호텔신라 — 증권발행실적보고서 (20260422)
제출인: 호텔신라

증권발행실적보고서
6.0
(주)호텔신라

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 22일

회 사 명 :
주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :
이 부 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249

(전 화) 02-2233-3131

(홈페이지) http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) TR 경영지원팀장 (성 명) 조 성 훈

(전 화) 02-2230-3192

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
숙박업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
245,000,000,000

회차 :
77-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2028년 04월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
77-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
175,000,000,000
2029년 04월 20일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
77-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 22일
2026년 04월 22일
2026년 04월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
42.86
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,000,000
42.86
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
77-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 22일
2026년 04월 22일
2026년 04월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
28.57
-

케이비증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
28.57
-

삼성증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
14.29
-

키움증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
14.29
-

유안타증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
14.29
-

계
17,500,000
175,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
5,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
5,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,500,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,500,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권(주)
2,500,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
17,500,000
175,000,000,000
100.00
14
17,500,000
175,000,000,000
100.00

계
17,500,000
100
14
17,500,000
175,000,000,000
100
14
17,500,000
175,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 04월 23일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 04월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 10일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2026년 04월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 04월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 04월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 22일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)호텔신라 - 서울특별시 중구 동호로 249 한국투자증권 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 유안타증권(주) -
서울특별시 영등포구 국제금융로 39
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
77-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
77-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

175,000,000,000
175,000,000,000
-
175,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
115,000,000,000
60,000,000,000
-
-
175,000,000,000