케이엠더블유 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260410)
제출인: 케이엠더블유

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)케이엠더블유

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 04월 09일

회 사 명 :
주식회사 케이엠더블유

대 표 이 사 :
김 덕 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄대로25길 21(영천동)

(전 화) 031-370-8600

(홈페이지)http:// www.kmwinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 노 자 오

(전 화) 031-370-8638

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
10
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 07월 08일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 07월 08일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
30,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
9,000,000,000

취득금액(원)
9,000,000,000

취득 경위
매도청구권(콜옵션) 행사에 따른 만기전 사채 취득

7. 매도 결정일
2026년 04월 09일

8. 매도금액
금액(원)
15,839,637,075

산정 근거
매수자와 협의를 통해 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 04월 09일

10. 매도 목적
재무구조 개선 및 설비 투자 자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
13,577

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)케이엠더블유 보통주

주식수
662,885

주식총수 대비비율(%)
1.60

전환청구기간
시작일
2025년 07월 08일

종료일
2028년 06월 08일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행회사(당사)는 2024년 7월 8일
제10회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
총 300억원 발행하였으며, 본 보고서 제출일 현재 198억원의 전환사채가 전환청구되어 미전환사채는 102억원입니다. 이 중 당사는 2026년 4월 8일에 매도청구권(Call option)을 행사하여 권면금액 90억원의 전환사채를 만기전 취득하였으며, 잔여 전환사채는 12억원이 현재 존속 중입니다. 상기 '자기전환사채 매도 결정'은 당사가 취득한 전환사채(권면금액 90억원)을 재매각하는 건입니다.2) 상기 '6. 취득금액'은 당사의 매도청구권(Call option) 행사시 투자자에게 지급 된 금액입니다.3) 상기 '7. 매도 결정일'은 본건 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 일자이며, 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'에 대금수령 후 본건 자기 전환사채를 양도할 예정입니다.4) 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.- 보고서 제출일 현재, 발행주식 총수는 41,491,995주 입니다.5) 매도청구권(Call Option) 1.매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일(2024년 07월 08일)로부터 1년이 되는 날(2025년 07월 08일)부터 본 사채 발행일(2024년 07월 08일)로부터 1년 11개월이 되는 날(2026년 06월 08일)까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채(이하 “매도청구권 대상 사채”)의 전자등록금액 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(아래 제(2)호에서 정하는 날)로부터 20일 전부터 10일 전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 매도청구권행사금액에 연 복리 0.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 매도청구권상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매대금지급일

매도청구권

상환율

FROM
TO

1차
2025-06-18
2025-06-30
2025-07-08
100.0000%

2차
2025-07-19
2025-07-29
2025-08-08
100.0000%

3차
2025-08-19
2025-08-29
2025-09-08
100.0000%

4차
2025-09-18
2025-09-29
2025-10-08
100.0000%

5차
2025-10-19
2025-10-29
2025-11-08
100.0000%

6차
2025-11-18
2025-11-28
2025-12-08
100.0000%

7차
2025-12-19
2025-12-29
2026-01-08
100.0000%

8차
2026-01-19
2026-01-29
2026-02-08
100.0000%

9차
2026-02-16
2026-02-26
2026-03-08
100.0000%

10차
2026-03-19
2026-03-30
2026-04-08
100.0000%

11차
2026-04-18
2026-04-28
2026-05-08
100.0000%

12차
2026-05-19
2026-05-29
2026-06-08
100.0000%

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제 2 호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제 3 조 제 12 항을 준용한다.2.매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2026년 06월 08일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 22. 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.4. 본 건 매도청구권(Call Option) 행사보다 본 계약의 조기상환청구권(Put Option)이 우선하며, 조기상환청구권 행사 시 협약서 제1조 제3항의 “의무보유” 의무는 소멸된 것으로 본다.

5. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 인수인은 본 계약 제5조에 따라 본 사채를 양도(일부 양도의 경우를 포함하며, 이하 본 항에서 같음)하는 경우(본 사채의 인수인으로부터 본 사채의 전부 또는 일부를 양수한 사채권자가 이를 양도하는 경우 및 그 이후에 매도청구권 행사기간의 종료일까지 사채권자가 본 사채를 양도하는 경우를 모두 포함함)에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무(매수인의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무)는 소멸한 것으로 본다.※ 관련공시
- 주요사항보고서(전환사채권발행결정): 2024년 07월 04일 - 증권발행결과(자율공시): 2024년 07월 08일 - 전환사채(해외전환사채포함) 발행후 만기전 사채취득 : 2026년 4월 08일

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

아이비케이투자증권주식회사
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회사 경영상 목적 달성등을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
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9,000,000,000
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