더코디 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260406)
제출인: 더코디

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
주식회사 더코디

정 정 신 고 (보고)

2026 년 04 월 06 일

1. 정정대상 공시서류 :
자기전환사채 매도결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

자기전환사채 매도결정9. 매도대금 수령(예정)일
납입일정 변경
2026년 4월 20일

2026년 4월 27일

자기전환사채 매도결정13. 기타 투자 판단에 참고할 사항

- 본 대상 사채권의 매매대금의 지급방법은 계약금, 1차 중도금, 2차 중도금, 잔금으로 나뉘며, 세부 지급 내역은 아래와 같습니다.

1) 계약금 : 본 계약 체결일 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 계약금으로 금 일억원(200,000,000원)을 지급하며, 이후 본 계약금은 잔금으로 충당한다.

2) 1차 중도금 : 2026년 4월 6일, 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 1차 중도금으로 금 일십억원(1,000,000,000원)을 지급한다.

3) 2차 중도금 : 2026년 4월 13일, 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 2차 중도금으로 금 일십억원(1,000,000,000원)을 지급한다.

4) 잔금 : 2026년 4월 20일, 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 잔금으로 금 일십억원(1,698,000,000원)을 지급한다.

- 본 대상 사채권의 매매대금의 지급방법은 계약금, 1차 중도금, 2차 중도금, 잔금으로 나뉘며, 세부 지급 내역은 아래와 같습니다.

1) 계약금 : 본 계약 체결일 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 계약금으로 금 이억원(200,000,000원)을 지급하며, 이후 본 계약금은 잔금으로 충당한다.

2) 1차 중도금 : 2026년 4월 8일, 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 1차 중도금으로 금 일십억원(1,000,000,000원)을 지급한다.

3) 2차 중도금 : 2026년 4월 20일, 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 2차 중도금으로 금 일십억원(1,000,000,000원)을 지급한다.

4) 잔금 :

2026년 4월 27일, 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 잔금으로 금 일십육억구천팔백만원(1,698,000,000원)을 지급한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 더코디

대 표 이 사 :
최현준

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 백석공단2길62(백석동)

(전 화)041-620-9000

(홈페이지)http://ww.thecodi.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김희택

(전 화)041-620-9021

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명 이권부 무보증 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 05월 31일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 05월 31일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
3,500,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
3,500,000,000

취득금액(원)
3,500,000,000

취득 경위
사채권자와 계약에 따른 만기전 취득

7. 매도 결정일
2026년 03월 12일

8. 매도금액
금액(원)
3,898,000,000

산정 근거
매수자와의 협의에 의한 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 04월 27일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
4,323

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)더코디 보통주

주식수
809,622

주식총수 대비비율(%)
13.56

전환청구기간
시작일
2025년 05월 31일

종료일
2027년 04월 30일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 2024년 9월 2일 만기 전 취득한 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 35억원(권면) 중 35억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.- 본 대상 사채권의 매매대금의 지급방법은 계약금, 1차 중도금, 2차 중도금, 잔금으로 나뉘며, 세부 지급 내역은 아래와 같습니다.

1) 계약금 : 본 계약 체결일 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 계약금으로 금 이억원(200,000,000원)을 지급하며, 이후 본 계약금은 잔금으로 충당한다.

2) 1차 중도금 : 2026년 4월 8일, 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 1차 중도금으로 금 일십억원(1,000,000,000원)을 지급한다.

3) 2차 중도금 : 2026년 4월 20일까지 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 2차 중도금으로 금 일십억원(1,000,000,000원)을 지급한다.

4) 잔금 : 2026년 4월 27일까지 매수인은 매도인에게 본 계약에 대한 잔금으로 금 일십육억구천팔백만원(1,698,000,000원)을 지급한다.

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 전환비율(%)은 매수한 사채의 권면금액에서 전환청구한 비율을 계산하였습니다. - 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 3개월이 되는 2024년 8월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 발행회사에 대하여 “본 사채”의 원금에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단,원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율(%)

FROM
TO

1차
2024년06월01일
2024년07월01일
2024년08월31일
100.5000

2차
2024년09월01일
2024년10월01일
2024년11월30일
101.0088

3차
2024년12월01일
2025년01월01일
2025년02월28일
101.5264

4차
2025년03월 01일
2025년04월 01일
2025년05월31일
102.0531

5차
2025년06월 01일
2025년07월 01일
2025년08월31일
102.5890

6차
2025년09월 01일
2025년10월 01일
2025년11월30일
103.1344

7차
2025년12월 01일
2026년01월 01일
2026년02월28일
103.6892

8차
2026년03월 01일
2026년04월 01일
2026년05월31일
104.2538

9차
2026년06월 01일
2026년07월 01일
2026년08월31일
104.8282

10차
2026년09월 01일
2026년10월 01일
2026년11월30일
105.4127

11차
2026년12월 01일
2027년01월 01일
2027년02월28일
106.0074

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 위 [표]에 지정된 날까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간 동안 양식에 따라 조기상환 청구서 (조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 발행회사에 제출한다. 발행회사는 사채권자의 조기상환청구일로부터 7일 이내에 사채권자에게 사채권자의 조기상환청구 내용에 따라 이행하겠다는 내용을 회신하여야 하고,조기상환일에 사채권자가 지정한 은행계좌에 상환금액을 계좌 이체하는 방식으로 상환한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

블루신성장에쿼티
-
-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
3,500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

블루신성장에쿼티
2
이민경
90
이민경
90
이민경
90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
-
-
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-