한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20260403)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
6.0
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 03일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
장병호 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2026.03.30
2026.04.03
2026.04.03

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

116
5,000,000,000
18
124,150,000
2.48
18
124,150,000
2.48

4. 배정방법

한화스마트ON ELB 제116호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2026년 04월 03일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2026년 03월 27일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2026년 04월 03일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ON ELB 제116호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
12,415
124,150,000
124,150,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
12,415
124,150,000
124,150,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ON ELB 제116호 파생결합사채
6,200 원

합 계
6,200 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ON ELB 제116호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2026년 04월 03일

나. 월수익지급○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 기초자산의 월수익지급평가가격이 최초기준가격의 [90%이상]인 경우

○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 기초자산 종가

○ 월수익지급평가일 :

차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일

1
2026-05-06
10
2027-02-10
19
2027-11-08
28
2028-08-07

2
2026-06-08
11
2027-03-08
20
2027-12-06
29
2028-09-06

3
2026-07-06
12
2027-04-06
21
2028-01-06
30
2028-10-06

4
2026-08-06
13
2027-05-06
22
2028-02-07
31
2028-11-06

5
2026-09-07
14
2027-06-07
23
2028-03-06
32
2028-12-06

6
2026-10-06
15
2027-07-06
24
2028-04-06
33
2029-01-08

7
2026-11-06
16
2027-08-06
25
2028-05-08
34
2029-02-06

8
2026-12-07
17
2027-09-06
26
2028-06-07
35
2029-03-06

9
2027-01-06
18
2027-10-06
27
2028-07-06
36
2029-04-06

○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일○ 월수익지급(세전) : 1.02% (연 12.24%)

다. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차
기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

3차
기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

4차
기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

5차
기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

6차
기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

7차
기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

8차
기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

9차
기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

10차
기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

11차
기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 07월 06일
액면금액 X 100.00%

2차
2026년 10월 06일
액면금액 X 100.00%

3차
2027년 01월 06일
액면금액 X 100.00%

4차
2027년 04월 06일
액면금액 X 100.00%

5차
2027년 07월 06일
액면금액 X 100.00%

6차
2027년 10월 06일
액면금액 X 100.00%

7차
2028년 01월 06일
액면금액 X 100.00%

8차
2028년 04월 06일
액면금액 X 100.00%

9차
2028년 07월 06일
액면금액 X 100.00%

10차
2028년 10월 06일
액면금액 X 100.00%

11차
2029년 01월 08일
액면금액 X 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 95%이상인 경우

액면금액×100.00%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 95% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 × 100.00%(원금 지급)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2029년 04월 06일○
만기일 : 2029년 04월 11일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

2026년 04월 03일

한화투자증권 주식회사

대표이사 장병호 (인)