오비고 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260406)
제출인: 오비고

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
(주)오비고

정 정 신 고 (보고)

2026년 04월 06일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일
발행일정 및 조건변경으로인한 발행가액 정정 등
2029년 04월 09일
2029년 04월 14일

9. 전환에 관한사항
주1) 정정 전
주2) 정정 후

9-1. 옵션에 관한 사항
주3) 정정 전
주4) 정정 후

11. 청약일
2026년 04월 09일
2026년 04월 14일

12. 납입일
2026년 04월 09일
2026년 04월 14일

23. 기타 투자판단에 필요한 사항

인수인 변경(키움프라이빗에쿼티(주)->
키움오디세이사모투자 합자회사)에따른 기재정정, 발행일정 및 조건변경

주5) 정정 전
주6) 정정 후

주1) 정정 전

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,289

전환가액 결정방법

본 사채의 전환가격은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항에 따라 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2026년 03월 25일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 최초 전환가격으로 하되, 원단위 미만 절상한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 오비고 기명식 보통주식

주식수
3,497,318

주식총수 대비비율(%)
27.67

전환청구기간
시작일
2027년 04월 09일

종료일
2029년 03월 09일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 다만, 본 목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 제3호의 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중“기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채, 신주인수권부사채 및 주식연계사채를 발행할 경우“신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 당해 사채가 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중“1주당 발행가격”은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나 기타 주식관련사채를 발행할 경우에는 당해 사채 또는 주식관련사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격 등으로 하며, 위 산식에서“시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 본 사채의 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 나목에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외)한 가액(이하“산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과 별도로, 발행회사가 본 사채 발행 후 매7개월이 되는 날인2026년 11월 9일, 2027년 6월 9일, 2028년 1월 9일, 2028년 8월 9일, 2029년 3월 9일(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시의 전환가격(본 호의 다른 목의 규정에 따라 전환가격을 조정한 경우에는 그 조정된 전환가격을 의미함)의 100분의80에 해당하는 가액을 한도로 한다.

마. 위 라목과는 별도로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날인 2026년 11월9일, 2027년 6월 9일, 2028년 1월 9일, 2028년 8월 9일, 2029년 3월 9일(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행 당시의 전환가격(가목 내지 다목의 규정에 따라 전환가격을 조정한 경우에는 그 조정된 전환가격을 의미함) 이내로 한다.

위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(가목 내지 다목의 규정에 따라 전환가격을 조정한 경우에는 그 조정된 전환가격을 의미함)을 상한으로 한다.

바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
3,432

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)- 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액※ 본 사채는 계약서상 80% 이상으로 제한함

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

주2) 정정 후

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,436

전환가액 결정방법

본 사채의 전환가격은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항에 따라 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 최초 전환가격으로 하되, 원단위 미만 절상한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 오비고 기명식 보통주식

주식수
3,381,424

주식총수 대비비율(%)
26.76

전환청구기간
시작일
2027년 04월 14일

종료일
2029년 03월 14일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 다만, 본 목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 제3호의 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중“기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채, 신주인수권부사채 및 주식연계사채를 발행할 경우“신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 당해 사채가 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중“1주당 발행가격”은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나 기타 주식관련사채를 발행할 경우에는 당해 사채 또는 주식관련사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격 등으로 하며, 위 산식에서“시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 본 사채의 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 나목에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외)한 가액(이하“산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과 별도로, 발행회사가 본 사채 발행 후 매7개월이 되는 날인2026년 11월 14일, 2027년 6월 14일, 2028년 1월 14일, 2028년 8월 14일, 2029년 3월 14일(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시의 전환가격(본 호의 다른 목의 규정에 따라 전환가격을 조정한 경우에는 그 조정된 전환가격을 의미함)의 100분의80에 해당하는 가액을 한도로 한다.

마. 위 라목과는 별도로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날인 2026년 11월 14일, 2027년 6월 14일, 2028년 1월 14일, 2028년 8월 14일, 2029년 3월 14일(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행 당시의 전환가격(가목 내지 다목의 규정에 따라 전환가격을 조정한 경우에는 그 조정된 전환가격을 의미함) 이내로 한다.

위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(가목 내지 다목의 규정에 따라 전환가격을 조정한 경우에는 그 조정된 전환가격을 의미함)을 상한으로 한다.

바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
3,549

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)- 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액※ 본 사채는 계약서상 80% 이상으로 제한함

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

주3) 정정 전

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터2년이 되는2028년 4월 9일 및 그로부터 매3개월에 해당되는 날(이하“조기상환일”)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액 및 그 전자등록금액에 대하여 본 사채 발행일인2026년 4월 9일(당일 포함)부터 조기상환일(당일 불포함)까지 조기상환수익률 연복리1%(1년을 365일로 하여 경과일수로 계산)를 가산한 금액을 조기상환일에 지급하여야 한다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

이해관계인 및 이해관계인이 지정하는 제 3자(이하 본 조에서 "매수인"은 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날 및 그로부터 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날까지의 기간 동안 매3개월이 되는 날(이하“매매대금 지급기일”)에 본 협약에서 정한 절차와 범위 내에서 투자자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있다.1) 매도인: 투자자2) 매수인: 이해관계인 또는 이해관계인이 지정하는 제 3자3) 이해관계인의 성명: 장영준, 황도연4) 취득규모: 최대 3,633,000,000원(Call Option 24.22%)

세부내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.

주4) 정정 후

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2028년 4월 14일 및 그로부터 매3개월에 해당되는 날(이하“조기상환일”)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액 및 그 전자등록금액에 대하여 본 사채 발행일인 2026년 4월 14일(당일 포함)부터 조기상환일(당일 불포함)까지 조기상환수익률 연복리1%(1년을 365일로 하여 경과일수로 계산)를 가산한 금액을 조기상환일에 지급하여야 한다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사의 본 계약 위반 시 사채권자의 조기상환청구권에 관한 사항: 제24항에도 불구하고, 발행회사가 본 계약 제3장(제14조 제외)을 위반하는 경우, 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2개월이 되는 날인2026년 6월14일 및 그로부터 본 사채의 만기일 1개월 전날인 2029년 3월14일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “위반 시 조기상환일”)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액 및 그 전자등록금액에 대하여 본 사채 발행일인 2026년 4월14일(당일 포함)부터 위반 시 조기상환일(당일 불포함)까지 조기상환수익률 연복리 12%(1년을 365일로 하여 경과일수로 계산)를 가산한 금액을 위반 시 조기상환일에 지급하여야 한다. 위반 시 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 위반 시 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

이해관계인 및 이해관계인이 지정하는 제 3자(이하 본 조에서 "매수인"은 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날 및 그로부터 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날까지의 기간 동안 매3개월이 되는 날(이하“매매대금 지급기일”)에 본 협약에서 정한 절차와 범위 내에서 투자자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있다.1) 매도인: 투자자2) 매수인: 이해관계인 또는 이해관계인이 지정하는 제 3자3) 이해관계인의 성명: 장영준, 황도연4) 취득규모: 최대 3,633,000,000원(Call Option 24.22%)

세부내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.

주5) 정정 전

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2028년 4월 9일 및 그로부터 매3개월에 해당되는 날(이하“조기상환일”)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액 및 그 전자등록금액에 대하여 본 사채 발행일인 2026년 4월 9일(당일 포함)부터 조기상환일(당일 불포함)까지 조기상환수익률 연복리1%(1년을 365일로 하여 경과일수로 계산)를 가산한 금액을 조기상환일에 지급하여야 한다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환청구일
조기상환율(%)

FROM
TO

1차
2028-02-09
2028-03-10
2028-04-09
102.0175%

2차
2028-05-10
2028-06-09
2028-07-09
102.2726%

3차
2028-08-10
2028-09-11
2028-10-09
102.5283%

4차
2028-11-10
2028-12-11
2029-01-09
102.7846%

1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환지급장소: 우리은행 판교테크노밸리금융센터지점

3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
이해관계인 및 이해관계인이 지정하는 제3자(이하 본 조에서“매수인”)는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날(2027년 4월 9일) 및 그로부터 본 사채의 발행일로부터24개월이 되는 날(2028년 4월 9일)까지의 기간 동안 매3개월이 되는 날(이하“매매대금 지급기일”)에 본 협약에서 정한 절차와 범위 내에서 투자자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있다.1. 매도인: 투자자2. 매수인: 이해관계인 또는 이해관계인이 지정하는 제 3자3. 이해관계인의 성명: 장영준, 황도연4. 취득규모: 최대 3,633,000,000원(Call Option 24.22%)

1) 매도청구권 행사방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터20영업일 전부터 10영업일 전까지 투자자에게 매수대상 사채의 수량 , 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 투자자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 해당 사채의 매매대금은 해당 사채 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 1.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.

구분
매도청구권 청구기간

매매대금

지급기일

매매율

From
To

1차
2027-03-20
2027-03-30
2027-04-09
101.0038%

2차
2027-06-19
2027-06-29
2027-07-09
101.2562%

3차
2027-09-19
2027-09-29
2027-10-09
101.5094%

4차
2027-12-20
2027-12-30
2028-01-09
101.7631%

5차
2028-03-20
2028-03-30
2028-04-09
102.0175%

3) 매수인은 투자자에 대하여 본 사채 발행가액의 24.22%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 본 조의 매도청구권은 본 사채 발행가액의 24.22% 이내에서 행사되어야 한다.

4) 투자자는 본 조의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 사채 발행 당시 인수금액의 24.22%에 해당하는 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

키움프라이빗에쿼티 주식회사(주1)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
10,000,000,000
-

한국투자 컨티뉴에이션 I 펀드

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

주1. 제3자배정 대상자인 키움프라이빗에쿼티 주식회사의 인수인 지위는 키움프라이빗에쿼티 주식회사가 업무집행조합원으로서 설립 예정인 사모집합투자기구((가칭)키움오디세이사모투자 합자회사)로 변경 예정이며, 조합 설립 이후 명칭 및 세부사항이 확정되는 즉시 정정공시할 예정임.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

키움프라이빗에쿼티 주식회사
1
김동준
0.00

키움증권 주식회사
100.00

-
-
-
-
-
-

주. 제3자배정 대상자인 키움프라이빗에쿼티 주식회사의 인수인 지위는 키움프라이빗에쿼티 주식회사가 업무집행조합원으로서 설립 예정인 사모집합투자기구((가칭)키움오디세이사모투자 합자회사)로 변경 예정이며, 조합 설립 이후 명칭 및 세부사항이 확정되는 즉시 정정공시할 예정임.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
94,820
매출액
7,959

부채총계
7,795
당기순손익
508

자본총계
87,025
외부감사인
삼정회계법인

자본금
62,689
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한국투자 컨티뉴에이션 I 펀드
2
한국투자파트너스 주식회사
20.00
한국투자파트너스 주식회사
20.00
한국투자증권
80.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
29,977
매출액
104

부채총계
135
당기순손익
-166

자본총계
29,842
외부감사인
대주회계법인

자본금
30,000
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
-
-
-
-

주. 사업 확장을 위하여 대상법인 및 세부사항은 주요사항보고서 제출일 현재 검토 중에 있으며, 투자검토 완료 및 타법인 증권 취득 진행 즉시 관련 법령 및 규정이 정하는 바에 따라 전자공시시스템에 공시를 진행할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
15,000,000,000
4,289
(B)
3,497,318
2027년 04월 09일 ~ 2029년 03월 09일
-

합계
15,000,000,000
4,289
3,497,318
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
12,637,802

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
27.67

주6) 정정 후

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2028년 4월 14일 및 그로부터 매3개월에 해당되는 날(이하“조기상환일”)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액 및 그 전자등록금액에 대하여 본 사채 발행일인 2026년 4월 14일(당일 포함)부터 조기상환일(당일 불포함)까지 조기상환수익률 연복리1%(1년을 365일로 하여 경과일수로 계산)를 가산한 금액을 조기상환일에 지급하여야 한다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환청구일
조기상환율(%)

FROM
TO

1차
2028-02-14
2028-03-15
2028-04-14
102.0100%

2차
2028-05-15
2028-06-14
2028-07-14
102.2794%

3차
2028-08-15
2028-09-14
2028-10-14
102.5214%

4차
2028-11-15
2028-12-15
2029-01-14
102.7785%

1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환지급장소: 우리은행 판교테크노밸리금융센터지점

3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.발행회사의 본 계약 위반 시 사채권자의 조기상환청구권에 관한 사항: 제24항에도 불구하고, 발행회사가 본 계약 제3장(제14조 제외)을 위반하는 경우, 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2개월이 되는 날인2026년 6월14일 및 그로부터 본 사채의 만기일 1개월 전날인 2029년 3월14일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “위반 시 조기상환일”)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액 및 그 전자등록금액에 대하여 본 사채 발행일인 2026년 4월14일(당일 포함)부터 위반 시 조기상환일(당일 불포함)까지 조기상환수익률 연복리 12%(1년을 365일로 하여 경과일수로 계산)를 가산한 금액을 위반 시 조기상환일에 지급하여야 한다. 위반 시 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 위반 시 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간

위반 시

조기상환지급일

조기상환율(%)

FROM
TO

1차
2026-04-15
2026-05-15
2026-06-14
100.9547%

2차
2026-07-16
2026-08-18
2026-09-14
104.2868%

3차
2026-10-15
2026-11-16
2026-12-14
107.5915%

4차
2027-01-13
2027-02-12
2027-03-14
110.8690%

5차
2027-04-15
2027-05-17
2027-06-14
115.4400%

6차
2027-07-16
2027-08-17
2027-09-14
117.5986%

7차
2027-10-15
2027-11-15
2027-12-14
120.9418%

8차
2028-01-14
2028-02-14
2028-03-14
124.2752%

9차
2028-04-15
2028-05-15
2028-06-14
127.9319%

10차
2028-07-16
2028-08-16
2028-09-14
131.7078%

11차
2028-10-15
2028-11-14
2028-12-14
135.4641%

12차
2029-01-13
2029-02-15
2029-03-14
139.2007%

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
이해관계인 및 이해관계인이 지정하는 제3자(이하 본 조에서“매수인”)는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날(2027년 4월 14일) 및 그로부터 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날(2028년 4월 14일)까지의 기간 동안 매3개월이 되는 날(이하“매매대금 지급기일”)에 본 협약에서 정한 절차와 범위 내에서 투자자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있다.1. 매도인: 투자자2. 매수인: 이해관계인 또는 이해관계인이 지정하는 제 3자3. 이해관계인의 성명: 장영준, 황도연4. 취득규모: 최대 3,633,000,000원(Call Option 24.22%)

1) 매도청구권 행사방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터20영업일 전부터 10영업일 전까지 투자자에게 매수대상 사채의 수량 , 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 투자자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 해당 사채의 매매대금은 해당 사채 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 1.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.

구분
매도청구권 청구기간

매매대금

지급기일

매매율

From
To

1차
2027-03-17
2027-03-31
2027-04-14
101.0000%

2차
2027-06-16
2027-06-30
2027-07-14
101.2511%

3차
2027-09-09
2027-09-28
2027-10-14
101.5050%

4차
2027-12-16
2027-12-31
2028-01-14
101.7589%

5차
2028-03-17
2028-03-31
2028-04-14
102.0100%

3) 매수인은 투자자에 대하여 본 사채 발행가액의 24.22%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 본 조의 매도청구권은 본 사채 발행가액의 24.22% 이내에서 행사되어야 한다.

4) 투자자는 본 조의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 사채 발행 당시 인수금액의 24.22%에 해당하는 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

키움오디세이사모투자 합자회사(주1)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
10,000,000,000
-

한국투자 컨티뉴에이션 I 펀드

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

주1. 업무집행조합원: 키움프라이빗에쿼티 주식회사

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

키움오디세이사모투자 합자회사
7
키움프라이빗에쿼티 주식회사
0.10
키움프라이빗에쿼티 주식회사
0.10
키움증권 주식회사
28.54

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(*) 상기 법인은 당해연도 신설 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한국투자 컨티뉴에이션 I 펀드
2
한국투자파트너스 주식회사
20.00
한국투자파트너스 주식회사
20.00
한국투자증권
80.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
29,977
매출액
104

부채총계
135
당기순손익
-166

자본총계
29,842
외부감사인
대주회계법인

자본금
30,000
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
-
-
-
-

주. 사업 확장을 위하여 대상법인 및 세부사항은 주요사항보고서 제출일 현재 검토 중에 있으며, 투자검토 완료 및 타법인 증권 취득 진행 즉시 관련 법령 및 규정이 정하는 바에 따라 전자공시시스템에 공시를 진행할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
15,000,000,000
4,436
(B)
3,381,424
2027년 04월 14일 ~ 2029년 03월 14일
-

합계
15,000,000,000
4,436
3,381,424
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
12,637,802

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
26.76

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 03 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 오비고

대 표 이 사 :
황 도 연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층

(전 화) 031-601-3595

(홈페이지) http://www.obigo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 오 태 안

(전 화) 031-601-3595

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
15,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
42,200,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
15,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2029년 04월 14일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 각 사채 권면총액의 103.03%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 다만, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,436

전환가액 결정방법

본 사채의 전환가격은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항에 따라 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 최초 전환가격으로 하되, 원단위 미만 절상한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 오비고 기명식 보통주식

주식수
3,381,424

주식총수 대비비율(%)
26.76

전환청구기간
시작일
2027년 04월 14일

종료일
2029년 03월 14일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 다만, 본 목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 제3호의 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중“기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채, 신주인수권부사채 및 주식연계사채를 발행할 경우“신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 당해 사채가 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중“1주당 발행가격”은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나 기타 주식관련사채를 발행할 경우에는 당해 사채 또는 주식관련사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격 등으로 하며, 위 산식에서“시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 본 사채의 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 나목에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외)한 가액(이하“산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과 별도로, 발행회사가 본 사채 발행 후 매7개월이 되는 날인2026년 11월 14일, 2027년 6월 14일, 2028년 1월 14일, 2028년 8월 14일, 2029년 3월 14일(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시의 전환가격(본 호의 다른 목의 규정에 따라 전환가격을 조정한 경우에는 그 조정된 전환가격을 의미함)의 100분의80에 해당하는 가액을 한도로 한다.

마. 위 라목과는 별도로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날인 2026년 11월 14일, 2027년 6월 14일, 2028년 1월 14일, 2028년 8월 14일, 2029년 3월 14일(해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행 당시의 전환가격(가목 내지 다목의 규정에 따라 전환가격을 조정한 경우에는 그 조정된 전환가격을 의미함) 이내로 한다.

위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(가목 내지 다목의 규정에 따라 전환가격을 조정한 경우에는 그 조정된 전환가격을 의미함)을 상한으로 한다.

바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
3,549

최저 조정가액 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)- 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액※ 본 사채는 계약서상 80% 이상으로 제한함

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2028년 4월 14일 및 그로부터 매3개월에 해당되는 날(이하“조기상환일”)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액 및 그 전자등록금액에 대하여 본 사채 발행일인 2026년 4월 14일(당일 포함)부터 조기상환일(당일 불포함)까지 조기상환수익률 연복리1%(1년을 365일로 하여 경과일수로 계산)를 가산한 금액을 조기상환일에 지급하여야 한다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사의 본 계약 위반 시 사채권자의 조기상환청구권에 관한 사항: 제24항에도 불구하고, 발행회사가 본 계약 제3장(제14조 제외)을 위반하는 경우, 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2개월이 되는 날인2026년 6월14일 및 그로부터 본 사채의 만기일 1개월 전날인 2029년 3월14일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “위반 시 조기상환일”)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액 및 그 전자등록금액에 대하여 본 사채 발행일인 2026년 4월14일(당일 포함)부터 위반 시 조기상환일(당일 불포함)까지 조기상환수익률 연복리 12%(1년을 365일로 하여 경과일수로 계산)를 가산한 금액을 위반 시 조기상환일에 지급하여야 한다. 위반 시 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 위반 시 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

이해관계인 및 이해관계인이 지정하는 제 3자(이하 본 조에서 "매수인"은 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날 및 그로부터 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날까지의 기간 동안 매3개월이 되는 날(이하“매매대금 지급기일”)에 본 협약에서 정한 절차와 범위 내에서 투자자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있다.1) 매도인: 투자자2) 매수인: 이해관계인 또는 이해관계인이 지정하는 제 3자3) 이해관계인의 성명: 장영준, 황도연4) 취득규모: 최대 3,633,000,000원(Call Option 24.22%)

세부내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 04월 14일

12. 납입일
2026년 04월 14일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 03월 25일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2028년 4월 14일 및 그로부터 매3개월에 해당되는 날(이하“조기상환일”)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액 및 그 전자등록금액에 대하여 본 사채 발행일인 2026년 4월 14일(당일 포함)부터 조기상환일(당일 불포함)까지 조기상환수익률 연복리1%(1년을 365일로 하여 경과일수로 계산)를 가산한 금액을 조기상환일에 지급하여야 한다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환청구일
조기상환율(%)

FROM
TO

1차
2028-02-14
2028-03-15
2028-04-14
102.0100%

2차
2028-05-15
2028-06-14
2028-07-14
102.2794%

3차
2028-08-15
2028-09-14
2028-10-14
102.5214%

4차
2028-11-15
2028-12-15
2029-01-14
102.7785%

1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환지급장소: 우리은행 판교테크노밸리금융센터지점

3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.발행회사의 본 계약 위반 시 사채권자의 조기상환청구권에 관한 사항: 제24항에도 불구하고, 발행회사가 본 계약 제3장(제14조 제외)을 위반하는 경우, 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2개월이 되는 날인2026년 6월14일 및 그로부터 본 사채의 만기일 1개월 전날인 2029년 3월14일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “위반 시 조기상환일”)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액 및 그 전자등록금액에 대하여 본 사채 발행일인 2026년 4월14일(당일 포함)부터 위반 시 조기상환일(당일 불포함)까지 조기상환수익률 연복리 12%(1년을 365일로 하여 경과일수로 계산)를 가산한 금액을 위반 시 조기상환일에 지급하여야 한다. 위반 시 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 위반 시 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환 청구기간

위반 시

조기상환지급일

조기상환율(%)

FROM
TO

1차
2026-04-15
2026-05-15
2026-06-14
100.9547%

2차
2026-07-16
2026-08-18
2026-09-14
104.2868%

3차
2026-10-15
2026-11-16
2026-12-14
107.5915%

4차
2027-01-13
2027-02-12
2027-03-14
110.8690%

5차
2027-04-15
2027-05-17
2027-06-14
115.4400%

6차
2027-07-16
2027-08-17
2027-09-14
117.5986%

7차
2027-10-15
2027-11-15
2027-12-14
120.9418%

8차
2028-01-14
2028-02-14
2028-03-14
124.2752%

9차
2028-04-15
2028-05-15
2028-06-14
127.9319%

10차
2028-07-16
2028-08-16
2028-09-14
131.7078%

11차
2028-10-15
2028-11-14
2028-12-14
135.4641%

12차
2029-01-13
2029-02-15
2029-03-14
139.2007%

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
이해관계인 및 이해관계인이 지정하는 제3자(이하 본 조에서“매수인”)는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날(2027년 4월 14일) 및 그로부터 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날(2028년 4월 14일)까지의 기간 동안 매3개월이 되는 날(이하“매매대금 지급기일”)에 본 협약에서 정한 절차와 범위 내에서 투자자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있다.1. 매도인: 투자자2. 매수인: 이해관계인 또는 이해관계인이 지정하는 제 3자3. 이해관계인의 성명: 장영준, 황도연4. 취득규모: 최대 3,633,000,000원(Call Option 24.22%)

1) 매도청구권 행사방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터20영업일 전부터 10영업일 전까지 투자자에게 매수대상 사채의 수량 , 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 투자자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 해당 사채의 매매대금은 해당 사채 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 1.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.

구분
매도청구권 청구기간

매매대금

지급기일

매매율

From
To

1차
2027-03-17
2027-03-31
2027-04-14
101.0000%

2차
2027-06-16
2027-06-30
2027-07-14
101.2511%

3차
2027-09-09
2027-09-28
2027-10-14
101.5050%

4차
2027-12-16
2027-12-31
2028-01-14
101.7589%

5차
2028-03-17
2028-03-31
2028-04-14
102.0100%

3) 매수인은 투자자에 대하여 본 사채 발행가액의 24.22%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 본 조의 매도청구권은 본 사채 발행가액의 24.22% 이내에서 행사되어야 한다.

4) 투자자는 본 조의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 사채 발행 당시 인수금액의 24.22%에 해당하는 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

키움오디세이사모투자 합자회사(주1)
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
10,000,000,000
-

한국투자 컨티뉴에이션 I 펀드

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

주1. 업무집행조합원: 키움프라이빗에쿼티 주식회사

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

키움오디세이사모투자 합자회사
7
키움프라이빗에쿼티 주식회사
0.10
키움프라이빗에쿼티 주식회사
0.10
키움증권 주식회사
28.54

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(*) 상기 법인은 당해연도 신설 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한국투자 컨티뉴에이션 I 펀드
2
한국투자파트너스 주식회사
20.00
한국투자파트너스 주식회사
20.00
한국투자증권
80.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
29,977
매출액
104

부채총계
135
당기순손익
-166

자본총계
29,842
외부감사인
대주회계법인

자본금
30,000
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
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주. 사업 확장을 위하여 대상법인 및 세부사항은 주요사항보고서 제출일 현재 검토 중에 있으며, 투자검토 완료 및 타법인 증권 취득 진행 즉시 관련 법령 및 규정이 정하는 바에 따라 전자공시시스템에 공시를 진행할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

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소계
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(A)
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신규 발행 사채권
15,000,000,000
4,436
(B)
3,381,424
2027년 04월 14일 ~ 2029년 03월 14일
-

합계
15,000,000,000
4,436
3,381,424
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
12,637,802

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
26.76