신영증권 — 증권발행실적보고서 (20260407)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
6.0
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 07일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
금정호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)송방준

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2026.04.06
2026.04.06
2026.04.06

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
799
-
-

-
800
-
-

-
801
-
-

-
802
-
-

-
803
-
-

-
804
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

799
9,950,000,000
1
9,931,124,850
99.81
1
9,931,124,850
99.81

800
9,950,000,000
1
9,940,617,150
99.91
1
9,940,617,150
99.91

801
9,950,000,000
1
9,927,343,850
99.77
1
9,927,343,850
99.77

802
9,970,000,000
1
7,652,194,340
76.75
1
7,652,194,340
76.75

803
9,970,000,000
1
2,766,675,000
27.75
1
2,766,675,000
27.75

804
9,990,000,000
1
9,985,384,620
99.95
1
9,985,384,620
99.95

4. 배정방법

제799회, 제800회, 제801회, 제802회, 제803회, 제804회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2026년 04월 06일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2026년 03월 25일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2026년 04월 06일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제799회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
9,931,124,850

발행제비용 (2)
496,550

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,930,628,300

[신영증권 플랜업 제800회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
9,940,617,150

발행제비용 (2)
497,030

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,940,120,120

[신영증권 플랜업 제801회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
9,927,343,850

발행제비용 (2)
496,360

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,926,847,490

[신영증권 플랜업 제802회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
7,652,194,340

발행제비용 (2)
382,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
7,651,811,740

[신영증권 플랜업 제803회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
2,766,675,000

발행제비용 (2)
138,330

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
2,766,536,670

[신영증권 플랜업 제804회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
9,985,384,620

발행제비용 (2)
499,260

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,984,885,360

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제799회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
496,550
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
496,550

[신영증권 플랜업 제800회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
497,030
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
497,030

[신영증권 플랜업 제801회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
496,360
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
496,360

[신영증권 플랜업 제802회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
382,600
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
382,600

[신영증권 플랜업 제803회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
138,330
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
138,330

[신영증권 플랜업 제804회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
499,260
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
499,260

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제799회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

2차

기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 06일
액면금액 × 102.70%

2차
2027년 04월 06일
액면금액 × 105.40%

3차
2027년 10월 06일
액면금액 × 108.10%

4차
2028년 04월 06일
액면금액 × 110.80%

5차
2028년 10월 06일
액면금액 × 113.50%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 80%이상인 경우
액면금액×116.20%

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 80% 미만인 경우
액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :
만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :
2029년 04월 06일

ｏ 만기상환일 :
2029년 04월 10일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
9,931,124,850원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,950원

발행증권의 총수
998,103

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 06일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2026년 04월 06일

만 기 일
2029년 04월 10일

지 급 일
2029년 04월 10일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제800회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 85% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 06일
액면금액 × 103.025%

2차
2027년 04월 06일
액면금액 × 106.05%

3차
2027년 10월 06일
액면금액 × 109.075%

4차
2028년 04월 06일
액면금액 × 112.10%

5차
2028년 10월 06일
액면금액 × 115.125%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85%이상인 경우
액면금액×118.15%

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만인 경우
액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :
만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :
2029년 04월 06일

ｏ 만기상환일 :
2029년 04월 10일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
9,940,617,150원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,950원

발행증권의 총수
999,057

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 06일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2026년 04월 06일

만 기 일
2029년 04월 10일

지 급 일
2029년 04월 10일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제801회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

4차

기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

5차

기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 06일
액면금액 × 103.375%

2차
2027년 04월 06일
액면금액 × 106.75%

3차
2027년 10월 06일
액면금액 × 110.125%

4차
2028년 04월 06일
액면금액 × 113.50%

5차
2028년 10월 06일
액면금액 × 116.875%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90%이상인 경우
액면금액×120.25%

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90% 미만인 경우
액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :
만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :
2029년 04월 06일

ｏ 만기상환일 :
2029년 04월 10일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
9,927,343,850원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,950원

발행증권의 총수
997,723

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 06일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2026년 04월 06일

만 기 일
2029년 04월 10일

지 급 일
2029년 04월 10일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제802회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

4차

기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

5차

기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 06일
액면금액 × 100.00%

2차
2027년 04월 06일
액면금액 × 100.00%

3차
2027년 10월 06일
액면금액 × 100.00%

4차
2028년 04월 06일
액면금액 × 100.00%

5차
2028년 10월 06일
액면금액 × 100.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

월쿠폰지급ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 기초자산 종가

ｏ 쿠폰지급조건 :
기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수
쿠폰지급평가일
지급금액
차수
쿠폰지급평가일
지급금액

1차
2026년 05월 06일
액면금액 x 0.5375%
19차
2027년 11월 08일
액면금액 x 0.5375%

2차
2026년 06월 08일
액면금액 x 0.5375%
20차
2027년 12월 06일
액면금액 x 0.5375%

3차
2026년 07월 06일
액면금액 x 0.5375%
21차
2028년 01월 06일
액면금액 x 0.5375%

4차
2026년 08월 06일
액면금액 x 0.5375%
22차
2028년 02월 07일
액면금액 x 0.5375%

5차
2026년 09월 07일
액면금액 x 0.5375%
23차
2028년 03월 06일
액면금액 x 0.5375%

6차
2026년 10월 06일
액면금액 x 0.5375%
24차
2028년 04월 06일
액면금액 x 0.5375%

7차
2026년 11월 06일
액면금액 x 0.5375%
25차
2028년 05월 08일
액면금액 x 0.5375%

8차
2026년 12월 07일
액면금액 x 0.5375%
26차
2028년 06월 07일
액면금액 x 0.5375%

9차
2027년 01월 06일
액면금액 x 0.5375%
27차
2028년 07월 06일
액면금액 x 0.5375%

10차
2027년 02월 10일
액면금액 x 0.5375%
28차
2028년 08월 07일
액면금액 x 0.5375%

11차
2027년 03월 08일
액면금액 x 0.5375%
29차
2028년 09월 06일
액면금액 x 0.5375%

12차
2027년 04월 06일
액면금액 x 0.5375%
30차
2028년 10월 06일
액면금액 x 0.5375%

13차
2027년 05월 06일
액면금액 x 0.5375%
31차
2028년 11월 06일
액면금액 x 0.5375%

14차
2027년 06월 07일
액면금액 x 0.5375%
32차
2028년 12월 06일
액면금액 x 0.5375%

15차
2027년 07월 06일
액면금액 x 0.5375%
33차
2029년 01월 08일
액면금액 x 0.5375%

16차
2027년 08월 06일
액면금액 x 0.5375%
34차
2029년 02월 06일
액면금액 x 0.5375%

17차
2027년 09월 06일
액면금액 x 0.5375%
35차
2029년 03월 06일
액면금액 x 0.5375%

18차
2027년 10월 06일
액면금액 x 0.5375%
36차
2029년 04월 06일
액면금액 x 0.5375%

ｏ 쿠폰지급일 :
해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90%이상인 경우
액면금액×100.00%

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90% 미만인 경우
액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :
만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :
2029년 04월 06일

ｏ 만기상환일 :
2029년 04월 10일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
7,652,194,340원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,970원

발행증권의 총수
767,522

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 06일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2026년 04월 06일

만 기 일
2029년 04월 10일

지 급 일
2029년 04월 10일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제803회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수

예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의
1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

기초자산의
2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

기초자산의
3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

4차

기초자산의
4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

5차

기초자산의
5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 90% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 10월 06일
액면금액 × 100.00%

2차
2027년 04월 06일
액면금액 × 100.00%

3차
2027년 10월 06일
액면금액 × 100.00%

4차
2028년 04월 06일
액면금액 × 100.00%

5차
2028년 10월 06일
액면금액 × 100.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 :
해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

월쿠폰지급ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 기초자산 종가

ｏ 쿠폰지급조건 :
기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수
쿠폰지급평가일
지급금액
차수
쿠폰지급평가일
지급금액

1차
2026년 05월 06일
액면금액 x 0.605%
19차
2027년 11월 08일
액면금액 x 0.605%

2차
2026년 06월 08일
액면금액 x 0.605%
20차
2027년 12월 06일
액면금액 x 0.605%

3차
2026년 07월 06일
액면금액 x 0.605%
21차
2028년 01월 06일
액면금액 x 0.605%

4차
2026년 08월 06일
액면금액 x 0.605%
22차
2028년 02월 07일
액면금액 x 0.605%

5차
2026년 09월 07일
액면금액 x 0.605%
23차
2028년 03월 06일
액면금액 x 0.605%

6차
2026년 10월 06일
액면금액 x 0.605%
24차
2028년 04월 06일
액면금액 x 0.605%

7차
2026년 11월 06일
액면금액 x 0.605%
25차
2028년 05월 08일
액면금액 x 0.605%

8차
2026년 12월 07일
액면금액 x 0.605%
26차
2028년 06월 07일
액면금액 x 0.605%

9차
2027년 01월 06일
액면금액 x 0.605%
27차
2028년 07월 06일
액면금액 x 0.605%

10차
2027년 02월 10일
액면금액 x 0.605%
28차
2028년 08월 07일
액면금액 x 0.605%

11차
2027년 03월 08일
액면금액 x 0.605%
29차
2028년 09월 06일
액면금액 x 0.605%

12차
2027년 04월 06일
액면금액 x 0.605%
30차
2028년 10월 06일
액면금액 x 0.605%

13차
2027년 05월 06일
액면금액 x 0.605%
31차
2028년 11월 06일
액면금액 x 0.605%

14차
2027년 06월 07일
액면금액 x 0.605%
32차
2028년 12월 06일
액면금액 x 0.605%

15차
2027년 07월 06일
액면금액 x 0.605%
33차
2029년 01월 08일
액면금액 x 0.605%

16차
2027년 08월 06일
액면금액 x 0.605%
34차
2029년 02월 06일
액면금액 x 0.605%

17차
2027년 09월 06일
액면금액 x 0.605%
35차
2029년 03월 06일
액면금액 x 0.605%

18차
2027년 10월 06일
액면금액 x 0.605%
36차
2029년 04월 06일
액면금액 x 0.605%

ｏ 쿠폰지급일 :
해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90%이상인 경우
액면금액×100.00%

기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90% 미만인 경우
액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 :
만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :
2029년 04월 06일

ｏ 만기상환일 :
2029년 04월 10일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
2,766,675,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,970원

발행증권의 총수
277,500

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 06일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2026년 04월 06일

만 기 일
2029년 04월 10일

지 급 일
2029년 04월 10일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제804회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액×[100% + {3.310% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액×[100% + {3.300% × (n/365)}]

* n=365일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :
만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :
2027년 04월 02일

ｏ 만기상환일 :
2027년 04월 06일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
9,985,384,620원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,990원

발행증권의 총수
999,538

청약기간
청약시작일
2026년 04월 06일

청약종료일

2026년 04월 06일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2026년 04월 06일

만 기 일
2027년 04월 06일

지 급 일
2027년 04월 06일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2026년 04월 07일

신영증권 주식회사

대표이사 금정호 (인)