CJ ENM — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260213)
제출인: CJ ENM

증권신고서(채무증권)
6.2
(주)씨제이이엔엠

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 02월 13일

회 사 명 :
(주)씨제이이엔엠

대 표 이 사 :
윤 상 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 과천대로 870-13

(전 화) 02-2107-0114

(홈페이지) http://www.cjenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 종 화

(전 화) 02-371-5501

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 02월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 04일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 02월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2026년 02월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 02월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)씨제이이엔엠 제29-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)씨제이이엔엠 제29-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)씨제이이엔엠 제29-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제29-1회 : 금 구백억원(￦90,000,000,000)
제29-2회 : 금 일천삼백오십억원(￦135,000,000,000)제29-3회 : 금 이백억원(￦20,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 29-1이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 29-2이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 29-3이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 29-1이자율 :
3.575%
발행수익률 :
3.575%

(문구 삭제)

회차 : 29-2이자율 :
3.818%
발행수익률 :
3.818%

(문구 삭제)

회차 : 29-3이자율 :
3.917%
발행수익률 :
3.917%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 29-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 29-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 29-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 29-1]발행수익률(%) :
3.575
연리이자율(%) :
3.575

(문구 삭제)

[회차 : 29-2]발행수익률(%) :
3.818
연리이자율(%) :
3.818

(문구 삭제)

[회차 : 29-3]발행수익률(%) :
3.917
연리이자율(%) :
3.917

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용

제29-1회 무보증사채 이자율 :
주)
제29-2회 무보증사채 이자율 :
주)
제29-3회 무보증사채 이자율 :
주)주)[제29-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에+0.05%p.를 가산한 이자율
[제29-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에+0.05%p.를 가산한 이자율
[제29-3회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.10%p.를 가산한 이자율

제29-1회 무보증사채 이자율 :
3.575
제29-2회 무보증사채 이자율 :
3.818
제29-3회 무보증사채 이자율 :
3.917

(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 02월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.