대한항공 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260304)
제출인: 대한항공

증권신고서(채무증권)
6.2
주식회사 대한항공

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 대한항공

대 표 이 사 :
우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모

(전 화) 02-2656-7178

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 02월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 03월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2026년 03월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)대한항공 제115-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)대한항공 제115-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :제115-1회 금 이천삼백이십억원 (\232,000,000,000)제115-2회 금 칠백이십억원 (\72,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 자진정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 :250,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
304,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
115-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 09일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 24일
한국신용평가
회사채 (A0)

2026년 02월 24일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 02월 25일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
15,000,000
150,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

인수
엘에스증권
1,000,000
10,000,000,000
24,000,000(정액)
총액인수

인수
한국산업은행
3,000,000
30,000,000,000
42,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 10일
2026년 03월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
541,811,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 06일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 10일이며, 상장예정일은 2026년 03월 11일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2026년 03월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
115-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 03월 10일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 24일
한국신용평가
회사채 (A0)

2026년 02월 24일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 02월 25일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
700,000
7,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

대표
삼성증권
700,000
7,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
700,000
7,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
700,000
7,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

대표
하나증권
700,000
7,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

대표
교보증권
700,000
7,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
200,000
2,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

인수
우리투자증권
200,000
2,000,000,000
24,000,000(정액)
총액인수

인수
아이엠증권
200,000
2,000,000,000
34,000,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
200,000
2,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 10일
2026년 03월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
494,520,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 06일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 10일이며, 상장예정일은 2026년 03월 11일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2026년 03월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
115-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
232,000,000,000
모집(매출)총액
232,000,000,000

발행가액
232,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 09일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 24일
한국신용평가
회사채 (A0)

2026년 02월 24일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 02월 25일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
16,000,000
160,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
1,500,000
15,000,000,000
23,000,000(정액)
총액인수

인수
엘에스증권
1,500,000
15,000,000,000
28,000,000(정액)
총액인수

인수
한국산업은행
4,200,000
42,000,000,000
54,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 10일
2026년 03월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
232,000,000,000

발행제비용

615,491,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 06일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 10일이며, 상장예정일은 2026년 03월 11일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
115-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
72,000,000,000
모집(매출)총액
72,000,000,000

발행가액
72,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 03월 10일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 24일
한국신용평가
회사채 (A0)

2026년 02월 24일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 02월 25일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
교보증권
1,000,000
10,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
300,000
3,000,000,000
23,000,000(정액)
총액인수

인수
우리투자증권
300,000
3,000,000,000
23,000,000(정액)
총액인수

인수
아이엠증권
300,000
3,000,000,000
44,000,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
300,000
3,000,000,000
28,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 10일
2026년 03월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
72,000,000,000

발행제비용

609,840,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 06일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 10일이며, 상장예정일은 2026년 03월 11일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며,청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
115-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일, 2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일,2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일, 2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일,2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일, 2028년 12월 10일, 2029년 03월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 02월 24일 / 2026년 02월 24일 / 2026년 02월 25일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적) / A0(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 교보증권(주)

분석일자
2026년 02월 25일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 03월 09일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2029년 03월 09일

납 입 기 일
2026년 03월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 06일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 10일이며, 상장예정일은 2026년 03월 11일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2026년 03월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행수익률, 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
115-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일, 2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일,2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일, 2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일,2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일, 2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일,2029년 06월 10일, 2029년 09월 10일, 2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일,2030년 06월 10일, 2030년 09월 10일, 2030년 12월 10일, 2031년 03월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 02월 24일 / 2026년 02월 24일 / 2026년 02월 25일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적) / A0(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 교보증권(주)

분석일자
2026년 02월 25일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2031년 03월 10일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2031년 03월 10일

납 입 기 일
2026년 03월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 06일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 10일이며, 상장예정일은 2026년 03월 11일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주1) 본사채는 2026년 03월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행수익률, 연리이자율이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
115-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
232,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
232,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일, 2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일,2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일, 2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일,2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일, 2028년 12월 10일, 2029년 03월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 02월 24일 / 2026년 02월 24일 / 2026년 02월 25일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적) / A0(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 교보증권(주)

분석일자
2026년 02월 25일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 03월 09일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2029년 03월 09일

납 입 기 일
2026년 03월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 06일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 10일이며, 상장예정일은 2026년 03월 11일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
115-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
72,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
72,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일, 2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일,2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일, 2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일,2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일, 2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일,2029년 06월 10일, 2029년 09월 10일, 2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일,2030년 06월 10일, 2030년 09월 10일, 2030년 12월 10일, 2031년 03월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 02월 24일 / 2026년 02월 24일 / 2026년 02월 25일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적) / A0(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 교보증권(주)

분석일자
2026년 02월 25일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2031년 03월 10일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2031년 03월 10일

납 입 기 일
2026년 03월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 06일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하나증권(주) 및 교보증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 10일이며, 상장예정일은 2026년 03월 11일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 신영증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며,

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제115-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
13
27
3
-
-
-
43

수량
1,250
3,820
300
-
-
-
5,370

경쟁율
0.63:1
1.91:1
0.15:1
-
-
-
2.69:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제115-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
1
15
2
-
-
-
18

수량
100
1,230
300
-
-
-
1,630

경쟁율
0.20:1
2.46:1
0.60:1
-
-
-
3.26:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제115-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.19%
1
0.19%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.86%
2
2.05%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.86%
3
3.91%
포함

-10
-
-
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
4.66%
6
8.57%
포함

-8
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.37%
7
8.94%
포함

-7
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.93%
8
9.87%
포함

-6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.72%
10
13.59%
포함

-5
-
-
3
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
200
3.72%
13
17.32%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.86%
14
19.18%
포함

-2
2
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
4.66%
17
23.84%
포함

-1
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.19%
18
24.02%
포함

0
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
1.49%
20
25.51%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.86%
21
27.37%
포함

5
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.72%
23
31.10%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.86%
24
32.96%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.86%
25
34.82%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.86%
26
36.69%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.86%
27
38.55%
포함

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.86%
28
40.41%
포함

20
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.79%
30
43.20%
포함

21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.86%
31
45.07%
포함

22
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.93%
32
46.00%
포함

23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.86%
33
47.86%
포함

25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.86%
34
49.72%
포함

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.86%
35
51.58%
포함

30
-
-
8
2,600
-
-
-
-
-
-
-
-
8
2,600
48.42%
43
100.00%
포함

합계
13
1,250
27
3,820
3
300
-
-
-
-
-
-
43
5,370
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제115-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.13%
1
6.13%
포함

-30
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.45%
3
8.59%
포함

-26
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.07%
4
11.66%
포함

-20
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.84%
5
13.50%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.13%
6
19.63%
포함

-10
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
9.20%
8
28.83%
포함

-5
-
-
1
50
1
200
-
-
-
-
-
-
2
250
15.34%
10
44.17%
포함

4
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.61%
11
44.79%
포함

16
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.07%
12
47.85%
포함

20
-
-
5
800
-
-
-
-
-
-
-
-
5
800
49.08%
17
96.93%
포함

26
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.07%
18
100.00%
미포함

합계
1
100
15
1,230
2
300
-
-
-
-
-
-
18
1,630
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제115-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
㈜대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-14
-11
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-2
-1
0
4
5
10
11
14
15
19
20
21
22
23
25
29
30

기관투자자 1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

합계
10
100
100
250
20
50
200
200
100
250
10
80
100
200
100
100
100
100
100
150
100
50
100
100
100
2,600

누적합계
10
110
210
460
480
530
730
930
1,030
1,280
1,290
1,370
1,470
1,670
1,770
1,870
1,970
2,070
2,170
2,320
2,420
2,470
2,570
2,670
2,770
5,370

[회 차 : 제115-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
㈜대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-31
-30
-26
-20
-11
-10
-5
4
16
20
26

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

합계
100
40
50
30
100
150
250
10
50
800
50

누적 합계
100
140
190
220
320
470
720
730
780
1,580
1,630

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제115-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,370억원- 총 참여신청범위:-15bp ~ +30bp- 총 참여신청건수: 43건- 유효수요 내 참여신청금액: 5,370억원- 유효수요 내 참여신청건수: 43건제115-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,630억원- 총 참여신청범위: -31bp ~ +26bp- 총 참여신청건수: 18건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,580억원- 유효수요 내 참여신청건수: 17건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제115-1회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제115-2회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제115-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
인수수수료

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
150,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

인수
엘에스증권
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
10,000,000,000
24,000,000(정액)
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
30,000,000,000
42,000,000(정액)
총액인수

주) 본 사채는 2026년 03월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제115-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
인수수수료

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
7,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

대표
삼성증권
00111722
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
7,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
7,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
7,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

대표
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
7,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

대표
교보증권
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
7,000,000,000
43,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
2,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

인수
우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
2,000,000,000
24,000,000(정액)
총액인수

인수
아이엠증권
00148665
부산광역시 동래구 온천장로 121
2,000,000,000
34,000,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
2,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

주) 본 사채는 2026년 03월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회차 : 제115-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
200,000,000,000
6,400,000
-

주) 본 사채는 2026년 03월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제115-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
50,000,000,000
1,600,000
-

주) 본 사채는 2026년 03월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제115-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
인수수수료

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
160,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
15,000,000,000
23,000,000(정액)
총액인수

인수
엘에스증권
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
15,000,000,000
28,000,000(정액)
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
42,000,000,000
54,000,000(정액)
총액인수

(문구 삭제)

[회차 : 제115-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
인수수수료

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
삼성증권
00111722
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
교보증권
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
10,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
3,000,000,000
23,000,000(정액)
총액인수

인수
우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
3,000,000,000
23,000,000(정액)
총액인수

인수
아이엠증권
00148665
부산광역시 동래구 온천장로 121
3,000,000,000
44,000,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
3,000,000,000
28,000,000(정액)
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회차 : 제115-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
232,000,000,000

6,080,000

-

(문구 삭제)

[회차 : 제115-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
72,000,000,000

1,920,000

-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제115-1회 무보증사채
200,000,000,000
주3)
2029년 03월 09일
-

제115-2회 무보증사채
50,000,000,000
주4)
2031년 03월 10일
-

합 계
250,000,000,000
-
-
-

주1) 본사채는 2026년 03월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 03월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제115-1회 무보증사채
232,000,000,000
주1)
2029년 03월 09일
-

제115-2회 무보증사채
72,000,000,000
주2)
2031년 03월 10일
-

합 계
304,000,000,000
-
-
-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제115-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
200,000,000,000
6,400,000
-

주) 본 사채는 2026년 03월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제115-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
50,000,000,000
1,600,000
-

주) 본 사채는 2026년 03월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천오백억원(\450,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제115-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
232,000,000,000

6,080,000

-

(문구 삭제)

[회차 : 제115-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
72,000,000,000

1,920,000

-

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제115-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
541,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,458,188,400

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제115-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
494,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,505,480,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제115-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 금 2,000억원 x 0.07%

인수수수료
134,000,000
정액 지급

대표주관수수료
100,000,000
전자등록총액 금 2,000억원 x 0.05%

사채관리수수료
6,400,000
정액 지급

신용평가수수료
159,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
541,811,600

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제115-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 금 500억원 x 0.07%

인수수수료
366,000,000
정액 지급

대표주관수수료
25,000,000
전자등록총액 금 500억원 x 0.05%

사채관리수수료
1,600,000
정액 지급

신용평가수수료
64,500,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
494,520,000

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 발행자금 2,500억은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.자금의 사용목적

회차 :
115-1
(기준일 :
2026년 02월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
115-2
(기준일 :
2026년 02월 24일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 발행자금 2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록 총액은 합계 금 4,500억원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 증액이 결정될 경우 증액분 역시 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다.[채무상환자금 사용 내역]

(단위 : 억원)

회차
발행일자
미상환권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

102-2
2023-04-24
800
공모
5.075%
2026-04-24

총계
-
800
-
-
-

사용내역
지급처
금액
원화환산금액(원)
지급예정일

항공기 리스료
EXPORT LEASING 2014 등

KRW 74,822,459,607

EUR 33,619,172

JPY 2,855,162,218

CNY 95,845,981

CAD 5,598,207

SGD 2,303,126

187,105,843,448
2026.03.12 ~ 2026.05.14

주1) 상기 원화환산금액은 2026년 1월말 평가환율 (1,708.33원/EUR, 932.89원/100JPY, 205.46원/CNY,1,057.94원/CAD, 1,128.96원/SGD)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제115-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
232,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
615,491,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
231,384,508,400

주)
상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(문구 삭제)

[제115-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
72,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
609,840,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
71,390,160,000

주)
상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(문구 삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제115-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

162,400,000

발행금액 금
2,320억원 x 0.07%

인수수수료

160,000,000

정액 지급

대표주관수수료
116,000,000

전자등록총액 금
2,320억원 x 0.05%

사채관리수수료
6,080,000
정액 지급

신용평가수수료

168,600,000

한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
615,491,600

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제115-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

50,400,000

발행금액 금
720억원 x 0.07%

인수수수료

448,000,000

정액 지급

대표주관수수료

36,000,000

전자등록총액 금
720억원 x 0.05%

사채관리수수료

1,920,000

정액 지급

신용평가수수료
71,100,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
609,840,000

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 발행자금
3,040억원
은
채무상환자금으로 사용될 예정입니다.자금의 사용목적

회차 :
115-1
(기준일 :

2026년
03월 04일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
232,000,000,000
-
-
232,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
115-2
(기준일 :

2026년
03월 04일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
72,000,000,000
-
-
72,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 발행자금
3,040억원은
채무상환자금으로 사용될
예정입니다. 채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다.[채무상환자금 사용 내역]

(단위 : 억원)

회차
발행일자
미상환권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

102-2
2023-04-24
800
공모
5.075%
2026-04-24

총계
-
800
-
-
-

사용내역
지급처
금액
원화환산금액(원)
지급예정일

항공기 리스료
EXPORT LEASING 2014 등

KRW 89,204,252,216

EUR 47,444,604

JPY 4,847,158,040

CNY 119,955,046

CAD 5,598,207

SGD 6,892,239

253,826,955,942
2026.03.12 ~ 2026.06.22

주1) 상기 원화환산금액은 2026년 1월말 평가환율(1,708.33원/EUR, 932.89원/100JPY, 205.46원/CNY,1,057.94원/CAD, 1,128.96원/SGD)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 02월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.