풍산 — 증권발행실적보고서 (20260424)
제출인: 풍산

증권발행실적보고서
6.0
㈜풍산

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 24일

회 사 명 :

(주)풍산

대 표 이 사 :

박 우 동

본 점 소 재 지 :

경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134

(전 화) 02-3406-5114

(홈페이지) https://www.poongsan.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 부사장 (성 명) 서정국

(전 화) 02-3406-5118

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
110
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2029년 04월 24일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
110
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 24일
2026년 04월 24일
2026년 04월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

에스케이증권
2,100,000
21,000,000,000

17.50

공동대표주관회사

케이비증권
2,100,000
21,000,000,000

17.50

공동대표주관회사

키움증권
2,100,000
21,000,000,000

17.50

공동대표주관회사

엔에이치투자증권
2,100,000
21,000,000,000
17.50

공동대표주관회사

한국투자증권
600,000
6,000,000,000
5.00
인수회사

유진투자증권
600,000
6,000,000,000
5.00
인수회사

신한투자증권
600,000
6,000,000,000
5.00
인수회사

삼성증권
600,000
6,000,000,000
5.00
인수회사

대신증권
600,000
6,000,000,000
5.00
인수회사

하나증권
600,000
6,000,000,000
5.00
인수회사

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

에스케이증권
2,100,000

17.50

-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,100,000

17.50

-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,100,000

17.50

-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치투자증권
2,100,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
600,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권
600,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
600,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
600,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
600,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
600,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
12,000,000
120,000,000,000
100
7
12,000,000
120,000,000,000
100

계
12,000,000
100
7
12,000,000
120,000,000,000
100

7

12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2026년 04월 27일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식
·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

배정공고
-
-

2. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 04월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 04월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 04월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 24일
투자설명서
최초 제출

3. 증권신고서 및 투자설명서 공시

[전자문서] 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

[서면문서]㈜풍산 → 서울시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩에스케이증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 엔에이치투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
110
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000

120,000,000,000

-

120,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-

120,000,000,000

-
-

120,000,000,000

자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제110회 무보증사채 발행금액

1,200억원
은
채무
상환
자금
으로
사
용될
예정입니다. 세부 사용내역은 다음과 같습니다.
[채무상환자금]

구분
차입처
발행일자
만기일
만기금액(억원)

상환예정금액
(억원)

이자율

사채
풍산108-1
2024-04-25
2026-04-24
700
700
3.875%

원화 단기차입금
국민은행 등
-
2026-04-24
500
500

3.680~
3.780%

출처: 당사 제시

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.