한일시멘트 — 증권발행실적보고서 (20260407)
제출인: 한일시멘트

증권발행실적보고서
6.0
한일시멘트(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 07일

회 사 명 :
한일시멘트 주식회사

대 표 이 사 :
전 근 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-531-7000

(홈페이지) http://www.hanilcement.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 컴플라이언스 담당 (성 명) 정 길 영

(전 화) 02-550-7935

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
97,000,000,000

회차 :
10-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2028년 04월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
10-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
67,000,000,000
2029년 04월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 07일
2026년 04월 07일
2026년 04월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
50.0
-

케이비증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
50.0
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
1,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 07일
2026년 04월 07일
2026년 04월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
6,700,000
67,000,000,000
100.0
-

계
6,700,000
67,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
6,700,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
6,700,000
67,000,000,000
100
9
6,700,000
67,000,000,000
100

계
6,700,000
100
9
6,700,000
67,000,000,000
100
9
6,700,000
67,000,000,000
100

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 04월 08일나. 증권교부예정일 및 교부장소:본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 04월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 기재내용 정정

2026년 04월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 04월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 07일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한일시멘트(주) - 서울특별시 서초구 서초동 1587엔에이치투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
10-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

회차 :
10-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

67,000,000,000
67,000,000,000
-
67,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
67,000,000,000
-
-
67,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채 발행자금 970억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

구분
사채명/ 대여상대방
발행일 / 차입일
상환일
이자율(%)
금액

회사채
제5-2회 공모사채
2023.04.07
2026.04.07
4.68
400

차입금
우리은행
2025.08.06
2026.08.06
3.43
200

차입금
하나은행
2025.04.07
2026.04.07
3.97
50

차입금
신한은행
2025.04.07
2026.04.07
4.13
50

차입금
우리은행
2025.04.07
2026.04.07
3.98
100

차입금
농협은행
2025.04.07
2026.04.07
3.65
100

차입금
산업은행
2021.09.13
2026.09.13
3.31
74

합계
-
-
-
-
974

자료 : 당사 제시주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족자금은 당사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.