제이케이시냅스 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260325)
제출인: 제이케이시냅스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
소니드(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 03월 25일

회 사 명 :
제이케이시냅스 주식회사

대 표 이 사 :
황케빈인석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지)http://www.jksynapse.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 황케빈인석

(전 화) 041-410-7777

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
27
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 09월 13일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 09월 13일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
10,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
6,350,000,000

취득금액(원)
7,072,936,678

취득 경위
인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등

7. 매도 결정일
2026년 03월 25일

8. 매도금액
금액(원)
2,508,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 03월 25일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
382

전환에 따라발행할 주식
종류
제이케이시냅스 주식회사 기명식 보통주

주식수
5,968,584

주식총수 대비비율(%)
10.90

전환청구기간
시작일
2024년 09월 13일

종료일
2026년 08월 13일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 27회 전환사채의 매도내역

회차
자기 전환 사채의 매도결정일
매수자
권면금액(원)
재매도 금액(원)

제27회차CB
2024.10.18
에이아이혁신성장1호조합
1,150,000,000
1,150,000,000

2024.10.28
에이아이혁신성장1호조합
100,000,000
100,000,000

2024.10.30
에이아이혁신성장1호조합
100,000,000
100,000,000

2024.12.16
김진성
50,000,000
50,000,000

2025.02.05
유정희
40,000,000
40,000,000

2025.02.28
와이피투자조합
200,000,000
200,000,000

2025.02.28
(주)린벤처스
500,000,000
500,000,000

2025.03.10
정주현
900,000,000
900,000,000

2025.05.30
이창우(공탁)
1,000,000,000
1,000,000,000

2026.02.02
㈜휴림대부인베스트먼트
1,200,000,000
1,440,000,000

2025.03.25
김규한 외 8인
2,280,000,000
2,508,000,000

합계
7,520,000,000
7,988,000,000

2) 27회 전환사채의 만기전 취득 내역

회차
매도대상사채 만기전 취득일자
매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원)

제27회차CB
2024.09.30
5,000,000,000

2024.12.31
200,000,000

2025.01.24
1,500,000,000

2025.02.13
1,000,000,000

2025.03.10
200,000,000

2025.04.08
1,150,000,000

2025.04.25
40,000,000

2025.05.22
700,000,000

2025.07.30
1,100,000,000

2025.09.30
700,000,000

합계
11,590,000,000

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

김규한
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
250,000,000
-

민지유
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

민지원
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

박운기
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
90,000,000
-

손의성
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

박홍규
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
250,000,000
-

김경미
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
250,000,000
-

㈜제이제이에셋
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
840,000,000
-

㈜중외홀딩스
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)제이제이에셋
2
정종윤
-
-
-
김정주
88

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
12,422
매출액
1,079

부채총계
2,856
당기순손익
405

자본총계
9,566
외부감사인
-

자본금
2,500
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)중외홀딩스
2
정종윤
-
-
-
이동하
99.6

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
10,037
매출액
1,205

부채총계
678
당기순손익
305

자본총계
9,359
외부감사인
-

자본금
2,900
감사의견
-