HL만도 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260423)
제출인: HL만도

증권신고서(채무증권)
6.2
에이치엘만도(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 04월 23일

회 사 명 :
에이치엘만도 주식회사

대 표 이 사 :
조성현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) http://www.hlmando.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원본부 재무지원3실장 (성 명) 신성균

(전 화) 02-6244-2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 04월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 04월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치엘만도(주) 제17-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
에이치엘만도(주) 제17-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제17-1회 금 칠백억원정(\70,000,000,000)제17-2회 금 일천삼백억원정(\130,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가 기재에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.

표지모집 또는 매출총액
모집 또는 매출총액:140,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
200,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항나. 사채의 관리
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
17-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행송파기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 15일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 14일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 29일
2026년 04월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
245,111,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 03일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 29일이며, 상장예정일은 2026년 04월 30일임.

주1) 본 사채는 2026년 04월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
17-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 04월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행송파기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 15일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 14일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 29일
2026년 04월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
334,213,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 03일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 29일이며, 상장예정일은 2026년 04월 30일임.

주1) 본 사채는 2026년 04월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
17-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행송파기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 15일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 14일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
48,000,000 (정액)
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
48,000,000 (정액)
총액인수

인수
아이엠증권
400,000
4,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

인수
아이비케이투자증권
400,000
4,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

인수
삼성증권
400,000
4,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

인수
현대차증권
400,000
4,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

인수
대신증권
400,000
4,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 29일
2026년 04월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
379,862,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 03일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 29일이며, 상장예정일은 2026년 04월 30일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
17-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 04월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행송파기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 15일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 16일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 14일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
48,000,000 (정액)
총액인수

대표
한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
48,000,000 (정액)
총액인수

대표
키움증권
3,500,000
35,000,000,000
48,000,000 (정액)
총액인수

인수
신영증권
800,000
8,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

인수
한화투자증권
800,000
8,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

인수
한양증권
900,000
9,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 29일
2026년 04월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
502,562,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 03일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 29일이며, 상장예정일은 2026년 04월 30일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 제 17-1 회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제액수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일,2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일, 2028년 04월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 04월 15일 / 2026년 04월 16일 / 2026년 04월 14일

평가결과등급
AA- 안정적 / AA- 안정적 / AA- 안정적

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 04월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 28일

납 입 기 일
2026년 04월 29일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 송파기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 03일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 29일이며, 상장예정일은 2026년 04월 30일임.

주1) 본 사채는 2026년 04월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 제 17-2 회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제액수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일,2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일, 2028년 04월 29일,2028년 07월 29일, 2028년 10월 29일, 2029년 01월 29일, 2029년 04월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 04월 15일 / 2026년 04월 16일 / 2026년 04월 14일

평가결과등급
AA- 안정적 / AA- 안정적 / AA- 안정적

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 04월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 04월 27일

납 입 기 일
2026년 04월 29일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 송파기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 03일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 29일이며, 상장예정일은 2026년 04월 30일임.

주1) 본 사채는 2026년 04월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 제 17-1 회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제액수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일,2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일, 2028년 04월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 04월 15일 / 2026년 04월 16일 / 2026년 04월 14일

평가결과등급
AA- 안정적 / AA- 안정적 / AA- 안정적

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 04월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 28일

납 입 기 일
2026년 04월 29일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 송파기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 03일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 29일이며, 상장예정일은 2026년 04월 30일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제 17-2 회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제액수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일,2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일, 2028년 04월 29일,2028년 07월 29일, 2028년 10월 29일, 2029년 01월 29일, 2029년 04월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026년 04월 15일 / 2026년 04월 16일 / 2026년 04월 14일

평가결과등급
AA- 안정적 / AA- 안정적 / AA- 안정적

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 04월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 "영업일"이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 04월 27일

납 입 기 일
2026년 04월 29일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 송파기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 03일 NH투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 29일이며, 상장예정일은 2026년 04월 30일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제17-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
10
20
8
-
-
-
38

수량
1,300
5,050
1,200
-
-
-
7,550

경쟁률
2.17:1
8.42:1
2.00:1
-
-
-
12.58:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제17-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
23
19
10
-
-
-
52

수량
3,300
6,000
2,100
-
-
-
11,400

경쟁률
4.13:1
7.50:1
2.63:1
-
-
-
14.25:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 산정가격 분포

[회 차 : 제17-1회]

(단위 : bp, 건, 억원 )

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
100
1.3%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
200
2.6%
포함

-13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
300
4.0%
포함

-11
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.0%
600
7.9%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
700
9.3%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
800
10.6%
포함

-6
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.6%
1,000
13.2%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
1,100
14.6%
포함

-4
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
4.0%
1,400
18.5%
포함

-3
1
100
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
5.3%
1,800
23.8%
포함

-2
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.0%
2,100
27.8%
포함

0
3
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
7.9%
2,700
35.8%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
2,800
37.1%
포함

13
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.7%
2,850
37.7%
포함

14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
2,950
39.1%
포함

28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
3,050
40.4%
포함

29
-
-
3
1,400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,400
18.5%
4,450
58.9%
포함

30
-
-
6
2,600
1
500
-
-
-
-
-
-
7
3,100
41.1%
7,550
100.0%
포함

합계
10
1,300
20
5,050
8
1,200
-
-
-
-
-
-
38
7,550
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제17-2회]

(단위 : bp, 건, 억원 )

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
1.8%
200
1.8%
포함

-19
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.8%
400
3.5%
포함

-17
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
1.3%
550
4.8%
포함

-16
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
2.6%
850
7.5%
포함

-13
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
1.3%
1,000
8.8%
포함

-12
1
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
250
2.2%
1,250
11.0%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.4%
1,300
11.4%
포함

-10
1
100
1
50
1
500
-
-
-
-
-
-
3
650
5.7%
1,950
17.1%
포함

-8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.8%
2,150
18.9%
포함

-7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.8%
2,350
20.6%
포함

-6
2
300
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
4
450
3.9%
2,800
24.6%
포함

-5
4
800
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
6
1,000
8.8%
3,800
33.3%
포함

-4
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.8%
4,000
35.1%
포함

-3
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
3.5%
4,400
38.6%
포함

-2
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.8%
4,600
40.4%
포함

0
3
600
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
6.1%
5,300
46.5%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.9%
5,400
47.4%
포함

25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.4%
5,450
47.8%
포함

26
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.4%
5,500
48.2%
포함

29
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
8.8%
6,500
57.0%
포함

30
-
-
8
4,400
1
500
-
-
-
-
-
-
9
4,900
43.0%
11,400
100.0%
포함

합계
23
3,300
19
6,000
10
2,100
-
-
-
-
-
-
52
11,400
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제17-1 회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
에이치엘만도㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-14
-13
-11
-10
-9
-6
-5
-4
-3
-2
0
8
13
14
28
29
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
100
100
100
300
100
100
200
100
300
400
300
600
100
50
100
100
1,400
3,100

누적합계
100
200
300
600
700
800
1,000
1,100
1,400
1,800
2,100
2,700
2,800
2,850
2,950
3,050
4,450
7,550

[회 차 : 제17-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
에이치엘만도㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-19
-17
-16
-13
-12
-11
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0
5
25
26
29
30

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800

기관투자자 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
200
200
150
300
150
250
50
650
200
200
450
1,000
200
400
200
700
100
50
50
1,000
4,900

누적합계
200
400
550
850
1,000
1,250
1,300
1,950
2,150
2,350
2,800
3,800
4,000
4,400
4,600
5,300
5,400
5,450
5,500
6,500
11,400

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제17-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제17-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2026년 04월 21일 실시한 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행 예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 에이치엘만도㈜와 협의하여 아래와 같이 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]제17-1회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)제17-2회 무보증사채 : 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)[수요예측 신청현황]제17-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,550억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 38건- 유효수요 내 참여신청금액 : 7,550억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 38건제17-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1조 1,400억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 52건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1조 1,400억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 52건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제17-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제17-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 17-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
부산광역시 동래구 온천장로 121
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

주1) 본 사채는 2026년 04월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 17-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
6,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

주1) 본 사채는 2026년 04월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 17-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
48,000,000 (정액)
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
48,000,000 (정액)
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
부산광역시 동래구 온천장로 121
4,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
4,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
4,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
4,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
4,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 : 17-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
48,000,000 (정액)
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
35,000,000,000
48,000,000 (정액)
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
35,000,000,000
48,000,000 (정액)
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
8,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
8,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

인수
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
9,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

(문구 삭제)
(주5) 정정 전

나. 사채의 관리

[회 차 : 17-1]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
60,000,000,000
2,571,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

[회 차 : 17-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
80,000,000,000
3,429,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주5) 정정 후

나. 사채의 관리

[회 차 : 17-1]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
2,100,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 17-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
130,000,000,000
3,900,000
-

(문구 삭제)
(주6) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제17-1회 무보증사채
600
주3)
2028년 04월 28일
-

제17-2회 무보증사채
800
주4)

2029년 04월 27일

-

주1) 본 사채는 2026년 04월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제17-1회 및 제17-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제17-1회 무보증사채
700
주1)
2028년 04월 28일
-

제17-2회 무보증사채
1,300
주2)

2029년 04월 27일

-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘만도(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치엘만도(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주7) 정정 전

2. 사채관리계약에 관한 사항

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :17-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
60,000,000,000
정액
수수료: 2,571,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :17-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
80,000,000,000
정액
수수료: 3,429,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :17-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
정액

수수료:
2,100,000

(문구 삭제)

[회 차 :17-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
130,000,000,000
정액

수수료:
3,900,000

(문구 삭제)
(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제17-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
245,111,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,754,888,400

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제17-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
334,213,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,665,786,400

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제17-1회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
36,000,000
전자등록총액 금 600억원×0.06%

인수수수료
120,000,000
전자등록총액 금 600억원×0.20%

대표주관수수료
30,000,000
전자등록총액 금 600억원×0.05%

사채관리수수료
2,571,000
정액제

신용평가수수료
54,429,000
한기평 / 한신평 / NICE (부가세 미포함)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
191,600
만기당 100,000원씩(최고 50만원)

채권등록발행비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

총 계
245,111,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제17-2회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
56,000,000
전자등록총액 금 800억원×0.07%

인수수수료
160,000,000
전자등록총액 금 800억원×0.20%

대표주관수수료
40,000,000
전자등록총액 금 800억원×0.05%

사채관리수수료
3,429,000
정액제

신용평가수수료
72,573,000
한기평 / 한신평 / NICE (부가세 미포함)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
291,600
만기당 100,000원씩(최고 50만원)

채권등록발행비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

총 계
334,213,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적 당사는 금번 발행되는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 조달금액 1,400억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :
17-1
(기준일 :
2026년 04월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
17-2
(기준일 :
2026년 04월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 사용목적 상세내역

당사는 금번 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채로 조달하는 금액 1,400억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다. 단, 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록 총액은 합계 금 2,000억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있으며, 증액분은 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

차입금 종류
회차
차입일
만기일
금액
이자율
비고

회사채
HL만도 제14-1회 공모사채
2023-04-27
2026-04-27
140,000,000,000
4.059%
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제17-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
379,862,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,620,137,400

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(문구 삭제)

[제17-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
502,562,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,497,437,400

주)
상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(문구 삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제17-1회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
42,000,000

전자등록총액 금
700억원×0.06%

인수수수료
196,000,000
정액제

대표주관수수료
40,000,000
정액제

성공수수료
49,000,000
정액제

사채관리수수료
2,100,000
정액제

신용평가수수료
48,651,000
한기평 / 한신평 / NICE (부가세 미포함)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
191,600
만기당 100,000원씩(최고 50만원)

채권등록발행비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

총 계
379,862,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(문구 삭제)

[제17-2회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
91,000,000

전자등록총액 금
1,300억원×0.07%

인수수수료
204,000,000
정액제

대표주관수수료
60,000,000
정액제

성공수수료
51,000,000
정액제

사채관리수수료
3,900,000
정액제

신용평가수수료
90,351,000
한기평 / 한신평 / NICE (부가세 미포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장연부과금
291,600
만기당 100,000원씩(최고 50만원)

채권등록발행비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

총 계
502,562,600
-

주)
발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(문구 삭제)

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적 당사는 금번 발행되는 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채 조달금액
2,000억원을 채무상환자금
1,400억원 및 운영자금 600억원으로 사용할 예정입니다.

회차 :
17-1
(기준일 :

2026년 04월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000,000,000
60,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
17-2
(기준일 :

2026년 04월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
80,000,000,000
-
-
130,000,000,000
-

나. 자금의 사용목적 상세내역

당사는 금번 제17-1회 및 제17-2회 무보증사채로 조달하는 금액
2,000억원을 채무상환자금
1,400억원 및 운영자금 600억원
으로 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다.
(문구 삭제)

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

차입금 종류
회차
차입일
만기일
금액
이자율
비고

회사채
HL만도 제14-1회 공모사채
2023-04-27
2026-04-27
140,000,000,000
4.059%
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위: 원)

구분
금액
지급사용 세부목적
사용시기
지급처
비고

운영자금
60,000,000,000
물품대 지급
2026.05월
아우모비오일렉트로닉스 유한책임회사 외 71개사
-

합계
60,000,000,000
-
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.