노루홀딩스 — 주주총회소집공고 (20260305)
제출인: 노루홀딩스

주주총회소집공고
6.0
노루홀딩스

주주총회소집공고

2026 년 03 월 05 일

회 사 명 :
(주)노루홀딩스

대 표 이 사 :
한 영 재

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 박달로 351

(전 화) 02-2191-7700

(홈페이지) https://www.norooholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리부문 담당임원
(성 명) 방 래 근

(전 화) 02-2191-7745

주주총회 소집공고

(제80기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제15조에 의하여 다음과 같이 제80기 정기주주총회를 개최하고자 소집통지서를 송부하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 20일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351 본사 NOROO복지관

3. 회의목적사항

가. 보 고 사 항

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부 의 안 건

제1호 의안 : 제80기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용(1주당 현금배당금) 보통주 600원, 우선주 605원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (한원석)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (하윤희) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 ㈜하나은행 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

PC : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간

2026년 3월 10일 9시 ~ 2026년 3월 19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템 에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

(2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

유은상(출석률:95%)

김학진(출석률:100%)

찬반여부

1
2025-01-13
2024년 경영성과급 지급 결정의 건
가결
찬성
해당사항없음(신규선임)

2
2025-01-13
신한은행 일반대출 기표 외 1건
가결
찬성

3
2025-02-24
자사주특정금전신탁 계약기간 연장 외 3건
가결
찬성

4
2025-03-04
(주)더기반 하나은행 운전자금대출 지급보증 제공 외 1건
가결
찬성

5
2025-03-06
제79기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

6
2025-03-24
2025년 임원보수 결정의 건
가결
찬성
찬성

7
2025-04-14
(주)더기반 신한은행 운전자금대출 지급보증 제공 외 2건
가결
찬성
찬성

8
2025-05-12
우리은행 일반대출 만기연장 외 2건
가결
찬성
찬성

9
2025-05-12
2025년 1분기 결산실적 보고의 건
가결
찬성
찬성

10
2025-06-09
국민은행 기업일반운전자금 연장의 건
가결
찬성
찬성

11
2025-06-26
농업회사번인 (주)더기반 자금대여 상환기간 변경의 건
가결
찬성
찬성

12
2025-08-14
2025년 2분기 결산실적 보고 외 1건
가결
불참
찬성

13
2025-09-08
우리은행 당좌대출 계약기간 연장 외 1건
가결
찬성
찬성

14
2025-10-24
자기주식 신탁계약 해지의 건
가결
찬성
찬성

15
2025-11-11
2025년 3분기 결산실적 보고의 건
가결
찬성
찬성

16
2025-11-24
(주)기반테크 자본금 증자 결의의 건
가결
찬성
찬성

17
2025-11-24
신한은행 일반대출 기표 외 2건
가결
찬성
찬성

18
2025-12-10
2025년 임원보수 결정의 건
가결
찬성
찬성

19
2025-12-30
배당정책 수립의 건 외 1건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

다. 사외이사 등의 ESG 위원회 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
유은상 위원장김학진 위원
2025.03.11
1. 2024년 인권영향평가보고서
-

2025.04.14
1. 중대성(Materiality) 평가결과 보고서2. 부패방지 계획수립 및 추진성과 (윤리경영 자율준수 프로그램 도입 등)
-

2025.05.30
1. 2024년 기업지배구조보고서
-

2025.07.30
1. 2025년 상반기 안전환경협의체 운영현황
-

2025.09.30
1. 2024년 지속가능경영보고서
-

2025.12.30
1. 2025년 리스크 관리방안(by 리스크관리책임자)2. 2025년 하반기 안전환경, 화학사업공장협의체 운영현황
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,000,000
72,000
36,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 이사보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2025.03.08~2026.03.08
120
54%

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2025.04.22~2026.04.22
54
24%

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2025.04.20~2026.04.20
36
16%

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2025.03.08~2026.03.08
36
16%

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2025.04.22~2026.04.22
24
11%

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2025.04.22~2026.04.22
18
8%

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2025.04.22~2026.04.22
12
5%

지급보증
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2025.04.22~2026.04.22
12
5%

유상증자
(주)기반테크(계열회사)
2025.11.24
20
9%

지급보증
(주)기반테크(계열회사)
2025.02.24~2026.02.24
6
3%

브랜드로열티
(주)노루페인트(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
20
9%

브랜드로열티
(주)노루오토코팅(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
8
4%

브랜드로열티
(주)노루코일코팅(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
5
2%

Shared service
(주)노루페인트(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
6
3%

Shared service
(주)노루오토코팅(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
5
2%

대여금 상환
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2025.06.30~2026.12.31
10
5%

임대수익
농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
5
2%

임대수익
(주)노루페인트(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
4
2%

자산 취득
(주)노루페인트(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
4
2%

전산용역료
(주)디아이티(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
3
2%

기타 매입
(주)노루페인트(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
3
1%

※ 거래금액은 해당기간의 거래금액으로, 비율은 2024년 영업수익(222.2억원)을 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

농업회사법인(주)더기반 (계열회사)
지급보증 외
2025.01.01~2025.12.31
329
148.1%

(주)노루페인트(계열회사)
브랜드로열티 외
2025.01.01~2025.12.31
42
19.0%

(주)기반테크(계열회사)
유상증자 외
2025.01.01~2025.12.31
26
11.8%

(주)노루오토코팅(계열회사)
브랜드로열티 외
2025.01.01~2025.12.31
16
7.2%

※ 거래금액은 해당기간의 거래금액으로, 비율은 2024년 영업수익(222.2억원)을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계의 특성당사는 종속회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 지주사업을 영위하고 있으며 5개의 사업부문 아래 국내외 총 25개의 종속회사로 구성된 회사입니다.당사의 주요 종속회사는 총 6개사로 (주)노루페인트, (주)노루오토코팅, (주)노루케미칼, (주)노루코일코팅, 농업회사법인 (주)더기반, NOROO Holdings Singapore Pte. Ltd. 입니다. 종속회사 중 (주)노루페인트와 (주)노루케미칼은 '순&수' 등의 건축/공업용 도료, (주)노루오토코팅은 자동차용 도료, (주)노루코일코팅은 PCM 강판용 도료, 농업회사법인 (주)더기반은 참외, 고추 등 종자를 생산하고 있으며, NOROO Holdings Singapore Pte. Ltd.는 해외투자 및 지주사업을 영위하고 있습니다.■ 도료제조업

1) 산업의 특성도료는 타 산업의 중간재 성격을 가지고 있으며 건설, 철강, 금속, 선박, 자동차, 전기전자 등에 광범위한 마감소재로 사용되어, 제품의 완성도를 높이는 소재로서 전후방 연관효과가 큽니다. 특히 건설, 철강, 자동차, 선박 등의 전방산업의 영향력을 많이 받는 산업입니다. 도료산업은 내수위주의 산업구조를 가지고 있으며, 범용 설비만으로 거의 모든 제품의 생산이 가능한 다품종 소량 생산체제의 기초 화학 산업입니다. 또한 도료시장은 군소업체가 난립한 가운데 기술력과 영업력이 뛰어난 대기업 시장지배력이 점차 강화되는 추세입니다.도료산업은 산업의 특성상 원재료의 수입 비중이 높고, 매출은 내수 비중이 높아 환율 및 유가 등에 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 국내도료산업은 선진국으로부터의 기술도입을 통하여 성장하였지만, 현재 세계 10대 페인트 생산국가로 선진국과 동등한 수준의 생산기술을 가지고 있는 것으로 평가되고 있습니다.2) 성장성국내도료시장은 성숙기에 진입한 상태로 시장전반의 성장 둔화와 업체 간 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 국내 도료산업의 주요 수요산업인 건설, 자동차, 선박, 전기/전자산업의 영향을 크게 받고 있어, 국내경기에 민감한 편입니다. 그렇지만, 다변화된 수요기반 및 제품구성, 고부가치 제품개발로 도료수요를 꾸준히 증가시켜 왔으며, 특히 해외수출증대 및 해외현지 시장 개척을 통한 시장확대를 추구하고 있습니다. 더하여 지구온난화, 새집증후군 등 환경과 건강에 대한 문제 해결의식이 제기되면서 페인트 업계에도 고기능, 친환경 페인트에 대한 기술 요구가 늘어나고 있습니다. 따라서 도료산업은 기존의 범용 페인트 기술을 넘어 고기능, 특수 기술과 증가되는 해외시장을 바탕으로 제 2의 도약을 준비하고 있습니다.3) 경기변동의 특성국내도료산업은 내수 중심으로 전방산업의 경기변동에 영향을 받고 있습니다. 그리고 건축용도료의 경우 계절적 요인에 의한 경기순환체계와 전반적인 산업경기 동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동구조를 가지고 있습니다. 건축용, 목공용, 자보용 등 범용도료의 수요는 소폭 증가되고 있습니다. 또한 친환경 제품 구매 의무화 기관이 늘어나고 웰빙 트렌드의 영향으로 전체 도료시장에서 친환경 제품의 비중도 지속적으로 늘어날 전망입니다. 4) 계절성도료산업의 특성상 1년 중 봄, 가을의 판매량이 높으며 혹한기, 혹서기 및 장마철 등 외부기후 변화에 변동성이 높습니다.5) 경쟁요소

국내도료업계는 200여개의 업체들로 구성되어 있습니다. 기업체 수에서는 종업원 300인 이하의 중소기업 비중이 약 95%에 달하고 있으나, 종업원 300인 이상의 대기업은 5개사에 불과합니다. 시장 점유율 면에서는 기술력과 브랜드 파워를 겸비한 상위 5개사가 시장 점유율의 약 80%에 부합하는 과점체제를 형성하고 있습니다. 높아지는 환경규제와 사회적 인식 변화로 인하여 친환경과 기능성 도료 등 품질을 요구하는 수요는 점차 증가하고 있기 때문에, 국내 상위 생산업체의 시장지배력이 제고되면서 과점업체의 점유율은 더 높아질 것으로 보입니다.이러한 상위업체들은 그룹계열 또는 대형 수요처 및 유통망을 안정적으로 확보하고 있으며 조직력, 기술력, 자본력을 기반으로 고부가가치를 얻는 산업용 특수 페인트를중점 생산합니다. 한편 중하위 업체 역시 친환경 및 특화된 도료분야로 진출을 서두르고 있으나 대부분 자체 기술력 부족, 자금난, 신규 매출처 미확보와 함께 원료조달에도 어려움을 겪고 있어 시장 입지가 갈수록 축소될 것으로 예상됩니다. 당사의 시장점유율 추이는 객관적으로 분석할 근거나 공신력 있는 기관의 발표자료가 없어서 기재하지 않았습니다.6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

당사의 주요 종속회사는 건축용 도료를 비롯해 가전금속용, PCM용, 중방식용, 자동차 보수용 및 페인트 제조의 기본이 되는 수지 등 자연색 그대로를 나타낸 3만 여종의 제품을 생산하고있습니다. 또한 기술 경영을 핵심 목표로 설정하여, 전 세계 시장을 염두에 둔 신제품개발에 집중하고 있습니다. 글로벌 기술경영 네트워크 구축을 위해 해외 유수기업과 대학, 연구기관과의 협력을 강화해 신기술과 친환경 제품 공동연구도 적극 추진하고 있습니다. 이러한 노력의 바탕으로 산업통상자원부 국가기술표준원과 한국표준협회가 주관한 품질경쟁력 우수기업으로 총 16회 선정되어 도료업계 최고의 품질을 보증받고 있습니다.

또한, 당사의 주요 종속회사는 단순 페인트 후원을 넘어 지역사회와 고객에게 기여하며 함께 행복해지는 상생의 기업으로 자리매김 하고 있습니다. 사회와 함께 성장한다는 생각으로 서빙고 벽화나눔 프로젝트, 부산시 옥상 쿨루프 캠페인, 도시재생 프로젝트 참여 등 다양한 사회나눔 활동을 진행 하였습니다.

2011년 부터 9회째 개최한 국내 대표적인 컬러/디자인 세미나인 'NCTS 2020' (노루인터내셔널 컬러트렌드쇼)를 통해 글로벌 컬러 및 디자인의 방향성을 예측하고, 글로벌 전문가들과 전략적 영감을 공유하며, 컬러의 미래흐름을 예측하는 등의 다양한 비즈니스를 확대하였습니다.

1987년부터 국내 도료 업계 최초로 색채연구소를 운영하며 자동차, 가전, 건축, 색채디자인등 다양한 분야에서 차별화된 컬러 서비스를 선도한 노루페인트는 대한민국 최고를 넘어 국제적인 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업으로 도약하여 'GLOBAL TOP 10'진입이라는 비전을 실현하도록 노력하겠습니다.

7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등[화학물질 등록의 등록 및 평가등에 관한 법률/화학물질관리법]2015년 1월 1일 부터 기존 유해화학물질관리법이 화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률 및 화학물질관리법으로 나뉘면서 규제물질의 증가, 관리 수준 및 기준이 확대됨에 따라 당사의 종속회사인 (주)노루페인트는 화학물질관리시스템(NCMS)를 구축하여 종합적으로 화학물질 관리를 하고 있습니다. 신규유독물질 지정고시에 따라 물질 취급 모니터링 및 대상 확인 후 사전 인허가를 진행하고 제한물질 금지물질 지정 고시 등에 따라 유예기간 내 고시 물질에 대한 사용 종료 등 규제에 대응하고 있습니다.[실내공기질관리법]다중이용시설등의 실내공기질관리법이 2016년 12월 23일부터 시행되어 다중이용시설, 공동주택 및 대중교통차량의 실내에 사용하는 관리대상 건축자재는 관리물질 기준에 적합한 제품을 다중이용시설 또는 공동주택 설치자에게 공급하도록 변경되었습니다. 이에 따라 관련 제품의 개발 및 개량이 이루어지고 있으며 관련 시험성적서를 확보하여 제공하고 있습니다. [환경오염시설통합관리법]허가조건 또는 허가배출기준 재검토 세부 절차 개정(안 제9조) 사업자는 허가재검토 대상 통지를 받은 날부터 120일 이내에 통합환경관리계획서 수정본 등 제출, 환경부에서 사업자에게 변경 검토 결과서를 35일 이내 통지해야 합니다.

[대기환경보전법]사물인터넷 측정기기는 법 제30조제1항에 따른 가동개시 신고일까지 부착해야 합니다.(~25.06.30 까지) 1종부터 3종까지의 사업장을 4종 또는 5종 사업장으로 변경하려는 경우에는 변경허가를 받거나 변경허가를 받거나 변경신고를 한 날부터 3개월 이내에 사물인터넷 측정기기를 부착해야 합니다. 아울러 도료 중 휘발성유기화합물의 함유량 산정방법, 용기 표시사항 등에 관한 고시에 따른 제품별 VOCs함량 관리 및 법적 표시사항 준수중입니다.

[환경오염피해배상책임 및 구제에 관한 법률]

환경오염 사고 발생 시, 피해자를 신속하게 구제하기 위해 2017년부터 시행되는 "환경오염피해 배상책임 및 피해구제에 관한 법률" 에 따라 사업장 내 환경시설 및 발생 오염물질의 규모에 따라 보험비를 산정하여 2016년 6월 환경보험에 최초 가입 하고 매년 보험을 갱신하여 환경사고에 대비하고 있습니다.

[생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률]

2019년 1월 1일부터 많은 인명 피해가 발생한 가습기살균제 사고를 계기로 화학제품전반에 대한 화학공포증 등 국민적 불안이 가중되고 경각심이 높아지고 있으며 특히 유해생물을 제거하거나 무해화하는 등의 기능을 가진 살균제, 살충제 등 살생물제에 대한 관리가 필요하여 살생물물질 및 살생물제품에 대한 승인제도가 시행되었으며 이에 살생물제에 대한 사전예방적 관리체계를 마련 및 생활화학제품에 대한 체계적인 안전관리를 시행해 나가고 있습니다. 아울러 해당 제품에 대한 안전확인대상생활화학제품 검사 갱신을 23년 4월에 완료 했습니다. (차기 갱신 예정월 : 26년 4월)

[산업안전보건법]

화학물질의 분류표시 및 물질안전건자료에 관한 기준에 따라 화학물질의 유해 ·위험성을 분류하고 일치된 형태의 경고표지 및 물질안전보건자료(MSDS)를 작성하여 소비자에게 필요한 정보를 제공하고 있습니다. 안전사고 예방을 위한 경영층의 확고한 의지를 표명하고자 매년 초 안전보건계획을 수립하여 이사회에 보고 및 승인을 득합니다. 안전조직 구성ㆍ인원 역할, 관련 예산, 활동 계획 등을 주기적으로 점검하여 사고 예방 활동을 적극 실행하고 있습니다.

[중대재해처벌법]중대재해 발생을 원천 차단하고 안전한 사업장, 무재해 사업장을 구축하기 위해 중대재해처벌법 시행령에 명시된 안전/보건 전담조직을 구성하여 안양, 칠서, 포승공장 등 법인의 총괄 안전/보건 관리 의무를 성실히 수행하고 있습니다. 안전/보건 방침 및 목표를 설정하고, 유해·위험요인 확인 및 개선, 안전보건관리 책임자 등 선임자의 직무 수행 여부 확인, 안전/보건 예선의 적정한 사용, 협력업체 안전관리, 메뉴얼 작성 및 관리 등 세부 계획을 수립하여 중대재해 예방을 위해 최선을 다하고 있습니다.

[대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법]

2020년 5월 수도권 대기환경개선에 관한 특별법에서 개정되었으며 수도권을 포함한대기관리권역 지정지역 모두 총량관리대상 지역으로 선정하여 미세먼지 저감을 위한관리체계가 전국으로 확대되었습니다.

미세먼지 유발물질을(총량관리대상 물질) 억제를 위한 기존 및 신규 권역 지정 대상 사업장의 대기오염원 발생 억제를 위한 설비 투자와 월별 지속적인 모니터링을 통해규제 기준 이하로 유지하고 있습니다.

[서울시와 '국제기준 준수 납 저감 페인트 사용 다자간 업무협약' 체결]2020년 9월 25일 당사의 종속회사인 (주)노루페인트는 서울시와 '국제기준 준수 납 저감 페인트 사용 다자간 협약'을 체결하였습니다. 납 함량이 세계보건기구(WHO)권고 수준 이하로 낮고 안전성이 뛰어난 제품을 서울시가 관리하는 시설과 공공장소에 공급하는 것이 주요골자이며 협약에는 5개 페인트 제조기업과 한국페인트잉크공업협동조합, 서울 시설공단, SH공사, 녹색서울시민위원회 등이 참여하였습니다. 이 협약을 통해 서울시설공단이 관리하는 공공시설물과 서울주택도시공사(SH)가 분양·임대·관리하는 공공주택 등의 내·외관에 국제기준을 준수한 0.009%(90ppm) 이하의납이 함유된 페인트만 공급 중입니다.[화학물질관리법 개정]2025. 08. 07 화학물질안전원고시 제2025-19호에 따라 인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질, 생태유해성물질 등 각 유해서물질별 함량기준이 종전 유독물질 지정함량 기준보다 낮아짐. 이에 따라 각 호에서 정한 날짜 이내에 해당 사항을 준수하여야 하며 유해화학물질 영업허가 및 영업신고는 2028년 1월 1일 까지입니다.[수도법]1962년 1월 1일부터 수도에 관한 종합적인 계획을 수립하고 수도를 적정하고 합리적으로 설치, 관리하여 공중위생을 향상키기고 생활환경을 개선토록 법을 제정하여 현재까지 고시되고 있습니다. 자사는 해당 법내 하위 규칙인 '수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙'에 적용되어 해당되는 제품에 대해 인증 취득 및 관리하고 있습니다. 2024년 12월 30일 '수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙' 중 '공장심사' 및 '인증변경신청' 내용이 개정 되어 인증 제품 품질관리에 적용하였습니다.

■ 종자산업

1) 산업의 특성종자산업은 농업재배의 시작이 되는 종자를 개발, 생산, 공급하는 사업으로 종자자체가 생명체로서 품질관리가 매우 중요하고, 개발부터 농가 공급까지 많은 시간이 소요됩니다. 이에 장기적인 R&D 투자가 필요하고 정확한 수요예측을 통해 종자의 수급을 체계적으로 관리하는 것이 중요합니다. 따라서 자본과 기술력을 가진 글로벌 화학 대기업들이 세계 종자시장을 주도하고 있습니다. 또한 국가의 미래 식량 안보와 직결된 기간산업으로 식량자원보호 차원에서 각국의 규제가 강한 산업입니다.2) 성장성2000년대 중반 이후 개발도상국의 경제성장으로 인한 식량 소비량 증가로 우량종자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현재 국내채소종자의 시장규모는 약 2,700억원으로 고추, 양파, 무, 토마토 순으로 점유율이 높습니다. 종자산업은 농산업 중에서 가장 부가가치가 높고 기술 집약적인 분야이므로 수출 주도산업으로 육성할 가치가 있는 분야이므로 시장규모는 향후 더욱 확대될 것으로 보입니다.3) 경기변동의 특성종자산업은 일반 경기변동에 크게 영향을 받지는 않으며, 기상 조건에 따라서 종자 수급상황이 영향을 받습니다.4) 계절성종자산업은 농업과 밀접한 관계가 있으므로 농사와 마찬가지로 계절적 요인에 크게 좌우됩니다. 사계절이 뚜렷한만큼 국내시장의 매출은 계절에 따라 그 품목이 차이가 있습니다. 종자는 품목에 따라 매출이 발생되는 시기가 특정 월에 집중되지만, 근래에는 유리온실 및 비닐하우스 등 기온, 일조량을 임의로 조절할 수 있는 시설이 보급되면서 연중 매출이 발생하는 추세로 변하고 있습니다.5) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

세계 종자 시장은 2017년 이후 연평균 성장률(CAGR) 5.2%를 기록하며 2022년에는 약 622억 3,340만 달러에 도달했습니다. 이 시장은 2027년까지 약 819억 330만 달러로 성장할 것으로 보이며, 2032년에는 약 1,046억 320만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 지속적인 성장은 가축 사료 수요 증가, 종자 품질 향상, 정부의 작물 생산성 지원 확대, 그리고 안전하고 고품질의 작물에 대한 수요 증가에 기인합니다.

세계 종자 시장은 2017년 이후 연평균 성장률(CAGR) 5.2%를 기록하며 2022년에는 약 622억 3,340만 달러에 도달했습니다. 이 시장은 2027년까지 약 819억 330만 달러로 성장할 것으로 보이며, 2032년에는 약 1,046억 320만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 지속적인 성장은 가축 사료 수요 증가, 종자 품질 향상, 정부의 작물 생산성 지원 확대, 그리고 안전하고 고품질의 작물에 대한 수요 증가에 기인합니다. 각 종자 기업들은 시장 지배력을 강화하기 위해 수확량 증대를 위한 새로운 육종 기술 개발, F1 교배종의 출시, 첨단 기술을 활용한 종자 펠릿화 및 디지털 도구의 개발과 통합에 집중하고 있습니다. 2022년 기준 아시아는 세계 종자 시장에서 48.3%의 점유율을 차지하며 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 그 뒤로 북미(20%)와 서유럽(16.7%)이 뒤따르고 있습니다. 앞으로 아시아와 남미 지역은 각각 CAGR 6.1%와 6.0%로 급성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 국내 종자 산업은 1997년 외환위기 이후로 여전히 저조한 수준입니다. 국립종자원의 ‘2022년 종자산업현황조사’에 따르면, 2022년 국내 종자 산업의 시장 규모는 8754억 원(종자 6757억 원, 육묘 1997억 원)으로, 2021년에 비해 3.1% 증가한 수치입니다. 그러나 2021년 세계 종자 시장 규모가 472억 달러임을 감안할 때, 국내 종자 산업의 글로벌 시장 점유율은 단 1.43%에 불과합니다. 특히, 세계 종자 시장이 2010년 이후 연평균 4% 성장하고 있는 것에 비해, 국내 종자 산업은 이보다 낮은 성장률을 보이고 있습니다.

대부분의 국내 종자 기업들이 영세한 규모로 운영되고 있어, 육종 성과 또한 부진한 상황입니다. 2022년 기준 육종 성과를 보인 종자 회사는 289개로 전체의 13.5%에 불과하며, 이는 국내 종자 회사 10개 중 8개 이상이 단순히 종자를 수입하고 판매하는 데 그치고 있음을 나타냅니다. 이에 정부는 2012년부터 10년간 골든시드프로젝트(GSP)를 추진하여 종자 자급률을 높이고 수출 종자를 개발하기 위한 노력을 기울여왔습니다. 2023년에는 ‘제3차(2023~2027) 종자산업 육성 종합계획’을 발표하고, 종자 산업의 기술 혁신을 통해 고부가가치 종자 수출 산업으로 육성하겠다는 비전을 제시하는 등 적극적인 지원을 아끼지 않고 있습니다.6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점국내 종자산업의 성장을 위해서는 협소한 국내시장만을 대상으로 품종을 개발하기보다는 시장 확대를 위해 해외시장을 목표로 품종 개발에 힘써야 합니다. 또한 품종력에 따라 판매량과 가격의 차이가 크고 시장에서의 장기판매가 가능하기 때문에 R&D의 투자가 중요한 산업입니다. 이러한 산업의 특성에 대응하고자 농업회사법인 (주)더기반은 2016년 10월 농생명 연구 클러스터인 더기반 안성 연구단지를 준공하여 종자산업분야에서 사업기반 구축과 함께 사업 다변화를 추구할 수 있게 되었습니다. 이와 함께 국책사업인 “골든시드프로젝트(GSP)”에 참여함으로써 수출형 종자 연구 개발을 실시했으며, 2022년부터는 4차 산업혁명 기술인 AI 및 빅데이터 기술을 이용한 디지털육종 연구 프로젝트를 참여하여 미래지향적인 신품종 육성에 기여하고 있습니다. 종자는 일정기간이 지나면 서서히 퇴화하여 생명력을 상실하기 때문에 정확한 수요예측을 통한 재고 최소화가 중요합니다. 또한 생산과 판매가 계절적이고 환경의 영향을 크게 받기 때문에 공급시기 또한 한정적입니다. 농업회사법인 주식회사 더기반은 다변화되고 있는 종자 수요에 탄력적으로 대응할 수 있도록 석,박사 급의 고급인력에서부터 보조 인력에 이르는 다양한 스펙트럼의 전문인력을 보유하고 있습니다. 업무결정이 빠르고 시장 대처에 유리한 경영구조를 통해 강점을 극대화하고 단점을 최소화하여 종자산업에서 경쟁력 있는 기업이 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.

(2) 기타 - 해당사항 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 지주사업을 영위하는 회사로서 (주)노루페인트, (주)노루케미칼, (주)노루오토코팅 등의 종속회사를 보유하고 있으며. 당사의 영업수익은 종속회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 브랜드로열티, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

지난 한해는 지정학적 긴장과 무역정책 불확실성의 지속 등 기업 경영 환경이 어느 때보다 급변하는 시기였습니다. 이러한 여건 속에서도 노루그룹은 지난해 연결기준 매출액 1조 2,393억, 영업이익 645억, 당기순이익 585억을 달성하며 견조한 흐름을 이어갔습니다.올 한해도 다양한 위기 요소가 복합적으로 작용하는 초(超)불확실성 시대가 고착화될 것으로 예상되며, 이에 노루그룹은 2026년 경영지표를 “청년NOROO, 기술 혁신의 선도기업”으로 삼고 목표를 추진해 나가고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 생산하는 제품의 성격에 따라 5개의 부문(건축/공업용 도료 등, 자동차용 도료, PCM용 도료, 농생명부문, 기타)으로 구분하였습니다.연결대상 종속회사의 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

구분
회사
주요재화 및 용역

건축/공업용 도료 등
(주)노루페인트, NOROO Vina Co., Ltd., (주)노루케미칼노루도료(상해)유한공사, 노루무역(상해)유한공사
1. 도료 합성수지의 제조 및 판매2. 일반용도료의 제조 및 판매3. 페인트, 신나의 제조 및 판매4. 도금, 착색 및 표면처리강제 판매

자동차용 도료
(주)노루오토코팅NAC(SHANGHAI) CO., Ltd.NOROO BEE Chemical Beijing Co., Ltd.NOROO Automotive Coatings Czech s.r.oNOROO Automotive Coatings America, Inc.NOROO BEE CHEMICAL BRASIL LTDANOROO Automotive Coatings Mexico S. DE R.L. DE C.V.NOROO BEE AUTOMOTIVE COATINGS INDIA PRIVATE LIMITEDPT NOROO AUTOMOTIVE PAINT INDONESIA
1. 자동차 도료의 제조 및 판매

PCM용 도료
(주)노루코일코팅NOROO PAINT (THAILAND) CO., Ltd.
1. PCM용 도료의 제조 및 판매

농생명부문
(주)기반테크농업회사법인 (주)더기반The Kiban (Thailand) Co.,Ltd.Hawaii Smart Agro and Trading, Inc.The Kiban Lao Sole Co,. Ltd.
1. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업2. ICT 서비스사업3. 창호공사, 금속구조물 공사 및 온실설치 공사업4. 농업용 무인기(UAV) 및 관련 장비 개발 및 판매5. 종자육종연구 및 생산 및 판매6. 농업 리서치 및 서비스

기타부문
(주)노루홀딩스NOROO HOLDINGS(H.K.) Co., Ltd.(주)노루로지넷다이아몬드특송(주)NOROO HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD.
1. 종속회사의 지분소유를 통해 종속회사의 사업내용을 지배하는 지주사업2. 해외 법인투자를 통한 지주사업3. 경영자문 및 컨설팅업4. 운송중개 대리업 및 주선업5. 해외사업발굴 및 투자

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율 추이는 객관적으로 분석할 근거나 공신력 있는 기관의 발표자료가 없어서 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

■ 도료제조업2025년말 현재, 당사의 주요 종속회사가 생산하는 페인트 용도별 시장은 자동차보수용, 건축용, 중방식용, PCM용, 일반 공업용, 모바일용 등 입니다. 생산형태에 있어서 자동차보수용 도료 및 PCM도료는 소품종 대량 생산이지만, 건축용, 중방식용, 일반공업용, 모바일 도료는 다품종 소량생산의 성격을 띄고 있으며, 이는 수요 구조를 반영한 것 입니다. 영업지역은 전국 주요 지역에 지점 및 영업소를 설치하여 영업활동을 실시하고 있으나 보다 적극적인 거래선 개척을 위해 신규 영업소의 개설 및 신유통채널 확대 등 영업지역 확대에 주력하고 있습니다.

■ 종자산업

종자산업은 농업재배의 시작이 되는 종자를 개발, 생산, 공급하는 사업으로 종자자체가 생명체로서 품질관리가 매우 중요하고, 개발부터 농가 공급까지 많은 시간이 소요됩니다. 이에 장기적인 R&D 투자가 필요하고 정확한 수요예측을 통해 종자의 수급을 체계적으로 관리하는 것이 중요합니다. 따라서 자본과 기술력을 가진 글로벌 화학 대기업들이 세계 종자시장을 주도하고 있습니다. 또한, 국가의 미래 식량 안보와 직결된 기간산업으로 식량자원보호 차원에서 각국의 규제가 강한 시장의 특성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제80기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

■연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표

제 80(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 79(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 노루홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 80(당) 기말
제 79(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

657,128,184,876

618,344,524,322

현금및현금성자산
189,993,326,515

133,418,350,376

매출채권
222,587,972,311

233,494,256,421

미수금및기타수취채권
74,970,743,302

83,612,706,868

재고자산
159,978,082,819

157,650,617,685

당기법인세자산
553,814,063

543,213,755

기타유동자산
7,286,878,760

6,844,862,381

기타유동금융자산
1,285,915,340

2,227,964,327

반환제품회수권
471,451,766

552,552,509

Ⅱ.비유동자산

622,228,507,257

596,494,423,923

기타장기수취채권
28,757,600,235

23,666,506,999

관계기업및공동기업투자
46,844,161,751

38,810,305,095

유형자산
441,451,760,715

439,326,836,374

사용권자산
6,792,877,472

3,072,498,615

투자부동산
8,735,309,312

8,777,818,488

무형자산
47,135,223,394

45,136,813,566

이연법인세자산
8,733,340,246

5,824,158,193

기타비유동자산
8,780,242,793

6,016,113,018

기타비유동금융자산
24,997,991,339

25,863,373,575

자산총계

1,279,356,692,133

1,214,838,948,245

부채

Ⅰ.유동부채

358,334,009,198

358,871,107,456

매입채무
166,222,512,896

169,778,327,792

미지급금및기타지급채무
63,603,903,487

58,108,933,944

유동성차입금
104,502,509,330

103,182,114,952

당기법인세부채
8,394,764,061

13,105,579,029

기타유동부채
11,274,294,977

11,362,542,506

유동리스부채
2,847,300,881

1,734,464,326

환불부채
1,488,723,566

1,599,144,907

Ⅱ.비유동부채

109,098,289,385

83,728,100,143

기타장기지급채무
1,074,692,481

970,762,191

장기차입금
36,425,000,000

15,561,363,799

순확정급여부채
20,877,667,755

21,160,298,499

기타장기종업원부채
13,505,961,570

9,730,704,720

이연법인세부채
33,157,732,099

34,500,374,908

비유동리스부채
3,881,275,839

1,218,076,904

복구충당부채
175,959,641

586,519,122

부채총계

467,432,298,583

442,599,207,599

자본

지배기업의 소유지분

502,771,595,047

470,172,937,033

자본금
8,529,355,000

8,529,355,000

자본잉여금
78,530,906,120

72,770,965,308

기타자본항목
(19,436,467,969)

(19,436,467,969)

기타포괄손익누계액
12,206,275,590

13,480,293,909

이익잉여금
422,941,526,306

394,828,790,785

비지배지분

309,152,798,503

302,066,803,613

자본총계

811,924,393,550

772,239,740,646

부채와자본총계

1,279,356,692,133

1,214,838,948,245

연 결 손 익 계 산 서

제 80(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 80 (당) 기
제 79 (전) 기

Ⅰ.매출액

1,239,267,844,107

1,247,877,697,168

Ⅱ.매출원가

(939,624,931,101)

(940,057,781,259)

Ⅲ.매출총이익

299,642,913,006

307,819,915,909

판매비와관리비
(235,134,920,247)

(235,265,217,946)

Ⅳ.영업이익

64,507,992,759

72,554,697,963

기타수익
7,633,785,801

21,952,896,256

기타비용
(2,406,339,557)

(2,585,777,719)

금융수익
15,966,470,648

21,656,907,670

금융비용
(14,555,933,159)

(16,617,330,672)

지분법이익
9,434,402,506

6,990,466,049

지분법손실

(105,020,427)

(281,691,335)

종속기업투자자산처분이익
1,398,724,733

-

종속기업투자자산처분손실
-

(75,534,237)

관계기업투자자산처분손실
-

(120,887,249)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

81,874,083,304

103,473,746,726

법인세비용
(23,332,189,303)

(20,752,962,371)

Ⅵ.계속영업이익

58,541,894,001

82,720,784,355

Ⅵ.중단영업손실

-

(653,047,983)

Ⅵ.당기순이익

58,541,894,001

82,067,736,372

Ⅶ.기타포괄손익

867,495,798

14,627,493,170

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
1,991,596,553

138,873,904

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소
248,690,137

9,059,020

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업및공동기업의기타포괄손익
3,363,963,939

222,875,574

해외사업장환산외환차이
(4,736,754,831)

14,256,684,672

Ⅶ.당기총포괄이익

59,409,389,799

96,695,229,542

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
32,416,748,888

50,745,126,364

비지배지분
26,125,145,113

31,322,610,008

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
32,529,542,797

61,744,297,285

비지배지분
26,879,847,002

34,950,932,257

Ⅸ.지배기업 지분에 대한 주당순이익:

계속영업과 중단영업

보통주 기본및희석주당이익

3,090

4,836

구형우선주 기본및희석주당이익

3,095

4,841

계속영업

보통주 기본및희석주당이익

3,090

4,899

구형우선주 기본및희석주당이익

3,095

4,904

연 결 자 본 변 동 표

제 80(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2024.1.1(전기초)
8,529,355,000
72,712,353,084
(19,436,467,969)
2,641,422,982
349,170,621,867
280,174,361,556
693,791,646,520

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
50,745,126,364
31,322,610,008
82,067,736,372

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
151,240,974
(12,367,070)
138,873,904

관계기업순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
9,059,020
-
9,059,020

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분
-
-
-
(1,537,285,125)
-
1,760,160,699
222,875,574

해외사업장환산외환차이
-
-
-
12,376,156,052
-
1,880,528,620
14,256,684,672

총포괄이익 소계
-
-
-
10,838,870,927
50,905,426,358
34,950,932,257
96,695,229,542

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(5,247,257,440)
(11,061,616,701)
(16,308,874,141)

중간배당
-
-
-
-
-
(2,125,136,403)
(2,125,136,403)

종속기업 지분처분 등
-
-
-
-
-
(44,951,320)
(44,951,320)

종속기업 지분취득
-
58,612,224
-
-
-
173,214,224
231,826,448

2024.12.31(전기말)
8,529,355,000
72,770,965,308
(19,436,467,969)
13,480,293,909
394,828,790,785
302,066,803,613
772,239,740,646

2025.1.1(당기초)
8,529,355,000
72,770,965,308
(19,436,467,969)
13,480,293,909
394,828,790,785
302,066,803,613
772,239,740,646

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
32,416,748,888
26,125,145,113
58,541,894,001

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,217,646,285
773,950,268
1,991,596,553

관계기업순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
169,165,943
79,524,194
248,690,137

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분
-
-
-
3,861,000,232
-
(497,036,293)
3,363,963,939

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(5,135,018,551)
-
398,263,720
(4,736,754,831)

총포괄이익 소계
-
-
-
(1,274,018,319)
33,803,561,116
26,879,847,002
59,409,389,799

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(5,771,861,490)
(9,951,831,298)
(15,723,692,788)

중간배당
-
-
-
-
-
(3,985,576,101)
(3,985,576,101)

연결범위 변동
-
-
-
-
-
(96,503,901)
(96,503,901)

기타
-
5,759,940,812
-
-
81,035,895
(5,759,940,812)
81,035,895

2025.12.31(당기말)
8,529,355,000
78,530,906,120
(19,436,467,969)
12,206,275,590
422,941,526,306
309,152,798,503
811,924,393,550

연 결 현 금 흐 름 표

제 80(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 79(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 80(당) 기
제 79(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 순현금흐름

80,058,435,615

71,270,973,680

영업으로부터 창출된 현금흐름
104,928,208,089

92,470,629,255

이자의 수취
4,770,941,779

5,269,328,732

이자의 지급
(4,636,607,902)

(6,647,348,299)

배당금의 수취
4,747,391,213

1,061,438,787

법인세의 납부
(29,751,497,564)

(20,883,074,795)

Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름

(20,476,363,581)

(3,065,996,382)

미수금및기타수취채권의 감소
28,187,781,120

9,080,662,360

미수금및기타수취채권의 증가
(21,487,750,214)

(18,199,674,000)

기타장기수취채권의 감소
2,834,301,390

4,278,351,239

기타장기수취채권의 증가
(6,268,996,622)

(4,268,333,849)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 감소
2,687,173,311

66,868,528

당기손익-공정가치 측정 금융자산 증가
(1,481,622,048)

(1,750,687,620)

상각후원가측정금융자산의 상환
-

135,000,000

유형자산의 처분
211,649,848

584,552,928

유형자산의 취득
(21,306,999,340)

(14,605,771,996)

무형자산의 처분
2,227,272,727

283,272,728

무형자산의 취득
(6,800,103,847)

(5,695,253,912)

투자부동산의 처분
-

22,490,082,335

관계기업및공동기업투자주식의 처분
-

4,396,392,000

기타비유동자산의 취득
-

(84,000,000)

보험금의 수취
548,039,188

-

리스채권의 처분
172,890,906

222,542,877

Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름

95,501,380

(82,532,995,748)

단기차입금의 증가
45,293,896,567

14,283,744,069

단기차입금의 상환
(10,944,479,813)

(23,160,505,934)

장기차입금의 증가
39,000,000,000

6,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(43,424,689,972)

(32,280,229,681)

사채의 상환
-

(15,000,000,000)

장기차입금의 상환
(9,000,000,000)

(11,000,000,000)

리스부채의 지급
(3,172,709,043)

(3,174,226,389)

종속기업의 유상증자
2,050,720,000

231,826,448

배당금의 지급
(19,707,236,359)

(18,433,604,261)

Ⅳ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 증가(감소)

(2,106,460,090)

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가

57,571,113,324

(14,328,018,450)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

133,418,350,376

144,298,069,436

Ⅶ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(996,137,185)

3,448,299,390

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

189,993,326,515

133,418,350,376

■별도재무제표

재 무 상 태 표

제80기 2025년 12월 31일 현재

제79기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 노루홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제80기말

제79기말

자 산

I. 유동자산

31,124,000,775

34,906,400,565

현금및현금성자산
8,258,351,725

4,608,028,360

미수금및기타수취채권
21,307,692,392

28,021,158,610

기타유동자산
111,474,998

49,249,268

기타유동금융자산
1,285,915,340

2,227,964,327

당기법인세자산
160,566,320

-

II. 비유동자산

358,296,886,470

354,814,113,380

기타장기수취채권

1,176,984,352

159,550,729

종속기업,관계기업및공동기업투자

291,502,006,734

289,502,006,734

유형자산

35,033,986,245

35,089,356,784

사용권자산

1,681,524,699

271,983,829

투자부동산

15,745,324,748

15,780,157,739

무형자산

4,192,268,566

4,147,917,938

기타비유동자산

2,779,620,126

2,779,620,126

기타비유동금융자산

6,185,171,000

7,083,519,501

자 산 총 계

389,420,887,245

389,720,513,945

부 채

I. 유동부채

21,108,534,985

31,902,057,938

미지급금및기타지급채무
3,864,747,288

3,229,567,798

기타유동부채
124,083,610

141,040,034

유동성차입금
16,000,000,000

27,962,787,050

유동성리스부채
1,042,493,127

267,760,608

유동성복구충당부채
-

138,564,394

기타유동금융부채
77,210,960

79,049,585

당기법인세부채
-

83,288,469

II. 비유동부채

21,928,087,028

14,108,180,982

장기차입금
16,000,000,000

9,000,000,000

순확정급여부채
3,672,256,462

3,811,221,891

기타장기종업원부채
306,379,939

175,976,632

리스부채
558,221,325

-

복구충당부채
175,959,641

-

이연법인세부채
1,215,269,661

1,120,982,459

부 채 총 계

43,036,622,013

46,010,238,920

자 본

자본금
8,529,355,000

8,529,355,000

자본잉여금
26,136,118,140

26,136,118,140

기타자본항목
(8,469,287,807)

(8,469,287,807)

이익잉여금
320,188,079,899

317,514,089,692

자 본 총 계

346,384,265,232

343,710,275,025

부 채 와 자 본 총 계

389,420,887,245

389,720,513,945

포 괄 손 익 계 산 서

제80기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제79기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제80기
제79기

I. 영업수익
25,053,077,881
22,215,240,435

II. 영업비용
17,272,368,473
18,064,439,673

III. 영업손익
7,780,709,408
4,150,800,762

기타수익
236,445,279
20,091,850,302

기타비용
148,148,940
5,845,568,925

금융수익
1,642,897,703
4,103,442,921

금융비용
1,210,748,278
3,899,127,714

IV. 법인세비용차감전순손익
8,301,155,172
18,601,397,346

V. 법인세비용
94,287,202
(418,726,725)

VI. 당기순손익
8,206,867,970
19,020,124,071

VII. 기타포괄손익
238,983,727
204,644,375

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
238,983,727
204,644,375

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목 :

VIII. 당기총포괄이익
8,445,851,697
19,224,768,446

IX. 주당손익

1. 보통주 기본및희석주당이익
782
1,813

2. 우선주 기본및희석주당이익
787
1,818

자 본 변 동 표

제80기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제79기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
8,529,355,000
26,136,118,140
(8,469,287,807)
-
303,536,578,686
329,732,764,019

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
19,020,124,071
19,020,124,071

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
204,644,375
204,644,375

총포괄이익 소계

-
-
-
-
19,224,768,446
19,224,768,446

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(5,247,257,440)
(5,247,257,440)

2024년 12월 31일(전기말)
8,529,355,000
26,136,118,140
(8,469,287,807)
-
317,514,089,692
343,710,275,025

2025년 1월 1일(당기초)
8,529,355,000
26,136,118,140
(8,469,287,807)
-
317,514,089,692
343,710,275,025

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
8,206,867,970
8,206,867,970

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
238,983,727
238,983,727

총포괄이익 소계

-
-
-
-
8,445,851,697
8,445,851,697

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(5,771,861,490)
(5,771,861,490)

2025년 12월 31일(당기말)
8,529,355,000
26,136,118,140
(8,469,287,807)
-
320,188,079,899
346,384,265,232

현 금 흐 름 표

제80기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제79기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 노루홀딩스
(단위 : 원)

과목

제 80 기

제 79 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,595,189,376

6,802,098,441

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(8,757,270,885)

(8,675,432,925)

2. 이자의 수취
973,579,563

854,013,398

3. 이자의 지급
(757,019,421)

(1,894,950,347)

4. 배당금의 수취
19,219,188,588

16,363,658,745

5. 법인세의 환급(납부)
(83,288,469)

154,809,570

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,787,035,873

14,589,974,896

보증금의 감소
19,968,518

11,943,467

보증금의 증가
(523,610,438)

(12,000,000)

단기대여금의 회수
1,000,000,000

500,000,000

장기대여금의 회수
101,260,000

62,240,000

장기대여금의 증가
(50,000,000)

(50,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
2,227,964,327

-

단기금융상품의 감소
15,500,000,000

5,500,000,000

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)

(12,500,000,000)

종속기업투자주식등의 취득
(2,000,000,000)

-

유형자산의 처분

1,498,565

23,000,000,000

유형자산의 취득

(1,469,665,760)

(1,811,139,286)

무형자산의 취득

(20,379,339)

(27,069,285)

기타투자자산의 증가
-

(84,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,661,757,433)

(22,290,186,811)

단기차입금의 증가

11,000,000,000

-

단기차입금의 상환

(4,000,000,000)

(2,500,000,000)

장기차입금의 증가

16,000,000,000

-

장기차입금의 상환

-

(8,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(27,962,787,050)

(5,695,229,681)

리스부채의 지급

(927,993,213)

(848,524,990)

배당금의 지급

(5,770,977,170)

(5,246,432,140)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,720,467,816

(898,113,474)

V. 기초 현금및현금성자산

4,608,028,360

5,149,770,986

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(70,144,451)

356,370,848

VII. 당기말 현금및현금성자산

8,258,351,725

4,608,028,360

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 80기
2025년 1월 1일부터
제 79기
2024년 1월 1일부터

2025년 12월 31일까지
2024년 12월 31일까지

예정일
2026년 3월 20일
확정일
2025년 3월 21일

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ.미처분 이익잉여금

312,581,079,899

310,485,089,692

전기이월이익잉여금
304,135,228,202

291,260,321,246

순확정급여부채의 재측정요소
238,983,727

204,644,375

당기순이익

8,206,867,970

19,020,124,07

합 계

312,581,079,899

310,485,089,692

Ⅱ.이익잉여금 처분액

6,926,465,540

6,349,861,490

이익준비금
630,000,000

578,000,000

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 600원(120%) 전기 550원(110%) 우선주: 당기 605원(121%) 전기 555원(111%)
6,296,465,540

5,771,861,490

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금

305,654,614,359

304,135,228,202

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조 (대리인에 의한 의결권의 행사)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제23조 (대리인에 의한 의결권의 행사)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

[상법 개정사항 정관반영]

의결권 증빙의 전자문서 허용에 대한 근거조항 마련

(2027.1.1.시행예정)

제25조 (이사와 감사의 원수)

1. 이 회사의 이사는 삼명이상 칠명이내로 두고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 감사는 일명이상 이명이내로 두고, 그 중 일명이상은 상근으로 하여야 한다.

2. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제25조 (이사와 감사의 원수)

1. 이 회사의 이사는
3인
이상
7인

이내로
하고
,

독립이사
는 이사총수의
3분
의 1이상으로 한다.
이 회사의 감사는 상근감사 1인으로 한다.

2.
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

[상법 개정사항 정관반영, 상근감사 선임인원 명확화]

이사회 내 독립이사 구성요건의 상향(1/4→1/3)

감사 2명 이내 → 감사 1명

[상법 개정사항 정관반영]

사외이사→독립이사 명칭변경

(2026.7.23 시행예정)

제28조 (이사 및 감사의 보선)

1. 이사 또는 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

2. 사외이사가 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에 정하는 원수를 결 한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

3. 삭제(2005.3.18)

제28조 (이사 및 감사의 보선)

1. 이사 또는 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

2.
독립이사
가 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에 정하는 원수를 결 한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

3. 삭제(2005.3.18)

[상법 개정사항 정관반영]

사외이사→독립이사 명칭변경

(2026.7.23 시행예정)

제30조의 3 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 부분에 대하여 면제 할 수 있다.

2. 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제30조의 3 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 부분에 대하여 면제 할 수 있다.

2. 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

[상법 개정사항 정관반영]

사외이사→독립이사 명칭변경

(2026.7.23 시행예정)

제32조 (의장) 이사회의 의장은 대표이사가 이에 임한다. 그러나 대표이사가 유고 시에는 부사장인 이사 전무이사 상무이사가 순차로 그 직무를 대행한다.

제32조 (의장)

1
. 이사회의 의장은
이사회에서 정한다. 다만, 제31조 제2항 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

2.

이사회의 의장이 유고시 제17조의 규정을 준용한다.

[주주권익 보호]

이사회 운영활성화와 ESG 경영활동 강화 목적

제42조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 주주에 대한 배당금은 제11조 제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 등재되어 있는 주주 또는 등록질권자에게 지불한다.

4. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제42조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3.
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

4. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

[주주권익 보호]

배당예측가능성 제고를 통한 주주권익보호 강화

제42조의 2 (중간배당)

1. 이 회사는 06월 30일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. (단서삭제 2012.03.23)

2. 제 1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

㉮ 직전결산기의 자본금의 액

㉯ 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

㉰ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

㉱ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

㉲ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

㉳ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

제42조의 2 (중간배당)

1.
이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2.
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

㉮ 직전결산기의 자본금의 액

㉯ 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

㉰ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

㉱ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

㉲ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

㉳ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

[주주권익 보호]

배당예측가능성 제고를 통한 주주권익보호 강화

부 칙

1. (시행일)

이 정관 변경규정은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

정 관 변 경

제 정 1952. 8. 26

변 경 1960. 1. 10

1960. 10. 16

1963. 3. 27

1966. 5. 30

1970. 3. 23

1970. 9. 21

1973. 5. 4

1973. 5. 12

1973. 7. 13

1974. 5. 29

1975. 5. 20

1976. 2. 14

1977. 2. 26

1978. 2. 25

1980. 2. 27

1984. 2. 27

1985. 2. 27

1986. 2. 27

1987. 2. 27

1988. 2. 27

1989. 2. 28

1992. 2. 28

1995. 2. 28

1996. 2. 29

1997. 2. 28

1998. 2. 27

1999. 2. 27

2000. 3. 15

2000. 10. 20

2001. 3. 16

2002. 2. 28

2003. 2. 28

2005. 3. 18

2006. 4. 28

2009. 3. 20

2010. 3. 19

2012. 3. 23

2013. 3. 22

2015. 3. 20

2016. 3. 25

2019. 3. 21

2021. 3. 26

부 칙

1. (시행일)

이 정관 변경규정은 2026년 제80기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

2. (의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

본 부칙 제1조에도 불구하고, 제23조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

3. (독립이사에 관한 경과조치)

① 본 부칙 제1조도 불구하고, 제25조, 제28조, 제30조의 3 제2항의 독립이사 명칭에 관한 내용의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 본 부칙 제1조에도 불구하고, 2026년 7월 23일 이전까지 제25조, 제28조, 제30조의 3의 독립이사는 「상법(법률 제20991호)」 제542조의 8에 따른 사외이사를 의미하는 것으로 본다.

정 관 변 경

제 정 1952. 8. 26

변 경 1960. 1. 10

1960. 10. 16

1963. 3. 27

1966. 5. 30

1970. 3. 23

1970. 9. 21

1973. 5. 4

1973. 5. 12

1973. 7. 13

1974. 5. 29

1975. 5. 20

1976. 2. 14

1977. 2. 26

1978. 2. 25

1980. 2. 27

1984. 2. 27

1985. 2. 27

1986. 2. 27

1987. 2. 27

1988. 2. 27

1989. 2. 28

1992. 2. 28

1995. 2. 28

1996. 2. 29

1997. 2. 28

1998. 2. 27

1999. 2. 27

2000. 3. 15

2000. 10. 20

2001. 3. 16

2002. 2. 28

2003. 2. 28

2005. 3. 18

2006. 4. 28

2009. 3. 20

2010. 3. 19

2012. 3. 23

2013. 3. 22

2015. 3. 20

2016. 3. 25

2019. 3. 21

2021. 3. 26

2026. 3. 20

정관개정에 따른 부칙 기재

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (한원석)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (하윤희)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한원석
1986.03
부
해당없음
친인척
이사회

하윤희
1972.01
여
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한원석
(주)노루홀딩스 사장
2025.12~현재2022.12~2025.112019.06~현재2014.09~현재
(주)노루페인트 사장(주)노루페인트 부사장농업회사법인(주)더기반 대표이사(주)노루홀딩스 사장
-

하윤희
고려대학교 에너지환경대학원(그린스쿨) 교수
2025.10~현재2022.10~현재2022.03~현재2004.07~2017.02
기후에너지환경부 에너지위원회 위원신용보증기금 미래발전자문단 위원, ESG위원회 위원고려대학교 융합에너지공학과 교수국회정책연구위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한원석
해당없음
해당없음
해당없음

하윤희
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 에너지/환경정책 분야의 전문가이자 정책 자문 경험을 보유한 인물로 학계와 정책 현장을 아우르는 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 ESG경영 체계 고도화 및 지속가능경영체계 강화 등에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 당사가 목표로하는 '청년 NOROO, 기술 혁신의 선도기업'이라는 비전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 에너지/환경정책 분야 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 (주)노루홀딩스의 사외이사로서 아래 사항을 위해 노력할 것을 약속합니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자의 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 (주)노루홀딩스의 기업 이념 및 경영원칙을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 한원석 사내이사 후보 - 화학사업 경영전략 구축 등 그룹전반에 관한 전문성과 검증된 경영역량을 바탕으로 핵심사업 경쟁력 강화에 기여 - 글로벌 신규사업개척 및 브랜드 가치 향상 등 해외시장 차별화 전략 구축 - 농생명사업 신규아이템 개발 및 시장확대 전략을 통한 미래성장동력 확보에 기여2. 하윤희 사외이사 후보 - 에너지/환경정책 분야의 전문가로서 회사의 지속가능경영 및 중장기 전략 수립에 기여할 것으로 기대 - 정책 자문 업무를 수행한 경험을 바탕으로 대외 정책 대응 역량 제고에 도움이 될 것으로 기대 - 다양한 학문적 연구 경험을 바탕으로 산업 환경 변화 및 규제동향에 관한 자문 기대

확인서

확인서_1

확인서_2

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
22.2억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1.6억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.norooholdings.com, 투자정보 → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 발생할 경우 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음 (주총분산 자율준수프로그램 참여)