롯데지주 — 증권발행실적보고서 (20260305)
제출인: 롯데지주

증권발행실적보고서
6.0
롯데지주(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 03월 05일

회 사 명 :
롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :
고 정 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화)02-750-7114

(홈페이지) https://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)법무팀장(상무) (성 명)이 영 노

(전 화)02-750-7312

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
225,000,000,000

회차 :
22-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2028년 03월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
22-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
85,000,000,000
2029년 03월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 03월 05일
2026년 03월 05일
2026년 03월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
21.43
-

대신증권
3,500,000
35,000,000,000
25.00
-

케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
25.00
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
21.43
-

우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
7.14
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
3,000,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
3,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
1,000,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
14,000,000
140,000,000,000
100.00
14
14,000,000
140,000,000,000
100.00

계
14,000,000
100
14
14,000,000
140,000,000,000
100
14
14,000,000
140,000,000,000
100

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 03월 05일
2026년 03월 05일
2026년 03월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
23.53
-

키움증권
2,500,000
25,000,000,000
29.41
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
23.53
-

유안타증권
1,000,000
10,000,000,000
11.76
-

미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
11.76
-

계
8,500,000
85,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
23.53
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,500,000
29.41
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
23.53
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
1,000,000
11.76
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,000,000
11.76
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
8,500,000
85,000,000,000
100.00
10
8,500,000
85,000,000,000
100.00

계
8,500,000
100
10
8,500,000
85,000,000,000
100
10
8,500,000
85,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 03월 06일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 03월 05일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 20일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2026년 02월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 02월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 03월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 기재정정

2026년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 05일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데지주(주) → 서울특별시 송파구 올림픽로 300

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

유안타증권(주) →
서울특별시 영등포구 국제금융로 39

(주)우리투자증권 →
서울특별시
영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
22-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

회차 :
22-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

85,000,000,000
85,000,000,000
-
85,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
85,000,000,000
-
-
85,000,000,000

- 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제22-1회 및 제22-2회 무보증 공모사채 발행 예정 금액 총 2,250억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위:백만원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
비고

제16-2회 회사채
2023.02.28
2026.02.27
4.65
130,000
공모

기업어음증권
2025.04.07
2026.04.06
3.89
10,000
사모

기업어음증권
2025.04.10
2026.04.09
3.85
40,000
사모

기업어음증권
2026.01.14
2026.04.14
3.80
30,000
사모

기업어음증권
2025.04.17
2026.04.16
3.86
10,000
사모

기업어음증권
2025.04.25
2026.04.24
3.85
5,000
사모

합계
225,000
-

주1) 발행일 이전에 만기가 도래하는 제16-2회 회사채 1,300억원에 대해서는 당사가 보유한 예금을 활용하여 우선적으로 상환할 예정입니다.주2) 본 사채 관련 발행제비용은 회사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.