인스코비 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260331)
제출인: 인스코비

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)인스코비

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 31일

회 사 명 :
주식회사 인스코비

대 표 이 사 :
유인수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 130, 613호(가산동, 남성프라자)

(전 화) 1661-9641

(홈페이지) http://www.inscobee.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략실
(성 명) 박 회 근

(전 화) 1661-9641

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
20,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
125,886,117

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
10,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제8조의3 (신주인수권)

9. 납입일
2026.04.07

10. 신주의 배당기산일
2026.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026.04.24

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026.03.31

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자는 제3자배정 방식의 사모 유상증자로서, 자본시장법상 사모 요건을 충족하여 증권신고서 제출 대상에 해당하지 않습니다.2) 본 유상증자의 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 따라 산정하였으며, 기준주가는 이사회결의일 전일을 기산일로 한 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일의 가중산술평균주가의 단순평균과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 정하였습니다. 호가단위 미만은 절상하고, 발행가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.3) 청약에 관한 사항① 청약일 : 2026년 3월 31일② 청약처 : 주식회사 인스코비③ 주금납입은행 : 신한은행 강남구청역지점④ 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액(청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체합니다)4) 본 유상증자와 관련한 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경이 있을 경우 정정공시할 예정입니다.5) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 전량 보호예수될 예정입니다.6) 제3자배정 대상자 선정경위는 회사의 차입금 상환 자금 조달, 경영안정화 및 재무구조 개선 등 경영상 목적을 종합적으로 고려하여 이사회에서 결정하였습니다.7) 금번 유상증자 대금은 차입금 상환으로 사용할 예정입니다.8) 본 건으로 최대주주가 변경될 예정입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
69,189,917
22,484,578,697
324.97

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
19,231,917
4,932,557,374
256.48

최근일 가중산술평균주가(C)
2,319,640
569,729,256
245.61

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
275.69

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
245.61

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
500

※발행가액 산정 후 기준주가가 액면가 미만이므로 당사의 액면가인 500원을 발행가액으로 산정하였습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제8조의3(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 이 회사는 제1항의 본문규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

5. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

8. 상법 제418조 제2항에 따라 상업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 및 재무구조 개선, 타회사인수 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류 와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

차입금 상환

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

단기차입금
상상인저축은행
5,182
2025.09.29
2026.04.20
9.0

단기차입금
상상인플러스저축은행
6,076
2025.09.29
2026.04.20
9.0

* 상기 채무상환자금 기준일은 2025년 12월 31일입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사케이에스인더스트리
-
회사 경영상 목적 달성 및필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
20,000,000
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사케이에스인더스트리
-
송병권
-
-
-
케이에스아이1호성장투자
18.52

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월말

자산총계
61,193
매출액
39,447

부채총계
26,189
당기순손익
-7,256

자본총계
35,004
외부감사인
삼일회계법인

자본금
16,723
감사의견
적정