알에프텍 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260226)
제출인: 알에프텍

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
(주)알에프텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 알에프텍

대 표 이 사 :
이 진 형

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60

(전 화) 070-5126-0139

(홈페이지)http://www.rftech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 고 대 의

(전 화) 070-5126-0139

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
8,860,011

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
32,089,259

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
14,999,998,623

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,693

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,880

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있음

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 2항

9. 납입일
2026년 03월 27일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 04월 22일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 신주 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여, 할인율 10%이내로 산정한 가액입니다. (단, 원단위 미만은 절상함)
2)
유상증자 결정에 참여한 오성첨단소재(주)의 배정주식수는 본 보고서 제출기준일 현재, 당사의 최대주주인 (주)알에프스탠다드 및 그 특수관계인 2인의 합계주식수를 상회합니다.아울러, 배정자 오성첨단소재(주)는 본 보고서 제출일 현재, 당사의 최대주주인 (주)알에프스탠다드 및 그 특수관계인 1인과 경영권 변경을 수반하는 양수도계약이 체결되었습니다. 이에따라 유상증자 주식납입금의 납입이 확인되거나 경영권 양수도계약이 종결되는 경우 당사의 최대주주는 오성첨단소재(주)로 변경될 수 있습니다.

해당사실은 당사에서 확인하는 즉시 별도의 공시로 재안내 예정입니다.
3)
본 건 유상증자의 납입이 완료되는 경우 당사의 발행주식총수는 40,949,270주로변경될 예정입니다.
4) 주금의 납입일 및 납입처(1) 주금 납입예정일: 2026년 03월 27일(금)(2) 주금 납입은행 : IBK기업은행 동수원기업금융센터
5) 기타 사항 (1) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶
기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
4,846,897
8,918,621,740
1,840.07

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,620,211
3,097,541,909
1,911.81

최근일 가중산술평균주가(C)
213,180
402,821,565
1,889.58

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,880.49

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,880.49

할인율 또는 할증률 (%)
-10.00

발행가액
1,693

* 최종 발행가액은 원단위 미만 절상함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 제5조의 발행예정주식 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.

1.
「
상법
」
제542조의3에 따른 주권을 협회에 등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2.
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.
「
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
」
제165조의6에 따라 우리사주조합원에 주식을 우선 배정 하는 경우

4. 「상법」 제542조의3에 따른 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 증권투자 회사법상 기업 구조조정 자금을 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우

6. 외국인투자촉진법에 의한 외자유치를 위해 신주를 발행하는 경우

7. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 해외증권 발행규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

채무상환자금 조달

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

시너지아이비 소부장 3호
신기술투자조합

30,000,000,000
2023년 07월 04일
2028년 07월 04일
2.0

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

오성첨단소재(주)
변경예정 최대주주
납입자의 청약능력 및 회사의 경영상 목적에 부합하게 이사회에서 선정함
경영권 양수도 계약 체결(26.02.26)
8,860,011
1년간 전량 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

오성첨단소재(주)
46,643
김유신
0.00
-
-
(주)이스트버건디
10.25

-
-
-
-
-
-

* 배정자(납입예정자)의 기본정보는 2024연도말 주주현황 기준으로 작성되었습니다.* 보고서 제출기준일 현재, 배정자의 최대주주 지분율은 13.52%입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
297,085
매출액
146,409

부채총계
54,213
당기순손익
11,957

자본총계
242,871
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
44,543
감사의견
적정

* 배정자(납입)예정자의 결산기 정보는 2024연도말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

【제3자배정 대상자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)이스트버건디
1
조경숙
100.00
-
-
조경숙
100.0

-
-
-
-
-
-

* 배정자의 최대주주는 (주)이스트버건디(일반법인)이며, 6월 결산법인임에 따라 배정자의 최대주주 기본정보는 2025년 06월 30일 기준으로 작성되었습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
6월

자산총계
22,967
매출액
7

부채총계
6,388
당기순손익
-665

자본총계
16,579
외부감사인
-

자본금
900
감사의견
-

* 배정자의 최대주주 결산기 정보는 2025년 06월 30일 기준으로 작성되었습니다.