코웨이 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260304)
제출인: 코웨이

증권신고서(채무증권)
6.2
코웨이(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 03월 04일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
서 장 원

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 02-1588-5200

(홈페이지) http://company.coway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장

(성 명) 김순태

(전 화) 02 - 2172 - 1220

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 02월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 02월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2026년 02월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

코웨이(주) 제9-1회 무기명식 이권부 무보증사채코웨이(주) 제9-2회 무기명식 이권부 무보증사채코웨이(주) 제9-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제9-1회 금 구백억원(\90,000,000,000)제9-2회 금 사천사백억원(\440,000,000,000)제9-3회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 9-1이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)으로 합니다.
회차 : 9-2이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 9-3이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 9-1이자율 :
3.562%
발행수익률 :
3.562%(삭제)
회차 : 9-2이자율 :
3.801%
발행수익률 :
3.801%(삭제)
회차 : 9-3이자율 :
4.090%
발행수익률 :
4.090%(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 9-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)으로 합니다.
[회차 : 9-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 9-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 9-1]발행수익률(%) :
3.562
연리이자율(%) :
3.562

(삭제)
[회차 : 9-2]발행수익률(%) :
3.801
연리이자율(%) :
3.801

(삭제)
[회차 : 9-3]발행수익률(%) :
4.090
연리이자율(%) :
4.090

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

코웨이9-1:
주1)
코웨이9-2:
주2)
코웨이9-3:
주3)

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)으로 합니다.

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

코웨이9-1:
3.562
코웨이9-2:
3.801
코웨이9-3:
4.090

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 02월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.