한화 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260226)
제출인: 한화

증권신고서(채무증권)
6.2
(주)한화

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 한화

대 표 이 사 :
김 우 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 신 용 인

(전 화) 02-729-3740

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 02월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 02월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 02월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)한화 제254-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)한화 제254-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- (주)한화 제254-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 일천삼백삼십억원(\133,000,000,000)- (주)한화 제254-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

: 금 일천육백사십억원(\164,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
297,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험

다. 2025년 잠정실적 공시 관련 위험

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
254-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 03일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 11일
한국기업평가
회사채 (A+)

2026년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (A+)

2026년 02월 19일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
키움증권
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
DB증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 05일
2026년 03월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
313,851,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 03일에 NH투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주), 대신증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.

주1)
본 사채는 2026년 02월 25일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
254-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 05일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 11일
한국기업평가
회사채 (A+)

2026년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (A+)

2026년 02월 19일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한양증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 05일
2026년 03월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
378,580,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 03일에 NH투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주), 대신증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.

주1)
본 사채는 2026년 02월 25일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
254-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
133,000,000,000
모집(매출)총액
133,000,000,000

발행가액
133,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 03일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 11일
한국기업평가
회사채 (A+)

2026년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (A+)

2026년 02월 19일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
3,000,000
30,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
3,000,000
30,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
2,150,000
21,500,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
2,150,000
21,500,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
1,500,000
15,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 05일
2026년 03월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
133,000,000,000

발행제비용
610,622,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 03일에 NH투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주), 대신증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.

주)
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
254-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
164,000,000,000
모집(매출)총액
164,000,000,000

발행가액
164,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 05일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 11일
한국기업평가
회사채 (A+)

2026년 02월 19일
한국신용평가
회사채 (A+)

2026년 02월 19일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
75,000,000(정액)
총액인수

대표
대신증권
3,500,000
35,000,000,000
75,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
2,900,000
29,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

인수
메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
37,500,000(정액)
총액인수

인수
한양증권
2,000,000
20,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 05일
2026년 03월 05일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
164,000,000,000

발행제비용
603,909,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 03일에 NH투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주), 대신증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.

주)
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 254-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
60,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2026년 06월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 03월 05일,2027년 06월 05일, 2027년 09월 05일, 2027년 12월 05일, 2028년 03월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 02월 11일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2028년 03월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2026년 03월 05일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 03일에 NH투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주), 대신증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.

주1) 본 사채는 2026년 02월 25일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 254-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
90,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2026년 06월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 03월 05일,2027년 06월 05일, 2027년 09월 05일, 2027년 12월 05일, 2028년 03월 05일,2028년 06월 05일, 2028년 09월 05일, 2028년 12월 05일, 2029년 03월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 02월 11일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2029년 03월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2026년 03월 05일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 03일에 NH투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주), 대신증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.

주1) 본 사채는 2026년 02월 25일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 254-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
133,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
133,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2026년 06월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 03월 05일,2027년 06월 05일, 2027년 09월 05일, 2027년 12월 05일, 2028년 03월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 02월 11일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2028년 03월 03일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2026년 03월 05일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 03일에 NH투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주), 대신증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.

주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 254-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
164,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
164,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2026년 06월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 03월 05일,2027년 06월 05일, 2027년 09월 05일, 2027년 12월 05일, 2028년 03월 05일,2028년 06월 05일, 2028년 09월 05일, 2028년 12월 05일, 2029년 03월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 02월 11일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2029년 03월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2026년 03월 05일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 03일에 NH투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주), 대신증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.

주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제254-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
17
8
-
-
-
29

수량
500
3,580
1,000
-
-
-
5,080

경쟁률
0.83:1
5.97:1
1.67:1
-
-
-
8.47:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제254-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
30
13
-
-
-
54

수량
1,300
3,760
1,500
-
-
-
6,560

경쟁률
1.44:1
4.18:1
1.67:1
-
-
-
7.29:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제254-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-13
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.9%
300
5.9%
포함

-12
-
-
3
230
-
-
-
-
-
-
-
-
3
230
4.5%
530
10.4%
포함

-11
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.9%
730
14.4%
포함

-10
-
-
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
5.9%
1,030
20.3%
포함

-9
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
5.9%
1,330
26.2%
포함

-6
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
5.9%
1,630
32.1%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
1,730
34.1%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
1,830
36.0%
포함

0
-
-
2
150
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
4.9%
2,080
40.9%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
2,180
42.9%
포함

3
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.9%
2,380
46.9%
포함

10
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.9%
2,580
50.8%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.0%
2,680
52.8%
포함

25
-
-
1
600
-
-
-
-
-
-
-
-
1
600
11.8%
3,280
64.6%
포함

28
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
19.7%
4,280
84.3%
포함

29
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.9%
4,580
90.2%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
9.8%
5,080
100.0%
포함

합계
4
500
17
3,580
8
1,000
-
-
-
-
-
-
29
5,080
100.0%
-
-
-

[회 차 : 제254-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-32
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
50
0.8%
포함

-30
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
1.1%
120
1.8%
포함

-21
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.0%
320
4.9%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.5%
420
6.4%
포함

-17
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
470
7.2%
포함

-16
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.5%
570
8.7%
포함

-15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
620
9.5%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.5%
720
11.0%
포함

-13
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.0%
920
14.0%
포함

-12
-
-
3
170
-
-
-
-
-
-
-
-
3
170
2.6%
1,090
16.6%
포함

-11
1
100
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
3.8%
1,340
20.4%
포함

-10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.0%
1,540
23.5%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.5%
1,640
25.0%
포함

-8
1
100
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
4
400
6.1%
2,040
31.1%
포함

-7
-
-
1
10
2
200
-
-
-
-
-
-
3
210
3.2%
2,250
34.3%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.5%
2,350
35.8%
포함

-5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.0%
2,550
38.9%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.5%
2,650
40.4%
포함

-2
-
-
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
2
120
1.8%
2,770
42.2%
포함

0
-
-
3
140
1
100
-
-
-
-
-
-
4
240
3.7%
3,010
45.9%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.5%
3,110
47.4%
포함

3
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.5%
3,140
47.9%
포함

4
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.5%
3,170
48.3%
포함

5
4
600
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
5
640
9.8%
3,810
58.1%
포함

6
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
3,860
58.8%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.5%
3,960
60.4%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.5%
4,060
61.9%
포함

17
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
4,110
62.7%
포함

19
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.0%
4,310
65.7%
포함

20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
4,360
66.5%
포함

25
-
-
1
900
-
-
-
-
-
-
-
-
1
900
13.7%
5,260
80.2%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
7.6%
5,760
87.8%
포함

29
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.6%
6,060
92.4%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
7.6%
6,560
100.0%
포함

합계
11
1,300
30
3,760
13
1,500
-
-
-
-
-
-
54
6,560
100.0%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제254-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜한화 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-13
-12
-11
-10
-9
-6
-5
-4
0
2
3
10
20
25
28
29
30

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
300
230
200
300
300
300
100
100
250
100
200
200
100
600
1,000
300
500

누적합계
300
530
730
1,030
1,330
1,630
1,730
1,830
2,080
2,180
2,380
2,580
2,680
3,280
4,280
4,580
5,080

[회 차 : 제254-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-32
-30
-21
-20
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-2
0
2
3
4
5
6
10
11
17
19
20
25
28
29
30

기관투자자 1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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기관투자자 6
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50
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기관투자자 7
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100
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기관투자자 8
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50
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기관투자자 9
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100
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기관투자자 10
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100
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기관투자자 11
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100
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기관투자자 12
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100
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기관투자자 13
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50
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기관투자자 14
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20
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기관투자자 15
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100
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기관투자자 16
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100
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기관투자자 17
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50
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기관투자자 18
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200
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기관투자자 19
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100
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기관투자자 20
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100
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기관투자자 21
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100
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기관투자자 22
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100
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기관투자자 23
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100
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기관투자자 24
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100
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기관투자자 25
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100
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기관투자자 26
-
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10
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기관투자자 27
-
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100
-
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기관투자자 28
-
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100
-
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기관투자자 29
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100
-
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기관투자자 30
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100
-
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기관투자자 31
-
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-
100
-
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기관투자자 32
-
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-
-
20
-
-
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기관투자자 33
-
-
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-
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-
100
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기관투자자 34
-
-
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100
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기관투자자 35
-
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20
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기관투자자 36
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20
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기관투자자 37
-
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100
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기관투자자 38
-
-
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30
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기관투자자 39
-
-
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-
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-
-
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30
-
-
-
-
-
-
-
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-
-

기관투자자 40
-
-
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-
-
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300
-
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-

기관투자자 41
-
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100
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-

기관투자자 42
-
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-
-
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-
-
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100
-
-
-
-
-
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-

기관투자자 43
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
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100
-
-
-
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-
-
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-

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
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-
-
40
-
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-
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-
-
-
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-

기관투자자 45
-
-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자 49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자 51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900
-
-
-

기관투자자 52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자 53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자 54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
50
70
200
100
50
100
50
100
200
170
250
200
100
400
210
100
200
100
120
240
100
30
30
640
50
100
100
50
200
50
900
500
300
500

누적합계
50
120
320
420
470
570
620
720
920
1,090
1,340
1,540
1,640
2,040
2,250
2,350
2,550
2,650
2,770
3,010
3,110
3,140
3,170
3,810
3,860
3,960
4,060
4,110
4,310
4,360
5,260
5,760
6,060
6,560

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제254-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,080억원- 총 참여신청범위: -0.13%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 29건② 제254-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,560억원- 총 참여신청범위: -0.32%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 54건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜한화와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 키움증권(주), 케이비증권(주), 대신증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 하나증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2026년 02월 25일 실시한 당사의 수요예측에서 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 776%에 해당하는 11,640억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 상단 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제254-1회 1,330억원 및 제254-2회 1,640억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제254-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제254-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제254-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
12,500,000,000
0.25
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
12,500,000,000
0.25
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
12,500,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
12,500,000,000
0.25
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제254-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
0.25
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제254-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
60,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제254-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
90,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제254-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(정액)

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
70,000,000
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
70,000,000
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
21,500,000,000
60,000,000
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
21,500,000,000
60,000,000
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
55,000,000
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
55,000,000
총액인수

(문구 삭제)

[제254-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(정액)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
75,000,000
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
35,000,000,000
75,000,000
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
35,000,000,000
70,000,000
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
29,000,000,000
55,000,000
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
37,500,000
총액인수

인수
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
20,000,000,000
60,000,000
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[제254-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
133,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

[제254-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
164,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제254-1회 무보증사채
60,000,000,000
주3)
2028년 03월 03일
-

제254-2회 무보증사채
90,000,000,000
주4)
2029년 03월 05일
-

주1) 본 사채는 2026년 02월 25일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제254-1회 무보증사채
133,000,000,000
주1)
2028년 03월 03일
-

제254-2회 무보증사채
164,000,000,000
주2)
2029년 03월 05일
-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제254-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
60,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제254-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
90,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제254-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
133,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

[제254-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
164,000,000,000
2,500,000
-

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

[2025년 잠정실적 공시 관련 위험]

다.
당사는 2026년 02월 09일자 공시를 통해 연결재무제표 기준 2025년 4분기 영업(잠정)실적을 발표하였습니다.
2025년 4분기 누적 기준 연결 잠정 매출액은 74조 7,474억원으로 전년 동기 대비 34.3% 증가하였으며, 잠정 영업이익은 4조 1,560억원을 기록하며 72.0% 증가하였습니다. 또한 잠정 당기순이익은 1조 9,650억원을 기록하며 16.2% 증가
하였습니다.

2025년 4분기 누적 기준 연결 잠정 매출액은 당사의 연결회사인 한화에어로스페이스 지상방산 부문의 국내 및 수출 물량 증가 효과, 한화오션 연결 실적 반영 효과 등에 따라 전년 동기 대비 증가하였고, 연결 잠정 영업이익은 한화에어로스페이스 지상방산 부문의 매출 증가 및 한화솔루션의 주택용 에너지사업 확대 영향 등에 기인하여 증가하였습니다.
2025년 4분기 단일 분기 실적으로는 연결 잠정 매출액 21조 759억원 및 잠정 영업이익 4,044억원을 기록하며 각각 전년 동기 대비 17.1% 및 -64.1%의 증가율을 기록하였습니다. 잠정 분기순이익의 경우 2,048억원을 기록하며 전년 동기 1조 6,863억원 대비 -87.86% 감소하였습니다.
2025년 4분기 단일 분기 연결 잠정 매출액은 전년 동기 대비 당사의 연결회사인 한화에어로스페이스 및 방산 자회사의 외형 성장 등에 따라 증가하였으나, 연결 잠정 영업이익은 한화솔루션의 모듈 판매량 하락, 케미칼 주요 제품가 하락 영향과 한화에어로스페이스 지상방산 부문의 일회성비용 반영 등에 기인하여 전년 동기 대비 감소하였습니다.다만,
상기 실적은 잠정치로서 실제 실적과 차이가 발생할 수 있으며, 공시된 2025년 4분기 영업(잠정)실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경
될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 2026년 02월 09일자 공시를 통해 연결재무제표 기준 2025년 4분기 영업(잠정)실적을 발표하였습니다. 2025년 4분기 누적 기준 연결 잠정 매출액은 74조 7,474억원으로 전년 동기 대비 34.3% 증가하였으며, 잠정 영업이익은 4조 1,560억원을 기록하며 72.0% 증가하였습니다. 또한 잠정 당기순이익은 1조 9,650억원을 기록하며 16.2% 증가하였습니다. 2025년 4분기 누적 기준 연결 잠정 매출액은 당사의 연결회사인 한화에어로스페이스 지상방산 부문의 국내 및 수출 물량 증가 효과, 한화오션 연결 실적 반영 효과 등에 따라 전년 동기 대비 증가하였고, 연결 잠정 영업이익은 한화에어로스페이스 지상방산 부문의 매출 증가 및 한화솔루션의 주택용 에너지사업 확대 영향 등에 기인하여 증가하였습니다.2025년 4분기 단일 분기 실적으로는 연결 잠정 매출액 21조 759억원 및 잠정 영업이익 4,044억원을 기록하며 각각 전년 동기 대비 17.1% 및 -64.1%의 증가율을 기록하였습니다. 잠정 분기순이익의 경우 2,048억원을 기록하며 전년 동기 1조 6,863억원 대비 -87.86% 감소하였습니다. 2025년 4분기 단일 분기 연결 잠정 매출액은 전년 동기 대비 당사의 연결회사인 한화에어로스페이스 및 방산 자회사의 외형 성장에 따라 증가하였으나, 연결 잠정 영업이익은 한화솔루션의 모듈 판매량 하락, 케미칼 주요 제품가 하락 영향과 한화에어로스페이스 지상방산 부문의 일회성비용 반영 등에 기인하여 전년 동기 대비 감소하였습니다.다만, 상기 실적은 잠정치로서 실제 실적과 차이가 발생할 수 있으며, 공시된 2025년 4분기 영업(잠정)실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)] (2026.02.09 공시)

실적기간

당기실적
2025-10-01
~
2025-12-31

전기실적
2025-07-01
~
2025-09-30

전년동기실적
2024-10-01
~
2024-12-31

당기누계실적
2025-01-01
~
2025-12-31

전년동기누적실적
2024-01-01
~
2024-12-31

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비
전년동기실적
전년동기대비

(2025.4Q)
(2025.3Q)
증감율(%)
흑자적자전환여부
(2024.4Q)
증감율(%)
흑자적자전환여부

매출액
당해실적
21,075,939
17,786,617
18.49
-
18,000,476
17.09
-

누계실적
74,747,383
-
-
-
55,646,828
34.32
-

영업이익
당해실적
404,414
1,344,206
-69.91
-
1,126,337
-64.09
-

누계실적
4,156,024
-
-
-
2,416,108
72.01
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-190,710
1,122,698
-
적자전환
1,913,678
-
적자전환

누계실적
1,977,226
-
-
-
2,068,024
-4.39
-

당기순이익
당해실적
204,792
1,025,766
-80.04
-
1,686,256
-87.86
-

누계실적
1,965,012
-
-
-
1,690,434
16.24
-

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-161,879
365,353
-
적자전환
717,844
-
적자전환

누계실적
363,807
-
-
-
772,976
-52.93
-

-
-
-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
㈜한화

정보제공대상자
애널리스트 등

정보제공(예정)일자
2026-02-10

정보제공(예정)시간
14:00

행사명(장소)
-

3. 연락처
관련부서
IR팀

전화번호
070-4193-4157

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 연결재무제표기준 영업(잠정)실적이며 당사 및 당사의 연결대상법인 등에 대한 외부감사인의 회계 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 것으로, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다.- 상기 내용은 외부감사인의 감사에 따라 변경될 수 있습니다.- 상세 자료는 당사 홈페이지(www.hanwhacorp.co.kr)에서 확인 가능합니다.

※ 관련공시
2026-02-02 결산실적공시 예고(안내공시)2026-02-02 기업설명회(IR) 개최(안내공시)2026-02-02 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

출처: DART 전자공시시스템

[매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경] (2026.02.09 공시)

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
74,747,382,725
55,646,828,170
19,100,554,555
34.32
-

- 영업이익
4,156,024,394
2,416,108,495
1,739,915,899
72.01
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,977,226,266
2,068,023,954
-90,797,688
-4.39
-

- 당기순이익
1,965,012,059
1,690,434,314
274,577,745
16.24
-

- 대규모법인여부
해당

4. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
290,081,546,026
252,036,985,405

- 부채총계
241,190,398,901
212,475,211,004

- 자본총계
48,891,147,125
39,561,774,400

- 자본금
474,072,000
474,072,000

- 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
제조업 매출증가 및 수익성 향상

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정실적입니다.- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.- 상기 6항의 '이사회결의일(결정일)'은 감사전 연결재무제표의 증권선물위원회 최초 제출일 입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
11,905,746,553
10,714,142,628

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외)
연결
-
-

매출액(단위:천원)
별도
4,318,240,233
5,882,541,887

출처: DART 전자공시시스템

(주7) 정정 후

[2025년 잠정실적 공시 관련 위험]

다.
당사는 2026년 02월 09일자 공시를 통해 연결재무제표 기준 2025년 4분기 영업(잠정)실적을 발표하였습니다.
이후 2026년 02월 25일 내부결산변경 사유로 2025년 4분기 영업(잠정)실적을 정정 공시하였습니다.
2025년 4분기 누적 기준 연결 잠정 매출액은 74조 7,
854
억원으로 전년 동기 대비 34.
4
% 증가하였으며, 잠정 영업이익은 4조 1,
469
억원을 기록하며 7
1.6
% 증가하였습니다. 또한 잠정 당기순이익은 1조 9,
916
억원을 기록하며 1
7.8
% 증가
하였습니다.

2025년 4분기 누적 기준 연결 잠정 매출액은 당사의 연결회사인 한화에어로스페이스 지상방산 부문의 국내 및 수출 물량 증가 효과, 한화오션 연결 실적 반영 효과 등에 따라 전년 동기 대비 증가하였고, 연결 잠정 영업이익은 한화에어로스페이스 지상방산 부문의 매출 증가 및 한화솔루션의 주택용 에너지사업 확대 영향 등에 기인하여 증가하였습니다.
2025년 4분기 단일 분기 실적으로는 연결 잠정 매출액 21조 759억원 및 잠정 영업이익 4,044억원을 기록하며 각각 전년 동기 대비 17.1% 및 -64.1%의 증가율을 기록하였습니다. 잠정 분기순이익의 경우 2,048억원을 기록하며 전년 동기 1조 6,863억원 대비 -87.86% 감소하였습니다.
2025년 4분기 단일 분기 연결 잠정 매출액은 전년 동기 대비 당사의 연결회사인 한화에어로스페이스 및 방산 자회사의 외형 성장 등에 따라 증가하였으나, 연결 잠정 영업이익은 한화솔루션의 모듈 판매량 하락, 케미칼 주요 제품가 하락 영향과 한화에어로스페이스 지상방산 부문의 일회성비용 반영 등에 기인하여 전년 동기 대비 감소하였습니다.다만,
상기 실적은 잠정치로서 실제 실적과 차이가 발생할 수 있으며, 공시된 2025년 4분기 영업(잠정)실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경
될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 2026년 02월 09일자 공시를 통해 연결재무제표 기준 2025년 4분기 영업(잠정)실적을 발표하였습니다.
이후 2026년 02월 25일 내부결산변경 사유로 2025년 4분기 영업(잠정)실적을 정정 공시하였습니다. 2025년 4분기 누적 기준 연결 잠정 매출액은 74조 7,
854억원으로 전년 동기 대비 34.
4% 증가하였으며, 잠정 영업이익은 4조 1,
469억원을 기록하며 7
1.6% 증가하였습니다. 또한 잠정 당기순이익은 1조 9,
916억원을 기록하며 1
7.8% 증가하였습니다. 2025년 4분기 누적 기준 연결 잠정 매출액은 당사의 연결회사인 한화에어로스페이스 지상방산 부문의 국내 및 수출 물량 증가 효과, 한화오션 연결 실적 반영 효과 등에 따라 전년 동기 대비 증가하였고, 연결 잠정 영업이익은 한화에어로스페이스 지상방산 부문의 매출 증가 및 한화솔루션의 주택용 에너지사업 확대 영향 등에 기인하여 증가하였습니다.2025년 4분기 단일 분기 실적으로는 연결 잠정 매출액 21조
1,140억원 및 잠정 영업이익
3,953억원을 기록하며 각각 전년 동기 대비 17.
3% 및 -64.
9%의 증가율을 기록하였습니다. 잠정 분기순이익의 경우 2,
314억원을 기록하며 전년 동기 1조 6,863억원 대비 -8
6.3% 감소하였습니다. 2025년 4분기 단일 분기 연결 잠정 매출액은 전년 동기 대비 당사의 연결회사인 한화에어로스페이스 및 방산 자회사의 외형 성장에 따라 증가하였으나, 연결 잠정 영업이익은 한화솔루션의 모듈 판매량 하락, 케미칼 주요 제품가 하락 영향과 한화에어로스페이스 지상방산 부문의 일회성비용 반영 등에 기인하여 전년 동기 대비 감소하였습니다.다만, 상기 실적은 잠정치로서 실제 실적과 차이가 발생할 수 있으며, 공시된 2025년 4분기 영업(잠정)실적 수치는 외부감사인의 감사가 완료되지 아니한 상태이므로 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[[정정]연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)] (2026.02.25 공시)

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-25

1. 정정관련 공시서류
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-09

3. 정정사유
내부결산변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 연결실적내용-매출액-당해실적-당기실적
21,075,939
21,113,996

1. 연결실적내용-매출액-누계실적-당기실적
74,747,383
74,785,440

1. 연결실적내용-매출액-당해실적-전기대비-증감율(%)
18.49
18.71

1. 연결실적내용-매출액-당해실적-전년동기대비-증감율(%)
17.09
17.30

1. 연결실적내용-매출액-누계실적-전년동기대비-증감율(%)
34.32
34.39

1. 연결실적내용-영업이익-당해실적-당기실적
404,414
395,272

1. 연결실적내용-영업이익-누계실적-당기실적
4,156,024
4,146,882

1. 연결실적내용-영업이익-당해실적-전기대비-증감율(%)
-69.91
-70.59

1. 연결실적내용-영업이익-당해실적-전년동기대비-증감율(%)
-64.09
-64.91

1. 연결실적내용-영업이익-누계실적-전년동기대비-증감율(%)
72.01
71.63

1. 연결실적내용-법인세비용차감전계속사업이익-당해실적-당기실적
-190,710
-157,353

1. 연결실적내용-법인세비용차감전계속사업이익-누계실적-당기실적
1,977,226
2,010,583

1. 연결실적내용-법인세비용참감전계속사업이익-누계실적-전년동기대비-증감율(%)
-4.39
-2.78

1. 연결실적내용-당기순이익-당해실적-당기실적
204,792
231,380

1. 연결실적내용-당기순이익-누계실적-당기실적
1,965,012
1,991,600

1. 연결실적내용-당기순이익-당해실적-전기대비-증감율(%)
-80.04
-77.44

1. 연결실적내용-당기순이익-당해실적-전년동기대비-증감율(%)
-87.86
-86.28

1. 연결실적내용-당기순이익-누계실적-전년동기대비-증감율(%)
16.24
17.82

1. 연결실적내용-지배기업소유주지분순이익-당해실적-당기실적
-161,879
-153,207

1. 연결실적내용-지배기업소유주지분순이익-누계실적-당기실적
363,807
372,479

1. 연결실적내용-지배기업소유주지분순이익-누계실적-전년동기대비-증감율(%)
-52.93
-51.81

-

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

실적기간

당기실적
2025-10-01
~
2025-12-31

전기실적
2025-07-01
~
2025-09-30

전년동기실적
2024-10-01
~
2024-12-31

당기누계실적
2025-01-01
~
2025-12-31

전년동기누적실적
2024-01-01
~
2024-12-31

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비
전년동기실적
전년동기대비

(2025.4Q)
(2025.3Q)
증감율(%)
흑자적자전환여부
(2024.4Q)
증감율(%)
흑자적자전환여부

매출액
당해실적
21,113,996
17,786,617
18.71
-
18,000,476
17.30
-

누계실적
74,785,440
-
-
-
55,646,828
34.39
-

영업이익
당해실적
395,272
1,344,206
-70.59
-
1,126,337
-64.91
-

누계실적
4,146,882
-
-
-
2,416,108
71.63
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-157,353
1,122,698
-
적자전환
1,913,678
-
적자전환

누계실적
2,010,583
-
-
-
2,068,024
-2.78
-

당기순이익
당해실적
231,380
1,025,766
-77.44
-
1,686,256
-86.28
-

누계실적
1,991,600
-
-
-
1,690,434
17.82
-

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-153,207
365,353
-
적자전환
717,844
-
적자전환

누계실적
372,479
-
-
-
772,976
-51.81
-

-
-
-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
㈜한화

정보제공대상자
애널리스트 등

정보제공(예정)일자
2026-02-10

정보제공(예정)시간
14:00

행사명(장소)
-

3. 연락처
관련부서
IR팀

전화번호
070-4193-4157

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성한 연결재무제표기준 영업(잠정)실적이며 당사 및 당사의 연결대상법인 등에 대한 외부감사인의 회계 감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 것으로, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다.- 상기 내용은 외부감사인의 감사에 따라 변경될 수 있습니다.- 상세 자료는 당사 홈페이지(www.hanwhacorp.co.kr)에서 확인 가능합니다.

※ 관련공시
2026-02-02 결산실적공시 예고(안내공시)2026-02-02 기업설명회(IR) 개최(안내공시)2026-02-02 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

출처: DART 전자공시시스템

[[정정]매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경] (2026.02.25 공시)

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-25

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-09

3. 정정사유
직전공시일(2026-02-09) 이후 변경사항 반영

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)- 매출액 - 당해사업연도
74,747,382,725
74,785,439,885

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)- 매출액 - 증감금액
19,100,554,555
19,138,611,715

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)- 매출액 - 증감비율(%)
34.32
34.39

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)- 영업이익 - 당해사업연도
4,156,024,394
4,146,882,389

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)- 영업이익 - 증감금액
1,739,915,899
1,730,773,894

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)- 영업이익 - 증감비율(%)
72.01
71.63

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)- 법인세비용차감전계속사업이익 - 당해사업연도
1,977,226,266
2,010,583,431

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)- 법인세비용차감전계속사업이익 - 증감금액
-90,797,688
-57,440,523

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)- 법인세비용차감전계속사업이익 - 증감비율(%)
-4.39
-2.78

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)- 당기순이익 - 당해사업연도
1,965,012,059
1,991,600,173

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)- 당기순이익 - 증감금액
274,577,745
301,165,859

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)- 당기순이익 - 증감비율(%)
16.24
17.82

4. 재무현황(단위:천원)-자산총계-당해사업연도
290,081,546,026
289,329,418,608

4. 재무현황(단위:천원)-부채총계-당해사업연도
241,190,398,901
240,894,092,567

4. 재무현황(단위:천원)-부채총계-직전사업연도
212,475,211,004
212,387,054,566

4. 재무현황(단위:천원)-자본총계-당해사업연도
48,891,147,125
48,435,326,040

4. 재무현황(단위:천원)-자본총계-직전사업연도
39,561,774,400
39,649,930,839

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 상기 직전사업연도 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1117호 '보험계약'내 계약자지분조정 관련 회계정책 변경에 따라 재작성된 비교재무제표 수치입니다.

[지배회사의 추가공시사항]-비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)-당해 사업연도
11,905,746,553
11,840,205,074

[지배회사의 추가공시사항]-비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)-직전 사업연도
10,714,142,628
10,759,984,018

[지배회사의 추가공시사항]-매출액(단위 : 천원)-당해 사업연도
4,318,240,233
4,315,203,726

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
74,785,439,885
55,646,828,170
19,138,611,715
34.39
-

- 영업이익
4,146,882,389
2,416,108,495
1,730,773,894
71.63
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,010,583,431
2,068,023,954
-57,440,523
-2.78
-

- 당기순이익
1,991,600,173
1,690,434,314
301,165,859
17.82
-

- 대규모법인여부
해당

4. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
289,329,418,608
252,036,985,405

- 부채총계
240,894,092,567
212,387,054,566

- 자본총계
48,435,326,040
39,649,930,839

- 자본금
474,072,000
474,072,000

- 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
제조업 매출증가 및 수익성 향상

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정실적입니다.- 상기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.- 상기 6항의 '이사회결의일(결정일)'은 감사전 연결재무제표의 증권선물위원회 최초 제출일 입니다.- 상기 직전사업연도 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1117호 '보험계약'내 계약자지분조정 관련 회계정책 변경에 따라 재작성된 비교재무제표 수치입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
11,840,205,074
10,759,984,018

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외)
연결
-
-

매출액(단위:천원)
별도
4,315,203,726
5,882,541,887

출처: DART 전자공시시스템

(내용 삭제)

(주8) 정정 전

가. 자금조달 금액

[회 차 : 254-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
313,851,600

순수입금[(1)-(2)]
59,686,148,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 254-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발행제비용(2)
378,580,000

순수입금[(1)-(2)]
89,621,420,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 254-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
6,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
150,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
117,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
(주2)

상장연부과금
191,600
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
240,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
313,851,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 254-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
9,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
225,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
76,500,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
(주2)

상장연부과금
300,000
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
378,580,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
254-1
(기준일 :
2026년 02월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
254-2
(기준일 :
2026년 02월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

제250-1회 공모사채
2024.02.26
2026.02.26
4.114
80,000,000,000
50,000,000,000

BLCP
2026.01.01
2026.03.31
4.06
100,000,000,000
100,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

다. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적수요예측을 통해 최대 3,000억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서 동일하게 채무상환자금으로 사용할 예정이며 상세 사항은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

제250-1회 공모사채
2024.02.26
2026.02.26
4.114
80,000,000,000
50,000,000,000

BLCP
2026.01.01
2026.03.31
4.06
100,000,000,000
100,000,000,000

BLCP
2026.01.01
2026.03.31
4.16
30,000,000,000
30,000,000,000

BLCP
2026.01.01
2026.03.31
3.96
20,000,000,000
20,000,000,000

BLCP
2026.01.01
2026.03.31
4.36
50,000,000,000
50,000,000,000

제246-2회 공모사채
2023.04.13
2026.04.13
4.726
75,000,000,000
50,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주8) 정정 후

가. 자금조달 금액

[회 차 : 254-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
133,000,000,000

발행제비용(2)
610,622,600

순수입금[(1)-(2)]
132,389,377,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 254-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
164,000,000,000

발행제비용(2)
603,909,000

순수입금[(1)-(2)]
163,396,091,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 254-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
79,800,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
16,971,000
정액지급

인수수수료
370,000,000
정액지급

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
138,900,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
(주2)

상장연부과금
191,600
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
240,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
610,622,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 254-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
114,800,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
12,729,000
정액지급

인수수수료
372,500,000
정액지급

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
98,700,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
(주2)

상장연부과금
300,000
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
603,909,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
254-1
(기준일 :

2026년 02월
26일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
133,000,000,000
-
-
133,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제)

회차 :
254-2
(기준일 :

2026년 02월
26일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
164,000,000,000
-
-
164,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제)

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제254-1회 및 제254-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

제250-1회 공모사채
2024.02.26
2026.02.26
4.114
80,000,000,000
50,000,000,000

BLCP
2026.01.01
2026.03.31
4.06
100,000,000,000
100,000,000,000

BLCP
2026.01.01
2026.03.31
4.16
30,000,000,000
30,000,000,000

BLCP
2026.01.01
2026.03.31
3.96
20,000,000,000
20,000,000,000

BLCP
2026.01.01
2026.03.31
4.36
50,000,000,000
50,000,000,000

제246-2회 공모사채
2023.04.13
2026.04.13
4.726
75,000,000,000
47,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 02월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.