나인테크 — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: 나인테크

주주총회소집공고
6.0
나인테크

주주총회소집공고

2026 년 2 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 나인테크

대 표 이 사 :
박 근 노

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 마산6로 6

(전 화) 031-476-0305

(홈페이지)http://www.naintec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)오동록

(전 화)031-476-0305

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 22 조에 의거 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조 2항에 의거 본 공고로 갈음하고자 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2026년 3월 31일(월) 오전9시

2. 장소 : 경기도 평택시 진위면 마산6로6 ㈜나인테크 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 감사의 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박근노 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이석주 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이창원 재선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이돈희 재선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원)- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원)- 제6호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 폐지됨에 따라 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제 도(상법 제 368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5 호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의 결권을 행사하여 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

인인식출석률(50%)

찬 반 여 부

1
2025-01-17
양감공장 매각의 건
-

2
2025-02-25
유상증자계역의 체결의 건
-

3
2025-02-28
2024년도 재무제표 승인의 건
찬성

4
2025-03-10
제8기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

5
2025-03-18
주식매매계약체결(비즈마켓)
-

6
2025-03-19
타법인 지분투자의 건(에너지11)
-

7
2025-04-10
타법인 지분투자의 건(에스테크엠)
-

8
2025-04-18
5회차전환사채 매도청구권 행사의 건
-

9
2025-04-18
금전소비대차계약 체결의 건(티앤비테크)
-

10
2025-04-18
전환사채(2회차) 소각 결정의 건
-

11
2025-04-28
5회전환사채 매도청구권 행사의 건
-

12
2025-04-30
금전소비대차계약 체결의 건
-

13
2025-06-02
산업은행 운영자금 대환의 건
-

14
2025-06-11
상환전환우선주 매수선택권 행사의 건
-

15
2025-06-19
5회차전환사채 매도청구권 행사의 건
-

16
2025-06-26
투자조합투자의 건
찬성

17
2025-07-11
보통주 인수계약 체결의 건
찬성

18
2025-07-31
금전소비대차계약 체결의 건
찬성

19
2025-08-05
CPS투자의 건
-

20
2025-08-07
우리은행 시설자금 대출의 건
찬성

21
2025-08-26
우리은행 운전자금 대출차입의 건
찬성

22
2025-08-28
주주배정 유상증자 참여의 건(에너지11)
찬성

23
2025-11-24
금전소비대차계약 체결의 건(세진프리시젼)
찬성

24
2025-12-01
상환전환우선주 상환청구권 행사에 따른 상환
찬성

25
2025-12-08
6회차 전환사채 발행
찬성

26
2025-12-16
주주명부폐쇄 및 기준일 설정 (9기정기주주총회)
찬성

주1) 사외이사 인인식은 2025.03.31 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
-
-
-

※ 주총승인 금액은 당사의 총 이사 4명의 합계 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 사업부문별 현황

구분
회사명
사업의 내용

지배회사(상장법인)
주식회사 나인테크
이차전지 및 디스플레이 장비 제조

종속회사(상장법인)
주식회사 탈로스
군수용 리튬이온 이차전지, 충전기 및 에너지저장장치 개발 생산

나. 산업의 현황 및 동향
1) 이차전지 산업의 개요전지는 크게 물리전지와 화학전지로 구분되며, 물리전지는 연료전지 및 태양전지로 구분 됩니다. 화학전지는 방전 후 재사용 가능여부에 따라 1차 전지와 2차전지로 구분이 됩니다. 즉 1차 전지는 방전 후 재사용이 불가능한 전지이며, 2차 전지는 충전을 통해 재사용이 가능한 전지를 의미합니다. 2차 전지는 적용 소재에 따라 크게 납축전지, 니켈카드뮴, 니켈수소, 리튬이온 2차전지로 구분되며 현재까지 가장 널리 사용되는 2차 전지는 납축전지와 리튬이온 전지가 있습니다. 납축전지는 1859년에 발명되어 현재 자동차의 전원 및 무 정전 전원공급시스템(UPS)의 전원용으로 주로 사용되고 있으며, 제조단가가 저렴하고 넓은 온도 범위에서 고출력을 낼 수 있다는 장점이 있으나 무거운 무게와 에너지 저장밀도가 낮다는 단점이 있습니다. 니켈카드뮴전지 및 니켈수소전지의 안정성을 바탕으로 성장하여 왔으나, 유해성 및 짧은 수명 등의 단점을 가지고 있습니다. 1991년 일본의 소니에 의해 높은 에너지밀도 및 안전성을 확보한 리튬이온 2차전지의 등장으로 기존의 2차 전지(납축전지, 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지)는 2차 전지 시장에서의 경쟁력을 상실 하였습니다. 이를 기반으로 1990년~2000년대 초 일본이 2차전지 세계시장(모바일, 노트북, Application)을 독점하며, 2차 전지 시장의 급격한 발전을 이루어 왔습니다.

이차전지의 역사.jpg
이차전지의 역사

우리나라는 1990년대 중반부터 리튬이온 2차전지의 연구개발을 진행하였으며, 국내 대기업들이 1990년대 후반 국산화에 성공하여 본격적으로 2차 전지 생산을 시작하였습니다. 2000년대 초 IT산업의 비약적인 발전과 더불어 리튬이온 2차 전지 생산을 위한 설비 증설과 함께 2차 전지 제조용 장비 국산화도 활발하게 이루어져 2차전지의 성능 및 국내 장비 산업의 기술력 또한 세계최고 수준을 달성하였습니다. 반면, 일본은 장기화된 경기침체로 인해 생산라인 증설이 위축되어 한국 및 중국 등으로 장비를 수출하는 것 외에는 장비를 생산할 기회가 적어 현재는 국내 기술이 일본보다 높은 수준으로 평가 받고 있습니다. 리튬이온 2차 전지는 소형 모바일 기기에서 시작하여 중형 전기자동차 분야 등 사용범위가 확대되고 있는 상황이며, 향후 국가주력 성장 산업으로 성장할 것으로 보입니다. 또한 국내·외 선진국들의 화석연료 규제로 인하여 전기자동차 및 에너지저장장치 시장의 전망 또한 매우 밝다고 할 수 있습니다.

2) 디스플레이 산업의 개요디스플레이(display)란, 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해주는 영상표시장치를 통칭하며, 디스플레이 기술은 디스플레이 개념을 적용하여 단순한 문자로부터 그래픽, 동영상 등에 이르기까지의 다양한 정보들을 시각적으로 전달해 주는 기술을 말합니다. 디스플레이 산업은 이러한 디스플레이 및 관련 부품/소재, 패널, 디스플레이 제조에 필요한 설비 및 장비의 생산에 관련한 일체의 비즈니스 활동을 지칭하는 것으로 LCD, PDP, LED, AMOLED등의 디스플레이 패널을 생산한 후 세트업체(TV, 데스크탑PC, 노트북, 휴대폰 제조/판매)에 납품하는 대표적인 장치 산업입니다. 디스플레이 기술은 크게 CRT(Cathode Ray Tube, 음극선관/브라운관)와 FPD(Flat Panel Display, 평판 디스플레이)로 구분되며, CRT는 1970~1990년대 초반까지의 흑백 및 컬러 TV에 활용되었던 디스플레이 장치입니다. 현재 디스플레이산업은 평판 디스플레이 이후로 플렉서블 및 3D 디스플레이 산업으로 계속 진화 중이며, 지금까지는 경량화/소형화/고해상도 발현 등에 기술개발 초점이 맞추어 진행되어 왔으며, 향후에는 형태의 자유도를 높여 사용자의 필요에 따라 자유롭게 구조 변형이 가능하도록 만든다는 것이 디스플레이산업의 기술 진화 방향입니다. 2000년대 초반까지 대세였던 CRT 디스플레이는 크기와 무게, 발열 등의 특성으로 인해 정보기기들의 복잡도 증가와 소형화에 대한 요구로 박형화가 가능한 LCD로 대체 되었으며, 시장의 중심으로 자리매김 하였습니다. 그러나 2007년 삼성디스플레이가 AMOLED를 상용화 하였고, OLED의 기술개선 및 가격경쟁력 확보를 통해 OLED는 시장의 주류인 LCD를 대체 중에 있습니다.

디스플레이산업 발전과정.jpg
디스플레이산업 발전과정

[출처] 한국무역보험공사 차세대디스플레이산업 기술 및 시장동향
3) 리튬이온(폴리머) 전지 산업의 개요

리튬이온 이차전지를 표현하는 다양한 용어들이 존재하며, 이들 용어들은 약간씩 다른 의미를 가지고 있습니다. 전기차용 배터리, 에너지저장장치용 배터리, 또는 IT 기기나 무선통신 장비용 배터리 모두 유사한 구조를 가지고 있습니다.

용량이 크거나 크기가 큰 배터리의 경우 많은 전력을 공급하기 위해 전원을 공급하는 기본 단위인 셀(cell) 또는 단전지가 여러 개 직렬 또는 병렬로 연결되어 사용되고 있습니다. 이러한 셀이 여러 개 모여 있는 것을 모듈(module)이라 부르며, 여러 개의 모듈을 묶어서 배터리 팩(pack)을 만들게 됩니다. 전기차나 에너지저장장치, 또는 통신/전자장비 용의 배터리는 하나의 팩 형태로 들어가게 됩니다.

즉, 다수의 셀을 조합하여 배터리 팩을 만들면 여러 가지 비효율적인 문제가 발생하므로 안전성을 확보하고 효율적인 배터리 관리가 될 수 있도록 여러 개의 셀을 묶어서 모듈을 구성하고, 모듈 여러 개를 묶어서 계층 구조화된 팩을 만드는 것입니다. 모듈은 여러 개의 셀이 외부의 진동, 충격, 열등에서 보호될 수 있도록 하나의 보호 케이스에 들어가며, 셀의 상태 확인을 위해 전자회로가 장착되어 있습니다. 여러 개의 모듈을 묶어서 배터리 팩을 구성하는데 여기에는 배터리를 효율적으로 운용하기 위해 온도, 전압, 전류에 대한 모니터링 장치와 배터리를 보호하고 제어하기 위한 배터리관리장치(BMS, Battery Management System)가 추가되어 있습니다.

<전기차용 배터리 팩 구조: 셀(cell), 모듈(module), 팩(pack)>

베터리 팩 구조

(출처: 삼성 SDI, 하이투자증권)

구 성

설 명

셀(cell) 또는 단전지

전기에너지를 저장하는 배터리의 기본 단위로서 내부에 양극, 음극, 분리막, 전해질로 구성되며 케이스에 의해 보호됨

모듈(module)

여러 개의 셀을 외부의 환경(열, 진동, 충격 등)으로부터 보호하기 위해 금속 등의 물질로 된 프레임에 넣어놓은 셀 조립체

팩(pack)

배터리의 최종형태로 여러 개의 모듈에 배터리관리장치(BMS)가 장착되어 구성됨

이차전지 중 가장 역사가 긴 납축전지는 현재에도 자동차 시동용이나 무정전전원장치(UPS) 등의 산업용 기기에 널리 사용되고 있는 범용성이 좋은 전지로 가격이 저렴한 장점이 있으나, 부피와 무게가 크고 수명이 짧은 단점이 있습니다.

이후 등장한 니카드전지와 니켈수소전지는 휴대용 전자기기나 무선통신 장비 등에 사용되어 꾸준히 성장하여 왔으나, 1990년대 초반 등장한 리튬이온전지의 우수한 성능(대용량, 장수명 등)에 의해 현재는 사용이 감소되고 있습니다. 특히 니카드전지의 경우 인체 및 환경 유해성으로 인해 시장에서 퇴출되어 가고 있는 실정이며, 니켈수소전지도 리튬이온전지에 의해 대체 되었습니다.

리튬이온(폴리머) 전지의 장점은 긴 수명, 높은 에너지 밀도, 그리고 메모리 효과가 없어 반복사용을 하여도 용량이 줄어들지 않는 점 등이며, 이러한 장점에 힘입어 소형 IT기기 및 휴대용 통신기기의 전원은 물론 최근에 급성장한 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 시장의 주 전원으로 용도가 급격히 확대되어 가고 있습니다.

<유럽 및 세계 배터리 시장 전망>

세계 배터리 시장전망

(출처: AVICENNE Study, EU battery demand and supply (2019-2030) in a global context)

다. 산업의 성장성
1) 이차전지 산업세계 2차전지 시장은 IT용 소형 기기에서 시작하여 전기자동차 및 에너지저장시스템 등, 2차전지의 수요가 다양해지고 있습니다. 또한 다양한 응용분야 확대로 공급량은 향후 비약적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

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이차전지시장 전망

이차전지 시장조사업체 SNE리서치의 보고서에 따르면 글로벌 리튬이온 이차전지 시장 수요량은 2019년 198GWh에서 2030년 3,392GWh까지 성장할 것으로 전망하였습니다.수요 확대의 가장 큰 수요처는 전기자동차 시장으로 2018년 100GWh를 기록한 전기차 사용량은 2030년 3,066GWh로 30배 이상 증가할 것으로 전망하였습니다.또한 에너지저장장치(ESS) 시장 성장과 소형 전지시장의 모바일향 외에 전동공구, 모빌리티 등 IT 외의 수요처가 발생할 것으로 예상되고 있으며 이에 따라 국가별로 전기차 육성 정책을 펼치고 있어 이차전지 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

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세계 국가별 전기차 육성정책

2) 디스플레이 산업디스플레이 산업은 국가기간산업으로서 지난 수 년간 수출 품목의 상위권을 차지하면서 대한민국 경제의 중요한 산업으로 자리를 잡고 있습니다. 디스플레이 산업에서도 OLED 생산능력은 단연독보적인 수준으로 국가 경제에 도움이 되고 있으며, 향후에는 더욱 큰 축을 담당할 것으로 전망하고 있습니다.특히 OLED 디스플레이산업은 세계시장에서극내업체 점유율이 90% 이상으로 세계시에서 독점적인 위치에 있습니다. OLED 디스플레이는 패널 설계부터 공정, 제조기술이 국가 핵심기술로 지정되어 있으며, QNED, 마이크로 LED와 함께 차세대 디스플레이 분야와 함께 신산업에 포함되어 전망이 매우 밝은 산업입니다.국내 OLED 디스플레이는 정부의 R&D 지원으로 연구개발이 활발히 진행 중이며, Flexible 관련 패널 기술 개발과 함께 관련장비 및 소재 기술 개발이 지속적으로 진행되고 있습니다.
3) 리튬이온(폴리머) 전지 산업

리튬이온전지의 양극 및 음극은 기존 사용하고 있는 활물질의 개량과 함께 새로운 화합물 기반의 활물질을 적용하여 에너지밀도를 증가시키고, 전지의 안전성에 커다란 영항을 끼치는 전해질은 안전성 개선을 위한 첨가제를 중심으로 연구가 진행되고 있습니다. 최근 주목받고 있는 차세대 배터리로 전고체 배터리가 있으나, 실제 상용화되기에는 긴 시간이 필요해 보이며, 따라서 앞으로도 상당 기간 리튬이온 이차전지가주력 전지의 위치를 유지할 가능성이 높아 보입니다.

아래의 그림은 이러한 리튬이온 이차전지의 향후 기술개발 방향을 양극, 음극, 전해질, 그리고 분리막의 소재별 기술 변화 로드맵으로 표현한 것입니다.

기술변화로드맵

(출처: 하이투자증권, 주요 배터리 업체들의 에너지밀도 향상, 수명개선, 충전시간 단축 등의 기술 변화 로드맵)

현재 리튬이온 이차전지는 빠른 속도로 발전하고 있으나, 용량과 안전성 측면에서 개선에 한계가 보이고 있습니다. 최근의 전지개발 방향은 에너지 밀도 향상과 원가 절감에 집중되어 왔습니다. 전지 업체들 간의 경쟁이 계속되고 있는 상황이지만, 성능 차별화를 확보하기가 점점 어려워지고 있으며, 관련 기업 들은 향후 5~7년 안에 리튬이온 전지의 용량이 한계에 도달할 것으로 예측하고 있습니다.

이러한 한계로 인해 시장의 주도권을 잡기 위한 전지 기업들 간의 경쟁은 가격경쟁 중심으로 펼쳐질 가능성이 높을 것으로 예측하고 있습니다.

리튬이온 전지의 안전성 문제도 아직은 완벽하게 해결되지 못하고 있습니다. 이러한 안전성 문제를 해결하기 위해 과충전, 과방전, 과전류, 과전압 등등을 보호하기 위해 보호회로(PCM) 및 배터리관리 장치(BMS) 등이 팩(pack) 수준에서 사용되고 있습니다. 하지만, 셀(cell) 수준의 안전성이 완전히 확보되지 않는 한 팩 수준에서 추가적인 안전성을 확보하기 위한 기술 및 비용이 들어가게 됩니다.

따라서 당사와 같은 이차전지 팩 제조업체의 경우 지속적으로 가격 경쟁력을 유지하기 위한 기술개발 및 원가절감 노력을 계속함은 물론이고, 현재의 전지가 안고 있는 안전성 문제를 극복하기 위한 배터리 팩 수준의 안전성 확보 기술에 대한 연구개발 투자와 차세대 전지를 사용한 배터리 팩의 설계 및 제조 기술력을 사전에 확보해야 할 것으로 보입니다.

라. 시장동향
1) 이차전지 시장 동향2차전지 제조용 장비는 2000년대 중반부터 국산화가 시작되어 현재는 모든 공정에 투입되는 장비가 국산화되어 사용되고 있습니다. 또한 장비 개발을 통해 이차전자 제조사들은 생산 수율을 향상시키고 소개 개발을 통해 경쟁력을 확보해 나가고 있으며,이를 통해 국내 이차전지 제조사는 세계 시장에서 선전하고 있습니다.특히 올해에는 유럽, 미국, 중국 등 주요국의 친환경정책 영향으로 전기차, ESS등 전방산업 시장이 확대되면서 이차전지 수요가 크게 확대될 것으로 전망했다. 미국은 바이든 신정부가 파리협정 재가입, 2050년 탄소중립 등으로 에너지정책을 강화할 전망이고, 유럽은 2050 탄소중립 추진, 중국은 2060년 이전 탄소중립 달성 선언 등 친환경 정책이 강화될 것으로 전망됩니다.또한 세계 주요국의 기후변화 리스크에 따른 연비 및 배기가스 규제, 전기차 보조금 정책 및 유럽 시장에서 순수 전기차 판매비중 확대에 따라 배터리 공급을 주도하고 있는 국내 배터리 업체들의 점유율은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.
2) 디스플레이 시장 동향디스플레이 시장은 TV와 스마트폰 등의 수요가 증가하면서 지속적으로 성장하고 있습니다. 디스플레이 시장규모는 2020년 1,423억 달러에서 2024년 1,455억 달러로 성장 할 것으로 전망됩니다. LCD시장은 수요 둔화와 중국발 공급 과잉으로 가격이 하락할 것으로 예상되는 반면, OLED시장는 LCD 시장을 잠식할 것으로 전망되며 시장규모는 2020년 509억 달러에서 2024년 590억 달러로 증가할 것으로 전망됩니다.

세계 디스플레이 시장전망.jpg
세계 디스플레이 시장전망

디스플레이 산업은 자본집약적 산업 기술 중심의 고부가가치 산업으로 연구개발을 통한 원천기술을 확보하는 것이 중요한 산업으로 디스플레이 장비업체들이 차세대 장비를 제시하면서 차세대 공정기술을 개발할 수 있는 기회를 마련하였습니다. 이는 제품의 판매 이후 발생하는 A/S뿐만 아니라 패널 생산공정에서 요구되는 사항을 장비업체들이 솔루션을 제공함으로써 최적의 솔루션을 제공할 수 있어야 하기 때문입니다. 패널제조업체는 장비에 대한 종속성이 크고, 패널제조업체의 공정기술에 부합하는 장비 제작을 위해서는 유기적인 협력 관계를 유지해야 하기 때문에 자연적으로 공정 장비에 대한 독점적 지위를 갖게 됩니다. 이는 해당 공정 장비에 대한 선 진입에 따른신규 업체들에게 진입 장벽을 형성하게 됩니다.
3) 민수 분야의 리튬이온 이차전지 시장 현황

향후 민간 영역에서 리튬이온 이차전지의 시장을 견인할 주역은 전기차(EV) 분야입니다. 전기차의 세부 종류로는 하이브리드(HEV), 플러그인하이브리드 (PHEV), 순수 전기차(BEV)로 나뉘어 지고, 전지 사용량은 각각 다르며, 자동차의 평균 모델 주기가 5~6년임을 감안하면 완성차 제조사는 선제적으로 안정적인 전지 공급사를 확보할 것으로 예상이 됩니다.

전지사용량

(출처: Bloomberg New Energy Finance, 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀)

글로벌 IT기기나 휴대용 전자기기 시장에서 리튬이온 이차전지의 수요 또한 꾸준하게 성장할 것으로 예상이 되고 있습니다. Smart Phone, Portable PC, Tablet 및 기타 휴대 기기용 등에 이차전지 수요로 의해 CAGR(연평균성장률)가(이) 17~25% 수준으로 성장할 것으로 예상이 됩니다.

연평균성장률

(출처: AVICENNE ENERGY, 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀)

4) 세계 군용 전지 시장 현황

군사 작전은 종종 원격 또는 접근 불가능한 지역에서 수행될 수 있으며, 따라서 다목적의 전원을 요구하고 있습니다. 따라서 군용 전지는 극한의 기후에 견딜 수 있어야 하며, 튼튼함을 요구하고 있습니다.

군용 전지는 전원이 차단된 상태에서 백업(backup) 발전기의 역할을 수행 하며, 보조전원장치(APU), 추진체계 전원, 시동 전원 등으로 사용될 수 있습니다. 현재 군용 전지는 다양한 전자장비 뿐만 아니라 무인기(UAV)나 드론(drone), 함정, 잠수함의 전원으로 사용되고 있습니다.

군용 전지는 극한의 전장 환경조건을 만족하여야 하므로 상용 전지로는 이를 만족할 수 없고 특별히 군용으로 설계된 전지여야만 합니다. 리튬이온 이차전지는 전장 환경에서 휴대용 전자장비에 최적화된 검증된 전원으로 인식되고 있습니다.

현대의 군용 전지시장을 견인하고 있는 주요 흐름은 전장 감시를 위한 전자장비 및 무기체계의 고도화된 기술기반 요구사항과 리튬이온 이차전지 가격 하락 등에 의한 군용으로의 지속적인 수요 증가입니다. 이는 리튬이온 이차전지가 타 전지 대비 매우 우수한 에너지밀도와 전력밀도 성능을 가지고 있기 때문이며, 수중, 항공 및 전자전 장비 분야 등 다양한 영역에서 기존에 사용되던 전지를 대체하고 있습니다. 또한, 대용량과 긴 수명, 그리고 소형/경량의 특성으로 인해 무인기(UAV)나 휴대용 장비, 무전기, 열 영상 장비, 열화상 카메라 등의 주 전원으로 사용되고 있습니다.

최근 국제분쟁의 증가는 이 분야에 대한 미래 시장의 확대를 가속화 할 것으로 예상이 되며, 특히 아시아-태평양 지역에서 군 장비의 현대화와 장비 교체 수요에 따라서 군용 전지 시장은 확대되어 갈 것입니다. 향후 인도와 중국의 국방 및 안보에 따른 획득비용의 증가는 군용 전지의 세계적인 수요를 견인할 것으로 예상이 됩니다.

세계 군용 전지 시장은 2019년에 22.3억 달러에서 2026년까지 33억 달러에 이를 것으로 예상이 되며, 이 기간동안 CAGR(연평균성장률)가(이) 5.8% 수준으로 성장할 것으로 예상이 됩니다.

군용전지 시장 추이

(출처: Military Battery Market - Forecasts from 2021 to 2026)

5) 국내 군용 전지 시장 현황

군의 무기체계와 전투지원체계가 전자화 되고 시공간 제약 없이 운용됨에 따라 전지를 필요로 하는 체계 및 장비는 지속적으로 늘어나고 있습니다. 즉, 군용 전지의 수요는 근시일내에 기하급수적으로 늘어나게 될 것으로 예상이 됩니다.

군용 전지 시장도 민간 전지 시장과 동일하게 일차전지와 이차전지 시장으로 나눌 수 있습니다. 위에서 언급한 것처럼 일차전지는 이차전지에 비해 에너지 밀도가 높고 저온 특성이 우수하여 혹한 환경에서도 사용이 가능한 장점이 있어 동계 작전을 해야 하는 우리 군에서는 일차전지를 많이 사용하고 비축하고 있습니다. 이러한 이유로 지금까지 우리 군은 일차전지 위주로 군용전지를 보급해 왔으나 최근 리튬이온 계열의 이차전지의 성능이 빠르게 개선되고 있고 가격 또한 낮아지고 있어 일차전지를 대체하기 위한 목적으로도 리튬이온 이차전지는 지속적으로 확대 보급될 것으로 예상 됩니다.

마. 경기변동의 특성
1) 이차전지 경기변동 요인

당사의 사업 분야인 2차전지 조립공정 장비 제조업의 경우 장비산업의 특성상 전방산업의 실적 및 설비투자 동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 2차전지 제조장비 산업은 2차전지 제조사와 전기자동차 제조사가 주요 수요자로서 2차전지 수요 및 생산량의 변동에 따라 장비 수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 이러한 전방산업의 영향으로 당사가 주력으로 생산하는 2차전지 조립공정 장비의 경우 모바일, IT기기, 디지털카메라, 전기전자제품, 전기자동차, 에너지저장시스템 등의 전방산업의 수요 변동에 따라 2차전지산업이 직접적인 영향을 받고 있습니다.

2차전지 산업의 전후방 산업

[출처] 삼정KPMG 경제연구원

최근 2차전지 산업의 성장을 촉진시키는 요인들이 등장하고 있으며 대표적으로 2차전지가격의 하락, 각국의 내연기관 차량의 규제로 인하여, 전기자동차의 보급이 점차증가하는 추세에 있습니다. 이에 따라 향후에는 전기자동차에 사용되는 2차전지 수요가 크게 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 특히 중국 및 유럽 등 전기자동차 보급이 급증하면서 2차전지에 대한 수요도 급격히 증가하고 있는 추세입니다.

2) 디스플레이 경기변동 요인디스플레이 산업은 세계 경기 변동과 밀접한 관계가 있으며, 경기 흐름에 따라 디스플레이 시장의 수요와 공급에 따라 시장 환경이 변화하는 구조입니다.이에 따라 수요가 증가하면 대규모의 중장기 시설투자를 통해 공급을 하기 때문에 수요와 공급 간에는 상당한 기간이 존재하게 되며 이에 따라 수요를 미리 예측하고 수요가 증가하는 시점에 공급을 하기 위한 사전 투자가 선행되어야 하는 산업입니다.또한 기술 개발에 따라 수요가 변동되는 산업으로 지속적인 차세대 디스플레이 연구개발을 통해 시장을 선점하는 기술 집약적 산업으로 디스플레이 패널 업체 및 관련 장비 산업은 기술 개발을 통해 시장을 선점함으로써 진입 장벽을 형성하고 있습니다.후발 업체들은 선도하는 시장에 진입하기 위해서는 대규모 투자를 진행해야 하며, 선도 업체들은 기술격차의 우위를 선점하기 위해 차대세 기술 개발을 위한 투자를 하기 때문에 관련 산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.
3) 리튬이온 경기변동 요인

현재 진행되고 있는 우크라이나 사태, 미·중 간의 갈등 등 국제적인 긴장 고조로 인해 전 세계 군사비 및 무기거래량이 증가할 것으로 예상이 되며, 가격 대비 성능이 우수한 우리의 방산 장비를 수출 확대할 수 있는 커다란 기회가 될 것으로 예상 됩니다. 방산 수출을 할 경우, 업체의 가동률 및 생산성 향상, 규모의 경제 실현 등으로 인해 안정적인 성장은 물론 우리 군의 군사력 강화에도 기여 할 것입니다.

당사의 주력 제품인 전술통신장비용 리튬이온 이차전지 분야의 경우 단독으로 수출시장을 개척하기는 어려움이 있으므로 전술통신장비를 생산하고 있는 방산 체계업체와 연계하여 수출을 추진할 계획입니다. 또한, 수출 대상국의 요구사항을 적극 반영한 최적화된 제품을 개발하고, 공동개발 또는 합작회사 형태의 공동생산 추진도 적극검토 할 필요가 있습니다. 단계적 접근방안의 하나로 초기에는 절충교역에 참여하여 국제 방산시장으로 네트워크를 점차 확대해 나갈 계획입니다.

바. 시장의 경쟁우위 요소
1) 경쟁현황
2차전지 및 디스플레이 제조장비산업의 경우 전방산업의 부침에 따라 수주에 영향을 받는 사이클 업종으로 볼 수 있습니다. 따라서 장비제조 산업의 경우, 사업의 다각화가 미진할 경우 다운사이클에서 수주 공백이 발생하며, 인력과 생산설비 등 고정비용이 발생하기 때문에 수주 공백으로 인한 매출액 감소는 적자로 이어지게 됩니다. 당사의 경우 2차전지 장비제조산업과 디스플레이 장비제조산업을 병행하고 있으며, 반도체 장비 부품 국산화, 에너지저감 시스템 등의 신규 사업을 다각적으로 모색하고 있습니다. 사업 다각화가 잘 이루어져 있는 장비제조 업체의 경우 업종 사이클에 따라 매출액이 소폭 변동하지만 꾸준한 매출확보를 유지할 수 있는 원동력이 될 것입니다. 당사의 주력생산제품 Lamination/Stacking 장비는 기술적, 경험적인 진입장벽이 매우 높은 장비이며, 장비공급 이력을 장비의 신뢰성을 판단하는 근거로 사용하고 있습니다. 당사는 기계공학을 전공한 인력을 주축으로 Lamination장비 설계부터 제작, 납품까지 2차전지 생산 공정에 관한 높은 이해도 및 프로세스를 자체 인력으로 개발했으며 철저한 사후관리 및 다년간의 경험으로 경쟁우위를 점하고 있습니다. 또한 OLED패널 양산을 시작한 시점부터 Wet Station 장비공급을 통해 장비 및 기술 경쟁력을 검증 받았으며 축적된 노하우를 기반으로 지속적인 장비 개선 및 개발을 실시하고 있습니다. 기존 보유한 시뮬레이션을 통해 최적의 기구 설계 및 제어기술, 운영제어 부분의 경쟁력을 지속적으로 개선하였고, 디스플레이패널 업체와 공동연구개발을 하고 장비에 적용하는 등의 기술 대응을 통해 전부분에 걸쳐 경쟁사 대비 앞선 기술력을 보유하고 있습니다.리튬이온 이차전지 및 충전기 산업의 경우 보유 기술력과 국방사업 경험을 기반으로 군수제품이 필요로 하는 엄격한 성능 및 품질요구사항을 만족시키기 위한 기술력, 생산능력과 품질보증 역량을 보유하고 있습니다.

또한, 제품 제조에 대한 표준화된 공정관리 능력, 국방품질관리규정에 따른 엄격한 품질보증 체계의 구축 등 다양한 역량이 요구되고 있으며, 당사는 오랜 기간 국방 분야 개발 및 양산 사업에 참여하여 성공적으로 수행한 경험을 통해 기술과 품질보증 능력을 인정받고 있습니다. 군용 이차전지 분야는 상용 전지시장과 달리 기 생산중에 있는 표준화된 전지보다는 새로 개발되는 장비마다 별도의 전지를 신규 개발하여 사용하여 왔습니다. 따라서 현재 군용전지는 종수가 너무 많아 관리에 어려움을 겪고 있으며, 이러한 문제로 인해 최근에는 필요한 경우가 아니면 가급적 신규개발을 지양하고 기존에 개발된 전지 중 범용성이 높은 제품을 표준화/단순화하고 적용성을 확대하는 방향으로 나아가고 있습니다.

따라서 다양한 전지의 제품 포트폴리오를 보유한 기업일수록 사업 확대가 용이합니다. 당사는 경쟁사보다 일찍 군용 이차전지 시장에 참여하여 리튬이온 폴리머 이차전지와 충전기 제품을 개발 및 생산하고 있어 제품의 포트폴리오가 다양하며, 당사의 제품이 표준화되거나 적용성이 확대될 가능성이 높다고 할 수 있습니다.

2) 신속한 개발 및 문제해결 능력

당사의 2차전지 조립공정 장비 및 디스플레이 제조용 장비는 생산성 향상 및 성능 업그레이드를 위한 부분 개조 및 새로운 모듈장착 등 고객의 요구 조건에 발맞추어, 신속하게 선행 개발하여 고객사에 테스트 결과를 공유하고 장비에 적용하고 있습니다. 신속한 개발 대응 및 모듈교체 능력은 장비 수요업체의 제품 생산성과 직접적인 영향으로 이어지기 때문에 신속한 개발 및 처리 능력을 보유한 당사는 수요 업체와 더욱 유기적인 관계를 구축해 나가고 있습니다.

3) 가격경쟁력 및 A/S 경쟁력

당사는 2차전지 조립공정 장비 및 디스플레이 제조용 장비 개발 초기부터 제품의 원가절감을 위해 장비 구조 단순화, 생산속도의 향상, 부품국산화 등을 지속적으로 수행해왔으며, 다양한 부품의 성능을 테스트하여 동일 성능의 원가 경쟁력 확보한 부품을 구매하여 원재료 매입비용을 낮추어 공급하고 있습니다. 또한 장비 공급 후 C/S(Customer Satisfaction)팀을 구성하여 고객의 불편사항 및 제품생산 공정에서 발생하는 문제를 파악하고 해결하고자 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 공정상의 개선점 파악뿐만 아니라 당사의 제품의 품질개선 및 납품된 장비의 추가 개조 등의 중요한 장비로 활용되며, 고객사와의 긴밀한 연락체계를 유지하여 국내는 24시간 해외는 72시간 내에 신속히 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.
사. 신규사업 등의 내용
1) 희토류 재활용 분야
당사는 희토류 추출 및 재활용 기술을 보유하고 있는 연화신소재 지분을 전략적으로 인수하였습니다. 현재 중소벤처기업부의 '폐영구자석을 활용한 네모디뮴불화물 (NdF3)소재화 기술 개발' 국책과제 수행기업으로 선정되어 연구개발 진행 중에 있습니다.현재 미국 대통령 도널드 트럼프는 덴마크령 그린란드 매입에 대한 의지를 표명하면서 국제사회의 이목이 집중되고 있습니다. 그린란드를 확보하려는 의도는 매장된 희토류 때문으로 판단이 되며 그린란드 희토류 예상 매장량은 약 38.5백만 톤 정도로 파악되고 있습니다. 희토류에 주목하는 이유는 첨단 무기와 전기차, AI칩 등 첨단 기술생산에 필수적인 요소이기 때문입니다.연화신소재는 희토류 추출 및 재활용 기술 선도기업으로 작년 7월 중소벤처기업부의 '폐영구자석을 활용한 네오디뮴불화물(NdF3) 소재화 기술 개발' 국책과제 수행기업으로도 선정된 바 있습니다. 또한 산업통상자원부에서도 지난해 12월 제4차 광업기본계획을 발표하여 최근 핵심 광물 확보 등 탐사, 개발 및 희유금속 비축 등을 강조한만큼 연화신소재의 희토류 추출 기술은 더욱 주목받을 것으로 보입니다.
2) 차세대 전극기술 분야
당사는 신소재를 기반으로 한 차세대 전극기술 적용을 추하고 있습니다. '맥신(MXene)을 사용한 인쇄전극 기술을 개발하고 있으며 사업화 시점은 2025년으로 전망하고 있습니다. 현재 기능화 맥신의 원천기술력을 확보하였으며 연속공정이 가능한 대량합성장치 기술을 연구 중으로 완료시 기업에 적용할 수 있을 것으로 보입니다.
3) 유리기판용 장기 개발 분야
당사는 지난 3년간 과거 FO-PLP 에 적용되는 모든WET STATION 장비를 해외의 반도체 회사와 글라스 코어기판 회사에도 납품하였습니다.

기술적인 부분에서 열 팽창 계수의 변화에 따른Warpage(휨)에 의한Substrate 를Handing 하는부분과Substrate(기판) Thickness(두께)의 얇아짐을 대응하기 위한 개발 및TEST 가 완료가 된 상황이며, 또한TGV 공정의WET PROCESS 설비의 검증도 완료되었습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 글로벌 2차전지 제조사에 조립공정 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. 이외에도 디스플레이패널 제조업체를 대상으로 디스플레이용 기판을 세정하는 Wet Station 및 진공/N₂ 챔버를 개발 및 공급하는 사업을 수행하고 있습니다. 2차전지 제조공정은 전극공정, 조립공정, 활성화 공정으로 나누어집니다. 당사는 조립공정의 특화된 장비(Lamination/Stacking)를 전문적으로 생산하는 업체로서, 단위극판(2차전지 Cell)을 합착하는 장비(Lamination)와 원하는 용량에 맞게 일정한 수량을 적층하는 장비(Stacking) 장비를 제작하여 고객사에 공급하고 있습니다.디스플레이 제조공정은 전 공정(TFT공정, 유기물 증착공정, 봉지공정)과 후 공정(커팅, 합착, 본딩, 검사 등)으로 나누어집니다. 당사의 주요 제품은 디스플레이 전·후 공정에 사용되는 Wet Station 장비와, 디스플레이 전 공정에 해당하는 진공/N₂ 챔버를 제작하여 글로벌 디스플레이 패널 제조사에 공급하고 있습니다. 군용 리튬이온 이차전지 및 충전기 제품은 크게 방산 체계업체와의 도급계약을 통한 공급과 정부기관의 경쟁입찰을 통한 납품으로 나눌 수 있습니다. 체계업체의 연구개발 사업을 수주하기 위해서는 체계업체의 주요 협력업체로 등록이 되어야만 경쟁자격이 부여되며, 당사는 국내의 2대 방산 전자분야 체계업체의 협력업체로 등록되어 있어 경쟁우위를 보유하고 있습니다. 또한, 정부의 경쟁입찰 품목 분야에서도 당사는경쟁사 대비 수주 경쟁력을 확보하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 미래성장 동력 아이템으로 손꼽히는 리튬이온 2차전지 공정장비분야에서 국내시장 및 세계시장에서의 경쟁력 확보를 위해, 2차전지 제조업체와 협력하여 조립공정 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. 또한 디스플레이 패널 제조업체를 대상으로디스플레이 전, 후 공정에 사용되는 Wet Station장비 및 디스플레이 제조의 핵심공정으로 평가받는 유기물 증착공정 및 봉지공정에 사용되는 디스플레이 물류 이송 장비를 공급하고 있습니다. 2022년도에는 리튬이온 이차전지, 충전기 및 에너지저장장치(ESS)의 개발과 생산을 주력으로 하는 배터리 전문기업인 탈로스를 종속기업으로 편입함으로써 본격적으로 군수용 리튬이온 이차전지 분야의 사업에 참여하였습니다.

3) 시장점유율

당사의 이차전지 제조용 자동화 장비 및 디스플레이 제조용 자동화장비, 군용 리튬이온 이차전지 및 충전기 제품의 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않습니다. 또한 이차전지 장비 제조사들은 디스플레이, 반도체 등 기타 산업장비들을 포함하여 동시에 사업을 영위하는 특징이 있으므로 사업부별 점유율을 객관적인 수치로 확인 불가능합니다,따라서 시장점유율 자료는 산출이 불가능하여 기재하지 않습니다.

4) 시장의 특성

당사의 전방산업인 이차전지 장비산업 및 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자규모가 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하는 공급 측면의 특징이 있습니다. 이는 수요과 공급이 상대적으로 초과 또는 부족 현상이 반복적으로 나타나게 되며 이에 따라 주기적인 산업의 사이클이 존재합니다. 당사는 안정적이고 지속적인 성장을 위해 신기술/신제품 개발을 통한 경쟁력 확보에 매진하고 있습니다.

또한 군용리튬이온 이차전지에 관련된 방위산업 공급자인 방산업체와 수요자가 정부로 제한된 산업으로 제품의 시장가격이 형성되지 않아 정부가 원가와 이윤을 보상하는 방법으로 가격을 결정합니다. 따라서 실제 발생 원가를 정확하게 파악하기 어려워가격을 낮추려는 정부와 이윤을 극대화하려는 방산업체 사이에 긴장 관계가 발생할 수 있습니다. 현재 방산원가 구조를 단순화하여 적정이윤을 보상받을 수 있도록 원가구조를 개선하기 위한 노력을 하고 있으며, 방산업체가 외부 전문기관이 검토한 원가자료를 정부에 제출하도록 단순화한 제도(원가자료 성실성 추정 제도)를 시행하고 있습니다.

5) 조직도

<이차전지 및 디스플레이 산업>

조직도_이차전지 및 디스플레이.jpg
조직도_이차전지 및 디스플레이

<리튬이온 이차전지 산업>

조직도_리튬이온 이차전지.jpg
조직도_리튬이온 이차전지

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제9(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제8(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 나인테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당)기말
제 8(전)기말

자 산

유동자산

90,390,021,405

104,448,651,899

현금및현금성자산
6,35,36
33,506,103,073

21,621,081,872

단기금융상품
6,20,35,36
5,974,883,766

2,000,000,000

유동성 당기손익-공정가치측정금융자산
7,35
3,106,151,280

355,549,225

매출채권및기타채권
10,26,35,36
31,449,567,650

39,013,196,550

기타유동자산
13
8,853,079,407

8,237,010,798

유동파생상품자산
22,35
1,495,932,000

435,089,981

매각예정비유동자산
20,39
-

6,063,411,995

당기법인세자산

184,932,006

-

이연법인세자산

-

-

기타유동금융자산

-

-

재고자산
12
5,819,372,223

26,723,311,478

비유동자산

87,405,485,115

81,560,717,549

장기금융상품
6,35,36
502,000,000

502,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,35
11,000,000

29,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산
7,35
12,626,585,419

10,408,910,073

장기성예금
6
5,000,000

-

상각후측정금융자산
8,35,36
605,000,000

605,000,000

관계기업투자주식
9
3,712,323,118

737,658,835

유형자산
14,20
52,895,165,037

52,013,801,784

투자부동산
15,20
7,898,226,148

7,989,530,546

사용권자산
16
490,899,692

738,895,048

무형자산
17
5,772,280,632

5,843,739,537

기타비유동금융자산
11,35,36
1,024,485,732

1,811,869,726

파생상품자산
22,35
-

880,112,000

이연법인세자산
31
1,862,519,337

-

자 산 총 계

177,795,506,520

186,009,369,448

부 채

유동부채

60,304,606,949

65,451,919,588

매입채무및기타채무
18,26,35,36
9,716,706,456

22,957,827,243

단기차입금
20,34,35,36
4,000,000,000

4,200,000,000

유동성장기차입금
20,34,35,36
30,694,800,000

14,611,280,000

유동성전환사채
21,35,36
5,753,873,371

5,165,412,756

기타유동부채
19,36
1,283,916,529

678,232,879

유동성상환전환우선주부채
21,35,36
777,837,105

8,833,607,354

유동리스부채
16,35,36
219,468,255

500,685,725

당기법인세부채
31
65,764,916

418,611,478

유동파생상품부채
22,35
7,482,530,815

7,838,533,652

기타충당부채
23
309,709,502

247,728,501

비유동부채

17,007,205,024

36,491,488,022

장기차입금
20,34,35,36
12,192,200,000

30,075,840,000

전환사채

-

-

기타비유동부채
18,35,36
2,083,556,766

1,777,828,055

전환상환우선주부채

-

-

리스부채
16,35,36
302,289,634

271,574,634

파생상품부채

-

-

이연법인세부채
31
343,101,658

2,006,148,965

확정급여부채
24
2,074,256,966

2,348,434,742

기타비유동충당부채
23
11,800,000

11,661,626

부 채 총 계

77,311,811,973

101,943,407,610

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

90,763,931,978

75,437,388,349

자본금
25
5,741,529,500

4,366,410,400

자본잉여금
25
102,305,083,368

68,705,593,665

자본조정
25
(531,634,020)

(531,634,020)

기타포괄손익누계액
25
3,717,494,397

4,901,478,186

이익잉여금(결손금)

(20,468,541,267)

(2,004,459,882)

비지배지분

9,719,762,569

8,628,573,489

자 본 총 계

100,483,694,547

84,065,961,838

부채및자본총계

177,795,506,520

186,009,369,448

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 나인테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당)기
제 8(전) 기

매출액
26,38

82,368,729,078

197,219,777,077

매출원가
26,30

80,222,189,269

181,543,651,681

매출총이익

2,146,539,809

15,676,125,396

판매비와관리비
27,30
8,643,545,799

10,371,225,696

대손상각비
10
2,072,674,155

675,497,838

영업이익

(8,569,680,145)

4,629,401,862

금융수익
28
7,470,055,098

5,875,213,651

금융비용
28
19,580,309,942

17,615,166,019

기타수익
289
1,951,659,371

404,599,913

기타비용
29
2,466,998,029

584,996,979

관계기업투자평가손익
9
(984,737,608)

(162,341,165)

법인세비용차감전순이익(손실)

(22,180,011,255)

(7,453,288,737)

법인세비용(수익)
31
(4,240,564,624)

(2,088,835,508)

당기순이익(손실)

(17,939,446,631)

(5,364,453,229)

기타포괄손익

(1,341,292,875)

(902,629,307)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 보험수리적손익

(139,584,451)

(73,424,007)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

12,100,000

(829,205,300)

토지와 건물의 재평가이익

(1,202,686,112)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(11,122,312)

-

총 포괄손익

(19,280,739,506)

(6,267,082,536)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(18,376,079,070)

(5,717,041,409)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

436,632,439

352,588,180

총괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(19,642,455,950)

(6,618,005,827)

총 포괄손익, 비지배지분

361,716,444

350,923,291

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
32

기본주당이익(손실)

(351)

(132)

희석주당이익(손실)

(351)

(132)

연 결 자 본 변 동 표

제9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 나인테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계
비지배지분
총계

2024.1.1 (전기초)
4,366,410,400
68,705,593,665
(531,634,020)
5,730,683,486
3,784,340,645
82,055,394,176
8,159,717,167
90,215,111,343

총포괄손익:

-

-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,717,041,409)
(5,717,041,409)
352,588,180
(5,364,453,229)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(71,759,118)
(71,759,118)
(1,664,889)
(73,424,007)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(829,205,300)
-
(829,205,300)
-
(829,205,300)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

주식선택권
-
-
-
-
-
-
117,933,031
117,933,031

2024.12.31 (전기말)
4,366,410,400
68,705,593,665
(531,634,020)
4,901,478,186
(2,004,459,882)
75,437,388,349
8,628,573,489
84,065,961,838

2025.1.1 (당기초)
4,366,410,400
68,705,593,665
(531,634,020)
4,901,478,186
(2,004,459,882)
75,437,388,349
8,628,573,489
84,065,961,838

I. 총포괄손익:

-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(18,376,079,070)
(18,376,079,070)
436,632,439.00
(17,939,446,631)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(88,002,315)
(88,002,315)
(51,582,136)
(139,584,451)

자산재평가차익
-
-
-
(1,179,352,253)
-
(1,179,352,253)
(23,333,859)
(1,202,686,112)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
12,100,000
-
12,100,000
-
12,100,000

해외사업환산손익
-
-
-
(11,122,312)
-
(11,122,312)
-
(11,122,312)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
137,741,000
3,742,257,640
-
-
-
3,879,998,640
-
3,879,998,640

전환권의 행사
1,237,378,100
30,565,746,916
-
-
-
31,803,125,016
-
31,803,125,016

종속기업의 매수청구권
-
(708,514,853)
-
(5,609,224)
-
(714,124,077)
644,299,978.00
(69,824,099)

주식선택권
-
-
-
-
-
-
85,172,658.00
85,172,658

2025.12.31 (당기말)
5,741,529,500
102,305,083,368
(531,634,020)
3,717,494,397
(20,468,541,267)
90,763,931,978
9,719,762,569.00
100,483,694,547

연 결 현 금 흐 름 표

제9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 나인테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
37

7,191,467,229

(4,037,280,633)

당기순이익(손실)

(17,939,446,631)

(5,364,453,229)

비현금항목의 조정
37
14,780,685,217

14,974,452,015

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
37
12,331,858,517

(12,148,458,381)

이자의 수취

702,794,549

928,429,639

이자의 지급

(2,080,672,154)

(2,293,082,507)

법인세 납부(환급)

(603,752,269)

(177,952,870)

배당금 수취

-

43,784,700

투자활동으로 인한 순현금흐름

(9,410,985,749)

4,954,413,699

단기금융상품의 감소

-

5,000,000,000

단기대여금의 감소

856,700,000

1,293,740,008

당기손익인식금융자산감소

6,223,677,826

-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분

30,300,000

1,754,000,000

유형자산의 처분

65,000,000

20,811,100

임차보증금의 감소

714,500,000

334,800,000

당기손익인식금융자산의 처분

-

1,645,524,300

기타보증금의 감소

194,124,000

50,000,000

매각예정자산의 처분

6,625,999,999

-

단기대여금의 증가

(2,930,000,000)

(2,395,100,000)

장기금융상품의 증가

(5,000,000)

-

당기손익인식금융자산의 취득

(2,371,260,938)

-

당기손익인식금융자산의 취득(비유동)

(12,566,675,854)

(465,000,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득

-

(18,200,000)

관계기업투자주식의 증가

(3,405,025,000)

(900,000,000)

유형자산의 취득

(2,647,455,782)

(1,065,797,709)

무형자산의 취득

(73,540,000)

(45,600,000)

임차보증금의 증가

(29,000,000)

(44,300,000)

기타보증금의 증가

(93,330,000)

(210,464,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름

14,221,397,640

(11,459,069,778)

단기차입금의 증가

3,000,000,000

5,650,000,000

장기차입금의 증가

2,200,000,000

1,870,000,000

전환사채의 발행

12,000,000,000

10,000,000,000

임대보증금의 증가

160,000,000

-

공급자금융약정의 차입

-

204,827,436

유상증자

3,879,998,640

-

비지배지분과의 거래

709,397,536

-

단기차입금의 상환

(3,200,000,000)

(5,450,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(4,000,120,000)

-

전환사채의 감소

-

(13,021,550,000)

전환상환우선주의 감소

(196,408,428)

-

임대보증금의 감소

-

(2,000,000)

공급자금융약정의 상환

-

(9,862,759,565)

리스부채의 상환

(331,470,108)

(847,587,649)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감

12,001,879,120

(10,541,936,712)

기초 현금및현금성자산

21,621,081,872

32,098,857,302

현금및현금성자산의 환율변동 효과

(116,857,919)

64,161,282

기말 현금및현금성자산

33,506,103,073

21,621,081,872

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제9(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제8(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

과목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

75,121,941,110

88,589,531,717

현금및현금성자산
26,433,029,471

16,272,567,248

단기금융상품
2,000,000,000

2,000,000,000

유동성 당기손익-공정가치측정금융자산
3,106,151,280

355,549,225

매출채권및기타채권
31,736,425,978

35,798,925,439

기타유동자산
8,753,432,239

7,942,856,439

매각예정비유동자산
-

6,063,411,995

당기법인세자산
184,932,006

재고자산
1,412,038,136

19,721,131,390

유동파생상품자산
1,495,932,000

435,089,981

Ⅱ.비유동자산

90,138,718,463

81,883,896,014

장기금융상품
507,000,000

502,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
11,000,000

29,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산
17,203,169,742

10,408,910,073

상각후원가측정금융자산
605,000,000

605,000,000

관계기업투자주식
4,111,756,897

737,658,835

종속기업투자주식
11,402,245,762

11,740,759,724

유형자산
44,382,273,145

45,677,936,248

투자부동산
7,898,226,148

7,989,530,546

사용권자산
315,650,808

662,792,541

무형자산
900,635,892

1,030,005,807

기타비유동금융자산
939,240,732

1,619,990,240

파생상품자산
-

880,112,000

이연법인세자산
1,862,519,337

-

자 산 총 계

165,260,659,573

170,473,427,731

부 채

Ⅰ.유동부채

59,803,766,954

59,601,156,662

매입채무및기타채무
10,801,037,022

18,994,423,079

단기차입금
3,000,000,000

3,200,000,000

유동성장기차입금
30,694,800,000

14,611,280,000

유동성전환사채
5,753,873,372

5,165,412,756

상환전환우선주
777,837,105

8,833,607,354

기타유동부채
737,100,990

167,272,200

리스부채
159,676,617

468,067,118

당기법인세부채
-

192,802,023

유동파생상품부채
7,482,530,815

7,838,533,652

기타충당부채
396,911,033

129,758,480

Ⅱ.비유동부채

14,190,006,844

36,199,326,638

장기차입금
9,992,200,000

30,075,840,000

기타비유동부채
2,060,859,001

1,456,103,675

리스부채
177,999,181

224,117,463

이연법인세부채
-

2,407,491,106

순확정급여부채
1,958,948,662

2,035,774,394

부 채 총 계

73,993,773,798

95,800,483,300

자 본

Ⅰ.자본금
5,741,529,500

4,366,410,400

Ⅱ.자본잉여금
99,602,324,679

65,047,967,261

Ⅲ.자본조정
(531,634,020)

(531,634,020)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
3,685,185,487

4,889,758,580

Ⅴ.이익잉여금
(17,230,519,871)

900,442,210

자 본 총 계

91,266,885,775

74,672,944,431

부채및자본총계

165,260,659,573

170,473,427,731

포 괄 손 익 계 산 서

제9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

Ⅰ.매출액

67,709,763,259

184,811,406,732

Ⅱ.매출원가

67,554,647,516

171,388,843,738

Ⅲ.매출총이익

155,115,743

13,422,562,994

판매비와관리비
7,402,604,981

8,848,151,393

대손상각비
2,338,178,729

660,556,056

Ⅳ.영업이익(손실)

(9,585,667,967)

3,913,855,545

금융수익
10,983,056,856

5,621,352,671

금융비용
22,715,426,569

17,577,411,525

기타수익
2,187,282,070

404,500,269

기타비용
2,705,100,190

533,996,919

관계기업투자평가손익
(832,389,889)

(162,341,165)

종속기업투자손익
335,892,923

301,394,857

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(22,332,352,766)

(8,032,646,267)

Ⅵ. 법인세비용
(4,252,072,160)

(2,315,604,858)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(18,080,280,606)

(5,717,041,409)

Ⅷ.기타포괄손익

(1,201,051,157)

(900,964,418)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(50,681,475)

(70,335,959

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
12,100,000

(829,205,300)

유형자산의 재평가이익
(1,162,469,682)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

(1,423,159

Ⅸ. 총포괄이익

(19,281,331,763)

(6,618,005,827)

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익

(369)

(132)

희석주당이익

(369)

(132)

자 본 변 동 표

제9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.1.1 (전기초)
4,366,410,400
65,047,967,261
(531,634,020)
5,720,387,039
6,687,819,578
81,290,950,258

I. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(5,717,041,409)
(5,717,041,409)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(70,335,959)
(70,335,959)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
(829,205,300)
-
(829,205,300)

종속기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
(1,423,159)
-
(1,423,159)

2024.12.31 (전기말)
4,366,410,400
65,047,967,261
(531,634,020)
4,889,758,580
900,442,210
74,672,944,431

2025.1.1 (당기초)
4,366,410,400
65,047,967,261
(531,634,020)
4,889,758,580
900,442,210
74,672,944,431

I. 총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(18,080,239,606)
(18,080,239,606)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(50,681,475)
(50,681,475)

자산재평가차익
-
-
-
(1,162,469,682)
-
(1,162,469,682)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
12,100,000
-
12,100,000

기타
-
-
-
(54,203,411)
-
(54,203,411)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권의 행사
1,237,378,100
30,812,099,778
-
-
-
32,049,477,878

유상증자
137,741,000
3,742,257,640
-
-
-
3,879,998,640

2025.12.31 (당기말)
5,741,529,500
99,602,324,679
(531,634,020)
3,685,185,487
(17,230,478,871)
91,266,926,775

현 금 흐 름 표

제9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,691,543,907

(2,529,254,865)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
7,555,544,123

(830,718,158)

당기순이익(손실)
(18,080,239,606)

(5,717,041,409)

비현금항목의 조정
14,139,435,676

13,979,048,188

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
11,496,348,053

(9,092,724,937)

2. 이자의 수취
364,367,260

674,869,020

3. 이자의 지급
(1,846,086,350)

(2,258,522,987)

4. 법인세 납부
(382,281,126)

(158,667,440)

5. 배당금 수취
-

43,784,700

Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름

(6,637,567,338)

153,103,699

1.투자활동으로 인한 현금유입액
15,210,642,361

5,098,875,408

단기금융상품의 감소
-

-

단기대여금의 감소
856,700,000

1,293,740,008

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
30,300,000

1,754,000,000

관계기업투자주식의 처분
709,397,536

-

매각예정자산의 처분
6,625,999,999

-

유형자산의 처분
-

20,811,100

임차보증금의 감소
714,500,000

334,800,000

유동성 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

1,645,524,300

기타보증금의 감소
50,067,000

50,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
6,223,677,826

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(21,848,209,699)

(4,945,771,709)

단기대여금의 증가
(2,930,000,000)

(2,395,100,000)

유동성 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,371,260,938)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(12,558,087,979)

(465,000,000)

장기금융상품의 증가
(5,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(18,200,000)

관계기업투자주식의 증가
(3,405,025,000)

(900,000,000)

종속기업투자주식의 증가
(441,600,000)

-

유형자산의 취득
(51,835,782)

(1,007,107,709)

무형자산의 취득
-

(45,600,000)

임차보증금의 증가
(29,000,000)

(44,300,000)

기타보증금의 증가
(56,400,000)

(70,464,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름

11,202,829,463

(10,395,941,469)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
20,053,805,778

17,724,827,436

단기차입금의 증가
3,000,000,000

5,650,000,000

임대보증금의 증가
160,000,000

-

장기차입금의 증가
-

1,870,000,000

전환사채의 발행
12,000,000,000

10,000,000,000

상환할증금 증가
612,120,000

-

공급자금융약정의 차입
-

204,827,436

유상증자
4,281,685,778

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(8,850,976,315)

(28,120,768,905)

전환사채의 감소
(350,000,000)

-

전환상환우선주의 감소
(863,603,089)

-

사채상환증금의 감소
(178,872,569)

-

단기차입금의 상환
(3,200,000,000)

(4,450,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(4,000,120,000)

-

전환사채의 상환
-

(13,021,550,000)

리스부채의 상환
(258,380,657)

(784,459,340)

임대보증금의 감소
-

(2,000,000)

공급자금융약정의 상환
-

(9,862,759,565)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

10,256,806,032

(12,772,092,635)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

16,272,567,248

28,980,498,601

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과

(96,343,809)

64,161,282

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

26,433,029,471

16,272,567,248

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 나인테크
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구분
당기
전기

처리예정일 : 2026년 3월 31일
처리확정일 : 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(17,230,519,871)
900,442,210

전기이월미처분잉여금
900,442,210
6,687,819,578

재측정요소
(50,681,475)
(70,335,959)

당기순이익
(18,080,280,606)
(5,717,041,409)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 합계
(17,230,519,871)
900,442,210

Ⅳ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-

Ⅴ. 차기이월이익잉여금(미처리결손금)
(17,230,519,871)
900,442,210

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박근노
70.02.25
사내이사
-
본인
이사회

이석주
71.01.23
사내이사
-
임원
이사회

이창원
72.05.10
사내이사
-
임원
이사회

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박근노
(주)나인테크 대표이사
95.0295.01 ~ 01.0107.06 ~ 현재
경북대학교 기계공학과 학사LGD(유가증권)현재 나인테크 대표이사
해당사항없음

이석주
(주)나인테크 사장
94.0294.02 ~ 01.0115.05 ~ 현재
경북대학교 전파공학 학사LGD(유가증권)현재 나인테크 부사장
해당사항없음

이창원
(주)나인테크 상무이사
97.0297.09 ~ 01.0311.09 ~ 현재
동서울대학교 기계설계학 전문학사JIT 설계팀현재 나인테크 개발이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박근노
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이석주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박근노해당 후보자는 (주)나인테크 대표이사로써 다양한 경영 경험 등에 기반하여 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있음. 당사와 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 크게 기여할 것이라 판단하여 재선임을 추천함.- 이석주해당 후보자는 당사의 사업을 총괄하며 오랜기간동안 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 재선임을 추천함.-이창원해당 후보자는 당사의 주력사업과 관련하여 이차전지에 대한 전문성과 노하우를 기반으로 사업활동에 공헌한 바가 크다고 판단되며 향후에도 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 재선임을 추천함.

확인서

박근노_확인서

이석주_확인서

이창원_확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이돈희
63.03.15
감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이돈희
(주)나인테크 감사
08.0288.01 ~ 08.0708.08 ~ 18.0118.02 ~ 19.0120.04~ 현재
한양대학교 정밀화학공학 박사LG전자기술원 상무주식회사 테스 부사장주식회사 테스 고문현재 나인테크 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이돈희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 재선임을 추천함.

확인서

이돈희_확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
837백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조 (주식의 소각)
1.회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기 주식을 소각할 수 있다.

제12조 (주식의 소각)
1.회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기 주식을 소각할 수 있다.2. 회사는 보유 중인 자기주식을 제11조에 따른 주식매수선택권의 행사에 따른 주식 교부의 목적으로 활용한다.3. 회사는 경영상 목적 달성,전략적 제휴, 재무구조의 개선 또는 신속한 자금조달 등이 필요한 경우, 제2항에도 불구하고 이사회의 결의로써보유 중인 자기주식을 처분 할 수 있다.

조항 추가

제32조 (이사의 수)1.회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 한다.

제32조 (이사의 수)
1. 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 하되, 이사 총수의3분의 1이상을 독립이사로 둔다.

조항 개정

제33조 (이사의 선임)
4.이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

제33조 (이사의 선임)
4. 이사회에서 주주총회에서선임된 이사 중 사내이사, 독립이사 및 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정 할 수 있다.

조항 개정

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 당사 홈페이지(www.naintec.co.kr)에 게재 될 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일에 주총 개최 : 해당사항 없음.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5 호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리