CJ프레시웨이 — 증권발행실적보고서 (20260415)
제출인: CJ프레시웨이

증권발행실적보고서
6.0
씨제이프레시웨이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 15일

회 사 명 :
씨제이프레시웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이 건 일

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)

(전 화) 02-2149-6307

(홈페이지) http://www.cjfreshway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 곽 경 민

(전 화) 02-2149-6065

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
94,000,000,000

회차 :
16-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채

31,000,000,000

2027년 10월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

회차 :
16-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채

63,000,000,000

2028년 04월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 15일
2026년 04월 15일
2026년 04월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
1,030,000
10,300,000,000
33.22
-

키움증권(주)
1,040,000
10,400,000,000
33.55
-

(주)BNK투자증권
1,030,000
10,300,000,000
33.23
-

계
3,100,000
31,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
1,030,000
33.22
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,040,000
33.55
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)BNK투자증권
1,030,000
33.23
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
3,100,000
31,000,000,000
100.00
4
3,100,000
31,000,000,000
100.00

계

3,100,000

100
4
3,100,000
31,000,000,000
100
4
3,100,000
31,000,000,000
100

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 15일
2026년 04월 15일
2026년 04월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
2,100,000
21,000,000,000
33.34
-

NH투자증권(주)
2,100,000
21,000,000,000
33.33
-

대신증권(주)
2,100,000
21,000,000,000
33.33
-

계
6,300,000
63,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
2,100,000
33.34
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,100,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,100,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
6,300,000
63,000,000,000
100.00
11
6,300,000
63,000,000,000
100.00

계
6,300,000
100
11
6,300,000
63,000,000,000
100
11
6,300,000
63,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 04월 16일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 :
씨제이프레시웨이(주) → 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
16-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

31,000,000,000

31,000,000,000

-

31,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
31,000,000,000
-
-
31,000,000,000

회차 :
16-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

63,000,000,000

63,000,000,000

-

63,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
29,000,000,000
34,000,000,000
-
-
63,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금
및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금]

- 채무상환자금 세부내역

(단위 : 원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

제13-1회 공모사채
2024.10.08
25,000,000,000
공모
3.615%
2026.04.08

한도대
2026.02.19
20,000,000,000
-
3.65%
2026.04.15

한도대
2026.02.19
20,000,000,000
-
3.76%
2026.04.15

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 당사의 공모사채는 2026년 04월 15일에 발행될 예정이므로, 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다.

[운영자금]

- 운영자금 세부내역: 원부재료 구매 총

290억원

(단위 : 원)

내 역
지급일
거래처
금 액
비 고

원부재료구매
2026년 하반기 중
CJ제일제당
29,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.