헝셩그룹 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260213)
제출인: 헝셩그룹

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.3
헝셩그룹유한회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 02월 13일

회 사 명 :
헝셩그룹유한회사

대 표 이 사 :
후이만킷

본 점 소 재 지 :
Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong,Kowloon, Hongkong

(전 화) 86-595-85225128

(홈페이지)http:///hengsheng.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 리량웨이

(전 화) +86059585225128

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
해외 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2,977,280,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
-

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
16,000,000
HKD

기준환율등
186.08

발행지역
홍콩

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,977,280,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
6

5. 사채만기일
2029년 02월 25일

6. 이자지급방법
만기 시 일시지급

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 2월 25일에 권면 금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
174

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 (이사회결의일부터 납입일까지의 기간이 1개월 이상인 경우에는 실제 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가) 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주

주식수
17,110,804

주식총수 대비비율(%)
7.01

전환청구기간
시작일
2027년 02월 25일

종료일
2029년 01월 25일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 회사가 주식배당, 본 전환사채 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등)를 발행하는 경우에는 전환가액을 아래의 산식에 따라 조정하기로 한다. 단, 신주 발행을 수반하지 않는 자본금 증가의 경우 조정하지 않는다.전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A + B ×(C/D)} ÷ (A + B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

위 산식에서, 1) “기발행주식수”는 전환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우의 “신발행주식수”는 당해 사채발행 시의 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시의 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하며, 3) “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 4) “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 제1호 내지 제3호와 별도로, 발행일로부터 매 3개월 경과일(만일 어느 해당일이 코스닥시장 정상 개장일이 아닌 경우에는 그 직후의 개장일을 기준으로 함) 마다 전환가액을 조정하되 “전환가 조정일” 전일을 기산일로 하여 전환 시 발행될 주식과 동일한 종류의 구주의 거래량으로 기산일로부터 소급하여 산정한 ‘최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 ’과 ‘최근일 가중산술평균주가’ 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 둘 중에 낮은 금액으로 전환가액을 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.5) 상기 제4호와는 별도로, 위 제4호에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정가액)이내로 하고 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
122

최저 조정가액 근거
제1호 내지 제3호와 별도로, 발행일로부터 매 3개월 경과일(만일 어느 해당일이 코스닥시장 정상 개장일이 아닌 경우에는 그 직후의 개장일을 기준으로 함) 마다 전환가액을 조정하되 “전환가 조정일”전일을 기산일로 하여 전환 시 발행될 주식과 동일한 종류의 구주의 거래량으로 기산일로부터 소급하여 산정한 ‘최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 ’과 ‘최근일 가중산술평균주가’중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 둘 중에 낮은 금액으로 전환가액을 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 2월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날로서 아래 표에 기재된 일자에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 본 조기상환청구권에 따른 조기상환수익률은 복리 6%로 한다.[매도청구권(Call Option)]발행회사는 사채발행일로부터 12개월째 되는 날인 2027년 2월 25일부터 2028년 2월 25일까지 매 3개월이 되는 날에 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자( “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며("매도청구권"), 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 매도청구권은 본 사채의 만기일에 소멸한다.※ 이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부내용은 하기 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시기 바랍니다

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 02월 20일

12. 납입일
2026년 02월 25일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행 및 전매제한 조치(발행 후 1년간 사채 권면분할 및 주식전환 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 2월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날로서 아래 표에 기재된 일자에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 본 조기상환청구권에 따른 조기상환수익률은 복리 6%로 한다.

조기상환기일

2027년 2월 25일
2027년 5월 25일
2027년 8월 25일
2027년 11월 25일

2028년 2월 25일
2028년 5월 25일
2028년 8월 25일
2028년 11월 25일

가. 조기상환 청구장소: 발행회사 혹은 발행회사 지정한 공시대리인나. 조기상환 지급장소: 신한은행 서여의도금융센터다. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지를 통해 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.라. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.

2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
발행회사는 사채발행일로부터 12개월째 되는 날인 2027년 2월 25부터 2028년 2월 25일까지 매 3개월이 되는 날에 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자( “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며("매도청구권"), 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 매도청구권은 본 사채의 만기일에 소멸한다.가. 매도청구권의 행사방법: 발행회사가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발행회사는 각 매매대금 지급기일로부터 31일 이전까지 사채권자에게 매수대상 사채("매도청구권 대상 사채")의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 매도청구권 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.나. 매매가액: 매도 청구의 대상이 되는 매도청구권 대상 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 6.0%(복리)이율을 적용한 금액으로 한다.

다. 매도청구권 행사범위: 매수인은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계금액은 해당 사채권자에 대한 본 사채 발행가액의 30%이내이어야 한다.라. 본 계약상 여하한 규정에도 불구하고 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(최대주주)은 매도청구권 행사를 통하여 각자가 본건 전환사채 발행당시 보유한 발행회사의 주식비율을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없다.

3) 당사의 발행한도는 정관 제8조에 따라 신규 발행 주식에 관한 내용으로만 규정되어 있으며, 전환사채 발행한도에 관한 별도의 규정이 존재하지 않으므로 상기 '2-1. 정관상 잔여 발행한도'는 기재하지 않았습니다. 이에 따라 당사는 정관 제8조에 근거하여 발행주식 총수(176,282,336주)의 50%에 해당하는 88,141,168주를 발행한도로 산정하였으며, 2025년 6월 11일(전환청구행사일) 제1,2회차 전환청구권 행사로 전환된 주식 11,764,704주 및 2025년 12월 11일(효력발생일) 유상증자로 발행된 56,000,000주를 차감한 20,376,464주입니다. 2026년 2월 13일 본 전환사채 발행 결정으로 전환가능 및 발행예정 주식수는 총 17,110,804주로 당사 정관 규정에 부합하며 본 전환사채의 발행후 발행한도는 3,265,660주 입니다.

(단위 : 주)

기준일(효력발생일)
내용
발행주식수
비고

2025.06.11
전환청구권 행사(1CB)
7,843,137
-

2025.06.11
전환청구권 행사(2CB)
3,921,567
-

2025.12.11
유상증자(제3자배정)
56,000,000
-

합계

67,764,704

주) 보고서 제출일 현재 기 발행한 3회차 사모 전환사채의 전환청구기간(2026년 04월 29일~2028년 03월 28일)이 미도래하여 상기 발행한도 산정 시 차감하지 않았습니다.

4) 상기 전환에 따라 발행할 주식의 주식총수 대비 비율(%)은 발행주식총수 244,047,040주를 기준으로 계산하였습니다.5) 발행회사가 상기 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연 3%의 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산[해당기간 동안 실제 경과된 일수(초일산입 말일불산입)를 기초로 계산하되, 원단위 미만은 절사] 한다.

6) 본 전환사채의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등)를 발행하는 경우에는 본 전환사채의 투자의 서면동의를 받아야 합니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

PRISM PRIVATE EQUITY INVESTMENTLIMITED PARTNERSHIP FUND
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해주금납입 능력 등을 고려하여 선정함
-
2,977,280,000
사모 발행 및 전매제한 조치(발행 후 1년간 사채 권면분할및 주식전환 금지)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

PRISM PRIVATE EQUITY INVESTMENTLIMITED PARTNERSHIP FUND
1
-
-
EX ASSETMANAGEMENT LIMITED
0
RUI XING INTERNATIONALHOLDINGS LIMITED
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
18,441,000,000
매출액
0

부채총계
0
당기순손익
0

자본총계
0
외부감사인
-

자본금
18,441,000,000
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'27년 이후
합계

운영자금
제품매입비용
610,640,000
483,300,000
470,400,000
1,564,340,000

운영자금
마케팅비용
305,910,000
259,420,000
194,000,000
759,330,000

운영자금
연구비용
260,310,000
238,700,000
154,600,000
653,610,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

3회차 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채
4,000,000,000
183
21,857,923
2026년 04월 29일 ~ 2028년 03월 28일
주)

소계
4,000,000,000
-
(A)
21,857,923
-
-

신규 발행 사채권
2,977,280,000
174
(B)
17,110,804
2027년 02월 25일 ~ 2029년 01월 25일
-

합계
6,977,280,000
-
38,968,727
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
244,047,040

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
15.97

주1) 상기 3회차 사모 전환사채의 최초 전환(행사)가액은 247원이며, 공시제출일 현재 기준 183원으로 조정되었습니다. 이에 최근 전환(행사)가액을 반영하여 전환(행사)가능수식수를 기재하였습니다.주2) 보고서 제출일 현재 기 발행한 3회차 사모 전환사채의 전환청구기간(2026년 04월 29일~2028년 03월 28일)이 미도래하여 상기 발행한도 산정 시 차감하지 않았습니다.