현대코퍼레이션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260311)
제출인: 현대코퍼레이션

증권신고서(채무증권)
6.2
현대코퍼레이션

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 03월 11일

회 사 명 :
현대코퍼레이션 주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지) http://www.hyundaicorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장 (성 명) 한 중 희

(전 화) 02-390-1915

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 03월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 03월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2026년 03월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대코퍼레이션(주) 제43-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대코퍼레이션(주) 제43-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제43-1회 금 이백억원(\20,000,000,000)제43-2회 금 이백억원(\20,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게
표시하였습니다

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 17일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 26일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 02월 26일
한국신용평가
회사채 (A0)

2026년 02월 27일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
600,000
6,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 17일
2026년 03월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
90,620,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 13일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 17일이며, 상장예정일은 2026년 03월 18일임

주1) 본 사채는 2026년 03월 09일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 16일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 26일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 02월 26일
한국신용평가
회사채 (A0)

2026년 02월 27일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,200,000
12,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하나증권
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 17일
2026년 03월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
81,711,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 13일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 17일이며, 상장예정일은 2026년 03월 18일임

주1) 본 사채는 2026년 03월 09일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
43-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 17일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 26일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 02월 26일
한국신용평가
회사채 (A0)

2026년 02월 27일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
700,000
7,000,000,000
16,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
700,000
7,000,000,000
18,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
600,000
6,000,000,000
16,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 17일
2026년 03월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
90,620,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 13일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 17일이며, 상장예정일은 2026년 03월 18일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 현대코퍼레이션㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
43-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 16일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 26일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 02월 26일
한국신용평가
회사채 (A0)

2026년 02월 27일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,200,000
12,000,000,000
35,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
800,000
8,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 17일
2026년 03월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
81,711,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 13일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 17일이며, 상장예정일은 2026년 03월 18일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 현대코퍼레이션㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
43-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총액
20,000,000,000

발 행 가 액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 06월 17일, 2026년 09월 17일, 2026년 12월 17일, 2027년 03월 17일,2027년 06월 17일, 2027년 09월 17일, 2027년 12월 17일, 2028년 03월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 02월 26일 / 2026년 02월 26일 / 2026년 02월 27일

평가결과등급
A0(긍정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 03월 17일("상환기일")에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 03월 17일

납 입 기 일
2026년 03월 17일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 13일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 17일이며, 상장예정일은 2026년 03월 18일임

주1) 본 사채는 2026년 03월 09일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 :
43-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총액
20,000,000,000

발 행 가 액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 06월 17일, 2026년 09월 17일, 2026년 12월 17일, 2027년 03월 17일,2027년 06월 17일, 2027년 09월 17일, 2027년 12월 17일, 2028년 03월 17일,

2028년 06월 17일, 2028년 09월 17일, 2028년 12월 17일, 2029년 03월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 02월 26일 / 2026년 02월 26일 / 2026년 02월 27일

평가결과등급
A0(긍정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 03월 16일("상환기일")에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 03월 16일

납 입 기 일
2026년 03월 17일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 13일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 17일이며, 상장예정일은 2026년 03월 18일임

주1) 본 사채는 2026년 03월 09일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
43-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총액
20,000,000,000

발 행 가 액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 06월 17일, 2026년 09월 17일, 2026년 12월 17일, 2027년 03월 17일,2027년 06월 17일, 2027년 09월 17일, 2027년 12월 17일, 2028년 03월 17일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 02월 26일 / 2026년 02월 26일 / 2026년 02월 27일

평가결과등급
A0(긍정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 03월 17일("상환기일")에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 03월 17일

납 입 기 일
2026년 03월 17일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 13일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 17일이며, 상장예정일은 2026년 03월 18일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 현대코퍼레이션㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
43-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총액
20,000,000,000

발 행 가 액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 06월 17일, 2026년 09월 17일, 2026년 12월 17일, 2027년 03월 17일,2027년 06월 17일, 2027년 09월 17일, 2027년 12월 17일, 2028년 03월 17일,

2028년 06월 17일, 2028년 09월 17일, 2028년 12월 17일, 2029년 03월 16일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2026년 02월 26일 / 2026년 02월 26일 / 2026년 02월 27일

평가결과등급
A0(긍정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 03월 16일("상환기일")에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 03월 16일

납 입 기 일
2026년 03월 17일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 13일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 17일이며, 상장예정일은 2026년 03월 18일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 현대코퍼레이션㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제43-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
10
-
-
-
-
12

수량
200
1,440
-
-
-
-
1,640

경쟁률
1.00 : 1
7.20 : 1
-
-
-
-
8.20 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제43-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
17
1
-
-
-
21

수량
300
1,730
200
-
-
-
2,230

경쟁률
1.50 : 1
8.65 : 1
1.00 : 1
-
-
-
11.15 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포
[회차: 43-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-18
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
12.20%
200
12.20%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.10%
300
18.29%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.10%
400
24.39%
포함

0
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.22%
420
25.61%
포함

30
-
-
7
1,220
-
-
-
-
-
-
-
-
7
1,220
74.39%
1,640
100.00%
포함

합계
2
200
10
1,440
-
-
-
-
-
-
-
-
12
1,640
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 43-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.48%
100
4.48%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.48%
200
8.97%
포함

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.48%
300
13.45%
포함

-20
-
-
1
10
1
200
-
-
-
-
-
-
2
210
9.42%
510
22.87%
포함

-19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.48%
610
27.35%
포함

-15
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
4.93%
720
32.29%
포함

-10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.45%
730
32.74%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.48%
830
37.22%
포함

0
-
-
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
150
6.73%
980
43.95%
포함

8
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.35%
1,010
45.29%
포함

30
-
-
7
1,220
-
-
-
-
-
-
-
-
7
1,220
54.71%
2,230
100.00%
포함

합계
3
300
17
1,730
1
200
-
-
-
-
-
-
21
2,230
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) * 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제43-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여사
현대코퍼레이션㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-18
-15
-1
0
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
100

기관투자자2
100
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
20
-
20

기관투자자6
-
-
-
-
200
200

기관투자자7
-
-
-
-
200
200

기관투자자8
-
-
-
-
200
200

기관투자자9
-
-
-
-
200
200

기관투자자10
-
-
-
-
200
200

기관투자자11
-
-
-
-
200
200

기관투자자12
-
-
-
-
20
20

합계
200
100
100
20
1,220
1,640

누적합계
200
300
400
420
1,640
-

[회차 : 제43-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여사
현대코퍼레이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-31
-23
-21
-20
-19
-15
-10
-1
0
8
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
30

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
20

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
20

합계
100
100
100
210
100
110
10
100
150
30
1,220
2,230

누적합계
100
200
300
510
610
720
730
830
980
1,010
2,230
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제43-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,640억원- 총 참여신청범위: -0.18%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 12건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 12건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,640억원② 제43-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,230억원- 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 21건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,230억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 "공동대표주관회사"가 협의하였으며, 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 "공동대표주관회사"와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였습니다.① 제43-1회 무보증사채수요예측에 참여한 수요예측 물량 중 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 1,640억원을 유효수요로 산정하였습니다.② 제43-2회 무보증사채수요예측에 참여한 수요예측 물량 중 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 2,230억원을 유효수요로 산정하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과 - (2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3)수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제43-1회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 현대코퍼레이션㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제43-2회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 현대코퍼레이션㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 43-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
7,000,000,000
0.25
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
7,000,000,000
0.25
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
6,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 육백억원(\60,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차: 43-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 의사당대로 96
12,000,000,000
0.25
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
8,000,000,000
0.25
총액인수

주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 육백억원(\60,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.주3) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 43-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
20,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계가 금 육백억원(\60,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 43-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
20,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계가 금 육백억원(\60,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후
가. 사채의 인수

[회 차: 43-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
7,000,000,000
16,000,000(정액)
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
7,000,000,000
18,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
6,000,000,000
16,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

[회 차: 43-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 의사당대로 96
12,000,000,000
35,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
8,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차: 43-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
20,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회 차: 43-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
20,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제43-1회 무보증사채
200
주2)
2028년 03월 17일
-

제43-2회 무보증사채
200
주2)
2029년 03월 16일
-

주1) 본 사채는 2026년 03월 09일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회, 제43-2회 무보증사채의 총액 합계 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 다음과 같습니다.[제43-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제43-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정이며 상기일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제43-1회 무보증사채
200
주1)
2028년 03월 17일
-

제43-2회 무보증사채
200
주2)
2029년 03월 16일
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 현대코퍼레이션㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 현대코퍼레이션㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대코퍼레이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 43-1]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
20,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계가 금 육백억원(\60,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 43-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
20,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계가 금 육백억원(\60,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 43-1]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
20,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회 차: 43-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
20,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 43-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
50,000,000
총 인수금액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
24,000,000
한신평, 한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
12,000,000
발행가액 × 0.06%(만기 1년 초과~2년이하)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
90,620,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 43-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
50,000,000
총 인수금액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
13,000,000
한신평, 한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
14,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
81,711,600

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 후

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 43-1]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
50,000,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
24,000,000
한신평, 한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
12,000,000
발행가액 × 0.06%(만기 1년 초과~2년이하)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
90,620,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차: 43-2]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
50,000,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
13,000,000
한신평, 한기평, NICE신평 (VAT별도)

발행분담금
14,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
81,711,600

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 03월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.