한솔테크닉스 — 증권발행실적보고서 (20260324)
제출인: 한솔테크닉스

증권발행실적보고서
6.0
한솔테크닉스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 03월 24일

회 사 명 :
한솔테크닉스 주식회사

대 표 이 사 :
유 경 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100

(전 화) 02 - 3287 - 7903

(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 김 진 석

(전 화) 02-3287-7903

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

회차 :
93-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
21,000,000,000
2027년 09월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

회차 :
93-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
29,000,000,000
2028년 03월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
93-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 03월 24일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
1,600,000
16,000,000,000
76.19
-

한국투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
23.81
-

계
2,100,000
21,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
1,600,000
76.19
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
500,000
23.81
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
2,100,000
21,000,000,000
100
6
2,100,000
21,000,000,000
100

계
2,100,000
100
6
2,100,000
21,000,000,000
100
6
2,100,000
21,000,000,000
100

회차 :
93-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 03월 24일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,200,000
12,000,000,000
41.38
-

키움증권(주)
1,700,000
17,000,000,000
58.62
-

계
2,900,000
29,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
1,200,000
41.38
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,700,000
58.62
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
2,900,000
29,000,000,000
100
12
2,900,000
29,000,000,000
100

계
2,900,000
100
12
2,900,000
29,000,000,000
100
12
2,900,000
29,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 03월 25일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 03월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 12일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 03월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 03월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 03월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 24일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한솔테크닉스 주식회사 → 서울특별시 중구 을지로 100

케이비증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88키움증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
93-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

21,000,000,000
21,000,000,000
-
21,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
6,000,000,000
15,000,000,000
-
-
21,000,000,000

회차 :
93-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

29,000,000,000
29,000,000,000
-
29,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
16,000,000,000
13,000,000,000
-
-
29,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]금번 제93-1회 및 제93-2회 발행금액 500억원 중 280억원은 채무상환자금으로 220억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 백만원, %)

증권종류
발행방법
발행일자
권면총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일

회사채
공모
2024.09.03
28,000
4.08
BBB+(한국기업평가,NICE신용평가)
2026.03.03

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사 운영자금으로 우선 상환하였으며 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다.주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMW, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위: 백만원)

내용
금액
사용시기
비고

상품 및 원자재 구매
22,000
2026년 중
전자부품 제조용 반도체 등 매입대금

합계
22,000
-
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.