진원생명과학 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260325)
제출인: 진원생명과학

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
진원생명과학(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(제7회차 전환사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 11월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 사채의 권면(전자등록)총액(원)
발행금액 변경
10,000,000,000
5,100,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도(원)
발행금액 변경
419,800,000,000
424,700,000,000

3. 자금조달의 목적
발행금액 변경
10,000,000,000
5,100,000,000

5. 사채 만기일
발행일 연기
2029년 03월 30일
2029년 04월 02일

7. 원금상환방법
만기일 변경
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2029년 03월 30일(사채 만기일)에 전자등록금액의 112%를 일시상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는
2029년 04월 02일
(사채 만기일)에 전자등록금액의 112%를 일시상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

9. 전환에 관한 사항
전환가액 변경
2,112
1,065

전환가액 결정방법 변경

“본 사채”의 전환가격은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 1차정정 이사회 결의일(2025년 12월 15일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 “발행회사”의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 “발행회사”의 보통주 액면가를 전환가격으로 한다.

(1) “발행회사”의 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

(2) “발행회사”의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

(3) “발행회사”의 사모전환사채를 발행하는 경우로서 전환사채발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 3거래일 가중산술평균주가* 상기 전환가액은 (1), (2)항만 적용하여 산출한 것으로 실제 납입일 전 3거래일 가중산술평균을 적용한 확정 발행가액은 추후 정정공시를 할 예정임.

“본 사채”의 전환가격은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 3차정정 이사회 결의일(2026년 03월 25일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 107.6%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 “발행회사”의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 “발행회사”의 보통주 액면가를 전환가격으로 한다.

(1) “발행회사”의 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

(2) “발행회사”의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

(3) “발행회사”의 사모전환사채를 발행하는 경우로서 전환사채발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라 발행할 주식수 변경
4,734,848
4,788,732

주식총수대비 비율 변경
5.54
5.27

전환청구기간 변경
2027년 03월 30일~2029년 02월 28일
2027년 04월 02일~2029년 03월 02일

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항] 변경

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인
2027년 03월 30일
및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. (이하~생략)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인

2027년 04월 02일
및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. (이하~생략)

11. 청약일
청약일 변경
2026년 01월 30일
2026년 03월 25일

12. 납일일
납입일 변경
2026년 03월 30일
2026년 04월 02일

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
사채만기일 변경 등
주1)
주2)

주1)

【사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항】본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 03월 30일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익률(연단리 4%)로 계산한 이자를 지급하여야 한다(다만, 표면이자가 지급된 경우에 기 지급된 표면이자를 공제함). 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.가. 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO

1차
2027-01-29
2027-03-02
2027-03-30
104.0000%

2차
2027-05-01
2027-05-31
2027-06-30
105.0000%

3차
2027-08-01
2027-08-31
2027-09-30
106.0000%

4차
2027-10-31
2027-11-30
2027-12-30
107.0000%

5차
2028-01-30
2028-02-29
2028-03-30
108.0000%

6차
2028-05-01
2028-05-31
2028-06-30
109.0000%

7차
2028-08-01
2028-08-31
2028-09-30
110.0000%

8차
2028-10-31
2028-11-30
2028-12-30
111.0000%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

에이케이파트너스자산운용㈜
없음
회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
- 2026년 03월 30일 전환사채 납입 (100억원) 예정
10,000,000,000
사채발행일로부터 1년 이내 전환금지 및 권면분할 금지)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이케이파트너스자산운용㈜
18
이수형
-
-
-
Pine Ventures Management Pte. Ltd.
7.24

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
3월

자산총계
19,690
매출액
279

부채총계
5,150
당기순손익
-1,329

자본총계
14,539
외부감사인
대현 회계법인

자본금
11,850
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'27년 이후
합계

운영자금
회사 경영에 필요한 운영자금 등
10,000
0
0
10,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제6회 무보증사모전환사채
5,000,000,000
2,192
2,281,022
2026년 11월 04일 ~ 2028년 10월 04일
-

-
-
-
-
-
-

소계
5,000,000,000
-
(A)
2,281,022
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
2,112
(B)
4,734,848
2027년 03월 30일 ~ 2029년 02월 28일
-

합계
15,000,000,000
-
7,015,870
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
85,409,936

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
8.21

주2)【사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항】본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 04월 02일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익률(연단리 4%)로 계산한 이자를 지급하여야 한다(다만, 표면이자가 지급된 경우에 기 지급된 표면이자를 공제함). 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.가. 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO

1차
2027-01-05
2027-02-18
2027-04-02
104.0000%

2차
2027-04-07
2027-05-21
2027-07-02
105.0000%

3차
2027-07-06
2027-08-18
2027-10-02
106.0000%

4차
2027-10-07
2027-11-19
2028-01-02
107.0000%

5차
2028-01-04
2028-02-18
2028-04-02
108.0000%

6차
2028-04-04
2028-05-19
2028-07-02
109.0000%

7차
2028-07-07
2028-08-21
2028-10-02
110.0000%

8차
2028-09-29
2028-11-17
2029-01-02
111.0000%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

에쓰더블유엔터테인먼트(주)
없음
회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
- 2026년 04월 02일 전환사채 납입 (51억원) 예정
5,100,000,000
사채발행일로부터 1년 이내 전환금지 및 권면분할 금지)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에쓰더블유엔터테인먼트(주)
4
안승희
0
윤일상
5
정승우
65

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
3월

자산총계
15,751
매출액
3,801

부채총계
3,287
당기순손익
829

자본총계
12,464
외부감사인
손명국회계사

자본금
990
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'27년 이후
합계

운영자금
회사 경영에 필요한 운영자금 등
5,100
0
0
5,100

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제6회 무보증사모전환사채
5,000,000,000
2,192
2,281,022
2026년 11월 04일 ~ 2028년 10월 04일
-

-
-
-
-
-
-

소계
5,000,000,000
-
(A)
2,281,022
-
-

신규 발행 사채권
5,100,000,000
1,065
(B)
4,788,732
2027년 04월 03일 ~ 2029년 03월 03일
-

합계
10,100,000,000
-
7,069,752
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
90,882,907

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
7.78

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 11월 27일

회 사 명 :
진원생명과학(주)

대 표 이 사 :
고광연, 한우근

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로108

(전 화)02-3458-4030

(홈페이지)https://www.genels.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김동준

(전 화)02-3458-4030

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
7
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
5,100,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
424,700,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,100,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
4

5. 사채만기일
2029년 04월 02일

6. 이자지급방법
“본 사채”의 표면이율은 0.0%로 만기 이전에 별도 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2029년 04월 02일(사채 만기일)에 전자등록금액의 112% 를 일시상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,065

전환가액 결정방법

“본 사채”의 전환가격은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 3차정정 이사회 결의일(2026년 03월 25일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 107.6%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 “발행회사”의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 “발행회사”의 보통주 액면가를 전환가격으로 한다.

(1) “발행회사”의 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

(2) “발행회사”의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

(3) “발행회사”의 사모전환사채를 발행하는 경우로서 전환사채 발행을 위한 이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
진원생명과학 주식회사 기명식 보통주

주식수
4,788,732

주식총수 대비비율(%)
5.27

전환청구기간
시작일
2027년 04월 02일

종료일
2029년 03월 02일

전환가액 조정에 관한 사항
(1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가격D: 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.)(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 단, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.(4) 위 (1) 내지 (3)과는 별도로 본 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 매 3개월이 되는 날마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행당시의 전환가격의 100분의 70에 해당하는 가액 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).(5) 상기 (4)와는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액 이내로 하며,원단위 미만은 원단위로 절상한다.(6) 위 (1) 내지 (5)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.(7) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
1,479

최저 조정가액 근거
단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행당시의 전환가격의 100분의 70에 해당하는 가액 이상으로 한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 04월 02일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익률(연단리 4%)로 계산한 이자를 지급하여야 한다(다만, 표면이자가 지급된 경우에 기 지급된 표면이자를 공제함). 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.그 외 Put Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 03월 25일

12. 납입일
2026년 04월 02일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 11월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년 이내 전환금지 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

【사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항】본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 04월 02일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익률(연단리 4%)로 계산한 이자를 지급하여야 한다(다만, 표면이자가 지급된 경우에 기 지급된 표면이자를 공제함). 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.가. 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO

1차
2027-01-05
2027-02-18
2027-04-02
104.0000%

2차
2027-04-07
2027-05-21
2027-07-02
105.0000%

3차
2027-07-06
2027-08-18
2027-10-02
106.0000%

4차
2027-10-07
2027-11-19
2028-01-02
107.0000%

5차
2028-01-04
2028-02-18
2028-04-02
108.0000%

6차
2028-04-04
2028-05-19
2028-07-02
109.0000%

7차
2028-07-07
2028-08-21
2028-10-02
110.0000%

8차
2028-09-29
2028-11-17
2029-01-02
111.0000%

나. 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점다. 조기상환 지급장소: 신한은행 삼성역금융센터 지점라. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구장소에 조기상환을 청구한다. 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

에쓰더블유엔터테인먼트(주)
없음
회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
- 2026년 04월 02일 전환사채 납입 (51억원) 예정
5,100,000,000
사채발행일로부터 1년 이내 전환금지 및 권면분할 금지)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에쓰더블유엔터테인먼트(주)
4
안승희
0
윤일상
5
정승우
65

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
3월

자산총계
15,751
매출액
3,801

부채총계
3,287
당기순손익
829

자본총계
12,464
외부감사인
손명국회계사

자본금
990
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'27년 이후
합계

운영자금
회사 경영에 필요한 운영자금 등
5,100
0
0
5,100

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제6회 무보증사모전환사채
5,000,000,000
2,192
2,281,022
2026년 11월 04일 ~ 2028년 10월 04일
-

-
-
-
-
-
-

소계
5,000,000,000
-
(A)
2,281,022
-
-

신규 발행 사채권
5,100,000,000
1,065
(B)
4,788,732
2027년 04월 02일 ~ 2029년 03월 02일
-

합계
10,100,000,000
-
7,069,752
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
90,882,907

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
7.78