iM금융지주 — 증권발행실적보고서 (20260213)
제출인: iM금융지주

증권발행실적보고서
6.0
(주)iM금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 02월 13일

회 사 명 :
(주)iM금융지주

대 표 이 사 :
회 장 황 병 우

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지) https://www.imfngroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장 (성 명) 양대열

(전 화) 053-740-7949

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
12
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
12
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 13일
2026년 02월 13일
2026년 02월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
10,000,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
10,000,000
100,000,000,000
100.00
14
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
14
10,000,000
100,000,000,000
100
14
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장신청일(상장예정일) : 2026년 02월 13일 (2026년 02월 19일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 03일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2026년 02월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2026년 02월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 13일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 :(주)iM금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
12
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

가. 자금조달금액

[제12회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
378,298,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,621,702,000

나. 발행제비용의 내역

[제12회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 1,000억원 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 1,000억원 ×0.20%

사채관리수수료
9,000,000
정액

신용평가수수료
87,978,000
NICE신용평가,한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 포함)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
연 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액 * 0.001% (단, 최고 500,000원)

법률검토수수료
8,800,000
정액

합 계
378,298,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

다. 자금의 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제12회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 BIS 자기자본비율을 제고시키는 목적으로 모집된 자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 억원)

내용
구분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

채무상환자금
제4회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
2021-02-23
9999-12-31(5Y Call Option)
2.80
1,000

계
-
-
-
1,000

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각 0.23%p, 0.23%p 상승(2025년 9월말 기준)할 것으로 예상됩니다.

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2025년 9월말 수치 기준]

구 분

발행 전

발행 후

비고

총자본비율

14.73%
14.96%
0.23%p 증가

기본자본비율

13.70%
13.93%
0.23%p 증가

보통주자본비율

12.08%
12.08%
-

주) 연결기준

자료: 당사 분기보고서 및 당사 제시

[ 2025년 9월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액 1,000억원 효과(기본자본비율 +0.23%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2025년 9월말 기준)

구 분

25년 6월말 (A)

자본변동 효과 (발행)

반영 後

(B)

증 감

(B - A) = (C)

BIS총자본비율

14.73%
+신종자본증권(1,000억원)
14.96%
+0.23%p

기본자본비율

13.70%
+신종자본증권(1,000억원)
13.93%
+0.23%p

보통주자본비율

12.08%
-
12.08%
-

보완자본비율

1.03%
-
1.03%
-

주1) 위험가중자산 44조 5,276억원 기준주2) 2025년 9월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2025월 9월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.