현대코퍼레이션 — 증권발행실적보고서 (20260317)
제출인: 현대코퍼레이션

증권발행실적보고서
6.0
현대코퍼레이션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 03월 17일

회 사 명 :
현대코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지) http://www.hyundaicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 한 중 희

(전 화) 02-390-1915

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
40,000,000,000

회차 :
43-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2028년 03월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
43-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2029년 03월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 03월 17일
2026년 03월 17일
2026년 03월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
700,000
7,000,000,000
35.00
-

KB증권
700,000
7,000,000,000
35.00
-

NH투자증권
600,000
6,000,000,000
30.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
700,000
35.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
700,000
35.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
600,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 03월 17일
2026년 03월 17일
2026년 03월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
1,200,000
12,000,000,000
60.00
-

하나증권
800,000
8,000,000,000
40.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
1,200,000
60.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
800,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 03월 18일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 03월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2026년 03월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 03월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 17일
투자설명서

최초 제출

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 키움증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 96 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 하나증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
43-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000

회차 :
43-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제43-1회, 제43-2회 무보증사채 발행금액 총 400억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
[운영자금 세부 사용 내역]

(단위 : 백만원)

내용
지급일자
원화환산금액
비고

LS ELECTRIC CO., LTD
2026-04-30
9,542
매입채무(변압기)

국제전기주식회사
2026-03-31
4,885
매입채무(변압기)

2026-04-30
3,445
매입채무(변압기)

산일전기
2026-03-31
14,142
매입채무(변압기)

2026-04-30
3,749
매입채무(변압기)

에이치디현대일렉트릭 주식회사
2026-05-31
6,354
매입채무(변압기)

합계
42,117
-

주1) 상기 원화환산금액은 2026년 03월 04일 기준 당사 매입채무 금액에 2026년 03월 04일 기준 최초 매매기준율을 적용한 금액이며 기준일에 따라 상기 금액은 변동될 수 있습니다.주2) 부족자금은 당사 보유자금 및 수출대금 회수분으로 상환할 계획입니다.주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.