넥사다이내믹스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260414)
제출인: 넥사다이내믹스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
(주)넥사다이내믹스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 13일

회 사 명 :
주식회사 넥사다이내믹스

대 표 이 사 :
이정주, 신동희

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25

(전 화) 031-433-4711

(홈페이지) http://www.nexadynamics.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 신동희

(전 화) 031-433-4711

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
8,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
230,400,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
8,500,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2029년 04월 21일

6. 이자지급방법
본 사채는 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금에 대하여는 사채의 만기일에 전자등록금액의 109.3806%에 해당하는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,303

전환가액 결정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-22조 제1항 본문에 따라 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3 거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 산정한 금액. 단, 원단위 미만은 원단위로 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)넥사다이내믹스 기명식 보통주

주식수
6,523,407

주식총수 대비비율(%)
18.01

전환청구기간
시작일
2027년 04월 21일

종료일
2029년 03월 21일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단,유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가("증권의 발행 및 공시 등에 관한규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생할 경우에는 각각 그비율을 고려하여 전환가액을 조정한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하"산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 04월 13일

12. 납입일
2026년 04월 21일

13. 납입방법
기타

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 04월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 전환청구권 행사금지 및 권면분할/병합 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 5회차 전환사채는 코스닥시장 상장규정 제49조 제2항에 따른 '영업양수 등에 따른 의무보유'에 해당되어 사채 인수인은 발행 후 6개월간 의무보유할 예정입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

김진만
-
(주)더스타파트너 주식양수도 계약서상 주식 인수대금중 일부를 동 발행 전환사채로 대용납입하기로 합의함.
주식양수도계약 체결
3,500,000,000
-

정철웅
-
(주)더스타파트너 주식양수도 계약서상 주식 인수대금중 일부를 동 발행 전환사채로 대용납입하기로 합의함.
주식양수도계약 체결
4,000,000,000
-

하지원
-
(주)더스타파트너 주식양수도 계약서상 주식 인수대금중 일부를 동 발행 전환사채로 대용납입하기로 합의함.
주식양수도계약 체결
1,000,000,000
-

【납입방법이 "기타"인 경우】

납입자산
상세 내역
평가방법

주식
주식회사 더스타파트너보통주 8,925주
* 외부평가 내역 평가기관명 : 회계법인 해솔 평가방법 : 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method) 평가기간 : 2026년 03월 31일 ~ 2026년 04월 13일 평가일자 : 2026년 04월 13일 평가결과 : 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 19,008백만원에서 22,558백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수도 예정가액은 20,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

【납입자산 관련 비상장회사 개요】

1. 기본사항

업종
최대주주
대표이사

어워즈 및아티스트 공연 기획
김진만
김진만

2. 주요사업의 내용

어워즈 및 아티스트 공연 기획

3. 최근 결산기 재무에 관한 사항
(단위 : 백만원)

자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

1,990
675
1,315
105
5,943
237

4. 납입경위, 거래내역 등

발행사 또는 발행사의최대주주와의 관계
해당 비상장회사 주식또는 주식관련사채로납입하게 된 경위
전환사채권 발행결정 전후6월 이내 거래내역 및 계획

-
신사업 진출을 통한 기업가치 제고
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
김진만, 정철웅,하지원
(주)더스타파트너
어워즈 및 아티스트 공연 기획
* 외부평가 내역 평가기관명 : 회계법인 해솔 평가방법 : 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method) 평가기간 : 2026년 03월 31일 ~ 2026년 04월 13일 평가일자 : 2026년 04월 13일 평가결과 : 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 19,008백만원에서 22,558백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수도 예정가액은 20,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

3CB
15,100,000,000
1,776
8,502,252
2026.05.30 ~ 2028.04.30
-

소계
15,100,000,000
1,776
(A)
8,502,252
-
-

신규 발행 사채권
8,500,000,000
1,303
(B)
6,523,407
2027.04.21 ~ 2029.03.21
-

합계
23,600,000,000
-
15,025,659
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
29,698,642

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
50.59