CJ프레시웨이 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260409)
제출인: CJ프레시웨이

증권신고서(채무증권)
6.2
씨제이프레시웨이(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 04월 09일

회 사 명 :
씨제이프레시웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이 건 일

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)

(전 화) 02-2149-6307

(홈페이지) http://www.cjfreshway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 곽 경 민

(전 화) 02-2149-6065

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 03일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 04월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 04월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

씨제이프레시웨이(주) 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채씨제이프레시웨이(주) 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

씨제이프레시웨이(주) 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채- 금 삼백일십억원(\31,000,000,000)씨제이프레시웨이(주) 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채- 금 육백삼십억원(\63,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 :60,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
94,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 사채관리회사에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 15일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 01일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 03월 31일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
BNK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 15일
2026년 04월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
91,770,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 15일이며, 상장예정일은 2026년 04월 16일임.

주1) 본 사채는 2026년 04월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 14일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 01일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 03월 31일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 15일
2026년 04월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
91,811,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 15일이며, 상장예정일은 2026년 04월 16일임.

주1) 본 사채는 2026년 04월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
31,000,000,000
모집(매출)총액
31,000,000,000

발행가액
31,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 15일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 01일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 03월 31일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
1,030,000
10,300,000,000
23,500,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
1,040,000
10,400,000,000
23,500,000(정액)
총액인수

인수
BNK투자증권
1,030,000
10,300,000,000
23,500,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 15일
2026년 04월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
31,000,000,000

발행제비용
126,380,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 15일이며, 상장예정일은 2026년 04월 16일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
63,000,000,000
모집(매출)총액
63,000,000,000

발행가액
63,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 14일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 04월 01일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 03월 31일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,100,000
21,000,000,000
23,500,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
2,100,000
21,000,000,000
23,500,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
2,100,000
21,000,000,000
23,500,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 15일
2026년 04월 15일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
34,000,000,000

운영자금
29,000,000,000

발행제비용
145,911,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 15일이며, 상장예정일은 2026년 04월 16일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 16-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
30,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2026년 07월 15일, 2026년 10월 15일, 2027년 01월 15일, 2027년 04월 15일,

2027년 07월 15일, 2027년 10월 15일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 04월 01일 / 2026년 03월 31일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 10월 15일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2026년 04월 15일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 15일이며, 상장예정일은 2026년 04월 16일임.

주1) 본 사채는 2026년 04월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 16-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
30,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2026년 07월 15일, 2026년 10월 15일, 2027년 01월 15일, 2027년 04월 15일,

2027년 07월 15일, 2027년 10월 15일, 2028년 01월 15일, 2028년 04월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 04월 01일 / 2026년 03월 31일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2028년 04월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2026년 04월 15일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 15일이며, 상장예정일은 2026년 04월 16일임.

주1) 본 사채는 2026년 04월 07일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 16-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
31,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
31,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2026년 07월 15일, 2026년 10월 15일, 2027년 01월 15일, 2027년 04월 15일,

2027년 07월 15일, 2027년 10월 15일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 04월 01일 / 2026년 03월 31일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 10월 15일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2026년 04월 15일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 15일이며, 상장예정일은 2026년 04월 16일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 16-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
63,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
63,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2026년 07월 15일, 2026년 10월 15일, 2027년 01월 15일, 2027년 04월 15일,

2027년 07월 15일, 2027년 10월 15일, 2028년 01월 15일, 2028년 04월 14일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 04월 01일 / 2026년 03월 31일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2028년 04월 14일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2026년 04월 15일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 20일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 15일이며, 상장예정일은 2026년 04월 16일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제16-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
14
-
-
-
-
15

수량
10
2,180
-
-
-
-
2,190

경쟁율
0.03 : 1
7.27 : 1
-
-
-
-
7.30 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제16-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
20
1
-
-
-
25

수량
310
2,360
100
-
-
-
2,770

경쟁율
1.03 : 1
7.87 : 1
0.33 : 1
-
-
-
9.23 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제16-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.46%
10
0.46%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.57%
110
5.02%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.57%
210
9.59%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.57%
310
14.16%
포함

-4
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.46%
320
14.61%
포함

0
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
5.48%
440
20.09%
포함

15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.46%
450
20.55%
포함

25
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.46%
460
21.00%
포함

27
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.37%
490
22.37%
포함

30
-
-
5
1,700
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,700
77.63%
2,190
100.00%
포함

합계
1
10
14
2,180
-
-
-
-
-
-
-
-
15
2,190
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제16-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
10
0.36%
포함

-26
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
20
0.72%
포함

-25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.61%
120
4.33%
포함

-16
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
130
4.69%
포함

-15
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.08%
160
5.78%
포함

-12
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.72%
180
6.50%
포함

-10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.81%
230
8.30%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.61%
330
11.91%
포함

-5
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.22%
530
19.13%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.61%
630
22.74%
포함

-3
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.81%
680
24.55%
포함

-1
2
200
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
3
210
7.58%
890
32.13%
포함

7
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
900
32.49%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.61%
1,000
36.10%
포함

15
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.44%
1,040
37.55%
포함

20
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.08%
1,070
38.63%
포함

30
-
-
5
1,700
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,700
61.37%
2,770
100.00%
포함

합계
4
310
20
2,360
1
100
-
-
-
-
-
-
25
2,770
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제16-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
씨제이프레시웨이㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30
-9
-7
-5
-4
0
15
25
27
30
합계

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
20

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
10
100
100
100
10
120
10
10
30
1,700
2,190

누적합계
10
110
210
310
320
440
450
460
490
2,190
-

[회 차 : 제16-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
씨제이프레시웨이㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30
-26
-25
-16
-15
-12
-10
-7
-5
-4
-3
-1
7
12
15
20
30
합계

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자2
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자5
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자6
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
30

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
10
10
100
10
30
20
50
100
200
100
50
210
10
100
40
30
1,700
2,770

누적합계
10
20
120
130
160
180
230
330
530
630
680
890
900
1,000
1,040
1,070
2,770
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제16-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,190억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 15건② 제16-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,770억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 25건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이프레시웨이㈜와 공동대표주관회사인 케이비증권㈜, 엔에이치투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 키움증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2026년 04월 07일 실시한 당사의 수요예측에서 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 826.7%에 해당하는 4,960억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2026년 04월 07일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 기관투자자의 추가 청약 등을 감안하여 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통해 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제16-1회 310억원 및 제16-2회 630억원으로 결정하였습니다.[제16-1회]주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제16-2회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제16-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2026년 04월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제16-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2026년 04월 07일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
30,000,000,000
-
수수료 : 3,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
30,000,000,000
-
수수료 : 3,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제16-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,300,000,000
23,500,000
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,400,000,000
23,500,000
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
10,300,000,000
23,500,000
총액인수

(문구 삭제)

[제16-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
21,000,000,000
23,500,000
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
21,000,000,000
23,500,000
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
21,000,000,000
23,500,000
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
31,000,000,000
-
수수료 : 3,000,000원

(문구 삭제)

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
63,000,000,000
-
수수료 : 3,000,000원

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제16-1회 무보증사채
300
주2)
2027년 10월 15일
-

제16-2회 무보증사채
300
주3)
2028년 04월 14일
-

주1) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제16-1회 무보증사채
310
주1)
2027년 10월 15일
-

제16-2회 무보증사채
630
주2)
2028년 04월 14일
-

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
30,000,000,000
-
수수료 : 3,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
30,000,000,000
-
수수료 : 3,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
31,000,000,000
-
수수료 : 3,000,000원

(문구 삭제)

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
63,000,000,000
-
수수료 : 3,000,000원

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
91,770,000

순수입금[(1)-(2)]
29,908,230,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
91,811,600

순수입금[(1)-(2)]
29,908,188,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
1년초과 2년이하발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
15,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
45,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
3,000,000
정액제

신용평가수수료
9,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원, 1.5년 (최대 50만원)

등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급비용
20,000
표준코드 발급비용(건당 2만원)

합 계
91,770,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
1년초과 2년이하발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
15,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
45,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
3,000,000
정액제

신용평가수수료
9,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원, 2년 (최대 50만원)

등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급비용
20,000
표준코드 발급비용(건당 2만원)

합 계
91,811,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행금액 600억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 단, 2026년 04월 07일 수요예측결과에 따라 600억원을 초과하여 증액 발행하게 되는 경우, 600억원을 초과하는 금액은 운영자금에 사용될 예정입니다.

회차 :
16-1
(기준일 :
2026년 04월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

주) 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

회차 :
16-2
(기준일 :
2026년 04월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

주) 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금]

- 채무상환자금 세부내역

(단위 : 원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

제13-1회 공모사채
2024.10.08
25,000,000,000
공모
3.615%
2026.04.08

한도대
2026.02.19
20,000,000,000
-
3.65%
2026.04.15

한도대
2026.02.19
20,000,000,000
-
3.76%
2026.04.15

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 당사의 공모사채는 2026년 04월 15일에 발행될 예정이므로, 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다.

다. 증액시 자금의 세부 사용 내용한편, 당사는 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 전자등록금액 합계 최대 1,000억원까지 증액 발행을 결정할 수 있습니다. 증액 발행 시 추가로 조달하게 되는 금액은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[운영자금]

- 운영자금 세부내역: 원부재료 구매 총 400억원

(단위 : 원)

내 역
지급일
거래처
금 액
비 고

원부재료구매
2026년 하반기 중
CJ제일제당
40,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
31,000,000,000

발행제비용(2)
126,380,000

순수입금[(1)-(2)]
30,873,620,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
63,000,000,000

발행제비용(2)
145,911,600

순수입금[(1)-(2)]
62,854,088,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,600,000
1년초과 2년이하발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
23,500,000
정액

인수수수료
70,500,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액제

신용평가수수료
9,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원, 1.5년 (최대 50만원)

등록비용
310,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급비용
20,000
표준코드 발급비용(건당 2만원)

합 계
126,380,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
37,800,000
1년초과 2년이하발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
23,500,000
정액

인수수수료
70,500,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액제

신용평가수수료
9,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원, 2년 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급비용
20,000
표준코드 발급비용(건당 2만원)

합 계
145,911,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행금액
940억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
16-1
(기준일 :

2026년 04월
08일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
31,000,000,000
-
-
31,000,000,000
-

(문구 삭제)

회차 :
16-2
(기준일 :

2026년 04월
08일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
29,000,000,000
34,000,000,000
-
-
63,000,000,000
-

(문구 삭제)

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금
및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금]

- 채무상환자금 세부내역

(단위 : 원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

제13-1회 공모사채
2024.10.08
25,000,000,000
공모
3.615%
2026.04.08

한도대
2026.02.19
20,000,000,000
-
3.65%
2026.04.15

한도대
2026.02.19
20,000,000,000
-
3.76%
2026.04.15

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 당사의 공모사채는 2026년 04월 15일에 발행될 예정이므로, 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다.

(삭제)

[운영자금]

- 운영자금 세부내역: 원부재료 구매 총
290억원

(단위 : 원)

내 역
지급일
거래처
금 액
비 고

원부재료구매
2026년 하반기 중
CJ제일제당
29,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.