미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20260416)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
6.0
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 16일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Solution팀장 (성 명)이호문

(전 화) 1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2026.04.06
2026.04.15
2026.04.16

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

37642
20,000,000,000
20
439,000,000
2.19
20
439,000,000
2.19

37643
20,000,000,000
16
400,000,000
2.00
16
400,000,000
2.00

37644
20,000,000,000
64
1,897,000,000
9.48
64
1,897,000,000
9.48

37645
10,000,000,000
11
276,000,000
2.76
11
276,000,000
2.76

37646
10,000,000,000
28
1,826,000,000
18.26
28
1,826,000,000
18.26

37647
10,000,000,000
221
8,781,000,000
87.81
221
8,781,000,000
87.81

37648
20,000,000,000
33
774,000,000
3.87
33
774,000,000
3.87

37649
10,000,000,000
69
1,516,000,000
15.16
69
1,516,000,000
15.16

37650
10,000,000,000
40
1,078,000,000
10.78
40
1,078,000,000
10.78

37651
10,000,000,000
30
464,000,000
4.64
30
464,000,000
4.64

37652
10,000,000,000
322
10,985,000,000
109.85
322
10,000,000,000
100.00

37653
10,000,000,000
78
1,457,000,000
14.57
78
1,457,000,000
14.57

37654
20,000,000,000
56
815,640,000
4.07
56
815,640,000
4.07

37655
10,000,000,000
52
888,900,000
8.88
52
888,900,000
8.88

37656
20,000,000,000
8
91,800,000
0.45
8
91,800,000
0.45

37657
10,000,000,000
78
1,515,940,000
15.15
78
1,515,940,000
15.15

37658
10,000,000,000
227
3,975,180,000
39.75
227
3,975,180,000
39.75

37659
20,000,000,000
18
81,900,000
0.40
18
81,900,000
0.40

37660
10,000,000,000
17
192,700,000
1.92
17
192,700,000
1.92

37661
10,000,000,000
33
361,360,000
3.61
33
361,360,000
3.61

37662
7,000,000,000
22
36,970,000
0.52
22
36,970,000
0.52

37663
10,000,000,000
49
293,530,000
2.93
49
293,530,000
2.93

4. 배정방법

- 제37642회, 제37643회, 제37644회, 제37645회, 제37646회, 제37647회, 제37648회, 제37649회, 제37650회, 제37651회, 제37653회, 제37654회, 제37655회, 제37656회, 제37657회, 제37658회, 제37659회, 제37660회, 제37661회, 제37662회, 제37663회 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다. - 제37652회 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하여 안분 배정되었습니다.가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2026년 04월 03일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2026년 04월 16일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제37642회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
43,900
439,000,000
439,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
43,900
439,000,000
439,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37643회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
40,000
400,000,000
400,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
40,000
400,000,000
400,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37644회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
189,700
1,897,000,000
1,897,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
189,700
1,897,000,000
1,897,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37645회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
27,600
276,000,000
276,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
27,600
276,000,000
276,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37646회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
182,600
1,826,000,000
1,826,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
182,600
1,826,000,000
1,826,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37647회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
878,100
8,781,000,000
8,781,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
878,100
8,781,000,000
8,781,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37648회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
77,400
774,000,000
774,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
77,400
774,000,000
774,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37649회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
151,600
1,516,000,000
1,516,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
151,600
1,516,000,000
1,516,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37650회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
107,800
1,078,000,000
1,078,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
107,800
1,078,000,000
1,078,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37651회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
46,400
464,000,000
464,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
46,400
464,000,000
464,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37652회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
1,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
1,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37653회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
145,700
1,457,000,000
1,457,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
145,700
1,457,000,000
1,457,000,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37654회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
81,564
815,640,000
815,640,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
81,564
815,640,000
815,640,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37655회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
88,890
888,900,000
888,900,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
88,890
888,900,000
888,900,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37656회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
9,180
91,800,000
91,800,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
9,180
91,800,000
91,800,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37657회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
151,594
1,515,940,000
1,515,940,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
151,594
1,515,940,000
1,515,940,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37658회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
397,518
3,975,180,000
3,975,180,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
397,518
3,975,180,000
3,975,180,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37659회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
8,190
81,900,000
81,900,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
8,190
81,900,000
81,900,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37660회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
19,270
192,700,000
192,700,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
19,270
192,700,000
192,700,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37661회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
36,136
361,360,000
361,360,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
36,136
361,360,000
361,360,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37662회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
7,000,000,000
10,000
3,697
36,970,000
36,970,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
7,000,000,000
10,000
3,697
36,970,000
36,970,000

[종목명 :
미래에셋증권 제37663회 파생결합증권(ELS) (원금비보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
29,353
293,530,000
293,530,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
29,353
293,530,000
293,530,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제37642회 파생결합증권(ELS)

21,950

미래에셋증권 제37643회 파생결합증권(ELS)

20,000

미래에셋증권 제37644회 파생결합증권(ELS)

94,850

미래에셋증권 제37645회 파생결합증권(ELS)

13,800

미래에셋증권 제37646회 파생결합증권(ELS)

91,300

미래에셋증권 제37647회 파생결합증권(ELS)

439,050

미래에셋증권 제37648회 파생결합증권(ELS)

38,700

미래에셋증권 제37649회 파생결합증권(ELS)

75,800

미래에셋증권 제37650회 파생결합증권(ELS)

53,900

미래에셋증권 제37651회 파생결합증권(ELS)

23,200

미래에셋증권 제37652회 파생결합증권(ELS)

500,000

미래에셋증권 제37653회 파생결합증권(ELS)

72,850

미래에셋증권 제37654회 파생결합증권(ELS)

40,780

미래에셋증권 제37655회 파생결합증권(ELS)

44,440

미래에셋증권 제37656회 파생결합증권(ELS)

4,590

미래에셋증권 제37657회 파생결합증권(ELS)

75,790

미래에셋증권 제37658회 파생결합증권(ELS)

198,750

미래에셋증권 제37659회 파생결합증권(ELS)

4,090

미래에셋증권 제37660회 파생결합증권(ELS)

9,630

미래에셋증권 제37661회 파생결합증권(ELS)

18,060

미래에셋증권 제37662회 파생결합증권(ELS)

1,840

미래에셋증권 제37663회 파생결합증권(ELS)

14,670

다. 자금사용예정내역

제37642-37663회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제37642회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37642회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
S&P500 지수 / HSCEI 지수 / NIKKEI225 지수

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 106.05%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 112.10%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 118.15%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 124.20%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 130.25%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 106.05% 지급

6.05%(연 12.10%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 112.10% 지급

12.10%(연 12.10%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 118.15% 지급

18.15%(연 12.10%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 124.20% 지급

24.20%(연 12.10%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 130.25% 지급

30.25%(연 12.10%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 이상인 경우

36.30%(연 12.10%)

(7)
모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 미만인 경우

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(2) 제37643회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37643회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
S&P500 지수 / HSCEI 지수 / NIKKEI225 지수

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 106.25%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 112.50%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 118.75%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 125.00%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 131.25%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 106.25% 지급

6.25%(연 12.50%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 112.50% 지급

12.50%(연 12.50%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 118.75% 지급

18.75%(연 12.50%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 125.00% 지급

25.00%(연 12.50%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 131.25% 지급

31.25%(연 12.50%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우

37.50%(연 12.50%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [50%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

37.50%(연 12.50%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [50%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(3) 제37644회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37644회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
KOSPI200 지수 / HSCEI 지수 / NIKKEI225 지수

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 106.90%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 113.80%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 120.70%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 127.60%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 134.50%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 106.90% 지급

6.90%(연 13.80%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 113.80% 지급

13.80%(연 13.80%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 120.70% 지급

20.70%(연 13.80%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 127.60% 지급

27.60%(연 13.80%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 134.50% 지급

34.50%(연 13.80%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 이상인 경우

41.40%(연 13.80%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [35%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

41.40%(연 13.80%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [35%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(4) 제37645회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37645회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수 / KOSPI200 지수

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
월 수익 지급평가일

차수
월수익지급평가일
차수
월수익지급평가일

1
2026년 05월 12일
19
2027년 11월 11일

2
2026년 06월 11일
20
2027년 12월 13일

3
2026년 07월 13일
21
2028년 01월 11일

4
2026년 08월 10일
22
2028년 02월 10일

5
2026년 09월 11일
23
2028년 03월 13일

6
2026년 10월 13일
24
2028년 04월 10일

7
2026년 11월 11일
25
2028년 05월 11일

8
2026년 12월 11일
26
2028년 06월 13일

9
2027년 01월 12일
27
2028년 07월 11일

10
2027년 02월 10일
28
2028년 08월 10일

11
2027년 03월 11일
29
2028년 09월 12일

12
2027년 04월 13일
30
2028년 10월 11일

13
2027년 05월 10일
31
2028년 11월 13일

14
2027년 06월 11일
32
2028년 12월 12일

15
2027년 07월 13일
33
2029년 01월 11일

16
2027년 08월 10일
34
2029년 02월 08일

17
2027년 09월 08일
35
2029년 03월 13일

18
2027년 10월 12일
36
2029년 04월 11일

○
월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 3영업일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 100.00%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 100.00%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 100.00%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 100.00%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 100.00%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

월수익지급
(1)매월 월 수익지급 평가일에 모든 기초자산의 종가가 최초기준가격의 50%이상인 경우
1.16%(연 13.92%)

자동조기상환

(2) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [95%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 100.00% 지급(3) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 100.00% 지급(4) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 100.00% 지급(5) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 100.00% 지급(6) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 100.00% 지급

0%(액면금액 지급)

만기상환

(7)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우

0%(원금지급)

(8) 위 (7)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [50%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

0%(원금지급)

(9) 위 (7)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [50%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(5) 제37646회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37646회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수 / NIKKEI225 지수

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 107.05%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 114.10%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 121.15%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 128.20%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 135.25%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 107.05% 지급

7.05%(연 14.10%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 114.10% 지급

14.10%(연 14.10%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 121.15% 지급

21.15%(연 14.10%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 128.20% 지급

28.20%(연 14.10%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 135.25% 지급

35.25%(연 14.10%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우

42.30%(연 14.10%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [50%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

42.30%(연 14.10%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [50%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(6) 제37647회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37647회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 107.50%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 115.00%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 122.50%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 130.00%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 137.50%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 107.50% 지급

7.50%(연 15.00%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 115.00% 지급

15.00%(연 15.00%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 122.50% 지급

22.50%(연 15.00%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 130.00% 지급

30.00%(연 15.00%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 137.50% 지급

37.50%(연 15.00%)

만기상환

(6)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우

45.00%(연 15.00%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
기초자산의 평가가격이 최초기준가격의 [45%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)

45.00%(연 15.00%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
기초자산의 평가가격이 최초기준가격의 [45%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)

기초자산의 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(7) 제37648회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37648회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
KOSPI200 지수 / HSCEI 지수 / NIKKEI225 지수

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 108.25%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 116.50%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 124.75%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 133.00%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 141.25%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 108.25% 지급

8.25%(연 16.50%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 116.50% 지급

16.50%(연 16.50%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 124.75% 지급

24.75%(연 16.50%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 133.00% 지급

33.00%(연 16.50%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 141.25% 지급

41.25%(연 16.50%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우

49.50%(연 16.50%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [40%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

49.50%(연 16.50%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [40%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(8) 제37649회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37649회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
EUROSTOXX50 지수 / S&P500 지수 / KOSPI200 지수

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
1)액면금액 × 108.35%

2)액면금액 × 108.35%

2차
2027년 04월 13일
1)액면금액 × 116.70%

2)액면금액 × 116.70%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 125.05%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 133.40%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 141.75%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1-1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 108.35% 지급

8.35%(연 16.70%)

(1-2) 위 (1-1)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일익일로부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [80%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) -> 액면금액 * 108.35% 지급

8.35%(연 16.70%)

(2-1) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 116.70% 지급

16.70%(연 16.70%)

(2-2) 위 (2-1)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일익일로부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [75%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) -> 액면금액 * 116.70% 지급

16.70%(연 16.70%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우-> 액면금액 * 125.05% 지급

25.05%(연 16.70%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우-> 액면금액 * 133.40% 지급

33.40%(연 16.70%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우-> 액면금액 * 141.75% 지급

41.75%(연 16.70%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우

50.10%(연 16.70%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [45%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

50.10%(연 16.70%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [45%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 상환 조건 (1-2), (2-2) : 리자드 조기상환 조건* 상환 조건 (2-1) : 상환 조건 (1-2) 미충족시 해당* 상환 조건 (3)~(8) : 상환 조건 (2-2) 미충족시 해당

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(9) 제37650회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37650회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장)(상품위험등급:1등급)

기초자산
KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 109.20%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 118.40%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 127.60%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 136.80%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 146.00%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 109.20% 지급

9.20%(연 18.40%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 118.40% 지급

18.40%(연 18.40%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 127.60% 지급

27.60%(연 18.40%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 136.80% 지급

36.80%(연 18.40%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 146.00% 지급

46.00%(연 18.40%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우

55.20%(연 18.40%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [40%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

55.20%(연 18.40%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [40%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(10) 제37651회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37651회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
S&P500 지수 / KOSPI200 지수 / NIKKEI225 지수

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 109.50%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 119.00%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 128.50%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 138.00%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 147.50%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 109.50% 지급

9.50%(연 19.00%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 119.00% 지급

19.00%(연 19.00%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 128.50% 지급

28.50%(연 19.00%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 138.00% 지급

38.00%(연 19.00%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 147.50% 지급

47.50%(연 19.00%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우

57.00%(연 19.00%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [50%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

57.00%(연 19.00%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [50%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(11) 제37652회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37652회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장)(상품위험등급:1등급)

기초자산
삼성전자 보통주 / SK하이닉스 보통주

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 112.25%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 124.50%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 136.75%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 149.00%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 161.25%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 112.25% 지급

12.25%(연 24.50%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 124.50% 지급

24.50%(연 24.50%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 136.75% 지급

36.75%(연 24.50%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 149.00% 지급

49.00%(연 24.50%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 161.25% 지급

61.25%(연 24.50%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 이상인 경우

73.50%(연 24.50%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [35%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

73.50%(연 24.50%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [35%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(12) 제37653회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37653회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장)(상품위험등급:1등급)

기초자산
삼성전자 보통주 / SK하이닉스 보통주

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 112.70%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 125.40%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 138.10%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 150.80%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 163.50%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 112.70% 지급

12.70%(연 25.40%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 125.40% 지급

25.40%(연 25.40%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 138.10% 지급

38.10%(연 25.40%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 150.80% 지급

50.80%(연 25.40%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 163.50% 지급

63.50%(연 25.40%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 이상인 경우

76.20%(연 25.40%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [35%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

76.20%(연 25.40%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [35%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(13) 제37654회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37654회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
S&P500 지수 / HSCEI 지수 / KOSPI200 지수

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

청약 방법
온라인 청약만 가능

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
※ 본 파생결합증권은 투자자 본인에 의한 온라인(홈페이지, HTS, MTS 등) 청약만 가능하며 영업점 창구 청약은 제한됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 106.65%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 113.30%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 119.95%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 126.60%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 133.25%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 106.65% 지급

6.65%(연 13.30%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 113.30% 지급

13.30%(연 13.30%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 119.95% 지급

19.95%(연 13.30%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 126.60% 지급

26.60%(연 13.30%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 133.25% 지급

33.25%(연 13.30%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 이상인 경우

39.90%(연 13.30%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [35%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

39.90%(연 13.30%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [35%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(14) 제37655회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37655회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
S&P500 지수 / KOSPI200 지수 / NIKKEI225 지수

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

청약 방법
온라인 청약만 가능

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
※ 본 파생결합증권은 투자자 본인에 의한 온라인(홈페이지, HTS, MTS 등) 청약만 가능하며 영업점 창구 청약은 제한됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
1)액면금액 × 108.70%

2)액면금액 × 108.70%

2차
2027년 04월 13일
1)액면금액 × 117.40%

2)액면금액 × 117.40%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 126.10%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 134.80%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 143.50%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1-1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 108.70% 지급

8.70%(연 17.40%)

(1-2) 위 (1-1)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일익일로부터 1차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [80%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) -> 액면금액 * 108.70% 지급

8.70%(연 17.40%)

(2-1) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [90%] 이상인 경우 -> 액면금액 * 117.40% 지급

17.40%(연 17.40%)

(2-2) 위 (2-1)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일익일로부터 2차 자동조기상환평가일까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [75%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) -> 액면금액 * 117.40% 지급

17.40%(연 17.40%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우-> 액면금액 * 126.10% 지급

26.10%(연 17.40%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우-> 액면금액 * 134.80% 지급

34.80%(연 17.40%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우-> 액면금액 * 143.50% 지급

43.50%(연 17.40%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우

52.20%(연 17.40%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [45%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

52.20%(연 17.40%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [45%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 상환 조건 (1-2), (2-2) : 리자드 조기상환 조건* 상환 조건 (2-1) : 상환 조건 (1-2) 미충족시 해당* 상환 조건 (3)~(8) : 상환 조건 (2-2) 미충족시 해당

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(15) 제37656회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37656회 파생결합증권(주가연계증권)(높은위험,원금비보장)(상품위험등급:2등급)

기초자산
KOSPI200 지수 / HSCEI 지수 / NIKKEI225 지수

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

청약 방법
온라인 청약만 가능

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
※ 본 파생결합증권은 투자자 본인에 의한 온라인(홈페이지, HTS, MTS 등) 청약만 가능하며 영업점 창구 청약은 제한됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 108.75%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 117.50%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 126.25%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 135.00%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 143.75%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 108.75% 지급

8.75%(연 17.50%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 117.50% 지급

17.50%(연 17.50%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 126.25% 지급

26.25%(연 17.50%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [85%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 135.00% 지급

35.00%(연 17.50%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 143.75% 지급

43.75%(연 17.50%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우

52.50%(연 17.50%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [45%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

52.50%(연 17.50%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [45%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(16) 제37657회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37657회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장)(상품위험등급:1등급)

기초자산
삼성전자 보통주 / SK하이닉스 보통주

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

청약 방법
온라인 청약만 가능

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
※ 본 파생결합증권은 투자자 본인에 의한 온라인(홈페이지, HTS, MTS 등) 청약만 가능하며 영업점 창구 청약은 제한됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 113.05%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 126.10%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 139.15%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 152.20%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 165.25%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 113.05% 지급

13.05%(연 26.10%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 126.10% 지급

26.10%(연 26.10%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 139.15% 지급

39.15%(연 26.10%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 152.20% 지급

52.20%(연 26.10%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 165.25% 지급

65.25%(연 26.10%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 이상인 경우

78.30%(연 26.10%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [35%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

78.30%(연 26.10%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [35%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(17) 제37658회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37658회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장)(상품위험등급:1등급)

기초자산
S&P500 지수 / KOSPI200 지수 / SK하이닉스 보통주

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

청약 방법
온라인 청약만 가능

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
※ 본 파생결합증권은 투자자 본인에 의한 온라인(홈페이지, HTS, MTS 등) 청약만 가능하며 영업점 창구 청약은 제한됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 115.00%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 130.00%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 145.00%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 160.00%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 175.00%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 115.00% 지급

15.00%(연 30.00%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 130.00% 지급

30.00%(연 30.00%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 145.00% 지급

45.00%(연 30.00%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 160.00% 지급

60.00%(연 30.00%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 175.00% 지급

75.00%(연 30.00%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우

90.00%(연 30.00%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [40%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

90.00%(연 30.00%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [40%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(18) 제37659회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37659회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장)(상품위험등급:1등급)

기초자산
Palantir Technologies Inc. Class A(Palantir Technologies Inc / PLTR UW Equity)Tesla, Inc.(Tesla, Inc. / TSLA UW Equity)

모 집 총 액
20,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
2,000,000증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

청약 방법
온라인 청약만 가능

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일(실물인도일)
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

결제방법
자동조기상환및중도상환시: 현금결제만기수익상환시: 현금결제만기손실상환시: 실물인도대상자산을 실물인도(1주 미만 수량은 현금결제)

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
※ 본 파생결합증권은 투자자 본인에 의한 온라인(홈페이지, HTS, MTS 등) 청약만 가능하며 영업점 창구 청약은 제한됩니다.
※ 동 파생결합증권은 만기 손실 확정시 실물인도대상자산을 실물로 지급하는 상품으로 청약 시 실물지급이 가능한 외화증권약정 계좌로 청약 계좌가 제한되며 청약 사전에 당사 지점 및 HTS, 홈페이지등을 통하여 청약가능계좌 및 외화증권약정 여부를 확인하시기 바랍니다.※ 동 파생결합증권은 만기 손실 확정시 실물인도대상자산을 실물로 지급하는 상품으로 발행 이후 만기상환 시점까지 전 보유기간동안 타사계좌로의 이체출고가 불가함을 알려드립니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 108.50%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 117.00%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 125.50%

4차
2028년 04월 07일
액면금액 × 134.00%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 142.50%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울 및 뉴욕 기준)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)○ 만기평가일 : 2029년 04월 06일○ 최종관찰일 : 만기평가일(만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)
○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 6영업일(서울 및 뉴욕 기준)

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률(세전)

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 108.50% 지급

8.50%(연 17.00%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 117.00% 지급

17.00%(연 17.00%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 125.50% 지급

25.50%(연 17.00%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 134.00% 지급

34.00%(연 17.00%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 142.50% 지급

42.50%(연 17.00%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우

51.00%(연 17.00%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [25%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

51.00%(연 17.00%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [25%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

1) 실물인도대상자산으로 주식실물인도
실물인도 주식수량 = (액면금액Ⅹ만기평가일종가/최초기준일종가)/전환기준환율/만기평가일종가(1주미만절사)2) 1주 미만은 현금지급
현금결제금액 = (액면금액Ⅹ만기평가일종가/최초기준일종가)-(만기평가일종가Ⅹ실물인도수량Ⅹ전환기준환율)

* 실물인도대상자산 : 모든 기초자산 중 [만기평가일종가/최초기준일종가]의 비율이 가장 낮은 기초자산(단, 두 기초자산의 가격하락률이 동일한 경우, 발행자가 결정한 기초자산을 실물인도 대상자산으로 합니다.)* 실물인도주식수량 및 현금결제금액 계산을 위한 만기평가일종가 및 최초기준일종가는 실물인도대상자산을 기준으로 합니다.
*전환기준환율 : 만기평가일 서울외국환중개㈜ 홈페이지(www.smbs.biz) 오후 3시30분 종가환율(한국의 공휴일 및 토,일요일 제외)
(다만, 만기평가일에 전환기준환율이 존재하지 않을 경우, 발행인은 신의성실 원칙에 따른 합리적 판단에 따라 전환기준환율 결정일을 변경할 수 있음)

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(19) 제37660회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37660회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장)(상품위험등급:1등급)

기초자산
Micron Technology Inc(Micron Technology / MU UW Equity)Applied Materials, Inc.(Applied Materials / AMAT UW Equity)

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

청약 방법
온라인 청약만 가능

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일(실물인도일)
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

결제방법
자동조기상환및중도상환시: 현금결제만기수익상환시: 현금결제만기손실상환시: 실물인도대상자산을 실물인도(1주 미만 수량은 현금결제)

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
※ 본 파생결합증권은 투자자 본인에 의한 온라인(홈페이지, HTS, MTS 등) 청약만 가능하며 영업점 창구 청약은 제한됩니다.
※ 동 파생결합증권은 만기 손실 확정시 실물인도대상자산을 실물로 지급하는 상품으로 청약 시 실물지급이 가능한 외화증권약정 계좌로 청약 계좌가 제한되며 청약 사전에 당사 지점 및 HTS, 홈페이지등을 통하여 청약가능계좌 및 외화증권약정 여부를 확인하시기 바랍니다.※ 동 파생결합증권은 만기 손실 확정시 실물인도대상자산을 실물로 지급하는 상품으로 발행 이후 만기상환 시점까지 전 보유기간동안 타사계좌로의 이체출고가 불가함을 알려드립니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 111.75%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 123.50%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 135.25%

4차
2028년 04월 07일
액면금액 × 147.00%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 158.75%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울 및 뉴욕 기준)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)○ 만기평가일 : 2029년 04월 06일○ 최종관찰일 : 만기평가일(만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)
○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 6영업일(서울 및 뉴욕 기준)

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률(세전)

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 111.75% 지급

11.75%(연 23.50%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 123.50% 지급

23.50%(연 23.50%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 135.25% 지급

35.25%(연 23.50%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 147.00% 지급

47.00%(연 23.50%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 158.75% 지급

58.75%(연 23.50%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 이상인 경우

70.50%(연 23.50%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [30%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

70.50%(연 23.50%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [30%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

1) 실물인도대상자산으로 주식실물인도
실물인도 주식수량 = (액면금액Ⅹ만기평가일종가/최초기준일종가)/전환기준환율/만기평가일종가(1주미만절사)2) 1주 미만은 현금지급
현금결제금액 = (액면금액Ⅹ만기평가일종가/최초기준일종가)-(만기평가일종가Ⅹ실물인도수량Ⅹ전환기준환율)

* 실물인도대상자산 : 모든 기초자산 중 [만기평가일종가/최초기준일종가]의 비율이 가장 낮은 기초자산(단, 두 기초자산의 가격하락률이 동일한 경우, 발행자가 결정한 기초자산을 실물인도 대상자산으로 합니다.)* 실물인도주식수량 및 현금결제금액 계산을 위한 만기평가일종가 및 최초기준일종가는 실물인도대상자산을 기준으로 합니다.
*전환기준환율 : 만기평가일 서울외국환중개㈜ 홈페이지(www.smbs.biz) 오후 3시30분 종가환율(한국의 공휴일 및 토,일요일 제외)
(다만, 만기평가일에 전환기준환율이 존재하지 않을 경우, 발행인은 신의성실 원칙에 따른 합리적 판단에 따라 전환기준환율 결정일을 변경할 수 있음)

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(20) 제37661회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37661회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장)(상품위험등급:1등급)

기초자산
Micron Technology Inc(Micron Technology / MU UW Equity)Tesla, Inc.(Tesla, Inc. / TSLA UW Equity)

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

청약 방법
온라인 청약만 가능

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일(실물인도일)
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

결제방법
자동조기상환및중도상환시: 현금결제만기수익상환시: 현금결제만기손실상환시: 실물인도대상자산을 실물인도(1주 미만 수량은 현금결제)

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
※ 본 파생결합증권은 투자자 본인에 의한 온라인(홈페이지, HTS, MTS 등) 청약만 가능하며 영업점 창구 청약은 제한됩니다.
※ 동 파생결합증권은 만기 손실 확정시 실물인도대상자산을 실물로 지급하는 상품으로 청약 시 실물지급이 가능한 외화증권약정 계좌로 청약 계좌가 제한되며 청약 사전에 당사 지점 및 HTS, 홈페이지등을 통하여 청약가능계좌 및 외화증권약정 여부를 확인하시기 바랍니다.※ 동 파생결합증권은 만기 손실 확정시 실물인도대상자산을 실물로 지급하는 상품으로 발행 이후 만기상환 시점까지 전 보유기간동안 타사계좌로의 이체출고가 불가함을 알려드립니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 112.50%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 125.00%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 137.50%

4차
2028년 04월 07일
액면금액 × 150.00%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 162.50%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울 및 뉴욕 기준)

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)○ 만기평가일 : 2029년 04월 06일○ 최종관찰일 : 만기평가일(만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)
○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 6영업일(서울 및 뉴욕 기준)

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률(세전)

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 112.50% 지급

12.50%(연 25.00%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 125.00% 지급

25.00%(연 25.00%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 137.50% 지급

37.50%(연 25.00%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 150.00% 지급

50.00%(연 25.00%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 162.50% 지급

62.50%(연 25.00%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [65%] 이상인 경우

75.00%(연 25.00%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [35%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

75.00%(연 25.00%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [35%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

1) 실물인도대상자산으로 주식실물인도
실물인도 주식수량 = (액면금액Ⅹ만기평가일종가/최초기준일종가)/전환기준환율/만기평가일종가(1주미만절사)2) 1주 미만은 현금지급
현금결제금액 = (액면금액Ⅹ만기평가일종가/최초기준일종가)-(만기평가일종가Ⅹ실물인도수량Ⅹ전환기준환율)

* 실물인도대상자산 : 모든 기초자산 중 [만기평가일종가/최초기준일종가]의 비율이 가장 낮은 기초자산(단, 두 기초자산의 가격하락률이 동일한 경우, 발행자가 결정한 기초자산을 실물인도 대상자산으로 합니다.)* 실물인도주식수량 및 현금결제금액 계산을 위한 만기평가일종가 및 최초기준일종가는 실물인도대상자산을 기준으로 합니다.
*전환기준환율 : 만기평가일 서울외국환중개㈜ 홈페이지(www.smbs.biz) 오후 3시30분 종가환율(한국의 공휴일 및 토,일요일 제외)
(다만, 만기평가일에 전환기준환율이 존재하지 않을 경우, 발행인은 신의성실 원칙에 따른 합리적 판단에 따라 전환기준환율 결정일을 변경할 수 있음)

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(21) 제37662회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37662회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장)(상품위험등급:1등급)

기초자산
엔비디아 / AMD

모 집 총 액
7,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
700,000증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

청약 방법
온라인 청약만 가능

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
※ 본 파생결합증권은 투자자 본인에 의한 온라인(홈페이지, HTS, MTS 등) 청약만 가능하며 영업점 창구 청약은 제한됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 110.35%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 120.70%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 131.05%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 141.40%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 151.75%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 110.35% 지급

10.35%(연 20.70%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 120.70% 지급

20.70%(연 20.70%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 131.05% 지급

31.05%(연 20.70%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 141.40% 지급

41.40%(연 20.70%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 151.75% 지급

51.75%(연 20.70%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우

62.10%(연 20.70%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [35%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

62.10%(연 20.70%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [35%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.

(22) 제37663회 파생결합증권(주가연계증권)

1. 상품개요

항목
내용

종목명
미래에셋증권 제37663회 파생결합증권(주가연계증권)(매우높은위험,원금비보장)(상품위험등급:1등급)

기초자산
Palantir Technologies Inc. Class A / Tesla, Inc.

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 15일 오후 5시까지
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려제도대상청약기간
숙려제도 대상청약시작일
2026년 04월 06일

숙려제도 대상청약종료일
2026년 04월 10일

숙 려 기 간
2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일

가입의사확인기간
2026년 04월 15일 오후 5시까지

청약 방법
온라인 청약만 가능

납 입 일
2026년 04월 16일

배정 및 환불일
2026년 04월 16일

발 행 일
2026년 04월 16일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 04월 16일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.
※ 개인 일반투자자인 경우 2영업일 이상의 숙려기간을갖고, 숙려기간이 지난 후 최종 투자여부를 확정해야합니다. 이에 의하여 일부 투자자에 대한 숙려제도 적용에따라 투자자간 청약기간이 달리 적용될 수 있습니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.※ 숙려기간이 지난 후 고객으로부터 청약등의 의사가 확정적임을 확인받지 못하는 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
※ 본 파생결합증권은 투자자 본인에 의한 온라인(홈페이지, HTS, MTS 등) 청약만 가능하며 영업점 창구 청약은 제한됩니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 16일

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가 (현지시간 기준)

○
자동조기상환평가일 및 상환금액 :

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 13일
액면금액 × 110.85%

2차
2027년 04월 13일
액면금액 × 121.70%

3차
2027년 10월 12일
액면금액 × 132.55%

4차
2028년 04월 10일
액면금액 × 143.40%

5차
2028년 10월 11일
액면금액 × 154.25%

○
자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 (서울시간 기준)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 11일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

자동조기상환

(1) 1차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 110.85% 지급

10.85%(연 21.70%)

(2) 2차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 121.70% 지급

21.70%(연 21.70%)

(3) 3차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 132.55% 지급

32.55%(연 21.70%)

(4) 4차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [75%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 143.40% 지급

43.40%(연 21.70%)

(5) 5차 자동조기상환평가일에 모든 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우
-> 액면금액 * 154.25% 지급

54.25%(연 21.70%)

만기상환

(6)
모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 [70%] 이상인 경우

65.10%(연 21.70%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [30%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

65.10%(연 21.70%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [30%]미만으로 하락한 적이 있는 경우
(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

기준종목 기준으로 {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%

* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산

* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.