모아라이프플러스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260227)
제출인: 모아라이프플러스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)모아라이프플러스

정 정 신 고 (보고)

2026년 02월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 11월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주)
배정대상자 변경에 따른 발행조건 및 일정 변경
647,668
1,358,695

4. 자금조달의 목적 - 타법인 증권 취득자금(원)
999,999,392
999,999,520

6. 신주발행가액
1,544
736

7. 기준주가
1,715
817

20. 기타 투자판단에 참고할 사항▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가3)신주의 청약에 관한사항[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
주1) 정정전
주2) 정정후

주1) 정정전

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 11월 21일
407,675
696,834,326
청약일전 제5거래일

2025년 11월 24일
342,468
587,483,897
청약일전 제4거래일

2025년 11월 25일
484,336
833,209,837
청약일전 제3거래일

합 계
1,234,479
2,117,528,060
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,715.32

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,544

3) 신주의 청약에 관한 사항- 청약일 : 2025년 11월 28일- 청약취급처 : 주식회사 모아라이프플러스 경영지원본부- 주금납입처 : 우리은행 판교벤처밸리금융센터- 주금 납입일 : 2026년 03월 13일

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

김성신
-
참여의사를 밝힌 투자자의 주금납입능력 및 기타사항 등을 고려하여 이사회에서 선정하였음
-
647,668
-

주2) 정정후

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2026년 02월 23일
1,612,726
1,297,665,754
청약일전 제5거래일

2026년 02월 24일
2,193,938
1,813,940,751
청약일전 제4거래일

2026년 02월 25일
879,878
719,174,930
청약일전 제3거래일

합 계
4,686,542
3,830,781,435
-

기준주가(가중산술평균주가)
817.40

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
736

3) 신주의 청약에 관한 사항- 청약일 : 2026년 03월 03일- 청약취급처 : 주식회사 모아라이프플러스 경영지원본부- 주금납입처 : 우리은행 판교벤처밸리금융센터- 주금 납입일 : 2026년 03월 13일

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이치제이앤코조합
2
변해정
90
-
-
변해정
90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
10
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
10
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

조달방법
증자 및 차입
조성경위
투자유치 및 차입을 통하여 조달

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 11월 24일

회 사 명 :
(주)모아라이프플러스

대 표 이 사 :
한 상 진

본 점 소 재 지 :
용인시 수지구 신수로767, A동7층

(전 화) 031-280-9650

(홈페이지)https://www.moalifeplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 강 인 선

(전 화) 031-280-9650

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,358,695

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
39,053,522

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
999,999,520

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
736

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
817

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2026년 03월 13일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 03월 30일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 11월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.2) 발행가액 산정방법상기 발행가액은 확정발행가액으로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정함(단, 원 단위 미만은 절상함)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2026년 02월 23일
1,612,726
1,297,665,754
청약일전 제5거래일

2026년 02월 24일
2,193,938
1,813,940,751
청약일전 제4거래일

2026년 02월 25일
879,878
719,174,930
청약일전 제3거래일

합 계
4,686,542
3,830,781,435
-

기준주가(가중산술평균주가)
817.40

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
736

3) 신주의 청약에 관한 사항- 청약일 : 2027년 03월 03일- 청약취급처 : 주식회사 모아라이프플러스 경영지원본부- 주금납입처 : 우리은행 판교벤처밸리금융센터- 주금 납입일 : 2026년 03월 13일4) 기타사항- 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.- 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조【신주인수권】

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 신주를 발행하는 경우.

7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 따라 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정과정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 「상법」 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

상법 제418조 제2항, 자본시장과금융투자에관한법률 제165조의6 제1항 및 당사 정관 제10조 제2항에 의거 재무구조 개선 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
미정
미정
미정

* 상기 타법인 증권 취득자금에 대해서는 현재 거래상대방이 미정 상태임.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

에이치제이앤코조합
-
참여의사를 밝힌 투자자의 주금납입능력 및 기타사항 등을 고려하여 이사회에서 선정하였음
-
1,358,695
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이치제이앤코조합
2
변해정
90
-
-
변해정
90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
10
매출액
0

부채총계
0
당기순손익
0

자본총계
10
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

조달방법
증자 및 차입
조성경위
투자유치 및 차입을 통하여 조달

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
1. 2025년 11월 26일 : 발행가 확정2. 2025년 12월 18일 : 납입일 변경3. 2025년 12월 24일 : 납입일 변경4. 2026년 01월 15일 : 납입일 변경5. 2026년 02월 12일 : 납입일 변경6. 2026년 02월 27일 : 배정대상자변경 변경

향후 계획

1. 당사는 2025년 11월 24일 이사회 결의를 통해 유상증자 결정을 하였으나 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회이상의 정정이 진행되었습니다.

2. 당사는 계획된 일정에 따라 유상증자 납입이 원활히 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.