진양홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260227)
제출인: 진양홀딩스

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 진양홀딩스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 02월 27일

회 사 명 :
주식회사 진양홀딩스

대 표 이 사 :
최창호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 부산진구 새싹로73

(전 화) 051-809-8813

(홈페이지) http://
www.cyholdings.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김동률

(전 화) 051-809-8813

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 12월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 12월 05일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 12월 19일
(정정)증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2026년 01월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정
(초록색)

2026년 02월 27일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

확정발행가액 반영에 따른 정정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,004,708주

3. 모집 또는 매출금액 : 18,010,593,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

- 단순 오타 및 표현 수정 등은 별도의 색깔표시 및 정오표 기입 없이 정정하였습니다.- 요약정보에는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.- 본 '[발행조건 확정] 증권신고서'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항은
'굵은 빨간색 글씨체'
를 사용하여 기재하였습니다.

공통사항

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,004,708

주당 모집가액
예정가액
2,250

확정가액
-

모집총액
예정가액
18,010,593,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
8,004,708

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
2,250

모집총액
예정가액
-

확정가액
18,010,593,000

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,004,708
500
2,250
18,010,593,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 12월 05일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[1차 발행가액 산정표]기산일 : 2026년 01월 14일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026/01/14
3,165
162,724
504,819,542

2026/01/13
3,045
82,018
248,170,964

2026/01/12
3,055
56,432
172,612,564

2026/01/09
3,080
48,156
146,313,418

2026/01/08
3,040
112,370
341,966,822

2026/01/07
3,075
97,256
295,993,499

2026/01/06
3,065
54,027
165,221,425

2026/01/05
3,070
98,604
302,060,159

2026/01/02
3,100
169,916
529,602,432

2025/12/30
3,180
91,484
288,442,548

2025/12/29
3,180
96,427
307,978,952

2025/12/26
3,250
103,716
342,077,297

2025/12/24
3,305
51,671
169,524,790

2025/12/23
3,295
76,467
252,472,455

2025/12/22
3,340
98,069
328,988,075

2025/12/19
3,370
61,269
205,142,301

2025/12/18
3,325
76,627
253,560,545

2025/12/17
3,330
75,381
249,221,530

2025/12/16
3,315
65,375
217,605,645

2025/12/15
3,375
172,816
584,929,330

1개월 가중산술평균주가 (A)
3,191

1주일 가중산술평균주가 (B)
3,062

기산일 가중산술평균주가 (C)
3,102

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
3,119

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
3,102

할인율 (F)
25.00%

증자비율 (G)
14.32%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
2,250

(이하 생략)
(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
8,004,708
500
2,250
18,010,593,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 12월 05일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액 기준입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[1차 발행가액 산정표]기산일 : 2026년 01월 14일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026/01/14
3,165
162,724
504,819,542

2026/01/13
3,045
82,018
248,170,964

2026/01/12
3,055
56,432
172,612,564

2026/01/09
3,080
48,156
146,313,418

2026/01/08
3,040
112,370
341,966,822

2026/01/07
3,075
97,256
295,993,499

2026/01/06
3,065
54,027
165,221,425

2026/01/05
3,070
98,604
302,060,159

2026/01/02
3,100
169,916
529,602,432

2025/12/30
3,180
91,484
288,442,548

2025/12/29
3,180
96,427
307,978,952

2025/12/26
3,250
103,716
342,077,297

2025/12/24
3,305
51,671
169,524,790

2025/12/23
3,295
76,467
252,472,455

2025/12/22
3,340
98,069
328,988,075

2025/12/19
3,370
61,269
205,142,301

2025/12/18
3,325
76,627
253,560,545

2025/12/17
3,330
75,381
249,221,530

2025/12/16
3,315
65,375
217,605,645

2025/12/15
3,375
172,816
584,929,330

1개월 가중산술평균주가 (A)
3,191

1주일 가중산술평균주가 (B)
3,062

기산일 가중산술평균주가 (C)
3,102

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
3,119

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
3,102

할인율 (F)
25.00%

증자비율 (G)
14.32%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ]
2,250

■
2차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약개시일(2026년 03월 04일) 전 제3거래일(2026년 02월 26일)을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 의하여 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.)▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[2차 발행가액 산정표 (2026.02.20 ~ 2026.02.26)]

(단위 : 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거 래 대 금

2026/02/26
3,135
162,200
510,284,950

2026/02/25
3,180
56,831
181,345,098

2026/02/24
3,195
53,024
169,192,145

2026/02/23
3,220
128,798
414,527,182

2026/02/20
3,230
73,685
238,947,076

1주일 가중산술평균주가(A)
3,191
-
-

기산일 가중산술평균주가(B)
3,146
-
-

A,B의 산술평균(C)
3,169
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
3,146
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
2,360
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출근거

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표 (2026.02.24 ~ 2026.02.26)]

(단위 : 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거 래 대 금

2026/02/26
3,135
162,200
510,284,950

2026/02/25
3,180
56,831
181,345,098

2026/02/24
3,195
53,024
169,192,145

3거래일 가중산술평균
3,164

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,898

구분
발행가액

1차 발행가액
2,250원

2차 발행가액
2,360원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,898원

확정발행가액Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]
2,250원

(이하 생략)

(주2) 정정 전

[다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험]
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 55,895,292주의 14.32%에 해당하는 8,004,708주가 추가로 발행
됩니다.
동 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약절차에 대하여 정확히 이해하고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 철회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성
이 있습니다.
또한 일반공모를 거쳐 배정 후에도 청약이 미달될 경우 대표주관회사 및 인수회사가 실권주를 인수하며, 당사는 실권주 인수금액의 10.00%를 추가수수료로 지급하게 됩니다.
이를 고려할 때,
대표주관사의 실권주 매입단가는 일반청약자들 보다 10.00% 낮은 것과 같은 결과가 초래되어 인수 물량을 단기간에 처분하게 될 소지가 높을 것으로 예상
되며 일시적으로 대규모 물량이 출회하여 주가가 하락할 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 55,895,292주의 14.32%에 해당하는 8,004,708주가 추가로 발행
및 상장될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
-

모집예정주식수
8,004,708주
증자비율 : 14.32%구주주 1주당 배정주식수 : 0.1432089843주

현재 발행주식총수
55,895,292주
-

1차 발행가액
18,010,593,000원
증자비율 및 할인율 고려

기산일종가
2,250원
2026.01.14 종가

(이하 생략)

(주2) 정정 후

[다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험]
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 55,895,292주의 14.32%에 해당하는 8,004,708주가 추가로 발행
됩니다.
동 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약절차에 대하여 정확히 이해하고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 철회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성
이 있습니다.
또한 일반공모를 거쳐 배정 후에도 청약이 미달될 경우 대표주관회사 및 인수회사가 실권주를 인수하며, 당사는 실권주 인수금액의 10.00%를 추가수수료로 지급하게 됩니다.
이를 고려할 때,
대표주관사의 실권주 매입단가는 일반청약자들 보다 10.00% 낮은 것과 같은 결과가 초래되어 인수 물량을 단기간에 처분하게 될 소지가 높을 것으로 예상
되며 일시적으로 대규모 물량이 출회하여 주가가 하락할 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 55,895,292주의 14.32%에 해당하는 8,004,708주가 추가로 발행
및 상장될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
-

모집예정주식수
8,004,708주
증자비율 : 14.32%구주주 1주당 배정주식수 : 0.1432089843주

현재 발행주식총수
55,895,292주
-

확정 발행총액
18,010,593,000원
증자비율 및 할인율 고려

확정 발행가액
2,250원
2026.02.26 종가

(이하 생략)

(주3) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
18,010,593,000

발행제비용(2)
166,289,140

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
17,844,303,860

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
3,472,440
신고서제출일
총모집금액 * 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
126,074,151
납입일익일
모집총액의 0.7%

상장수수료
4,860,000
신주상장일
150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10])

등기관련비용
16,009,416
등기일
등록세(증자 자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

교육세
3,201,883
등기일
등록세의 20%

기타비용
12,671,250
-
투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등

합 계
166,289,140
-
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2026년 01월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
4,000
-
14,011
-
18,011

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
18,010,593,000

발행제비용(2)
166,289,140

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
17,844,303,860

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
3,472,440
신고서제출일
총모집금액 * 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
126,074,151
납입일익일
모집총액의 0.7%

상장수수료
4,860,000
신주상장일
150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10])

등기관련비용
16,009,416
등기일
등록세(증자 자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

교육세
3,201,883
등기일
등록세의 20%

기타비용
12,671,250
-
투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등

합 계
166,289,140
-
-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2026년 02월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
4,000
-
14,011
-
18,011

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.