에이텀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260420)
제출인: 에이텀

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 에이텀

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 04월 20일

회 사 명 :
주식회사 에이텀

대 표 이 사 :
한 택 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9, 6층 603-2호(구로동, 에이스테크노타워1차)

(전 화)02-2675-3020

(홈페이지) http:// http://www.iatum.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 한택수

(전 화) 02-2675-3020

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 12월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 12월 23일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2026년 01월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

요구정정에 따른 정정(
파란색
)

2026년 02월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정(
빨간색
)

2026년 02월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정(
초록색
)

2026년 03월 13일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
보라색
)

2026년 03월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

사업보고서 제출에 따른 정정(
주황색
)

2026년 04월 20일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정
(히늘색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 13,960,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 하늘색'
을 사용하여 기재하였습니다.

※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
3,490

확정가액
-

모집총액
예정가액
13,960,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
3,490

모집총액
예정가액
-

확정가액
13,960,000,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
4,000,000
500
3,490
13,960,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
4,000,000
13,960,000,000
인수수수료: 모집총액의 2.3%실권수수료: 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 23일
2026년 04월 30일
2026년 04월 24일
2026년 04월 29일
2026년 03월 17일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 12월 24일
2026년 04월 17일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
5,340,000,000

채무상환자금
5,900,000,000

운영자금
2,720,000,000

발행제비용
385,962,800

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 SK증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2026년 04월 27일과 2026년 04월 28일 2영업일간 입니다.5)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준)이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 12월 24일부터
2026년 04월 17일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
4,000,000
500
3,490
13,960,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
4,000,000
13,960,000,000
인수수수료: 모집총액의 2.3%실권수수료: 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 23일
2026년 04월 30일
2026년 04월 24일
2026년 04월 29일
2026년 03월 17일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 12월 24일
2026년 04월 17일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
5,340,000,000

채무상환자금
5,900,000,000

운영자금
2,720,000,000

발행제비용
385,962,800

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 SK증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액으로 산정되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2026년 04월 27일과 2026년 04월 28일 2영업일간 입니다.5)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준)이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 12월 24일부터
2026년 04월 17일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2025년 12월 23일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
4,000,000
500
3,490
13,960,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차
발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 12월 22일)
(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
거래금액(원)

2025/12/22
4,405
73,178
324,726,961

2025/12/19
4,600
20,410
94,629,010

2025/12/18
4,645
43,084
196,942,512

2025/12/17
4,720
40,848
192,825,620

2025/12/16
4,765
102,475
499,497,030

2025/12/15
5,150
12,655
65,543,450

2025/12/12
5,300
50,340
257,900,605

2025/12/11
5,330
29,976
160,040,500

2025/12/10
5,470
40,369
223,931,500

2025/12/09
5,600
86,657
466,364,310

2025/12/08
5,650
6,089
34,276,740

2025/12/05
5,650
5,462
31,185,050

2025/12/04
5,740
8,886
50,450,430

2025/12/03
5,840
13,403
77,367,370

2025/12/02
5,890
22,033
128,947,325

2025/12/01
5,700
15,876
90,857,320

2025/11/28
5,690
50,133
268,874,420

2025/11/27
5,290
44,008
245,063,980

2025/11/26
5,440
7,992
43,536,740

2025/11/25
5,330
23,733
126,435,085

2025/11/24
5,200
91,941
482,615,830

합 계
789,548
4,062,011,788

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,144.73원

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,673.73원

최근일 가중산술평균주가 (C)
4,437.49원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
4,751.99원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
4,437.49원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
74.01%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
2,810원

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

[ 1차 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2026/03/12
5,910
45,960
264,852,355

2
2026/03/11
5,740
56,943
321,334,535

3
2026/03/10
5,830
93,742
543,064,990

4
2026/03/09
5,470
61,585
321,109,205

5
2026/03/06
5,250
43,943
232,973,375

6
2026/03/05
5,440
86,993
467,220,725

7
2026/03/04
5,020
113,174
571,701,117

8
2026/03/03
5,050
116,178
590,111,500

9
2026/02/27
4,930
51,483
256,359,495

10
2026/02/26
4,900
19,595
95,515,260

11
2026/02/25
4,920
21,601
105,336,885

12
2026/02/24
4,865
22,632
110,523,240

13
2026/02/23
4,980
115,087
560,530,030

14
2026/02/20
4,795
48,398
235,971,565

15
2026/02/19
4,860
98,755
484,197,095

16
2026/02/13
5,260
105,297
551,126,285

1개월 가중산술평균(A)
5,186.22원

1주일 가중산술평균(B)
5,570.76원

기산일 가중산술평균(C)
5,762.67원

A,B,C의 산술평균(D)
5,506.55원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
5,506.55원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

증자비율
74.01%

1차발행가액
3,490원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2025년 12월 23일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
4,000,000
500
3,490
13,960,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정

발행가액 기준으로 한
확정
금액
입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 12월 22일)
(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
거래금액(원)

2025/12/22
4,405
73,178
324,726,961

2025/12/19
4,600
20,410
94,629,010

2025/12/18
4,645
43,084
196,942,512

2025/12/17
4,720
40,848
192,825,620

2025/12/16
4,765
102,475
499,497,030

2025/12/15
5,150
12,655
65,543,450

2025/12/12
5,300
50,340
257,900,605

2025/12/11
5,330
29,976
160,040,500

2025/12/10
5,470
40,369
223,931,500

2025/12/09
5,600
86,657
466,364,310

2025/12/08
5,650
6,089
34,276,740

2025/12/05
5,650
5,462
31,185,050

2025/12/04
5,740
8,886
50,450,430

2025/12/03
5,840
13,403
77,367,370

2025/12/02
5,890
22,033
128,947,325

2025/12/01
5,700
15,876
90,857,320

2025/11/28
5,690
50,133
268,874,420

2025/11/27
5,290
44,008
245,063,980

2025/11/26
5,440
7,992
43,536,740

2025/11/25
5,330
23,733
126,435,085

2025/11/24
5,200
91,941
482,615,830

합 계
789,548
4,062,011,788

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,144.73원

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,673.73원

최근일 가중산술평균주가 (C)
4,437.49원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
4,751.99원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
4,437.49원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
74.01%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
2,810원

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

[ 1차 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2026/03/12
5,910
45,960
264,852,355

2
2026/03/11
5,740
56,943
321,334,535

3
2026/03/10
5,830
93,742
543,064,990

4
2026/03/09
5,470
61,585
321,109,205

5
2026/03/06
5,250
43,943
232,973,375

6
2026/03/05
5,440
86,993
467,220,725

7
2026/03/04
5,020
113,174
571,701,117

8
2026/03/03
5,050
116,178
590,111,500

9
2026/02/27
4,930
51,483
256,359,495

10
2026/02/26
4,900
19,595
95,515,260

11
2026/02/25
4,920
21,601
105,336,885

12
2026/02/24
4,865
22,632
110,523,240

13
2026/02/23
4,980
115,087
560,530,030

14
2026/02/20
4,795
48,398
235,971,565

15
2026/02/19
4,860
98,755
484,197,095

16
2026/02/13
5,260
105,297
551,126,285

1개월 가중산술평균(A)
5,186.22원

1주일 가중산술평균(B)
5,570.76원

기산일 가중산술평균(C)
5,762.67원

A,B,C의 산술평균(D)
5,506.55원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
5,506.55원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

증자비율
74.01%

1차발행가액
3,490원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액 산출근거구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[2차발행가액산정표]

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2026/04/17
4,820
77,732
376,662,555

2026/04/16
4,975
126,866
631,504,285

2026/04/15
4,880
269,679
1,365,796,706

2026/04/14
5,420
115,922
617,644,100

2026/04/13
5,120
82,018
415,493,630

1주일 거래량 가중평균종가 (A)
5,068.45원
-

최근일 거래량 가중평균종가(B)
4,845.66원
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
4,957.06원
(A+B)/2

기준주가
4,845.66원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
25%
-

2차 발행가액
3,635.00원
-

■ 확정 발행가액 산출근거1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 한다. 다만,「자본시장법」 제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의해 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】

[확정 발행가액 산정표]

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2026/04/17
4,820
77,732
376,662,555

2026/04/16
4,975
126,866
631,504,285

2026/04/15
4,880
269,679
1,365,796,706

합 계
474,277
2,373,963,546

3거래일 가중산술평균주가
5,005.44원
-

할인율
40.0%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
3,005.00원
-

1차 발행가액 (B)
3,490원
-

2차 발행가액 (C)
3,635원
-

확정 발행가액
3,490원
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

(주3) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
13,960,000,000

발행제비용(2)
385,962,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
13,574,037,200

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,512,800
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
321,080,000
최종모집총액의 2.3%

상장수수료
2,770,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
8,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
1,600,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
385,962,800
-

2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 03월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,340
-
2,720
5,900
-
-
13,960

(후략)

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
13,960,000,000

발행제비용(2)
385,962,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
13,574,037,200

주1)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,512,800
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
321,080,000
최종모집총액의 2.3%

상장수수료
2,770,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
8,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
1,600,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
385,962,800
-

주1)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 04월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,340
-
2,720
5,900
-
-
13,960

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 03월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.