파이온엑스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260415)
제출인: 파이온엑스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
애머릿지코퍼레이션

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 14일

회 사 명 :
애머릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation)

대 표 이 사 :
이지훈

본 점 소 재 지 :
341 W 31st Pl., Los Angeles, CA 90007, USA

(전 화) +1-323-218-0770

(홈페이지) http://www.ameridgecorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이지훈

(전 화) +1-323-218-0770

대리인에 관한 사항
(대리인명) (주)씨에스엠컨설팅

(주소) 서울특별시 마포구 백범로 205

(전화번호) -

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
31
종류
무기명식 이권부 무보증사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
7,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
194,600,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
7,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2029년 04월 30일

6. 이자지급방법

사채의 표면이자 연 3.0%(단리)의 지급은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 원미만은 절사한다. 단, 이자 지급기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일로 하며, 이자 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
전환하지 않은 사채에 대하여는 만기일에 원금에 해당하는 금액을 일시 상환하는 것을 원칙으로 하되, 협의에 의하여 만기 후 분할상환 또는 만기 전 중도에라도 전부, 일부 상환 할 수 있다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
548

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다.1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 2. 최근일 가중산술평균주가 3. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가)

전환에 따라발행할 주식
종류
애머릿지코퍼레이션 기명식 보통주

주식수
12,773,722

주식총수 대비비율(%)
19.49

전환청구기간
시작일
2027년 04월 30일

종료일
2029년 03월 30일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 사채권자가 전환 청구를 하기 전에 종전 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 기타 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 다음과 같은 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용한다.조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 조정전 전환가격다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절상한다.(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.

(4) 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 발행회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본 사채 발행 후 1년이되는 날부터 만기일 전월까지, 매 1개월마다 전환가액 조정일로 하고,
각 전환가액 조정일 전일(매월29)
을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평가주가, 최근일 가중산술평가주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격과 직전 전환가액을 비교하여 둘 중 낮은 가격으로 하기로 한다. 조정 후 전환가격의 최저한도는 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의
100분의 70에 해당하는 가액으로 한다.
단, 100분의 70까지 조정하였을 경우 그 금액이 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 한다. (원 단위 미만 절상)

(5) 시가하락에 따른 전환가액 조정 이후 시가가 상승하면 (4)항에 따른 조정일에 전환가액을 '상향조정'한다.
단, 상향조정시 조정범위는 최초 전환가액 이내로 한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
22

최저 조정가액 근거
「정관」제13조의2(전환사채의 발행)

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

(1) 조기상환청구권(Put Option) : 조기상환청구권을 행사 할 수 없음

(2) 매도청구권(Call Option) : 매도청구권을 행사 할 수 없음

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 04월 15일

12. 납입일
2026년 04월 30일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 04월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

※상기 '시가하락에 전환가액 조정, 최저 조정가액'은 1주당 액면가액 USD 0.015(보고서 제출 전일 서울외국환중개 매매기준율 원달러 환율 $1= \1,489.80 기준 USD 0.015=22원, 원단위 소수점 이하 절상)입니다.

1) 전환가액 산정방법「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)

① 주권상장법인이 전환사채를 발행하는 경우 그 전환가액은 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 미만인 경우에는 제3호를 적용하지 아니한다)의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다.

1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

2. 최근일 가중산술평균주가

3. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가(법 제165조의6제1항제2호의 방법으로 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가)

2) 전환사채 대상자별 사채발행내역

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

메타77투자조합
-
회사 경영상 목적 달성, 투자자의의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
7,000,000,000
-

주) 납입이 완료되고 전환청구기간내 100% 전환할 경우

최대주주

가 메타77투자조합으로

변경
될 수 있습니다.

3) 전환사채 발행대상 법인정보

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

메타77투자조합
2
김민진
50
-
-
김민진
50

-
-
-
-
윤미화
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
차입금
조성경위
투자목적

※메타77투자조합은 2026년 설립된 조합으로 최근 결산기 주요 재무사항은 기재하지 않았습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
김민진
50
-

민법
-
윤미화
50
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

5) 조달자금 사용 목적

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2026년
2027년
2028년 이후
합계

운영자금
-상품매입, 임금 지급 및 법인 운영 경비-신규사업
7,000
-
-
7,000

※신규사업은 검토중에 있으며, 실제 자금의 사용내용은 공시 또는 정기보고서를 통해 그 내역을 기재하도록 하겠습니다.

6) 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제29회차 전환사채
3,000,000,000
806
3,722,084
2025.12.11 ~ 2027.11.11
-

제30회차 전환사채
2,400,000,000
557
4,308,797
2025.11.28 ~ 2028.10.28
-

소계
5,400,000,000
-
(A)
8,030,881
-
-

신규 발행 사채권
7,000,000,000
-
(B)
12,773,722
2027.04.30 ~ 2029.03.30
-

합계
12,400,000,000
-
20,804,603
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
52,760,502

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
39.43