아이엠바이오로직스 — 증권발행실적보고서 (20260316)
제출인: 아이엠바이오로직스

증권발행실적보고서
6.0
아이엠바이오로직스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 03월 16 일

회 사 명 :
주식회사 아이엠바이오로직스

대 표 이 사 :
하경식

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 11층(이의동, 광교센트럴비즈타워)

(전 화)031-8067-8172

(홈페이지) http://imbiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김완준

(전 화) 031-8067-8172

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
52,000,000,000
-

주)
발행총액은 모집 주식 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 38,461주(999,986,000원)을에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2026년 03월 11일
2026년 03월 12일
2026년 03월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,400,000
36,400,000,000
70
대표주관회사

신한투자증권
600,000
15,600,000,000
30
공동주관회사

계
2,000,000
52,000,000,000
100
-

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 38,461주(999,986,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,500,000
75.00
2,328
1,500,000
39,000,000,000
0.17
2,328
1,500,000
39,000,000,000
75.00

일반투자자
500,000
25.00
590,719
902,901,040
23,475,427,040,000
99.83
302,720
500,000
13,000,000,000
25.00

계
2,000,000
100
593,047
904,401,040
23,514,427,040,000
100
305,048
2,000,000
52,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.00
-

계
500,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황[한국투자증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
318,521
6,370,420
-
-
132,910
1
132,910
-
-
-
-
-
132,910
2.09%

30
7,690
230,700
-
-
3,232
1
3,232
-
-
-
-
-
3,232
1.40%

40
6,241
249,640
-
-
2,626
1
2,626
-
-
-
-
-
2,626
1.05%

50
3,796
189,800
-
-
1,574
1
1,574
-
-
-
-
-
1,574
0.83%

60
1,378
82,680
-
-
566
1
566
-
-
-
-
-
566
0.68%

70
2,671
186,970
-
-
1,105
1
1,105
-
-
-
-
-
1,105
0.59%

80
2,609
208,720
-
-
1080
1
1,080
-
-
-
-
-
1,080
0.52%

90
464
41,760
-
-
184
1
184
-
-
-
-
-
184
0.44%

100
4,938
493,800
-
-
2,023
1
2,023
-
-
-
-
-
2,023
0.41%

150
2,051
307,650
-
-
848
1
848
-
-
-
-
-
848
0.28%

200
2,319
463,800
-
-
958
1
958
-
-
-
-
-
958
0.21%

250
778
194,500
-
-
318
1
318
-
-
-
-
-
318
0.16%

300
1,108
332,400
-
-
458
1
458
-
-
-
-
-
458
0.14%

350
846
296,100
-
-
357
1
357
-
-
-
-
-
357
0.12%

400
912
364,800
-
-
392
1
392
-
-
-
-
-
392
0.11%

450
328
147,600
-
-
130
1
130
-
-
-
-
-
130
0.09%

500
898
449,000
-
-
362
1
362
-
-
-
-
-
362
0.08%

600
518
310,800
-
-
218
1
218
-
-
-
-
-
218
0.07%

700
1,005
703,500
-
-
396
1
396
-
-
-
-
-
396
0.06%

800
840
672,000
-
-
335
1
335
-
-
-
-
-
335
0.05%

900
239
215,100
-
-
107
1
107
-
-
-
-
-
107
0.05%

1,000
1,370
1,370,000
-
-
571
1
571
-
-
-
-
-
571
0.04%

1,500
1,289
1,933,500
-
-
564
1
564
-
-
-
-
-
564
0.03%

2,000
1,336
2,672,000
-
-
545
1
545
1,336
1
-
-
1,336
1,881
0.07%

2,500
10,647
26,617,500
-
-
4,445
1
4,445
10,647
1
-
-
10,647
15,092
0.06%

3,000
6,370
19,110,000
-
-
2,639
1
2,639
6,370
1
-
-
6,370
9,009
0.05%

3,500
1,991
6,968,500
-
-
853
1
853
1,991
1
-
-
1,991
2,844
0.04%

4,000
1,493
5,972,000
-
-
630
1
630
1,493
1
-
-
1,493
2,123
0.04%

4,500
692
3,114,000
-
-
287
1
287
692
1
-

692
979
0.03%

5,000
802
4,010,000
-
-
342
1
342
802
1
-
-
802
1,144
0.03%

5,500
7511
41,310,500
-
-
3,138
1
3,138
7,511
1
3,269
1
10,780
13,918
0.03%

6,000
724
4,344,000
-
-
287
1
287
724
2
-
-
1,448
1,735
0.04%

6,500
1,030
6,695,000
-
-
417
1
417
1,030
2
-
-
2,060
2,477
0.04%

7,000
538
3,766,000
-
-
224
1
224
538
2
-
-
1,076
1,300
0.03%

7,500
432
3,240,000
-
-
149
1
149
432
2
-
-
864
1,013
0.03%

8,000
374
2,992,000
-
-
165
1
165
374
2
-
-
748
913
0.03%

8,500
161
1,368,500
-
-
78
1
78
161
2
-
-
322
400
0.03%

9,000
187
1,683,000
-
-
79
1
79
187
2
-
-
374
453
0.03%

9,500
345
3,277,500
-
-
141
1
141
345
3
-
-
1,035
1,176
0.04%

10,000
1330
13,300,000
-
-
568
1
568
1,330
3
-
-
3,990
4,558
0.03%

11,000
1,503
16,533,000
-
-
603
1
603
1,503
3
-
-
4,509
5,112
0.03%

12,000
381
4,572,000
-
-
155
1
155
381
3
-
-
1,143
1,298
0.03%

13,000
488
6,344,000
-
-
205
1
205
488
4
-
-
1,952
2,157
0.03%

14,000
861
12,054,000
-
-
349
1
349
861
4
-
-
3,444
3,793
0.03%

15,000
623
9,345,000
-
-
254
1
254
623
4
-
-
2,492
2,746
0.03%

16,000
349
5,584,000
-
-
144
1
144
349
4
-
-
1,396
1,540
0.03%

17,000
729
12,393,000
-
-
283
1
283
729
5
-
-
3,645
3,928
0.03%

18,000
614
11,052,000
-
-
268
1
268
614
5
-
-
3,070
3,338
0.03%

19,000
429
8,151,000
-
-
180
1
180
429
5
-
-
2,145
2,325
0.03%

20,000
423
8,460,000
-
-
192
1
192
423
5
-
-
2,115
2,307
0.03%

21,000
2,154
45,234,000
-
-
892
1
892
2,154
6
-
-
12,924
13,816
0.03%

22,000
7,260
159,720,000
-
-
2,989
1
2,989
7,260
6
-
-
43,560
46,549
0.03%

23,000
56
1,288,000
-
-
23
1
23
56
6
-
-
336
359
0.03%

24,000
61
1,464,000
-
-
20
1
20
61
7
-
-
427
447
0.03%

25,000
63
1,575,000
-
-
28
1
28
63
7
-
-
441
469
0.03%

26,000
58
1,508,000
-
-
24
1
24
58
7
-
-
406
430
0.03%

27,000
44
1,188,000
-
-
18
1
18
44
7
-
-
308
326
0.03%

28,000
75
2,100,000
-
-
33
1
33
75
8
-
-
600
633
0.03%

29,000
51
1,479,000
-
-
23
1
23
51
8
-
-
408
431
0.03%

30,000
107
3,210,000
-
-
40
1
40
107
8
-
-
856
896
0.03%

31,000
141
4,371,000
-
-
61
1
61
141
9
-
-
1,269
1,330
0.03%

32,000
554
17,728,000
-
-
244
1
244
554
9
-
-
4,986
5,230
0.03%

33,000
4,060
133,980,000
-
-
1,671
1
1,671
4,060
9
-
-
36,540
38,211
0.03%

합계
419,856
635,588,740
-
-
175,000
1
175,000
-
-
3,269
-
175,000
350,000
0.06%

주1)
한국투자증권(주)는 일반배정물량 350,000주를 균등배정방식 175,000주(50.0%), 비례배정방식 175,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 419,856건으로 균등배정방식 배정물량 250,000주를 초과하므로, 0주씩 균등배정한 후 잔여주식 175,000주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 175,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 3,269주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[신한투자증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
112,300
2,246,000
-
-
49,553
1
49,553
-
-
-
-
-
49,553
2.21%

30
3,763
112,890
-
-
1,659
1
1,659
-
-
-
-
-
1,659
1.47%

40
2,842
113,680
-
-
1,253
1
1,253
-
-
-
-
-
1,253
1.10%

50
2,011
100,550
-
-
890
1
890
-
-
-
-
-
890
0.89%

60
564
33,840
-
-
248
1
248
-
-
-
-
-
248
0.73%

70
1,157
80,990
-
-
512
1
512
-
-
-
-
-
512
0.63%

80
1,186
94,880
-
-
523
1
523
-
-
-
-
-
523
0.55%

90
273
24,570
-
-
122
1
122
-
-
-
-
-
122
0.50%

100
2,734
273,400
-
-
1,204
1
1,204
-
-
-
-
-
1,204
0.44%

150
1,119
167,850
-
-
491
1
491
-
-
-
-
-
491
0.29%

200
1,209
241,800
-
-
534
1
534
-
-
-
-
-
534
0.22%

250
394
98,500
-
-
174
1
174
-
-
-
-
-
174
0.18%

300
612
183,600
-
-
272
1
272
-
-
-
-
-
272
0.15%

350
358
125,300
-
-
159
1
159
-
-
-
-
-
159
0.13%

400
467
186,800
-
-
205
1
205
-
-
-
-
-
205
0.11%

450
146
65,700
-
-
62
1
62
-
-
-
-
-
62
0.09%

500
549
274,500
-
-
245
1
245
-
-
-
-
-
245
0.09%

600
285
171,000
-
-
126
1
126
-
-
-
-
-
126
0.07%

700
464
324,800
-
-
206
1
206
-
-
-
-
-
206
0.06%

800
413
330,400
-
-
182
1
182
-
-
-
-
-
182
0.06%

900
166
149,400
-
-
70
1
70
-
-
-
-
-
70
0.05%

1000
891
891,000
-
-
392
1
392
-
-
-
-
-
392
0.04%

1500
721
1,081,500
-
-
318
1
318
-
-
-
-
-
318
0.03%

2000
698
1,396,000
-
-
309
1
309
-
-
-
-
-
309
0.02%

2500
2,312
5,780,000
-
-
1,022
1
1,022
2,312
1
-
-
2,312
3,334
0.06%

3000
5,190
15,570,000
-
-
2,290
1
2,290
5,190
1
-
-
5,190
7,480
0.05%

3500
933
3,265,500
-
-
408
1
408
933
1
-
-
933
1,341
0.04%

4000
646
2,584,000
-
-
288
1
288
646
1
-
-
646
934
0.04%

4500
316
1,422,000
-
-
139
1
139
316
1
-
-
316
455
0.03%

5000
503
2,515,000
-
-
221
1
221
503
1
-
-
503
724
0.03%

5500
465
2,557,500
-
-
206
1
206
465
1
-
-
465
671
0.03%

6000
899
5,394,000
-
-
400
1
400
899
1
164
1
1,063
1,463
0.03%

6500
4,616
30,004,000
-
-
2,033
1
2,033
4,616
2
-
-
9,232
11,265
0.04%

7000
1,626
11,382,000
-
-
716
1
716
1,626
2
-
-
3,252
3,968
0.03%

7500
658
4,935,000
-
-
293
1
293
658
2
-
-
1,316
1,609
0.03%

8000
523
4,184,000
-
-
229
1
229
523
2
-
-
1,046
1,275
0.03%

8500
281
2,388,500
-
-
125
1
125
281
2
-
-
562
687
0.03%

9000
373
3,357,000
-
-
164
1
164
373
2
-
-
746
910
0.03%

9500
470
4,465,000
-
-
208
1
208
470
2
-
-
940
1,148
0.03%

10000
12,514
125,140,000
-
-
5,523
1
5,523
12,514
3
-
-
37,542
43,065
0.03%

11000
183
2,013,000
-
-
78
1
78
183
3
-
-
549
627
0.03%

12000
87
1,044,000
-
-
42
1
42
87
3
-
-
261
303
0.03%

13000
94
1,222,000
-
-
40
1
40
94
3
-
-
282
322
0.03%

14000
426
5,964,000
-
-
188
1
188
426
4
-
-
1,704
1,892
0.03%

15000
1,535
23,025,000
-
-
678
1
678
1,535
4
-
-
6,140
6,818
0.03%

합계
169,972
266,980,450
-
-
75,000
-
75,000
34,650
-
164
-
75,000
150,000
0.06%

주1)
전체 청약건수 170,548건 중 중복청약(576건)을 제외한 유효청약 169,972건에 대하여 배정하였습니다.

주2)
당사는 일반배정물량 150,000주를 균등배정 75,000주(50.0%), 비례배정 75,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주3)
총 청약건수는 169,972건으로, 청약건수가 균등배정수량 75,000주보다 많아, 균등배정수량(75,000주)을 전체 고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주4)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 6,000주 단위에 대해서는 잔여주 164주를 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
156,463
58.52
4,083
60.27
38,700
47.78
651,860
66.09
17,939
11.32
-
-
869,045
57.94

3개월 확약
77,530
29.00
775
11.44
24,185
29.86
255,369
25.89
19,826
12.51
-
-
377,685
25.18

1개월 확약
22,459
8.40
815
12.03
7,204
8.89
57,977
5.88
22,197
14.00
-
-
110,652
7.38

15일 확약
4,522
1.69
271
4.00
2,749
3.39
12,862
1.30
70,050
44.20
-
-
90,454
6.03

미확약
6,405
2.40
830
12.25
8,162
10.08
8,279
0.84
28,488
17.97
-
-
52,164
3.48

계
267,379
100.00
6,774
100.00
81,000
100.00
986,347
100.00
158,500
100.00
-
-
1,500,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목
주주명
주식의종류
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
하경식
보통주
2,400,000
18.84%
2,400,000
16.24%
최대주주

이선화
보통주
30,000
0.24%
30,000
0.20%
-

이정민
보통주
300,000
2.36%
300,000
2.03%
등기임원

정인수
보통주
13,500
0.11%
13,500
0.09%
-

소계
2,743,500
21.54%
2,743,500
18.57%
-

5%이상 주요주주
에이티넘성장투자조합2020
보통주
1,299,609
10.20%
1,299,609
8.80%
-

케이비스마트스케일업펀드
보통주
847,998
6.66%
847,998
5.74%
-

소계
2,147,607
16.86%
2,147,607
14.53%
-

합계
4,891,107
38.40%
4,891,107
33.10%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2026년 03월 19일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2026년 03월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2026년 03월 10일(화)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2.
청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2026년 03월 11일(수)

신한투자증권㈜ 홈페이지(www.shinhansec.com)
2026년 03월 10일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2026년 03월 16일

신한투자증권㈜ 홈페이지(www.shinhansec.com)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 03월 16일 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 공동주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2026년 01월 19일
증권신고서

2026년 02월 05일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2026년 02월 26일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2026년 03월 10일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로76(2) (주)아이엠바이오로직스 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 11층 (이의동, 광교센트럴비즈타워)(3) 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88(4) 신한투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
다. 투자설명서 제출일

일시
내용
비고

2026년 01월 19일
예비투자설명서
최초 제출

2026년 02월 05일
[정정]예비투자설명서
1차 정정

2026년 02월 26일
[정정]예비투자설명서
2차 정정

2026년 03월 05일
투자설명서
효력발생

2026년 03월 10일
[정정]예비투자설명서
증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
52,000,000,000
26,000
2,000,000
52,000,000,000
-

계
52,000,000,000
26,000
2,000,000
52,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
52,000,000,000
26,000
2,000,000
52,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,500,000,000
-
47,795,108,394
-
-
2,704,891,606
52,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 38,461주(999,986,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.

주2)
당사는 금번 공모자금을 운영자금 및 기타 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다. 발행제비용은 '기타'에 포함하여 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.