CJ ENM — 증권발행실적보고서 (20260219)
제출인: CJ ENM

증권발행실적보고서
6.0
(주)씨제이이엔엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 02월 19일

회 사 명 :
(주)씨제이이엔엠

대 표 이 사 :
윤 상 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 과천대로 870-13

(전 화) 02-2107-0114

(홈페이지) http://www.cjenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 종 화

(전 화) 02-371-5501

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
방송 및 영상·오디오물 제공 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
245,000,000,000

회차 :
29-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2028년 02월 18일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
29-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
135,000,000,000
2029년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
29-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2031년 02월 19일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
29-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 19일
2026년 02월 19일
2026년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
22.2
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
22.2
-

대신증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
55.6
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
2,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
5,000,000
55.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
9,000,000
90,000,000,000
100.0
9
9,000,000
90,000,000,000
100.0

계
9,000,000
100
9
9,000,000
90,000,000,000
100
9
9,000,000
90,000,000,000
100

회차 :
29-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 19일
2026년 02월 19일
2026년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
8,500,000
85,000,000,000
63.0
-

(주)BNK투자증권
2,000,000
20,000,000,000
14.8
-

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.4
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
7.4
-

아이엠증권
1,000,000
10,000,000,000
7.4
-

계
13,500,000
135,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
8,500,000
63.0
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)BNK투자증권
2,000,000
14.8
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,000,000
7.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
7.4
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
1,000,000
7.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
13,500,000
135,000,000,000
100.0
9
13,500,000
135,000,000,000
100.0

계
13,500,000
100
9
13,500,000
135,000,000,000
100
9
13,500,000
135,000,000,000
100

회차 :
29-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 19일
2026년 02월 19일
2026년 02월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
100.0
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
100.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
2,000,000
20,000,000,000
100.0
2
2,000,000
20,000,000,000
100.0

계
2,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2026년 02월 20일2. 증권교부일: 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 02월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2026년 02월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 02월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 19일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)씨제이이엔엠 → 서울특별시 서초구 과천대로 870-13케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길31한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56(주)아이엠증권 → 부산광역시 동래구 온천장로 121(주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
29-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

회차 :
29-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

135,000,000,000
135,000,000,000
-
135,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
135,000,000,000
-
-
135,000,000,000

회차 :
29-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제29-1회, 제29-2회 및 제29-3회 무보증사채 발행자금 2,450억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원)

종류
발행금액
발행일
만기일
발행금리

기업어음증권
2,200
2026.01.16
2026.02.19
3.01%

기업어음증권
500
2025.12.24
2026.02.20
3.26%

합계
2,700
-
-
-

주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.