엑스플러스 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20260410)
제출인: 엑스플러스

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
엑스플러스

정 정 신 고 (보고)

2026년 04월 10일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채 매수선택권 행사자 지정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 02월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
대상자 변경 및 지정대가 수령일 변경
2026년 04월 10일
2026년 05월 14일

10. 전환에 관한 사항- 주식총수 대비 비율(%)
발행주식총수 증가에 따른 비율 변경
11.74
11.48

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】
대상자 변경 및 지정대가 수령일 변경
주1) 정정 전
주2) 정정 후

주1) 정정 전

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

이엘엠시스템투자조합
-
매도청구권 행사능력 및 회사의자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정
-
7,825,000,000
391,250,000
주1)

주1) 상기 '지정대가'는 아래와 같이 수령할 예정입니다.- 1차(2/24): 195,625,000원 (50%)- 2차(4/10): 195,625,000원 (50%)

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

이엘엠시스템투자조합
2
이지민
90
-
-
이지민
90

-
-
-
-
김종헌
10

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주2) 정정 후

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

알파투자조합
-
매도청구권 행사능력 및 회사의자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정
-
7,825,000,000
391,250,000
-

주1) 상기 '지정대가'는 아래와 같이 수령할 예정입니다.- 1차(2/24): 195,625,000원 (50%)- 2차
(5/14):
195,625,000원 (50%)

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

알파투자조합
2
박하선
90.0
-
-
박하선
90.0

-
-
-
-
최민규
10.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 02월 24일

회 사 명 :
주식회사 엑스플러스

대 표 이 사 :
윤 상 철

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층

(전 화) 02-3446-7421

(홈페이지) http://xplusinc.ocm

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 김 남 균

(전 화) 02-3446-7421

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 02월 25일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 02월 25일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
7,825,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
15,650,000,000

지정비율(%) (A/B)
50

7. 행사자 지정일(양도일자)
2026년 02월 24일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
391,250,000

산정근거
행사금액의 5%

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
2026년 05월 14일

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
606

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 엑스플러스 기명식 보통주

주식수
12,912,541

주식총수 대비비율(%)
11.48

전환청구기간
시작일
2026년 02월 25일

종료일
2028년 01월 25일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[매도청구권(Call Oprion)에 관한 사항]

1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2026년 02월 25일)부터 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(2027년 02월 25일)까지 매월의 20일(이하 각 '매매일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다 각 사채권자가 보유하고 있는 본사채를 균등비율로 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 50%를 한도로 하여 매도청구권을 행사할 수 있다.

2) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 매수인은 각 매매일로부터 10영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음)이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

3) 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일안에 통지하여야 한다.

4) 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간종료일(2027년 02월 25일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유금액 기준으로 권면금액 합계의 50%는 전환권 및 조기상환청구권을 행사하지 않고 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 권면금액 합계의 50%이내에서 매도청구가 가능하다.

5) 매매금액 : 매매일까지 매도청구금액의 연 6% 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다. ※ 매매금액=매도청구권행사금액(권면금액)X(1+0.06*사채보유기간/365)

6) 발행회사가 사채권자에게 위 가항부터 마항에 따라 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 매매대금을 지급하고 사채권자는 매매대금을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

알파투자조합
-
매도청구권 행사능력 및 회사의자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정
-
7,825,000,000
391,250,000
-

주1) 상기 '지정대가'는 아래와 같이 수령할 예정입니다.- 1차(2/24): 195,625,000원 (50%)- 2차(5/14): 195,625,000원 (50%)

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

알파투자조합
2
박하선
90.0
-
-
박하선
90.0

-
-
-
-
최민규
10.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-