레이저옵텍 — 증권발행실적보고서 (20260416)
제출인: 레이저옵텍

증권발행실적보고서
6.0
(주)레이저옵텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 16일

회 사 명 :
주식회사 레이저옵텍

대 표 이 사 :
이창진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 245, 성남아이파크디어반14층

(전 화) 031-8023-5150

(홈페이지) http://www.laseroptek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 송 석 주

(전 화) 031-8023-5150

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
10,229,700,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2026년 04월 08일
2026년 04월 09일
2026년 04월 16일

일반공모
2026년 04월 13일
2026년 04월 14일
2026년 04월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

주) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 에스케이증권(주)가 인수합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
2,580,000
100
2,586
2,410,877
9,559,127,305
85.3
2,586
2,410,877
9,559,127,305
93.5

초과청약
-
-
1,976
414,246
1,642,485,390
14.7
1,564
168,113
666,568,045
6.5

단수주
-
-
-
-
-
-
1
1,010
4,004,650
0.0

계
2,580,000
100
4,562
2,825,123
11,201,612,695
100
4,151
2,580,000
10,229,700,000
100

주) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 에스케이증권(주)가 인수합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

주 홍
최대주주
보통주
2,182,758
17.80
2,232,425
15.04

이창진
임원
보통주
488,998
3.99
566,150
3.81

계
보통주
2,671,756
21.78
2,798,575
18.85

주1) 증자 전 발행주식총수: 12,265,791주주2) 증자 후 발행주식총수: 14,845,791주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2026년 05월 11일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2026년 01월 09일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.laseroptek.com)

모집가액 확정의 공고
2026년 04월 06일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.laseroptek.com)

실권주 일반공모 청약공고
2026년 04월 13일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.laseroptek.com)SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2026년 04월 15일
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 09일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2026년 01월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(파란색)

2026년 02월 09일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(보라색)

2026년 03월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(주황색)

2026년 04월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정
(빨간색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)레이저옵텍 → 경기도 성남시 중원구 갈마치로 245, 14층SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 09일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2026년 04월 06일
[발행조건확정]투자설명서

발행가액 확정
(빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,229,700,000
3,965
2,580,000
10,229,700,000
-

계
10,229,700,000
3,965
2,580,000
10,229,700,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,229,700,000
3,965
2,580,000
10,229,700,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,229,700,000
-
-
-
-
-
10,229,700,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,229,700,000

발행제비용(2)
155,623,340

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
10,074,076,660

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,841,340
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
120,000,000
정액 금 일억이천만원(\ 120,000,000)

상장수수료
2,680,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
5,160,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
1,032,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
25,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
155,623,340
-

주)
상기 발행제비용은 확정발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 04월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,229
-
-
-
10,229

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
원자재 매입 비용
2026.2Q~2027.3Q
8,316
1순위

연구개발비용
2026.2Q~2026.4Q
1,913
2순위

합 계
10,229
-

주)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

1) 운영자금
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 통해 아래와 같이 원자재 매입비용 및 연구개발비용 지출을 예정하고 있습니다.

[운영자금 사용 예정 현황]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액

운영자금
원자재 매입 비용
2026.2Q~2027.3Q
8,316

연구개발비용
2026.2Q~2026.4Q
1,913

합 계
10,229

당사의는 운영자금 집행을 통해 주요 사업부문인 미용의료기기 및 피부질환치료 의료기기에 대한 원자재 매입비용 및 연구개발이용으로 사용될 예정입니다.당사의 주요 원재료 공급시장은 독과점 시장이 아닌 많은 기업들이 존재하고 있습니다. 당사는 다양한 국내, 외 매입처를 통해서 원재료를 매입하고 있으며 원재료를 해당 품목별 거래처로부터 직접 구매하여 조달하고 있으며, 원재료 수급은 국내외 거래처로부터 공급받고 있습니다.

당사의 2025년 중 분기별로 집행한 원자재 및 연구개발비용 상세 사용 내역을 보면, 분기별 원자재 매입비용에 약 38.61억원을 사용하였고 경상연구개발비에는 약 2.79억원을 사용하였습니다. 분기별 상세 금액은 다음과 같습니다.

[최근 운영자금 상세 사용 현황]

(단위: 백만원)

구분
2025.1Q
2025.2Q
2025.3Q

원자재 매입비용
2,260
5,230
4,093

R&D 투자
경상연구개발비
259
266
312

출처 :
당사제공

이에 당사는 금번 유상증자를 통해 아래와 같이 원자재 매입비용과 경상연구개발비사용을 위해 운영자금 지출 계획을 가지고 있습니다.

[운영자금 사용 예상 현황]

(단위: 백만원)

구분
2026.2Q
2026.3Q
2026.4Q
2027.1Q
2027.2Q
2027.3Q
예상사용 총액

원자재 매입비용
1,390
1,390
1,390
1,390
1,390
1,366
8,316

R&D 투자
경상연구개발비
670
670
573
-
-
-
1,913

출처 :
당사제공

당사의 구체적인 운영자금 사용 예상 현황은 다음과 같습니다.

[운영자금 상세 사용 예상 현황]

(단위: 백만원)

구분
내용
2026.2Q
2026.3Q
2026.4Q
2027.1Q
2027.2Q
2027.3Q
예상사용 총액

원자재 매입비용
Rod 등 광학부품
800
800
800
800
800
800
4,800

Power Supply 등 전자부품
250
250
250
250
250
250
1,500

가공 및 기구물
340
340
340
340
340
316
2,016

R&D 투자(경상연구개발비)
Vascura589 개발 및 안정화
150
150
150
-
-
-
450

Hybrid Laser 개발 및 안정화
100
100
100
-
-
-
300

팔라스프리미엄 고도화
100
100
100
-
-
-
300

인건비 및 제품관련 마케팅
320
320
310
-
-
-
950

출처 :
당사제공

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2026년 03월 17일
하나은행 증권대행부
명의개서대행기관
2,576,215

계
2,576,215

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2026년 04월 09일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
2,410,877

2026년 04월 09일
한국예탁결제원(초과청약)
-
414,246

계
2,825,123

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

165,338
3,785
169,123

주)
구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 2,580,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 2,576,215주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

169,123
414,246
0.4082670684
초과청약 단수주 1,010주 발생

주)
초과청약으로 발생한 단수주 1,010주는 대표주관회사인 에스케이증권(주)가 인수합니다.