현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20260401)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
6.0
현대차증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 04월 01일

회 사 명 :
현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :
배 형 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경사업부장 (성 명) 양 영 근

(전 화) 02-3787-2006

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
155,000,000,000

회차 :
6-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
55,000,000,000
2028년 03월 31일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
6-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2029년 03월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 01일
2026년 04월 01일
2026년 04월 01일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
54.5
-

한국투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
27.3
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
18.2
-

계
5,500,000
55,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,000,000
54.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,500,000
27.3
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
18.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
5,500,000
55,000,000,000
100.0
6
5,500,000
55,000,000,000
100.0

계
5,500,000
100
6
5,500,000
55,000,000,000
100
6
5,500,000
55,000,000,000
100

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 04월 01일
2026년 04월 01일
2026년 04월 01일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.0
-

신한투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
5,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
5,000,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
10,000,000
100,000,000,000
100.0
10
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100
10
10,000,000
100,000,000,000
100
10
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 04월 02일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

마. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 03월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 03월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 03월 31일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 04월 01일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
6-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

55,000,000,000
55,000,000,000
-
55,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
55,000,000,000
-
-
55,000,000,000

회차 :
6-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

자금의 세부 사용내역
금번 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,550억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용목적은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원, %)

구분
발행일자
만기일자
이자율(%)
상환금액

전자단기사채
2026-02-27
2026-04-01
2.96
20,000

전자단기사채
2026-01-05
2026-04-01
2.84
20,000

전자단기사채
2026-02-24
2026-04-02
3.01
40,000

전자단기사채
2026-02-27
2026-04-03
2.96
20,000

기업어음증권
2025-04-08
2026-04-07
2.88
5,000

기업어음증권
2025-04-08
2026-04-07
2.88
5,000

기업어음증권
2025-04-08
2026-04-07
2.88
5,000

기업어음증권
2025-04-08
2026-04-07
2.88
5,000

전자단기사채
2026-03-16
2026-04-15
3.01
30,000

기업어음증권
2025-04-18
2026-04-17
2.83
5,000

합계
155,000

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.