메리츠금융지주 — 증권발행실적보고서 (20260225)
제출인: 메리츠금융지주

증권발행실적보고서
6.0
(주)메리츠금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 02월 25일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장 (성 명) 김 상 훈

(전 화) 02-2018-6825

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
280,000,000,000

회차 :
21-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
210,000,000,000
2028년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
21-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2029년 02월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
21-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 25일
2026년 02월 25일
2026년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
28.57
-

엔에이치투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
23.81
-

한국투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
28.57
-

메리츠증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
19.05
-

계
21,000,000
210,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
6,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치투자증권(주)
5,000,000
23.81
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
6,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권(주)
4,000,000
19.05
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
21,000,000
210,000,000,000
100.00
18
21,000,000
210,000,000,000
100.00

계
21,000,000
100
18
21,000,000
210,000,000,000
100
18
21,000,000
210,000,000,000
100

회차 :
21-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 25일
2026년 02월 25일
2026년 02월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
71.43
-

메리츠증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
5,000,000
71.43
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권(주)
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 02월 26일나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 02월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 10일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 02월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2026년 02월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 02월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 25일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)메리츠금융지주 → 서울특별시 강남구 강남대로 382신한투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96엔에이치투자증권(주) →서울특별시 영등포구 여의대로 108한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
21-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

210,000,000,000
210,000,000,000
-
210,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000

회차 :
21-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 2,800억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 계획입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.

- 채무상환 자금 세부 사용 내역

(단위: 억원, %)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액
차환대상금액

제16-1회 무보증사채
2024년 02월 22일
2026년 03월 26일
4.046
2,000
2,000

제19-1회 무보증사채
2025년 05월 27일
2026년 05월 27일
2.710
800
800

주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 사채 발행을 통한 조달 자금 전액을 은행예금, MMF 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.