교보증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260323)
제출인: 교보증권

증권신고서(채무증권)
6.2
교보증권주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 03월 23일

회 사 명 :
교보증권 주식회사

대 표 이 사 :
박 봉 권, 이 석 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9000

(홈페이지) http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원본부장 (성 명) 김 양 석

(전 화) 02-3771-9000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 03월 17일

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 17일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2026년 03월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 03월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :교보증권(주) 제11-1회 무기명식 이권부 무보증사채
교보증권(주) 제11-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제11-1회 금 이천이백억원(\220,000,000,000)제11-2회 금 이천오백억원(
\250,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
470,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적2. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행금융기관영업부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 03월 13일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 03월 13일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
케이프투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
DB증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 27일
2026년 03월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
273,211,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 27일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 27일이며, 상장예정일은 2026년 03월 30일임

주1) 본 사채는 2026년 03월 19일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리밴드는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행금융기관영업부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 03월 13일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 03월 13일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
엘에스증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 27일
2026년 03월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
423,811,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 27일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 27일이며, 상장예정일은 2026년 03월 30일임

주1) 본 사채는 2026년 03월 19일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리밴드는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산 평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주1) 정정 후

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
220,000,000,000
모집(매출)총액
220,000,000,000

발행가액
220,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행금융기관영업부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 03월 13일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 03월 13일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
13,000,000
130,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
케이프투자증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
DB증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 27일
2026년 03월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

운영자금
120,000,000,000

발행제비용
622,711,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 27일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 27일이며, 상장예정일은 2026년 03월 30일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행금융기관영업부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 03월 13일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2026년 03월 13일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
11,000,000
110,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
엘에스증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 27일
2026년 03월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

운영자금
150,000,000,000

발행제비용
732,411,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 27일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 27일이며, 상장예정일은 2026년 03월 30일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제11-1회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 06월 27일, 2026년 09월 27일, 2026년 12월 27일, 2027년 03월 27일,2027년 06월 27일, 2027년 09월 27일, 2027년 12월 27일, 2028년 03월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2026년 03월 13일 / 2026년 03월 13일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2026년 03월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 03월 27일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 03월 27일

납 입 기 일
2026년 03월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 금융기관영업부

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 27일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 27일이며, 상장예정일은 2026년 03월 30일임

주1) 본 사채는 2026년 03월 19일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리밴드는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제11-2회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 06월 27일, 2026년 09월 27일, 2026년 12월 27일, 2027년 03월 27일,2027년 06월 27일, 2027년 09월 27일, 2027년 12월 27일, 2028년 03월 27일,2028년 06월 27일, 2028년 09월 27일, 2028년 12월 27일, 2029년 03월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2026년 03월 13일 / 2026년 03월 13일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2026년 03월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2029년 03월 27일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 03월 27일

납 입 기 일
2026년 03월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 금융기관영업부

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 27일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 27일이며, 상장예정일은 2026년 03월 30일임

주1) 본 사채는 2026년 03월 19일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리밴드는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산 평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제11-1회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
220,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
220,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 06월 27일, 2026년 09월 27일, 2026년 12월 27일, 2027년 03월 27일,2027년 06월 27일, 2027년 09월 27일, 2027년 12월 27일, 2028년 03월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2026년 03월 13일 / 2026년 03월 13일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2026년 03월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 03월 27일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 03월 27일

납 입 기 일
2026년 03월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 금융기관영업부

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 27일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 27일이며, 상장예정일은 2026년 03월 30일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제11-2회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
250,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 06월 27일, 2026년 09월 27일, 2026년 12월 27일, 2027년 03월 27일,2027년 06월 27일, 2027년 09월 27일, 2027년 12월 27일, 2028년 03월 27일,2028년 06월 27일, 2028년 09월 27일, 2028년 12월 27일, 2029년 03월 27일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2026년 03월 13일 / 2026년 03월 13일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2026년 03월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2029년 03월 27일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 03월 27일

납 입 기 일
2026년 03월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 금융기관영업부

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 27일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 27일이며, 상장예정일은 2026년 03월 30일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역[제11-1회]

(단위:건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
33
12
8
-
-
-
53

수량
5,100
2,300
1,000
-
-
-
8,400

경쟁률
5.10:1
2.30:1
1.00:1
-
-
-
8.40:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제11-2회]

(단위:건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
43
10
13
-
-
-
66

수량
5,900
2,150
1,900
-
-
-
9,950

경쟁률
3.93:1
1.43:1
1.26:1
-
-
-
6.63:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제11-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
100
1.19%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
200
2.38%
포함

-20
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
3.57%
500
5.95%
포함

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
600
7.14%
포함

-18
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.57%
900
10.71%
포함

-17
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
3.57%
1,200
14.29%
포함

-16
2
600
1
200
1
200
-
-
-
-
-
-
4
1,000
11.90%
2,200
26.19%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
2,300
27.38%
포함

-13
4
700
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
800
9.52%
3,100
36.90%
포함

-12
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.57%
3,400
40.48%
포함

-11
2
200
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
5
600
7.14%
4,000
47.62%
포함

-10
2
500
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
700
8.33%
4,700
55.95%
포함

-9
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
3.57%
5,000
59.52%
포함

-8
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.38%
5,200
61.90%
포함

-7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.38%
5,400
64.29%
포함

-6
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.57%
5,700
67.86%
포함

-5
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.57%
6,000
71.43%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
6,100
72.62%
포함

-3
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.38%
6,300
75.00%
포함

0
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.76%
6,700
79.76%
포함

2
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
4.76%
7,100
84.52%
포함

3
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.95%
7,600
90.48%
포함

9
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
8.33%
8,300
98.81%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.19%
8,400
100.00%
포함

합계
33
5,100
12
2,300
8
1,000
-
-
-
-
-
-
53
8,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제11-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
100
1.01%
포함

-23
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.01%
300
3.02%
포함

-20
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.01%
500
5.03%
포함

-19
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.01%
700
7.04%
포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
800
8.04%
포함

-17
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.01%
1,000
10.05%
포함

-16
4
700
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
6
1,000
10.05%
2,000
20.10%
포함

-15
2
300
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
5.03%
2,500
25.13%
포함

-13
6
800
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
8
1,100
11.06%
3,600
36.18%
포함

-12
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.02%
3,900
39.20%
포함

-11
3
300
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
5
600
6.03%
4,500
45.23%
포함

-10
2
300
1
200
3
500
-
-
-
-
-
-
6
1,000
10.05%
5,500
55.28%
포함

-9
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.02%
5,800
58.29%
포함

-8
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.01%
6,000
60.30%
포함

-7
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
4.02%
6,400
64.32%
포함

-6
3
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
6.03%
7,000
70.35%
포함

-5
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.02%
7,300
73.37%
포함

-4
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
4.02%
7,700
77.39%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
7,800
78.39%
포함

0
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.02%
8,100
81.41%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
8,200
82.41%
포함

3
1
100
3
1,300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,400
14.07%
9,600
96.48%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
9,700
97.49%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
9,800
98.49%
포함

15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.50%
9,850
98.99%
포함

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.01%
9,950
100.00%
포함

합계
43
5,900
10
2,150
13
1,900
-
-
-
-
-
-
66
9,950
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제11-1회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
교보증권 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-30
-23
-20
-19
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
2
3
10

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
300
100
300
300
1,000
100
800
300
600
700
300
200
200
300
300
100
200
400
400
500
700
100
8,400

누적합계
100
200
500
600
900
1,200
2,200
2,300
3,100
3,400
4,000
4,700
5,000
5,200
5,400
5,700
6,000
6,100
6,300
6,700
7,100
7,600
8,300
8,400

[회 차 : 제11-2회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
교보증권 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-30
-23
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
0
2
3
9
10
15
29

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자48
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기관투자자49
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기관투자자50
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기관투자자51
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기관투자자52
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기관투자자53
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기관투자자54
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기관투자자55
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기관투자자56
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100
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기관투자자57
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기관투자자59
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500
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500

기관투자자60
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500
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500

기관투자자61
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300
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300

기관투자자62
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100
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100

기관투자자63
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100
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100

기관투자자64
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100
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100

기관투자자65
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50
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50

기관투자자66
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
200
200
200
100
200
1,000
500
1,100
300
600
1,000
300
200
400
600
300
400
100
300
100
1,400
100
100
50
100
9,950

누적합계
100
300
500
700
800
1,000
2,000
2,500
3,600
3,900
4,500
5,500
5,800
6,000
6,400
7,000
7,300
7,700
7,800
8,100
8,200
9,600
9,700
9,800
9,850
9,950

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황][제11-1회]- 총 참여신청금액: 8,400억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.10%p.- 총 참여신청건수: 53건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 53건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,400억원 [제11-2회]- 총 참여신청금액: 9,950억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.29%p.- 총 참여신청건수: 66건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 66건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 9,950억원[발행금액 결정]- 제11-1회 무보증사채 : 2,200억원- 제11-2회 무보증사채 : 2,500억원

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제11-1회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.[제11-2회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

[ 제11-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
케이프투자증권(주)
00684972
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 인수금액은 2026년 03월 19일 09시부터 16시 00분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라, 당사와 인수단이 최종 합의하여 결정됩니다.

[ 제11-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
50,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
LS증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
50,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 인수금액은 2026년 03월 19일 09시부터 16시 00분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라, 당사와 인수단이 최종 합의하여 결정됩니다.

(주4) 정정 후

[ 제11-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
130,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
케이프투자증권(주)
00684972
서울특별시 영등포구 여의대로 108
70,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
20,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

[ 제11-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
110,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
70,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
LS증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
70,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제11-1회 무보증사채
100,000,000,000
2028년 03월 27일
주3)
-

제11-2회 무보증사채
150,000,000,000
2029년 03월 27일
주4)
-

주1) 본 사채는 2026년 03월 19일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산 평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제11-1회 무보증사채
220,000,000,000
2028년 03월 27일
주1)
-

제11-2회 무보증사채
250,000,000,000
2029년 03월 27일
주2)
-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전
가. 자금조달금액

[제11-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
273,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,726,788,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제11-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
423,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,576,188,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제11-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
200,000,000
발행가액 x 0.20%

발행분담금
60,000,000
발행가액 x 0.06%

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억 이상 ~ 2,000억 미만

연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
11,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 포함)

원리금지급대행수수료
-
정액 지급

합 계
273,211,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제11-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행가액 x 0.20%

발행분담금
105,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억 이상 ~ 2,000억 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
16,500,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 포함)

원리금지급대행수수료
-
정액 지급

합 계
423,811,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[제11-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
220,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
622,711,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
219,377,288,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제11-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
732,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
249,267,588,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제11-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
440,000,000
발행가액 x 0.20%

발행분담금
132,000,000
발행가액 x 0.06%

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억 이상 ~ 5,000억 미만

연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
48,400,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 포함)

원리금지급대행수수료
-
정액 지급

합 계
622,711,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제11-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
500,000,000
발행가액 x 0.20%

발행분담금
175,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억 이상 ~ 5,000억 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
55,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 포함)

원리금지급대행수수료
-
정액 지급

합 계
732,411,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 전
가. 자금의 사용 목적- 금번 제11-1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 1,000억원 및 제11-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 1,500억원은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
11-1
(기준일 :
2026년 03월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
11-2
(기준일 :
2026년 03월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
100,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

[자금의 세부 사용내역]
(단위 : 원)

사용목적
내용
금액
비고

운영자금
운영자금
50,000,000,000
-

채무상환자금
2026년 4월 만기 회사채 일부 차환
200,000,000,000
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금의 사용 목적
- 금번 제11-1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
2,200억
원 및 제11-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
2,500억원은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
11-1
(기준일 :

2026년 03월
20
일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
120,000,000,000
100,000,000,000
-
-
220,000,000,000
-

회차 :
11-2
(기준일 :

2026년 03월
20
일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
150,000,000,000
100,000,000,000
-
-
250,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

[자금의 세부 사용내역]
(단위 : 원)

사용목적
내용
금액
비고

운영자금
운영자금
270,000,000,000
-

채무상환자금
2026년 4월 만기 회사채 일부 차환
200,000,000,000
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 03월 17일 및 2026년 03월 23일 자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.