애드바이오텍 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260327)
제출인: 애드바이오텍

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)애드바이오텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 애드바이오텍

대 표 이 사 :
김 동 현

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 39

(전 화) 070-4193-4006

(홈페이지)http://www.adbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최 경 민

(전 화) 070-4193-4006

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
7
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025.07.03

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2030.07.03

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
8,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
3,000,000,000

취득금액(원)
3,115,397,260

취득 경위
사채권자와의 별도 합의

7. 매도 결정일
2026.03.27

8. 매도금액
금액(원)
3,300,000,000

산정 근거
사채의 금리 및 주가상황 등을 종합적으로 고려하여, 매수자와의 상호협의를 통해 정함

9. 매도대금 수령(예정)일
2026.06.12

10. 매도 목적
운영자금확보 및 재무구조 개선

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,797

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주

주식수
1,669,449

주식총수 대비비율(%)
7.82

전환청구기간
시작일
2026.07.03

종료일
2030.06.03

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '7. 매도 결정일'은 이사회 결의일입니다.2) 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금일이며, 상세내역은 아래와 같습니다. - 계약금 2026.03.27 \165,000,000 / 잔금 2026.06.12 \3,135,000,0003) 상기 '11. 전환에 관한 사항 - 보고일 현재 전환가액(원/주)'는 최초 전환가액에서 2025년 11월 19일 및 2026년 1월 13일 납입된 유상증자에 따라 조정된 가액입니다.4) 상기 '11. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비 비율(%)'은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (취득일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정되었습니다.

5) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 07월 03일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환지급기일 및 청구금액

2026년 07월 03일 : 전자등록금액의
103.00
%

2026년 10월 03일 : 전자등록금액의 103.77%

2027년 01월 03일 : 전자등록금액의
104.55
%

2027년 04월 03일 : 전자등록금액의
105.31
%

2027년 07월 03일 : 전자등록금액의 106.09%

2027년 10월 03일 : 전자등록금액의
106.88
%

2028년 01월 03일 : 전자등록금액의
107.68
%

2028년 04월 03일 : 전자등록금액의
108.47
%

2028년 07월 03일 : 전자등록금액의
109.27
%

2028년 10월 03일 : 전자등록금액의
110.09
%

2029년 01월 03일 : 전자등록금액의
110.91
%

2029년 04월 03일 : 전자등록금액의
111.72
%

2029년 07월 03일 : 전자등록금액의
112.55
%

2029년 10월 03일 : 전자등록금액의
113.39
%

2030년 01월 03일 : 전자등록금액의
114.24
%

2030년 04월 03일 : 전자등록금액의
115.08
%

(2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환청구기간

조기상환

지급기일

조기상환율

From
To

60일 전
30 일전

1차
2026-05-04
2026-06-03
2026-07-03
103.00%

2차
2026-08-04
2026-09-03
2026-10-03
103.77%

3차
2026-11-04
2026-12-04
2027-01-03
104.55%

4차
2027-02-02
2027-03-04
2027-04-03
105.31%

5차
2027-05-04
2027-06-03
2027-07-03
106.09%

6차
2027-08-04
2027-09-03
2027-10-03
106.88%

7차
2027-11-04
2027-12-04
2028-01-03
107.68%

8차
2028-02-03
2028-03-04
2028-04-03
108.47%

9차
2028-05-04
2028-06-03
2028-07-03
109.27%

10차
2028-08-04
2028-09-03
2028-10-03
110.09%

11차
2028-11-04
2028-12-04
2029-01-03
110.91%

12차
2029-02-02
2029-03-04
2029-04-03
111.72%

13차
2029-05-04
2029-06-03
2029-07-03
112.55%

14차
2029-08-04
2029-09-03
2029-10-03
113.39%

15차
2029-11-04
2029-12-04
2030-01-03
114.24%

16차
2030-02-02
2030-03-04
2030-04-03
115.08%

(3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(4) 조기상환 지급장소 : 중소기업은행 춘천지점

(5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

파인트리 투자조합
-

회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의
납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정

-
1,500,000,000
-

박진환
-

회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의
납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정

-
1,000,000,000
-

오인섭
-

회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해투자자의
납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정

-
500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

파인트리 투자조합
4
강효재
1
-
-
정유중
33

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-