더존비즈온 — 공개매수결과보고서 (20260424)
제출인: 도로니쿰

공개매수결과보고서
6.0
(주)더존비즈온

공개매수결과보고서

금융위원회 귀중
2026년 04월 24일

보 고 자
성 명 : 도로니쿰 주식회사

주 소 : 서울특별시 종로구 종로12길 23전화번호 : 02-737-1178

대 리 인
성 명 : 엔에이치투자증권 주식회사

주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108전화번호 : 1544-0000

Ⅰ. 공개매수의 결과

1. 공개매수 대상 회사명주식회사 더존비즈온
2. 공개매수 주식등의 종류주식회사 더존비즈온 기명식 보통주식
3. 공개매수 예정수량 및 가격

주식등의 종류
매수가격
매수예정수량
결제수단

주식회사 더존비즈온 기명식 보통주식
주당 120,000원
2,965,604주
현금

4. 응모 및 매수현황

주식등의 종류
예정주식 수
응모주식 수
매수주식 수

주식회사 더존비즈온 기명식 보통주식
2,965,604주
1,213,466주
1,213,466주

5. 공개매수 기간
2026년 03월 27일 - 2026년 04월 22일 (결제일: 2026년 04월 24일)

Ⅱ. 공개매수자의 주식등의 보유현황

1. 공개매수자(특별관계자 포함) 종류별 보유 현황

(기준일 : 2026년 04월 24일)
(단위 : 주, %)

주식등의 종류
주식등의 수
공개매수 후 주식등의보유 비율

공개매수 전(신고서 제출일)
공개매수
공개매수 후

보통주식
25,075,106
1,213,466
26,288,572
86.5%

제1종우선주식
1,083,173
-
1,083,173
100%

(주1)
위 각 보통주식 및 제1종우선주식 지분율은 제출일 현재 등기사항전부증명서상의 발행주식총수(자기주식 포함) 보통주식 30,394,820주 및 제1종우선주식 1,083,173주를 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
공개매수자는 결과보고서 제출일 현재 보통주식 26,288,572주 및 제1종우선주식 1,083,173주를 보유하여 총 27,371,745주를 보유하고 있습니다. 공개매수자의 총 보유 주식 수 27,371,745주 및 결과보고서 제출일 현재 등기사항전부증명서상의 발행주식총수에서 자기주식 보통주식 2,354,110주를 제외한 29,123,883주를 기준으로 산정한 공개매수자의 총 주식 보유 비율은 94.0% 입니다.

(주3)
공개매수자는 대상회사의 전 최대주주인 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사와 2025년 11월 6일자로 주식매매계약을 체결하였고, 2026년 3월 26일 동 계약의 거래종결에 따라 김용우가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 6,771,184주), 신한밸류업제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 3,110,552주), 신한더존위하고제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 722,117주) 및 신한더존위하고제이차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 361,056주)를 취득하였습니다. 또한 공개매수자는 2026년 3월 24일 종료한 1차 공개매수를 통해 15,193,370주를 취득하였습니다. 이에, 위 공개매수 전 보유주식 수는 공개매수자가 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사에 대하여 위 주식매매계약에 따라 취득한 주식수와 1차 공개매수를 통해 취득한 주식수의 합계를 기재한 것입니다.

2. 공개매수자(특별관계자 포함) 보유자별 보유 현황

(기준일 :2026년 04월 24일)
(단위 : 주, %)

성명(명칭)
공개매수 전 보유주식(A)
공개매수로 인한 변동주식(B)
공개매수 후 보유주식등(수량=A+B)
비 고

보통주식
비율
제1종우선주식
비율
보통주식
비율
제1종우선주식
비율
보통주식
비율
제1종우선주식
비율

도로니쿰 주식회사
25,075,106
82.5
1,083,173
100.0
1,213,466
4.0
-
-
26,288,572
86.5
1,083,173
100.0
공개매수자 본인

(주1)
공개매수자는 대상회사의 전 최대주주인 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사와 2025년 11월 6일자로 주식매매계약을 체결하였고, 2026년 3월 26일 동 계약의 거래종결에 따라 김용우가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 6,771,184주), 신한밸류업제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 3,110,552주), 신한더존위하고제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 722,117주) 및 신한더존위하고제이차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 361,056주)를 취득하였습니다. 또한 공개매수자는 2026년 3월 24일 종료한 1차 공개매수를 통해 15,193,370주를 취득하였습니다. 위 공개매수 전 보유주식 수는 공개매수자가 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사에 대하여 위 주식매매계약에 따라 취득한 주식수와 1차 공개매수를 통해 취득한 주식수의 합계를 기재한 것입니다.

(주2)
위 각 보통주식 및 제1종우선주식 지분율은 제출일 현재 등기사항전부증명서상의 발행주식총수(자기주식 포함) 보통주식 30,394,820주 및 제1종우선주식 1,083,173주를 기준으로 산정하였습니다.

[자기주식 제외 기준 종류별 보유 현황]

(기준일 : 2026년 04월 24일)
(단위 : 주, %)

성명(명칭)
주식의종류
공개매수 전보유주식(A)
공개매수로 인한변동주식 수(B)
공개매수 후보유주식등(A+B+C)
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

도로니쿰 주식회사
보통주식
25,075,106
86.1
1,213,466
4.2
26,288,572
90.3
공개매수자 본인

도로니쿰 주식회사
제1종우선주식
1,083,173
3.7
-
-
1,083,173
3.7
공개매수자 본인

합계
26,158,279
89.8
1,213,466
4.2
27,371,745
94.0
-

(주1)
공개매수자는 대상회사의 전 최대주주인 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사와 2025년 11월 6일자로 주식매매계약을 체결하였고, 2026년 3월 26일 동 계약의 거래종결에 따라 김용우가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 6,771,184주), 신한밸류업제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 3,110,552주), 신한더존위하고제일차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 722,117주) 및 신한더존위하고제이차 주식회사가 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(제1종우선주식 361,056주)를 취득하였습니다. 또한 공개매수자는 2026년 3월 24일 종료한 1차 공개매수를 통해 15,193,370주를 취득하였습니다. 위 공개매수 전 보유주식 수는 공개매수자가 김용우, 신한밸류업제일차 주식회사, 신한더존위하고제일차 주식회사 및 신한더존위하고제이차 주식회사에 대하여 위 주식매매계약에 따라 취득한 주식수와 1차 공개매수를 통해 취득한 주식수의 합계를 기재한 것입니다.

(주2)
위 지분율은 결과보고서 제출일 현재 등기사항전부증명서상의 발행주식총수에서 자기주식 보통주식 2,354,110주를 제외한 보통주식 28,040,710주 및 제1종우선주식 1,083,173주의 합계인 29,123,883주를 기준으로 산정하였습니다.