HD현대중공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 (20260401)
제출인: HD한국조선해양

임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서
6.0
현대중공업(주)

임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

거래시작일(결제일) :
2026년 05월 04일

보고의무발생일 :
2026년 04월 04일

보고서작성기준일 :
2026년 04월 01일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 거래계획을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에이치디한국조선해양(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치디현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
329180

발행주식 총수
104,961,225

2. 보고자에 관한 사항

보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에이치디한국조선해양(주)
한자(영문)
에이치디韓國造船海洋(株)(HD KOREA SHIPBUILDING &OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD.)

생년월일 또는 사업자등록번호
620-81-00012

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 분당수서로

발행회사와의관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에이치디한국조선해양(주)
부 서
재무지원팀

직 위
선임매니저
전화번호
02-479-5315

성 명
정구준
팩스번호
02-500-4906

이메일 주소
kujun@hd.com

3. 특정증권등의 소유상황 및 거래계획

가. 거래계획 제출시 특정증권등의 종류별 소유상황

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

72,639,443
-
-
-
-
-
-
-
72,639,443
69.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주권외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

104,961,225
-
69.21
69.21

* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

나. 거래개시일 기준 직전 6개월간 세부거래내역

거래일(결제일)
거래방법
특정증권등의종류
특정증권등의수(주식수)
취득/처분단가(원)*
거래금액**
비 고

2025년 12월 01일
합병(+)
보통주
6,874,769
535,000
3,678,001,415,000
주1)

2026년 01월 19일
교환(-)
보통주
-28,842
346,705
9,999,665,610
주2)

합 계
6,845,927

3,688,001,080,610
주3)

* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가에 특정증권등의 수를 곱한금액을 의미

(주1) 에이치디현대중공업㈜이 에이치디현대미포㈜를 흡수합병함에 따른 신주가 교부되면서 보유주식 수량이 변동된 것으로, 실제 취득자금은 소요되지 않았습니다. 변동된 보유주식수량에 변동일 전일 종가(535,000원)를 곱하여 산정한 금액을 기재하였습니다.(주2) 상기 교환에 따른 변동은 에이치디한국조선해양㈜ 가 2025년 03월 28일 발행한 교환사채의 교환 청구에 따른 주식수 변동이며, 상기 취득/처분 단가는 에이치디한국조선해양㈜ 발행 교환사채의 교환가액입니다.(주3) 합계에 기재된 특정증권등의수(주식수) 및 거래금액은 상기 세부거래내역의 단순 합계입니다.

다. 거래계획

(1) 거래목적

거래목적

운영자금 및 타법인 증권 취득자금 조달 목적으로 보고자가 보유중인 발행회사 기명식 보통주식을 대상으로 해외 교환사채권 발행

(2) 거래수량 및 거래금액

거래개시일(결제일)
거래종료일(결제일)
거래기간
거래방법
특정증권등의종류
특정증권등의수(주식수)①
취득/처분단가(원)②
거래금액③
비 고

2026년 05월 04일
2026년 05월 04일
1
기타(-)
교환사채권
4,534,814
523,125
2,372,275,000,000
(주1,2,3,4,5,6)

-
-
-
-
-
-

(주1) 보고자가 보유중인 발행회사 기명식 보통주식 대상으로 제2회 외화표시 무보증 선순위 해외 교환사채(이하 "본 교환사채"라고 한다)를 발행하는 본 거래계획 이행만으로 보고자의 소유상황에는 변동이 없으나, 본 교환사채의 교환청구기간(2026년 06월 14일~2031년 04월 27일) 중 사채권자의 교환권 행사에 따라 보고자의 '특정증권 등의 소유상황'에 최대 교환대상주식수(4,534,814주)에 해당하는 변동이 있을 수 있습니다. 교환대상 주식은 상법 시행령 제22조 제3항에 따라 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로 하여 신탁할 예정입니다.(주2) 본 교환사채의 발행 개요는 하기와 같으며 주요 내용은 에이치디한국조선해양(주)가 2026년 04월 01일에 제출한『주요사항보고서(교환사채권 발행결정)』을 참고하시기 바랍니다. 1) 교환사채 발행(납입)일: 2026년 05월 04일 2) 교환사채 만기일: 2031년 05월 04일 3) 교환청구기간: 2026년 06월 14일 ~ 2031년 04월 27일 4) 교환대상주식: 에이치디현대중공업(주) 기명식 보통주식 5) 교환대상주식수: 4,534,814주 (발행회사 발행주식 총수의 4.32%)(주3) 특정증권등의 수는 소수점 이하 절사된 수치입니다.(주4) 취득/처분단가는 본 교환사채의 교환가액으로 보고자의 본 교환사채 발행을 위한 이사회결의일 당일(2026년 03월 31일) 한국거래소 상장주식 종가의 112.5%를 교환가액으로 결정하였습니다.

(주5) 거래개시일 및 거래종료일은 본 교환사채의 발행일을 의미하고, 거래방법은 기타(-)로 표기하였으며, 본 교환사채의 신규 발행에 따라 발행 즉시 본 교환사채는 교환사채 사채권자가 소유하게 될 예정입니다.(주6) 자세한 내용은 2026년 04월 01일 에이치디한국조선해양(주)가 제출한 『주요사항보고서(교환사채권 발행결정)』에 기재된 내용을 참고하시기 바랍니다.

① 특정증권등의 수 : 주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득ㆍ처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미(예시) CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, 주식옵션의 경우 권리의 행사로 취득ㆍ처분이 가능한 주식의 수량)

② 취득/처분 단가 : 주권인 경우 그 주식의 매매단가를 의미하고, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미(예시) CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액, 주식옵션의 경우 기초자산인 주식을 매매하기 위한 권리행사가액을 기재)

③ 거래금액 : 특정증권등의 수(①)에 취득/처분단가(②)를 곱한 금액을 의미

※ 특정증권등의 수(①) 및 취득/처분 단가(②)는 보고자의 "예상 수량 및 단가"를 기재하는 것으로 보고자는 법(§173의3③)에 따라 거래금액(③=단가×수량)의 70~130% 범위내에서 계획과 달리 거래할 수 있으므로 실제 거래단가 및 거래수량은 달라질 수 있음

(3) 취득/처분단가 산출근거

특정증권등의종류
취득/처분단가(원)
취득/처분단가 산출근거

교환사채권
523,125

■
본 교환사채의 교환가액은 교환프리미엄을 감안하여, 교환사채 발행을 위한 이사회결의일 당일(2026년 03월 31일) 한국거래소 상장주식 종가의 112.5%를 교환가액으로 결정함.■ 본 교환사채의 교환가액과 관련된 상세 사항은 2026년 04월 01일 에이치디한국조선해양(주)가 제출한 『주요사항보고서(교환사채권 발행결정)』를 참고 바람.

(4) 거래 예정 특정증권등에 관한 계약

특정증권등의종류
계약체결일
주요 계약의 내용(거래가격 및 거래수량의 산정기준, 취소사유 등)

교환사채권
2026년 03월 31일
보고자의 보유주식(제2회 외화표시 무보증 선순위 해외 교환사채)에 관한 교환사채 인수계약 체결(교환대상주식수 4,534,814주)

(주1) 보고자는

2026년 03월 31일에 개최한 이사회 결의에 의하여 2026년 05월 04일에 발행 예정인 제2회 외화표시 무보증 선순위 해외 교환사채에 관하여 2026년 03월 31일 인수계약(이하 "제2회 교환사채 인수계약")을 체결하였습니다.자세한 내용은 2026년 4월 01일 에이치디한국조선해양(주)가 제출한 『주요사항보고서(교환사채권 발행결정)』에 기재된 내용을 참고하시기 바랍니다.

라. 거래규모 판단

특정증권등의수(주)
취득/처분단가(원)*
거래금액
비 고

거래개시일 기준직전 6개월간합산 거래내역
6,845,927
538,715
3,688,001,080,610
-

거래계획
4,534,814
523,125
2,372,275,000,000
-

합 계
11,380,741

6,060,276,080,610
-

P

발행주식 총수(J)
거래 특정증권등의 수(P)
특정증권등의 거래비율(%)(P / J+P*) × 100

104,961,225
11,380,741
10.84

(주1) 에이치디현대중공업㈜가 에이치디현대미포㈜를 흡수합병함에 따라 신주가 교부되면서 보유주식 수량이 변동된 내역이 포함되어 있으며, 해당 변동과 관련하여 실제 취득자금은 소요되지 않았습니다. 또한, 변동된 보유주식 수량에 변동일 전일 종가(535,000원)를 곱하여 산정한 금액이 포함되어 있습니다.

* 주권, 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(P)에서 제외

마. 거래계획 완료후 특정증권등의 종류별 예상 소유상황

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

68,104,629
-
-
-
-
-
-
-
68,104,629
64.88

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주권외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

104,961,225
-
64.88
64.88

* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(F+G+H)에서 제외하고 산정

(주1) 보고자가 보유중인 발행회사 기명식 보통주식 대상으로 제2회 기명식 무보증 해외교환사채(이하 "본 교환사채"라고 한다)를 발행하는 본 거래계획 이행만으로 보고자의 소유상황에는 변동이 없으나, 본 교환사채의 교환청구기간(2026년 06월 14일~2031년 04월 27일) 중 사채권자의 교환권 행사에 따라 보고자의 '특정증권 등의 소유상황'에 최대 교환대상주식수(4,534,814주)에 해당하는 변동이 있을 수 있습니다.(주2) 본 교환사채의 자세한 내용은 2026년 04월 01일 에이치디한국조선해양(주)가 제출한 『주요사항보고서(교환사채 발행결정)』에 기재된 내용을 참고하시기 바랍니다.(주3) 본 교환사채의 교환대상주식수 4,534,814주는 발행회사 발행주식 총수의 4.32%에 해당하며, 사채권자가 교환대상주식 전량에 대해 교환권 행사할 시, 교환 이후 보고자의 소유상황은 하기와 같으며, 사채권자의 교환권 행사 여부에 따라 보고자의 소유상황은 변경될 가능성이 존재합니다.

[제2회 교환사채 전체 거래계획 완료 후 특정증권등의 종류별 예상 소유현황]

특정증권등의 내역

주권
주권 외
합 계

주수(주)
비율(%)

68,104,629
-
68,104,629
64.88

※ 보고자가 2025년 02월 25일에 개최한 이사회 결의에 의하여 2025년 03월 28일에 발행한 제1-1회 무기명식 무보증 사모 교환사채와 제1-2회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 잔여 교환권 행사 가능성은 고려하지 않았습니다.(주4) 교환대상주식은 상법 시행령 제22조 제3항에 따라 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로 하여 신탁할 예정입니다.