삼양식품 — 증권발행실적보고서 (20260424)
제출인: 삼양식품

증권발행실적보고서
6.0
삼양식품(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 24일

회 사 명 :
삼양식품(주)

대 표 이 사 :
김정수, 김동찬

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로159(충무로2가) 삼양라운드스퀘어빌딩

(전 화) 02-940-3000

(홈페이지) http://www.samyangfoods.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 손창봉

(전 화) 02-940-3000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2028년 04월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2029년 04월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 24일
2026년 04월 24일
2026년 04월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
50.00
-

하나증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
50.00
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
4,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
4,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
9,000,000
90,000,000,000
100.00
5
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100
5
9,000,000
90,000,000,000
100
5
9,000,000
90,000,000,000
100

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 24일
2026년 04월 24일
2026년 04월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
72.73
-

신영증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
27.27
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
8,000,000
72.73
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
3,000,000
27.27
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
11,000,000
110,000,000,000
100.00
5
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100
5
11,000,000
110,000,000,000
100
5
11,000,000
110,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 04월 27일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 04월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 04월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영에 따른 기재정정

2026년 04월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2026년 04월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 14일
예비투자설명서(채무증권)
최초 제출

2026년 04월 20일
[기재정정]예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과 반영에 따른 기재정정

2026년 04월 20일
[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)
수요예측결과에 따른 발행조건 확정

2026년 04월 23일
[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 24일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 삼양식품(주) - 서울시 중구 퇴계로159(충무로2가) 삼양라운드스퀘어빌딩 하나증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로82 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

30,000,000,000
-
10,000,000,000
50,000,000,000
-
-
90,000,000,000

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

100,000,000,000
-
10,000,000,000
-
-
-
110,000,000,000

자금의 세부 사용내역

발행금액 2,000억원 중 500억원은 채무상환자금, 200억원은 운영자금, 1,300억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
발행일
만기일
금리
금액

신한은행(운영자금 대출)
2025.06.16
2026.06.15
3.19
30,000

신한은행(운영자금 대출)
2025.06.17
2026.06.15
3.22
20,000

합계
50,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 발행제비용은 당사 보유자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

[시설자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

사업부문
투자대상자산
투자목적
투자기간
총투자예정액
지출금액
비고

면스낵
기계장치 외
설비 보완
2025.07 ~ 2026.07
23,800
4,639
진행 사항에 따라 변동 가능

면스낵
기계장치 외
설비 보완
2025.08 ~ 2026.09
6,940
1,166
진행 사항에 따라 변동 가능

면스낵
기계장치 외
설비 보완
2025.09 ~ 2027.01
78,080
800
진행 사항에 따라 변동 가능

면스낵
기계장치 외
설비 보완
2025.04 ~ 2026.08
39,897
7,705
진행 사항에 따라 변동 가능

합계
148,717
14,310
-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 발행제비용은 당사 보유자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주4) 해당 투자내용은 원주 공장 내 스프설비 확충, 액상스프 및 장유설비 증설에 관한 사항으로 시설자금은 해당 투자내역에 집행될 예정입니다.주5) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 등을 통하여 마련할 계획입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
자금사용 세부내역
결제 예정일
결제예정금액
자금사용금액

운영자금
법인세 납부
2026년 04월 30일
46,223
20,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 등을 통하여 마련할 계획입니다.