한일시멘트 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260401)
제출인: 한일시멘트

증권신고서(채무증권)
6.2
한일시멘트(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 04월 01일

회 사 명 :
한일시멘트 주식회사

대 표 이 사 :
전 근 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-531-7000

(홈페이지) http://www.hanilcement.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 컴플라이언스 담당 (성 명) 정 길 영

(전 화) 02-550-7935

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 03월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 04월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른기재내용 정정

2026년 04월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한일시멘트(주) 제10-1회 무기명식 이권부 무보증사채한일시멘트(주) 제10-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제10-1회 금 삼백억원(\30,000,000,000)제10-1회 금 육백칠십억원(\67,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게
표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 60,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
97,000,000,000
원

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

5. 정정사항

(주1) 정정 전

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 07일

원리금지급대행기관
㈜신한은행 GS타워대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 03월 25일
한국신용평가
회사채 (A+)

2026년 03월 24일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 07일
2026년 04월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
101,620,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 12일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 07일이며, 상장예정일은 2026년 04월 08일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.

(주1) 본 사채는 2026년 03월 31일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 가산(차감)금리가 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다.

(주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수인에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주5) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 04월 06일

원리금지급대행기관
㈜신한은행 GS타워대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 03월 25일
한국신용평가
회사채 (A+)

2026년 03월 24일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 07일
2026년 04월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
104,711,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 12일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 07일이며, 상장예정일은 2026년 04월 08일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.

(주1) 본 사채는 2026년 03월 31일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 가산(차감)금리가 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다.

(주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수인에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주5) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주1) 정정 후

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 04월 07일

원리금지급대행기관
㈜신한은행 GS타워대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 03월 25일
한국신용평가
회사채 (A+)

2026년 03월 24일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
32,333,333 (정액)
총액인수

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
32,333,334 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 07일
2026년 04월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
136,286,667

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 12일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 07일이며, 상장예정일은 2026년 04월 08일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
67,000,000,000
모집(매출)총액
67,000,000,000

발행가액
67,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 04월 06일

원리금지급대행기관
㈜신한은행 GS타워대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 03월 25일
한국신용평가
회사채 (A+)

2026년 03월 24일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
6,700,000
67,000,000,000
32,333,333 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 07일
2026년 04월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
67,000,000,000

발행제비용
140,644,933

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 12일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 07일이며, 상장예정일은 2026년 04월 08일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
10-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2026년 07월 07일, 2026년 10월 07일, 2027년 01월 07일, 2027년 04월 07일,2027년 07월 07일, 2027년 10월 07일, 2028년 01월 07일, 2028년 04월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 03월 25일 / 2026년 03월 24일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2026년 03월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 04월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 07일

납 입 기 일
2026년 04월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 GS타워대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 12일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 07일이며, 상장예정일은 2026년 04월 08일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.

(주1) 본 사채는 2026년 03월 31일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 가산(차감)금리가 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다.

(주4) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

회 차 :
10-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 07월 07일, 2026년 10월 07일, 2027년 01월 07일, 2027년 04월 07일,2027년 07월 07일, 2027년 10월 07일, 2028년 01월 07일, 2028년 04월 07일,2028년 07월 07일, 2028년 10월 07일, 2029년 01월 07일, 2029년 04월 06일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 03월 25일 / 2026년 03월 24일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2026년 03월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 04월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 04월 06일

납 입 기 일
2026년 04월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 GS타워대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 12일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 07일이며, 상장예정일은 2026년 04월 08일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.

(주1) 본 사채는 2026년 03월 31일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 가산(차감)금리가 결정될 예정입니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 변동될 수 있습니다.

(주4) 확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주2) 정정 후

회 차 :
10-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2026년 07월 07일, 2026년 10월 07일, 2027년 01월 07일, 2027년 04월 07일,2027년 07월 07일, 2027년 10월 07일, 2028년 01월 07일, 2028년 04월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 03월 25일 / 2026년 03월 24일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2026년 03월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 04월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 04월 07일

납 입 기 일
2026년 04월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 GS타워대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 12일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 07일이며, 상장예정일은 2026년 04월 08일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
10-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
67,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
67,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 07월 07일, 2026년 10월 07일, 2027년 01월 07일, 2027년 04월 07일,2027년 07월 07일, 2027년 10월 07일, 2028년 01월 07일, 2028년 04월 07일,2028년 07월 07일, 2028년 10월 07일, 2029년 01월 07일, 2029년 04월 06일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 03월 25일 / 2026년 03월 24일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2026년 03월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 04월 06일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 04월 06일

납 입 기 일
2026년 04월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 GS타워대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 12일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 07일이며, 상장예정일은 2026년 04월 08일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임.

주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역[회차: 제10-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
-
7
2
-
-
-
9

수량
-
630
200
-
-
-
830

경쟁률
-
2.10 :1
0.67 :1
-
-
-
2.77 :1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제10-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
2
10
2
-
-
-
14

수량
200
530
200
-
-
-
930

경쟁률
0.67 :1
1.77 :1
0.67 :1
-
-
-
3.10 :1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제10-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.05%
100
12.05%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
12.05%
200
24.10%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.05%
300
36.14%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.05%
400
48.19%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.05%
500
60.24%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.05%
600
72.29%
포함

9
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
24.10%
800
96.39%
포함

18
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.61%
830
100.00%
포함

합계
-
-
7
630
2
200
-
-
-
-
-
-
9
830
100.00%
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제10-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-65
-
-
1
20

-
-
-
-
-
-
1
20
2.15%
20
2.15%
포함

-29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.75%
120
12.90%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.75%
220
23.66%
포함

-23
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.38%
270
29.03%
포함

-20
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
16.13%
420
45.16%
포함

-15
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
16.13%
570
61.29%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.75%
670
72.04%
포함

-5
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
8.60%
750
80.65%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.38%
800
86.02%
포함

13
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.23%
830
89.25%
포함

17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
10.75%
930
100.00%
포함

합계
2
200
10
530
2
200
-
-
-
-
-
-
14
930
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제10-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
A+등급 2년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-10
-7
-5
-3
-1
0
9
18

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
30

합계
100
100
100
100
100
100
200
30

누적합계
100
200
300
400
500
600
800
830

[제10-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-65
-29
-25
-23
-20
-15
-11
-5
0
13
17

기관투자자1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
20
100
100
50
150
150
100
80
50
30
100

누적합계
20
120
220
270
420
570
670
750
800
830
930

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제10-1회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 830억원- 총 참여신청범위 : -0.10%p. ~ +0.18%p.- 총 참여신청건수 : 9건- 유효수요 내 참여신청금액 : 830억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 9건제10-2회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 930억원- 총 참여신청범위 : -0.65%p. ~ +0.17%p.- 총 참여신청건수 : 14건- 유효수요 내 참여신청금액 : 930억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 14건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 한일시멘트㈜와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 등급민평금리 및 스프레드 동향, 동종업계 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - (주1)공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2026년 03월 31일 진행한 당사의 수요예측에서 제10-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 277%에 해당하는 830억원, 제10-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 310%에 해당하는 930억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 내 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제10-1회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 회사채 등급민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제10-2회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 10-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.10
총액인수

대표주관회사
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.10
총액인수

주1) 본 사채는 2026년 03월 31일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차: 10-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
0.10
총액인수

주1) 본 사채는 2026년 03월 31일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 10-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채는 2026년 03월 31일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 10-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채는 2026년 03월 31일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 10-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(정액)

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
32,333,333
총액인수

대표주관회사
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
32,333,334
총액인수

주) 수요예측 결과에 따라 당사 및 공동대표주관사의 협의 하에 수수료 지급 방식을 기존 인수단별 인수물량에 따른 안분 배분에서 정액지급으로 변경하였습니다.

[회 차: 10-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(정액)

대표주관회사
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
67,000,000,000
32,333,333
총액인수

주) 수요예측 결과에 따라 당사 및 공동대표주관사의 협의 하에 수수료 지급 방식을 기존 인수단별 인수물량에 따른 안분 배분에서 정액지급으로 변경하였습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 10-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 10-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
67,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)
(후략)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

사채명칭
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

한일시멘트(주)제10-1회
무기명식 이권부 무보증사채
30,000,000,000
(주2)
2028년 04월 07일
-

한일시멘트(주)제10-2회
무기명식 이권부 무보증사채
30,000,000,000
(주3)
2029년 04월 06일
-

(주1) 본 사채는 2026년 03월 31일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율

(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
10-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채는 2026년 03월 31일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
10-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채는 2026년 03월 31일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

사채명칭
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

한일시멘트(주)제10-1회
무기명식 이권부 무보증사채
30,000,000,000
(주1)
2028년 04월 07일
-

한일시멘트(주)제10-2회
무기명식 이권부 무보증사채
67,000,000,000
(주2)
2029년 04월 06일
-

(주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
10-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :
10-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
67,000,000,000
4,000,000
-

(문구 삭제)

(후략)
(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제10-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
101,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,898,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제10-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
104,711,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,895,288,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제10-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
30,000,000
발행금액 ×0.10%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
47,800,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
300,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
101,620,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제10-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
30,000,000
발행금액 ×0.10%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
47,800,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
300,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
104,711,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
10-1
(기준일 :
2026년 03월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

회차 :
10-2
(기준일 :
2026년 03월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채 발행자금 600억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2026년 03월 31일 수요예측 결과에 따라 최대 1,000억원 까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 400억원 또한 채무상환자금자금으로 사용할 예정입니다.

자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

구분
사채명/ 대여상대방
발행일 / 차입일
상환일
이자율(%)
금액

회사채
제5-2회 공모사채
2023.04.07
2026.04.07
4.68
400

차입금
우리은행
2025.08.06
2026.08.06
3.43
100

차입금
하나은행
2025.04.07
2026.04.07
3.97
50

차입금
신한은행
2025.04.07
2026.04.07
4.13
50

자료 : 당사 제시주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제10-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
136,286,667

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,863,713,333

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제10-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
67,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
140,644,933

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
66,859,355,067

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제10-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
64,666,667
정액 지급

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
47,800,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
300,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
136,286,667
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제10-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
46,900,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
32,333,333
정액 지급

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
55,200,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
140,644,933
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
10-1
(기준일 :

2026년 03월
31일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

회차 :
10-2
(기준일 :

2026년 03월
31일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
67,000
-
-
67,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채 발행자금
970억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

구분
사채명/ 대여상대방
발행일 / 차입일
상환일
이자율(%)
금액

회사채
제5-2회 공모사채
2023.04.07
2026.04.07
4.68
400

차입금
우리은행
2025.08.06
2026.08.06
3.43
200

차입금
하나은행
2025.04.07
2026.04.07
3.97
50

차입금
신한은행
2025.04.07
2026.04.07
4.13
50

차입금
우리은행
2025.04.07
2026.04.07
3.98
100

차입금
농협은행
2025.04.07
2026.04.07
3.65
100

차입금
산업은행
2021.09.13
2026.09.13
3.31
74

합계
-
-
-
-
974

자료 : 당사 제시주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 03월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.