오성첨단소재 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20260226)
제출인: 오성첨단소재

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
오성첨단소재㈜

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 02월 26일

회 사 명 :
오성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
김 유 신

본 점 소 재 지 :
전북 익산시 석암로 17길 104

(전 화) 063-839-5000

(홈페이지)http://www.osungam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이호권

(전 화) 063-839-5000

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)알에프텍

국적
대한민국
대표자
이진형

자본금(원)
16,044,629,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
32,089,259
주요사업
무선통신 응용장치 제조 및 판매

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
4,920,446

양수금액(원)(A)
31,997,660,338

총자산(원)(B)
297,085,787,108

총자산대비(%)(A/B)
10.77

자기자본(원)(C)
257,871,975,013

자기자본대비(%)(A/C)
12.41

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,920,446

지분비율(%)
15.33

4. 양수목적
사업다각화를 통한 기업가치 제고

5. 양수예정일자
2026년 03월 27일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)알에프스탠다드 외 1인

자본금(원)
150,000,000

주요사업
화장품 제조 및 판매

본점소재지(주소)
서울시 강동구 고덕비즈밸리로 2가길 21, 14층(고덕동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 지급형태 : 현금지급2. 지급 일정 1) 계약금(15%) : 2026년 2월 26일 - 계약 후 50억원을 에스크로에 예치, 잔금일에 해제 2) 잔금(85%) : 2026년 3월 27일 - 정기주주총회 예정 1일전 26,997,660,338원을 지급 * 상호협의에 따라 지급일자가 변경될 수 있음

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
가. 근거 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적나. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류

외부평가기관의 명칭
바름회계법인

외부평가 기간
2026년 02월 19일 ~ 2026년 02월 25일

외부평가 의견
본 평가인의 검토 결과 양수대상주식의 1주당 기준시가는 1,891원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 1,195원에서 최고 8,141원의 범위로 산정되었습니다 . 따라서 귀사의 양수가액인 1주당 6,503원은 과거 상장법인 경영권프리미엄거래사례 등을 고려시 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수 및 자본금은 2025년 반기 기준입니다.2) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준 금액입니다.3) 상기 2. '양수내역'의 '자기자본'은 최근 사업연도말 연결 재무제표의 자기자본에서 공시제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.4) 상기 '6. 거래상대방'의 '자본금'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 기재하였습니다.5) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해연도 2024년 기말, 전년도 2023년 기말, 전전년도는 2022년 기말 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.6) 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.7) 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항이 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
456,607
234,287
222,320
16,045
358,323
-20,271
적정
삼일회계법인

전년도
425,653
190,507
235,146
16,045
314,378
1,528
적정
다산회계법인

전전년도
377,353
141,817
235,536
16,045
360,554
12,009
적정
다산회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)알에프스탠다드
대한민국
서울시 강동구 고덕비즈밸리로 2가길 21

직업(사업내용)
화장품 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이진형
60,000
40.00

대표집행임원
주피터1호투자조합
43,813
29.21

대표집행임원
이경아
19,395
12.93

대표집행임원
임성빈
26,792
17.86

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2024
결산기
12

자산총계
39,001
자본금
150

부채총계
17,083
매출액
14,395

자본총계
21,918
당기순손익
-5,775

외부감사인
한울회계법인
휴업 여부
-

감사의견
적정
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

이진형
대한민국
서울시 용산구 한남동

직업(사업내용)
알에프텍 대표이사외

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

-
-
-
-

(단위 : )

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-