미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20260414)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
6.0
미래에셋증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 14일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김 미 섭

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 을지로5길 26

(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석

(전 화) 02-3774-7037

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
83-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2028년 04월 13일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

회차 :
83-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2028년 04월 14일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

회차 :
83-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2029년 04월 13일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
83-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 14일
2026년 04월 14일
2026년 04월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

(주)아이엠증권
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
3,000,000
100.00
1
3,000,000
30,000,000,000
100.00
1
3,000,000
30,000,000,000
100.00

(주)아이엠증권
5,000,000
100.00
1
5,000,000
50,000,000,000
100.00
1
5,000,000
50,000,000,000
100.00

한국투자증권(주)
1,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100
1
9,000,000
90,000,000,000
100
1
9,000,000
90,000,000,000
100

회차 :
83-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 14일
2026년 04월 14일
2026년 04월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

부국증권(주)
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

부국증권(주)
12,000,000
100.00
1
12,000,000
120,000,000,000
100.00
1
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
12,000,000
100
1
12,000,000
120,000,000,000
100
1
12,000,000
120,000,000,000
100

회차 :
83-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 14일
2026년 04월 14일
2026년 04월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

부국증권(주)
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
4,000,000
100.00
1
4,000,000
40,000,000,000
100.00
1
4,000,000
40,000,000,000
100.00

한국투자증권(주)
2,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00
1
2,000,000
20,000,000,000
100.00

부국증권(주)
13,000,000
100.00
1
13,000,000
130,000,000,000
100.00
1
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
19,000,000
100
1
19,000,000
190,000,000,000
100
1
19,000,000
190,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 04월 15일
1. 증권 교부일"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 04월 14일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길31 ㈜아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 부국증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
83-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

회차 :
83-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

회차 :
83-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000

■
세부 사용내역

(단위 : 백만원)

종목
발행일자
만기일
권면(전자등록)

금액

전자단기사채
2026-03-24
2026-04-24
400,000

합계
-
-
400,000