키움히어로제2호스팩 — 증권발행실적보고서 (20260417)
제출인: 키움히어로제2호스팩

증권발행실적보고서
6.0
키움히어로제2호기업인수목적주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 17일

회 사 명 :
키움히어로제2호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
박 정 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로96 (여의도동, TP타워)

(전 화) 02-3787-5029

(홈페이지) http:// -

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 전 진 희

(전 화) 02-3787-4995

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2026년 04월 14일
2026년 04월 15일
2026년 04월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
6,000,000
12,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
6,000,000
12,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,500,000
75.0
2,054
4,500,000
9,000,000,000
0.2
2,054
4,500,000
9,000,000,000
75.0

일반투자자
1,500,000
25.0
150,731
2,591,382,180
5,182,764,360,000
99.8
150,731
1,500,000
3,000,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
6,000,000
100
152,785
2,595,882,180
5,191,764,360,000
100
152,785
6,000,000
12,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
750,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
750,000
50.0
-

계
1,500,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황

총배정수량

(D=B+C)

배정비율

(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위

청약

건수

청약

수량(A)

배정

건수

1건당

배정

수량

추가

배정

건수

1건당

추가

배정

수량

균등

배정

수량

(B)

배정

건수

1건당

배정

수량

추가

배정

건수

1건당

추가배정

수량

비례

배정

수량(C)

20
87,080
1,741,600
87,080
4
84,961
1
433,281
-
-
-
-
-
433,281
28.89%

30
3,224
96,720
3,224
4
3,136
1
16,032
-
-
-
-
-
16,032
1.07%

40
1,423
56,920
1,423
4
1,386
1
7,078
-
-
-
-
-
7,078
0.47%

50
4,725
236,250
4,725
4
4,617
1
23,517
-
-
-
-
-
23,517
1.57%

60
296
17,760
296
4
291
1
1,475
-
-
-
-
-
1,475
0.10%

70
339
23,730
339
4
331
1
1,687
-
-
-
-
-
1,687
0.11%

80
210
16,800
210
4
205
1
1,045
-
-
-
-
-
1,045
0.07%

90
135
12,150
135
4
133
1
673
-
-
-
-
-
673
0.04%

100
3,500
350,000
3,500
4
3,417
1
17,417
-
-
-
-
-
17,417
1.16%

150
759
113,850
759
4
738
1
3,774
-
-
-
-
-
3,774
0.25%

200
836
167,200
836
4
819
1
4,163
-
-
-
-
-
4,163
0.28%

250
677
169,250
677
4
663
1
3,371
-
-
-
-
-
3,371
0.22%

300
339
101,700
339
4
330
1
1,686
-
-
-
-
-
1,686
0.11%

350
109
38,150
109
4
107
1
543
-
-
-
-
-
543
0.04%

400
141
56,400
141
4
140
1
704
-
-
-
-
-
704
0.05%

450
118
53,100
118
4
114
1
586
-
-
-
-
-
586
0.04%

500
1,391
695,500
1,391
4
1,352
1
6,916
-
-
-
-
-
6,916
0.46%

600
129
77,400
129
4
128
1
644
-
-
-
-
-
644
0.04%

700
113
79,100
113
4
108
1
560
-
-
-
-
-
560
0.04%

800
72
57,600
72
4
69
1
357
-
-
-
-
-
357
0.02%

900
75
67,500
75
4
74
1
374
-
-
-
-
-
374
0.02%

1,000
1,098
1,098,000
1,098
4
1,068
1
5,460
-
-
-
-
-
5,460
0.36%

2,000
706
1,412,000
706
4
690
1
3,514
706
1
-
-
706
4,220
0.28%

3,000
3,617
10,851,000
3,617
4
3,513
1
17,981
3,617
1
-
-
3,617
21,598
1.44%

4,000
395
1,580,000
395
4
385
1
1,965
395
1
-
-
395
2,360
0.16%

5,000
599
2,995,000
599
4
591
1
2,987
599
1
-
-
599
3,586
0.24%

6,000
1,105
6,630,000
1,105
4
1,085
1
5,505
2,210
2
-
-
2,210
7,715
0.51%

7,000
579
4,053,000
579
4
558
1
2,874
1,158
2
-
-
1,158
4,032
0.27%

8,000
195
1,560,000
195
4
187
1
967
390
2
-
-
390
1,357
0.09%

9,000
206
1,854,000
206
4
203
1
1,027
618
3
-
-
618
1,645
0.11%

10,000
1,332
13,320,000
1,332
4
1,303
1
6,631
3,996
3
-
-
3,996
10,627
0.71%

12,000
456
5,472,000
456
4
450
1
2,274
1,824
4
-
-
1,824
4,098
0.27%

14,000
1,033
14,462,000
1,033
4
1,007
1
5,139
4,132
4
-
-
4,132
9,271
0.62%

16,000
555
8,880,000
555
4
546
1
2,766
2,775
5
-
-
2,775
5,541
0.37%

18,000
855
15,390,000
855
4
835
1
4,255
4,275
5
-
-
4,275
8,530
0.57%

20,000
975
19,500,000
975
4
949
1
4,849
5,850
6
-
-
5,850
10,699
0.71%

22,000
575
12,650,000
575
4
556
1
2,856
3,450
6
-
-
3,450
6,306
0.42%

24,000
924
22,176,000
924
4
892
1
4,588
6,468
7
-
-
6,468
11,056
0.74%

26,000
695
18,070,000
695
4
682
1
3,462
5,560
8
-
-
5,560
9,022
0.60%

28,000
470
13,160,000
470
4
459
1
2,339
3,760
8
-
-
3,760
6,099
0.41%

30,000
729
21,870,000
729
4
704
1
3,620
6,561
9
-
-
6,561
10,181
0.68%

32,000
432
13,824,000
432
4
422
1
2,150
3,888
9
-
-
3,888
6,038
0.40%

34,000
680
23,120,000
680
4
666
1
3,386
6,800
10
-
-
6,800
10,186
0.68%

36,000
579
20,844,000
579
4
568
1
2,884
5,790
10
-
-
5,790
8,674
0.58%

38,000
436
16,568,000
436
4
427
1
2,171
4,796
11
-
-
4,796
6,967
0.46%

40,000
577
23,080,000
577
4
568
1
2,876
6,924
12
-
-
6,924
9,800
0.65%

42,000
346
14,532,000
346
4
335
1
1,719
4,152
12
-
-
4,152
5,871
0.39%

44,000
488
21,472,000
488
4
482
1
2,434
6,344
13
-
-
6,344
8,778
0.59%

46,000
302
13,892,000
302
4
295
1
1,503
3,926
13
-
-
3,926
5,429
0.36%

48,000
637
30,576,000
637
4
617
1
3,165
8,918
14
-
-
8,918
12,083
0.81%

50,000
1,358
67,900,000
1,358
4
1,313
1
6,745
19,012
14
327
1
19,339
26,084
1.74%

52,500
313
16,432,500
313
4
305
1
1,557
4,695
15
-
-
4,695
6,252
0.42%

55,000
548
30,140,000
548
4
540
1
2,732
8,768
16
-
-
8,768
11,500
0.77%

57,500
195
11,212,500
195
4
192
1
972
3,315
17
-
-
3,315
4,287
0.29%

60,000
415
24,900,000
415
4
404
1
2,064
7,055
17
-
-
7,055
9,119
0.61%

62,500
355
22,187,500
355
4
345
1
1,765
6,390
18
-
-
6,390
8,155
0.54%

65,000
389
25,285,000
389
4
379
1
1,935
7,391
19
-
-
7,391
9,326
0.62%

67,500
231
15,592,500
231
4
230
1
1,154
4,620
20
-
-
4,620
5,774
0.38%

70,000
454
31,780,000
454
4
448
1
2,264
9,080
20
-
-
9,080
11,344
0.76%

72,500
287
20,807,500
287
4
279
1
1,427
6,027
21
-
-
6,027
7,454
0.50%

75,000
508
38,100,000
508
4
498
1
2,530
11,176
22
-
-
11,176
13,706
0.91%

77,500
248
19,220,000
248
4
239
1
1,231
5,456
22
-
-
5,456
6,687
0.45%

80,000
386
30,880,000
386
4
379
1
1,923
8,878
23
-
-
8,878
10,801
0.72%

82,500
224
18,480,000
224
4
219
1
1,115
5,376
24
-
-
5,376
6,491
0.43%

85,000
298
25,330,000
298
4
293
1
1,485
7,450
25
-
-
7,450
8,935
0.60%

87,500
200
17,500,000
200
4
195
1
995
5,000
25
-
-
5,000
5,995
0.40%

90,000
375
33,750,000
375
4
366
1
1,866
9,750
26
-
-
9,750
11,616
0.77%

92,500
180
16,650,000
180
4
179
1
899
4,860
27
-
-
4,860
5,759
0.38%

95,000
249
23,655,000
249
4
239
1
1,235
6,972
28
-
-
6,972
8,207
0.55%

97,500
332
32,370,000
332
4
330
1
1,658
9,296
28
-
-
9,296
10,954
0.73%

100,000
13,774
1,377,400,000
13,774
4
13,455
1
68,551
399,446
29
-
-
399,446
467,997
31.20%

105,000
34
3,570,000
34
4
34
1
170
1,020
30
-
-
1,020
1,190
0.08%

110,000
44
4,840,000
44
4
44
1
220
1,408
32
-
-
1,408
1,628
0.11%

115,000
39
4,485,000
39
4
36
1
192
1,287
33
-
-
1,287
1,479
0.10%

120,000
44
5,280,000
44
4
42
1
218
1,540
35
-
-
1,540
1,758
0.12%

125,000
48
6,000,000
48
4
46
1
238
1,728
36
-
-
1,728
1,966
0.13%

130,000
34
4,420,000
34
4
31
1
167
1,292
38
-
-
1,292
1,459
0.10%

135,000
42
5,670,000
42
4
40
1
208
1,638
39
-
-
1,638
1,846
0.12%

140,000
40
5,600,000
40
4
40
1
200
1,640
41
-
-
1,640
1,840
0.12%

145,000
35
5,075,000
35
4
35
1
175
1,470
42
-
-
1,470
1,645
0.11%

150,000
1,785
267,750,000
1,785
4
1,739
1
8,879
76,755
43
-
-
76,755
85,634
5.71%

합계
150,731
2,591,382,180
150,731
-
147,076
-
750,000
749,673
-
327
-
750,000
1,500,000
100.00%

주1)
균등배정: 균등배정에서는 모든 청약 고객에게 4주를 배정했으며, 잔여주식 147,076주의 경우 모든 청약 고객에 대하여 1주씩 추첨을 진행하여 배정하였습니다.

주2)
비례배정: 경쟁률 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사 6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 32개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 33번째 청약단위(50,000주)의 경우 청약접수 1,358건 중 잔여주식수인 327건만 추첨을 통해 1주 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
7,000
0.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,000
0.2

3개월
4,353
0.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,353
0.1

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
3,588,647
99.7
129,727
100.0
369,763
100.0
369,703
100.0
30,297
100.0
510
100.0
4,488,647
99.7

계
3,600,000
100.0
129,727
100.0
369,763
100.0
369,703
100.0
30,297
100.0
510
100.0
4,500,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

위벤처스(유)
300,000
96.77
300,000
4.75
최대주주

키움증권(주)
10,000
3.23
10,000
0.16
발기주주

합계
310,000
100.00
310,000
4.91
-

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총 발행주식수인 310,000주와 6,310,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2026년 04월 21일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)

2026년 04월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2026년 04월 13일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2026년 04월 13일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2026년 04월 14일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2026년 04월 17일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 04월 17일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2026년 03월 10일
증권신고서

2026년 03월 18일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2026년 04월 13일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 키움히어로제2호기업인수목적㈜: 서울특별시 영등포구 의사당대로 96(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96, 4층
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2026년 03월 10일
예비투자설명서

2026년 03월 18일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2026년 04월 09일
투자설명서

2026년 04월 13일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,000,000,000
2,000
6,000,000
12,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,000,000,000
12,000,000,000

주1)
총 공모금액 12,000,000,000원은 전액 (주)국민은행에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

당사는 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

당사는 해당사항 없습니다.