SK네트웍스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260410)
제출인: SK네트웍스

증권신고서(채무증권)
6.2
SK네트웍스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 04월 10일

회 사 명 :
에스케이네트웍스 주식회사

대 표 이 사 :
이 호 정

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 경수대로 976번길 19

(전 화) 070-7800-2114

(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장 (성 명) 황 용 민

(전 화) 070-7800-2763

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 06일

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 06일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 04월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2026년 04월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : - SK네트웍스(주) 제187-1회 무기명식 이권부 무보증사채- SK네트웍스(주) 제187-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제187-1회 금 사백억원(\40,000,000,000)
제187-2회 금 일천구백억원(\190,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 총액 :150,000,000,000원
모집 또는 매출 총액 :230,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
187-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 14일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 03일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
리딩투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
교보증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
우리투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
부국증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 16일
2026년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
134,411,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 23일 SK증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 16일이며, 상장예정일은 2026년 04월 17일임.

주1) 본 사채는 2026년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
187-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 04월 16일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 03일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
9,000,000
90,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 16일
2026년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
544,720,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 23일 SK증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 16일이며, 상장예정일은 2026년 04월 17일임.

주1) 본 사채는 2026년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
187-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 14일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 03일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
247,500,000(정액)
총액인수

인수
리딩투자증권
500,000
5,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
교보증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
우리투자증권
500,000
5,000,000,000
5,000,000(정액)
총액인수

인수
부국증권
500,000
5,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 16일
2026년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
419,802,904

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 23일 SK증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 16일이며, 상장예정일은 2026년 04월 17일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제)(삭제)

회차 :
187-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
190,000,000,000
모집(매출)총액
190,000,000,000

발행가액
190,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 04월 16일

원리금지급대행기관
(주)하나은행SK센터지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 03일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2026년 04월 03일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
10,000,000
100,000,000,000
217,500,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
45,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
3,000,000
30,000,000,000
45,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 16일
2026년 04월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
190,000,000,000

발행제비용
554,428,696

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 23일 SK증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 16일이며, 상장예정일은 2026년 04월 17일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. (삭제)(삭제)

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
187-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일,

2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 04월 03일 / 2026년 04월 02일 / 2026년 04월 03일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
SK증권(주), 엔에이치투자증권(주)

분석일자
2026년 04월 06일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 원금상환 기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 14일

납 입 기 일
2026년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 23일 SK증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 16일이며, 상장예정일은 2026년 04월 17일임.

주1) 본 사채는 2026년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
187-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일,

2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 16일,2028년 07월 16일, 2028년 10월 16일, 2029년 01월 16일, 2029년 04월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 04월 03일 / 2026년 04월 02일 / 2026년 04월 03일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
SK증권(주), 엔에이치투자증권(주)

분석일자
2026년 04월 06일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 원금상환 기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 04월 16일

납 입 기 일
2026년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 23일 SK증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 16일이며, 상장예정일은 2026년 04월 17일임.

주1) 본 사채는 2026년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
187-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일,

2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 04월 03일 / 2026년 04월 02일 / 2026년 04월 03일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
SK증권(주), 엔에이치투자증권(주)

분석일자
2026년 04월 06일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 원금상환 기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 14일

납 입 기 일
2026년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 23일 SK증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 16일이며, 상장예정일은 2026년 04월 17일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제)(삭제)

[회 차 :
187-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
190,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
190,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 이자지급 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일,

2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 16일,2028년 07월 16일, 2028년 10월 16일, 2029년 01월 16일, 2029년 04월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 04월 03일 / 2026년 04월 02일 / 2026년 04월 03일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
SK증권(주), 엔에이치투자증권(주)

분석일자
2026년 04월 06일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본 사채의 원금상환 기일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급 기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 04월 16일

납 입 기 일
2026년 04월 16일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 23일 SK증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 16일이며, 상장예정일은 2026년 04월 17일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. (삭제)(삭제)

(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제187-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
1
5
3
-
-
-
9

수량
100
1,900
300
-
-
-
2,300

경쟁율
0.33:1
6.33:1
1:1
-
-
-
7.67:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제187-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
17
9
8
-
-
-
34

수량
1,900
2,900
1,200
-
-
-
6,000

경쟁율
1.58:1
2.42:1
1:1
-
-
-
5:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제187-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.70%
200
8.70%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
300
13.04%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
400
17.39%
포함

0
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.70%
600
26.09%
포함

25
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.70%
800
34.78%
포함

26
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
43.48%
1,800
78.26%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
21.74%
2,300
100.00%
포함

합계
1
100
5
1,900
3
300
-
-
-
-
-
-
9
2,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제187-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
100
1.67%
포함

-15
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.33%
300
5.00%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
400
6.67%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
500
8.33%
포함

-10
-
-
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
6.67%
900
15.00%
포함

-9
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.33%
1,100
18.33%
포함

-5
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
5.00%
1,400
23.33%
포함

-3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
1,500
25.00%
포함

-2
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
6.67%
1,900
31.67%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
2,000
33.33%
포함

0
6
800
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
7
1,000
16.67%
3,000
50.00%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
3,100
51.67%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
3,200
53.33%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
3,300
55.00%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
3,400
56.67%
포함

11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
3,500
58.33%
포함

12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.67%
3,600
60.00%
포함

25
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
13.33%
4,400
73.33%
포함

26
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
-
-
1
600
10.00%
5,000
83.33%
포함

30
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
16.67%
6,000
100.00%
포함

합계
17
1,900
9
2,900
8
1,200
-
-
-
-
-
-
34
6,000
100.00%

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제187-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-5
-1
0
25
26
28
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
-
-
1,000
-
1,000

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
200
100
100
200
200
1,000
500
2,300

누적합계
200
300
400
600
800
1,800
2,300
-

[제187-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-17
-15
-14
-11
-10
-9
-5
-3
-2
-1
0
3
4
8
10
11
12
25
26
30
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
300

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
600

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

합계
100
200
100
100
400
200
300
100
400
100
1,000
100
100
100
100
100
100
800
600
1,000
6,000

누적합계
100
300
400
500
900
1,100
1,400
1,500
1,900
2,000
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
4,400
5,000
6,000
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제187-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,300억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.28%p.- 총 참여신청건수: 9건- 유효수요 내 참여신청금액: 2,300억원- 유효수요 내 참여신청건수: 9건② 제187-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,000억원- 총 참여신청범위: -0.17%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 34건- 유효수요 내 참여신청금액: 6,000억원- 유효수요 내 참여신청건수: 34건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제187-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제187-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제187-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

엔에이치투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.30%
총액인수

리딩투자증권(주)
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.30%
총액인수

교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
5,000,000,000
0.30%
총액인수

(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.30%
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
5,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 각 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제187-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
90,000,000,000
0.30%
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.30%
총액인수

삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.30%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 각 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융

00159643

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
187-1
30,000,000,000
1,200,000
-

187-2
120,000,000,000
4,800,000
-

주) 본 사채는 2026년 04월 08일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제187-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

엔에이치투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
247,500,000
총액인수

리딩투자증권(주)
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
60,000,000
총액인수

교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
5,000,000,000
30,000,000
총액인수

(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
5,000,000
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
5,000,000,000
30,000,000
총액인수

(삭제)

[제187-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
100,000,000,000
217,500,000
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
45,000,000
총액인수

삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
10,000,000
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
45,000,000
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융

00159643

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
187-1
40,000,000,000
1,043,478
-

187-2
190,000,000,000
4,956,522
-

(삭제)

(주5) 정정 전

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제187-1회
30,000,000,000
주)
2028.04.14
-

제187-2회
120,000,000,000
주)
2029.04.16
-

합 계
150,000,000,000
-
-
-

주) 본 사채는 2026년 04월 08일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000)이하의 범위 내에서"발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다[제187-1회]민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2026년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. [제187-2회]민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2026년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융

00159643

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
187-1
30,000,000,000
1,200,000
-

187-2
120,000,000,000
4,800,000
-

주) 본 사채는 2026년 04월 08일 9시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제187-1회
40,000,000,000
주1)
2028.04.14
-

제187-2회
190,000,000,000
주2)
2029.04.16
-

합 계
230,000,000,000
-
-
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK네트웍스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK네트웍스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융

00159643

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
187-1
40,000,000,000
1,043,478
-

187-2
190,000,000,000
4,956,522
-

(삭제)

(주6) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제187-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
134,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,865,588,400

[제187-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
544,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,455,280,000

나. 발행제비용의 내역

[제187-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
발행금액 x 0.30%

발행분담금
18,000,000
발행가액 x 0.06%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
23,400,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
300,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계
134,411,600
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제187-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
360,000,000
발행금액 x 0.30%

발행분담금
84,000,000
발행가액 x 0.07%

사채관리수수료
4,800,000
정액

신용평가수수료
93,600,000
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
500,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계
544,720,000
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
187-1
(기준일 :
2026년 04월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
187-2
(기준일 :
2026년 04월 03일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 계획입니다. 또한, 2026년 04월 08일 수요예측 결과에 따라 최대 3,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 역시 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
발 행 일(차 입 일)
만 기 일
이 자 율
금 액

제182-3회 무기명식 이권부 무보증사채
2019.04.19
2026.04.19
2.28%
1,100

제183-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2021.04.19
2026.04.19
1.97%
1,500

제185-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2023.04.17
2026.04.17
4.08%
1,000

합 계
3,600

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 상환할 예정입니다.

(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제187-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
419,802,904

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,580,197,096

[제187-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
190,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
554,428,696

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
189,445,571,304

나. 발행제비용의 내역

[제187-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
372,500,000
정액

발행분담금
24,000,000
발행가액 x 0.06%

사채관리수수료
1,043,478
정액

신용평가수수료
20,347,826
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
400,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계
419,802,904
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제187-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
317,500,000
정액

발행분담금
133,000,000
발행가액 x 0.07%

사채관리수수료
4,956,522
정액

신용평가수수료
96,652,174
NICE / 한신평 / 한기평(부가세 별도)

기타비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기연수 x 100,000원(한도: 50만원)

등록수수료
500,000
발행액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합계
554,428,696
-

주) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
187-1
(기준일 :

2026년 04월
09일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
187-2
(기준일 :

2026년 04월
09일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채 발행금액
2,300억원은 채무상환자금으로 사용될 계획입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
발 행 일(차 입 일)
만 기 일
이 자 율
금 액

제182-3회 무기명식 이권부 무보증사채
2019.04.19
2026.04.19
2.28%
1,100

제183-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2021.04.19
2026.04.19
1.97%
1,500

제185-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2023.04.17
2026.04.17
4.08%
1,000

합 계
3,600

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 상환할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.