캠시스 — 증권발행실적보고서 (20260416)
제출인: 캠시스

증권발행실적보고서
6.0
㈜캠시스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 16일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
권현진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26(송도동)

(전 화) 070-4680-2500

(홈페이지) http://www.cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김상학

(전 화) 070-4680-2509

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
20,186,160,000
유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2026년 04월 08일
2026년 04월 09일
2026년 04월 16일

실권주 일반공모
2026년 04월 13일
2026년 04월 14일
2026년 04월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
14,460,000
100.0
5,206
8,695,437
12,138,830,052
0.82
5,206
8,695,437
12,138,830,052
60.13

구주주(초과청약)
-
-
242
1,013,511
1,414,861,356
0.10
242
1,013,511
1,414,861,356
7.01

실권주 일반공모
-
-
4,039
1,044,310,340
1,457,857,234,640
99.08
3,974
4,751,052
6,632,468,592
32.86

계
14,460,000
100
9,487
1,054,019,288
1,471,410,926,048
100
9,422
14,460,000
20,186,160,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
4,751,052
100.0
-

계
4,751,052
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의 종류
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

권현진
최대주주 본인
보통주식
2,787,209
18.88%
5,539,722
18.96%

김상학
특수관계인
보통주식
4,667
0.03%
10,196
0.03%

합계
2,791,876
18.91%
5,549,918
18.99%

발행주식총수(보통주)
14,764,823
100.00%
29,224,823
100.00%

주1) 유상증자 전 보통주식수 : 14,764,823주주2) 유상증자 후 보통주식수 : 14,460,000주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2026년 04월 28일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 12월 08일

당사 인터넷 홈페이지

(http://www.cammsys.net)

모집가액 확정의 공고
2026년 04월 06일

당사 인터넷 홈페이지

(http://www.cammsys.net)

실권주 일반공모 청약공고
2026년 04월 13일

당사 인터넷 홈페이지

(http://www.cammsys.net)

유진투자증권㈜ 홈페이지

(http://www.eugenefn.com)

실권주 일반공모 배정공고
2026년 04월 16일

당사 인터넷 홈페이지

(http://www.cammsys.net)

유진투자증권㈜ 홈페이지

(http://www.eugenefn.com)

2. 증권신고서- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 12월 29일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2026년 01월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2026년 01월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2026년 01월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2026년 02월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2026년 03월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2026년 04월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서 : ㈜캠시스 → 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 유진투자증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로 24

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 09일
투자설명서
최초 제출

2026년 02월 11일
[발행조건확정]투자설명서
1차 발행가액 확정

2026년 04월 06일
[기재정정]투자설명서
기재정정

2026년 04월 06일
[발행조건확정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,186,160,000
1,396
14,460,000
20,186,160,000
-

계
20,186,160,000
1,396
14,460,000
20,186,160,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,186,160,000
1,396
14,460,000
20,186,160,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
15,186,160,000
5,000,000,000
-
-
20,186,160,000

[공모자금 세부 사용목적]

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 기발행된 당사 제34회 무보증 사모 전환사채의 조기상환금액 및 카메라 모듈 사업 관련 운영자금으로 사용할 계획이며, 금번 유상증자 자금사용내역의 우선순위는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용목적의 개요]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
사용(예정)시기
금액

1순위
채무상환자금
기발행 34CB 조기상환금액
2026년 4분기
5,000

2순위
운영자금
원재료 매입 등
2026년 2분기
15,186

합 계
20,186

다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면
한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체자금으로 충당할 예정입니다.
1) 채무상환자금당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 중 기발행된 제34회 무보증 사모 전환사채 상환에 사용할 예정이며, 이를 통해 부채비율 개선 및 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 계획입니다.당사가 2025년 06월 25일 발행한 제34회 무보증 사모 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.

[당사 기발행 제34회 무보증 사모 전환사채 주요 발행조건]

구 분
주요 발행조건

발행일
2025-06-25

만기일
2030-06-25

발행금액
5,000백만원

발행잔액
5,000백만원

표면이율(Coupon)
연 0.0%

만기보장수익률(YTM, YTP)
연 4.0%

전환청구기간
2026-06-25 ~ 2030-05-25

전환가능주식수
6,188,118주

전환가액
808원

전환가액 조정(Refixing)
발행 후 매 7개월마다, 최초 전환가액의 70%까지

조기상환청구권(Put Option)
발행일로부터 18개월 및 이후 매 3개월마다

매도청구권(Call Option)
발행일로부터 12개월 ~ 18개월, 매 1개월마다

매도청구권 비율
30%

인수인
시너지아이비 상생혁신신기술투자조합
800백만원

시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호신기술사업투자조합
800백만원

시너지-NH 메자닌 블라인드 2호신기술사업투자조합
400백만원

시너지 턴어라운드 29호신기술사업투자조합
3,000백만원

출처 :
전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

공시서류 제출 전일 기준, 당사 제34회 무보증 사모 전환사채의 전환가액은 3,260원으로 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 확정 발행가액인 1,396원을 크게 상회하고 있어 향후 조기상환청구권이 행사될 가능성이 높은 상황입니다. 제34회 무보증 사모 전환사채의 조기상환청구기간은 발행일로부터 18개월 뒤인 2026년 12월 25일에 도래할 예정으로, 당사는 조기상환청구가 들어올 경우 전자등록금액에 조기상환율을 적용한 106.0849%를 상환해야하며, 이를 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부인 5,000백만원과 자체자금을 합산해 이를 상환할 예정입니다.
2) 운영자금당사는 카메라 모듈 사업부문 관련하여 생산에 필요한 원재료를 주요 고객사인 '삼성전자 주식회사'가 지정한 국내 공급업체에서 구매한 후 당사의 종속기업인 'CAMMSYS VIE TNAM CO.,LTD.'에 판매하고 있습니다. 'CAMMSYS VIE TNAM CO.,LTD.'은 해당 원재료로 카메라 모듈 제품을 생산하여 '삼성전자㈜ 국내ㆍ외 법인'에 납품하고 회수한 대금으로 본사 원재료 구매대금을 결제하고 있으며, 본사는 해당 결제대금으로 원자재 업체에 대금을 지급하고 있습니다. 따라서, 운전자금의 확보는 원재료를 적시에 안정적으로 확보하여 제품 생산에 투입함으로써 고객사에 대한 대응과 납기 준수에 중요한 요소입니다.

[당사 2025년 2분기 ~ 3분기 원재료비 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 2분기
2025년 3분기

4월
5월
6월
합계
7월
8월
9월
합계

원재료비
25,165
21,697
18,696
65,558
20,280
18,982
25,509
64,771

출처 :
당사 제시

당사는 주요 고객사의 신제품 출시 일정에 따라 매출액의 계절성이 발생하고 있으며, 금번 유상증자로 조달한 공모자금을 2026년 2분기에 집행할 예정입니다. 과거 해당기간 동안 당사가 사용하였던 카메라 모듈 사업 관련 원재료비는 2025년 4월 25,165백만원, 5월 21,697백만원, 6월 18,696백만원으로 총 65,558백만원을 사용하였습니다.

[당사 공모자금 사용 예정내역]

(단위 : 백만원)

구분
2026년 2분기
공모자금사용예정금액

4월
5월
6월
합계

원재료비
차기 Galaxy 'S' 시리즈 관련 카메라 모듈
WAFER
8,825
8,874
6,254
23,953
8,825

LENS
1,965
772
538
3,274
1,965

기타
2,846
2,257
1,688
6,792
2,846

차기 Galaxy 'A' 시리즈관련 OIS 카메라 모듈
WAFER
6,903
7,431
6,474
20,807
1,550

기타
2,958
2,430
2,154
7,541
-

기타 모델 관련 카메라 모듈
10,812
8,962
10,166
29,940
-

합 계
34,309
30,726
27,273
92,308
15,186

출처 :
당사 제시

주)
상기 기재사항은 사용 예정내역으로 향후 집행시기에 변동될 수 있습니다.

한편, 주요 고객사의 신제품 출시 일정 중 상반기는 신모델 출시 효과로 양산 물량이 집중되는 시기입니다. 당사는 2026년 중 주요 고객사의 차기 플래그십 모델 'S' 시리즈 내 수주 모델이 기존보다 확대되어 전년 보다 전ㆍ후면 카메라 모듈 공급량이 증가할 예정이며, 역시 차기 모델인 Galaxy 'A' 시리즈에 평균판매단가(ASP; Average Selling Price)가 높은 OIS 카메라 모듈 수주에 성공하여 해당 제품을 공급할 예정입니다.이에 따라, 당사가 계획하고 있는 2026년 2분기 내 카메라 모듈 사업 관련 원재료비는 2026년 4월 34,309백만원, 2026년 5월 30,726백만원, 2026년 6월 27,273백만원으로 2026년 2분기에 사용할 총 원재료비는 92,308백만원이며, 해당 비용은 전년 동기 대비 26,750백만원이 증가한 자금이 소요될 예정입니다. 당사는 금번 공모 유상증자 대금 중 일부인 15,186백만원을 상기 기재한 세부 사용 예정내역대로 2026년 4월 중 집행할 계획입니다.그러나, 상기 기재한 향후 계획은 집행시기에 따라 변동될 수 있으며, 공모금액을 제외한 금액은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2026-03-03
하나은행 증권대행부
명의개서대행기관

14,444,950

계
14,444,950

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2026년 04월 09일

한국예탁결제원

(신주인수권증서)

-
8,695,437

2026년 04월 09일

한국예탁결제원

(초과청약)

-
1,013,511

계
9,708,948

주)
상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2026년 04월 08일 ~ 2026년 04월 09일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 배정 단수주
신주인수권증서 청약 실권주
실권주 및 단수주 총계

15,050
5,749,513
5,764,563

주)
신주인수권증서 배정 단수주 : 발행예정주식수 14,460,000주에서 발행된 신주인수권증서 14,444,950주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주)

실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

5,764,563
1,013,511
1주당 1주
실권주 4,751,052주는 일반공모 청약진행

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역(단수주 일반공모)

(단위 : 주, 배)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
일반공모 청약 경쟁률

4,751,052
1,044,310,340
219.81 : 1