해태제과식품 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260311)
제출인: 해태제과식품

증권신고서(채무증권)
6.2
해태제과식품(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 03월 11일

회 사 명 :
해태제과식품(주)

대 표 이 사 :
신 정 훈, 이 상 진

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26

(전 화) 02-709-7766

(홈페이지) http://www.ht.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 수

(전 화) 02-709-7509

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 03월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 03월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 03월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 해태제과식품(주) 제21회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지모집 또는 매출총액
40,000,000,000원
50,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
21
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 16일

원리금지급대행기관
(주)하나은행숙대입구역지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 03월 04일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 03월 04일
한국신용평가
회사채 (A0)

2026년 03월 04일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 17일
2026년 03월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
176,011,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 13일 케이비증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 17일이며, 상장예정일은 2026년 03월 18일임.

주1) 본 사채는 2026년 03월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액,발행수익률, 이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 해태제과식품㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 해태제과식품㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제21회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다.주4) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
21
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 16일

원리금지급대행기관
(주)하나은행숙대입구역지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 03월 04일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 03월 04일
한국신용평가
회사채 (A0)

2026년 03월 04일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 17일
2026년 03월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
206,211,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 13일 케이비증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 17일이며, 상장예정일은 2026년 03월 18일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 해태제과식품㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 해태제과식품㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 21]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하고, 소수점 이하 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 06월 17일, 2026년 09월 17일, 2026년 12월 17일, 2027년 03월 17일,2027년 06월 17일, 2027년 09월 17일, 2027년 12월 17일, 2028년 03월 17일,2028년 06월 17일, 2028년 09월 17일, 2028년 12월 17일, 2029년 03월 16일,

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 03월 04일 / 2026년 03월 04일 / 2026년 03월 04일

평가결과등급
A0 / A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2026년 03월 05일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 03월 16일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 03월 16일

납 입 기 일
2026년 03월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 숙대입구역지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 13일 케이비증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 17일이며, 상장예정일은 2026년 03월 18일임.

주1) 본 사채는 2026년 03월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액,발행수익률, 이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 해태제과식품㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 해태제과식품㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제21회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다.주4) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 21]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하고, 소수점 이하 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 06월 17일, 2026년 09월 17일, 2026년 12월 17일, 2027년 03월 17일,2027년 06월 17일, 2027년 09월 17일, 2027년 12월 17일, 2028년 03월 17일,2028년 06월 17일, 2028년 09월 17일, 2028년 12월 17일, 2029년 03월 16일,

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 03월 04일 / 2026년 03월 04일 / 2026년 03월 04일

평가결과등급
A0 / A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2026년 03월 05일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 03월 16일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 03월 16일

납 입 기 일
2026년 03월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 숙대입구역지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 13일 케이비증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 17일이며, 상장예정일은 2026년 03월 18일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 해태제과식품㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 해태제과식품㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제21회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
6
22
-
-
-
-
28

수량
600
820
-
-
-
-
1,420

경쟁률
1.50 : 1
2.05 : 1
-
-
-
-
3.55 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제21회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.70%
10
0.70%
포함

-47
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.70%
20
1.41%
포함

-40
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.41%
40
2.82%
포함

-31
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
8.45%
160
11.27%
포함

-30
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.52%
210
14.79%
포함

-26
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
14.08%
410
28.87%
포함

-22
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
7.75%
520
36.62%
포함

-20
2
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
17.61%
770
54.23%
포함

-17
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
7.75%
880
61.97%
포함

-15
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
10.56%
1,030
72.54%
포함

-13
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
4.93%
1,100
77.46%
포함

-10
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.41%
1,120
78.87%
포함

-8
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.70%
1,130
79.58%
포함

-2
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
8.45%
1,250
88.03%
포함

5
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.41%
1,270
89.44%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.04%
1,370
96.48%
포함

16
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.11%
1,400
98.59%
포함

22
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.41%
1,420
100.00%
포함

합계
6
600
22
820
0
0
-
-
-
-
-
-
28
1,420
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제21회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-50
-47
-40
-31
-30
-26
-22
-20
-17
-15
-13
-10
-8
-2
5
9
16
22

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자2
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자3
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자6
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자7
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
20

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
20

합계
10
10
20
120
50
200
110
250
110
150
70
20
10
120
20
100
30
20
1,420

누적합계
10
20
40
160
210
410
520
770
880
1,030
1,100
1,120
1,130
1,250
1,270
1,370
1,400
1,420
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 해태제과식품㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 해태제과식품㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황]제21회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,420억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.22%p.- 총 참여신청건수: 28건- 유효수요 내 참여신청건수: 28건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,420억원[발행금액 결정]- 제21회 무보증사채 : 500억원

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제20회 무보증사채]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 해태제과식품㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 해태제과식품㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 21]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 제21회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 21]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
6,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 제21회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 21]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 21]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
6,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제21회 무보증사채
400
주3)
2029년 03월 16일
-

주1) 본 사채는 2026년 03월 10일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액,이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21회 무보증사채의 발행총액은 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 해태제과식품㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 해태제과식품㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제21회 무보증사채
500
주)
2029년 03월 16일
-

주) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 해태제과식품㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 해태제과식품㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 21]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
6,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 제21회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 21]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
6,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 21]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
176,011,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,823,988,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 21]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
80,000,000
전자등록총액 ×0.20%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
400,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
176,011,600

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
21
(기준일 :
2026년 03월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행되는 제21회 무보증사채 발행금액 총 400억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위:억원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액
비고

제18회 무보증사모사채
2023.03.27
2026.03.27
4.234
400
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 21]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
206,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,793,788,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 21]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 ×0.20%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
63,000,000
한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 (VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
206,211,600

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
21
(기준일 :

2026년 03월
10일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행되는 제21회 무보증사채 발행금액 총
500
억원을

채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위:억원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)

발행
(차입)금액

우선순위

제18회 무보증사모사채
2023.03.27
2026.03.27
4.234
400
1

한국산업은행 차입금
-
-
4.03
100
2

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 03월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.