셀피글로벌 — 주주총회소집공고 (20260316)
제출인: 셀피글로벌

주주총회소집공고
6.0
주식회사 셀피글로벌

주주총회소집공고

2026 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 셀피글로벌

대 표 이 사 :
윤 정 엽

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17

(전 화) 053-592-3433

(홈페이지) http://www.cellfieglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 현 철

(전 화) 053-592-3433

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 32(호림동, 대구기계부품연구원)

연구1동 1층 글로벌홀

3. 회의목적사항

<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

(1) 제2-1호 의안 : 주식의 소각 조항(제14조) 변경 승인의 건

(2) 제2-2호 의안 : 소집지 조항(제24조) 변경 승인의 건

(3) 제2-3호 의안 : 의결권의 대리행사 조항(제30조) 변경 승인의 건

(4) 제2-4호 의안 : 이사의 수 조항(제33조) 변경 승인의 건

(5) 제2-5호 의안 : 이사의 의무 조항(제37조) 변경 승인의 건

(6) 제2-6호 의안 : 이사의 책임감경 조항(제37조의2) 변경 승인의 건

(7) 제2-7호 의안 : 부칙 변경 승인의 건

다. 제3호 의안 : 사외이사 정윤영 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건

(1) 후보자의 성명, 상근여부, 최대주주와의 관계, 추천인

성명
생년월일
사외이사후보자 여부
상근여부

최대주주와의

관계

추천인

정윤영
1985.05.28
사외이사
비상근
-
이사회

총 1명

(2) 후보자의 주된 직업, 세부경력, 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

성명
주된 직업
세부경력
해당법인과의 최근 3년간 거래내역

기간
내용

정윤영
대학교수

2006.09~2012.01

2021.03~현재

2021.08~현재

스탠퍼드대학교 전기공학 박사

(현)POSTECH 전자전기공학과 부교수

(현)주식회사 인투스 대표이사

해당사항없음

(3) 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정윤영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

※ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4제1항에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리 시스템 :

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 :

2026년 03월 21일 09시 ~ 2026년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용

가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권

처리

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에

위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※ 지참물 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

2) 대리인 참석 시 : 위임장(위임하는 주주의 신분증 사본 1매 첨부), 대리인 신분증

첨 부 : 정관 대비표. 끝.

2026년 03월 16일

주식회사 셀피글로벌

대표이사 윤 정 엽 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경아(출석률: 64.8%)
이예진(출석률: 100%)
김용철(출석률: 52.2%)
조재정(출석률: 75.0%)
김영석(출석률: 80.0%)

찬 반 여 부

1
2025-01-08
제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
반대
찬성
-
-
-

2
2025-02-14
제27기 결산 연결재무제표 승인의 건 (감사 전 결산)
반대
찬성
-
-
-

3
2025-02-14
영업보고서 승인의 건 (감사 전 결산)
반대
찬성
-
-
-

4
2025-02-14
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
-
-
-
-
-

5
2025-02-20
주주제안에 의한 임시주주총회 소집 부의 안건 심의 건
찬성
찬성
-
-
-

6
2025-02-20
임시주주총회 소집일시 심의 건
찬성
찬성
-
-
-

7
2025-02-20
임시주주총회 기준일 설정 사항 심의 건
찬성
찬성
-
-
-

8
2025-02-21
납입자 기재 내용 변경에 따른 제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
반대
찬성
-
-
-

9
2025-02-21
납입자 기재 내용 변경에 따른 제3자배정 유상증자의 신주 납입일자 변경 사항 심의 건
반대
찬성
-
-
-

10
2025-02-28
제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
반대
찬성
-
-
-

11
2025-03-10
제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
반대
찬성
-
-
-

12
2025-03-14
제27기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건
기권
찬성
-
-
-

13
2025-03-14
전자투표제도 채택 승인의 건
찬성
찬성
-
-
-

14
2025-03-14
주주제안에 의한 임시주주총회의 소집일시 변경 사항 심의 건
기권
찬성
-
-
-

15
2025-03-14
임시주주총회 기준일 설정 변경 사항 심의 건
찬성
찬성
-
-
-

16
2025-03-21
제27기 결산 연결재무제표 승인의 건 (감사 후 결산)
기권
찬성
-
-
-

17
2025-03-21
영업보고서 승인의 건 (감사 후 결산)
기권
찬성
-
-
-

18
2025-03-31
제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
반대
찬성
-
-
-

19
2025-03-31
주주제안에 의한 임시주주총회 기준일 설정 변경 사항 심의 건
기권
찬성
-
-
-

20
2025-03-31
주주제안에 의한 임시주주총회 소집일시 변경 사항 심의 건
기권
찬성
-
-
-

21
2025-03-31
주주제안에 의한 임시주주총회 의안 중 정관 초다수결의제 조문 삭제 및 황금낙하산 조문 삭제 추가 사항 심의 건
찬성
찬성
-
-
-

22
2025-04-07
제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
기권
찬성
-
-
-

23
2025-04-15
주주제안에 의한 임시주주총회 기준일 설정 변경 사항 심의 건
기권
찬성
-
-
-

24
2025-04-15
주주제안에 의한 임시주주총회 소집일시 변경 사항 심의 건
기권
찬성
-
-
-

25
2025-04-30
제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
반대
찬성
-
-
-

26
2025-04-30
주주제안에 의한 임시주주총회 기준일 설정 변경 사항 심의 건
기권
찬성
-
-
-

27
2025-04-30
주주제안에 의한 임시주주총회 소집일시 변경 사항 심의 건
기권
찬성
-
-
-

28
2025-05-20
제3자배정 유상증자 신주발행 납입 대상자 변경 사항 심의 건
기권
찬성
-
-
-

29
2025-05-20
제3자배정 유상증자 신주 발행가액 등의 변경 사항 및 납입일자 변경 사항 심의 건
반대
찬성
-
-
-

30
2025-05-28
제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
반대
찬성
-
-
-

31
2025-06-02
임시주주총회 기준일 설정 변경 사항 심의 건
기권
찬성
-
-
-

32
2025-06-02
임시주주총회 소집일시 변경 사항 심의 건
기권
찬성
-
-
-

33
2025-06-02
임시주주총회 의안 변경 사항 심의 건
기권
찬성
-
-
-

34
2025-06-09
제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
반대
찬성
-
-
-

35
2025-06-09
제3자배정 유상증자 신주발행 변경 사항 심의 건
불참
찬성
-
-
-

36
2025-06-23
감사의견 2개년 연속 적정에 따른 성과급 지급의 건
불참
찬성
-
-
-

37
2025-06-26
임시주주총회 일시 및 장소, 부의안건 확정 사항 심의 건
불참
찬성
-
-
-

38
2025-07-09
임시주주총회 변경 사항 심의 건
불참
찬성
-
-
-

39
2025-07-09
임시주주총회 의결권 대리행사 권유업체 선정 사항 심의 건
불참
찬성
-
-
-

40
2025-07-09
전자투표제도 채택 승인 사항 심의 건
불참
찬성
-
-
-

41
2025-07-11
임시주주총회 소집 부의안건 심의 건
불참
찬성
-
-
-

42
2025-07-11
임시주주총회 소집 장소 확정 사항 심의 건
불참
찬성
-
-
-

43
2025-07-11
주주제안 임시주주총회에 대한 의결권 대리 행사 권유 사항 심의 건
불참
찬성
-
-
-

44
2025-08-04
임시주주총회 소집 사항 및 부의안건 심의 건
불참
-
찬성
-
-

45
2025-08-04
임시주주총회 기준일 설정 사항 심의 건
불참
-
찬성
-
-

46
2025-08-12
퇴직 임원의 특별 상여금 지급의 건
반대
-
찬성
-
-

47
2025-08-12
푸드노바 주식회사 신주인수권부사채에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사의 건
기권
-
찬성
-
-

48
2025-08-26
임시주주총회 소집 부의안건 심의 건
불참
-
찬성
-
-

49
2025-08-26
임시주주총회 소집 장소 확정 사항 심의 건
불참
-
찬성
-
-

50
2025-08-26
임시주주총회 대리행사 권유업체 선정 사항 심의 건
불참
-
찬성
-
-

51
2025-08-26
전자투표제도 채택 승인 사항 심의 건의 건
불참
-
찬성
-
-

52
2025-08-26
자회사로부터 차입한 운영자금 연장 사항 심의 건
불참
-
찬성
-
-

53
2025-08-26
설비투자 및 부동산 취득(건물, 토지) 사항 심의 건
불참
-
찬성
-
-

54
2025-09-04
대표이사 추가 선임의 건
불참
-
찬성
-
-

55
2025-09-04
대구고등법원 2025. 5. 30. 2025라10037 결정에 따라 소집된 당사의 주주총회 상정 안건에 대한 정관 적용 결정의 건
불참
-
찬성
-
-

56
2025-09-23
대표이사 해임의 건
-
-
불참
찬성
-

57
2025-09-23
대표이사 선임의 건
-
-
불참
찬성
-

58
2025-10-15
자회사 ICK INTERNATIONAL 법인장 교체 사항 심의 건
-
-
불참
찬성
-

59
2025-10-15
조직 변경 및 결재 과정 변경 사항 심의 건
-
-
불참
찬성
-

60
2025-10-15
임시주주총회 소집 안건 상정 사항 심의 건
-
-
불참
찬성
-

61
2025-10-15
감사 임방진의 제안에 따른 업무 협조 안건 심의 건
-
-
불참
찬성
-

62
2025-11-06
임시주주총회 소집 부의 안건 심의 건
-
-
불참
찬성
-

63
2025-11-06
임시주주총회 소집일시 확정 사항 심의 건
-
-
불참
찬성
-

64
2025-11-06
임시주주총회 장소 사항 심의 건
-
-
불참
찬성
-

65
2025-11-06
임시주주총회 의결권 대리행사 권유업체 선정 사항 심의 건
-
-
불참
찬성
-

66
2025-11-06
전자투표제도 채택 승인 사항 심의 건
-
-
불참
찬성
-

67
2025-12-04
자회사 ICK INTERNATIONAL 법인장 교체 임명 사항 심의 건
-
-
-
찬성
불참

68
2025-12-30
산업자문계약 체결(포항공과대학교) 추인에 관한 사항 심의 건
-
-
-
불참
찬성

69
2025-12-30
내부회계관리규정 개정 사항 심의 건
-
-
-
불참
찬성

70
2025-12-30
고문 위촉에 관한 사항 심의 건
-
-
-
불참
찬성

71
2025-12-30
유형자산(토지) 재평가에 따른 유의적인 회계정책 변경 사항 심의 건
-
-
-
불참
찬성

- 김영석 사외이사는 일신상의 사유로 인하여 2026년 2월 28일자로 자진사임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액주1)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,000,000,000
50,544,070
10,108,810
주2)

주1) 주총승인금액은 제28기 임시주주총회에서 승인된 이사의 보수한도를 기재하였습니다.주2) 사외이사 인원수 및 지급총액은 당기 중 퇴임한 사외이사를 포함하여 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 당사의 최근 사업연도말 가결산 연결기준 자산총액은 26,225,815,970원 입니다. 기재된 자산총액은 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다.- 대상기간 중 단일 거래규모가 최근 사업연도말 자산총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 재산상의 거래는 발생하지 않아 기재를 생략하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ICK International Inc(자회사)
제품매출
2025-01-01 ~ 2025-12-31
63
17.73

시큐어플랫폼즈테크놀로지㈜(관계기업)
원재료매입
2025-01-01 ~ 2025-12-31
40
11.24

- 당사의 최근 사업연도말 가결산 연결기준 매출총액은 35,505,883,136원 입니다. 기재된 매출총액은 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회승인과정에서 변경될 수 있습니다.- 상기 거래는 최근 사업연도말 현재의 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 재산상의 거래에 대하여 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성스마트카드는 반도체와 소프트웨어 기술 발전을 바탕으로 대량의 정보저장, 연산처리와 더불어 높은수준의 보안기능의 제공이 가능한 카드를 말합니다. 즉, 초소형 컴퓨터의 기능을 수행할 수 있으며 이러한 편의성과 안정성 특성을 기반으로 전 세계적으로 지급결제 시장의 성장과 동반하여 안정적인 산업성장을 거듭해 왔습니다.대표적인 지급결제 수단으로 사용되는 신용카드의 경우 현재에 이르러 현금을 능가하는 지배적인 결재 수단으로써 자리매김 하였으며, 스마트카드 산업 견인의 가장 핵심적인 역할을 담당해 왔습니다.일반적으로 스마트카드는 판독기와의 물리적 접촉이 필요한 접촉식(contact)과 안테나를 통해 일정거리 이격하여 동작이 가능한 비접촉식(contactless) 카드로 나누어지며, 칩종류에 따라 RF(Radio Frequency, 무선주파수), IC(integrated circuit, 집적회로), Combi(접촉식과 비접촉식 통합기능), Hybrid(접촉식과 비접촉식 독립기능) 카드로 분류할 수 있습니다.최근 스마트카드는 금융, 교통, 이동통신, ID보안, 사회복지, 전자신분증 등 일상생활에서 광범위하게 활용범위를 확장해 나아가고 있으며, 고객의 요구에 맞춘 다양한 디자인과 소재를 통해 새로운 부가가치를 창출하고 있습니다.또한, 상호동작가능성과 고도의 보안성 등의 이점을 바탕으로 가까운 미래에 제4차 산업혁명의 대표적인 기술로 대두되는 사물인터넷(IOT), 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 생체인식 등의 신기술과 결합하여 응용서비스 분야의 저변을 더욱 확대해 나아갈 것으로 예상되어집니다.

1) 스마트카드의 응용서비스 분야

구 분
응용 서비스 분야

교 통
하이패스, 버스, 지하철, 택시, 주차장사용료, 유료도로, 주유소

금 융
신용카드, 직불카드, 체크카드, Gift 카드, 자금이체, 전자지갑, 전자상거래

통 신
공중전화, 이동통신분야

생활편의
백화점, 슈퍼마켓, Fast-Food점, 자판기, 홈쇼핑, 자동차관리, 의료(병력관리)

공 공
민원서류발급, 전기, 가스, 수도요금 지불, 전자신분증, 전자여권, 바우처 카드, 그린카드 등

관광/레저
극장, 공원, 각종 레저시설의 예약 및 좌석지정

기 타
I D카드, 학생증, 보너스카드, 회원카드 등

2) 스마트카드 관련 산업구조스마트카드와 직접적으로 관련된 산업으로 Chip, COS(Chip Operating System), 제조 부문으로 나눌 수 있습니다. Chip과 관련된 산업은 원천기술과 운용규모 등의 이유로 NXP, 인피니언, 삼성전자 등 대기업의 사업영역으로 구분됩니다. 중소기업에서 영위 가능한 영역으로 COS와 제조부문이 있으며, 국내의 대표적인 COS사는 코나아이, 유비벨록스 등이 있고, 제조사로는 당사와 바이오스마트, 옴니시스템, 코나아이, 코나엠 등이 있습니다. 당사는 COS와 제조 부문을 모두 영위하고 있습니다.스마트카드 관련산업 중 당사의 가장 큰 매출비중을 차지하는 국내 신용카드 제조산업과 관련하여 주로 당사와 바이오스마트, 옴니시스템, 코나아이, 코나엠 등이 수주물량을 경쟁하고 있으나, 결국 전업카드사(신한카드, BC카드, 우리카드 등), 겸영은행(기업은행, 대구은행, 농협은행 등), 유통계 겸영업자(현대백화점 등)의 전체 발주물량에 직접적인 영향을 받으며 이는 다시 국내 금융소비자의 소비 패러다임과 밀접한 연관을 가집니다.국내 금융소비자들은 신용카드의 결제 편의성을 선호하여 대표적인 지급결제 수단으로 널리 이용하고 있으며 카드사 또한 다양한 혜택과 서비스로 소비자들의 Needs를 지속적으로 충족하고 있는 가운데 앞으로도 주요 결제수단의 지위를 유지할 것으로 예상 됩니다.그러나 국내 카드사는 내수산업이라는 제한된 시장안에서 수요의 포화상태에 이르러더이상 지속적인 성장세 확대를 기대하기 힘들고 최근 대형 핀테크 기업들(네이버, 카카오 등)의 간편결제 서비스가 지급결제산업에서 급격히 성장하여 경쟁이 심화되고 있으며 카드가맹점 수수료가 지속적으로 인하되는 등의 성장성 저하에 대한 도전에 직면하고 있습니다.국내 스마트카드제조산업은 이러한 환경변화에 대해 해외시장 개척, 신기술 결합, 연관사업 발굴 등을 통하여 끊임없이 활로를 모색하는 과도기적 과정을 거치고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내의 스마트카드산업은 신용카드시장의 성장에 힘입어 정부의 정책적 장려와 지속적인 수요의 증가로 급격한 성장의 과정을 거쳐왔습니다. 국내 신용카드 이용금액을 기준으로 추세를 요약하여 볼 때, 1990년대와 2000년대 초까지 성장기를 거쳐 2003년 카드대란을 기점으로 조정기를 지나 2000년대 후반부터 성숙기에 접어든 것으로 평가되며,(*주1) 이는 신용카드 및 체크카드의 발급수량을 기준으로 살펴보아도 동일한 추세의 성장과정을 확인할 수 있습니다.(*주2)현재 신용카드는 여전히 대표적인 지급결제 수단으로 안정적인 발급 수요를 유지하고 있으나 국내시장 포화상태, 수수료 인하정책, 간편결제 서비스의 출현 등으로 향후 수익성 확대의 한계에 직면할 것이 예상됩니다.그러나 국내 신용카드시장의 성장한계에도 불구하고 스마트카드산업 전체의 관점에서 보면 다양한 응용서비스분야에서 그 역할과 한계를 지속적으로 확대해 나아갈 것으로 예측하고 있습니다. 이미 스마트카드는 금융, 교통, 통신, 의료, 복지 분야 등에서 널리 활용되고 있으며 차세대 기술의 발달과 함께 미래에도 활용영역을 꾸준히 넓혀 갈 것입니다.예를들어, 정보통신기술의 융합으로 이뤄지는 차세대 산업혁명을 뜻하는 제4차산업혁명의 대표적인 기술 중 하나인 IOT(Internet of Things, 사물인터넷)는 각 센서기기들에 직접적 접근이 가능해짐에 따라 반드시 노출되는 보안 취약점의 해결이 필요합니다. 이러한 취약점은 스마트카드의 대량의 정보저장기능과 연산처리기능 그리고접촉/비접촉 상호동작기능과 암호화/복호화 기능을 수행하는 보안특성을 토대로 IOT기술과 상호운용을 통해 보완될 수 있습니다. 비록 IOT 기술이 초기단계수준에 있지만 미래활용 가능성은 무궁무진하므로 스마트카드산업과 동반성장에 대한 잠재력 또한 매우 크다고 예측할 수 있습니다. 이외에도 클라우드, 빅데이터, 인공지능, 생채인식 등의 미래기술분야에서 네트워크 특성상 고도의 보안이 핵심요소가 될 것이며 이러한 정보보안에 대한 솔루션의 한 축을 스마트카드가 담당할 수 있을것으로 예상하고 있습니다.뿐만아니라, 카드사 또한 전통적인 지급결제 사업의 한계에서 벗어나고자 카드론, 자동차 할부금융 등 연관사업에 대한 적극적으로 진출하고 있으며 성장잠재력이 높은 동남아시아 등 해외 비지니스 거점을 확보를 통해 안정적인 수익성 확보를 위한 노력을 거듭하고 있습니다. 또한 결제산업에서 오랜기간 누적해온 정보와 인프라를 토대로 새로운 플랫폼의 개발과 혁신적인 결제기술을 통한 역량강화를 지속적으로 시도하고 있어 신용카드시장의 성숙기는 당분간 지속될 것 입니다.

(*주1)

출처_여신금융협회_통계_연도별 신용카드 이용실적.jpg
출처_여신금융협회_통계_연도별 신용카드 이용실적

(*주2)

출처_여신금융협회 2024_겨울호-통계(신용카드).jpg
출처_여신금융협회 2024_겨울호-통계(신용카드)

(3) 경기변동의 특성국내 신용카드산업은 국민경제 내에서 지급결제의 기능과 신용공여의 기능을 담당하는 지배적인 역할을 수행하고 있어 경기변동의 특성에 따른 민간소비 동향에 따라 이용실적이 영향을 받습니다.그러나 당사는 신용카드의 제조에 관한 특성상 이용실적보다 발급규모에 영향을 받는 구조이며 정부의 정책과 경기변동에 따라 신규발급 규모에는 영향을 받을 수 있으나 사용유효기간이 정해져 있어 교체발급규모에는 큰 영향을 받지 않습니다.다만, 지급결제시장의 환경변화(대형 핀테크 기업의 간편결제 서비스의 등장 등)에 따라 카드사와 겸영은행등 발급사의 요구에 의하여 제조규모가 확대 또는 위축 될 수도 있으나 현재까지는 신용카드가 지급결제수단의 지배적 위치를 차지하고 있어 그 필요성에 의하여 발급/제조규모를 유지하는 추세입니다.그리고 계절적인 변동요인에는 크게 영향을 받지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

국내 신용카드시장은 성숙기에 접어들어 성장성이 둔화되며 상대적으로 경쟁강도는 심화되고 있어 비우호적인 성장전망이 예측되나, 신용카드산업은 국가경제 내에서 민간소비분야의 중요한 역할이 인정되는 허가제 산업으로 진입장벽이 높고 수요가 안정적이라는 특성상 일정수준의 발급규모는 유지될 것으로 전망됩니다. 또한 국내신용카드사들은 다양한 상품개발과 적극적인 영업활동 및 비용합리화 등의 전략을 통해 안정적인 사업기반을 구축해 왔으며, 누적된 경험과 자산을 바탕으로 사업 환경변화에 따른 과도기적 단계에서 경쟁력확보를 위해 특화간편결제의 서비스와 혜택을제공하는 카드를 지속하여 출시하고, 디지털플랫폼 구축과 고도화를 추진하는 등 다양한 전략을 가지고 효과적인 대응을 전개하고 있습니다.당사는 국내 신용카드 성장 정체를 극복하기 위하여 아직 EMV 카드로의 전환율이 상대적으로 낮은 미주시장의 해외사업 진출을 목표로 2015년도 미국해외현지법인을설립하였고, 이후 고부가가치 Metal카드를 통한 VIP카드시장에서 미주시장 뿐만아니라 유럽, 중동지역으로 영업력을 확대시키며 안정적인 성장을 달성하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 전자카드 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

현재 카드제조 및 발급 관련에 대해서는 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하며 카드사에서도 영업전략상 자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 당사도 내부적으로는 금융감독원에 공시된 자료를 바탕으로 시장규모를 집계하고 있으나 이는 정보의 한계가 있고 객관성이 검증되지는 않아 공개하지는 않고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 스마트카드 세계시장 동향글로벌 스마트카드 세계시장 동향의 핵심은 신용카드 등을 포함한 지급카드이며, 이는 결제시장의 동향과 밀접한 관계를 맺고 있습니다.성장의 측면에 있어 1950~60년대 Visa와 MasterCard 등이 등장하면서 신용카드는 전 세계에 걸쳐 폭 넓은 기반시설을 구축하게 되었으며, 이에 따라 오늘날 신용카드는 이용의 편리성과 정보기술의 발달을 바탕으로 전 세계적으로 가장 많이 이용되고 있는 지급수단의 하나로 성장하였습니다. 국내를 비롯한 대부분의 국가에서 개인소비지출의 성장률이 지속되어 왔으며 이에 따라 안정적 성장을 거듭해온 글로벌 카드 및 지불시장의 규모는 2018년에서 2023년까지 연평균 성장률이 9%에 근접하였습니다. 다만, 향후 이러한 성장세는 다소 둔화될 것으로 예상되는 가운데 2028년까지 연평균 성장률은 4.7% 증가할 것으로 예측됩니다. (*주3)규제적 측면에 있어서는 세계적으로 지급카드의 이용이 폭발적으로 증가하면서 이해당사자들의 갈등 또한 증폭되고 있으며 이러한 갈등을 해결하기 위해 경쟁당국과 중앙은행 등이 규제의 주체로서 수수료 산정, 시장진입의 제한, 가맹점 규칙 등에 대한 제도개선에 직/간접적으로 개입하고 있습니다. 또한 분쟁해결을 위해 법원의 역할도증대되고 있으며 일부 국가에서는 의회가 입법을 통해 적극적으로 개입하여 소비자, 가맹점 등 이해관계자들의 권익개선을 주도하고 있습니다.한편, 2019년 이후 COVID-19가 전세계적으로 확산되어 소비심리가 다소 위축되고 해외여행이 제한됨에 따라 글로벌 결제시장의 성장률이 다소 주춤하였으나 2021년 이후 비대면업종을 중심으로 민간소비가 활성화되고 관련된 규제가 완화됨에 따라 성장세는 빠르게 회복되는 추세로 전환되었으며 이후 다시 견고한 성장을 이어갈 것으로 예측하고 있습니다.

(*주3)

2024년 bcg 글로벌 지급결제 모델.jpg
2024년 BCG 글로벌 지급결제 모델

2) 국내 시장 동향국내 스마트카드 시장은 크게 금융, 통신, 공공 부문으로 구분하였으며, 각 부문별 동향을 살펴보면 다음과 같습니다.먼저, 금융부문에 있어서 국내 신용카드 시장은 발급수량을 기준으로 2013년 이후 휴면카드 정리 및 신용카드 해지절차 간소화로 1인당 신용카드 소지매수가 4장 미만으로 감소하였으나 2021년 이후 민간소비가 활성화 되고 개인 신용카드 이용액이 증가하면서 다시 4장 이상으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 또한 이용금액 기준으로 2006년 이후 꾸준히 증가 추세를 유지해 왔으며 최근에는 시장포화, 규제강화, COVID-19 확산 등 비우호적인 환경영향에도 불구하고 백신접종 확대, 고용회복, 재난지원금 지급 등에 힘입어 비대면업종을 중심으로 소비심리가 개선되는 등에 따라 점진적으로 증가세를 회복하고 있습니다.통신부문에 있어서 모바일을 기반으로 빅테크, 핀테크업체와 같은 비금융 간편결제 서비스업체의 등장이 장기적인 관점에서 향후 카드업 및 지급결제시장의 구조 변화에 영향을 미칠것으로 예상되지만 아직까지 국내 결제시장에서 신용카드가 지배적인결제수단으로 고착화되어 있으며 간편결제 서비스가 독립하여 기존 지급수단을 대체하지 못하고 제휴를 통해 오히려 지급카드의 이용규모를 확장시키는 효과를 내고 있어 지속적인 성과를 유지하면서 개척가능성 또한 높은 분야가 될 것으로 예상됩니다.마지막으로 공공부문에 있어 복지 및 환경 등과 관련하여 국민행복카드, 아이사랑카드, 바우처카드, 나라사랑카드, 통합복지카드 등의 수요가 지속적으로 증대되어 왔으며, 전자건강보험증, 전자여권, 전자ID 등 금융부문에 국한되지 않는 다양한 응용서비스분야에서 그 활용영역을 꾸준히 확장시켜 갈 것으로 전망됩니다.전반적인 국내 스마트카드 시장은 현재까지 영위해온 전통적인 사업의 영역에서 포화, 규제, 경쟁 이라는 세가지 도전요소에 직면해 변화의 과도기적 단계를 거치고 있으며 장기적인 관점에서 성장률은 점차 둔화될 것 입니다. 그러나 이러한 위협요인 안에서도 민간소비 성장에 따른 카드이용 성장이 지속되고 있으며 카드사의 비용효율화, 해외진출 등을 통해 수익성을 보완해 나아가고 있고 간편결제 서비스가 카드를등록하여 사용하는 방식으로 실질적으로 카드사용을 촉진시키는 등 시장내 사업안정성을 유지해 가는 추세를 보이고 있습니다. 또한 전통적인 사업의 영역 밖에서도 신기술과 결합하여 금융부문을 비롯한 다양한 방면에서 새로운 시도들이 활발하게 이루어지고 있으며 스마트카드에 내포된 활용가능성으로 인해 지속적인 성장을 이어갈것으로 예측하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도_2025

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요" 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 참고사항- 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표 <연 결 재 무 상 태 표>

제 28 기 2025. 12. 31 현재

제 27 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자 산

유동자산
13,918,878,121
16,835,265,737

현금및현금성자산
1,857,545,988
5,737,042,213

단기금융상품
3,093,540
305,141,296

매출채권및기타채권
3,898,141,000
2,841,637,155

재고자산
7,727,795,560
6,643,301,289

기타유동금융자산
26,913,786
68,424,817

기타유동자산
317,894,918
1,201,192,147

당기법인세자산
87,493,329
38,526,820

비유동자산
12,306,937,849
11,144,677,115

장기금융상품
581,320,000
2,702,214,231

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
73,935,397
73,935,397

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,017,700,000

상각후원가측정금융자산
17,374,645
15,861,027

관계기업투자
107,755,677
841,362,154

유형자산
8,554,206,826
5,275,385,271

사용권자산
779,505,839
631,072,485

무형자산
89,787,984
126,987,241

기타비유동금융자산
1,494,200,123
449,226,963

이연법인세자산
608,851,358
10,932,346

자 산 총 계
26,225,815,970
27,979,942,852

부 채

유동부채
13,290,233,509
8,883,573,912

매입채무및기타채무
7,315,810,660
2,110,308,162

유동성차입금
3,446,000,000
3,484,250,000

기타유동금융부채
1,671,486,552
1,001,250,200

기타유동부채
324,012,272
1,970,332,018

리스부채
532,924,025
279,115,042

미지급법인세
-
38,318,490

비유동부채
2,498,911,636
1,317,555,371

순확정급여부채
1,503,062,008
995,938,084

리스부채
224,424,028
321,617,287

이연법인세부채
771,425,600

부 채 총 계
15,789,145,145
10,201,129,283

자 본

지배기업소유주지분
10,436,670,825
17,778,813,569

자본금
7,652,119,400
7,652,119,400

기타불입자본
18,922,729,086
18,922,729,086

기타자본구성요소
2,592,028,053
(20,447,189)

결손금
(18,730,205,714)
(8,775,587,728)

비지배주주지분
-
-

자 본 총 계
10,436,670,825
17,778,813,569

부 채 및 자 본 총 계
26,225,815,970
27,979,942,852

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 28 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

매출액
35,505,883,136
33,712,530,431

매출원가
26,579,010,490
27,598,654,630

매출총이익
8,926,872,646
6,113,875,801

판매비와관리비
11,025,710,116
7,821,057,248

영업손실
(2,098,837,470)
(1,707,181,447)

기타수익
224,095,467
1,439,595,124

기타비용
7,143,702,654
898,057,075

금융수익
137,312,311
401,804,865

금융비용
315,379,441
584,219,360

지분법이익
-
29,036,766

지분법손실
355,994,544
356,396,181

관계기업투자손상차손
377,611,933
-

법인세비용차감전순손실
(9,930,118,264)
(1,675,417,308)

법인세비용(수익)
(591,756,245)
149,872,129

연결당기순손실
(9,338,362,019)
(1,825,289,437)

지배기업지분순손실
(9,338,362,019)
(1,825,289,437)

비지배지분순이익
-
-

연결기타포괄손익
1,996,219,275
956,078,023

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,118,798,433
453,608,266

확정급여제도의 재측정요소
(616,255,967)
453,608,266

재평가이익
2,735,054,400
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(122,579,158)
502,469,757

해외사업환산손익
(122,579,158)
502,469,757

연결총포괄손익
(7,342,142,744)
(869,211,414)

지배기업지분총포괄손익
(7,342,142,744)
(869,211,414)

비지배지분총포괄손익
-
-

주당손익

기본주당순손익
(223)
(48)

희석주당순손익
(223)
(48)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 28 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
7,652,119,400
18,922,729,086
(541,118,824)
(7,403,906,557)
-
18,629,823,105

해외사업환산손익
-
-
502,469,757
-
-
502,469,757

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
453,608,266
-
453,608,266

주식매수선택권
-
-
18,201,878
-
-
18,201,878

연결당기순이익
-
-
-
(1,825,289,437)
-
(1,825,289,437)

2024.12.31(전기말)
7,652,119,400
18,922,729,086
(20,447,189)
(8,775,587,728)
-
17,778,813,569

2025.01.01(당기초)
7,652,119,400
18,922,729,086
(20,447,189)
(8,775,587,728)
-
17,778,813,569

해외사업환산손익
-
-
(122,579,158)
-
-
(122,579,158)

재평가이익

2,735,054,400

2,735,054,400

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(616,255,967)
-
(616,255,967)

연결당기순이익
-
-
-
(9,338,362,019)
-
(9,338,362,019)

2025.12.31(당기말)
7,652,119,400
18,922,729,086
2,592,028,053
(18,730,205,714)
-
10,436,670,825

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 28 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

영업활동으로 인한 현금흐름

연결당기순이익
(9,338,362,019)
(1,825,289,437)

손익조정항목
8,797,936,088
1,789,342,386

퇴직급여
694,713,184
756,780,710

감가상각비
888,783,699
942,160,729

무형자산상각비
28,832,586
15,620,011

대손상각비환입
(201,371,234)
(408,600,731)

기타의대손상각비(환입)
6,969,050,841
(768,314,412)

유형자산손상차손
-
670,947,293

주식보상비용(급여)
-
18,201,878

지분법손익
355,994,544
327,359,415

관계기업투자손상차손
377,611,933
-

외화환산손실
61,376,190
133,808,967

유형자산처분손실
-
76,500,441

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
8,366,671
-

리스해지손실
-
21,848,306

파생상품평가손실
-
2,800,000

법인세비용(수익)
(591,756,245)
149,872,129

이자비용
252,364,791
380,662,266

재고자산평가손실
97,980,078
183,161,807

외화환산이익
(15,762,390)
(91,508,599)

유형자산처분이익
-
(334,264,965)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(11,067,123)
(45,600,000)

이자수익
(117,181,437)
(242,092,859)

자산부채의 증감
(5,486,749,158)
4,283,554,832

매출채권의 감소(증가)
(1,043,043,084)
3,210,837,745

기타채권의 증가
(6,844,253,790)
(312,469,833)

기타유동자산의 감소
883,297,229
376,106,570

기타비유동자산의 증가
(642,232,810)
-

재고자산의 감소(증가)
(1,182,474,349)
956,651,772

매입채무의 증가(감소)
(119,940,012)
692,384,349

기타채무의 증가(감소)
5,293,844,354
(832,847,725)

기타유동금융부채의 증가(감소)
618,218,277
(87,694,863)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,646,319,746)
799,173,990

퇴직금의 지급
(542,115,033)
(330,011,650)

퇴직연금운용자산의 증가
(261,730,194)
(188,575,523)

영업에서 창출된 현금
(6,027,175,089)
4,247,607,781

법인세의 납부
(93,447,766)
(143,515,001)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(6,120,622,855)
4,104,092,780

투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의 감소
302,047,756
2,500,000,000

장기금융상품의 증가
2,120,894,231
(1,275,427,541)

단기대여금의 감소
167,412,410
57,500,000

유형자산의 처분
2,954,729
1,600,023,191

보증금의 감소
-
265,334,965

이자의 수취
122,429,668
208,047,688

단기금융상품의 증가

(305,141,296)

단기대여금의 증가
(158,666,600)
(114,000,000)

유형자산의 취득
(294,827,490)
(551,012,175)

무형자산의 취득
-
(25,100,000)

보증금의 증가
(407,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(974,900,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,028,767,123
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
2,884,011,827
1,385,324,832

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 증가
-
1,022,392,347

단기차입금의 감소
-
(4,903,223,265)

유동성장기차입금의 상환
(38,250,000)
-

리스부채의 상환
(360,913,339)
(355,583,601)

이자의 지급
(182,345,668)
(350,426,808)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(581,509,007)
(4,586,841,327)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,818,120,035)
902,576,285

기초의 현금및현금성자산
5,737,042,213
4,807,853,884

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(61,376,190)
26,612,044

기말의 현금및현금성자산
1,857,545,988
5,737,042,213

(2) 재무제표 <재 무 상 태 표>

제 28 기 2025. 12. 31 현재

제 27 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

자 산

유동자산
13,715,570,649
13,022,541,639

현금및현금성자산
820,241,554
2,025,045,429

단기금융상품
3,093,540
305,141,296

매출채권및기타채권
4,807,485,221
2,755,897,991

재고자산
7,727,795,560
6,643,301,289

기타유동금융자산
26,913,786
78,648,637

기타유동자산
317,894,918
1,201,192,147

당기법인세자산
12,146,070
13,314,850

비유동자산
13,418,355,111
15,307,792,878

장기금융상품
581,320,000
2,702,214,231

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
73,935,397
73,935,397

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,017,700,000

상각후원가측정금융자산
17,374,645
15,861,027

관계기업투자
107,755,677
841,362,154

종속기업투자
1,900,020,654
4,287,839,266

유형자산
8,481,588,044
5,171,884,114

사용권자산
677,857,523
631,072,485

무형자산
89,787,984
126,987,241

기타비유동금융자산
1,488,715,187
438,936,963

자 산 총 계
27,133,925,760
28,330,334,517

부 채

유동부채
14,198,805,337
9,233,965,577

매입채무및기타채무
7,384,384,373
2,115,175,872

유동성차입금
4,737,410,000
4,807,250,000

기타유동금융부채
1,576,048,964
915,668,343

기타유동부채
75,415,847
1,116,756,320

리스부채
425,546,153
279,115,042

비유동부채
2,498,449,598
1,317,555,371

순확정급여부채
1,503,062,008
995,938,084

리스부채
223,961,990
321,617,287

이연법인세부채
771,425,600
-

부 채 총 계
16,697,254,935
10,551,520,948

자 본

자본금
7,652,119,400
7,652,119,400

기타불입자본
18,922,729,086
18,922,729,086

기타자본구성요소
2,592,028,053
(20,447,189)

결손금
(18,730,205,714)
(8,775,587,728)

자 본 총 계
10,436,670,825
17,778,813,569

부 채 및 자 본 총 계
27,133,925,760
28,330,334,517

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 28 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

매출액
32,493,272,314
31,317,378,755

매출원가
26,022,202,016
27,343,440,332

매출총이익
6,471,070,298
3,973,938,423

판매비와관리비
8,524,307,959
6,155,559,469

영업손실
(2,053,237,661)
(2,181,621,046)

기타수익
720,272,134
633,878,881

기타비용
4,761,758,828
1,086,288,187

금융수익
107,544,121
294,320,639

금융비용
352,335,854
570,750,018

지분법이익
-
626,514,656

지분법손실
2,621,233,998
356,396,181

관계기업투자손상차손
377,611,933
-

법인세비용차감전순손실
(9,338,362,019)
(2,640,341,256)

법인세수익
-
(119,853,511)

당기순손실
(9,338,362,019)
(2,520,487,745)

기타포괄손익
1,996,219,275
956,078,023

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,118,798,433
453,608,266

확정급여제도의 재측정요소
(616,255,967)
453,608,266

재평가이익
2,735,054,400
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(122,579,158)
502,469,757

지분법자본변동
(122,579,158)
502,469,757

총포괄손실
(7,342,142,744)
(1,564,409,722)

주당손익

기본주당순손실
(223)
(67)

희석주당순손실
(223)
(67)

<자 본 변 동 표>

제 28 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
총 계

2024.01.01(전기초)
7,652,119,400
18,922,729,086
(541,118,824)
(6,708,708,249)
19,325,021,413

지분법자본변동
-
-
502,469,757
-
502,469,757

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
453,608,266
453,608,266

주식매수선택권
-
-
18,201,878
-
18,201,878

당기순손실
-
-
-
(2,520,487,745)
(2,520,487,745)

2024.12.31(전기말)
7,652,119,400
18,922,729,086
(20,447,189)
(8,775,587,728)
17,778,813,569

2025.01.01(당기초)
7,652,119,400
18,922,729,086
(20,447,189)
(8,775,587,728)
17,778,813,569

재평가이익
-
-
2,735,054,400

2,735,054,400

지분법자본변동
-
-
(122,579,158)
-
(122,579,158)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(616,255,967)
(616,255,967)

당기순손실
-
-
-
(9,338,362,019)
(9,338,362,019)

2025.12.31(당기말)
7,652,119,400
18,922,729,086
2,592,028,053
(18,730,205,714)
10,436,670,825

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 28 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익
(9,338,362,019)
(2,520,487,745)

손익조정항목
9,333,059,503
1,954,162,663

법인세수익
-
(119,853,511)

퇴직급여
694,713,184
756,780,710

감가상각비
834,567,250
888,850,408

무형자산상각비
28,832,586
15,620,011

유형자산손상차손
-
670,947,293

대손상각비환입
(187,149,034)
(422,240,531)

주식보상비용(급여)
-
18,201,878

리스해지손실
-
12,175,907

지분법손실
2,621,233,998
356,396,181

외화환산손실
61,376,190
133,808,967

유형자산처분손실
-
13,145,073

무형자산처분손실
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
8,366,671
-

관계기업투자손상차손
377,611,933
-

파생상품평가손실
-
2,800,000

재고자산평가손실
97,980,078
183,161,807

이자비용
289,321,204
376,865,323

외화환산이익
(15,762,390)
(91,508,599)

유형자산처분이익
-
(334,264,965)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(11,067,123)
(45,600,000)

지분법이익
-
(626,514,656)

기타의대손상각비
4,620,448,203
300,000,000

이자수익
(87,413,247)
(134,608,633)

자산부채의 증감
(3,365,358,873)
4,195,380,298

매출채권의 감소(증가)
(1,946,928,661)
3,416,543,084

기타채권의 증가
(4,525,473,253)
(396,873,290)

기타유동자산의 감소(증가)
883,297,229
(123,893,430)

재고자산의 감소(증가)
(1,182,474,349)
421,882,572

기타비유동자산의 증가
(644,000,000)
-

매입채무의 증가(감소)
(67,462,287)
526,577,811

기타채무의 증가(감소)
5,357,549,693
(81,205,972)

기타유동금융부채의 증가(감소)
605,318,455
(19,274,442)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,041,340,473)
947,294,470

퇴직금의 지급
(542,115,033)
(307,094,982)

퇴직연금운용자산의 증가
(261,730,194)
(188,575,523)

영업에서 창출된 현금
(3,370,661,389)
3,629,055,216

법인세의 환급
1,168,780
15,174,950

영업활동으로 인한 순현금흐름
(3,369,492,609)
3,644,230,166

투자활동으로 인한 현금흐름

단기금융상품의 감소
302,047,756
2,500,000,000

단기대여금의 감소
119,250,000
57,500,000

장기금융상품의 감소
2,120,894,231
-

유형자산의 처분
-
1,599,623,191

무형자산의 처분
-
-

보증금의 감소
-
15,668,000

이자의 수취
99,847,424
90,339,642

장기금융상품의 증가
-
(1,275,427,541)

단기대여금의 증가
(116,000,000)
(114,000,000)

유형자산의 취득
(294,827,490)
(551,012,175)

무형자산의 취득
-
(25,100,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(974,900,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,028,767,123
-

보증금의 증가
(407,000,000)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
2,852,979,044
1,322,691,117

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 증가
-
2,171,723,265

단기차입금의 감소
(73,260,000)
(4,903,223,265)

유동성장기차입금의 감소
(38,250,000)
-

리스부채의 상환
(322,815,082)
(308,892,810)

이자의 지급
(234,259,038)
(376,865,323)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(668,584,120)
(3,417,258,133)

현금의 증가(감소)
(1,185,097,685)
1,549,663,150

기초의 현금및현금성자산
2,025,045,429
448,770,235

외화표시예금의 환율변동효과
(19,706,190)
26,612,044

기말의 현금및현금성자산
820,241,554
2,025,045,429

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 28 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 미처리결손금

1. 전기이월미처리결손금
(8,916,160)
(6,849,280)

2. 확정급여제도의 재측정요소
(616,256)
453,608

3. 당기순이익
(9,338,362)
(2,520,488)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(18,870,777)
(8,916,160)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

※ 기타 참고사항- 당기(제28기) 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 정관 변경 승인의 건(1) 제2-1호 의안 : 주식의 소각 조항(제14조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
제14조(자기주식의 보유 또는 처분)① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
개정 상법 반영자기주식의 보유 또는 처분근거 마련

(2) 제2-2호 의안 : 소집지 조항(제24조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제24조(소집지와 개최 방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
개정 상법 반영전자주주총회 도입의선택 근거 마련

(3) 제2-3호 의안 : 의결권의 대리행사 조항(제30조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제30조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
개정 상법 반영대리권 증명을서면 또는 전자문서로가능하게 하는근거 마련

(4) 제2-4호 의안 : 이사의 수 조항(제33조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.
제33조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
개정 상법 반영사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 구성비율변경

(5) 제2-5호 의안 : 이사의 의무 조항(제37조) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제37조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
개정 상법 반영이사의 충실의무를주주에게로 확대

(6) 제2-6호 의안 : 이사의 책임감경 조항(제37조의2) 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제37조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
개정 상법 반영사외이사의 명칭을독립이사로 변경

(7) 제2-7호 의안 : 부칙 변경 승인의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

4. 시행일 : 이 정관은 2025년 11월 21일부터 시행한다.
5. 시행일 : 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 단, 제24조 및 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행하고, 제33조 및 제37조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.
부칙신설개정된 정관의 시행시기를부칙에 반영하고,독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을반영

※ 기타 참고사항

- 상기 정관의 변경은 제 28기 정기주주총회 안건으로 2026년 03월 31일 승인과 동시에 효력이 발생될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정윤영
1985.05.28
해당
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정윤영
대학교수
2006.09~2012.012021.03~현재2021.08~현재
- 스탠퍼드대학교 전기공학 박사- (현)POSTECH 전자전기공학과 부교수- (현)주식회사 인투스 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정윤영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<정윤영 사외이사 후보자>1. 전문성본 후보자는 현재 포항공과대(POSTECH) 전자전기공학과 교수로서, 지능형 반도체 및 웨어러블 디바이스 연구 등의 수행 경력을 지니고 있습니다.상기 전문성을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 다하며 회사의 지속성장과 발전에 기여하도록 최선을 다하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 전문분야에서 기업경영에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

사외이사 후보자 정윤영 확인서_260316.jpg
사외이사 후보자 정윤영 확인서_260316

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
625,534,210

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 전기 이사의 보수한도는 제28기 제4차 임시주주총회에서 승인되었습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16,108,530

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 전기 감사의 보수한도는 제28기 제4차 임시주주총회에서 승인되었습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 자기주식의 보유 또는 처분 목적상법 개정에 근거하여 당사가 보유하고 있는 자기주식에 대한 보유 및 처분 계획을 수립하여 이사 전원이 기명날인 또는 서명하고, 이를 주주총회의 승인을 받아 주주 가치를 제고할 목적의 안건입니다.2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

(단위 : 주)

취득 및 처분방법
주식종류
취득 및 처분 주식수
비고

신탁계약에 의한 취득
보통주
420,126
-

기타 취득
보통주
630,188
액면분할에 따른 증가

기타 취득
보통주
275
액면분할에 따른 단주취득

임직원 상여지급
보통주
(495,000)
환입수량 포함

합 계
-
555,589
보유 또는 처분 대상

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항 1) 자기주식의 종류와 수 취득방법

(단위 : 주)

보유/처분 목적
취득방법
주식 종류
보유 개시 시점 기준
처분 예정 시점 기준

보유 개시일
주식수
처분 예정일
주식수

주가안정 및주주가치 제고
신탁계약에 의한 취득및 기타취득
보통주
2026.03.31주1)
555,589
미정
-

합 계
-
보통주
2026.03.31
555,589
-
-

주1) 보유 개시일은 상법 개정 시행일 이전 기보유분 자기주식에 대한 자기주식 보유ㆍ처분계획을 승인받는 주주총회일을 기재하였습니다.

2) 발행주식 총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수

보유 개시일
주식 종류
자기주식 수량
발행주식 총수
자기주식을 제외한나머지 주식 수
발행주식 총수 대비자기주식 비율

2026.03.31
보통주
555,589
45,912,716
45,357,127
1.21%

3) 발행주식 총수 대비 자기주식 비율의 변화

변동발생일
주식 종류
자기주식 수량
발행주식 총수
자기주식을 제외한나머지 주식 수
발행주식 총수 대비자기주식 비율
비 고

2016.10.14주1)
보통주
204,271
12,471,889
12,267,618
1.64%
신탁계약 취득

2017.10.23주1)
보통주
420,126
12,471,889
12,051,763
3.37%
신탁계약 취득

2017.10.23
보통주
1,050,589
31,179,722
30,129,133
3.37%
액면분할(단주취득 수량 포함)

2020.11.12~2022.10.12
보통주
1,050,589
38,260,597
37,210,008
2.75%
전환권 행사신주인수권 행사주식매수선택권 행사

2022.10.28
보통주
550,589
38,260,597
37,710,008
1.44%
임직원 상여지급

2022.12.22
보통주
555,589
38,260,597
37,705,008
1.45%
임직원 상여환입

2025.07.16
보통주
555,589
45,912,716
45,357,127
1.21%
유상증자 추가상장

주1) 변동발생일은 자기주식취득 신탁계약의 계약기간 종료일을 기재하였습니다.4. 예정된 보유기간 및 예정된 처분시기당사는 장기적인 경영계획 및 재무전략에 따라 현재 추가적인 자기주식 취득/처분/소각에 관한 구체적이고 확정된 계획을 보유하고 있지 않으며, 취득/처분/소각 일정이나 세부 실행방안이 수립된 바 없습니다. 다만, 향후 시장 상황, 주주환원 정책 및 관련 제도 환경의 변화 등에 따라 자기주식 취득/처분/소각의 필요성이 발생할 경우, 관련 법규 검토 및 내부 의사결정 절차를 거쳐 계획을 수립하고 공시할 예정입니다.

당사는 기 보유중인 자기주식의 소각 또는 보유 및 처분관련 상법 개정사항에 대해 인지하고 있으며, 법에서 정한 사항들을 내부적으로 검토할 예정입니다. 향후 내부검토를 통해 단기적으로 가시화된 계획 또는 장기적인 관점의 계획을 수립할 시, 기업공시작성기준에 맞게 계획을 작성할 것입니다. 또한 수립한 계획에 대하여 적법한 절차를 통해 이행해나가겠습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시및 당사 홈페이지(http://www.cellfieglobal.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.※ 전자투표에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.※ 본 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고입니다.