대성하이텍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260325)
제출인: 대성하이텍

주주총회소집공고
6.0
(주)대성하이텍

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 25일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고3. 회의 목적사항(나) 부의안건
부의안건 추가

제1호 의안 : 제25기(2025년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제1호 의안 : 제25기(2025년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항기타 주주총회의 목적사항
부의안건 추가
-

제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건가. 의안 제목

제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써배당재원을 확보하기 위한 것입니다.다. 자본준비금 전입액

(단위 : 원)

자본금
자본금의 1.5배
자본준비금
법정준비금
전입가능한자본준비금
전입할자본준비금

1,506,976,000
2,260,464,000
46,310,097,121
0
44,049,633,121
20,000,000,000

※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

주주총회소집공고

2026년 03 월 16일

회 사 명 :
(주)대성하이텍

대 표 이 사 :
최우각, 최호형

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길 10

(전 화) 053-608-3600

(홈페이지)http://www.topdsht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 최호형

(전 화) 053-608-3785

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석해 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조의 2에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주님에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 10:00

2. 장소 : 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길 10, ㈜대성하이텍 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

(가) 보고 사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고

(나) 부의 안건

제1호 의안 : 제25기(2025년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(www.topdsht.com)에 게재하고, 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 본인의 신분증나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재,인감날인 또는 서명), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 안내사항
가. 상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 나. 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 03월 16일 주식회사 대성하이텍 공동대표이사 최우각, 최호형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
구분
사외이사 등의 성명

성명
제용규(출석률: 100%)
이재근(출석률: 100%)

가결여부
찬 반 여 부

1
2025.02.13
한국산업은행 성서지점 70억원 산업운영자금대출 기한연장의 건
가결
찬성
찬성

2
2025.03.12
2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건2024년도 (제24기) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건2024년도 (제24기) 영업보고서(안) 승인의 건이사 선임의 건제24기 정기주주총회 소집의 건
보고보고가결가결가결가결
찬성
찬성

3
2025.03.18
DSNV 대여금 지급의 건 (＄700,000)
가결
찬성
찬성

4
2025.03.20
사내이사 선임 후보자 추가의 건제24기 정기주주총회 부의안건 추가(정정)의 건
가결
찬성
찬성

5
2025.04.16
제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 (150억)
가결
찬성
찬성

6
2025.04.21
(주)디에스엠 대여금 2.2억 지급의 건
가결
찬성
찬성

7
2025.05.20
DSNV 대여금 지급의 건 (＄1,000,000)
가결
찬성
찬성

8
2025.06.02
한국수출입은행 수출성장자금대출 27억 기한연장의 건
가결
찬성
찬성

9
2025.06.09
기업은행 운영자금대출 5억원 기한연장의 건
가결
찬성
찬성

10
2025.06.11
우리은행 기업운전자금대출 19억 기한연장의 건4회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 상환의 건 (120억)
가결
찬성
찬성

11
2025.07.07
우리은행 기업운전자금대출 12억 기한연장의 건
가결
찬성
찬성

12
2025.07.15
(주)디에스엠 대여금 1억 지급의 건
가결
찬성
찬성

13
2025.07.25
루마니아 신규법인 설립의 건
가결
찬성
찬성

14
2025.08.26
한국산업은행 성서지점 120억원 산업운영자금대출 기한연장의 건
가결
찬성
찬성

15
2025.08.29
유상증자 결의의 건전환사채 매수선택권 행사자 지정의 건
가결
찬성
찬성

16
2025.09.10
루마니아 신설 종속회사 지분투자의 건 (USD 100,000)일본 종속회사 유상증자의 건 (JPY 300,000,000)
가결
찬성
찬성

17
2025.09.30
내부회계관리규정 당기 평가 및 보고기준 변경의 건
가결
찬성
찬성

18
2025.10.20
루마니아 신설 종속회사 지분투자의 건 (USD 50)
가결
찬성
찬성

19
2025.11.10
주식회사 티앤이코리아 보통주 매도 계약의 건 (앨리스파트너스 55,000주)
가결
찬성
찬성

20
2025.11.17
주식회사 티앤이코리아 보통주 매도 계약의 건 (브이플랫폼인베스트먼트 11,666주)
가결
찬성
찬성

21
2025.11.21
기업은행 성서공단기업금융센터 운전자금 대출의 건 (8.5억)
가결
찬성
찬성

22
2025.11.28
NOMURA DS 유상증자 (JPY 240,000,000) 한국수출입은행 수출성장자금대출 기한연자의 건 (27억)
가결
찬성
찬성

23
2025.12.05
한국산업은행 무역어음대출 기한 연장의 건 (30억)
가결
찬성
찬성

24
2025.12.22
기업은행 중소운전자금대출 기한 연장의 건 (6억)
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
36,000,000
18,000,000
-

주1) 상기 지급총액은 2025년 1월부터 12월까지의 지급금액이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도액입니다.주2) 상기 인원수는 2025년 12월말 재임중인 기준이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액에서 실제 보수가 지급된 인원(2명)으로 나누었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 상기 거래는 최근 사업연도(2024년) 별도재무제표기준 자산총액 및 매출총액 대비 100분의1이상의 금액에 해당하는 기준의 단일 거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NOMURA DS CO., LTD.(종속기업)
종속기업투자주식
2025.09.19~2025.12.31
2,807
3.1

종속기업투자주식
2025.12.26~2025.12.31
2,249
2.5

매출 등
2025.01.01~2025.12.31
5,013
5.6

DS NOMURA VINA CO.,LTD.(종속기업)
매출 등
2025.01.01~2025.12.31
8,309
9.2

단기대여금
2025.03.25~2026.03.24
1,026
1.1

단기대여금
2025.05.27~2026.05.26
1,365
1.5

Gosiger Inc
매출
2025.01.01~2025.12.31
8,237
9.1

MAZAK CORPORATION
매출
2025.01.01~2025.12.31
7,303
8.0

FORM MAKINA CNC TAKIM
매출
2025.01.01~2025.12.31
4,014
4.4

YAMAZAKI MAZAK CORPORATION
매출
2025.01.01~2025.12.31
5,138
5.7

한국미쯔비시전기오토메이션
매입
2025.01.01~2025.12.31
4,994
5.5

주) 상기 거래는 최근 사업연도(2024년) 별도재무제표 매출총액의 100분의5 이상 금액에 해당하는 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 정밀부품 사업
당사에서 생산하는 정밀 부품은 정밀기계, 산업기계 및 각 산업의 중요 디바이스에 사용되는 부품을 의미합니다. 당사의 제품은 과거 공작기계, 산업기계 제작을 위한 핵심 부품으로 사용되었으나, 최근 2차전지 장비 및 반도체 장비. 방산부품, IT부품들로 그 산업군을 확장해 나가고 있습니다. 정밀기계 산업은 전기전자산업, 자동차산업, 우주항공산업, 의료산업 등을 전방산업으로 하고 있으며, 공작기계산업, 제철산업, 엔지니어링 산업 등을 후방산업으로 하고 있습니다.

정밀기계 산업은 일반 기계산업의 가공공정에 투입되는 중심 산업이며, 제조업의 생산력은 가공장비의 기술 수준에 크게 좌우됩니다. 정밀부품 가공기술은 오랜 시간 축적된 기술력이 필요한만큼, 공급망의 문제 발생 시에 제조업 전반으로 영향이 확산되고 신속히 해결하기 어려운 점이 있습니다. 또한, 정밀부품 가공기술은 반도체, 디스플레이 등 다양한 산업 분야에 활용되는 핵심 기술로써 산업에 미치는 영향력이 매우 큽니다. 향후 공작기계를 포함한 정밀기계 시장의 수요는 자동차 외에 의료, 항공, 조선 등으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 이에 따라 복합기 및 다축 가공기 등의 새로운 수요 확장이 있을 것으로 기대하고 있습니다.

우리나라 정밀기계 산업은 2020년 코로나19의 영향으로 성장이 다소 정체되었으나, 다른산업에 비해 하락폭이 적으며, 2021년 이후부터는 반등할 것으로 예상되고 있으며, 반도체 디스플레이 장비의 경우는 2020년 역대 최고 수출액을 달성한 바가 있습니다. 우리나라의 공작기계 산업은 2019년 기준 생산 세계 6위, 수출 세계 7위, 국산화율 65% 수준으로 상위권에 속하나, 하이엔드급 장비의 경우 독일, 일본으로부터수입 의존도가 높은 편입니다.

특히, 2019년 일본의 수출규제에 대응하고 자립 기술력 확보를 위한 국가 차원의 정책이 제시되었습니다. 2020년에는 소재·부품·장비 경쟁력 제고를 위한 특별조치법이 시행함으로써 제조 장비 기술력 강화는 물론 빅데이터, IoT 등 기술융합으로 정밀기계의 고부가가치화를 도모하고 있습니다. 소재·부품·장비 특별조치법은 기존 기업 단위 육성법에서 산업 중심 경쟁력 강화방법으로 국내 산업생태계 전반에 긍정적으로 작용한다는 장점이 있습니다.

한국의 정밀기계 산업이 정부의 소재, 부품, 장비에 대한 지원을 얻고 있는 만큼, 세계적 선두국가인 일본, 독일, 미국, 영국 등도 투자를 아끼지 않고 있습니다. 이에 따라 당사의 정밀부품 수요가 필요한 국가 수도 지속적으로 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 스위스턴 자동선반 사업

스위스턴 자동선반은 금속절삭 가공을 위한 CNC(Computer Numerical Contol, 컴퓨터 수치 제어) 공작기계 중에서 CNC 선반 분류에 속해 있습니다. CNC 선반은 범용 선반(수동 선반)에 NC 컨트롤러를 장착한 공작기계를 말하며, 범용 선반은 원통 형상의 금속 공작물을 회전시키면서 작업자의 수동조작에 의해 절삭공구를 이송시켜 가공하는 공작기계입니다.

스위스턴 자동선반은 CNC 공작기계 중에서도 24시간 365일 무인자동화 운영이 가능한 High-End 기술이 적용된 장비이며, 전통적인 전방산업은 내연기관 자동차산업,일반 전기/전자/금속 가공 산업이었으나, 점차적으로 의료/임플란트 산업, 전기자동차산업, 우주항공산업, 반도체 산업 등으로 확장하는 추세에 있습니다.

스위스턴 자동선반 산업은 일반적인 공작기계산업과 마찬가지로 전방산업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있습니다. 전방산업 중에서도 자동차산업과 IT/전자기기 산업에 가장 큰 영향을 받고 있으며, 최근 들어서는 임플란트 산업의 투자에 민감하게 반응하고 있습니다.

중국, 동남아를 비롯한 글로벌 생산국가들의 인건비가 상승하고, 세계 각국에서 4차산업 기술에 기반한 스마트팩토리 시스템 보급이 확산됨에 따라, 24시간 365일 무인자동화가 가능한 스위스턴 자동선반 산업은 ICT 기술과 결합되어 SMART 정밀기계산업으로 성장할 것으로 예상됩니다.

최근에 급속도로 발전되고 있는 ICT 기반의 IT 융합기술, 센서융합기술, IoT기술 등과 지능형 HMI(Human Machine Interface) 플랫폼 및 PMC(Programmable MachineController)를 이용한 스마트기술 등이 제안되고 있어서, 개방형 CNC 제어기를 이용한 스마트화기술을 스위스턴 자동선반 장비에 적용할 경우에는 기존 장비와 비교해서 생산비용 감소, 유연성 및 확장성 증가, 인터페이스 용이성 향상 등의 효과를 기대할 수 있습니다.

(3) 컴팩트 머시닝 센터 사업
컴팩트 머시닝 센터는 금속절삭 가공을 위한 CNC 공작기계 중에서 머시닝 센터 분류에 속해 있으며, 머시닝 센터는 자동공구교환장치(Automatic Tool Changer)를 장착하여 밀링, 드릴링, 보링 등 여러 공정의 작업을 자동으로 공구를 교환하면서 수행할 수 있는 공작기계입니다.

컴팩트 머시닝 센터는 가공이 가능한 소재 사이즈가 작아서 가공물의 크기가 큰 경우에는 대응이 어렵다는 단점이 있으나, 스마트폰 부품과 같은 IT/전기전자부품들을 가공하기에는 그 어떤 공작기계보다 최적화되어 있습니다. 20,000 RPM이 넘는 빠른 주축 회전수와 공구 픽업, 안정적 수율 등을 장점으로 전자제품(스마트폰) 및 자동차 부품의 가공에 많이 사용되고 있습니다.

컴팩트 머시닝 센터 산업은 과거 주요 전방산업인 자동차 산업의 수요변동, 시설투자규모에 영향을 많이 받는 민감한 산업이었으나, 최근 IT/전기전자산업과 전기차 배터리, 전기차 모터, 전장 부품 등의 전방 산업이 다양화 되면서 그 수요의 변동성이 줄어들었습니다.

2000년대 초에 애플에서 메탈 케이스를 장착한 아이폰을 출시하고, 그 후로 삼성전자를 비롯한 글로벌 스마트폰 제조업에서 메탈케이스를 장착한 제품을 출시하면서 컴팩트 머시닝 센터 산업은 급속도로 성장하였습니다.2010년대 중반 이후부터 스마트폰 시장 성장이 정체가 되면서 컴팩트 머시닝 센터 산업도 그 성장세가 둔화되어 왔으나, 최근 들어서는 내연기관 자동차산업이 전기차 산업으로 급변함에 따라 경량화, 소량화, 다품종화된 전기차 부품들을 가공하기 위한컴팩트 머시닝 센터의 수요가 급증하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 영업개황당사는 1995년 01월 자동차부품제조업을 목적으로 대성정공 설립하였으며, 2001년 10월 법인전환을 하여 (주)대성하이텍으로 상호를 변경 하였습니다. 대구광역시 달서구 성서공단에서 자본금 200백만원으로 공작기계부품생산을 주업으로 설립되었으며, 2014년 7월에 대구 달성군 테크노폴리스산업단지에 본사 이전하였습니다. 당사는 2022년 08월 22일자로 코스닥에 등록하였으며, 등록 후 회사의 자본금은 900백만원이었습니다. 이후, 최근연도 말 자본금은 1,506백만원입니다.당사는 한국 산업의 뿌리가 되는 전통적인 소부장 기업이자, 수출 중심의 글로벌 강소기업입니다. 당사가 지난28년간 글로벌 산업기계 메이커에 초정밀 부품을 납품하면서 체득한 정밀 기계 제작 노하우를 통해, 당사가 주력으로 제작하는 완성기(스위스턴 자동선반 및 컴팩트 머시닝 센터 등)를 의료, 전기차, IT(반도체), 우주/항공 등의 여러 산업에 보급하고 있습니다. 특히, 당사의 스위스턴 자동선반 사업은 의료, IT, 반도체 분야의 소형 부품 수요가 증가하면서 지속적 성장이 예상되고 있으며, 컴팩트 머시닝 센터 사업는 전기차 배터리 및 모터 부품 가공에 특화된 장비로서, 전기차 수요 증가와 함께 성장하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분당사의 주업종은 한국표준산업분류상 " 제조업"에 속하는 기타기계업 및 장비 제조업체로서 공작기계부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10% 이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

구분
2024년
2023년
2022년

스위스턴 자동선반
6%
6%
4%

컴팩트머시닝센터
10%
11%
9%

※ 스위스턴 자동선반의 시장점유율은 글로벌 시장점유율이며, 컴팩트머시닝센터의 시장점유율은 국내 시장점유율입니다. 정밀부품사업은 사업의 특성상 시장점유율 파악이 어렵기 때문에 기재를 하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

1) 정밀부품전기차/수소차의 대중화, 반도체 공급 부족 현상, 스마트 디바이스 대중화, 자동차 전장 부품 수요 증가 등으로 말미암아 공작기계 및 산업기계의 수요도 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 2020년말부터 일본을 비롯한 전세계 공작기계 및 산업기계 메이커들의 활동이 급속도로 회복되고 있어서, 당사의 정밀 부품 사업도 향후 몇년간은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 당사의 정밀부품 사업은 대부분이 공작기계 시장을 목표로 성장해 왔으나, 최근에는 폴더블 스마트폰 부품, 전기차 부품, 수소차 부품, 방산부품 등의 산업 다변화로 그 영역을 확대해 나가고 있습니다.

목표 시장
대응 전략

[목표시장]

*일본, 영국, 독일, 미국, 싱가폴, 중국의 공작기계

*글로벌 산업기계 메이커

*신규산업 시장 (IT 부품, 수소차, 방산 등)

[특징]

*일본, 독일, 미국, 영국 등의 시장규모가 큼

*탈 중국화 현상 심화

*COVID 19이후, 전 세계적 공급망 체계 혼란으로 자국 생산 기계에 대한 정밀 부품 안전재고 확대

*고정밀도 장비 수요 증가에 따른 정밀 부품 수요 증대

*기존 해외 글로벌 공작기계, 산업기계 메이커에 고품질, 단납기 제품의 지속 공급

*탈 중국화 현상을 활용하기 위해, 원가 경쟁력 확보 필요. 회사 내부 가공 공법 혁신을 연구개발하여, 가공비 절감 노력

*당사가 판매 중인 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝센터을 활용 또는 개조하여, IT 부품 사업진출. MSO-COIL, 샤프트 기어 등 해외 수입에 의존하는 제품 국산화

*해외 방산업체의 고정밀도 부품 수요에 대한 적극적 대응. 현재 이스라엘 방산업체(Orion社)와 사업 시작 가확정 단계

[정밀부품 사업 목표시장 및 대응전략]

2) 스위스턴 자동선반

스위스턴 자동선반은 전방 산업이 다양하고, 자동화, 무인화를 통해 인건비를 절약할 수 있는 경제형 장비이면서, 복잡한 형상을 하나의 장비에서 완성할 수 있는 복합가공 장비이기 때문에, 다른 공작기계들에 비해서 잠재적 시장 성장률이 높을 것으로 예상되고 있습니다.자동차부품, IT/전자기기 부품, 일반 산업기계 부품 등을 가공하기 위해 주로 사용되어 왔으나, 최근 들어서는 임플란트를 비롯한 각종 의료기기 부품을 가공하기 위한 수요가 증가하고 있습니다.

목표 시장
대응 전략

[목표시장]*의료 및 임플란트 시장 (척추 정형외과 수술 부품, 치과 임플란트 등)*IT 시장 (5G 관련 부품, 커넥터, 반도체 Probe pin 등)*자동차 부품 시장 (기존 화석연료 자동차 및 전기차의 전통적 부품 가공 시장)*기타 시장 (우주항공, 방산 등)[특징]*전방산업이 다양하여 수요처가 많으나, 당사가 수출하는 국가별로 강점을 이루는 산업이 있음* 미국 (의료), 터키 (임플란트), 독일(자동차), 대만(각종 IT 부품), 한국 (반도체 pin류)시장에서 강세를 이루는 스위스턴 자동선반 메이커들이 있음

*국내매출 비중 보다는 해외 수출 금액이 크기에, 해외 대리점과의 현지 공략이 중요

*미국은 미네소타, 뉴욕, LA 메디컬 메카에 임플란트 전시장 개소하고, 지역 기술 전문 학교에 장비 무상 대여하여, 장비 호감도 증대

* 독일은 WECO사와 공동으로 유럽지역 마케팅 진행. 무상 AS 기간을 1년에서 2년으로 늘려 품질 및 서비스 강조

* 대만은 현재 부동의 시장 점유율 1위지만, 신기종 홍보 및 신기종에 대한 프로모션 가격 구사로 점유율 지속 확대

* 한국시장은 당사의 직접 영업을 통해, 오스템, 덴티스, 메가젠 등의 임플란트 메이커 대상으로 AS 12시간 정책 및 오픈 하우스 행사를 통해 외산 장비 대비 경쟁력 홍보

[스위스턴 자동선반 사업 목표시장 및 대응전략]

3) 컴팩트 머시닝 센터컴팩트 머시닝 센터 산업은 주로 자동차부품을 가공을 위한 수요와 더불어 성장해 왔으나, 애플사의 아이폰이나 삼성전자 갤럭시 폰이 출시된 이후부터는 알루미늄소재의 메탈케이스 가공을 위한 시장에서의 수요가 폭발적으로 증가하였습니다. 컴팩트 머시닝 센터는 가공이 가능한 소재 사이즈가 작아서 가공물의 크기가 큰 경우에는 대응이 어렵다는 단점이 있으나, 스마트폰 부품과 같은 IT/전기전자부품들을 고속으로 가공하기에는 그 어떤 공작기계보다 최적화되어 있습니다.

일반적으로 공작기계 산업이 세계경제성장률과 연동하여 시장이 움직인다면, 컴팩트머시닝 센터 산업은 스마트폰이나 전기차와 같은 주요 전방산업과 연동하여 시장이 변동되고 있습니다. 최근 들어서는 내연기관 자동차산업이 전기차 산업으로 변환됨에 따라, 경량화, 소량화, 다품종화된 전기차 부품들을 가공하기 위해서 컴팩트 머시닝 센터의 수요가 급증하고 있습니다.당사의 컴팩트 머시닝 센터 사업은 스마트폰을 비롯한 각종 IT/전자기기 산업을 목표로 성장해 왔으나, 2018년에 전기차 배터리 케이스 가공에 특화된 제품을 출시한 이후부터 전기차 배터리 산업에서의 매출이 급증하고 있습니다.

목표 시장
대응 전략

[목표시장]

*전기차 배터리 케이스 가공 시장

*전기차 모터 모듈 부품 가공 시장

[특징]

*LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성SDI 등의 배터리 수주 증가에 따라, 향후 4~5년 이상 가공 장비 수요 증가 예상

*중국 배터리 메이커와의 가격 경쟁으로 배터리 케이스, 모터 부품에 대한 가격 인하 압박이 심하기에, 생산성 높은 장비 수요 증가

*외산장비에 대한 의존도가 높음

*지난 2~3년간 국내 시장에서 배터리 케이스 가공 분야에서 당사 장비의 우수성을 입증하였기에, 전기차 모터 모듈 가공 시장으로 공격적 시장 확대 전략 구사

*한국의 외산 장비 수입 대리점이 진행하지 못하는, 지그 설계, 자동화 제안 등을 통해 경제성 높은 토탈 솔루션 제안

*한국에서의 성공 사례를 해외 대리점에게 전수하여 해외 판매 증대. 현재 미국, 프랑스, 이탈리아의 스위스턴 자동선반 대리점이 당사 컴팩트 머시닝센터도 수입하기 시작함

[컴팩트 머시닝 센터 사업 목표시장 및 대응전략]

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 사업들에 당사의 핵심역량을 집중함으로써 안정적인 성장을 도모함과 동시에, 미래에 고부가가치를 창출할 수 있는 신규 사업을 준비 중에 있습니다.

(1) 방산 부품1) 사업 추진 배경 2022년 2월 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후, 글로벌 방위산업 제품에 대한 수요가 급증하였습니다. 이에 따라 당사는 글로벌 방산 기업들로부터 방산 부품 제작에 대한 협력을 요청받아 본격적으로 해당 사업을 추진하게 되었습니다.특히, 2023년 발생한 이스라엘-하마스 전쟁으로 인해 이스라엘을 포함한 유럽 지역 방산 업체들의 생산 능력(CAPA) 확대가 예상되며, 이에 따라 향후 당사의 방산 부품 수주 또한 증가할 것으로 전망됩니다. 당사는 이러한 시장 환경 변화에 대응하여 생산 역량을 지속적으로 강화하고, 글로벌 방산 기업들과의 협력 관계를 확대해 나갈 계획입니다.2) 당사 경쟁력

대성하이텍은 1995년 설립 이후 약 30여 년간 글로벌 기업들에게 초정밀 부품을 공급해 온 경험을 보유하고 있습니다. 특히, 전 세계적으로 가장 엄격한 품질 기준을 요구하는 일본의 정밀 기계 업체들과의 지속적인 거래를 통해 축적된 정밀 부품 가공 기술과 품질 관리 역량은 글로벌 수준에 도달해 있습니다.이러한 오랜 기간의 경험을 통해 체득한 고도화된 초정밀 부품 가공 기술을 기반으로, 방위 산업에서 요구하는 최첨단 정밀 부품, 로봇 관련 부품을 생산하여 글로벌 고객사에 공급하고 있습니다.

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미사일, 드론, 로봇 이미지 (참고용)

당사는 기존 유럽 및 미국의 경쟁사 대비 평균 30% 이상 단축된 납기와 높은 품질 대응 능력을 보유하고 있어, 고객 수주가 지속적으로 증가하고 있으며 고객층 또한 확대되고 있습니다. 현재 이스라엘을 포함한 유럽 5개사에 부품을 납품하기 시작하고 있습니다. 특히, 2025년 부터는 유럽 현지에서 단거리 미사일용 초정밀 부품과 타겟팅 정확도를 높이는 'Fin' 부품을 생산할 예정입니다. 이는 근거리 지역에서 운용되는 미사일이 전쟁뿐만 아니라 훈련용으로도 매년 다량 소비되기 때문에, 유럽 현지 생산이 필수적이라는 시장의 요구에 부합하는 전략적 결정입니다. 2025년 하반기 부터는 Fin 종류 뿐만 아니라, 유럽 각국에서 요구하는 단거리 미사일의 main body까지 생산할 예정에 있으며, Fin, main body, shell 등 총 16종의 제품 개발에 성공하여 2025년 하반기 부터 양산에 돌입할 예정입니다. 매년 신규 item들의 개발 성공으로 2025년에는 약 200여가지의 부품이 생산에 돌입될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 대성하이텍은 국내 방산 대기업과의 전략적 제휴 및 협업을 통해 방위산업 부문에서의 입지를 강화하고 있으며, 이는 향후 방위산업 부품사업의 매출 성장에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 방위 산업과 로봇 산업이 결합된 무기 체계의 핵심 부품 100여종에 대해 샘플 PO를 받아 제작 중에 있습니다. 3) 시장동향 및 전망 최근 글로벌 방위산업 시장은 지정학적 리스크 증가와 각국의 국방 예산 확대에 따라 지속적인 성장세를 기록하고 있습니다. 2023년 전 세계 국방비 지출은 약 2조 4,430억 달러로 사상 최대치를 기록했으며, 미국, 중국, 유럽 주요 국가를 중심으로 국방비 증액이 지속되고 있습니다.특히, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국과 대만 간 긴장 고조, 중동 지역의 불안정성 등은 방산 제품 수요 증가를 견인하고 있으며, 이에 따라 글로벌 방산 기업들의 생산 확대와 신규 기술 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.- 미국: 2025 회계연도 국방 예산을 9,233억 달러로 책정하며, 방산 기업들의 지속적인 성장과 신규 방위 기술 개발에 집중- 유럽: 독일, 프랑스, 영국 등은 국방 예산을 증액하고 있으며, NATO 회원국들은 공동 방위 역량 강화를 위해 첨단 무기 시스템 투자 확대- 아시아: 일본은 장거리 미사일 확보 및 방산 기술 국산화를 추진하며, 한국은 방산 수출 확대를 위한 국제 협력 강화

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한국 방산 수출규모 및 증가율

이와 같은 시장 변화에 따라, 방위산업의 핵심 기술 트렌드는 인공지능(AI), 무인 무기체계, 양자 기술, 우주 기술 등 첨단 기술과의 융합으로 발전하고 있으며, 글로벌 방산 기업들은 유지·보수(MRO) 시장 확대와 ESG(환경·사회·거버넌스) 경영 도입을 통한 지속 가능 성장 전략을 추진하고 있습니다.향후 글로벌 방위산업 시장의 지속적인 성장과 방산 기업 간의 경쟁 심화가 예상됨에 따라, 당사는 고도화된 정밀 가공 기술과 빠른 납기 대응력을 바탕으로 글로벌 방산 기업과의 협력을 강화하고, 신규 시장 개척을 적극적으로 추진할 계획입니다.

(2) 최소침습 의료기기 제조사업 (AI 자율제조 시스템 기반)1)사업 추진 배경

글로벌 최소침습 의료기기 시장은 연평균 8.3%의 높은 성장률을 기록하며 660억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 국내 최소침습 의료기기 시장 또한 13.8%의 성장률을 보이고 있으나, 90% 이상의 제품이 미국, 아일랜드, 일본 등에서 수입되고 있으며, 핵심 요소 부품의 제조 기술 경쟁력 부족으로 인해 해외 기술 의존도가 심화되고 있는 상황입니다.최소침습 중재의료기기 제품군으로는 카테터, 가이드와이어, 캐뉼라, 코일 및 스텐트 등이 포함되며, 해당 제품들의 글로벌 시장 규모는 430억 달러에 이르며, 향후 연평균 11.3%의 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다.

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국내외 Introducer Catheter 시장규모

국내 의료기기 산업 생태계에서 연 매출 100억 원 미만의 기업이 96% 이상을 차지하고 있으며, 융복합 기술이 접목된 제품의 제조 기술을 개별 의료기기 기업이 단독으로 확보하는 데에는 한계가 있습니다. 이에 따라 의료기기 제조 선진국과 같이 의료기기 기업과 CDMO(의약품·의료기기 위탁개발생산) 기업 간의 기술 협력이 필수적인 상황입니다.국내 다수의 의료기기 기업들은 당사에 기존 외산 제품에 대한 의존도를 낮추기 위한 국산화 개발 및 신규 제품 개발을 요청하고 있으며, 당사는 이러한 수요를 바탕으로 한국생산기술연구원으로부터의 기술 이전 사업 및 자체 연구개발을 통해 고부가가치 의료기기 부품 사업을 시작하게 되었습니다. 2) 당사 경쟁력국내 카테터 제조 산업은 지속적인 성장세를 보이고 있으나, 최적의 설계 기술 및 정밀 성형/가공 기술 부재로 인해 글로벌 선두 기업에 대한 종속 현상이 심화되고 있습니다. 특히, 고난이도/고부가가치 최소침습 의료기기 수요가 증가할수록 해외 기업에 대한 기술 종속성이 심화되는 상황입니다.또한, 국내 의료기기 산업 생태계에서 매출액 100억 원 미만의 기업이 97% 이상을 차지하는 상황에서, 융복합 기술이 접목된 제품의 제조 기술을 안정적으로 구현하는 데 한계가 있습니다. 이에 따라 최소침습 의료기기의 안정적인 개발 및 생산을 위한 공통 핵심 제조 기술을 지능화하고, 이를 이끌 기술적 컨트롤 타워 및 CDMO(의약품·의료기기 위탁개발생산) 기업들이 필요합니다.당사는 이러한 한계를 극복하기 위해 AI 기반의 자율 제조 시스템을 개발 중이며, 이를 통해 의료기기 제조 프로세스의 자동화 및 품질 혁신을 실현하고 있습니다.

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Introducer Catheter AI 자율제조 시스템

카테터 제조는 다품종 소량 생산의 특성을 가지며, 제조 공정이 복잡하고 마이스터(전문가, 장인) 위주의 숙련된 기술력에 의존하는 구조를 가지고 있습니다. 기존의 제조 공정은 마이크로 튜브 성형(압출), 브레이딩, 리플로우, 팁포밍, 홀 가공, 기능성 코팅 및 표면 처리 등의 십수 개의 단위 공정을 거쳐야 하며, 각 단위 공정이 엔지니어의 숙련도에 의해 품질이 좌우되는 한계가 존재합니다.그러나, 당사의 AI 기반 자율제조 시스템은 이러한 제조 공정을 데이터 기반으로 최적화하고, 인공지능을 활용한 품질 관리 및 공정 자동화를 통해 기존 마이스터 중심의 품질 변동성을 최소화할 수 있습니다. 이를 통해 제조 생산성을 극대화하고, 일관된 품질 수준을 유지할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있습니다.향후 당사는 AI 자율제조 시스템을 지속적으로 고도화하여, 국내 의료기기 기업들이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원할 계획이며, 이를 통해 국내 의료기기 산업의 기술적 자립과 해외 시장 확장을 도모할 것입니다.

3) 시장규모 및 전망

글로벌 카테터 시장은 2022년에 243억 3천만 달러 규모를 기록하였으며, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.4%로 성장하여 539억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 최소침습 수술에 대한 수요 증가, 심혈관 및 비뇨기과 질환의 유병률 증가, 그리고 카테터 기술의 급속한 발전 등에 기인합니다.특히, 심혈관 카테터 부문은 2022년 전체 시장에서 가장 큰 비중을 차지하였으며, 이는 심혈관 질환의 증가와 최소침습적 치료 절차에 대한 선호도 증가에 따른 것입니다. 또한, 비뇨기과 카테터 시장도 요실금 및 기타 비뇨기과적 문제의 증가로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다.지역별로는 북미가 2022년 가장 큰 시장 점유율을 보였으며, 이는 노인 인구 증가와 만성 질환의 높은 유병률, 선진화된 의료 인프라 등에 기인합니다. 유럽 또한 상당한 시장 점유율을 보였으며, 아시아 태평양 지역은 의료 서비스 지출 증가와 심혈관 및 비뇨기과 질환의 증가로 인해 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.이러한 시장 전망을 고려할 때, 당사의 AI 기반 자율 제조 시스템을 통한 고품질 카테터 및 최소침습 의료기기 생산은 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하는 데 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

(3) 폴더블폰 및 노트북 힌지 부품1) 사업 추진 배경

삼성전자 폴더블 스마트폰 및 노트북의 핵심 부품인 힌지(Hinge)는 삼성전자 1차 협력사에서 90% 이상이 제작되고 있습니다. 힌지는 스마트폰 및 노트북의 접힘(Folding) 구조에서 중요한 역할을 하며, 부드러운 작동감과 내구성을 동시에 충족해야 하는 핵심 부품입니다. 따라서 수십만 회 이상의 폴딩 테스트를 거친 후에도 성능이 유지될 수 있도록 높은 품질 기준이 요구됩니다.힌지의 핵심 부품인 샤프트 기어와 아이들 기어는 기존에 중국에서 조달되었으나, 중국산 제품의 품질 저하, 납기 지연, 코로나19로 인한 공급 중단 위험 등이 대두됨에 따라 당사는 안정적인 공급망 구축을 위해 협업을 시작하게 되었습니다.당사가 제작하는 샤프트 기어는 기존 중국산 제품 대비 품질이 우수하면서도 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이는 샤프트 기어 가공을 위한 혁신적인 공정 기술 개발에 성공한 결과이며, 당사가 직접 설계/제작한 NOMURA 스위스턴 자동선반을 활용하여 최적화된 가공 공법을 개발하였기 때문입니다. 이를 통해 당사는 품질과 가격에서 경쟁력을 확보하며, 고객사의 요구를 충족시키는 차별화된 제품을 공급하고 있습니다.

2) 당사 경쟁력

기존 중국 업체가 납품하는 힌지의 샤프트 기어는 제작 공정이 다단계로 분할되어 있어 양산 품질의 일관성이 낮고, 생산 공정에서 다양한 리스크가 발생할 가능성이 높습니다. 또한, 다단계 공정으로 인해 CAPA(생산 능력) 증설에 더 많은 투자가 필요하며, 원-머시닝(One-Machining) 방식 대비 Cpk 값(공정 능력 지수)이 낮아 품질 편차가 발생할 가능성이 큽니다.일반적으로 중국 업체의 샤프트 기어 제작 방식은 CNC 자동선반에서 1차 가공을 진행한 후, 2차로 기어호빙머신(Gear-Hobbing Machine)에서 최종 완성하는 방식으로 이루어집니다. 그러나 이러한 다단계 공정은 기어 함몰 현상, 동심도 문제 등으로 인해 양산 시 품질 불안정성을 초래할 가능성이 높습니다.이에 반해, 당사는 자체 설계 및 제작한 스위스턴 자동선반을 활용하여 단일 공정(One-Machining)으로 샤프트 기어를 생산하고 있습니다. 이를 통해 생산 과정에서의 오차를 최소화하고, 품질 및 수율을 향상시키는 동시에 원가 절감 효과를 실현할 수 있습니다. 또한, 일관된 품질을 유지함으로써 고객사의 신뢰를 확보하고, 중국 경쟁업체 대비 품질·수율·가격 측면에서 우위를 확보하고 있습니다.

3) 시장동향 및 전망

폴더블 스마트폰 시장은 삼성전자를 비롯한 글로벌 스마트폰 제조업체들이 적극적으로 참여하고 있어 향후 높은 성장률이 예상됩니다. 당사는 힌지 샤프트 기어 가공 경험을 바탕으로, 향후 애플을 비롯한 주요 글로벌 스마트폰 제조사에도 납품할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다.삼성전자는 2021년 하반기부터 기존 플래그십 모델인 갤럭시 노트 시리즈 출시를 중단하고, 폴더블 스마트폰 시리즈인 갤럭시 Z 시리즈에 집중하고 있습니다. 이에 따라 폴더블 스마트폰 시장의 확대는 더욱 가속화될 전망이며, 화웨이, 샤오미와 같은 중국 주요 스마트폰 제조업체들도 본격적으로 폴더블 스마트폰을 출시하고 있어, 향후 힌지 관련 부품에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.시장조사기관의 보고서에 따르면, 글로벌 폴더블 스마트폰 시장은 2024년부터 연평균 25% 이상의 성장을 기록할 것으로 전망되며, 2025년에는 전체 스마트폰 시장의 10% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 힌지 및 핵심 부품의 공급망 안정성과 품질 확보가 중요한 경쟁 요소로 작용할 것입니다.당사는 폴더블 스마트폰 시장 성장에 맞춰 힌지 관련 부품의 생산 역량을 지속적으로 확대하고, 경쟁력을 확보하기 위해 차별화된 기술 개발을 추진할 계획입니다. 또한, 향후 다양한 글로벌 스마트폰 제조업체와의 협업을 통해 지속적인 성장을 도모할 예정입니다.

(4) MSO-COIL 가공 사업1) 사업 추진 배경

당사는 다양한 국책과제를 진행하면서 산학 연구개발, 각종 정부 기관들과의 공동 기술 검토 프로젝트들을 많이 수행해 오고 있습니다. 대구시 달성군에 위치한 한국생산기술원에서는 차세대 코일 제작 방식인 3세대 MSO Coil을 개발하였는데, 당사에 샘플 제품 가공 의뢰를 하게 되면서 신규 사업으로 준비하게 되었습니다. 일반 산업에서 사용되는 모터를 비롯하여, 내연기관 자동차, 전기차에도 많은 모터들이 사용되는데, 모터 안에는 별도 코일링이라는 작업이 필요합니다. 1세대 제작 방식은 권선장비(winding machine)를 통해 코일링 후에 스테이터에 부착을 했습니다. 1세대 코일링을 위해서는 고가의 권선장비 (winding machine) 이 필요한데, 독일, 이태리, 일본이 그 장비를 생산하여 공급하고, 자동차 및 모터 제작 업체들이 그 장비를 활용하여 모터를 생산하였습니다. 2세대 코일링은 hair pin winding이라는 방식으로진행되는데, 코일을 절단하고 헤어진 구조와 같이 형태를 만들어서 스테이터에 삽입하는 방식입니다. 1세대 권선 장비 대비 제작 방식이 수월하다는 장점이 있습니다. 하지만, 1세대, 2세대 코일링 방식 모두, 코일링의 방법 자체에 대한 세대 변화이며, 모터의 능력치를 올려주기 위해서는 코일링 시, 안을 더 채워서, 단면적을 높게 해주는 작업이 필요했습니다. 이로 인해 3세대 코일링 방식인 MSO Coil의 개발이 시작됐으며, 아래의 그림처럼 코일을 제작하여 스테이터를 더 많이 채우고 더 높은 단면적을 가질 수 있도록 함으로써, 전기차의 전기 저항을 감소시켜서 모터의 효율을 높이게 됩니다. 기존 모터 권선 방식과 달리, MSO COIL 방식을 통하면 전기차의 주행거리가 상승하게 되어서 시장에서 각광을 받고 있습니다.

하지만, MSO COIL은 기존 1세대, 2세대 방식과 달리, 내부에 들어가는 부품을 절삭가공을 통해 완성해야 하므로 제작단가가 높아지는 단점이 있습니다. 이러한 단점을 극복하기 위해서는 기존 방식과는 차별화되는 혁신적인 가공 방식이 필요한데, 이를 위해서 정밀부품사업을 진행하고 있는 당사가 이 신규 사업을 추진하게 되었습니다.

MSO-COIL, 출처: 대성하이텍

구분

1세대_Winding 방식

2세대_Hair pin 방식

3세대_MSO Coil

특징

독일, 일본이 winding machine 생산. 고가임.

GM, 토요다가 주로 사용

코일링이 쉽고 접촉면이 높아 전기차 주행거리가 길어김.

[코일 제작 방식]

2) 당사 경쟁력

전기차 제조업체들이 MSO COIL 제품을 채택하는 데 있어 가장 큰 장애 요소 중 하나는 높은 제작 단가입니다. 이에 따라 현대자동차 및 현대모비스 등 주요 전기차 제조업체들은 혁신적인 가공 공정 개발을 통해 생산성을 높이고 원가 절감을 실현하기 위해 지속적으로 연구를 진행하고 있습니다.

당사는 이러한 시장 요구에 부응하여, 기존 MSO COIL의 가공 시간(약 1시간)을 획기적으로 단축하는 혁신적인 가공 기술을 자체적으로 개발하였습니다. 당사의 독자적인 제조 기술을 활용한 결과, 기존 대비 1/6 수준으로 가공 시간이 단축되었으며, 이를 통해 생산 효율성 및 원가 경쟁력을 극대화할 수 있게 되었습니다.

현재 당사는 현대자동차, 현대모비스 등 주요 전기차 제조업체들과 협력하여 전기 상용차에 필수적인 핵심 부품을 공동 개발하고 있으며, 향후 지속적인 기술 혁신과 생산 역량 강화를 통해 글로벌 전기차 시장에서의 경쟁력을 더욱 공고히 해 나갈 계획입니다.

3) 시장동향 및 전망

전기차(EV) 시장은 친환경 정책 강화, 배터리 기술 발전, 충전 인프라 확대 등을 바탕으로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 2023년 글로벌 전기차 판매량은 약 1,400만 대를 기록하였으며, 이는 전체 자동차 시장에서 약 18%의 비중을 차지하는 수준입니다.

특히, 전기차 시장의 성장은 주요 국가별 정책적 지원에 의해 가속화되고 있습니다.

- 중국: 2023년 전기차 판매량 810만 대(전년 대비 35% 성장) 기록, 정부의 보조금 및 충전 인프라 확대 정책 지속

- 유럽: 2023년 400만 대 이상 판매, 2025년까지 내연기관차 판매 규제 강화

- 미국: 2023년 전기차 시장 점유율 10% 돌파, IRA(인플레이션 감축법)를 통한 전기차 보조금 확대

S&P 글로벌 모빌리티에 따르면, 2025년 전기차 판매량은 약 1,510만 대에 도달할 것으로 예상되며, 2030년에는 3,110만 대까지 증가하여 전체 신차 판매의 약32%를 차지할 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

조직도

주) 상기 조직도는 '25년말 기준으로 작성 하였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 당사는 연결기준 매출액 약 952억원, 영업손실 약 22억원, 당기순손실 약 61억원의 경영실적을 기록하였습니다.전기 대비 매출액은 글로벌 경기 둔화 영향으로 종속기업인 NOMURA DS의 대만향 매출이 감소하며 일부 영향을 받았으나, 당사는 방산 및 신규 사업 분야로의 사업 다각화를 추진하며 중장기 성장 기반을 확대하고 있습니다.영업손실 및 당기순손실은 베트남 종속기업 신규 법인 설립에 따른 신사업 확대 과정에서 발생한 초기 투자 및 연구개발 비용, 인력 확충에 따른 인건비 증가, 감가상각비등이 반영된 결과입니다.당사는 향후 방산 및 AI 데이터센터 부품 등 신규 사업의 본격적인 매출 확대를 통해 수익성 개선을 지속적으로 추진할 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 공시서류 작성일 현재 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전인 가결산 수치이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표, 연결재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 대성하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
90,377,141,129
92,092,683,735

현금및현금성자산
3,839,318,021
3,211,217,617

매출채권
24,648,100,844
21,342,741,015

유동당기손익-공정가치 측정 금융자산
736,935,165
480,559,618

기타유동금융자산
5,395,354,141
5,979,280,755

기타유동자산
4,145,728,899
2,273,375,227

당기법인세자산
47,669,990
28,454,750

재고자산
51,564,034,069
58,777,054,753

Ⅱ. 비유동자산
95,653,698,133
94,503,002,807

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,792,993,995
867,554,725

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
204,567,602
3,134,898,888

기타비유동금융자산
936,936,965
3,019,001,247

관계기업투자
1,293,592,948
1,120,046,216

투자부동산
1,782,933,872
1,284,497,332

유형자산
79,253,094,149
76,486,292,419

무형자산
1,427,084,757
1,157,171,429

사용권자산
4,930,105,623
4,201,647,772

이연법인세자산
3,032,388,222
3,231,892,779

자산총계
186,030,839,262
186,595,686,542

부채

Ⅰ. 유동부채
93,457,898,637
87,400,292,615

매입채무
10,382,201,621
8,693,075,508

단기차입금
50,726,593,372
50,687,760,030

유동장기차입부채
10,322,543,301
8,509,316,750

유동전환사채
5,719,843,745
11,344,338,636

유동리스부채
506,989,229
446,153,838

유동당기손익-공정가치 측정 금융부채
8,645,826,553
12,236,006

기타유동금융부채
3,022,070,368
3,194,558,976

기타유동부채
3,698,743,714
4,061,545,992

유동충당부채

433,086,734
451,306,879

Ⅱ. 비유동부채
29,991,161,361
36,569,123,501

장기차입부채
13,773,174,001
23,780,708,108

전환사채
1,098,315,042
2,900,474,794

리스부채
1,683,240,264
760,953,396

당기손익-공정가치 측정 금융부채
3,346,436,557
578,073,900

기타비유동금융부채
2,070,974,730
1,731,534,366

순확정급여부채
7,862,796,976
6,666,166,729

충당부채
156,223,791
151,212,208

부채총계
123,449,059,998
123,969,416,116

자본

지배기업의 소유주지분
64,195,212,793
63,638,648,491

자본금
1,506,976,000
1,371,505,300

기타자본항목
46,597,673,663
40,205,656,667

기타포괄손익누계액
21,038,078,033
23,539,073,844

이익잉여금
(4,947,514,903)
(1,477,587,320)

비지배지분
(1,613,433,529)
(1,012,378,065)

자본 총계
62,581,779,264
62,626,270,426

부채와 자본 총계
186,030,839,262
186,595,686,542

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대성하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 매출액
95,216,185,446
92,831,306,875

Ⅱ. 매출원가
76,092,366,720
83,773,742,966

Ⅲ. 매출총이익
19,123,818,726
9,057,563,909

Ⅳ. 판매비와관리비
21,419,159,390
22,194,179,362

Ⅴ. 영업손실
(2,295,340,664)
(13,136,615,453)

1. 기타수익
2,331,419,290
5,234,497,737

2. 기타비용
2,961,703,142
3,000,448,823

3. 금융수익
4,426,932,068
1,633,089,295

4. 금융비용
8,038,830,513
6,414,471,791

5. 종속ㆍ관계기업투자주식 관련 손익
150,890,556
(55,237,249)

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
(6,386,632,405)
(15,739,186,284)

1. 법인세수익
(211,889,315)
(3,228,467,074)

Ⅶ. 당기순손실
(6,174,743,090)
(12,510,719,210)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주
(5,577,855,403)
(12,419,103,546)

비지배지분
(596,887,687)
(91,615,664)

Ⅷ. 기타포괄손익
(397,235,768)
907,013,434

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(291,668,988)
697,541,378

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(68,209,719)
651,498,580

재평가잉여금
(312,189,067)
-

순확정급여부채 재측정요소
88,729,798
46,042,798

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(105,566,780)
209,472,056

지분법자본변동
22,656,176
119,158,780

해외사업환산손익
(128,222,956)
90,313,276

Ⅸ. 당기총포괄손익
(6,571,978,858)
(11,603,705,776)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(5,970,923,394)
(11,511,862,130)

비지배지분
(601,055,464)
(91,843,646)

Ⅹ. 주당손실

1. 기본주당손실
(394)
(906)

2. 희석주당손실
(444)
(906)

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대성하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2024.01.01(전기초)
1,371,505,300
39,750,138,642
22,943,470,548
10,629,878,106
74,694,992,596
(595,908,234)
74,099,084,362

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(12,419,103,546)
(12,419,103,546)
(91,615,664)
(12,510,719,210)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
651,498,580
-
651,498,580
-
651,498,580

재평가잉여금
-
-
(265,367,340)
265,367,340
-
-
-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
46,270,780
46,270,780
(227,982)
46,042,798

지분법자본변동
-
-
119,158,780
-
119,158,780
-
119,158,780

해외사업환산손익
-
-
90,313,276
-
90,313,276
-
90,313,276

소유주와의 거래

지배력을 상실하지 않는종속기업에 대한 소유지분 변동
-
822,172,185
-
-
822,172,185
(324,626,185)
497,546,000

자기지분매입의무
-
(366,654,160)
-
-
(366,654,160)
-
(366,654,160)

2024.12.31(전기말)
1,371,505,300
40,205,656,667
23,539,073,844
(1,477,587,320)
63,638,648,491
(1,012,378,065)
62,626,270,426

2025.01.01(당기초)
1,371,505,300
40,205,656,667
23,539,073,844
(1,477,587,320)
63,638,648,491
(1,012,378,065)
62,626,270,426

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(5,577,855,403)
(5,577,855,403)
(596,887,687)
(6,174,743,090)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,817,872,624)
1,749,662,905
(68,209,719)
-
(68,209,719)

재평가잉여금
-
-
(577,556,407)
265,367,340
(312,189,067)
-
(312,189,067)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
92,897,575
92,897,575
(4,167,777)
88,729,798

지분법자본변동
-
-
22,656,176
-
22,656,176
-
22,656,176

해외사업환산손익
-
-
(128,222,956)
-
(128,222,956)
-
(128,222,956)

소유주와의 거래

유상증자
135,470,700
6,392,016,996
-
-
6,527,487,696
-
6,527,487,696

2025.12.31(당기말)
1,506,976,000
46,597,673,663
21,038,078,033
(4,947,514,903)
64,195,212,793
(1,613,433,529)
62,581,779,264

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대성하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,774,463,354)
4,154,983,440

1. 영업으로부터 창출된(사용된) 현금
(699,702,455)
8,413,408,766

2. 이자의 수취
128,473,252
187,260,416

3. 이자의 지급
(4,168,597,420)
(4,416,681,417)

4. 법인세의 납부
(34,636,731)
(29,004,325)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,275,637,268
(10,811,307,667)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,516,963,870
4,981,158,428

단기금융상품의 처분
4,519,684,270
3,461,680,979

단기대여금의 회수
189,940,000
795,484,804

파생상품자산의 처분
225,000,000
-

기타유동금융자산의 감소
194,430,277
82,875,675

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
400,293,412

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,823,304,000
-

장기대여금의 회수
66,400,000
91,300,000

기타비유동금융자산의 감소
3,208,286,800
125,059,921

유형자산의 처분
289,918,523
24,463,637

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,241,326,602)
(15,792,466,095)

단기금융상품의 취득
(3,676,104,679)
(4,383,094,870)

단기대여금의 대여
(494,346,000)
(332,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(374,012,436)
(482,337,006)

기타유동금융자산의 증가
(842,450,000)
(271,970,000)

기타비유동금융자산의 증가
(1,227,019,377)
(1,459,450,400)

투자부동산의 취득
-
(15,958,124)

유형자산의 취득
(1,448,755,610)
(8,676,255,695)

무형자산의 취득
(178,638,500)
(171,400,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,545,654,480
5,776,330,338

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
88,647,038,920
58,444,238,666

단기차입금의 차입
66,670,970,553
45,895,365,407

장기차입금의 차입
850,000,000
9,036,643,907

전환사채의 발행
14,865,000,000
2,970,000,000

기타유동금융부채의 증가
-
21,760,000

기타비유동금융부채의 증가
261,071,064
20,469,352

상환전환우선주의 발행
5,999,997,303
-

비지배지분의 증가
-
500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(87,101,384,440)
(52,667,908,328)

단기차입금의 상환
(65,792,211,721)
(45,950,000,000)

유동성장기차입부채의 상환
(8,567,495,797)
(6,146,995,273)

기타유동금융부채의 감소
(21,880,000)
-

장기차입부채의 상환
(72,840,022)
-

전환사채의 상환
(12,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(646,956,900)
(568,459,055)

주식발행비용
-
(2,454,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소
46,828,394
(879,993,889)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
3,211,217,617
4,084,390,676

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
581,272,010
6,820,830

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
3,839,318,021
3,211,217,617

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 24(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 대성하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기말
제 24(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
102,391,667,221
92,354,394,310

현금및현금성자산
2,653,885,881
2,017,446,993

매출채권
41,614,271,099
29,686,231,600

유동당기손익-공정가치 측정 금융자산
736,935,165
480,559,618

기타유동금융자산
9,504,439,924
7,025,108,700

기타유동자산
3,635,802,863
1,603,384,416

당기법인세자산
47,636,770
28,416,930

재고자산
44,198,695,519
51,513,246,053

Ⅱ. 비유동자산
79,441,351,164
81,740,251,573

당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,783,646,153
866,219,319

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
204,567,602
3,134,898,888

기타비유동금융자산
379,511,229
2,487,209,051

종속기업투자
9,085,267,713
6,981,597,002

관계기업투자
867,697,840
867,697,840

유형자산
62,175,855,035
63,420,131,283

무형자산
756,203,247
625,869,914

사용권자산
156,214,123
124,735,497

이연법인세자산
3,032,388,222
3,231,892,779

자산총계
181,833,018,385
174,094,645,883

부채

Ⅰ. 유동부채
85,627,399,688
80,779,745,860

매입채무
9,690,055,811
8,364,772,695

단기차입금
46,771,852,840
46,350,000,000

유동장기차입부채
8,420,659,732
8,215,039,732

유동전환사채
5,719,843,745
11,344,338,636

유동리스부채
120,441,551
102,508,641

유동당기손익-공정가치 측정 금융부채
8,797,699,067
12,236,006

기타유동금융부채
2,704,181,432
2,587,855,126

기타유동부채
2,969,578,776
3,351,688,145

유동충당부채
433,086,734
451,306,879

Ⅱ. 비유동부채
19,730,556,001
25,551,256,264

장기차입부채
5,730,751,071
13,301,410,803

전환사채
1,098,315,042
2,900,474,794

리스부채
37,351,554
23,550,653

당기손익-공정가치 측정 금융부채
3,346,436,557
778,042,650

기타비유동금융부채
2,039,379,299
2,263,382,604

순확정급여부채
7,478,322,478
6,284,394,760

부채총계
105,357,955,689
106,331,002,124

자본

자본금
1,506,976,000
1,371,505,300

기타자본항목
46,662,047,536
40,270,030,540

기타포괄손익누계액
20,970,668,855
23,366,097,886

이익잉여금
7,335,370,305
2,756,010,033

자본 총계
76,475,062,696
67,763,643,759

부채와 자본 총계
181,833,018,385
174,094,645,883

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 매출액
94,741,644,433
90,911,006,145

Ⅱ. 매출원가
75,775,026,125
82,066,871,515

Ⅲ. 매출총이익
18,966,618,308
8,844,134,630

Ⅳ. 판매비와관리비
12,567,627,240
22,153,731,149

Ⅴ. 영업이익(손실)
6,398,991,068
(13,309,596,519)

1. 기타수익
2,023,625,922
5,066,799,067

2. 기타비용
3,524,692,040
6,099,017,706

3. 금융수익
4,707,022,935
1,773,511,584

4. 금융비용
7,320,517,809
6,280,179,244

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,284,430,076
(18,848,482,818)

1. 법인세수익
(227,310,806)
(3,242,957,819)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
2,511,740,882
(15,605,524,999)

Ⅷ. 기타포괄손익
(327,809,641)
820,174,153

1. 후속적으로 당기손익으로 분분류되지 않는 항목
(327,809,641)
820,174,153

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(68,209,719)
651,498,580

재평가잉여금
(312,189,067)
-

순확정급여부채 재측정요소
52,589,145
168,675,573

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

Ⅸ. 당기총포괄손익
2,183,931,241
(14,785,350,846)

Ⅹ. 주당손실

1. 기본주당손실
178
(1,138)

2. 희석주당손실
16
(1,138)

자 본 변 동 표

제 25(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024.01.01(전기초)
1,371,505,300
40,270,030,540
22,979,966,646
17,927,492,119
82,548,994,605

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(15,605,524,999)
(15,605,524,999)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
-
-
651,498,580
-
651,498,580

재평가잉여금
-
-
(265,367,340)
265,367,340
-

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
168,675,573
168,675,573

2024.12.31(전기말)
1,371,505,300
40,270,030,540
23,366,097,886
2,756,010,033
67,763,643,759

2025.01.01(당기초)
1,371,505,300
40,270,030,540
23,366,097,886
2,756,010,033
67,763,643,759

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,511,740,882
2,511,740,882

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
-
-
(1,817,872,624)
1,749,662,905
(68,209,719)

재평가잉여금
-
-
(577,556,407)
265,367,340
(312,189,067)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
52,589,145
52,589,145

소유주와의 거래:

유상증자
135,470,700
6,392,016,996
-
-
6,527,487,696

2025.12.31(당기말)
1,506,976,000
46,662,047,536
20,970,668,855
7,335,370,305
76,475,062,696

현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(23,986,728)
7,032,189,296

1. 영업으로부터 창출된(사용된) 현금
3,170,769,092
10,484,514,093

2. 이자의 수취
351,376,983
296,836,692

3. 이자의 지급
(3,526,912,963)
(3,734,574,129)

4. 법인세의 납부
(19,219,840)
(14,587,360)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,544,812,860)
(4,843,302,875)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,599,664,110
5,575,788,183

단기금융상품의 처분
4,519,684,270
3,461,680,979

단기대여금의 회수
439,940,000
1,444,674,480

파생상품자산의 처분
225,000,000
-

기타유동금융자산의 감소
194,430,277
82,875,675

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
-
400,293,412

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,823,304,000
-

장기대여금의 회수
66,400,000
91,300,000

기타비유동금융자산의 감소
3,158,088,800
71,600,000

유형자산의 처분
172,816,763
23,363,637

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,144,476,970)
(10,419,091,058)

단기금융상품의 취득
(3,676,104,679)
(4,383,094,870)

단기대여금의 대여
(3,302,830,000)
(2,042,000,000)

기타유동금융자산의 증가
(842,450,000)
(271,970,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(366,000,000)
(481,001,600)

기타비유동금융자산의 증가
(1,141,556,382)
(1,080,600,000)

종속기업투자주식의 취득
(3,116,523,625)
(91,755,000)

유형자산의 취득
(529,012,284)
(1,898,669,588)

무형자산의 취득
(170,000,000)
(170,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,677,335,645
(2,295,887,199)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
86,035,650,143
49,770,000,000

단기차입금의 차입
64,320,652,840
44,800,000,000

장기차입금의 차입
850,000,000
2,000,000,000

전환사채의 발행
14,865,000,000
2,970,000,000

상환전환우선주의 발행
5,999,997,303
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(84,358,314,498)
(52,065,887,199)

단기차입금의 상환
(63,898,200,000)
(45,950,000,000)

유동성장기차입부채의 상환
(8,215,039,732)
(5,861,499,750)

전환사채의 상환
(12,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(245,074,766)
(254,387,449)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소
108,536,057
(107,000,778)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
2,017,446,993
2,122,444,421

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
527,902,831
2,003,350

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
2,653,885,881
2,017,446,993

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25(당)기
2025년 01월 01일
부터
제 24(전)기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지

2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 31일

처분확정일
2025년 03월 31일

(단위: 원)

과 목
당기
전기

미처분이익잉여금

5,834,491,397

1,255,131,125

전기이월미처분이익잉여금
1,255,131,125

16,426,613,211

확정급여채무의 재측정요소
52,589,145

168,675,573

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 대체
1,749,662,905

-

재평가 잉여금 대체
265,367,340

265,367,340

당기순이익(손실)
2,511,740,882

(15,605,524,999)

임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

5,834,491,397

1,255,131,125

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

5,834,491,397

1,255,131,125

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제24(당)기
제23(당)기

주당배당금
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율
보통주
-
-

우선주
-
-

배당금총액
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.(생략)

<신설><신설>

1.위 각호에 부대 하는 사업일체

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.(현행과 같음)

1. 방위산업 물자 중개업

1. 군수품 무역대리업

1. 위 각호에 부대 하는 사업일체

-사업목적 추가에 따른 변경

제21조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제21조(소집지와
개최방식
)

1. (현행과 같음)

2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

-상법 개정내용 반영

제25조(의결권의 대리행사)

1. (생략)

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제25조(의결권의 대리행사)

1. (현행과 같음)

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

-상법 개정내용 반영

제27조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.

제27조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

-상법 개정내용 반영

(사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 독립이사의 비율을 상향)

제33조(이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.<신설>

2~4. (생략)

제33조(이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우여야 한다.

3~5.
(현행과 같음)

-상법 개정내용 반영

(이사의 충실의무를 주주에게로 확대)

제34조의2(이사의 회사에 대한 책임감경)

1. 이 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한이익 등을 포함한다.)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

2. (생략)

제34조의2(이사의 회사에 대한 책임감경)

1. 이 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한이익 등을 포함한다.)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

2. (현행과 같음)

-상법 개정내용 반영

(사외이사 명칭을 독립이사로 변경)

제41조(감사의 직무 등)

1~7. (생략)

8. 감사에 대해서는
제33조 제3항
과 제34조의2의 규정을 준용한다.

제41조(감사의 직무 등)

1~7. (생략)

8. 감사에 대해서는
제33조 제4항
과 제34조의2의 규정을 준용한다.

-준용규정 항이동에 따른 변경

<신설>

-

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제21조, 제25조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

1. 제27조, 제34조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

2. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

-부칙신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
834백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
49백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

제5호 의안 : 자본준비금의 이익영여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확보하기 위한 것입니다.다. 자본준비금 전입액

(단위 : 원)

자본금
자본금의 1.5배
자본준비금
법정준비금
전입가능한자본준비금
전입할자본준비금

1,506,976,000
2,260,464,000
46,310,097,121
0
44,049,633,121
20,000,000,000

※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회 1주전(2026년 3월 23일)까지 공시 및 회사 홈페이지(www.topdsht.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정공시 할 예정이오니 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사항 없음.

※ 코스닥협회 발표 '26년 주총집중일 : 3.25(수), 3.27(금), 3.30(월)