HL홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260225)
제출인: HL홀딩스

증권신고서(채무증권)
6.2
에이치엘홀딩스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 02월 25일

회 사 명 :
에이치엘홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김광헌, 김준범

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4640

(홈페이지) http://www.hlholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) Corporation Management장 (성 명) 이 성 규

(전 화) 02-526-0500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 02월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 02월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2026년 02월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 에이치엘홀딩스 주식회사 제18-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채에이치엘홀딩스 주식회사 제18-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제18-1회 금 오백이십억원 (\ 52,000,000,000)제18-2회 금

육백팔십억원 (\ 68,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.※ 단순 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액:60,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
120,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항 및2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 03일

원리금지급대행기관
(주)우리은행송파기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 12일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 02월 12일
한국신용평가
회사채 (A0)

2026년 02월 12일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나증권
250,000
2,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
BNK투자증권
250,000
2,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 04일
2026년 03월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
24,000,000,000

운영자금
6,000,000,000

발행제비용
147,311,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임.

주1) 본 사채는 2026년 02월 24일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 02일

원리금지급대행기관
(주)우리은행송파기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 12일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 02월 12일
한국신용평가
회사채 (A0)

2026년 02월 12일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
우리투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 04일
2026년 03월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
24,000,000,000

운영자금
6,000,000,000

발행제비용
150,411,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임.

주1) 본 사채는 2026년 02월 24일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
52,000,000,000
모집(매출)총액
52,000,000,000

발행가액
52,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 03월 03일

원리금지급대행기관
(주)우리은행송파기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 12일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 02월 12일
한국신용평가
회사채 (A0)

2026년 02월 12일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,700,000
17,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

대표
한국투자증권
1,700,000
17,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
600,000
6,000,000,000
16,000,000 (정액)
총액인수

인수
하나증권
600,000
6,000,000,000
16,000,000 (정액)
총액인수

인수
BNK투자증권
600,000
6,000,000,000
16,000,000 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 04일
2026년 03월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
46,000,000,000

운영자금
6,000,000,000

발행제비용
247,661,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
68,000,000,000
모집(매출)총액
68,000,000,000

발행가액
68,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 03월 02일

원리금지급대행기관
(주)우리은행송파기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 02월 12일
한국기업평가
회사채 (A0)

2026년 02월 12일
한국신용평가
회사채 (A0)

2026년 02월 12일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,400,000
24,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

대표
신한투자증권
2,400,000
24,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
16,000,000 (정액)
총액인수

인수
우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16,000,000 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 03월 04일
2026년 03월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
62,000,000,000

운영자금
6,000,000,000

발행제비용
312,161,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 18-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 02월 12일 / 2026년 02월 12일 / 2026년 02월 12일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 02월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2028년 03월 03일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 03월 03일

청 약 기 일
2026년 03월 04일

납 입 기 일
2026년 03월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 송파기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임.

주1) 본 사채는 2026년 02월 24일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 18-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 02월 12일 / 2026년 02월 12일 / 2026년 02월 12일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 02월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2029년 03월 02일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 03월 02일

청 약 기 일
2026년 03월 04일

납 입 기 일
2026년 03월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 송파기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임.

주1) 본 사채는 2026년 02월 24일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율이며, 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 18-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
52,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
52,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 02월 12일 / 2026년 02월 12일 / 2026년 02월 12일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 02월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2028년 03월 03일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 03월 03일

청 약 기 일
2026년 03월 04일

납 입 기 일
2026년 03월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 송파기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 18-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
68,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
68,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2026년 02월 12일 / 2026년 02월 12일 / 2026년 02월 12일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 02월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기일인 2029년 03월 02일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 03월 02일

청 약 기 일
2026년 03월 04일

납 입 기 일
2026년 03월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 송파기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 키움증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제18-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
2
23
2
-
-
-
27

수량
200
4,380
600
-
-
-
5,180

경쟁율
0.67 : 1
14.60 : 1
2.00 : 1
-
-
-
17.27 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제18-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
1
20
1
-
-
-
22

수량
100
4,580
500
-
-
-
5,180

경쟁율
0.33 : 1
15.27 : 1
1.67 : 1
-
-
-
17.27 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제18-1회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
1.35%
70
1.35%
포함

-19
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
5.79%
370
7.14%
포함

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.93%
470
9.07%
포함

-13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.93%
570
11.00%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.97%
620
11.97%
포함

-10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.97%
670
12.93%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.93%
770
14.86%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.93%
870
16.80%
포함

0
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
1.16%
930
17.95%
포함

9
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.86%
1,130
21.81%
포함

19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.97%
1,180
22.78%
포함

20
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
7.72%
1,580
30.50%
포함

25
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
19.31%
2,580
49.81%
포함

30
-
-
7
2,100
1
500
-
-
-
-
-
-
8
2,600
50.19%
5,180
100.00%
포함

합계
2
200
23
4,380
2
600
-
-
-
-
-
-
27
5,180
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제18-2회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.93%
100
1.93%
포함

-19
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
5.79%
400
7.72%
포함

-16
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.97%
450
8.69%
포함

-15
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.86%
650
12.55%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.93%
750
14.48%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.93%
850
16.41%
포함

17
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.58%
880
16.99%
포함

20
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
9.65%
1,380
26.64%
포함

25
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
19.31%
2,380
45.95%
포함

28
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.86%
2,580
49.81%
포함

29
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.79%
2,880
55.60%
포함

30
-
-
6
1,800
1
500
-
-
-
-
-
-
7
2,300
44.40%
5,180
100.00%
포함

합계
1
100
20
4,580
1
500
-
-
-
-
-
-
22
5,180
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제18-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-19
-15
-13
-11
-10
-7
-3
0
9
19
20
25
30

기관투자자1
50

기관투자자2
20

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

50

기관투자자9

50

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

30

기관투자자13

30

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

50

기관투자자17

300

기관투자자18

100

기관투자자19

1,000

기관투자자20

500

기관투자자21

300

기관투자자22

300

기관투자자23

300

기관투자자24

300

기관투자자25

300

기관투자자26

300

기관투자자27

300

합계
70
300
100
100
50
50
100
100
60
200
50
400
1,000
2,600

[회 차 : 제18-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-19
-16
-15
-14
-1
17
20
25
28
29
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

50

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

30

기관투자자11

300

기관투자자12

200

기관투자자13

1,000

기관투자자14

200

기관투자자15

300

기관투자자16

500

기관투자자17

300

기관투자자18

300

기관투자자19

300

기관투자자20

300

기관투자자21

300

기관투자자22

300

합계
100
300
50
200
100
100
30
500
1,000
200
300
2,300

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제18-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,180억원- 총 참여신청범위: -20bp ~ +30bp- 총 참여신청건수: 27건- 유효수요 내 참여신청금액 : 5,180억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 27건제18-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,180억원- 총 참여신청범위: -20bp ~ +30bp- 총 참여신청건수: 22건- 유효수요 내 참여신청금액 : 5,180억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 22건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제18-1회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 한다.[제18-2회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제18-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
2,500,000,000
0.20
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
2,500,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 총액 합계

금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제18-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 총액 합계

금 일천이백억원(\120,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제18-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제18-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제18-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
17,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
17,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
6,000,000,000
16,000,000 (정액)
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
6,000,000,000
16,000,000 (정액)
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
6,000,000,000
16,000,000 (정액)
총액인수

(문구 삭제)

[제18-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
24,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
24,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
16,000,000 (정액)
총액인수

인수
(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
16,000,000 (정액)
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 제18-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
52,000,000,000
3,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 제18-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
68,000,000,000
3,000,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제18-1회 무보증사채
300
주2)
2028.03.03
-

제18-2회 무보증사채
300
주3)
2029.03.02
-

주1) 본 사채는 2026년 02월 24일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천이백억원(\ 120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주2) [제18-1회 무보증사채]:청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) [제18-2회 무보증사채]:청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제18-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제18-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제18-1회 무보증사채
520
주1)
2028.03.03
-

제18-2회 무보증사채
680
주2)
2029.03.02
-

주1) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제18-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
52,000,000,000
3,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 제18-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
68,000,000,000
3,000,000
-

(문구 삭제)
(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 18-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
147,311,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,852,688,400

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 18-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
150,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,849,588,400

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 18-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)

인수수수료
60,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
49,500,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계
147,311,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 18-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

인수수수료
60,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
49,500,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계
150,411,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2.자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
18-1
(기준일 :
2026년 02월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
6,000,000,000
24,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
18-2
(기준일 :
2026년 02월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
6,000,000,000
24,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제18-1회(300억원) 및 제18-2회(300억원) 무보증사채 총 발행금액 600억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
금융기관
금 리
차입일
만기일
금 액
사용예정액
비고

제15-1회 회사채
-
3.825%
2024-09-04
2026-03-04
680
480
-

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
항목
금액
지급예정금액
지급예정시기
비고

B2B 만기결제
운영자금
163
120
26.4월 ~ 5월
-

다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적2026년 02월 24일 수요예측 결과에 따라, 제18-1회 및 제18-2회 발행총액 합계 기준 최대 1,200억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분(최대 600억원)은 하기의 채무상환자금에 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
금융기관
금 리
차입일
만기일
금 액
비고

제15-1회 회사채
-
3.825%
2024-09-04
2026-03-04
680
-

주)수출성장자금
수출입은행
3.63%
2026-01-30
2026-05-20
400
-

합 계
1,080
-

주) 해당 차입금의 원금은 400억원이며, 중도상환 수수료 없이 부분 상환 가능한 차입금입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
항목
금액
지급예정금액
지급예정시기
비고

B2B 만기결제
운영자금
165
120
26.4월 ~ 5월
-

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 18-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
52,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
247,661,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
51,752,338,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 18-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
68,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
312,161,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
67,687,838,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 18-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
31,200,000
발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)

인수수수료
104,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
26,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

성공수수료
26,000,000
발행금액 x 0.05%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ～1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
55,350,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계
247,661,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 18-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
47,600,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

인수수수료
136,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
34,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

성공수수료
34,000,000
발행금액 x 0.05%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ～1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
55,350,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계
312,161,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2.자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
18-1
(기준일 :

2026년 02월
24일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
6,000,000,000
46,000,000,000
-
-
52,000,000,000
-

회차 :
18-2
(기준일 :

2026년 02월
24일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
6,000,000,000
62,000,000,000
-
-
68,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제18-1회
(520억원) 및 제18-2회
(680억원) 무보증사채 총 발행금액
1,200억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
금융기관
금 리
차입일
만기일
금 액
비고

제15-1회 회사채
-
3.825%
2024-09-04
2026-03-04
680
-

주)수출성장자금
수출입은행
3.63%
2026-01-30
2026-05-20
400
-

합 계
1,080
-

주) 해당 차입금의 원금은 400억원이며, 중도상환 수수료 없이 부분 상환 가능한 차입금입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
항목
금액
지급예정금액
지급예정시기
비고

B2B 만기결제
운영자금
163
120
26.4월 ~ 5월
-

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 02월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.