애니플러스 — 주요사항보고서(회사합병결정) (20260320)
제출인: 애니플러스

주요사항보고서(회사합병 결정)
6.1
주식회사 애니플러스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 20일

회 사 명 :
주식회사 애니플러스

대 표 이 사 :
전 승 택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 28층(여의도, Three IFC)

(전 화) 070-7162-3715

(홈페이지)https://company.aniplustv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 민 정

(전 화) 070-7162-3715

회사합병 결정

1. 합병방법
주식회사 애니플러스가 주식회사 애니맥스브로드캐스팅코리아를 흡수합병- 존속회사 : 주식회사 애니플러스- 소멸회사 : 주식회사 애니맥스브로드캐스팅코리아(상법 제527조의3 규정에 의한 소규모 합병)

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
애니메이션 사업 통합 및 경영 효율성 증대

3. 합병의 중요영향 및 효과
(1) 회사의 경영에 미치는 영향본 보고서 제출일 현재 피합병회사인 주식회사 애니맥스브로드캐스팅코리아(이하 '애니맥스')의 최대주주는 합병회사인 주식회사 애니플러스(이하 '애니플러스')로 100% 지분을 보유하고 있습니다.또한, 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병회사가 발행할 신주는 없습니다. 본 합병완료 시 최대주주의 변경은 없습니다. 합병회사인 애니플러스는 존속회사로 계속 남아있게 되며, 피합병회사인 애니맥스는 합병 후 소멸됩니다.(2) 회사의 재무, 영업에 미치는 영향합병회사인 애니플러스와 피합병회사인 애니맥스는 영위하는 주요 사업이 애니메이션 사업으로 동일하며, IP소싱, 방송, VOD 유통 등을 담당하는 비슷한 조직을 갖고 있습니다. 이에 본 합병을 통해 애니메이션 IP 확보, 방송, VOD 유통, 상품 제작 및 판매 조직을 통합하여 사업적 성장을 도모하고 관리 효율화를 이뤄낼 수 있습니다. 또한, 경영 효율성을 제고하여 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다.

4. 합병비율
(주)애니플러스 : (주)애니맥스브로드캐스팅코리아 = 1.0000000 : 0.0000000

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수
-

5. 합병비율 산출근거
합병회사인 주식회사 애니플러스는 피합병회사인 주식회사 애니맥스브로드캐스팅코리아의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산출하였습니다.

- 법인가치
존속회사
-

소멸회사
-

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는,다른 회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우, 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 외부평가기관의 평가를 받지 않았습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
주식회사 애니맥스브로드캐스팅코리아(Animax Broadcastiong Korea Co., Ltd.)

주요사업
애니메이션 방송, 유통

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
41,507,294,617
자본금
7,774,000,000

부채총계
8,672,281,707
매출액
28,132,300,284

자본총계
32,835,012,910
당기순이익
12,494,911,979

- 외부감사 여부
기관명
-
감사의견
-

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

대표이사
-
설립연월일
-

본점소재지
-
증권신고서제출예정일
-

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2026년 03월 23일

주주확정기준일
2026년 04월 06일

주주명부폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2026년 04월 06일

종료일
2026년 04월 20일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2026년 04월 22일

종료일
2026년 05월 22일

합병기일
2026년 05월 26일

종료보고 총회일
-

합병등기예정일자
2026년 05월 28일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2026년 03월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식이므로, 본 합병의 과정에서는 증권의 모집이나 매출이 없어 증권신고서 제출이 면제됩니다.

17. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 본 신고서 제출일 현재 주식회사 애니플러스는 현재 추진 중이거나 합병완료 후 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항이 없습니다.

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당되는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.3) 상기 8항의 합병대상회사 최근 사업연도 재무내용은 아직 2025년도 재무제표 주주총회 승인 전이므로 2024년도말 재무제표 기준입니다. 4) 상기 합병일정 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항의 규정에 의거 이사회 결의에 따라 주식회사 애니플러스의 인터넷 홈페이지를 통한 공고절차로 갈음할 예정입니다.5) 합병계약 체결일로부터 합병기일(또는 합병계약서에서 정한 기한)까지 사이에 관계기관의 협의 및 관계기간의 요구, 예견할 수 없었던 천재지변, 경제상황의 급격한 변동, 경영상태의 중대한 변경, 기타 본 계약을 변경할 필요성이 있는 사정이 발생한 경우, 합병당사자의 상호 합의에 의하여 본 계약을 변경할 수 있습니다.6) 합병주요일정

구분
일자
비고

합병이사회 결의
2026년 03월 20일
-

주주확정 기준일설정 공고
2026년 03월 20일
당사 홈페이지 공고

주요사항보고서 제출일
2026년 03월 20일
-

합병 계약체결일
2026년 03월 23일
-

권리주주확정 기준일
2026년 04월 06일
-

소규모합병 공고
2026년 04월 06일
당사 홈페이지 공고

합병반대의사 통지 접수기간
시작일
2026년 04월 06일
-

종료일
2026년 04월 20일
-

합병승인 이사회 결의
2026년 04월 21일
주주총회 갈음

채권자 이의제출 공고
2026년 04월 22일
당사 홈페이지 공고

채권자 이의제출 기간
시작일
2026년 04월 22일
-

종료일
2026년 05월 22일
-

합병기일
2026년 05월 26일
-

합병 종료보고 공고(안) 이사회 결의
2026년 05월 26일
주주총회 갈음

합병 종료보고 공고
2026년 05월 26일
당사 홈페이지 공고

합병(해산)등기
2026년 05월 28일
등기 신청일

* 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

(1) 합병에 관한 기본사항1) 합병의 상대방

합병 후 존속회사(합병법인)
상호
주식회사 애니플러스

소재지
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 28층(여의도동, 쓰리아이에프씨)

대표이사
전승택

법인구분
코스닥시장 상장법인

합병 후 소멸회사(피합병법인)
상호
주식회사 애니맥스브로드캐스팅코리아

소재지
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 7층(여의도동, 투아이에프씨)

대표이사
구본승

법인구분
비상장법인

2) 합병 배경- 본 합병의 목적은 합병회사인 주식회사 애니플러스(이하 '애니플러스')가 피합병회사인 주식회사 애니맥스브로드캐스팅코리아(이하 '애니맥스')를 흡수합병함으로써 애니메이션 사업 통합 및 경영효율성을 증대하기 위한 것입니다.3) 우회상장 해당 여부- 해당사항 없습니다.

4) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과- 보고서 제출일 현재 애니맥스의 최대주주는 애니플러스로 100%의 지분을 소유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1 : 0 으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병 법인 소유의 피합병법인의 주식에 대해 보통주식을 발행하지 않습니다. 따라서 본 합병완료시 최대주주의 변경은 없으며, 애니플러스는 존속회사로 계속 남아있게 됩니다.- 합병회사인 애니플러스와 피합병회사인 애니맥스는 영위하는 주요 사업이 애니메이션 사업으로 동일하며, IP소싱, 방송, VOD 유통 등을 담당하는 비슷한 조직을 갖고 있습니다. 이에 본 합병을 통해 애니메이션 IP 확보, 방송, VOD 유통, 상품 제작 및 판매 조직을 통합하여 사업적 성장을 도모하고 관리 효율화를 이뤄낼 수 있습니다. 또한, 경영 효율성을 제고하여 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다.5) 향후 회사구조개편에 관한 계획- 신고서 제출일 현재 애니플러스는 현재 추진 중이거나 합병완료 후 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항이 없습니다.
(2) 합병비율 및 산출근거-
애니플러스가 애니맥스의 지분 100%를 소유하고 있으며, 양 합병당사는 무증자 방식에 의하여 합병비율을 1.0000000:0.0000000으로 산정하였습니다.
(3) 투자위험요소
1) 합병 등과 관련한 투자위험요소 등① 당해 합병 등의 성사를 어렵게 하는 위험요소- 합병회사의 주주 중 본건 합병에 반대하는 주주는 소규모합병에 대한 반대의사 접수(접수기간 : 2026년 4월 6일 ~ 2026년 4월 20일)를 하여야 하며, 이 접수 기간중 접수된 반대주주가 발행주식총수의 100분의 20 이상이 되지 않을 경우 소규모합병의 절차에 따라 합병이 진행되어 주식매수청구권이 적용되지 않는 점 유의하시기 바랍니다.- 다만, 반대의사 접수기간 중 접수된 반대주주가 발행주식총수의 100분의 20 이상이 될 경우 합병회사는 본건 합병을 소규모 합병 절차에 따라 진행하지 아니하며, 합병 계약을 해제할 수 있습니다. - 합병계약서 상의 계약 변경, 해제, 해지 조건

제13조 [계약의 해제]

(1) 상호 합의에 의한 해제. 본 계약은 합병기일까지 당사자들의 서면 합의에 의하여 해제될 수 있다.(2) 존속회사 또는 소멸회사에 의한 해제. 합병기일 전에 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우, 일방 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면 통지로써 본 계약을 즉시 해제할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 사유 발생에 책임 있는 당사자는 본 항에 의하여 본 계약을 해제할 수 없으며, 합병기일 이후에는 어떠한 경우에도 본 계약을 해제하지 못한다. 1. 당사자 일방이 행한 진술 및 보장이 중요한 점에서 정확하지 않은 것으로 밝혀지거나, 일방 당사자가 본 계약을 중요한 점에서 위반하고 상대방 당사자로부터 그 시정을 요구하는 서면통지를 받은 날로부터 5 영업일 이내에 시정하지 아니한 경우, 상대방 당사자에 의하여.

2. 어느 당사자에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산절차 또는 회생절차가 개시되거나 위와 같은 절차의 개시에 관한 신청이 법원에 제기되거나 그와 유사한 절차의 개시 또는 그 신청이 있는 경우를 포함하여, 당사자 일방의 자산, 부채, 경영상태에 중대한 변화가 발생하거나 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실 기타 합병과 관련한 중대한 사정변경이 있는 경우, 상대방 당사자에 의하여. 3. 제12조에 규정된 선행조건이 충족될 수 없음이 명백하고, 해당 선행조건을 충족하지 못한 당사자의 상대방 당사자가 그 선행조건을 면제할 의사가 없는 경우, 상대방 당사자에 의하여.

② 합병 등에 따라 배정되는 신주의 향후 상장 추진 또는 상장폐지 가능성 등- 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자방식에 의한 합병이므로 배정되는 신주 및 신주의 상장이 없고 우회상장에 해당되지 않는 바, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성은 없습니다.③ 합병 등이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소- 본 합병은 합병회사 애니플러스가 피합병회사 애니맥스의 지분 100%를 소유하고 있으며 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 소규모합병에 해당하는 바, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않기 때문에 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 제한적입니다.④ 합병 등과 관련하여 거래상대방 또는 제3자와의 옵션계약 체결에 관한 사항- 해당사항 없습니다.
(4) 주식매수청구권에 관한 사항-
해당사항 없습니다.
(5) 당사회사간의 이해관계
등1) 당사회사간의 관계가. 계열회사 또는 자회사 관계가 있는 경우- 보고서 제출일 현재 애니플러스는 애니맥스의 주식을 100%(1,554,800주) 소유하고 있으므로 애니플러스는 애니맥스의 최대주주이며, 애니맥스는 애니플러스의 자회사에 해당합니다.나. 임원간의 상호겸직이 있는 경우

성명
애니플러스
애니맥스

전승택
대표이사
사내이사

구본승
사내이사
대표이사

형민우
사내이사
사내이사

다. 일방당사회사의 대주주가 타방당사회사의 특수관계인- 보고서 제출일 현재 합병회사인 애니플러스의 최대주주는 (주)제이제이미디어웍스로 20.12%의 지분을 보유하고 있으며, 애니플러스는 피합병회사인 애니맥스의 최대주주로서 100% 지분을 보유하고 있으므로 일방당사회사의 대주주 및 특수관계인은 타방당사회사의 특수관계인에 해당합니다.라. 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련사항- 애니맥스는 애니메이션 사업(방송, VOD 유통, 영화 등)을 주요 사업으로 영위하는 애니플러스의 완전자회사입니다.2) 당사회사간의 거래내용

가. 주식 취득 출자- 해당사항 없습니다.

나. 채무보증- 해당사항 없습니다.

다. 담보제공

담보제공자
담보물건
장부금액
담보설정액
담보기간
비고

(주)애니맥스브로드캐스팅코리아
주식 557,700주
17,181,673
6,000,000
2024.06.19 ~ 2026.06.19
신한캐피탈 차입금

12,000,000
2023.06.22 ~ 2026.06.22
한국산업은행 차입금

라. 매입 및 매출 거래

구분
회사명
대상회사
매입 매출 거래

수익 등
비용 등

2024년
(주)애니플러스
(주)애니맥스브로드캐스팅코리아
268,974
111,606

2023년
(주)애니플러스
(주)애니맥스브로드캐스팅코리아
-
28,794

마. 영업상 채권·채무 및 미지급금·미수금

구분
회사명
대상회사
채권 채무 거래

매출채권
기타
매입채무
기타

2024년
(주)애니플러스
(주)애니맥스브로드캐스팅코리아
268,974
-
-
-

2023년
(주)애니플러스
(주)애니맥스브로드캐스팅코리아
-
-
-
-

3) 당사회사 대주주와의 거래내용- 해당사항 없습니다.
(7) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항1) 과거 중요한 자산양수도 내용- 당사는 2024년 6월 11일에 주식회사 에이피얼라이언스를 흡수합병(소규모 합병, 신주발행이 없는 무증자 합병)하였습니다. 당시 기준으로 당사는 주식회사 에이피얼라이언스의 지분 100%를 보유하고 있었고, 주식회사 에이피얼라이언스는 애니맥스의 지분 51%를 보유하고 있었습니다. 2024년 8월 12일에 합병이 완료된 후 당사는 애니맥스의 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 관련하여 상세한 내용은 2024년 6월 12일에 당사가 공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)'를 참조해주시기 바랍니다.2) 대주주의 지분현황 등- 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병이므로 합병 전·후로 발생하는 대주주의 지분변동은 없습니다.3) 합병 이후 회사의 자본변동- 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 방식의 합병이므로 합병 이후 (주)애니플러스의 발행주식총수 및 자본금의 변동은 없습니다.4) 합병 이후 경영방침 및 임원구성 등- 보고서 제출일 현재 본 합병이 완료된 후 존속회사의 향후 주요 경영방침, 임원의 구성방법 등의 변경에 관한 계획은 확정되지 않았습니다.5) 사업계획 등- 본 합병으로 인하여 합병 전 애니플러스와 애니맥스가 영위하던 사업에 대한 변경, 폐지 등의 계획은 없으며 구체적인 사업계획은 확정되지 않았습니다.

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

(1) 회사의 개요

회사명
주식회사 애니맥스브로드캐스팅코리아

대표자
구본승

본점 사업자등록번호
101-86-20166

본사 주소
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 7층(여의도동, 투아이에프씨)

주요 사업의 내용
애니메이션 방송, 유통

주권상장여부
주권비상장

(2) 사업의 내용주식회사 애니맥스브로드캐스팅코리아(이하 '애니맥스')는 애니메이션 방송, VOD 유통, 영화 수입 및 배급 등의 사업을 영위하고 있습니다.
(3) 재무에 관한 사항1) 재무상태표

(단위: 원)

구분
2024년말
2023년말
2022년말

자산

유동자산
12,538,524,072
9,193,498,229
8,625,214,973

비유동자산
28,968,770,545
17,683,189,031
10,039,652,569

자산총계
41,507,294,617
26,876,687,260
18,664,867,542

부채

유동부채
8,037,541,162
6,090,600,112
4,284,355,462

비유동부채
634,740,545
391,398,998
461,920,902

부채총계
8,672,281,707
6,481,999,110
4,746,276,364

자본

자본금
7,774,000,000
7,774,000,000
7,774,000,000

기타자본구성요소
5,045,834,800
5,045,834,800
5,045,834,800

이익잉여금
20,015,178,110
7,574,853,350
1,098,756,378

자본총계
32,835,012,910
20,394,688,150
13,918,591,178

부채 및 자본총계
41,507,294,617
26,876,687,260
18,664,867,542

2) 손익계산서

(단위: 원)

구분
2024년말
2023년말
2022년말

매출액
28,132,300,284
20,973,217,632
13,422,543,972

매출원가
9,682,603,456
9,649,590,123
5,907,656,932

매출총이익
18,449,696,828
11,323,627,509
7,514,887,040

판관비
3,043,891,527
3,001,937,476
3,336,503,623

영업이익
15,405,805,301
8,321,690,033
4,178,383,417

법인세차감전순이익
15,788,391,351
8,292,651,041
3,790,214,273

법인세비용
3,293,479,372
1,764,908,133
931,996,759

당기순이익
12,494,911,979
6,527,742,908
2,858,217,514

(4) 감사인의 감사의견

과목
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

2024년
신우회계법인
적정
-

2023년
신우회계법인
적정
-

2022년
-
-
-

(5) 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항- 본 보고서 제출일 현재 애니맥스의 이사회는 총 3인의 이사 및 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회는 해당사항 없습니다.
(6) 주주에 관한 사항- 본 보고서 제출일 현재 애니맥스는 주식회사 애니플러스가 100%의 지분을 소유하고 있습니다.

(7) 임원 및 직원 등에 관한 사항- 본 보고서 제출일 현재 애니맥스의 임직원은 총 21명입니다.
(8) 계열회사 등에 관한 사항- 본 보고서 제출일 현재 애니맥스의 계열회사는 당사와 동일하므로, 자세한 내용은 (주)애니플러스의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

(9) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항- 해당사항 없습니다.