앱토크롬 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260428)
제출인: 앱토크롬

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)앱토크롬

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 28일

회 사 명 :
주식회사 앱토크롬

대 표 이 사 :
김 정 출

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, B1(한라시그마밸리, 상대원동)

(전 화) 031) 8022 - 0595

(홈페이지)http://www.aptocrom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강 성 호

(전 화) 031) 8022 - 0518

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,092,770

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
220,789,269

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
12,000,001,640

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

주1) 당사 이사회는 2026년 02월 23일 주식 무상병합(20 : 1)을 통한 자본감소 및 정기주주총회 소집을 결의하였고, 2026년 03월 30일 정기주주총회에서 자본감소 안건이 원안대로 승인되었습니다.주2) 상기 '1. 신주의 종류와 수'는 무상감자 완료 후 발행 예정인 주식으로, 무상감자 대상 주식이 아닙니다.주3) 상기 '3. 증자전 발행주식총수'는 공시서류제출일 현재 발행주식총수로, 무상감자 완료 후 11,039,463주로 변경될 예정입니다.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,932

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,257

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권) 제2항 제8호

9. 납입일
2026년 05월 07일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 06월 17일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 04월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'제2-2조 제2항주식 발행 후 지체없이 예탁결제원에 전자등록하고 1년간 해당 주식의 처분등이 제한되도록 의무보유

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '6. 신주 발행가액'은 무상감자 비율(20:1)을 반영하여 산정한 '7. 기준주가'에 할인율을 적용하여 산정하였습니다.나. 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

다.
상기 유상증자 납입 시 상장일로부터 최소 1년간 의무보유를 진행할 예정입니다.
1) 제3자배정에 참여한 모든 주주와 투자주의 환기종목에 지정된 기업의 제3자배정에 참여한 모든 주주는 6개월간 의무보유 기간 지정
2) 증권의 발행 및 공시 등에 관란 규정(사모발행 시)에 의한 의무보유
상장법인이 사모방식(제3자배정)으로 유상증자 시 한국예탁결제원에 전자등록일부터 1년간 의무보유 할 경우 전매기준에 해당되지 않아 증권신고서 등의 제출 면제

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
18,573,235
3,292,063,446
177.25

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
3,116,176
515,538,613
165.44

최근일 가중산술평균주가(C)
243,089
39,596,118
162.89

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
168.52

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
162.89

할인율 또는 할증률 (%)
-10.0

발행가액
2,932

※ 상기 발행가액은 기준주가 162.89원에 무상감자 비율(20:1)을 적용한 3,257원에서 할인율 10%를 반영하여 산정하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.8. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 재무구조개선, 인수합병, 긴급 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인을 포함하여 이 회사의 주주를 포함한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우
타법인 증권 취득자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
-
(주)에이프로젠
플랜트 설비의 제작과 하드페이싱 등의 유지보수 및 의학 및 약학 연구개발
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)넥스코닉스
계열회사
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달
-
4,092,770
신주 상장일로부터 1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)넥스코닉스
1
유원형
-
-
-

㈜케이포르투나

인베스트먼트

100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
21,370
매출액
1,720

부채총계
3,921
당기순손익
-44

자본총계
17,449
외부감사인
-

자본금
350
감사의견
-