동부건설 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260416)
제출인: 동부건설

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
동부건설(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 04 월 16 일

회 사 명 :
동부건설 주식회사

대 표 이 사 :
윤 진 오

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 137

(전 화) 02-3484-2114

(홈페이지)http://dbcon.dongbu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 주 상

(전 화) 02-3484-2114

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
40,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
275,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
40,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3.0

만기이자율 (%)
6.0

5. 사채만기일
2030년 04월 24일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면금리는 3.0%이며, "본 사채"의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 제9호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자 지급기일]

2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일,

2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일, 2028년 04월 24일,

2028년 07월 24일, 2028년 10월 24일, 2029년 01월 24일, 2029년 04월 24일,

2029년 07월 24일, 2029년 10월 24일, 2030년 01월 24일, 2030년 04월 24일.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2030년 04월 24일에 전자등록금액의 113.4492%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
9,589

전환가액 결정방법

본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 원 단위로 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액

2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
동부건설 주식회사 기명식 보통주

주식수
4,171,446

주식총수 대비비율(%)
15.36

전환청구기간
시작일
2027년 04월 24일

종료일
2030년 03월 24일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당，준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 x [{A+(BxC/D))/(A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소，주식분할 및 병합 주식 액면 변경 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환청구권자가 가질 수 있었던 주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고 려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 자본의 감소 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단 자본의 감소 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발 행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제'다.'호 3)은 제외한다)한 가액(이하 산정가액)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 자본의 감소 및 주식병합 등이 없었다면 얻을 수 있었던 가치와 동등한 가치를 반영할 수 있도록 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상을 조정한다.

4) 위 1)호 내지 3)호과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

5) 위 1)호 내지 3)호와는 별도로 4)호에 이어 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

6) 위 1)호 내지 5)호에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 전환가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
6,713

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2027년 10월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
본 사채 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2027년 04월 24일)로부터 18개월까지(2027년 10월 24일)는 매 3개월의 24일마다, 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 본 사채 인수계약 제3조에 따라 인수한 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 "최대주주 등")이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사가 지정하는 자)나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 12,000,000,000원라. 취득목적 : 미정마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익① 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,251,433주를 취득할 수 있게 되며, 전환권 전량 행사 가정 시 지분율을 4.61% 보유 가능함.② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 04월 20일

12. 납입일
2026년 04월 24일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 04월 16일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할·병합 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2027년 10월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다.)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 6.0%(3개월 단위 복리 계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 지급일

2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일, 2028년 04월 24일, 2028년 07월 24일,

2028년 10월 24일, 2029년 01월 24일, 2029년 04월 24일, 2029년 07월 24일,

2029년 10월 24일, 2030년 01월 24일.

나. 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점

다. 조기상환 지급장소: 농협은행 강남중앙금융센터

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO

1차
2027.08.25
2027.09.24
2027.10.24
104.6721%

2차
2027.11.25
2027.12.28
2028.01.24
105.4922%

3차
2028.02.24
2028.03.27
2028.04.24
106.3246%

4차
2028.05.25
2028.06.26
2028.07.24
107.1694%

5차
2028.08.25
2028.09.25
2028.10.24
108.0270%

6차
2028.11.25
2028.12.26
2029.01.24
108.8974%

7차
2029.02.23
2029.03.26
2029.04.24
109.7809%

8차
2029.05.25
2029.06.25
2029.07.24
110.6776%

9차
2029.08.25
2029.09.25
2029.10.24
111.5877%

10차
2029.11.25
2029.12.26
2030.01.24
112.5116%

마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

※ 매도청구권(Call Option)

가. 본 사채 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2027년 04월 24일)로부터 18개월까지(2027년 10월 24일)는 매 3개월의 24일(이하 '매매일' 또는 '매매대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다, 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 대주주, 계열사 및 제3자(이하 총칭하여 "매수인")에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 본 사채 인수계약 제3조에 따라 인수한 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 "최대주주 등")이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

나. 매도청구권 행사기간 및 행사방법 : 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일 전부터 10일 전(단, 마지막 매도청구권 매매일(2027년 10월 24일)의 경우 60일 전부터 40일 전)까지 사채권자에게 매수대상 사채(이하 "매수대상 사채")의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다.

다. 사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 발행회사의 제 가.호에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 매매

종료일(2027년 10월 24일)까지(단, 마지막 매도청구권 행사기간인 2027년 08월 25일부터 2027년 09월 14일까지 매도청구권을 행사하지 않았을 경우, 사채권자는 조기상환청구권의 일부 또는 전액 행사 가능) 각 인수인별 인수금액의 30%에 해당하는 사채를 보유하거나, 사채를 양도할 경우에는 매도청구권 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도한 범위 내에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 또한 인수인이 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에게 양도일로부터 5영업일 안에 통지하여야 한다. 단, 본 사채 인수계약 제4조 제23항에 따라 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.

라. 매매금액: 매도청구권을 행사한 사채 전자등록금액에 대하여 발행일로부터 '매매대금지급기일' 전일까지 3개월 단위 연복리 3.0%의 수익률이 보장된 금액(표면금리를 차감한 금액)으로 계산하여 산출된 금액을 매매금액으로 하며, 매도청구권의 행사에 따른 사채의 매매와 관련된 비용(제세공과금 포함하되 매도차익에 대한 세금은 포함하지 않음)은 매수인이 부담한다. 단, 매매대금지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
콜옵션 청구기간
콜옵션 행사일
콜옵션 행사금액

FROM
TO

1차
2027.04.04
2027.04.14
2027.04.24
100%

2차
2027.07.04
2027.07.14
2027.07.24
100%

3차
2027.08.25
2027.09.14
2027.10.24
100%

마. 대금지급 및 사채의 인도 : 제 가.호부터 제 라.호에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매매대금지급기일 내에 각 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제 라.호의 매매금액 및 관련 비용을 지급함과 동시에 사채권자는 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 매수인 명의의 계좌로 등록사채를 이체하는 방식 또는 당사자들이 합의하는 방식으로 인도한다. 매수인이 매매대금지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매금액 부분에 대하여, 매도인이 매매대금을 지급받고도 매도청구 대상 사채를 발행회사의 매도청구에서 정하는 바에 따라 인도하지 아니하는 경우 이를 인도할 때까지 미인도 사채에 해당하는 매매대금에 대해, 각 연 10%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 각 상대방에게 지급하여야 한다.

바. 콜옵션 행사일에 콜옵션과 본 사채 인수계약 제4조 12항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 콜옵션이 우선하며, 매수인이 사채권자의 본 계약 제4조 12항의 조기상환청구권 행사보다 앞서 매도청구권을 행사할 경우, 사채권자는 이에 반드시 응해야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

("본건 펀드1"의 신탁업자 지위에서) NH투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
450,000,000
-

("본건 펀드2"의 신탁업자 지위에서) NH투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,380,000,000
-

("본건 펀드3"의 신탁업자 지위에서) NH투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
600,000,000
-

("본건 펀드4"의 신탁업자 지위에서) NH투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
730,000,000
-

("본건 펀드5"의 신탁업자 지위에서) NH투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
230,000,000
-

"본건 펀드6"의 신탁업자 지위에서) NH투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,350,000,000
-

("본건 펀드7"의 신탁업자 지위에서) NH투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
650,000,000
-

"본건 펀드8"의 신탁업자 지위에서) NH투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
420,000,000
-

("본건 펀드9"의 신탁업자 지위에서) NH투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,410,000,000
-

("본건 펀드10"의 신탁업자 지위에서) NH투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,000,000,000
-

("본건 펀드11"의 신탁업자 지위에서) NH투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
780,000,000
-

("본건 펀드12"의 신탁업자 지위에서) 케이비증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,500,000,000
-

("본건 펀드13"의 신탁업자 지위에서) 케이비증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
3,000,000,000
-

("본건 펀드14"의 신탁업자 지위에서) 케이비증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,000,000,000
-

("본건 펀드15"의 신탁업자 지위에서) 삼성증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,000,000,000
-

("본건 펀드16"의 신탁업자 지위에서) 삼성증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
500,000,000
-

("본건 펀드17"의 신탁업자 지위에서) 삼성증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,000,000,000
-

("본건 펀드18"의 신탁업자 지위에서) NH투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
500,000,000
-

("본건 펀드19"의 신탁업자 지위에서) NH투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,000,000,000
-

("본건 펀드20"의 신탁업자 지위에서) NH투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,000,000,000
-

("본건 펀드21"의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
400,000,000
-

("본건 펀드22"의 신탁업자 지위에서) 신한투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
500,000,000
-

("본건 펀드23"의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
600,000,000
-

("본건 펀드24"의 신탁업자 지위에서) 미래에셋증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
2,000,000,000
-

제이비우리캐피탈 주식회사
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
2,000,000,000
-

히스토리투자자문 주식회사
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
3,000,000,000
-

솔론신기술조합20호
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
3,000,000,000
-

㈜세이지스투자일임
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,500,000,000
-

아스투자일임㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,500,000,000
-

㈜BNK투자증권
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,000,000,000
-

유진투자증권㈜
해당 없음
경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
5,000,000,000
-

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
타이거 코스닥벤처 메자닌퍼펙트 329 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임(주)
NH투자증권

본건 펀드 2
타이거 코스닥벤처 빙고메자닌 331 일반 사모투자신탁

본건 펀드 3
타이거 코스닥벤처 미라클 332 일반 사모투자신탁

본건 펀드 4
타이거 코스닥벤처 점프 334 일반 사모투자신탁(전문투자자)

본건 펀드 5
타이거 코스닥벤처 트리플 333 일반 사모투자신탁(전문투자자)

본건 펀드 6
타이거 코스닥벤처 터보 336 일반 사모투자신탁

본건 펀드 7
타이거 코스닥벤처 나이스 335 일반 사모투자신탁

본건 펀드 8
타이거 코스닥벤처 시너지 341 일반 사모투자신탁

본건 펀드 9
타이거 코스닥벤처 메자닌포워드 340 일반 사모투자신탁(전문투자자)

본건 펀드 10
타이거 코스닥벤처 클로버 342 일반 사모투자신탁

본건 펀드 11
타이거 코스닥벤처 비바 343 일반 사모투자신탁

본건 펀드 12
SP 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 6호
에스피자산운용(주)
케이비증권

본건 펀드 13
SP 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 7호

본건 펀드 14
나이스 메자닌코스닥벤처일반사모투자신탁2호
나이스자산운용(주)

본건 펀드 15
라이프Mezzanine일반사모투자신탁제4호
라이프자산운용(주)
삼성증권

본건 펀드 16
씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모 증권투자신탁 29호
씨스퀘어자산운용(주)

본건 펀드 17
씨스퀘어 메자닌플러스 일반사모 증권투자신탁 30호

본건 펀드 18
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 17호
NH투자증권

본건 펀드 19
씨스퀘어 메자닌 손익차등 일반사모투자신탁 1호

본건 펀드 20
이지스 멀티드래곤 일반사모투자신탁 제6호
이지스자산운용(주)

본건 펀드 21
푸른멀티공모주일반사모투자신탁제1호
(주)푸른파트너스자산운용
한국투자증권

본건 펀드 22
푸른코스닥벤처일반사모투자신탁제5호
신한투자증권

본건 펀드 23
푸른코스닥벤처일반사모투자신탁제6호
미래에셋증권

본건 펀드 24
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용(주)

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
건설현장 하도급 대금 지급 등 운영자금
40,000
-
-
40,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
40,000,000,000
9,589
(B)
4,171,446
2027년 04월 24일 ~ 2030년 03월 24일
-

합계
40,000,000,000
9,589
4,171,446
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
22,978,816

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
18.15

※ 기발행주식 총수(주)는 보통주를 의미합니다.