팬오션 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260303)
제출인: 팬오션

주주총회소집공고
6.0
팬오션(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 3일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 2월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항- 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
상법 규정에 따른 집중투표제 배제 안건 별도 분리
하기 참조
하기 참조

<정정 전>

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사의 선임)① (생략)② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 대한민국 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.③ (생략)
제31조 (이사의 선임)① (현행과 동일)② <삭 제>③ (현행과 동일)
[상법 개정 반영]대규모 상장회사의 정관에 의한 집중투표제 배제 금지 조항 반영 (삭제 시 상법에 따라 자동 적용)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

[명칭 변경]사외이사(제30조, 제31조, 제41조의 2, 제42조, 제43조, 제44조, 제45조)
[명칭 변경]독립이사(제30조, 제31조, 제41조의 2, 제42조, 제43조, 제44조, 제45조)
[명칭 변경 및 글로벌 스탠다드 부합]상법 개정안(제542조의8 등)에 따라 정관 내 모든 '사외이사' 표기를 '독립이사'로 일괄 변경하여 독립성을 강조하고 개정법을 선제적으로 반영함.

제12조 (주식매수선택권)① 이 회사는 회사의 설립, 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 또는 기여할 수 있는 회사의 임·직원(상법시행령 제9조 제1항에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 결의 당시 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. (후략)
제12조 (주식매수선택권)① 이 회사는 회사의 설립, 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 또는 기여할 수 있는 회사의 임·직원(상법시행령 제30조 제1항에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 결의 당시 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. (후략)
[상법 시행령 개정 반영]상법 시행령 개정에 따른 인용 조문 번호 변경 반영

제19조의 2 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제19조의 2 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장 사채를 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
[상장회사 표준 정관 반영]상장회사 표준 정관(25.12.01.개정) 반영

제19조의 3 (사채발행에 대한 준용규정)제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조의 3 (사채발행에 대한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

[상장회사 표준 정관 반영]상장회사표준정관(25.12.01.개정) 반영

<신 설>
제20조의 2 (전자주주총회)이 회사는 주주총회를 소집함에 있어 주주가 주주총회장에 직접 출석하는 것과 병행하여 전자적 방법으로 주주총회에 출석할 수 있는 전자주주총회를 개최한다.
[상법 개정 반영]대규모 상장회사의 전자주주총회(현장병행형) 개최 의무화 대비 근거 신설 (2027. 1. 1. 시행)

제 26 조의 2 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.
<삭 제>
[상법 개정 반영]제20조의 2 신설로 삭제

제 27 조 (의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회의 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제 27 조 (의결권의 대리행사)① (현행과 동일)② 제1항의 대리인은 주주총회의 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
[상법 개정 반영]개정상법 제368조 제2항 반영, 대리권 증명수단으로 전자문서 추가

제38조 (이사회의 소집)① (생략)

② 이사회를 소집함에 있어서는 이사에게 회일 2일전에 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조 (이사회의 소집)① (현행과 동일)② 이사회를 소집함에 있어서는 이사에게 회일 7일전에 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
[상장회사 표준 정관 권고안 반영]권고안 고려 이사회 7일 전 사전통지 개정

제45조 (감사위원회의 구성)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ ...최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인... (중략) ... 합산한다.
제45조 (감사위원회의 구성)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ ...최대주주인 경우에는 그의 특수관계인... (중략) ... 합산한다.
[상법 개정 반영]1. 감사위원 분리선출 인원 확대 (1명 → 2명)2. 사외이사인 감사위원 선임 시에도 최대주주 의결권 제한(3% 룰) 적용

제52조 (이익배당)③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에서 정하는 바에 따라 확정된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.
제52조 (이익배당)③ 이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
[상장회사 표준 정관 권고안 반영]배당액 확정 후 배당기준일 설정을 통한 주주 예측가능성 제고

제52조의 2 (중간배당)① 이 회사는 제16조 제1항에서 정하는 바에 따라 확정된 주주에게, 또는 제16조 제1항에 따라 년 1회의 결산기를 정한 경우는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 정한 일정한 날의 주주에 대하여, 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② (생략)
제52조의 2 (중간배당)① 이 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ (기존 제2항을 제3항으로 이동하여 현행과 동일하게 유지)
[상장회사 표준 정관 권고안 반영]중간배당 기준일을 이사회가 유연하게 정할 수 있도록 변경

제52조의 3 (분기배당)① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② ~ ⑦ (생략)
<삭 제>
[상장회사 표준 정관 반영]중간배당(제52조의2) 제도로 일원화

부 칙<신 설>
부 칙제1조 (시행일)이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제20조의 2, 제26조의 2, 제27조, 제31조, 용어 변경(사외이사→독립이사) 등의 개정 규정은 각 상법 개정안이 시행되는 날부터 적용한다.
[경과조치 마련]1. 개정 상법 시행일과의 시차 해소2019년 부칙 등과의 일관성 제고 제45조의 경우 관련 상법의 시행일은 9월이나, 3월 주주총회에서 분리선임 진행하여야 하므로 정관 개정 즉시 시행

<정정 후>

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건
- 제2-2호 의안: 그 외의 정관변경에 관한 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

의안 번호
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호 의안
제31조 (이사의 선임)① (생략)② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 대한민국 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.③ (생략)
제31조 (이사의 선임)① (현행과 동일)② <삭 제>③ (현행과 동일)
[상법 개정 반영]대규모 상장회사의 정관에 의한 집중투표제 배제 금지 조항 반영 (삭제 시 상법에 따라 자동 적용)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안 번호
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-2호 의안
[명칭 변경]사외이사(제30조, 제31조, 제41조의 2, 제42조, 제43조, 제44조, 제45조)
[명칭 변경]독립이사(제30조, 제31조, 제41조의 2, 제42조, 제43조, 제44조, 제45조)
[명칭 변경 및 글로벌 스탠다드 부합]상법 개정안(제542조의8 등)에 따라 정관 내 모든 '사외이사' 표기를 '독립이사'로 일괄 변경하여 독립성을 강조하고 개정법을 선제적으로 반영함.

제12조 (주식매수선택권)① 이 회사는 회사의 설립, 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 또는 기여할 수 있는 회사의 임·직원(상법시행령 제9조 제1항에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 결의 당시 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. (후략)
제12조 (주식매수선택권)① 이 회사는 회사의 설립, 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 또는 기여할 수 있는 회사의 임·직원(상법시행령 제30조 제1항에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 결의 당시 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. (후략)
[상법 시행령 개정 반영]상법 시행령 개정에 따른 인용 조문 번호 변경 반영

제19조의 2 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제19조의 2 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장 사채를 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
[상장회사 표준 정관 반영]상장회사 표준 정관(25.12.01.개정) 반영

제19조의 3 (사채발행에 대한 준용규정)제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조의 3 (사채발행에 대한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

[상장회사 표준 정관 반영]상장회사표준정관(25.12.01.개정) 반영

<신 설>
제20조의 2 (전자주주총회)이 회사는 주주총회를 소집함에 있어 주주가 주주총회장에 직접 출석하는 것과 병행하여 전자적 방법으로 주주총회에 출석할 수 있는 전자주주총회를 개최한다.
[상법 개정 반영]대규모 상장회사의 전자주주총회(현장병행형) 개최 의무화 대비 근거 신설 (2027. 1. 1. 시행)

제 26 조의 2 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.
<삭 제>
[상법 개정 반영]제20조의 2 신설로 삭제

제 27 조 (의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회의 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제 27 조 (의결권의 대리행사)① (현행과 동일)② 제1항의 대리인은 주주총회의 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
[상법 개정 반영]개정상법 제368조 제2항 반영, 대리권 증명수단으로 전자문서 추가

제38조 (이사회의 소집)① (생략)

② 이사회를 소집함에 있어서는 이사에게 회일 2일전에 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조 (이사회의 소집)① (현행과 동일)② 이사회를 소집함에 있어서는 이사에게 회일 7일전에 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
[상장회사 표준 정관 권고안 반영]권고안 고려 이사회 7일 전 사전통지 개정

제45조 (감사위원회의 구성)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ ...최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인... (중략) ... 합산한다.
제45조 (감사위원회의 구성)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ ...최대주주인 경우에는 그의 특수관계인... (중략) ... 합산한다.
[상법 개정 반영]1. 감사위원 분리선출 인원 확대 (1명 → 2명)2. 사외이사인 감사위원 선임 시에도 최대주주 의결권 제한(3% 룰) 적용

제52조 (이익배당)③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에서 정하는 바에 따라 확정된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.
제52조 (이익배당)③ 이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
[상장회사 표준 정관 권고안 반영]배당액 확정 후 배당기준일 설정을 통한 주주 예측가능성 제고

제52조의 2 (중간배당)① 이 회사는 제16조 제1항에서 정하는 바에 따라 확정된 주주에게, 또는 제16조 제1항에 따라 년 1회의 결산기를 정한 경우는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 정한 일정한 날의 주주에 대하여, 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② (생략)
제52조의 2 (중간배당)① 이 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ (기존 제2항을 제3항으로 이동하여 현행과 동일하게 유지)
[상장회사 표준 정관 권고안 반영]중간배당 기준일을 이사회가 유연하게 정할 수 있도록 변경

제52조의 3 (분기배당)① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② ~ ⑦ (생략)
<삭 제>
[상장회사 표준 정관 반영]중간배당(제52조의2) 제도로 일원화

부 칙<신 설>
부 칙제1조 (시행일)이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제20조의 2, 제26조의 2, 제27조, 제31조, 용어 변경(사외이사→독립이사) 등의 개정 규정은 각 상법 개정안이 시행되는 날부터 적용한다.
[경과조치 마련]1. 개정 상법 시행일과의 시차 해소2019년 부칙 등과의 일관성 제고 제45조의 경우 관련 상법의 시행일은 9월이나, 3월 주주총회에서 분리선임 진행하여야 하므로 정관 개정 즉시 시행

주주총회소집공고

2026년 2월 26일

회 사 명 :
팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 안중호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지)http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김영석

(전 화) 02-316-5114

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주 제위제60기 정기주주총회 소집통지서상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거, 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 상법 제542조의4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 중구 명동11길 19 2층 국제회의실3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고나. 결의사항- 제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 안중호) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김영모)- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 구자은)- 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김영모)- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표/전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 5일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정학수(출석률: 100%)
김영모(출석률: 100%)
박승오(출석률: 100%)
구자은(출석률: 100%)
오광수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2025.2.11

① 2025년 사업계획(안) 승인의 건

② 제59기 정기주주총회 일시/장소 및 안건에 대한 승인의 건

③ 2024년도 재무제표 승인의 건

④ 현금배당(안) 승인의 건

⑤ 제59기 영업보고서 승인의 건

⑥ 이사 및 감사위원회 위원 선임 승인의 건

⑦ 2025년 이사보수 한도 승인의 건

⑧ 2025년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건

⑨ 2025년 임원 보수 책정 승인의 건

⑩ 2025년 안전보건경영계획(안) 승인의 건

※보고사항

① 감사위원회 결의사항 보고의 건

② 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

③ 준법통제 유효성평가결과 보고의 건

④ 자율준수프로그램 운용 및 감사 결과 보고의 건

⑤ 부패방지 프로그램 운영현황 보고의 건

⑥ 사선 매각 보고의 건

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선임전

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2차
2025.3.26

① 대표이사 선임 승인의 건

② 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건

③ 2025년 2분기 계열사간 내부거래 승인의 건

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사임

3차
2025.5.12

① 300K DWT VLCC 2척 선박금융 승인의 건

※보고사항

① 2025년 1분기 재무제표 보고의 건

② 2025년 ESG 중대성 주제 보고의 건

③ 이사회 내 위원회 위원장 선임 보고의 건

④ 사선 매각 보고의 건

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4차
2025.5.29

① 선박 건조계약 체결 승인의 건

② 타 법인 지분 취득 승인의 건

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5차
2025.6.16

① 2025년 3분기 계열사간 내부거래 승인의 건

② 컨테이너박스 매입계약 체결 승인의 건

③ 준법지원인 중임 승인의 건

※보고사항

① ESG위원회 결의사항 보고의 건

② 2025년 상반기 리스크 관리위원회 활동 보고의 건

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6차
2025.8.8

① 싱가폴법인 채무보증 승인의 건

② 2025년 계열사간 내부거래한도 증액 승인의 건

※보고사항

① 2025년 상반기 재무제표 보고의 건

② 2025년 사선 매각 보고의 건

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7차
2025.9.24
① 2025년 4분기 계열사간 내부거래 승인의 건
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8차
2025.10.30
① 타 법인 지분 처분 승인의 건
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9차
2025.11.12

① 계열사간 내부거래 승인의 건

② 2025년 3분기 재무제표 보고의 건

※보고사항

① 감사위원회 의결 사항 보고의 건

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10차
2025.12.16

① 2026년 계열사간 내부거래 승인의 건

② 기금 출연 승인의 건

※보고사항

① 감사위원회 의결 사항 보고의 건

② 자율준수프로그램 운용 결과 보고의 건

③ 2025년 하반기 리스크 관리위원회 활동 보고의 건

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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 4명 (정학수, 김영모, 박승오, 구자은)사내이사 1명 (안중호)
2025.8.8

① 싱가폴법인 채무보증 승인의 건

② 2025년 계열사간 내부거래한도 증액 승인의 건

가결

가결

2025.11.12
① 계열사간 내부거래 승인의 건
가결

2025.12.16
① 2026년 계열사간 내부거래 승인의 건
가결

감사위원회
사외이사 4명 (정학수, 김영모, 구자은, 오광수)
2025.2.11
① 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건② 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건③ 2024년도 재무제표 및 영업보고서 보고의 건④ 감사보고서 제출의 건⑤ 내부감사조직 활동 보고의 건⑥ 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 건⑦ 주주총회 의안 및 서류 조사 확정의 건
-가결 -가결 -가결가결

사외이사 4명 (정학수, 김영모, 구자은, 박승오)
2025.5.12
② 2024년도 외부감사인 사후평가 및 2025년 감사자원 투입기준 보고의 건③ 2025년도 1분기 재무제표 보고의 건④ 2025년도 내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건
---

2025.8.8
① 2025년도 상반기 재무제표 보고의 건② 2025년도 상반기 내부회계관리제도 운영 현황 보고의 건③ 2025년도 상반기 내부감사조직 활동 보고의 건
---

2025.11.12

① 외부감사인 선임지침 개정 승인의 건

② 외부감사인 선정 기준 확정 보고의 건

③ 2025년도 3분기 재무제표 보고의 건④ 2025년도 하반기 내부회계관리제도 운영 현황 보고의 건

가결

---

2025.12.16
① 2026년 외부감사인 선임의 건
가결

보수위원회
사외이사 4명 (정학수, 김영모, 구자은, 오광수)
2025.2.11
① 2025년 이사 보수 한도 승인의 건② 2025년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건③ 2025년 임원 보수 책정 승인의 건
가결가결가결

사외이사 4명 (정학수, 김영모, 구자은, 박승오)
2025.5.12
① 보수위원회 위원장 선임 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
사외이사 4명 (정학수, 김영모, 구자은, 오광수)
2025.2.11
① 2025년 이사 보수 한도 승인의 건
가결

사외이사 4명 (정학수, 김영모, 구자은, 박승오)
2025.5.12
① 보수위원회 위원장 선임 승인의 건
가결

ESG위원회
사외이사 4명 (정학수, 김영모, 구자은, 오광수)
2025.2.11
① 2025년 안전보건경영계획(안) 승인의 건
가결

사외이사 4명 (정학수, 김영모, 구자은, 박승오)
2025.5.12
① 2025년 ESG 중대성 주제 승인의 건
가결

2025.6.16

① 2024년 환경경영 추진 실적 보고 및 2025년 환경경영 목표 수립 승인의 건

② 지속가능경영보고서 발간 승인의 건

가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000
192
48
2025년 1월부터 12월까지 보수 총액

※ 인원수 : 2025년 12월 31일 기준※ 상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 주주총회 승인 금액입니다.

※ 지급 총액은 2025년 사임한 사외이사 보수가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)주1)

매출 및 매입 등
㈜포스에스엠 (자회사)
2025.01~2025.12
490
1.2%

채무보증
Pan Ocean (America) Inc. (자회사)
2025.07~2026.07
574
1.4%

채무보증
Pan Ocean Trading & Logistics Pte. Ltd (자회사)
2025.07~2026.07
861
2.1%

채무보증
Pan Ocean Trading & Logistics Pte. Ltd (자회사)
2025.09~2026.07
574
1.4%

주1) 2024년도 별도 재무제표 상의 매출액(4조 689억원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)주1)

Pan Ocean Trading & Logistics Pte. Ltd (자회사)
매출 및 매입 등
2025.01~2025.12
462
1.1%

채무보증
2025.09~2026.09
359
0.9%

채무보증
2025.07~2026.07
861
2.1%

채무보증
2025.09~2026.07
574
1.4%

계약이행보증
2025.01~2025.12
316
0.8%

합 계
2,572
6.3%

주1) 2024년도 별도 재무제표 상의 매출액(4조 689억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성해운업은 국제무역의 기반산업이며 대량의 원자재 및 완성품 등 주요 수출입 화물을 가장 효율적으로 수송할 수 있는 운송사업입니다. 대외무역 의존도가 약 91%에 달하는 우리나라의 경우 수출입화물의 대부분은 해상을 통하여 운송되고 있으며, 특히 원유와 철광석, 연료탄 등의 원자재는 전량 해상을 통하여 운송될 정도로 그 중요도가 매우 높은 산업입니다. 아울러, 조선, 금융, 항만 및 해상보험 등 전후방 관련산업의 연계발전을 주도해 온 선도산업이며, 국가 비상사태 발생 시 군수품과 병력 등 국가전략물자 수송 기능을 담당해야할 중요한 산업입니다. 해운업을 운송화물별로 구분해보자면 석탄이나 곡물과 같은 원자재를 대량으로 운송하는 벌크선, 컨테이너화물을 운송하는 컨테이너선, 원유 혹은 석유화학 제품을 운송하는 유조선, LPG 또는 LNG를 주로 운송하는 가스선 등으로 구분할 수 있습니다.해운업은 또한 운항형태에 따라 크게 정기선(Liner) 서비스와 부정기선(Tramper) 서비스로도 구분할 수 있습니다. 정기선이란 선박이 정기적으로 정해진 항로를 운항하는 형태를 말합니다. 특정 항로를 정해진 일정에 따라 운항해야 하여 항로 개설 시 다수의 선박을 확보하여야 하므로 초기 투자 자본이 크고, 해운시황 변동 및 화물량의 증감과 관계없이 정기 배선을 유지해야 하는 등 부정기선에 비해 고정비용 부담이 큰 특성을 가지고 있습니다. 반대로 부정기선은 일정한 항로와 화주들에 한정치 않고 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태로서 대상 화물은 대체로 철광석, 석탄 및 곡물 등 벌크(Dry Bulk)화물입니다. 특히 부정기선은 세계 물동량의 변동 대비 선복 공급량은 매우 비탄력적이므로 선복 수급이 균형을 이룬다는 것은 거의 불가능합니다. 즉 운임상승→ 선박 건조→ 선복 과잉→ 운임하락→ 선박 건조 축소 및 폐선 증가→ 선복량 부족→ 운임 상승의 전형적인 완전경쟁 시장의 순환 싸이클을 근간으로 한다고 할 수 있습니다. 부정기선 영업의 대표적인 형태는 벌크운송 서비스입니다. 이러한 부정기선 영업에서도 특수 목적에 따라 화주와 장기 운송 계약을 맺어 특정 화주만을 위하여 특정 선박을 배선 운항하는 전용선 서비스가 존재합니다. 국내의 경우 포스코, 현대제철, 한국전력 발전자회사 등이 해운회사와 장기화물운송계약을 체결하고 운항하는 경우가 있습니다.(2) 경기변동의 특성해운업은 세계경기변동, 기후, 유가, 지정학적 요인 등 많은 변수에 의해 시황의 호불황이 불규칙적으로 반복되는 특성을 나타내고 있으며, 일반적으로 경기가 호전되어 수출입 물량이 증가하면 해운업 경기도 호전되고 그 반대로 경기가 침체되면 해운업 경기도 침체하게 됩니다. 그리고 선박의 건조, 해체에 따른 선복량의 변동에 따라서도 절대적인 영향을 받습니다.(3) 경쟁요소해운산업은 핵심 자원인 선박의 사/용선 비율을 최적으로 구성하여 경쟁력 있는 선대를 확보하고, 이를 바탕으로 해운시황 변동에 따른 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 우수한 고객을 확보하고 서비스를 차별화하며 영업 경쟁력을 유지하는 것 또한 매우 중요한 요소입니다. 한편 해운업은 전세계를 대상으로 영업활동이 이루어지기 때문에 국제적으로 완전경쟁의 특성을 지닌 만큼 독점이나 과점 등은 발생하기 어렵습니다. 당사는 50년이 넘는 Dry Bulk선 사업 경험을 바탕으로 주요 화주와의 신뢰 구축을 통한 세계 시장에서의 명성을 쌓아왔으며, 선박 운항 및 화물 운송 능력을 포함한 시황 변동에 따른 사업 리스크 관리 능력을 갖춰 Dry Bulk선 부문에 있어서는 세계 최고의 경쟁력을 확보하고 있습니다.(4) 연료유 조달의 특성선박용 연료유는 국제적으로 거래되는 원유가격과 연동되어 변동됩니다. 즉, 중동지역 정세 불안, 전세계적 원유 수요 및 공급량의 변동, 경제 여건 변화에 따른 연료유의 사용량 증감 및 지역별 재고 상황의 변동 등에 따라 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

해운사업부문은 정기선과 부정기선 그리고 특수 목적에 따라 화주와 장기 운송 계약을 맺어 특정 화주만을 위하여 선박을 배선 운항하는 전용선으로 크게 분류할 수 있습니다. 정기선이란 선박이 정기적으로 정해진 항로, 항구를 운항하는 형태를 말합니다. 따라서 특정 항로를 사전 공시된 운임과 일정표에 따라 운항하게 되므로 일정한 횟수를 유지해야 하며 이에 적합한 다수의 선박을 확보하여야 합니다. 이와 같은 이유로 정기항로 개설에는 거액의 자본이 소요되고 적용 운임률도 해운시황 변동보다는 경쟁 여건에 따라 좌우되며 화물량의 다소와 관계없이 정기 배선을 유지해야 하는 등 부정기선에 비해 고정비용 부담이 큰 특성을 가지고 있습니다.

반대로 부정기선은 일정한 항로와 화주들에 한정치 않고 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태로서 부정기선의 대상 화물은 대체로 원재료와 곡물 등 운임 부담률이 상대적으로 약한 대량화물이며 이러한 화물은 운송수요가 시간적으로 불규칙하고 불안정하여 수시로 항로를 바꿔야 하므로 전세계가 부정기선 영업의 활동 범위가 됩니다. 따라서 운임이 시장원리에 따라 결정되는 완전경쟁 시장이라고 할 수 있습니다. 특히 부정기선은 세계 물동량의 변동 대비 선복 공급량은 매우 비탄력적이므로 선복 수급이 균형을 이룬다는 것은 거의 불가능합니다. 즉 운임상승→ 선박 건조→ 선복 과잉→ 운임하락→ 선박 건조 축소 및 폐선 증가→선복량 부족 →운임 상승의 전형적인 완전경쟁 시장의 순환 싸이클을 근간으로 한다고 할 수 있습니다. 부정기선 영업의 대표적인 형태는 벌크운송 서비스 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 해운업

사업부문

내용

벌크선

일반

산업의 특성

당사는 벌크선 서비스 주력 선사로서 벌크선 영업 부문은 정기선, 부정기선과 대형선으로 분류하여 운영하고 있습니다. 정기선 서비스란 특정한 항로를 일정한 간격으로 사전에 정해진 스케줄에 의하여 운송서비스를 제공하는 서비스이고 부정기선 서비스는 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태를 의미합니다. 대형선 서비스는 부정기선 서비스의 성격을 띠면서 파나막스 이상의 대형 벌크선을 운영합니다.

국내외 시장의 여건

2025년 Dry Bulk 시황은 BDI 평균 1,681를 기록하며 2024년(평균 1,755) 대비 4.2% 하락하였습니다. 연초 미국 행정부의 관세 정책 불확실성 증대로 인한 글로벌 통상 리스크 확대로 1분기 BDI 평균은 1,118을 기록하면서 전년 동기(1,824) 대비 39% 하락하였습니다. 하지만, 중국향 철광석 물동량 증가, 남미 곡물 출하 개시 및 미ㆍ중 무역 갈등에 의한 중국 남미산 곡물 대체, 북반구 폭염 및 동절기 재고 비축에 따른 석탄 수요 증가, 악기상에 의한 선박 공급 제한 영향 등으로 2분기부터는 점진적으로 상승하였습니다. 또한, 중동의 지정학적 갈등에 따른 수에즈 통항 제한 지속, 2024년 대비 폐선 규모가 증가하며 선복 공급 증가율 역시 2024년도와 동일한 3.0% 수준에 그치며 하반기 시황을 견인하며 전년 대비 소폭 하락하는 수준에서 마감하였습니다.

회사의 경쟁력

당사는 50년이 넘는 벌크화물 운송사업 경험을 바탕으로 전 세계 주요 화주와의 신뢰 구축을 통해 국내/외 시장에서 명성을 쌓아왔으며, 경쟁력 있는 선박 운항 및 화물 운송 서비스를 제공해 왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 포스코, 발전자회사, 중국의 주요 제철소 등과 다수의 장기 화물 운송계약을 체결하였으며, 시황에 크게 영향을 받지 않는 단기 SPOT성 화물 운송계약을 지속해서 늘려가고 있습니다. 장/단기 화물 운송계약의 전략적인 Portfolio 구축을 통해 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

우드펄프선

산업의 특성

우드펄프 제조업체의 수송 수요가 대부분 시장에 공개되지 않으며 소수 선사에 의해 장기 운송계약 형태로 수행되는 폐쇄적인 시장으로 신규 진입이 어렵습니다. 우드펄프 화물의 특성상 OPEN HATCH BOX TYPE의 전용 선대(OHBC)가 필요하며 전통적으로 동 선형의 선대를 운용하는 G2 OCEAN, SAGA WELCO등 유럽 선사들이 거의 독점적으로 수송하고 있었으나 중국 COSCO의 공격적 OHBC 선대 발주로 아시아 선사의 시장 지배력이 크게 증가하고 있습니다.

국내외 시장의 여건

우드펄프선 사업은 남미 소재 펄프 제조업체의 투자계획 발표와 신규 업체의 시장 진입 등으로 향후 수송 물량은 지속 늘어날 것으로 예상됩니다. 장기적으로도 중국뿐만 아니라 신흥개발국들의 펄프 수요가 꾸준히 늘고 있어 펄프 운송 시장은 안정적으로 유지될 것으로 보입니다

회사의 경쟁력

우드펄프선 사업은 소수의 유럽선사들이 독점적으로 영위하였던 폐쇄적인 시장으로써 신규 진입이 쉽지 않았지만, 당사의 다양한 벌크 해상운송 경험을 통해 2010년 세계 최대 우드펄프 제조업체인 SUZANO(구 FIBRIA)와 25년간 장기운송계약을 체결하였으며, 우드펄프 운송에 최적화된 선대와 안정적인 서비스를 기반으로 2017년 SUZANO(구 FIBRIA)와 최소 15년간 장기운송 계약을 추가로 체결하였습니다.

비벌크선사업

탱커선

산업의 특성

탱커선은 원유를 수송하는 CRUDE OIL CARRIER, 원유정제를 거친 석유제품을 수송하는 PRODUCT CARRIER, 석유화학 제품 및 동식물유 등을 수송하는 CHEMICAL TANKER 등으로 구분됩니다.

국내외 시장의 여건

탱커선 시장은 지정학적 리스크 장기화 및 톤마일 증가 효과에 힘입어 견조한 시황을 유지하고 있습니다. 러시아 제재와 홍해 사태의 고착화는 장거리 운송 수요를 지지하며 운임을 지지해주고 있는 등 시장의 새로운 변동성을 키우고 있습니다.

다만, 과거 집중 발주된 신조 선박들이 본격적으로 인도됨에 따라 선복 공급 압력은 점차 확대될 전망입니다. 그러나 친환경 규제 강화에 따른 노후선 교체 압력으로 실질 공급 증가분의 일부는 상쇄될 것으로 예상되고 있습니다. 결론적으로 향후 시장은 지정학적 수혜와 신규 선복 유입 간의 균형점을 찾아가는 과정에서, 당분간 높은 수준의 운임 변동성이 지속될 것으로 전망됩니다.

회사의 경쟁력

탱커선 사업은 해상운송 분야에서 축적한 노하우를 바탕으로 최근 강화된 국제적인 유류 운송 규정에 부합하는 고품질의 탱커 서비스를 제공하고 있습니다. 국내 최대의 중형 탱커(MR) 자영 선대를 보유하여 Exxon, Shell, BP 등 글로벌 Oil Major 및 주요 Trader를 대상으로 원유, 가솔린, 디젤, 나프타, 중유 등 다양한 석유제품을 아시아, 태평양 지역 중심으로 안정적으로 운송하고 있습니다. 또한 2021년 초대형 원유운반선(VLCC) 2척 도입으로 원유 운송 능력을 확충한 데 이어, 신조 및 중고 원유운반선(VLCC)을 추가로 인도받아 원유 수송 역량을 한층 더 고도화할 예정입니다. 소형 케미컬 탱커 선대 역시 극동 및 동남아 지역의 석유화학 제품, 식용 유지 운송뿐만 아니라 인도향 팜유, 중동·인도발 아시아향 Paraxylene 등 특수 케미컬 제품 운송 서비스를 폭넓게 제공하며 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.

컨테이너선

산업의 특성

컨테이너선 사업은 규격 화물(Containerized Cargo)인 컨테이너를 운송하는 사업으로, 단수 혹은 복수의 선사가 일정 규모의 선대를 구성하여 정해진 일정에 따라 운항하는 정기선 서비스의 형태를 나타냅니다. 또한 선대 구성을 위한 선사 간의 협력체제가 고도화되어 있어 Alliance, 공동운항, 선복 공유 등을 통해 운항 효율성 제고 및 저비용 구조 확보하여 이를 통한 수익성 개선을 추구하고 있습니다.

국내외 시장의 여건

글로벌 컨테이너선 시황은 대규모 신조선 인도로 공급이 증가하는 가운데, 본격적인 홍해 수에즈운하 재개가 전망되어 구조적인 공급과잉 심화가 우려됩니다. 또한, 미국발 관세 강화, 글로벌 공급망 재편에 따른 우회 수출 확산, 지정학적 긴장 지속 등 요인으로 대내외 불확실성이 가중되고 있는 상황입니다. 이러한 상황에 대응하기 위해 각 선사들은 선제적인 공급 조절과 항로 개편, 친환경 선박 확보, 서비스 다양화, 저비용 원가 구조 확보 등을 통해 수익성 개선을 추구하고 있습니다.

회사의 경쟁력

당사의 컨테이너선 사업은 안정적인 한·중·일 노선과 동남아 서비스를 기반으로 아시아 권역에서 경쟁력 있는 정기선 서비스를 운영하고 있으며, 자사 선대를 활용한 효율적 원가 구조를 통해 비용 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 글로벌 선사들과의 다각적 협력 확대를 통해 서비스 권역을 더욱 확장하는 한편, 친환경 중대형 선박 도입과 DX 및 AX를 기반으로 한 운영 혁신을 지속 추진할 예정입니다.

LNG선

산업의 특성

LNG선 사업은 대규모 한정된 화주와 운송 선사들로 이루어져 있으며 선박의 가격이 높아 진입장벽이 높은 특성을 갖고 있습니다.

국내외 시장의 여건

LNG선 시황은 계절적 LNG 수요 변동 및 LNG선 신조 발주 상황에 따라 일정부분 등락을 반복하였으나, 기존 동북아 및 신흥 개도국의 LNG 수요, 최근 유럽의 LNG 수입 다각화에 따른 수요가 지속 증가 추세이며, 미국/중동/호주/러시아/아프리카 등에서 진행되는 대규모 프로젝트로 인한 GAS선 선복 수요 증가 예상으로 지속적인 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다. 더불어, IMO 규제에 따른 황산화물/이산화탄소발생 감축 필요성으로 해상연료유 전환이 현실화되며 LNG벙커링산업의 활성화가 부각될 것으로 전망됩니다.

회사의 경쟁력

당사는 한국가스공사(KOGAS)의 LNG 전용선1척(LNG KOLT호)를 통해 18년간 LNG 운송 사업을 수행하고 있으며(연간 1,500,000 CBM), 2021년도 한국가스공사(KOGAS)의 용선선박 용역 입찰에 낙찰되어 2022년 7월까지 미국 SABINE PASS, 호주 GLNG등에서 물량 약 3,700,000 CBM의 LNG를 SPOT MARKET 용선을 통해 운송하였습니다. 아울러 세계적인 MAJOR 회사와 장기대선계약을 통한 신조 발주로 지속적인 LNG 사업 확장을 추진하고 있으며, 다년간의 LNG선박 운용 및 관리 능력을 인정받아 2020년부터는 글로벌 오일메이저인 SHELL 및 포르투갈 최대 에너지기업 GALP와 174,000 CBM급 선박의 장기 대선계약을 체결하였습니다. 2021년에는 LNG 벙커링과 소형 LNG 운반선 사업 확장을 위해 SHELL과 LNG 벙커링 선박 장기 대선계약을 체결하였으며, 2022년에는 세계 최대 LNG 수출국인 카타르의 1차 LNGC 프로젝트에 참여하여 장기대선계약 선박을 추가함에 따라, 2025년말 기준 가스선 선대(LNG Bunkering 선박 포함)는 13척으로 확대 되었습니다. 또한 한국가스공사(KOGAS)의 용선선박용역 입찰에 낙찰되어 2026년 2월부터 2027년 4월까지 호주 GLNG, 미국 SABINE PASS 등에서 LNG를 SPOT MARKET 용선을 통해 운송 예정입니다. 지속적인 국내/외 프로젝트 참여를 통해 선대 확장을 추진하고, 동시에 글로벌 GAS 에너지 화주 및 세계 유수의 GAS 수송선사와의 전략적 제휴를 통해 사업을 확대해 나갈 계획입니다.

중량물운반선

산업의 특성

SEMI-SUBMERSIBLE 및 HEAVY-LIFT 선박을 이용해 프로젝트 중량물 운송을 수행하는 분야로, 고도의 엔지니어링 역량과 축적된 수행 경험이 요구됩니다.

국내외 시장의 여건

SEMI-SUBMERSIBLE(heavy transport) 선대는 전 세계 60여척 수준인 제한적인 규모로 공급 탄력성이 낮습니다. 화물 대형화와 유럽·북미·아시아 각지의 OFFSHORE WIND FARM 등 대형 프로젝트 확대에 따라 수요는 점진적으로 증가하는 가운데, 신조 물량은 제한적이어서 수급 타이트 현상이 지속될 가능성이 높습니다.

회사의 경쟁력

PANAMA CANAL EXPANSION PROJECT를 시작으로ICHTHYS ONSHORE LNG PROJECT와 YAMAL LNG PROJECT를 성공적으로 수행했으며, 북극 항로 운항 경험을 바탕으로 해당 해역에서의 사업 확대도 모색하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 성장세가 지속되는 해상풍력 분야에서는 2019~20년 FORMOSA PHASE 1 PROJECT와 TPC CHANGHUA OWF PROJECT, 2021~22년 GREATER CHANGHUA PROJECT에 이어 2023~25년 COASTAL VIRGINIA OFFSHORE WIND PROJECT까지 완수하며 시장 내 인지도를 크게 제고했습니다.

2) 곡물사업

사업부문

내용

산업의 특성

곡물사업은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 수요국들의 곡물 수급 파악은 물론 정확한 시황 분석 및 물류 운영(Logistics) 등 고도의 전문성 요구되어 진입 장벽이 매우 높은 특성을 갖고 있습니다

국내외 시장의 여건

러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 美 트럼프 행정부의 새로운 관세 정책에 따른 불확실성 및 시장 변동성 확대, 美 연준의 불확실한 금융정책과 중국 경기 불황 등 지정학적 Risk 와 Macro 경제의 부정적인 요인들로 인하여 향후 경기 위축 및 수요 감소 우려 심화되며 Trader로써 곡물 판매 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

회사의 경쟁력

당사는 2020년 지분 인수한 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT를 활용한 공급 경쟁력 및 한국의 주요 곡물 수요 기반을 토대로 판매망 확대에 주력하고 있으며, 브라질 거점을 중심으로 남미산 곡물 공급 경쟁력 또한 확대해 나가고 있습니다. 싱가폴 거점을 기반으로 기존 한국 시장을 넘어 베트남/중국/대만/일본 등 삼국간 판매를 매년 확대하여 연간 300만톤 이상 물량을 안정적으로 Trading 하고 있습니다. 사업의 영속성과 중장기적인 성장을 위해 품목 다변화와 새로운 판로 개척은 지속 확대해 나갈 것입니다.

(2) 시장점유율

전 세계를 대상으로 완전경쟁 중인 부정기선 서비스의 특성 상 공식적인 시장점유율을 측정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 전 세계의 벌크/비벌크화물을 영업 대상으로 하고 있으며, 선적항이 소재하는 국가를 기준으로 크게 6개의 지역으로 구분할 때 2025년 말 지역부문별 매출은 아시아(3,523,072 백만원, 64%), 남아메리카(682,455 백만원, 13%), 오세아니아(578,037 백만원, 11%), 북아메리카(494,166 백만원, 9%), 아프리카(100,114 백만원, 2%), 유럽(55,044 백만원, 1%) 순으로 발생하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2025년 말 현재 추진 중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 60(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,854,075

2,021,806

현금및현금성자산
839,667

865,844

매출채권
259,580

288,079

계약자산
87,727

93,755

기타채권
35,353

50,538

파생금융자산
8,450

15,150

기타금융자산
197,891

257,968

재고자산
115,123

122,133

기타자산
249,509

282,229

매각예정자산
60,775

46,110

Ⅱ. 비유동자산

8,999,593

8,249,700

기타채권
34,588

25,913

파생금융자산
32,558

66,945

기타금융자산
48,343

29,447

관계기업
201,638

180,050

유형자산
8,652,710

7,862,230

무형자산
10,274

10,682

기타자산
19,482

74,433

자 산 총 계

10,853,668

10,271,506

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,366,156

1,276,861

매입채무
200,025

242,841

차입금 등
628,842

419,424

파생금융부채
1,861

4,927

기타채무
154,630

219,945

충당부채
28,773

27,969

기타부채
40,668

23,874

계약부채
194,289

220,854

리스부채
117,068

117,027

Ⅱ. 비유동부채

3,764,030

3,341,262

차입금 등
3,590,412

3,163,935

파생금융부채
-

9

리스부채
149,956

158,186

기타부채
23,662

19,132

부 채 총 계

5,130,186

4,618,123

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

5,723,482

5,653,383

자본금
534,570

534,570

자본잉여금
717,132

717,132

기타자본
2,374,986

2,542,045

이익잉여금
2,096,794

1,859,636

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

5,723,482

5,653,383

부채와자본총계

10,853,668

10,271,506

연결포괄손익계산서

제 60 (당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 (전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

I. 매출액
5,432,888
5,161,218

II. 매출원가
(4,819,614)
(4,578,484)

III. 매출총이익
613,274
582,734

판매비와관리비
(121,326)
(111,554)

IV.영업이익
491,948
471,180

금융수익
105,840
90,297

금융원가
(259,128)
(252,270)

지분법손익
29,157
24,228

기타영업외손익
(49,613)
(51,343)

V. 법인세비용차감전순이익
318,204
282,092

법인세비용
16,797
13,949

VI. 당기순이익
301,407
268,143

VII. 기타포괄손익
(167,160)
714,130

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
(39,551)
48,504

지분법자본변동
612
(2,996)

환율변동차이
2,022
(5,461)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(101)
(1,302)

환율변동차이
(130,142)
675,385

VIII. 총포괄이익
134,247
982,273

1. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
301,407
268,143

비지배지분
-
-

2. 총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
134,247
982,273

비지배지분
-
-

IX. 주당순이익(단위 : 원)

기본주당순이익
564
502

희석주당순이익
564
502

연결자본변동표

제 60(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 59(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
지배기업 소유주지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금

2024년 1월 1일(전기초)
534,570
717,132
1,823,416
1,638,233
4,713,351

1. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
268,143
268,143

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
-
-
48,504
-
48,504

- 지분법자본변동
-
-
(2,996)
-
(2,996)

- 환율변동차이
-
-
(5,461)
-
(5,461)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,302)
(1,302)

- 환율변동차이
-
-
675,385
-
675,385

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

- 연차배당
-
-
-
(45,438)
(45,438)

- 출자전환 등으로 인한 자본변동
-
-
3,197
-
3,197

2024년 12월 31일(전기말)
534,570
717,132
2,542,045
1,859,636
5,653,383

2025년 1월 1일(당기초)
534,570
717,132
2,542,045
1,859,636
5,653,383

1. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
301,407
301,407

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
-
-
(39,551)
-
(39,551)

- 지분법자본변동
-
-
612
-
612

- 환율변동차이
-
-
2,022
-
2,022

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(101)
(101)

- 환율변동차이
-
-
(130,142)
-
(130,142)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

- 연차배당
-
-
-
(64,148)
(64,148)

2025년 12월 31일(당기말)
534,570
717,132
2,374,986
2,096,794
5,723,482

연결현금흐름표

제 60(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 59(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

팬오션 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
702,652
676,168

영업에서 창출된 현금
997,865
880,595

이자의 지급
(252,766)
(199,859)

법인세의 납부
(42,447)
(4,568)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(263,202)
(660,420)

유형자산의 취득
(221,569)
(384,968)

무형자산의 취득
(618)
(1,399)

유형자산의 처분
9,312
47

매각예정자산의 처분
130,749
102,974

무형자산의 처분
-
1,235

기타금융자산의 취득
(494,782)
(285,581)

기타금융자산의 처분
540,211
123,727

관계기업의 취득
(264)
(2,993)

선박도입선급금의 지급
(270,505)
(253,085)

기타채권의 증가
(1,624)
(1,201)

기타채권의 감소
1,285
1,076

기타자산의 증가
-
(153)

기타자산의 감소
-
12

이자의 수취
38,972
36,865

배당금의 수취
5,631
3,024

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(450,468)
(206,747)

차입금 등의 증가
783,762
628,365

차입금 등의 감소
(1,032,955)
(608,542)

리스부채의 상환
(137,136)
(181,136)

배당금 지급
(64,139)
(45,434)

IV.환율변동차이(현금및현금성자산 등)
(15,159)
104,062

V.현금및현금성자산의 순감소
(26,177)
(86,937)

VI.기초 현금및현금성자산
865,844
952,781

VII.기말 현금및현금성자산
839,667
865,844

2) 별도재무제표

재무상태표

제 60(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,622,407

1,809,233

현금및현금성자산
714,290

806,977

매출채권
216,430

193,670

계약자산
87,706

93,101

기타채권
31,051

47,534

파생금융자산
6,145

11,529

기타금융자산
150,000

216,090

재고자산
115,007

121,939

기타자산
241,003

272,283

매각예정자산
60,775

46,110

Ⅱ. 비유동자산

9,093,972

8,333,843

기타채권
32,725

23,696

파생금융자산
32,558

66,945

기타금융자산
48,336

29,447

종속기업
296,234

303,481

관계기업
67,051

37,690

유형자산
8,589,551

7,788,225

무형자산
9,007

9,385

기타자산
18,510

74,974

자 산 총 계

10,716,379

10,143,076

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,335,213

1,250,052

매입채무
209,739

249,884

차입금 등
628,842

419,424

파생금융부채
267

138

기타채무
133,599

198,880

충당부채
28,435

27,959

기타부채
27,830

20,427

계약부채
192,924

219,746

리스부채
113,577

113,594

Ⅱ. 비유동부채

3,740,268

3,318,904

차입금 등
3,590,412

3,163,935

파생금융부채
-

9

리스부채
143,213

150,578

기타채무
19

19

기타부채
6,624

4,363

부 채 총 계

5,075,481

4,568,956

자 본

Ⅰ. 자본금
534,570

534,570

Ⅱ. 자본잉여금
715,615

715,615

Ⅲ. 기타자본
2,359,422

2,526,658

Ⅳ. 이익잉여금
2,031,291

1,797,277

자 본 총 계

5,640,898

5,574,120

부채와자본총계

10,716,379

10,143,076

포괄손익계산서

제 60(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 59(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 매출액
4,144,072
4,068,909

Ⅱ. 매출원가
(3,580,484)
(3,530,606)

Ⅲ. 매출총이익
563,588
538,303

판매비와관리비
(78,516)
(72,351)

Ⅳ. 영업이익
485,072
465,952

금융수익
99,917
84,607

금융원가
(257,019)
(248,949)

기타영업외손익
(18,898)
(44,864)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
309,072
256,746

법인세비용
10,725
7,639

Ⅵ.당기순이익
298,347
249,107

Ⅶ.기타포괄손익
(167,421)
711,132

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채
(39,551)
48,504

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(185)
(965)

환율변동차이
(127,685)
663,593

Ⅷ. 총포괄손익
130,926
960,239

Ⅸ. 주당순이익(단위: 원)

기본주당순이익
558
466

희석주당순이익
558
466

자본변동표

제 60(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 59(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
534,570
715,615
1,811,364
1,594,573
4,656,122

1. 총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
249,107
249,107

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채

-
-
48,504
-
48,504

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(965)
(965)

- 환율변동차이

-
-
663,593
-
663,593

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

- 연차배당

-
-
-
(45,438)
(45,438)

- 출자전환 등으로 인한 자본변동
-
-
3,197
-
3,197

2024년 12월 31일(전기말)
534,570
715,615
2,526,658
1,797,277
5,574,120

2025년 1월 1일(당기초)

534,570
715,615
2,526,658
1,797,277
5,574,120

1. 총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
298,347
298,347

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

- 공정가치 평가손익: 파생금융자산/부채

-
-
(39,551)
-
(39,551)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(185)
(185)

- 환율변동차이

-
-
(127,685)
-
(127,685)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

- 연차배당

-
-
-
(64,148)
(64,148)

2025년 12월 31일(당기말)

534,570
715,615
2,359,422
2,031,291
5,640,898

현금흐름표

제 60(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 59(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
637,205
723,357

영업에서 창출된 현금
926,160
924,429

이자의 지급
(252,257)
(198,959)

법인세의 납부
(36,698)
(2,113)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(267,350)
(637,325)

유형자산의 취득
(219,108)
(384,306)

무형자산의 취득
(357)
(1,309)

유형자산의 처분
3,223
8

매각예정자산의 처분
130,749
102,974

무형자산의 처분
-
1,235

기타금융자산의 취득
(487,826)
(268,012)

기타금융자산의 처분
540,211
123,727

관계기업의 취득
(264)
(2,993)

종속기업의 유상감자
-
10,082

선박도입선급금의 지급
(269,695)
(251,648)

기타채권의 증가
(1,137)
(1,187)

기타채권의 감소
782
1,069

이자의 수취
34,049
31,987

배당금의 수취
2,023
1,048

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(446,724)
(203,723)

차입금 등의 증가
584,698
621,550

차입금 등의 감소
(833,890)
(601,726)

리스부채의 상환
(133,393)
(178,113)

배당금의 지급
(64,139)
(45,434)

IV.환율변동차이(현금및현금성자산 등)
(15,818)
94,472

V.현금및현금성자산의 순감소
(92,687)
(23,219)

VI.기초 현금및현금성자산
806,977
830,196

VII.기말 현금및현금성자산
714,290
806,977

이익잉여금처분계산서

제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일

제 59(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일

팬오션 주식회사
(단위: 백만원)

구 분
당기
전기

처분예정일(2026년 3월 27일)
처분일(2025년 3월 26일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,996,474

1,738,875

전기이월이익잉여금
1,668,312

1,490,733

확정급여채무의 재측정요소
(185)

(965)

당기순이익
298,347

249,107

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

88,204

70,563

이익준비금
8,019

6,415

배당금 현금배당 주당배당금 : 제60기 : 150원(15.0%) 제59기 : 120원(12.0%)
80,185

64,148

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

1,878,270

1,668,312

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건- 제2-2호 의안: 그 외의 정관변경에 관한 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

의안 번호
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호 의안
제31조 (이사의 선임)① (생략)② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 대한민국 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.③ (생략)
제31조 (이사의 선임)① (현행과 동일)② <삭 제>③ (현행과 동일)
[상법 개정 반영]대규모 상장회사의 정관에 의한 집중투표제 배제 금지 조항 반영 (삭제 시 상법에 따라 자동 적용)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안 번호
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-2호 의안
[명칭 변경]사외이사(제30조, 제31조, 제41조의 2, 제42조, 제43조, 제44조, 제45조)
[명칭 변경]독립이사(제30조, 제31조, 제41조의 2, 제42조, 제43조, 제44조, 제45조)
[명칭 변경 및 글로벌 스탠다드 부합]상법 개정안(제542조의8 등)에 따라 정관 내 모든 '사외이사' 표기를 '독립이사'로 일괄 변경하여 독립성을 강조하고 개정법을 선제적으로 반영함.

제12조 (주식매수선택권)① 이 회사는 회사의 설립, 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 또는 기여할 수 있는 회사의 임·직원(상법시행령 제9조 제1항에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 결의 당시 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. (후략)
제12조 (주식매수선택권)① 이 회사는 회사의 설립, 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 또는 기여할 수 있는 회사의 임·직원(상법시행령 제30조 제1항에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 결의 당시 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. (후략)
[상법 시행령 개정 반영]상법 시행령 개정에 따른 인용 조문 번호 변경 반영

제19조의 2 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제19조의 2 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장 사채를 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
[상장회사 표준 정관 반영]상장회사 표준 정관(25.12.01.개정) 반영

제19조의 3 (사채발행에 대한 준용규정)제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조의 3 (사채발행에 대한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

[상장회사 표준 정관 반영]상장회사표준정관(25.12.01.개정) 반영

<신 설>
제20조의 2 (전자주주총회)이 회사는 주주총회를 소집함에 있어 주주가 주주총회장에 직접 출석하는 것과 병행하여 전자적 방법으로 주주총회에 출석할 수 있는 전자주주총회를 개최한다.
[상법 개정 반영]대규모 상장회사의 전자주주총회(현장병행형) 개최 의무화 대비 근거 신설 (2027. 1. 1. 시행)

제 26 조의 2 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다.
<삭 제>
[상법 개정 반영]제20조의 2 신설로 삭제

제 27 조 (의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회의 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제 27 조 (의결권의 대리행사)① (현행과 동일)② 제1항의 대리인은 주주총회의 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
[상법 개정 반영]개정상법 제368조 제2항 반영, 대리권 증명수단으로 전자문서 추가

제38조 (이사회의 소집)① (생략)

② 이사회를 소집함에 있어서는 이사에게 회일 2일전에 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제38조 (이사회의 소집)① (현행과 동일)② 이사회를 소집함에 있어서는 이사에게 회일 7일전에 통지하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
[상장회사 표준 정관 권고안 반영]권고안 고려 이사회 7일 전 사전통지 개정

제45조 (감사위원회의 구성)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ ...최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인... (중략) ... 합산한다.
제45조 (감사위원회의 구성)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ ...최대주주인 경우에는 그의 특수관계인... (중략) ... 합산한다.
[상법 개정 반영]1. 감사위원 분리선출 인원 확대 (1명 → 2명)2. 사외이사인 감사위원 선임 시에도 최대주주 의결권 제한(3% 룰) 적용

제52조 (이익배당)③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에서 정하는 바에 따라 확정된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.
제52조 (이익배당)③ 이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
[상장회사 표준 정관 권고안 반영]배당액 확정 후 배당기준일 설정을 통한 주주 예측가능성 제고

제52조의 2 (중간배당)① 이 회사는 제16조 제1항에서 정하는 바에 따라 확정된 주주에게, 또는 제16조 제1항에 따라 년 1회의 결산기를 정한 경우는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 정한 일정한 날의 주주에 대하여, 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② (생략)
제52조의 2 (중간배당)① 이 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ (기존 제2항을 제3항으로 이동하여 현행과 동일하게 유지)
[상장회사 표준 정관 권고안 반영]중간배당 기준일을 이사회가 유연하게 정할 수 있도록 변경

제52조의 3 (분기배당)① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② ~ ⑦ (생략)
<삭 제>
[상장회사 표준 정관 반영]중간배당(제52조의2) 제도로 일원화

부 칙<신 설>
부 칙제1조 (시행일)이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제20조의 2, 제26조의 2, 제27조, 제31조, 용어 변경(사외이사→독립이사) 등의 개정 규정은 각 상법 개정안이 시행되는 날부터 적용한다.
[경과조치 마련]1. 개정 상법 시행일과의 시차 해소2019년 부칙 등과의 일관성 제고 제45조의 경우 관련 상법의 시행일은 9월이나, 3월 주주총회에서 분리선임 진행하여야 하므로 정관 개정 즉시 시행

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 안중호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안중호
1962.01.13
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안중호
팬오션 주식회사

1988년

2015년

2019년

2020년~현재

부산대학교 영어영문학과 졸업

팬오션 제2영업부문장

팬오션 영업부문장

팬오션 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안중호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안중호 후보자는
팬오션 대표이사로 재임하며 검증된 경영역량과 리더십을 발휘하였고, 대외 환경 변화에 대한 선제적 대응과 미래 성장동력 발굴 등 회사의 사업 포트폴리오 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이에 향후 팬오션의 질적 성장과 기업가치 제고에 중요한 역할을 할 것으로 기대합니다.

확인서

(3-1) 이사 선임 확인서 사내이사 후보 안중호.jpg
(3-1) 이사 선임 확인서 사내이사 후보 안중호

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김영모)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영모
1960.03.03
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영모

(전) 한국산업은행 부행장

(전) 산은캐피탈 사장

2013.1 ~ 2014.12014.1 ~ 2017.12018.5 ~ 2020.12023.6 ~ 현재
한국산업은행 국제금융부장한국산업은행 부행장산은캐피탈 대표이사 사장팬오션 주식회사 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 금융 분야의 전문성과 독립성을 바탕으로, 이사회 및 주요 안건에 대한 의사결정 과정의 적정성과 합리성을 면밀히 점검하고 필요한 의견과 자문을 제공함으로써 회사의 지속가능한 발전과 주주가치 제고에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영모 후보자는 한국산업은행 부행장, 산은캐피탈 대표이사 및 SK증권 고문을 역임하는 등 금융업 전반에서 30년 이상 축적된 전문성과 실무 경험을 보유한 전문가입니다. 이러한 금융 분야 전문역량을 바탕으로 당사의 주요 안건에 대한 심의·의결 과정에서 합리적이고 균형 잡힌 통찰을 제공할 수 있을 것으로 판단되며, 주주를 포함한 이해관계자의 권익 보호와 회사의 중장기적 성장 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

(3-2) 이사 선임 확인서 사외이사 후보 김영모.jpg
(3-2) 이사 선임 확인서 사외이사 후보 김영모

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 구자은)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자은
1972.02.27
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자은
수원대학교 교수

2012년1997년~2000년2003년~2006년2006년~2012년2012년~현재2023년~현재

서울시립대학교 세무학 박사삼일회계법인삼일회계법인한국조세연구원수원대학교 경영학부 부교수팬오션 주식회사 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자은
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 회계·세무 분야의 전문성과 실무 경험을 바탕으로 회사의 재무적 의사결정 및 내부통제 체계의 적정성 제고에 기여하겠습니다. 또한 독립적인 지위에서 책임 있는 견제와 자문 기능을 충실히 수행함으로써, 회사의 지속가능한 성장과 투명경영 확립에 이바지하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

구자은 후보는 한국조세연구원 및 삼일회계법인 등에서의 실무·연구 경력을 바탕으로, 현재 수원대학교 경영학부 부교수로 재직 중인 회계·세무 분야 전문가로서 20년 이상의 전문 경력을 보유하고 있습니다. 축적된 전문성과 폭넓은 식견을 통해 이사회 논의 전반에 독립적이고 객관적인 관점을 제공하며, 재무·세무 이슈에 대한 검증과 리스크 관리를 포함한 전략적 의사결정의 합리성과 투명성 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

(4) 이사 선임 확인서 사외이사 후보 구자은.jpg
(4) 이사 선임 확인서 사외이사 후보 구자은

(4) 감사위원 선임 확인서 감사위원회 위원 후보 구자은.jpg
(4) 감사위원 선임 확인서 감사위원회 위원 후보 구자은

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김영모)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김영모
1960.03.03
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영모

(전) 한국산업은행 부행장

(전) 산은캐피탈 사장

2013.1 ~ 2014.12014.1 ~ 2017.12018.5 ~ 2020.12023.6 ~ 현재
한국산업은행 국제금융부장한국산업은행 부행장산은캐피탈 대표이사 사장팬오션 주식회사 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영모 후보자는 한국산업은행 부행장, 산은캐피탈 대표이사 및 SK증권 고문을 역임하는 등 금융업 전반에서 30년 이상 축적된 전문성과 실무 경험을 보유한 전문가입니다. 이러한 금융 분야 전문역량을 바탕으로 당사의 주요 안건에 대한 심의·의결 과정에서 합리적이고 균형 잡힌 통찰을 제공할 수 있을 것으로 판단되며, 주주를 포함한 이해관계자의 권익 보호와 회사의 중장기적 성장 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

(5) 감사위원 선임 확인서 감사위원회 위원 후보 김영모.jpg
(5) 감사위원 선임 확인서 감사위원회 위원 후보 김영모

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
31.6억원

최고한도액
50억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- (지급개수 변경) 직위별 임원퇴직금 지급 개수 변경- (제도 도입) 회사의 경영성과급 DC제도 도입 내용 반영

다. 임원 퇴직금 지급규정 신구대비표

변경 전
변경 후
비고

제5조 (지급액)

① 퇴직금 지급액은 이사회에서 정한 임원보수표 퇴직금 기준금액에 아래의 지급개수를 승한 금액 내에서 지급할 수 있다. 단, ③항의 한도를 초과할 수 없다.

직위

상무보

상무/전무

부사장 이상

지급개수

1.5

2

3

② 감사의 퇴직금 지급액은 해당 퇴직금 기준금액에 지급개수를 1개로 한다.

③ 퇴직금 지급 한도액 : 퇴직 전 3년간 평균급여 X 1/10 X 근속연수 X 3

제5조 (지급액)

① 퇴직금 지급액은 이사회에서 정한 임원보수표 퇴직금 기준금액에 아래의 지급개수를 승한 금액 내에서 지급할 수 있다.

직위

전무 이하

부사장 이상

지급개수

1.5

2

② 감사의 퇴직금 지급액은 해당 퇴직금 기준금액에 지급개수를 1개로 한다.

③ 경영성과에 따른 경영성과급 발생 시 회사는 경영성과급의 50%에 해당하는 금액을 임원의 확정기여형 퇴직연금계좌에 납입하며, 이 경우 소득세법상 임원퇴직소득한도를 납입 한도로 한다.

직위별 지급개수 변경

제도 도입에 따른 적립률 명시

<신설>

부 칙

제1조 (시행일자)

(중략)

본 규정은 2026년 4월 1일부로 개정 시행한다.

규정 변경에 따른 부칙 신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2026년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.panocean.com)에 게재할 예정 입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표/전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 5일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
□ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 국내 및 해외 종속회사를 포함한 연결재무제표 결산 일정 및 원활한 주주총회를 위한 내부 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 27일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.