에이디테크놀로지 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260421)
제출인: 에이디테크놀로지

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
(주)에이디테크놀로지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 21일

회 사 명 :
(주)에이디테크놀로지

대 표 이 사 :
김준석, 박준규

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교중앙로 248번길 7-8

(전 화) 031-219-9700

(홈페이지) http://www.adtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최성현

(전 화) 031-219-9700

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
130,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
277,504,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
130,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2031년 04월 29일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2031년 04월 29일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환하기로 하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
54,603

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류

주식회사
에이디테크놀로지
기명식 보통주

주식수
2,380,821

주식총수 대비비율(%)
15.03

전환청구기간
시작일
2027년 04월 29일

종료일
2031년 03월 29일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 본 목에서 “시가”라 함은 유상증자의 경우 권리락주가로 하며, 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회결의일 전일을 기산일로 하여 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1)목 내지 3)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

5) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 날인 2028년 10월 29일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연 0.0%가 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[Call Option에 관한 사항]가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 26,000,000,000원(Call option 20.0%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 :
① 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주

476,164주를 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 3.42%까지 보유 가능하다.② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.
※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 04월 29일

12. 납입일
2026년 04월 29일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 04월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 날인 2028년 10월 29일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연 0.0%가 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 우리은행 야탑역금융센터

(3) 조기상환 청구기간:
사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환기일
조기상환수익률

FROM
TO

1차
2028-08-30
2028-09-29
2028-10-29
100.0000%

2차
2028-11-30
2029-01-02
2029-01-29
100.0000%

3차
2029-02-28
2029-03-30
2029-04-29
100.0000%

4차
2029-05-30
2029-06-29
2029-07-29
100.0000%

5차
2029-08-30
2029-10-01
2029-10-29
100.0000%

6차
2029-11-30
2029-12-31
2030-01-29
100.0000%

7차
2030-02-28
2030-04-01
2030-04-29
100.0000%

8차
2030-05-30
2030-07-01
2030-07-29
100.0000%

9차
2030-08-30
2030-09-30
2030-10-29
100.0000%

10차
2030-11-30
2030-12-30
2031-01-29
100.0000%

(4) 조기상환 청구절차:
사채권자가 『주식 ·사채등의 전자등록에 관한 법률』제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 『전자증권법』 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 제3자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 04월 29일부터 30개월이 되는 2028년 10월 29일까지 2027년 04월 29일을 포함하여 이때부터 매 3개월(총 7회)에 해당하는 날에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 동등한 비율로 매수인에게 매도하여야 한다.(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 “매매대금 지급기일”로부터 30일 전부터 10일 이전까지, 마지막 매매대금 지급기일(2028년 10월 29일)의 경우에는 해당 기일로부터 90일 전부터 60일 이전까지 인수인에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구를 하며, 본 매도청구권 행사에 따라 매수인의 매도청구가 각 인수인에게 도달한 시점에 “콜옵션 대상 사채”에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 “콜옵션 대상 사채”의 전자등록금액에 대하여 연 0.1%(3개월 단위 복리)의 이율을 적용한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하되, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다.

구분
매도청구권 행사기간

매매대금

지급기일

전자등록금액 대비 매매대금

FROM
TO

1차
2027-03-30
2027-04-19
2027-04-29
100.1000%

2차
2027-06-29
2027-07-20
2027-07-29
100.1250%

3차
2027-09-29
2027-10-19
2027-10-29
100.1500%

4차
2027-12-30
2028-01-19
2028-01-29
100.1751%

5차
2028-03-30
2028-04-19
2028-04-29
100.2001%

6차
2028-06-29
2028-07-19
2028-07-29
100.2252%

7차
2028-07-31
2028-08-30
2028-10-29
100.2502%

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 각 인수인에게 각 인수인이 지정하는 방식(통상적인 방식이어야 하며, 각 인수인은 매매대금 지급기일로부터 7일 전까지 매수인에게 통지하여야 함)으로 본항 제2호의 매매대금을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 “콜옵션 대상 사채”를 계좌대체의 방식으로 이전한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체이자의 산정 기준에 대하여는 본 계약 제4조 제12항을 준용한다.(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 본 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 매수인이 각 인수인에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 인수인의 본 사채 인수가액 총액의 20% 이내로 제한된다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 콜옵션 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 매수인이 매도청구권 행사로 취득한 콜옵션 대상 사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 콜옵션 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 “매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일(2028년 10월 29일)까지 본 계약 제3조에 따른 해당 인수인의 발행 당시 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채의 전환권을 미행사한 상태로 보유하여야 한다(단, 매수인이 마지막 매도청구권 행사기간 말일(2028년 08월 30일)까지 매도청구권의 행사를 청구하지 않을 경우 인수인의 의무보유는 마지막 매도청구권 행사기간 말일의 익일(2028년 08월 31일)부터 종료된다). 또한, 인수인은 매도청구권이 행사된 본 사채에 대해서는 본 계약 제4조 제11항의 조기상환청구권을 행사할 수 없다. 본항에 따른 의무보유와 무관하게 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다. 본 계약 제4조 제22항 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 합의는 효력을 상실한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

케이디비씨-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

시너지-신한 메자닌 신기술사업투자조합 제3호
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

제이비 메자닌 신기술사업투자조합 제3호
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

NH-에이원 제1호 메자닌 신기술투자조합
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

지브이에이-와이지 메자닌 알파 신기술투자조합
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

삼성-오라이언 스케일업 메자닌 신기술조합
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

웰투시인베스트먼트리빌딩챔피언 제2호사모투자 합자회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
4,000,000,000
-

엘에스증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
8,000,000,000
-

메리츠증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
6,000,000,000
-

케이비증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
4,000,000,000
-

키움증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
4,000,000,000
-

한화투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
4,000,000,000
-

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
4,000,000,000
-

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

주식회사 아이엠증권
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

주식회사 BNK투자증권
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

디에스투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

아이비케이투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

주식회사 우리투자증권
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사 IMA
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

하나증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

DB증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

SK증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

주식회사 광주은행
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

제이비우리캐피탈 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 1, 본건 펀드 2, 본건 펀드 3 및 본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 5 및 본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
4,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 8 및 본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 10 및 본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
2,400,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드 18의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 19의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 20의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드 21의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,800,000,000
-

신한투자증권 주식회사

(본건 펀드 22의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,800,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 23의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호
NH헤지자산운용
삼성증권

본건 펀드 2
NH헤지 Mezz Selection 일반 사모투자신탁 제1호
NH헤지자산운용
삼성증권

본건 펀드 3
NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제2호
NH헤지자산운용
삼성증권

본건 펀드 4
NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제3호
NH헤지자산운용
삼성증권

본건 펀드 5
라이노스 메자닌 일반 사모 증권투자신탁 제26호
라이노스자산운용
삼성증권

본건 펀드 6
라이노스 코스닥벤처메자닌 일반 사모증권투자신탁 제6호
라이노스자산운용
삼성증권

본건 펀드 7
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용
미래에셋증권

본건 펀드 8
스카이워크 Beta-K 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호
스카이워크자산운용
엔에이치투자증권

본건 펀드 9
스카이워크 theH 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제4호
스카이워크자산운용
엔에이치투자증권

본건 펀드 10
파로스 멀티 일반 사모투자신탁 3호
파로스자산운용
엔에이치투자증권

본건 펀드 11
파로스 멀티 일반 사모투자신탁 4호
파로스자산운용
엔에이치투자증권

본건 펀드 12
신한TheCredit4일반사모투자신탁
신한자산운용
삼성증권

본건 펀드 13
르네상스 순수메자닌 일반사모투자신탁
르네상스자산운용
엔에이치투자증권

본건 펀드 14
브레인 코스닥벤처 일반사모투자신탁 4호
브레인자산운용
미래에셋

본건 펀드 15
SP 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 7호
에스피자산운용
케이비증권

본건 펀드 16
에이원갤럭시코스닥벤처일반사모증권투자신탁2호
에이원자산운용
케이비증권

본건 펀드 17
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 18호
씨스퀘어자산운용
엔에이치투자증권

본건 펀드 18
수성메자닌코벤SN5 일반 사모투자신탁
수성자산운용
미래에셋증권

본건 펀드 19
수성코스닥벤처SN10 일반 사모투자신탁
수성자산운용
삼성증권

본건 펀드 20
칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제4호
칸서스자산운용
삼성증권

본건 펀드 21
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 19호
씨스퀘어자산운용
케이비증권

본건 펀드 22
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 20호
씨스퀘어자산운용
신한투자증권

본건 펀드 23
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제135호
오라이언자산운용
엔에이치투자증권

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이디비씨-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합
12
산은캐피탈(주)
31.75
산은캐피탈(주)
31.75
산은캐피탈(주)
31.75

한국투자증권㈜
31.75
한국투자증권㈜
31.75
한국투자증권㈜
31.75

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
42,676
매출액
-

부채총계
367
당기순손익
1,183

자본총계
42,310
외부감사인
삼도회계법인

자본금
41,127
감사의견
적정

조달방법
조합원의 출자
조성경위
신기술조합 결성

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

시너지-신한 메자닌 신기술사업투자조합 제3호
-
신한캐피탈(주)
33.3
신한캐피탈(주)
33.3
-
-

시너지아이비투자(주)
6.7
시너지아이비투자(주)
6.7
-
-

주) '시너지-신한 메자닌 신기술사업투자조합 제3호'의 규약상 '시너지-신한 메자닌 신기술사업투자조합 제3호'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
2,945
매출액
1

부채총계
-
당기순손익
-55

자본총계
2,945
외부감사인
정현회계법인

자본금
3,000
감사의견
적정

조달방법
조합원의 출자
조성경위
신기술조합 결성

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이비 메자닌 신기술사업투자조합 제3호
4
제이비인베스트먼트(주)
10.0
제이비인베스트먼트(주)
10.0
(주)전북은행
30.0

-
-
-
-
(주)광주은행
30.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원의 출자
조성경위
신기술조합 결성

주) '제이비 메자닌 신기술사업투자조합 제3호'은 2026년 기준 설립된 조합으로 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

NH-에이원 제1호 메자닌 신기술투자조합
3
엔에이치투자증권 주식회사
5.0
엔에이치투자증권 주식회사
5.0

삼성증권 주식회사

(특정금전신탁의신탁업자로서)

90.0

에이원자산운용 주식회사
5.0
에이원자산운용 주식회사
5.0
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
17,149
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-75

자본총계
17,147
외부감사인
회계법인리안

자본금
17,222
감사의견
적정

조달방법
조합원의 출자
조성경위
신기술조합 결성

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

지브이에이-와이지 메자닌 알파 신기술투자조합
11
지브이에이자산운용(주)
1.66
지브이에이자산운용(주)
1.66
NH투자증권㈜ (GVA-YG 메자닌 알파 투자조합신탁의 신탁업자 지위에서)
96.68

주식회사 와이지인베스트먼트
1.66
주식회사 와이지인베스트먼트
1.66
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원의 출자
조성경위
신기술조합 결성

주) '지브이에이-와이지 메자닌 알파 신기술투자조합'은 2026년 기준 설립된 조합으로 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

삼성-오라이언 스케일업 메자닌 신기술조합
4
삼성증권(주)
9.94
삼성증권(주)
9.94
특정금전신탁의 신탁업자 지위에서 신한투자증권 주식회사
70.90

오라이언자산운용(주)
0.65
오라이언자산운용(주)
0.65
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원의 출자
조성경위
신기술조합 결성

주) '삼성-오라이언 스케일업 메자닌 신기술조합'은 2026년 기준 설립된 조합으로 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

웰투시인베스트먼트리빌딩챔피언제2호사모투자합자회사
17

웰투시

인베스트먼트㈜

3.24

웰투시

인베스트먼트㈜

3.24

㈜하나은행

(은행권 중견기업 밸류업 일반 사모투자신탁1호의 신탁업자로서)

21.58

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
164,427
매출액
76

부채총계
536
당기순손익
-2,566

자본총계
163,891
외부감사인
한울회계법인

자본금
167,026
감사의견
적정

조달방법
사원(유한·무한책임사원)의 출자
조성경위
출자자 출자약정 체결을 통한 사모투자합자회사 결성

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
ADP620 서버칩 개발을 위한 연구개발비(재료비, 인건비)투자
44,295
13,722
71,983
130,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
130,000,000,000
54,603
(B)
2,380,821
2027년 04월 29일 ~ 2031년 03월 29일
-

합계
130,000,000,000
-
2,380,821
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
13,462,007

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
17.69