싸이토젠 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260423)
제출인: 싸이토젠

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
(주)싸이토젠

정 정 신 고 (보고)

2026년 04월 23일

1. 정정대상 공시서류 :

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2024년 03월 18일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

대표이사, 본점소재지
대표이사 및 본점소재지 변경

대 표 이 사 :
전병희, 사철기

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1)

(전 화) 02-6925-1070

(홈페이지)http://www.cyytogenlab.com

대 표 이 사 :
안지훈

본 점 소 재 지 :

경기도 과천시 과천대로7나길 60 과천어반허브 B동 4층(3호, 4호)

(전 화) 02-6925-1070

(홈페이지)http://www.cyytogenlab.com

작성책임자
작성책임자 직위 변경

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사

(성 명)
정윤영

(전 화)

02-6925-1070

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사

(성 명)
정윤영

(전 화)

02-6925-1070

【조달자금의 구체적 사용 목적】

조달 자금의 구체적인 사용 계획 기재

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
운영자금
-
-
-
4,550

주1) 운영자금 사용의 세부내역은 현재 확정되지 않았습니다. 확정되는 즉시 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
미정
미정
미정

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

(단위 : 천원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주1) 현재 증권취득대상법인이 확정되지 않았습니다. 확정되는 즉시 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

제4회 전환사채
제4회차 전환사채 인수인
450
2021년 05월 20일
2024년 05월 20일
0

주1) 주요사항보고서 제출일 현재 기준으로 기재하였으며, 추가 전환이 이루어질 경우 상환 금액이 조정될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
급여 및 인건비성 비용
1,804
1,067
-
2,870

운영자금
운영비용
1,680
-
-
1,680

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금

대일젠바이오, 테라젠이텍스

지놈케어 주식회사

게놈기술개발 및 분석서비스, 제품판매

1. 외부평가 기관 : 삼화회계법인2. 외부평가기간 :
2024년 05월 03일 ~ 2024년 07월 31일3. 외부평가 의견:
본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF:Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양도대상 주식가치는 12,950백만원에서 16,226백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 13,200백만원으로 중요성의 관점에서 부적정 하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다

(단위 : 원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계

6,411,208,324

매출액

3,593,939,099

부채총계

1,395,532,663

당기순손익

785,874,204

자본총계
5,015,675,661
외부감사인
-

자본금

2,200,000,000

감사의견
-

1) 발행회사는 2020년 사업년도 이후로 외부감사를 받은 사항이 없습니다.

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

제4회 전환사채
제4회차 전환사채 인수인
450
2021년 05월 20일
2024년 05월 20일
0

주1) 주요사항보고서 제출일 현재 기준으로 기재하였으며, 추가 전환이 이루어질 경우 상환 금액이 조정될 수 있습니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024 년 03월 18일

회 사 명 :

주식회사 싸이토젠

대 표 이 사 :

안지훈

본 점 소 재 지 :

경기도 과천시 과천대로7나길 60 과천어반허브 B동 4층(3호, 4호)

(전 화)
02-6925-1070

(홈페이지)
http://www.cyytogenlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사

(성 명)
정윤영

(전 화)
02-6925-1070

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차

6

종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)

9,800,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)

38,500,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)

4,550,000,000

채무상환자금 (원)

450,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)

4,800,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2029년 03월 20일

6. 이자지급방법

본 사채는 표면이자율이 0.0%로 별도의 이자지급기일은 없습니다

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는
“본 사채
” 의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의
100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다
. 단
, 상환기일이 영업일
(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다
, 이하 같다
.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되
, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
15,271

전환가액 결정방법

“본 사채”의 전환가격은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2024년 03월 18일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류

주식회사 싸이토젠 기명식 보통주

주식수

641,739

주식총수 대비비율(%)

2.87

전환청구기간
시작일
2025년 03월 20일

종료일
2029년 02월 20일

전환가액 조정에 관한 사항

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수 , C: 1주당 발행가액 , D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나

. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다

. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라

. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마

. 위 가.목 내지 다.목과는 별개로 상기 라.목에 따라 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 위 가.목 내지 다.목까지의 조정을 반영한 금액)이내로 한다.

바

. 위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사

. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)

10,690

최저 조정가액 근거

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」
제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[Put Option에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2026년 03월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 조기상환청구 전자등록금액의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부를 조기상환율에 따라 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[Call option에 관한 사항]
1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자
2) 제3자와 회사와의 관계: 미정
3) 취득규모 : 최대 29.4억원(Call option 30%)
4) 취득목적 : 미정
5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자
6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 :
① 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 192,521주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 275,023주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.86%에서 최대 1.22%(리픽싱 70%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.
② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음
※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항

해당사항 없음

11. 청약일
2024년 03월 20일

12. 납입일
2024년 03월 20일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 03월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유

사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 2년이 되는 2026년 03월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 조기상환청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급기일
조기상환율

FROM
TO

1차
2026-02-18
2026-03-05
2026-03-20
100.0000%

2차
2026-05-21
2026-06-05
2026-06-20
100.0000%

3차
2026-08-21
2026-09-07
2026-09-20
100.0000%

4차
2026-11-20
2026-12-07
2026-12-20
100.0000%

5차
2027-02-18
2027-03-05
2027-03-20
100.0000%

6차
2027-05-21
2027-06-07
2027-06-20
100.0000%

7차
2027-08-21
2027-09-06
2027-09-20
100.0000%

8차
2027-11-20
2027-12-06
2027-12-20
100.0000%

9차
2028-02-19
2028-03-06
2028-03-20
100.0000%

10차
2028-05-21
2028-06-05
2028-06-20
100.0000%

11차
2028-08-21
2028-09-05
2028-09-20
100.0000%

12차
2028-11-20
2028-12-05
2028-12-20
100.0000%

(1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

(2) 조기상환지급장소: 우리은행 문정중앙금융센터점

(3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 30일전부터 15일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일인 2024년 03월 20일부터 1년이 되는 날(2025년 03월 20일)로부터, 본 사채 발행일로부터 2년이 되는 날(2026년 03월 20일)까지 매 3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제22항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 31일전까지(이하 ”매도청구권 행사기간”)에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 3개월 단위 연 복리 1%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매도청구 통지기일
매매대금 지급기일
매도청구권 매매가액

2025-02-17
2025-03-20
101.0037%

2025-05-20
2025-06-20
101.2562%

2025-08-20
2025-09-20
101.5094%

2025-11-19
2025-12-20
101.7631%

2026-02-19
2026-03-20
102.0175%

(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.

2. 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.

3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2026년 03월 20일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

5. 최대주주 및 특수관계인(이하 “최대주주등”)은 매도청구권(CALL OPTION) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

6. 매도청구권 행사일에 매도청구권과 본 계약 제3조제11항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드1, 본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-

900,000,000

-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
100,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-

8,000,000,000

-

문승현

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
-

송진오
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
-

엔블록인베스트먼트 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-

200,000,000

-

약칭
펀드명
인수금액(원)
신탁업자
집합투자업자

본건 펀드1
타이거 코스닥벤처 빅토리 325 일반 사모투자신탁
300,000,000
엔에이치투자증권 주식회사
타이거자산운용투자일임

본건 펀드2
타이거 코스닥벤처 위닝메자닌 326 일반 사모투자신탁
600,000,000
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드3

타이거 코스닥벤처 플렉서블 124 일반 사모투자신탁
(전문투자자)

100,000,000
삼성증권 주식회사

본건 펀드4
파로스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 5호
8,000,000,000
엔에이치투자증권 주식회사
파로스자산운용 주식회사

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
급여 및 인건비성 비용
1,804
1,067
-
2,870

운영자금
운영비용
1,680
-
-
1,680

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금

대일젠바이오, 테라젠이텍스

지놈케어 주식회사

게놈기술개발 및 분석서비스, 제품판매

1. 외부평가 기관 : 삼화회계법인2. 외부평가기간 :
2024년 05월 03일 ~ 2024년 07월 31일3. 외부평가 의견:
본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF:Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양도대상 주식가치는 12,950백만원에서 16,226백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 13,200백만원으로 중요성의 관점에서 부적정 하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다

(단위 : 원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계

6,411,208,324

매출액

3,593,939,099

부채총계

1,395,532,663

당기순손익

785,874,204

자본총계
5,015,675,661
외부감사인
-

자본금

2,200,000,000

감사의견
-

1) 발행회사는 2020년 사업년도 이후로 외부감사를 받은 사항이 없습니다.

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

제4회 전환사채
제4회차 전환사채 인수인
450
2021년 05월 20일
2024년 05월 20일
0

주1) 주요사항보고서 제출일 현재 기준으로 기재하였으며, 추가 전환이 이루어질 경우 상환 금액이 조정될 수 있습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제3회 사모 전환사채

350,000,000

6,779

51,630

2021년 09월 25일 ~ 2025년 08월 25일
-

제4회 사모 전환사채

1,600,000,000

15,214

105,166

2022년 05월 20일 ~ 2024년 04월 20일
-

제5회 사모 전환사채

15,500,000,000

13,095

1,183,657

2024년 12월 29일 ~ 2028년 11월 28일
-

소계
17,450,000,000
-
(A)

1,340,453

-
-

신규 발행 사채권

9,800,000,000

15,271

(B)

641,739

2024년 09월 26일 ~ 2028년 08월 26일
-

합계

27,250,000,000

-

1,982,192

-
-

기발행주식 총수(주) (C)

22,347,514

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

8.87