에스팀 — 증권발행실적보고서 (20260226)
제출인: 에스팀

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 에스팀

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 에스팀

대 표 이 사 :
김소연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동9길 27

(전 화) 02-6081-2838

(홈페이지) https://esteemgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부대표 (성 명) 성혜진

(전 화) 02-6081-2838

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
사업지원 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,300,000,000
-

주1) 발행총액은 모집 주식 1,800,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 54,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2026년 02월 23일
2026년 02월 24일
2026년 02월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,800,000
15,300,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,800,000
15,300,000,000
100.00
-

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 54,000주(459,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,350,000
75.00
2,257
1,350,000
11,475,000,000
0.15
2,257
1,350,000
11,475,000,000
75.00

일반투자자
450,000
25.00
502,186
882,391,430
7,500,327,155,000
99.85
264,126
450,000
3,825,000,000
25.00

계
1,800,000
100
504,443
883,741,430
7,511,802,155,000
100
266,383
1,800,000
15,300,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
225,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
225,000
50.00
-

계
450,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
363,443
7,268,860
-
-
162,543
1
162,543
-
-
-
-
-
162,543
2.24%

30
8,704
261,120
-
-
3,907
1
3,907
-
-
-
-
-
3,907
1.50%

40
8,252
330,080
-
-
3,707
1
3,707
-
-
-
-
-
3,707
1.12%

50
6,768
338,400
-
-
3,076
1
3,076
-
-
-
-
-
3,076
0.91%

60
1,813
108,780
-
-
847
1
847
-
-
-
-
-
847
0.78%

70
2,223
155,610
-
-
1,027
1
1,027
-
-
-
-
-
1,027
0.66%

80
1,552
124,160
-
-
692
1
692
-
-
-
-
-
692
0.56%

90
793
71,370
-
-
352
1
352
-
-
-
-
-
352
0.49%

100
11,835
1,183,500
-
-
5,352
1
5,352
-
-
-
-
-
5,352
0.45%

150
1,895
284,250
-
-
867
1
867
-
-
-
-
-
867
0.31%

200
5,855
1,171,000
-
-
2,591
1
2,591
-
-
-
-
-
2,591
0.22%

250
2,577
644,250
-
-
1,172
1
1,172
-
-
-
-
-
1,172
0.18%

300
1,688
506,400
-
-
742
1
742
-
-
-
-
-
742
0.15%

350
723
253,050
-
-
331
1
331
-
-
-
-
-
331
0.13%

400
1,019
407,600
-
-
473
1
473
-
-
-
-
-
473
0.12%

450
1,082
486,900
-
-
496
1
496
-
-
-
-
-
496
0.10%

500
2,048
1,024,000
-
-
959
1
959
-
-
-
-
-
959
0.09%

600
641
384,600
-
-
286
1
286
-
-
-
-
-
286
0.07%

700
1,018
712,600
-
-
461
1
461
-
-
-
-
-
461
0.06%

800
726
580,800
-
-
330
1
330
-
-
-
-
-
330
0.06%

900
414
372,600
-
-
194
1
194
-
-
-
-
-
194
0.05%

1,000
3,169
3,169,000
-
-
1,431
1
1,431
-
-
-
-
-
1,431
0.05%

1,500
1,095
1,642,500
-
-
491
1
491
-
-
-
-
-
491
0.03%

2,000
1,888
3,776,000
-
-
834
1
834
-
-
-
-
-
834
0.02%

2,500
3,013
7,532,500
-
-
1,345
1
1,345
-
-
1,668
1
1,668
3,013
0.04%

3,000
10,778
32,334,000
-
-
4,867
1
4,867
10,778
1
-
-
10,778
15,645
0.05%

3,500
2,885
10,097,500
-
-
1,326
1
1,326
2,885
1
-
-
2,885
4,211
0.04%

4,000
1,870
7,480,000
-
-
809
1
809
1,870
1
-
-
1,870
2,679
0.04%

4,500
786
3,537,000
-
-
357
1
357
786
1
-
-
786
1,143
0.03%

5,000
815
4,075,000
-
-
389
1
389
815
1
-
-
815
1,204
0.03%

5,500
501
2,755,500
-
-
220
1
220
501
1
-
-
501
721
0.03%

6,000
820
4,920,000
-
-
362
1
362
820
1
-
-
820
1,182
0.02%

6,500
1,926
12,519,000
-
-
850
1
850
1,926
2
-
-
3,852
4,702
0.04%

7,000
8,972
62,804,000
-
-
3,991
1
3,991
8,972
2
-
-
17,944
21,935
0.03%

7,500
16,728
125,460,000
-
-
7,541
1
7,541
16,728
2
-
-
33,456
40,997
0.03%

8,000
275
2,200,000
-
-
115
1
115
275
2
-
-
550
665
0.03%

8,500
120
1,020,000
-
-
58
1
58
120
2
-
-
240
298
0.03%

9,000
197
1,773,000
-
-
88
1
88
197
2
-
-
394
482
0.03%

9,500
125
1,187,500
-
-
56
1
56
125
2
-
-
250
306
0.03%

10,000
558
5,580,000
-
-
262
1
262
558
2
-
-
1,116
1,378
0.02%

11,000
1,075
11,825,000
-
-
479
1
479
1,075
3
-
-
3,225
3,704
0.03%

12,000
531
6,372,000
-
-
250
1
250
531
3
-
-
1,593
1,843
0.03%

13,000
237
3,081,000
-
-
94
1
94
237
3
-
-
711
805
0.03%

14,000
352
4,928,000
-
-
148
1
148
352
3
-
-
1,056
1,204
0.02%

15,000
1,997
29,955,000
-
-
880
1
880
1,997
4
-
-
7,988
8,868
0.03%

16,000
270
4,320,000
-
-
125
1
125
270
4
-
-
1,080
1,205
0.03%

17,000
165
2,805,000
-
-
68
1
68
165
4
-
-
660
728
0.03%

18,000
259
4,662,000
-
-
125
1
125
259
4
105
1
1,141
1,266
0.03%

19,000
604
11,476,000
-
-
282
1
282
604
5
-
-
3,020
3,302
0.03%

20,000
417
8,340,000
-
-
191
1
191
417
5
-
-
2,085
2,276
0.03%

21,000
142
2,982,000
-
-
71
1
71
142
5
-
-
710
781
0.03%

22,000
237
5,214,000
-
-
99
1
99
237
5
138
1
1,323
1,422
0.03%

23,000
586
13,478,000
-
-
254
1
254
586
6
-
-
3,516
3,770
0.03%

24,000
302
7,248,000
-
-
130
1
130
302
6
-
-
1,812
1,942
0.03%

25,000
185
4,625,000
-
-
100
1
100
185
6
-
-
1,110
1,210
0.03%

26,000
244
6,344,000
-
-
112
1
112
244
6
132
1
1,596
1,708
0.03%

27,000
678
18,306,000
-
-
277
1
277
678
7
-
-
4,746
5,023
0.03%

28,000
267
7,476,000
-
-
112
1
112
267
7
-
-
1,869
1,981
0.03%

29,000
200
5,800,000
-
-
94
1
94
200
7
-
-
1,400
1,494
0.03%

30,000
7,737
232,110,000
-
-
3,423
1
3,423
7,737
8
-
-
61,896
65,319
0.03%

31,000
41
1,271,000
-
-
16
1
16
41
8
-
-
328
344
0.03%

32,000
28
896,000
-
-
10
1
10
28
8
-
-
224
234
0.03%

33,000
24
792,000
-
-
12
1
12
24
8
-
-
192
204
0.03%

34,000
31
1,054,000
-
-
13
1
13
31
9
-
-
279
292
0.03%

35,000
36
1,260,000
-
-
16
1
16
36
9
-
-
324
340
0.03%

36,000
35
1,260,000
-
-
18
1
18
35
9
-
-
315
333
0.03%

37,000
27
999,000
-
-
14
1
14
27
9
-
-
243
257
0.03%

38,000
37
1,406,000
-
-
16
1
16
37
10
-
-
370
386
0.03%

39,000
42
1,638,000
-
-
21
1
21
42
10
-
-
420
441
0.03%

40,000
48
1,920,000
-
-
17
1
17
48
10
-
-
480
497
0.03%

41,000
19
779,000
-
-
11
1
11
19
10
-
-
190
201
0.03%

42,000
211
8,862,000
-
-
96
1
96
211
11
-
-
2,321
2,417
0.03%

43,000
241
10,363,000
-
-
121
1
121
241
11
-
-
2,651
2,772
0.03%

44,000
83
3,652,000
-
-
40
1
40
83
11
-
-
913
953
0.03%

45,000
3,208
144,360,000
-
-
1,468
1
1,468
3,208
11
-
-
35,288
36,756
0.03%

합계
502,186
882,391,430
-
-
225,000
1
225,000
-
-
2,043
-
225,000
450,000
0.05%

주1)
한국투자증권(주)는 일반배정물량 450,000주를 균등배정방식 225,000주(50.0%), 비례배정방식 225,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 502,186건으로 균등배정방식 배정물량 225,000주를 초과하므로, 0주씩 균등배정한 후 잔여주식 225,000주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 225,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 2,043주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
15,693
5.13
-
0.00
-
0.00
4,608
6.49
76,525
9.26
-
-
96,826
7.17

3개월 확약
75,631
24.70
-
0.00
-
0.00
10,874
15.32
168,113
20.34
-
-
254,618
18.86

1개월 확약
39,852
13.02
-
0.00
-
0.00
6,019
8.48
126,971
15.36
-
-
185,497
13.74

15일 확약
108,270
35.36
-
0.00
1,795
38.41
25,763
36.29
389,030
47.06
-
-
582,582
43.15

미확약
66,726
21.79
21,105
100.00
2,878
61.59
23,736
33.43
66,016
7.99
-
-
230,477
17.07

계
306,172
100.00
21,105
100.00
4,673
100.00
71,000
100.00
826,655
100.00
-
-
1,350,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
성 명
관계

주식

종류

공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대

주주

등

김소연
최대주주
보통주
3,575,150
52.35%
3,575,150
41.17%

현수진
사내이사
보통주
133,000
1.95%
133,000
1.53%

성혜진
사내이사
보통주
13,300
0.19%
13,300
0.15%

소 계
-
-
3,721,450
54.49%
3,721,450
42.86%

5% 이상

소유주주

(주)에스엠
5%이상 주주
보통주
1,260,000
18.45%
1,260,000
14.51%

스마트SF-WE언택트펀드2호
5%이상 주주
보통주
548,100
8.03%
548,100
6.31%

소 계
-
-
1,808,100
26.48%
1,808,100
8.41%

총 계
보통주
5,529,550
80.97%
5,529,550
63.68%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,829,200주, 증자 후 발행주식총수 8,683,200주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2026년 03월 03일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2026년 03월 06일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2026년 02월 20일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2026년 02월 23일

(주)에스팀 홈페이지(https://esteemgroup.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2026년 02월 26일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 02월 26일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 19일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2026년 02월 04일
[정정]증권신고서(지분증권)
1차 정정

2026년 02월 20일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
증권발행조건확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

(1)
한국거래소
:
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2)
㈜에스팀
:
서울특별시 종로구 인사동9길 27

(3)
한국투자증권㈜
:
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 19일
예비투자설명서
최초 제출

2026년 02월 04일
[정정]예비투자설명서
1차 정정

2026년 02월 10일
투자설명서
효력 발생

2026년 02월 20일
[정정]투자설명서
증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,300,000,000
8,500
1,800,000
15,300,000,000
-

계
15,300,000,000
8,500
1,800,000
15,300,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,300,000,000
8,500
1,800,000
15,300,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,123,000,000
-
4,517,000,000
-
8,290,000,000
370,000,000
15,300,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
상장주선인 의무인수분 54,000주에 대한 발행금액 459,000,000원은 제외된 금액입니다.

주3)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.