카카오게임즈 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260402)
제출인: 카카오게임즈

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)카카오게임즈

정 정 신 고 (보고)

2026년 04월 02일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 25일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 최대주주 변경 예정에 관한 사항
기재보완
주1)
주1*)

【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우】
기재보완
-
주2*)

주1)제3자배정 대상자는 본 신주 발행을 위한 이사회결의일에 당사와 전환사채 인수계약을, 당사의 최대주주와 주식매매계약을 각각 체결하였으며, 각 계약에 따른 거래는 본 신주 인수대금 납입일에 동시에 종결될 예정입니다. 이에 따라 제3자배정 대상자는 거래종결 이후 당사의 최대주주로 변경될 예정입니다.주1*)제3자배정 대상자는 본 신주 발행을 위한 이사회결의일에 당사와 전환사채 인수계약을, 당사의 최대주주와 주식매매계약을 각각 체결하였으며, 각 계약에 따른 거래는 본 신주 인수대금 납입일에 동시에 종결될 예정입니다. 이에 따라 제3자배정 대상자는 거래 종결 이후 당사의 최대주주가 될 예정입니다.한편, 제3자배정 대상자의 최대주주(최대출자자)인 페트리코제육호사모투자 합자회사에는 LY 주식회사 및 주식회사 카카오가 유한책임사원인 출자자로서 주요한 규모로 참여할 예정입니다.또한 당사는 본건 거래 완료 이후에도 게임 개발 및 퍼블리싱 사업의 기본 방향을 유지하되, 재무 안정성 제고 및 글로벌 사업 경쟁력 강화를 중심으로 운영할 예정입니다.주2*)

【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

페트리코제육호사모투자 합자회사
2
-
-
(유)페트리코파트너스
50.0
(유)페트리코파트너스
50.0

-
-
-
-
신대현
50.0

(*) '최대주주'란에 기재된 자는 보고일 현재 페트리코제육호사모투자 합자회사의 최대출자자입니다. (*) 동 합자회사에는 복수의 출자자가 참여할 수 있으며, LY 주식회사 및 주식회사 카카오도 자본시장법상 유한책임사원으로서 동 합자회사에 출자할 예정입니다. LY 주식회사 및 주식회사 카카오를 포함한 투자자들의 구체적인 출자 규모 및 구성은 동 합자회사와 출자자들의 협의를 통해 결정될 예정입니다. 동 합자회사의 최대출자자는 LY 주식회사로 예정되고 있으며, LY 주식회사는 자본시장법 등 관련 법령에 따른 유한책임사원으로서 제한된 범위 내에서 참여할 예정이고, 유한회사 페트리코파트너스는 업무집행사원으로서 독립적으로 집합투자재산의 운용을 담당할 예정입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(*) 상기 법인은 당해연도 신설 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 02일

회 사 명 :
주식회사 카카오게임즈

대 표 이 사 :
한상우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 알파돔타워 14층

(전 화) 1566-8834

(홈페이지)http://www.kakaogamescorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 조혁민

(전 화) 1566-8834

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
17,458,354

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
89,786,911

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
239,999,992,438

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
13,747

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
13,747

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제12조(신주인수권) 제1항 제2호

9. 납입일
2026년 05월 29일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 06월 12일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 03월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
6

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 증자를 통해 발행되는 신주 전량에 대하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무예탁 예정

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 최대주주 변경 예정에 관한 사항제3자배정 대상자는 본 신주 발행을 위한 이사회결의일에 당사와 전환사채 인수계약을, 당사의 최대주주와 주식매매계약을 각각 체결하였으며, 각 계약에 따른 거래는 본 신주 인수대금 납입일에 동시에 종결될 예정입니다. 이에 따라 제3자배정 대상자는 거래 종결 이후 당사의 최대주주가 될 예정입니다.한편, 제3자배정 대상자의 최대주주(최대출자자)인 페트리코제육호사모투자 합자회사에는 LY 주식회사 및 주식회사 카카오가 유한책임사원인 출자자로서 주요한 규모로 참여할 예정입니다.또한 당사는 본건 거래 완료 이후에도 게임 개발 및 퍼블리싱 사업의 기본 방향을 유지하되, 재무 안정성 제고 및 글로벌 사업 경쟁력 강화를 중심으로 운영할 예정입니다.

2) 청약에 관한 사항(가) 신주의 청약일: 2026년 5월 29일(나) 주금 납입일: 2026년 5월 29일(다) 주금 납입처: 신한은행 판교금융센터3) 기타 참고사항(가) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

(나) 본 신주발행에 관한 기타 세부사항(납입일 변경 등)은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
6,119,821
83,748,771,630
13,685

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,803,629
24,787,204,550
13,743

최근일 가중산술평균주가(C)
430,376
5,944,041,635
13,811

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
13,747

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
13,747

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
13,747

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

당사 정관 제12조(신주인수권) 제1항 제2호① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
성장 투자 및 재무건전성 강화

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
재무 안정성 제고 및 성장투자를 위한 재원 마련
-
80,000
160,000
240,000

(*) 본 유상증자 결정 시점에는 세부 자금 사용의 용도가 결정되지 않았으며, 연도별 사용 예정 금액은 추정치입니다.(*) 재무 안정성을 유지하며 대형 신작 IP 확보와 글로벌 시장 확장을 위한 투자 등에 사용을 검토 중에 있습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

엘트리플에이인베스트먼트(유)
-
회사의 경영상 목표달성을 고려하여 선정
(주1)
17,458,354
1년간보호예수

(주1) 제3자배정 대상자는 본 건 신주 발행을 위한 이사회결의일에 당사와 전환사채인수계약을, 당사의 최대주주와는 주식매매계약을 체결하였습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엘트리플에이인베스트먼트(유)
1
신대현
-
-
-
페트리코제육호사모투자 합자회사
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(*) 상기 법인은 당해연도 신설 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

조달방법
인수금융 및 사원의 출자
조성경위
인수금융 주관사 및 사원 출자의무 이행

【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

페트리코제육호사모투자 합자회사
2
-
-
(유)페트리코파트너스
50.0
(유)페트리코파트너스
50.0

-
-
-
-
신대현
50.0

(*) '최대주주'란에 기재된 자는 보고일 현재 페트리코제육호사모투자 합자회사의 최대출자자입니다. (*) 동 합자회사에는 복수의 출자자가 참여할 수 있으며, LY 주식회사 및 주식회사 카카오도 자본시장법상 유한책임사원으로서 동 합자회사에 출자할 예정입니다. LY 주식회사 및 주식회사 카카오를 포함한 투자자들의 구체적인 출자 규모 및 구성은 동 합자회사와 출자자들의 협의를 통해 결정될 예정입니다. 동 합자회사의 최대출자자는 LY 주식회사로 예정되고 있으며, LY 주식회사는 자본시장법 등 관련 법령에 따른 유한책임사원으로서 제한된 범위 내에서 참여할 예정이고, 유한회사 페트리코파트너스는 업무집행사원으로서 독립적으로 집합투자재산의 운용을 담당할 예정입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(*) 상기 법인은 당해연도 신설 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.