유일에너테크 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260414)
제출인: 유일에너테크

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
유일에너테크(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 4월 14일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 03일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
납입일 변경으로 인한 정정
2026년 04월 06일
2026년 08월 11일

11. 신주권교부예정일
2026년 04월 21일
2026년 08월 28일

12. 신주의 상장 예정일
2026년 04월 21일

2026년 08월 28일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항다. 청약에 관한 사항
주1)
주2)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
단순 기재 오류
주3)
주4)

주1) 정정 전

다. 청약에 관한 사항
(1) 청약일 : 2026년 04월 14일
(2) 청약처 : 주식회사 성원 에너텍 경영지원본부(3) 청약증거금 납입처 : 신한은행 남동산단기업금융1센터(4) 주금납입처 : 신한은행 남동산단기업금융1센터
주2) 정정 후
다. 청약에 관한 사항
(1) 청약일 : 2026년 08월 10일
(2) 청약처 : 주식회사 성원 에너텍 경영지원본부(3) 청약증거금 납입처 : 신한은행 남동산단기업금융1센터(4) 주금납입처 : 신한은행 남동산단기업금융1센터
주3) 정정 전

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

삼원홀딩스 사호조합
-
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
8,600,000
1년간 의무보유

주4) 정정 후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

성원메탈 제사차 홀딩스 주식회사
-
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
8,600,000
1년간 의무보유

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 14일

회 사 명 :
유일에너테크(주)

대 표 이 사 :
오 윤 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 지문로 203-160 유일에너테크(주)

(전 화) 031-611-7227

(홈페이지) http://www.youilet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오 윤 호

(전 화) 031-611-7227

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
8,600,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
68,875,785

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,243,600,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
726

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
806

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 9조 (신주인수권)

9. 납입일
2026년 08월 11일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2026년 08월 28일

12. 신주의 상장 예정일
2026년 08월 28일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 03월 03일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 자금조달 목적 및 신주 배정방식본 제3자배정 유상증자는 상법 제418조 제2항 및 당사 정관 제 9조 제3항에 의거하여 운영자금 확보를 통한 재무구조의 개선 사항으로 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 3 자(법인 및 개인 등 해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함)에게 배정할 수 있는 규정에 따라 신주를 배정하는 방식으로 진행됩니다.나. 발행가액 결정방법

당사는 코스닥시장 상장법인으로, 일반적인 경우 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 한 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준으로 신주발행가액을 산정하여야 합니다.

그러나 당사는 2025사업연도 재무제표에 대한 감사의견 거절(형식적 상장폐지 사유 발생)로 인하여 2026년 4월 1일부로 주권매매거래가 정지된 상태이므로, 상기 규정에 따른 정상적인 기준주가 산정이 불가능합니다.

또한, '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제3항' 전단에 따라 동종 업종 유사업체의 시가 등을 고려하려 하였으나, 당사와 사업 구조 및 재무적 위험도가 명확히 일치하는 유사 업체를 객관적으로 산출하여 비교하는 데에는 실무적인 한계가 존재합니다.

다만, 당사의 주권매매거래 정지일(4월 1일)이 현재 시점으로부터 불과 수일 경과하지 않아 시장 상황의 급격한 변동이 없었음을 고려할 때, 거래정지 직전 마지막 거래일인 2026년 3월 31일의 종가는 당사의 최근 시장 환경과 기업 가치를 가장 현실적이고 객관적으로 반영하고 있는 지표입니다. 이에 당사는 '동 규정 제5-18조 제3항 후단'의 "이사회가 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 산정한 가액"에 근거하여, 시장의 최종 평가가 반영된 3월 31일의 종가를 기준주가로 삼아 신주발행가액을 산정하고자 합니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2026년 04월 01일
806
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

다. 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2026년 08월 10일(2) 청약처 : 주식회사 성원 에너텍 경영지원본부(3) 청약증거금 납입처 : 신한은행 남동산단기업금융1센터(4) 주금납입처 : 신한은행 남동산단기업금융1센터라. 본 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정입니다. 마. 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자 배정 대상자와 협의 등 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.바. 본 신주 발행에 대한 세부적인 사항, 투자자와의 신주인수계약의 체결 및 이행에 관한 구체적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을

권리를 가진다.

② 제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식 예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게, 기술도입 및 생산 ·판매 ·자본 제휴를 필요로 하는 경우 그 제휴 회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우

8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관 회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여 한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 "증권인수업무 등에 관한 규정" 에서 정하는 바에 따른다.

③ 제 2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 확보를 통한 재무구조 개선

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
회사 경영에 필요한 운영자금(원재료 확보, 인건비) 등
5,000
1,244
0
6,244

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

성원메탈 제사차 홀딩스 주식회사
-
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
8,600,000
1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

성원메탈 제사차 홀딩스 주식회사
1
장영빈
0.00
(주)제니스캐피탈파트너스
0.00
거버넌스제일차사모투자합자회사
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월 31일

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
출자
조성경위
조합원 출자