카나프테라퓨틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260304)
제출인: 카나프테라퓨틱스

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 카나프테라퓨틱스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 카나프테라퓨틱스

대 표 이 사 :
이병철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 이태원로55가길 3, 5층(한남동, 골든너겟)

(전 화) 02-798-9438

(홈페이지) http://www.kanaphtx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 박창원

(전 화) 02-798-9405

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 05일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 40,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 주황색
'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 16,000원 ~ 20,000원- 모집(매출)총액(예정): 32,000,000,000원 ~ 40,000,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 32,000주- 일반투자자 배정주식수: 500,000주 ~ 60,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,368,000주 ~ 1,468,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 68.4% ~ 73.4%

- 모집(매출)확정가액:
20,000원
- 모집(매출)확정총액:
40,000,000,000원
- 우리사주조합 배정주식수: 32,000주- 일반투자자 배정주식수:
500,000주
- 기관투자자 배정주식수:
1,468,000주

- 일반투자자 배정비율:
25.0%

- 기관투자자 배정비율:
73.4%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 사. 공모자금 사용에 관한 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 회사위험 - 거. 상장 후 경영권 확보 위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 기타위험 - 나. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 위험
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험 - 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

3. 기타위험 - 파. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

3. 기타위험 - 거. 지배주주와 투자자 간의 이해상충 위험
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (라) 희망공모가액 결정
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

4. 기업실사결과 및 평가내용 - 바. 경영능력 및 투명성 - (3) 경영의 투명성 및 안정성
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

4. 기업실사결과 및 평가내용 - 사. 기타 투자자보호 - (2) 최대주주등 관련 사항
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주18) 정정 전
(주18) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주19) 정정 전
(주19) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
2,000,000
500
16,000
32,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
한국투자증권
보통주
2,000,000
32,000,000,000
1,648,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026.03.05~2026.03.06
2026.03.10
2026.03.05
2026.03.10
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜카나프테라퓨틱스의 제시 희망공모가액인 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

[청약일]① 우리사주조합 청약일:
2026년 03월 05일(목) (1일간, 08:00~16:00)② 기관투자자 청약일:
2026년 03월 05일(목) ~ 03월 06일(금) (2일간, 08:00~16:00)③ 일반투자자 청약일:
2026년 03월 05일(목) ~ 03월 06일(금) (2일간, 08:00~16:00)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2026년 03월 05일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은

2026년 03월 05일
부터
06일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 10월 17일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 12월 18일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 희망공모가액 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 5.0%에 해당합니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
60,000주
960,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주11)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 의거 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
20,000주
320,000,000원
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

주1)
상기 의무 취득분은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동 규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다.

주4)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(20,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주5)
관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5 . 인수 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
2,000,000
500
20,000
40,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
한국투자증권
보통주
2,000,000
40,000,000,000
2,050,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026.03.05~2026.03.06
2026.03.10
2026.03.05
2026.03.10
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
20,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)

[청약일]① 우리사주조합 청약일:
2026년 03월 05일(목) (1일간, 08:00~16:00)② 기관투자자 청약일:
2026년 03월 05일(목) ~ 03월 06일(금) (2일간, 08:00~16:00)③ 일반투자자 청약일:
2026년 03월 05일(목) ~ 03월 06일(금) (2일간, 08:00~16:00)

※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2026년 03월 05일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은

2026년 03월 05일
부터
06일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 10월 17일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 12월 18일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 20,000원을
기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 5.0%에 해당합니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
50,000주
1,000,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스가 협의하여
결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주11)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 의거 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
20,000주
400,000,000원
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

주1)
상기 의무 취득분은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동 규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

주4)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(20,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주5)
관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5 . 인수 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜카나프테라퓨틱스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【 공모방법: 일반공모 】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
32,000주
1.6%
우선배정

일반공모
1,968,000주
98.4%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 32,000주(1.6%)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
32,000주
1.6%
16,000원
512,000,000원
주2)

일반청약자
500,000주 ~ 600,000주
25.0% ~ 30.0%
8,000,000,000원 ~ 9,600,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
1,368,000주 ~ 1,468,000주
68.4% ~ 73.4%
21,888,000,000원 ~ 23,488,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주
100.00%
32,000,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 16,000원~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 32,000주(1.6%)를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020년 11월 30일 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 15일 이상 의무보유 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 15일 이상 의무보유 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식은 주9)~주11)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주9)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주10)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)합니다. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다.

주11)
주9) 및 주10)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준에 따라 배정합니다.

주12)
기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주9)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주9)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주13)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【 모집방법 : 일반공모 】

모집대상
주식수(비율)
비고

일반공모
2,000,000주(100.0%)
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주(100.0%)
-

【 모집 세부내역 】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
32,000주
1.6%
16,000원
512,000,000원
주1)

일반청약자
500,000주 ~ 600,000주
25.0% ~ 30.0%
8,000,000,000원 ~ 9,600,000,000원
-

기관투자자
1,368,000주 ~ 1,468,000주
68.4% ~ 73.4%
21,888,000,000원 ~ 23,488,000,000원
주2)

합계
2,000,000주
100.00%
32,000,000,000원
-

주1)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 32,000주(1.6%)를 우선배정합니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

(1) "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다. ② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』 제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 『조세특례제한법 시행령』 제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』 제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 『조세특례제한법 시행령』 제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다. ② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다. ③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다. 2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고, 투자일임회사의 고유재산 참여조건(하단 '(3-2)' 참조) 중 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측 등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고, 신탁회사의 고유재산 참여조건(하단 '(4-2)' 참조) 중 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외)

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것(5-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(6-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (3-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두 를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.(6-2) 겸영회사가 (6-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(7-1) 상기 (3-1), (5-1), (6-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한한다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(7-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(7-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 01월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주3)
배정주식수(비율)의 변경 ① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. ⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. ⑥ 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑧ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주4)
주당 모집가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스가 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜카나프테라퓨틱스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,000원~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜카나프테라퓨틱스의 코스닥시장 상장공모는 100.0% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 】

구 분
취득주식수
주당 취득가액
취득총액
비 고

한국투자증권㈜
60,000주
16,000원
960,000,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재 시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. (연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 이 경우, 의무취득분은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 의무보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.
(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜카나프테라퓨틱스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【 공모방법: 일반공모 】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
32,000주
1.6%
우선배정

일반공모
1,968,000주
98.4%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 32,000주(1.6%)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
32,000주
1.6%
20,000원
640,000,000원
주2)

일반청약자
500,000주
25.0%
10,000,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
1,468,000주
73.4%
29,360,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주
100.00%
40,000,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사가 기관투자자 대상으로 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 32,000주(1.6%)를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020년 11월 30일 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 15일 이상 의무보유 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 15일 이상 의무보유 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식은 주9)~주11)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주9)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주10)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)합니다. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다.

주11)
주9) 및 주10)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준에 따라 배정합니다.

주12)
기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주9)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주9)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주13)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【 모집방법 : 일반공모 】

모집대상
주식수(비율)
비고

일반공모
2,000,000주(100.0%)
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,000,000주(100.0%)
-

【 모집 세부내역 】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
32,000주
1.6%
20,000원
640,000,000원
주1)

일반청약자
500,000주
25.0%
10,000,000,000원
-

기관투자자
1,468,000주
73.4%
29,360,000,000원
주2)

합계
2,000,000주
100.00%
40,000,000,000원
-

주1)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 32,000주(1.6%)를 우선배정합니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

(1) "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다. ① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다. ② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』 제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 『조세특례제한법 시행령』 제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』 제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다. 『조세특례제한법 시행령』 제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례) ① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다. ② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다. ③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다. 1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다. 2. 국내 자산에만 투자할 것

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고, 투자일임회사의 고유재산 참여조건(하단 '(3-2)' 참조) 중 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측 등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고, 신탁회사의 고유재산 참여조건(하단 '(4-2)' 참조) 중 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외)

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것(5-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(6-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (3-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두 를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.(6-2) 겸영회사가 (6-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(7-1) 상기 (3-1), (5-1), (6-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한한다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(7-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(7-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 01월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주3)
배정주식수(비율)의 변경 ① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』 부분 참조) ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. ⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. ⑥ 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑧ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주4)

주당 모집가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스가
협의하여 결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가

협의하여

결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주8)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜카나프테라퓨틱스의 코스닥시장 상장공모는 100.0% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 】

구 분
취득주식수
주당 취득가액
취득총액
비 고

한국투자증권㈜
50,000주
20,000원
1,000,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)

동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라
취득수량이 50,000주로 변동되었습니다.

4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재 시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. (연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 이 경우, 의무취득분은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 의무보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.
(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정 방식에 대한 정보는 『IV.인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜카나프테라퓨틱스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차 ◈

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수 (단, 가격 미제시 수요예측 참여는 불가능함)

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을 대표주관회사 홈페이지를 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜카나프테라퓨틱스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
16,000원 ~ 20,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜카나프테라퓨틱스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,368,000주 ~ 1,468,000주
68.4% ~ 73.4%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,000,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 500,000주 ~ 600,000주(25.0% ~ 30.0%) 및 우리사주조합 배정분 32,000주(1.6%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정 방식에 대한 정보는 『IV.인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜카나프테라퓨틱스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차 ◈

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수 (단, 가격 미제시 수요예측 참여는 불가능함)

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을 대표주관회사 홈페이지를 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜카나프테라퓨틱스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이
결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
16,000원 ~ 20,000원

주당 확정공모가액
20,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜카나프테라퓨틱스의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스와 협의하여
20,000원으로 최종 확정하였습니다.(3)
확정공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,468,000주
73.4%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,000,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
500,000주(25.0%) 및 우리사주조합 배정분 32,000주(1.6%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)
(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매·중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
34
336
306
28
43
650
770
160
-
2,327

수량
45,597,000
250,594,000
135,758,000
40,904,000
54,322,000
348,116,000
440,472,000
96,606,500
-
1,412,369,500

경쟁률
31.06
170.70
92.48
27.86
37.00
237.14
300.05
65.81
-
962.10

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 1,368,000주~1,468,000주 중 1,468,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 1,468,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타

공모
사모
거래실적 유 주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단 초과
3
3,332,000
11
5,203,000
16
7,020,000
1
1,468,000
8
11,223,000
17
7,433,000
25
10,156,000
17
4,706,000
-
-
98
50,541,000

밴드 상단
31
42,265,000
317
237,184,000
290
128,738,000
26
37,968,000
35
43,099,000
626
333,158,000
734
424,564,000
143
91,900,500
-
-
2,202
1,338,876,500

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
185,000
-
-
-
-
-
-
2
185,000

밴드 하위 25% 이상 ~ 중간값 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 이상 ~ 25% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 이상 ~ 50% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 100% 초과 ~ 75% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단
-
-
-
-
-
-
1
1,468,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,468,000

밴드 하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
-
-
8
8,207,000
-
-
-
-
-
-
5
7,340,000
11
5,752,000
-
-
-
-
24
21,299,000

합계
34
45,597,000
336
250,594,000
306
135,758,000
28
40,904,000
43
54,322,000
650
348,116,000
770
440,472,000
160
96,606,500
-
-
2,327
1,412,369,500

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
24
1.03%
21,299,000
1.51%

20,000원(상단) 초과
98
4.21%
50,541,000
3.58%

20,000원(상단)
2,202
94.63%
1,338,876,500
94.80%

16,000원(하단) 초과 ~ 20,000원(상단) 미만
2
0.09%
185,000
0.01%

16,000(하단)
1
0.04%
1,468,000
0.10%

16,000원(하단) 미만
-
-
-
-

합계
2,327
100.00%
1,412,369,500
100.00%

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

구분
운용사(집합) 공모
운용사(집합) 사모
운용사(고유)
투자매매·중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
1
1,468,000
20,000
103
60,856,000
20,099
53
21,564,000
20,154
6
8,808,000
20,000
5
7,309,000
22,607
165
49,542,000
20,018
227
125,764,000
20,016

3개월 확약
9
13,212,000
20,222
136
115,169,000
20,006
82
35,943,000
20,088
7
10,076,000
20,000
13
17,866,000
20,137
219
118,142,000
20,040
273
150,194,000
20,031

1개월 확약
6
7,916,000
20,000
51
37,931,000
20,061
45
19,239,000
20,047
3
4,404,000
18,667
7
8,234,000
20,000
73
39,852,000
20,177
109
61,478,000
20,021

15일 확약
3
4,404,000
20,000
19
11,406,000
20,245
27
14,062,000
20,075
1
1,468,000
20,000
1
1,468,000
20,000
67
44,769,000
20,059
67
36,786,000
20,047

미확약
15
18,597,000
20,356
27
25,232,000
20,069
99
44,950,000
20,225
11
16,148,000
20,364
17
19,445,000
20,075
126
95,811,000
20,046
94
66,250,000
20,244

합 계
34
45,597,000
20,210
336
250,594,000
20,054
306
135,758,000
20,137
28
40,904,000
20,000
43
54,322,000
20,423
650
348,116,000
20,056
770
440,472,000
20,059

구분
외국 기관투자자(거래실적 유)
외국 기관투자자(거래실적 무)
합계

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
13
16,250,000
20,000
0
0
-
573
291,561,000
20,107

3개월 확약
7
4,597,000
21,277
0
0
-
746
465,199,000
20,053

1개월 확약
13
7,925,000
20,016
0
0
-
307
186,979,000
20,030

15일 확약
27
16,662,500
20,257
0
0
-
212
131,025,500
20,094

미확약
100
51,172,000
20,130
0
0
-
489
337,605,000
20,158

합 계
160
96,606,500
20,175
0
0
-
2,327
1,412,369,500
20,090

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜카나프테라퓨틱스와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 20,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액 20,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 2,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
16,000원

확정가액
주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
32,000,000,000원

확정가액
주1)

청약 단위
주2)

청약기일주3)
우리사주조합
개시일
2026년 03월 05일(목)

종료일
2026년 03월 05일(목)

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2026년 03월 05일(목)

종료일
2026년 03월 06일(금)

일반투자자
개시일
2026년 03월 05일(목)

종료일
2026년 03월 06일(금)

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2026년 03월 10일(화)

주1)
주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위:

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (6) 청약주식 단위』를 참조해 주시기 바랍니다. 기타사항은 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 및 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)

청약기일:① 우리사주조합 청약일 :
2026.03.05(목) (1일간)② 기관투자자 청약일 :
2026.03.05(목) ~ 2026.03.06(금)
(2일간)③ 일반청약자 청약일 :
2026.03.05(목) ~ 2026.03.06(금)
(2일간)기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주4)

청약증거금:

① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%, 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.③ 우리사주조합 및 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2026년 03월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(
2026년 03월 10일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2026년 03월 10일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(
2026년 03월 10일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점② 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약 역시 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다
.

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2026년 03월 10일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우, 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다. - 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시 - 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다. - 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다. - 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다. - 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(중략)

(6) 청약주식 단위
① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구분
일반청약자배정물량
준우대 등급최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
500,000주 ~ 600,000주
16,000주 ~ 20,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 16,000주~20,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우 32,000주~40,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우 48,000주~60,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 8,000주~10,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및 청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수합니다.

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다.

- 청약방법 On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약 Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및 우대기준

일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인 8,000주~10,000주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인 16,000주~20,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인 32,000주~40,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인 48,000주~60,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도 우대기준 ◆

등급 구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객 - 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객 단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외) - 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객 - 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객 - 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객 (1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외 - 청약일 기준 당해년도 ISA중개형계좌 납입금액 순증 1천만원 이상 고객

200%
온라인/ 오프라인
-

최고 우대

- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객 (1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상 (2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/ 오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정 시 제외 항목

구분
내용

예수금
- 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식 - 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다. 2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다. 3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌 - 고객등급 조회 방법 1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기] 2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다. - 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시 - 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다. - 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다. - 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다. - 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처
① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점
라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 공모주식의 1.6%(32,000주)를 배정합니다. ② 기관투자자 : 공모주식의 68.4%~73.4%(1,368,000주~1,468,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0%(500,000주~600,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①,②,③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑩ 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜카나프테라퓨틱스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약』 부분을 참조하시기 바랍니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 250,000주 ~ 300,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약 시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(후략)
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 2,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
20,000원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
40,000,000,000원 주1)

청약 단위
주2)

청약기일주3)
우리사주조합
개시일
2026년 03월 05일(목)

종료일
2026년 03월 05일(목)

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2026년 03월 05일(목)

종료일
2026년 03월 06일(금)

일반투자자
개시일
2026년 03월 05일(목)

종료일
2026년 03월 06일(금)

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2026년 03월 10일(화)

주1)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스와 협의하여
20,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위:

① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (6) 청약주식 단위』를 참조해 주시기 바랍니다. 기타사항은 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 및 라. 청약결과 배정에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)

청약기일:① 우리사주조합 청약일 :
2026.03.05(목) (1일간)② 기관투자자 청약일 :
2026.03.05(목) ~ 2026.03.06(금)
(2일간)③ 일반청약자 청약일 :
2026.03.05(목) ~ 2026.03.06(금)
(2일간)기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주4)

청약증거금:

① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%, 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.③ 우리사주조합 및 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2026년 03월 10일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 대표주관사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(
2026년 03월 10일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2026년 03월 10일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(
2026년 03월 10일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점② 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점일반청약자는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약 역시 할 수 없습니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다
.

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성이 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2026년 03월 10일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우, 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다. - 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시 - 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다. - 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다. - 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다. - 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(중략)

(6) 청약주식 단위
① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구분
일반청약자배정물량
준우대 등급최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
500,000주
16,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는
16,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우
32,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우
48,000주
(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우
8,000주
(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및 청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수합니다.

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됩니다.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분합니다.

- 청약방법 On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약 Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및 우대기준

일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인
8,000주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인
16,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인
32,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인
48,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도 우대기준 ◆

등급 구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객 - 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객 단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외) - 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객 - 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객 - 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객 (1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외 - 청약일 기준 당해년도 ISA중개형계좌 납입금액 순증 1천만원 이상 고객

200%
온라인/ 오프라인
-

최고 우대

- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객 (1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상 (2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/ 오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정 시 제외 항목

구분
내용

예수금
- 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식 - 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다. 2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다. 3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌 - 고객등급 조회 방법 1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기] 2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다. - 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시 - 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다. - 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다. - 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다. - 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처
① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점
라. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 공모주식의 1.6%(32,000주)를 배정합니다. ② 기관투자자 : 공모주식의
73.4%(1,468,000주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의
25.0%(500,000주)
를 배정합니다.④ 상기 ①,②,③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑩ 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜카나프테라퓨틱스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약』 부분을 참조하시기 바랍니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
250,000주
이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약 시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(후략)
(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및 수

인수금액
주1)

인수조건

명칭
고유번호
주소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주2,000,000주
32,000,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(16,000원 ~ 20,000원)의 최저가액인 16,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련 계약내용
대가관련 계약내용변경 이력
대가관련 계약내용변경 사유
비고

인수수수료
한국투자증권㈜
1,648,000,000원
인수금액의 5.0%
주금납입기일로부터 5영업일 이내
인수계약서 참조
-
-
주1)

대표주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)
인수수수료는 희망공모가액인 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 5.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주2)
2024년 08월 01일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

다. 환매청구권
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다.)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜카나프테라퓨틱스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
60,000주
960,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스이 협의하여 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야 합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
20,000주
320,000,000원
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

주1)
상기 의무 취득분은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다.

주4)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(20,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

마. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항
당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사 신청 시 제출한 의무보유확약서에 의거하여, 그 소유주식을 의무보유 확약한 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하며, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계
대표주관회사인 한국투자증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제6조(공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구[후략]

(3) 초과배정옵션
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.
(4) 일반청약자의 환매청구권
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
(5) 기타 공모 관련 서비스 내역
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(6) 인수인의 투자 내역

당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2020년 09월 30일 제3자배정 유상증자 방식을 통해 당사의 주식을 취득하였으며, 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주 214,067주를 보유하고 있습니다. 취득 내역을 아래와 같습니다.

투자내역
취득일
보유 주식수
주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유

상환전환우선주 취득
2020.09.30
10,152주
197,000원
1,999,944,000원
-
-

무상증자
2024.02.16
101,520주
-
-
-
-

보통주 전환(리픽싱 반영)
2025.09.08
214,067주
9,342원
-
71.3%
주1)

주1)

상장주선인이 보유한 214,067주는 의무보유 대상에 해당하지 않으나 투자자 보호를 위해 보유 물량 중 50%에 해당하는 107,033주를「코스닥시장 상장규정」

제26조제1항제7호에 의거하여 1개월(53,517주), 3개월(53,516주)간 의무보유합니다.

주2)
주당 취득가액은 2024년 02월 16일 무상증자와 2025년 09월 08일 보통주 전환 시 리픽싱을 반영하였으며, 원단위 미만은 절사하여 표기하였습니다.

주3)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액) ÷ 취득가액이며, 공모가격은 희망공모가액 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준으로 산출하였습니다.

주4)
상장주선인의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 1.96%, 공모 후 기준 약 1.65%입니다.

상기 내용 외 한국투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜의 이해관계인이 증권신고서 제출일 현재 ㈜카나프테라퓨틱스의 지분을 보유하고 있는 내역은 없으며, 과거 투자 이력 또한 없습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(동 규정 제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나,한국투자증권㈜이 보유한 ㈜카나프테라퓨틱스의 지분율은 1.96%(공모 후 1.65%)로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

(7) 기타 공모 관련 서비스 내역
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(8) 증권인수업무규정에 따른 대표주관회사의 신주인수권
당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 200,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 200,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다. 대표주관회사는 당사의 경영안정성 제고 및 투자자 보호를 위해 신주인수권 행사 시 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유를 확약하였습니다.

[신주인수권 부여계약 주요 내용]

구분
내용

부여대상자
한국투자증권㈜

행사가능주식수
200,000주

행사가격
확정공모가액

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

의무보유기간
상장일로부터 6개월

(9) 증권인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 2. 공모방법』을 참고하시기 바랍니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.(중략)4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정한다.(중략)7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것

이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다.이로 인해, 상장주선인이 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 의무인수하는 60,000주와는 별도로 추가 의무인수 물량이 발생할 수 있습니다.

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및 수

인수금액
주1)

인수조건

명칭
고유번호
주소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주2,000,000주
40,000,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 20,000원 기준으로 계산한 금액 입니다.

주2)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련 계약내용
대가관련 계약내용변경 이력
대가관련 계약내용변경 사유
비고

인수수수료
한국투자증권㈜
2,050,000,000원
인수금액의 5.0%
주금납입기일로부터 5영업일 이내
인수계약서 참조
-
-
주1)

대표주관수수료
-
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-
-
주2)

기타
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-
-
-

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 20,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 5.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

주2)
2024년 08월 01일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

다. 환매청구권
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다.)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜카나프테라퓨틱스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
50,000주
1,000,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스가 협의하여
결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야 합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

한국투자증권㈜
기명식보통주
20,000주
400,000,000원
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

주1)
상기 의무 취득분은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 20,000원 기준입니다.

주4)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(20,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

마. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항
당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.

또한 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사 신청 시 제출한 의무보유확약서에 의거하여, 그 소유주식을 의무보유 확약한 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하며, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.

(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계
대표주관회사인 한국투자증권㈜는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제6조(공동주관회사) ① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 기업인수목적회사 2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구[후략]

(3) 초과배정옵션
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.
(4) 일반청약자의 환매청구권
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
(5) 기타 공모 관련 서비스 내역
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(6) 인수인의 투자 내역

당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2020년 09월 30일 제3자배정 유상증자 방식을 통해 당사의 주식을 취득하였으며, 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주 214,067주를 보유하고 있습니다. 취득 내역을 아래와 같습니다.

투자내역
취득일
보유 주식수
주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유

상환전환우선주 취득
2020.09.30
10,152주
197,000원
1,999,944,000원
-
-

무상증자
2024.02.16
101,520주
-
-
-
-

보통주 전환(리픽싱 반영)
2025.09.08
214,067주
9,342원
-
114.1%
주1)

주1)

상장주선인이 보유한 214,067주는 의무보유 대상에 해당하지 않으나 투자자 보호를 위해 보유 물량 중 50%에 해당하는 107,033주를「코스닥시장 상장규정」

제26조제1항제7호에 의거하여 1개월(53,517주), 3개월(53,516주)간 의무보유합니다.

주2)
주당 취득가액은 2024년 02월 16일 무상증자와 2025년 09월 08일 보통주 전환 시 리픽싱을 반영하였으며, 원단위 미만은 절사하여 표기하였습니다.

주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액) ÷ 취득가액이며, 공모가격은
확정공모가액 20,000원을 기준으로 산출하였습니다.

주4)
상장주선인의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 1.96%, 공모 후 기준 약 1.65%입니다.

상기 내용 외 한국투자증권㈜ 및 한국투자증권㈜의 이해관계인이 증권신고서 제출일 현재 ㈜카나프테라퓨틱스의 지분을 보유하고 있는 내역은 없으며, 과거 투자 이력 또한 없습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(동 규정 제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나,한국투자증권㈜이 보유한 ㈜카나프테라퓨틱스의 지분율은 1.96%(공모 후 1.65%)로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

(7) 기타 공모 관련 서비스 내역
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(8) 증권인수업무규정에 따른 대표주관회사의 신주인수권
당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 200,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 10%인 200,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다. 대표주관회사는 당사의 경영안정성 제고 및 투자자 보호를 위해 신주인수권 행사 시 상장일로부터 6개월이 되는 날까지 의무보유를 확약하였습니다.

[신주인수권 부여계약 주요 내용]

구분
내용

부여대상자
한국투자증권㈜

행사가능주식수
200,000주

행사가격
확정공모가액

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

의무보유기간
상장일로부터 6개월

(9) 증권인수업무규정 개정에 따른 대표주관회사의 추가 의무인수에 관한 사항

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 2. 공모방법』을 참고하시기 바랍니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.(중략)4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정한다.(중략)7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것

이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다.이로 인해, 상장주선인이 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 따라 의무인수하는
50,000주와는 별도로 추가 의무인수 물량이 발생할 수 있습니다.

(주6) 정정 전

사. 공모자금 사용에 관한 위험

당사는 신약 연구개발회사로서 현재 개발 중인 6개의 파이프라인 중, 전체 권리가 기술이전된 KNP-502와 KNP-504를 제외하고, 당사가 직접 수행에 참여하는 파이프라인의 연구개발비에 우선적으로 자금을 투입할 계획입니다. 이러한 공모자금의 사용은 당사의 수익성과 성장성, 나아가 당사의 기업가치를 제고시킬 것으로 기대하고 있습니다.
그러나, 이와 같은 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 지속적인 연구개발비용투입에도 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 예상한 매출로 이어지지 않는 경우 당사에게 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사의 희망공모가액인 16,000원 ~ 20,000원 중 최저 희망공모가액인 16,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 312억원(발행 제비용 제외)입니다. 당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 해당 공모자금을 2026년부터 본격적으로 사용할 것으로 예상되는 바 2026년 이후 연구개발자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. 아울러 당사는 기술이전에 따른 수익으로 지속적인 자금 유입을 도모하고, 이를 바탕으로안정적으로 자금을 운영할 예정입니다.

[ 자금의 세부 사용계획 ]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
합계
우선순위

연구개발자금
10,276
13,197
2,540
26,013
1순위

운영자금
2,559
2,635
-
5,194
2순위

합계
12,835
15,832
2,540
31,207
-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 16,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모자금은 상기 우선순위에 따라 2026년부터 연구개발 및 운영활동에 사용될 예정이며, 이는 각 활동의 총 비용을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 우선적으로 경상연구개발비에 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 기술료 매출을 통하여 집행할 계획입니다. 기술이전수익 관련의 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - IV. 인수인의 의견 - 1. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (마) 추정 당기순이익 산정 내역 - ■ 주요 항목별 추정 근거 - 1) 매출액』을 참고해주시기 바랍니다.

- 연구개발비

당사는 현재 진행 중인 6개의 파이프라인 중, 전체 권리가 기술이전된 KNP-502와 KNP-504를 제외하고, 당사가 직접 수행에 참여하는 파이프라인의 연구개발비에 우선적으로 자금을 투입할 계획입니다. 특히, KNP-101과 KNP-701 파이프라인은 당사와 파트너사가 임상 진입을 목표로 공동 연구를 진행하고 있으며, 이에 따라 해당 파이프라인의 임상시약 제조비 및 임상개발비가 연구개발비에 대한 공모자금 사용계획 중 주요 구성을 차지하고 있습니다.

또한, KNP-301과 KNP-503 파이프라인은 비임상단계 기술이전을 목표로, 데이터패키지 구축을 위한 효능ㆍ기전ㆍ약동학 평가를 계획하고 있습니다. 아울러, 도출된 주요 파이프라인 외에도 현재 선도물질 단계의 파이프라인 개발과 신규 과제 발굴 및 개발을 적극 추진할 예정입니다. 이에 따라 당사는 예상되는 연구개발비 중 아래의 표에 기재된 금액을 공모자금으로 충당할 계획이며, 공모자금으로 사용되는 연구개발비는 후보물질 개발비, 임상시약 제조비, 임상개발비를 비롯하여, 전체 연구 인건비 및 연구용 소모품비 등으로 구성되어 있습니다. 이외 나머지 초과되는 연구개발비와 특허비 등은 내부자금으로 사용할 계획입니다.당사의 연구개발비에 대한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
파이프라인
물질
2026년
2027년
2028년
공모자금사용액
공모자금 사용목적

후보물질개발
KNP-101
Anti-FAP 및 IL-12mut 이중항체
115
-
-
115
2026년 독성 효능 평가

KNP-301
C3b 및 VEGF 이중항체
225
25
-
250
2026년 효능ㆍ기전 평가

KNP-503
SHP2 저해제
183
-
-
183
2026년 효능ㆍ기전ㆍ약동학 평가

KNP-701
Anti-cMET 및 anti-EGFR 이중항체 ADC
375
127
-
502
2026-2027년 효능ㆍ기전ㆍ약동학 평가

신규 파이프라인
타겟발굴~후보물질 도출
578
1,100
-
1,678
-

소계
1,476
1,252
-
2,728

임상시약제조
KNP-101
Anti-FAP 및 IL-12mut 이중항체
1,810
700
-
2,510
2026년 공정ㆍ제형ㆍ분석법 개발2026-2027년 non-GMPㆍGMP 생산ㆍ품질시험

KNP-701
Anti-cMET 및 anti-EGFR 이중항체 ADC
2,900
2,800
540
6,240
2026년 공정ㆍ제형ㆍ분석법 개발2026-2027년 non-GMPㆍGMP 생산ㆍ품질시험

소계
4,710
3,500
540
8,750

임상개발
KNP-101
Anti-FAP 및 IL-12mut 이중항체
160
3,910
1,000
5,070

2026년 임상 독성시험2027년 임상 1상 진입

2028년 임상 1상 예비항암효과

KNP-701
Anti-cMET 및 anti-EGFR 이중항체 ADC
625
853
1,000
2,478
2026년 임상 독성시험2027년 임상 1상 진입2028년 임상 1상 예비항암효과

소계
785
4,763
2,000
7,548
-

연구직 인건비
2,457
2,809
-
5,266
연구직 급여 및 보험료

연구용 재료비
848
873
-
1,721

합계
10,276
13,197
2,540
26,013

주)
증권신고서 제출일 현재 개발중인 프로젝트에 배분된 예상 개발 비용은 상위와 같습니다. 그러나 프로젝트 개발이 예기치 않게 중단되는 상황이 발생할 경우, 관련 개발 비용은 효율적으로 재분배되어 회사의 다른 프로젝트 개발에 배분 될 예정입니다. 프로젝트 개발 사항 중 임상시험 중단에 따른 위험과 관련된 보다 구체적인 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - lll. 투자위험요소 - 1. 사업위험 - 자. 임상시험 환자 모집 관련 위험, 차. 임상시험 과정에서 발생하는 약물의 안전성(Safety) 관련 문제에 따른 위험』을 참고해주시기 바랍니다.

- 운영자금

[운영자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
공모자금 사용액

일반관리비
2,559
2,635
5,194

합계
2,559
2,635
5,194

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
합 계

사무직 인건비
1,026
1,137
2,163

지급임차료
317
326
643

지급수수료
255
259
514

퇴직급여
275
311
586

복리후생비
239
261
500

기타 관리비
447
341
788

합계
2,559
2,635
5,194

운영자금의 세부 사용 계획 중 사무직의 인건비는 2개년 연봉인상율의 평균을 적용하여 연도별 급여를 산출하였으며, 중장기 채용계획을 바탕으로 신규인력의 증가분을 합하여 반영하였습니다. 급여와 동반되는 퇴직급여는 연구직 및 사무직 급여를 합산한 금액으로 산정하였습니다. 또한 지급수수료, 지급임차료, 복리후생비, 기타 관리비 금액 산정 시 직전년도 2개년 평균 발생액과 평균 물가상승률 3%, 인원의 증가율을 반영하여 계산하였습니다. 위의 운영자금은 공모자금으로 충당할 계획이며 공모순수입금을 초과하는 비용은 자체 보유중인 현금과 향후 유입되는 매출을 통하여 집행할 계획입니다.

그러나, 이와 같은 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 지속적인 연구개발비용투입에도 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 예상한 매출로 이어지지 않는 경우 당사에게 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

사. 공모자금 사용에 관한 위험

당사는 신약 연구개발회사로서 현재 개발 중인 6개의 파이프라인 중, 전체 권리가 기술이전된 KNP-502와 KNP-504를 제외하고, 당사가 직접 수행에 참여하는 파이프라인의 연구개발비에 우선적으로 자금을 투입할 계획입니다. 이러한 공모자금의 사용은 당사의 수익성과 성장성, 나아가 당사의 기업가치를 제고시킬 것으로 기대하고 있습니다.
그러나, 이와 같은 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 지속적인 연구개발비용투입에도 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 예상한 매출로 이어지지 않는 경우 당사에게 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사의
확정공모가액인 20,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
388억원(발행 제비용 제외)입니다. 당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 해당 공모자금을 2026년부터 본격적으로 사용할 것으로 예상되는 바 2026년 이후 연구개발자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. 아울러 당사는 기술이전에 따른 수익으로 지속적인 자금 유입을 도모하고, 이를 바탕으로안정적으로 자금을 운영할 예정입니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
합계
우선순위

연구개발자금
10,276
13,197
10,051
33,524
1순위

운영자금
2,559
2,762
-
5,321
2순위

합계
12,835
15,959
10,051
38,845
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 20,000원
을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모자금은 상기 우선순위에 따라 2026년부터 연구개발 및 운영활동에 사용될 예정이며, 이는 각 활동의 총 비용을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 우선적으로 경상연구개발비에 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취 가능한 기술료 매출을 통하여 집행할 계획입니다. 기술이전 수익 관련의 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - IV. 인수인의 의견 - 1. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (마) 추정 당기순이익 산정 내역 - ■ 주요 항목별 추정 근거 - 1) 매출액』을 참고해주시기 바랍니다.

- 연구개발비

당사는 현재 진행 중인 6개의 파이프라인 중, 전체 권리가 기술이전된 KNP-502와 KNP-504를 제외하고, 당사가 직접 수행에 참여하는 파이프라인의 연구개발비에 우선적으로 자금을 투입할 계획입니다. 특히, KNP-101과 KNP-701 파이프라인은 당사와 파트너사가 임상 진입을 목표로 공동 연구를 진행하고 있으며, 이에 따라 해당 파이프라인의 임상시약 제조비 및 임상개발비가 연구개발비에 대한 공모자금 사용계획 중 주요 구성을 차지하고 있습니다.

또한, KNP-301과 KNP-503 파이프라인은 비임상단계 기술이전을 목표로, 데이터패키지 구축을 위한 효능ㆍ기전ㆍ약동학 평가를 계획하고 있습니다. 아울러, 도출된 주요 파이프라인 외에도 현재 선도물질 단계의 파이프라인 개발과 신규 과제 발굴 및 개발을 적극 추진할 예정입니다. 이에 따라 당사는 예상되는 연구개발비 중 아래의 표에 기재된 금액을 공모자금으로 충당할 계획이며, 공모자금으로 사용되는 연구개발비는 후보물질 개발비, 임상시약 제조비, 임상개발비를 비롯하여, 전체 연구 인건비 및 연구용 소모품비 등으로 구성되어 있습니다. 이외 나머지 초과되는 연구개발비와 특허비 등은 내부자금으로 사용할 계획입니다.당사의 연구개발비에 대한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
파이프라인
물질
2026년
2027년
2028년
공모자금사용액
공모자금 사용목적

후보물질 개발
KNP-101
Anti-FAP 및 IL-12mut 이중항체
115
-
-
115
2026년 독성 효능 평가

KNP-301
C3b 및 VEGF 이중항체
225
25
-
250
2026년 효능ㆍ기전 평가

KNP-503
SHP2 저해제
183
-
-
183
2026년 효능ㆍ기전ㆍ약동학 평가

KNP-701
Anti-cMET 및 anti-EGFR 이중항체 ADC
375
127
-
502
2026-2027년 효능ㆍ기전ㆍ약동학 평가

신규 파이프라인
타겟발굴~후보물질 도출
578
1,100
-
1,678
-

소계
1,476
1,252
-
2,728

임상시약제조
KNP-101
Anti-FAP 및 IL-12mut 이중항체
1,810
700
-
2,510
2026년 공정ㆍ제형ㆍ분석법 개발2026-2027년 non-GMPㆍGMP 생산ㆍ품질시험

KNP-701
Anti-cMET 및 anti-EGFR 이중항체 ADC
2,900
2,800
1,274
6,974
2026년 공정ㆍ제형ㆍ분석법 개발2026-2027년 non-GMPㆍGMP 생산ㆍ품질시험

소계
4,710
3,500
1,274
9,484

임상개발
KNP-101
Anti-FAP 및 IL-12mut 이중항체
160
3,910
2,000
6,070

2026년 임상 독성시험2027년 임상 1상 진입

2028년 임상 1상 예비항암효과

KNP-701
Anti-cMET 및 anti-EGFR 이중항체 ADC
625
853
2,700
4,178
2026년 임상 독성시험2027년 임상 1상 진입2028년 임상 1상 예비항암효과

소계
785
4,763
4,700
10,248
-

연구직 인건비
2,457
2,809
3,179
8,445
연구직 급여 및 보험료

연구용 재료비
848
873
898
2,619

합계
10,276
13,197
10,051
33,524

주)

증권신고서 제출일 현재 개발 중인 프로젝트에 배분된 예상 개발 비용은 상위와 같습니다. 그러나 프로젝트 개발이 예기치 않게 중단되는 상황이 발생할 경우, 관련 개발 비용은 효율적으로 재분배되어 회사의 다른 프로젝트 개발에 배분될 예정입니다. 프로젝트 개발 사항 중 임상시험 중단에 따른 위험과 관련된 보다 구체적인 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - lll. 투자위험요소 - 1. 사업위험 - 자. 임상시험 환자 모집 관련 위험, 차. 임상시험 과정에서 발생하는 약물의 안전성(Safety) 관련 문제에 따른 위험』을 참고해주시기 바랍니다.

- 운영자금

[운영자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
공모자금 사용액

일반 관리비
2,559
2,762
5,321

합계
2,559
2,762
5,321

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
합 계

사무직 인건비
1,026
1,137
2,163

지급임차료
317
326
643

지급수수료
255
259
514

퇴직급여
275
311
586

복리후생비
239
261
500

기타 관리비
447
468
915

합계
2,559
2,762
5,321

운영자금의 세부 사용 계획 중 사무직의 인건비는 2개년 연봉인상율의 평균을 적용하여 연도별 급여를 산출하였으며, 중장기 채용계획을 바탕으로 신규인력의 증가분을 합하여 반영하였습니다. 급여와 동반되는 퇴직급여는 연구직 및 사무직 급여를 합산한 금액으로 산정하였습니다. 또한 지급수수료, 지급임차료, 복리후생비, 기타 관리비 금액 산정 시 직전년도 2개년 평균 발생액과 평균 물가상승률 3%, 인원의 증가율을 반영하여 계산하였습니다. 위의 운영자금은 공모자금으로 충당할 계획이며 공모순수입금을 초과하는 비용은 자체 보유중인 현금과 향후 유입되는 매출을 통하여 집행할 계획입니다.

그러나, 이와 같은 당사의 공모자금 사용 계획에도 불구하고, 지속적인 연구개발비용투입에도 연구개발 실패 또는 시장 경쟁의 강화 등의 요인으로 예상한 매출로 이어지지 않는 경우 당사에게 재무적인 부담으로 작용할 가능성이 있으니, 투자자께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

거. 상장 후 경영권 확보 위험

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 이병철 대표이사를 포함한 최대주주 등 지분율은 20.40%이며, IPO 공모(신주모집 2,000,000주 및 상장주선인 의무인수분 60,000주 포함) 이후의 최대주주 등의 지분율은 17.16%로 예상됩니다.최대주주 등의 지분율이 20% 이하인 바, 주요 주주들과 의결권 공동행사 약정을 진행하였습니다. 공동행사 약정을 포함한 전체 지분율은 공모 후 기준 26.72%로 상장 후 3년간은 의결권을 공동으로 행사하기로 한 바, 안정적인 경영권 확보를 위한 방안이 마련되어 있는 것으로 판단됩니다.
그럼에도 불구하고 신주 발행으로 인한 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 동사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 의무보유기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 동사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 이병철 대표이사를 포함한 최대주주 등 지분율은 20.40%이며, IPO 공모(신주모집 2,000,000주 및 상장주선인 의무인수분 60,000주 포함) 이후의 최대주주 등의 지분율은 17.16%로 예상됩니다.

[공모 전/후 지분율]

구분
성명
관계
제출일 현재 주식수
공모전 지분율
공모후 주식수
공모후 지분율

최대주주등
이 병 철
본인
1,570,482
14.40%
1,570,482
12.11%

최 성 필
등기임원
285,000
2.61%
285,000
2.20%

윤 영 수
미등기임원
207,000
1.90%
207,000
1.60%

장 지 훈
미등기임원
150,000
1.38%
150,000
1.16%

송 문 자
친인척
12,660
0.12%
12,660
0.10%

최대주주등 소계
2,225,142
20.40%
2,225,142
17.16%

5% 이상주요주주
㈜녹십자
일반법인
1,424,333
13.06%
1,424,333
10.99%

강 정 석
타인
926,720
8.50%
926,720
7.15%

5% 이상 주요주주 소계
2,351,053
21.56%
2,351,053
18.13%

1% 이상소유주주
인터베스트 오픈이노베이션사모투자 합자회사
벤처금융
535,180
4.91%
535,180
4.13%

메리츠디에스신기술투자조합
벤처금융
519,490
4.76%
519,490
4.01%

프리미어 IBK KDB K-바이오백신 투자조합
벤처금융
495,045
4.54%
495,045
3.82%

아이비케이-솔리더스 넥스트바이오 스타 투자조합
벤처금융
431,053
3.95%
431,053
3.32%

프리미어 글로벌 이노베이션2호 투자조합
벤처금융
405,847
3.72%
405,847
3.13%

플렉서스 에스제이지 바이오1호 투자조합
벤처금융
351,128
3.22%
351,128
2.71%

솔리더스 스마트바이오 투자조합
벤처금융
321,110
2.94%
321,110
2.48%

데일리 크릭 바이오 헬스케어 펀드
벤처금융
321,110
2.94%
321,110
2.48%

엔에이치벤처-아주아이비 뉴그로쓰 펀드
벤처금융
321,110
2.94%
321,110
2.48%

한국투자증권㈜
전문투자자
214,067
1.96%
214,067
1.65%

코오롱 2017 신산업 육성 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.44%

코오롱 2017 4차 산업혁명 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.44%

코오롱 2019 유니콘 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.44%

코오롱 2020 소재부품장비 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.44%

원앤파트너스(유)
일반법인
148,760
1.36%
148,760
1.15%

삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
142,798
1.31%
142,798
1.10%

롯데바이오로직스㈜
일반법인
128,440
1.18%
128,440
0.99%

스마트메디톡스투자조합2호
벤처금융
126,538
1.16%
126,538
0.98%

미래에셋증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
117,748
1.08%
117,748
0.91%

1% 이상 소유주주 소계
5,328,716
48.86%
5,328,716
41.10%

소액주주
삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
108,901
1.00%
108,901
0.84%

우신벤처투자㈜
벤처금융
107,030
0.98%
107,030
0.83%

삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
95,109
0.87%
95,109
0.73%

빌랑스-빈치 신기술조합 제1호
벤처금융
80,000
0.73%
80,000
0.62%

삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
72,611
0.67%
72,611
0.56%

강 수 희
타인
40,000
0.37%
40,000
0.31%

HONG VICTOR SUKBONG
타인
1,500
0.01%
1,500
0.01%

기타 소액주주
-
495,968
4.55%
495,968
3.83%

소액주주 소계
1,001,119
9.18%
1,001,119
7.72%

공모주주 및상장주선인
공모주주
-
0.00%
1,968,000
15.18%

우리사주조합
-
0.00%
32,000
0.25%

상장주선인 의무인수분
-
0.00%
60,000
0.46%

공모주주 및 상장주선인 소계
-
0.00%
2,060,000
15.89%

합계
10,906,030
100.00%
12,966,030
100.00%

다만, 최대주주 등의 지분율이 20% 이하인 바, 주요 주주들과 의결권 공동행사 약정을 진행하였으며, 주요 내용은 아래와 같습니다.

[의결권 공동행사 약정 주요 내용]

제1조 의결권의 위임

(1) 을은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날로부터
3년간 주주총회에서의 의결권을 갑에게 위임하여야 한다.

(2) 갑은 을에게 주주총회에서 결의할 의안에 관하여 당해 주주총회일로부터 20일 이전까지 당해 의안의 요령 및 결의의 필요성 등을 설명하는 서면을 제공하고 을에게 당해 의안에 대한 의결권 위임을 요청할 수 있다. 이러한 갑의 요청이 있는 경우, 을은 갑이 지정하는 의결권 위임에 필요한 제반 서류(의결권 위임장, 공증위임장 등)를 주주총회일 7일 이전까지 갑에게 제공하여야 한다

제2조 공동보유자신고에 대한 협조의무

관련 법령상 필요한 경우, 갑은 을에게 을의 보유 주식에 관하여 갑과 공동보유목적으로 지분을 보유하고 있음을 대외적으로 공시할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 을은 관련 법령에 위반되거나 합리적인 거절사유가 없는 이상 갑에게 최대한 협조하여야 한다.

상기 의결권 공동행사 약정을 포함한 전체 지분율은 공모 후 기준 26.72%로 상장 후 3년간은 의결권을 공동으로 행사하기로 한 바, 안정적인 경영권 확보를 위한 방안이 마련되어 있는 것으로 판단됩니다.

[의무보유 및 의결권 공동행사 약정 주요 주주]

주주명
의무보유
의무보유 지분율
의결권 공동행사약정
의결권 공동행사 약정 지분율

최대주주등(이병철 대표이사 등)
2,225,142
17.16%
2,225,142
17.16%

㈜녹십자
712,166
5.49%
712,166
5.49%

강정석
463,360
3.57%
463,360
3.57%

롯데바이오로직스㈜
64,220
0.50%
64,220
0.50%

합계
3,464,888
26.72%
3,464,888
26.72%

그럼에도 불구하고 신주 발행으로 인한 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 동사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 의무보유기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 동사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다.

(주7) 정정 후

거. 상장 후 경영권 확보 위험

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 이병철 대표이사를 포함한 최대주주 등 지분율은 20.40%이며, IPO 공모(신주모집 2,000,000주 및 상장주선인 의무인수분
50,000주
포함) 이후의 최대주주 등의 지분율은
17.17%
로 예상됩니다.최대주주 등의 지분율이 20% 이하인 바, 주요 주주들과 의결권 공동행사 약정을 진행하였습니다. 공동행사 약정을 포함한 전체 지분율은 공모 후 기준
26.74%
로 상장 후 3년간은 의결권을 공동으로 행사하기로 한 바, 안정적인 경영권 확보를 위한 방안이 마련되어 있는 것으로 판단됩니다.
그럼에도 불구하고 신주 발행으로 인한 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 동사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 의무보유기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 동사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 이병철 대표이사를 포함한 최대주주 등 지분율은 20.40%이며, IPO 공모(신주모집 2,000,000주 및 상장주선인 의무인수분
50,000주 포함) 이후의 최대주주 등의 지분율은
17.17%로 예상됩니다.

[공모 전/후 지분율]

구분
성명
관계
제출일 현재 주식수
공모전 지분율
공모후 주식수
공모후 지분율

최대주주등
이 병 철
본인
1,570,482
14.40%
1,570,482
12.12%

최 성 필
등기임원
285,000
2.61%
285,000
2.20%

윤 영 수
미등기임원
207,000
1.90%
207,000
1.60%

장 지 훈
미등기임원
150,000
1.38%
150,000
1.16%

송 문 자
친인척
12,660
0.12%
12,660
0.10%

최대주주등 소계
2,225,142
20.40%
2,225,142
17.17%

5% 이상주요주주
㈜녹십자
일반법인
1,424,333
13.06%
1,424,333
10.99%

강 정 석
타인
926,720
8.50%
926,720
7.15%

5% 이상 주요주주 소계
2,351,053
21.56%
2,351,053
18.15%

1% 이상소유주주
인터베스트 오픈이노베이션사모투자 합자회사
벤처금융
535,180
4.91%
535,180
4.13%

메리츠디에스신기술투자조합
벤처금융
519,490
4.76%
519,490
4.01%

프리미어 IBK KDB K-바이오백신 투자조합
벤처금융
495,045
4.54%
495,045
3.82%

아이비케이-솔리더스 넥스트바이오 스타 투자조합
벤처금융
431,053
3.95%
431,053
3.33%

프리미어 글로벌 이노베이션2호 투자조합
벤처금융
405,847
3.72%
405,847
3.13%

플렉서스 에스제이지 바이오1호 투자조합
벤처금융
351,128
3.22%
351,128
2.71%

솔리더스 스마트바이오 투자조합
벤처금융
321,110
2.94%
321,110
2.48%

데일리 크릭 바이오 헬스케어 펀드
벤처금융
321,110
2.94%
321,110
2.48%

엔에이치벤처-아주아이비 뉴그로쓰 펀드
벤처금융
321,110
2.94%
321,110
2.48%

한국투자증권㈜
전문투자자
214,067
1.96%
214,067
1.65%

코오롱 2017 신산업 육성 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.45%

코오롱 2017 4차 산업혁명 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.45%

코오롱 2019 유니콘 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.45%

코오롱 2020 소재부품장비 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.45%

원앤파트너스(유)
일반법인
148,760
1.36%
148,760
1.15%

삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
142,798
1.31%
142,798
1.10%

롯데바이오로직스㈜
일반법인
128,440
1.18%
128,440
0.99%

스마트메디톡스투자조합2호
벤처금융
126,538
1.16%
126,538
0.98%

미래에셋증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
117,748
1.08%
117,748
0.91%

1% 이상 소유주주 소계
5,328,716
48.86%
5,328,716
41.13%

소액주주
삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
108,901
1.00%
108,901
0.84%

우신벤처투자㈜
벤처금융
107,030
0.98%
107,030
0.83%

삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
95,109
0.87%
95,109
0.73%

빌랑스-빈치 신기술조합 제1호
벤처금융
80,000
0.73%
80,000
0.62%

삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
72,611
0.67%
72,611
0.56%

강 수 희
타인
40,000
0.37%
40,000
0.31%

HONG VICTOR SUKBONG
타인
1,500
0.01%
1,500
0.01%

기타 소액주주
-
495,968
4.55%
495,968
3.83%

소액주주 소계
1,001,119
9.18%
1,001,119
7.73%

공모주주 및상장주선인
공모주주
-
0.00%
1,968,000
15.19%

우리사주조합
-
0.00%
32,000
0.25%

상장주선인 의무인수분
-
0.00%
50,000
0.39%

공모주주 및 상장주선인 소계
-
0.00%
2,050,000
15.82%

합계
10,906,030
100.00%
12,956,030
100.00%

다만, 최대주주 등의 지분율이 20% 이하인 바, 주요 주주들과 의결권 공동행사 약정을 진행하였으며, 주요 내용은 아래와 같습니다.

[의결권 공동행사 약정 주요 내용]

제1조 의결권의 위임

(1) 을은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날로부터
3년간 주주총회에서의 의결권을 갑에게 위임하여야 한다.

(2) 갑은 을에게 주주총회에서 결의할 의안에 관하여 당해 주주총회일로부터 20일 이전까지 당해 의안의 요령 및 결의의 필요성 등을 설명하는 서면을 제공하고 을에게 당해 의안에 대한 의결권 위임을 요청할 수 있다. 이러한 갑의 요청이 있는 경우, 을은 갑이 지정하는 의결권 위임에 필요한 제반 서류(의결권 위임장, 공증위임장 등)를 주주총회일 7일 이전까지 갑에게 제공하여야 한다

제2조 공동보유자신고에 대한 협조의무

관련 법령상 필요한 경우, 갑은 을에게 을의 보유 주식에 관하여 갑과 공동보유목적으로 지분을 보유하고 있음을 대외적으로 공시할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 을은 관련 법령에 위반되거나 합리적인 거절사유가 없는 이상 갑에게 최대한 협조하여야 한다.

상기 의결권 공동행사 약정을 포함한 전체 지분율은 공모 후 기준
26.74%로 상장 후 3년간은 의결권을 공동으로 행사하기로 한 바, 안정적인 경영권 확보를 위한 방안이 마련되어 있는 것으로 판단됩니다.

[의무보유 및 의결권 공동행사 약정 주요 주주]

주주명
의무보유
의무보유 지분율
의결권 공동행사약정
의결권 공동행사 약정 지분율

최대주주등(이병철 대표이사 등)
2,225,142
17.17%
2,225,142
17.17%

㈜녹십자
712,166
5.50%
712,166
5.50%

강정석
463,360
3.58%
463,360
3.58%

롯데바이오로직스㈜
64,220
0.50%
64,220
0.50%

합계
3,464,888
26.74%
3,464,888
26.74%

그럼에도 불구하고 신주 발행으로 인한 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 동사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 의무보유기간 종료 후 최대주주 및 특수관계인이 주식을 매각할 경우 동사의 경영안정성이 저하될 위험이 존재합니다.

(주8) 정정 전

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
당사의 상장예정주식수 12,966,030주 중 40.69%에 해당하는 5,275,252주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당합니다.
유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 이처럼 상장일부터 유통가능한 물량과 이후 추가적인 물량 출회가 가능함을 투자자께서는 유의해주시기 바랍니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 12,966,030주 중 최대주주등이 보유한 2,225,142주 (공모 후 17.16%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26 제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 대상 주식이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자 보호를 위해 동 규정 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 연장하여 총 3년간 의무보유합니다.

5% 이상 주요주주인 ㈜녹십자, 강정석 및 전략적 투자자 롯데바이오로직스㈜가 보유한 2,479,493주 중 1,239,746주(공모 후 9.56%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 자발적으로 상장일로부터 2년간 의무보유하며, 주관사 협의 하 사고계좌 설정을 통한 의무보유 1년을 추가하여 총 3년간 의무보유합니다.

1% 이상 소유주주 중 인터베스트 오픈이노베이션 사모투자 합자회사 외 10인과 소액주주 중 삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) 외 3인이 보유한 3,105,066주 중 1,552,529주(공모 후 11.97%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 자발적으로 상장일로부터 1개월, 3개월간 의무보유합니다.

1% 이상 소유주주 중 프리미어 IBK KDB K-바이오 백신 투자조합 외 6인과 소액주주 중 우신벤처투자㈜가 보유한 2,558,861주 중 2,505,343주(공모 후 19.32%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 1개월간 의무보유하며, 해당 의무보유 대상 주식 중 절반인 1,252,671주는 자발적으로 의무보유 2개월을 추가하여 총 3개월간 의무보유합니다.

1% 이상 소유주주인 프리미어 IBK KDB K-바이오 백신 투자조합과 프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합이 보유한 주식 중 53,518주(공모 후 0.14%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유합니다.

소액주주 강수희와 HONG VICTOR SUKBONG이 보유한 41,500주 중 22,500주(공모 후 0.17%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 의거하여 1년간 의무보유합니다.

우리사주조합 32,000주(공모 후 0.25%)의 경우 「근로복지기본법」 제43조 제2항 제2호에 의거한 "조합원의 출연자금으로 취득한 우리사주"에 해당되어, 상장 후 의무예탁일로부터 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다.

상장주선인인 한국투자증권㈜는 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 공모주식 2,000,000주 중 3%에 해당하는 의무인수분 60,000주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 예정입니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

[코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)]

① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.

1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.

2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.

3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.

4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.

5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 30 미만인 경우는 상장일부터 3개월로 한다.

6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)

7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간

② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.

당사의 공모 후 매각제한 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 아래와 같습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
회사와의관계
공모 전
공모 후
매각제한기간(상장일 기준)
매각제한사유

보유주식
보유주식
매각제한물량
유통가능물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이 병 철
본인
1,570,482
14.40%
1,570,482
12.11%
1,570,482
12.11%
-
0.00%
36개월
주1)

최 성 필
등기임원
285,000
2.61%
285,000
2.20%
285,000
2.20%
-
0.00%
36개월
주1)

윤 영 수
미등기임원
207,000
1.90%
207,000
1.60%
207,000
1.60%
-
0.00%
36개월
주1)

장 지 훈
미등기임원
150,000
1.38%
150,000
1.16%
150,000
1.16%
-
0.00%
36개월
주1)

송 문 자
친인척
12,660
0.12%
12,660
0.10%
12,660
0.10%
-
0.00%
36개월
주1)

최대주주등 소계
2,225,142
20.40%
2,225,142
17.16%
2,225,142
17.16%
-
0.00%
-
-

5% 이상주요주주
㈜녹십자
일반법인
1,424,333
13.06%
1,424,333
10.99%
712,166
5.49%
712,167
5.49%
36개월
주2)

강 정 석
타인
926,720
8.50%
926,720
7.15%
463,360
3.57%
463,360
3.57%
36개월
주2)

5% 이상 주요주주 소계
2,351,053
21.56%
2,351,053
18.13%
1,175,526
9.07%
1,175,527
9.07%
-
-

1% 이상소유주주
인터베스트 오픈이노베이션사모투자 합자회사
벤처금융
535,180
4.91%
535,180
4.13%
133,795
2.06%
267,590
2.06%
1개월
주3)

133,795
3개월

메리츠디에스신기술투자조합
벤처금융
519,490
4.76%
519,490
4.01%
129,873
2.00%
259,745
2.00%
1개월
주3)

129,872
3개월

프리미어 IBK KDB K-바이오백신 투자조합
벤처금융
495,045
4.54%
495,045
3.82%
234,143
3.82%
-
0.00%
1개월
주4)

234,143
3개월
주5)

26,759
12개월
주6)

아이비케이-솔리더스 넥스트바이오 스타 투자조합
벤처금융
431,053
3.95%
431,053
3.32%
215,527
3.32%
-
0.00%
1개월
주4)

215,526
3개월
주5)

프리미어 글로벌 이노베이션2호 투자조합
벤처금융
405,847
3.72%
405,847
3.13%
189,544
3.13%
-
0.00%
1개월
주4)

189,544
3개월
주5)

26,759
12개월
주6)

플렉서스 에스제이지 바이오1호 투자조합
벤처금융
351,128
3.22%
351,128
2.71%
175,564
2.71%
-
0.00%
1개월
주4)

175,564
3개월
주5)

솔리더스 스마트바이오 투자조합
벤처금융
321,110
2.94%
321,110
2.48%
80,278
1.24%
160,555
1.24%
1개월
주3)

80,277
3개월

데일리 크릭 바이오 헬스케어 펀드
벤처금융
321,110
2.94%
321,110
2.48%
160,555
2.48%
-
0.00%
1개월
주4)

160,555
3개월
주5)

엔에이치벤처-아주아이비 뉴그로쓰 펀드
벤처금융
321,110
2.94%
321,110
2.48%
160,555
2.48%
-
0.00%
1개월
주4)

160,555
3개월
주5)

한국투자증권㈜
전문투자자
214,067
1.96%
214,067
1.65%
53,517
0.83%
107,034
0.83%
1개월
주3)

53,516
3개월

코오롱 2017 신산업 육성 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.44%
46,831
0.72%
93,662
0.72%
1개월
주3)

46,830
3개월

코오롱 2017 4차 산업혁명 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.44%
46,831
0.72%
93,662
0.72%
1개월
주3)

46,830
3개월

코오롱 2019 유니콘 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.44%
46,831
0.72%
93,662
0.72%
1개월
주3)

46,830
3개월

코오롱 2020 소재부품장비 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.44%
46,831
0.72%
93,662
0.72%
1개월
주3)

46,830
3개월

원앤파트너스(유)
일반법인
148,760
1.36%
148,760
1.15%
37,190
0.57%
74,380
0.57%
1개월
주3)

37,190
3개월

삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
142,798
1.31%
142,798
1.10%
35,700
0.55%
71,399
0.55%
1개월
주3)

35,699
3개월

롯데바이오로직스㈜
일반법인
128,440
1.18%
128,440
0.99%
64,220
0.50%
64,220
0.50%
36개월
주2)

스마트메디톡스투자조합2호
벤처금융
126,538
1.16%
126,538
0.98%
63,269
0.98%
-
0.00%
1개월
주4)

63,269
3개월
주5)

미래에셋증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
117,748
1.08%
117,748
0.91%
29,437
0.45%
58,874
0.45%
1개월
주3)

29,437
3개월

1% 이상 소유주주 소계
5,328,716
48.86%
5,328,716
41.10%
3,890,271
30.00%
1,438,445
11.09%
-
-

소액주주
삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
108,901
1.00%
108,901
0.84%
27,225
0.42%
54,451
0.42%
1개월
주3)

27,225
3개월

우신벤처투자㈜
벤처금융
107,030
0.98%
107,030
0.83%
53,515
0.83%
-
0.00%
1개월
주4)

53,515
3개월
주5)

삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
95,109
0.87%
95,109
0.73%
23,777
0.37%
47,555
0.37%
1개월
주3)

23,777
3개월

빌랑스-빈치 신기술조합 제1호
벤처금융
80,000
0.73%
80,000
0.62%
20,000
0.31%
40,000
0.31%
1개월
주3)

20,000
3개월

삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
72,611
0.67%
72,611
0.56%
18,153
0.28%
36,306
0.28%
1개월
주3)

18,152
3개월

강 수 희
타인
40,000
0.37%
40,000
0.31%
21,000
0.16%
19,000
0.15%
12개월
주7)

HONG VICTOR SUKBONG
타인
1,500
0.01%
1,500
0.01%
1,500
0.01%
-
0.00%
12개월
주7)

기타 소액주주
-
495,968
4.55%
495,968
3.83%
-
0.00%
495,968
3.83%
-

소액주주 소계
1,001,119
9.18%
1,001,119
7.72%
307,839
2.37%
693,280
5.35%
-
-

공모주주 및상장주선인
공모주주
-
0.00%
1,968,000
15.18%
-
0.00%
1,968,000
15.18%
-
-

우리사주조합
-
0.00%
32,000
0.25%
32,000
0.25%
-
0.00%
12개월
주8)

상장주선인 의무인수분
-
0.00%
60,000
0.46%
60,000
0.46%
-
0.00%
3개월
주9)

공모주주 및 상장주선인 소계
-
0.00%
2,060,000
15.89%
92,000
0.71%
1,968,000
15.18%
-
-

합계
10,906,030
100.00%
12,966,030
100.00%
7,690,778
59.31%
5,275,252
40.69%
-
-

주1)
당사의 최대주주등의 보유주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 대상이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자 보호를 위해 동조 제1항 단서조항에 따라 의무보유기간을 2년 추가하여 상장일로부터 3년간 의무보유

주2)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 2년간 의무보유 및 주관사 협의 하 사고계좌 설정을 통한 의무보유 1년으로 총 3년간 의무보유

주3)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거 1개월, 3개월간 의무보유

주4)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거 1개월간 의무보유

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호 및 동조 제1항 단서조항에 의거하여 3개월간 의무보유

주6)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거 1년간 의무보유

주7)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 의거 1년간 의무보유

주8)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 32,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주9)
상장주선인 한국투자증권㈜는「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 60,000주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 예정입니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능 주식수 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
5,275,252
40.69%

상장 후 1개월 뒤 유통가능
7,304,193
56.33%

상장 후 3개월 뒤 유통가능
9,393,124
72.44%

상장 후 1년 뒤 유통가능
9,501,142
73.28%

상장 후 3년 뒤 유통가능
12,966,030
100.00%

주1)
주식수 및 비율은 누적 기준입니다.

주2)
유통가능 주식수 비율은 공모 후 매각제한물량 및 유통가능물량의 합계 대비 유통가능 주식수의 비율입니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우

2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수ㆍ합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우

3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정ㆍ말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항제2호에서 "세칙으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

<후략>

상기 의무보유 수량을 제외한 주식수 5,275,252주(40.69%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다. 상장일 및 의무보유 기간 만료 후 유통가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
당사의 상장예정주식수
12,956,030주
중
40.72%
에 해당하는 5,275,252주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당합니다.
유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 이처럼 상장일부터 유통가능한 물량과 이후 추가적인 물량 출회가 가능함을 투자자께서는 유의해주시기 바랍니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
12,956,030주 중 최대주주등이 보유한 2,225,142주 (공모 후
17.17%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26 제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 대상 주식이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자 보호를 위해 동 규정 제26조제1항 본문의 단서 조항에 따라 자발적으로 2년간 의무보유 기간을 연장하여 총 3년간 의무보유합니다.

5% 이상 주요주주인 ㈜녹십자, 강정석 및 전략적 투자자 롯데바이오로직스㈜가 보유한 2,479,493주 중 1,239,746주(공모 후
9.57%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 자발적으로 상장일로부터 2년간 의무보유하며, 주관사 협의 하 사고계좌 설정을 통한 의무보유 1년을 추가하여 총 3년간 의무보유합니다.

1% 이상 소유주주 중 인터베스트 오픈이노베이션 사모투자 합자회사 외 10인과 소액주주 중 삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) 외 3인이 보유한 3,105,066주 중 1,552,529주(공모 후
11.98%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 자발적으로 상장일로부터 1개월, 3개월간 의무보유합니다.

1% 이상 소유주주 중 프리미어 IBK KDB K-바이오 백신 투자조합 외 6인과 소액주주 중 우신벤처투자㈜가 보유한 2,558,861주 중 2,505,343주(공모 후
19.34%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 1개월간 의무보유하며, 해당 의무보유 대상 주식 중 절반인 1,252,671주는 자발적으로 의무보유 2개월을 추가하여 총 3개월간 의무보유합니다.

1% 이상 소유주주인 프리미어 IBK KDB K-바이오 백신 투자조합과 프리미어 글로벌 이노베이션 2호 투자조합이 보유한 주식 중 53,518주(공모 후
0.41%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유합니다.

소액주주 강수희와 HONG VICTOR SUKBONG이 보유한 41,500주 중 22,500주(공모 후 0.17%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 의거하여 1년간 의무보유합니다.

우리사주조합 32,000주(공모 후 0.25%)의 경우 「근로복지기본법」 제43조 제2항 제2호에 의거한 "조합원의 출연자금으로 취득한 우리사주"에 해당되어, 상장 후 의무예탁일로부터 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다.

상장주선인인 한국투자증권㈜는 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 공모주식 2,000,000주 중 3%에 해당하는 의무인수분 (10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)
50,000주를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 예정입니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

[코스닥시장 상장규정 제26조(신규상장 의무보유)]

① 보통주식 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제6호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.

1. 상장신청인의 최대주주등(상장신청인의 임원에는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.

2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.

3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.

4. 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 2년 미만인 주식등(벤처금융 또는 전문투자자가 취득한 주식등 중에서 상장신청일 현재 상장신청인의 자본금을 기준으로 각각 100분의 10에 상당하는 한도까지의 주식등으로 한정한다): 상장일부터 1개월. 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.

5. 상장주선인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따른 공동주관회사를 포함한다)이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식등: 상장일부터 6개월. 다만, 세칙으로 정하는 방법으로 산정한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 30 미만인 경우는 상장일부터 3개월로 한다.

6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)

7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간

② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신규상장신청인이 유가증권시장 주권상장법인이거나 해외증권시장에 상장한 기업인 경우에는 의무보유 대상에서 제외할 수 있다.

당사의 공모 후 매각제한 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 아래와 같습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
회사와의관계
공모 전
공모 후
매각제한기간(상장일 기준)
매각제한사유

보유주식
보유주식
매각제한물량
유통가능물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이 병 철
본인
1,570,482
14.40%
1,570,482
12.12%
1,570,482
12.12%
-
0.00%
36개월
주1)

최 성 필
등기임원
285,000
2.61%
285,000
2.20%
285,000
2.20%
-
0.00%
36개월
주1)

윤 영 수
미등기임원
207,000
1.90%
207,000
1.60%
207,000
1.60%
-
0.00%
36개월
주1)

장 지 훈
미등기임원
150,000
1.38%
150,000
1.16%
150,000
1.16%
-
0.00%
36개월
주1)

송 문 자
친인척
12,660
0.12%
12,660
0.10%
12,660
0.10%
-
0.00%
36개월
주1)

최대주주등 소계
2,225,142
20.40%
2,225,142
17.17%
2,225,142
17.17%
-
0.00%
-
-

5% 이상주요주주
㈜녹십자
일반법인
1,424,333
13.06%
1,424,333
10.99%
712,166
5.50%
712,167
5.50%
36개월
주2)

강 정 석
타인
926,720
8.50%
926,720
7.15%
463,360
3.58%
463,360
3.58%
36개월
주2)

5% 이상 주요주주 소계
2,351,053
21.56%
2,351,053
18.15%
1,175,526
9.07%
1,175,527
9.07%
-
-

1% 이상소유주주
인터베스트 오픈이노베이션사모투자 합자회사
벤처금융
535,180
4.91%
535,180
4.13%
133,795
2.07%
267,590
2.07%
1개월
주3)

133,795
3개월

메리츠디에스신기술투자조합
벤처금융
519,490
4.76%
519,490
4.01%
129,873
2.00%
259,745
2.00%
1개월
주3)

129,872
3개월

프리미어 IBK KDB K-바이오백신 투자조합
벤처금융
495,045
4.54%
495,045
3.82%
234,143
3.82%
-
0.00%
1개월
주4)

234,143
3개월
주5)

26,759
12개월
주6)

아이비케이-솔리더스 넥스트바이오 스타 투자조합
벤처금융
431,053
3.95%
431,053
3.32%
215,527
3.33%
-
0.00%
1개월
주4)

215,526
3개월
주5)

프리미어 글로벌 이노베이션2호 투자조합
벤처금융
405,847
3.72%
405,847
3.13%
189,544
3.13%
-
0.00%
1개월
주4)

189,544
3개월
주5)

26,759
12개월
주6)

플렉서스 에스제이지 바이오1호 투자조합
벤처금융
351,128
3.22%
351,128
2.71%
175,564
2.71%
-
0.00%
1개월
주4)

175,564
3개월
주5)

솔리더스 스마트바이오 투자조합
벤처금융
321,110
2.94%
321,110
2.48%
80,278
1.24%
160,555
1.24%
1개월
주3)

80,277
3개월

데일리 크릭 바이오 헬스케어 펀드
벤처금융
321,110
2.94%
321,110
2.48%
160,555
2.48%
-
0.00%
1개월
주4)

160,555
3개월
주5)

엔에이치벤처-아주아이비 뉴그로쓰 펀드
벤처금융
321,110
2.94%
321,110
2.48%
160,555
2.48%
-
0.00%
1개월
주4)

160,555
3개월
주5)

한국투자증권㈜
전문투자자
214,067
1.96%
214,067
1.65%
53,517
0.83%
107,034
0.83%
1개월
주3)

53,516
3개월

코오롱 2017 신산업 육성 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.45%
46,831
0.72%
93,662
0.72%
1개월
주3)

46,830
3개월

코오롱 2017 4차 산업혁명 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.45%
46,831
0.72%
93,662
0.72%
1개월
주3)

46,830
3개월

코오롱 2019 유니콘 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.45%
46,831
0.72%
93,662
0.72%
1개월
주3)

46,830
3개월

코오롱 2020 소재부품장비 투자조합
벤처금융
187,323
1.72%
187,323
1.45%
46,831
0.72%
93,662
0.72%
1개월
주3)

46,830
3개월

원앤파트너스(유)
일반법인
148,760
1.36%
148,760
1.15%
37,190
0.57%
74,380
0.57%
1개월
주3)

37,190
3개월

삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
142,798
1.31%
142,798
1.10%
35,700
0.55%
71,399
0.55%
1개월
주3)

35,699
3개월

롯데바이오로직스㈜
일반법인
128,440
1.18%
128,440
0.99%
64,220
0.50%
64,220
0.50%
36개월
주2)

스마트메디톡스투자조합2호
벤처금융
126,538
1.16%
126,538
0.98%
63,269
0.98%
-
0.00%
1개월
주4)

63,269
3개월
주5)

미래에셋증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
117,748
1.08%
117,748
0.91%
29,437
0.45%
58,874
0.45%
1개월
주3)

29,437
3개월

1% 이상 소유주주 소계
5,328,716
48.86%
5,328,716
41.13%
3,890,271
30.03%
1,438,445
11.10%
-
-

소액주주
삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
108,901
1.00%
108,901
0.84%
27,225
0.42%
54,451
0.42%
1개월
주3)

27,225
3개월

우신벤처투자㈜
벤처금융
107,030
0.98%
107,030
0.83%
53,515
0.83%
-
0.00%
1개월
주4)

53,515
3개월
주5)

삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
95,109
0.87%
95,109
0.73%
23,777
0.37%
47,555
0.37%
1개월
주3)

23,777
3개월

빌랑스-빈치 신기술조합 제1호
벤처금융
80,000
0.73%
80,000
0.62%
20,000
0.31%
40,000
0.31%
1개월
주3)

20,000
3개월

삼성증권㈜(타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
일반법인
72,611
0.67%
72,611
0.56%
18,153
0.28%
36,306
0.28%
1개월
주3)

18,152
3개월

강 수 희
타인
40,000
0.37%
40,000
0.31%
21,000
0.16%
19,000
0.15%
12개월
주7)

HONG VICTOR SUKBONG
타인
1,500
0.01%
1,500
0.01%
1,500
0.01%
-
0.00%
12개월
주7)

기타 소액주주
-
495,968
4.55%
495,968
3.83%
-
0.00%
495,968
3.83%
-

소액주주 소계
1,001,119
9.18%
1,001,119
7.73%
307,839
2.38%
693,280
5.35%
-
-

공모주주 및상장주선인
공모주주
-
0.00%
1,968,000
15.19%
-
0.00%
1,968,000
15.19%
-
-

우리사주조합
-
0.00%
32,000
0.25%
32,000
0.25%
-
0.00%
12개월
주8)

상장주선인 의무인수분
-
0.00%
50,000
0.39%
50,000
0.39%
-
0.00%
3개월
주9)

공모주주 및 상장주선인 소계
-
0.00%
2,050,000
15.82%
82,000
0.63%
1,968,000
15.19%
-
-

합계
10,906,030
100.00%
12,956,030
100.00%
7,680,778
59.28%
5,275,252
40.72%
-
-

주1)
당사의 최대주주등의 보유주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 대상이나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자 보호를 위해 동조 제1항 단서조항에 따라 의무보유기간을 2년 추가하여 상장일로부터 3년간 의무보유

주2)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 2년간 의무보유 및 주관사 협의 하 사고계좌 설정을 통한 의무보유 1년으로 총 3년간 의무보유

주3)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거 1개월, 3개월간 의무보유

주4)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거 1개월간 의무보유

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호 및 동조 제1항 단서조항에 의거하여 3개월간 의무보유

주6)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거 1년간 의무보유

주7)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 의거 1년간 의무보유

주8)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 32,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주9)

상장주선인 한국투자증권㈜는「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
50,000주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 예정입니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

[상장 후 유통제한 및 유통가능 주식수 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
5,275,252
40.72%

상장 후 1개월 뒤 유통가능
7,304,193
56.38%

상장 후 3개월 뒤 유통가능
9,383,124
72.42%

상장 후 1년 뒤 유통가능
9,491,142
73.26%

상장 후 3년 뒤 유통가능
12,956,030
100.00%

주1)
주식수 및 비율은 누적 기준입니다.

주2)
유통가능 주식수 비율은 공모 후 매각제한물량 및 유통가능물량의 합계 대비 유통가능 주식수의 비율입니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우

2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수ㆍ합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우

3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정ㆍ말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항제2호에서 "세칙으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

<후략>

상기 의무보유 수량을 제외한 주식수 5,275,252주(40.69%)는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량입니다. 상장일 및 의무보유 기간 만료 후 유통가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

나. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 위험
당사는 설립 이후 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 총 5차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 560,500주입니다. 이는 공모 후 발행주식총수 12,966,030주 기준 4.32%로
향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 동기부여 및 복지 증진 등의 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 당사의 임직원을 대상으로 부여한 주식매수선택권 내역은 아래와 같습니다.

[당사 주식매수선택권 부여 내역]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주, 원)

회차
부여일
대상
성명
부여주식
부여주식수
행사주식수
취소주식수
잔여미행사수량
행사가격
행사기간

1차
2019.09.23
외부자문
류OO 외 12인
보통주
63,000
11,500
-
51,500
1,500
2021.09.23 ~2028.09.22

2019.09.23
임직원
장OO 외 10인
보통주
168,000
27,750
57,250
83,000
1,500
2021.09.23 ~2028.09.22

2차
2020.03.30
임직원
장OO 외 3인
보통주
150,000
57,500
40,000
52,500
5,390
2022.03.30 ~2029.03.29

3차
2020.07.29
임직원
임OO 외 11인
보통주
126,000
35,000
25,000
66,000
6,160
2022.07.29 ~2029.07.28

4차
2022.03.30
임직원
윤OO 외 14인
보통주
135,500
65,000
-
70,500
12,568
2024.03.30 ~2031.03.29

5차
2024.03.28
외부자문
이OO
보통주
5,000
-
-
5,000
11,000
2026.03.28 ~2033.03.27

2024.03.28
임직원
박OO 외 27인
보통주
255,500
-
23,500
232,000
7,300
2026.03.28 ~2033.03.27

합계
903,000
196,750
145,750
560,500
-
-

주1)
증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권으로 부여되는 주식의 종류는 모두 보통주식에 해당되며, 부여 대상은 모두 부여 당시 임직원 및 외부 전문가에 해당됩니다.

주2)

1~4차분의 행사가격 및 부여수량은
2024년 2월 16일 1주당 9주 비율의 무상증자
가 반영되었으며, 4차분 행사가격은 리픽싱 조정 후의 가격입니다.
행사가격 조정 방법은 주식매수선택권 부여 계약에 따라 아래 계산 방법으로 조정되었습니다.(유상증자직전발행주식 총수 × 조정전행사가격 + 유상증자발행주식수 × 유상증자주당발행가액) / (유상증자직전발행주식수 + 유상증자발행주식수)

주3)
중도 퇴사자는 이사회 결의를 통하여 주식매수선택권 부여수량 중 일부를 취소하였습니다.

주4)
주식매수선택권 중 임원(미등기임원 포함)에게 부여된 308,500주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 따라 상장일로부터 총 1년간 의무보유 예정입니다.

주5)
1차 임직원 주식매수선택권 부여 수량의 50%는 2021년 9월 23일부터, 25%는 2022년 9월 23일부터, 나머지 25%는 2023년 9월 23일부터 행사 가능하며 2028년 9월 22일까지 부여 수량의 100% 범위 내 행사 가능합니다. 1차 외부자문인의 주식매수선택권 부여 수량은 2021년 9월 23일부터 2026년 9월 22일까지 부여 수량의 100% 범위 내 행사 가능합니다.

주6)
2차 임직원 주식매수선택권 부여 수량의 50%는 2022년 3월 30일부터, 25%는 2023년 3월 30일부터 나머지 25%는 2024년 3월 30일부터 행사 가능하며 2029년 3월 29일까지 부여 수량의 100% 범위 내 행사 가능합니다.

주7)
3차 임직원 주식매수선택권 부여 수량의 50%는 2022년 7월 29일부터, 25%는 2023년 7월 29일부터 나머지 25%는 2024년 7월 29일부터 행사 가능하며 2029년 7월 28일까지 부여 수량의 100% 범위 내 행사 가능합니다.

주8)
4차 임직원 주식매수선택권 부여 수량의 50%는 2024년 3월 30일부터, 25%는 2025년 3월 30일부터 나머지 25%는 2026년 3월 30일부터 행사 가능하며 2031년 3월 29일까지 부여 수량의 100% 범위 내 행사 가능합니다.

주9)
5차 임직원 및 외부자문인의 주식매수선택권 부여 수량의 50%는 2026년 3월 28일부터, 25%는 2027 년 3월 28일부터 나머지 25%는 2028년 3월 28일부터 행사 가능하며 2033년 3월 27일까지 부여 수량의 100% 범위 내 행사 가능합니다.단, 5차 주식매수선택권은 각각의 단계별 행사 개시일이 도래하더라도, 당사의 주권이 코스닥시장에 상장되지 않은 경우에는 행사가 제한됩니다.

증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 12,966,030주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 560,500주로 완전희석 가정 시 상장가능주식수는 총 13,526,530주입니다.

향후 주식매수선택권의 행사가능 기간이 도래하여 주식매수선택권의 행사로 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

나. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 위험
당사는 설립 이후 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 총 5차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 560,500주입니다. 이는 공모 후 발행주식총수
12,956,030주
기준
4.33%
로
향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 동기부여 및 복지 증진 등의 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 당사의 임직원을 대상으로 부여한 주식매수선택권 내역은 아래와 같습니다.

[당사 주식매수선택권 부여 내역]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주, 원)

회차
부여일
대상
성명
부여주식
부여주식수
행사주식수
취소주식수
잔여미행사수량
행사가격
행사기간

1차
2019.09.23
외부자문
류OO 외 12인
보통주
63,000
11,500
-
51,500
1,500
2021.09.23 ~2028.09.22

2019.09.23
임직원
장OO 외 10인
보통주
168,000
27,750
57,250
83,000
1,500
2021.09.23 ~2028.09.22

2차
2020.03.30
임직원
장OO 외 3인
보통주
150,000
57,500
40,000
52,500
5,390
2022.03.30 ~2029.03.29

3차
2020.07.29
임직원
임OO 외 11인
보통주
126,000
35,000
25,000
66,000
6,160
2022.07.29 ~2029.07.28

4차
2022.03.30
임직원
윤OO 외 14인
보통주
135,500
65,000
-
70,500
12,568
2024.03.30 ~2031.03.29

5차
2024.03.28
외부자문
이OO
보통주
5,000
-
-
5,000
11,000
2026.03.28 ~2033.03.27

2024.03.28
임직원
박OO 외 27인
보통주
255,500
-
23,500
232,000
7,300
2026.03.28 ~2033.03.27

합계
903,000
196,750
145,750
560,500
-
-

주1)
증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권으로 부여되는 주식의 종류는 모두 보통주식에 해당되며, 부여 대상은 모두 부여 당시 임직원 및 외부 전문가에 해당됩니다.

주2)

1~4차분의 행사가격 및 부여수량은
2024년 2월 16일 1주당 9주 비율의 무상증자
가 반영되었으며, 4차분 행사가격은 리픽싱 조정 후의 가격입니다.
행사가격 조정 방법은 주식매수선택권 부여 계약에 따라 아래 계산 방법으로 조정되었습니다.(유상증자직전발행주식 총수 × 조정전행사가격 + 유상증자발행주식수 × 유상증자주당발행가액) / (유상증자직전발행주식수 + 유상증자발행주식수)

주3)
중도 퇴사자는 이사회 결의를 통하여 주식매수선택권 부여수량 중 일부를 취소하였습니다.

주4)
주식매수선택권 중 임원(미등기임원 포함)에게 부여된 308,500주는 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제6호에 따라 상장일로부터 총 1년간 의무보유 예정입니다.

주5)
1차 임직원 주식매수선택권 부여 수량의 50%는 2021년 9월 23일부터, 25%는 2022년 9월 23일부터, 나머지 25%는 2023년 9월 23일부터 행사 가능하며 2028년 9월 22일까지 부여 수량의 100% 범위 내 행사 가능합니다. 1차 외부자문인의 주식매수선택권 부여 수량은 2021년 9월 23일부터 2026년 9월 22일까지 부여 수량의 100% 범위 내 행사 가능합니다.

주6)
2차 임직원 주식매수선택권 부여 수량의 50%는 2022년 3월 30일부터, 25%는 2023년 3월 30일부터 나머지 25%는 2024년 3월 30일부터 행사 가능하며 2029년 3월 29일까지 부여 수량의 100% 범위 내 행사 가능합니다.

주7)
3차 임직원 주식매수선택권 부여 수량의 50%는 2022년 7월 29일부터, 25%는 2023년 7월 29일부터 나머지 25%는 2024년 7월 29일부터 행사 가능하며 2029년 7월 28일까지 부여 수량의 100% 범위 내 행사 가능합니다.

주8)
4차 임직원 주식매수선택권 부여 수량의 50%는 2024년 3월 30일부터, 25%는 2025년 3월 30일부터 나머지 25%는 2026년 3월 30일부터 행사 가능하며 2031년 3월 29일까지 부여 수량의 100% 범위 내 행사 가능합니다.

주9)
5차 임직원 및 외부자문인의 주식매수선택권 부여 수량의 50%는 2026년 3월 28일부터, 25%는 2027 년 3월 28일부터 나머지 25%는 2028년 3월 28일부터 행사 가능하며 2033년 3월 27일까지 부여 수량의 100% 범위 내 행사 가능합니다.단, 5차 주식매수선택권은 각각의 단계별 행사 개시일이 도래하더라도, 당사의 주권이 코스닥시장에 상장되지 않은 경우에는 행사가 제한됩니다.

증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는
12,956,030주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 560,500주로 완전희석 가정 시 상장가능주식수는 총
13,516,530주입니다.

향후 주식매수선택권의 행사가능 기간이 도래하여 주식매수선택권의 행사로 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 60,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라,
동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 대표주관회사 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다.상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)<전략>

⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

<후략>

금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부 내역은 다음과 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

한국투자증권㈜
보통주
60,000주
960,000,000원
상장 후 3개월

주1)
상기 취득금액은 희망공모가액인 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득한 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 60,000주보다 감소할 수 있습니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 60,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재 시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
50,000주
는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라,
동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 대표주관회사 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다.상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)<전략>

⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

<후략>

금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부 내역은 다음과 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

한국투자증권㈜
보통주
50,000주
1,000,000,000원
상장 후 3개월

주1)

상기 취득금액은
확정공모가액인 20,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득한 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
50,000주보다 감소할 수 있습니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
50,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재 시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

파. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금을 순수입금을 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적」에 기재한 바와 같이 사용할 계획이며, 세부사용내역은 상장 후 사업보고서, 분/반기 보고서에 기재할 예정입니다. 다만,
자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 연구개발 진척 수준, 고객과의 거래관계 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등 외부적인 요인에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 31,207백만원(제시 희망공모가액인 16,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 16,000원 기준이며, 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다.

당사는 해당 공모자금을『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적』에 기재한 바와 같이 연구개발자금 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 다만, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 연구개발 진척 수준, 고객과의 거래관계 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따른 경영진의 판단으로 변경될 가능성이 존재합니다. 또한 당사 경영진이 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 가능성이 존재합니다.

금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

파. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금을 순수입금을 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적」에 기재한 바와 같이 사용할 계획이며, 세부사용내역은 상장 후 사업보고서, 분/반기 보고서에 기재할 예정입니다. 다만,
자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 연구개발 진척 수준, 고객과의 거래관계 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등 외부적인 요인에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은
38,845백만원(
확정공모가액인 20,000원 기준이며, 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다.

당사는 해당 공모자금을『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적』에 기재한 바와 같이 연구개발자금 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 다만, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 연구개발 진척 수준, 고객과의 거래관계 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따른 경영진의 판단으로 변경될 가능성이 존재합니다. 또한 당사 경영진이 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 가능성이 존재합니다.

금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

거. 지배주주와 투자자 간의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 이병철 대표이사는 보통주 1,570,482주를 보유하고 있으며, 공모 후 지분율은 12.11%로 예상됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에서 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한,
지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 이병철 대표이사는 보통주 1,570,482주를 보유하고 있으며, 공모 후 지분율은 12.11%로 예상됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에서 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주12) 정정 후

거. 지배주주와 투자자 간의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 이병철 대표이사는 보통주 1,570,482주를 보유하고 있으며, 공모 후 지분율은
12.12%로 예상됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에서 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한,
지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 이병철 대표이사는 보통주 1,570,482주를 보유하고 있으며, 공모 후 지분율은
12.12%로 예상됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에서 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주13) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

【 공모가 산정 요약표 】

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) × 비교대상회사 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)}

적용근거
구분
수치
참고사항

①
2028년 추정 당기순이익의 현재가치
14,142백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

②
비교대상회사 PER
23.59배
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

③
주식수
13,489,530주
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

주당 평가가액
24,731원
① × ② ÷ ③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
35.30% ~ 19.13%
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

공모가 산정결과
16,000원~20,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

본 기업은 상대가치법(비교대상회사 PER)에 따라 장래 5년간(2025년~2029년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정 시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에 제시하는 바와 같습니다.

(주13) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

【 공모가 산정 요약표 】

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) × 비교대상회사 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)}

적용근거
구분
수치
참고사항

①
2028년 추정 당기순이익의 현재가치
14,142백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

②
비교대상회사 PER
23.59배
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

③
주식수
13,489,530주
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

주당 평가가액
24,731원
① × ② ÷ ③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
35.30% ~ 19.13%
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 참고

확정공모가액
20,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.

본 기업은 상대가치법(비교대상회사 PER)에 따라 장래 5년간(2025년~2029년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정 시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에 제시하는 바와 같습니다.

(주14) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜카나프테라퓨틱스의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
16,000원 ~ 20,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스가 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액 범위는 ㈜카나프테라퓨틱스의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜카나프테라퓨틱스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜과 발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(주14) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜카나프테라퓨틱스의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
16,000원 ~ 20,000원

확정공모가액
20,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스가 확정 공모가격을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액 범위는 ㈜카나프테라퓨틱스의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜카나프테라퓨틱스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 동

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜과 발행회사인 ㈜카나프테라퓨틱스가 협의하여
1주당 20,000원으로 결정하였습니다.

(주15) 정정 전

(라) 희망공모가액 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜카나프테라퓨틱스의 희망공모가액은 아래와같습니다.

【 ㈜카나프테라퓨틱스 희망공모가액 산출내역 】

구분
내용

상대가치 주당 평가가액
24,731 원

평가액 대비 할인율
35.30% ~ 19.13%

희망공모가액 밴드
16,000원 ~ 20,000원

확정 공모가액
주2)

-

주1)

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2022년 이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

오픈놀
2023-06-30
29.41%
13.37%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.55%

비아이매트릭스
2023-11-09
30.12%
15.53%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

컨텍
2023-11-09
31.58%
24.16%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.20%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.08%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.56%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

민테크
2024-05-03
33.95%
13.62%

아이씨티케이
2024-05-17
31.00%
15.00%

라메디텍
2024-06-17
26.75%
10.54%

한중엔시에스
2024-06-24
42.64%
32.60%

씨어스테크놀로지
2024-06-19
30.70%
7.60%

에스오에스랩
2924-06-25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024-06-28
36.00%
17.00%

이노스페이스
2024-07-02
37.00%
25.00%

하스
2024-07-03
33.79%
11.72%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
39.13%
24.40%

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024-08.06
34.60%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024-08-20
37.78%
22.85%

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024-08-23
31.96%
23.45%

아이언디바이스
2024-09-23
35.91%
25.45%

셀비온
2024-10-16
51.10%
41.32%

루미르
2024-10-21
36.70%
21.36%

씨메스
2024-10-24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024-10-25
27.81%
17.97%

클로봇
2024-10-28
35.51%
25.22%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024-12-18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024-12-19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024-12-24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024-12-26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025-01-24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025-02-04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025-02-12
47.50%
38.00%

오름테라퓨틱
2025-02-14
72.22%
65.27%

오가노이드사이언스
2025-05-09
34.33%
18.88%

이뮨온시아
2025-05-19
43.30%
32.09%

인투셀
2025-05-23
45.40%
25.80%

링크솔루션
2025-06-10
50.32%
42.87%

지씨지놈
2025-06-11
36.35%
25.74%

지에프씨생명과학
2025-06-30
42.97%
29.06%

뉴엔에이아이
2025-07-04
35.92%
26.06%

아우토크립트
2025-07-15
33.35%
21.59%

뉴로핏
2025-07-25
38.74%
24.76%

프로티나
2025-07-29
43.99%
28.72%

지투지바이오
2025-08-14
52.76%
42.91%

에임드바이오
2025-12-04
41.87%
28.95%

알지노믹스
2025-12-18
44.46%
26.49%

평균
39.62%
26.51%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜카나프테라퓨틱스의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
35.30% ~ 19.13%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 16,000원 ~ 20,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.
(주15) 정정 후

(라) 희망공모가액 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜카나프테라퓨틱스의 희망공모가액은 아래와같습니다.

【 ㈜카나프테라퓨틱스 희망공모가액 산출내역 】

구분
내용

상대가치 주당 평가가액
24,731 원

평가액 대비 할인율
35.30% ~ 19.13%

희망공모가액 밴드
16,000원 ~ 20,000원

확정 공모가액
주2)

20,000원

주1)

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2022년 이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

오픈놀
2023-06-30
29.41%
13.37%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.55%

비아이매트릭스
2023-11-09
30.12%
15.53%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

컨텍
2023-11-09
31.58%
24.16%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.20%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.08%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.56%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

민테크
2024-05-03
33.95%
13.62%

아이씨티케이
2024-05-17
31.00%
15.00%

라메디텍
2024-06-17
26.75%
10.54%

한중엔시에스
2024-06-24
42.64%
32.60%

씨어스테크놀로지
2024-06-19
30.70%
7.60%

에스오에스랩
2924-06-25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024-06-28
36.00%
17.00%

이노스페이스
2024-07-02
37.00%
25.00%

하스
2024-07-03
33.79%
11.72%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
39.13%
24.40%

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024-08.06
34.60%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024-08-20
37.78%
22.85%

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024-08-23
31.96%
23.45%

아이언디바이스
2024-09-23
35.91%
25.45%

셀비온
2024-10-16
51.10%
41.32%

루미르
2024-10-21
36.70%
21.36%

씨메스
2024-10-24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024-10-25
27.81%
17.97%

클로봇
2024-10-28
35.51%
25.22%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024-12-18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024-12-19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024-12-24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024-12-26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025-01-24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025-02-04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025-02-12
47.50%
38.00%

오름테라퓨틱
2025-02-14
72.22%
65.27%

오가노이드사이언스
2025-05-09
34.33%
18.88%

이뮨온시아
2025-05-19
43.30%
32.09%

인투셀
2025-05-23
45.40%
25.80%

링크솔루션
2025-06-10
50.32%
42.87%

지씨지놈
2025-06-11
36.35%
25.74%

지에프씨생명과학
2025-06-30
42.97%
29.06%

뉴엔에이아이
2025-07-04
35.92%
26.06%

아우토크립트
2025-07-15
33.35%
21.59%

뉴로핏
2025-07-25
38.74%
24.76%

프로티나
2025-07-29
43.99%
28.72%

지투지바이오
2025-08-14
52.76%
42.91%

에임드바이오
2025-12-04
41.87%
28.95%

알지노믹스
2025-12-18
44.46%
26.49%

평균
39.62%
26.51%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종

20,000원으로 확정되었습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜카나프테라퓨틱스의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
35.30% ~ 19.13%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 16,000원 ~ 20,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜은 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 1주당 20,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주16) 정정 전

(3) 경영의 투명성 및 안정성

동사의 등기이사 및 감사는 총 8인으로 이병철 대표이사, 박창원 사내이사, 최성필 사내이사, 석차옥 사외이사, 허정호 기타비상무이사, 양승락 기타비상무이사, 김상균 기타비상무이사, 정동아 감사로 구성되어 있습니다. 모든 임원은 독립성을 유지할 수 있는 구조에서 이사회를 통하여 의견을 수렴하고 있어 경영의 투명성을 기할 수 있는 구조를 가지고 있는 것으로 판단됩니다.

동사는 회사의 경영 활동상 의사결정 및 집행에 있어 투명성을 높이고 절차를 명확히 할 목적으로 2022년 03월 30일 「이사회운영규정」을 제정하여 내부통제를 강화했으며, 2024년 3월 정동아 감사를 선임하여 이사회 견제 및 주주권리 보호 등을 통해 경영 투명성을 제고하고 있습니다.

이와 같이 이사회 운영의 절차적 정당성과 내부통제 기능을 갖춘 구조를 마련하여 경영의 신뢰성과 투명성을 확보하고 있는 것으로 파악됩니다.

동사의 최대주주인 이병철 대표이사는 신청서 제출일 현재 14.40%의 지분을 보유하고 있으며, 공모 이후 동사의 최대주주 및 특수관계인이 보유한 동사 지분은 17.16%입니다. 최대주주 등의 지분율이 20% 이하인 바, 주요 주주들과 의결권 공동행사 약정을 진행하였으며, 주요 내용은 아래와 같습니다.

[의결권 공동행사 약정 주요 내용]

제1조 의결권의 위임

(1) 을은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날로부터
3년간 주주총회에서의 의결권을 갑에게 위임하여야 한다.

(2) 갑은 을에게 주주총회에서 결의할 의안에 관하여 당해 주주총회일로부터 20일 이전까지 당해 의안의 요령 및 결의의 필요성 등을 설명하는 서면을 제공하고 을에게 당해 의안에 대한 의결권 위임을 요청할 수 있다. 이러한 갑의 요청이 있는 경우, 을은 갑이 지정하는 의결권 위임에 필요한 제반 서류(의결권 위임장, 공증위임장 등)를 주주총회일 7일 이전까지 갑에게 제공하여야 한다

제2조 공동보유자신고에 대한 협조의무

관련 법령상 필요한 경우, 갑은 을에게 을의 보유 주식에 관하여 갑과 공동보유목적으로 지분을 보유하고 있음을 대외적으로 공시할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 을은 관련 법령에 위반되거나 합리적인 거절사유가 없는 이상 갑에게 최대한 협조하여야 한다.

상기 공동행사 약정을 포함한 전체 지분율은 공모 후 기준 26.72%로 상장 후 3년간은 의결권을 공동으로 행사하기로 한 바, 안정적인 경영권 확보를 위한 방안이 마련되어 있는 것으로 판단됩니다.

[의무보유 및 의결권 공동행사 약정 주요 주주]

주주명
의무보유
의무보유 지분율
의결권 공동행사약정
의결권 공동행사 약정 지분율

최대주주등(이병철 대표이사 등)
2,225,142
17.16%
2,225,142
17.16%

㈜녹십자
712,166
5.49%
712,166
5.49%

강정석
463,360
3.57%
463,360
3.57%

롯데바이오로직스㈜
64,220
0.50%
64,220
0.50%

합계
3,464,888
26.72%
3,464,888
26.72%

(주16) 정정 후

(3) 경영의 투명성 및 안정성

동사의 등기이사 및 감사는 총 8인으로 이병철 대표이사, 박창원 사내이사, 최성필 사내이사, 석차옥 사외이사, 허정호 기타비상무이사, 양승락 기타비상무이사, 김상균 기타비상무이사, 정동아 감사로 구성되어 있습니다. 모든 임원은 독립성을 유지할 수 있는 구조에서 이사회를 통하여 의견을 수렴하고 있어 경영의 투명성을 기할 수 있는 구조를 가지고 있는 것으로 판단됩니다.

동사는 회사의 경영 활동상 의사결정 및 집행에 있어 투명성을 높이고 절차를 명확히 할 목적으로 2022년 03월 30일 「이사회운영규정」을 제정하여 내부통제를 강화했으며, 2024년 3월 정동아 감사를 선임하여 이사회 견제 및 주주권리 보호 등을 통해 경영 투명성을 제고하고 있습니다.

이와 같이 이사회 운영의 절차적 정당성과 내부통제 기능을 갖춘 구조를 마련하여 경영의 신뢰성과 투명성을 확보하고 있는 것으로 파악됩니다.

동사의 최대주주인 이병철 대표이사는 신청서 제출일 현재 14.40%의 지분을 보유하고 있으며, 공모 이후 동사의 최대주주 및 특수관계인이 보유한 동사 지분은
17.17%입니다. 최대주주 등의 지분율이 20% 이하인 바, 주요 주주들과 의결권 공동행사 약정을 진행하였으며, 주요 내용은 아래와 같습니다.

[의결권 공동행사 약정 주요 내용]

제1조 의결권의 위임

(1) 을은 대상회사가 한국거래소 코스닥시장에 상장된 날로부터
3년간 주주총회에서의 의결권을 갑에게 위임하여야 한다.

(2) 갑은 을에게 주주총회에서 결의할 의안에 관하여 당해 주주총회일로부터 20일 이전까지 당해 의안의 요령 및 결의의 필요성 등을 설명하는 서면을 제공하고 을에게 당해 의안에 대한 의결권 위임을 요청할 수 있다. 이러한 갑의 요청이 있는 경우, 을은 갑이 지정하는 의결권 위임에 필요한 제반 서류(의결권 위임장, 공증위임장 등)를 주주총회일 7일 이전까지 갑에게 제공하여야 한다

제2조 공동보유자신고에 대한 협조의무

관련 법령상 필요한 경우, 갑은 을에게 을의 보유 주식에 관하여 갑과 공동보유목적으로 지분을 보유하고 있음을 대외적으로 공시할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 을은 관련 법령에 위반되거나 합리적인 거절사유가 없는 이상 갑에게 최대한 협조하여야 한다.

상기 공동행사 약정을 포함한 전체 지분율은 공모 후 기준
26.74%로 상장 후 3년간은 의결권을 공동으로 행사하기로 한 바, 안정적인 경영권 확보를 위한 방안이 마련되어 있는 것으로 판단됩니다.

[의무보유 및 의결권 공동행사 약정 주요 주주]

주주명
의무보유
의무보유 지분율
의결권 공동행사약정
의결권 공동행사 약정 지분율

최대주주등(이병철 대표이사 등)
2,225,142
17.17%
2,225,142
17.17%

㈜녹십자
712,166
5.50%
712,166
5.50%

강정석
463,360
3.58%
463,360
3.58%

롯데바이오로직스㈜
64,220
0.50%
64,220
0.50%

합계
3,464,888
26.74%
3,464,888
26.74%

(주17) 정정 전

(2) 최대주주등 관련 사항

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 이병철 대표이사를 포함한 최대주주 등 지분율은 20.40%이며, IPO 공모(신주모집 2,000,000주 및 상장주선인 의무인수분 60,000주 포함) 이후의 최대주주 등의 지분율은 17.16%로 예상됩니다.동사는 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권 323,500주(상장 후 1년 내 행사가능 수량) 및 상장주선인에게 부여한 신주인수권 200,000주 외에 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채, 상환전환우선주 등 종류주식이 존재하지 않기에 공모 이후 추가적인 희석으로 인한 경영권 침해 위협은 제한적일 것으로 예상됩니다.또한, 동사의 사내이사, 사외이사 및 감사는 최대주주인 이병철 대표이사와 관계가 없는 타인이며, 사외이사 및 감사의 이사회 참여를 통한 적절한 감시 및 견제 시스템을 구축함으로써 경영의 독립성을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

(주17) 정정 후

(2) 최대주주등 관련 사항

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 이병철 대표이사를 포함한 최대주주 등 지분율은 20.40%이며, IPO 공모(신주모집 2,000,000주 및 상장주선인 의무인수분
50,000주 포함) 이후의 최대주주 등의 지분율은
17.17%로 예상됩니다.동사는 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권 323,500주(상장 후 1년 내 행사가능 수량) 및 상장주선인에게 부여한 신주인수권 200,000주 외에 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채, 상환전환우선주 등 종류주식이 존재하지 않기에 공모 이후 추가적인 희석으로 인한 경영권 침해 위협은 제한적일 것으로 예상됩니다.또한, 동사의 사내이사, 사외이사 및 감사는 최대주주인 이병철 대표이사와 관계가 없는 타인이며, 사외이사 및 감사의 이사회 참여를 통한 적절한 감시 및 견제 시스템을 구축함으로써 경영의 독립성을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

(주18) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달내역

(단위: 천원)

구분
금액

총 공모금액 (1)
32,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
960,000

발행제비용 (3)
1,752,944

순수입금 [ (1) + (2) - (3) ]
31,207,056

주)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 16,000원 ~ 20,000원 중 공모가 하단인 16,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,648,000
발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 5.0%

등록세
4,120
증자자본금의 0.4%

교육세
824
등록세의 20%

상장심사수수료
-
기술성장기업 면제

상장수수료
-
기술성장기업 면제

기타비용
100,000
IR, 청약공고, 회계법인 확인서한, 등기 비용 등

합계
1,752,944
-

주1)
상기 인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 5.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위인 16,000원 ~ 20,000원 중 공모가 공모가하단인 16,000원 기준으로 산정하였습니다. 이와는 별도로 발행회사는 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
등록세 및 교육세의 경우, 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주4)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주18) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달내역

(단위: 천원)

구분
금액

총 공모금액 (1)
40,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
1,000,000

발행제비용 (3)
2,154,920

순수입금 [ (1) + (2) - (3) ]
38,845,080

주1)

상기 금액은
확정공모가액 20,000원 기준이며,

추후
실제 비용

발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 확정공모가액 20,000원을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다
. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
2,050,000
발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 5.0%

등록세
4,100
증자자본금의 0.4%

교육세
820
등록세의 20%

상장심사수수료
-
기술성장기업 면제

상장수수료
-
기술성장기업 면제

기타비용
100,000
IR, 청약공고, 회계법인 확인서한, 등기 비용 등

합계
2,154,920
-

주1)

상기 인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 5.0%에 해당하는 금액이며,
확정공모가액 20,000원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
등록세 및 교육세의 경우, 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주4)

상기 금액은
실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주19) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2026년 01월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,194
-
-
26,013
31,207

주1)
기타는 연구개발비로 후보물질 개발비, 임상시약 제조비, 임상개발 및 인건비, 재료비 등을 포함하였습니다.

주2)
운영자금은 사무직 급여, 지급임차료, 지급수수료 등의 일반관리비를 포함하였습니다.

주3)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 충당할 계획입니다.

당사의 희망공모가액인 16,000원 ~ 20,000원 중 최저 희망공모가액인 16,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 312억원(발행제비용 제외)입니다. 당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 해당 공모자금을 2026년부터 본격적으로 사용할 것으로 예상되는 바 '26년 이후 연구개발자금 및 운영자금'으로 사용할 계획입니다.자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. 아울러 당사는 기술이전에 따른 수익으로 지속적인 자금 유입을 도모하고, 이를 바탕으로안정적으로 자금을 운영할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획
당사의 2026년부터 2028년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
합계
우선순위

연구개발자금
10,276
13,197
2,540
26,013
1순위

운영자금
2,559
2,635
-
5,194
2순위

합계
12,835
15,832
2,540
31,207
-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 16,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모자금은 상기 우선순위에 따라 2026년부터 연구개발 및 운영활동에 사용될 예정이며, 이는 각 활동의 총 비용을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 우선적으로 경상연구개발비에 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취 가능한 기술료 매출을 통하여 집행할 계획입니다. 기술이전 수익 관련의 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - IV. 인수인의 의견 - 1. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (마) 추정 당기순이익 산정 내역 - ■ 주요 항목별 추정 근거 - 1) 매출액』을 참고해주시기 바랍니다.

(1) 연구개발비
당사는 현재 진행 중인 6개의 파이프라인 중, 전체 권리가 기술이전된 파이프라인인 KNP-502와 KNP-504를 제외하고, 당사가 직접 수행에 참여하는 파이프라인의 연구개발비에 우선적으로 자금을 투입할 계획입니다. 특히, KNP-101과 KNP-701 파이프라인은 당사와 파트너사가 임상 진입을 목표로 공동 연구를 진행하고 있으며, 이에 따라 해당 파이프라인의 임상시약 제조비 및 임상개발비가 연구개발비에 대한 공모자금 사용계획 중 주요 구성을 차지하고 있습니다.

또한, KNP-301과 KNP-503 파이프라인은 비임상단계 기술이전을 목표로, 데이터패키지 구축을 위한 효능ㆍ기전ㆍ약동학 평가를 계획하고 있습니다. 아울러, 도출된 주요 파이프라인 외에도 현재 선도물질 단계의 파이프라인 개발과 신규 타겟 발굴 및 개발을 적극 추진할 예정입니다. 이에 따라 당사는 예상되는 연구개발비 중 아래의 표에 기재된 금액을 공모자금으로 충당할 계획이며, 공모자금으로 사용되는 연구개발비는 후보물질 개발비, 임상시약 제조비, 임상개발비를 비롯하여, 전체 연구 인건비 및 연구용 소모품비 등으로 구성되어 있습니다. 이외 나머지 초과되는 연구개발비와 특허비 등은 내부자금으로 사용할 계획입니다.당사의 연구개발비에 대한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
파이프라인
물질
2026년
2027년
2028년
공모자금사용액
공모자금 사용목적

후보물질개발
KNP-101
Anti-FAP 및 IL-12mut 이중항체
115
-
-
115
2026년 독성 효능 평가

KNP-301
C3b 및 VEGF 이중항체
225
25
-
250
2026년 효능ㆍ기전 평가

KNP-503
SHP2 저해제
183
-
-
183
2026년 효능ㆍ기전ㆍ약동학 평가

KNP-701
Anti-cMET 및 anti-EGFR 이중항체 ADC
375
127
-
502
2026-2027년 효능ㆍ기전ㆍ약동학 평가

신규 파이프라인
타겟발굴~후보물질 도출
578
1,100
-
1,678
-

소계
1,476
1,252
-
2,728

임상시약제조
KNP-101
Anti-FAP 및 IL-12mut 이중항체
1,810
700
-
2,510
2026년 공정ㆍ제형ㆍ분석법 개발2026-2027년 non-GMPㆍGMP 생산ㆍ품질시험

KNP-701
Anti-cMET 및 anti-EGFR 이중항체 ADC
2,900
2,800
540
6,240
2026년 공정ㆍ제형ㆍ분석법 개발2026-2027년 non-GMPㆍGMP 생산ㆍ품질시험

소계
4,710
3,500
540
8,750

임상개발
KNP-101
Anti-FAP 및 IL-12mut 이중항체
160
3,910
1,000
5,070

2026년 임상 독성시험2027년 임상 1상 진입

2028년 임상 1상 예비항암효과

KNP-701
Anti-cMET 및 anti-EGFR 이중항체 ADC
625
853
1,000
2,478
2026년 임상 독성시험2027년 임상 1상 진입2028년 임상 1상 예비항암효과

소계
785
4,763
2,000
7,548
-

연구직 인건비
2,457
2,809
-
5,266
연구직 급여 및 보험료

연구용 재료비
848
873
-
1,721

합계
10,276
13,197
2,540
26,013

주)
증권신고서 제출일 현재 개발 중인 프로젝트에 배분된 예상 개발 비용은 상위와 같습니다. 그러나 프로젝트 개발이 예기치 않게 중단되는 상황이 발생할 경우, 관련 개발 비용은 효율적으로 재분배되어 회사의 다른 프로젝트 개발에 배분될 예정입니다. 프로젝트 개발 사항 중 임상시험 중단에 따른 위험과 관련된 보다 구체적인 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - lll. 투자위험요소 - 1. 사업위험 - 자. 임상시험 환자 모집 관련 위험, 차. 임상시험 과정에서 발생하는 약물의 안전성(Safety) 관련 문제에 따른 위험』을 참고해주시기 바랍니다.

(가) 후보물질 개발비
회사는 현재 다양한 신약개발 파이프라인에 대한 연구개발을 진행 중에 있으며, 이 과정에서 연구개발 활동의 일부를 외부 전문 연구기관에 위탁함으로써 연구개발의 효율성 및 전문성을 확보하고 있습니다. 후보물질 개발비는 이러한 연구개발 과정에서 발생하는 위탁시험비용으로 기전 및 유효성 평가연구, 약동학 평가 연구, 비임상 독성연구 등 외부기관이 수행하는 연구실험, 데이터 수집 및 분석의 복잡하고 전문적인 연구활동을 포괄합니다. 회사는 신약개발의 안전성과 효능을 허가받은 전문기관에서 검증함으로써 회사의 연구개발 역량을 강화하고, 임상시약 제조 및 임상 진입 등 다음 단계 진입에 대한 성공확률을 높일 수 있습니다. 공모자금으로 사용되는

회사의 파이프라인별 후보물질 개발비는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내용
2026년
2027년
합계

KNP-101
기전 및 유효성 평가 연구
-
-
-

약동학 평가 연구
115
-
115

독성연구
-
-
-

소계
115
-
115

KNP-301
기전 및 유효성 평가 연구
225
25
250

약동학 평가 연구
-
-
-

독성 연구
-
-
-

소계
225
25
250

KNP-503
기전 및 유효성 평가 연구
133
-
133

약동학 평가 연구
50
-
50

독성 연구
-
-
-

소계
183
-
183

KNP-701
기전 및 유효성 평가 연구
125
32
157

약동학 평가 연구
120
30
150

독성 연구
130
65
195

소계
375
127
502

신규 파이프라인 발굴
578
1,100
1,678

합계
1,476
1,252
2,728

(나) 임상시약 제조비

당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금을 당사가 공동개발 중인 KNP-101 및 KNP-701의 임상시약 제조비에 사용할 계획입니다. 증권신고서 제출일 현재 KNP-101 및 KNP-701은 임상 진입을 목표로 임상시약 제조 준비단계에 있으며, KNP-101의 경우 이중항체 생산 세포주 확보가 완료되어 배양 및 정제 공정 개발, 제형 개발, 분석법 개발이 진행 중입니다. KNP-701의 경우 단백질 이중항체 생산을 위한 세포주 확보가 완료되었으며, CDMO를 통해 배양ㆍ정제 공정 개발 및 분석법 개발이 진행되고 있습니다.

이에 따라 당사는 임상시험에 사용될 의약품의 품질, 안전성 및 일관성 확보를 위해 GMP 기준의 공정 확립, 분석법, 제형 확정 및 임상시약 생산을 단계적으로 수행할 예정이며, 공모자금은 이러한 임상시약 제조 및 품질시험 전반에 소요되는 비용에 사용될 계획입니다. 대략적인 임상시약 제조 업무 범위는 아래와 같습니다.

항목
설명

이중항체 생산
이중항체 생산은 배양공정과 정제공정으로 구성됨. 배양공정은 마스터 세포 은행(MCB)의 세포 확장(Cell Expansion)과 바이오리액터에서의 세포 배양 및 회수 과정으로 구성됨. 정제공정은 여러 단계의 크로마토그래피 분리 과정 및 여과 단계로 구성됨

링커-페이로드 제조
링커-페이로드의 제조는 연속적인 화학반응로 이루어진 여러 합성단계로 구성됨.주요 합성 단계는 링커와 결합할 수 있는 반응기가 포함된 페이로드 중간체의 합성과 페이로드 중간체와 링커를 반응시켜 링커-페이로드를 합성하는 단계로 구성됨.

원료의약품 제조(DS, Drug Substance)
원료의약품 제조는 이중항체 또는 항체-약물 접합체(ADC)의 제조를 위해 생산 세포주를 이용한 배양, 정제 및 접합 공정을 수행하여 임상시험에 사용될 원료의약품을 생산하는 과정으로 구성됨.

완제의약품 제조(DP, Drug Product)
완제의약품 제조는 원료의약품의 해동, 풀링 및 혼합, 멸균 여과, 무균 충전, 고무 마개 스토퍼링, 캡핑, 외부 세척, 포장, 라벨링 및 보관 등 임상시험용 완제의약품 제조 전 과정을 포함함.

제형(Formulation) 개발
약물 용해도, 점도, pH 조절 등을 통해 제형 설계 및 보관 조건을 확립하고, 물리화학적 안전성 시험을 진행하는 과정임.

제조 공정 개발
이중항체 또는 항체-약물 접합체(ADC)의 제조 공정을 표준화하여 임상시약 생산 시 공정 재현성과 품질 일관성을 확보하기 위한 공정 개발 단계임.

품질 관리(Quality Control)
이중항체 또는 항체-약물 접합체(ADC)에 대한 정체성, 순도, 함량, 불순물 등의 품질 특성을 평가하기 위한 분석 시험을 수행하는 과정임.

안전성 시험
원료의약품 및 완제의약품에 대해 보관 조건 하에서의 안정성을 평가하여 완전제품의 보관조건 및 유효기간을 설정함.

공모자금 유입 시 당사가 사용할 임상시약 제조 관련 자금 사용 세부계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내용
2026년
2027년
2028년
합계

KNP-101
제형 개발
210
-
-
210

제조 공정 개발
420
-
-
420

원료의약품 제조
900
-
-
900

완제의약품 제조
-
350
-
350

품질 관리
130
130
-
260

안전성 시험
150
220
-
370

소계
1,810
700
-
2,510

KNP-701
제형 개발
450
250

700

제조 공정 개발
800
340
-
1,140

원료의약품 제조
1,200
830
-
2,030

완제의약품 제조
-
750
540
1,290

품질 관리
260
260
-
520

안전성 시험
190
370
-
560

소계
2,900
2,800
540
6,240

합계
4,710
3,500
540
8,750

주)
임상시약 제조 단계를 수행하는 파이프라인은 당사가 파트너사와 공동개발하는 KNP-101과 KNP-701로, 위의 연구개발비는 계약상의 비용 분담비율에 따라 금액을 반영하였습니다. 다만, 위의 금액은 공모자금 유입 시 당사의 사용목적에 따라 2026년부터 2028년까지 우선순위에 따른 배분금액 반영한 것으로서, 이는 시약 제조활동의 총 비용을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 공모자금 사용 배분금액 외 초과되는 연구개발비는 자체 보유 중인 현금과 향후 유입되는 매출을 통하여 집행할 계획입니다.

(다) 임상개발비

증권신고서 제출일 현재 당사가 부담하는 임상시험 비용은 발생하지 않았으며, 향후 임상 개발 단계 진입 시점에 따라 공모자금이 단계적으로 집행될 예정입니다.

세부 비용 항목으로는 연구자의 인건비, 대상자 교통비, 기관 임상시험 실험실 검사비, 보험 체결 비용 등이 포함되며, 아울러, 생체표지자 발굴 및 약동학 검체분석 등을 위한 중앙실험실(Central Lab) 비용이 있습니다. 중앙실험실 비용에는 검체 분석, 검체 이동 비용, 검체 보관 비용 등이 포함되었습니다. 임상시험 수탁기관(CRO)을 통해 수행되는 FDA Pre-IND Meeting, IND 제출 및 규제 대응, 각 임상기관 모니터링 업무, 과제 및 벤더 관리, 데이터 관리 및 통계분석, 안전성 모니터링(Pharmacovigilance), 결과 보고서 작성 등의 업무에 따라 CRO 비용이 다음과 같이 발생될 것을 예상하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
내용
2026년
2027년
2028년
합계
비고

KNP-101
독성시험
75
700
-
775
임상 GLP

임상시험 연구비
-
1,550
-
1,550
-

임상시험용 의약품 관리
-
100
-
100
-

중앙 실험실 관리
-
160
-
160
-

CRO
85
1,400
1,000
2,485
임상 데이터 관리, 안전성 관리, 규제보고 대응

소계
160
3,910
1,000
5,070
-

KNP-701
독성시험
625
642
-
1,267
임상 GLP

임상시험 연구비
-
-
600
600
-

임상시험용 의약품 관리
-
-
-
-
-

중앙 실험실 관리
-
-
-
-
-

CRO
-
211
400
611
임상 데이터 관리, 안전성 관리, 규제보고 대응

소계
625
853
1,000
2,478
-

합계
785
4,763
2,000
7,548
-

주)
임상개발을 계획하는 파이프라인은 당사가 파트너사와 공동개발하는 KNP-101과 KNP-701로,위의 반영된 연구개발비는 계약상의 비용 분담비율에 따라 금액을 반영하였습니다. 다만, 위의 금액은 공모자금 유입 시 당사의 사용목적에 따라 2026년부터 2028년까지의 배분금액을 반영한 것으로서, 이는 임상개발비에 소요되는 전체 연구개발비가 아닙니다. 배분금액 외 연구개발비는 자체 보유 중인 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

(라) 기타 연구개발비

기타연구개발비는 연구원의 급여와 연구목적의 연구자재(소모품, 세포, 시약등) 구매비 등으로 구성되어 있습니다. 연구원의 급여는 2개년 연봉인상율의 평균을 적용하여 연도별 급여를 산출하였으며, 중장기 연구개발계획을 바탕으로 신규연구인력의 증가분을 반영하였습니다.연구목적의 연구자재(소모품, 세포, 시약등)은 직전 2개년 발생한 연구자재비용 기준으로 26년 연구개발계획 및 물가 상승분을 반영하여 매년 증가하는 것으로 추정하였습니다.

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
합계

연구직 인건비
2,457
2,809
5,266

연구자재(소모품, 세포, 시약등)
848
873
1,721

합계
3,305
3,682
6,987

당사는 예상되는 (가) 후보물질 개발비, (나) 임상시약 제조비, (다) 임상개발비, (라) 기타 연구개발비을 공모자금으로 충당하며, 추가로 필요한 자금에 대해서는 현재 당사가 보유하고 있는 현금및현금성자산, 단기금융상품 등의 유동자산과 향후 유입되는 매출을 활용할 예정입니다.
(2) 운영자금

[운영자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
공모자금 사용액

일반 관리비
2,559
2,635
5,194

합계
2,559
2,635
5,194

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
합 계

사무직 인건비
1,026
1,137
2,163

지급임차료
317
326
643

지급수수료
255
259
514

퇴직급여
275
311
586

복리후생비
239
261
500

기타 관리비
447
341
788

합계
2,559
2,635
5,194

운영자금의 세부 사용 계획 중 사무직의 인건비는 2개년 연봉인상율의 평균을 적용하여 연도별 급여를 산출하였으며, 중장기 채용계획을 바탕으로 신규인력의 증가분을 합하여 반영하였습니다. 급여와 동반되는 퇴직급여는 연구직 및 사무직 급여를 합산한 금액으로 산정하였습니다. 또한 지급수수료, 지급임차료, 복리후생비, 기타 관리비 금액 산정 시 직전년도 2개년 평균 발생액과 평균 물가상승률 3%, 인원의 증가율을 반영하여 계산하였습니다. 위의 운영자금은 공모자금으로 충당할 계획이며 공모순수입금을 초과하는 비용은 자체 보유중인 현금과 향후 유입되는 매출을 통하여 집행할 계획입니다.

(주19) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2026년 03월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,321
-
-
33,524
38,845

주1)
기타는 연구개발비로 후보물질 개발비, 임상시약 제조비, 임상개발 및 인건비, 재료비 등을 포함하였습니다.

주2)
운영자금은 사무직 급여, 지급임차료, 지급수수료 등의 일반관리비를 포함하였습니다.

주3)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 충당할 계획입니다.

당사의
확정공모가액인 20,000원
으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
388
억원(발행제비용 제외)입니다. 당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 해당 공모자금을 2026년부터 본격적으로 사용할 것으로 예상되는 바 '26년 이후 연구개발자금 및 운영자금'으로 사용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다. 아울러 당사는 기술이전에 따른 수익으로 지속적인 자금 유입을 도모하고, 이를 바탕으로안정적으로 자금을 운영할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획
당사의 2026년부터 2028년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
합계
우선순위

연구개발자금
10,276
13,197
10,051
33,524
1순위

운영자금
2,559
2,762
-
5,321
2순위

합계
12,835
15,959
10,051
38,845
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 20,000원
을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모자금은 상기 우선순위에 따라 2026년부터 연구개발 및 운영활동에 사용될 예정이며, 이는 각 활동의 총 비용을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 우선적으로 경상연구개발비에 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취 가능한 기술료 매출을 통하여 집행할 계획입니다. 기술이전 수익 관련의 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - IV. 인수인의 의견 - 1. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 희망공모가액의 산출 - (마) 추정 당기순이익 산정 내역 - ■ 주요 항목별 추정 근거 - 1) 매출액』을 참고해주시기 바랍니다.

(1) 연구개발비당사는 현재 진행 중인 6개의 파이프라인 중, 전체 권리가 기술이전된 파이프라인인 KNP-502와 KNP-504를 제외하고, 당사가 직접 수행에 참여하는 파이프라인의 연구개발비에 우선적으로 자금을 투입할 계획입니다. 특히, KNP-101과 KNP-701 파이프라인은 당사와 파트너사가 임상 진입을 목표로 공동 연구를 진행하고 있으며, 이에 따라 해당 파이프라인의 임상시약 제조비 및 임상개발비가 연구개발비에 대한 공모자금 사용계획 중 주요 구성을 차지하고 있습니다.

또한, KNP-301과 KNP-503 파이프라인은 비임상단계 기술이전을 목표로, 데이터패키지 구축을 위한 효능ㆍ기전ㆍ약동학 평가를 계획하고 있습니다. 아울러, 도출된 주요 파이프라인 외에도 현재 선도물질 단계의 파이프라인 개발과 신규 타겟 발굴 및 개발을 적극 추진할 예정입니다. 이에 따라 당사는 예상되는 연구개발비 중 아래의 표에 기재된 금액을 공모자금으로 충당할 계획이며, 공모자금으로 사용되는 연구개발비는 후보물질 개발비, 임상시약 제조비, 임상개발비를 비롯하여, 전체 연구 인건비 및 연구용 소모품비 등으로 구성되어 있습니다. 이외 나머지 초과되는 연구개발비와 특허비 등은 내부자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 연구개발비에 대한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
파이프라인
물질
2026년
2027년
2028년
공모자금사용액
공모자금 사용목적

후보물질 개발
KNP-101
Anti-FAP 및 IL-12mut 이중항체
115
-
-
115
2026년 독성 효능 평가

KNP-301
C3b 및 VEGF 이중항체
225
25
-
250
2026년 효능ㆍ기전 평가

KNP-503
SHP2 저해제
183
-
-
183
2026년 효능ㆍ기전ㆍ약동학 평가

KNP-701
Anti-cMET 및 anti-EGFR 이중항체 ADC
375
127
-
502
2026-2027년 효능ㆍ기전ㆍ약동학 평가

신규 파이프라인
타겟발굴~후보물질 도출
578
1,100
-
1,678
-

소계
1,476
1,252
-
2,728

임상시약제조
KNP-101
Anti-FAP 및 IL-12mut 이중항체
1,810
700
-
2,510
2026년 공정ㆍ제형ㆍ분석법 개발2026-2027년 non-GMPㆍGMP 생산ㆍ품질시험

KNP-701
Anti-cMET 및 anti-EGFR 이중항체 ADC
2,900
2,800
1,274
6,974
2026년 공정ㆍ제형ㆍ분석법 개발2026-2027년 non-GMPㆍGMP 생산ㆍ품질시험

소계
4,710
3,500
1,274
9,484

임상개발
KNP-101
Anti-FAP 및 IL-12mut 이중항체
160
3,910
2,000
6,070

2026년 임상 독성시험2027년 임상 1상 진입

2028년 임상 1상 예비항암효과

KNP-701
Anti-cMET 및 anti-EGFR 이중항체 ADC
625
853
2,700
4,178
2026년 임상 독성시험2027년 임상 1상 진입2028년 임상 1상 예비항암효과

소계
785
4,763
4,700
10,248
-

연구직 인건비
2,457
2,809
3,179
8,445
연구직 급여 및 보험료

연구용 재료비
848
873
898
2,619

합계
10,276
13,197
10,051
33,524

주)

증권신고서 제출일 현재 개발 중인 프로젝트에 배분된 예상 개발 비용은 상위와 같습니다. 그러나 프로젝트 개발이 예기치 않게 중단되는 상황이 발생할 경우, 관련 개발 비용은 효율적으로 재분배되어 회사의 다른 프로젝트 개발에 배분될 예정입니다. 프로젝트 개발 사항 중 임상시험 중단에 따른 위험과 관련된 보다 구체적인 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - lll. 투자위험요소 - 1. 사업위험 - 자. 임상시험 환자 모집 관련 위험, 차. 임상시험 과정에서 발생하는 약물의 안전성(Safety) 관련 문제에 따른 위험』을 참고해주시기 바랍니다.

(가) 후보물질 개발비회사는 현재 다양한 신약개발 파이프라인에 대한 연구개발을 진행 중에 있으며, 이 과정에서 연구개발 활동의 일부를 외부 전문 연구기관에 위탁함으로써 연구개발의 효율성 및 전문성을 확보하고 있습니다. 후보물질 개발비는 이러한 연구개발 과정에서 발생하는 위탁시험비용으로 기전 및 유효성 평가연구, 약동학 평가 연구, 비임상 독성연구 등 외부기관이 수행하는 연구실험, 데이터 수집 및 분석의 복잡하고 전문적인 연구활동을 포괄합니다. 회사는 신약개발의 안전성과 효능을 허가받은 전문기관에서 검증함으로써 회사의 연구개발 역량을 강화하고, 임상시약 제조 및 임상 진입 등 다음 단계 진입에 대한 성공확률을 높일 수 있습니다. 공모자금으로 사용되는
회사의 파이프라인별 후보물질 개발비는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내용
2026년
2027년
합계

KNP-101
기전 및 유효성 평가 연구
-
-
-

약동학 평가 연구
115
-
115

독성연구
-
-
-

소계
115
-
115

KNP-301
기전 및 유효성 평가 연구
225
25
250

약동학 평가 연구
-
-
-

독성 연구
-
-
-

소계
225
25
250

KNP-503
기전 및 유효성 평가 연구
133
-
133

약동학 평가 연구
50
-
50

독성 연구
-
-
-

소계
183
-
183

KNP-701
기전 및 유효성 평가 연구
125
32
157

약동학 평가 연구
120
30
150

독성 연구
130
65
195

소계
375
127
502

신규 파이프라인 발굴
578
1,100
1,678

합계
1,476
1,252
2,728

(나) 임상시약 제조비

당사는 금번 공모를 통해 조달되는 자금을 당사가 공동개발 중인 KNP-101 및 KNP-701의 임상시약 제조비에 사용할 계획입니다. 증권신고서 제출일 현재 KNP-101 및 KNP-701은 임상 진입을 목표로 임상시약 제조 준비단계에 있으며, KNP-101의 경우 이중항체 생산 세포주 확보가 완료되어 배양 및 정제 공정 개발, 제형 개발, 분석법 개발이 진행 중입니다. KNP-701의 경우 단백질 이중항체 생산을 위한 세포주 확보가 완료되었으며, CDMO를 통해 배양ㆍ정제 공정 개발 및 분석법 개발이 진행되고 있습니다.

이에 따라 당사는 임상시험에 사용될 의약품의 품질, 안전성 및 일관성 확보를 위해 GMP 기준의 공정 확립, 분석법, 제형 확정 및 임상시약 생산을 단계적으로 수행할 예정이며, 공모자금은 이러한 임상시약 제조 및 품질시험 전반에 소요되는 비용에 사용될 계획입니다. 대략적인 임상시약 제조 업무 범위는 아래와 같습니다.

항목
설명

이중항체 생산
이중항체 생산은 배양공정과 정제공정으로 구성됨. 배양공정은 마스터 세포 은행(MCB)의 세포 확장(Cell Expansion)과 바이오리액터에서의 세포 배양 및 회수 과정으로 구성됨. 정제공정은 여러 단계의 크로마토그래피 분리 과정 및 여과 단계로 구성됨

링커-페이로드 제조
링커-페이로드의 제조는 연속적인 화학반응로 이루어진 여러 합성단계로 구성됨. 주요 합성 단계는 링커와 결합할 수 있는 반응기가 포함된 페이로드 중간체의 합성과 페이로드 중간체와 링커를 반응시켜 링커-페이로드를 합성하는 단계로 구성됨.

원료의약품 제조 (DS, Drug Substance)
원료의약품 제조는 이중항체 또는 항체-약물 접합체(ADC)의 제조를 위해 생산 세포주를 이용한 배양, 정제 및 접합 공정을 수행하여 임상시험에 사용될 원료의약품을 생산하는 과정으로 구성됨.

완제의약품 제조 (DP, Drug Product)
완제의약품 제조는 원료의약품의 해동, 풀링 및 혼합, 멸균 여과, 무균 충전, 고무 마개 스토퍼링, 캡핑, 외부 세척, 포장, 라벨링 및 보관 등 임상시험용 완제의약품 제조 전 과정을 포함함.

제형(Formulation) 개발
약물 용해도, 점도, pH 조절 등을 통해 제형 설계 및 보관 조건을 확립하고, 물리화학적 안전성 시험을 진행하는 과정임.

제조 공정 개발
이중항체 또는 항체-약물 접합체(ADC)의 제조 공정을 표준화하여 임상시약 생산 시 공정 재현성과 품질 일관성을 확보하기 위한 공정 개발 단계임.

품질 관리(Quality Control)
이중항체 또는 항체-약물 접합체(ADC)에 대한 정체성, 순도, 함량, 불순물 등의 품질 특성을 평가하기 위한 분석 시험을 수행하는 과정임.

안전성 시험
원료의약품 및 완제의약품에 대해 보관 조건 하에서의 안정성을 평가하여 완전제품의 보관조건 및 유효기간을 설정함.

공모자금 유입 시 당사가 사용할 임상시약 제조 관련 자금 사용 세부계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내용
2026년
2027년
2028년
합계

KNP-101
제형 개발
210
-
-
210

제조 공정 개발
420
-
-
420

원료의약품 제조
900
-
-
900

완제의약품 제조
-
350
-
350

품질 관리
130
130
-
260

안전성 시험
150
220
-
370

소계
1,810
700
-
2,510

KNP-701
제형 개발
450
250

700

제조 공정 개발
800
340
-
1,140

원료의약품 제조
1,200
830
216
2,246

완제의약품 제조
-
750
553
1,303

품질 관리
260
260
205
725

안전성 시험
190
370
300
860

소계
2,900
2,800
1,274
6,974

합계
4,710
3,500
1,274
9,484

주)
임상시약 제조 단계를 수행하는 파이프라인은 당사가 파트너사와 공동개발하는 KNP-101과 KNP-701로, 위의 연구개발비는 계약상의 비용 분담비율에 따라 금액을 반영하였습니다. 다만, 위의 금액은 공모자금 유입 시 당사의 사용목적에 따라 2026년부터 2028년까지 우선순위에 따른 배분금액 반영한 것으로서, 이는 시약 제조활동의 총 비용을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 공모자금 사용 배분금액 외 초과되는 연구개발비는 자체 보유 중인 현금과 향후 유입되는 매출을 통하여 집행할 계획입니다.

(다) 임상개발비

증권신고서 제출일 현재 당사가 부담하는 임상시험 비용은 발생하지 않았으며, 향후 임상 개발 단계 진입 시점에 따라 공모자금이 단계적으로 집행될 예정입니다.

세부 비용 항목으로는 연구자의 인건비, 대상자 교통비, 기관 임상시험 실험실 검사비, 보험 체결 비용 등이 포함되며, 아울러, 생체표지자 발굴 및 약동학 검체분석 등을 위한 중앙실험실(Central Lab) 비용이 있습니다. 중앙실험실 비용에는 검체 분석, 검체 이동 비용, 검체 보관 비용 등이 포함되었습니다. 임상시험 수탁기관(CRO)을 통해 수행되는 FDA Pre-IND Meeting, IND 제출 및 규제 대응, 각 임상기관 모니터링 업무, 과제 및 벤더 관리, 데이터 관리 및 통계분석, 안전성 모니터링(Pharmacovigilance), 결과 보고서 작성 등의 업무에 따라 CRO 비용이 다음과 같이 발생될 것을 예상하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
내용
2026년
2027년
2028년
합계
비고

KNP-101
독성시험
75
700
-
775
임상 GLP

임상시험 연구비
-
1,550
520
2,070
-

임상시험용 의약품 관리
-
100
80
180
-

중앙 실험실 관리
-
160
200
360
-

CRO
85
1,400
1,200
2,685
임상 데이터 관리, 안전성 관리, 규제보고 대응

소계
160
3,910
2,000
6,070
-

KNP-701
독성시험
625
642
700
1,967
임상 GLP

임상시험 연구비
-
-
800
800
-

임상시험용 의약품 관리
-
-
50
50
-

중앙 실험실 관리
-
-
250
250
-

CRO
-
211
900
1,111
임상 데이터 관리, 안전성 관리, 규제보고 대응

소계
625
853
2,700
4,178
-

합계
785
4,763
4,700
10,248
-

주)
임상개발을 계획하는 파이프라인은 당사가 파트너사와 공동개발하는 KNP-101과 KNP-701로,위의 반영된 연구개발비는 계약상의 비용 분담비율에 따라 금액을 반영하였습니다. 다만, 위의 금액은 공모자금 유입 시 당사의 사용목적에 따라 2026년부터 2028년까지의 배분금액을 반영한 것으로서, 이는 임상개발비에 소요되는 전체 연구개발비가 아닙니다. 배분금액 외 연구개발비는 자체 보유 중인 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

(라) 기타 연구개발비

기타연구개발비는 연구원의 급여와 연구목적의 연구자재(소모품, 세포, 시약등) 구매비 등으로 구성되어 있습니다. 연구원의 급여는 2개년 연봉인상율의 평균을 적용하여 연도별 급여를 산출하였으며, 중장기 연구개발계획을 바탕으로 신규연구인력의 증가분을 반영하였습니다. 연구목적의 연구자재(소모품, 세포, 시약등)은 직전 2개년 발생한 연구자재비용 기준으로 26년 연구개발계획 및 물가 상승분을 반영하여 매년 증가하는 것으로 추정하였습니다.

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
2028년
합계

연구직 인건비
2,457
2,809
3,179
8,445

연구자재(소모품, 세포, 시약등)
848
873
898
2,619

합계
3,305
3,682
4,077
11,064

당사는 예상되는 (가) 후보물질 개발비, (나) 임상시약 제조비, (다) 임상개발비, (라) 기타 연구개발비을 공모자금으로 충당하며, 추가로 필요한 자금에 대해서는 현재 당사가 보유하고 있는 현금및현금성자산, 단기금융상품 등의 유동자산과 향후 유입되는 매출을 활용할 예정입니다.
(2) 운영자금

[운영자금 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
공모자금 사용액

일반 관리비
2,559
2,762
5,321

합계
2,559
2,762
5,321

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2026년
2027년
합 계

사무직 인건비
1,026
1,137
2,163

지급임차료
317
326
643

지급수수료
255
259
514

퇴직급여
275
311
586

복리후생비
239
261
500

기타 관리비
447
468
915

합계
2,559
2,762
5,321

운영자금의 세부 사용 계획 중 사무직의 인건비는 2개년 연봉인상율의 평균을 적용하여 연도별 급여를 산출하였으며, 중장기 채용계획을 바탕으로 신규인력의 증가분을 합하여 반영하였습니다. 급여와 동반되는 퇴직급여는 연구직 및 사무직 급여를 합산한 금액으로 산정하였습니다. 또한 지급수수료, 지급임차료, 복리후생비, 기타 관리비 금액 산정 시 직전년도 2개년 평균 발생액과 평균 물가상승률 3%, 인원의 증가율을 반영하여 계산하였습니다. 위의 운영자금은 공모자금으로 충당할 계획이며 공모순수입금을 초과하는 비용은 자체 보유중인 현금과 향후 유입되는 매출을 통하여 집행할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 02월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.