디에이테크놀로지 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260429)
제출인: 디에이테크놀로지

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)디에이테크놀로지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 04 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 디에이테크놀로지

대 표 이 사 :
이 상 화

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15

(전 화) 031-369-8800

(홈페이지)http://www.dat21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이상화

(전 화) 031-369-8800

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,400,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
5,951,645

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,700,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제3자배정 유상증자 (당사 정관 제10조에 근거)

9. 납입일
2026년 05월 07일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 05월 21일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 04월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(의무보유 1년)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정 방법
당사는 코스닥시장 상장법인으로, [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제2항'에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준으로 하여 신주를 발행하여야 합니다.그러나 현재 당사는 코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조에 따라 주권매매가 정지되어 있는 상황으로, 금번 신주의 발행에 있어 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제2항을 적용할 수 없습니다.이에 당사는 코스닥시장 상장법인으로, [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조에 의거하여 동종업종 유사업체의 시가 등을 고려하여 외부평가기관(삼덕 회계법인)의 평가를 받아 1주당 주식가치를 443원으로 산정하였으나, 액면가액 미만으로 액면가인 주당 500원으로 신주발행가격을 정하였습니다.
나. 기타사항1) 본 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 사용되어질 계획입니다.2) 본 유상증자는 납입일(2026년 5월 7일 예정)에 최대주주가 정찬수로 변경될 예정입니다.3) 증자전 발행주식총수 당사는 2026년 3월 31일 개최된 정기주주총회에서 자본금 감소(무상감자)의 건으로 결의하였으며, 2026년 4월 27일 1주당 액면금액 500원의 보통주 30주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합 등기를 완료하였습니다.무상감자 전 발행주식수는 178,549,360주이고, 무상감자 후 발행주식수는 5,951,645주입니다.4) 본 유상증자로 발행될 주식은 1년간 의무보유 됩니다.5) 본 유상증자일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있습니다.6) 본 주식의 발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2024년 04월 11일
203
현금흐름할인법(DCF)
443
118
수행
삼덕회계법인

-
-
-
-

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

(단위 : 원)

평가방법
평가기관명
평가일
계산방법
평가 금액
주요 가정
가정수립근거

현금흐름할인(DCF)법
삼덕회계법인
2026년 04월 20일
회사의 주식가치에 대하여 현금흐름할인(DCF)법에 의하여 평가를 수행
443
- 현금흐름에 대한 가정: 기중 발생- 평가기준일: 2025년 12월 31일- 영구성장율: 0%- 법인세율: 국내 법인세율 적용- 예상매출 및 매출원가: 사업계획 반영- 판관비: 사업계획 반영- CAPEX 및 감가상각비: 감가상각비 재투자 가정- 순운전자본: 과거 3개년 평균 회전율 유지
회사가 제시한 평가기준일 현재 사업계획, 과거 추정손익, 외부자료평가기준일 현재 거시경제지표(EIU) 등을 기초로 산정

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10조. 신주인수권

① 주주는 상법 제418조의 규정에 의하여 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 발행주식수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

11. 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

경영정상화를 위한 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
운영자금 확보 및 재무구조 개선
2,700
-
-
2,700

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

정찬수
-
회사의 경영목적 달성과 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 납입능력, 시기,경영능력 등을 고려하여 결정
-
2,400,000
납입 후 최대주주

(주)머스트테크
-
회사의 경영목적 달성과 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 납입능력, 시기,경영능력 등을 고려하여 결정
-
2,000,000
-

㈜다우에프에이
-
회사의 경영목적 달성과 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 납입능력, 시기,경영능력 등을 고려하여 결정
-
1,000,000
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)머스트테크
1
최이진
-
-
-
최원진
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
2,990
매출액
860

부채총계
2,408
당기순손익
283

자본총계
582
외부감사인
-

자본금
300
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜다우에프에이
4
윤대중
77.6
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
43,254
매출액
35,627

부채총계
24,777
당기순손익
822

자본총계
18,477
외부감사인
태율회계법인

자본금
800
감사의견
적정