포스코인터내셔널 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20260223)
제출인: 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.02.23)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-23

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-11-20

3. 정정사유
MTO결과에 따른 유상증자 규모 최종 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.신주의 종류와 수
-보통주식(수): 861,921,640
-보통주식(수):839,527,172

4.자금조달의 목적
-타법인 증권 취득자금(원): 1,262,887,586,928
-타법인 증권 취득자금(원):1,230,075,212,414

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
5) 상기 4. 자금조달의 목적 중 타법인 증권 취득자금(원)은 U$ 862백만 입니다. ('25년 11월 19일 기준환율 U$=1,465.2원 환산)
동 취득자금은 당사의 종속회사인 싱가포르 AGPA Pte. Ltd.가 거래상대방인 Twinwood Family Holdings 로부터 인도네시아 팜 종자 및 농장 사업을 영위하고있는 PT Sampoerna Argo Tbk의 지분 65.72%(U$566.48백만)를 인수하는 금액과 의무적 공개매수(MTO)에 따른 추가 지분 인수액의 최대액(34.28%, U$295.45백만)의 합계액입니다.

※ MTO(Mandatory Tender Offer)
- 지배주주 변경에 따른 소액주주 지분에 대한 공개매수 의무제도
- 인도네시아 상장사 경영권 인수시, 신규지배주주에게 기존 소액주주 주식매수 Offer를 의무화하는 제도
5) 상기 4. 자금조달의 목적 중 타법인 증권 취득자금(원)은 U$ 839.52백만 입니다. ('25년 11월 19일 기준환율 U$=1,465.2원 환산)
동 취득자금(원)은 PT Sampoerna Argo Tbk의 지분 65.72%(U$566.48백만)를 인수하는 금액과 의무적 공개매수(MTO)에 따른 추가 지분 인수를 위한 금액(U$273.04백만)의 합계입니다.

※ MTO(Mandatory Tender Offer)
- 지배주주 변경에 따른 소액주주 지분에 대한 공개매수 의무제도
- 인도네시아 상장사 경영권 인수시, 신규지배주주에게 기존 소액주주 주식매수 Offer를 의무화하는 제도

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
6) 상기 4. 자금조달의 목적 중 타법인 증권 취득자금(원)은 인도네시아 소액주주들의 의무적 공개매수(MTO) 참여도에 따라 최대 U$295.45백만 변동 될수있으며 최종 확정 시점에 정정 공시할 예정입니다.
6) 인도네시아 소액주주들의 의무적 공개매수(MTO) 참여 결과는 U$283.04백만 이나,
AGPA의 유보현금 U$10백만을 활용함에따라 MTO 결과에 따른 최종 증자 금액은 U$273.04백만으로 확정 되어정정공시 합니다.

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
8) 본건의 유상증자 금액은 지배회사인 포스코인터내셔널의 연결자기자본의 17.1%에 해당합니다.
8) 본건의 유상증자 금액은 지배회사인 포스코인터내셔널의 연결자기자본의 16.7%에 해당합니다.

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
12) PT Sampoerna Argo Tbk 는 2026년 1월 13일부 Prime Agri Resources로 사명이 변경되었습니다.

종속회사에 관한 사항
-대표자: 박태영
-대표자: 서봉균

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
AGPA Pte. Ltd.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
839,527,172

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
92,388,487

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
1,230,075,212,414

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
1,465

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
-

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2025-11-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제7항의 모집에 해당하지 아니하며, 해당회사는 해외 비상장법인임

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 내용은 당사의 종속회사인 AGPA Pte. Ltd.의 주주배정 유상증자 결정에 따른 공시사항 입니다.

2) 해당 종속회사는 당사가 100% 출자한 자회사이며, 주주배정 유상증자로 인하여 지분율에 변동이 발생하지 않습니다.

3) 주주배정 유상증자란 AGPA Pte. Ltd. 의 주식을 가지고 있는 기존주주들에게 먼저 새로 발행한 주식을 살수 있는 권리를 주는 방법입니다.

4) 상기 2. 1주당 액면가액은 싱가포르 현지법령에 따른 무액면주식으로 별도 표기하지 아니하였습니다.

5) 상기 4. 자금조달의 목적 중 타법인 증권 취득자금(원)은 PT Sampoerna Argo Tbk의 지분 65.72%(U$566.48백만)를 인수하는 금액과 의무적 공개매수(MTO)에 따른 추가 지분 인수를 위한 금액(U$273.04백만)의 합계입니다.

※ MTO(Mandatory Tender Offer)
- 지배주주 변경에 따른 소액주주 지분에 대한 공개매수 의무제도
- 인도네시아 상장사 경영권 인수시, 신규지배주주에게 기존 소액주주 주식매수 Offer를 의무화하는 제도

6) 인도네시아 소액주주들의 의무적 공개매수(MTO) 참여 결과 U$283.04백만 최종 확정되었으며, AGPA의 유보현금 U$10백만을 활용하여 인수예정으로 정정공시 합니다.

7) 상기 6. 확정발행가액은 U$ 1을 원화로 환산한 기준입니다. ('25년 11월 19일 기준환율 U$=1,465.2원 환산)

8) 본건의 유상증자 금액은 지배회사인 포스코인터내셔널의 연결자기자본의 16.7%에 해당합니다.

9) 상기 18항의 이사회결의일(결정일)은 AGPA Pte. Ltd.의 이사회 결의일 입니다.

10) 하기 종속회사의 자산총액(원) 및 지배회사의 연결 자산총액(원)은 2024년말 연결감사보고서 기준입니다.

11) 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

12) PT Sampoerna Argo Tbk 는 2026년 1월 13일부 Prime Agri Resources로 사명이 변경되었습니다.

※ 관련공시
2025-11-18 타법인주식및출자증권취득결정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
AGPA Pte. Ltd.
영문
AGPA Pte. Ltd.

- 대표자
서봉균

- 주요사업
지주회사

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
183,821,849,940

지배회사의 연결 자산총액(원)
17,336,325,971,312

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
1.06