아이텍 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260212)
제출인: 아이텍

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
아이텍(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 02월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 01월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
매매대금 수령일 변경
2026년 02월 12일
2026년 03월 05일

13. 기타 투자 판단에 참고할 사항
2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일이며 계약금과 잔금일은 아래와 같습니다. - 계약금 : \891,425,100원 (지급일 : 본계약 체결일 2026년 01월 28일) - 잔 금 : \8,022,825,900원 (지급일 : 2026년 02월 12일)
2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다. 상세 지급 내역은 하단과 같으며, 매수인의 대금 지급(중도금, 잔금)이 이행 완료되는 시점에 매도인은 사채권을 교부합니다. - 계약금 : \891,425,100원 (지급일 : 본계약 체결일 2026년 01월 28일) - 중도금 : \5,014,280,700원 (지급일 : 2026년 02월 12일) - 잔 금 : \3,008,545,200원 (지급일 : 2026년 03월 05일)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 01 월 28 일

회 사 명 :
아이텍 주식회사

대 표 이 사 :
이 장 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단4길 9-15

(전 화) 031-8077-1500

(홈페이지)http://www.iteksemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 중 엽

(전 화) 031-8077-1500

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 04월 28일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 04월 28일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
20,100,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
8,000,000,000

취득금액(원)
8,464,528,600

취득 경위
사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 만기 전 사채 취득

7. 매도 결정일
2026년 01월 28일

8. 매도금액
금액(원)
8,914,251,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 03월 05일

10. 매도 목적

운영 및 투자자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
6,460

전환에 따라발행할 주식
종류
아이텍 주식회사 보통주

주식수
1,238,390

주식총수 대비비율(%)
4.97

전환청구기간
시작일
2024년 04월 28일

종료일
2026년 03월 28일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 7. 매도결정일은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일 입니다.2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다. 상세 지급 내역은 하단과 같으며, 매수인의 대금 지급(중도금, 잔금)이 이행 완료되는 시점에 매도인은 사채권을 교부합니다. - 계약금 : \891,425,100원 (지급일 : 본계약 체결일 2026년 01월 28일) - 중도금 : \5,014,280,700원(지급일 : 2026년 02월 12일) - 잔 금 : \3,008,545,200원(지급일 : 2026년 03월 05일)3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 본 공시서류 제출일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

4) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 04월 28일 및 이후 만기일까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 “본 사채”의 권면금액에 조기상환수익율을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

① 조기상환청구금액:

2024년 04월 28일: 권면금액의 103.0453%2024년 07월 28일: 권면금액의 103.8257%

2024년 10월 28일: 권면금액의 104.6140%2025년 01월 28일: 권면금액의 105.4101%

2025년 04월 28일: 권면금액의 106.2142%2025년 07월 28일: 권면금액의 107.0263%

2025년 10월 28일: 권면금액의 107.8466%2026년 01월 28일: 권면금액의 108.6751%

2026년 04월 28일: 권면금액의 109.5118%② 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점③ 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점④ 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다

구분
조기상환청구기간
조기상환일
조기상환률

FROM
TO

1차
2024-02-28
2024-03-29
2024-04-28
103.0453%

2차
2024-05-29
2024-06-28
2024-07-28
103.8257%

3차
2024-08-29
2024-09-28
2024-10-28
104.6140%

4차
2024-11-29
2024-12-29
2025-01-28
105.4101%

5차
2025-02-27
2025-03-29
2025-04-28
106.2142%

6차
2025-05-29
2025-06-28
2025-07-28
107.0263%

7차
2025-08-29
2025-09-28
2025-10-28
107.8466%

8차
2025-11-29
2025-12-29
2026-01-28
108.6751%

9차
2026-02-27
2026-03-29
2026-04-28
109.5118%

⑤ 조기상환청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간 까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출하여야 한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

주식회사비이피코너스톤
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
8,000,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사비이피코너스톤
1
이윤성
0.0
-
-
주식회사부산에쿼티파트너스
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 2025년 설립된 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.