현대차증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260326)
제출인: 현대차증권

증권신고서(채무증권)
6.2
현대차증권

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 03월 26일

회 사 명 :
현대차증권 주식회사

대 표 이 사 :
배 형 근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmsec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재경사업부장 (성 명) 양 영 근

(전 화) 02-3787-2006

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 03월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 03월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 03월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대차증권(주) 제6-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채현대차증권(주) 제6-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 현대차증권(주) 제6-1회 금 오백오십억원(\55,000,000,000)현대차증권(주) 제6-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 자진정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지모집 또는 매출총액
모집 또는 매출총액:100,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
155,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항가. 수요예측
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 31일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 03월 11일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 03월 11일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 01일
2026년 04월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
143,111,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 06일 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 01일이며, 상장예정일은 2026년 04월 02일임

주1) 본 사채는 2026년 03월 24일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 30일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 03월 11일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 03월 11일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 01일
2026년 04월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
170,211,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 06일 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 01일이며, 상장예정일은 2026년 04월 02일임

주1) 본 사채는 2026년 03월 24일 09시에서 16시

30분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
55,000,000,000
모집(매출)총액
55,000,000,000

발행가액
55,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 31일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 03월 11일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 03월 11일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 01일
2026년 04월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
55,000,000,000

발행제비용
217,211,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 06일 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 01일이며, 상장예정일은 2026년 04월 02일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 30일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 03월 11일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 03월 11일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 01일
2026년 04월 01일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
256,311,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 06일 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 01일이며, 상장예정일은 2026년 04월 02일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
6-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 07월 01일, 2026년 10월 01일, 2027년 01월 01일, 2027년 04월 01일,2027년 07월 01일, 2027년 10월 01일, 2028년 01월 01일, 2028년 03월 31일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 03월 11일 / 2026년 03월 11일

평가결과등급
AA- 안정적 / AA- 안정적

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 03월 20일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 03월 31일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 03월 31일

납 입 기 일
2026년 04월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 06일 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 01일이며, 상장예정일은 2026년 04월 02일임

주1) 본 사채는 2026년 03월 24일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 :
6-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 07월 01일, 2026년 10월 01일, 2027년 01월 01일, 2027년 04월 01일,2027년 07월 01일, 2027년 10월 01일, 2028년 01월 01일, 2028년 04월 01일,2028년 07월 01일, 2028년 10월 01일, 2029년 01월 01일, 2029년 03월 30일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 03월 11일 / 2026년 03월 11일

평가결과등급
AA- 안정적 / AA- 안정적

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 03월 20일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 03월 30일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 03월 30일

납 입 기 일
2026년 04월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 06일 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 01일이며, 상장예정일은 2026년 04월 02일임

주1) 본 사채는 2026년 03월 24일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
6-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
55,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
55,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 07월 01일, 2026년 10월 01일, 2027년 01월 01일, 2027년 04월 01일,2027년 07월 01일, 2027년 10월 01일, 2028년 01월 01일, 2028년 03월 31일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 03월 11일 / 2026년 03월 11일

평가결과등급
AA- 안정적 / AA- 안정적

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 03월 20일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 03월 31일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 03월 31일

납 입 기 일
2026년 04월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 06일 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 01일이며, 상장예정일은 2026년 04월 02일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
6-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 07월 01일, 2026년 10월 01일, 2027년 01월 01일, 2027년 04월 01일,2027년 07월 01일, 2027년 10월 01일, 2028년 01월 01일, 2028년 04월 01일,2028년 07월 01일, 2028년 10월 01일, 2029년 01월 01일, 2029년 03월 30일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 03월 11일 / 2026년 03월 11일

평가결과등급
AA- 안정적 / AA- 안정적

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 03월 20일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 03월 30일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 03월 30일

납 입 기 일
2026년 04월 01일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 06일 NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 01일이며, 상장예정일은 2026년 04월 02일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제6-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
5
3
-
-
-
16

수량
900
500
300
-
-
-
1,700

경쟁률
1.80:1
1.00:1
0.60:1
-
-
-
3.40:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제6-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
17
12
5
-
-
-
34

수량
2,000
1,150
800
-
-
-
3,950

경쟁률
4.00:1
2.30:1
1.60:1
-
-
-
7.90:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제6-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.9%
100
5.9%
포함

-22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.9%
200
11.8%
포함

-21
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
11.8%
400
23.5%
포함

-20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.9%
450
26.5%
포함

-19
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
11.8%
650
38.2%
포함

-11
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
11.8%
850
50.0%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.9%
950
55.9%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.9%
1,050
61.8%
포함

-7
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
8.8%
1,200
70.6%
포함

-5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
11.8%
1,400
82.4%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.9%
1,500
88.2%
포함

5
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
11.8%
1,700
100.0%
포함

합계
8
900
5
500
3
300
-
-
-
-
-
-
16
1,700
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제6-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.3%
50
1.3%
포함

-30
-
-
1
50
1
300
-
-
-
-
-
-
2
350
8.9%
400
10.1%
포함

-28
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.1%
600
15.2%
포함

-27
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
3.8%
750
19.0%
포함

-25
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.8%
900
22.8%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
1,000
25.3%
포함

-21
-
-
1
250
-
-
-
-
-
-
-
-
1
250
6.3%
1,250
31.6%
포함

-20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.3%
1,300
32.9%
포함

-19
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.1%
1,500
38.0%
포함

-17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
1,600
40.5%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
1,700
43.0%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
1,800
45.6%
포함

-10
4
600
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
5
700
17.7%
2,500
63.3%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
2,600
65.8%
포함

-7
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
7.6%
2,900
73.4%
포함

-5
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.8%
3,050
77.2%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
3,150
79.7%
포함

-1
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
7.6%
3,450
87.3%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.5%
3,550
89.9%
포함

5
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.1%
3,750
94.9%
포함

10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.1%
3,950
100.0%
포함

합계
17
2,000
12
1,150
5
800
-
-
-
-
-
-
34
3,950
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제6-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-23
-22
-21
-20
-19
-11
-10
-9
-7
-5
-2
5

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
100
100
200
50
200
200
100
100
150
200
100
200

누적합계
100
200
400
450
650
850
950
1,050
1,200
1,400
1,500
1,700

[회차 : 제6-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-50
-30
-28
-27
-25
-23
-21
-20
-19
-17
-14
-13
-10
-8
-7
-5
-3
-1
0
5
10

기관투자자1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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200

합계
50
350
200
150
150
100
250
50
200
100
100
100
700
100
300
150
100
300
100
200
200

누적합계
50
400
600
750
900
1,000
1,250
1,300
1,500
1,600
1,700
1,800
2,500
2,600
2,900
3,050
3,150
3,450
3,550
3,750
3,950

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제6-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,700억원- 총 참여신청범위: -23bp ~ +5bp- 총 참여신청건수: 16건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,700억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 16건제6-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,950억원- 총 참여신청범위: -50bp ~ +10bp- 총 참여신청건수: 34건- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,950억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 34건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제6-1회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제6-2회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 수요예측

(1) "공동대표주관회사"는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 수요예측을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다.단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자에 관해서는 다음 요건을 충족하는 자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.

가. 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것, 다만 "증권인수업무규정" 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.

나. 투자일임ㆍ신탁고객이 "증권인수업무규정" 제17조의2 제4항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것

(2) 수요예측은 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측은 "한국금융투자협회"의 "K-bond"프로그램 및 FAX를 이용한 접수 방법으로 진행한다. 단, 불가피한 상황이 발생한 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"는 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.

(3) 수요예측 기간: 2026년 03월 24일 09시부터 2026년 03월 24일 16시 30분까지로 한다.(4) 수요예측 신청 시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 다음과 같다.가.최저 신청수량 : 50억원

나.최고 신청수량 : 회차별 본 사채 발행예정금액

다.수량단위: 50억원

라.가격단위: 0.01%p

(5) 수요예측 결과는 "공동대표주관회사"가 3년간 보관한다.

(6) 수요예측 결과는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"만 공유한다. 단, 수요예측을 통해 본 사채의 발행금리와 발행금액이 결정되는 즉시 "공동대표주관회사"는 "인수회사"에게 이를 통지해야 하며, 수요예측 실시 후 발행 조건 확정에 따라 제출하는 정정신고서에 기업공시서식 작성기준에 따라 수요예측 결과를 공시한다. 또한, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준 정부기관 포함)으로부터 자료 등의 제출을 요구 받는 경우, 법률이 허용하는 범위 내에서 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다.

(7) 수요예측에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 "발행회사"와 협의하여 결정한다.

(8) 수요예측에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정 받을 투자자에게 송부한다.

(9) 불성실 수요예측 참여자의 관리 : "공동대표주관회사"는 불성실 수요예측 참여행위 예방을 위한 사전 고지를 통해 실수요 기재를 유도하며, 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우 관련사항을 지체없이 "한국금융투자협회"에 제출한다.

(10) "공동대표주관회사" 는 수요예측 참여자가 원하는 경우 서로 다른 금리로 참여금액을 신청할 수 있도록 하여야 한다.

(11) "공동대표주관회사" 는 집합투자업자가 수요예측에 참여하고자 하는 경우 해당 참여자로 하여금 고유재산과 집합투자재산 중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 참여하도록 하여야 한다.

(12) "공동대표주관회사" 는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니된다. "공동대표주관회사"는 수요예측 이후 발행일 연기 등이 발생할 경우, 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다.

(13) "공동대표주관회사"는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이(최저 및 최고금리를 포함한다)에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 아니 된다. 다만, 통계적 사분위수를 활용한 기법 등 합리적인 통계기법 및 그 밖의 방법에 따라 유효수요가 아니라고 판단한 합리적 근거가 있을 때에 그 근거를 공개한 경우에는 그러하지 아니하다.

(14) 기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 "무보증사채 수요예측 모범규준" (2020. 07. 01. 한국금융투자협회 개정)에 따른다.

(주4) 정정 후

가. 수요예측

(1) "공동대표주관회사"는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 수요예측을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다.단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자에 관해서는 다음 요건을 충족하는 자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.

가. 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것, 다만 "증권인수업무규정" 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.

나. 투자일임ㆍ신탁고객이 "증권인수업무규정" 제17조의2 제4항에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것

(2) 수요예측은 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측은 "한국금융투자협회"의 "K-bond"프로그램 및 FAX를 이용한 접수 방법으로 진행한다. 단, 불가피한 상황이 발생한 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"는 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.
(3) "본 계약서"상 "인수단"은 인수업무를 수행하지 않는 회차의 수요예측에 참여할 수 있다.

(4) 수요예측 기간: 2026년 03월 24일 09시부터 2026년 03월 24일 16시 30분까지로 한다.
(5) 수요예측 신청 시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 다음과 같다.가.최저 신청수량 : 50억원

나.최고 신청수량 : 회차별 본 사채 발행예정금액

다.수량단위: 50억원

라.가격단위: 0.01%p

(6) 수요예측 결과는 "공동대표주관회사"가 3년간 보관한다.

(7) 수요예측 결과는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"만 공유한다. 단, 수요예측을 통해 본 사채의 발행금리와 발행금액이 결정되는 즉시 "공동대표주관회사"는 "인수회사"에게 이를 통지해야 하며, 수요예측 실시 후 발행 조건 확정에 따라 제출하는 정정신고서에 기업공시서식 작성기준에 따라 수요예측 결과를 공시한다. 또한, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준 정부기관 포함)으로부터 자료 등의 제출을 요구 받는 경우, 법률이 허용하는 범위 내에서 즉시 "발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다.

(8) 수요예측에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"가 "발행회사"와 협의하여 결정한다.

(9) 수요예측에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정 받을 투자자에게 송부한다.

(10) 불성실 수요예측 참여자의 관리 : "공동대표주관회사"는 불성실 수요예측 참여행위 예방을 위한 사전 고지를 통해 실수요 기재를 유도하며, 불성실 수요예측 참여행위가 발생한 경우 관련사항을 지체없이 "한국금융투자협회"에 제출한다.

(11)"공동대표주관회사" 는 수요예측 참여자가 원하는 경우 서로 다른 금리로 참여금액을 신청할 수 있도록 하여야 한다.

(12)"공동대표주관회사" 는 집합투자업자가 수요예측에 참여하고자 하는 경우 해당 참여자로 하여금 고유재산과 집합투자재산 중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 참여하도록 하여야 한다.

(13)"공동대표주관회사" 는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니된다. "공동대표주관회사"는 수요예측 이후 발행일 연기 등이 발생할 경우, 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다.

(14)"공동대표주관회사"는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이(최저 및 최고금리를 포함한다)에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 아니 된다. 다만, 통계적 사분위수를 활용한 기법 등 합리적인 통계기법 및 그 밖의 방법에 따라 유효수요가 아니라고 판단한 합리적 근거가 있을 때에 그 근거를 공개한 경우에는 그러하지 아니하다.

(15)
기타 본 조에서 정하지 않은 사항은 "무보증사채 수요예측 모범규준" (2020. 07. 01. 한국금융투자협회 개정)에 따른다.(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[제6-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주1) 본 사채는 2026년 03월 24일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제6-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
0.20%
총액인수

주1) 본 사채는 2026년 03월 24일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[제6-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

(문구 삭제)

[제6-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
50,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

(문구 삭제)
(주6) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제6-1회 무보증사채
50,000,000,000
2028년 03월 31일
주3)
-

제6-2회 무보증사채
50,000,000,000
2029년 03월 30일
주4)
-

주1) 본 사채는 2026년 03월 24일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제6-1회 무보증사채
55,000,000,000
2028년 03월 31일
주1)
-

제6-2회 무보증사채
100,000,000,000
2029년 03월 30일
주2)
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대차증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제6-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
143,111,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,856,888,400

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제6-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
170,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,829,788,400

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제6-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
발행가액 x 0.20%

발행분담금
30,000,000
발행가액 x 0.06%

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원이상~1,000억원미만

연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

신용평가수수료
11,000,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT 포함)

합 계
143,111,600
-

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제6-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
발행가액 x 0.20%

발행분담금
35,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원이상~1,000억원미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

신용평가수수료
33,000,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT 포함)

합 계
170,211,600
-

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 목적

회차 :
6-1
(기준일 :
2026년 03월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
6-2
(기준일 :
2026년 03월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
금번 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,000억원이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용목적은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원, %)

구분
발행일자
만기일자
이자율(%)
상환금액

전자단기사채
2026-02-27
2026-04-01
2.96
20,000

전자단기사채
2026-01-05
2026-04-01
2.84
20,000

전자단기사채
2026-02-24
2026-04-02
3.01
40,000

전자단기사채
2026-02-27
2026-04-03
2.96
20,000

합계
100,000

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

[증액 발행 시 자금의 사용목적]제6-1회 및 제6-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. 수요예측 결과에 따라 발행금액을 증액할 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역(증액 발행 시)]
(단위 : 백만원, %)

구분
발행일자
만기일자
이자율(%)
상환금액

전자단기사채
2026-02-27
2026-04-01
2.96
20,000

전자단기사채
2026-01-05
2026-04-01
2.84
20,000

전자단기사채
2026-02-24
2026-04-02
3.01
40,000

전자단기사채
2026-02-27
2026-04-03
2.96
20,000

기업어음증권
2025-04-08
2026-04-07
2.88
5,000

기업어음증권
2025-04-08
2026-04-07
2.88
5,000

기업어음증권
2025-04-08
2026-04-07
2.88
5,000

기업어음증권
2025-04-08
2026-04-07
2.88
5,000

전자단기사채
2026-03-16
2026-04-15
3.01
30,000

기업어음증권
2025-04-18
2026-04-17
2.83
5,000

기업어음증권
2025-04-18
2026-04-17
2.83
5,000

기업어음증권
2025-04-18
2026-04-17
2.83
5,000

기업어음증권
2025-04-18
2026-04-17
2.83
5,000

전자단기사채
2026-01-19
2026-04-17
2.87
20,000

전자단기사채
2026-02-20
2026-04-20
3.01
20,000

합계
210,000

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제6-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
55,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
217,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
54,782,788,400

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(문구 삭제)

[제6-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
256,311,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,743,688,400

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(문구 삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제6-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
170,000,000
정액

발행분담금
33,000,000
발행가액 x 0.06%

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원이상~1,000억원미만

연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

신용평가수수료
12,100,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT 포함)

합 계
217,211,600
-

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제6-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
140,000,000
정액

발행분담금
70,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원이상~2,000억원미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

신용평가수수료
44,000,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT 포함)

합 계
256,311,600
-

주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용 목적

회차 :
6-1
(기준일 :

2026년 03월
25일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
55,000,000,000
-
-
55,000,000,000
-

회차 :
6-2
(기준일 :

2026년 03월
25일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
금번 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금은 총
1,550억원
이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용목적은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원, %)

구분
발행일자
만기일자
이자율(%)
상환금액

전자단기사채
2026-02-27
2026-04-01
2.96
20,000

전자단기사채
2026-01-05
2026-04-01
2.84
20,000

전자단기사채
2026-02-24
2026-04-02
3.01
40,000

전자단기사채
2026-02-27
2026-04-03
2.96
20,000

기업어음증권
2025-04-08
2026-04-07
2.88
5,000

기업어음증권
2025-04-08
2026-04-07
2.88
5,000

기업어음증권
2025-04-08
2026-04-07
2.88
5,000

기업어음증권
2025-04-08
2026-04-07
2.88
5,000

전자단기사채
2026-03-16
2026-04-15
3.01
30,000

기업어음증권
2025-04-18
2026-04-17
2.83
5,000

합계
155,000

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 03월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.