금호타이어 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260417)
제출인: 금호타이어

증권신고서(채무증권)
6.2
금호타이어(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 04 월 17일

회 사 명 :
금호타이어

대 표 이 사 :
정일택

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 어등대로 658

(전 화) 062-940-2114

(홈페이지) http://www.kumhotire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 김 준 석

(전 화) 02-6303-8161

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 13일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2026년 04월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2026년 04월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

금호타이어(주) 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채
금호타이어(주) 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제16-1회 금 오백억원(\50,000,000,000)제16-2회 금 구백팔십억원(\98,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 수요예측 결과 반영에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색
으로 표시하였습니다.

표지 - 모집 또는 매출총액
아니오
수요예측 결과 반영
100,000,000,000원
148,000,000,000원

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과 반영
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과 반영
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 21일

원리금지급대행기관
우리은행역전기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 03일
한국신용평가
회사채 (A+)

2026년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 23일
2026년 04월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
103,811,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 30일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 23일이며, 상장예정일은 2026년 04월 24일임

주1)
본 사채는 2026년 04월 15일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 금호타이어(주) 무보증사채 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호타이어(주) 무보증사채 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 04월 23일

원리금지급대행기관
우리은행역전기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 03일
한국신용평가
회사채 (A+)

2026년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 23일
2026년 04월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
247,220,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 30일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 23일이며, 상장예정일은 2026년 04월 24일임

주1)
본 사채는 2026년 04월 15일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 금호타이어(주) 무보증사채 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호타이어(주) 무보증사채 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 21일

원리금지급대행기관
우리은행역전기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 03일
한국신용평가
회사채 (A+)

2026년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
2,000,000
20,000,000,000
58,500,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 23일
2026년 04월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
214,611,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 30일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 23일이며, 상장예정일은 2026년 04월 24일임

(문구 삭제)

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 금호타이어(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호타이어(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(문구 삭제)

(문구 삭제)

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
98,000,000,000
모집(매출)총액
98,000,000,000

발행가액
98,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 04월 23일

원리금지급대행기관
우리은행역전기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 03일
한국신용평가
회사채 (A+)

2026년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
5,800,000
58,000,000,000
58,500,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 23일
2026년 04월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
58,000,000,000

발행제비용
264,320,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
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-
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【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 30일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 23일이며, 상장예정일은 2026년 04월 24일임

(문구 삭제)

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 금호타이어(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호타이어(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(문구 삭제)

(문구 삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 :
16-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.0%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 07월 23일,
2026년 10월 23일,
2027년 01월 23일,
2027년 04월 23일,

2027년 07월 23일,
2027년 10월 23일,
2028년 01월 23일,
2028년 04월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2026.04.03
2026.04.03
-

평가결과등급
A0(긍정적)
A+(안정적)
-

대표주관회사
NH투자증권(주),한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 21일

청 약 기 일
2026년 04월 23일

납 입 기 일
2026년 04월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2026년 04월 24일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 역전기업영업지원팀

회사고유번호
00201692

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 30일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 23일이며, 상장예정일은 2026년 04월 24일임

주1)
본 사채는 2026년 04월 15일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 금호타이어(주) 무보증사채 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호타이어(주) 무보증사채 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
16-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.0%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 07월 23일,
2026년 10월 23일,
2027년 01월 23일,
2027년 04월 23일,

2027년 07월 23일,
2027년 10월 23일,
2028년 01월 23일,
2028년 04월 23일.

2028년 07월 23일,
2028년 10월 23일,
2029년 01월 23일,
2029년 04월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2026.04.03
2026.04.03
-

평가결과등급
A0(긍정적)
A+(안정적)
-

대표주관회사
NH투자증권(주),한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기일인 2029년 04월 23일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 04월 23일

청 약 기 일
2026년 04월 23일

납 입 기 일
2026년 04월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2026년 04월 24일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 역전기업영업지원팀

회사고유번호
00201692

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 30일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 23일이며, 상장예정일은 2026년 04월 24일임

주1)
본 사채는 2026년 04월 15일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2)
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 금호타이어(주) 무보증사채 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호타이어(주) 무보증사채 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4)
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
16-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.0%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 07월 23일,
2026년 10월 23일,
2027년 01월 23일,
2027년 04월 23일,

2027년 07월 23일,
2027년 10월 23일,
2028년 01월 23일,
2028년 04월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2026.04.03
2026.04.03
-

평가결과등급
A0(긍정적)
A+(안정적)
-

대표주관회사
NH투자증권(주),한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 21일

청 약 기 일
2026년 04월 23일

납 입 기 일
2026년 04월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2026년 04월 24일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 역전기업영업지원팀

회사고유번호
00201692

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 30일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 23일이며, 상장예정일은 2026년 04월 24일임

(문구 삭제)

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 금호타이어(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호타이어(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(문구 삭제)

(문구 삭제)

[회 차 :
16-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
98,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.0%로 한다.

모집 또는 매출총액
98,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 07월 23일,
2026년 10월 23일,
2027년 01월 23일,
2027년 04월 23일,

2027년 07월 23일,
2027년 10월 23일,
2028년 01월 23일,
2028년 04월 23일.

2028년 07월 23일,
2028년 10월 23일,
2029년 01월 23일,
2029년 04월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)
한국신용평가(주)
한국기업평가(주)

평가일자
2026.04.03
2026.04.03
-

평가결과등급
A0(긍정적)
A+(안정적)
-

대표주관회사
NH투자증권(주),한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기일인 2029년 04월 23일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이율을 하회하는 경우에는 본 사채 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 04월 23일

청 약 기 일
2026년 04월 23일

납 입 기 일
2026년 04월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2026년 04월 24일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 역전기업영업지원팀

회사고유번호
00201692

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 30일 NH투자증권(주),한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 23일이며, 상장예정일은 2026년 04월 24일임

(문구 삭제)

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 금호타이어(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호타이어(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(문구 삭제)

(문구 삭제)

(주3) 추가 기재

라. 수요예측결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제16-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
15
2
-
-
-
21

수량
500
1,360
200
-
-
-
2,060

경쟁률
1.67 : 1
4.53 : 1
0.67 : 1
-
-
-
6.87 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제16-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
18
2
-
-
-
31

수량
1,120
1,710
500
-
-
-
3,330

경쟁률
1.60 : 1
2.44 : 1
0.71 : 1
-
-
-
4.76 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제16-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-22
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.85%
100
4.85%
포함

-17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.85%
200
9.71%
포함

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.85%
300
14.56%
포함

-15
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.71%
500
24.27%
포함

-14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.85%
600
29.13%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.85%
700
33.98%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.85%
800
38.83%
포함

-8
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.49%
810
39.32%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.85%
910
44.17%
포함

-5
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
14.56%
1,210
58.74%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.85%
1,310
63.59%
포함

-2
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.97%
1,330
64.56%
포함

0
-
-
3
80
-
-
-
-
-
-
-
-
3
80
3.88%
1,410
68.45%
포함

11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.43%
1,460
70.87%
포함

30
-
-
3
600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
29.13%
2,060
100.00%
포함

합계
4
500
15
1,360
2
200
-
-
-
-
-
-
21
2,060
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제16-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-28
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.90%
30
0.90%
포함

-27
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.50%
80
2.40%
포함

-26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.00%
180
5.41%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.00%
280
8.41%
포함

-20
1
100
1
100
1
400
-
-
-
-
-
-
3
600
18.02%
880
26.43%
포함

-19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.00%
980
29.43%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.00%
1,080
32.43%
포함

-15
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
0.90%
1,110
33.33%
포함

-11
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
9.01%
1,410
42.34%
포함

-10
1
200
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
210
6.31%
1,620
48.65%
포함

-9
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.60%
1,640
49.25%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.00%
1,740
52.25%
포함

-3
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.01%
2,040
61.26%
포함

-1
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.90%
2,070
62.16%
포함

0
1
20
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
3
130
3.90%
2,200
66.07%
포함

10
-
-
3
130
-
-
-
-
-
-
-
-
3
130
3.90%
2,330
69.97%
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.00%
2,430
72.97%
포함

30
-
-
3
900
-
-
-
-
-
-
-
-
3
900
27.03%
3,330
100.00%
포함

합계
11
1,120
18
1,710
2
500
-
-
-
-
-
-
31
3,330
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제16-1회]
(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
금호타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-22
-17
-16
-15
-14
-12
-9
-8
-7
-5
-3
-2
0
11
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
100
100
100
200
100
100
100
10
100
300
100
20
80
50
600

누적합계
100
200
300
500
600
700
800
810
910
1,210
1,310
1,330
1,410
1,460
2,060

[회차: 제16-2회]
(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
금호타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-28
-27
-26
-25
-20
-19
-17
-15
-11
-10
-9
-5
-3
-1
0
10
18
30

기관투자자 1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

합계
30
50
100
100
600
100
100
30
300
210
20
100
300
30
130
130
100
900

누적합계
30
80
180
280
880
980
1,080
1,110
1,410
1,620
1,640
1,740
2,040
2,070
2,200
2,330
2,430
3,330

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제16-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,060억원- 총 참여신청범위: -0.22%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 21건② 제16-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,330억원- 총 참여신청범위: -0.28%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 31건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 금호타이어㈜와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)는 공모희망금리 산정시
민간채권평가사의 평가금리, 국고금리 대비 개별민평 금리 및 등급민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2026년 04월 15일 실시한 당사의 수요예측에서 제16회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 539%에 해당하는 5,390억원이 참여하였으며, 제16-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 686.7%에 해당하는 2,060억원이, 제16-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 700억원의 475.7%에 해당하는 3,330억원이 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 1,480억원의 발행을 결정함③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 협의하여 제16-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 금호타이어(주) 2년 만기 회사채 개별민평 -15bp로, 제16-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 금호타이어(주) 3년 만기 회사채 개별민평 -19bp로 결정함

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

[제16-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 금호타이어(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호타이어(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제16-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 금호타이어(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호타이어(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 16-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

공동대표주관회사
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 16-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.15
총액인수

공동대표주관회사
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.15
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 16-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
1,800,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 16-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
4,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 16-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

공동대표주관회사
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
15,000,000
총액인수

공동대표주관회사
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
58,500,000
총액인수

인수회사
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수회사
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
30,000,000
총액인수

(문구 삭제)

[회 차: 16-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

공동대표주관회사
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
30,000,000
총액인수

공동대표주관회사
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
58,000,000,000
58,500,000
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차: 16-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
1,800,000
-

(문구 삭제)

[회 차: 16-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
98,000,000,000
4,200,000
-

(문구 삭제)
(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제16-1회 무보증사채
300
주2)
2028년 04월 21일
-

제16-2회 무보증사채
700
주3)
2029년 04월 23일
-

주1) 본 사채는 2026년 04월 15일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 금호타이어(주) 무보증사채 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호타이어(주) 무보증사채 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 금호타이어(주) 무보증사채 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호타이어(주) 무보증사채 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주5) 확정 발행금액은 2026년 04월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

4) 사채관리회사에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 16-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
1,800,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 16-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
4,200,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제16-1회 무보증사채
500
주1)
2028년 04월 21일
-

제16-2회 무보증사채
980
주2)
2029년 04월 23일
-

(문구 삭제)

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 금호타이어(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호타이어(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 금호타이어(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 금호타이어(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(문구 삭제)

(문구 삭제)

(중략)

4) 사채관리회사에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 16-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
1,800,000
-

(문구 삭제)

[회 차: 16-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
98,000,000,000
4,200,000
-

(문구 삭제)
(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차: 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
103,811,600

순수입금[(1)-(2)]
29,896,188,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
247,220,000

순수입금[(1)-(2)]
69,752,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
45,000,000
발행총액 × 0.15%

대표주관수수료
15,000,000
발행총액 × 0.05%

사채관리수수료
1,800,000
정액

발행분담금
18,000,000
만기 2년 이하 : 발행가액 × 0.06%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억 이상 ~ 500억 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
22,200,000
한기평, NICE (VAT별도)

합 계
103,811,600
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차: 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
105,000,000
발행총액 × 0.15%

대표주관수수료
35,000,000
발행총액 × 0.05%

사채관리수수료
4,200,000
정액

발행분담금
49,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억 이상 ~ 1,000억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
51,800,000
한기평, NICE (VAT별도)

합 계
247,220,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
16-1
(기준일 :
2026년 04월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
16-2
(기준일 :
2026년 04월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
40,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 금 1,000억원 중 700억원은 채무상환자금으로 300억원은 운영자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금 상세 내역]

(단위 : 억원)

구분
차입일
상환기일
이자율
금액

은행차입금
2025-08-28
2026-08-28
4.59% - 5.00%
700

합계
700

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

[운영자금 상세 내역]

(단위 : 억원)

내용
금액
사용시기
비고

원자재 구입
300
2026년 중
타이어 제조용 합성고무 등 매입대금

합계
300
-
-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차: 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
214,611,600

순수입금[(1)-(2)]
49,785,388,400

(문구 삭제)

[회 차: 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
98,000,000,000

발행제비용(2)
264,320,000

순수입금[(1)-(2)]
97,735,680,000

(문구 삭제)

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
133,500,000
정액

대표주관수수료
25,000,000
발행총액 × 0.05%

사채관리수수료
1,800,000
정액

발행분담금
30,000,000
만기 2년 이하 : 발행가액 × 0.06%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억 이상 ~ 1,000억 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
22,200,000
한기평, NICE (VAT별도)

합 계
214,611,600
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

[회 차: 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
88,500,000
정액

대표주관수수료
49,000,000
발행총액 × 0.05%

사채관리수수료
4,200,000
정액

발행분담금
68,600,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억 이상 ~ 1,000억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행액 X 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
51,800,000
한기평, NICE (VAT별도)

합 계
264,320,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
16-1
(기준일 :

2026년 04월
16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
30,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
16-2
(기준일 :

2026년 04월
16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
58,000,000,000
40,000,000,000
-
-
98,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행할 회사채 발행가액
금 1,480억원 중 700억원은 채무상환자금으로 780억원은 운영자금
으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금 상세 내역]

(단위 : 억원)

구분
차입일
상환기일
이자율
금액

은행차입금
2025-08-28
2026-08-28
4.59% - 5.00%
700

합계
700

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

[운영자금 상세 내역]

(단위 : 억원)

내용
금액
사용시기
비고

원자재 구입
780
2026년 중
타이어 제조용 합성고무 등 매입대금

합계
780
-
-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.