포스코인터내셔널 — 증권발행실적보고서 (20260423)
제출인: 포스코인터내셔널

증권발행실적보고서
6.0
(주)포스코인터내셔널

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 23일

회 사 명 :
주식회사 포스코인터내셔널

대 표 이 사 :
이 계 인

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 440

(전 화) 02-759-3469

(홈페이지) http://www.poscointl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 담당 임원 (성 명) 정 인 철

(전 화) 02-759-3469

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
290,000,000,000

회차 :
37-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2028년 04월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
37-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
240,000,000,000
2029년 04월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
37-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 23일
2026년 04월 23일
2026년 04월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
1,200,000
12,000,000,000
24.0
-

NH투자증권
1,800,000
18,000,000,000
36.0
-

삼성증권
1,800,000
18,000,000,000
36.0
-

아이엠증권
200,000
2,000,000,000
4.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
1,200,000
24.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,800,000
36.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,800,000
36.0
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
200,000
4.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
5,000,000
50,000,000,000

100.0

2
5,000,000
50,000,000,000

100.0

계

5,000,000

100
2
5,000,000
50,000,000,000
100
2
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
37-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 23일
2026년 04월 23일
2026년 04월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
8,500,000
85,000,000,000
35.4
-

키움증권
8,500,000
85,000,000,000
35.4
-

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
10.4
-

신한투자증권
4,500,000
45,000,000,000
18.8
-

계
24,000,000
240,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
8,500,000
35.4
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
8,500,000
35.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,500,000
10.4
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
4,500,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
24,000,000
240,000,000,000

100.0

12
24,000,000
240,000,000,000

100.0

계

24,000,000

100
12
24,000,000
240,000,000,000
100
12
24,000,000
240,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 04월 24일
나. 증권교부예정일 및 교부장소
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 04월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 04월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

2026년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 23일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)포스코인터내셔널 - 서울특별시 강남구 테헤란로 440 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

(주)아이엠증권 - 부산광역시 동래구 온천장로 121

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
37-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
37-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채 발행자금 총 2,900억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

구분
채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

회사채
제31회
2,000억원
4.176%
2023-05-25
2026-05-25
공모

회사채
제22-3회
500억원
1.954%
2019-07-04
2026-07-04
공모

회사채
제22-6회
500억원
2.249%
2019-08-08
2026-08-08
사모

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.