HL홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20260304)
제출인: HL홀딩스

증권발행실적보고서
6.0
에이치엘홀딩스(주)

증권발행실적보고서

금융위원회 귀중
2026년 03월 04일

회 사 명 :
에이치엘홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김광헌, 김준범

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4640

(홈페이지) http://www.hlholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) Corporation Management장 (성 명) 이 성 규

(전 화) 02-526-0500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
18-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
52,000,000,000
2028년 03월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
18-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
68,000,000,000
2029년 03월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 03월 04일
2026년 03월 04일
2026년 03월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
1,700,000
17,000,000,000
32.69
-

한국투자증권
1,700,000
17,000,000,000
32.69
-

미래에셋증권
600,000
6,000,000,000
11.54
-

하나증권
600,000
6,000,000,000
11.54
-

BNK투자증권
600,000
6,000,000,000
11.54
-

계
5,200,000
52,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
1,700,000
32.69
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,700,000
32.69
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
600,000
11.54
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
600,000
11.54
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
600,000
11.54
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
5,200,000
52,000,000,000
100
7
5,200,000
52,000,000,000
100

계
5,200,000
100
7
5,200,000
52,000,000,000
100
7
5,200,000
52,000,000,000
100

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 03월 04일
2026년 03월 04일
2026년 03월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,400,000
24,000,000,000
35.29
-

신한투자증권
2,400,000
24,000,000,000
35.29
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
14.71
-

우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.71
-

계
6,800,000
68,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,400,000
35.29
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
2,400,000
35.29
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
14.71
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
1,000,000
14.71
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
6,800,000
68,000,000,000
100
8
6,800,000
68,000,000,000
100

계
6,800,000
100
8
6,800,000
68,000,000,000
100
8
6,800,000
68,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 03월 05일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에이치엘홀딩스(주) - 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 (주)우리투자증권 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) -서울특별시 중구 을지로5길 26 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1

마. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 02월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2026년 02월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 03월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2026년 03월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 03월 04일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
18-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

52,000,000,000
52,000,000,000
-
52,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
6,000,000,000
46,000,000,000
-
-
52,000,000,000

회차 :
18-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

68,000,000,000
68,000,000,000
-
68,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
6,000,000,000
62,000,000,000
-
-
68,000,000,000

자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제18-1회(520억원) 및 제18-2회(680억원) 무보증사채 총 발행금액 1,200억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
금융기관
금 리
차입일
만기일
금 액
비고

제15-1회 회사채
-
3.825%
2024-09-04
2026-03-04
680
-

주)수출성장자금
수출입은행
3.63%
2026-01-30
2026-05-20
400
-

합 계
1,080
-

주) 해당 차입금의 원금은 400억원이며, 중도상환 수수료 없이 부분 상환 가능한 차입금입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
항목
금액
지급예정금액
지급예정시기
비고

B2B 만기결제
운영자금
163
120
26.4월 ~ 5월
-