NH투자증권 — 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) (20260330)
제출인: NH투자증권

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
6.1
NH투자증권(주)

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 03월 30일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)http://www.nhsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금부장
(성 명) 이우영

(전 화) 02-768-7252

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
국내 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
500,000,000,000

2-1. 해외발행
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
500,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타 자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
4.90

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일(기간)
2056년 03월 30일
30년

6. 이자지급방법 및 조건
이자지급방법
"본 사채"의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매년6월 30일, 9월 30일, 12월 30일, 3월 30일(매3개월이 되는 각 일자를"이자지급기일"이라 하며 직전 이자지급기일(최초에는 발행일을 말하며 해당일 포함)부터 해당 이자지급기일(해당일 불포함)까지의 기간을 "이자기간"이라 한다)마다 발행조건에 따라 결정되는 이율을 적용하여 산정한 연간이자의 1/4에 해당하는 금액을 후급으로 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.

이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건

가. 선택적 연기: 인수계약서 제3조 제17호에도 불구하고, 발행회사는 그의 선택에 따라 횟수에 제한 없이, 이자 지급기일에 예정된 이자 전부(일부 연기 불가)의 지급을 차회 이자지급기일까지 연기할 수 있다. 다만, 해당 이자지급기일 전 12개월의 기간 동안 다음 사유가 발생하였던 경우에는 그러하지 아니한다.1). 발행회사가 보통주에 대하여 현금 및 주식 배당 결의를 한 경우2). "후순위채무"(이하에 정의함) 및 "동순위채무"(이하에 정의함)에 관하여 배당금, 배분금 또는 기타 금액을 지급하겠다고 결의한 경우("동순위채무"의 경우 본 사채에 대하여 동일한 비율로 지급하겠다고 결의한 때는 제외).3). 유상으로 어떠한 "후순위채무" 및 "동순위채무"를 상환, 감액, 소각, 재매입 또는 취득한 경우("동순위채무"의 경우 본 사채와 동일한 비율로 상환 등을 한 경우 또는 상법상 규정된 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 발행회사가 주식 매입한 경우는 제외)."후순위채무"라 함은 "발행회사"의 보통주식 및 우선주식 또는 그와 동순위인 증권으로서 그에 관한 모든 배당금 및 배분금의 지급 여부에 대하여 "발행회사"가 전적인 재량을 가지는 것을 말한다. "동순위채무"라 함은 (ⅰ) "발행회사"가 발행하거나 보증한 증서나 증권의 조건이나 법률의 작용에 의해 본 사채와 동순위이거나 동순위인 것으로 표시되고, (ⅱ) 해당 증서나 증권의 조건에서 그에 관한 모든 배당금 및 배분금의 지급여부에 대하여 "발행회사" ("발행회사"가 보증하는 증서나 증권의 경우, 그 발행인)가 전적인 재량을 가지는 것으로 규정된 증서나 증권을 말한다나. 조건부 연기: 위 가목의 규정에도 불구하고, 다음 사유에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 발행회사는 이자지급기일에 예정된 이자의 지급을 연기한다.1). 발행회사가 금융위원회로부터 금융투자업규정 제3-28조에 따른 경영개선명령을 받는 경우다. 발행회사가 위 가목 및 나목에 따라 이자 지급을 연기하는 경우, 예정된 이자지급기일로부터 10영업일 전까지 본 사채의 보유자들, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다. 단, 나목에 따라 이자 지급을 연기하는 사유 발생일로부터 10영업일 이내에 이자지급기일이 예정된 경우에는 해당 사유 발생일에 즉시 통지한다.라. 위 가목 또는 나목에 따라 이자의 지급이 연기되는 경우, 발행회사는 해당 이자지급기일에 해당 이자를 지급할 의무가 없으며, 발행회사가 해당 이자를 지급하지 아니한다고 하더라도 이는 본 사채에 관하여 발행회사의 채무불이행을 구성하지 않는다.

라. 위 가목 또는 나목에 따라 이자의 지급이 연기되는 경우, 발행회사는 해당 이자지급기일에 해당 이자를 지급할 의무가 없으며, 발행회사가 해당 이자를 지급하지 아니한다고 하더라도 이는 본 사채에 관하여 발행회사의 채무불이행을 구성하지 않는다.

마. 위 라목에도 불구하고, 위 가목 또는 나목에 따라 지급이 연기된 이자(이하 "미지급이자")에 대해서는 마치 본 사채의 원금을 구성하는 것과 같이 인수계약서 제3조 제15호 및 16호에 의해 결정되는 이율에 따른 추가 이자가 발생하며, 이러한 추가 이자는 제17호에 정한 바에 따라 기한이 도래하며 어느 이자지급기일까지 발생한 추가 이자는 미지급이자에 가산하여 이를 미지급이자로 취급한다. 미지급이자가 존재하는 한, 발행회사는 위 가목의 1) 내지 3)에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

유예이자 누적 여부

라. 인수계약서 제3조 제18호 가목 또는 나목에 따라 이자의 지급이 연기되는 경우, 발행회사는 해당 이자지급기일에 해당 이자를 지급할 의무가 없으며, 발행회사가 해당 이자를 지급하지 아니한다고 하더라도 이는 본 사채에 관하여 발행회사의 채무불이행을 구성하지 않는다.

마. 위 라목에도 불구하고, 인수계약서 제3조 제18호 가목 또는 나목에 따라 지급이 연기된 이자(이하 "미지급이자")에 대해서는 마치 본 사채의 원금을 구성하는 것과 같이 인수계약서 제 3조 제15호 및 16호에 의해 결정되는 이율에 따른 추가 이자가 발생하며, 이러한 추가 이자는 제17호에 정한 바에 따라 기한이 도래하며 어느 이자지급기일까지 발생한 추가 이자는 미지급이자에 가산하여 이를 미지급이자로 취급한다. 미지급이자가 존재하는 한, 발행회사는 위 가목의 1) 내지 3)에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건

1. 본 사채의 이율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는 날’(이하 "금리조정일"이라 한다)에 각 조정된다. 금리 조정일에 조정되는 이율은 가목의 기준금리에 나목의 가산금리를 합산한 뒤 연 2.00% 이율을 추가로 합산한 이율로 결정된다.

가. 기준금리: 본 사채의 각 금리조정일 전 2영업일에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 마지막으로 발표하는 5년 만기 국고채의 최종호가수익률. 다만, 여하한 사유로 인하여 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 최종호가수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합되는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.

나. 가산금리: 본 사채의 이율 4.90%과 발행일 전 2영업일에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 발표하는 5년 만기국고채의 최종호가수익률 3.801%의 차이인 1.099%.

다. 특정 금리조정일에 재산정된 이율은 해당 금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 금리 조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종금리조정일")에 재산정된 이율은 최종금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

라. 본 호에 따라 이율이 조정된 경우, 발행회사는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에게 변경된 이율을 통지해야 한다.

7. 원금상환방법
만기상환방법

가. 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한, 발행회사는 2056년 03월 30일(이하 "최초만기일" )에 본 사채를 만기 상환할 수 있다. 발행회사의 선택에 따라 최초만기일에 상환되지 않는 때에는 발행회사는 본 사채를 그 후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(최초만기일 및 이러한 각 말일을 "만기일" 이라 함)에 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우, 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다(만기연장을 하는 경우 만기일 5영업일 전까지 한국예탁결제원에 통보한다). 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.

나. 발행회사가 본 사채를 만기상환하는 경우, 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 만기일(해당일 불포함)까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(인수계약서 제3조 제18호 마목에 따른 미지급이자 및 이에 대한 추가 이자를 포함하며, 이자기간 단위 미만의 기간에 대해서는 실제경과일수를 365로 나누어 일할 계산함)를 합한 금액을 상환하여야 한다.

다. 위 가목에 따라 발행회사가 본 사채를 만기상환하고자 하는 경우, 해당 만기일로부터 30일 전까지 만기 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.

조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법

가. 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

나. 발행회사는 그의 선택에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날 (당일포함) 및 그 이후의 각 이자지급기일에 필요에 의해 언제든지 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 단, 5년째 되는 날 및 그 이후의 각 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다.

다. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날 (2031년 03월 30일, 해당일 포함) 이후 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률’, 그 하위 법령 또는 규정(이하 "자본시장법령" ) 또는 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여, (i) 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 회계상 자본으로 분류되지 않게 되는 경우로서 [발행회사의 영업용순자본에 가산되지 않고, 차감항목에서도 제외되지 않는 경우] 또는 (ii) (본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 회계상 자본으로 분류된다 하더라도) 본 사채의 전부 또는 일부가 영업용순자본에 가산되지 않고, 차감항목에서도 제외되지 않는 경우, 본 사채의 전부를 발행일로부터 5년째 되는 날 (2031년 03월 30일, 해당일 포함) 이후 매 영업일에 한하여 만기 전에 상환할 수 있다. 다만, 본 사채 발행일 현재의 자본시장법령에 따라 본 사채의 잔존기간별로 영업용순자본에서 차감제외 또는 가산규모가 축소되는 것은 본 다목에 따른 만기 전 상환 사유에 해당하지 아니한다.

라. 위 나목 또는 다목에 따라 발행회사가 본 사채를 상환하는 경우, 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일(해당일 불포함)까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자 {인수계약서 제3조 제18호 마목에 따른 미지급이자 및 이에 대한 추가 이자를 포함하며, 이자기간 단위 미만의 기간에 대해서는 실제경과일수를 365로 나누어 일할 계산함}를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫 번째 영업일을 중도상환일로 하되, 그 같이 늦추어 상환하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.

마. 위 나목 내지 다목에 따라 발행회사가 본 사채를 중도상환하고자 하는 경우, 해당 중도상환일로부터 30일 전까지 중도상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.

만기연장 조건 및 방법
각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우, 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다(만기연장을 하는 경우 만기일 5영업일 전까지 한국예탁결제원에 통보한다). 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
-

채무재조정의 범위
-

채무재조정의 범위 결정방법
-

9-1. 옵션에 관한 사항
발행회사는 그의 선택에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날 (당일포함) 및 그 이후의 각 이자지급기일에 필요에 의해 언제든지 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. 단, 5년째 되는 날 및 그 이후의 각 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다.

10. 청약일
2026년 03월 30일

11. 납입일
2026년 03월 30일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2026년 03월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2026년 3월 11일 개최된 이사회에서 승인받은 신종자본증권의 발행한도 5,000억원에 대한 발행 건입니다.- 상법 제469조 제4항 및 당사 정관 제18조 제2항에 의거, 2026년 3월 11일에 개최된 이사회로에서 신종자본증권의 발행관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록) 총액(원)

KB손해보험
-
150,000,000,000

엔에이치케이디비제일차
-
100,000,000,000

흥국생명보험
-
50,000,000,000

코리안리재보험
-
40,000,000,000

중소기업중앙회
-
40,000,000,000

DB손해보험
-
30,000,000,000

한화손해보험
-
20,000,000,000

대한소방공제회
-
20,000,000,000

케이비라이프생명보험
-
10,000,000,000

DB생명보험
-
10,000,000,000

한국사회복지공제회
-
10,000,000,000

전기공사공제조합
-
10,000,000,000

SBI저축은행
-
10,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

본 자금 조달의 목적은 자기자본 확충을 통해 순자본비율을 제고하기 위함이며, 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.