SV인베스트먼트 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20260316)
제출인: SV인베스트먼트

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
에스브이인베스트먼트(주)

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 03월 16일

회 사 명 :
에스브이인베스트먼트(주)

대 표 이 사 :
박성호, 홍원호

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 10, 46층(Three IFC)

(전 화)02-3775-1020

(홈페이지) http://www.svinvest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 장필식

(전 화) 02-3775-1020

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 04월 28일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 04월 28일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
2,550,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
8,500,000,000

지정비율(%) (A/B)
30.00

7. 행사자 지정일(양도일자)
2026년 03월 16일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
174,657,500

산정근거
행사금액의 6.85%

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
2026년 03월 16일

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,460

전환에 따라발행할 주식
종류
에스브이인베스트먼트 주식회사 기명식 보통주

주식수
1,746,575

주식총수 대비비율(%)
3.22

전환청구기간
시작일
2026년 04월 28일

종료일
2028년 03월 28일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[매수인의 매도청구권(Call Option)에 관한사항]

'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일인 2025년 04월 28일부터 1년이 되는 날(2026년 04월 28일)로부터 본 사채 발행일로부터 2년이 되는 날(2027년 04월 28일)까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채(이하 "매도청구권 대상 사채")의 전자등록금액의 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(아래 제(2)호에서 정하는 날)로부터 60일 전부터 41일 전까지, 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 매도청구권을 행사한 사채 전자등록금액에 발행일부터 매매대금지급기일 전일까지 연복리 3.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 매도청구권상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매대금 지급기일

매도청구권

상환율

From

(60일 전)

To

(41일 전)

1차
2026-02-27
2026-03-18
2026-04-28
103.0000%

2차
2026-05-29
2026-06-17
2026-07-28
103.7703%

3차
2026-08-29
2026-09-17
2026-10-28
104.5492%

4차
2026-11-29
2026-12-18
2027-01-28
105.3280%

5차
2027-02-27
2027-03-18
2027-04-28
106.0900%

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제(2)호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조 제14항을 준용한다.

(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")은 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2027년 04월 28일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제4조 제24항에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인 사유가 발생한 경우 사채권자는 "매수인의 매도청구권"의 행사를 보장하지 않으며, 본 사채에 대한 매수인의 매도청구권은 소멸한 것으로 본다.

(6) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에 따라 본 사채를 양도(일부 양도의 경우를 포함하며, 이하 본 항에서 같음)하는 경우(본 사채의 인수인으로부터 본 사채의 전부 또는 일부를 양수한 사채권자가 이를 양도하는 경우 및 그 이후에 매도청구권 행사기간의 종료일까지 사채권자가 본 사채를 양도하는 경우를 모두 포함함)에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 "매도청구권"의 행사 및 "의무보유(본조 제3항에서 정한 것)"가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무(매수인의 매도청구권을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무)는 소멸한 것으로 본다.(7) 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 계약 제4조 제13항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

에스브이파트너스(주)
특수관계인
안정적인 경영권 유지를 통한 사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 위함
-
914,650,580
62,647,300
-

김수하
-
매수선택권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려
-
455,441,160
31,194,600
-

황선국
-
매수선택권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려
-
983,666,740
67,374,400
-

엔엘씨 파트너스주식회사
-
매수선택권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려
-
196,241,520
13,441,200
-

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

대상자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

에스브이파트너스(주)
최대주주의 지배기업
5,460,000
10.12
626,473
10.76
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에스브이파트너스(주)
2
김태영
15.52
-
-
박성호
84.48

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12.31

자산총계
20,178
매출액
290

부채총계
3,231
당기순손익
312

자본총계
16,946
외부감사인
-

자본금
1,200
감사의견
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엔엘씨 파트너스주식회사
1
신호균
100.00
-
-
신호균
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12.31

자산총계
302
매출액
78

부채총계
4
당기순손익
-10

자본총계
298
외부감사인
-

자본금
500
감사의견
-