채비 — 증권발행실적보고서 (20260423)
제출인: 채비

증권발행실적보고서
6.0
채비주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 23일

회 사 명 :
채비 주식회사

대 표 이 사 :
정민교, 최영훈

본 점 소 재 지 :
대구광역시 수성구 알파시티1로31길 9(대흥동)

(전 화) 1522-2573

(홈페이지) http://chaevi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 이동철

(전 화) 1522-2573

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
110,700,000,000
모집

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2026년 04월 20일
2026년 04월 21일
2026년 04월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
3,375,000
41,512,500,000
37.5
공동대표주관회사

삼성증권
3,375,000
41,512,500,000
37.5
공동대표주관회사

대신증권
1,125,000
13,837,500,000
12.5
공동주관회사

하나증권
1,125,000
13,837,500,000
12.5
공동주관회사

계
9,000,000
110,700,000,000
100.0
-

주1) 신주모집 9,000,000주에 대한 발행금액이며, 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 81,300주(999,990,000원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 90,000주(1,107,000,000원)에 대한 인수수량 및 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
6,750,000
75
721
6,750,000
83,025,000,000
1.0
721
6,750,000
83,025,000,000
75

일반투자자
2,250,000
25
298,017
679,754,690
8,360,982,687,000
99.0
298,017
2,250,000
27,675,000,000
25

계
9,000,000
100
298,738
686,504,690
8,444,007,687,000
100
298,738
9,000,000
110,700,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
1,125,000
50
일괄청약방식

비례방식
1,125,000
50
-

계
2,250,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황[KB증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약
청약수량
배정
1건당
추가
1건당
균등
배정
1건당
추가
1건당
비례

건수
(A)
건수
배정수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(B)
건수
배정수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

10
80,875
808,750
80,875
3
31,958
1
274,583
-
-
-
-
-
274,583
33.95%

20
9,061
181,220
9,061
3
3,551
1
30,734
-
-
-
-
-
30,734
16.96%

30
2,820
84,600
2,820
3
1,084
1
9,544
-
-
-
-
-
9,544
11.28%

40
1,389
55,560
1,389
3
536
1
4,703
-
-
-
-
-
4,703
8.46%

50
2,726
136,300
2,726
3
1,122
1
9,300
-
-
-
-
-
9,300
6.82%

60
453
27,180
453
3
199
1
1,558
-
-
-
-
-
1,558
5.73%

70
393
27,510
393
3
148
1
1,327
-
-
-
-
-
1,327
4.82%

80
744
59,520
744
3
288
1
2,520
-
-
-
-
-
2,520
4.23%

90
343
30,870
343
3
156
1
1,185
-
-
-
-
-
1,185
3.84%

100
4,360
436,000
4,360
3
1,803
1
14,883
-
-
-
-
-
14,883
3.41%

200
3,235
647,000
3,235
3
1,354
1
11,059
-
-
-
-
-
11,059
1.71%

300
909
272,700
909
3
393
1
3,120
-
-
909
1
909
4,029
1.48%

400
1,157
462,800
1,157
3
445
1
3,916
-
-
1,157
1
1,157
5,073
1.10%

500
1,044
522,000
1,044
3
432
1
3,564
-
-
1,044
1
1,044
4,608
0.88%

600
251
150,600
251
3
99
1
852
-
-
251
1
251
1,103
0.73%

700
195
136,500
195
3
83
1
668
195
1
-
-
195
863
0.63%

800
367
293,600
367
3
144
1
1,245
367
1
-
-
367
1,612
0.55%

900
188
169,200
188
3
74
1
638
188
1
188
1
376
1,014
0.60%

1,000
1,236
1,236,000
1,236
3
514
1
4,222
1,236
1
1,236
1
2,472
6,694
0.54%

1,500
913
1,369,500
913
3
413
1
3,152
913
2
913
1
2,739
5,891
0.43%

2,000
585
1,170,000
585
3
251
1
2,006
585
3
-
-
1,755
3,761
0.32%

2,500
310
775,000
310
3
135
1
1,065
310
4
-
-
1,240
2,305
0.30%

3,000
424
1,272,000
424
3
202
1
1,474
424
4
424
1
2,120
3,594
0.28%

3,500
240
840,000
240
3
102
1
822
240
5
240
1
1,440
2,262
0.27%

4,000
269
1,076,000
269
3
117
1
924
269
6
269
1
1,883
2,807
0.26%

4,500
188
846,000
188
3
80
1
644
188
7
-
-
1,316
1,960
0.23%

5,000
431
2,155,000
431
3
194
1
1,487
431
8
-
-
3,448
4,935
0.23%

6,000
450
2,700,000
450
3
196
1
1,546
450
9
450
1
4,500
6,046
0.22%

7,000
283
1,981,000
283
3
124
1
973
283
11
93
-
3,206
4,179
0.21%

8,000
402
3,216,000
402
3
157
1
1,363
402
12
402
1
5,226
6,589
0.20%

9,000
210
1,890,000
210
3
94
1
724
210
14
210
1
3,150
3,874
0.20%

10,000
662
6,620,000
662
3
284
1
2,270
662
16
-
-
10,592
12,862
0.19%

12,500
417
5,212,500
417
3
204
1
1,455
417
20
-
-
8,340
9,795
0.19%

15,000
536
8,040,000
536
3
240
1
1,848
536
24
-
-
12,864
14,712
0.18%

17,500
352
6,160,000
352
3
157
1
1,213
352
28
352
1
10,208
11,421
0.19%

20,000
433
8,660,000
433
3
199
1
1,498
433
32
433
1
14,289
15,787
0.18%

22,500
210
4,725,000
210
3
89
1
719
210
36
210
1
7,770
8,489
0.18%

25,000
1,771
44,275,000
1,771
3
766
1
6,079
1,771
40
1,771
1
72,611
78,690
0.18%

27,500
165
4,537,500
165
3
65
1
560
165
44
165
1
7,425
7,985
0.18%

30,000
620
18,600,000
620
3
262
1
2,122
620
48
620
1
30,380
32,502
0.17%

32,500
151
4,907,500
151
3
71
1
524
151
52
151
1
8,003
8,527
0.17%

35,000
123
4,305,000
123
3
57
1
426
123
56
123
1
7,011
7,437
0.17%

37,500
154
5,775,000
154
3
78
1
540
154
60
154
1
9,394
9,934
0.17%

40,000
149
5,960,000
149
3
73
1
520
149
64
149
1
9,685
10,205
0.17%

42,500
62
2,635,000
62
3
36
1
222
62
68
62
1
4,278
4,500
0.17%

45,000
88
3,960,000
88
3
35
1
299
88
72
88
1
6,424
6,723
0.17%

47,500
70
3,325,000
70
3
30
1
240
70
77
-
-
5,390
5,630
0.17%

50,000
261
13,050,000
261
3
128
1
911
261
81
-
-
21,141
22,052
0.17%

55,000
117
6,435,000
117
3
60
1
411
117
89
-
-
10,413
10,824
0.17%

60,000
817
49,020,000
817
3
386
1
2,837
817
97
-
-
79,249
82,086
0.17%

65,000
24
1,560,000
24
3
12
1
84
24
105
24
1
2,544
2,628
0.17%

70,000
24
1,680,000
24
3
14
1
86
24
113
24
1
2,736
2,822
0.17%

75,000
347
26,025,000
347
3
169
1
1,210
347
121
347
1
42,334
43,544
0.17%

합계
124,004
260,495,910
124,004
-
49,863
-
421,875
14,244
-
12,459
-
421,875
843,750
0.32%

주1)
KB증권(주)는 전체 청약건수 중 중복청약(657건)을 제외한 유효청약 124,004건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
KB증권(주)는 일반배정물량 843,750주를 균등배정방식 421,875주(50.0%), 비례배정방식 421,875주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주3)
KB증권(주)의 일반청약자 청약건수가 124,004건으로 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 49,863주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주4)
KB증권(주)의 비례배정방식 배정물량 421,875주는 비례배정 경쟁률을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 28개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 29번째 7,000주의 경우 청약접수 283건 중 잔여 주식수인 93건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

[삼성증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등 배정수량 (B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례 배정 수량(C)

10
63,069
630,690
63,069
4
4,595
1
256,871
-
-
-
-
-
256,871
40.73%

20
9,759
195,180
9,759
4
689
1
39,725
-
-
-
-
-
39,725
20.35%

30
3,277
98,310
3,277
4
203
1
13,311
-
-
-
-
-
13,311
13.54%

40
1,799
71,960
1,799
4
145
1
7,341
-
-
-
-
-
7,341
10.20%

50
2,330
116,500
2,330
4
168
1
9,488
-
-
-
-
-
9,488
8.14%

60
633
37,980
633
4
51
1
2,583
-
-
-
-
-
2,583
6.80%

70
403
28,210
403
4
28
1
1,640
-
-
-
-
-
1,640
5.81%

80
863
69,040
863
4
66
1
3,518
-
-
-
-
-
3,518
5.10%

90
317
28,530
317
4
26
1
1,294
-
-
-
-
-
1,294
4.54%

100
4,315
431,500
4,315
4
307
1
17,567
-
-
-
-
-
17,567
4.07%

200
1,732
346,400
1,732
4
117
1
7,045
-
-
-
-
-
7,045
2.03%

300
955
286,500
955
4
77
1
3,897
955
-
955
1
955
4,852
1.69%

400
1,398
559,200
1,398
4
90
1
5,682
1,398
1
-
-
1,398
7,080
1.27%

500
924
462,000
924
4
48
1
3,744
924
1
-
-
924
4,668
1.01%

600
265
159,000
265
4
15
1
1,075
265
1
-
-
265
1,340
0.84%

700
193
135,100
193
4
18
1
790
193
1
-
-
193
983
0.73%

800
335
268,000
335
4
24
1
1,364
335
1
-
-
335
1,699
0.63%

900
167
150,300
167
4
15
1
683
167
1
167
1
334
1,017
0.68%

1,000
1,041
1,041,000
1,041
4
85
1
4,249
1,041
2
-
-
2,082
6,331
0.61%

1,500
612
918,000
612
4
44
1
2,492
612
2
612
1
1,836
4,328
0.47%

2,000
541
1,082,000
541
4
45
1
2,209
541
3
-
-
1,623
3,832
0.35%

2,500
377
942,500
377
4
28
1
1,536
377
4
-
-
1,508
3,044
0.32%

3,000
465
1,395,000
465
4
34
1
1,894
465
5
-
-
2,325
4,219
0.30%

3,500
241
843,500
241
4
11
1
975
241
6
-
-
1,446
2,421
0.29%

4,000
241
964,000
241
4
23
1
987
241
7
-
-
1,687
2,674
0.28%

4,500
195
877,500
195
4
19
1
799
195
7
-
-
1,365
2,164
0.25%

5,000
420
2,100,000
420
4
24
1
1,704
420
8
-
-
3,360
5,064
0.24%

6,000
313
1,878,000
313
4
24
1
1,276
313
10
-
-
3,130
4,406
0.23%

7,000
235
1,645,000
235
4
18
1
958
235
11
235
1
2,820
3,778
0.23%

8,000
357
2,856,000
357
4
30
1
1,458
357
13
-
-
4,641
6,099
0.21%

9,000
164
1,476,000
164
4
15
1
671
164
15
-
-
2,460
3,131
0.21%

10,000
449
4,490,000
449
4
26
1
1,822
449
16
-
-
7,184
9,006
0.20%

12,500
276
3,450,000
276
4
17
1
1,121
276
21
-
-
5,796
6,917
0.20%

15,000
418
6,270,000
418
4
27
1
1,699
418
25
-
-
10,450
12,149
0.19%

17,500
210
3,675,000
210
4
13
1
853
210
29
-
-
6,090
6,943
0.19%

20,000
899
17,980,000
899
4
64
1
3,660
899
33
-
-
29,667
33,327
0.19%

22,500
102
2,295,000
102
4
5
1
413
102
37
-
-
3,774
4,187
0.18%

25,000
154
3,850,000
154
4
7
1
623
154
41
-
-
6,314
6,937
0.18%

27,500
96
2,640,000
96
4
4
1
388
96
45
-
-
4,320
4,708
0.18%

30,000
140
4,200,000
140
4
6
1
566
140
49
-
-
6,860
7,426
0.18%

32,500
98
3,185,000
98
4
5
1
397
98
53
-
-
5,194
5,591
0.18%

35,000
130
4,550,000
130
4
3
1
523
130
57
130
1
7,540
8,063
0.18%

37,500
82
3,075,000
82
4
6
1
334
82
62
-
-
5,084
5,418
0.18%

40,000
376
15,040,000
376
4
28
1
1,532
376
66
-
-
24,816
26,348
0.18%

42,500
49
2,082,500
49
4
5
1
201
49
70
-
-
3,430
3,631
0.17%

45,000
74
3,330,000
74
4
8
1
304
74
74
-
-
5,476
5,780
0.17%

47,500
60
2,850,000
60
4
5
1
245
60
78
-
-
4,680
4,925
0.17%

50,000
160
8,000,000
160
4
13
1
653
160
82
-
-
13,120
13,773
0.17%

55,000
102
5,610,000
102
4
4
1
412
102
90
-
-
9,180
9,592
0.17%

60,000
121
7,260,000
121
4
6
1
490
121
99
-
-
11,979
12,469
0.17%

65,000
81
5,265,000
81
4
4
1
328
81
107
-
-
8,667
8,995
0.17%

70,000
97
6,790,000
97
4
11
1
399
97
115
-
-
11,155
11,554
0.17%

75,000
75
5,625,000
75
4
3
1
303
75
123
-
-
9,225
9,528
0.17%

80,000
1,420
113,600,000
1,420
4
103
1
5,783
1,420
131
1,167
1
187,187
192,970
0.17%

합계
103,605
257,205,400
103,605
216
7,455
54
421,875
15,108
1,602
3,266
6
421,875
843,750
0.33%

주1)
삼성증권(주)는 전체 청약건수 중 중복청약(532건)을 제외한 유효청약 103,605건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
삼성증권(주)는 일반배정물량 843,750주를 균등배정방식 421,875주(50.0%), 비례배정방식 421,875주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주3)
삼성증권(주)의 일반청약자 청약건수가 103,605건으로 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 7,455주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주4)
삼성증권(주)의 비례배정방식 배정물량 421,875주는 비례배정 경쟁률을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 5개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 6번째 80,000주의 경우 청약접수 1,420건 중 잔여 주식수인 1,167건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

[대신증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등 배정수량 (B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례 배정 수량(C)

10
19,873
198,730
19,873
3
18,092
1
77,711
-
-
-
-
-
77,711
39.10%

20
2,314
46,280
2,314
3
2,093
1
9,035
-
-
-
-
-
9,035
19.52%

30
784
23,520
784
3
718
1
3,070
-
-
-
-
-
3,070
13.05%

40
298
11,920
298
3
272
1
1,166
-
-
-
-
-
1,166
9.78%

50
611
30,550
611
3
571
1
2,404
-
-
-
-
-
2,404
7.87%

60
154
9,240
154
3
137
1
599
-
-
-
-
-
599
6.48%

70
102
7,140
102
3
94
1
400
-
-
-
-
-
400
5.60%

80
152
12,160
152
3
140
1
596
-
-
-
-
-
596
4.90%

90
89
8,010
89
3
77
1
344
-
-
-
-
-
344
4.29%

100
898
89,800
898
3
806
1
3,500
-
-
-
-
-
3,500
3.90%

150
276
41,400
276
3
256
1
1,084
-
-
-
-
-
1,084
2.62%

200
414
82,800
414
3
377
1
1,619
-
-
-
-
-
1,619
1.96%

250
77
19,250
77
3
67
1
298
-
-
77
1
77
375
1.95%

300
259
77,700
259
3
238
1
1,015
-
-
259
1
259
1,274
1.64%

350
249
87,150
249
3
230
1
977
-
-
249
1
249
1,226
1.41%

400
460
184,000
460
3
415
1
1,795
460
1
-
-
460
2,255
1.23%

450
106
47,700
106
3
92
1
410
106
1
-
-
106
516
1.08%

500
249
124,500
249
3
228
1
975
249
1
-
-
249
1,224
0.98%

600
66
39,600
66
3
62
1
260
66
1
-
-
66
326
0.82%

700
82
57,400
82
3
77
1
323
82
1
-
-
82
405
0.71%

800
133
106,400
133
3
125
1
524
133
1
-
-
133
657
0.62%

900
111
99,900
111
3
101
1
434
111
1
111
1
222
656
0.66%

1,000
348
348,000
348
3
311
1
1,355
348
2
-
-
696
2,051
0.59%

1,200
101
121,200
101
3
95
1
398
101
2
-
-
202
600
0.50%

1,400
106
148,400
106
3
96
1
414
106
2
-
-
212
626
0.42%

1,600
294
470,400
294
3
274
1
1,156
294
3
-
-
882
2,038
0.43%

1,800
160
288,000
160
3
151
1
631
160
3
-
-
480
1,111
0.39%

2,000
231
462,000
231
3
204
1
897
231
3
-
-
693
1,590
0.34%

2,200
174
382,800
174
3
153
1
675
174
4
-
-
696
1,371
0.36%

2,400
105
252,000
105
3
89
1
404
105
4
-
-
420
824
0.33%

2,600
64
166,400
64
3
53
1
245
64
4
-
-
256
501
0.30%

2,800
132
369,600
132
3
120
1
516
132
5
-
-
660
1,176
0.32%

3,000
107
321,000
107
3
95
1
416
107
5
-
-
535
951
0.30%

3,200
119
380,800
119
3
111
1
468
119
5
-
-
595
1,063
0.28%

3,400
138
469,200
138
3
127
1
541
138
6
-
-
828
1,369
0.29%

3,600
89
320,400
89
3
79
1
346
89
6
-
-
534
880
0.27%

3,800
39
148,200
39
3
32
1
149
39
6
-
-
234
383
0.26%

4,000
104
416,000
104
3
96
1
408
104
7
-
-
728
1,136
0.27%

4,200
77
323,400
77
3
72
1
303
77
7
-
-
539
842
0.26%

4,400
54
237,600
54
3
47
1
209
54
7
-
-
378
587
0.25%

4,600
101
464,600
101
3
90
1
393
101
8
-
-
808
1,201
0.26%

4,800
66
316,800
66
3
59
1
257
66
8
-
-
528
785
0.25%

5,000
202
1,010,000
202
3
180
1
786
202
8
-
-
1,616
2,402
0.24%

5,500
108
594,000
108
3
90
1
414
108
9
-
-
972
1,386
0.23%

6,000
211
1,266,000
211
3
189
1
822
211
10
-
-
2,110
2,932
0.23%

6,500
173
1,124,500
173
3
156
1
675
173
11
-
-
1,903
2,578
0.23%

7,000
184
1,288,000
184
3
167
1
719
184
12
-
-
2,208
2,927
0.23%

7,500
92
690,000
92
3
80
1
356
92
12
92
1
1,196
1,552
0.22%

8,000
251
2,008,000
251
3
225
1
978
251
13
93
1
3,356
4,334
0.22%

8,500
100
850,000
100
3
94
1
394
100
14
-
-
1,400
1,794
0.21%

9,000
149
1,341,000
149
3
122
1
569
149
15
-
-
2,235
2,804
0.21%

9,500
101
959,500
101
3
92
1
395
101
16
-
-
1,616
2,011
0.21%

10,000
293
2,930,000
293
3
268
1
1,147
293
17
-
-
4,981
6,128
0.21%

11,000
200
2,200,000
200
3
190
1
790
200
18
200
1
3,800
4,590
0.21%

12,000
192
2,304,000
192
3
168
1
744
192
20
-
-
3,840
4,584
0.20%

13,000
151
1,963,000
151
3
137
1
590
151
22
-
-
3,322
3,912
0.20%

14,000
245
3,430,000
245
3
217
1
952
245
23
245
1
5,880
6,832
0.20%

15,000
179
2,685,000
179
3
168
1
705
179
25
-
-
4,475
5,180
0.19%

16,000
238
3,808,000
238
3
213
1
927
238
27
-
-
6,426
7,353
0.19%

17,000
154
2,618,000
154
3
139
1
601
154
28
154
1
4,466
5,067
0.19%

18,000
2,380
42,840,000
2,380
3
2,147
1
9,287
2,380
30
-
-
71,400
80,687
0.19%

20,000
1
20,000
1
3
1
1
4
1
33
1
1
34
38
0.19%

25,000
1
25,000
1
3
-
1
3
1
42
-
-
42
45
0.18%

27,000
12
324,000
12
3
11
1
47
12
45
-
-
540
587
0.18%

합계
35,983
84,089,950
35,983
-
32,676
-
140,625
9,433
-
1,481
-
140,625
281,250
0.33%

주1)
대신증권(주)는 전체 청약건수 중 중복청약(227건)을 제외한 유효청약 35,983건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
대신증권(주)는 일반배정물량 281,250주를 균등배정방식 140,625주(50.0%), 비례배정방식 140,625주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주3)
대신증권(주)의 일반청약자 청약건수가 35,983건으로 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 32,676주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주4)
대신증권(주)의 비례배정방식 배정물량 140,625주는 비례배정 경쟁률을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였으며, 잔여주 1,481주를 무작위 추첨배정하였습니다.

[하나증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등 배정수량 (B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례 배정 수량(C)

10
21,690
216,900
21,690
4
1,787
1
88,547
0
0
0
0
0
88,547
40.82%

20
2,342
46,840
2,342
4
190
1
9,558
0
0
0
0
0
9,558
20.41%

30
496
14,880
496
4
52
1
2,036
0
0
0
0
0
2,036
13.68%

40
206
8,240
206
4
20
1
844
0
0
0
0
0
844
10.24%

50
313
15,650
313
4
27
1
1,279
0
0
0
0
0
1,279
8.17%

60
69
4,140
69
4
10
1
286
0
0
0
0
0
286
6.91%

70
48
3,360
48
4
5
1
197
0
0
0
0
0
197
5.86%

80
102
8,160
102
4
7
1
415
0
0
0
0
0
415
5.09%

90
34
3,060
34
4
7
1
143
0
0
0
0
0
143
4.67%

100
262
26,200
262
4
23
1
1,071
0
0
0
0
0
1,071
4.09%

150
158
23,700
158
4
14
1
646
0
0
0
0
0
646
2.73%

200
158
31,600
158
4
18
1
650
0
0
0
0
0
650
2.06%

250
42
10,500
42
4
4
1
172
0
0
0
0
0
172
1.64%

300
214
64,200
214
4
16
1
872
214
2
0
0
214
1,086
1.69%

350
429
150,150
429
4
35
1
1,751
429
2
0
0
429
2,180
1.45%

400
635
254,000
635
4
58
1
2,598
635
2
0
0
635
3,233
1.27%

450
85
38,250
85
4
9
1
349
85
2
0
0
85
434
1.13%

500
102
51,000
102
4
7
1
415
102
2
0
0
102
517
1.01%

600
43
25,800
43
4
2
1
174
43
2
0
0
43
217
0.84%

700
61
42,700
61
4
6
1
250
61
2
0
0
61
311
0.73%

800
94
75,200
94
4
9
1
385
94
2
0
0
94
479
0.64%

900
110
99,000
110
4
10
1
450
110
4
0
0
220
670
0.68%

1,000
271
271,000
271
4
24
1
1,108
271
4
0
0
542
1,650
0.61%

1,200
88
105,600
88
4
6
1
358
88
4
0
0
176
534
0.51%

1,400
102
142,800
102
4
11
1
419
102
6
0
0
306
725
0.51%

1,600
334
534,400
334
4
29
1
1,365
334
6
0
0
1,002
2,367
0.44%

1,800
87
156,600
87
4
7
1
355
87
6
0
0
261
616
0.39%

2,000
213
426,000
213
4
17
1
869
213
8
0
0
852
1,721
0.40%

2,500
173
432,500
173
4
16
1
708
173
13
11
1
860
1,568
0.36%

3,000
189
567,000
189
4
18
1
774
189
10
0
0
945
1,719
0.30%

3,500
169
591,500
169
4
13
1
689
169
12
0
0
1,014
1,703
0.29%

4,000
171
684,000
171
4
10
1
694
171
14
0
0
1,197
1,891
0.28%

4,500
151
679,500
151
4
13
1
617
151
16
0
0
1,208
1,825
0.27%

5,000
308
1,540,000
308
4
25
1
1,257
308
18
0
0
2,772
4,029
0.26%

6,000
306
1,836,000
306
4
27
1
1,251
306
22
0
0
3,366
4,617
0.25%

7,000
240
1,680,000
240
4
22
1
982
240
26
0
0
3,120
4,102
0.24%

8,000
254
2,032,000
254
4
32
1
1,048
254
28
0
0
3,556
4,604
0.23%

9,000
159
1,431,000
159
4
14
1
650
159
32
0
0
2,544
3,194
0.22%

10,000
359
3,590,000
359
4
27
1
1,463
359
36
0
0
6,462
7,925
0.22%

12,000
268
3,216,000
268
4
26
1
1,098
268
44
0
0
5,896
6,994
0.22%

14,000
1,484
20,776,000
1,484
4
153
1
6,089
1,484
50
0
0
37,100
43,189
0.21%

16,000
104
1,664,000
104
4
10
1
426
104
58
0
0
3,016
3,442
0.21%

18,000
72
1,296,000
72
4
6
1
294
72
66
0
0
2,376
2,670
0.21%

20,000
75
1,500,000
75
4
8
1
308
75
72
0
0
2,700
3,008
0.20%

22,000
50
1,100,000
50
4
3
1
203
50
80
0
0
2,000
2,203
0.20%

24,000
82
1,968,000
82
4
8
1
336
82
86
0
0
3,526
3,862
0.20%

26,000
57
1,482,000
57
4
3
1
231
57
94
0
0
2,679
2,910
0.20%

28,000
966
27,048,000
966
4
81
1
3,945
966
102
0
0
49,266
53,211
0.20%

합계
34,425
77,963,430
34,425
-
2,925
-
140,625
8,505
-
11
-
140,625
281,250
0.36%

주1)
하나증권(주)은 전체 청약건수 중 중복청약(175건)을 제외한 유효청약 34,425건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
하나증권(주)은 일반배정물량 281,250주를 균등배정방식 140,625주(50.0%), 비례배정방식 140,625주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주3)
하나증권(주)의 일반청약자 청약건수가 34,425건으로 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 2,925주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주4)
하나증권(주)의 비례배정방식 배정물량 140,625주는 비례배정 경쟁률을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 37개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 38번째 2,500주(균등 추첨 단위)에서 잔여 주식수인 11건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
940,612
31.9
-
-
-
-
19,638
3.0
-
-
-
-
960,250
14.2

3개월 확약
27,000
0.9
-
-
-
-
1,388
0.2
-
-
-
-
28,388
0.4

1개월 확약
8,028
0.3
-
-
-
-
0
0.0
-
-
-
-
8,028
0.1

15일 확약
9,377
0.3
-
-
-
-
0
0.0
-
-
-
-
9,377
0.1

미확약
1,961,906
66.6
13,927
100.0
44,823
100.0
628,301
96.8
3,095,000
100.0
-
-
5,743,957
85.1

계
2,946,923
100.0
13,927
100.0
44,823
100.0
649,327
100.0
3,095,000
100.0
-
-
6,750,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
주식의종류
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
정민교
보통주
14,382,000
38.24%
14,382,000
30.15%
최대주주

정재훈
보통주
2,790,900
7.42%
2,790,900
5.85%
임원

정태호
보통주
859,920
2.29%
859,920
1.80%
임원

황이삭
보통주
96,000
0.26%
96,000
0.20%
임원

김현수
보통주
67,200
0.18%
67,200
0.14%
임원

정주곤
보통주
28,800
0.08%
28,800
0.06%
임원

정재욱
보통주
12,000
0.03%
12,000
0.03%
임원

이동철
보통주
9,600
0.03%
9,600
0.02%
임원

이건우
보통주
7,200
0.02%
7,200
0.02%
임원

오준형
보통주
6,900
0.02%
6,900
0.01%
임원

박흥수
보통주
6,000
0.02%
6,000
0.01%
임원

배경수
보통주
72,000
0.19%
72,000
0.15%
임원

소계
보통주
18,338,520
48.75%
18,338,520
38.45%
-

5% 이상 소유주주
스틱스페셜시츄에이션 모빌리티유한회사
보통주
9,963,600
26.49%
9,963,600
20.89%
-

케이비메자닌캐피탈 제4호사모투자 합자회사
보통주
5,159,400
13.72%
5,159,400
10.82%
-

소계
보통주
15,123,000
40.21%
15,123,000
31.71%
-

총계
보통주
33,461,520
88.96%
33,461,520
70.16%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2026년 04월 28일(예정)
3. 상장일(매매개시일)
2026년 04월 29일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고

KB증권㈜ 홈페이지
(https://www.kbsec.com/go.able)

2026년 04월 17일(금)

삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)
2026년 04월 17일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2026년 04월 17일(금)

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
KB증권㈜ 홈페이지
2026년 04월 20일(월)

청약 안내 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2026년 04월 20일(월)

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2026년 04월 20일(월)

청약 안내 공고
하나증권㈜ 홈페이지
2026년 04월 20일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
2026년 04월 23일(목)

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지
2026년 04월 23일(목)

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2026년 04월 23일(목)

청약 배정 공고
하나증권㈜ 홈페이지
2026년 04월 23일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 04월 23일(목) 공동대표주관회사인 KB증권 홈페이지(https://www.kbsec.com)와 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com), 공동주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com), 하나증권의 홈페이지(https://www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 ■ 2026년 03월 04일 (증권신고서)■ 2026년 03월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2026년 03월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2026년 03월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2026년 04월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 채비 주식회사 : 대구광역시 수성구 알파시티1로31길 9(대흥동)3) KB증권 주식회사 : 본점(서울특별시 영등포구 여의나루로 50) 및 지점4) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로 74길 11) 및 지점5) 대신증권 주식회사 : 본점(서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가) 및 지점6) 하나증권 주식회사 : 본점(서울특별시 영등포구 의사당대로 82) 및 지점
다. 투자설명서 제출일■ 2026년 03월 04일 (예비투자설명서)■ 2026년 03월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2026년 03월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2026년 03월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2026년 04월 16일 (투자설명서)■ 2026년 04월 17일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
110,700,000,000
12,300
9,000,000
110,700,000,000
-

계
110,700,000,000
12,300
9,000,000
110,700,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
110,700,000,000
12,300
9,000,000
110,700,000,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수분 81,300주, 의무취득분 90,000주 및 의무인수금액 999,990,000원, 의무취득금액 1,107,000,000원은 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

61,000,000,000
-
13,351,000,000
30,000,000,000
5,000,000,000
1,349,000,000
110,700,000,000

주1)
기타에는 발행제비용(3,456,220,820)으로 인한 비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수분으로 인한 자금조달(999,990,000) 및 의무취득금액 1,107,000,000을 상계한 금액을 기재하였으며, 백만원 이하는 절사하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.