한국첨단소재 — 증권발행실적보고서 (20260319)
제출인: 한국첨단소재

증권발행실적보고서
6.0
(주)한국첨단소재

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 03월 19일

회 사 명 :
주식회사 한국첨단소재

대 표 이 사 :
조 헌 정

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단과기로 345

(전 화) 062-972-0116

(홈페이지) http://www.hankookam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사 (성 명) 조 헌 정

(전 화) 062-972-0116

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
25,980,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2026년 03월 11일
2026년 03월 12일
2026년 03월 19일

일반청약
2026년 03월 16일
2026년 03월 17일
2026년 03월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

(주)상상인증권
-
-
-
대표주관회사

SK증권(주)
-
-
-
인수회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자의 대표주관회사인 (주)상상인증권과 인수회사인 SK증권(주)는 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
15,000,000
100
10,688
11,692,126
20,250,762,232
3.02
10,688
11,692,126
20,250,762,232
77.95

초과청약
-
-
8,784
1,732,498
3,000,686,536
0.45
8,784
1,732,498
3,000,686,536
11.55

일반투자자
-
-
2,222
373,411,520
646,748,752,640
96.53
2,165
1,575,376
2,728,551,232
10.50

계
15,000,000
100
21,694
386,836,144
670,000,201,408
100
21,637
15,000,000
25,980,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
1,575,376
100
-

계
1,575,376
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명

관계

주식의종류

증자 전
증자 후

소유주식 수
지분율
소유주식 수
지분율

사토시홀딩스(주)
최대주주 본인
보통주
2,800,000
12.14
4,621,408
12.14

김진봉
전 최대주주
보통주
113,921
0.49
118,721
0.31

합 계
2,913,921
12.64
4,740,129
12.45

주1) 증자 전 발행주식총수 : 23,059,076주주2) 증자 후 발행주식총수 : 38,059,076주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2026년 04월 06일

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 12월 12일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.hankookam.com)

모집가액 확정의 공고
2026년 03월 06일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.hankookam.com)

실권주 일반공모 청약공고
2026년 03월 13일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.hankookam.com)(주)상상인증권 홈페이지(http://www.sangsanginib.com)SK증권(주) 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2026년 03월 19일
(주)상상인증권 홈페이지(http://www.sangsanginib.com)SK증권(주) 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

(2) 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 12월 12일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 12월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2026년 01월 09일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
빨간색
)

2026년 01월 28일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
녹색
)

2026년 03월 09일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정(
보라색)

(3) 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)한국첨단소재 → 광주광역시 북구 첨단과기로 345 (주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 14일
투자설명서
최초 제출

2026년 01월 28일
(정정)투자설명서

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
파란색)

2026년 03월 09일
(정정)투자설명서

최종 발행가액 확정에 따른 정정(
녹색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,980,000,000
1,732
15,000,000
25,980,000,000
-

계
25,980,000,000
1,732
15,000,000
25,980,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,980,000,000
1,732
15,000,000
25,980,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,900,000,000
-
12,620,000,000
4,460,000,000
-
-
25,980,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
25,980,000,000

발행제비용(2)
514,316,400

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
25,465,683,600

주1)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
4,676,400
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

대표주관수수료
51,960,000
모집총액의 0.2%

인수수수료
337,740,000
모집총액의 1.3%

상장수수료
3,940,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등록세
30,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
6,000,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
80,000,000
투자설명서 인쇄/발송비, 등기비용 등

합계
514,316,400
-

주1)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 기 보유 채무상환자금, 시설자금 및 급여 등의 운영자금으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체 운영자금으로 충당할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
내 역
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
차입금 상환
2026년 1분기~2028년 4분기
4,460
1순위

시설자금
5GㆍAWG 생산설비 등
2026년 3분기~2027년 3분기
8,900
2순위

운영자금
급여, 원자재 매입 등
2026년 1분기~2028년 3분기
12,620
3순위

소 계
25,980
-

주1)
상기 금액은 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용을 제외한 우선순위 금액입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2026년 02월 11일
국민은행 증권대행부
명의개서대리기관
14,987,141

계
14,987,141

주) 총 모집 주식수 15,000,000주(단수주 12,859주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2026년 03월 12일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
11,692,126

2026년 03월 12일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
1,732,498

계
13,424,624

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2026년 03월 11일 ~ 12일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

3,295,015
12,859
3,307,874

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

3,307,874
1,732,498
100%
초과청약 배정 후 실권주 1,575,376주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
최종 실권주식수

1,575,376
373,411,520
-