에이치브이엠 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260402)
제출인: 에이치브이엠

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
주식회사 에이치브이엠

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 04월 02일

회 사 명 :
주식회사 에이치브이엠

대 표 이 사 :
문승호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 248번길 25

(전 화)031-433-7477

(홈페이지)http://www.hvm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 센터장
(성 명) 김태환

(전 화) 031-433-7477

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
92,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
160,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
50,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
42,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2031년 04월 10일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2031년 04월 10일(이하 “만기일”이라 한다)에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 원금 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
90,916

전환가액 결정방법
전환가액은 본 사채의 발행을 위한 이사회 결의일(2026년 04월 02일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서, 동 가액이 액면금액보다 낮은 경우에는 액면금액으로 한다. 단, 원 단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 에이치브이엠 기명식 보통주

주식수
1,011,923

주식총수 대비비율(%)
7.76

전환청구기간
시작일
2027년 04월 10일

종료일
2031년 03월 10일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나{단, 본 계약 체결일 현재 발행주식총수의 6.00%의 범위 내(명확히 하면, 본 계약 체결일 현재 행사되어 신주발행이 완료되거나 본 계약 체결일 현재 부여되거나 부여 예정인 주식매수선택권을 모두 포함한다)에서 부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 신주발행은 제외한다.} 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나 주식관련권리를 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 당해 사채가 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나 기타 주식관련권리를 부여할 경우에는 당해 사채 또는 주식관련권리 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 본 사채의 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 나목에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 4월 10일부터 57개월이 되는 2031년 1월 10일까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 총칭하여“매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 04월 10일부터 24개월이 되는 2028년 04월 10일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 3개월 단위 복리 연 2.0%의 수익률이 보장된 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환 할 수 있다.단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 70%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없으며, 각 인수인에게 매도청구권을 행사하는 사채의 금액은 각 인수인별 인수금액과 동일한 비율로 한다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 04월 03일

12. 납입일
2026년 04월 10일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 04월 02일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채의 전매

인수인은 인수한 사채를 만기일 전에 발행회사의 동의 없이 제3자에게 전매할 수 있다. 단, 발행 후 1년 이내에는 총 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며, 발행 후 1년 이내에는 최초 증권 발행시의 거래단위 이상으로 분할 및 병합이 금지된다.전매 시 본 계약 상 인수인의 권리 및 의무는 본 사채를 취득하는 당사자에게 자동 승계되고, 전매하는 범위에서 인수인은 본 계약상 의무에서 면책된다.

나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 4월 10일부터 57개월이 되는 2031년 1월 10일까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 안산금융센터

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2028-02-10
2028-03-13
2028-04-10
100.0000%

2차
2028-05-11
2028-06-12
2028-07-10
100.0000%

3차
2028-08-11
2028-09-11
2028-10-10
100.0000%

4차
2028-11-11
2028-12-11
2029-01-10
100.0000%

5차
2029-02-09
2029-03-12
2029-04-10
100.0000%

6차
2029-05-11
2029-06-11
2029-07-10
100.0000%

7차
2029-08-11
2029-09-10
2029-10-10
100.0000%

8차
2029-11-11
2029-12-11
2030-01-10
100.0000%

9차
2030-02-09
2030-03-11
2030-04-10
100.0000%

10차
2030-05-11
2030-06-10
2030-07-10
100.0000%

11차
2030-08-11
2030-09-10
2030-10-10
100.0000%

12차
2030-11-11
2030-12-11
2031-01-10
100.0000%

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

다. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 총칭하여“매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 4월 10일부터 24개월이 되는 2028년 4월 10일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 3개월 단위 복리 연 2.0%의 수익률이 보장된 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환 할 수 있다.

단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 70%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없으며, 각 인수인에게 매도청구권을 행사하는 사채의 금액은 각 인수인별 인수금액과 동일한 비율로 한다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:

2027년 4월 10일: 전자등록금액의 102.0150%

2027년 7월 10일: 전자등록금액의 102.5251%2027년 10월 10일: 전자등록금액의 103.0377%2028년 1월 10일: 전자등록금액의 103.5529%2028년 4월 10일: 전자등록금액의 104.0707%

(2) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채(본 사채 전자등록총액의 70% 범위 내에서 매도청구권자가 행사를 선택한 사채를 의미한다)의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분
콜옵션 청구기간
콜옵션 행사일
콜옵션 행사금액

FROM
TO

1차
2027-03-21
2027-03-31
2027-04-10
102.0150%

2차
2027-06-20
2027-06-30
2027-07-10
102.5251%

3차
2027-09-20
2027-09-30
2027-10-10
103.0377%

4차
2027-12-21
2027-12-31
2028-01-10
103.5529%

5차
2028-03-21
2028-03-31
2028-04-10
104.0707%

(3) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급

매도청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도청구권자는 콜옵션 행사금액을 지급하고 인수인은 콜옵션 행사 대상 사채를 인도하며, 이 때 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매도청구권자가 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 인수인에게 지급하지 않을 경우, 매도청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연 단리 6.0%의 이율로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

(4) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2028년 04월 10일, 단 5차 콜옵션 청구기간에 매도청구권자가 콜옵션을 행사하지 않을 시에는 최종 콜옵션 청구기간 종료일인 2028년 3월 31일)까지 발행 당시 인수금액의 70%에 해당하는 본 사채(이하 “콜옵션 대상 사채”)에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 인수인이 본항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 인수인은 이로 인한 손해를 보상하여야 한다. 단, 본 사채 인수계약 제3조 11항에 따른 조기상환청구 및 제23항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.

(5) 본 건 콜옵션 행사보다 “사채인수계약”상 사채권자의 조기상환청구권이 우선하며, 조기상환청구권 행사 시 제(4)호의 “의무보유”의무는 소멸한 것으로 본다.

(6) 매도청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권을 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 사전에 서면으로 통지하고 본 협약에 의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 계약상 인수인의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

케이비증권㈜ (본건 펀드1,2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

삼성증권㈜

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

케이비증권㈜ (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

엔에이치투자증권㈜

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

케이비증권㈜

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

한국투자증권㈜

(본건 펀드7,8,9의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

3,500,000,000

-

엔에이치투자증권㈜

(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권㈜

(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,200,000,000
-

삼성증권㈜

(본건 펀드12,13의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,800,000,000
-

케이비증권㈜

(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

신한투자증권㈜

(본건 펀드15의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

케이비증권㈜

(본건 펀드16,17의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

케이비증권㈜

(본건 펀드18,19의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

3,000,000,000

-

삼성증권㈜

(본건 펀드20,21의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

3,000,000,000

-

신한투자증권㈜

(본건 펀드22,23의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

3,000,000,000

-

엔에이치투자증권㈜

(본건 펀드24,25의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

3,000,000,000

-

엔에이치투자증권㈜

(본건 펀드26,27,28의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

3,000,000,000

-

미래에셋증권㈜

(본건 펀드29,30,31의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

3,000,000,000

-

미래에셋증권㈜

(본건 펀드32,33,34,35,36의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

3,000,000,000

-

신한투자증권㈜

(본건 펀드37의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

3,000,000,000

-

한국투자증권㈜

(본건 펀드38, 39의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

2,400,000,000

-

한국투자증권㈜

(본건 펀드40의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

2,100,000,000

-

삼성증권㈜

(본건 펀드41의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

2,000,000,000

-

엔에이치투자증권㈜

(본건 펀드42,43,44의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

2,000,000,000

-

엔에이치투자증권㈜

(본건 펀드45의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

2,000,000,000

-

케이비증권㈜

(본건 펀드46,47의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

2,000,000,000

-

케이비증권㈜

(본건 펀드48의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

2,000,000,000

-

한국투자증권㈜

(본건 펀드49의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

1,000,000,000

-

삼성증권㈜

(본건 펀드50의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

1,000,000,000

-

엔에이치투자증권㈜

(본건 펀드51의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

1,000,000,000

-

미래에셋증권㈜

(본건 펀드52,53의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

1,000,000,000

-

한국투자증권㈜

(본건 펀드54,55의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

1,000,000,000

-

동국 미래성장 벤처펀드 1호
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

3,000,000,000

-

케이비증권㈜

(본건 펀드57,58,59,60의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

4,000,000,000

-

엔에이치투자증권㈜

(본건 펀드61의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

2,000,000,000

-

미래에셋증권㈜

(본건 펀드62의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

1,000,000,000

-

엔에이치투자증권㈜

(본건 펀드63의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

2,000,000,000

-

미래에셋증권㈜

(본건 펀드64의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

1,000,000,000

-

대신증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-

5,000,000,000

-

구 분
집합투자기구
집합투자업자
인수인(신탁업자)

본건 펀드1
SP 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 6호
에스피자산운용㈜
케이비증권㈜

본건 펀드2
SP 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 7호

본건 펀드3
프라임코스닥벤처일반사모투자신탁제3호
프라임자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드4
프라임코스닥벤처일반사모투자신탁제5호
케이비증권㈜

본건 펀드5
라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제13호
라이프자산운용㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드6
라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제14호
케이비증권㈜

본건 펀드7
이현 코스닥벤처 일반 사모증권 투자신탁 제1호
㈜이현자산운용
한국투자증권㈜

본건 펀드8
이현 코스닥벤처 일반 사모증권 투자신탁 제5호

본건 펀드9
이현 메자닌플러스 코스닥벤처 일반 사모증권 투자신탁 제1호

본건 펀드10
이현 코스닥벤처 일반 사모증권 투자신탁 제6호
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드11
IBK투자증권베스트챔피언코스닥벤처손익차등형일반사모투자신탁제1호
아이비케이투자증권㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드12
IBK투자증권베스트챔피언코스닥벤처손익차등형일반사모투자신탁제2호
삼성증권㈜

본건 펀드13
IBK투자증권코스닥벤처손익차등형일반사모투자신탁제3호

본건 펀드14
리코ORUM벤처기업일반사모투자신탁제10호
㈜리코자산운용
케이비증권㈜

본건 펀드15
리코멀티플러스일반사모투자신탁제11호
신한투자증권㈜

본건 펀드16
아크 IPO 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호
아크임팩트자산운용㈜
케이비증권㈜

본건 펀드17
아크 IPO 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호
케이비증권㈜

본건 펀드18
트러스톤 티움 메자닌 일반사모투자신탁 제 3호
트러스톤자산운용㈜
케이비증권㈜

본건 펀드19
트러스톤 티움 메자닌 일반사모투자신탁 제 4호

본건 펀드20
칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제3호
칸서스자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드21
칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제4호

본건 펀드22
DB코스닥벤처일반사모증권투자신탁제5호[채권혼합]
디비자산운용㈜
신한투자증권㈜

본건 펀드23
DB코스닥벤처일반사모증권투자신탁제6호[채권혼합]

본건 펀드24
갤럭시코스닥벤처일반사모투자신탁제6호[전문투자자]
갤럭시자산운용㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드25
갤럭시코스닥벤처일반사모투자신탁제7호[전문투자자]

본건 펀드26
스카이워크 Beta-K 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호
㈜스카이워크자산운용
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드27
스카이워크 알파-X 일반 사모투자신탁 제3호

본건 펀드28
스카이워크 theH 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제4호

본건 펀드29
브라이트코스닥벤처일반사모투자신탁1호
브라이트자산운용㈜
미래에셋증권㈜

본건 펀드30
브라이트코스닥벤처일반사모투자신탁4호

본건 펀드31
브라이트멀티전략일반사모투자신탁1호

본건 펀드32
마스터 IPO 벤처 일반 사모투자신탁 제3호
마스터자산운용㈜
미래에셋증권㈜

본건 펀드33
마스터 IPO 코스닥벤처 엣지 일반사모투자신탁

본건 펀드34
마스터 IPO 벤처 일반 사모투자신탁 제4호

본건 펀드35
마스터 IPO 벤처 K 일반 사모투자신탁

본건 펀드36
마스터 IPO 코벤 센터 일반사모투자신탁

본건 펀드37
인피니티글로벌 Blue 코스닥벤처 일반사모투자신탁 7호
인피니티글로벌자산운용㈜
신한투자증권㈜

본건 펀드38
이지스 멀티플러스 일반사모투자신탁 제2호
이지스자산운용㈜
한국투자증권㈜

본건 펀드39
이지스 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제3호

본건 펀드40
씨엘코스닥벤처일반사모투자신탁제2호
㈜씨엘자산운용
한국투자증권㈜

본건 펀드41
라이노스 코스닥벤처메자닌 일반 사모증권투자신탁 제6호
㈜라이노스자산운용
삼성증권㈜

본건 펀드42
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제120호
오라이언자산운용㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드43
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제124호(손익차등형)

본건 펀드44
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제126호

본건 펀드45
코리아에셋 코스닥벤처 플러스 일반사모증권투자신탁 제2호(전문)
코리아에셋투자증권㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드46
아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제9호
아트만자산운용㈜
케이비증권㈜

본건 펀드47
아트만코스닥벤처알파일반사모투자신탁제1호(전문)

본건 펀드48
에이치알 KBIZ 알파 일반사모투자신탁 2024-가
에이치알자산운용㈜
케이비증권㈜

본건 펀드49
코람코코스닥벤처일반사모투자신탁제46호
㈜코람코자산운용
한국투자증권㈜

본건 펀드50
신한TheCredit1코스닥벤처일반사모투자신탁
신한자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드51
다인RICH일반사모투자신탁제4호[적격,손익차등형]
다인자산운용㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드52
문스톤코스닥벤처일반사모투자신탁1호(전문)
문스톤자산운용㈜
미래에셋증권㈜

본건 펀드53
문스톤코스닥벤처일반사모투자신탁2호(전문)

본건 펀드54
HYUN STEADY 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제3호
㈜자산운용 현
한국투자증권㈜

본건 펀드55
HYUN STEADY 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제4호

본건 펀드56
동국 미래성장 벤처펀드 1호(투자조합)
-

동국인베스트먼트㈜

(업무집행조합원)

본건 펀드57
아이트러스트Mezz코스닥벤처일반사모증권투자신탁 7호
아이트러스트자산운용㈜
케이비증권㈜

본건 펀드58
아이트러스트M코스닥벤처일반사모투자증권신탁 8호

본건 펀드59
아이트러스트Mezz코스닥벤처일반사모증권투자신탁 9호

본건 펀드60
아이트러스트M코스닥벤처일반사모투자증권신탁 10호

본건 펀드61
비엔비 IPO 벤처 M 일반 사모증권투자신탁 제8호(전문)
비앤비자산운용㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드62
비엔비 IPO 벤처 M 일반 사모증권투자신탁 제9호(전문)
미래에셋증권㈜

본건 펀드63
한국밸류 코스닥벤처 일반사모증권투자신탁 제2호(채권혼합)[전문]
한국투자밸류자산운용㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드64
라이언 Blue 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호
라이언자산운용㈜
미래에셋증권㈜

-
-
-
대신증권㈜

주) 본 건은 전문투자자 대상의 사모 발행 건으로, 자본시장법 시행령 제11조 제1항에 따라 증권의 매수를 50매 미만으로 제한하여 전매제한 조치를 완료하였습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

동국 미래성장 벤처펀드 1호
10
-
-
동국인베스트먼트(주)
1.48
동국제강(주)
29.63

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
26,346
매출액
131

부채총계
396
당기순손익
-1,050

자본총계
25,950
외부감사인
대현회계법인

자본금
27,000
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'27년 이후
합계

운영자금
원재료 매입 및 법인 운영 경비
10,000
20,000
12,000
42,000

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

제3공장 증설 및 설비 구축
'26.04 ~ '28.12
50,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제1회 무보증 사모 전환사채
40,000,000,000
32,278
1,239,234
2026년 07월 28일 ~ 2030년 06월 28일
-

소계
40,000,000,000
-
(A)
1,239,234
-
-

신규 발행 사채권
92,000,000,000
90,916
(B)
1,011,923
2027년 04월 10일 ~ 2031년 03월 10일
-

합계
132,000,000,000
-
2,251,157
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
12,027,291

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
18.72