THE E&M — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260429)
제출인: THE E&M

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
더이앤엠주식회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 04월 29일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 04월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

23. 기타 투자판단에 참고할 사항
문구 및 참고사항 추가 기재

(
주1
)

(
주2)

(
주1
)

- 매도청구권 (Call Option)에 관한 사항발행회사(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 4개월이 경과한 날(2027년 09월 08일)이 되는 시점까지(이하 '매도청구권 행사기간') 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 "본 사채 "권면금액의 50%에 대하여 발행회사에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 "본 사채"를 매수인에게 매도하여야 한다. 인수인은 매수청구권 행사기간이 종료하기 전에는 대상사채에 대하여 조기상환청구를 하거나 제3자에게 매도 또는 소각할수 없다.보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.※ 담보에 관한 사항1) 발행사 소유의 부동산 서울 잠원동 본사(서울특별시 잠원동 15-1) 토지·건물

2) 담보제공방법: 부동산 후순위 근저당

사채권자
채권 원금액

설정금액

비고

주식회사 가조인터내셔날
\10,000,000,000
\13,000,000,000
채권원금의130%

3) 담보제공일자: 2026년 05월 08일4) 담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지

(주2)
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

5) 조기상환수수료: 발행회사가 본 사채의 발행일로부터 1년 이내에 기한이익상실사유로 조기상환하는 경우에는 상환되는 전자등록 금액에 대하여 1년을 기준으로 남은 기간에 대하여 연 단리 2%를 적용하여 일할계산(365일 기준)한 조기상환수수료를 추가로 지급하기로 하되, 원 단위 미만은 절사한다.

- 매도청구권 (Call Option)에 관한 사항발행회사(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 4개월이 경과한 날(2027년 09월 08일)이 되는 시점까지(이하 '매도청구권 행사기간') 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 "본 사채 "권면금액의 50%에 대하여 발행회사에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 "본 사채"를 매수인에게 매도하여야 한다. 인수인은 매수청구권 행사기간이 종료하기 전에는 대상사채에 대하여 조기상환청구를 하거나 제3자에게 매도 또는 소각할수 없다.보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 의미함, 이하 같음), 매수대금은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. 또한, 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이의 합의가 있을 경우 아래의 중도상환청구권 1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 있으며, 이 경우 매수대금은 제1차 매매완결일 기준의 중도상환청구권보장수익률(YTC)인 연 복리 8%(3개월 단위)를 보장하는 금액으로 한다.

구분

중도상환청구권 행사기간

(통지 도달시점 기준)

매매완결일

매수대금

(원금 기준, %)

시기(始期)

종기(終期)

1차

2027-04-23

2027-05-03

2027-05-08

106.1824%

2차

2027-05-24

2027-06-03

2027-06-08

106.7292%

3차

2027-06-23

2027-07-05

2027-07-08

107.2586%

4차

2027-07-24

2027-08-03

2027-08-08

107.8060%

5차

2027-08-24

2027-09-03

2027-09-08

108.3637%

※ 담보에 관한 사항

본 사채와 관련하여 발생하는 본 계약에 의한 '원금, 수익, (지연)이자, 조기상환수수료, 비용' 및 본 계약의 부속계약(발행회사의 중도상환청구권에관한계약서, 이하 같음)에 따른 '매매대금, 중도상환청구권 취득대가, 지연이자, 비용'을 포함하여 발행회사가 인수인(사채권자)에 대하여 현재 부담하거나 장래에 부담할 일체의 채무(이하 "피담보채무"라 한다)를 담보하기 위하여, 발행회사는 인수인에게 다음 각 호의 담보(그 등가물 및 보증을 포함하며, 이하 같음) 제공하기로 한다. 다만, 본 항의 담보는 인수인 및 그 최초승계인(상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권)에 한하여 제공된다.

1) [부동산] "서울특별시 서초구 잠원동 15-1 토지 및 그 지상건물"에 관한 (제3순위)근저당권[채권최고액: 본 사채의 원금 기준 130%] (단, 위 부동산 중 토지의 경우에는 발행회사 및 물상보증인(베셀)의 공동소유임)

2) [미등기건물] 위 1) 기재 부동산에 소재하는 미등기건물 등에 관한 (후순위)양도담보권

※
기타 참고사항 : 발행대상자 ㈜가조인터내셔날이 인수예정인 본건 전환사채는 발행 및 인수 당일에 아래 당사자에게 각 매매될 예정임. - 매매당사자 :
상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 04 월 09 일

회 사 명 :
더이앤엠 주식회사

대 표 이 사 :
신 환 률

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로101안길 41

(전 화) 02-2088-8222

(홈페이지) http://www.theenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 배 문 섭

(전 화) 02-2088-8222

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
24
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
103,663,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
7,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2

만기이자율 (%)
6

5. 사채만기일
2029년 05월 08일

6. 이자지급방법
본 사채 발행일로부터 원금 상환일 전일까지 매3개월마다 표면이자율에 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 이자 지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 113.0412%에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,268

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가

중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
더이앤엠 주식회사 기명식 보통주

주식수
4,409,171

주식총수 대비비율(%)
10.82

전환청구기간
시작일
2027년 05월 08일

종료일
2029년 04월 08일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

『조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가』

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 것과 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4) (1)호 내지 (3)호와는 별도로 시가하락에 따른 전환가액 재조정은 본 사채 발행일로부터 5개월 단위로 전환가격을 조정하되, 해당 '전환사채 전환가격 조정일 전일'을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “산술평균 산정가액”)이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 가격을 전환가격으로 하향 조정(전환가격의 원단위 미만은 절상함)한다. 단, 최초의 전환가격(조정일 전에 전환가격을 (1)목 또는 (3)목에 따라 하향 내지 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.

(5) 위 (4)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 (4)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

(6) 위 (1)목 내지 (5)목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(7) 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
1,588

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 4개월이 경과한 날(2027년 09월 08일)이 되는 시점까지(이하 '매도청구권 행사기간') 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 "본 사채 "권면금액의 50%에 대하여 발행회사에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 "본 사채"를 매수인에게 매도하여야 한다. 세부내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 05월 08일

12. 납입일
2026년 05월 08일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
23. 기타 투자판단에 참고할 사항

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 04월 09일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 행사 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

1) 조기상환 청구비율: 전자등록금액의 전부 또는 일부

2) 조기상환청구금액: “사채권자”의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연 복리 6%)을 가산한 금액으로 한다. 단, 조기상환 지급일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

3) 조기상환 청구기간: 인수인은 본건 전환사채 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 후 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환 지급일 전 60일부터 30일까지(당일포함) 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구일이 공휴일일 경우에는 직후영업일로 한다. 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율(%)

FROM
TO

1차
2027-03-09
2027-04-08
2027-05-08
104.0909

2차
2027-06-09
2027-07-09
2027-08-08
105.1522

3차
2027-09-09
2027-10-12
2027-11-08
106.2295

4차
2027-12-10
2028-01-10
2028-02-08
107.3229

5차
2028-03-09
2028-04-10
2028-05-08
108.4328

6차
2028-06-09
2028-07-10
2028-08-08
109.5593

7차
2028-09-09
2028-10-10
2028-11-08
110.7027

8차
2028-12-10
2029-01-09
2029-02-08
111.8632

4) 조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

5) 조기상환수수료: 발행회사가 본 사채의 발행일로부터 1년 이내에 기한이익상실사유로 조기상환하는 경우에는 상환되는 전자등록 금액에 대하여 1년을 기준으로 남은 기간에 대하여 연 단리 2%를 적용하여 일할계산(365일 기준)한 조기상환수수료를 추가로 지급하기로 하되, 원 단위 미만은 절사한다.

- 매도청구권 (Call Option)에 관한 사항발행회사(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 4개월이 경과한 날(2027년 09월 08일)이 되는 시점까지(이하 '매도청구권 행사기간') 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 "본 사채 "권면금액의 50%에 대하여 발행회사에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 "본 사채"를 매수인에게 매도하여야 한다. 인수인은 매수청구권 행사기간이 종료하기 전에는 대상사채에 대하여 조기상환청구를 하거나 제3자에게 매도 또는 소각할수 없다.보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 의미함, 이하 같음), 매수대금은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. 또한, 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이의 합의가 있을 경우 아래의 중도상환청구권 1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 있으며, 이 경우 매수대금은 제1차 매매완결일 기준의 중도상환청구권보장수익률(YTC)인 연 복리 8%(3개월 단위)를 보장하는 금액으로 한다.

구분

중도상환청구권 행사기간

(통지 도달시점 기준)

매매완결일

매수대금

(원금 기준, %)

시기(始期)

종기(終期)

1차

2027-04-23

2027-05-03

2027-05-08

106.1824%

2차

2027-05-24

2027-06-03

2027-06-08

106.7292%

3차

2027-06-23

2027-07-05

2027-07-08

107.2586%

4차

2027-07-24

2027-08-03

2027-08-08

107.8060%

5차

2027-08-24

2027-09-03

2027-09-08

108.3637%

※ 담보에 관한 사항

본 사채와 관련하여 발생하는 본 계약에 의한 '원금, 수익, (지연)이자, 조기상환수수료, 비용' 및 본 계약의 부속계약(발행회사의 중도상환청구권에관한계약서, 이하 같음)에 따른 '매매대금, 중도상환청구권 취득대가, 지연이자, 비용'을 포함하여 발행회사가 인수인(사채권자)에 대하여 현재 부담하거나 장래에 부담할 일체의 채무(이하 "피담보채무"라 한다)를 담보하기 위하여, 발행회사는 인수인에게 다음 각 호의 담보(그 등가물 및 보증을 포함하며, 이하 같음) 제공하기로 한다. 다만, 본 항의 담보는 인수인 및 그 최초승계인(상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권)에 한하여 제공된다.

1) [부동산] "서울특별시 서초구 잠원동 15-1 토지 및 그 지상건물"에 관한 (제3순위)근저당권[채권최고액: 본 사채의 원금 기준 130%](단, 위 부동산 중 토지의 경우에는 발행회사 및 물상보증인(베셀)의 공동소유임)

2) [미등기건물]위 1) 기재 부동산에 소재하는 미등기건물 등에 관한 (후순위)양도담보권

※
기타 참고사항 : 발행대상자 ㈜가조인터내셔날이 인수예정인 본건 전환사채는 발행 및 인수 당일에 아래 당사자에게 각 매매될 예정임. - 매매당사자 : 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

주식회사 가조인터내셔날
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의납입능력 및 시기,향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
10,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜가조인터내셔날
2
강윤석
-
-
-
권연지
60

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
2,628
매출액
10,507

부채총계
3,594
당기순손익
-810

자본총계
-966
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-

조달방법
차입 및 투자유치
조성경위
차입

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
미정
-
-

주) 타법인 증권 취득자금은 7,000,000,000원이며, 거래 상대방은 현재 미정입니다.

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
회사 운영을 위한 일반 경비
3,000
-
-
3,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제16회 무기명식 무보증 사모 전환사채
800,000,000
1,000
800,000
2023.02.22 ~ 2027.02.22
-

제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채
1,400,000,000
1,000
1,400,000
2025.06.18 ~ 2027.05.18
-

제20회 무기명식 무보증 사모 전환사채
8,000,000,000
1,000
8,000,000
2026.05.20 ~ 2028.04.20
-

제21회 무기명식 무보증 사모 전환사채
1,000,000,000
1,000
1,000,000
2026.05.20 ~ 2028.04.20
-

소계
11,200,000,000
-
(A)
11,200,000
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
2,268
(B)
4,409,171
2027.05.08 ~ 2029.04.08
-

합계
21,200,000,000
-
15,609,171
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
36,321,354

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
42.97

* 기발행주식 총수는 보고서작성일 현재까지 전환청구된 주식수를 포함한 주식수입니다.