세니젠 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260414)
제출인: 세니젠

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)세니젠

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 14일

회 사 명 :
주식회사 세니젠

대 표 이 사 :
박 정 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길 16, 411호

(전 화)1833-8010

(홈페이지)http://www.sanigen.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 심 성 진

(전 화) 070-5066-3237

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,035,003

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
7,228,470

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,099,999,971

채무상환자금 (원)
900,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,657

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,841

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 산정한 기준주가에, 이사회 결의로 10%의 할인율을 적용

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2026년 05월 13일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 06월 02일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 04월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 본 유상증자일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있습니다.-. 본 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 됩니다.-. 본 주식의 발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.-. 관련공시 : 2026년 3월 11일 기타 경영사항(자율공시) 관련하여 본 유상증자의 목적은 재무구조 개선 및 경영 정상화 목적인 사항입니 다.-. 본 유상증자는 납입일(2026년 05월 13일 예정)에 최대주주가 주식회사 지씨파트너스로 변경될 예정입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
6,871,108
12,975,300,821
1,888.39

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
403,587
703,636,324
1,743.46

최근일 가중산술평균주가(C)
83,217
157,352,917
1,890.87

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,840.91

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,840.91

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,657

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조【신주인수권】

1. 주주는 신주 발행함에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

1) 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2)「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4) 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

5) 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6) 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4.신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

경영상 필요에 따른 자금조달 및 전략적 투자유치를 통한 사업경쟁력 강화

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
바이오산업 진행출 위한 연구개발비
1,000
1,000
1,500
3,500

운영자금
글로벌수출확대를 위한 인프라 비용
1,000
1,000
500
2,500

운영자금
회사 필요로 위한 운영경비 등
600
1,000
1,500
3,100

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

운영자금대출
신한은행
400
2025년 08월 14일
2026년 08월 14일
4.12

운영자금대출
신한은행
500
2026년 03월 19일
2027년 03월 19일
4.41

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사지씨파트너스
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
6,035,003
배정주식 전량 1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사지씨파트너스
2
방종욱
30.0
-
-
노진성
70.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
12,041
매출액
1,293

부채총계
9,569
당기순손익
220

자본총계
2,472
외부감사인
-

자본금
500
감사의견
-