SKC — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260403)
제출인: SKC

증권신고서(지분증권)
6.1
SKC(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 04월 03일

회 사 명 :
에스케이씨 주식회사

대 표 이 사 :
김종우

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 정자로 102

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) http://www.skc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 박 동 주

(전 화) 02-3787-1234

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 02월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 26일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2026년 03월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2026년 03월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
2025년 사업보고서 제출에 따른 정정

2026년 04월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 정정

2026년 04월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,730,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 828,138,000,000원(1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 빨간색
'을

사용하였으니 참고하시기 바랍니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 1,000,569,000,000원

모집 또는 매출총액 :
828,138,000,000원(예정)

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
85,300

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
1,000,569,000,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
70,600

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
828,138,000,000

확정가액
-

III. 투자위험요소

3. 기타위험(3) 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 02월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,730,000
5,000
85,300
1,000,569,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
4,692,000
400,227,600,000
인수수수료 : 모집총액의 0.35% 中 40%
잔액인수

대표
NH투자증권
보통주
2,346,000
200,113,800,000
인수수수료 : 모집총액의 0.35% 中 20%
잔액인수

대표
삼성증권
보통주
1,759,500
150,085,350,000
인수수수료 : 모집총액의 0.35% 中 15%
잔액인수

대표
신한투자증권
보통주
1,759,500
150,085,350,000
인수수수료 : 모집총액의 0.35% 中 15%
잔액인수

대표
케이비증권
보통주
1,173,000
100,056,900,000
인수수수료 : 모집총액의 0.35% 中 10%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 05월 14일 ~ 2026년 05월 15일
2026년 05월 22일
2026년 05월 18일
2026년 05월 22일
2026년 04월 07일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 02월 27일
2026년 05월 11일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
410,969,000,000

타법인증권취득자금
589,600,000,000

발행제비용
5,074,908,420

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2026.02.26

【기 타】
1) 금번 SKC(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식으로 진행됩니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2026년 05월 11일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2026년 05월 19일 ~ 2026년 05월 20일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2026년 05월 18일에 당사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 케이비증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2026년 02월 27일부터 2026년 05월 11일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
11,730,000
5,000
70,600
828,138,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
4,692,000
331,255,200,000
인수수수료 : 모집총액의 0.35% 中 40%
잔액인수

대표
NH투자증권
보통주
2,346,000
165,627,600,000
인수수수료 : 모집총액의 0.35% 中 20%
잔액인수

대표
삼성증권
보통주
1,759,500
124,220,700,000
인수수수료 : 모집총액의 0.35% 中 15%
잔액인수

대표
신한투자증권
보통주
1,759,500
124,220,700,000
인수수수료 : 모집총액의 0.35% 中 15%
잔액인수

대표
케이비증권
보통주
1,173,000
82,813,800,000
인수수수료 : 모집총액의 0.35% 中 10%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 05월 14일 ~ 2026년 05월 15일
2026년 05월 22일
2026년 05월 18일
2026년 05월 22일
2026년 04월 07일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 02월 27일
2026년 05월 11일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
238,538,000,000

타법인증권취득자금
589,600,000,000

발행제비용
4,354,146,840

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정]주요사항보고서(유상증자결정)-2026.04.03

【기 타】

1) 금번 SKC(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식으로 진행됩니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2026년 05월 11일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2026년 05월 19일 ~ 2026년 05월 20일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2026년 05월 18일에 당사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 케이비증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 단, 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2026년 02월 27일부터 2026년 05월 11일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 케이비증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,730,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
11,730,000
5,000
85,300
1,000,569,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2026년 02월 26일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2026년 02월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(5,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가(113,115원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (85,300원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(30.98%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2026.01.26 ~ 2026.02.25) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2026-01-26
116,900
373,445
42,926,111,100

2
2026-01-27
113,900
303,102
34,409,713,550

3
2026-01-28
116,900
395,706
45,487,742,400

4
2026-01-29
117,300
482,941
56,199,823,800

5
2026-01-30
117,100
562,013
66,531,497,850

6
2026-02-02
111,400
419,415
48,205,594,850

7
2026-02-03
117,000
263,752
30,349,778,000

8
2026-02-04
118,200
281,647
33,026,796,800

9
2026-02-05
111,700
388,251
44,209,390,900

10
2026-02-06
107,600
309,556
32,874,472,550

11
2026-02-09
114,000
339,475
38,444,714,050

12
2026-02-10
111,700
210,103
23,576,744,600

13
2026-02-11
109,700
196,603
21,619,174,050

14
2026-02-12
109,700
205,003
22,514,730,750

15
2026-02-13
108,200
218,254
23,561,597,750

16
2026-02-19
112,800
264,951
29,623,010,550

17
2026-02-20
111,000
256,006
28,557,088,400

18
2026-02-23
110,300
290,112
32,146,116,300

19
2026-02-24
112,900
328,967
37,043,257,600

20
2026-02-25
113,700
306,626
34,823,498,800

1개월 가중산술평균주가(A)
113,530.18

1주일 가중산술평균주가(B)
112,115.32

기산일 종가(C)
113,700

A,B,C의 산술평균(D)
113,115.17
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
113,115
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
85,300
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 케이비증권(주)(이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,730,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
11,730,000
5,000
70,600
828,138,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2026년 02월 26일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2026년 04월 02일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(5,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가(
93,600원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (70,600원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(30.98%) X 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표
(2026.03.03 ~ 2026.04.02) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2026-03-03
105,400
564,583
62,453,425,700

2
2026-03-04
88,000
646,708
61,032,428,800

3
2026-03-05
99,200
320,286
31,565,661,500

4
2026-03-06
103,600
216,522
21,894,370,450

5
2026-03-09
96,800
255,678
24,477,914,650

6
2026-03-10
99,800
168,756
16,740,981,900

7
2026-03-11
102,600
227,791
23,518,007,450

8
2026-03-12
100,600
239,221
24,170,926,950

9
2026-03-13
99,400
131,272
12,977,190,950

10
2026-03-16
97,600
139,907
13,743,079,900

11
2026-03-17
99,000
110,562
10,978,434,100

12
2026-03-18
98,800
196,835
19,413,790,950

13
2026-03-19
99,100
184,770
18,366,730,500

14
2026-03-20
99,400
104,857
10,468,742,450

15
2026-03-23
93,700
169,834
16,130,003,800

16
2026-03-24
99,900
197,805
19,613,754,550

17
2026-03-25
102,100
180,427
18,500,289,300

18
2026-03-26
98,100
121,810
12,133,058,550

19
2026-03-27
98,700
126,598
12,165,974,250

20
2026-03-30
96,000
132,303
12,614,454,750

21
2026-03-31
91,300
193,839
18,074,055,500

22
2026-04-01
98,500
150,581
14,594,660,450

23
2026-04-02
93,600
222,327
21,318,778,450

1개월 가중산술평균주가(A)
99,324.35

1주일 가중산술평균주가(B)
95,401.34

기산일 종가(C)
93,600

A,B,C의 산술평균(D)
96,108.56
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
93,600
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
70,600

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
-

모집예정주식수
11,730,000주
보통주

현재 발행주식총수
37,868,298주
보통주

예정발행가액
85,300원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
113,700원
2026.02.25 종가

(주3) 정정 후

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
-

모집예정주식수
11,730,000주
보통주

현재 발행주식총수
37,868,298주
보통주

1차 발행가액
70,600원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
93,600원

2026.04.02 종가

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
1,000,569,000,000

발행제비용(2)
5,074,908,420

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
995,494,091,580

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주4) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
180,102,420
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
3,501,991,500
모집총액의 0.35%

성과수수료
500,284,500
하기 요건이 모두 충족될 경우, 모집총액의 0.05%를 공동대표주관회사에게 인수수수료와 별도로 추가 지급(1) "본 주식"의 모집 및 인수업무가 발행사와 공동대표주관회사간 상호합의된 일정대로 지체없이 완료될 것(2) 일반공모 결과 실권주가 발생하지 아니할 것

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
234,600,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
46,920,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
530,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
5,074,908,420
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 성과수수료는 요건이 모두 충족되지 아니한 경우에도 재량적 판단에 따라 지급될 수 있습니다. 이에 관한 보다 상세한 사항은 본 증권신고서의 첨부 서류로 공시된 잔액인수계약서를 참고하여주시기 바랍니다.

주4) 상기 등록세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 * 액면가액 5,000원]으로 산출하였습니다.

주5) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주6) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 총 1,000,569,000,000원의 자금은 채무상환 및 타법인 증권 취득을 목적으로 사용될 예정입니다. 세부적인 집행 계획은 아래 표와 같으며, 조달 금액이 계획에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

당사는 본 증권신고서에 명시된 목적에 따라 자금이 투명하게 집행되도록 최대한 노력할 것이며, 매 분기 공시되는 당사의 정기보고서를 통해 공모자금의 실제 사용 내역 및 변동 사항을 성실히 공시할 예정입니다.

실제 자금 집행 전까지 발생하는 유휴 자금은 제1금융권 등 안정성이 검증된 금융상품에 예치하여 관리하겠습니다. 특히 단기 내 집행이 예정된 자금은 유동성과 안정성을 동시에 고려하여 제1금융권의 단기 금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2026년 02월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
410,969,000,000
589,600,000,000
-
1,000,569,000,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인

1,000,569,000,000원을

채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자분들께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금 사용 시기(예정)
금액

1

타법인증권취득자금

Absolics Inc.
글라스기판 고객인증 확보 및 양산 체제 구축
'26년~'28년
589,600,000,000

2
채무상환자금
차입금
재무구조 개선 및 투자여력 제고 목적의 선제적 차환
'26년~'27년
410,969,000,000

합계
1,000,569,000,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 은행예금, MMF, MMDA 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주4) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

주5) 타법인취득자금 및 채무상환자금의 사용 시기는 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 경영 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다. 이 경우, 매 분기 공시되는 당사의 정기보고서를 통해 공모자금의 실제 사용 내역 및 변동 사항을 성실히 공시할 예정입니다.

(중략)

(2) 채무상환자금 세부 사용내역[재무구조 개선 및 투자여력 제고 목적의 선제적 차환]
당사 연결실체는 현재 예기치 못한 전방산업 둔화에 기인한 주요 사업 부문의 적자 지속과, 이에 따른 신용등급 하향(A+→A0)으로 인해 채권 시장을 통한 자금 조달 여건이 상대적으로 악화되었고, 과거대비 채무 부담도 증가한 상황입니다. 일부 사업회사들의 연속적인 영업손실에 따라 현금흐름 확보 능력이 둔화되었고, 기존 채무에 대한 실질적인 상환부담이 증대되었습니다. 금융기관의 보수적인 여신 운용과 금리 인상 기조가 지속되는 상황에서, 금번 유상증자에 따라 조달한 자금의 일부를 당사의 채무상환자금 목적으로 활용하는 것은 외부 조달 의존도를 낮추고 자본 구조를 개선하여 시장 변동성에 대응해 재무여력을 확보하기 위한 선제적 필요성에 기인합니다.

[유상증자에 따른 재무구조 개선 계획]

(단위 : 억원)

구분
유상증자 전(2025년 말)
유상증자에 따른 변동(예정발행가 기준)
유상증자 후
4,110억원 차입금 상환에 따른 변동
유상증자 후

자산총계
67,405
10,006
77,411
-4,110
73,301

현금및현금성자산
(단기금융상품 포함)

10,456
10,006
20,462
-4,110
16,352

부채총계
47,148
-
47,148
-4,110
43,038

자본총계
20,257
10,006
30,263
-
30,263

총차입금
37,380
-
37,380
-4,110
33,270

부채비율
232.75%
-76.96%p
155.79%
-13.58%p
142.21%

차입금의존도
55.46%
-7.17%p
48.29%
-2.90%p
45.39%

순차입금의존도
39.94%
-18.09%p
21.85%
+1.23%p
23.08%

자료 : 당사 제공(K-IFRS 연결 기준)

상기 가정에 따라 10,006억원의 자본이 확충될 경우 당사의 자본총계는 20,257억원에서 30,263억원으로 증가합니다. 이에 따라 별도의 부채 가중 없이 자본 기반이 확대되면서 유상증자 직후 부채비율은 232.75%에서 155.79%로 76.96%p 하락하게 됩니다. 상술한 채무상환계획에 따라서 유상증자 납입대금 중 4,110억원을 차입금 상환에 투입하면 부채총계와 총차입금이 동시에 감소하여 재무 건전성 지표가 추가로 개선됩니다. 최종적인 부채비율은 142.21%로 산출되며 이는 증자 전 대비 총 90.54%p 개선된 수치로 자본 확충과 실질적인 부채 감축이 병행됨에 따라 재무 안정성 지표가 전반적으로 강화되는 모습을 보여줍니다.차입금 의존도 및 순차입금 의존도 역시 유의미하게 하락합니다. 차입금 의존도는 증자 전 55.46%에서 최종 45.39%로 낮아지며 자산 내 차입금 비중이 개선됩니다. 특히 현금 유입 효과가 반영된 순차입금 의존도는
39.94%에서 23.08%로
낮아져 실질적인 순채무 부담이 경감됩니다. 결과적으로 당사에 대한 채무상환목적의 증자 자금 조달과 이에 따른 채무상환은 시장 변동성에 대응할 수 있는 재무적 완충 공간을 확보하는 토대가 될 것으로 판단됩니다. 상환예정채무 상세내역은 아래와 같으며 최종모집금액 변동 등의 사유로 채무상환자금이 상환예정채무 총액에 미달할 경우 상환우선순위에 따라 순차적으로 상환할 예정입니다.

[당사 상환 예정 채무(K-IFRS 별도기준)]

(단위 : 억원))

상환우선순위
차입금구분
금융기관
이자율
상환예정시기
규모

1
장기차입
우리은행
4.40%
2026년 09월
300

2
장기차입
수출입은행 등
3.55%
2026년 09월
875

3
CP
신한은행
4.18%
2026년 09월
500

4
회사채
공모
3.984%
2026년 10월
500

5
장기차입
우리은행
4.40%
2027년 03월
300

6
장기차입
우리은행
4.40%
2027년 09월
1,400

7
장기차입
신한은행
4.36%
2027년 09월
500

계
4,375

자료 : 당사 제시

주1) 채무상환자금이 상환예정채무 총액에 미달할 경우 상환우선순위에 따라 순차적으로 상환할 예정이며 잔존채무는 당사 자체자금으로 상환하거나 차환할 계획입니다.

주2) 상환 대상 채무 및 상환우선순위는 제반 영업환경 및 경영상 판단에 따라 동일한 목적 범위 내에서 변동될 수 있으며, 실제 집행 내역은 추후 정기보고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
828,138,000,000

발행제비용(2)
4,354,146,840

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
823,783,853,160

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주4) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
149,064,840
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
2,898,483,000
모집총액의 0.35%

성과수수료
414,069,000
하기 요건이 모두 충족될 경우, 모집총액의 0.05%를 공동대표주관회사에게 인수수수료와 별도로 추가 지급(1) "본 주식"의 모집 및 인수업무가 발행사와 공동대표주관회사간 상호합의된 일정대로 지체없이 완료될 것(2) 일반공모 결과 실권주가 발생하지 아니할 것

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
234,600,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
46,920,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
530,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
4,354,146,840
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 성과수수료는 요건이 모두 충족되지 아니한 경우에도 재량적 판단에 따라 지급될 수 있습니다. 이에 관한 보다 상세한 사항은 본 증권신고서의 첨부 서류로 공시된 잔액인수계약서를 참고하여주시기 바랍니다.

주4) 상기 등록세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 * 액면가액 5,000원]으로 산출하였습니다.

주5) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주6) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 총
828,138,000,000원의 자금은 채무상환 및 타법인 증권 취득을 목적으로 사용될 예정입니다. 세부적인 집행 계획은 아래 표와 같으며, 조달 금액이 계획에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

당사는 본 증권신고서에 명시된 목적에 따라 자금이 투명하게 집행되도록 최대한 노력할 것이며, 매 분기 공시되는 당사의 정기보고서를 통해 공모자금의 실제 사용 내역 및 변동 사항을 성실히 공시할 예정입니다.

실제 자금 집행 전까지 발생하는 유휴 자금은 제1금융권 등 안정성이 검증된 금융상품에 예치하여 관리하겠습니다. 특히 단기 내 집행이 예정된 자금은 유동성과 안정성을 동시에 고려하여 제1금융권의 단기 금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :

2026년
04월 02일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
238,538,000,000
589,600,000,000
-
828,138,000,000

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내역
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인

828,138,000,000
원을

채무상환자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자분들께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금 사용 시기(예정)
금액

1

타법인증권취득자금

Absolics Inc.
글라스기판 고객인증 확보 및 양산 체제 구축
'26년~'28년
589,600,000,000

2
채무상환자금
차입금
재무구조 개선 및 투자여력 제고 목적의 선제적 차환
'26년~'27년
238,538,000,000

합계
828,138,000,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 은행예금, MMF, MMDA 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주4) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

주5) 타법인취득자금 및 채무상환자금의 사용 시기는 증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 경영 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다. 이 경우, 매 분기 공시되는 당사의 정기보고서를 통해 공모자금의 실제 사용 내역 및 변동 사항을 성실히 공시할 예정입니다.

(중략)

(2) 채무상환자금 세부 사용내역[재무구조 개선 및 투자여력 제고 목적의 선제적 차환]
당사 연결실체는 현재 예기치 못한 전방산업 둔화에 기인한 주요 사업 부문의 적자 지속과, 이에 따른 신용등급 하향(A+→A0)으로 인해 채권 시장을 통한 자금 조달 여건이 상대적으로 악화되었고, 과거대비 채무 부담도 증가한 상황입니다. 일부 사업회사들의 연속적인 영업손실에 따라 현금흐름 확보 능력이 둔화되었고, 기존 채무에 대한 실질적인 상환부담이 증대되었습니다. 금융기관의 보수적인 여신 운용과 금리 인상 기조가 지속되는 상황에서, 금번 유상증자에 따라 조달한 자금의 일부를 당사의 채무상환자금 목적으로 활용하는 것은 외부 조달 의존도를 낮추고 자본 구조를 개선하여 시장 변동성에 대응해 재무여력을 확보하기 위한 선제적 필요성에 기인합니다.

[유상증자에 따른 재무구조 개선 계획]

(단위 : 억원)

구분
유상증자 전(2025년 말)

유상증자에 따른 변동(
1차 발행가액 기준)

유상증자 후

2,385억원 차입금 상환에 따른 변동

차입금 상환 후

자산총계
67,405
8,281
75,686
-2,385
73,301

현금및현금성자산
(단기금융상품 포함)

10,456
8,281
18,737
-2,385
16,352

부채총계
47,148
-
47,148
-2,385
44,763

자본총계
20,257
8,281
28,538
-
28,538

총차입금
37,380
-
37,380
-2,385
34,995

부채비율
232.75%
-67.54%p
165.21%
-8.36%p
156.85%

차입금의존도
55.46%
-6.07%p
49.39%
-1.65%p
47.74%

순차입금의존도
39.94%
-15.31%p
24.63%
+0.80%p
25.43%

자료 : 당사 제공(K-IFRS 연결 기준)

상기 가정에 따라
8,281억원
의 자본이 확충될 경우 당사의 자본총계는 20,257억원에서
28,538억원
으로 증가합니다. 이에 따라 별도의 부채 가중 없이 자본 기반이 확대되면서 유상증자 직후 부채비율은 232.75%에서
165.21%로 67.54%p
하락하게 됩니다. 상술한 채무상환계획에 따라서 유상증자 납입대금 중
2,385억원
을 차입금 상환에 투입하면 부채총계와 총차입금이 동시에 감소하여 재무 건전성 지표가 추가로 개선됩니다. 최종적인 부채비율은 156.85%로 산출되며 이는 증자 전 대비 총
75.9%p
개선된 수치로 자본 확충과 실질적인 부채 감축이 병행됨에 따라 재무 안정성 지표가 전반적으로 강화되는 모습을 보여줍니다.차입금 의존도 및 순차입금 의존도 역시 유의미하게 하락합니다. 차입금 의존도는 증자 전 55.46%에서 최종
47.74%
로 낮아지며 자산 내 차입금 비중이 개선됩니다. 특히 현금 유입 효과가 반영된 순차입금 의존도는
39.94%에서
25.43%
로
낮아져 실질적인 순채무 부담이 경감됩니다. 결과적으로 당사에 대한 채무상환목적의 증자 자금 조달과 이에 따른 채무상환은 시장 변동성에 대응할 수 있는 재무적 완충 공간을 확보하는 토대가 될 것으로 판단됩니다. 상환예정채무 상세내역은 아래와 같으며 최종모집금액 변동 등의 사유로 채무상환자금이 상환예정채무 총액에 미달할 경우 상환우선순위에 따라 순차적으로 상환할 예정입니다.

[당사 상환 예정 채무(K-IFRS 별도기준)]

(단위 : 억원))

상환우선순위
차입금구분
금융기관
이자율
상환예정시기
규모

1
장기차입
우리은행
4.40%
2026년 09월
300

2
장기차입
수출입은행 등
3.55%
2026년 09월
875

3
CP
신한은행
4.18%
2026년 09월
500

4
회사채
공모
3.984%
2026년 10월
500

5
장기차입
우리은행
4.40%
2027년 03월
300

계
2,475

자료 : 당사 제시

주1) 채무상환자금이 상환예정채무 총액에 미달할 경우 상환우선순위에 따라 순차적으로 상환할 예정이며 잔존채무는 당사 자체자금으로 상환하거나 차환할 계획입니다.

주2) 상환 대상 채무 및 상환우선순위는 제반 영업환경 및 경영상 판단에 따라 동일한 목적 범위 내에서 변동될 수 있으며, 실제 집행 내역은 추후 정기보고서를 통해 공시할 예정입니다.