위츠 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20260306)
제출인: 위츠

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
(주)위츠

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 3 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 위츠

대 표 이 사 :
김응태

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35

(전 화) 070-4499-7514

(홈페이지) http://www.ewits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 손상영

(전 화) 070-4925-5820

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 켐트로닉스

국적
대한민국
대표자
김응수

자본금(원)
8,385,013,500
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
16,770,027
주요사업
전자제품 부품 및 화공약품 제조ㆍ판매

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
430,704

양수금액(원)(A)
9,820,051,200

총자산(원)(B)
97,874,754,829

총자산대비(%)(A/B)
10.03

자기자본(원)(C)
40,851,655,676

자기자본대비(%)(A/C)
24.04

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
430,704

지분비율(%)
2.57

4. 양수목적
보통주 전환에 따른 실현이익 확보 및 계열회사 간 사업시너지 창출

5. 양수예정일자
2026년 03월 20일

6. 거래상대방
회사명(성명)
액시스 점프 신기술투자조합

자본금(원)
31,000,000,000

주요사업
신기술투자조합

본점소재지(주소)
서울특별시 강남구 봉은사로 457, 7층 (삼성동, 에스앤씨타워)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
(1) 대금 지급형태 : 현금 지급(2) 투자계약일 : 2026년 3월 6일(3) 대금지급시기 : 2026년 3월 20일 전액 지급(4) 자금조달 방법 : 자체 보유자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용

외부평가기관의 명칭
안세회계법인

외부평가 기간
2026년 02월 05일 ~ 2026년 03월 05일

외부평가 의견
실제 양수가액은 중요성 관점에서 적정하지 않다고 판단할 근거가 발견되지 아니함

9. 이사회결의일(결정일)
2026년 03월 06일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 본 건은 당사가 액시스 점프 신기술투자조합이 보유한 주식회사 켐트로닉스의 상환전환우선주(RCPS) 430,704주를 주당 22,800원, 총 9,820,051,200원에 양수하는 거래입니다.※ 본 건 거래에는 상기 상환전환우선주(RCPS) 양수대금 외에 콜옵션 행사자 지정 및 이에 따른 지정대가 지급조건이 포함되어 있으며, 해당 지정대가는 주당 4,204원, 총 1,810,679,616원입니다. 동 지정대가는 상환전환우선주(RCPS) 양수대금과는 별개의 지급항목으로서, 주식회사 켐트로닉스(발행회사)에게 지급됩니다.※ 본 건에 첨부되는 외부평가의견서상 기재된 상환전환우선주(RCPS) 양수대금과 RCPS 관련 콜옵션 행사자 지정에 따른 지정대가는 각각 독립적으로 산정된 별개의 금액으로서, 상호 합산되는 금액이 아닙니다.

1) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수 및 자본금은 2025년말 기준입니다. 발행주식 총수는 보통주 16,339,323주, 우선주 430,704주로 총 16,770,027주입니다. 2) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준 금액입니다.3) 상기 '6. 거래상대방'은 주식양수 거래상대방을 기준으로 기재하였으며, 본 건의 주식양수 거래상대방은 액시스 점프 신기술투자조합입니다.4) 상기 '6. 거래상대방'의 자본금(원)은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 기준입니다. 5) 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.6) 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시 : 켐트로닉스 2023.04.20 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
641,664
406,647
235,017
8,385
575,221
21,382
적정
삼정회계법인

전년도
493,086
310,924
182,161
8,301
542,256
-7,160
적정
대성삼경회계법인

전전년도
469,521
320,647
148,874
7,429
620,963
6,177
적정
대성삼경회계법인

※ 상기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해연도 2024년 기말, 전년도 2023년 기말, 전전년도는 2022년 기말 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

액시스 점프 신기술투자조합
대한민국
서울특별시 강남구 삼성동

직업(사업내용)
신기술투자조합

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
키움증권(주)
4,000,000,000
12.90

대표이사
(주)액시스인베스트먼트
1,000,000,000
3.23

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2024년
결산기
12월

자산총계
30,436
자본금
31,000

부채총계
-
매출액
317

자본총계
30,436
당기순손익
-205

외부감사인
대현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

※ 상기 사항은 최근 사업연도말(2024년말) 기준으로 작성하였습니다.※ 액시스 점프 신기술투자조합의 최대주주는 최대출자자, 대표이사는 대표조합원 또는 업무집행조합원입니다. ※ 액시스 점프 신기술투자조합은 조합원들의 출자금으로 결성되는 신기술투자조합으로 주식수가 아닌 출자좌수로 구분됩니다.