지투지바이오 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260223)
제출인: 지투지바이오

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
(주)지투지바이오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 2월 23일

회 사 명 :
주식회사 지투지바이오

대 표 이 사 :
이희용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 21

(전 화) 043-270-6000

(홈페이지) http://https://www.g2gbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 전교중

(전 화) 043-270-6000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
75,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
606,883,768,120

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
30,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
45,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2031년 03월 12일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2031년 3월 12일(이하 “원금 상환기일”이라 한다)에 전자등록금액의 110.4081%(소수점 다섯째 자리에서 반올림, 이하 동일)에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 원금 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
91,700

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 호가단위 미만을 절상한 금액

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 지투지바이오 기명식 보통주

주식수
817,884

주식총수 대비비율(%)
4.71

전환청구기간
시작일
2027년 03월 12일

종료일
2031년 02월 12일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 본 사채의 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 나목에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

다. 위 가목 내지 나목 과는 별도로 본 사채 발행 후 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다.

상기와는 별도로 최초 전환가액 대비 시가가 하락에 의하여 본 전환사채의 전환가액이 하향조정이 있었음에도 불구하고 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행 후 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 최고조정한도는 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)으로 한다.

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
64,200

최저 조정가액 근거
제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)

-

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 3월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여“매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 3월 12일부터 24개월이 되는 2028년 3월 12일까지 매 1개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 12개월 단위 연 복리 5.0%의 수익률이 보장된 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환 할 수 있다.이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 03월 12일

12. 납입일
2026년 03월 12일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주1) 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) : 기발행주식총수 * 40% * 5CB 전환가액주2) 기발행주식총수 : 주요사항보고서 제출일 전일 기준

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 3월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 대덕테크노밸리 금융센터

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구 분
조기상환청구기간
조기상환지급일
조기상환율(%)

From
To

1차
2027-01-11
2027-02-10
2027-03-12
102.0000

2차
2027-04-13
2027-05-14
2027-06-12
102.5127

3차
2027-07-14
2027-08-13
2027-09-12
103.0254

4차
2027-10-13
2027-11-12
2027-12-12
103.5327

5차
2028-01-12
2028-02-11
2028-03-12
104.0400

6차
2028-04-13
2028-05-15
2028-06-12
104.6249

7차
2028-07-14
2028-08-14
2028-09-12
105.0887

8차
2028-10-13
2028-11-13
2028-12-12
105.6075

9차
2029-01-11
2029-02-15
2029-03-12
106.1208

10차
2029-04-13
2029-05-14
2029-06-12
106.6555

11차
2029-07-14
2029-08-13
2029-09-12
107.1904

12차
2029-10-13
2029-11-12
2029-12-12
107.7196

13차
2030-01-11
2030-02-11
2030-03-12
108.2432

14차
2030-04-13
2030-05-13
2030-06-12
108.7885

15차
2030-07-14
2030-08-13
2030-09-12
109.3341

16차
2030-10-13
2030-11-12
2030-12-12
109.8739

(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 전환하고자 하는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여“매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 3월 12일부터 24개월이 되는 2028년 3월 12일까지 매 1개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 12개월 단위 연 복리 5.0%의 수익률이 보장된 본 계약 제1호의 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환 할 수 있다.

단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 10%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없으며, 각 인수인에게 매도청구권을 행사하는 사채의 금액은 각 인수인별 인수금액과 동일한 비율로 한다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

1. 콜옵션 청구기간 및 절차: 매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 30일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채”라 한다)의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구 분
콜옵션 청구기간
콜옵션 행사일
콜옵션 행사율(%)

From
To

1차
2027-02-10
2027-03-02
2027-03-12
105.0000

2차
2027-03-13
2027-04-02
2027-04-12
105.4442

3차
2027-04-12
2027-05-03
2027-05-12
106.0833

4차
2027-05-13
2027-06-02
2027-06-12
106.3185

5차
2027-06-12
2027-07-02
2027-07-12
106.7486

6차
2027-07-13
2027-08-02
2027-08-12
107.1931

7차
2027-08-13
2027-09-02
2027-09-12
107.6378

8차
2027-09-12
2027-10-05
2027-10-12
108.0681

9차
2027-10-13
2027-11-02
2027-11-12
108.5129

10차
2027-11-12
2027-12-02
2027-12-12
108.9435

11차
2027-12-13
2028-01-03
2028-01-12
109.3885

12차
2028-01-13
2028-02-02
2028-02-12
109.8335

13차
2028-02-11
2028-03-02
2028-03-12
110.2500

2. 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급

매도청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 계약 제1호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도청구권자는 콜옵션 행사금액을 지급하고 인수인은 콜옵션 행사 대상 사채를 인도하며, 이 때 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매도청구권자가 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 인수인에게 지급하지 않을 경우, 매도청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연 복리 10.0%의 이율로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 다만, 서울투자파트너스 주식회사가 업무집행조합원으로 참여한 펀드의 경우에는 연 10%로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

3. 본 사채의 인수인은 매도청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2028년 3월 12일)까지 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 10%에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 한다. 인수인이 본항을 위반하여 매도청구권자의 콜옵션 행사의 권리가 실질적으로 침해당하는 경우 인수인은 이로 인한 손해를 보상하여야 한다.

4. 의무보유 수량에 대하여 본건 사채인수계약 제5조 12항에 따른 조기상환청구권이 행사되거나, 동조 제22항에 따라 그 기한의 이익이 상실된 경우에는 제3호 의무보유의 예외가 인정된다. 명확히 하면, 본 건 콜옵션 행사의 경우에는 “사채인수계약”상 인수인의 조기상환청구권이 콜옵션보다 우선하여 적용하는 것으로 한다.

5. 매도청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권(명확히 하면, 전환권이 행사되지 않은 사채권을 의미한다)을 제3자에게 양도할 경우 본 협약에 의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 본 사채의 양도 후 5영업일 이내 발행회사에 본 사채의 양도에 관한 사항을 서면으로 통지하여야 한다. 인수인은 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 계약상 인수인의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

케이비증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
2,500,000,000
-

체슬리투자자문 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

주식회사 데일리파트너스
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
6,500,000,000
-

서울투자스마트지역뉴딜펀드
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
2,300,000,000
-

서울투자지역혁신벤처펀드
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,700,000,000
-

서울투자해양신산업벤처펀드
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋벤처투자 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋 AI 프론티어 투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋캐피탈 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

미래에셋-삼천리 글로벌혁신기업투자조합1호
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋셀트리온바이오생태계육성펀드
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

케이비에스비아이글로벌첨단전략 사모투자합자회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
7,500,000,000
-

엔에이치-스퀘어-라이프 신기술투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
12,500,000,000
-

에이티넘성장투자조합2023
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
5,000,000,000
-

컴퍼니케이 AI퓨처테크펀드
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,250,000,000
-

컴퍼니케이 반도체소부장펀드
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,250,000,000
-

엘에스증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

Brookdale Global Opportunity Fund
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

Brookdale International Partners, L.P.
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

블래쉬자산운용 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건펀드1,2,3,4,5의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
4,700,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건펀드6의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드7,8의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,250,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건펀드9의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
250,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건펀드10의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건펀드11의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

NH투자증권 주식회사

(본건펀드12의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,300,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건펀드13,14의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
2,700,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건펀드15,16의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건펀드17,18,19,20의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드1
포커스 램파트 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호
포커스자산운용
미래에셋증권

본건 펀드2
포커스 충무 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호

본건 펀드3
포커스 슈퍼리치 일반 사모투자신탁 제8호

본건 펀드4
포커스 슈퍼리치 일반 사모투자신탁 제9호

본건 펀드5
포커스 슈퍼리치 일반 사모투자신탁 제10호

본건 펀드6
포커스 램파트 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호
케이비증권

본건 펀드7
비엔비 IPO 벤처 일반 사모증권투자신탁
비엔비자산운용
NH투자증권

본건 펀드8
비엔비 IPO 벤처 M 일반 사모투자신탁 제6호

본건 펀드9
비엔비 IPO 벤처 M 일반 사모투자신탁 제2호
미래에셋증권

본건 펀드10
비엔비 IPO 벤처 R1 일반 사모증권투자신탁
케이비증권

본건 펀드11
수성코스닥벤처D2 일반 사모투자신탁
수성자산운용
케이비증권

본건 펀드12
수성코스닥벤처D4 일반 사모투자신탁
NH투자증권

본건 펀드13
수성코스닥벤처D5 일반 사모투자신탁(손익차등)
삼성증권

본건 펀드14
수성코스닥벤처D9 일반 사모투자신탁

본건 펀드15
블래쉬코스닥벤처일반사모투자신탁제1호
블래쉬자산운용

본건 펀드16
블래쉬코스닥벤처일반사모투자신탁2호

본건 펀드17
지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용
미래에셋증권

본건 펀드18
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁

본건 펀드19
GVA 코벤-0 일반 사모투자신탁

본건 펀드20
GVA 코벤-S 일반 사모투자신탁(전문투자자)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

체슬리투자자문 주식회사
7
박세익
34.62
-
-
박세익
34.62

이승준
11.54
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
18,986
매출액
19,235

부채총계
3,829
당기순손익
12,228

자본총계
15,157
외부감사인
도원회계법인

자본금
2,600
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

서울투자스마트지역뉴딜펀드
5
서울투자파트너스(주)
10.00
서울투자파트너스(주)
10.00
한국모태펀드
40.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
28,071
매출액
59

부채총계
246
당기순손익
-505

자본총계
27,825
외부감사인
삼화회계법인

자본금
28,280
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

서울투자지역혁신벤처펀드
4
서울투자파트너스(주)
18.56
서울투자파트너스(주)
18.56
전북·강원 지역혁신 벤처펀드
50.52

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
6,989
매출액
18

부채총계
0
당기순손익
-476

자본총계
6,989
외부감사인
삼화회계법인

자본금
7,760
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

서울투자해양신산업벤처펀드
4
서울투자파트너스(주)
8.33
서울투자파트너스(주)
8.33
한국모태펀드
60.19

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
12,182
매출액
29

부채총계
0
당기순손익
-522

자본총계
12,182
외부감사인
대주회계법인

자본금
12,960
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

미래에셋 AI 프론티어 투자조합
8
미래에셋벤처투자(주)
23.36
미래에셋벤처투자(주)
23.36
한국산업은행
24.59

-
-
-
-
미래에셋증권(주)
24.59

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년 (가결산)
결산기
12월

자산총계
47,301
매출액
77289

부채총계
5
당기순손익
-1,504

자본총계
47,296
외부감사인
-

자본금
48,800
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

미래에셋-삼천리 글로벌혁신기업투자조합1호
4
미래에셋캐피탈(주)
25.8
미래에셋캐피탈(주)
25.8
(주)삼천리
50.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
12,000
매출액
77289

부채총계
7
당기순손익
-1,504

자본총계
11,993
외부감사인
-

자본금
12,000
감사의견
-

* K-GAAP 기준** 2025년 12월 30일 결성되어 외부감사 미진행

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

미래에셋셀트리온바이오생태계육성펀드
4
미래에셋캐피탈(주)
7.69
미래에셋캐피탈(주)
7.69
(주)셀트리온
38.46

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
105,970
매출액
322

부채총계
387
당기순손익
-6,252

자본총계
105,583
외부감사인
삼화회계법인

자본금
110,500
감사의견
적정

주) K-GAAP 기준

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이비 에스비아이 글로벌첨단전략 사모투자합자회사
-
케이비증권(주)
16.3
케이비증권(주)
16.3
-
-

에스비아이인베스트먼트(주)
16.3
에스비아이인베스트먼트(주)
16.3
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025 (가결산)
결산기
12월

자산총계
90,337
매출액
99

부채총계
455
당기순손익
-2,433

자본총계
89,882
외부감사인
현대회계법인

자본금
93,732
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엔에이치-스퀘어-라이프 신기술투자조합
12
NH투자증권(주)
18.86
NH투자증권(주)
18.86
NH투자증권(주)
18.86

스퀘어벤처스(유)
0.37
스퀘어벤처스(유)
0.37
-
-

라이프자산운용(주)
0.37
라이프자산운용(주)
0.37
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
0
매출액
0

부채총계
0
당기순손익
0

자본총계
0
외부감사인
-

자본금
0
감사의견
-

조달방법
조합원의 출자
조성경위
벤처, 신기술 기업 등 잠재력 높은 기업에 대한 투자 목적

주) 2026년 2월 20일 결성총회 진행

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이티넘성장투자조합2023
50
㈜에이티넘인베스트먼트
8.78
㈜에이티넘인베스트먼트
8.78
국민연금공단
17.44

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
509,447
매출액
144,300

부채총계
2,103
당기순손익
129,386

자본총계
507,344
외부감사인
대주회계법인

자본금
391,300
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

컴퍼니케이 AI퓨처테크펀드
-
-
-
컴퍼니케이파트너스
4.1
-
-

-
-
-
-
-
-

1) 규약상 '컴퍼니케이 AI퓨처테크펀드'의 출자자에 대한 정보는 비밀정보로서 각 출자자가 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재 생략(업무집행조합원 컴퍼니케이파트너스만 기재)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원의 출자
조성경위
벤처, 신기술 기업 등 잠재력 높은 기업에 대한 투자 목적

주) 2025년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표 미존재

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

컴퍼니케이 반도체소부장펀드
-
-
-
컴퍼니케이파트너스
7.35
-
-

-
-
-
-
-
-

주) 규약상 '컴퍼니케이 반도체소부장펀드'의 출자자에 대한 정보는 비밀정보로서 각 출자자가 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재 생략(업무집행조합원 컴퍼니케이파트너스만 기재)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원의 출자
조성경위
벤처, 신기술 기업 등 잠재력 높은 기업에 대한 투자 목적

주) 2025년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표 미존재

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
약효지속성 의약품 개발 미립구 원천기술(InnoLAMP) 기반 파이프라인 연구개발 투자 및 운영자금 등
2,500
4,600
37,900
45,000

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

약효지속성 의약품 상업생산시설 구축을 위한 제2GMP공장 건축
2026년~2027년
30,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
75,000,000,000
91,700
(B)
817,884
2027년 03월 12일 ~ 2031년 02월 12일
-

합계
75,000,000,000
-
817,884
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
16,545,359

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
4.94

주) 기발행주식 총수(주) : 주요사항보고서 제출일 전일 기준