교보16호스팩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 교보16호스팩

의결권대리행사권유참고서류
6.0
교보16호기업인수목적 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 교보16호기업인수목적 주식회사주 소: 서울시 영등포구 의사당대로 97, 교보증권 빌딩전화번호: 02-3771-9419

작 성 자:
성 명: 김태완부서 및 직위: 기타비상무이사전화번호: 02-3771-9419

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
교보16호기업인수목적 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 19일

마. 권유 시작일
2026년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

교보16호기업인수목적주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정시화
등기임원
-
-
-
임원
-

김태완
등기임원
-
-
-
임원
-

오창완
등기임원
-
-
-
임원
-

김석범
등기임원
-
-
-
임원
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최현호
보통주
0
교보증권(주) 직원
-
-

김기현
보통주
0
교보증권(주) 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

엔비파트너스
개인
보통주
-
수탁인
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 07일
2026년 03월 18일
2026년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

교보16호기업인수목적 주식회사의 정기주주총회(2026년 03월 19일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 교보증권 빌딩 17층 ECM1부 전화번호 : 02-3771-9419 팩스번호 : 02-3771-9269- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 07일 ~ 2026년 03월 18일(정기주주총회 개최 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 19일 오전10시 00분

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 교보증권 빌딩 19층 비전홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026년 03월 07일 ~ 2026년 03월 18일(정기주주총회 개최 전일)

서면투표 방법
서면투표에 의한 의결권 행사서의 안내사항을 참조하여 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 직접행사

정기주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 정기주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인(정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다.

당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병 방식으로 그 합병 방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식 또는 존속하는 방식으로 합병할 수 있습니다.

또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액)이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 제4항 제14호 가목에 따라 예치기관 등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다.

당사는 2024년 04월 15일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다.공모를 통해 조달한 자금을 바탕으로 정관에서 정하는 산업군에 속한 우량기업 및 성장잠재력이 높은 기업을 중심으로 합병을 추진하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 2 기 2025.12.31 현재

제 1 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

제 2 기
제 1 기

자산

유동자산
15,112,655,047
14,904,061,918

현금및현금성자산
3,055,763,074
3,155,270,688

단기금융상품
11,912,583,336
11,600,000,000

기타금융자산
111,025,277
148,480,000

당기법인세자산
33,283,360
311,230

비유동자산
0
0

자산총계
15,112,655,047
14,904,061,918

부채

유동부채
374,000
5,874,000

기타 유동부채
374,000
5,874,000

비유동부채
2,801,738,075
2,703,162,735

전환사채
2,686,825,633
2,574,086,691

이연법인세부채
114,912,442
129,076,044

부채총계
2,802,112,075
2,709,036,735

자본

자본금
610,000,000
610,000,000

자본잉여금
11,096,512,500
11,096,512,500

기타자본구성요소
471,217,638
471,217,638

이익잉여금(결손금)
132,812,834
17,295,045

자본총계
12,310,542,972
12,195,025,183

자본과부채총계
15,112,655,047
14,904,061,918

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 2 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 1 기 2024.04.15 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 2 기
제 1 기

영업수익
0
0

영업비용
97,173,940
56,214,417

판매비와관리비
97,173,940
56,214,417

영업이익(손실)
(97,173,940)
(56,214,417)

금융수익
335,403,899
150,501,075

금융원가
112,738,942
72,421,872

법인세비용차감전순이익(손실)
125,491,017
21,864,786

법인세비용(수익)
9,973,228
4,569,741

당기순이익(손실)
115,517,789
17,295,045

기타포괄손익
0
0

총포괄손익
115,517,789
17,295,045

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실) (단위 : 원)
19.0
5.0

- 자본변동표

자본변동표

제 2 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 1 기 2024.04.15 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2024.04.15 (기초자본)
30,000,000
266,918,000
0
0
296,918,000

소유주와의 거래 합계

전환사채의 발행(전환권 대가)

471,217,638

471,217,638

유상증자
580,000,000
10,829,594,500
0
0
11,409,594,500

총포괄손익

17,295,045

당기순이익(손실)

17,295,045
17,295,045

2024.12.31 (기말자본)

12,195,025,183

2025.01.01 (기초자본)
610,000,000
11,096,512,500
471,217,638
17,295,045
12,195,025,183

소유주와의 거래 합계

전환사채의 발행(전환권 대가)

유상증자

총포괄손익

115,517,789

당기순이익(손실)

115,517,789
115,517,789

2025.12.31 (기말자본)
610,000,000
11,096,512,500
471,217,638
132,812,834
12,310,542,972

- 현금흐름표

현금흐름표

제 2 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 1 기 2024.04.15 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 2 기
제 1 기

영업활동현금흐름
213,075,722
(48,630,572)

당기순이익(손실)
115,517,789
17,295,045

당기순이익조정을 위한 가감
(212,691,729)
(73,509,462)

이자비용 조정
112,738,942
72,421,872

이자수익에 대한 조정
(335,403,899)
(150,501,075)

법인세비용 조정
9,973,228
4,569,741

운전자본의 변동
(5,500,000)
5,874,000

미지급금의 증가(감소)
(5,500,000)
5,874,000

이자수취
372,858,622
2,021,075

법인세의 지급
(57,108,960)
(311,230)

투자활동현금흐름
(312,583,336)
(11,600,000,000)

단기금융상품의 취득
(312,583,336)
(11,600,000,000)

재무활동현금흐름
0
14,803,901,260

주식의 발행
0
11,706,512,500

전환사채의 증가
0
3,097,388,760

현금및현금성자산의순증가(감소)
(99,507,614)
3,155,270,688

기초현금및현금성자산
3,155,270,688
0

기말현금및현금성자산
3,055,763,074
3,155,270,688

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

(단위: 원)

과목
당기
전기

(처분예정일 : 2026년 3월 19일)
(처분확정일 : 2025년 3월 19일)

Ⅰ.미처분 이익잉여금

132,812,834

17,295,045

1.전기이월이익잉여금
17,295,045

-

2.당기순이익(손실)
115,517,789

17,295,045

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

-

-

Ⅵ.차기이월미처분이익잉여금

132,812,834

17,295,045

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
40,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
40,000,000

※ 기타 참고사항

당사는 3인의 이사(대표이사, 기타비상무이사, 사외이사) 중에서 대표이사에게 월 1,000,000원, 사외이사에게 월 500,000원의 급여를 지급하고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
10,000,000

※ 기타 참고사항

당사는 감사에게 월 500,000원의 급여를 지급하고 있습니다.