레이저옵텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260406)
제출인: 레이저옵텍

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 레이저옵텍

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 04월 06일

회 사 명 :
주식회사 레이저옵텍

대 표 이 사 :
이창진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 245, 성남아이파크디어반 14층

(전 화) 031-8023-5150

(홈페이지) http://www.laseroptek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 송 석 주

(전 화) 031-8023-5150

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 09일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,580,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,229,700,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 보라색'
을 사용하여 기재하였습니다.

※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.

공통정정사항

[1차발행가액]모집(매출)가액 :
4,555원
모집(매출)총액 :
11,751,900,000원

[확정발행가액]모집(매출)가액 :
3,965원

모집(매출)총액 :
10,229,700,000원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
4,555

확정가액
-

모집총액
예정가액
11,751,900,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
3,965

모집총액
예정가액
-

확정가액
10,229,700,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
2,580,000
500
4,555
11,751,900,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
2,580,000
11,751,900,000
인수수수료 : 정액 금 일억이천만원실권수수료 : 잔액인수금액의 13.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 08일 ~ 2026년 04월 09일
2026년 04월 16일
2026년 04월 13일
2026년 04월 15일
2026년 02월 11일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 01월 10일
2026년 04월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
10,316,400,000

채무상환자금
1,435,500,000

발행제비용
155,987,340

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
2,580,000
500
3,965
10,229,700,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
2,580,000
10,229,700,000
인수수수료 : 정액 금 일억이천만원실권수수료 : 잔액인수금액의 13.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 08일 ~ 2026년 04월 09일
2026년 04월 16일
2026년 04월 13일
2026년 04월 15일
2026년 02월 11일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 01월 10일
2026년 04월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
10,316,400,000

채무상환자금
-

발행제비용
155,623,340

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2026년 01월 09일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,580,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
2,580,000
500
4,555
11,751,900,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2026년 01월 08일)
(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
거래금액(원)

2026/01/08
6,400
293,409
1,885,689,310

2026/01/07
6,590
328,011
2,219,193,245

2026/01/06
6,730
3,513,118
25,031,604,800

2026/01/05
6,390
106,291
672,060,550

2026/01/02
6,500
282,578
1,745,881,765

2025/12/30
5,500
36,880
203,039,225

2025/12/29
5,550
20,975
116,925,980

2025/12/26
5,640
75,427
419,722,365

2025/12/24
5,630
60,609
344,920,050

2025/12/23
5,800
58,058
341,076,315

2025/12/22
6,050
30,965
187,219,120

2025/12/19
6,060
77,677
466,892,405

2025/12/18
5,890
24,419
144,579,230

2025/12/17
6,030
28,041
169,651,460

2025/12/16
6,000
36,278
219,215,425

2025/12/15
6,090
32,902
200,639,850

2025/12/12
6,100
76,625
471,118,900

2025/12/11
6,090
95,205
578,675,580

2025/12/10
5,990
27,080
161,393,005

2025/12/09
5,970
52,675
308,771,220

합 계
5,256,819
35,885,696,900

1개월 가중산술평균주가 (A)
6,826.50원

1주일 가중산술평균주가 (B)
6,975.86원

최근일 가중산술평균주가 (C)
6,426.91원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
6,743.09원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
6,426.91원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
21.03%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
4,580원

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

[ 1차 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2026/02/06
6,700
142,683
933,363,745

2
2026/02/05
6,500
99,765
657,295,845

3
2026/02/04
6,480
52,509
337,108,380

4
2026/02/03
6,370
54,659
346,981,000

5
2026/02/02
6,320
90,504
579,513,740

6
2026/01/30
6,260
85,722
543,910,175

7
2026/01/29
6,510
94,706
611,177,580

8
2026/01/28
6,380
64,069
408,183,585

9
2026/01/27
6,260
43,117
269,728,750

10
2026/01/26
6,320
73,456
458,841,200

11
2026/01/23
6,210
48,675
300,531,390

12
2026/01/22
6,270
54,026
334,373,775

13
2026/01/21
6,050
63,700
383,453,190

14
2026/01/20
6,180
73,981
462,248,740

15
2026/01/19
6,290
144,325
881,771,710

16
2026/01/16
5,920
346,656
2,108,572,630

17
2026/01/15
5,680
91,782
515,640,335

18
2026/01/14
5,620
183,249
1,009,981,490

19
2026/01/13
5,620
107,445
597,857,710

20
2026/01/12
5,560
505,773
2,845,620,335

21
2026/01/09
6,470
93,993
598,120,740

22
2026/01/08
6,400
293,409
1,885,689,310

23
2026/01/07
6,590
328,011
2,219,193,245

1개월 가중산술평균(A)
6,150.46원

1주일 가중산술평균(B)
6,485.19원

기산일 가중산술평균(C)
6,541.52원

A,B,C의 산술평균(D)
6,392.39원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
6,392.39원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
21.03%

1차발행가액
4,555원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2026년 01월 09일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,580,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
2,580,000
500
3,965
10,229,700,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액 기준으로 한 예정금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2026년 01월 08일)
(단위: 원, 주)

일자
종가(원)
거래량(주)
거래금액(원)

2026/01/08
6,400
293,409
1,885,689,310

2026/01/07
6,590
328,011
2,219,193,245

2026/01/06
6,730
3,513,118
25,031,604,800

2026/01/05
6,390
106,291
672,060,550

2026/01/02
6,500
282,578
1,745,881,765

2025/12/30
5,500
36,880
203,039,225

2025/12/29
5,550
20,975
116,925,980

2025/12/26
5,640
75,427
419,722,365

2025/12/24
5,630
60,609
344,920,050

2025/12/23
5,800
58,058
341,076,315

2025/12/22
6,050
30,965
187,219,120

2025/12/19
6,060
77,677
466,892,405

2025/12/18
5,890
24,419
144,579,230

2025/12/17
6,030
28,041
169,651,460

2025/12/16
6,000
36,278
219,215,425

2025/12/15
6,090
32,902
200,639,850

2025/12/12
6,100
76,625
471,118,900

2025/12/11
6,090
95,205
578,675,580

2025/12/10
5,990
27,080
161,393,005

2025/12/09
5,970
52,675
308,771,220

합 계
5,256,819
35,885,696,900

1개월 가중산술평균주가 (A)
6,826.50원

1주일 가중산술평균주가 (B)
6,975.86원

최근일 가중산술평균주가 (C)
6,426.91원

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
6,743.09원

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
6,426.91원

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
21.03%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
4,580원

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

[ 1차 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2026/02/06
6,700
142,683
933,363,745

2
2026/02/05
6,500
99,765
657,295,845

3
2026/02/04
6,480
52,509
337,108,380

4
2026/02/03
6,370
54,659
346,981,000

5
2026/02/02
6,320
90,504
579,513,740

6
2026/01/30
6,260
85,722
543,910,175

7
2026/01/29
6,510
94,706
611,177,580

8
2026/01/28
6,380
64,069
408,183,585

9
2026/01/27
6,260
43,117
269,728,750

10
2026/01/26
6,320
73,456
458,841,200

11
2026/01/23
6,210
48,675
300,531,390

12
2026/01/22
6,270
54,026
334,373,775

13
2026/01/21
6,050
63,700
383,453,190

14
2026/01/20
6,180
73,981
462,248,740

15
2026/01/19
6,290
144,325
881,771,710

16
2026/01/16
5,920
346,656
2,108,572,630

17
2026/01/15
5,680
91,782
515,640,335

18
2026/01/14
5,620
183,249
1,009,981,490

19
2026/01/13
5,620
107,445
597,857,710

20
2026/01/12
5,560
505,773
2,845,620,335

21
2026/01/09
6,470
93,993
598,120,740

22
2026/01/08
6,400
293,409
1,885,689,310

23
2026/01/07
6,590
328,011
2,219,193,245

1개월 가중산술평균(A)
6,150.46원

1주일 가중산술평균(B)
6,485.19원

기산일 가중산술평균(C)
6,541.52원

A,B,C의 산술평균(D)
6,392.39원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
6,392.39원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
21.03%

1차발행가액
4,555원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액 산출근거구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[2차발행가액산정표]

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2026/04/03
5,300
25,851
136,652,540

2026/04/02
5,270
68,782
368,328,770

2026/04/01
5,460
70,194
383,057,680

2026/03/31
5,350
66,339
364,160,420

2026/03/30
5,670
95,602
547,702,645

1주일 거래량 가중평균종가 (A)
326,768
-

최근일 거래량 가중평균종가(B)
25,851
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
5,397.18원
(A+B)/2

기준주가
5,286.16원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
25%
-

2차 발행가액
3,965원
-

■ 확정 발행가액 산출근거1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 한다. 다만,「자본시장법」 제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의해 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】

[확정 발행가액 산정표]

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2026/04/03
5,300
25,851
136,652,540

2026/04/02
5,270
68,782
368,328,770

2026/04/01
5,460
70,194
383,057,680

합 계
164,827
888,038,990

3거래일 가중산술평균주가

-

할인율
40%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
3,232.62원
-

1차 발행가액 (B)
4,555원
-

2차 발행가액 (C)
3,965원
-

확정 발행가액
3,965원
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

(주3) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
11,751,900,000

발행제비용(2)
155,987,340

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
11,595,912,660

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
2,115,340
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
120,000,000
정액 금 일억이천만원(\ 120,000,000)

상장수수료
2,680,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
5,160,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
1,032,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
25,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
155,987,340
-

주)

상기 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 02월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,316
1,436
-
-
11,752

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
원자재 매입 비용
2026.2Q~2027.3Q
8,316
1순위

연구개발비용
2026.2Q~2026.4Q
2,000
2순위

채무상환자금
금융기관 차입금 상환자금
2026년 중
1,436
3순위

합 계
11,752
-

주)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

(중략)
2) 채무상환자금
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 통해 아래와 같이 금융기관 차입금 상환을 예정하고 있습니다.

[2025년 3분기말 차입금 현황]

(연결기준)
(단위 : 백만원)

내 역
차입처
이자율(%)
2025년 3분기말
상환우선순위

무역금융대출등
기업은행
3.59%
900
3

벤처투자매칭대출
기업은행
3.53%
2,000
4

신용보증기금담보대출
신한은행
3.76%
1,900
2

KB유망분야 성장기업 우대대출
국민은행
3.76%
1,300
1

합 계
6,100
-

금번 채무상환자금
1,436
-

출처 : 당사제공

당사는 금번 유상증자 중 약
14억원을 채무상환자금으로 집행할 예정입니다. 이에 당사의 차입금 약 61억원 중 금리가 높고 담보가 없는 차입금을 우선순위로하여 상환을 예정하고 있습니다. 또한 금번 유상증자로 인해 상환되지 못한 차입금의 경우, 차입처와의 합의를 통해 만기연장을 계획하고 있습니다.

(중략)

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,229,700,000

발행제비용(2)
155,623,340

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
10,074,076,660

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,841,340
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
120,000,000
정액 금 일억이천만원(\ 120,000,000)

상장수수료
2,680,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
5,160,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
1,032,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
25,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
155,623,340
-

주)

상기 발행제비용은
확정발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 04월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,229
-
-
-
10,229

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
원자재 매입 비용
2026.2Q~2027.3Q
8,316
1순위

연구개발비용
2026.2Q~2026.4Q
1,913
2순위

합 계
10,229
-

주)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 03월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.