라온피플 — 증권발행실적보고서 (20260225)
제출인: 라온피플

증권발행실적보고서
6.0
라온피플 주식회사

증권발행실적보고서

금융위원회 귀중
2026년 02월 25일

회 사 명 :
라온피플 주식회사

대 표 이 사 :
이 석 중

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 관천대로7나길 60 과천어반허브 C동 5층

(전 화) 1899-3058

(홈페이지) http://www.laonpeople.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 정은정

(전 화) 1899-3058

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
19,720,000,000
유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2026년 02월 12일
2026년 02월 13일
2026년 02월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
1,097
1,491,920
0.008
대표주관회사

대신증권
659
896,240
0.005
인수단

에스케이증권
439
597,040
0.003
인수단

계
2,195
2,985,200
0.015
-

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 키움증권(주) 및 인수단인 대신증권(주) 및 에스케이증권(주)가 인수합니다.주2) 비율은 총 유상증자 신주 수량인 14,500,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
14,493,812
99.96
5,317
13,390,885
18,211,603,600
86.70
5,317
13,390,885
18,211,603,600
92.35

구주주(초과청약)
-
-
4,521
2,053,973
2,793,403,280
13.30
4,318
1,106,920
1,505,411,200
7.63

단수주
6,188
0.04
-
-
-
-
3
2,195
2,985,200
0.02

계
14,500,000
100
9,838
15,444,858
21,005,006,880
100
9,638
14,500,000
19,720,000,000
100

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사 키움증권(주) 및 인수단인 대신증권(주), 에스케이증권(주)가 인수합니다.

주2) 비율은 총 유상증자 신주 수량인 14,500,000주를 기준으로 합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

성명
관계
증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

이석중
본인
8,336,400
39.96
10,074,820
28.49

노소라
배우자
960,000
4.60
1,000,000
2.83

노의섭
친인척
4,000
0.02
4,000
0.01

윤기욱
임원
28,000
0.13
47,463
0.13

합 계
9,328,400
44.71
11,122,283
31.46

주1) 증자 전 발행주식총수: 20,860,012주주2) 증자 후 발행주식총수: 35,360,012주주3) 증자 전 주식수는 본 건 유상증자의 배정기준일인 2026년 01월 09일 기준에 해당하며, 증자 후 주식수 및 지분율은 유상증자 청약 참여에 따른 신주배정을 고려한 값에 해당합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2026년 03월 10일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주 발행 및 배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 11월 21일
당사 인터넷 홈페이지(https://www.laonpeople.com)

모집가액 확정의 공고
2026년 02월 10일
당사 인터넷 홈페이지(https://www.laonpeople.com)전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 21일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 12월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2025년 12월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2026년 01월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진정정

2026년 01월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2026년 02월 10일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :라온피플(주) → 경기도 과천시 관천대로7나길 60 과천어반허브 C동 5층키움증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96대신증권 주식회사 → 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가에스케이증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 06일
투자설명서
최초 제출

2026년 02월 10일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,720,000,000
1,360
14,500,000
19,720,000,000
-

계
19,720,000,000
1,360
14,500,000
19,720,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
19,720,000,000
1,360
14,500,000
19,720,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
2,534,000,000
17,186,000,000
-
-
19,720,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025
국민은행 증권대행부
명의개서대행기관
14,493,812

계
14,493,812

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2026년 02월 13일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
13,390,885

2026년 02월 13일
한국예탁결제원(초과청약)
-
2,053,973

계
15,444,858

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,106,920
2,195
1,109,115

주)
구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 14,500,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 14,493,812주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고,

1,109,115
2,053,973
0.5399851897
초과청약 단수주 2,195주 발생

주)
초과청약으로 발생한 단수주 2,195주는 대표주관회사인 키움증권(주)가 인수단인 대신증권(주), 에스케이증권(주)가 인수비율에 따라 인수합니다.