엔에이치스팩33호 — 증권발행실적보고서 (20260320)
제출인: 엔에이치스팩33호

증권발행실적보고서
6.0
엔에이치기업인수목적33호 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 3월 20일

회 사 명 :
엔에이치기업인수목적33호 주식회사

대 표 이 사 :
남 강 욱

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 108 (여의도동)

(전 화)02-750-5777

작 성 책 임 자 :
(직 책)기타비상무이사 (성 명) 김 용 민

(전 화)02-750-5777

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,700,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2026년 03월 17일
2026년 03월 18일
2026년 03월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,350,000
12,700,000,000
100.0
-

계
6,350,000
12,700,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
4,762,500
75.0
2,058
4,762,500
-
0.5
2,058
4,762,500
9,525,000,000
75.0

일반투자자
1,587,500
25.0
147,388
903,720,350
1,807,440,700,000
99.5
147,388
1,587,500
3,175,000,000
25.0

계
6,350,000
100
149,446
908,482,850
1,807,440,700,000
100
149,446
6,350,000
12,700,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
793,750
50.0
일괄청약방식

비례방식
793,750
50.0
-

계
1,587,500
100.0
-

- 일반투자자 배정 세부 내역

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량ⓒ

10
82,507
825,070
82,507
5
31,761
1
444,296
-
-
-
-
-
444,296
53.8%

20
13,901
278,020
13,901
5
5,308
1
74,813
-
-
-
-
-
74,813
26.9%

30
2,790
83,700
2,790
5
1,072
1
15,022
-
-
-
-
-
15,022
17.9%

40
1,137
45,480
1,137
5
447
1
6,132
-
-
-
-
-
6,132
13.5%

50
5,297
264,850
5,297
5
2,034
1
28,519
-
-
-
-
-
28,519
10.8%

60
667
40,020
667
5
253
1
3,588
-
-
-
-
-
3,588
9.0%

70
437
30,590
437
5
175
1
2,360
-
-
-
-
-
2,360
7.7%

80
313
25,040
313
5
117
1
1,682
-
-
-
-
-
1,682
6.7%

90
242
21,780
242
5
109
1
1,319
-
-
-
-
-
1,319
6.1%

100
3,540
354,000
3,540
5
1,392
1
19,092
-
-
-
-
-
19,092
5.4%

150
973
145,950
973
5
371
1
5,236
-
-
-
-
-
5,236
3.6%

200
908
181,600
908
5
331
1
4,871
-
-
-
-
-
4,871
2.7%

250
838
209,500
838
5
314
1
4,504
-
-
-
-
-
4,504
2.1%

300
431
129,300
431
5
148
1
2,303
-
-
-
-
-
2,303
1.8%

350
247
86,450
247
5
92
1
1,327
-
-
-
-
-
1,327
1.5%

400
233
93,200
233
5
99
1
1,264
-
-
-
-
-
1,264
1.4%

450
161
72,450
161
5
58
1
863
-
-
-
-
-
863
1.2%

500
1,235
617,500
1,235
5
464
1
6,639
-
-
-
-
-
6,639
1.1%

600
242
145,200
242
5
92
1
1,302
242
1
-
-
242
1,544
1.1%

700
463
324,100
463
5
183
1
2,498
463
1
-
-
463
2,961
0.9%

800
2,373
1,898,400
2,373
5
896
1
12,761
2,373
1
-
-
2,373
15,134
0.8%

900
1,615
1,453,500
1,615
5
633
1
8,708
1,615
1
-
-
1,615
10,323
0.7%

1,000
1,586
1,586,000
1,586
5
597
1
8,527
1,586
1
-
-
1,586
10,113
0.6%

1,200
374
448,800
374
5
152
1
2,022
374
1
-
-
374
2,396
0.5%

1,400
289
404,600
289
5
108
1
1,553
289
1
-
-
289
1,842
0.5%

1,600
251
401,600
251
5
100
1
1,355
251
1
-
-
251
1,606
0.4%

1,800
203
365,400
203
5
74
1
1,089
203
2
-
-
406
1,495
0.4%

2,000
1,300
2,600,000
1,300
5
530
1
7,030
1,300
2
-
-
2,600
9,630
0.4%

2,500
1,013
2,532,500
1,013
5
403
1
5,468
1,013
2
-
-
2,026
7,494
0.3%

3,000
594
1,782,000
594
5
239
1
3,209
594
3
-
-
1,782
4,991
0.3%

3,500
716
2,506,000
716
5
277
1
3,857
716
3
-
-
2,148
6,005
0.2%

4,000
502
2,008,000
502
5
187
1
2,697
502
3
348
1
1,854
4,551
0.2%

4,500
943
4,243,500
943
5
356
1
5,071
943
4
-
-
3,772
8,843
0.2%

5,000
1,271
6,355,000
1,271
5
473
1
6,828
1,271
4
-
-
5,084
11,912
0.2%

6,000
872
5,232,000
872
5
319
1
4,679
872
5
-
-
4,360
9,039
0.2%

7,000
895
6,265,000
895
5
368
1
4,843
895
6
-
-
5,370
10,213
0.2%

8,000
828
6,624,000
828
5
330
1
4,470
828
7
-
-
5,796
10,266
0.2%

9,000
545
4,905,000
545
5
220
1
2,945
545
8
-
-
4,360
7,305
0.1%

10,000
1,356
13,560,000
1,356
5
527
1
7,307
1,356
9
-
-
12,204
19,511
0.1%

12,000
1,006
12,072,000
1,006
5
391
1
5,421
1,006
11
-
-
11,066
16,487
0.1%

14,000
900
12,600,000
900
5
362
1
4,862
900
12
-
-
10,800
15,662
0.1%

16,000
743
11,888,000
743
5
276
1
3,991
743
14
-
-
10,402
14,393
0.1%

18,000
524
9,432,000
524
5
206
1
2,826
524
16
-
-
8,384
11,210
0.1%

20,000
653
13,060,000
653
5
273
1
3,538
653
18
-
-
11,754
15,292
0.1%

22,000
427
9,394,000
427
5
173
1
2,308
427
19
-
-
8,113
10,421
0.1%

24,000
495
11,880,000
495
5
195
1
2,670
495
21
-
-
10,395
13,065
0.1%

26,000
435
11,310,000
435
5
179
1
2,354
435
23
-
-
10,005
12,359
0.1%

28,000
259
7,252,000
259
5
103
1
1,398
259
25
-
-
6,475
7,873
0.1%

30,000
343
10,290,000
343
5
127
1
1,842
343
26
-
-
8,918
10,760
0.1%

32,000
217
6,944,000
217
5
80
1
1,165
217
28
-
-
6,076
7,241
0.1%

34,000
219
7,446,000
219
5
94
1
1,189
219
30
-
-
6,570
7,759
0.1%

36,000
206
7,416,000
206
5
79
1
1,109
206
32
-
-
6,592
7,701
0.1%

38,000
173
6,574,000
173
5
60
1
925
173
33
-
-
5,709
6,634
0.1%

40,000
227
9,080,000
227
5
82
1
1,217
227
35
-
-
7,945
9,162
0.1%

42,000
142
5,964,000
142
5
53
1
763
142
37
-
-
5,254
6,017
0.1%

44,000
154
6,776,000
154
5
56
1
826
154
39
-
-
6,006
6,832
0.1%

46,000
140
6,440,000
140
5
55
1
755
140
40
-
-
5,600
6,355
0.1%

48,000
128
6,144,000
128
5
49
1
689
128
42
-
-
5,376
6,065
0.1%

50,000
460
23,000,000
460
5
165
1
2,465
460
44
-
-
20,240
22,705
0.1%

52,000
132
6,864,000
132
5
40
1
700
132
46
-
-
6,072
6,772
0.1%

54,000
97
5,238,000
97
5
34
1
519
97
47
-
-
4,559
5,078
0.1%

56,000
105
5,880,000
105
5
41
1
566
105
49
-
-
5,145
5,711
0.1%

58,000
93
5,394,000
93
5
45
1
510
93
51
-
-
4,743
5,253
0.1%

60,000
176
10,560,000
176
5
74
1
954
176
53
-
-
9,328
10,282
0.1%

62,000
87
5,394,000
87
5
33
1
468
87
54
-
-
4,698
5,166
0.1%

64,000
99
6,336,000
99
5
39
1
534
99
56
-
-
5,544
6,078
0.1%

66,000
104
6,864,000
104
5
36
1
556
104
58
-
-
6,032
6,588
0.1%

68,000
75
5,100,000
75
5
28
1
403
75
60
-
-
4,500
4,903
0.1%

70,000
116
8,120,000
116
5
46
1
626
116
62
-
-
7,192
7,818
0.1%

72,000
73
5,256,000
73
5
20
1
385
73
63
-
-
4,599
4,984
0.1%

74,000
92
6,808,000
92
5
37
1
497
92
65
-
-
5,980
6,477
0.1%

76,000
103
7,828,000
103
5
41
1
556
103
67
-
-
6,901
7,457
0.1%

78,000
73
5,694,000
73
5
33
1
398
73
69
-
-
5,037
5,435
0.1%

80,000
95
7,600,000
95
5
33
1
508
95
70
-
-
6,650
7,158
0.1%

82,000
62
5,084,000
62
5
22
1
332
62
72
-
-
4,464
4,796
0.1%

84,000
62
5,208,000
62
5
27
1
337
62
74
-
-
4,588
4,925
0.1%

86,000
61
5,246,000
61
5
26
1
331
61
76
-
-
4,636
4,967
0.1%

88,000
48
4,224,000
48
5
26
1
266
48
77
-
-
3,696
3,962
0.1%

90,000
82
7,380,000
82
5
34
1
444
82
79
-
-
6,478
6,922
0.1%

92,000
53
4,876,000
53
5
20
1
285
53
81
-
-
4,293
4,578
0.1%

94,000
45
4,230,000
45
5
19
1
244
45
83
-
-
3,735
3,979
0.1%

96,000
48
4,608,000
48
5
15
1
255
48
84
-
-
4,032
4,287
0.1%

98,000
50
4,900,000
50
5
28
1
278
50
86
-
-
4,300
4,578
0.1%

100,000
282
28,200,000
282
5
120
1
1,530
282
88
-
-
24,816
26,346
0.1%

105,000
107
11,235,000
107
5
43
1
578
107
92
-
-
9,844
10,422
0.1%

110,000
102
11,220,000
102
5
36
1
546
102
97
-
-
9,894
10,440
0.1%

115,000
95
10,925,000
95
5
37
1
512
95
101
-
-
9,595
10,107
0.1%

120,000
85
10,200,000
85
5
40
1
465
85
105
-
-
8,925
9,390
0.1%

125,000
99
12,375,000
99
5
45
1
540
99
110
-
-
10,890
11,430
0.1%

130,000
104
13,520,000
104
5
51
1
571
104
114
-
-
11,856
12,427
0.1%

135,000
84
11,340,000
84
5
35
1
455
84
119
-
-
9,996
10,451
0.1%

140,000
84
11,760,000
84
5
34
1
454
84
123
-
-
10,332
10,786
0.1%

145,000
67
9,715,000
67
5
32
1
367
67
127
-
-
8,509
8,876
0.1%

150,000
195
29,250,000
195
5
71
1
1,046
195
132
-
-
25,740
26,786
0.1%

155,000
111
17,205,000
111
5
44
1
599
111
136
-
-
15,096
15,695
0.1%

158,750
2,003
317,976,250
2,003
5
758
1
10,773
2,003
140
-
-
280,420
291,193
0.1%

주1) 전체 배정주식수 158,750주 중 50%인 793,750주를 균등배정방식으로 배정하였으며 균등배정수량은 5주 입니다. 1차 균등배정 후 남은 균등배정주식수는 잔여 증거금 청약단위군에 균등하게 다시 배정하여 최대 6주의 균등배정이 이루어졌으며, 잔여주식수 56,810주는 추첨을 통하여 재배정 하였습니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 793,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 348주에 대해서 4,000주 단위에서 추첨을 통하여 재배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월
-
-
-
-
250,000
5.2
-
-
-
-
-
-
250,000
5.2

미확약
3,088,460
64.8
33,550
0.7
509,300
10.7
651,190
13.7
230,000
4.8
-
-
4,512,500
94.8

계
3,088,460
64.8
33,550
0.7
759,300
15.9
651,190
13.7
230,000
4.8
-
-
4,762,500
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜에이씨피씨
보통주
1,000,000주
74.07%
1,000,000주
12.99%
최대주주

브릭인베스트먼트㈜
보통주
300,000주
22.22%
300,000주
3.90%
발기주주

NH투자증권㈜
보통주
50,000주
3.70%
50,000주
0.65%
발기주주

소계
보통주
1,350,000주
100.00%
1,350,000주
17.53%
-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 1,350,000주와 7,700,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다2. 상장일(매매개시일) : 2026년 3월 27일(예정)3. 증자등기일 : 2026년 3월 23일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2026년 3월 16일

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2026년 3월 16일 금융감독원 전자공시스템(Dart)를 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, NH투자증권 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhsec.com)
2026년 3월 17일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhsec.com)
2026년 3월 20일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 3월 20일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

일시
내용

2026년 2월 11일
증권신고서(지분증권)

2026년 2월 11일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2026년 3월 6일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2026년 3월 16일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 엔에이치기업인수목적33호(주) : 서울시 영등포구 여의대로 108(3) NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108다. 투자설명서 제출일 :

일시
내용

2026년 2월 11일
예비투자설명서

2026년 2월 11일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2026년 3월 6일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2026년 3월 11일
투자설명서

2026년 3월 16일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,700,000,000
2,000
6,350,000
12,700,000,000
-

계
12,700,000,000
2,000
6,350,000
12,700,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,700,000,000
2,000
6,350,000
12,700,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
12,700,000,000
12,700,000,000

주) 총 공모금액 127억원은 전액 KB국민은행에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.