비트맥스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260428)
제출인: 비트맥스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
비트맥스 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04 월 28 일

회 사 명 :
비트맥스 주식회사

대 표 이 사 :
홍상혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 2층(도곡동, 스테이77)

(전 화) 02-585-9566

(홈페이지)https://bitmax.im

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당부장
(성 명) 강양명

(전 화) 02-585-9566

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
61,650,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
863,990,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
61,650,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2029년 05월 07일

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 2026년 7월 1일 부터 만기일 전일까지 각 사채 권면금액에 대하여 표면금리는 연 3.0%, 만기보장수익률은 연 3.0%로 하되, 기지급한 표면이자는 차감하며, 표면이자를 전부 지급한 경우, 만기에 추가로 지급되는 이자는 없다. 또한 본 사채의 발행일로부터 2026년 7월 1일 이전까지의 이자는 지급하지 아니한다.이자지급 기일은 다음과 같다

2026-08-07 2026-09-07 2026-10-07 2026-11-09

2026-12-07 2027-01-07 2027-02-10 2027-03-08

2027-04-07 2027-05-07 2027-06-07 2027-07-07

2027-08-09 2027-09-07 2027-10-07 2027-11-08

2027-12-07 2028-01-07 2028-02-07 2028-03-07

2028-04-07 2028-05-08 2028-06-07 2028-07-07

2028-08-07 2028-09-07 2028-10-10 2028-11-07

2028-12-07 2029-01-08 2029-02-07 2029-03-07

2029-02-07 2029-03-07 2029-04-09 2029-05-08

7. 원금상환방법
만기(2029년 05월 07일)까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 05월 07일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,612

전환가액 결정방법
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-22조 제1항 규정을 준용하여,전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다.(원단위 미만 절상)1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액2. 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
비트맥스 주식회사 기명식 보통주식

주식수
23,602,603

주식총수 대비비율(%)
68.82

전환청구기간
시작일
2027년 05월 07일

종료일
2029년 04월 07일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본 항에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
옵션에 관한 세부내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 05월 07일

12. 납입일
2026년 05월 07일

13. 납입방법
기타

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 04월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 전환청구권 행사금지 및 권면분할/병합 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

(1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(2) 조기상환 청구장소 및 지급장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. <조기상환일 및 조기상환율>

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2027-04-07
2027-04-27
2027-05-07
100%

2차
2027-05-08
2027-05-28
2027-06-07
100%

3차
2027-06-07
2027-06-28
2027-07-07
100%

4차
2027-07-08
2027-07-28
2027-08-07
100%

5차
2027-08-08
2027-08-30
2027-09-07
100%

6차
2027-09-07
2027-09-27
2027-10-07
100%

7차
2027-10-08
2027-10-28
2027-11-07
100%

8차
2027-11-07
2027-11-29
2027-12-07
100%

9차
2027-12-08
2027-12-28
2028-01-07
100%

10차
2028-01-08
2028-01-31
2028-02-07
100%

11차
2028-02-06
2028-02-28
2028-03-07
100%

12차
2028-03-08
2028-03-28
2028-04-07
100%

13차
2028-04-07
2028-04-27
2028-05-07
100%

14차
2028-05-08
2028-05-29
2028-06-07
100%

15차
2028-06-07
2028-06-27
2028-07-07
100%

16차
2028-07-08
2028-07-28
2028-08-07
100%

17차
2028-08-08
2028-08-28
2028-09-07
100%

18차
2028-09-07
2028-09-27
2028-10-07
100%

19차
2028-10-08
2028-10-30
2028-11-07
100%

20차
2028-11-07
2028-11-27
2028-12-07
100%

21차
2028-12-08
2028-12-28
2029-01-07
100%

22차
2029-01-08
2029-01-29
2029-02-07
100%

23차
2029-02-05
2029-02-26
2029-03-07
100%

24차
2029-03-08
2029-03-28
2029-04-07
100%

2.사채대금의 납입방식본건 전환사채는 전환사채 인수인이 기보유한 전환사채와 상계하여 발행하는 차환발행 및일부 현금납입 방식으로, 전환사채 인수인은 전환사채 인수대금에 해당하는 주식회사 맥스트 제2회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 권면금액 \11,850,000,000, 비트맥스 주식회사 제3회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채 권면금액 \14,300,000,000, 비트맥스 주식회사 제4회 무기명식 이권부 무보사모전환사채 권면금액 \34,700,000,000과 현금\800,000,000을 납입기일에 “발행회사”에게 대용납입 및 현금 납입하기로 하며, 발행회사는 대용 납입된 각 사채를 상환 및 말소 처리한다.

3. 전환가액 산정 방법금번 전환사채의 발행가액 산정 방법은 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-22조 제1항 규정을 준용하여, 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다.(원단위 미만 절상) 1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액2. 최근일 가중산술평균주가주) 당사는 코스닥시장 상장법인으로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항'에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 한 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격을 기준으로 전환가액을 산정하여야 합니다.당사는 2026년 04월 9일을 효력발생일로 하는 무상감자(4:1)로 인하여, 2026년 04월 7일부터 4월 29일까지 주권매매거래가 정지된 상태이므로, 상기 규정에 따른 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가 산출이 불가하여, 1개월 가중산술평균주가에 감자비율(4:1)을 반영한 기준주가를 전환가액으로 산정하였습니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

버덴트아우룸2호 투자조합
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
2,3,4 CB 조기상환 예정
61,650,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

버덴트아우룸2호 투자조합
8
김경진
-
김경진
-
원성준
35.85

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원 출자
조성경위
조합원이 보유한 사채권 출자 및 조합원이 출자한 현금(8억)

【납입방법이 "기타"인 경우】

납입자산
상세 내역
평가방법

1. 맥스트 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모사모 전환사채 118.5억원2. 비트맥스 제3회 무기명식 이권부 무모증 사모 전환사채 143억원3. 비트맥스 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 347억원4.현금 8억원
전환사채인수인은 전환사채 인수대금에 해당하는 비트맥스제2회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채(권면금액 \11,850,000,000),비트맥스 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채(권면금액 \14,300,000,000),비트맥스 제4회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채(권면금액 \34,700,000,000)과 현금 \800,000,000을 납입기일에 발행회사에 대용납입 및 현금 납입 하기로 함
사채의 권면금액

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

비트맥스 제2회차 전환사채
버덴트아우룸2호 투자조합
11,850,000,000
2025년 02월 13일
2028년 02월 13일
5.0

비트맥스 제3회차 전환사채
버덴트아우룸2호 투자조합
14,300,000,000
2025년 03월 13일
2028년 03월 13일
4.9

비트맥스 제4회차 전환사채
버덴트아우룸2호 투자조합
34,700,000,000
2025년 06월 20일
2028년 06월 20일
5.0

비트맥스 제4회차 전환사채
라르고스브릭2호 투자조합
800,000,000
2025년 06월 20일
2028년 06월 20일
5.0

각 사채의 이자율은 최초 발행일의 이자율 입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제2회 무보증사모전환사채
23,900,000,000
5,236
4,564,553
2026.02.13 ~ 2028.01.13
-

제3회 무보증사모전환사채
15,000,000,000
5,704
2,629,733
2026.03.13 ~ 2028.02.13
-

제4회 무보증사모전환사채
40,000,000,000
9,716
4,116,920
2026.06.20 ~ 2028.05.20
-

소계
78,900,000,000
-
(A)
11,311,206
-
-

신규 발행 사채권
61,650,000,000
2,612
(B)
23,602,603
2027.05.07 ~ 2029.04.07
-

합계
140,550,000,000
-
34,913,809
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
10,694,360

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
326.4

주) 사채대금으로 납입된 제 2,3,4 회차 사채권 60,850,000,000원은 등록말소 예정입니다.