HL만도 — 증권발행실적보고서 (20260429)
제출인: HL만도

증권발행실적보고서
6.0
에이치엘만도(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 29일

회 사 명 :

에이치엘만도 주식회사

대 표 이 사 :

조성현

본 점 소 재 지 :

경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) http://www.hlmando.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경지원본부 재무지원3실장 (성 명) 신성균

(전 화) 02-6244-2114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

200,000,000,000

회차 :
17-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2028년 04월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
17-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2029년 04월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
17-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 29일
2026년 04월 29일
2026년 04월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
35.7

총액인수

신한투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
35.7

총액인수

(주)아이엠증권
400,000
4,000,000,000
5.7

총액인수

아이비케이투자증권(주)
400,000
4,000,000,000
5.7

총액인수

삼성증권(주)
400,000
4,000,000,000
5.7

총액인수

현대차증권(주)
400,000
4,000,000,000
5.7

총액인수

대신증권(주)
400,000
4,000,000,000
5.7

총액인수

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)아이엠증권
400,000
5.7
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
400,000
5.7
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
400,000
5.7
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
400,000
5.7
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
400,000
5.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
7,000,000
70,000,000,000
100.0
7
7,000,000
70,000,000,000
100.0

계

7,000,000

100
7
7,000,000
70,000,000,000
100
7
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
17-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 29일
2026년 04월 29일
2026년 04월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
26.9

총액인수

한국투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
26.9

총액인수

키움증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
26.9

총액인수

신영증권(주)
800,000
8,000,000,000
6.2

총액인수

한화투자증권(주)
800,000
8,000,000,000
6.2

총액인수

한양증권(주)
900,000
9,000,000,000
6.9

총액인수

계
13,000,000
130,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,500,000
26.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,500,000
26.9
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
3,500,000
26.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
800,000
6.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
800,000
6.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
900,000
6.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
13,000,000
130,000,000,000
100.0
11
13,000,000
130,000,000,000
100.0

계
13,000,000
100
11
13,000,000
130,000,000,000
100
11
13,000,000
130,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 04월 30일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 04월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 04월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 04월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 29일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에이치엘만도(주) → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (주)아이엠증권 → 부산광역시 동래구 온천장로 121 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
17-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000

70,000,000,000

-

70,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
60,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
17-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000

130,000,000,000

-

130,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
80,000,000,000
-
-
130,000,000,000

[자금의 사용목적 상세내역]

당사는 금번 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채로 조달하는 금액 2,000억원을 채무상환자금 1,400억원 및 운영자금 600억원으로 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

차입금 종류
회차
차입일
만기일
금액
이자율
비고

회사채
HL만도 제14-1회 공모사채
2023-04-27
2026-04-27
140,000,000,000
4.059%
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위: 원)

구분
금액
지급사용 세부목적
사용시기
지급처
비고

운영자금
60,000,000,000
물품대 지급
2026.05월
아우모비오일렉트로닉스 유한책임회사 외 71개사
-

합계
60,000,000,000
-
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.