신한제18호스팩 — 증권발행실적보고서 (20260423)
제출인: 신한제18호스팩

증권발행실적보고서
6.0
신한제18호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 23일

회 사 명 :
신한제18호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
변 창 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 96 TP Tower

(전 화) 02-3772-1175

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 변 창 섭

(전 화) 02-3772-1175

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2026년 04월 20일
2026년 04월 21일
2026년 04월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
5,000,000
10,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
5,000,000
10,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75.00
2,042
3,750,000
7,500,000,000
0.19
2,042
3,750,000
7,500,000,000
75.00

일반투자자
1,250,000
25.00
165,962
2,001,707,350
4,003,414,700,000
99.81
165,962
1,250,000
2,500,000,000
25.00

계
5,000,000
100
168,004
5,000,000
10,000,000,000
100
168,004
5,000,000
10,000,000,000
100

주) 금번 수요예측에는 총 2,044개 기관투자자가 참여하였으나, 이 중 관계인수인이 아닌 2개 기관은 구체적인 매수가격을 제시하지 않았습니다. 이에 해당 기관을 배정 대상에서 제외함에 따라, 실질적으로 청약에 참여한 기관은 총 2,042개입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
625,000
50.0
-

계
1,250,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정수량
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
89,906
899,060
89,906
3
68,859
1
338,577
-
-
-
-
-
338,577
37.66%

20
14,098
281,960
14,098
3
10,799
1
53,093
-
-
-
-
-
53,093
18.83%

30
2,489
74,670
2,489
3
1,907
1
9,374
-
-
-
-
-
9,374
12.55%

40
912
36,480
912
3
699
1
3,435
-
-
-
-
-
3,435
9.42%

50
4,637
231,850
4,637
3
3,550
1
17,461
-
-
-
-
-
17,461
7.53%

60
451
27,060
451
3
346
1
1,699
-
-
-
-
-
1,699
6.28%

70
198
13,860
198
3
151
1
745
-
-
-
-
-
745
5.38%

80
178
14,240
178
3
136
1
670
-
-
-
-
-
670
4.71%

90
183
16,470
183
3
140
1
689
-
-
-
-
-
689
4.18%

100
5,567
556,700
5,567
3
4,266
1
20,967
-
-
-
-
-
20,967
3.77%

200
1,636
327,200
1,636
3
1,252
1
6,160
-
-
-
-
-
6,160
1.88%

300
727
218,100
727
3
558
1
2,739
-
-
-
-
-
2,739
1.26%

400
324
129,600
324
3
247
1
1,219
-
-
-
-
-
1,219
0.94%

500
1,252
626,000
1,252
3
958
1
4,714
-
-
-
-
-
4,714
0.75%

600
179
107,400
179
3
138
1
675
-
-
-
-
-
675
0.63%

700
150
105,000
150
3
115
1
565
-
-
-
-
-
565
0.54%

800
109
87,200
109
3
84
1
411
-
-
-
-
-
411
0.47%

900
95
85,500
95
3
72
1
357
-
-
-
-
-
357
0.42%

1,000
865
865,000
865
3
663
1
3,258
-
-
-
-
-
3,258
0.38%

1,500
346
519,000
346
3
265
1
1,303
-
-
-
-
-
1,303
0.25%

2,000
728
1,456,000
728
3
558
1
2,742
-
-
728
1
728
3,470
0.24%

2,500
3,325
8,312,500
3,325
3
2,547
1
12,522
-
-
3,325
1
3,325
15,847
0.19%

3,000
809
2,427,000
809
3
620
1
3,047
-
-
809
1
809
3,856
0.16%

3,500
234
819,000
234
3
179
1
881
234
1
-
-
234
1,115
0.14%

4,000
213
852,000
213
3
162
1
801
213
1
-
-
213
1,014
0.12%

4,500
163
733,500
163
3
126
1
615
163
1
-
-
163
778
0.11%

5,000
647
3,235,000
647
3
496
1
2,437
647
1
647
1
1,294
3,731
0.12%

6,000
1,019
6,114,000
1,019
3
780
1
3,837
1,019
1
1,019
1
2,038
5,875
0.10%

7,000
549
3,843,000
549
3
420
1
2,067
549
2
-
-
1,098
3,165
0.08%

8,000
223
1,784,000
223
3
172
1
841
223
2
223
1
669
1,510
0.08%

9,000
771
6,939,000
771
3
589
1
2,902
771
2
771
1
2,313
5,215
0.08%

10,000
1,840
18,400,000
1,840
3
1,409
1
6,929
1,840
3
-
-
5,520
12,449
0.07%

15,000
1,903
28,545,000
1,903
3
1,458
1
7,167
1,903
4
1,903
1
9,515
16,682
0.06%

20,000
1,703
34,060,000
1,703
3
1,305
1
6,414
1,703
6
-
-
10,218
16,632
0.05%

25,000
2,001
50,025,000
2,001
3
1,533
1
7,536
2,001
7
2,001
1
16,008
23,544
0.05%

30,000
1,235
37,050,000
1,235
3
947
1
4,652
1,235
9
1,235
1
12,350
17,002
0.05%

35,000
1,064
37,240,000
1,064
3
814
1
4,006
1,064
10
1,064
1
11,704
15,710
0.04%

40,000
1,575
63,000,000
1,575
3
1,205
1
5,930
1,575
12
16
1
18,916
24,846
0.04%

45,000
879
39,555,000
879
3
673
1
3,310
879
14
-
-
12,306
15,616
0.04%

50,000
1,761
88,050,000
1,761
3
1,348
1
6,631
1,761
15
1,761
1
28,176
34,807
0.04%

55,000
576
31,680,000
576
3
442
1
2,170
576
17
-
-
9,792
11,962
0.04%

60,000
630
37,800,000
630
3
482
1
2,372
630
18
630
1
11,970
14,342
0.04%

65,000
530
34,450,000
530
3
407
1
1,997
530
20
-
-
10,600
12,597
0.04%

70,000
545
38,150,000
545
3
417
1
2,052
545
21
545
1
11,990
14,042
0.04%

75,000
643
48,225,000
643
3
493
1
2,422
643
23
-
-
14,789
17,211
0.04%

80,000
13,734
1,098,720,000
13,734
3
10,520
1
51,722
13,734
24
13,734
1
343,350
395,072
0.04%

85,000
52
4,420,000
52
3
40
1
196
52
26
52
1
1,404
1,600
0.04%

90,000
56
5,040,000
56
3
43
1
211
56
28
-
-
1,568
1,779
0.04%

95,000
40
3,800,000
40
3
31
1
151
40
29
40
1
1,200
1,351
0.04%

100,000
150
15,000,000
150
3
116
1
566
150
31
-
-
4,650
5,216
0.03%

110,000
68
7,480,000
68
3
51
1
255
68
34
-
-
2,312
2,567
0.03%

120,000
1,994
239,280,000
1,994
3
1,526
1
7,508
1,994
37
-
-
73,778
81,286
0.03%

주1)
당사는 일반배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.0%), 비례배정 625,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여자 전원에게 3주씩 배정 후 잔여주식 127,114주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 40,000주 단위에 대해서는 잔여주 16주를 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
56,092
2.05
-
-
-
-
105,721
21.46
-
-
-
-
161,813
4.32

3개월 확약
70,733
2.59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70,733
1.89

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,606,331
95.36
9,705
100.00
154,572
100.00
386,846
78.54
350,000
100.00
10,000
100.00
3,517,454
93.80

계
2,733,156
100.00
9,705
100.00
154,572
100.00
492,567
100.00
350,000
100.00
10,000
100.00
3,750,000
100.00

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산의 경우 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 신한투자증권㈜의 관계인수인은 총 19,302주(기관배정 물량의 0.51%)를 배정 받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명
주식의 종류
공모전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜에이씨피씨
보통주
600,000
96.77%
600,000
10.68%
최대주주, 발기인

신한투자증권㈜
보통주
10,000
1.61%
10,000
0.18%
발기인,투자매매업자

㈜와이지인베스트먼트
보통주
10,000
1.61%
10,000
0.18%
발기인

합계
620,000
100.00%
620,000
11.03%
-

주1)
지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 620,000주, 증자 후 발행주식총수 5,620,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2026년 04월 24일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2026년 04월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2026년 04월 17일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

주)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2026년 04월 17일 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시하였습니다..

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2026년 04월 20일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2026년 04월 23일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 04월 23일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일자
내용

2026년 03월 23일
증권신고서

2026년 03월 31일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2026년 04월 14일
정정 증권신고서 - 효력발생

2026년 04월 17일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 신한제18호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96다. 투자설명서 제출일

일자
내용

2026년 03월 23일
예비투자설명서

2026년 03월 31일
정정 예비투자설명서- 기재사항 정정

2026년 04월 14일
투자설명서

2026년 04월 17일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-

10,000,000,000

10,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.