아이톡시 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260427)
제출인: 아이톡시

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)아이톡시

정 정 신 고 (보고)

2026년 04월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 11월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 기준주가
발행가액 확정으로 인한 정정
316
312

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1) 정정전
주2) 정정후

주1) 정정전
1) 발행가액의 산출근거"증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여 청약일(2026년 04월 29일)전 5거래일(2026년 04월 22일)부터 3거래일(2026년 04월 24일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 신주발행가액을 산정할 예정입니다.최종 발행가액은 확정시 정정 공시할 예정입니다.2) 본 유상증자로 발행되는 신주 전량은 한국예탁결제원에 6개월간 보호예수 됩니다.3) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2026년 03월 20일
315,430,940
808,209
청약일전 제5거래일

2026년 03월 23일
294,300,213
880,756
청약일전 제4거래일

2026년 03월 24일
-
-
청약일전 제3거래일

합 계
609,731,153
1,688,965
-

기준주가(가중산술평균주가)
361.01

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
500

※ 확정 발행가액은 추후 재산정하여 정정공시할 예정입니다.
주2) 정정후
1) 발행가액의 산출근거당사는 코스닥 상장 법인으로, 일반적인 경우 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정하여 신주발행가액을 결정하고 있습니다.그러나 당사는 2026년 3월 23일부로 주권매매거래가 정지되어 현재까지 거래가 재개되지 않은 상태로, 청약일 기준 과거 3거래일부터 제5거래일까지의 기간 중 형성된 주가가 존재하지 않아 상기 규정에 따른 기준주가 산정이 불가능한 상황입니다.또한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항 전단에 따라 동종업종 내 주권상장법인의 시가, 당사의 사업구조, 재무상태 등 시장상황을 종합적으로 검토하였으며, 동종업종 내 상장법인의 최근 주가 수준 및 시장 전반의 거래 동향 등을 함께 고려하였습니다. 다만, 주요 특성이 유사한 비교대상을 객관적으로 특정하기에는 한계가 존재합니다.이에 따라 당사는 거래정지 직전 증권시장에서 형성된 최종 시장가격을 기준으로 거래정지 이후 당사의 경영환경 및 재무상태 등에 유의미한 변동이 없음을 고려하여, 거래정지 직전 최종 거래일(2026년 3월 23일)의 종가인 312원을 기준주가로 산정하였습니다.다만, 상기 거래정지 직전 종가 312원은 당사의 액면가액 500원을 하회하는 수준으로, 상법 제330조에 따라 액면가액 미만으로 신주를 발행할 수 없습니다. 이에 본 유상증자의 신주발행가액은 관련 법령을 종합적으로 고려하여 액면가액인 500원으로 확정하였습니다.2) 본 유상증자로 발행되는 신주 전량은 한국예탁결제원에 6개월간 보호예수 됩니다.3) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2026년 03월 23일
312
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 27일

회 사 명 :
주식회사 아이톡시

대 표 이 사 :
최 치 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 언주로 125길 4, B동 401호(논현동, 중건빌딩)

(전 화) 02-6207-7111

(홈페이지) http://www.itoxi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최치경

(전 화) 02-6207-7111

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,800,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
14,568,774

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
900,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
312

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준 주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조 제1항의 2

9. 납입일
2026년 04월 30일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2026년 05월 29일

12. 신주의 상장 예정일
2026년 05월 29일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 11월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액의 산출근거당사는 코스닥 상장 법인으로, 일반적인 경우 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정하여 신주발행가액을 결정하고 있습니다.그러나 당사는 2026년 3월 23일부로 주권매매거래가 정지되어 현재까지 거래가 재개되지 않은 상태로, 청약일 기준 과거 3거래일부터 제5거래일까지의 기간 중 형성된 주가가 존재하지 않아 상기 규정에 따른 기준주가 산정이 불가능한 상황입니다.또한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항 전단에 따라 동종업종 내 주권상장법인의 시가, 당사의 사업구조, 재무상태 등 시장상황을 종합적으로 검토하였으며, 동종업종 내 상장법인의 최근 주가 수준 및 시장 전반의 거래 동향 등을 함께 고려하였습니다. 다만, 주요 특성이 유사한 비교대상을 객관적으로 특정하기에는 한계가 존재합니다.이에 따라 당사는 거래정지 직전 증권시장에서 형성된 최종 시장가격을 기준으로 거래정지 이후 당사의 경영환경 및 재무상태 등에 유의미한 변동이 없음을 고려하여, 거래정지 직전 최종 거래일(2026년 3월 23일)의 종가인 312원을 기준주가로 산정하였습니다.다만, 상기 거래정지 직전 종가 312원은 당사의 액면가액 500원을 하회하는 수준으로, 상법 제330조에 따라 액면가액 미만으로 신주를 발행할 수 없습니다. 이에 본 유상증자의 신주발행가액은 관련 법령을 종합적으로 고려하여 액면가액인 500원으로 확정하였습니다.2) 본 유상증자로 발행되는 신주 전량은 한국예탁결제원에 6개월간 보호예수 됩니다.3) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2026년 03월 23일
312
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권)

① 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

5. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 액면총액 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7. 액면총액 500억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행 하는 경우

8. 근로자복지기본법 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

상법 제418조 제2항, 자본시장과금융투자에 관한법률 제165조의6 제1항 및 당사 정관 제9조 제2항에 의거 재무구조 개선 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위함.

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
사업 운영비
900,000,000
-
-
900,000,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

홍서연
-
회사의 경영상 목적 달성 및 운영자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력 및 시기등을 고려하여 이사회에서 선정하였음.
-
1,800,000
소액공모

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
청약일 및 납입일 변경으로 인한 정정

향후 계획
1. 당사는 2025년 11월 10일 최초 이사회 결의를 통해 유상증자 결정을 하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 납입 일정에 따라 본 유상증자가 완료가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.