엑시온그룹 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260429)
제출인: 엑시온그룹

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)엑시온그룹

정 정 신 고 (보고)

2026년 04월 29일

1. 정정대상 공시서류 :
유상증자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 04월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수보통주식 (주)
5:1 무상병합 감자결정
14,300,088
2,860,018

3. 증자전 발행주식총수 (주)
5:1 무상병합 감자결정
40,803,162
9,296,521

4. 자금조달의 목적운영자금 (원)
5:1 무상병합 감자결정
13,001,798,472
13,001,800,710

6. 신주 발행가액보통주식 (원)
5:1 무상병합 감자결정
1,119
5.595

9. 납입일
일정변경
2026년 04월 30일
2026년 05월 12일

12. 신주의 상장 예정일
일정변경
2026년 05월 21일
2026년 06월 02일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
5:1 무상병합 감자결정
-
(2)-1. 자본의 감소(감자결정)로 인한 발행가액 변경- 당사 제25기 정기주주총회(2026년 03월 31일)의 '제5호 의안: 자본의 감소 승인의 건' 안건 승인에 따른 변경- 감자방법 : 액면 500원 기명식 보통주 각 5주를 같은 액변주식 1주로 무상병합- 감자 비율(5:1)에 따라 발행가액을 1,119원에서 5,595원으로 변경함.- 자세한 사항은 2026년 03월 16일에 공시한 '주요사항보고서(감자결정)'을 참고하시기 바랍니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
(3) '4. 자금조달의 목적'은 '운영자금 (원)' 이나 당사의 경영환경 및 미래 신성장동력 확보를 위해 변경될 수 있습니다.
(3) '4. 자금조달의 목적'은 당사 경영 정상화를 위해 '운영자금 (원)' 및 '기타자금 (원)' 으로 사용될 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제3자배정 증자의 목적
단순오기
타법인 증권 취득자금 취득
경영 정상화를 위한 '운영자금' 및 '기타자금' 취득

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】기타자금-세부내역
목적변경
신규 사업 추진비 등
세금 및 등기비용 등

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
대상자 변경
주1)
주1)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
대상자 변경
주2)
주2)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체의 최대주주가 되는 법인】
대상자 변경
주3)
주3)

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】정정 사유향후 계획
대상자 변경5:1 무상병합 감자결정
대상자 변경에 따른 납입일 변경납입 일정에 맞춰 진행 예정
대상자 변경에 따른 납입일 변경당사 자본의 감소에 따른 발행가액 변경납입 일정에 맞춰 진행 예정

주1)- 정정 전

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

에이케이파트너스자산운용(주)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등 당사 이사회의 추천과 납입능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함.
-
14,300,088
-

- 정정 후

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)두영물산
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등 당사 이사회의 추천과 납입능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함.
-
1,430,009
-

최범수
당사사내이사
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등 당사 이사회의 추천과 납입능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함.
-
1,430,009
-

주2)- 정정 전

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이케이파트너스자산운용(주)
18
이수형
-
-
-
Pine Ventures Management Pte.Ltd.
7.24

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024~2025
결산기
3월

자산총계
19,690
매출액
279

부채총계
5,151
당기순손익
-1,329

자본총계
14,539
외부감사인
대현회계법인

자본금
11,850
감사의견
적정

- 정정 후

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 두영물산
1
남성학
100
-
-
남성학
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
99
매출액
32

부채총계
15
당기순손익
-16

자본총계
84
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-

조달방법
자기자금 또는 차입금
조성경위
법인의 최대주주의 자금대여를 통해 납입금을 조달할 예정

주3)- 정정 전

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Pine Ventures Management Pte.Ltd.
1
LEE TZE WEE, ANDREW
-
-
-
PINE PARTNERS PTE. LTD.
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : USD)

회계연도
2024
결산기
3월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
1,163,869
감사의견
-

주1) '제3자 배정 대상자'는 자산운용사로 자산운용사의 특성상 투자자 보호를 위해 대상자가 본 '법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항' 정보를 제공하지 않았습니다.- 정정 후기재 삭제(해당사항 없음.)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 04 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 엑시온그룹

대 표 이 사 :
이승철, 정재영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩)

(전 화) 070-7435-5472

(홈페이지)http://www.exiongroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김기환

(전 화) 070-7435-5472

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,860,018

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
9,296,521

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
13,001,800,710

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
3,000,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,595

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
801

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
39.60

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
이사회 결의로 기준주가의 할증률 39.60%로 한다.(단, 원단위 미만절상)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제12조(신주인수권) 3항 4호

9. 납입일
2026년 05월 12일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 06월 02일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 04월 15일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행, 1년간 전량 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 예정입니다.(2) 신주의 발행가액 산정기준: "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정한 가액으로 할수 있으나, 이사회결의로 할증률 39.60%로 발행하였습니다. (단, 원단위 미만 절상함.)(2)-1. 자본의 감소(감자결정)로 인한 발행가액 변경- 당사 제25기 정기주주총회(2026년 03월 31일)의 '제5호 의안: 자본의 감소 승인의 건' 안건 승인에 따른 변경- 감자방법 : 액면 500원 기명식 보통주 각 5주를 같은 액변주식 1주로 무상병합- 감자 비율(5:1)에 따라 발행가액을 1,119원에서 5,595원으로 변경함.- 자세한 사항은 2026년 03월 16일에 공시한 '주요사항보고서(감자결정)'을 참고하시기 바랍니다.(3) '4. 자금조달의 목적'은 당사 경영 정상화를 위해 '운영자금 (원)' 및 '기타자금 (원)' 으로 사용될 예정입니다.(4) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
58,072,914
65,373,488,188
1,125.71

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
44,970,565
40,540,741,380
901.50

최근일 가중산술평균주가(C)
1,396,213
1,118,464,918
801.07

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
942.76

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
801.07

할인율 또는 할증률 (%)
39.60

발행가액
1,119

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제12조(신주인수권)①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.②그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.③회사는 제1항의 규정에도 불구하고, 다음 각 호의 경우에 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 발행할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.3. 우리사주 조합에게 주식을 발행 하거나, 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 재무구조개선, 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매자본제휴, 사업제휴, 타법인 인수, 신규사업 등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 신주를 발행하는 경우5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
경영 정상화를 위한 '운영자금' 및 '기타자금' 취득

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
인건비, 원부자재비, 회사기타경비 등
9,002
4,000
-
13,002

기타자금
세금 및 등기비용 등
3,000
-
-
3,000

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)두영물산
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등 당사 이사회의 추천과 납입능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함.
-
1,430,009
-

최범수
당사사내이사
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달 등 당사 이사회의 추천과 납입능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함.
-
1,430,009
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 두영물산
1
남성학
100
-
-
남성학
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
99
매출액
32

부채총계
15
당기순손익
-16

자본총계
84
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-

조달방법
자기자금 또는 차입금
조성경위
법인의 최대주주의 자금대여를 통해 납입금을 조달할 예정

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
대상자 변경에 따른 납입일 변경당사 자본의 감소에 따른 발행가액 변경

향후 계획
납입 일정에 맞춰 진행 예정