비투엔 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20260311)
제출인: 비투엔

비투엔/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2026.03.11)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-11

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-25

3. 정정사유
유상증자 발행조건 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
6. 유상증자에 관한사항
- 증자방식 : 제3자배정 유상증자
- 배정대상자 : 스트레지 1호 조합
- 배정주식수 : 5,392,912주
- 납입총액 : 6,999,999,776원
- 납입예정일 : 2026년 3월 24일
- 기타사항 : 본 계약 완료(잔금지급)와 유상증자 납입을 통해 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경될 예정입니다.
6. 유상증자에 관한 사항
- 증자방식 : 제3자배정 유상증자
- 배정대상자 : 스트레지 1호 조합
- 배정주식수 : 14,734,774주
- 납입총액 : 7,499,999,966원
- 납입예정일 : 2026년 3월 24일
- 기타사항 : 본 계약 완료(잔금지급)와 유상증자 납입을 통해 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경될 예정입니다.

3. 변경예정 최대주주
- 예정 소유주식수(주)
- 예정 소유비율(%)

7,782,494
11.98

17,124,356
23.05

[세부변경내역]
- 스트레지 1호 조합
- 변경후
주식수 : 7,782,494
지분율 : 11.98
주식수 : 17,124,356
지분율 : 23.05

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
엑스트윈스 1호 조합외 2인
회사와의 관계
최대주주 및 최대주주의 특수관계인

-양수인
스트레지 1호 조합외 5인
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
12,524,719

1주당 가액(원)
1,447

양수도 대금(원)
18,119,238,180

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 엑스트윈스1호 조합 및 최대주주의 특수관계인이 보유 중인 (주)비투엔의 기명식 보통주식을 스트레지 1호 조합외 5인에게 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2025년 7월 17일(변경계약일 : 2025년 10월 20일, 2025년 11월 26일, 2025년 12월 10일, 2026년 01월 20일, 2026년 02월 25일)

2. 총 양수도 대금 : 18,119,238,180원

3. 총 양수도 주식수 : 12,524,719주

4. 계약당사자 및 거래내역
1) 양도인
- 엑스트윈스1호 조합 : 9,708,748주(13,106,809,800원)
- (주)엔에스이엔엠 : 1,231,846주(2,192,685,880원)
- (주)비비안 : 1,584,125주(2,819,742,500원)
2) 양수인
- 스트레지 1호 조합 : 2,389,582주(3,225,935,700원)
- 더시크릿 투자조합1호 : 1,231,846주(2,192,685,880원)
- 비에이치 1호조합 : 1,584,125주(2,819,742,500원)
- 제이에스 1호조합 : 2,540,000주
(3,429,000,000원)
- 트리니티 1호조합 : 2,389,583주
(3,225,937,050원)
- 리본이에스지 1호조합 : 2,389,583주(3,225,937,050원)

5. 매매대금 지급일정
1) 계약금 : 1,700,000,000원
- 스트레지 1호 조합 : 322,000,000원
- 더시크릿 투자조합1호 : 200,000,000원
- 비에이치 1호조합 : 200,000,000원
- 제이에스 1호조합 : 326,000,000원
- 트리니티 1호조합 : 326,000,000원
- 리본이에스지 1호조합 : 326,000,000원
- 계약금 지급일 : 2025년 7월 17일
2) 잔금 : 16,419,238,180원
- 스트레지 1호 조합 : 2,903,935,700원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일)
- 더시크릿 투자조합1호 : 1,992,685,880원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일)
- 비에이치 1호조합 : 2,619,742,500원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일)
- 제이에스 1호조합 : 3,103,000,000원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일)
- 트리니티 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 : 2026년 3월 24일)
- 리본이에스지 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 :2026년 3월 24일)

6. 유상증자에 관한 사항
- 증자방식 : 제3자배정 유상증자
- 배정대상자 : 스트레지 1호 조합
- 배정주식수 : 14,734,774주
- 납입총액 : 7,499,999,966원
- 납입예정일 : 2026년 3월 24일
- 기타사항 : 본 계약 완료(잔금지급)와 유상증자 납입을 통해 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경될 예정입니다.

7. 거래종결일
- 본 양수도 관련하여 최종 거래종결일은 전략적 투자자 및 재무적투자자는 모두 2026년 3월 24일 예정입니다.

8. 기타사항 : 향후 임시주주총회에서 매수인들이 추천한 등기임원을 선임할 예정입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
스트레지 1호 조합

-변경 예정일자
2026-03-24

-예정 소유주식수(주)
17,124,356

-예정 소유비율(%)
23.05

4. 계약일자
2025-07-17

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2.계약 내역 중 1주당 가액(원)은 양수도 대금(원)을 양수도 주식수(주)로 나눈 수치입니다.

- 최대주주 변경과 관련한 잔금지급 및 주식 이전완료와 동시에 유상증자 납입이 완료시 최대주주 변경 관련 공시를 진행할 예정입니다.

- 상기 양수도 대금 및 지급 일정 등 매매조건은 계약 당사들간 상호 합의에 따라 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

엑스트윈스1호 조합
변경전 최대주주
9,708,748
19.11
-
-
-

(주)엔에스이엔엠
변경전 최대주주의 특수관계인
1,231,846
2.42
-
-
-

(주)비비안
변경전 최대주주의 특수관계인
1,584,125
3.12
-
-
-

스트레지 1호 조합
변경예정 최대주주
-
-
17,124,356
23.05
-

[변경예정 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합명
스트레지 1호 조합

2. 설립연월
2015-10-29

3. 조합의 최다출자자
김용휘

- 조합에 대한 출자지분율(%)
70

4. 대표조합원
김용휘

5. 업무집행조합원
-

6. 조합재산 총액(원)
100,000,000

7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

자산총계
100

부채총계
-

자본총계
100

자본금
100

8. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(조합)의 관계 등

해당사항 없음.