디앤디파마텍 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260415)
제출인: 디앤디파마텍

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
주식회사 디앤디파마텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 15일

회 사 명 :
주식회사 디앤디파마텍

대 표 이 사 :
이 슬 기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27,4층(금토동,텔레칩스)

(전 화) 031-8019-7771

(홈페이지)http://www.ddpharmatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리팀장
(성 명) 박평아

(전 화) 031-8019-7771

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
226,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
465,673,880,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
226,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2031년 04월 30일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 연 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
인수인이 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2031년 04월 30일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
77,736

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 전환대상주식의 액면가 미만일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 디앤디파마텍 기명식 보통주

주식수
2,913,691

주식총수 대비비율(%)
6.65

전환청구기간
시작일
2027년 04월 30일

종료일
2031년 03월 30일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 1주 미만의 단주에 해당하는 금액은 이를 전환하지 아니하고 행사주권 교부시 현금으로 지급한다. 나목에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채 발행 후 6개월이 경과한 날(2026년 10월 30일) 및 이후 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 보되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향된 전환가격은 최종 조정일 전일을 기산일로 하여, 본 목의 새로운 전환가액 산정 방법을 그대로 따르되,

상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액의 100%로 제한된다.

마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
54,416

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 2028년 10월 30일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부(본 조 제25항에 의하여 전환된 사채 제외)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 본 조기상환청구권은 각 회차별 조기상환 요건 및 공통 요건을 충족하는 경우, 한국예탁결제원에 각 회차별 조기상환청구 시작일의 전영업일까지 해당 회차의 조기상환 가능 여부를 통지하는 경우에 한하여 행사 가능하다. 한국예탁결제원으로의 통지 누락 시 해당 회차 및 이후 회차에 대해 한국예탁결제원을 통한 조기상환은 불가능한 것으로 하며, 이 경우 사채권자는 조기상환 청구기간 내에 발행회사에 대한 서면통지로 조기상환청구권을 직접 행사할 수 있다. 한편, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 각 회차별로 기 청구된 조기상환청구권은 해당 회차 청구기간 종료 후 취소할 수 없다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2027년 04월 30일)을 시작으로 18개월이 되는 날(2027년 10월 30일)까지의 특정일(이하 "매매일"이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 각 인수인에게 청구할 수 있으며, 각 인수인은 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 인수인의 인수금액의 20%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다. 다만, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등"이라 한다)이 매수인이 되는 경우, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-21조 제3항에서 정하는 바에 따라 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다. 매도청구권 행사에 따른 본 사채의 매매대금(이하 "매매대금"이라 한다)은 매도청구권의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매일 전일까지 연 1.0%(연복리)의 이율을 적용한 이자를 가산한 금액으로 하고, 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 하여 1일 단위로 계산하되, 원 단위 미만은 절사한다.1. 제3자의 성명 : 미정2. 제3자와 회사와의 관계 : 미정3. 취득규모 : 최대 45,300,000,000원(Call Option 20%)4. 취득목적 : 발행일 현재 미정5. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 20%를 통하여 취득한 전환사채의 전환권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 582,738주 취득할 수있게 되며, 최초 전환가액의 70% 수준으로 전환가액이 조정될 경우에는 당사 보통주를 최대 832,471주를 취득할 수 있습니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.25%에서 최대 1.74%(리픽싱 70%)까지 보유가 가능하며 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.세부내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 04월 30일

12. 납입일
2026년 04월 30일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 04월 15일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 2028년 10월 30일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부(본 조 제25항에 의하여 전환된 사채 제외)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 본 조기상환청구권은 아래 표에 명시된 각 회차별 조기상환 요건 및 공통 요건을 충족하는 경우, 한국예탁결제원에 각 회차별 조기상환청구 시작일의 전영업일까지 해당 회차의 조기상환 가능 여부를 통지하는 경우에 한하여 행사 가능하다. 한국예탁결제원으로의 통지 누락 시 해당 회차 및 이후 회차에 대해 한국예탁결제원을 통한 조기상환은 불가능한 것으로 하며, 이 경우 사채권자는 조기상환 청구기간 내에 발행회사에 대한 서면통지로 조기상환청구권을 직접 행사할 수 있다. 한편, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 각 회차별로 기 청구된 조기상환청구권은 해당 회차 청구기간 종료 후 취소할 수 없다.

[회차별 조기상환 요건]

1회차: 2027년 04월 30일부터 2028년 09월 29일까지의 기간 중, 발행회사의 보통주 종가가 당시 전환가액의 200%를 초과하는 거래일이 연속 10거래일 이상 발생한 사실이 없는 경우

2회차: 2028년 09월 30일부터 2029년 03월 30일까지의 기간 중, 발행회사의 보통주 종가가 당시 전환가액의 130%를 초과하는 거래일이 연속 10거래일 이상 발생한 사실이 없는 경우

3회차: 2029년 03월 31일부터 2029년 09월 29일까지의 기간 중, 발행회사의 보통주 종가가 당시 전환가액의 130%를 초과하는 거래일이 연속 10거래일 이상 발생한 사실이 없는 경우

4회차: 2029년 09월 30일부터 2030년 03월 30일까지의 기간 중, 발행회사의 보통주 종가가 당시 전환가액의 130%를 초과하는 거래일이 연속 10거래일 이상 발생한 사실이 없는 경우

5회차: 2030년 03월 31일부터 2030년 09월 29일까지의 기간 중, 발행회사의 보통주 종가가 당시 전환가액의 130%를 초과하는 거래일이 연속 10거래일 이상 발생한 사실이 없는 경우

공통 요건: 각 회차 중 하나의 회차라도 조기상환청구 요건을 미충족하는 경우, 이후 회차의 요건 달성 여부와 무관하게 해당 회차 및 이후 회차에 대한 조기상환청구권(Put Option)은 행사가 불가능하다.

(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 대전중앙지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일 전부터 15일 전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 시작일 또는 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 시작일 또는 종료일로 한다.

회차
청구기간(From)
청구기간(To)
조기상환지급일
조기상환율(%)

1회차
2028-09-30
2028-10-16
2028-10-30
100.0000

2회차
2029-03-31
2029-04-16
2029-04-30
100.0000

3회차
2029-09-30
2029-10-15
2029-10-30
100.0000

4회차
2030-03-31
2030-04-15
2030-04-30
100.0000

5회차
2030-09-30
2030-10-15
2030-10-30
100.0000

(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2027년 04월 30일)을 시작으로 18개월이 되는 날(2027년 10월 30일)까지의 특정일(이하 "매매일"이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)에 각 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 각 인수인에게 청구할 수 있으며, 각 인수인은 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 인수인의 인수금액의 20%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다. 다만, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등"이라 한다)이 매수인이 되는 경우, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-21조 제3항에서 정하는 바에 따라 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

2. 매도청구권 행사방법: 발행회사는 각 "매매일"로부터 30일 전부터 10일 전까지의 기간(이하 "매도청구권 행사기간"이라 한다) 내에 인수인에게 매수인의 성명 또는 상호, 매도청구권 행사 대상 사채의 수량, 매매일 및 매수가격을 기재한 서면통지(이하 "매도청구권 행사통지"라 한다)의 방법으로 매도청구를 하여야 한다(이하 해당 통지 일자를 "매도청구권 행사일"이라 한다). 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 발행회사의 매도청구권 행사통지가 각 인수인에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 매도청구권 행사기간을 익영업일까지로 본다.

3. 매도청구권 행사 통지처: 본 조 제2항에 따른 매도청구권 행사통지는 각 인수인에 대하여 본 계약 제 14조에 기재된 주소 또는 번호로 인편, 팩시밀리, 전자메일 송신에 의하여 통지한 경우에는 발송된 때에, 등기우편에 의하여 통지한 경우에는 도달한 때에 각각 유효하게 행사된 것으로 간주되며, 각 인수인은 위 통지처가 변경되는 경우 그 즉시 발행회사에게 이를 서면으로 통지하여야 한다.

4. 매매대금: 매도청구권 행사에 따른 본 사채의 매매대금(이하 "매매대금"이라 한다)은 매도청구권의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매일 전일까지 연 1.0%(연복리)의 이율을 적용한 이자를 가산한 금액으로 하고, 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 하여 1일 단위로 계산하되, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도하고 매매일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 윤년을 포함하지 않는 경우 매매대금은 다음과 같다.

매매대금 = 매도청구권의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액 × (1+0.01) ^ (n/365)

(n : 본 사채의 발행일로부터 매매일 전일까지 일수)

5. 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사가 가능한 기간 내에 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 매도청구권 행사가 가능한 기간 내에 본 사채를 양도하고자 하는 경우에는 그 내용을 발행회사에 양도 예정일의 30일 전까지 사전 통지하여야 한다.

6. 인수인의 매도청구권 행사 한도 보유 의무: 본 계약을 통해 본 사채를 최초로 인수한 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행일로부터 2027년 10월 30일까지는 각 인수인별로 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 직접 보유하고 있어야 한다. 단, 본 계약 제3조 제24항에 따라 발행회사의 기한의 이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.

7. 매수인이 매매일에 매도청구권 행사에 따른 매수대금을 지급하지 아니한 때에는 동 매수대금에 대하여 연체이자를 지급하기로 하며, 이 경우 연체이자는 실지급일까지 본 계약 제3조 14항에 따른 연체이자율을 적용하여 산정하기로 한다.

8. 본 합의에 따른 매도청구권 행사와 본 계약 제3조 제25호에 따른 본 사채 전환청구권이 충돌하는 경우, 본 합의에 따른 매도청구권이 본 계약상 전환청구권 보다 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

키움-디에스투자 바이오헬스펀드
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

아이비케이금융그룹-디에스 녹색금융 펀드
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
9,500,000,000
-

디에스투자 헬스케어 신기술투자조합 제6호
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
50,000,000,000
-

디에스투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
10,000,000,000
-

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
6,000,000,000
-

Aquila Investments XX
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
16,000,000,000
-

Brookdale International Partners, L.P.
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
17,500,000,000
-

Brookdale Global Opportunity Fund
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
32,500,000,000
-

엔에이치데일리바이오헬스사모투자 합자회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
10,000,000,000
-

로프티록-웨인 글로벌파마텍 신기술투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
10,000,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,100,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,100,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
550,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,250,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,700,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
450,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,550,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,400,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,100,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
800,000,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 18의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,600,000,000
-

신한투자증권 주식회사(본건 펀드 19의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,600,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 20의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 21의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 22의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 23의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 24의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,300,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 25의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 26의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 27의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 28의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 29의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

한국투자증권 주식회사(본건 펀드 30의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 31의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,400,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 32의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,600,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 33의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
850,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 34의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
900,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 35의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
250,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 36의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 37의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

신한투자증권 주식회사(본건 펀드 38의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

신한투자증권 주식회사(본건 펀드 39의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

구 분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
GVA 코벤-S1 일반 사모투자신탁(전문투자자)
지브이에이자산운용 주식회사
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 2
GVA 코벤-N1 일반 사모투자신탁(전문투자자)
지브이에이자산운용 주식회사
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 3
GVA 코벤-47 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용 주식회사
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 4
GVA 코벤-S 일반 사모투자신탁(전문투자자)
지브이에이자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 5
NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제2호
엔에이치헤지자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 6
NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제3호
엔에이치헤지자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 7
NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제6호
엔에이치헤지자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 8
NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제4호
엔에이치헤지자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 9
인터레이스 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제11호
인터레이스자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 10
에이원갤럭시코스닥벤처일반사모증권투자신탁2호
에이원자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 11
에이원밸류업코스닥벤처일반사모투자신탁3호
에이원자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 12
에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁5호
에이원자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 13
에이원갤럭시코스닥벤처일반사모증권투자신탁3호
에이원자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 14
이현 코스닥벤처 일반 사모증권 투자신탁 제5호
주식회사 이현자산운용
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 15
이현 코스닥벤처 일반 사모증권 투자신탁 제6호
주식회사 이현자산운용
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 16
이현 코스닥벤처 일반 사모증권 투자신탁 제1호
주식회사 이현자산운용
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 17
씨스퀘어 메자닌 손익차등 일반사모투자신탁 1호
씨스퀘어자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 18
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 19호
씨스퀘어자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 19
씨스퀘어 벤처투자 일반 사모증권투자신탁 20호
씨스퀘어자산운용 주식회사
신한투자증권 주식회사

본건 펀드 20
칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제4호
칸서스자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 21
라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제13호
라이프자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 22
라이프Mezzanine일반사모투자신탁제4호
라이프자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 23
파로스 멀티 일반 사모투자신탁 4호
파로스자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 24
포커스 슈퍼리치 일반 사모투자신탁 제9호
포커스자산운용 주식회사
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드 25
포커스 슈퍼리치 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제10호
포커스자산운용 주식회사
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드 26
라이노스 코스닥벤처메자닌 일반 사모증권투자신탁 제6호
주식회사 라이노스자산운용
삼성증권 주식회사

본건 펀드 27
APEX 코스닥벤처일반사모투자신탁2호
에이펙스자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 28
한국밸류 코스닥벤처 일반사모증권투자신탁 제2호[채권혼합](전문)
한국투자밸류자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 29
디파인 Smart 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호
디파인자산운용 주식회사
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 30
디파인 Smart 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제3호
디파인자산운용 주식회사
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 31
스카이워크 Beta-K 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호
주식회사 스카이워크자산운용
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 32
스카이워크 theH 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제4호
주식회사 스카이워크자산운용
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 33
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제124호(손익차등형)
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 34
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제126호
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 35
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제131호
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 36
수성코스닥벤처SN10 일반 사모투자신탁(손익차등)
수성자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 37
수성코스닥벤처H3 일반 사모투자신탁(손익차등)
수성자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 38
수성코스닥벤처H2 일반 사모투자신탁
수성자산운용 주식회사
신한투자증권 주식회사

본건 펀드 39
수성코스닥벤처H5 일반 사모투자신탁(전문투자자)
수성자산운용 주식회사
신한투자증권 주식회사

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

키움-디에스투자 바이오헬스펀드
17
한국모태펀드
33.3
키움인베스트먼트(주)
16.7
한국모태펀드
33.3

-
-
디에스투자파트너스(주)
3.3
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원의 출자
조성경위
벤처, 신기술 기업 등 잠재력 높은 기업에 대한 투자 목적

주) 2026년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표 미존재

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이비케이금융그룹-디에스 녹색금융 펀드
17
㈜아이비케이캐피탈
15.5
㈜아이비케이캐피탈
15.5
중소기업은행
41.2

아이비케이투자증권㈜
10.3
아이비케이투자증권㈜
10.3
-
-

디에스투자파트너스㈜
1.0
디에스투자파트너스㈜
1.0
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
44,236
매출액
344

부채총계
1,045
당기순손익
-1,906

자본총계
43,191
외부감사인
한신회계법인

자본금
50,202
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

디에스투자 헬스케어 신기술투자조합 제6호

8
디에스투자파트너스㈜
1.9
디에스투자파트너스㈜
1.9
키움증권
9.7

-
-
-
-
키움캐피탈
9.7

-
-
-
-
신한캐피탈
9.7

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원의 출자
조성경위
벤처, 신기술 기업 등 잠재력 높은 기업에 대한 투자 목적

주) 2026년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표 미존재

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Aquila Investments XX
2
-
-
Bosun Hau, Director
-
Tybourne Strategic Opportunities Fund II LP
83

-
-
Charlotte Fung, Director
-
TSOF Co-Investment Fund 7 LP
17

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
19,650
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
19,650
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) Aquila Investments XX는 투자 목적의 특수목적법인(SPV)으로, 대표이사가 존재하지 않습니다. 상기 재무 정보는 2025년 12월 31일 기준 취득원가 기준입니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엔에이치데일리바이오헬스사모투자 합자회사
10
엔에이치투자증권㈜
30.1
엔에이치투자증권㈜
30.1
엔에이치투자증권㈜
30.1

㈜데일리파트너스
6.0
㈜데일리파트너스
6.0
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
309
당기순손익
-309

자본총계
-309
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
-
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

로프티록-웨인 글로벌파마텍 신기술투자조합
21
-
-
(주)로프티록인베스트먼트
0.6
방명선
28.6

-
-
(주)웨인파트너스
1.0
홍정희
11.4

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원의 출자
조성경위
벤처, 신기술 기업 등 잠재력 높은 기업에 대한 투자 목적

주) 2026년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표 미존재

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
파이프라인 (TLY012 등) 임상진행을 위한 연구개발비
24,300
31,400
61,600
117,300

운영자금
기타 운영자금
17,400
18,000
73,800
109,200

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 후순위 영구전환사채
34,326,120,000
21,017
1,633,252
2026년 06월 20일 ~ 2055년 06월 20일
-

소계
34,326,120,000
21,017
(A)
1,633,252
-
-

신규 발행 사채권
226,500,000,000
77,736
(B)
2,913,691
2027년 04월 30일 ~ 2031년 03월 30일
-

합계
260,826,120,000
-
4,546,943
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
43,804,147

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
10.38