제주반도체 — 주요사항보고서(신주인수권부사채매수선택권행사자지정) (20260427)
제출인: 제주반도체

주요사항보고서(신주인수권부사채매수선택권행사자지정)
6.0
주식회사 제주반도체

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 4월 27일

회 사 명 :
주식회사 제주반도체

대 표 이 사 :
박성식, 조형섭

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 첨단로330 A동 2층

(전 화)064-740-1700

(홈페이지) http://www.jeju-semi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사 (성 명)박성식

(전 화)064-740-1700

신주인수권부사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채

2. 사채발행일자
2026.03.23

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2031.03.23

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 신주인수권부사채 매수선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)신주인수권부사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
18,599,975,200

해당 신주인수권부사채의권면(전자등록) 총액(원) (B)
62,000,000,000

지정비율(%) (A/B)
30

7. 행사자 지정일(양도일자)
2026.04.27

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
-

산정근거
-

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
-

10. 신주인수권에 관한 사항
행사비율(%)
100

보고일 현재 행사가액(원/주)
44,300

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주인수권행사에 따라발행할 주식
종류
주식회사 제주반도체 기명식 보통주

주식수
419,864

주식총수 대비비율(%)
1.22

권리행사기간
시작일
2027.03.23

종료일
2031.02.23

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

매도청구권(Call Option)에 관한 사항

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 03월 23일부터 57개월이 되는 2030년 12월 23일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 12개월 단위 연 복리 2.0%의 수익률이 보장된 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 사채양수도대금을 지급한다.

단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

매도청구권자는 인수인이 최초로 인수한 본 사채의 권면총액의 30% 한도 내에서만 콜옵션을 행사할 수 있으며, 매도청구권자가 콜옵션을 행사하는 경우 인수인에게 콜옵션을 행사하는 사채의 금액은 인수인이 최초로 인수한 본 사채의 권면총액과 동일한 비율로 한다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 보며, 콜옵션에 의한 사채양수도대금은 사채양수도대금 지급기일 전날까지 연복리 2.00%로 계산하여 아래 산식에 의해 산출된 금액을 사채양수도대금으로 한다.

매매금액=매도청구권 행사금액(권면금액) X (1 + 0.02)^(n/365)

(n: 발행일로부터 사채양수도대금 지급일까지의 경과 일수)

구분
콜옵션 청구기간
콜옵션 행사일
콜옵션 행사금액

FROM
TO

1차
2027-03-03
2027-03-15
2027-03-23
102.0000

2차
2027-06-03
2027-06-14
2027-06-23
102.5127

3차
2027-09-03
2027-09-13
2027-09-23
103.0254

4차
2027-12-03
2027-12-13
2027-12-23
103.5327

5차
2028-03-03
2028-03-13
2028-03-23
104.0400

6차
2028-06-03
2028-06-13
2028-06-23
104.6249

7차
2028-09-03
2028-09-13
2028-09-23
105.0887

8차
2028-12-03
2028-12-13
2028-12-23
105.6075

9차
2029-03-03
2029-03-13
2029-03-23
106.1208

10차
2029-06-03
2029-06-13
2029-06-23
106.6555

11차
2029-09-03
2029-09-13
2029-09-23
107.1904

12차
2029-12-03
2029-12-13
2029-12-23
107.7196

13차
2030-03-03
2030-03-13
2030-03-23
108.2432

14차
2030-06-03
2030-06-13
2030-06-23
108.7885

15차
2030-09-03
2030-09-16
2030-09-23
109.3341

16차
2030-12-03
2030-12-13
2030-12-23
109.8739

(2) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급

매도청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 계좌에 즉시 지급가능한 현금을 이체하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 표창하는 전환사채권을 교부하는 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도청구권자는 콜옵션 행사금액을 지급하고 인수인은 콜옵션 행사 대상 사채를 인도하며, 이 때 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매도청구권자가 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 인수인에게 지급하지 않을 경우, 매도청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연 복리 10.0%의 이율로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산(해당 기간 동안 실제 경과된 일수(초입산입 말일불산입)을 기초로 계산하되, 원단위 미만은 절사)한다.

(3) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2030년 12월 23일)까지 본 계약에서 정한 콜옵션 대상 사채(최초 권면금액의 30%를 의미함, 이하 같음)에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 인수인이 본 항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 인수인은 이로 인한 손해를 보상하여야 한다. 단, 사채인수계약 제4조 11항에 따른 조기상환청구 및 제21항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.

(4) 콜옵션 행사와 동시에 또는 그 이전에 “사채인수계약”상 인수인이 조기상환청구권을 행사하는 경우 인수인의 조기상환청구권이 우선하며, 조기상환청구권 행사 시 조기상환청구 대상이 되는 사채에 대해서는 제(3)호의 “의무보유”의무는 소멸한 것으로 본다.

(5) 매도청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권을 제3자에게 양도할 경우 본 사채의 양수인으로부터 본 계약 및 사채인수계약에 따른 인수인의 계약상 지위 및 권리의무를 승계하는데 동의한다는 내용이 포함된 [별첨] 양식에 따른 확약서를 징구하여 발행회사에 제출하여야 하며, 본 사채의 양도 후 5영업일 이내 발행회사에 본 사채의 양도에 관한 사항을 서면으로 통지하여야 한다. 인수인은 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 계약상 인수인의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된신주인수권부사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

박성식
최대주주 본인
안정적인 경영권 유지를 통한 사업과 그에 부속되는 경영목적 달성을 위하여 이사회에서 선정
-
6,419,823,100
-
-

김미숙
최대주주 특수관계인
안정적인 경영권 유지를 통한 사업과 그에 부속되는 경영목적 달성을 위하여 이사회에서 선정
-
50,369,100
-
-

박수현
최대주주 특수관계인
안정적인 경영권 유지를 통한 사업과 그에 부속되는 경영목적 달성을 위하여 이사회에서 선정
-
13,910,200
-
-

박수진
최대주주 특수관계인
안정적인 경영권 유지를 통한 사업과 그에 부속되는 경영목적 달성을 위하여 이사회에서 선정
-
6,955,100
-
-

조형섭
최대주주 특수관계인
안정적인 경영권 유지를 통한 사업과 그에 부속되는 경영목적 달성을 위하여 이사회에서 선정
-
764,440,800
-
-

Sunny Rise Electronics Limited
-
글로벌 유통파트너의 당사 주주 참여를 통한 판매망 확대 및 경영권 안정성 증대
-
8,521,503,700
-
-

KTG Technology LTD.
-
글로벌 유통파트너의 당사 주주 참여를 통한 판매망 확대 및 경영권 안정성 증대
-
1,647,472,700
-
-

(주)윈에센스
-
글로벌 유통파트너의 당사 주주 참여를 통한 판매망 확대 및 경영권 안정성 증대
-
1,175,500,500
-
-

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

대상자명
최대주주와의관계
신주인수권부사채발행당시 보유 주식
권리행사에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

박성식
최대주주 본인
3,566,420
10.35
144,917
0.42
-

김미숙
최대주주 배우자
28,000
0.08
1,137
0.00
-

박수현
최대주주 자녀
7,730
0.02
314
0.00
-

박수진
최대주주 자녀
3,870
0.01
157
0.00
-

조형섭
등기임원
424,674
1.23
17,256
0.05
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Sunny Rise Electronics Limited
1
PIAO ZHENGLONG
-
-
-
GREAT SUNNY ELECTRONICS LIMITED.
100

-
-
-
-
-
-

** 해당 법인은 홍콩 법인으로 아래 최근 결산기 주요 재무사항은2026년 4월 24일 홍콩달러 환율(188.59)을 기준으로 기재하였습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
202512

자산총계
134,297
매출액
427,770

부채총계
109,296
당기순손익
11,070

자본총계
25,001
외부감사인
-

자본금
2,904
감사의견
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

KTG Technology LTD.
2
Lin Chun Hao
60
-
-
Lin Chun Hao
60

-
-
-
-
-
-

** 해당 법인은 대만 법인으로 아래 최근 결산기 주요 재무사항은2026년 4월 24일 대만달러 환율(46.96)을 기준으로 기재하였습니다. 아울러 2025 회계년도는 감사중으로 2024년 결산기 기준 재무사항으로 기재합니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
202412

자산총계
17,800
매출액
25,714

부채총계
11,689
당기순손익
1,211

자본총계
6,111
외부감사인
-

자본금
5,617
감사의견
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)윈에센스
1
PIAO JINGAI
100
-
-
PIAO JINGAI
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
202512

자산총계
2,515
매출액
6,871

부채총계
100
당기순손익
1,623

자본총계
2,415
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-