루닛 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260317)
제출인: 루닛

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 루닛

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 03월 17일

회 사 명 :
주식회사 루닛

대 표 이 사 :
서범석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)

(전 화) 02-2138-0827

(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 박현성

(전 화) 070-8853-0558

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,906,816주

3. 모집 또는 매출금액 : 211,507,328,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항
금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 주황색'
을 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집(매출)가액: 31,650원모집(매출)총액: 250,250,726,400원

주당 모집(매출)가액:
26,750원

모집(매출)총액:
211,507,328,000원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 다. 재무안정성 및 유동성 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 회사위험 - 바. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 관련 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
7,906,816
500
31,650
250,250,726,400
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
7,906,816
250,250,726,400
인수수수료: 모집총액의 1.0%실권수수료: 잔여인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 23일
2026년 04월 30일
2026년 04월 24일
2026년 04월 30일
2026년 03월 19일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 01월 31일
2026년 04월 17일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
112,475,501,900

채무상환자금
137,775,224,500

발행제비용
2,785,427,890

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유무상증자결정)-2026.01.30

【기 타】

1) 금번 (주)루닛의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은
[
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항
]을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2026년 04월 27일과 2026년 04월 28일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
7,906,816
500
26,750
211,507,328,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
7,906,816
211,507,328,000
인수수수료: 모집총액의 1.0%실권수수료: 잔여인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 23일
2026년 04월 30일
2026년 04월 24일
2026년 04월 30일
2026년 03월 19일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 01월 31일
2026년 04월 17일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
73,732,103,500

채무상환자금
137,775,224,500

발행제비용
2,387,540,090

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유무상증자결정)-2026.01.30

【기 타】

1) 금번 (주)루닛의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은
[
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항
]을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2026년 04월 27일과 2026년 04월 28일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2026년 01월 30일 개최한 이사회 결의,
2026년 02월 27일에 개최한 정정 이사회결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,906,816주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,906,816
500
31,650
250,250,726,400
주주배정후 실권주 일반공모

주1: 이사회 결의일 : 2026년 01월 30일
,
2026년 02월 27일
주2: 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거
최초 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

기산일 : 2026년 01월 29일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026/01/29
49,050
790,758
38,113,916,275

2026/01/28
46,900
785,881
36,518,651,325

2026/01/27
44,200
641,488
28,020,199,500

2026/01/26
42,100
856,042
35,809,223,225

2026/01/23
39,300
383,565
14,780,422,800

2026/01/22
37,800
245,564
9,245,707,775

2026/01/21
37,700
320,540
12,068,793,125

2026/01/20
39,050
277,620
10,912,229,950

2026/01/19
39,050
252,118
9,878,182,275

2026/01/16
38,900
283,396
11,016,053,300

2026/01/15
38,750
142,698
5,479,763,725

2026/01/14
38,150
160,223
6,121,397,150

2026/01/13
38,600
218,897
8,506,116,750

2026/01/12
38,500
320,000
12,338,886,275

2026/01/09
39,150
288,855
11,460,043,750

2026/01/08
40,000
574,958
22,773,382,650

2026/01/07
38,650
1,054,257
40,380,592,400

2026/01/06
45,000
356,182
15,820,203,950

2026/01/05
43,500
272,940
11,786,095,150

2026/01/02
43,950
454,758
19,982,914,275

2025/12/30
41,100
209,650
8,645,550,675

1개월 가중산술평균주가 (A)
41,580
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
44,319
-

기산일 종가 (C)
49,050
-

A,B,C의 산술평균 (D)
44,983
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
44,983
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
27.00%
-

예정발행가액(호가단위미만 절상)
31,650
기준주가 × (1-할인율) ÷[1 + (증자비율×할인율)]

(중략)
(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2026년 01월 30일 개최한 이사회 결의,
2026년 02월 27일에 개최한 정정 이사회결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,906,816주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,906,816
500
26,750
211,507,328,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1: 이사회 결의일 : 2026년 01월 30일
,
2026년 02월 27일
주2: 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을
기준으로 한 예정금액이며 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2026년 03월 16일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026-03-16
38,050원
125,348
4,742,814,325

2026-03-13
37,300원
144,404
5,438,066,300

2026-03-12
38,800원
234,602
8,845,592,825

2026-03-11
36,100원
171,951
6,369,837,350

2026-03-10
36,300원
169,189
6,165,847,625

2026-03-09
35,450원
145,388
5,075,438,800

2026-03-06
36,100원
158,830
5,725,165,575

2026-03-05
36,100원
340,770
12,422,434,675

2026-03-04
33,200원
535,170
18,638,215,050

2026-03-03
38,700원
310,274
12,380,896,475

2026-02-27
40,700원
190,481
7,705,229,775

2026-02-26
40,700원
171,654
6,999,254,300

2026-02-25
40,900원
212,680
8,792,212,875

2026-02-24
42,400원
153,044
6,511,329,475

2026-02-23
42,600원
219,636
9,492,249,625

2026-02-20
43,100원
176,585
7,594,907,400

2026-02-19
42,450원
287,798
12,173,375,875

1개월 가중산술평균주가 (A)
38,709
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
37,330
-

기산일 종가 (C)
38,050
-

A,B,C의 산술평균 (D)
38,030
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
38,030
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
46.15%
-

1차 발행가액(호가단위미만 절상)

26,750
기준주가 × (1-할인율) ÷[1 + (증자비율×할인율)]

(중략)
(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,906,816

주당 모집가액
예정가액
31,650

확정가액
-

모집총액
예정가액
250,250,726,400

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 전환사채의 전환권의 행사, 주식매수선택권의 권리 행사 등으로 인하여 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 50주이며, 500주까지는 50주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 500주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

50주 이상
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
1,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2026년 04월 22일

종료일
2026년 04월 23일

실권주 일반공모
개시일
2026년 04월 27일

종료일
2026년 04월 28일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2026년 04월 30일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,906,816

주당 모집가액
예정가액
26,750

확정가액
-

모집총액
예정가액
211,507,328,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 전환사채의 전환권의 행사, 주식매수선택권의 권리 행사 등으로 인하여 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 50주이며, 500주까지는 50주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 500주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

50주 이상
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
1,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2026년 04월 22일

종료일
2026년 04월 23일

실권주 일반공모
개시일
2026년 04월 27일

종료일
2026년 04월 28일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2026년 04월 30일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(중략)
(주4) 정정 전
(중략)

[잔존 전환사채 발행 내역]

(2025년 3분기 연결 기준)

사채의 명칭
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일
2024년 05월 03일
2024년 05월 31일

만기일
2029년 05월 03일
2029년 05월 31일

발행가액
166,500 백만원
5,000 백만원

이자지급조건
액면이자 연 1.0%, 발행일 기준 매6개월 후급
액면이자 연 1.0%, 발행일 기준 매6개월 후급

보장수익률
사채 만기일까지 연복리 8.0%
사채 만기일까지 연복리 8.0%

상환방법
전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의 142.0213%를 일시 상환
전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의 142.049%를 일시 상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수
기명식 보통주 3,150,664주(액면가액 500원)
기명식 보통주 104,560주(액면가액 500원)

전환청구기간
2025.5.4~2029.4.3
2025.6.1~2029.4.30

전환가격(증권신고서 제출일 기준)
41,272원
41,516원

최저조정 전환가격(매 7개월 주기)
38,425원
38,986원

유상증자 조정 전환가격유상증자 조정 전환가격(최저 조정한도)

38,160원35,528원

38,385원
36,046원

무상증자 조정 전환가격(증권신고서 제출일 유상증자 조정 전환가격 기준)
19,080원
22,107원

사채권자에 의한 조기상환청구권
사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 날부터 매 3개월이 되는 날에 보유 중인 사채의 전부 또는 일부에 대하여 연복리 8.0%를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환청구권을 보유
사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 날부터 매 3개월이 되는 날에 보유 중인 사채의 전부 또는 일부에 대하여 연복리 8.0%를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환청구권을 보유

발행자의 매도청구권
발행자는 발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이 되는 날까지의 기간 동안 사채 권면금액 합계액의 20.57% 를 한도로 하여 발행자 또는 발행자가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 보유
발행자는 발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이 되는 날까지의 기간 동안 사채 권면금액 합계액의 20.57% 를 한도로 하여 발행자 또는 발행자가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 보유

출처 : 당사제공

[전환사채 조기상환청구권 행사 가능 일정]

(2025년 3분기 연결 기준)

구분
제1회차 사모전환사채
제2회차 사모전환사채

조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO
FROM
TO

1차
2026-03-04
2026-03-19
2026-05-03
114.8626
2026-04-01
2026-04-16
2026-05-31
114.8844

2차
2026-06-04
2026-06-19
2026-08-03
116.9069
2026-07-02
2026-07-17
2026-08-31
116.9181

3차
2026-09-04
2026-09-21
2026-11-03
118.9571
2026-10-01
2026-10-16
2026-11-30
118.9571

4차
2026-12-05
2026-12-21
2027-02-03
121.1178
2026-12-30
2027-01-14
2027-02-28
121.0707

5차
2027-03-04
2027-03-19
2027-05-03
123.2154
2027-04-01
2027-04-16
2027-05-31
123.2390

6차
2027-06-04
2027-06-21
2027-08-03
125.4251
2027-07-02
2027-07-19
2027-08-31
125.4372

7차
2027-09-04
2027-09-20
2027-11-03
127.644
2027-10-01
2027-10-15
2027-11-30
127.6440

8차
2027-12-05
2027-12-20
2028-02-03
129.9667
2027-12-31
2028-01-17
2028-02-29
129.9414

9차
2028-03-04
2028-03-20
2028-05-03
132.2497
2028-04-01
2028-04-17
2028-05-31
132.2752

10차
2028-06-04
2028-06-19
2028-08-03
134.6384
2028-07-02
2028-07-17
2028-08-31
134.6515

11차
2028-09-04
2028-09-19
2028-11-03
137.0397
2028-10-01
2028-10-16
2028-11-30
137.0397

12차
2028-12-05
2028-12-20
2029-02-03
139.5646
2028-12-30
2029-01-15
2029-02-28
139.5095

출처 : 당사제공

당사가 발행한 제1,2회 사모 전환사채는 증권신고서 제출일 기준 전환가액은 각각
41,272원
,
41,516원입니다. 2026년 기준 동사의 거래 종가는 전환가액을 상회하지 못하여 해당 주가 수준이 유지될 경우 전환사채 투자자들은 조기상환청구를 진행할 가능성이 있습니다. 해당 전환사채의 조기상환청구는 각각 2026년 5월 3일, 2026년 5월 31일을 기준으로 매 3개월 마다 도래합니다.그러나 각 전환사채의 전환가액은 시가 하락에 의한 70% 한도 전환가액 조정이 가능하여 최대 각 38,425원, 38,986원까지 하향조정이 가능합니다. 가장 가까운 전환가액 조정기일은 각
2026년 9월 4일, 2026년 10월 1일
입니다. 금번 유상증자로 인한 전환가액 조정이 이루어질 경우 각 전환사채의 전환가액은 최저 35,528원, 36,046원까지 하향 조정이 가능합니다.

(중략)

[ 하단의 자금수지계획에 따른 유의사항 ]

하단의 내용은 최초 공시서류 제출 전일 기준 당사의 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로써, 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 이행 결과와는 상이할 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.

[자금수지 예상]

(단위 : 백만원)

구분
2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기
2027년 1분기

영업현금흐름
(a)수입
매출대금(Cancer Screening)
19,046
22,854
24,580
28,059
29,796

매출대금(Oncology)
2,716
2,716
8,386
13,958
14,906

계
21,762
25,570
32,966
42,017
44,702

(b)지출
인건비
15,594
15,547
15,994
16,501
18,010

경상연구개발비
7,908
7,479
7,289
7,577
9,075

기타영업비용
7,185
6,772
6,535
7,425
7,251

계
30,687
29,798
29,818
31,503
34,336

영업수지(=(a)-(b))
(8,925)
(4,228)
3,148
10,514
10,366

투자현금흐름
(c)수입
…
0
0
0
0
0

계
0
0
0
0
0

(d)지출
기술자산의 취득
0
0
1,400
0
0

기계장치의 취득 등
239
319
242
239
239

계
239
319
1,642
239
239

투자수지(=(c)-(d))
(239)
(319)
(1,642)
(239)
(239)

재무현금흐름
(e)수입
단기차입금의 차입
30,000
0
0
0
0

유상증자
0
250,251
0
0
0

이자수익
104
204
751
755
808

계
30,104
250,455
751
755
808

(f)지출
단기차입금의 상환
0
37,000
1,200
0
0

전환사채 조기 상환
0
98,495
0
0
0

이자비용
1,039
899
315
315
315

계
1,039
136,394
1,515
315
315

재무수지(=(e)-(f))
29,065
114,061
(764)
440
493

기초 자금
20,811
40,712
150,226
150,968
161,683

기말 자금
40,712
150,226
150,968
161,683
172,303

출처 : 당사제공

당사의 자금수지 계획은 영업, 투자 및 재무활동 현금흐름을 기반으로 추정하였으며, 각 항목은 실제 자금 사용 목적과 운영계획을 반영하여 산정하였습니다.

(중략)
(주4) 정정 후

(중략)

[잔존 전환사채 발행 내역]

(2025년 3분기 연결 기준)

사채의 명칭
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일
2024년 05월 03일
2024년 05월 31일

만기일
2029년 05월 03일
2029년 05월 31일

발행가액
166,500 백만원
5,000 백만원

이자지급조건
액면이자 연 1.0%, 발행일 기준 매6개월 후급
액면이자 연 1.0%, 발행일 기준 매6개월 후급

보장수익률
사채 만기일까지 연복리 8.0%
사채 만기일까지 연복리 8.0%

상환방법
전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의 142.0213%를 일시 상환
전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의 142.049%를 일시 상환

전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수
기명식 보통주 3,150,664주(액면가액 500원)
기명식 보통주 104,560주(액면가액 500원)

전환청구기간
2025.5.4~2029.4.3
2025.6.1~2029.4.30

전환가격(증권신고서 제출일 기준)
41,272원
41,516원

최저조정 전환가격(매 7개월 주기)
38,425원
38,986원

유상증자 조정 전환가격유상증자 조정 전환가격(최저 조정한도)
38,667원35,999원
38,895원36,524원

무상증자 조정 전환가격(증권신고서 제출일 유상증자 조정 전환가격 기준)
19,334원
19,448원

사채권자에 의한 조기상환청구권
사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 날부터 매 3개월이 되는 날에 보유 중인 사채의 전부 또는 일부에 대하여 연복리 8.0%를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환청구권을 보유
사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 날부터 매 3개월이 되는 날에 보유 중인 사채의 전부 또는 일부에 대하여 연복리 8.0%를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환청구권을 보유

발행자의 매도청구권
발행자는 발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이 되는 날까지의 기간 동안 사채 권면금액 합계액의 20.57% 를 한도로 하여 발행자 또는 발행자가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 보유
발행자는 발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이 되는 날까지의 기간 동안 사채 권면금액 합계액의 20.57% 를 한도로 하여 발행자 또는 발행자가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 보유

출처 : 당사제공

[전환사채 조기상환청구권 행사 가능 일정]

(2025년 3분기 연결 기준)

구분
제1회차 사모전환사채
제2회차 사모전환사채

조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환율

FROM
TO
FROM
TO

1차
2026-03-04
2026-03-19
2026-05-03
114.8626
2026-04-01
2026-04-16
2026-05-31
114.8844

2차
2026-06-04
2026-06-19
2026-08-03
116.9069
2026-07-02
2026-07-17
2026-08-31
116.9181

3차
2026-09-04
2026-09-21
2026-11-03
118.9571
2026-10-01
2026-10-16
2026-11-30
118.9571

4차
2026-12-05
2026-12-21
2027-02-03
121.1178
2026-12-30
2027-01-14
2027-02-28
121.0707

5차
2027-03-04
2027-03-19
2027-05-03
123.2154
2027-04-01
2027-04-16
2027-05-31
123.2390

6차
2027-06-04
2027-06-21
2027-08-03
125.4251
2027-07-02
2027-07-19
2027-08-31
125.4372

7차
2027-09-04
2027-09-20
2027-11-03
127.644
2027-10-01
2027-10-15
2027-11-30
127.6440

8차
2027-12-05
2027-12-20
2028-02-03
129.9667
2027-12-31
2028-01-17
2028-02-29
129.9414

9차
2028-03-04
2028-03-20
2028-05-03
132.2497
2028-04-01
2028-04-17
2028-05-31
132.2752

10차
2028-06-04
2028-06-19
2028-08-03
134.6384
2028-07-02
2028-07-17
2028-08-31
134.6515

11차
2028-09-04
2028-09-19
2028-11-03
137.0397
2028-10-01
2028-10-16
2028-11-30
137.0397

12차
2028-12-05
2028-12-20
2029-02-03
139.5646
2028-12-30
2029-01-15
2029-02-28
139.5095

출처 : 당사제공

당사가 발행한 제1,2회 사모 전환사채는 증권신고서 제출일 기준 전환가액은 각각
41,272원
,
41,516원입니다. 2026년 기준 동사의 거래 종가는 전환가액을 상회하지 못하여 해당 주가 수준이 유지될 경우 전환사채 투자자들은 조기상환청구를 진행할 가능성이 있습니다. 해당 전환사채의 조기상환청구는 각각 2026년 5월 3일, 2026년 5월 31일을 기준으로 매 3개월 마다 도래합니다.그러나 각 전환사채의 전환가액은 시가 하락에 의한 70% 한도 전환가액 조정이 가능하여 최대 각 38,425원, 38,986원까지 하향조정이 가능합니다. 가장 가까운 전환가액 조정기일은 각
2026년 9월 4일, 2026년 10월 1일
입니다. 금번 유상증자로 인한 전환가액 조정이 이루어질 경우 각 전환사채의 전환가액은 최저
35,999원, 36,524원
까지 하향 조정이 가능합니다.

(중략)

[ 하단의 자금수지계획에 따른 유의사항 ]

하단의 내용은
금번 공시서류 제출 전일 기준 당사의 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것으로써, 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 이행 결과와는 상이할 수 있습니다. 투자자 여러분들께서는 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것임을 반드시 유의하여 주시기 바랍니다.

[자금수지 예상]

(단위 : 백만원)

구분
2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기
2027년 1분기

영업현금흐름
(a)수입
매출대금(Cancer Screening)
19,046
22,854
24,580
28,059
29,796

매출대금(Oncology)
2,716
2,716
8,386
13,958
14,906

계
21,762
25,570
32,966
42,017
44,702

(b)지출
인건비
15,594
15,547
15,994
16,501
18,010

경상연구개발비
7,908
7,479
7,289
7,577
9,075

기타영업비용
7,185
6,772
6,535
7,425
7,251

계
30,687
29,798
29,818
31,503
34,336

영업수지(=(a)-(b))
(8,925)
(4,228)
3,148
10,514
10,366

투자현금흐름
(c)수입
…
0
0
0
0
0

계
0
0
0
0
0

(d)지출
기술자산의 취득
0
0
1,400
0
0

기계장치의 취득 등
239
319
242
239
239

계
239
319
1,642
239
239

투자수지(=(c)-(d))
(239)
(319)
(1,642)
(239)
(239)

재무현금흐름
(e)수입
단기차입금의 차입
30,000
0
0
0
0

유상증자
0
211,507
0
0
0

이자수익
104
204
557
560
613

계
30,104
211,711
557
560
613

(f)지출
단기차입금의 상환
0
37,000
1,200
0
0

전환사채 조기 상환
0
98,495
0
0
0

이자비용
1,039
899
315
315
315

계
1,039
136,394
1,515
315
315

재무수지(=(e)-(f))
29,065
75,317
(958)
245
298

기초 자금
20,811
40,712
111,482
112,030
122,550

기말 자금
40,712
111,482
112,030
122,550
132,975

출처 : 당사제공

당사의 자금수지 계획은 영업, 투자 및 재무활동 현금흐름을 기반으로 추정하였으며, 각 항목은 실제 자금 사용 목적과 운영계획을 반영하여 산정하였습니다.

(중략)
(주5) 정정 전
(중략)

금번 유상증자는 시가(기준주가) 대비 25% 할인되어 발행되기 때문에 공시서류 제출일 전일 기준 전환사채의 전환가액은 각각
41,272원에서 38,160원으로
,
41,516원에서 38,385원
으로 조정됩니다. 아울러 시가하락에 따른 전환가액 조정 한도인 70%를 적용 시 각 35,528원, 36,046원입니다. 증권신고서 제출일 기준 하향 조정된 전환가액을 적용했을 때 각 전환사채의 최대 전환 가능 주식 수는
4,363,207주
,
130,259주
입니다.(중략)한편 공시서류 최초제출일 기준 당사가 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량은 2,359,464주이며, 금번 유상증자 발행가액보다 높은 행사가격의 경우 주식매수선택권 부여 계약서에 따라 행사가격이 조정되기 때문에 이를 반영한 미행사수량은 2,516,893주입니다. 이 중 최대주주 및 대표이사와 특수관계인이 보유한 주식매수선택권은 1,451,699주입니다.

[주식매수선택권 부여 및 행사현황]

(기준일 : 본 공시서류 최초 제출일 전일)
(단위 : 원, 주)

부여 받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여 수량
당기변동수량
총변동수량
기말 미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간
변경행사가능수량
변경행사 가격

행사
취소
행사
취소

OOO외 4명
직원
2016.03.30
신주교부
보통주
314,400
-
-
314,400
-
-
18.03.31-21.03.30
500
X
-
변동없음

서범석
등기임원
2017.02.02
신주교부
보통주
240,000
-
-
240,000
-
-
19.02.03-22.02.02
500
X
-

OOO외 5명
직원
2017.02.02
신주교부
보통주
125,110
-
-
59,100
66,010
-
19.02.03-22.02.02
500
X
-

OOO외 7명
직원
2017.03.03
신주교부
보통주
116,300
-
-
66,520
49,780
-
19.03.04-22.03.03
500
X
-

OOO
직원
2017.03.24
신주교부
보통주
5,890
-
-
-
5,890
-
19.03.25-22.03.24
500
X
-

OOO외 1명
직원
2017.03.24
신주교부
보통주
660
-
-
-
660
-
19.03.25-22.03.24
500
X
-

OOO
직원
2017.05.24
신주교부
보통주
9,810
-
-
9,810
-
-
19.05.25-24.05.24
500
X
-

OOO외 1명
직원
2017.05.24
신주교부
보통주
4,750
-
-
4,750
-
-
19.05.25-24.05.24
500
X
-

OOO
직원
2017.06.05
신주교부
보통주
13,090
-
-
13,090
-
-
19.06.06-24.06.05
500
X
-

OOO외 1명
직원
2017.11.22
신주교부
보통주
26,180
-
-
26,180
-
-
19.11.23-24.11.22
500
X
-

OOO외 4명
직원
2017.11.22
신주교부
보통주
18,000
-
-
13,090
4,910
-
19.11.23-24.11.22
500
X
-

OOO
직원
2018.01.31
신주교부
보통주
2,130
-
-
-
2,130
-
20.02.01-25.01.31
500
X
-

김기환
미등기임원
2018.03.30
신주교부
보통주
10,000
-
-
10,000
-
-
20.04.01-25.03.30
500
X
-

OOO외 4명
직원
2018.03.30
신주교부
보통주
42,700
-
-
29,070
13,630
-
20.04.01-25.03.30
500
X
-

OOO외 1명
직원
2018.03.30
신주교부
보통주
3,990
-
-
-
3,990
-
20.04.01-25.03.30
550
X
-

OOO
직원
2018.03.30
신주교부
보통주
30,000
-
-
30,000
-
-
20.04.01-25.03.30
1,100
X
-

박현성
미등기임원
2018.06.27
신주교부
보통주
100,000
-
-
100,000
-
-
20.06.28-23.06.27
500
X
-

옥찬영
미등기임원
2018.06.27
신주교부
보통주
13,630
-
-
13,630
-
-
20.06.28-23.06.27
550
X
-

OOO외 5명
직원
2018.06.27
신주교부
보통주
8,050
-
-
8,050
-
-
20.06.28-23.06.27
550
X
-

서범석
등기임원
2018.08.29
신주교부
보통주
300,000
-
-
300,000
-
-
20.08.30-23.08.29
500
X
-

OOO외 6명
직원
2018.08.29
신주교부
보통주
6,500
-
-
4,510
1,990
-
20.08.30-23.08.29
550
X
-

OOO외 8명
직원
2019.01.30
신주교부
보통주
15,580
-
-
11,820
3,760
-
21.01.30-24.01.29
550
X
-

김기환
미등기임원
2019.01.30
신주교부
보통주
50,000
-
-
50,000
-
-
21.01.30-24.01.29
900
X
-

Eliot Seigel
계열회사 임원
2019.01.30
신주교부
보통주
39,000
-
-
39,000
-
-
21.01.30-24.01.29
900
X
-

Linda Moy
계열회사 임원
2019.01.30
신주교부
보통주
26,000
-
-
26,000
-
-
21.01.30-24.01.29
900
X
-

Khan Siddiqui
계열회사 임원
2019.01.30
신주교부
보통주
39,000
-
-
39,000
-
-
21.01.30-24.01.29
900
X
-

OOO외 12명
직원
2019.03.27
신주교부
보통주
79,200
-
-
21,020
58,180
-
21.03.27-24.03.26
550
X
-

OOO외 20명
직원
2019.03.27
신주교부
보통주
180,030
-
-
98,750
81,280
-
21.03.27-24.03.26
900
X
-

OOO외 7명
직원
2019.07.24
신주교부
보통주
31,950
-
-
21,500
10,450
-
21.07.24-24.07.23
550
X
-

OOO외 14명
직원
2019.11.06
신주교부
보통주
32,770
-
-
19,800
12,970
-
21.11.06-24.11.05
1,400
X
-

서범석
등기임원
2020.06.08
신주교부
보통주
300,000
-
-
-
-
300,000*
22.06.08-25.06.07
5,000
X
-

김기환
미등기임원
2020.06.08
신주교부
보통주
50,000
18,000
-
50,000
-
-
22.06.08-25.06.07
5,000
X
-

박현성
미등기임원
2020.06.08
신주교부
보통주
50,000
12,500
-
50,000
-
-
22.06.08-25.06.07
5,000
X
-

OOO외 41명
직원
2020.06.08
신주교부
보통주
320,230
3,590
-
115,370
204,200
660*
22.06.08-25.06.07
5,000
X
-

OOO외 15명
직원
2020.11.09
신주교부
보통주
44,570
8,000
-
39,160
5,410
-
22.11.09-25.11.08
7,000
X
-

Scott Schubert
계열회사 임원
2020.11.09
신주교부
보통주
25,190
6,300
-
25,190
-
-
22.11.09-25.11.08
7,000
X
-

옥찬영
미등기임원
2021.03.26
신주교부
보통주
50,000
25,000
-
50,000
-
-
23.03.26-26.03.25
7,000
X
-

OOO외 64명
직원
2021.03.26
신주교부
보통주
192,550
39,260
3,180
162,830
29,720
6,092*
23.03.26-26.03.25
7,000
X
-

Tony Mok
계열회사 임원
2021.03.26
신주교부
보통주
74,000
18,500
-
74,000
-
-
23.03.26-26.03.25
7,000
X
-

Mark Germain
계열회사 임원
2021.03.26
신주교부
보통주
50,000
50,000
-
50,000
-
-
23.03.26-26.03.25
7,000
X
-

Kenneth Nesmith
계열회사 임원
2021.09.10
신주교부
보통주
50,000
50,000
-
50,000
-
-
23.09.10-28.09.09
7,000
X
-

OOO외 69명
직원
2021.09.10
신주교부
보통주
258,726
41,462
4,426
152,664
95,150
10,912
23.09.10-28.09.09
7,000
X
-

OOO
직원
2021.09.10
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
10,000
-
24.09.10-28.09.09
7,000
X
-

홍기남
퇴직자
2022.10.27
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
50,000
-
24.10.27-29.10.26
11,625
X
-

Kenneth Nesmith
계열회사 임원
2022.10.27
신주교부
보통주
20,000
15,000
-
15,000
-
5,000
24.10.27-29.10.26
11,625
X
-

Michael Hreczuck
계열회사 임원
2022.10.27
신주교부
보통주
20,000
-
-
-
-
20,000
24.10.27-29.10.26
11,625
X
-

OOO외 1명
직원
2022.10.27
신주교부
보통주
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
-
24.10.27-29.10.26
11,625
X
-

OOO
계열회사 직원
2022.10.27
신주교부
보통주
1,000
-
-
-
1,000
-
24.10.27-29.10.26
11,625
X
-

서범석
등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
150,000
-
-
-
-
150,000
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

김기환
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
75,000
-
-
-
-
75,000
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

박승균
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

장민홍
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
50,000
-
50,000
-
50,000
-
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

팽경현
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

옥찬영
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
50,000
-
50,000
-
50,000
-
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

유동근
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

박현성
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

이정인
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
25.03.30-30.03.29
21,500
X
-

OOO외 21명
직원
2023.03.30
신주교부
보통주
195,000
77,600
10,000
77,600
30,000
87,400
25.03.30-30.03.29
21,500
X
-

OOO외 3명
직원
2023.08.23
신주교부
보통주
21,900
-
5,450
-
5,450
16,450
25.08.23-30.08.22
74,982
X
-
18,754
65,770

OOO외 1명
계열회사 직원
2023.08.23
신주교부
보통주
13,000
-
-
-
-
13,000
25.08.23-30.08.22
74,982
X
-
14,820
65,770

서범석
등기임원
2024.03.29
신주교부
보통주
150,000
-
-
-
-
150,000
28.03.29-31.03.28
61,307
X
-
167,194
55,002

Ken Nesmith
미등기임원
2024.03.29
신주교부
보통주
75,000
-
-
-
-
75,000
26.03.29-31.03.28
61,307
X
-
83,597
55,002

오재민
계열회사 임원
2024.03.29
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
26.03.29-31.03.28
61,307
X
-
11,146
55,002

OOO외 5명
계열회사 직원
2024.03.29
신주교부
보통주
39,000
-
-
-
-
39,000
26.03.29-31.03.28
61,307
X
-
43,470
55,002

이원복
등기임원
2024.03.29
신주교부
보통주
3,200
-
-
-
-
3,200
26.03.29-31.03.28
61,307
X
-
3,566
55,002

김정원
등기임원
2024.03.29
신주교부
보통주
3,200
-
-
-
-
3,200
26.03.29-31.03.28
61,307
X
-
3,566
55,002

Garheng Kong
등기임원
2024.03.29
신주교부
보통주
3,200
-
-
-
-
3,200
26.03.29-31.03.28
61,307
X
-
3,566
55,002

OOO외 42명
직원
2024.03.29
신주교부
보통주
190,000
-
35,500
-
35,500
154,500
26.03.29-31.03.28
61,307
X
-
172,210
55,002

Teri Thomas
계열회사 임원
2024.05.28
신주교부
보통주
50,000
-
50,000
-
50,000
-
26.05.28-31.05.27
56,000
X
-
-
50,824

Craig Hadfield
계열회사 임원
2024.05.28
신주교부
보통주
20,000
-
-
-
-
20,000
26.05.28-31.05.27
56,000
X
-
22,036
50,824

OOO외 20명
계열회사 직원
2024.05.28
신주교부
보통주
79,000
-
-
-
-
79,000
26.05.28-31.05.27
56,000
X
-
87,045
50,824

OOO
직원
2024.05.28
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
26.05.28-31.05.27
56,000
X
-
1,652
50,824

유성원
미등기임원
2024.08.12
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
26.08.12-31.08.11
39,700
X
-
52,251
37,989

OOO외 4명
직원
2024.08.12
신주교부
보통주
46,950
-
20,000
-
20,000
26,950
26.08.12-31.08.11
39,700
X
-
28,163
37,989

서범석
등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
150,000
-
-
-
-
150,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
16,639
53,186

Craig Hadfield
계열회사 임원
2025.03.27
신주교부
보통주
40,000
-
-
-
-
40,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
44,372
53,186

이준표
등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
3,400
-
-
-
-
3,400
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
3,771
53,186

김기환
미등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
60,000
-
-
-
-
60,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
66,558
53,186

유동근
미등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
55,465
53,186

박현성
미등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
55,465
53,186

옥찬영
미등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
50,000
-
50,000
-
50,000
-
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
-
53,186

박승균
미등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
55,465
53,186

팽경현
미등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
55,465
53,186

이정인
미등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
11,093
53,186

OOO외 58명
직원
2025.03.27
신주교부
보통주
337,000
-
18,500
-
18,500
318,500
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
353,316
53,186

OOO외 2명
자회사 임직원
2025.08.07
신주교부
보통주
7,500
-
-
-
-
7,500
27.08.07-32.08.06
48,000
X
-
8,085
44,525

OOO외 9명
직원
2025.09.26
신주교부
보통주
60,000
-
-
-
-
60,000
27.09.26-32.09.25
42,100
X
-
63,341
39,879

출처 : 당사제공주*) : 해당 미행사 수량은 주총결의를 통해 행사 가능 기간 2년 연장되었습니다

[주식매수선택권 행사가격 조정 문구]

제6조 행사가격 및 부여 주식 수의 조정

부여일 이후 주식매수선택권의 행사 이전까지 회사의 자본구조 또는 발행주식 수에 변경이 생기는 경우,주식매수선택권의 행사로 부여될 주식의 수 및 행사가격은 다음과 같이 적절하게 조정된다.

(a) 유상증자의 경우: 해당 시점의 행사가격보다 낮은 주당 발행가격으로 보통주 유상증자가 이루어지는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다.

조정 후 행사가격 = (유상증자 전 발행주식수*조정 전 행사가격+ 신규 발행주식수*유상증자 주당 발행가격)/(유상증자 전 발행주식수+신규 발행주식수)

(b) 무상증자의 경우: 보통주 무상증자가 이루어지는 경우에는 다음과 같이 부여될 주식의 수 및 행사가격을 모두 조정한다.

조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격*무상증자 전 발행주식수/(무상증자 전 발행주식수+신규 발행주식수)

조정 후 수량 = 조정 전 부여수량 * (무상증자 전 발행주식수 + 신규발행주식수) /무상증자 전 발행주식수

출처 : 당사제공

유상증자 이후 발행주식총수에서 상기 전환사채의 최대 전환가능 주식 수와(전환가액 최저 조정한도로 전환 가정) 주식매수선택권 최대 행사 가능 주식 수는 19.74%에 해당합니다.다만 주식매수선택권의 경우 최대주주 및 특수관계인 역시 보유하고 있기 때문에, 최대주주 및 특수관계인의 주식매수선택권을 제외한 전량이 행사되었을 때는 지분율이 최대
12.36%까지 하락까지 하락하지만, 최대주주와 특수관계인이 주식매수선택권을 전량 행사하는 경우에는
15.22%로 소폭 상승합니다.
당사는 금번 유상증자 신주배정 기준일 이전 전환사채의 전환청구 가능성은 제한적으로 판단하고 있으며, 주식매수선택권 역시 신주배정 기준일 이후에 행사하도록 임직원들과 소통하고 있기 때문에 시뮬레이션 상 잠재발행물량이 유상증자 이후에 발행되는 것을 가정하여 계산하였습니다.

[유상증자 이후 최대희석 가능 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일 : 본 공시서류 제출일 전일)
(단위 : 주, %, %p)

성 명
유상증자 후
희석 가능 최대 주식 수
최대 희석 시 주식 수

주식수
지분율
주식수
지분율
지분율 변동
비고

최대주주 및 특관인
5,324,442
14.32%
7,342,048
6,776,141
15.22%
0.90%
최대주주 및 특관인 포함 주식매수선택권 전량 행사

5,890,349
5,324,442
12.36%
-1.96%
최대주주 및 특관인 미포함 주식매수선택권 전량 행사

출처 : 당사제공

(중략)

요약하자면, 당사는 1) 최대주주 및 대표이사의 15% 수준의 청약률, 2) 전환사채의 전환청구, 3) 주식매수선택권 및 미행사수량의 추후 행사 가능성 등의 이유로 인해 본 공시서류 제출일 전일 현재 최대주주의 지분율 대비 지분율이 하락할 수 있습니다. 당사는 최대주주를 제외하고 5% 이상의 주주가 없으며, '25년 3분기 보고서 기준 소액주주의(지분율 1% 미만) 주식 비율이 80.56%로 주식이 분산되어있어 경영권 분쟁의 위험은 적은 편입니다, 그러나 최대주주 및 특수관계인은 위 가정이 모두 실행 될 경우 지분율이 최대
12.36%까지 하락할 수 있어 향후 경영권 위협이 발생 시 취약할 수 있습니다.
이외에도 최대주주 및 특수관계인이 제공한 주식담보가 실행될 경우 추가적인 지분율 하락의 위험이 상종합니다. 본 신고서에 기재된 최대주주의 예정 청약률 대비 청약 참여율이 예상보다 낮아지게 될 경우 지분율 하락의 수준이 확대될 수 있으니 투자자께서는 투자 판단 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

(중략)

금번 유상증자는 시가(기준주가) 대비 25% 할인되어 발행되기 때문에 공시서류 제출일 전일 기준 전환사채의 전환가액은 각각
41,272원에서
38,667원으로
,
41,516원에서
38,895원
으로 조정됩니다. 아울러 시가하락에 따른 전환가액 조정 한도인 70%를 적용 시 각
35,999원, 36,524원
입니다. 증권신고서 제출일 기준 하향 조정된 전환가액을 적용했을 때 각 전환사채의 최대 전환 가능 주식 수는
4,305,997주
,
128,551주
입니다.(중략)한편 공시서류 최초제출일 기준 당사가 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량은 2,359,464주이며, 금번 유상증자 발행가액보다 높은 행사가격의 경우 주식매수선택권 부여 계약서에 따라 행사가격이 조정되기 때문에 이를 반영한 미행사수량은
2,550,673주
입니다. 이 중 최대주주 및 대표이사와 특수관계인이 보유한 주식매수선택권은
1,465,850주
입니다.

[주식매수선택권 부여 및 행사현황]

(기준일 : 본 공시서류 최초 제출일 전일)
(단위 : 원, 주)

부여 받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여 수량
당기변동수량
총변동수량
기말 미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간
변경행사가능수량
변경행사 가격

행사
취소
행사
취소

OOO외 4명
직원
2016.03.30
신주교부
보통주
314,400
-
-
314,400
-
-
18.03.31-21.03.30
500
X
-
변동없음

서범석
등기임원
2017.02.02
신주교부
보통주
240,000
-
-
240,000
-
-
19.02.03-22.02.02
500
X
-

OOO외 5명
직원
2017.02.02
신주교부
보통주
125,110
-
-
59,100
66,010
-
19.02.03-22.02.02
500
X
-

OOO외 7명
직원
2017.03.03
신주교부
보통주
116,300
-
-
66,520
49,780
-
19.03.04-22.03.03
500
X
-

OOO
직원
2017.03.24
신주교부
보통주
5,890
-
-
-
5,890
-
19.03.25-22.03.24
500
X
-

OOO외 1명
직원
2017.03.24
신주교부
보통주
660
-
-
-
660
-
19.03.25-22.03.24
500
X
-

OOO
직원
2017.05.24
신주교부
보통주
9,810
-
-
9,810
-
-
19.05.25-24.05.24
500
X
-

OOO외 1명
직원
2017.05.24
신주교부
보통주
4,750
-
-
4,750
-
-
19.05.25-24.05.24
500
X
-

OOO
직원
2017.06.05
신주교부
보통주
13,090
-
-
13,090
-
-
19.06.06-24.06.05
500
X
-

OOO외 1명
직원
2017.11.22
신주교부
보통주
26,180
-
-
26,180
-
-
19.11.23-24.11.22
500
X
-

OOO외 4명
직원
2017.11.22
신주교부
보통주
18,000
-
-
13,090
4,910
-
19.11.23-24.11.22
500
X
-

OOO
직원
2018.01.31
신주교부
보통주
2,130
-
-
-
2,130
-
20.02.01-25.01.31
500
X
-

김기환
미등기임원
2018.03.30
신주교부
보통주
10,000
-
-
10,000
-
-
20.04.01-25.03.30
500
X
-

OOO외 4명
직원
2018.03.30
신주교부
보통주
42,700
-
-
29,070
13,630
-
20.04.01-25.03.30
500
X
-

OOO외 1명
직원
2018.03.30
신주교부
보통주
3,990
-
-
-
3,990
-
20.04.01-25.03.30
550
X
-

OOO
직원
2018.03.30
신주교부
보통주
30,000
-
-
30,000
-
-
20.04.01-25.03.30
1,100
X
-

박현성
미등기임원
2018.06.27
신주교부
보통주
100,000
-
-
100,000
-
-
20.06.28-23.06.27
500
X
-

옥찬영
미등기임원
2018.06.27
신주교부
보통주
13,630
-
-
13,630
-
-
20.06.28-23.06.27
550
X
-

OOO외 5명
직원
2018.06.27
신주교부
보통주
8,050
-
-
8,050
-
-
20.06.28-23.06.27
550
X
-

서범석
등기임원
2018.08.29
신주교부
보통주
300,000
-
-
300,000
-
-
20.08.30-23.08.29
500
X
-

OOO외 6명
직원
2018.08.29
신주교부
보통주
6,500
-
-
4,510
1,990
-
20.08.30-23.08.29
550
X
-

OOO외 8명
직원
2019.01.30
신주교부
보통주
15,580
-
-
11,820
3,760
-
21.01.30-24.01.29
550
X
-

김기환
미등기임원
2019.01.30
신주교부
보통주
50,000
-
-
50,000
-
-
21.01.30-24.01.29
900
X
-

Eliot Seigel
계열회사 임원
2019.01.30
신주교부
보통주
39,000
-
-
39,000
-
-
21.01.30-24.01.29
900
X
-

Linda Moy
계열회사 임원
2019.01.30
신주교부
보통주
26,000
-
-
26,000
-
-
21.01.30-24.01.29
900
X
-

Khan Siddiqui
계열회사 임원
2019.01.30
신주교부
보통주
39,000
-
-
39,000
-
-
21.01.30-24.01.29
900
X
-

OOO외 12명
직원
2019.03.27
신주교부
보통주
79,200
-
-
21,020
58,180
-
21.03.27-24.03.26
550
X
-

OOO외 20명
직원
2019.03.27
신주교부
보통주
180,030
-
-
98,750
81,280
-
21.03.27-24.03.26
900
X
-

OOO외 7명
직원
2019.07.24
신주교부
보통주
31,950
-
-
21,500
10,450
-
21.07.24-24.07.23
550
X
-

OOO외 14명
직원
2019.11.06
신주교부
보통주
32,770
-
-
19,800
12,970
-
21.11.06-24.11.05
1,400
X
-

서범석
등기임원
2020.06.08
신주교부
보통주
300,000
-
-
-
-
300,000*
22.06.08-25.06.07
5,000
X
-

김기환
미등기임원
2020.06.08
신주교부
보통주
50,000
18,000
-
50,000
-
-
22.06.08-25.06.07
5,000
X
-

박현성
미등기임원
2020.06.08
신주교부
보통주
50,000
12,500
-
50,000
-
-
22.06.08-25.06.07
5,000
X
-

OOO외 41명
직원
2020.06.08
신주교부
보통주
320,230
3,590
-
115,370
204,200
660*
22.06.08-25.06.07
5,000
X
-

OOO외 15명
직원
2020.11.09
신주교부
보통주
44,570
8,000
-
39,160
5,410
-
22.11.09-25.11.08
7,000
X
-

Scott Schubert
계열회사 임원
2020.11.09
신주교부
보통주
25,190
6,300
-
25,190
-
-
22.11.09-25.11.08
7,000
X
-

옥찬영
미등기임원
2021.03.26
신주교부
보통주
50,000
25,000
-
50,000
-
-
23.03.26-26.03.25
7,000
X
-

OOO외 64명
직원
2021.03.26
신주교부
보통주
192,550
39,260
3,180
162,830
29,720
6,092*
23.03.26-26.03.25
7,000
X
-

Tony Mok
계열회사 임원
2021.03.26
신주교부
보통주
74,000
18,500
-
74,000
-
-
23.03.26-26.03.25
7,000
X
-

Mark Germain
계열회사 임원
2021.03.26
신주교부
보통주
50,000
50,000
-
50,000
-
-
23.03.26-26.03.25
7,000
X
-

Kenneth Nesmith
계열회사 임원
2021.09.10
신주교부
보통주
50,000
50,000
-
50,000
-
-
23.09.10-28.09.09
7,000
X
-

OOO외 69명
직원
2021.09.10
신주교부
보통주
258,726
41,462
4,426
152,664
95,150
10,912
23.09.10-28.09.09
7,000
X
-

OOO
직원
2021.09.10
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
10,000
-
24.09.10-28.09.09
7,000
X
-

홍기남
퇴직자
2022.10.27
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
50,000
-
24.10.27-29.10.26
11,625
X
-

Kenneth Nesmith
계열회사 임원
2022.10.27
신주교부
보통주
20,000
15,000
-
15,000
-
5,000
24.10.27-29.10.26
11,625
X
-

Michael Hreczuck
계열회사 임원
2022.10.27
신주교부
보통주
20,000
-
-
-
-
20,000
24.10.27-29.10.26
11,625
X
-

OOO외 1명
직원
2022.10.27
신주교부
보통주
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
-
24.10.27-29.10.26
11,625
X
-

OOO
계열회사 직원
2022.10.27
신주교부
보통주
1,000
-
-
-
1,000
-
24.10.27-29.10.26
11,625
X
-

서범석
등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
150,000
-
-
-
-
150,000
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

김기환
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
75,000
-
-
-
-
75,000
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

박승균
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

장민홍
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
50,000
-
50,000
-
50,000
-
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

팽경현
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

옥찬영
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
50,000
-
50,000
-
50,000
-
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

유동근
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

박현성
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.30-30.03.29
21,500
X
-

이정인
미등기임원
2023.03.30
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
25.03.30-30.03.29
21,500
X
-

OOO외 21명
직원
2023.03.30
신주교부
보통주
195,000
77,600
10,000
77,600
30,000
87,400
25.03.30-30.03.29
21,500
X
-

OOO외 3명
직원
2023.08.23
신주교부
보통주
21,900
-
5,450
-
5,450
16,450
25.08.23-30.08.22
74,982
X
-
19,055
64,728

OOO외 1명
계열회사 직원
2023.08.23
신주교부
보통주
13,000
-
-
-
-
13,000
25.08.23-30.08.22
74,982
X
-
15,059
64,728

서범석
등기임원
2024.03.29
신주교부
보통주
150,000
-
-
-
-
150,000
28.03.29-31.03.28
61,307
X
-
170,420
53,961

Ken Nesmith
미등기임원
2024.03.29
신주교부
보통주
75,000
-
-
-
-
75,000
26.03.29-31.03.28
61,307
X
-
85,210
53,961

오재민
계열회사 임원
2024.03.29
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
26.03.29-31.03.28
61,307
X
-
11,361
53,961

OOO외 5명
계열회사 직원
2024.03.29
신주교부
보통주
39,000
-
-
-
-
39,000
26.03.29-31.03.28
61,307
X
-
44,309
53,961

이원복
등기임원
2024.03.29
신주교부
보통주
3,200
-
-
-
-
3,200
26.03.29-31.03.28
61,307
X
-
3,635
53,961

김정원
등기임원
2024.03.29
신주교부
보통주
3,200
-
-
-
-
3,200
26.03.29-31.03.28
61,307
X
-
3,635
53,961

Garheng Kong
등기임원
2024.03.29
신주교부
보통주
3,200
-
-
-
-
3,200
26.03.29-31.03.28
61,307
X
-
3,635
53,961

OOO외 42명
직원
2024.03.29
신주교부
보통주
190,000
-
35,500
-
35,500
154,500
26.03.29-31.03.28
61,307
X
-
175,532
53,961

Teri Thomas
계열회사 임원
2024.05.28
신주교부
보통주
50,000
-
50,000
-
50,000
-
26.05.28-31.05.27
56,000
X
-
-
49,782

Craig Hadfield
계열회사 임원
2024.05.28
신주교부
보통주
20,000
-
-
-
-
20,000
26.05.28-31.05.27
56,000
X
-
22,498
49,782

OOO외 20명
계열회사 직원
2024.05.28
신주교부
보통주
79,000
-
-
-
-
79,000
26.05.28-31.05.27
56,000
X
-
88,867
49,782

OOO
직원
2024.05.28
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
-
1,500
26.05.28-31.05.27
56,000
X
-
1,687
49,782

유성원
미등기임원
2024.08.12
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
26.08.12-31.08.11
39,700
X
-
53,725
36,947

OOO외 4명
직원
2024.08.12
신주교부
보통주
46,950
-
20,000
-
20,000
26,950
26.08.12-31.08.11
39,700
X
-
28,958
36,947

서범석
등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
150,000
-
-
-
-
150,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
169,722
52,144

Craig Hadfield
계열회사 임원
2025.03.27
신주교부
보통주
40,000
-
-
-
-
40,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
45,259
52,144

이준표
등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
3,400
-
-
-
-
3,400
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
3,847
52,144

김기환
미등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
60,000
-
-
-
-
60,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
67,888
52,144

유동근
미등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
56,574
52,144

박현성
미등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
56,574
52,144

옥찬영
미등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
50,000
-
50,000
-
50,000
-
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
-
52,144

박승균
미등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
56,574
52,144

팽경현
미등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
50,000
-
-
-
-
50,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
56,574
52,144

이정인
미등기임원
2025.03.27
신주교부
보통주
10,000
-
-
-
-
10,000
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
11,314
52,144

OOO외 58명
직원
2025.03.27
신주교부
보통주
337,000
-
18,500
-
18,500
318,500
27.03.27-32.03.26
59,000
X
-
360,377
52,144

OOO외 2명
자회사 임직원
2025.08.07
신주교부
보통주
7,500
-
-
-
-
7,500
27.08.07-32.08.06
48,000
X
-
8,279
43,483

OOO외 9명
직원
2025.09.26
신주교부
보통주
60,000
-
-
-
-
60,000
27.09.26-32.09.25
42,100
X
-
65,041
38,837

출처 : 당사제공주*) : 해당 미행사 수량은 주총결의를 통해 행사 가능 기간 2년 연장되었습니다

[주식매수선택권 행사가격 조정 문구]

제6조 행사가격 및 부여 주식 수의 조정

부여일 이후 주식매수선택권의 행사 이전까지 회사의 자본구조 또는 발행주식 수에 변경이 생기는 경우,주식매수선택권의 행사로 부여될 주식의 수 및 행사가격은 다음과 같이 적절하게 조정된다.

(a) 유상증자의 경우: 해당 시점의 행사가격보다 낮은 주당 발행가격으로 보통주 유상증자가 이루어지는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다.

조정 후 행사가격 = (유상증자 전 발행주식수*조정 전 행사가격+ 신규 발행주식수*유상증자 주당 발행가격)/(유상증자 전 발행주식수+신규 발행주식수)

(b) 무상증자의 경우: 보통주 무상증자가 이루어지는 경우에는 다음과 같이 부여될 주식의 수 및 행사가격을 모두 조정한다.

조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격*무상증자 전 발행주식수/(무상증자 전 발행주식수+신규 발행주식수)

조정 후 수량 = 조정 전 부여수량 * (무상증자 전 발행주식수 + 신규발행주식수) /무상증자 전 발행주식수

출처 : 당사제공

유상증자 이후 발행주식총수에서 상기 전환사채의 최대 전환가능 주식 수와(전환가액 최저 조정한도로 전환 가정) 주식매수선택권 최대 행사 가능 주식 수는
19.66%에 해당합니다.다만 주식매수선택권의 경우 최대주주 및 특수관계인 역시 보유하고 있기 때문에, 최대주주 및 특수관계인의 주식매수선택권을 제외한 전량이 행사되었을 때는 지분율이 최대

12.37%까지
하락까지 하락하지만, 최대주주와 특수관계인이 주식매수선택권을 전량 행사하는 경우에는
15.26%로
소폭 상승합니다.
당사는 금번 유상증자 신주배정 기준일 이전 전환사채의 전환청구 가능성은 제한적으로 판단하고 있으며, 주식매수선택권 역시 신주배정 기준일 이후에 행사하도록 임직원들과 소통하고 있기 때문에 시뮬레이션 상 잠재발행물량이 유상증자 이후에 발행되는 것을 가정하여 계산하였습니다.

[유상증자 이후 최대희석 가능 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일 : 본 공시서류 제출일 전일)
(단위 : 주, %, %p)

성 명
유상증자 후
희석 가능 최대 주식 수
최대 희석 시 주식 수

주식수
지분율
주식수
지분율
지분율 변동
비고

최대주주 및 특관인
5,324,442
14.32%
7,312,697
6,790,292
15.26%
0.94%
최대주주 및 특관인 포함 주식매수선택권 전량 행사

5,846,847
5,324,442
12.37%
-1.94%
최대주주 및 특관인 미포함 주식매수선택권 전량 행사

출처 : 당사제공

(중략)요약하자면, 당사는 1) 최대주주 및 대표이사의 15% 수준의 청약률, 2) 전환사채의 전환청구, 3) 주식매수선택권 및 미행사수량의 추후 행사 가능성 등의 이유로 인해 본 공시서류 제출일 전일 현재 최대주주의 지분율 대비 지분율이 하락할 수 있습니다. 당사는 최대주주를 제외하고 5% 이상의 주주가 없으며, '25년 3분기 보고서 기준 소액주주의(지분율 1% 미만) 주식 비율이 80.56%로 주식이 분산되어있어 경영권 분쟁의 위험은 적은 편입니다, 그러나 최대주주 및 특수관계인은 위 가정이 모두 실행 될 경우 지분율이 최대
12.37%
까지 하락할 수 있어 향후 경영권 위협이 발생 시 취약할 수 있습니다.
이외에도 최대주주 및 특수관계인이 제공한 주식담보가 실행될 경우 추가적인 지분율 하락의 위험이 상종합니다.
본 신고서에 기재된 최대주주의 예정 청약률 대비 청약 참여율이 예상보다 낮아지게 될 경우 지분율 하락의 수준이 확대될 수 있으니 투자자께서는 투자 판단 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,250,726,400

발행제비용(2)
2,785,427,890

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
247,465,298,510

주1: 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
45,045,130
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
2,502,507,260
인수수수료 : 모집총액의 1.0%

추가상장수수료
21,620,000
1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서 표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세
15,813,630
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
3,162,720
등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용
196,269,150
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
2,785,427,890
-

주1: 상기 금액은 예정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 자금 조달의 개요
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 250,251백만원은 운영자금 112,476백만원, 채무상환자금 137,775백만원으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2026년 01월 29일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
112,476
137,775
-
-
250,251

나. 자금의 세부 사용 내역당사는 중장기적으로 암정복을 위해 의료 생태계 내 의료인/환자/의료기업을 연결하고 궁극적으로는 환자의 진단/치료/모니터링 등 암치료 전주기에 동반하는 글로벌 의료 AI 플랫폼 회사로 거듭나는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 현재 기술 제품군의 확장과 추가적인 기술개발을 통한 기술고도화를 준비하고 있습니다. 현 단계에서 중기적 목표 달성을 위해 금번 주주배정 유상증자를 진행하고자 하며 그에 따른 자금사용 목적은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

[조달 자금의 사용 우선 순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세 현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
1,2회 전환사채 조기상환
26.2Q
98,495
1

단기차입금의 상환
26.2Q~27.3Q
39,280

운영자금
기술자산의 취득
26.3Q~28.1Q
7,000
2

연구개발 인건비
26.2Q~28.1Q
35,313

연구 데이터 구매 및 관리비
26.2Q~28.1Q
15,791

임상 및 공동연구비
26.2Q~28.1Q
12,805

클라우드 및 소프트웨어 사용료
26.2Q~28.1Q
8,923

운영자금
해외사업 확장목적 자회사 운영비
26.2Q~28.1Q
32,644
3

합 계
250,251
-

출처 : 당사제공

(중략)

5) 연구개발비 - 클라우드 및 소프트웨어 사용료

(단위 : 백만원)

구분
세부 내역
2026년
2027년
2028년
합 계

2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기

클라우드 인프라 및 소프트웨어 사용료
클라우드
785
785
785
1,020
1,020
1,020
1,020
1,327
7,762

소프트웨어
117
117
117
153
153
153
153
198
1,161

합 계
902
902
902
1,173
1,173
1,173
1,173
1,525
8,923

당사는 평촌에 소재한 IDC에 자체적인 서버시설을 구축하고 있으나, 연산 자원의 빠르고 유연한 확보 및 확장과 축소를 목적으로 클라우드 환경도 함께 사용하고 있습니다. 클라우드는 자체 구축 서버와 달리 필요 시점에 적절한 수준의 GPU 및 스토리지를 즉시 확보할 수 있으며, 기술변화 속도가 빠른 AI 하드웨어 환경의 변동성도 대응할 수 있습니다. 또한, 당사는 제품의 개발을 위하여 다양한 외부 소프트웨어를 활용하고 있으며,
사용하는 소프트웨어의 종류로는 제품 기술 개발을 위한 연구 기획과 로드맵 관리를 위한 소프트웨어, UI/UX 디자인 소프트웨어, 개발중인 코드의 테스트 커버리지 분석 소프트웨어, 개발된 모델을 서버나 클라우드 환경에서 통일성 있게 실행 및 배포할 수 있도록 지원하는 컨테이너 기반 실행환경 플랫폼 비용, 개발 중인 코드를 저장하고 협업할 수 있는 플랫폼 등이 있습니다. 당사는 안정적인 기술 및 제품개발을 위하여, 2028년 1분기까지 클라우드 및 소프트웨어 사용료로 약 8,923 백만원을 활용하고자 합니다.
③ 운영자금(자회사 운영비)
1) 해외사업 확장을 위한 해외자회사 운영자금

(단위 : 백만원)

구분
세부 내역
2026년
2027년
2028년
합 계

2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기

해외사업 확장을 위한 해외자회사 운영자금
Lunit USA 운영자금
2,604
2,271
2,625
3,547
3,547
3,547
3,547
5,206
26,894

Lunit Europe GmbH 운영자금
137
161
143
265
265
265
265
504
2,005

Lunit Japan 운영자금
289
264
307
491
491
491
491
921
3,745

합 계
3,030
2,696
3,075
4,303
4,303
4,303
4,303
6,631
32,644

주1) 상기 원화는 USD의 경우 1,400원/달러, EUR의 경우 1,600원/유로, JPY의 경우 10원/엔으로 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 상기 일정은 내부 사업전략, 규제기관의 정책변화, 시장 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

당사는 본 신고서 제출일 현재 총 13개의 종속회사를 보유하고 있습니다. 각 회사들은 당사 사업의 글로벌 확장을 위해 설립 및 인수되었으며, 소재지국 거점 주변 국가의 영업, 사업개발, 신규고객 발굴 등을 전담하고 있습니다. 당사는 이 중 Lunit USA, Inc., Lunit Europe GmbH 및 Lunit Japan, Inc.에 대한 운영자금 지출을 계획하고 있으며 동 회사들의 보다 세부적인 내용은 동 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 2. 회사위험 자. 종속회사 관련 위험을 참고하시기 바랍니다.Lunit USA, Inc.는 미국 뉴욕주에 소재하고 있으며, 당사 사업의 미국 진출에 따른 영업 거점으로써 미국시장의 확장 속도 제고를 위해 2018년에 설립되었고, 현재는 Lunit SCOPE 기술을 기반으로 하는 해외 제약회사와의 파트너쉽 확장에 주력하고 있습니다. Lunit USA, Inc.는 Lunit SCOPE과 관련된 해외 제약회사와 파트너쉽 체결에 중추적인 역할을 담당하고 있으며, Lunit SCOPE의 매출 확대 및 침투 가속화에 긍적적인 기여를 할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 2028년 1분끼지 약 26,894 백만원의 운영비용을 지급하여 Lunit SCOPE의 항암제 동반진단 제품화 및 이를 위한 제약회사와의 파트너쉽 확장과 제품 홍보 등을 위한 자금으로 활용할 예정입니다.Lunit Europe GmbH는 독일 에슈보른에 소재하고 있으며, 당사 사업의 유럽 진출에 따른 영업 거점으로써 유럽시장의 확장 속도 제고를 위해 2023년 설립되었습니다. 당사는 Lunit Europe GmbH에 2028년 1분기까지 약 2,005 백만원을 추가 출자하여 당사의 유럽 사업 운영 및 신규 고객 확보를 위한 신규 직원 채용, 제품 광고 선전 등 위한 자금으로 활용할 예정입니다.Lunit Japan은 일본 도쿄에 소재하고 있으며, 당사 사업의 일본 진출에 따른 영업 거점으로써 일본시장의 확장 속도 제고를 위해 2025년 설립되었습니다. 일본은 당사의 흉부 엑스레이 진단 보조 AI 솔루션인 Lunit INSIGHT CXR의 주요 판매국으로, 당사와 파트너쉽을 체결한 Fujifilm을 통해 매출을 발생시켜왔습니다. 당사는 Lunit INSIGHT CXR의 추가적인 판매처 확보 및 유방촬영술 AI 진단솔루션인 Lunit INSIGHT MMG의 일본내 규제당국의 허가와 판매를 위하여 Lunit Japan을 설립한 후, 주재원의 파견 및 현지인력 채용을 진행하고 있습니다. 당사는 Lunit Japan에 2028년 1분기까지 약 32,644 백만원을 윤영자금으로 활용하여 당사의 일본 사업 운영 및 신규 고객 확보를 위한 신규 직원 채용, 제품 광고 선전 등 위해 사용할 예정입니다.상기에서 설명드린 해외사업 확장을 위한 운영자금의 각 해외자회사별 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

[법인별 자금 지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분
항목
2026년
2027년
2028년
합 계

2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기

Lunit USA
인건비
2,218
2,076
2,366
3,300
3,300
3,300
3,300
4,950
24,810

여비교통비
125
120
131
110
110
110
110
114
930

지급임차료
2
3
2
3
3
3
3
3
22

지급수수료 및 광고선전비
240
57
104
113
113
113
113
117
970

기타운영비
19
15
22
21
21
21
21
22
162

소계
2,604
2,271
2,625
3,547
3,547
3,547
3,547
5,206
26,894

Lunit Europe GmbH
인건비
119
119
119
238
238
238
238
476
1,785

여비교통비
12
11
18
15
15
15
15
15
116

지급임차료
3
3
3
3
3
3
3
3
24

지급수수료 및 광고선전비
3
28
3
9
9
9
9
10
80

기타운영비
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
137
161
143
265
265
265
265
504
2,005

Lunit Japan
인건비
222
214
225
428
428
428
428
855
3,228

여비교통비
16
15
22
17
17
17
17
18
139

지급임차료
16
16
16
16
16
16
16
17
129

지급수수료 및 광고선전비
29
13
38
24
24
24
24
25
201

기타운영비
6
6
6
6
6
6
6
6
48

소계
289
264
307
491
491
491
491
921
3,745

합계
3,030
2,696
3,075
4,303
4,303
4,303
4,303
6,631
32,644

[자회사 인력 운영 계획안]

(단위 : 명, 백만원)

부서명
항목
2026년
2027년
2028년

2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기

Lunit USA
기존 인원수
18
18
18
18
25
25
25
25

신규 인원수
-
-
-
7
-
-
-
10

소계
18
18
18
25
25
25
25
35

분기별 1인 평균 인건비
123
115
131
132
132
132
132
141

Lunit Europe GmbH
기존 인원수
1
2
2
2
4
4
4
4

신규 인원수
1
-
-
2
-
-
-
4

소계
2
2
2
4
4
4
4
8

분기별 1인 평균 인건비
60
60
60
60
60
60
60
60

Lunit Japan
기존 인원수
2
3
3
3
6
6
6
6

신규 인원수
1
-
-
3
-
-
-
6

소계
3
3
3
6
6
6
6
12

분기별 1인 평균 인건비
74
71
75
71
71
71
71
71

주) 2026년 인원수 및 인건비는 당사의 인력계획에 따라 산출한 인원수 및 인건비이며, 2027년 및 2028년의 경우 전년 대비 임금인상률 5%를 적용하였습니다. 신규인력의 경우, Lunit USA는 전기말 인력대비 40%, 인원수가 적은 Lunit Europe GmbH 및 Lunit Japan은 전기말 인력대비 100%를 신규채용하는 것으로 추정하였습니다.

(중략)
(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
211,507,328,000

발행제비용(2)
2,387,540,090

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
209,119,787,910

주1: 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
38,071,310
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
2,115,073,280
인수수수료 : 모집총액의 1.0%

추가상장수수료
18,140,000
1,410만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서 표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세
15,813,630
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
3,162,720
등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용
196,269,150
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
2,387,540,090
-

주1: 상기 금액은
1차 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 자금 조달의 개요
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금

211,507
백만원은 운영자금
73,732
백만원, 채무상환자금 137,775백만원으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2026년 03월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
73,732
137,775
-
-
211,507

나. 자금의 세부 사용 내역당사는 중장기적으로 암정복을 위해 의료 생태계 내 의료인/환자/의료기업을 연결하고 궁극적으로는 환자의 진단/치료/모니터링 등 암치료 전주기에 동반하는 글로벌 의료 AI 플랫폼 회사로 거듭나는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 현재 기술 제품군의 확장과 추가적인 기술개발을 통한 기술고도화를 준비하고 있습니다. 현 단계에서 중기적 목표 달성을 위해 금번 주주배정 유상증자를 진행하고자 하며 그에 따른 자금사용 목적은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

[조달 자금의 사용 우선 순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세 현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
1,2회 전환사채 조기상환
26.2Q
98,495
1

단기차입금의 상환
26.2Q~27.3Q
39,280

운영자금
기술자산의 취득
26.3Q~28.1Q
7,000
2

연구개발 인건비
26.2Q~28.1Q
35,313

연구 데이터 구매 및 관리비
26.2Q~28.1Q
15,791

임상 및 공동연구비
26.2Q~28.1Q
12,805

클라우드 및 소프트웨어 사용료
26.2Q~28.1Q
2,823

합 계
211,507
-

출처 : 당사제공

(중략)

5) 연구개발비 - 클라우드 및 소프트웨어 사용료

(단위 : 백만원)

구분
세부 내역
2026년
2027년
2028년
합 계

2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기

클라우드 인프라 및 소프트웨어 사용료
클라우드
248
248
248
323
323
323
323
420
2,456

소프트웨어
37
37
37
48
48
48
48
64
367

합 계
285
285
285
371
371
371
371
484
2,823

당사는 평촌에 소재한 IDC에 자체적인 서버시설을 구축하고 있으나, 연산 자원의 빠르고 유연한 확보 및 확장과 축소를 목적으로 클라우드 환경도 함께 사용하고 있습니다. 클라우드는 자체 구축 서버와 달리 필요 시점에 적절한 수준의 GPU 및 스토리지를 즉시 확보할 수 있으며, 기술변화 속도가 빠른 AI 하드웨어 환경의 변동성도 대응할 수 있습니다. 또한, 당사는 제품의 개발을 위하여 다양한 외부 소프트웨어를 활용하고 있으며,
사용하는 소프트웨어의 종류로는 제품 기술 개발을 위한 연구 기획과 로드맵 관리를 위한 소프트웨어, UI/UX 디자인 소프트웨어, 개발중인 코드의 테스트 커버리지 분석 소프트웨어, 개발된 모델을 서버나 클라우드 환경에서 통일성 있게 실행 및 배포할 수 있도록 지원하는 컨테이너 기반 실행환경 플랫폼 비용, 개발 중인 코드를 저장하고 협업할 수 있는 플랫폼 등이 있습니다. 당사는
안정적인 기술 및 제품개발을 위하여, 2028년 1분기까지 클라우드 및 소프트웨어 사용료로
약 2,823백만원을 활용하고자 합니다.
(삭제)(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 03월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.