대한광통신 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260223)
제출인: 대한광통신

증권신고서(지분증권)
6.1
대한광통신

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 02월 23일

회 사 명 :
대한광통신(주)

대 표 이 사 :
설 윤 석, 박 민 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 장자골로 49(성곡동)

(전 화) 031-689-7700

(홈페이지) https://www.taihanfiber.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 박 민 수

(전 화) 031-689-7700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 12월 05일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 23,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 54,990,000,000원(1주당 2,340원)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항
※금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 빨강색'
을 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집(매출)가액 :
2,080원모집(매출)총액 :
48,880,000,000원

주당 모집(매출)가액 :
2,340원
모집(매출)총액 :
54,990,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

II. 투자위험요소 - 2. 회사위험

다. 회사의 유동성 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

라. 매출채권 및 기타채권 회수 관련 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
23,500,000
500
2,080
48,880,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
11,750,000
24,440,000,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0%中 50.0%실권수수료 : 실권인수금액의 18.0%
잔액인수

인수
유안타증권
보통주
11,750,000
24,440,000,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0%中 50.0%실권수수료 : 실권인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 25일 ~ 2026년 02월 26일
2026년 03월 06일
2026년 02월 27일
2026년 03월 06일
2026년 01월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 12월 06일
2026년 02월 20일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

운영자금
35,380,000,000

시설자금
3,500,000,000

발행제비용
1,099,888,400

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.01.07

【기 타】

1) 금번 대한광통신(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권 주식회사, 인수회사는 유안타증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2026년 03월 03일과 2026년 03월 04일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
23,500,000
500
2,340
54,990,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
11,750,000
27,495,000,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0%中 50.0%실권수수료 : 실권인수금액의 18.0%
잔액인수

인수
유안타증권
보통주
11,750,000
27,495,000,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0%中 50.0%실권수수료 : 실권인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 25일 ~ 2026년 02월 26일
2026년 03월 06일
2026년 02월 27일
2026년 03월 06일
2026년 01월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 12월 06일
2026년 02월 20일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

운영자금
41,490,000,000

시설자금
3,500,000,000

발행제비용
1,225,018,200

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2026.02.23

【기 타】

1) 금번 대한광통신(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권 주식회사, 인수회사는 유안타증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정
발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정발행가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2026년 03월 03일과 2026년 03월 04일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권 주식회사 및 유안타증권(주)과 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 23,500,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
23,500,000
500
2,080
48,880,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1:
최초 이사회 결의일: 2025년 12월 05일

주2:

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차발행
가액의 산출근거
1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차
발행가액 산정표]기산일 :
2026년 01월 06일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026-01-06(화)
2,840
37,828,100
114,963,768,137

2026-01-05(월)
3,345
48,477,009
155,692,600,397

2026-01-04(일)
-
-
-

2026-01-03(토)
-
-
-

2026-01-02(금)
2,800
31,714,758
83,945,693,807

2026-01-01(목)
-
-
-

2025-12-31(수)
-
-
-

2025-12-30(화)
2,225
2,116,273
4,742,766,431

2025-12-29(월)
2,310
6,443,390
14,958,186,133

2025-12-28(일)
-
-
-

2025-12-27(토)
-
-
-

2025-12-26(금)
2,240
2,470,419
5,536,732,861

2025-12-25(목)
-
-
-

2025-12-24(수)
2,290
7,900,123
18,580,204,511

2025-12-23(화)
2,250
7,207,736
16,298,343,766

2025-12-22(월)
2,165
5,300,578
11,565,438,967

2025-12-21(일)
-
-
-

2025-12-20(토)
-
-
-

2025-12-19(금)
2,235
3,407,826
7,667,276,019

2025-12-18(목)
2,325
3,118,484
7,175,780,910

2025-12-17(수)
2,285
4,909,507
11,613,512,341

2025-12-16(화)
2,445
5,600,642
13,482,607,266

2025-12-15(월)
2,420
7,704,769
18,475,580,499

2025-12-14(일)
-
-
-

2025-12-13(토)
-
-
-

2025-12-12(금)
2,340
6,487,324
15,040,180,019

2025-12-11(목)
2,360
11,660,016
26,653,250,640

2025-12-10(수)
2,170
7,431,936
16,199,440,515

2025-12-09(화)
2,090
7,126,550
14,751,534,289

2025-12-08(월)
2,025
20,910,630
42,798,582,517

2025-12-07(일)

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,634.32원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
3,004.60원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
3,039.11원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,892.68원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,892.68원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
17.80%
-

예정발행가액

(가장 가까운 호가단위로 절상)

2,080원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권 주식회사 및 유안타증권(주)과 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 23,500,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
23,500,000
500
2,340
54,990,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1:
최초 이사회 결의일: 2025년 12월 05일

주2:

1주의 모집가액 및 모집총액은

확정 발행가액 기준으로 한
금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.(중략)

■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일(2026년 02월 25일) 전 제3거래일(2026년 02월 20일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2026.02.14 ~ 2026.02.20) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2026-02-20(금)
4,110
57,335,353
235,397,278,426

2
2026-02-19(목)
3,575
10,987,591
39,129,305,395

3
2026-02-18(수)
-
-
-

4
2026-02-17(화)
-
-
-

5
2026-02-16(월)
-
-
-

6
2026-02-15(일)
-
-
-

7
2026-02-14(토)
-
-
-

1주일 가중산술평균(A)
4,018.07원

기산일 가중산술평균(B)
4,105.62원

A,B의 산술평균(C)
4,061.85원
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
4,061.85원
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
3,050원
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표 (2026.02.13 ~ 2026.02.20) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2026-02-20(금)
4,110
57,335,353
235,397,278,426

2
2026-02-19(목)
3,575
10,987,591
39,129,305,395

3
2026-02-13(금)
3,450
22,125,499
77,921,944,220

3거래일 가중산술평균
3,896.68원

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
2,340원

구분
발행가액

1차 발행가액
2,080원

2차 발행가액
3,050원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
2,340원

확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
2,340원

(주3) 정정 전

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
23,500,000주

주당 모집가액
예정가액
2,080원

확정가액
-

모집총액
예정가액
48,880,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "
구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다(단, 1주 미만은 절사한다)(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2026년 02월 25일

종료일
2026년 02월 26일

실권주 일반공모
개시일
2026년 03월 03일

종료일
2026년 03월 04일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2026년 03월 06일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
23,500,000주

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
2,340원

모집총액
예정가액
-

확정가액
54,990,000,000원

청 약 단 위

(1) "
구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율(“주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다(단, 1주 미만은 절사한다)(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2026년 02월 25일

종료일
2026년 02월 26일

실권주 일반공모
개시일
2026년 03월 03일

종료일
2026년 03월 04일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2026년 03월 06일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

(전략)

[연결기준 향후 2년간 자금수지 예상]

(단위: 백만원)

구분
2025년
2026년
2027년

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

기초
16,568
21,553
40,286
32,202
24,686
24,824
25,226
26,425
23,969

Cash-In
매출
42,009
29,204
32,696
31,965
35,535
37,201
38,676
40,216
41,825

대여금 회수
400
-
200
-
230
-
-
-
-

유상증자 대금
-
48,880
-
-
-
-
-
-
-

차입금
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
52,409
78,084
32,896
31,965
35,765
37,201
38,676
40,216
41,825

Cash-Out
영업비용
26,888
25,351
27,417
23,617
26,722
24,921
25,491
26,076
26,676

차입금상환
15,139
28,555
10,176
13,013
7,888
10,875
10,984
15,594
11,205

시설투자
-
-
2,000
1,500
-
-
-
-
-

기타
5,397
5,445
1,387
1,352
1,017
1,002
1,002
1,002
1,002

소계
47,425
59,351
40,980
39,482
35,627
36,799
37,477
42,672
38,883

기말
21,553
40,286
32,202
24,686
24,824
25,226
26,425
23,969
26,911

주1: 상기 예상현금흐름표는 증권신고서 제출일 현재 총발항금액 약
489억원을 기준으로 예상된 현금흐름표이므로, 향후 변동될 가능성이 있으므로 참고하여 주시기 바랍니다.

주2: 2025년 4분기, 2026년 1분기 Cash-Out 기타부분에는 관세납부금액이 포함되어 있습니다.

주3: 상기 예상현금흐름표의 매출의 경우 회계인식상 매출이 아닌 실질 현금흐름상 매출이므로 손익계산서에 기재된 수치와 다소 상이합니다.

출처: 당사 제공

한편, 당사의 자금수지 계획안에 따르면 미국 관세청에서 부과된 추가 관세 납부가 포함되어 있습니다. 추가 관세 납부의 주체(전체 540만달러)는 미국 100% 자회사인 판매법인 TAIHANFIBEROPTIC AMERICA 로, 대한광통신의 지원을 받아 납부할 예정입니다.추가적인 관세 이슈를 해소하고 미국내 매출 비중을 점차 늘려 매출과 손익을 증진하고 차입금 규모를 감소할 계획입니다. 이에 따른, 자금수지는 2026년 3분기 예상 기초자금
322
억원에서 2027년 4분기 예상 기말자금
269
억원을 기록할 것으로 예상됩니다. 당사의 2025년 9월말 기말 자금에는 사용제한 목적의 정기예금 135억원이 포함되어 있으나, 금번 유상증자를 통한 재원 확보로 차입금을 상환하여 2026년 2분기부터 사용제한 정기예금은 존재하지 않습니다.

(주4) 정정 후

(전략)

[연결기준 향후 2년간 자금수지 예상]

(단위: 백만원)

구분
2025년
2026년
2027년

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

기초
16,568
21,553
46,396
38,312
30,795
30,933
31,335
32,534
30,078

Cash-In
매출
42,009
29,204
32,696
31,965
35,535
37,201
38,676
40,216
41,825

대여금 회수
400
-
200
-
230
-
-
-
-

유상증자 대금
-
54,990
-
-
-
-
-
-
-

차입금
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
52,409
84,194
32,896
31,965
35,765
37,201
38,676
40,216
41,825

Cash-Out
영업비용
26,888
25,351
27,417
23,617
26,722
24,921
25,491
26,076
26,676

차입금상환
15,139
28,555
10,176
13,013
7,888
10,875
10,984
15,594
11,205

시설투자
-
-
2,000
1,500
-
-
-
-
-

기타
5,397
5,445
1,387
1,352
1,017
1,002
1,002
1,002
1,002

소계
47,425
59,351
40,980
39,482
35,627
36,799
37,477
42,672
38,883

기말
21,553
46,396
38,312
30,795
30,933
31,335
32,534
30,078
33,020

주1: 상기 예상현금흐름표는 증권신고서 제출일 현재 총발행금액 약
549억원을 기준으로 예상된 현금흐름표이므로, 향후 변동될 가능성이 있으므로 참고하여 주시기 바랍니다.

주2: 2025년 4분기, 2026년 1분기 Cash-Out 기타부분에는 관세납부금액이 포함되어 있습니다.

주3: 상기 예상현금흐름표의 매출의 경우 회계인식상 매출이 아닌 실질 현금흐름상 매출이므로 손익계산서에 기재된 수치와 다소 상이합니다.

출처: 당사 제공

한편, 당사의 자금수지 계획안에 따르면 미국 관세청에서 부과된 추가 관세 납부가 포함되어 있습니다. 추가 관세 납부의 주체(전체 540만달러)는 미국 100% 자회사인 판매법인 TAIHANFIBEROPTIC AMERICA 로, 대한광통신의 지원을 받아 납부할 예정입니다.추가적인 관세 이슈를 해소하고 미국내 매출 비중을 점차 늘려 매출과 손익을 증진하고 차입금 규모를 감소할 계획입니다. 이에 따른, 자금수지는 2026년 3분기 예상 기초자금

383
억원에서 2027년 4분기 예상 기말자금

330
억원을 기록할 것으로 예상됩니다. 당사의 2025년 9월말 기말 자금에는 사용제한 목적의 정기예금 135억원이 포함되어 있으나, 금번 유상증자를 통한 재원 확보로 차입금을 상환하여 2026년 2분기부터 사용제한 정기예금은 존재하지 않습니다.

(주5) 정정 전(전략) 당사는 과거 2018년 사업다각화 검토 과정에서 자동차 전장사업부문에 당사의 광케이블을 활용한 사업을 검토하고 있던 중 자동차 협력사인 리한의 자금 대여 요구에 협력관계를 구축하기 위하여 대여금을 실행하였습니다. 2018년 2월 은행연합회 고시된 1년 정기예금 이자율은 연1.75% 수준으로 저금리 시장환경이었으나, 리한측에서 제시된 금리는 연6%로 자금운용측면에서 유리하고, 2017년말 리한의 재무제표 검토결과, 대여금 회수불가능에 대한 특이점을 발견하지 못하였습니다. 이에 당사는 리한측에 거래처 장래채권을 담보로 설정하면서, 대여를 실행하였습니다.대여 후 대손충당금은 부도율과 회수율을 감안한 설정모델에 따라 인식하였고, 대여금 집행 이래 이자는 매월말 정상적으로 수취하여 이자지연 등 별다른 경제적 이벤트는 발행하지 않았습니다. 하지만, 2018년 11월 채무자는 주채권은행과 워크아웃이 체결되었고, 당사는 공동채권자로서 참여하게 되었습니다. 이후 2022년 전액 대손을

설정하였습니다. 2020년 9월에 채무자는 워크아웃이 중단 되었으며, 2025년 3분기말 기준 채무자와의 대여잔액은 8.3억원으로 최초 40억원 대여 이후 수차례에 걸쳐 부분 상환을 받았습니다. 주식회사 리한은 2022년~2024년 별도 기준 각각 51억원, 25억원의, 31억원의 당기순이익이 발생하고 있으며 당사는 2025년 및 2026년 분할아여 대여 잔액 모두를 상환받기로 협의하였습니다. 다만, 당사의 계획과는 다르게 상기 대여에 대한 회수가 지연될 수 있으며, 더 나아가 최종적으로 회수불가능하다 판단되면 제각처리를 할 수도 있으며, 거래처의 장래채권과 리한 대표이사의 연대보증을 담보로 설정하고 있습니다.(후략)
(주5) 정정 후
(전략) 당사는 과거 2018년 사업다각화 검토 과정에서 자동차 전장사업부문에 당사의 광케이블을 활용한 사업을 검토하고 있던 중 자동차 협력사인 리한의 자금 대여 요구에 협력관계를 구축하기 위하여 대여금을 실행하였습니다. 2018년 2월 은행연합회 고시된 1년 정기예금 이자율은 연1.75% 수준으로 저금리 시장환경이었으나, 리한측에서 제시된 금리는 연6%로 자금운용측면에서 유리하고, 2017년말 리한의 재무제표 검토결과, 대여금 회수불가능에 대한 특이점을 발견하지 못하였습니다. 이에 당사는 리한측에 거래처 장래채권을 담보로 설정하면서, 대여를 실행하였습니다.대여 후 대손충당금은 부도율과 회수율을 감안한 설정모델에 따라 인식하였고, 대여금 집행 이래 이자는 매월말 정상적으로 수취하여 이자지연 등 별다른 경제적 이벤트는 발행하지 않았습니다. 하지만, 2018년 11월 채무자는 주채권은행과 워크아웃이 체결되었고, 당사는 공동채권자로서 참여하게 되었습니다. 이후 2022년 전액 대손을

설정하였습니다. 2020년 9월에 채무자는 워크아웃이 중단 되었으며, 2025년 3분기말 기준 채무자와의 대여잔액은 8.3억원으로 최초 40억원 대여 이후 수차례에 걸쳐 부분 상환을 받았습니다. 주식회사 리한은 2022년~2024년 별도 기준 각각 51억원, 25억원의, 31억원의 당기순이익이 발생하고 있으며 당사는 2025년 및 2026년 분할아여 대여 잔액 모두를 상환받기로 협의하였습니다. 다만, 당사의 계획과는 다르게 상기 대여에 대한 회수가 지연될 수 있으며, 더 나아가 최종적으로 회수불가능하다 판단되면 제각처리를 할 수도 있으며, 거래처의 장래채권과 리한 대표이사의 연대보증을 담보로 설정하고 있습니다.
당사는 2026년 2월 11일, 대전지방법원 천안지원으로부터 주식회사 티엠 씨가 신청한 채권가압류 결정문을 송달 받았습니다. 청구 금액은 약 35.3억원으로, 이는 2024년말 연결자기자본과 25년 자본금 및 자본잉여금 증감액을 합산하여 계산한 당사의 자기자본 대비 약 6.99%에 해당하는 수준입니다. 본 결정에 따라 당사가 제3 채무자(한국씨티은행, 하나은행)에 대한 일부 채권이 가압류 되었습니다. 본 가압류 청구금액은 당사의 전체 자산 및 자기자본 규모를 고려하였을때 경영활동을 저해할만한 수준이 아닌 것으로 확인됩니다. 특히 당사는 가압류된 채권금액을 상회하는 현금성 자산을 별도로 보유하고 있으며, 금번 조치로 인해 당사의 급여지급, 원자재 구매 등에 미치는 영향은 극히 제한적입니다. 또한 본건은 당사의 생산 시설, 핵심 영업 자산에 대한 압류가 아닌 일부 은행 채권에 국한된 것이므로, 제품 생산 및 판매 등 주력 사업 운영에는 차질이 없을 것으로 판단됩니다. 더불어, 금번 당사의 유상증자가 마무리 될 경우, 약 549억원의 자금이 당사에 유입될 예정이며, 이를 통해 당사의 현금 유동성은 현재보다 더욱 개선될 전망입니다. 따라서 당사는 본 가압류 건이 증자 이후 당사의 재정 안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 매우 낮다고 판단됩니다. 당사는 공시 시점 이후부터 상대방의 구체적인 소송 신청 원인을 파악 중이며, 본안 소송이 제기되는 대로 소송대리인을 선임하여 강력한 법적 대응을 할 예정입니다. 아울러 가압류로 인한 자금 운용의 불편을 해소하기 위해, 법원에 가압류 해방 공탁을 신속히 신청할 예정입니다. 당사는 본 건이 회사의 사업 운영 또는 재무상태에 미칠 수 있는 영향은 미미할 것으로 판단하고 있으며, 적극적으로 대응하고 있습니다. 다만, 소송의 최종 결과나 법적 절차의 종결 시점에 대해서는 현재 확정적으로 예측할 수 없으므로, 투자자 여러분 께서는 이 점 유의해주시길 바랍니다.
(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
48,880,000,000

발행제비용(2)
1,099,888,400

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
47,780,111,600

주1:

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3:
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
8,798,400
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
977,600,000
모집총액의 2.00%

상장수수료
7,090,000
590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

등록세
47,000,000
증자 자본금의 0.4%

교육세
9,400,000
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
1,099,888,400
-

주1:

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3:
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4:
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2026년 01월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,500
-
35,380
10,000
-
-
48,880

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 트럼프 행정부의 급격한 관세정책 변화에 선제적으로 대응하고, 미국시장에서의 안정적인 사업 운영을 위해 자체 광섬유 생산체계 구축에 필요한 초기 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금 안에는 원재료 매입대금의 결제와 미국 자회사에 부과된 추가 관세 납부 지원이 포함되어 있습니다. 또한, 국내 유일의 레이저 대공무기 '천광'의 핵심 부품인 레이저 모듈 양산화 시작에 따른 초기 설비 구축 및 운영을 위해 일부 자금을 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부 내용
금액

1
채무상환자금

케이비증권 주식회사,
와이케이미라클제일차 주식회사 브릿지론 상환

10,000

2
운영자금1
미국시장에서 안정적인 사업을 영위하기 위한 광섬유 생산 운영자금
34,380

시설자금1
미국시장에서 안정적인 사업을 영위하기 위한 고객 수요 변화에 따른 광케이블, 전력사업 시설투자자금
1,500

3
운영자금2
레이저 모듈 양산화에 따른 초기 운영자금
1,000

시설자금2
레이저 모듈 양산화에 따른 초기 시설투자자금
2,000

합계
48,880

출처:
당사 제공

① 채무상환자금(케이비증권,
와이케이미라클제일차 주식회사(인수회사인 유안타증권(주)이 설립한 SPC)
브릿지론 상환) - 10,000백만원
당사는 2025년 12월
09일
본 건 유상증자의 대표주관회사인 케이비증권 주식회사 및
와이케이미라클제일차 주식회사(인수회사인 유안타증권(주)이 설립한 SPC)
로부터 총 100억원 브릿지론을 차입
하였으며 후 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 유상증자 대금 납입일로부터 3영업일 내에 전액 상환할 예정입니다. 해당 100억원은 증권신고서 자금사용목적상 채무상환자금이나 실질적으로는 미국 관세 대응 및 광섬유/광케이블 생산 증량을 위한 초기 운전자본으로 사용될 예정입니다. 당사가 지분 100% 보유한 Taihan Fiberoptics America INC 앞으로 부과된 지난 2024년, 2025년 추가 관세 납부 목적으로 일부 사용되며, 나머지는 수출 물량 증가에 따른 생산량 증대 목적의 초기 운전자본으로 사용됩니다. 미국내 부과된 관세는 총 540만달러 수준이나, 이미 60만달러을 납부하고 잔여 480만달러에 대해 미관세청과 납부 시기와 납부 금액, 납부 철회 대상 등, 납부 대상 금액을 확정하여, 12월중 최소화하는 금액으로 우선 일부만 납부하고자 합니다. 납부 철회 대상 전체 금액은 미국 광섬유를 투입하여 제작한 제품으로 총 250만달러입니다.금번 브릿지론은 2대주주인
설윤석 보유 당사 기명식 보통주 총 7,432,354주(지분율 5.63%)와 3대주주인 양귀애 보유 당사 기명식 보통주 총 3,126,500주(지분율 2.37%)를 대주에 질권 설정하였습니다. 이에 따라 금번 유상증자가 당사의 계획대로 진행되지 않아 브릿지론 상환이 어려울 경우 대주는 질권을 실행하여 2&3대주주인 설윤석 대표이사와 설귀애가 보유중인 당사 기명식 보통주로 변제 받을 수 있습니다. 금번 브릿지론에는 당사의 최대주주인 티에프오인더스트리 주식회사가 연대보증을 제공할 예정입니다.당사가 차입할 브릿지론의 주요 금융조건은 다음과 같습니다.

[단기대출(브릿지론) 개요]

(단위: 백만원)

구분
내용

대주

케이비증권 주식회사.
와이케이미라클제일차 주식회사(인수회사인 유안타증권(주)이 설립한 SPC)

대출금액
10,000

대출예정일

2025년 12월
09일

만기
6개월

고정금리
연 6.0%

선취수수료
대출금액의 1.0%

자금사용목적
운영자금(미국 관세 대응 및 광섬유/광케이블 생산 증량을 위한 초기 운전자금)

의무 상환
본 건 유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환

담보

기표일 직전 2대주주인
설윤석 보유 당사 기명식 보통주 총 7,432,354주(지분율 5.63%)와 3대주주인 양귀애 보유 당사 기명식 보통주 총 3,126,500주(지분율 2.37%)를 대주에 질권 설정

연대보증에 관한 사항
최대주주인 티에프오인더스트리 주식회사의 연대보증

[브릿지론 상세 지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분
품목
2025년 4분기
2026년 1분기
합계

운영자금
원부자재 생산
3,000
2,000
5,000

기타 제조비
1,000
1,000
2,000

미국 관세 납부*
3,000
-
3,000

합계
7,000
3,000
10,000

출처:
당사 제공

주1:
납부 금액을 최소화하는 방향으로 미관세청과의 협의중이나, 협의 결과에 따라 납부 금액이 변경될 수 있습니다.

② 운영자금 및 시설자금 1 (자체 광섬유 생산 운영자금 및 일부 시설자금) -
35,880백만원

■ 미국시장 운영자금 필요성 배경
당사는 최근 미국 대형 ISP인
A사
와 2025년에 이은 2026년 광케이블 물품 공급에 대한 공급자 선정을 마친 상태로,
공급 금액은 2025년도 1,200만달러에서 15% 증가된 1,370만달러 수준에서 논의하고 있으며, 빠르면 연내 또는 2026년 초에는 물품 공급 계약이 체결될 것으로 예상됩니다.A사와 앞서 논의되던 계약은 기존에 협의중이던 전년 대비 50% 이상의 물량 증가 수준보다는 규모가 줄었습니다. 이는 당사가 일반 광케이블 공급이 주된 기존 A사와의 계약보다 마진율이 앞서는 에어블로잉 광케이블 등을 미국내 대형 통신 업체인 B사와 장기 공급하는 것으로 마케팅 전략을 수정하였기 때문입니다. B사와의 에어블로잉 광케이블 등 연간 공급 규모는 1,100만달러 규모로, 11월부터 1차 물량을 생산중에 있습니다.상기 언급된 수요처와 계약 체결 시 관련 규정에 따라 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정입니다. 이와 별도로 미국 텍사스, 캐롤라이나, 플로디아에 위치한 복수의 기간통신망 사업자 등과도 2026년 연간 공급 계약을 논의중에 있습니다.

당사와 고객사간 제품 공급계약은 일반적으로 P/O 수령 또는 공급계약체결 형태로 진행하며 고객사의 요청에 따라 제품이 설계되어 맞춤형으로 제작되기에 발주취소에 대한 가능성은 매우 낮은 편입니다. 당사는 현재까지 제품 발주 후 고객사의 변심으로 인한 주문취소에 대한 건이 없었습니다.

[미국시장 예정 공급계약 현황]

(단위 : $)

업체
사업부문
납품제품
계약금액
계약현황
내용

A사
통신사업
통신용 광케이블
4,000,000
완료
2025년 1,200만달러 공급물량 잔여분으로 관세이슈로 인해 매출이월, 2026년 공급예정

A사
통신사업
통신용 광케이블
13,722,000
체결예정
2026년 신규 물량 협의중으로 연초 체결 예정

B사
통신사업
에어블로잉 광케이블 등
11,196,783
체결예정
연간 약 1,100만달러 규모로 11월부터 1차 물량 생산중으로 연간 공급 계약 체결 논의중

출처:
당사 제공

현재 미국 시장은 AI데이터 센터 건립으로 인해 통신 광케이블의 수급이 원활치 않고 있습니다. 여기에 당사가 미국내 자회사 취득은 미 고객사들에 충분한 어필을 하고 있습니다. AI데이터 센터에는 AI데이터 센터용 광케이블이 필수적이나, 그 외에도 데이터센터를 구성하는 마이크로 광케이블, 리본 광케이블 같은 일반 광케이블도 필요합니다. 당사는 관련 일반 광케이블의 제작 능력이 있으며, 통신망 이외에 분야 진출에도 고객들과 협의하고 있습니다.이 때문에 2026년 매출 증대와 손익 개선이 이루어 질 것으로 전망하고있습니다. 미국 호황기에 시장 진출과 집중을 위해 운영자금이 필요합니다.또한, 고객 수요 변화에 맞춰 사전 대응을 위한 설비 투자를 계획하고 있습니다. 대단위 투자가 발생하는 것은 아니나, 해외 고객들이 요구하는 케이블 제조 사양을 충족하기 위한 설비 투자와 전력선 품질과 가동율을 증대를 위한 설비 투자가 예정되어 있습니다.

[운영자금
및 시설자금 상세 지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분
품목
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기
2027년 1분기
합계

원,부자재
원부자재 생산
8,000
7,000
6,467
7,413
28,880

기타 제조비
2,000
1,500
1,000
1,000
5,500

시설투자
광케이블
-
1,200
-

1,200

전력선
-
300
-

300

합계
10,000
10,000
7,467
8,413
35,880

출처:
당사 제공

(후략)

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
54,990,000,000

발행제비용(2)
1,225,018,200

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
53,764,981,800

주1:

상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3:
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
9,898,200
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
1,099,800,000
모집총액의 2.00%

상장수수료
8,920,000
730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원

등록세
47,000,000
증자 자본금의 0.4%

교육세
9,400,000
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
1,225,018,200
-

주1:

상기 금액은
확
정
발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3:
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4:
발행제비용은 당사 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2026년
02월 20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,500
-
41,490
10,000
-
-
54,990

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 트럼프 행정부의 급격한 관세정책 변화에 선제적으로 대응하고, 미국시장에서의 안정적인 사업 운영을 위해 자체 광섬유 생산체계 구축에 필요한 초기 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금 안에는 원재료 매입대금의 결제와 미국 자회사에 부과된 추가 관세 납부 지원이 포함되어 있습니다. 또한, 국내 유일의 레이저 대공무기 '천광'의 핵심 부품인 레이저 모듈 양산화 시작에 따른 초기 설비 구축 및 운영을 위해 일부 자금을 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부 내용
금액

1
채무상환자금

케이비증권 주식회사,
와이케이미라클제일차 주식회사 브릿지론 상환

10,000

2
운영자금1
미국시장에서 안정적인 사업을 영위하기 위한 광섬유 생산 운영자금
40,490

시설자금1
미국시장에서 안정적인 사업을 영위하기 위한 고객 수요 변화에 따른 광케이블, 전력사업 시설투자자금
1,500

3
운영자금2
레이저 모듈 양산화에 따른 초기 운영자금
1,000

시설자금2
레이저 모듈 양산화에 따른 초기 시설투자자금
2,000

합계
54,990

출처:
당사 제공

① 채무상환자금(케이비증권,
와이케이미라클제일차 주식회사(인수회사인 유안타증권(주)이 설립한 SPC)
브릿지론 상환) - 10,000백만원
당사는 2025년 12월
09일
본 건 유상증자의 대표주관회사인 케이비증권 주식회사 및
와이케이미라클제일차 주식회사(인수회사인 유안타증권(주)이 설립한 SPC)
로부터 총 100억원 브릿지론을 차입
하였으며 후 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 유상증자 대금 납입일로부터 3영업일 내에 전액 상환할 예정입니다. 해당 100억원은 증권신고서 자금사용목적상 채무상환자금이나 실질적으로는 미국 관세 대응 및 광섬유/광케이블 생산 증량을 위한 초기 운전자본으로 사용될 예정입니다. 당사가 지분 100% 보유한 Taihan Fiberoptics America INC 앞으로 부과된 지난 2024년, 2025년 추가 관세 납부 목적으로 일부 사용되며, 나머지는 수출 물량 증가에 따른 생산량 증대 목적의 초기 운전자본으로 사용됩니다. 미국내 부과된 관세는 총 540만달러 수준이나, 이미 60만달러을 납부하고 잔여 480만달러에 대해 미관세청과 납부 시기와 납부 금액, 납부 철회 대상 등, 납부 대상 금액을 확정하여, 12월중 최소화하는 금액으로 우선 일부만 납부하고자 합니다. 납부 철회 대상 전체 금액은 미국 광섬유를 투입하여 제작한 제품으로 총 250만달러입니다.금번 브릿지론은 2대주주인
설윤석 보유 당사 기명식 보통주 총 7,432,354주(지분율 5.63%)와 3대주주인 양귀애 보유 당사 기명식 보통주 총 3,126,500주(지분율 2.37%)를 대주에 질권 설정하였습니다. 이에 따라 금번 유상증자가 당사의 계획대로 진행되지 않아 브릿지론 상환이 어려울 경우 대주는 질권을 실행하여 2&3대주주인 설윤석 대표이사와 설귀애가 보유중인 당사 기명식 보통주로 변제 받을 수 있습니다. 금번 브릿지론에는 당사의 최대주주인 티에프오인더스트리 주식회사가 연대보증을 제공할 예정입니다.당사가 차입할 브릿지론의 주요 금융조건은 다음과 같습니다.

[단기대출(브릿지론) 개요]

(단위: 백만원)

구분
내용

대주

케이비증권 주식회사.
와이케이미라클제일차 주식회사(인수회사인 유안타증권(주)이 설립한 SPC)

대출금액
10,000

대출예정일

2025년 12월
09일

만기
6개월

고정금리
연 6.0%

선취수수료
대출금액의 1.0%

자금사용목적
운영자금(미국 관세 대응 및 광섬유/광케이블 생산 증량을 위한 초기 운전자금)

의무 상환
본 건 유상증자 대금납입 후 3영업일 이내 조기상환

담보

기표일 직전 2대주주인
설윤석 보유 당사 기명식 보통주 총 7,432,354주(지분율 5.63%)와 3대주주인 양귀애 보유 당사 기명식 보통주 총 3,126,500주(지분율 2.37%)를 대주에 질권 설정

연대보증에 관한 사항
최대주주인 티에프오인더스트리 주식회사의 연대보증

[브릿지론 상세 지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분
품목
2025년 4분기
2026년 1분기
합계

운영자금
원부자재 생산
3,000
2,000
5,000

기타 제조비
1,000
1,000
2,000

미국 관세 납부*
3,000
-
3,000

합계
7,000
3,000
10,000

출처:
당사 제공

주1:
납부 금액을 최소화하는 방향으로 미관세청과의 협의중이나, 협의 결과에 따라 납부 금액이 변경될 수 있습니다.

② 운영자금 및 시설자금 1 (자체 광섬유 생산 운영자금 및 일부 시설자금) -
41,990백만원

■ 미국시장 운영자금 필요성 배경
당사는 최근 미국 대형 ISP인
A사
와 2025년에 이은 2026년 광케이블 물품 공급에 대한 공급자 선정을 마친 상태로,
공급 금액은 2025년도 1,200만달러에서 15% 증가된 1,370만달러 수준에서 논의하고 있으며, 빠르면 연내 또는 2026년 초에는 물품 공급 계약이 체결될 것으로 예상됩니다.A사와 앞서 논의되던 계약은 기존에 협의중이던 전년 대비 50% 이상의 물량 증가 수준보다는 규모가 줄었습니다. 이는 당사가 일반 광케이블 공급이 주된 기존 A사와의 계약보다 마진율이 앞서는 에어블로잉 광케이블 등을 미국내 대형 통신 업체인 B사와 장기 공급하는 것으로 마케팅 전략을 수정하였기 때문입니다. B사와의 에어블로잉 광케이블 등 연간 공급 규모는 1,100만달러 규모로, 11월부터 1차 물량을 생산중에 있습니다.상기 언급된 수요처와 계약 체결 시 관련 규정에 따라 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정입니다. 이와 별도로 미국 텍사스, 캐롤라이나, 플로디아에 위치한 복수의 기간통신망 사업자 등과도 2026년 연간 공급 계약을 논의중에 있습니다.

당사와 고객사간 제품 공급계약은 일반적으로 P/O 수령 또는 공급계약체결 형태로 진행하며 고객사의 요청에 따라 제품이 설계되어 맞춤형으로 제작되기에 발주취소에 대한 가능성은 매우 낮은 편입니다. 당사는 현재까지 제품 발주 후 고객사의 변심으로 인한 주문취소에 대한 건이 없었습니다.

[미국시장 예정 공급계약 현황]

(단위 : $)

업체
사업부문
납품제품
계약금액
계약현황
내용

A사
통신사업
통신용 광케이블
4,000,000
완료
2025년 1,200만달러 공급물량 잔여분으로 관세이슈로 인해 매출이월, 2026년 공급예정

A사
통신사업
통신용 광케이블
13,722,000
체결예정
2026년 신규 물량 협의중으로 연초 체결 예정

B사
통신사업
에어블로잉 광케이블 등
11,196,783
체결예정
연간 약 1,100만달러 규모로 11월부터 1차 물량 생산중으로 연간 공급 계약 체결 논의중

출처:
당사 제공

현재 미국 시장은 AI데이터 센터 건립으로 인해 통신 광케이블의 수급이 원활치 않고 있습니다. 여기에 당사가 미국내 자회사 취득은 미 고객사들에 충분한 어필을 하고 있습니다. AI데이터 센터에는 AI데이터 센터용 광케이블이 필수적이나, 그 외에도 데이터센터를 구성하는 마이크로 광케이블, 리본 광케이블 같은 일반 광케이블도 필요합니다. 당사는 관련 일반 광케이블의 제작 능력이 있으며, 통신망 이외에 분야 진출에도 고객들과 협의하고 있습니다.이 때문에 2026년 매출 증대와 손익 개선이 이루어 질 것으로 전망하고있습니다. 미국 호황기에 시장 진출과 집중을 위해 운영자금이 필요합니다.또한, 고객 수요 변화에 맞춰 사전 대응을 위한 설비 투자를 계획하고 있습니다. 대단위 투자가 발생하는 것은 아니나, 해외 고객들이 요구하는 케이블 제조 사양을 충족하기 위한 설비 투자와 전력선 품질과 가동율을 증대를 위한 설비 투자가 예정되어 있습니다.

[운영자금
및 시설자금 상세 지출 계획]

(단위 : 백만원)

구분
품목
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기
2027년 1분기
합계

원,부자재
원부자재 생산
8,000
7,000
9,167
9,823
33,990

기타 제조비
2,000
1,500
1,500
1,500
6,500

시설투자
광케이블
-
1,200
-

1,200

전력선
-
300
-

300

합계
10,000
10,000
10,667
11,323
41,990

출처:
당사 제공

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.