교보증권 — 증권발행실적보고서 (20260327)
제출인: 교보증권

증권발행실적보고서
6.0
교보증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 03월 27일

회 사 명 :
교보증권 주식회사

대 표 이 사 :
이 석 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9000

(홈페이지) http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원본부장 (성 명) 김 양 석

(전 화) 02-3771-9000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
470,000,000,000

회차 :
11-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
220,000,000,000
2028년 03월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
11-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2029년 03월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 03월 27일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
13,000,000
130,000,000,000
59.10
-

케이프투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
31.81
-

DB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
9.09
-

계
220,000,000
220,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
13,000,000
59.10
-
-
-
-
-
-
-
-

케이프투자증권(주)
7,000,000
31.81
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권(주)
2,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
22,000,000
220,000,000,000
100.00
13
22,000,000
220,000,000,000
100.00

계
220,000,000
100
13
22,000,000
220,000,000,000
100
13
22,000,000
220,000,000,000
100

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 03월 27일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
11,000,000
110,000,000,000
44.00
-

한국투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
28.00
-

엘에스증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
28.00
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
11,000,000
44.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
7,000,000
28.00
-
-
-
-
-
-
-
-

엘에스증권(주)
7,000,000
28.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
25,000,000
250,000,000,000
100.00
12
25,000,000
250,000,000,000
100.00

계
25,000,000
100
12
25,000,000
250,000,000,000
100
12
25,000,000
250,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 03월 30일나. 증권교부일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 03월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 17일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2026년 03월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 03월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2026년 03월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이프투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 DB증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 LS증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

[투자설명서 제출 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 27일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
11-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

220,000,000,000
220,000,000,000
-
220,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
120,000,000,000
100,000,000,000
-
-
220,000,000,000

회차 :
11-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
150,000,000,000
100,000,000,000
-
-
250,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>

[자금의 세부 사용내역]
(단위 : 원)

사용목적
내용
금액
비고

운영자금
운영자금
270,000,000,000
-

채무상환자금
2026년 4월 만기 회사채 일부 차환
200,000,000,000
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.