금호타이어 — 증권발행실적보고서 (20260423)
제출인: 금호타이어

증권발행실적보고서
6.0
금호타이어(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 23일

회 사 명 :
금호타이어 주식회사

대 표 이 사 :
정 일 택

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 어등대로 658

(전 화) 062-940-2114

(홈페이지) http://www.kumhotire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김 준 석

(전 화) 02-6303-8161

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
148,000,000,000

회차 :
16-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2028년 04월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A

회차 :
16-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
98,000,000,000
2029년 04월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 23일
2026년 04월 23일
2026년 04월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.0
총액인수

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
40.0
총액인수

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
총액인수

신한투자증권
500,000
5,000,000,000
10.0
총액인수

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,500,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 23일
2026년 04월 23일
2026년 04월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
40.8
총액인수

케이비증권
5,800,000
58,000,000,000
59.2
총액인수

계
9,800,000
98,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
40.8
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,800,000
59.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
9,800,000
98,000,000,000
100.0
8
9,800,000
98,000,000,000
100.0

계
9,800,000
100
8
9,800,000
98,000,000,000
100
8
9,800,000
98,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 04월 24일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 13일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2026년 04월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2026년 04월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 23일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
금호타이어(주) → 광주광역시 광산구 어등대로 658NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용 목적

회차 :
16-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
30,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
16-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

98,000,000,000
98,000,000,000
-
98,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
58,000,000,000
40,000,000,000
-
-
98,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 금 1,480억원 중 700억원은 채무상환자금으로 780억원은 운영자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금 상세 내역]

(단위 : 억원)

구분
차입일
상환기일
이자율
금액

은행차입금
2025-08-28
2026-08-28
4.59% - 5.00%
700

합계
700

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

[운영자금 상세 내역]

(단위 : 억원)

내용
금액
사용시기
비고

원자재 구입
780
2026년 중
타이어 제조용 합성고무 등 매입대금

합계
780
-
-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.