액스비스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260219)
제출인: 액스비스

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 액스비스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 02 월 19일

회 사 명 :
주식회사 액스비스

대 표 이 사 :
김명진

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노 1로 57(관평동)

(전 화) 042-862-2080

(홈페이지) https://axbis.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이 승 준

(전 화) 042-862-2080

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 12월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 26,450,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색
'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 10,100원 ~ 11,500원- 모집(매출)총액(예정): 23,230,000,0000원 ~ 26,450,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 575,000주 ~ 690,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,610,000주 ~ 1,725,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출)가액(예정):
11,500원
- 모집(매출)총액(예정):
26,450,000,000원

- 일반투자자 배정주식수:
575,000주

- 기관투자자 배정주식수:
1,725,000주
- 일반투자자 배정비율:
25.0%
- 기관투자자 배정비율:
75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 차. 신규 자본적 지출 증가에 관한 위험
(주6)
(주6)

3. 기타위험 - 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 파. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주8)
(주8)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주9)
(주9)

1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출
(주10)
(주10)

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주11)
(주11)

2. 자금의 사용목적
(주12)
(주12)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
2,300,000
500
10,100
23,230,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
2,300,000
23,230,000,000
957,076,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월
23일 ~ 2026년 02월
24일

2026년 02월
26일

2026년 02월
23일

2026년 02월
26일

-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,100원 ~ 11,500원 중 최저가액인 10,100원 기준입니다. 참고 목적으로 희망공모가액 최고가액인 11,500원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 26,450,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜액스비스과 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일: 2026년 02월
23일(월) ~ 2026년 02월
24일(화) (2일간)- 일반청약자 청약일: 2026년 02월
23일(월) ~ 2026년 02월
24일(화) (2일간)※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2026년 02월
23일(월) ~ 2026년 02월
24일(화) (2일간) 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2025년 09월 18일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2025년 12월 15일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
69,000주
696,900,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무인수분

(*) 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 다만, 취득금액의 한도를 10억원으로 규정하고 있기 때문에 최종 공모가격 결정에 따라 취득수량의 변동가능성이 존재합니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 10,100원 기준 69,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
총 인수대가는 희망공모가액 10,100원 ~ 11,500원 중 최저가액인 10,100원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 4.0%에 해당합니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 0.40%에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주12)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 의거 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량(**)
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
23,000주
232,300,000원
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유확약 일반기관투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량미달시 대표주관회사의 의무 취득분

(*)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식의 수량이 동규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

(**)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

(***)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

(****)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 10,100원~11,500원 중 최저가액인 10,100원 기준입니다.

(*****)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(23,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(******)
자세한 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5 . 인수 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
2,300,000
500
11,500
26,450,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
2,300,000
26,450,000,000
1,089,740,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월
23일 ~ 2026년 02월
24일

2026년 02월
26일

2026년 02월
23일

2026년 02월
26일

-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결
정한 확정공모가액인 11,500원
기준입니다

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜액스비스과 협의하여
1주당 확정 공모가액을 11,500원으로 최종 결정 하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일: 2026년 02월
23일(월) ~ 2026년 02월
24일(화) (2일간)- 일반청약자 청약일: 2026년 02월
23일(월) ~ 2026년 02월
24일(화) (2일간)※ 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2026년 02월
23일(월) ~ 2026년 02월
24일(화) (2일간) 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2025년 09월 18일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2025년 12월 15일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
69,000주
793,500,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무인수분

(*) 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 다만, 취득금액의 한도를 10억원으로 규정하고 있기 때문에 최종 공모가격 결정에 따라 취득수량의 변동가능성이 존재합니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 10,100원 기준 69,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

총 인수대가는
확정공모가액 11,500원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 4.0%에 해당합니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 0.40%에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주12)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 의거 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량(**)
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
23,000주
264,500,000원
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유확약 일반기관투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량미달시 대표주관회사의 의무 취득분

(*)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식의 수량이 동규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

(**)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

(***)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

(****)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정 공모가 11,500원 기준입니다.

(*****)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(23,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(******)
자세한 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5 . 인수 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전2. 공모방법

금번 ㈜액스비스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,300,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,300,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,300,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
575,000주~ 690,000주
25.0%~ 30.0%
10,100원(주1)
5,807,500,000원~ 6,969,000,000원
-

기관투자자
1,610,000주~ 1,725,000주
70.0%~ 75.0%
16,261,000,000원~ 17,422,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,300,000주
100.0%
23,230,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 10,100원 ~ 11,500원 중 최저가액인 10,100원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 의거하여 우리사주조합 우선배정 여부와 관계 없이 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 추가 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식은 주9)~주11)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주9)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주10)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)합니다. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다

주11)
주9) 및 주10)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다

주12)
기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주9)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주9)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주13)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,300,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,300,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비 고

일반청약자
575,000주~ 690,000주
25.0%~ 30.0%
10,100원
5,807,500,000원~ 6,969,000,000원
-

기관투자자
1,610,000주~ 1,725,000주
70.0%~ 75.0%
16,261,000,000원~ 17,422,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,300,000주
100.0%
23,230,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권㈜
2,300,000주
100.0%
10,100원
23,230,000,000원
일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

합계
2,300,000주
100.0%
23,230,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상매출주식수
주당모집가액
일반청약대상매출총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
575,000주~ 690,000주
10,100원
5,807,500,000원~ 6,969,000,000원

합계
575,000주~ 690,000주
5,807,500,000원~ 6,969,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주5)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두(1) "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 투자일임회사가 아래 (3-2) 각 항의 어느 하나를 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4) 신탁회사는 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

① 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 목의 요건을 모두 충족할 것. 다만, 투자일임회사가「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등에 해당할 경우에는 가목의 본문 및 라목을 적용하지 아니함가. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것. 단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외

나. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것라. 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것② 신탁회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것가. 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고 신탁회사가 운용하는 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것나. 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것(5-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(6-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (3-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.(6-2) 겸영회사가 (6-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 항 또는 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 항 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(7-1) 상기 (3-1), (5-1), (6-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(7-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.(7-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여 시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항」에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑧ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주7)
주당 모집가액 : 대표주관회사 및 발행회사인 ㈜액스비스이 제시한 희망공모가액 10,100원 ~ 11,500원 중 최저가액으로서 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜액스비스이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 10,100원 ~ 11,500원 중 최저가액인 10,100원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주11)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜액스비스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집 ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋증권㈜
69,000주
10,100원
696,900,000원

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(10,100원 ~ 11,500원)의 밴드 최저가액인 10,100원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

한편, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 이 경우, 의무취득분은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 계속 보유하여야 합니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜액스비스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,300,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,300,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,300,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
575,000주
25.0%
11,500원(주1)
6,612,500,000원
-

기관투자자
1,725,000주
75.0%
19,837,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,300,000주
100.0%
26,450,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 11,500원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 의거하여 우리사주조합 우선배정 여부와 관계 없이 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 추가 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식은 주9)~주11)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주9)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주10)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)합니다. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다

주11)
주9) 및 주10)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다

주12)
기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주9)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주9)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주13)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,300,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,300,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비 고

일반청약자
575,000주
25.0%
11,500원
6,612,500,000원
-

기관투자자
1,725,000주
75.0%
19,837,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,300,000주
100.0%
26,450,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권㈜
2,300,000주
100.0%
11,500원
26,450,000,000원
일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함)

합계
2,300,000주
100.0%
26,450,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상매출주식수
주당모집가액
일반청약대상매출총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
575,000주
11,500원
6,612,500,000원

합계
575,000주
6,612,500,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주5)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두(1) "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 투자일임회사가 아래 (3-2) 각 항의 어느 하나를 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4) 신탁회사는 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

① 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 목의 요건을 모두 충족할 것. 다만, 투자일임회사가「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등에 해당할 경우에는 가목의 본문 및 라목을 적용하지 아니함가. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것. 단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외

나. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것라. 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것② 신탁회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것가. 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고 신탁회사가 운용하는 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것나. 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것(5-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(6-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (3-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.(6-2) 겸영회사가 (6-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 항 또는 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 항 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(7-1) 상기 (3-1), (5-1), (6-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(7-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.(7-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여 시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항」에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑧ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주7)

주당 모집가액 : 대표주관회사 및 발행회사인 ㈜액스비스와
협의하여 결정한 확정공모가액인 11,500원 기준으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 ㈜액스비스이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주11)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜액스비스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집 ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋증권㈜
69,000주
11,500원
793,500,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,500원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

한편, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 이 경우, 의무취득분은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 계속 보유하여야 합니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」을 참조하시기 바랍니다.

(중략)

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜액스비스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 회사의 현황, 국내외 시장 상황 및 산업 전망 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
10,100원 ~ 11,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜액스비스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,610,000주~ 1,725,000주
70.0%~ 75.0%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,300,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 575,000주 ~ 690,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」을 참조하시기 바랍니다.

(중략)

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜액스비스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 회사의 현황, 국내외 시장 상황 및 산업 전망 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
10,100원 ~ 11,500원

주당 확정공모가액
11,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과반영여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜액스비스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
11,500원으로 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,725,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 2,300,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
575,000주 (25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여 내역

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매·중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유 주)
거래실적 무

운용사(집합) - 공모
운용사(집합) - 사모

건수
356
775
317
22
1
639
195
87
19
2,411

수량
379,209,000
484,276,000
212,640,000
37,950,000
1,725,000
466,796,000
267,983,000
59,404,000
29,284,000
1,939,267,000

경쟁률
219.83
280.74
123.27
22.00
1.00
270.61
155.35
34.44
16.98
1,124.21

주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매·중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유 주1)
거래실적 무

운용사(집합) - 공모
운용사(집합) - 사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
10
10,485,000
17
12,923,000
21
18,509,000
-
-
-
-
17
12,264,000
14
18,721,000
12
8,031,000
-
-
91
80,933,000

밴드상단
339
361,636,000
752
465,307,000
296
194,131,000
22
37,950,000
1
1,725,000
617
447,369,000
181
249,262,000
75
51,373,000
19
29,284,000
2,302
1,838,037,000

밴드 상위 75% 초과~100% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
7
7,088,000
6
6,046,000
-
-
-
-
-
-
5
7,163,000
-
-
-
-
-
-
18
20,297,000

합계
356
379,209,000
775
484,276,000
317
212,640,000
22
37,950,000
1
1,725,000
639
466,796,000
195
267,983,000
87
59,404,000
19
29,284,000
2,411
1,939,267,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율(%)
신청수량(주)
비율(%)

미제시
18
0.7%
20,297,000
1.0%

11,500원 초과
91
3.8%
80,933,000
4.2%

11,500원 (상단)
2,302
95.5%
1,838,037,000
94.8%

10,100원 초과 11,500원 미만
-
-
-
-

10,100원 (하단)
-
-
-
-

10,100원 미만
-
-
-
-

합계
2,411
100.0%
1,939,267,000
100.0%

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

구 분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매·중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유 주)
거래실적 무

운용사(집합) - 공모
운용사(집합) - 사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
40
41,955,000
11,500
128
80,771,000
11,506
32
20,398,000
11,500
-
-
-
-
-
-
97
49,963,000
11,500
7
11,510,000
11,650
-
-
-
13
22,365,000
11,500
317
226,962,000
11,510

3개월 확약
142
142,998,000
11,501
283
203,266,000
11,501
74
46,908,000
11,569
5
8,625,000
11,500
-
-
-
145
83,388,000
11,503
34
49,285,000
11,518
5
2,130,000
11,500
-
-
-
688
536,600,000
11,509

1개월 확약
92
104,775,000
11,569
176
104,085,000
11,596
61
42,219,000
11,637
2
3,450,000
11,500
-
-
-
160
119,825,000
11,510
29
40,546,000
11,576
8
8,830,000
11,712
4
6,660,000
11,500
532
430,390,000
11,568

15일 확약
34
35,661,000
11,562
120
58,969,000
11,537
29
18,911,000
11,504
5
8,625,000
11,500
-
-
-
100
84,916,000
11,513
33
47,570,000
11,538
23
19,174,000
11,545
2
259,000
11,500
346
274,085,000
11,530

미확약
48
53,820,000
11,600
68
37,185,000
11,722
121
84,204,000
11,722
10
17,250,000
11,500
1
1,725,000
11,500
137
128,704,000
11,668
92
119,072,000
11,540
51
29,270,000
11,679
-
-
-
528
471,230,000
11,636

합 계
356
379,209,000
11,540
775
484,276,000
11,544
317
212,640,000
11,631
22
37,950,000
11,500
1
1,725,000
11,500
639
466,796,000
11,552
195
267,983,000
11,546
87
59,404,000
11,634
19
29,284,000
11,500
2,411
1,939,267,000
11,556

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜액스비스와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 11,500원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액 11,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,300,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
10,100원

확정가액
주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
23,230,000,000원

확정가액
주1)

청약 단위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2026년 02월 23일(월)

종료일
2026년 02월 24일(화)

일반투자자
개시일
2026년 02월 23일(월)

종료일
2026년 02월 24일(화)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2026년 02월 26일(목)

주1)
주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜액스비스과 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일① 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2026년 02월 23일 ~ 24일(2일간, 08:00부터~16:00까지)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금

① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2026년 02월 26일(목))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2026년 02월 26일(목))에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2026년 02월 26일(목) 10:00 ~ 12:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처1) 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점2) 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점3) 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2026년 02월 26일(목))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2026년 02월 25일(수) 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2026년 02월 26일(목))은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

(중략)
다. 청약에 관한 사항(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

미래에셋증권㈜
575,000주~ 690,000주
주1)
50%

주1)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 56,000주 ~ 68,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 28,000주 ~ 34,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 3,000주 이하
200주

3,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하
1,000주

30,000주 초과
2,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0% (1,610,000주 ~ 1,725,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (575,000주 ~ 690,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정함. 이하 같음)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(선배정)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑩ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜액스비스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 IPO는 일반청약자에게 575,000주 이상 690,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 287,500주 이상 345,000주 이하입니다.

③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다.⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)(중략)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. <삭제>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

6. 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업. 다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2026년 02월 26일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(후략)
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,300,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
11,500원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
26,450,000,000원

청약 단위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2026년 02월 23일(월)

종료일
2026년 02월 24일(화)

일반투자자
개시일
2026년 02월 23일(월)

종료일
2026년 02월 24일(화)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2026년 02월 26일(목)

주1)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜액스비스과 협의하여
결정한 확정공모가액 11,500원 기준입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일① 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2026년 02월 23일 ~ 24일(2일간, 08:00부터~16:00까지)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금

① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2026년 02월 26일(목))에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2026년 02월 26일(목))에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2026년 02월 26일(목) 10:00 ~ 12:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처1) 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점2) 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점3) 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2026년 02월 26일(목))에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 경우 미달한 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2026년 02월 25일(수) 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 참고로 상기 배정일(2026년 02월 26일(목))은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 납입일이며, 추가납입이 이루어지지 않을 경우 해당 수량분을 배정받을 의사가 없었던 것으로 간주되는 것에 유념해주시기 바랍니다.

(중략)
다. 청약에 관한 사항(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

미래에셋증권㈜
575,000주
주1)
50%

주1)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
56,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
28,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 3,000주 이하
200주

3,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하
1,000주

30,000주 초과
2,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0% (1,725,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0% (575,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정함. 이하 같음)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(선배정)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.⑩ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜액스비스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 IPO는 일반청약자에게
575,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
287,500주 이상입니다.

③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다.⑤ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)(중략)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. <삭제>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

6. 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업. 다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2026년 02월 26일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(후략)
(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주2,300,000주(100.0%)
23,230,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,100원 ~ 11,500원 중 최저가액인 10,100원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구분
대가 수령자
금액
금액 산정내역
대가 수령시기
대가 관련계약내용
대가 관련계약내용 변경 이력
대가 관련계약내용 변경사유
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
미래에셋증권㈜
957,076,000원
인수금액의 4.0%
납입일로부터3영업일
주1)
-
-
주2)

대표주관수수료
-
-
-
-
-

-

성과수수료
미래에셋증권㈜
미정
주1)
납입일로부터3영업일
주1)
-
-
-

주1)

2025년 12월 18일 체결 [주식회사 액스비스 주식총액인수 및 모집/매출계약서] 중 제186(수수료)(1) 발행회사는 대표주관회사에게 본 인수업무에 대한 수수료 명목으로 총 발행금액(본 주식 및 추가 주식 포함)의 4.0%에 해당하는 금액을 인수수수료로 지급한다. 이와는 별도로 발행회사는 대표주관사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 0.4%에 해당하는 금액 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있다.

(2) 발행회사는 주금납입 완납 이후 3영업일 이내 제1항의 수수료를 대표주관회사에게 현금으로 지급하여야 하며, 이를 위하여 납입은행에게 해당 금액을 주금납입금에서 대표주관회사인 미래에셋증권 주식회사에게 직접 지급하도록 지시한다.

주2)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인

10,100원 ~ 11,500원 중 최저가액인 10,100원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 환매청구권
당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
69,000주
696,900,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 취득하여야 하며, 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,100원 ~ 11,500원 중 최저가액인 10,100원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안의무보유할 것

한편, 2025년 3월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」(이하 "인수업무규정") 제 9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
23,000주
232,300,000원
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

합계
23,000주
232,300,000원
-

주1)
상기 의무 취득분은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 10,100원 ~ 11,500원 중 최저가액인 10,100원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(23,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.

1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.

4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.

5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.

6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.

7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.

가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것

나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.

다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것.(중략)

⑭ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 다음 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 한다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 취득방법: 사모의 방법으로 발행된 주식을 공모가격과 같은 가격으로 취득할 것

2. 취득시기: 신규상장 신청일까지 해당 주식을 취득할 것

3. 취득수량: 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)을 취득할 것. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다.

(후략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주2,300,000주(100.0%)
26,450,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한

확정공모가액인 11,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구분
대가 수령자
금액
금액 산정내역
대가 수령시기
대가 관련계약내용
대가 관련계약내용 변경 이력
대가 관련계약내용 변경사유
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
미래에셋증권㈜
1,089,740,000원
인수금액의 4.0%
납입일로부터3영업일
주1)
-
-
주2)

대표주관수수료
-
-
-
-
-

-

성과수수료
미래에셋증권㈜
미정
주1)
납입일로부터3영업일
주1)
-
-
-

주1)

2025년 12월 18일 체결 [주식회사 액스비스 주식총액인수 및 모집/매출계약서] 중 제186(수수료)(1) 발행회사는 대표주관회사에게 본 인수업무에 대한 수수료 명목으로 총 발행금액(본 주식 및 추가 주식 포함)의 4.0%에 해당하는 금액을 인수수수료로 지급한다. 이와는 별도로 발행회사는 대표주관사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 0.4%에 해당하는 금액 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있다.

(2) 발행회사는 주금납입 완납 이후 3영업일 이내 제1항의 수수료를 대표주관회사에게 현금으로 지급하여야 하며, 이를 위하여 납입은행에게 해당 금액을 주금납입금에서 대표주관회사인 미래에셋증권 주식회사에게 직접 지급하도록 지시한다.

주2)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 11,500원

기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 환매청구권
당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
69,000주

793,500,000원

「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 취득하여야 하며, 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,500원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안의무보유할 것

한편, 2025년 3월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」(이하 "인수업무규정") 제 9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
23,000주
264,500,000원
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

합계
23,000주
264,500,000원
-

주1)
상기 의무 취득분은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액11,500원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(23,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.

1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.

3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.

4. 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.

5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.

6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.

7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다.

가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것

나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.

다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정할 것.(중략)

⑭ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 다음 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 한다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 취득방법: 사모의 방법으로 발행된 주식을 공모가격과 같은 가격으로 취득할 것

2. 취득시기: 신규상장 신청일까지 해당 주식을 취득할 것

3. 취득수량: 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)을 취득할 것. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다.

(후략)

(주6) 정정 전

차. 신규 자본적 지출 증가에 관한 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달하는 자금의 대부분을 신규 시설투자(대전 재생산단 신사옥 건립)에 투입할 계획입니다. 이는 단순한 사옥 이전이 아니라, 제조 및 연구개발(R&D) 인프라를 한곳으로 집중화하여 생산 효율성을 극대화하고,
제조 CAPA를 기존 대비
약 85%
이상 확대, 업무 및 연구시설까지 고려 시 CAPA를
약 104%
수준 확대함으로써 향후 고성장 시장 수요에 대응할 수 있는 기반을 마련하는데 목적을 두고 있습니다.
신규 시설 투자에는 수요예측의 불확실성으로 인한 설비 과잉, 투자비용 초과, 기술적 요인 및 기타 외부 환경 요인으로 인한 가동 지연 등이 발생할 수 있습니다. 당사가 추가 확보하는 생산능력 대비 고객의 주문량이 적을 경우 유휴 설비가 발생하고 이는 당사의 고정비 부담 증가 및 설비 과잉으로 인한 재무 건전성 악화가 발생할 수 있습니다.당사가 공사비 증가, 기술적 요인으로 인한 설비 최적화 지연, 기타 외부 환경 요인으로 인한 건설 지연 등으로 생산 능력을 예상하는 시간 내 확보하지 못하는 경우
단기적으로는 당사 비용 부담 증가에 따라 손익이 악화될 수 있으며, 장기적으로는 고객과의 신뢰관계 악화 및 고객 이탈로 인한 당사 제품 주문 수량 감소로 매출 성장 동력이 약해질 수 있습니다. 이는 당사 사업 및 영업, 재무 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 통해 조달하는 자금의 대부분을 신규 시설투자(대전 재생산단 신사옥 건립)에 투입할 계획입니다. 이는 단순한 사옥 이전이 아니라, 제조 및 연구개발(R&D) 인프라를 한곳으로 집중화하여 생산 효율성을 극대화하고,
제조 CAPA를 기존 대비
약 85%
이상 확대, 업무 및 연구시설까지 고려 시 CAPA를
약 104%
수준 확대함으로써 향후 고성장 시장 수요에 대응할 수 있는 기반을 마련하는데 목적을 두고 있습니다.당사는 프로젝트별 최적화 설비 제작 및 공정 통합을 기반으로 하는 사업 특성상, 개별 설비 대수나 단위 시간당 생산량보다는 설비 배치의 유연성, 공정 간 연계성, 자동화 수준 및 연구 기능의 집적도가 실제 생산능력을 결정하는 핵심 요소로 작용합니다.이러한 특성을 반영할 때, 업무, 연구, 제조시설 연면적 기준의 CAPA 산정이 당사의 실질적인 생산능력과 단계별 확장 여력을 가장 합리적으로 설명할 수 있는 지표라고 판단하였습니다. 구체적인 내역은 다음과 같습니다.

[ 현재 대비 신사옥 면적 구분 ]

구분
현재
신사옥
증가율

관평동
탑립동
합계

토지 총면적
3,179.70㎡
3,448.4㎡
6,628.1㎡
6,611.00㎡
-0.3%

건축 연면적
2,296.14㎡
2,030.6㎡
4,326.8㎡
20,486.00㎡
373.5%

건축 연면적기준 용도
주요생산시설
업무시설
1,021.14㎡
622.0㎡
1,643.1㎡
3,304.00㎡
101.1%

연구시설
945.00㎡
-
945.0㎡
2,313.00㎡
144.8%

제조시설
330.00㎡
1,458.7㎡
1,788.7㎡
3,305.00㎡
84.7%

소계
2,296.14㎡
2,080.7㎡
4,376.8㎡
8,922.00㎡
103.8%

기타시설
복지시설
-
-
-
1,652.00㎡

벤처기업
-
-
-
4,956.00㎡

지원시설
-
-
-
3,304.00㎡

상업시설
-
-
-
1,652.00㎡

소계
-
-
-
11,564.00㎡

출처 : 당사 자료

당사의 제조 면적 증가에 따른 생산능력 확대 현황과 생산시설의 제조 면적 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, ㎡)

구분
2025년
2024년
2023년
2022년

생산능력 주1)(최대 매출가능액)
75,065,369
75,065,369
60,551,919
46,038,470

생산능력 증대 비율
-
23.97%
31.52%
-

제조시설(면적)
1,788.7
1,788.7 주3)
1,442.8 주2)
1,097.0

그외
연구시설(면적)
945.0
945.0
945.0
945.0

지원시설(면적)
1,643.1
1,643.1
1,643.1
1,021.1

총 건축 연면적
4,376.8
4,376.8
4,030.9
3,063.1

주1)
생산능력 산출 근거- 가동율: 생산실적 ÷ 생산능력- 생산능력 = 제품평균단가 x 최대생산수량(연간)- 최대생산수량(연간) = 제조시설 보유면적 ÷ (제품 제조면적 * 년간 제조가능수량(평균 제작기간 반영))- 년간 제조가능수량(평균 제작기간 반영) : 365일 ÷ 평균제작기간(일)- 제품별 제조기간 고려시 제품 평균단가와 제품별 제조면적의 차이는 대동소이합니다.

주2)
22년 대비 23년 증대 사유 : 신일동 공장부지 임차 계약에 따른 증가- 임차계약 : 대전광역시 대덕구 신일동 1709-7 2동 1층- 임차면적 : 767㎡- 임차기간 : 2022-08-01 ~ 2024-07-31 ( 탑립동 제조센터로 취득으로 인하여 중도 해지 , 2023년 9월 8일 보증금 회수 )- 제조면적 : 관평동 제조시설 면적 , 23년 6월 제조센터 취득에 따라 신일동 6개월, 탑립동 6개월 기간 적용(관평동 제조 면적 : 330 , 신일동 공장 면적 : 767 / 2 = 383.5 , 탑립동 제조센터 면적 : 1,458.7 /2 = 729.3 => 1,442.8 적용)

주3)
23년 대비 24년 증대 사유 : 탑립동 제조센터 취득으로 인한 증가- 취득계약 : 대전광역시 유성구 탑립동 902번지- 취득일자 : 2023-06-16- 취득면적 : 2,080.7㎡ ( 공장 건축 면적: 제조시설_1,458.7 + 부대시설_622.0 ) => 공장 등록 증명서 제조면적 기준(관평동 제조 면적 : 330 + 탑립동 제조센터 면적 : 1,458.7 => 1,788.7 적용)

시설투자 관련 자금 사용 계획과, 자금 조달 계획은 다음과 같습니다.

[ 시설 투자 관련 자금 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부 집행 내역
2025년기 집행완료
2026년
2027년
합계

상반기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금(전체)
토지취득비용
10,722
546
-
-
-
-
-
-
11,268

관리동 건축비용
219
-
2,614
4,357
5,280
5,280
8,023
-
25,773

제조센터 건축비용
278
-
3,386
5,643
6,720
6,720
10,212
-
32,959

합계
11,219
546
6,000
10,000
12,000
12,000
18,235
-
70,000

시설자금(공모자금 외)
토지취득비용
10,722
546
-
-
-
-
-
-
11,268

관리동 건축비용
219
-
-
-
4,626
5,280
8,023
-
18,148

제조센터 건축비용
278
-
-
-
5,874
6,720
10,212
-
23,084

소계
11,219
546
-
-
10,500
12,000
18,235
-
52,500

시설자금(공모자금)
토지취득비용
-
-
-
-
-
-
-
-
-

관리동 건축비용
-
-
2,614
4,357
654
-
-
-
7,625

제조센터 건축비용
-
-
3,386
5,643
846
-
-
-
9,875

소계
-
-
6,000
10,000
1,500
-
-
-
17,500

주1)
상기 금액은 공모가 하단 기준의 계획이며, 확정 공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

[ 시설 투자 관련 자금 조달 계획 ]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
합계

상반기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

총 필요 금액
546
-
-
10,500
12,000
18,235
-
41,281

총 조달 금액
-
-
-
10,500
12,000
22,112
-
44,612

금융권조달
1금융-시설자금
-
-
-
10,500
-
7,500
-
18,000

메자닌 금융
-
-
-

12,000
-
-
12,000

소계
-
-
-
10,500
12,000
7,500
-
30,000

기존공장매각
관평동
-
-
-
-
-
7,311
-
7,311

탑립동
-
-
-
-
-
7,301
-
7,301

소계
-
-
-
-
-
14,612
-
14,612

주1)
상기 금액은 공모가 하단 기준의 기보유 자금외 기존공장매각 및 금융권조달을 통한 자금 조달 계획이며, 확정 공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
1금융-시설자금 : 산업은행, 신한은행 등 1금융권 시설대 활용, 담보설정 비율 약 50% 수준 예상, 증권신고서 제출일 현재 기준 금리 3.8% 내외 (이자비용 : 연간 약 7억원 수준 예상)

주3)
메자닌 금융 : 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS)등

주4)
토지 매각 혹은 메자닌 금융 발행이 지연될 경우 : 1금융-시설자금 추가 승인후 토지 매각 시 상환예정 (최대담보비율 80% 적용 추가 시 담보설정 가능금액 약 180억원 수준)

주5)
필요금액 초과 조달시 초과 금액은 예비비, 운영자금 목적으로 활용 예정입니다.

당사는 2025년 4월 30일 LH로부터 대전 재생산단 복합용지(M11, 대전광역시 대덕구 대화동 624번지, 6,610.4㎡)를 취득하였으며, 이를 기반으로 현재 관평동에 위치한 본사를 대화동 대화산업단지 내 신사옥으로 이전하고, 기존 탑립동 제조센터 외에신사옥 내 제조시설을 신규 구축하는 '대전 대화산업단지 신사옥 신축 및 제조시설 확충 투자사업'을 본격적으로 추진하고 있습니다.

이를 위해 소요되는 총 투자비는 약 700억원 수준으로 예상되며, 현재까지 토지대금 약 107억원 및 관리동, 제조센터 건축비용 약 5억원 등 총 약 112억원을 자체 영업현금흐름과 금융차입을 통해 조달 완료하였습니다. 향후 건축 설계 및 시공, 제조장비 신규 도입, 클린룸 및 R&D 라인 구축, 유틸리티 인프라 확충 등 잔여 투자금액은 공모자금을 비롯하여, 자체 영업이익을 통한 현금흐름, 기존공장매각, 금융권 조달 등을 통해 단계적으로 조달할 계획입니다.금융권 조달과 관련하여 정책금융기관 및 제1금융권과 협의를 진행하였으며, 증권신고서 제출일 현재 기준으로 정책금융 및 제1금융권 대상 시설자금을 활용한 장기차입여력을 보유하고 있습니다. 해당 차입은 담보 설정을 전제로 한 시설자금 형태로 운용될 예정입니다. 현재 기준 담보 설정 비율은 약 50% 수준으로 검토되고 있으며, 이에 따른 금리는 연 3.8% 내외 수준입니다. 금리의 경우 기준 금리 등의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.또한 당사는 시설 투자 재원 확보에 있어 다양한 선택지를 보유하고자, 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS) 등 메자닌 금융을 활용한 자금조달 방안도 병행 검토할 예정입니다.아울러 기존 공장 매각이 완료될 경우, 추가 담보 제공이 가능해짐에 따라 금융권 시설자금 한도의 확대 여력 또한 확보될 것으로 판단됩니다. 당사는 이러한 정책금융, 금융권 장기차입 및 내부 유동성 활용 방안을 종합적으로 고려하여, 시설투자 추진에 필요한 자금을 단계적으로 조달해 나갈 계획입니다.추가 차입은 1금융권을 통해 약 180억 원 규모로 예상되며, 적용 금리 약 3.8%를 감안할 경우 연간 이자비용은 약 7억 원 수준으로 추정됩니다. 다만, 해당 차입금과 관련된 이자비용은 신사옥 준공 이전까지 당사의 금융비용 자본화 회계정책에 따라 자산 취득원가에 반영될 예정으로, 이 기간 동안 이자보상배율이 1 이하로 하락할 가능성은 제한적입니다.또한 당사는 2026년 이전부터 정책자금을 중심으로 저금리 차입 구조를 유지해 왔으며, 이러한 자금 조달 기조가 지속될 경우 2026년 이자비용 역시 전년도와 유사한 수준에서 관리될 가능성이 높습니다. 이에 따라 2026년에도 이자보상배율은 1을 하회하지 않을 것으로 판단됩니다.한편, 이자보상배율 1을 상회하기 위해 요구되는 최소 영업이익은 약 10억 원 수준으로 추정되며, 이는 당사의 사업 규모와 수익 구조를 고려할 때 무리 없이 달성 가능한 수준으로 판단됩니다.특히, 투자금은 신사옥 건축비(골조, 외장, 내장, 기계·전기설비 포함), 첨단 제조설비 및 자동화 라인 구축비, R&D 연구동 설비 및 계측 장비 도입, 클린룸·공조·에너지 절감형 인프라 구축, 생산라인 통합, AI기반 자율 제조 제어 시스템 구축 등으로 세분화하여 투입될 예정입니다.

공사는 2027년 내 완료를 목표로 추진중이나 원자재 가격 변동 및 수요예측의 불확실성, 인건비 상승 등에 의한 투자비용 초과, 기술적 요인 및 기타 외부 환경 요인으로 인하여 일정 지연 등이 발생할 수 있습니다. 또한, 당사가 추가 확보하는 생산능력 대비 고객의 주문량이 적을 경우 유휴 설비가 발생하고 이는 당사의 고정비 부담 증가 및 설비 과잉으로 인한 재무 건전성 악화가 발생할 수 있습니다.
이에 대비하여 당사는 단계별 자금 집행 계획을 수립하고 있으며, 필요 시 금융권 자금 조달 여력 활용, 공정 일정 조정 등을 통해 사업 추진에 차질이 없도록 대응할 계획입니다.당사가 공사비 증가, 기술적 요인으로 인한 설비 최적화 지연, 기타 외부 환경 요인으로 인한 건설 지연 등으로 생산 능력을 예상하는 시간 내 확보하지 못하는 경우 단기적으로는 당사 비용 부담 증가에 따라 손익이 악화될 수 있으며, 장기적으로는 고객과의 신뢰관계 악화 및 고객 이탈로 인한 당사 제품 주문 수량 감소로 매출 성장 동력이 약해질 수 있습니다. 이는 당사 사업 및 영업, 재무 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

차. 신규 자본적 지출 증가에 관한 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달하는 자금의 대부분을 신규 시설투자(대전 재생산단 신사옥 건립)에 투입할 계획입니다. 이는 단순한 사옥 이전이 아니라, 제조 및 연구개발(R&D) 인프라를 한곳으로 집중화하여 생산 효율성을 극대화하고,
제조 CAPA를 기존 대비
약 85%
이상 확대, 업무 및 연구시설까지 고려 시 CAPA를
약 104%
수준 확대함으로써 향후 고성장 시장 수요에 대응할 수 있는 기반을 마련하는데 목적을 두고 있습니다.
신규 시설 투자에는 수요예측의 불확실성으로 인한 설비 과잉, 투자비용 초과, 기술적 요인 및 기타 외부 환경 요인으로 인한 가동 지연 등이 발생할 수 있습니다. 당사가 추가 확보하는 생산능력 대비 고객의 주문량이 적을 경우 유휴 설비가 발생하고 이는 당사의 고정비 부담 증가 및 설비 과잉으로 인한 재무 건전성 악화가 발생할 수 있습니다.당사가 공사비 증가, 기술적 요인으로 인한 설비 최적화 지연, 기타 외부 환경 요인으로 인한 건설 지연 등으로 생산 능력을 예상하는 시간 내 확보하지 못하는 경우
단기적으로는 당사 비용 부담 증가에 따라 손익이 악화될 수 있으며, 장기적으로는 고객과의 신뢰관계 악화 및 고객 이탈로 인한 당사 제품 주문 수량 감소로 매출 성장 동력이 약해질 수 있습니다. 이는 당사 사업 및 영업, 재무 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 금번 공모를 통해 조달하는 자금의 대부분을 신규 시설투자(대전 재생산단 신사옥 건립)에 투입할 계획입니다. 이는 단순한 사옥 이전이 아니라, 제조 및 연구개발(R&D) 인프라를 한곳으로 집중화하여 생산 효율성을 극대화하고,
제조 CAPA를 기존 대비
약 85%
이상 확대, 업무 및 연구시설까지 고려 시 CAPA를
약 104%
수준 확대함으로써 향후 고성장 시장 수요에 대응할 수 있는 기반을 마련하는데 목적을 두고 있습니다.당사는 프로젝트별 최적화 설비 제작 및 공정 통합을 기반으로 하는 사업 특성상, 개별 설비 대수나 단위 시간당 생산량보다는 설비 배치의 유연성, 공정 간 연계성, 자동화 수준 및 연구 기능의 집적도가 실제 생산능력을 결정하는 핵심 요소로 작용합니다.이러한 특성을 반영할 때, 업무, 연구, 제조시설 연면적 기준의 CAPA 산정이 당사의 실질적인 생산능력과 단계별 확장 여력을 가장 합리적으로 설명할 수 있는 지표라고 판단하였습니다. 구체적인 내역은 다음과 같습니다.

[ 현재 대비 신사옥 면적 구분 ]

구분
현재
신사옥
증가율

관평동
탑립동
합계

토지 총면적
3,179.70㎡
3,448.4㎡
6,628.1㎡
6,611.00㎡
-0.3%

건축 연면적
2,296.14㎡
2,030.6㎡
4,326.8㎡
20,486.00㎡
373.5%

건축 연면적기준 용도
주요생산시설
업무시설
1,021.14㎡
622.0㎡
1,643.1㎡
3,304.00㎡
101.1%

연구시설
945.00㎡
-
945.0㎡
2,313.00㎡
144.8%

제조시설
330.00㎡
1,458.7㎡
1,788.7㎡
3,305.00㎡
84.7%

소계
2,296.14㎡
2,080.7㎡
4,376.8㎡
8,922.00㎡
103.8%

기타시설
복지시설
-
-
-
1,652.00㎡

벤처기업
-
-
-
4,956.00㎡

지원시설
-
-
-
3,304.00㎡

상업시설
-
-
-
1,652.00㎡

소계
-
-
-
11,564.00㎡

출처 : 당사 자료

당사의 제조 면적 증가에 따른 생산능력 확대 현황과 생산시설의 제조 면적 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, ㎡)

구분
2025년
2024년
2023년
2022년

생산능력 주1)(최대 매출가능액)
75,065,369
75,065,369
60,551,919
46,038,470

생산능력 증대 비율
-
23.97%
31.52%
-

제조시설(면적)
1,788.7
1,788.7 주3)
1,442.8 주2)
1,097.0

그외
연구시설(면적)
945.0
945.0
945.0
945.0

지원시설(면적)
1,643.1
1,643.1
1,643.1
1,021.1

총 건축 연면적
4,376.8
4,376.8
4,030.9
3,063.1

주1)
생산능력 산출 근거- 가동율: 생산실적 ÷ 생산능력- 생산능력 = 제품평균단가 x 최대생산수량(연간)- 최대생산수량(연간) = 제조시설 보유면적 ÷ (제품 제조면적 * 년간 제조가능수량(평균 제작기간 반영))- 년간 제조가능수량(평균 제작기간 반영) : 365일 ÷ 평균제작기간(일)- 제품별 제조기간 고려시 제품 평균단가와 제품별 제조면적의 차이는 대동소이합니다.

주2)
22년 대비 23년 증대 사유 : 신일동 공장부지 임차 계약에 따른 증가- 임차계약 : 대전광역시 대덕구 신일동 1709-7 2동 1층- 임차면적 : 767㎡- 임차기간 : 2022-08-01 ~ 2024-07-31 ( 탑립동 제조센터로 취득으로 인하여 중도 해지 , 2023년 9월 8일 보증금 회수 )- 제조면적 : 관평동 제조시설 면적 , 23년 6월 제조센터 취득에 따라 신일동 6개월, 탑립동 6개월 기간 적용(관평동 제조 면적 : 330 , 신일동 공장 면적 : 767 / 2 = 383.5 , 탑립동 제조센터 면적 : 1,458.7 /2 = 729.3 => 1,442.8 적용)

주3)
23년 대비 24년 증대 사유 : 탑립동 제조센터 취득으로 인한 증가- 취득계약 : 대전광역시 유성구 탑립동 902번지- 취득일자 : 2023-06-16- 취득면적 : 2,080.7㎡ ( 공장 건축 면적: 제조시설_1,458.7 + 부대시설_622.0 ) => 공장 등록 증명서 제조면적 기준(관평동 제조 면적 : 330 + 탑립동 제조센터 면적 : 1,458.7 => 1,788.7 적용)

시설투자 관련 자금 사용 계획과, 자금 조달 계획은 다음과 같습니다.

[ 시설 투자 관련 자금 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부 집행 내역
2025년기 집행완료
2026년
2027년
합계

상반기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금(전체)
토지취득비용
10,722
546
-
-
-
-
-
-
11,268

관리동 건축비용
219
-
2,614
4,357
5,280
5,280
8,023
-
25,773

제조센터 건축비용
278
-
3,386
5,643
6,720
6,720
10,212
-
32,959

합계
11,219
546
6,000
10,000
12,000
12,000
18,235
-
70,000

시설자금(공모자금 외)
토지취득비용
10,722
546
-
-
-
-
-
-
11,268

관리동 건축비용
219
-
-
-
3,239
5,280
8,023
-
16,761

제조센터 건축비용
278
-
-
-
4,078
6,720
10,212
-
21,288

소계
11,219
546
-
-
7,317
12,000
18,235
-
49,317

시설자금(공모자금)
토지취득비용
-
-
-
-
-
-
-
-
-

관리동 건축비용
-
-
2,614
4,357
2,041
-
-
-
9,012

제조센터 건축비용
-
-
3,386
5,643
2,642
-
-
-
11,671

소계
-
-
6,000
10,000
4,683
-
-
-
20,683

주1)
상기 금액은 공모가 하단 기준의 계획이며, 확정 공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

[ 시설 투자 관련 자금 조달 계획 ]

(단위 : 백만원)

구분
2026년
2027년
합계

상반기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

총 필요 금액
546
-
-
7,317
12,000
18,235
-
38,098

총 조달 금액
-
-
-
7,317
12,000
22,112
-
41,429

금융권조달
1금융-시설자금
-
-
-
7,317
3,183
7,500
-
18,000

메자닌 금융
-
-
-
-
8,817
-
-
8,817

소계
-
-
-
7,317
12,000
7,500
-
26,817

기존공장매각
관평동
-
-
-
-
-
7,311
-
7,311

탑립동
-
-
-
-
-
7,301
-
7,301

소계
-
-
-
-
-
14,612
-
14,612

주1)
상기 금액은 공모가 하단 기준의 기보유 자금외 기존공장매각 및 금융권조달을 통한 자금 조달 계획이며, 확정 공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
1금융-시설자금 : 산업은행, 신한은행 등 1금융권 시설대 활용, 담보설정 비율 약 50% 수준 예상, 증권신고서 제출일 현재 기준 금리 3.8% 내외 (이자비용 : 연간 약 7억원 수준 예상)

주3)
메자닌 금융 : 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS)등

주4)
토지 매각 혹은 메자닌 금융 발행이 지연될 경우 : 1금융-시설자금 추가 승인후 토지 매각 시 상환예정 (최대담보비율 80% 적용 추가 시 담보설정 가능금액 약 180억원 수준)

주5)
필요금액 초과 조달시 초과 금액은 예비비, 운영자금 목적으로 활용 예정입니다.

당사는 2025년 4월 30일 LH로부터 대전 재생산단 복합용지(M11, 대전광역시 대덕구 대화동 624번지, 6,610.4㎡)를 취득하였으며, 이를 기반으로 현재 관평동에 위치한 본사를 대화동 대화산업단지 내 신사옥으로 이전하고, 기존 탑립동 제조센터 외에신사옥 내 제조시설을 신규 구축하는 '대전 대화산업단지 신사옥 신축 및 제조시설 확충 투자사업'을 본격적으로 추진하고 있습니다.

이를 위해 소요되는 총 투자비는 약 700억원 수준으로 예상되며, 현재까지 토지대금 약 107억원 및 관리동, 제조센터 건축비용 약 5억원 등 총 약 112억원을 자체 영업현금흐름과 금융차입을 통해 조달 완료하였습니다. 향후 건축 설계 및 시공, 제조장비 신규 도입, 클린룸 및 R&D 라인 구축, 유틸리티 인프라 확충 등 잔여 투자금액은 공모자금을 비롯하여, 자체 영업이익을 통한 현금흐름, 기존공장매각, 금융권 조달 등을 통해 단계적으로 조달할 계획입니다.금융권 조달과 관련하여 정책금융기관 및 제1금융권과 협의를 진행하였으며, 증권신고서 제출일 현재 기준으로 정책금융 및 제1금융권 대상 시설자금을 활용한 장기차입여력을 보유하고 있습니다. 해당 차입은 담보 설정을 전제로 한 시설자금 형태로 운용될 예정입니다. 현재 기준 담보 설정 비율은 약 50% 수준으로 검토되고 있으며, 이에 따른 금리는 연 3.8% 내외 수준입니다. 금리의 경우 기준 금리 등의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.또한 당사는 시설 투자 재원 확보에 있어 다양한 선택지를 보유하고자, 전환사채(CB), 상환전환우선주(RCPS) 등 메자닌 금융을 활용한 자금조달 방안도 병행 검토할 예정입니다.아울러 기존 공장 매각이 완료될 경우, 추가 담보 제공이 가능해짐에 따라 금융권 시설자금 한도의 확대 여력 또한 확보될 것으로 판단됩니다. 당사는 이러한 정책금융, 금융권 장기차입 및 내부 유동성 활용 방안을 종합적으로 고려하여, 시설투자 추진에 필요한 자금을 단계적으로 조달해 나갈 계획입니다.추가 차입은 1금융권을 통해 약 180억 원 규모로 예상되며, 적용 금리 약 3.8%를 감안할 경우 연간 이자비용은 약 7억 원 수준으로 추정됩니다. 다만, 해당 차입금과 관련된 이자비용은 신사옥 준공 이전까지 당사의 금융비용 자본화 회계정책에 따라 자산 취득원가에 반영될 예정으로, 이 기간 동안 이자보상배율이 1 이하로 하락할 가능성은 제한적입니다.또한 당사는 2026년 이전부터 정책자금을 중심으로 저금리 차입 구조를 유지해 왔으며, 이러한 자금 조달 기조가 지속될 경우 2026년 이자비용 역시 전년도와 유사한 수준에서 관리될 가능성이 높습니다. 이에 따라 2026년에도 이자보상배율은 1을 하회하지 않을 것으로 판단됩니다.한편, 이자보상배율 1을 상회하기 위해 요구되는 최소 영업이익은 약 10억 원 수준으로 추정되며, 이는 당사의 사업 규모와 수익 구조를 고려할 때 무리 없이 달성 가능한 수준으로 판단됩니다.특히, 투자금은 신사옥 건축비(골조, 외장, 내장, 기계·전기설비 포함), 첨단 제조설비 및 자동화 라인 구축비, R&D 연구동 설비 및 계측 장비 도입, 클린룸·공조·에너지 절감형 인프라 구축, 생산라인 통합, AI기반 자율 제조 제어 시스템 구축 등으로 세분화하여 투입될 예정입니다.

공사는 2027년 내 완료를 목표로 추진중이나 원자재 가격 변동 및 수요예측의 불확실성, 인건비 상승 등에 의한 투자비용 초과, 기술적 요인 및 기타 외부 환경 요인으로 인하여 일정 지연 등이 발생할 수 있습니다. 또한, 당사가 추가 확보하는 생산능력 대비 고객의 주문량이 적을 경우 유휴 설비가 발생하고 이는 당사의 고정비 부담 증가 및 설비 과잉으로 인한 재무 건전성 악화가 발생할 수 있습니다.
이에 대비하여 당사는 단계별 자금 집행 계획을 수립하고 있으며, 필요 시 금융권 자금 조달 여력 활용, 공정 일정 조정 등을 통해 사업 추진에 차질이 없도록 대응할 계획입니다.당사가 공사비 증가, 기술적 요인으로 인한 설비 최적화 지연, 기타 외부 환경 요인으로 인한 건설 지연 등으로 생산 능력을 예상하는 시간 내 확보하지 못하는 경우 단기적으로는 당사 비용 부담 증가에 따라 손익이 악화될 수 있으며, 장기적으로는 고객과의 신뢰관계 악화 및 고객 이탈로 인한 당사 제품 주문 수량 감소로 매출 성장 동력이 약해질 수 있습니다. 이는 당사 사업 및 영업, 재무 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호나목에 의해 대표주관회사인 미래에셋증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

상장 시 공모 주식 2,300,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 69,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 대표주관회사인 미래에셋증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부 내역은 다음과 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

미래에셋증권
보통주
69,000주
696,900,000원
상장 후 3개월

주1)
위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,100원 ~ 11,500원 중 최저가액인 10,100원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다.다만, 취득금액의 한도를 10억원으로 규정하고 있기 때문에 최종 공모가격 결정에 따라 취득수량의 변동가능성이 존재합니다.

「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조 제4항에 따르면, 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 시 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 69,000주보다 감소할 수 있습니다.또한 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 시 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동할예정입니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호나목에 의해 대표주관회사인 미래에셋증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.

상장 시 공모 주식 2,300,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 69,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 대표주관회사인 미래에셋증권은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부 내역은 다음과 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

미래에셋증권
보통주
69,000주
793,500,000원
상장 후 3개월

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,500원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다.다만, 취득금액의 한도를 10억원으로 규정하고 있기 때문에 최종 공모가격 결정에 따라 취득수량의 변동가능성이 존재합니다.

「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조 제4항에 따르면, 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 시 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 69,000주보다 감소할 수 있습니다.또한 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 시 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동할예정입니다.투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

카. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 23,230백만원(희망공모가액인 10,100원~11,500원 중 최저가액인 10,100원 기준이며, 상장주선인의 의무인수금액은 포함하되 구주매출 금액은 제외하고, 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설자금 및 운영자금, 타법인증권 취득 자금 등의 용도로 사용할 계획이며, 상세 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항」 - 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

카. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은
26,450백만원(확정공모가액 11,500원)기준
이며, 상장주선인의 의무인수금액은 포함하되 구주매출 금액은 제외하고, 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설자금 및 운영자금, 타법인증권 취득 자금 등의 용도로 사용할 계획이며, 상세 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항」 - 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
실적치 (2025년 3분기 연환산 기준 순이익)

적용산식
[2025년 3분기 연환산 기준 순이익(①) x 유사기업 PER(②)]÷ 적용 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구분
단위
수치
참고사항

①
2025년 3분기 연환산 기준 순이익
원
5,202,396,820
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출방법- (3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER
배
27.60
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출방법- (2) 적용 PER 배수 산출

③
적용 주식수(희석 반영)
주
9,563,740
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출방법- (3) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액[(① × ② ) ÷③]
원
15,014
-

④
주당 평가가액에 대한 할인율
%
23.40% ~ 32.73%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출방법- (4) 희망 공모가액 산출

희망 공모가액 밴드
원
10,100 ~ 11,500
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항』에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜액스비스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,100원 ~ 11,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜액스비스의 절대적 가치가 아니며, 국내외 경기, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜액스비스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 주관사단과 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주9) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
실적치 (2025년 3분기 연환산 기준 순이익)

적용산식
[2025년 3분기 연환산 기준 순이익(①) x 유사기업 PER(②)]÷ 적용 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구분
단위
수치
참고사항

①
2025년 3분기 연환산 기준 순이익
원
5,202,396,820
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출방법- (3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER
배
27.60
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출방법- (2) 적용 PER 배수 산출

③
적용 주식수(희석 반영)
주
9,563,740
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출방법- (3) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액[(① × ② ) ÷③]
원
15,014
-

④
주당 평가가액에 대한 할인율
%
23.40% ~ 32.73%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출방법- (4) 희망 공모가액 산출

희망 공모가액 밴드
원
10,100 ~ 11,500

수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을
11,500원으로 확정하였습니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항』에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜액스비스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,100원 ~ 11,500원

주당 확정공모가액
11,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜액스비스의 절대적 가치가 아니며, 국내외 경기, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜액스비스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 주관사단과 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주10) 정정 전
라. 희망공모가액 산출(중략)

(4) 희망공모가액 산출

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜액스비스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜액스비스 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용
비고

상대가치 주당 평가가액
15,014원
-

평가액 대비 할인율
32.73% ~ 23.40%
주1)

공모희망가액 밴드
10,100원 ~ 11,500원
-

확정 공모가액
미정
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2024년 이후 코스닥시장에 신규상장한 일반 상장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2024년 이후 코스닥 일반상장기업 신규 상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율

하단
상단

2025-11-27
아로마티카
39.96%
19.95%

2025-11-20
씨엠티엑스
44.00%
33.56%

2025-11-18
더핑크퐁컴퍼니
28.67%
15.30%

2025-11-14
세나테크놀로지
49.30%
39.40%

2025-11-07
이노테크
30.03%
20.27%

2025-08-21
제이피아이헬스케어
36.36%
22.86%

2025-08-20
한라캐스트
27.49%
17.54%

2025-08-19
에스엔시스
36.00%
28.80%

2025-08-18
삼양컴텍
35.92%
25.25%

2025-07-28
엔알비
22.85%
9.99%

2025-07-23
도우인시스
24.05%
16.20%

2025-07-07
싸이닉솔루션
22.33%
8.74%

2025-06-02
키스트론
31.00%
20.00%

2025-05-20
바이오비쥬
39.67%
31.42%

2025-05-09
원일티엔아이
49.84%
41.12%

2025-04-03
에이유브랜즈
20.19%
8.79%

2025-03-24
더즌
36.51%
24.41%

2025-03-20
티엑스알로보틱스
36.53%
25.49%

2025-03-20
한텍
51.50%
43.00%

2025-03-06
대진첨단소재
41.40%
30.11%

2025-02-25
엘케이켐
39.76%
29.73%

2025-02-24
위너스
26.93%
17.19%

2025-02-20
모티브링크
29.88%
17.53%

2025-02-17
동국생명과학
21.50%
11.26%

2025-02-13
동방메디컬
49.11%
40.63%

2025-02-04
피아이이
39.17%
23.96%

2025-02-03
삼양엔씨켐
26.90%
17.70%

2025-01-24
아스테라시스
24.95%
13.70%

2025-01-23
미트박스
41.50%
29.18%

2024-12-16
벡트
31.53%
23.70%

2024-11-20
위츠
29.41%
14.76%

2024-11-19
사이냅소프트
38.26%
27.98%

2024-11-18
엠오티
19.84%
6.48%

2024-11-01
탑런토탈솔루션
46.70%
37.90%

2024-11-01
에이럭스
26.24%
13.41%

2024-10-31
성우
25.89%
14.03%

2024-10-22
한켐
30.38%
18.90%

2024-10-18
와이제이링크
32.47%
23.05%

2024-10-18
인스피언
33.10%
16.38%

2024-09-30
제닉스로보틱스
36.95%
23.44%

2024-08-30
아이스크림미디어
27.89%
9.41%

2024-08-22
M83
43.84%
33.63%

2024-08-21
티디에스팜
21.75%
11.86%

2024-08-16
유라클
33.78%
22.74%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.83%
19.13%

2024-06-14
그리드위즈
51.65%
43.11%

2024-05-23
노브랜드
32.34%
14.45%

2024-05-07
코칩
28.57%
9.08%

2024-03-13
오상헬스케어
47.91%
39.89%

2024-02-06
스튜디오삼익
29.36%
19.62%

2024-02-01
이닉스
34.71%
21.93%

2024-01-29
포스뱅크
28.26%
17.23%

2024-01-26
현대힘스
39.84%
24.20%

2024-01-25
HB인베스트먼트
37.10%
26.62%

2024-01-24
우진엔텍
25.30%
14.90%

평균
34.60%
23.55%

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜액스비스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 32.73% ~ 23.40%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 10,100원 ~ 11,500원으로 제시하였습니다.동사는 산업용 레이저 사업을 영위하며 변동성이 큰 시장 환경에도 불구하고 안정적인 영업이익을 지속적으로 창출해 왔습니다. 또한, 2025년부터 기존의 2차전지 관련 셀용접, 전기차 및 하이브리드카 관련 탈피 관련 매출은 물론, 카메라모듈나 레이저 건조 등 신 사업 관련 매출이 확보되어 향후 추가적인 수익성 증대가 기대됩니다. 상기 요소들을 종합적으로 고려하여 기존 상장업체와 비교 시 성장성, 수익성 및 현금흐름 안정성 등을 종합적으로 고려하여 할인율을 산정하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2024년 이후 코스닥시장 일반상장기업 신규상장법인의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후
라. 희망공모가액 산출(중략)

(4) 희망공모가액 산출

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜액스비스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜액스비스 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용
비고

상대가치 주당 평가가액
15,014원
-

평가액 대비 할인율
32.73% ~ 23.40%
주1)

공모희망가액 밴드
10,100원 ~ 11,500원
-

확정 공모가액
11,500원
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2024년 이후 코스닥시장에 신규상장한 일반 상장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2024년 이후 코스닥 일반상장기업 신규 상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율

하단
상단

2025-11-27
아로마티카
39.96%
19.95%

2025-11-20
씨엠티엑스
44.00%
33.56%

2025-11-18
더핑크퐁컴퍼니
28.67%
15.30%

2025-11-14
세나테크놀로지
49.30%
39.40%

2025-11-07
이노테크
30.03%
20.27%

2025-08-21
제이피아이헬스케어
36.36%
22.86%

2025-08-20
한라캐스트
27.49%
17.54%

2025-08-19
에스엔시스
36.00%
28.80%

2025-08-18
삼양컴텍
35.92%
25.25%

2025-07-28
엔알비
22.85%
9.99%

2025-07-23
도우인시스
24.05%
16.20%

2025-07-07
싸이닉솔루션
22.33%
8.74%

2025-06-02
키스트론
31.00%
20.00%

2025-05-20
바이오비쥬
39.67%
31.42%

2025-05-09
원일티엔아이
49.84%
41.12%

2025-04-03
에이유브랜즈
20.19%
8.79%

2025-03-24
더즌
36.51%
24.41%

2025-03-20
티엑스알로보틱스
36.53%
25.49%

2025-03-20
한텍
51.50%
43.00%

2025-03-06
대진첨단소재
41.40%
30.11%

2025-02-25
엘케이켐
39.76%
29.73%

2025-02-24
위너스
26.93%
17.19%

2025-02-20
모티브링크
29.88%
17.53%

2025-02-17
동국생명과학
21.50%
11.26%

2025-02-13
동방메디컬
49.11%
40.63%

2025-02-04
피아이이
39.17%
23.96%

2025-02-03
삼양엔씨켐
26.90%
17.70%

2025-01-24
아스테라시스
24.95%
13.70%

2025-01-23
미트박스
41.50%
29.18%

2024-12-16
벡트
31.53%
23.70%

2024-11-20
위츠
29.41%
14.76%

2024-11-19
사이냅소프트
38.26%
27.98%

2024-11-18
엠오티
19.84%
6.48%

2024-11-01
탑런토탈솔루션
46.70%
37.90%

2024-11-01
에이럭스
26.24%
13.41%

2024-10-31
성우
25.89%
14.03%

2024-10-22
한켐
30.38%
18.90%

2024-10-18
와이제이링크
32.47%
23.05%

2024-10-18
인스피언
33.10%
16.38%

2024-09-30
제닉스로보틱스
36.95%
23.44%

2024-08-30
아이스크림미디어
27.89%
9.41%

2024-08-22
M83
43.84%
33.63%

2024-08-21
티디에스팜
21.75%
11.86%

2024-08-16
유라클
33.78%
22.74%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.83%
19.13%

2024-06-14
그리드위즈
51.65%
43.11%

2024-05-23
노브랜드
32.34%
14.45%

2024-05-07
코칩
28.57%
9.08%

2024-03-13
오상헬스케어
47.91%
39.89%

2024-02-06
스튜디오삼익
29.36%
19.62%

2024-02-01
이닉스
34.71%
21.93%

2024-01-29
포스뱅크
28.26%
17.23%

2024-01-26
현대힘스
39.84%
24.20%

2024-01-25
HB인베스트먼트
37.10%
26.62%

2024-01-24
우진엔텍
25.30%
14.90%

평균
34.60%
23.55%

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
11,500원으로 확정되었습니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜액스비스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 32.73% ~ 23.40%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 10,100원 ~ 11,500원으로 제시하였습니다.동사는 산업용 레이저 사업을 영위하며 변동성이 큰 시장 환경에도 불구하고 안정적인 영업이익을 지속적으로 창출해 왔습니다. 또한, 2025년부터 기존의 2차전지 관련 셀용접, 전기차 및 하이브리드카 관련 탈피 관련 매출은 물론, 카메라모듈나 레이저 건조 등 신 사업 관련 매출이 확보되어 향후 추가적인 수익성 증대가 기대됩니다. 상기 요소들을 종합적으로 고려하여 기존 상장업체와 비교 시 성장성, 수익성 및 현금흐름 안정성 등을 종합적으로 고려하여 할인율을 산정하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2024년 이후 코스닥시장 일반상장기업 신규상장법인의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 미래에셋증권은 상기 제시한 공모희망가액 등을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 1주당 11,500원으로 최종 결정하였습니다.

(주11) 정정 전

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구분
금액

총 공모금액 (1)
23,230,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
696,900,000

발행제비용 (3)
1,076,900,000

순 수입금 [ (1)+(2)-(3) ]
22,850,000,000

주1)
상기 금액은 공모가 제시 희망공모가액인 10,100원 ~ 11,500원 중 하단인 10,100원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
957,076,000
총발행금액의 4.0%

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1,000억원 이하

상장수수료
7,900,000
640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

등록세
4,738,000
자본금 증가액의 0.4%

교육세
947,600
등록세의 20%

기타 비용
101,238,400
IR비용, 인쇄비, 등기비 등

합계
1,076,900,000

주1)
인수수수료는 공모금액 및 인수업무규정 제9조 제14항에 따른 대표주관회사의 주식 취득금액을 합산한 금액(총 주식 취득금액)의 4.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 10,100원 ~ 11,500원 중 최저가액인 10,100원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의 0.4%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주11) 정정 후

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구분
금액

총 공모금액 (1)
26,450,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
793,500,000

발행제비용 (3)
1,209,864,000

순 수입금 [ (1)+(2)-(3) ]
26,033,636,000

주1)

상기 금액은
확정공모가 11,500원 기준으로 산정하였습니다

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,089,740,000
총발행금액의 4.0%

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1,000억원 이하

상장수수료
8,200,000
시가총액 1,000억원초과 2,000억원 이하 820만원 +1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

등록세
4,738,000
자본금 증가액의 0.4%

교육세
947,600
등록세의 20%

기타 비용
101,238,400
IR비용, 인쇄비, 등기비 등

합계
1,209,864,000

주1)

인수수수료는 공모금액 및 인수업무규정 제9조 제14항에 따른 대표주관회사의 주식 취득금액을 합산한 금액(총 주식 취득금액)의 4.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 11,500원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의 0.4%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주12) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 12월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

17,500
-
1,300
-
-
4,050
22,850

주1)
기타는 연구개발자금 명목으로 사용할 금액이며 해당 금액에는 연구개발 및 기술 고도화 비용, 연구인력 고용 증대 비용 등이 포함되어 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

[ 일정별 용도별 자금 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부 집행 내역
2026년
2027년
2028년
합계

4월
5월
6월
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금
관리동 건축비용
-
-
-
2,614
4,357
654
-
-
-
-
-
-
-
7,625

제조센터 건축비용
-
-
-
3,386
5,643
846
-
-
-
-
-
-
-
9,875

소계
-
-
-
6,000
10,000
1,500
-
-
-
-
-
-
-
17,500

연구개발자금
연구개발및 기술 고도화
고정밀 APA 장비

50
50
150
250
100
100
100
100
100
100
50
50
1,200

OCT 3D 검사
100
50
100
400
300
50
50
50
50
50
50
100
50
1,400

지능형 품질관리
100
100
100
150
150
50
50
50
50
50
50
50
50
1,000

연구인력 고용 증대
10
10
10
35
35
35
35
40
40
40
40
60
60
450

소계
210
210
260
735
735
235
235
240
240
240
240
260
210
4,050

운영자금
주요 원재료 사전 확보
-
-
100
120
140
80
80
80
80
80
80
60
20
920

고용인력 증대
10
10
10
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
380

소계
10
10
110
150
170
110
110
110
120
120
120
100
60
1,300

총 계
220
220
370
6,885
10,905
1,845
345
350
360
360
360
360
270
22,850

(1) 시설자금

동사는 2025년 4월 30일 LH로부터 대전 재생산단 복합용지(M11, 대전광역시 대덕구 대화동 624번지, 6,610.4㎡)를 취득하였으며, 이를 기반으로 현재 관평동에 위치한 본사를 대화동 대화산업단지 내 신사옥으로 이전하고, 기존 탑립동 제조센터 외에 신사옥 내 제조시설을 신규 구축하는 ‘대전 대화산업단지 신사옥 신축 및 제조시설 확충 투자사업’을 본격적으로 추진하고 있습니다. 본 투자사업은 단순한 사옥 이전이 아니라, 제조 및 연구개발(R&D) 인프라를 한곳으로 집중화하여 생산 효율성을 극대화하고,
제조 CAPA를 기존 대비
약 85%
이상 확대, 업무 및 연구시설까지 고려 시 CAPA를
약 104%
수준 확대함으로써 향후 고성장 시장 수요에 대응할 수 있는 기반을 마련하는데 목적을 두고 있습니다.당사는 프로젝트별 최적화 제작 및 공정 통합을 기반으로 하는 사업 특성상, 개별 설비 대수나 단위 시간당 생산량보다는 설비 배치의 유연성, 공정 간 연계성, 자동화 수준 및 연구 기능의 집적도가 실제 생산능력을 결정하는 핵심 요소로 작용합니다.이러한 특성을 반영할 때, 업무, 연구, 제조시설 연면적 기준의 CAPA 산정이 당사의 실질적인 생산능력과 단계별 확장 여력을 가장 합리적으로 설명할 수 있는 지표라고 판단하였습니다. 구체적인 내역은 다음과 같습니다.

[ 현재 대비 신사옥 면적 구분 ]

구분
현재
신사옥
증가율

관평동
탑립동
합계

토지 총면적
3,179.70㎡
3,448.4㎡
6,628.1㎡
6,611.00㎡
-0.3%

건축 연면적
2,296.14㎡
2,030.6㎡
4,326.8㎡
20,486.00㎡
373.5%

건축 연면적기준 용도
주요생산시설
업무시설
1,021.14㎡
622.0㎡
1,643.1㎡
3,304.00㎡
101.1%

연구시설
945.00㎡
-
945.0㎡
2,313.00㎡
144.8%

제조시설
330.00㎡
1,458.7㎡
1,788.7㎡
3,305.00㎡
84.7%

소계
2,296.14㎡
2,080.7㎡
4,376.8㎡
8,922.00㎡
103.8%

기타시설
복지시설
-
-
-
1,652.00㎡

벤처기업
-
-
-
4,956.00㎡

지원시설
-
-
-
3,304.00㎡

상업시설
-
-
-
1,652.00㎡

소계
-
-
-
11,564.00㎡

출처 : 당사 자료

이를 위해 소요되는 총 투자비는 약 700억원 수준으로 예상되며, 현재까지 토지대금 약 107억원 및 관리동, 제조센터 건축비용 약 5억원 등 총 약 112억원을 자체 영업현금흐름과 금융차입을 통해 조달 완료하였습니다. 향후 건축 설계 및 시공, 제조장비 신규 도입, 클린룸 및 R&D 라인 구축, 유틸리티 인프라 확충 등 잔여 투자금액은 공모자금을 비롯하여, 자체 영업이익을 통한 현금흐름, 기존공장매각, 금융권 조달 등을 통해 단계적으로 조달할 계획입니다.특히, 투자금은 ▲신사옥 건축비(골조, 외장, 내장, 기계·전기설비 포함), ▲첨단 제조설비 및 자동화 라인 구축비, ▲R&D 연구동 설비 및 계측 장비 도입, ▲클린룸·공조·에너지 절감형 인프라 구축, ▲생산라인 통합, AI기반 자율 제조 제어 시스템 구축 등으로 세분화하여 투입될 예정입니다.

동 사업을 통해 당사는 연구개발, 시제품 제작, 양산 라인을 단일 부지에 집적함으로써 개발-검증-양산의 리드타임을 단축하고, 생산 원가를 절감하며, 품질 안정성을 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 2027년 하반기 완공 시점부터는 기존 대비 대폭 확장된 생산 CAPA와 스마트 제조환경을 기반으로 차세대 첨단 모빌리티, 배터리, 카메라 모듈 등 정밀 레이저 가공 시장에서의 고객 수요에 기민하게 대응할 수 있는 토대를 마련할 계획입니다.

가) 기대 효과

1) 제조시설과 연구시설의 집중화로 업무 효율 극대화 및 기술개발 촉진 기대

기존에는 제조시설(탑립동)과 연구개발(R&D) 및 사무시설(관평동)이 물리적으로 분산되어 있어 업무 연계에 제한이 있었습니다. 신사옥에서는 신규 제조시설과 연구소가 하나의 공간 내에 구축됨에 따라, 부서 간 협업 및 업무 효율이 극대화될 뿐만 아니라 기술 고도화 역시 보다 체계적이고 신속하게 이루어질 수 있는 환경이 조성될 것입니다.

2) 제조시설 확충에 따른 생산 CAPA 확대

신사옥의 주요 생산시설은 기존 대비
약 85%
이상 확장될 예정이며,
이에 따라 연간 생산 가능한 장비의 수량도 증가할 것으로 전망됩니다. 공간 제약이 해소됨에 따라 대형 프로젝트에 대한 대응 역량을 확보하는 동시에, 표준화된 양산 체계를 구축하여 납기 안정성과 원가경쟁력을 강화할 수 있는 기반이 될 것입니다.

3) 벤처기업 및 산학연구기관 유치를 통한 기술 융합 시너지 효과

신사옥은 대전 대화동 도시재생 혁신지구 내에 위치하며, 해당 지구에는 창업지원 공간과 기업지원 인프라가 함께 조성될 예정입니다. 당사는 신사옥 내에 유망 벤처기업과 산학연 협력기관을 유치함으로써, 영상처리 소프트웨어, 딥러닝 알고리즘, 정밀 제어 기술 등 당사의 핵심 기술영역과 높은 연계성을 갖는 외부 역량과의 협업을 통해 새로운 제품 아이디어의 발굴과 기술 상용화 가능성을 한층 확대할 수 있을 것으로 기대됩니다.

4) 입지 경쟁력을 기반으로 한 우수 인재 확보

대전 대화동은 대전 도심과의 교통 접근성이 우수하며, 혁신지구로 지정되어 인근 문화상업시설과 공공 인프라가 조성되고 있는 지역으로, 유능한 인재들을 확보하기 유리한 입지입니다. 또한, KAIST 등 전국적으로 인정받는 연구중심 대학이 가까이 위치해 있어, 우수한 연구개발 인력과 생산기술 인재를 확보할 수 있습니다. 입지적 강점은 인재 유치 경쟁력을 높이는 것은 물론, 장기적으로는 조직의 기술력과 지속 성장 가능성을 강화하는데 크게 기여할 것입니다.

나) 신사옥 위치

(주)액스비스 신사옥 설립 위치 정보.jpg
(주)액스비스 신사옥 설립 위치 정보

(2) 연구개발자금

당사는 2026년부터 2028년까지 3년간 총 약 40억 원을 전략적으로 투자하여 고출력 레이저 및 정밀 광학 분야의 핵심 기술을 체계적으로 고도화하고, 이를 기반으로 글로벌 경쟁력을 확보하는 것을 최우선 목표로 하고 있습니다. 연구개발자금은 VisionSCAN 기반 고정밀 APA 장비, SS-OCT 3D 비파괴 검사 솔루션, 레이저 파워·렌즈 오염·플라즈마 모니터링 통합 시스템 등 핵심 기술의 상용화와 고도화를 위해 활용될 계획입니다. 이를 통해 산업 현장 적용성을 검증하고, AI 기반 자동 품질관리와 공정 제어 기능을 완비하며, 안정적이고 반복 가능한 고정밀 제조 공정 솔루션을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

연도별 관련 인원 채용 계획 및 장비 사용계획, 연구 분야별 예상 자금 집행 계획은 다음과 같습니다.

[ 연구개발 관련 인원 채용 계획 및 장비 사용 계획 ]

구분
인력
장비

주요 인력 구성
2026
2027
2028

고정밀APA 장비
비전 알고리즘설계자 /광학 설계전문가
3Q 1인

고정도 F-Theta 렌즈 및 광학계 부품:굴절 오차 보정을 위한 정밀 부품 구매현장 테스트 지그(Jig) 제작:12개 지그 포인트 정밀 정합을 위한 기구 설계 및 제작

OCT3D 검사
레이저제어 엔지니어 /데이터 신호 처리전문가
2Q 1인

3Q 1인
1310nm 대역 광원 장비 도입 및 링 구조 시스템 구축고속 DAQ 및 데이터 서버:대용량 단층 영상 처리를 위한 고속 데이터 취득 카드 및 분석용 워크스테이션 도입

지능형품질관리
센서 네트워크개발자 /AI 모델링전문가
2Q 1인
3Q 1인
3Q 1인
모니터링 센서 패키지:레이저 파워, 보호렌즈 오염, 플라즈마 감지용 고속 센서 네트워크 자체 개발 비용자율 제어 인터페이스 개발:센서-제어기 간 내재화된 데이터 처리 알고리즘 구현 비용

[ 연구 분야별 자금 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부 집행 내역
2026년
2027년
2028년
합계
목표

연구개발자금
연구개발및 기술 고도화
고정밀 APA 장비
500
400
300
1,200
현장 최적화 및 TRL 10 상용화 완료

OCT 3D 검사
950
200
250
1,400
프로토타입 제작 및 의료/산업 실증

지능형 품질관리
600
200
200
1,000
모니터링 통합 시스템 및 AI 예지보전 구현

연구인력 고용 증대
100
150
200
450

소계
2,150
950
950
4,050

2026년에는 약 21억원을 투자하여 VisionSCAN 기반 고정밀 APA 장비, OCT, 레이저 모니터링 솔루션 등 핵심 기술의 상용화를 위한 기반을 구축하고, 기술 고도화에 집중할 예정입니다. 고정밀 APA 장비는 현장 적용 테스트를 통해 이미지 기반 보정 알고리즘과 F-Theta 렌즈 광학계를 최적화하며, 공정 안정성과 품질 일관성을 확보할 계획입니다. 동시에 OCT 기술은 통합형 프로토타입을 제작하여 3D 비파괴 계측 성능을 검증하고, 다양한 환경 조건에서의 안정성과 견고성을 확보함으로써 산업 및 의료 분야에서 활용 가능한 수준으로 진입하도록 추진할 예정입니다. 또한, 레이저 파워 모니터링, 보호렌즈 오염감지, 플라즈마 모니터링 기술의 초기 통합 개발을 진행하여, 출력 이상과 광학계 오염을 동시에 감지할 수 있는 지능형 품질관리 솔루션 구축을 목표로 하고자 합니다. 이를 통해 고정밀 제조 공정에서 실시간 공정 제어와 예지보전이 가능한 자율 품질관리 기반을 마련하고, 초기 상용화 준비를 진행할 계획입니다.

2027년에는 2026년에 구축한 기술을 산업 현장 및 고객 라인에서 실증하며 성능을 고도화하는 데 집중할 예정입니다. APA 장비와 OCT 장비의 현장 테스트를 통해 반복 생산에서의 품질 일관성을 확보하고, AI 기반 이미지 보정 및 데이터 분석 알고리즘을 개선할 계획입니다. 또한, 레이저 파워·렌즈 오염·플라즈마 모니터링 통합 시스템을 다양한 공정 환경에서 반복 검증하며 안정성과 적용 범위를 확장하고, 공정 조건 변화에 따른 결함 패턴 분석과 이상 발생 전 경고 기능 등 예지보전 기능을 고도화할 예정입니다. 이를 통해 기술 신뢰성을 검증하고, 상용화 가능성을 실질적으로 높이는 단계를 마련하고자 합니다.

2028년에는 최종 상용 제품 완성과 초기 시장 공급 체계 구축에 집중할 계획입니다. APA 공정 장비와 OCT 검사 솔루션을 비롯한 레이저 모니터링 통합 플랫폼을 산업 현장에 본격 적용하고, AI 기반 자동 경보·보정 기능을 완전히 구현하여 생산 현장에서 품질 이상을 사전에 감지하고 대응할 수 있는 완전한 자율 품질관리 솔루션을 완성하는 것을 목표로 합니다. 또한, 고객 피드백을 반영하여 제품과 시스템을 최종 고도화하고, 산업별 맞춤형 솔루션 공급 체계를 마련함으로써 VisionSCAN 기술 기반 매출 확대와 장기적 시장 경쟁력 확보를 추진할 계획입니다.

3년간 연구개발 투자를 통해 VisionSCAN의 고정밀 APA 장비는 현장 검증을 거쳐 TRL 10 수준의 완전 상용화 단계에 진입할 수 있을 것으로 기대되며, 전기차(EV/HEV) 및 배터리, 카메라 모듈 제조 공정에서 효율성과 품질을 동시에 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
OCT 기술은 3D 비파괴 검사 플랫폼으로 발전하여 의료 및 산업 계측 분야에서 실질적 활용이 가능해질 전망이며, 레이저 모니터링 통합 솔루션은 실시간 품질 이상 감지 및 자동 대응 기능을 갖춘 완전한 자율 품질관리 시스템으로 자리잡을 것으로 기대됩니다. 이를 기반으로, 당사는 고정밀 제조 공정에서의 기술 경쟁력을 강화하고, 초기 고객사 납품을 통해 매출 증대와 시장 점유율 확대가 가능하며, 향후 유사 응용 분야로의 확장과 장기적 수익 창출 기반 마련도 기대하고 있습니다.

종합하면, 본 40억 원의 연구개발 투자는 단순한 기술 개발 비용을 넘어 '제품·시스템 레벨의 완성도 확보'와 '시장 적용을 통한 매출화'에 초점을 맞춘 전략적 투자로 계획되고 있습니다. 연차별로 분해된 연구·개발·검증·상용화의 로드맵을 통해 TRL을 체계적으로 상향시키고, 단기적으로는 전기차(EV/HEV)·배터리·카메라 모듈 등 고성숙도 응용처에서의 매출 실현을, 중장기적으로는
OCT 등 고부가가치 계측기술을 통해 새로운 시장을 개척하여 회사의 기술적·사업적 경쟁력을 지속적으로 확장할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(3) 운영자금

운영자금은 당사의 핵심 경쟁력 강화를 위해 우수 인력을 체계적으로 확충하고, 동시에 매출 성장에 대비하여 주요 원재료를 사전에 안정적으로 확보함으로써 원가 경쟁력을 강화하고 공급망 관련 리스크를 최소화하는 데 활용될 계획입니다. 약 13억 원의 운영자금을 2026년부터 2028년까지 연간 약 4.5억 원씩 투입하여, 연도별로 인력 증대와 주요 원재료를 확보할 예정입니다.

2026년에는 우선 핵심 연구개발 및 생산 지원 인력의 확보에 중점을 두어, 레이저 및 정밀 광학 분야의 기술 개발과 초기 실증을 지원할 수 있는 연구인력과 엔지니어를 중심으로 채용을 추진할 계획입니다. 아울러, 고출력 레이저 광학 부품, 고정밀 렌즈, 센서 모듈 등 주요 원재료를 대상으로 선제적 구매와 공급 계약을 진행하여, 향후 생산과 공정 테스트에서 발생할 수 있는 공급 지연이나 가격 변동 위험을 최소화할 수 있도록 할 예정입니다. 이를 통해 2026년에는 안정적인 연구개발 기반과 생산 준비 체계를 마련하고, 향후 기술 고도화와 상용화 준비를 지원하는 운영자금 활용을 계획하고 있습니다.

2027년에는 2026년에 확보한 인력을 중심으로 현장 적용과 기술 검증을 지원하는 동시에, 추가로 전문 인력을 채용하여 품질관리, 공정 지원, 시제품 제작 및 산업 현장 적용에 필요한 전문성을 강화할 계획입니다. 또한, 필수 원재료를 추가 확보하여 생산 연속성을 보장하고, 산업 현장 테스트와 초기 납품을 위한 부품 공급을 안정적으로 유지할 수 있도록 운영자금을 활용할 예정입니다. 이를 통해 운영자금은 단순한 채용 비용을 넘어, 공정 안정성과 생산 준비를 지원하는 전략적 역할을 수행하는 기반이 될 것으로 기대됩니다.

2028년에는 이전 2년간의 인력 확충과 원재료 확보 성과를 바탕으로 연구개발 및 생산 지원 체계를 정비하고, 장기적 사업 경쟁력 확보를 위해 운영자금을 활용할 계획입니다. 특히 신기술 상용화와 산업 현장 적용을 지원하기 위해 추가 전문 인력을 채용하고, 핵심 원재료의 안정적 공급을 통해 생산 지연과 품질 변동 위험을 최소화할 수 있도록 할 예정입니다. 이를 통해 운영자금은 연구개발 활동과 상용화 준비를 지원하는 기반을 강화하고, 장기적 매출 성장과 기술적 경쟁력 확보에 기여할 것으로 예상됩니다.

종합하면, 2026년부터 2028년까지 3년간 인력 증대와 주요 원재료 확보 계획은 단순한 인력 충원이나 구매 활동을 넘어, 연구개발 및 생산 지원 역량을 안정적으로 확보하고, 향후 기술 상용화와 산업 현장 적용을 체계적으로 지원하는 전략적 운영자금 사용 계획으로 설계될 예정입니다. 이를 통해 당사는 안정적인 공급망과 경쟁력 있는 원가 구조를 마련하며, 장기적으로 매출 성장과 기술적 우위를 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(주12) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 12월 23일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,683
-
1,300
-
-
4,050
26,033

주1)
기타는 연구개발자금 명목으로 사용할 금액이며 해당 금액에는 연구개발 및 기술 고도화 비용, 연구인력 고용 증대 비용 등이 포함되어 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

[ 일정별 용도별 자금 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부 집행 내역
2026년
2027년
2028년
합계

4월
5월
6월
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

시설자금
관리동 건축비용
-
-
-
2,614
4,357
2,041
-
-
-
-
-
-
-
9,012

제조센터 건축비용
-
-
-
3,386
5,643
2,642
-
-
-
-
-
-
-
11,671

소계
-
-
-
6,000
10,000
4,683
-
-
-
-
-
-
-
20,683

연구개발자금
연구개발및 기술 고도화
고정밀 APA 장비

50
50
150
250
100
100
100
100
100
100
50
50
1,200

OCT 3D 검사
100
50
100
400
300
50
50
50
50
50
50
100
50
1,400

지능형 품질관리
100
100
100
150
150
50
50
50
50
50
50
50
50
1,000

연구인력 고용 증대
10
10
10
35
35
35
35
40
40
40
40
60
60
450

소계
210
210
260
735
735
235
235
240
240
240
240
260
210
4,050

운영자금
주요 원재료 사전 확보
-
-
100
120
140
80
80
80
80
80
80
60
20
920

고용인력 증대
10
10
10
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
380

소계
10
10
110
150
170
110
110
110
120
120
120
100
60
1,300

총 계
220
220
370
6,885
10,905
5,028
345
350
360
360
360
360
270
26,033

(1) 시설자금

동사는 2025년 4월 30일 LH로부터 대전 재생산단 복합용지(M11, 대전광역시 대덕구 대화동 624번지, 6,610.4㎡)를 취득하였으며, 이를 기반으로 현재 관평동에 위치한 본사를 대화동 대화산업단지 내 신사옥으로 이전하고, 기존 탑립동 제조센터 외에 신사옥 내 제조시설을 신규 구축하는 ‘대전 대화산업단지 신사옥 신축 및 제조시설 확충 투자사업’을 본격적으로 추진하고 있습니다. 본 투자사업은 단순한 사옥 이전이 아니라, 제조 및 연구개발(R&D) 인프라를 한곳으로 집중화하여 생산 효율성을 극대화하고,
제조 CAPA를 기존 대비
약 85%
이상 확대, 업무 및 연구시설까지 고려 시 CAPA를
약 104%
수준 확대함으로써 향후 고성장 시장 수요에 대응할 수 있는 기반을 마련하는데 목적을 두고 있습니다.당사는 프로젝트별 최적화 제작 및 공정 통합을 기반으로 하는 사업 특성상, 개별 설비 대수나 단위 시간당 생산량보다는 설비 배치의 유연성, 공정 간 연계성, 자동화 수준 및 연구 기능의 집적도가 실제 생산능력을 결정하는 핵심 요소로 작용합니다.이러한 특성을 반영할 때, 업무, 연구, 제조시설 연면적 기준의 CAPA 산정이 당사의 실질적인 생산능력과 단계별 확장 여력을 가장 합리적으로 설명할 수 있는 지표라고 판단하였습니다. 구체적인 내역은 다음과 같습니다.

[ 현재 대비 신사옥 면적 구분 ]

구분
현재
신사옥
증가율

관평동
탑립동
합계

토지 총면적
3,179.70㎡
3,448.4㎡
6,628.1㎡
6,611.00㎡
-0.3%

건축 연면적
2,296.14㎡
2,030.6㎡
4,326.8㎡
20,486.00㎡
373.5%

건축 연면적기준 용도
주요생산시설
업무시설
1,021.14㎡
622.0㎡
1,643.1㎡
3,304.00㎡
101.1%

연구시설
945.00㎡
-
945.0㎡
2,313.00㎡
144.8%

제조시설
330.00㎡
1,458.7㎡
1,788.7㎡
3,305.00㎡
84.7%

소계
2,296.14㎡
2,080.7㎡
4,376.8㎡
8,922.00㎡
103.8%

기타시설
복지시설
-
-
-
1,652.00㎡

벤처기업
-
-
-
4,956.00㎡

지원시설
-
-
-
3,304.00㎡

상업시설
-
-
-
1,652.00㎡

소계
-
-
-
11,564.00㎡

출처 : 당사 자료

이를 위해 소요되는 총 투자비는 약 700억원 수준으로 예상되며, 현재까지 토지대금 약 107억원 및 관리동, 제조센터 건축비용 약 5억원 등 총 약 112억원을 자체 영업현금흐름과 금융차입을 통해 조달 완료하였습니다. 향후 건축 설계 및 시공, 제조장비 신규 도입, 클린룸 및 R&D 라인 구축, 유틸리티 인프라 확충 등 잔여 투자금액은 공모자금을 비롯하여, 자체 영업이익을 통한 현금흐름, 기존공장매각, 금융권 조달 등을 통해 단계적으로 조달할 계획입니다.특히, 투자금은 ▲신사옥 건축비(골조, 외장, 내장, 기계·전기설비 포함), ▲첨단 제조설비 및 자동화 라인 구축비, ▲R&D 연구동 설비 및 계측 장비 도입, ▲클린룸·공조·에너지 절감형 인프라 구축, ▲생산라인 통합, AI기반 자율 제조 제어 시스템 구축 등으로 세분화하여 투입될 예정입니다.

동 사업을 통해 당사는 연구개발, 시제품 제작, 양산 라인을 단일 부지에 집적함으로써 개발-검증-양산의 리드타임을 단축하고, 생산 원가를 절감하며, 품질 안정성을 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 2027년 하반기 완공 시점부터는 기존 대비 대폭 확장된 생산 CAPA와 스마트 제조환경을 기반으로 차세대 첨단 모빌리티, 배터리, 카메라 모듈 등 정밀 레이저 가공 시장에서의 고객 수요에 기민하게 대응할 수 있는 토대를 마련할 계획입니다.

가) 기대 효과

1) 제조시설과 연구시설의 집중화로 업무 효율 극대화 및 기술개발 촉진 기대

기존에는 제조시설(탑립동)과 연구개발(R&D) 및 사무시설(관평동)이 물리적으로 분산되어 있어 업무 연계에 제한이 있었습니다. 신사옥에서는 신규 제조시설과 연구소가 하나의 공간 내에 구축됨에 따라, 부서 간 협업 및 업무 효율이 극대화될 뿐만 아니라 기술 고도화 역시 보다 체계적이고 신속하게 이루어질 수 있는 환경이 조성될 것입니다.

2) 제조시설 확충에 따른 생산 CAPA 확대

신사옥의 주요 생산시설은 기존 대비
약 85%
이상 확장될 예정이며,
이에 따라 연간 생산 가능한 장비의 수량도 증가할 것으로 전망됩니다. 공간 제약이 해소됨에 따라 대형 프로젝트에 대한 대응 역량을 확보하는 동시에, 표준화된 양산 체계를 구축하여 납기 안정성과 원가경쟁력을 강화할 수 있는 기반이 될 것입니다.

3) 벤처기업 및 산학연구기관 유치를 통한 기술 융합 시너지 효과

신사옥은 대전 대화동 도시재생 혁신지구 내에 위치하며, 해당 지구에는 창업지원 공간과 기업지원 인프라가 함께 조성될 예정입니다. 당사는 신사옥 내에 유망 벤처기업과 산학연 협력기관을 유치함으로써, 영상처리 소프트웨어, 딥러닝 알고리즘, 정밀 제어 기술 등 당사의 핵심 기술영역과 높은 연계성을 갖는 외부 역량과의 협업을 통해 새로운 제품 아이디어의 발굴과 기술 상용화 가능성을 한층 확대할 수 있을 것으로 기대됩니다.

4) 입지 경쟁력을 기반으로 한 우수 인재 확보

대전 대화동은 대전 도심과의 교통 접근성이 우수하며, 혁신지구로 지정되어 인근 문화상업시설과 공공 인프라가 조성되고 있는 지역으로, 유능한 인재들을 확보하기 유리한 입지입니다. 또한, KAIST 등 전국적으로 인정받는 연구중심 대학이 가까이 위치해 있어, 우수한 연구개발 인력과 생산기술 인재를 확보할 수 있습니다. 입지적 강점은 인재 유치 경쟁력을 높이는 것은 물론, 장기적으로는 조직의 기술력과 지속 성장 가능성을 강화하는데 크게 기여할 것입니다.

나) 신사옥 위치

(주)액스비스 신사옥 설립 위치 정보.jpg
(주)액스비스 신사옥 설립 위치 정보

(2) 연구개발자금

당사는 2026년부터 2028년까지 3년간 총 약 40억 원을 전략적으로 투자하여 고출력 레이저 및 정밀 광학 분야의 핵심 기술을 체계적으로 고도화하고, 이를 기반으로 글로벌 경쟁력을 확보하는 것을 최우선 목표로 하고 있습니다. 연구개발자금은 VisionSCAN 기반 고정밀 APA 장비, SS-OCT 3D 비파괴 검사 솔루션, 레이저 파워·렌즈 오염·플라즈마 모니터링 통합 시스템 등 핵심 기술의 상용화와 고도화를 위해 활용될 계획입니다. 이를 통해 산업 현장 적용성을 검증하고, AI 기반 자동 품질관리와 공정 제어 기능을 완비하며, 안정적이고 반복 가능한 고정밀 제조 공정 솔루션을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

연도별 관련 인원 채용 계획 및 장비 사용계획, 연구 분야별 예상 자금 집행 계획은 다음과 같습니다.

[ 연구개발 관련 인원 채용 계획 및 장비 사용 계획 ]

구분
인력
장비

주요 인력 구성
2026
2027
2028

고정밀APA 장비
비전 알고리즘설계자 /광학 설계전문가
3Q 1인

고정도 F-Theta 렌즈 및 광학계 부품:굴절 오차 보정을 위한 정밀 부품 구매현장 테스트 지그(Jig) 제작:12개 지그 포인트 정밀 정합을 위한 기구 설계 및 제작

OCT3D 검사
레이저제어 엔지니어 /데이터 신호 처리전문가
2Q 1인

3Q 1인
1310nm 대역 광원 장비 도입 및 링 구조 시스템 구축고속 DAQ 및 데이터 서버:대용량 단층 영상 처리를 위한 고속 데이터 취득 카드 및 분석용 워크스테이션 도입

지능형품질관리
센서 네트워크개발자 /AI 모델링전문가
2Q 1인
3Q 1인
3Q 1인
모니터링 센서 패키지:레이저 파워, 보호렌즈 오염, 플라즈마 감지용 고속 센서 네트워크 자체 개발 비용자율 제어 인터페이스 개발:센서-제어기 간 내재화된 데이터 처리 알고리즘 구현 비용

[ 연구 분야별 자금 사용 계획 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부 집행 내역
2026년
2027년
2028년
합계
목표

연구개발자금
연구개발및 기술 고도화
고정밀 APA 장비
500
400
300
1,200
현장 최적화 및 TRL 10 상용화 완료

OCT 3D 검사
950
200
250
1,400
프로토타입 제작 및 의료/산업 실증

지능형 품질관리
600
200
200
1,000
모니터링 통합 시스템 및 AI 예지보전 구현

연구인력 고용 증대
100
150
200
450

소계
2,150
950
950
4,050

2026년에는 약 21억원을 투자하여 VisionSCAN 기반 고정밀 APA 장비, OCT, 레이저 모니터링 솔루션 등 핵심 기술의 상용화를 위한 기반을 구축하고, 기술 고도화에 집중할 예정입니다. 고정밀 APA 장비는 현장 적용 테스트를 통해 이미지 기반 보정 알고리즘과 F-Theta 렌즈 광학계를 최적화하며, 공정 안정성과 품질 일관성을 확보할 계획입니다. 동시에 OCT 기술은 통합형 프로토타입을 제작하여 3D 비파괴 계측 성능을 검증하고, 다양한 환경 조건에서의 안정성과 견고성을 확보함으로써 산업 및 의료 분야에서 활용 가능한 수준으로 진입하도록 추진할 예정입니다. 또한, 레이저 파워 모니터링, 보호렌즈 오염감지, 플라즈마 모니터링 기술의 초기 통합 개발을 진행하여, 출력 이상과 광학계 오염을 동시에 감지할 수 있는 지능형 품질관리 솔루션 구축을 목표로 하고자 합니다. 이를 통해 고정밀 제조 공정에서 실시간 공정 제어와 예지보전이 가능한 자율 품질관리 기반을 마련하고, 초기 상용화 준비를 진행할 계획입니다.

2027년에는 2026년에 구축한 기술을 산업 현장 및 고객 라인에서 실증하며 성능을 고도화하는 데 집중할 예정입니다. APA 장비와 OCT 장비의 현장 테스트를 통해 반복 생산에서의 품질 일관성을 확보하고, AI 기반 이미지 보정 및 데이터 분석 알고리즘을 개선할 계획입니다. 또한, 레이저 파워·렌즈 오염·플라즈마 모니터링 통합 시스템을 다양한 공정 환경에서 반복 검증하며 안정성과 적용 범위를 확장하고, 공정 조건 변화에 따른 결함 패턴 분석과 이상 발생 전 경고 기능 등 예지보전 기능을 고도화할 예정입니다. 이를 통해 기술 신뢰성을 검증하고, 상용화 가능성을 실질적으로 높이는 단계를 마련하고자 합니다.

2028년에는 최종 상용 제품 완성과 초기 시장 공급 체계 구축에 집중할 계획입니다. APA 공정 장비와 OCT 검사 솔루션을 비롯한 레이저 모니터링 통합 플랫폼을 산업 현장에 본격 적용하고, AI 기반 자동 경보·보정 기능을 완전히 구현하여 생산 현장에서 품질 이상을 사전에 감지하고 대응할 수 있는 완전한 자율 품질관리 솔루션을 완성하는 것을 목표로 합니다. 또한, 고객 피드백을 반영하여 제품과 시스템을 최종 고도화하고, 산업별 맞춤형 솔루션 공급 체계를 마련함으로써 VisionSCAN 기술 기반 매출 확대와 장기적 시장 경쟁력 확보를 추진할 계획입니다.

3년간 연구개발 투자를 통해 VisionSCAN의 고정밀 APA 장비는 현장 검증을 거쳐 TRL 10 수준의 완전 상용화 단계에 진입할 수 있을 것으로 기대되며, 전기차(EV/HEV) 및 배터리, 카메라 모듈 제조 공정에서 효율성과 품질을 동시에 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
OCT 기술은 3D 비파괴 검사 플랫폼으로 발전하여 의료 및 산업 계측 분야에서 실질적 활용이 가능해질 전망이며, 레이저 모니터링 통합 솔루션은 실시간 품질 이상 감지 및 자동 대응 기능을 갖춘 완전한 자율 품질관리 시스템으로 자리잡을 것으로 기대됩니다. 이를 기반으로, 당사는 고정밀 제조 공정에서의 기술 경쟁력을 강화하고, 초기 고객사 납품을 통해 매출 증대와 시장 점유율 확대가 가능하며, 향후 유사 응용 분야로의 확장과 장기적 수익 창출 기반 마련도 기대하고 있습니다.

종합하면, 본 40억 원의 연구개발 투자는 단순한 기술 개발 비용을 넘어 '제품·시스템 레벨의 완성도 확보'와 '시장 적용을 통한 매출화'에 초점을 맞춘 전략적 투자로 계획되고 있습니다. 연차별로 분해된 연구·개발·검증·상용화의 로드맵을 통해 TRL을 체계적으로 상향시키고, 단기적으로는 전기차(EV/HEV)·배터리·카메라 모듈 등 고성숙도 응용처에서의 매출 실현을, 중장기적으로는
OCT 등 고부가가치 계측기술을 통해 새로운 시장을 개척하여 회사의 기술적·사업적 경쟁력을 지속적으로 확장할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(3) 운영자금

운영자금은 당사의 핵심 경쟁력 강화를 위해 우수 인력을 체계적으로 확충하고, 동시에 매출 성장에 대비하여 주요 원재료를 사전에 안정적으로 확보함으로써 원가 경쟁력을 강화하고 공급망 관련 리스크를 최소화하는 데 활용될 계획입니다. 약 13억 원의 운영자금을 2026년부터 2028년까지 연간 약 4.5억 원씩 투입하여, 연도별로 인력 증대와 주요 원재료를 확보할 예정입니다.

2026년에는 우선 핵심 연구개발 및 생산 지원 인력의 확보에 중점을 두어, 레이저 및 정밀 광학 분야의 기술 개발과 초기 실증을 지원할 수 있는 연구인력과 엔지니어를 중심으로 채용을 추진할 계획입니다. 아울러, 고출력 레이저 광학 부품, 고정밀 렌즈, 센서 모듈 등 주요 원재료를 대상으로 선제적 구매와 공급 계약을 진행하여, 향후 생산과 공정 테스트에서 발생할 수 있는 공급 지연이나 가격 변동 위험을 최소화할 수 있도록 할 예정입니다. 이를 통해 2026년에는 안정적인 연구개발 기반과 생산 준비 체계를 마련하고, 향후 기술 고도화와 상용화 준비를 지원하는 운영자금 활용을 계획하고 있습니다.

2027년에는 2026년에 확보한 인력을 중심으로 현장 적용과 기술 검증을 지원하는 동시에, 추가로 전문 인력을 채용하여 품질관리, 공정 지원, 시제품 제작 및 산업 현장 적용에 필요한 전문성을 강화할 계획입니다. 또한, 필수 원재료를 추가 확보하여 생산 연속성을 보장하고, 산업 현장 테스트와 초기 납품을 위한 부품 공급을 안정적으로 유지할 수 있도록 운영자금을 활용할 예정입니다. 이를 통해 운영자금은 단순한 채용 비용을 넘어, 공정 안정성과 생산 준비를 지원하는 전략적 역할을 수행하는 기반이 될 것으로 기대됩니다.

2028년에는 이전 2년간의 인력 확충과 원재료 확보 성과를 바탕으로 연구개발 및 생산 지원 체계를 정비하고, 장기적 사업 경쟁력 확보를 위해 운영자금을 활용할 계획입니다. 특히 신기술 상용화와 산업 현장 적용을 지원하기 위해 추가 전문 인력을 채용하고, 핵심 원재료의 안정적 공급을 통해 생산 지연과 품질 변동 위험을 최소화할 수 있도록 할 예정입니다. 이를 통해 운영자금은 연구개발 활동과 상용화 준비를 지원하는 기반을 강화하고, 장기적 매출 성장과 기술적 경쟁력 확보에 기여할 것으로 예상됩니다.

종합하면, 2026년부터 2028년까지 3년간 인력 증대와 주요 원재료 확보 계획은 단순한 인력 충원이나 구매 활동을 넘어, 연구개발 및 생산 지원 역량을 안정적으로 확보하고, 향후 기술 상용화와 산업 현장 적용을 체계적으로 지원하는 전략적 운영자금 사용 계획으로 설계될 예정입니다. 이를 통해 당사는 안정적인 공급망과 경쟁력 있는 원가 구조를 마련하며, 장기적으로 매출 성장과 기술적 우위를 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 02월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.