케이뱅크 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260212)
제출인: 케이뱅크

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 케이뱅크

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 2월 12일

회 사 명 :
주식회사 케이뱅크

대 표 이 사 :
최 우 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 170(을지로4가, 을지트윈타워)

(전 화) 1522-1000

(홈페이지) https://www.kbanknow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략실장 (성 명) 이 준 형

(전 화) 1522-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 60,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 498,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"
으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 8,300원 ~ 9,500원- 모집(매출)총액(예정): 498,000,000,000원 ~ 570,000,000,000원
- 모집(매출)가액: 8,300원- 모집(매출)총액: 498,000,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항
(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 기타의 사항
(주8)
(주8)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 - 라. 주당 순자산가치와 관계된 위험
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 마. 상장주선인의 당행 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 버. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 어. 최대주주의 차액 보상 관련 위험
(주12)
(주12)

3. 기타위험 - 커. 의무보유 확약 우선배정 의무화에 따른 상장주식수 변경 관련 위험
(주13)
(주13)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견
(주14)
(주14)

1. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주15)
(주15)

1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출
(주16)
(주16)

4. 기업실사결과 및 평가내용 - 사. 일반투자자와의 이해상충 가능성
(주17)
(주17)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주18)
(주18)

2. 자금의 사용목적
(주19)
(주19)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
60,000,000
5,000
8,300
498,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식 보통주
30,000,000
249,000,000,000
2,521,125,000
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권
기명식 보통주
27,600,000
229,080,000,000
2,319,435,000
총액인수

인수회사
신한투자증권
기명식 보통주
2,400,000
19,920,000,000
139,440,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 20일 ~ 2026년 02월 23일
2026년 02월 25일
2026년 02월 20일
2026년 02월 25일
-

주1)
모집(매출) 예정가(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 8,300원 ~ 9,500원 중 최저가액(하단)인 8,300원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 9,500원 기준 모집(매출)총액은 570,000,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜케이뱅크가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일① 우리사주조합 청약일 : 2026년 02월 20일(금) (1일간)② 기관투자자 청약일 : 2026년 02월 20일(금) ~ 2026년 02월 23일(월) (2일간)③ 일반청약자 청약일 : 2026년 02월 20일(금) ~ 2026년 02월 23일(월) (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2026년 02월 20일(금)에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2026년 02월 20일(금) ~ 2026년 02월 23일(월)까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 11월 10일 상장예비심사신청서를 제출하여 2026년 01월 12일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.발행회사는 공동대표주관회사로서 사무주관업무를 담당하고 있는 NH투자증권㈜ 및 삼성증권㈜에 기본인수수수료의 30%를 사무주관수수료로 인수비율대로 지급하며, 동 사무주관수수료를 제외한 기본인수수수료에 대하여 인수단인 NH투자증권㈜ 및 삼성증권㈜와 신한투자증권㈜에 인수비율대로 배분할 예정입니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 공동대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 0.2% 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

NH투자증권
기명식보통주
188,253
1,562,499,900
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 공동대표주관회사의 의무 취득분

삼성증권
173,193
1,437,501,900

합계
361,446
3,000,001,800
-

(주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

(주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

(주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

(주4)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 8,300원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,300원 기준입니다.

(주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(361,446주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
60,000,000
5,000
8,300
498,000,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식 보통주
30,000,000
249,000,000,000
3,039,875,000
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권
기명식 보통주
27,600,000
229,080,000,000
2,796,685,000
총액인수

인수회사
신한투자증권
기명식 보통주
2,400,000
19,920,000,000
139,440,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 20일 ~ 2026년 02월 23일
2026년 02월 25일
2026년 02월 20일
2026년 02월 25일
-

주1)

모집(매출)
가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
확정공모가액 8,300원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜와 발행회사인 ㈜케이뱅크가 협의하여 1주당
확정공모가액을 8,300원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일① 우리사주조합 청약일 : 2026년 02월 20일(금) (1일간)② 기관투자자 청약일 : 2026년 02월 20일(금) ~ 2026년 02월 23일(월) (2일간)③ 일반청약자 청약일 : 2026년 02월 20일(금) ~ 2026년 02월 23일(월) (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2026년 02월 20일(금)에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2026년 02월 20일(금) ~ 2026년 02월 23일(월)까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 11월 10일 상장예비심사신청서를 제출하여 2026년 01월 12일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는
공모가밴드 8,300원 ~ 9,500원 중 확정공모가액인 8,300원을 기준으로 산정된 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 기본인수수수료를 기준으로 산정하였습니다. 동 기본인수수수료 중 30%는 사무주관수수료로서 NH투자증권㈜ 및 삼성증권㈜에 인수비율에 따라 지급하고, 사무주관수수료를 제외한 잔여 기본인수수수료는 인수단인 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜ 및 신한투자증권㈜에 인수비율에 따라 배분하였습니다. 추가로 발행회사 및 매출주주가 공동대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 및 수요예측 결과 등을 고려하여 지급하기로 한 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 성과수수료를 가산하여 총 인수대가를 산정하였습니다.

주10)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

NH투자증권
기명식보통주
188,253
1,562,499,900
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 공동대표주관회사의 의무 취득분

삼성증권
173,193
1,437,501,900

합계
361,446
3,000,001,800
-

(주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

(주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

(주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

(주4)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 8,300원 기준입니다.

(주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(361,446주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 주식회사 케이뱅크의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 30,000,000주(공모주식의 50.0%), 구주매출 30,000,000주(공모주식의 50.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【 공모방법 : 일반공모 】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
12,000,000주
20.0%
우선배정

일반공모
48,000,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
60,000,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 15,000,000주~18,000,000주까지 변동할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【 일반공모주식 배정 내역 】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
12,000,000주
20.0%

8,300원

주1)

99,600,000,000원
주2)

일반청약자
15,000,000주~18,000,000주
25.0%~30.0%
124,500,000,000원~149,400,000,000원
주3)

기관투자자
33,000,000주~45,000,000주
55.0%~75.0%
273,900,000,000원~373,500,000,000원
주4) ~ 주11)

합계
60,000,000주
100.0%
498,000,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공동대표주관회사와 발행회사인 ㈜케이뱅크가 합의하여 제시한 희망공모가액인 8,300원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,300원 기준입니다. 청약일 전에 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 합의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 15,000,000주~18,000,000주까지 변동할 수 있습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식은 주7)~주9)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주7)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주8)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)합니다. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다.

주9)
주7) 및 주8)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다.

주10)
기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주7)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주7)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주11)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【 모집방법 : 일반공모 】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
6,000,000주
20.0%
우선배정

일반공모
24,000,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
30,000,000주
100.0%
-

【 모집의 세부내역 】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
6,000,000주
20.0%
8,300원
49,800,000,000원
우선배정

일반청약자
7,500,000주~9,000,000주
25.0%~30.0%
62,250,000,000원~74,700,000,000원
-

기관투자자
16,500,000주~22,500,000주
55.0%~75.0%
136,950,000,000원~186,750,000,000원
고위험고수익투자신탁등배정수량 포함

합계
30,000,000주
100.0%
249,000,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 6,000,000주(모집물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
15,000,000주
50.0%
8,300원
124,500,000,000원
우리사주조합,일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)

공동대표주관회사
삼성증권
13,800,000주
46.0%
114,540,000,000원

인수회사
신한투자증권
1,200,000주
4.0%
9,960,000,000원

합계
30,000,000주
100.0%
249,000,000,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권, 삼성증권 및 인수회사인 신한투자증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
배정주식수
주당 모집가액
일반청약자대상 모집금액

공동대표주관회사
NH투자증권
3,750,000주~ 4,500,000주
8,300원
31,125,000,000원~ 37,350,000,000원

공동대표주관회사

삼성증권

3,450,000주~ 4,140,000주
28,635,000,000원~ 34,362,000,000원

인수회사
신한투자증권
300,000주~360,000주
2,490,000,000원~ 2,988,000,000원

합계
7,500,000주~ 9,000,000주
62,250,000,000원~ 74,700,000,000원

주4)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

①「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것(중략)⑦ 제3항제1호를 적용할 경우 해당 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월 및 설정일ㆍ설립일 후 3개월은 같은 호 전단의 요건을 갖춘 것으로 본다.⑧ 고위험고수익투자신탁이 제3항제1호의 요건을 갖추지 못한 매 3월이 속한 해당 결산기간에 발생하는 소득에 대해서는 법 제91조의15제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다.주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(2-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 투자일임회사의 고유재산 참여조건(하단의 '(2-2)' 참조)을 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외)

②
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④
투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(2-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①
투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

②
투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(3-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "신탁회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(3-2)' 참조)을 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것

②
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④
신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①
신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

②
신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

①
일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

②
집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (4-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (4-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (2-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (4-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (2-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.(5-2) 겸영회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (2-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (4-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (2-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(6-1) 상기 (2-1), (4-1), (5-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우(6-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (6-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (2-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(6-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (6-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (2-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주6)

배정주식수(비율)의 변경

①
일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

②
한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라.청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)

③
최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤
15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

⑥
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 공동대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정

⑦
기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 공동대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주7)
'주당 모집가액'이란 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여 제시한 희망공모가액 8,300원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,300원 기준으로서, 청약일 전에 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 합의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여 제시한 희망공모가액 8,300원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,300원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【 매출방법 : 일반공모 】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
6,000,000주
20.0%
우선배정

일반공모
24,000,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
30,000,000주
100.0%
-

【 매출의 세부내역 】

매출대상
배정주식수
배정비율
주당 매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
6,000,000주
20.0%
8,300원
49,800,000,000원
우선배정

일반청약자
7,500,000주~9,000,000주
25.0%~30.0%
62,250,000,000원~74,700,000,000원
-

기관투자자
16,500,000주~22,500,000주
55.0%~75.0%
136,950,000,000원~186,750,000,000원
고위험고수익투자신탁등배정수량 포함

합계
30,000,000주
100.0%
249,000,000,000원
-

주1)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 6,000,000주(매출물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
15,000,000주
50.0%
8,300원
124,500,000,000원
우리사주조합, 일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)

공동대표주관회사
삼성증권
13,800,000주
46.0%
114,540,000,000원

인수회사
신한투자증권
1,200,000주
4.0%
9,960,000,000원

합계
30,000,000주
100.0%
249,000,000,000원

주3)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권, 삼성증권, 인수회사인 신한투자증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
배정주식수
주당 매출가액
일반청약자대상 매출금액

공동대표주관회사
NH투자증권
3,750,000주~ 4,500,000주
8,300원
31,125,000,000원~ 37,350,000,000원

공동대표주관회사

삼성증권

3,450,000주~ 4,140,000주
28,635,000,000원~ 34,362,000,000원

인수회사
신한투자증권
300,000주~360,000주
2,490,000,000원~ 2,988,000,000원

합계
7,500,000주~ 9,000,000주
62,250,000,000원~ 74,700,000,000원

주4)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

①「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것(중략)⑦ 제3항제1호를 적용할 경우 해당 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월 및 설정일ㆍ설립일 후 3개월은 같은 호 전단의 요건을 갖춘 것으로 본다.⑧ 고위험고수익투자신탁이 제3항제1호의 요건을 갖추지 못한 매 3월이 속한 해당 결산기간에 발생하는 소득에 대해서는 법 제91조의15제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다.주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(2-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 투자일임회사의 고유재산 참여조건(하단의 '(2-2)' 참조)을 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외)

②
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④
투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(2-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①
투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

②
투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(3-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "신탁회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(3-2)' 참조)을 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것

②
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④
신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①
신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

②
신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

①
일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

②
집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (4-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (4-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (2-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (4-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (2-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.(5-2) 겸영회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (2-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (4-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (2-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(6-1) 상기 (2-1), (4-1), (5-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우(6-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (6-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (2-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주6)

배정주식수(비율)의 변경

①
일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

②
한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라.청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)

③
최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤
15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

⑥
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 공동대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정

⑦
기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 공동대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주7)
'주당 매출가액'이란 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여 제시한 희망공모가액 8,300원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,300원 기준으로서, 청약일 전에 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 합의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
매출총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여 제시한 희망공모가액 8,300원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,300원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁에 관한 사항)

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

주식회사 케이뱅크(서울특별시중구 을지로 170)
BCC KINGPIN, LLC, KHAN SS L.P., 카니예 유한회사및 제이에스신한파트너스 유한회사의 보유 주식 일부를수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라인수단이 자기계산으로 인수

(3) 매출대상증권의 보유자에 관한 사항

보유자
회사와의관계
증권의 종류
매출전보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

수량
비율

BCC KINGPIN, LLC
타인
보통주
30,769,231주
9,007,724주
21,761,507주
5.36%

KHAN SS L.P.
타인
보통주
30,769,231주
9,007,724주
21,761,507주
5.36%

카니예 유한회사
타인
보통주
21,706,924주
6,354,724주
15,352,200주
3.78%

제이에스신한파트너스 유한회사
타인
보통주
19,230,770주
5,629,828주
13,600,942주
3.35%

합계
102,476,156주
30,000,000주
72,476,156주
17.86%

주1)
상기 매출 후 보유증권수 비율은 공모 전 주식수인 375,695,151주에 신주모집 주식수 30,000,000주를 합한 공모 후 주식수인 405,695,151주에 대한 비율입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주3)

상기 매출주주는 금번 상장 이후 72,476,156주의 보통주(공모 후 17.86%)를 보유하게 되며, 상장 후 투자자보호를 위하여 아래와 같이 매출후 잔량 일부에 대하여 자발적으로 의무보유를 이행하여 25,619,039주(잔량의 50%)는 상장일로부터 6개월간, 나머지 25,619,040주는 3개월 간 매각이 제한됩니다.

보유자
매출후 보유주식수
의무보유주식수
유통가능주식수

BCC KINGPIN, LLC
21,761,507주
15,384,616주
6,376,891주

KHAN SS L.P.
21,761,507주
15,384,616주
6,376,891주

카니예 유한회사
15,352,200주
10,853,462주
4,498,738주

제이에스신한파트너스 유한회사
13,600,942주
9,615,385주
3,985,557주

합계
72,476,156주
51,238,079주
21,238,077주

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 주식회사 케이뱅크의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 30,000,000주(공모주식의 50.0%), 구주매출 30,000,000주(공모주식의 50.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【 공모방법 : 일반공모 】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
12,000,000주
20.0%
우선배정

일반공모
48,000,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
60,000,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 15,000,000주~18,000,000주까지 변동할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【 일반공모주식 배정 내역 】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
12,000,000주
20.0%

8,300원

주1)

99,600,000,000원
주2)

일반청약자
15,000,000주~18,000,000주
25.0%~30.0%
124,500,000,000원~149,400,000,000원
주3)

기관투자자
33,000,000주~45,000,000주
55.0%~75.0%
273,900,000,000원~373,500,000,000원
주4) ~ 주11)

합계
60,000,000주
100.0%
498,000,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공동대표주관회사가
기관투자자 대상으로 실시한 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 8,300원 기준입니다.

주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 15,000,000주~18,000,000주까지 변동할 수 있습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주5)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식은 주7)~주9)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주7)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주8)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)합니다. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다.

주9)
주7) 및 주8)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다.

주10)
기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주7)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주7)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주11)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【 모집방법 : 일반공모 】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
6,000,000주
20.0%
우선배정

일반공모
24,000,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
30,000,000주
100.0%
-

【 모집의 세부내역 】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
6,000,000주
20.0%
8,300원
49,800,000,000원
우선배정

일반청약자
7,500,000주~9,000,000주
25.0%~30.0%
62,250,000,000원~74,700,000,000원
-

기관투자자
16,500,000주~22,500,000주
55.0%~75.0%
136,950,000,000원~186,750,000,000원
고위험고수익투자신탁등배정수량 포함

합계
30,000,000주
100.0%
249,000,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 6,000,000주(모집물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
15,000,000주
50.0%
8,300원
124,500,000,000원
우리사주조합,일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)

공동대표주관회사
삼성증권
13,800,000주
46.0%
114,540,000,000원

인수회사
신한투자증권
1,200,000주
4.0%
9,960,000,000원

합계
30,000,000주
100.0%
249,000,000,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권, 삼성증권 및 인수회사인 신한투자증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
배정주식수
주당 모집가액
일반청약자대상 모집금액

공동대표주관회사
NH투자증권
3,750,000주~ 4,500,000주
8,300원
31,125,000,000원~ 37,350,000,000원

공동대표주관회사

삼성증권

3,450,000주~ 4,140,000주
28,635,000,000원~ 34,362,000,000원

인수회사
신한투자증권
300,000주~360,000주
2,490,000,000원~ 2,988,000,000원

합계
7,500,000주~ 9,000,000주
62,250,000,000원~ 74,700,000,000원

주4)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

①「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것(중략)⑦ 제3항제1호를 적용할 경우 해당 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월 및 설정일ㆍ설립일 후 3개월은 같은 호 전단의 요건을 갖춘 것으로 본다.⑧ 고위험고수익투자신탁이 제3항제1호의 요건을 갖추지 못한 매 3월이 속한 해당 결산기간에 발생하는 소득에 대해서는 법 제91조의15제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다.주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(2-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 투자일임회사의 고유재산 참여조건(하단의 '(2-2)' 참조)을 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외)

②
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④
투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(2-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①
투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

②
투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(3-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "신탁회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(3-2)' 참조)을 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것

②
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④
신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①
신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

②
신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

①
일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

②
집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (4-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (4-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (2-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (4-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (2-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.(5-2) 겸영회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (2-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (4-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (2-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(6-1) 상기 (2-1), (4-1), (5-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우(6-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (6-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (2-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(6-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (6-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (2-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주6)

배정주식수(비율)의 변경

①
일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

②
한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라.청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)

③
최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤
15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

⑥
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 공동대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정

⑦
기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 공동대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주7)

'주당 모집가액'이란 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여
결정한 8,300원 기준입니다.

주8)

모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여
결정한 8,300원을 근거로 하여 계산한
금액입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【 매출방법 : 일반공모 】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
6,000,000주
20.0%
우선배정

일반공모
24,000,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
30,000,000주
100.0%
-

【 매출의 세부내역 】

매출대상
배정주식수
배정비율
주당 매출가액
매출총액
비고

우리사주조합
6,000,000주
20.0%
8,300원
49,800,000,000원
우선배정

일반청약자
7,500,000주~9,000,000주
25.0%~30.0%
62,250,000,000원~74,700,000,000원
-

기관투자자
16,500,000주~22,500,000주
55.0%~75.0%
136,950,000,000원~186,750,000,000원
고위험고수익투자신탁등배정수량 포함

합계
30,000,000주
100.0%
249,000,000,000원
-

주1)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 6,000,000주(매출물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 매출가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
15,000,000주
50.0%
8,300원
124,500,000,000원
우리사주조합, 일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)

공동대표주관회사
삼성증권
13,800,000주
46.0%
114,540,000,000원

인수회사
신한투자증권
1,200,000주
4.0%
9,960,000,000원

합계
30,000,000주
100.0%
249,000,000,000원

주3)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권, 삼성증권, 인수회사인 신한투자증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
배정주식수
주당 매출가액
일반청약자대상 매출금액

공동대표주관회사
NH투자증권
3,750,000주~ 4,500,000주
8,300원
31,125,000,000원~ 37,350,000,000원

공동대표주관회사

삼성증권

3,450,000주~ 4,140,000주
28,635,000,000원~ 34,362,000,000원

인수회사
신한투자증권
300,000주~360,000주
2,490,000,000원~ 2,988,000,000원

합계
7,500,000주~ 9,000,000주
62,250,000,000원~ 74,700,000,000원

주4)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아.「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

①「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것(중략)⑦ 제3항제1호를 적용할 경우 해당 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월 및 설정일ㆍ설립일 후 3개월은 같은 호 전단의 요건을 갖춘 것으로 본다.⑧ 고위험고수익투자신탁이 제3항제1호의 요건을 갖추지 못한 매 3월이 속한 해당 결산기간에 발생하는 소득에 대해서는 법 제91조의15제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다.주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.(2-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 투자일임회사의 고유재산 참여조건(하단의 '(2-2)' 참조)을 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외)

②
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④
투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(2-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①
투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

②
투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(3-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 "신탁회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(3-2)' 참조)을 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것

②
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④
신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①
신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

②
신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

①
일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

②
집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (4-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (4-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (2-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (4-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (2-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.(5-2) 겸영회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (2-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (4-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (2-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.(6-1) 상기 (2-1), (4-1), (5-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우(6-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (6-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (2-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사와 거래실적이 없고 공동대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 공동대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 공동대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 공동대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 공동대표주관회사는 본수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주6)

배정주식수(비율)의 변경

①
일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.

②
한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라.청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)

③
최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

④
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

⑤
15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

⑥
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 공동대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정

⑦
기업공개를 위한 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 공동대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주7)

'주당 매출가액'이란 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여
결정한 8,300원 기준입니다.

주8)

매출총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 합의하여
결정한
8,300원을 근거로 하여 계산한
금액입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁에 관한 사항)

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

주식회사 케이뱅크(서울특별시중구 을지로 170)
BCC KINGPIN, LLC, KHAN SS L.P., 카니예 유한회사및 제이에스신한파트너스 유한회사의 보유 주식 일부를수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라인수단이 자기계산으로 인수

(3) 매출대상증권의 보유자에 관한 사항

보유자
회사와의관계
증권의 종류
매출전보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

수량
비율

BCC KINGPIN, LLC
타인
보통주
30,769,231주
9,007,724주
21,761,507주
5.36%

KHAN SS L.P.
타인
보통주
30,769,231주
9,007,724주
21,761,507주
5.36%

카니예 유한회사
타인
보통주
21,706,924주
6,354,724주
15,352,200주
3.78%

제이에스신한파트너스 유한회사
타인
보통주
19,230,770주
5,629,828주
13,600,942주
3.35%

합계
102,476,156주
30,000,000주
72,476,156주
17.86%

주1)
상기 매출 후 보유증권수 비율은 공모 전 주식수인 375,695,151주에 신주모집 주식수 30,000,000주를 합한 공모 후 주식수인 405,695,151주에 대한 비율입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주3)

상기 매출주주는 금번 상장 이후 72,476,156주의 보통주(공모 후 17.86%)를 보유하게 되며, 상장 후 투자자보호를 위하여 아래와 같이 매출후 잔량 일부에 대하여 자발적으로 의무보유를 이행하여 25,619,039주(잔량의 50%)는 상장일로부터 6개월간, 나머지 25,619,040주는 3개월 간 매각이 제한됩니다.

보유자
매출후 보유주식수
의무보유주식수
유통가능주식수

BCC KINGPIN, LLC
21,761,507주
15,384,616주
6,376,891주

KHAN SS L.P.
21,761,507주
15,384,616주
6,376,891주

카니예 유한회사
15,352,200주
10,853,462주
4,498,738주

제이에스신한파트너스 유한회사
13,600,942주
9,615,385주
3,985,557주

합계
72,476,156주
51,238,079주
21,238,077주

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요공동대표주관회사는 주식회사 케이뱅크의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,300원 ~ 9,500원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와공동대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 주식회사 케이뱅크의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
공동대표주관회사는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 케이뱅크와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

공동대표주관회사는 주식회사 케이뱅크의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,300원 ~ 9,500원

확정공모가액
8,300원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와공동대표주관회사가 협의하여
결정

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 주식회사 케이뱅크의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

공동대표주관회사는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 케이뱅크와 협의하여
8,300원으로 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전기재사항 없음
(주4) 정정 후

(12) 수요예측 결과

1) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,은행, 보험
투자일임사 (고유, 일임)
기타
거래실적 유 (주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
32
822
287
23
52
612
118
61
-
2,007

수량
549,068,770
2,132,714,886
353,488,050
637,221,000
635,764,873
951,192,000
668,238,250
623,770,190
-
6,551,458,019

경쟁률 (주2)
16.64
64.63
10.71
19.31
19.27
28.82
20.25
18.90
-
198.53

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 33,000,000(55%)주~45,000,000주(75%) 중 45,000,000주(75%)를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 33,000,000주(55%)를 기준으로 산출된 결과입니다.

2) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적 유 (주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
-
-
5
878,000
5
3,823,000
-
-
2
18,300,000
2
603,000
2
6,183,000
-
-
-
-
16
29,787,000

밴드상단
9
91,492,770
320
654,956,886
111
125,173,550
6
106,041,000
21
167,081,000
217
282,882,000
37
216,475,250
33
233,480,590
-
-
754
1,877,583,046

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
-
-
2
1,250,000
1
350,000
-
-
-
-
2
3,120,000
-
-
-
-
-
-
5
4,720,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
1
2,075,000
1
491,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2,566,000

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
8
5,052,000
2
1,401,000
-
-
-
-
3
1,302,000
1
50,000
1
15,000,000
-
-
15
22,805,000

밴드 중간값
-
-
3
48,089,000
1
344,000
-
-
-
-
2
3,814,000
1
10,000
1
15,000,000
-
-
8
67,257,000

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
1
925,000
4
23,273,500
-
-
-
-
2
675,000
-
-
-
-
-
-
7
24,873,500

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
-
-
-
-
3
1,352,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,352,000

밴드하단
20
426,807,000
467
1,350,397,000
159
197,280,000
17
531,180,000
29
450,383,873
379
617,893,000
77
445,520,000
26
360,289,600
-
-
1,174
4,379,750,473

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
3
30,769,000
15
69,092,000
-
-
-
-
-
-
5
40,903,000
-
-
-
-
-
-
23
140,764,000

합 계
32
549,068,770
822
2,132,714,886
287
353,488,050
23
637,221,000
52
635,764,873
612
951,192,000
118
668,238,250
61
623,770,190
-
-
2,007
6,551,458,019

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

9,500원 초과
16
0.8%
29,787,000
0.5%

9,500원
754
37.6%
1,877,583,046
28.7%

8,300원 초과 ~ 9,500원 미만
40
2.0%
123,573,500
1.9%

8,300원
1,174
58.5%
4,379,750,473
66.9%

8,300원 미만
-
0.0%
-
0.0%

가격미제시(관계인수인)
23
1.1%
140,764,000
2.1%

합계
2,007
100.0%
6,551,458,019
100.0%

3) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주, 원)

구분
국내 기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

미확약
27
504,435,000
8,009
639
1,641,897,526
8,351
255
313,021,050
8,801
20
529,458,000
8,500
44
583,166,873
8,610
539
878,690,000
8,257
115
665,391,250
8,703

15일 확약
3
886,770
9,500
141
353,444,360
8,555
23
29,548,000
8,429
2
62,763,000
8,640
4
32,278,000
9,500
43
45,554,000
8,772
2
1,163,000
8,416

1개월 확약
2
43,747,000
8,300
32
105,282,000
8,652
9
10,919,000
8,762
1
45,000,000
8,300
2
6,589,000
9,500
18
16,405,000
9,100
1
1,684,000
9,500

3개월 확약
-
-
-
6
18,483,000
9,476
-
-
-
-
-
-
1
3,493,000
9,500
7
2,634,000
8,794
-
-
-

6개월 확약
-
-
-
4
13,608,000
9,500
-
-
-
-
-
-
1
10,238,000
8,300
5
7,909,000
9,500
-
-
-

합 계
32
549,068,770
8,035
822
2,132,714,886
8,417
287
353,488,050
8,768
23
637,221,000
8,500
52
635,764,873
8,664
612
951,192,000
8,308
118
668,238,250
8,705

구분
외국 기관투자자
합계

거래실적 유 (주1)
거래실적 무

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

미확약
61
623,770,190
8,780
-
-
-
1,700
5,739,829,889
8,459

15일 확약
-
-
-
-
-
-
218
525,637,130
8,636

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
65
229,626,000
8,584

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
14
24,610,000
9,406

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
10
31,755,000
9,113

합 계
61
623,770,190
8,780
-
-
-
2,007
6,551,458,019
8,484

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

4) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 주식회사 케이뱅크과 공동대표주관회사인 NH투자증권 주식회사와 삼성증권 주식회사가합의하여 1주당 확정공모가액을 8,300원으로 결정하였습니다.

5) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 8,300원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주5) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 60,000,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
8,300원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
498,000,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
우리사주조합
개시일
2026년 2월 20일(금)

종료일
2026년 2월 20일(금)

기관투자자
개시일
2026년 2월 20일(금)

종료일
2026년 2월 23일(월)

일반청약자
개시일
2026년 2월 20일(금)

종료일
2026년 2월 23일(월)

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
-%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2026년 2월 25일(수)

주1)
주당 모집 또는 매출가액은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 주식회사 케이뱅크가 협의하여 제시한 희망공모가액 8,300원 ~ 9,500원 중 최저가액입니다. 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 삼성증권㈜와 주식회사 케이뱅크가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위:

① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 삼성증권㈜의 본·지점, 인수회사인 신한투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 공동대표주관회사 의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일:① 우리사주조합 청약일: 2026년 2월 20일 (1일간, 10:00부터 16:00까지)② 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2026년 2월 20일 ~ 23일(2일간, 10:00부터 16:00까지)③ 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.④ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)
청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2026년 2월 25일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2026년 2월 25일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2026년 2월 25일 10:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜의 본ㆍ지점2) 기관투자자① NH투자증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점② 삼성증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점3) 일반청약자: NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점4) 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

4
(청약 시간, 일반청약자의 청약금액, 인수회사의 청약 건수가 동일한 경우)증권신고서 상 인수인 순으로 가장 우선한 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관회사 및 인수회사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관회사 및 인수회사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 60,000,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
8,300원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
498,000,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
우리사주조합
개시일
2026년 2월 20일(금)

종료일
2026년 2월 20일(금)

기관투자자
개시일
2026년 2월 20일(금)

종료일
2026년 2월 23일(월)

일반청약자
개시일
2026년 2월 20일(금)

종료일
2026년 2월 23일(월)

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
-%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2026년 2월 25일(수)

주1)

주당 모집 또는 매출가액은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 삼성증권㈜와 발행회사인 주식회사 케이뱅크가
수요예측을 실시한 결과를 바탕으로 협의하여 주당 확정공모가액을 8,300원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위:

① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 삼성증권㈜의 본·지점, 인수회사인 신한투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 공동대표주관회사 의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일:① 우리사주조합 청약일: 2026년 2월 20일 (1일간, 10:00부터 16:00까지)② 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2026년 2월 20일 ~ 23일(2일간, 10:00부터 16:00까지)③ 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.④ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)
청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2026년 2월 25일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2026년 2월 25일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2026년 2월 25일 10:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜의 본ㆍ지점2) 기관투자자① NH투자증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내 및 해외 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점② 삼성증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 해외 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점3) 일반청약자: NH투자증권㈜, 삼성증권㈜, 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점4) 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

4
(청약 시간, 일반청약자의 청약금액, 인수회사의 청약 건수가 동일한 경우)증권신고서 상 인수인 순으로 가장 우선한 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관회사 및 인수회사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관회사 및 인수회사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항
【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의 종류및 수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
NH투자증권
서울특별시 영등포구 여의대로 108
보통주 30,000,000주 (50.0%)
249,000,000,000원
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
보통주 27,600,000주 (46.0%)
229,080,000,000원

인수회사
신한투자증권
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
보통주 2,400,000주 (4.0%)
19,920,000,000원

주1)
인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 8,300원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,300원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

(주6) 정정 후

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의 종류및 수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

구분
명칭
주소

공동대표주관회사
NH투자증권
서울특별시 영등포구 여의대로 108
보통주 30,000,000주 (50.0%)
249,000,000,000원
총액인수

공동대표주관회사
삼성증권
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
보통주 27,600,000주 (46.0%)
229,080,000,000원

인수회사
신한투자증권
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
보통주 2,400,000주 (4.0%)
19,920,000,000원

주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가
협의하여 결정한 8,300원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

(주7) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비고

인수수수료
NH투자증권
1,743
인수금액의0.7%(기본수수료1.0%의 70%)
납입기일의다음 영업일

주식회사 케이뱅크 주식총액인수계약서 제16조(수수료)발행회사 및 매출주주는 본 계약 제6조에 따른 주식납입대금 납입을 조건으로 총 공모금액의 1.0%를 공모주식 모집·매출에 관한 기본 인수수수료로 납입기일 다음 영업일에 대표주관회사들을 통하여 지급하되, (i) 기본 인수수수료 중 30%는 사무주관수수료로서 대표주관회사에게 지급하고(대표주관회사 간 본 계약 제2조 제3항에 따른 인수비율에 따라 안분), (ii) 나머지 70%는 본 계약 제2조 제3항에 따른 인수비율에 따라(단, 불이행 공모주식이 발생하는 경우 제2조 제5항에 따라 조정된 인수비율에 따름) 모든 인수단 구성원에게 지급한다.

-
-
주1)

삼성증권
1,604

신한투자증권
139

사무주관수수료
NH투자증권
778
인수금액의0.3%(기본수수료1.0%의 30%)
-
-

삼성증권
716

신한투자증권
해당사항없음

대표주관수수료
NH투자증권
-
-
-

공동대표주관계약서 제7조(수수료 및 비용)① 본 계약 및 "본건 상장"과 관련하여 발생하는 수수료의 확정 금액 및 그 지급시기, 지급절차와 방법, 비용의 부담 등과 관련한 구체적인 지급절차와 방법은 향후 별도의 계약("발행회사"와 "공동대표주관사단"등이 체결하는 "총액인수계약서" 또는 "수수료 및 비용약정서"를 포함하되, 이에 한정되지 아니함)에서 정하기로 한다.

-
-
-

삼성증권

성과수수료
NH투자증권
미정
인수금액의0.2%범위 내
납입기일로부터5영업일 이내

주식회사 케이뱅크 주식총액인수계약서 제16조(수수료)발행회사 및 매출주주는 각 대표주관회사에게, 각 대표주관회사의 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사 및 매출주주의 독자적인 재량으로 위 인수수수료 외에 각 발행회사 및 매출주주들의 각 모집 또는 매출금액의 0.2%에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집·매출에 관한 성과수수료로 납입기일로부터 5영업일 이내에 대표주관회사 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있다.

-
-
주1)

삼성증권
미정

신한투자증권
해당사항없음

인수대가총액
NH투자증권
2,521
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,319

신한투자증권
139

총계
4,980
-
-
-
-
-
-

주1)
인수수수료는 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 8,300원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,300원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비고

인수수수료
NH투자증권
1,743
인수금액의0.7%(기본수수료1.0%의 70%)
납입기일의다음 영업일

주식회사 케이뱅크 주식총액인수계약서 제16조(수수료)발행회사 및 매출주주는 본 계약 제6조에 따른 주식납입대금 납입을 조건으로 총 공모금액의 1.0%를 공모주식 모집·매출에 관한 기본 인수수수료로 납입기일 다음 영업일에 대표주관회사들을 통하여 지급하되, (i) 기본 인수수수료 중 30%는 사무주관수수료로서 대표주관회사에게 지급하고(대표주관회사 간 본 계약 제2조 제3항에 따른 인수비율에 따라 안분), (ii) 나머지 70%는 본 계약 제2조 제3항에 따른 인수비율에 따라(단, 불이행 공모주식이 발생하는 경우 제2조 제5항에 따라 조정된 인수비율에 따름) 모든 인수단 구성원에게 지급한다.

-
-
주1)

삼성증권
1,604

신한투자증권
139

사무주관수수료
NH투자증권
778
인수금액의0.3%(기본수수료1.0%의 30%)
-
-

삼성증권
716

신한투자증권
해당사항없음

대표주관수수료
NH투자증권
-
-
-

공동대표주관계약서 제7조(수수료 및 비용)① 본 계약 및 "본건 상장"과 관련하여 발생하는 수수료의 확정 금액 및 그 지급시기, 지급절차와 방법, 비용의 부담 등과 관련한 구체적인 지급절차와 방법은 향후 별도의 계약("발행회사"와 "공동대표주관사단"등이 체결하는 "총액인수계약서" 또는 "수수료 및 비용약정서"를 포함하되, 이에 한정되지 아니함)에서 정하기로 한다.

-
-
-

삼성증권

성과수수료
NH투자증권
519
인수금액의0.2%범위 내
납입기일로부터5영업일 이내

주식회사 케이뱅크 주식총액인수계약서 제16조(수수료)발행회사 및 매출주주는 각 대표주관회사에게, 각 대표주관회사의 상장관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사 및 매출주주의 독자적인 재량으로 위 인수수수료 외에 각 발행회사 및 매출주주들의 각 모집 또는 매출금액의 0.2%에 해당하는 금액 범위 내에서 공모주식 모집·매출에 관한 성과수수료로 납입기일로부터 5영업일 이내에 대표주관회사 전부 또는 일부에게 차등하여 지급할 수 있다.

-
-
주1)

삼성증권
477

신한투자증권
해당사항없음

인수대가총액
NH투자증권
3,040
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,797

신한투자증권
139

총계
5,976
-
-
-
-
-
-

주1)

인수수수료는 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 8,300원 기준입니다.

(주8) 정정 전

(5) 인수인의 투자 내역증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당행에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

【상장주선인(NH투자증권㈜)의 주식 취득 내역】

(단위 : 주, 원)

취득일
거래 형태
취득주식수
누적 취득주식수(공모 후 지분율)
주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유
비고

2016.08.11
양수도
5,000,000
5,000,000
5,650
28,250,000,000
46.90% ~ 68.14%
-
주1)

2017.09.28
유상증자
2,067,500
7,067,500
5,000
10,337,500,000
66.00% ~ 90.00%
-
-

2018.07.13
유상증자
1,539,130
8,606,630
5,000
7,695,650,000
66.00% ~ 90.00%
-
-

2018.12.21
유상증자
1,732,334
10,338,964
5,000
8,661,670,000
66.00% ~ 90.00%
-
-

2020.07.29
유상증자
7,694,040
18,033,004
5,000
38,470,200,000
66.00% ~ 90.00%
-
-

2021.08.24
유상증자
3,076,923
21,109,927
6,500
19,999,999,500
27.69% ~ 46.15%
-
-

2021.12.01~2024.06.28
무상증여
(388,808)
20,721,119
-
-
-
-
주3)

2024.06.29~2025.11.10
증여취소
785
20,721,904
-
-
-
-
주4)

증권신고서 제출일 현재
-
-
20,721,904(5.11%)
5,373
113,415,019,500
54.49% ~ 76.82%
주2)
주5)

주1)
당시 현대증권(現 KB증권㈜)의 당행 주식 보유 물량에 대한 양수도 거래입니다.

주2)
상장주선인인 NH투자증권㈜의 보유주식 20,721,904주 중 2,000,000주는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조제5항에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁됩니다. 잔여수량 18,721,904주는 유가증권시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「유가증권시장 상장규정」제27조제1항제5호에 의거하여 마찬가지로 상장일로부터 6개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주3)
상장주선인인 NH투자증권㈜는 해당 기간 고객 프로모션(마이데이터 서비스 등록, 증권계좌 개설 등)을 진행하여 그에 따른 지급 조건을 충족한 고객에게 당행 주식을 무상으로 지급하는 이벤트를 실시하였습니다. 이에 따라 388,808주가 NH투자증권㈜의 고객에게 지급되었습니다.

주4)
NH투자증권㈜가 (주3)에 따른 당행 주식 지급 프로모션을 진행한 후 고객의 계좌 폐쇄 등 지급 조건이 불충족됨에 따라 지급 취소가 발생하였으며, 지급 취소된 당행 주식은 NH투자증권㈜으로 환수되었습니다.

주5)
주당 취득가액은 총 취득금액인 113,415,019,500원을 기준으로 무상증여 및 증여취소에 따른 변동을 제외하고 양수도와 유상증자를 통해 취득한 주식수인 21,109,927주를 적용하여 산출한 평균 취득 단가입니다.

상기 사항 이외에 NH투자증권㈜는 추가적으로 당행 주식에 대해 취득한 내역이 없으며, 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 당행 주식의 평균 취득가액인 주당 5,373원으로 금번 공모 시 희망공모가액 중 최저가액인 8,300원 대비 54.49%, 최고가액인 9,500원 대비 76.82%의 괴리율을 보이고 있습니다.

「금융투자업규정」제4-19조 제7호에 의거하여 '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'가 발행하는 주식을 위하여 주관회사의 업무를 수행하거나 또는 가장 많은 수량을 인수하는 행위는 불건전 인수행위에 해당합니다. '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조 제4항에 의거하여 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상을 보유하고 있는 경우를 포함합니다. 그러나 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제5항에 따르면, 기업공개의 경우 주식의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서를 금융투자협회에 제출하면 해당 제출분은 상기 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조 제4항에 따른 지분율 100분의 5 이상의 계산에서 제외하고 있습니다.

NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 당행 주식 20,721,904주(공모 전 지분율 5.52%)를 보유하고 있어 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상 보유하고 있습니다. 다만, 주관업무 수행을 위해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제5항 제1호에 의거하여 보유하고 있는 지분 중 100분의 5 이상에 해당하는 보유분인 2,000,000주(공모 전 지분율 0.53%, 공모 후 지분율 0.49%)에 대하여 금융투자협회에 해당 지분을 한국예탁결제원에 상장 후 6개월간 의무보유등록할 것을 확약하는 확약서를 제출하였습니다.이에 따라 해당 주식을 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니할 경우 NH투자증권㈜의 보유 수량은 18,721,904주(공모 전 지분율 4.98%, 공모 후 지분율 4.61%)로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조 제4항에서 정의하고 있는 '이해관계가 있는 자'에 해당하지 않습니다. 또한, 확약서 제출분을 제외한 NH투자증권㈜의 당행 지분 18,721,904주(공모 후 지분율 4.61%)에 대해서는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「유가증권시장 상장규정」제27조 제1항 제5호에 의거하여 상장 후 6개월간 자발적 의무보유 예정입니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다.1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한 이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야 하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 협회에 지체없이 신고하여야 한다.⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당 주식등을 지체없이 의무보유등록(또는 보호예수)하고, 한국예탁결제원이 발행한 증명서를 의무보유등록일(또는 보호예수일)로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다.1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간[이하 생략]

상기와 같이 상장주선인의 당행 주식 보유는 규정상 문제가 되지 않지만, 그럼에도 불구하고 NH투자증권㈜는 당행의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

(5) 인수인의 투자 내역
증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당행에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

【상장주선인(NH투자증권㈜)의 주식 취득 내역】

(단위 : 주, 원)

취득일
거래 형태
취득주식수
누적 취득주식수(공모 후 지분율)
주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유
비고

2016.08.11
양수도
5,000,000
5,000,000
5,650
28,250,000,000
46.90%
-
주1)

2017.09.28
유상증자
2,067,500
7,067,500
5,000
10,337,500,000
66.00%
-
-

2018.07.13
유상증자
1,539,130
8,606,630
5,000
7,695,650,000
66.00%
-
-

2018.12.21
유상증자
1,732,334
10,338,964
5,000
8,661,670,000
66.00%
-
-

2020.07.29
유상증자
7,694,040
18,033,004
5,000
38,470,200,000
66.00%
-
-

2021.08.24
유상증자
3,076,923
21,109,927
6,500
19,999,999,500
27.69%
-
-

2021.12.01~2024.06.28
무상증여
(388,808)
20,721,119
-
-
-
-
주3)

2024.06.29~2025.11.10
증여취소
785
20,721,904
-
-
-
-
주4)

증권신고서 제출일 현재
-
-
20,721,904(5.11%)
5,373
113,415,019,500
54.49%
주2)
주5)

주1)
당시 현대증권(現 KB증권㈜)의 당행 주식 보유 물량에 대한 양수도 거래입니다.

주2)
상장주선인인 NH투자증권㈜의 보유주식 20,721,904주 중 2,000,000주는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조제5항에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유예탁됩니다. 잔여수량 18,721,904주는 유가증권시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「유가증권시장 상장규정」제27조제1항제5호에 의거하여 마찬가지로 상장일로부터 6개월간 자발적으로 의무보유합니다.

주3)
상장주선인인 NH투자증권㈜는 해당 기간 고객 프로모션(마이데이터 서비스 등록, 증권계좌 개설 등)을 진행하여 그에 따른 지급 조건을 충족한 고객에게 당행 주식을 무상으로 지급하는 이벤트를 실시하였습니다. 이에 따라 388,808주가 NH투자증권㈜의 고객에게 지급되었습니다.

주4)
NH투자증권㈜가 (주3)에 따른 당행 주식 지급 프로모션을 진행한 후 고객의 계좌 폐쇄 등 지급 조건이 불충족됨에 따라 지급 취소가 발생하였으며, 지급 취소된 당행 주식은 NH투자증권㈜으로 환수되었습니다.

주5)
주당 취득가액은 총 취득금액인 113,415,019,500원을 기준으로 무상증여 및 증여취소에 따른 변동을 제외하고 양수도와 유상증자를 통해 취득한 주식수인 21,109,927주를 적용하여 산출한 평균 취득 단가입니다.

상기 사항 이외에 NH투자증권㈜는 추가적으로 당행 주식에 대해 취득한 내역이 없으며, 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 당행 주식의 평균 취득가액인 주당 5,373원으로 금번 공모 시
확정 공모가액인 8,300원 대비 54.49%의 괴리율을 보이고 있습니다.

「금융투자업규정」제4-19조 제7호에 의거하여 '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'가 발행하는 주식을 위하여 주관회사의 업무를 수행하거나 또는 가장 많은 수량을 인수하는 행위는 불건전 인수행위에 해당합니다. '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조 제4항에 의거하여 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상을 보유하고 있는 경우를 포함합니다. 그러나 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제5항에 따르면, 기업공개의 경우 주식의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서를 금융투자협회에 제출하면 해당 제출분은 상기 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조 제4항에 따른 지분율 100분의 5 이상의 계산에서 제외하고 있습니다.

NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 당행 주식 20,721,904주(공모 전 지분율 5.52%)를 보유하고 있어 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상 보유하고 있습니다. 다만, 주관업무 수행을 위해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제5항 제1호에 의거하여 보유하고 있는 지분 중 100분의 5 이상에 해당하는 보유분인 2,000,000주(공모 전 지분율 0.53%, 공모 후 지분율 0.49%)에 대하여 금융투자협회에 해당 지분을 한국예탁결제원에 상장 후 6개월간 의무보유등록할 것을 확약하는 확약서를 제출하였습니다.이에 따라 해당 주식을 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니할 경우 NH투자증권㈜의 보유 수량은 18,721,904주(공모 전 지분율 4.98%, 공모 후 지분율 4.61%)로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조 제4항에서 정의하고 있는 '이해관계가 있는 자'에 해당하지 않습니다. 또한, 확약서 제출분을 제외한 NH투자증권㈜의 당행 지분 18,721,904주(공모 후 지분율 4.61%)에 대해서는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「유가증권시장 상장규정」제27조 제1항 제5호에 의거하여 상장 후 6개월간 자발적 의무보유 예정입니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다.1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한 이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야 하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 협회에 지체없이 신고하여야 한다.⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당 주식등을 지체없이 의무보유등록(또는 보호예수)하고, 한국예탁결제원이 발행한 증명서를 의무보유등록일(또는 보호예수일)로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다.1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간[이하 생략]

상기와 같이 상장주선인의 당행 주식 보유는 규정상 문제가 되지 않지만, 그럼에도 불구하고 NH투자증권㈜는 당행의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

라. 주당 순자산가치와 관계된 위험

공모가격은 기업공개 직후의 주당 순자산 장부가액보다 높은 가격에서 결정
되어 이론적으로 공모가격이 청산가치를 상회할 수 있습니다. 다만, 당행은 신고서 제출일 현재 계속기업 가정과 관련하여 문제 제기가 없으며, 당행의 장부상 자산가치가 실제 당행 자산의 가치를 완전하게 반영하기는 어려울 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

기업공개 시 형성되는 보통주 공모가격은 기업공개 직후의 주당 순자산 장부가액보다 높은 수준에서 결정됩니다. 주당 순자산가치는 당사의 총자산에서 당사의 총부채를 차감한 것을 총발행주식수로 나눈 값
이며, 이론적으로는 장부상 자산가치에서 미지급부채를 변제한 후 남은 금액을 주주들에게 분배할 때 주주가 받을 수 있는 금액을 나타냅니다. 당행의 2025년 가결산 기준 주당 순자산가치는 5,781원으로, 공모가 하단 대비 30.4%, 공모가 상단 대비 39.2% 할인된 수준이며, 공모가격이 주당 순자산가치보다 높다는 것은 공모가격이 청산가치보다 낮을 수 있음을 의미합니다. 다만, 당행은 신고서 제출일 현재 계속기업 가정과 관련하여 문제 제기가 없으며, 당행의 장부상 자산가치가 실제 당행 자산의 가치를 완전하게 반영하기는 어려울 수 있습니다. 투자자께서는 공모가격 대비 기업공개 직후의 주당 순자산 장부가액이 현저히 낮을 수 있다는 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

라. 주당 순자산가치와 관계된 위험

공모가격은 기업공개 직후의 주당 순자산 장부가액보다 높은 가격에서 결정
되어 이론적으로 공모가격이 청산가치를 상회할 수 있습니다. 다만, 당행은 신고서 제출일 현재 계속기업 가정과 관련하여 문제 제기가 없으며, 당행의 장부상 자산가치가 실제 당행 자산의 가치를 완전하게 반영하기는 어려울 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

기업공개 시 형성되는 보통주 공모가격은 기업공개 직후의 주당 순자산 장부가액보다 높은 수준에서 결정됩니다. 주당 순자산가치는 당사의 총자산에서 당사의 총부채를 차감한 것을 총발행주식수로 나눈 값
이며, 이론적으로는 장부상 자산가치에서 미지급부채를 변제한 후 남은 금액을 주주들에게 분배할 때 주주가 받을 수 있는 금액을 나타냅니다. 당행의 2025년 가결산 기준 주당 순자산가치는 5,781원으로,
확정공모가액 대비 30.4% 할인된 수준이며,
공모가격이 주당 순자산가치보다 높다는 것은 공모가격이 청산가치보다 낮을 수 있음을 의미합니다. 다만, 당행은 신고서 제출일 현재 계속기업 가정과 관련하여 문제 제기가 없으며, 당행의 장부상 자산가치가 실제 당행 자산의 가치를 완전하게 반영하기는 어려울 수 있습니다.
투자자께서는 공모가격 대비 기업공개 직후의 주당 순자산 장부가액이 현저히 낮을 수 있다는 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

마. 상장주선인의 당행 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

당행의 상장주선인인 NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 20,721,904주(공모 후 지분율 5.11%)를 보유한 사실이 존재합니다.
상장주선인의 당행 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 상기와 같이 상장주선인의 당행 주식 보유는 규정상 문제가 되지 않지만, 그럼에도 불구하고
NH투자증권㈜는 당행의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당행의 상장주선인인 NH투자증권㈜는 신고서 제출일 현재 20,721,904주(공모 후 지분율 5.11%)를 보유한 사실이 존재합니다. NH투자증권㈜의 당행 주식 보유 및 취득 내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]

상장주선인
주식의 종류
보유 주식수(공모 후 지분율)
주당 평균취득가액
총 취득금액
공모가격과의괴리율
상장 후 의무보유

NH투자증권㈜
보통주
20,721,904주(5.11%)
5,373원
113,415백만원
54.49% ~ 76.82%
상장 후 6개월

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-주당 평균 취득가액)/주당 평균 취득가액'으로 산정하였습니다.

[상장주선인(NH투자증권㈜)의 주식 취득 내역]

(단위 : 주, 원)

취득일
거래 형태
취득주식수
누적 취득주식수(공모 후 지분율)
주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유
비고

2016.08.11
양수도
5,000,000
5,000,000
5,650
28,250,000,000
46.90% ~ 68.14%
-
주1)

2017.09.28
유상증자
2,067,500
7,067,500
5,000
10,337,500,000
66.00% ~ 90.00%
-
-

2018.07.13
유상증자
1,539,130
8,606,630
5,000
7,695,650,000
66.00% ~ 90.00%
-
-

2018.12.21
유상증자
1,732,334
10,338,964
5,000
8,661,670,000
66.00% ~ 90.00%
-
-

2020.07.29
유상증자
7,694,040
18,033,004
5,000
38,470,200,000
66.00% ~ 90.00%
-
-

2021.08.24
유상증자
3,076,923
21,109,927
6,500
19,999,999,500
27.69% ~ 46.15%
-
-

2021.12.01~2024.06.28
무상증여
(388,808)
20,721,119
-
-
-
-
주3)

2024.06.29~2025.11.10
증여취소
785
20,721,904
-
-
-
-
주4)

증권신고서 제출일 현재
-
-
20,721,904(5.11%)
5,373
113,415,019,500
54.49% ~ 76.82%
주2)
주5)

주1)
당시 현대증권(現 KB증권㈜)의 당행 주식 보유 물량에 대한 양수도 거래입니다.

주2)
상장주선인인 NH투자증권㈜의 보유주식 20,721,904주 중 2,000,000주는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제5항에 의거하여 상장 후 6개월간 의무보유예탁됩니다. 잔여수량 중 18,721,904주는 「유가증권시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상주식은 아니나, 「유가증권시장 상장규정」제27조 제1항 제5호에 의거하여 마찬가지로 상장 후 6개월간 자발적 의무보유 예정입니다.

주3)
상장주선인인 NH투자증권㈜는 해당 기간 고객 프로모션(마이데이터 서비스 등록, 증권계좌 개설 등)을 진행하여 그에 따른 지급 조건을 충족한 고객에게 당행 주식을 무상으로 지급하는 이벤트를 실시하였습니다. 이에 따라 388,808주가 NH투자증권㈜의 고객에게 지급되었습니다.

주4)
NH투자증권㈜가 주3)에 따른 당행 주식 프로모션을 진행한 후 고객의 계좌 폐쇄 등 지급 조건이 불충족됨에 따라 지급 취소가 발생하였으며, 지급 취소된 당행 주식은 NH투자증권㈜으로 환수되었습니다.

주5)
주당 취득가액은 총 취득금액인 113,415,019,500원을 기준으로 무상증여 및 증여취소에 따른 변동을 제외하고 양수도와 유상증자를 통해 취득한 주식수인 21,109,927주를 적용하여 산출한 평균 취득 단가입니다.

상기 사항 이외에 NH투자증권㈜는 추가적으로 당행 주식에 대해 취득한 내역이 없으며, 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 당행 주식의 평균 취득가액인 주당 5,373원으로 금번 공모 시 희망공모가액 중 최저가액인 8,300원 대비 54.49%, 최고가액인 9,500원 대비 76.82%의 괴리율을 보이고 있습니다.

「금융투자업규정」제4-19조 제7호에 의거하여 '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'가 발행하는 주식을 위하여 주관회사의 업무를 수행하거나 또는 가장 많은 수량을 인수하는 행위는 불건전 인수행위에 해당합니다. '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조 제4항에 의거하여 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상을 보유하고 있는 경우를 포함합니다. 그러나 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제5항에 따르면, 기업공개의 경우 주식의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서를 금융투자협회에 제출하면 해당 제출분은 상기 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조 제4항에 따른 지분율 100분의 5 이상의 계산에서 제외하고 있습니다.

NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 당행 주식 20,721,904주(공모 전 지분율 5.52%)를 보유하고 있어 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상 보유하고 있습니다. 다만, 주관업무 수행을 위해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제5항 제1호에 의거하여 보유하고 있는 지분 중 100분의 5 이상에 해당하는 보유분인 2,000,000주(공모 전 지분율 0.53%, 공모 후 지분율 0.49%)에 대하여 금융투자협회에 해당 지분을 한국예탁결제원에 상장 후 6개월간 의무보유등록할 것을 확약하는 확약서를 제출하였습니다.이에 따라 해당 주식을 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니할 경우 NH투자증권㈜의 보유 수량은 18,721,904주(공모 전 지분율 4.98%, 공모 후 지분율 4.61%)로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조 제4항에서 정의하고 있는 '이해관계가 있는 자'에 해당하지 않습니다. 또한, 확약서 제출분을 제외한 NH투자증권㈜의 당행 지분 18,721,904주(공모 후 지분율 4.61%)에 대해서는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「유가증권시장 상장규정」제27조 제1항 제5호에 의거하여 상장 후 6개월간 자발적 의무보유 예정입니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다.1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한 이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야 하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 협회에 지체없이 신고하여야 한다.⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당 주식등을 지체없이 의무보유등록(또는 보호예수)하고, 한국예탁결제원이 발행한 증명서를 의무보유등록일(또는 보호예수일)로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다.1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간[이하 생략]

상기와 같이 상장주선인의 당행 주식 보유는 규정상 문제가 되지 않지만, 그럼에도 불구하고 NH투자증권㈜는 당행의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

마. 상장주선인의 당행 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험

당행의 상장주선인인 NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 20,721,904주(공모 후 지분율 5.11%)를 보유한 사실이 존재합니다.
상장주선인의 당행 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 상기와 같이 상장주선인의 당행 주식 보유는 규정상 문제가 되지 않지만, 그럼에도 불구하고
NH투자증권㈜는 당행의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당행의 상장주선인인 NH투자증권㈜는 신고서 제출일 현재 20,721,904주(공모 후 지분율 5.11%)를 보유한 사실이 존재합니다. NH투자증권㈜의 당행 주식 보유 및 취득 내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]

상장주선인
주식의 종류
보유 주식수(공모 후 지분율)
주당 평균취득가액
총 취득금액
공모가격과의괴리율
상장 후 의무보유

NH투자증권㈜
보통주
20,721,904주(5.11%)
5,373원
113,415백만원
54.49%
상장 후 6개월

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-주당 평균 취득가액)/주당 평균 취득가액'으로 산정하였습니다.

[상장주선인(NH투자증권㈜)의 주식 취득 내역]

(단위 : 주, 원)

취득일
거래 형태
취득주식수
누적 취득주식수(공모 후 지분율)
주당 취득가액
총 취득금액
공모가격과의 괴리율
상장 후 의무보유
비고

2016.08.11
양수도
5,000,000
5,000,000
5,650
28,250,000,000
46.90%
-
주1)

2017.09.28
유상증자
2,067,500
7,067,500
5,000
10,337,500,000
66.00%
-
-

2018.07.13
유상증자
1,539,130
8,606,630
5,000
7,695,650,000
66.00%
-
-

2018.12.21
유상증자
1,732,334
10,338,964
5,000
8,661,670,000
66.00%
-
-

2020.07.29
유상증자
7,694,040
18,033,004
5,000
38,470,200,000
66.00%
-
-

2021.08.24
유상증자
3,076,923
21,109,927
6,500
19,999,999,500
27.69%
-
-

2021.12.01~2024.06.28
무상증여
(388,808)
20,721,119
-
-
-
-
주3)

2024.06.29~2025.11.10
증여취소
785
20,721,904
-
-
-
-
주4)

증권신고서 제출일 현재
-
-
20,721,904(5.11%)
5,373
113,415,019,500
54.49%
주2)
주5)

주1)
당시 현대증권(現 KB증권㈜)의 당행 주식 보유 물량에 대한 양수도 거래입니다.

주2)
상장주선인인 NH투자증권㈜의 보유주식 20,721,904주 중 2,000,000주는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제5항에 의거하여 상장 후 6개월간 의무보유예탁됩니다. 잔여수량 중 18,721,904주는 「유가증권시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상주식은 아니나, 「유가증권시장 상장규정」제27조 제1항 제5호에 의거하여 마찬가지로 상장 후 6개월간 자발적 의무보유 예정입니다.

주3)
상장주선인인 NH투자증권㈜는 해당 기간 고객 프로모션(마이데이터 서비스 등록, 증권계좌 개설 등)을 진행하여 그에 따른 지급 조건을 충족한 고객에게 당행 주식을 무상으로 지급하는 이벤트를 실시하였습니다. 이에 따라 388,808주가 NH투자증권㈜의 고객에게 지급되었습니다.

주4)
NH투자증권㈜가 주3)에 따른 당행 주식 프로모션을 진행한 후 고객의 계좌 폐쇄 등 지급 조건이 불충족됨에 따라 지급 취소가 발생하였으며, 지급 취소된 당행 주식은 NH투자증권㈜으로 환수되었습니다.

주5)
주당 취득가액은 총 취득금액인 113,415,019,500원을 기준으로 무상증여 및 증여취소에 따른 변동을 제외하고 양수도와 유상증자를 통해 취득한 주식수인 21,109,927주를 적용하여 산출한 평균 취득 단가입니다.

상기 사항 이외에 NH투자증권㈜는 추가적으로 당행 주식에 대해 취득한 내역이 없으며, 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 당행 주식의 평균 취득가액인 주당 5,373원으로 금번 공모 시
확정공모가액인 8,300원 대비 54.49%의 괴리율을 보이고 있습니다.

「금융투자업규정」제4-19조 제7호에 의거하여 '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'가 발행하는 주식을 위하여 주관회사의 업무를 수행하거나 또는 가장 많은 수량을 인수하는 행위는 불건전 인수행위에 해당합니다. '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조 제4항에 의거하여 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상을 보유하고 있는 경우를 포함합니다. 그러나 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제5항에 따르면, 기업공개의 경우 주식의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서를 금융투자협회에 제출하면 해당 제출분은 상기 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조 제4항에 따른 지분율 100분의 5 이상의 계산에서 제외하고 있습니다.

NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 당행 주식 20,721,904주(공모 전 지분율 5.52%)를 보유하고 있어 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상 보유하고 있습니다. 다만, 주관업무 수행을 위해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조 제5항 제1호에 의거하여 보유하고 있는 지분 중 100분의 5 이상에 해당하는 보유분인 2,000,000주(공모 전 지분율 0.53%, 공모 후 지분율 0.49%)에 대하여 금융투자협회에 해당 지분을 한국예탁결제원에 상장 후 6개월간 의무보유등록할 것을 확약하는 확약서를 제출하였습니다.이에 따라 해당 주식을 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니할 경우 NH투자증권㈜의 보유 수량은 18,721,904주(공모 전 지분율 4.98%, 공모 후 지분율 4.61%)로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제15조 제4항에서 정의하고 있는 '이해관계가 있는 자'에 해당하지 않습니다. 또한, 확약서 제출분을 제외한 NH투자증권㈜의 당행 지분 18,721,904주(공모 후 지분율 4.61%)에 대해서는 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「유가증권시장 상장규정」제27조 제1항 제5호에 의거하여 상장 후 6개월간 자발적 의무보유 예정입니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1. 「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2. 「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3. 「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구⑤ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 보유하고 있는 발행회사의 주식등 중 다음 각 호의 요건을 충족하는 주식등은 금융투자회사가 보유한 것으로 보지 아니 한다.1. 기업공개의 경우 : 주식등의 취득일이 상장예비심사신청일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우2. 장외법인공모의 경우 : 주식등의 취득일이 장외법인공모를 위한 대표주관계약체결일 이전이고, 해당 주식등을 한국예탁결제원에 의무보유등록(또는 보호예수)하겠다는 확약서(<별지 제1호 서식>)를 협회에 제출한 경우⑥ 금융투자회사는 제5항의 확약서를 대표주관계약 체결일(대표주관계약을 체결한 이후 주식등을 취득한 경우에는 취득일)로부터 5 영업일 이내에 협회에 제출하여야 하며, 기업공개 또는 장외법인공모 이전에 해당 확약내용에 변경이 발생하는 경우 협회에 지체없이 신고하여야 한다.⑦ 제5항의 주식등을 발행한 발행회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 금융투자회사는 다음 각 호의 기간동안 한국예탁결제원에 해당 주식등을 지체없이 의무보유등록(또는 보호예수)하고, 한국예탁결제원이 발행한 증명서를 의무보유등록일(또는 보호예수일)로부터 10 영업일 이내에 협회에 제출하여야 한다.1. 기업공개의 경우 : 한국거래소 상장일로부터 6개월간2. 장외법인공모의 경우 : 장외법인공모 주식의 발행일로부터 6개월간[이하 생략]

상기와 같이 상장주선인의 당행 주식 보유는 규정상 문제가 되지 않지만, 그럼에도 불구하고 NH투자증권㈜는 당행의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

버. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당행은 본건 공모를 통해 조달한 신주모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당행의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.
또한, 당행의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.

본건 공모를 통해 당행이 수령하게 될 공모자금은 공모가 하단 기준 약 245,110백만원(인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당행 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당행 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.

당행은 해당 공모자금을 '시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환, 타법인증권 취득자금' 용도 등으로 사용할 계획이나, 당행의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당행 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적'을 참고하시기 바랍니다. 또한, 당행 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당행 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당행 경영진에게 위탁하는 것이므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

버. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당행은 본건 공모를 통해 조달한 신주모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당행의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.
또한, 당행의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.

본건 공모를 통해 당행이 수령하게 될 공모자금은
확정공모가액 기준 약 245,110백만원(인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당행 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당행 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.

당행은 해당 공모자금을 '시설자금, 영업양수자금, 운영자금, 채무상환, 타법인증권 취득자금' 용도 등으로 사용할 계획이나, 당행의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당행 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적'을 참고하시기 바랍니다. 또한, 당행 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당행 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당행 경영진에게 위탁하는 것이므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

어. 최대주주의 차액 보상 관련 위험
2025년 11월 7일 당행의 최대주주인 비씨카드㈜는 과거 계약주주와 체결한 계약의 Q-IPO 조건을 고려하여 계약주주에게 총 1,100억원 한도 내에서 적격 IPO 공모가격과 확정 공모가격의 차액에 각 투자자 보유 주식수를 곱한 금액(총칭 "차액보상금")을 지급한다는 내용의 주주간 합의서를 체결하였습니다. 해당 차액보상금 지급은 비씨카드㈜의 의무이며 해당 의무로 인하여 당행의 재무현황에는 영향이 발생하지 않습니다. 또한, 비씨카드㈜는 상기 합의 및 당행의 유가증권시장 상장과 관련된 전반적인 절차에 대해 당행과 긴밀하게 협의를 진행하고 있으며, 비씨카드㈜의 공개된 재무제표 등을 고려할 때 정해진 기일 내에 차액보상금을 지급하지 못할 가능성은 높지 않다고 판단됩니다.상기 1,100억원은 비씨카드㈜가 부담할 수 있는 차액보상금의 최대 한도를 의미할 뿐이고, 차액보상금의 규모가 공모가격 결정 과정에 영향을 미치지 않으며, 실제 공모가격은 수요예측 결과와 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 대표주관회사와의 협의를 통해 자율적으로 결정됩니다.다만,
비씨카드㈜ 및 계약주주가 선임한 위원들로 구성된 사내 위원회는 금번 공모와 관련하여 기업공개 중단 또는 계속 진행 여부를 결정하는 데 상당한 영향력을 미칠 수 있으며, 공모시장 상황 및 수요예측 결과에 따른 해당 공모가 중단될 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2025년 11월 7일 당행의 최대주주인 비씨카드㈜는 과거 계약주주와 체결한 계약의 Q-IPO 조건을 고려하여 계약주주에게 총 1,100억원 한도 내에서 적격 IPO 공모가격과 확정 공모가격의 차액에 각 투자자 보유 주식수를 곱한 금액(총칭 "차액보상금")을 지급한다는 내용의 주주간 합의를 체결하였으며, 세부 내용은 아래와 같습니다.

[주주간 합의서(2025.11.07)의 주요 내용]

구분
내용

계약당사자
지급주체
비씨카드㈜(최대주주)

수취주체
BCC KINGPIN, LLC(투자자1)KHAN SS L.P.(투자자2)카니예 유한회사(투자자3)제이에스신한파트너스 유한회사(투자자4)㈜컴투스(투자자5)

주요 내용
차액보상금
(적격 IPO 공모가격 - 확정 공모가격) × 투자자 보유 주식수

차액보상금 한도
1,100억원

제4조 제1항(효력의 상실)
본 합의서는 체결일부터 효력을 발휘하며, (i) 본건 IPO가 완료된 경우 차액보상금의 지급이 모두 완료된 날에, 또는 (ii) 본건 IPO가 완료될 수 없는 것으로 확정된 경우(대상회사가 상장 신청을 철회하거나 거래소에서 상장 심사에 대한 불승인, 보류 등의 조치를 하는 경우 또는 수요예측 결과 증권신고서를 철회하는 경우 등을 의미함) 그와 같이 확정된 날에 각 효력을 상실한다.

제4조 제4항(본건 거래계약의 효력)
본건 IPO가 완료된 경우, 본건 거래계약상의 적격 IPO가 달성된 것으로 본다. 이 경우, 본건 주주간계약 제8조 제2항에도 불구하고, 제2조 제2항 및 제 3항에 따라 투자자들에게 차액보상금이 모두 지급된 날에 본건 주주간계약은 자동으로 그 효력을 상실한다.

주1)
본건 주주간계약은 2021년 6월 당행의 최대주주인 비씨카드㈜와 계약주주 5인(BCC KINGPIN, LLC, KHAN SS L.P., 카니예 유한회사, 제이에스신한파트너스 유한회사, ㈜컴투스)이 상호간 권리의무에 관한 사항을 정하기 위하여 체결한 주주간 계약을 지칭합니다.

주2)
적격 IPO 공모가격이란 IPO 완료 시점에서 IPO에 따른 1주당 공모가격이 각 인수인이 보유한 주식에 대한 각 인수인의 투자금액을 기준으로 본건 신주인수 계약의 거래종결일로부터 해당 IPO 의 완료일까지의 기간 동안 계산하여 적어도 8%의 내부수익률을 달성할 수 있는 수준의 IPO 공모가격을 의미합니다.

주3)
투자자 보유 주식수란 IPO 완료 시점에 구주매출된 주식수를 포함하여 각 계약주주가 보유하고 있는 총 보유 주식수를 의미합니다.

주4)
2021년 7월 투자자는 주당 6,500원에 취득하였으며, 이는 공모가밴드 8,300원~9,500원 대비 21.7% ~ 31.6%할인된 수준입니다.

(후략)

(주12) 정정 후

어. 최대주주의 차액 보상 관련 위험
2025년 11월 7일 당행의 최대주주인 비씨카드㈜는 과거 계약주주와 체결한 계약의 Q-IPO 조건을 고려하여 계약주주에게 총 1,100억원 한도 내에서 적격 IPO 공모가격과 확정 공모가격의 차액에 각 투자자 보유 주식수를 곱한 금액(총칭 "차액보상금")을 지급한다는 내용의 주주간 합의서를 체결하였습니다. 해당 차액보상금 지급은 비씨카드㈜의 의무이며 해당 의무로 인하여 당행의 재무현황에는 영향이 발생하지 않습니다. 또한, 비씨카드㈜는 상기 합의 및 당행의 유가증권시장 상장과 관련된 전반적인 절차에 대해 당행과 긴밀하게 협의를 진행하고 있으며, 비씨카드㈜의 공개된 재무제표 등을 고려할 때 정해진 기일 내에 차액보상금을 지급하지 못할 가능성은 높지 않다고 판단됩니다.상기 1,100억원은 비씨카드㈜가 부담할 수 있는 차액보상금의 최대 한도를 의미할 뿐이고, 차액보상금의 규모가 공모가격 결정 과정에 영향을 미치지 않으며, 실제 공모가격은 수요예측 결과와 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 대표주관회사와의 협의를 통해 자율적으로 결정됩니다.다만,
비씨카드㈜ 및 계약주주가 선임한 위원들로 구성된 사내 위원회는 금번 공모와 관련하여 기업공개 중단 또는 계속 진행 여부를 결정하는 데 상당한 영향력을 미칠 수 있으며, 공모시장 상황 및 수요예측 결과에 따른 해당 공모가 중단될 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2025년 11월 7일 당행의 최대주주인 비씨카드㈜는 과거 계약주주와 체결한 계약의 Q-IPO 조건을 고려하여 계약주주에게 총 1,100억원 한도 내에서 적격 IPO 공모가격과 확정 공모가격의 차액에 각 투자자 보유 주식수를 곱한 금액(총칭 "차액보상금")을 지급한다는 내용의 주주간 합의를 체결하였으며, 세부 내용은 아래와 같습니다.

[주주간 합의서(2025.11.07)의 주요 내용]

구분
내용

계약당사자
지급주체
비씨카드㈜(최대주주)

수취주체
BCC KINGPIN, LLC(투자자1)KHAN SS L.P.(투자자2)카니예 유한회사(투자자3)제이에스신한파트너스 유한회사(투자자4)㈜컴투스(투자자5)

주요 내용
차액보상금
(적격 IPO 공모가격 - 확정 공모가격) × 투자자 보유 주식수

차액보상금 한도
1,100억원

제4조 제1항(효력의 상실)
본 합의서는 체결일부터 효력을 발휘하며, (i) 본건 IPO가 완료된 경우 차액보상금의 지급이 모두 완료된 날에, 또는 (ii) 본건 IPO가 완료될 수 없는 것으로 확정된 경우(대상회사가 상장 신청을 철회하거나 거래소에서 상장 심사에 대한 불승인, 보류 등의 조치를 하는 경우 또는 수요예측 결과 증권신고서를 철회하는 경우 등을 의미함) 그와 같이 확정된 날에 각 효력을 상실한다.

제4조 제4항(본건 거래계약의 효력)
본건 IPO가 완료된 경우, 본건 거래계약상의 적격 IPO가 달성된 것으로 본다. 이 경우, 본건 주주간계약 제8조 제2항에도 불구하고, 제2조 제2항 및 제 3항에 따라 투자자들에게 차액보상금이 모두 지급된 날에 본건 주주간계약은 자동으로 그 효력을 상실한다.

주1)
본건 주주간계약은 2021년 6월 당행의 최대주주인 비씨카드㈜와 계약주주 5인(BCC KINGPIN, LLC, KHAN SS L.P., 카니예 유한회사, 제이에스신한파트너스 유한회사, ㈜컴투스)이 상호간 권리의무에 관한 사항을 정하기 위하여 체결한 주주간 계약을 지칭합니다.

주2)
적격 IPO 공모가격이란 IPO 완료 시점에서 IPO에 따른 1주당 공모가격이 각 인수인이 보유한 주식에 대한 각 인수인의 투자금액을 기준으로 본건 신주인수 계약의 거래종결일로부터 해당 IPO 의 완료일까지의 기간 동안 계산하여 적어도 8%의 내부수익률을 달성할 수 있는 수준의 IPO 공모가격을 의미합니다.

주3)
투자자 보유 주식수란 IPO 완료 시점에 구주매출된 주식수를 포함하여 각 계약주주가 보유하고 있는 총 보유 주식수를 의미합니다.

주4)

2021년 7월 투자자는 주당 6,500원에 취득하였으며, 이는
확정공모가액 8,300원 대비 21.7% 할인된 수준입니다.

(후략)
(주13) 정정 전

커. 의무보유 확약 우선배정 의무화에 따른 상장주식수 변경 관련 위험
규정 개정에 따라 의무보유 확약 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 그 결과, 해당 기관에 대한 배정수량이 잠재 배정물량의 40%에 미달할 경우 대표주관회사가 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득해 상장일부터 6개월 이상 보유해야 합니다(세부 사항은 「제1부」의 「인수 등에 관한 사항」 참조).
이 경우 상장예정주식수 변동으로 기존 주주 지분율 및 상장 후 유통가능물량이 변경될 수 있으므로 투자자는 유의해야 합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량(주1,2)
취득금액(주1,2)
비고

NH투자증권
기명식보통주
188,253
1,562,499,900
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 공동대표주관회사의 의무 취득분

삼성증권
173,193
1,437,501,900

합계
361,446
3,000,001,800
-

주1)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수 및 취득금액이 변동될 수 있습니다.

주2)
취득수량 및 금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 8,300원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,300원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(361,446주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

이러한 경우, 상장예정주식수가 변동될 수 있으며, 이에 따라 기존 주주의 공모 전·후 지분율 및 상장 후 시점별 유통가능 주식 물량이 변경될 수 있습니다. 투자자는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

(주13) 정정 후

커. 의무보유 확약 우선배정 의무화에 따른 상장주식수 변경 관련 위험
규정 개정에 따라 의무보유 확약 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 그 결과, 해당 기관에 대한 배정수량이 잠재 배정물량의 40%에 미달할 경우 대표주관회사가 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득해 상장일부터 6개월 이상 보유해야 합니다(세부 사항은 「제1부」의 「인수 등에 관한 사항」 참조).
이 경우 상장예정주식수 변동으로 기존 주주 지분율 및 상장 후 유통가능물량이 변경될 수 있으므로 투자자는 유의해야 합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조, 제9조 제1항 및 제14항 개정에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 우선배정이 의무화되었습니다. 이에 따라, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정되는 수량이 잠재 배정 물량의 40%에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%(최대 30억 원)를 취득하여 상장일부터 6개월 이상 보유하여야 합니다. 이와 관련된 자세한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량(주1,2)
취득금액(주1,2)
비고

NH투자증권
기명식보통주
188,253
1,562,499,900
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 공동대표주관회사의 의무 취득분

삼성증권
173,193
1,437,501,900

합계
361,446
3,000,001,800
-

주1)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수 및 취득금액이 변동될 수 있습니다.

주2)

취득수량 및 금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 8,300원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(361,446주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

이러한 경우, 상장예정주식수가 변동될 수 있으며, 이에 따라 기존 주주의 공모 전·후 지분율 및 상장 후 시점별 유통가능 주식 물량이 변경될 수 있습니다. 투자자는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

(주14) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PBR

적용 재무수치
실적치 (2025년 3분기 기준 자본총계)

적용산식
{2025년 3분기 기준 자본총계(①) × 유사기업 PBR(②) + 공모자금 유입액(③)} ÷주식수(④) × {1-할인율(⑤)}

적용근거
구분
단위
수치
참고사항

①
2025년 3분기 기준 자본총계
백만원
2,192,268
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (가) PBR 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출

②
유사기업 PBR
배
1.80
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 비교회사 PBR 산출

③
공모자금 유입액
백만원
249,000
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (가) PBR 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출

④
주식수
주
407,535,286
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액(①×②+③)÷④)
원
10,287
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

⑤
주당 평가가액에 대한 할인율
%
7.65% ~ 19.32%
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (다) 희망공모가액 산정

희망 공모가액
원
8,300원 ~ 9,500원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

(주14) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PBR

적용 재무수치
실적치 (2025년 3분기 기준 자본총계)

적용산식
{2025년 3분기 기준 자본총계(①) × 유사기업 PBR(②) + 공모자금 유입액(③)} ÷주식수(④) × {1-할인율(⑤)}

적용근거
구분
단위
수치
참고사항

①
2025년 3분기 기준 자본총계
백만원
2,192,268
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (가) PBR 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출

②
유사기업 PBR
배
1.80
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (2) 비교회사 PBR 산출

③
공모자금 유입액
백만원
249,000
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (가) PBR 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출

④
주식수
주
407,535,286
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액(①×②+③)÷④)
원
10,287
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

⑤
주당 평가가액에 대한 할인율
%
7.65% ~ 19.32%
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (다) 희망공모가액 산정

확정공모가액
원
8,300원
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 발행사와 공동대표주관회사가 합의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

(주15) 정정 전

가. 평가결과공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 삼성증권㈜은 ㈜케이뱅크의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
8,300원 ~ 9,500원

확정공모가액 최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후공동대표주관회사, 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜케이뱅크의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 영업 환경의 변화, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜케이뱅크의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 발행회사가 합의하여 최종 결정할 예정입니다.

(주15) 정정 후

가. 평가결과
공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 삼성증권㈜은 ㈜케이뱅크의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

확정공모가액
8,300원

확정공모가액 최종결정

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후공동대표주관회사, 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜케이뱅크의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 영업 환경의 변화, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜케이뱅크의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 8,300원으로 최종 결정하였습니다.

(주16) 정정 전

(다) 희망공모가액 산정
상기 PBR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜케이뱅크의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜케이뱅크의 희망공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
10,287원

평가액 대비 할인율
7.65% ~ 19.32%

희망 공모가액 밴드
8,300원 ~ 9,500원

확정 공모가액
-

주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

참고로, 최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.

[최근 5개년 유가증권시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

2020-07-02
에스케이바이오팜
39.79%
18.05%

2020-10-15
빅히트
34.41%
15.67%

2020-11-12
교촌에프앤비
31.18%
20.15%

2020-11-20
에이플러스에셋
45.08%
35.67%

2020-12-07
명신산업
27.62%
14.33%

2021-02-02
솔루엠
35.32%
26.82%

2021-02-05
프레스티지바이오파마
42.96%
26.99%

2021-03-18
에스케이바이오사이언스
40.44%
20.99%

2021-05-11
에스케이아이이테크놀로지
40.26%
19.58%

2021-07-16
에스디바이오센서
47.82%
39.71%

2021-08-06
카카오뱅크
31.33%
18.85%

2021-08-10
크래프톤
30.93%
14.01%

2021-08-17
한컴라이프케어
47.09%
32.26%

2021-08-19
롯데렌탈
42.79%
28.18%

2021-08-20
아주스틸
30.95%
17.90%

2021-09-01
일진하이솔루스
40.02%
19.94%

2021-09-17
현대중공업
29.82%
19.02%

2021-10-13
케이카
39.64%
23.97%

2021-11-03
카카오페이
54.19%
31.29%

2022-01-27
LG에너지솔루션
46.40%
37.44%

2022-08-01
수산인더스트리
32.00%
16.45%

2022-08-22
쏘카
45.10%
27.34%

2022-12-22
바이오노트
47.50%
35.83%

2023-08-21
넥스틸
13.36%
5.82%

2023-10-05
두산로보틱스
38.48%
23.83%

2023-11-17
에코프로머티
27.47%
11.85%

2023-11-21
동인기연
34.41%
26.46%

2023-12-22
DS단석
24.73%
15.20%

2024-02-27
에이피알
40.30%
18.78%

2024-05-08
HD현대마린솔루션
30.92%
21.40%

2024-07-11
시프트업
33.26%
14.80%

2024-07-29
산일전기
31.40%
14.25%

2024-08-19
전진건설로봇
28.32%
18.45%

2024-11-06
더본코리아
24.50%
8.09%

2024-12-16
엠앤씨솔루션
30.68%
19.16%

2025-02-05
LG씨엔에스
39.92%
30.74%

2025-03-14
서울보증보험
42.24%
29.36%

2025-03-17
씨케이솔루션
16.53%
7.26%

2025-05-22
달바글로벌
31.83%
17.06%

2025-08-01
대한조선
39.85%
28.39%

2025-10-01
명인제약
47.55%
32.40%

2025-12-15
티엠씨
24.50%
12.20%

평균
35.78%
21.81%

자료:
금융감독원 전자공시시스템 (DART)

주1)
이전상장 및 부동산투자신탁(REITs)는 제외하였습니다.

[케이뱅크 IPO 후 Implied Multiple]

구분
산식
단위
내용

자본 총계
(A)
백만원
2,192,268

적용 PBR 거래배수
(B)
배
1.80

공모자금유입액
(C)
백만원
249,000

평가시가총액
(D) = (A) x (B) + (C)
백만원
4,192,386

상장 후 자본총계
(E) = (A) + (C)
백만원
2,441,268

평가시가총액 기준Implied PBR
(D) / (E)
배
1.72

희망 상장시가총액 밴드
(F)
백만원
3,367,270 ~ 3,854,104

희망 시가총액 밴드 기준Implied PBR
(F) / (E)
배
1.38 ~ 1.56

희망 공모가액 밴드
-
원
8,300원 ~ 9,500원

주1)
적용 자본총계는 2025년 3분기 기준 자본총계입니다.

주2)
적용 PBR 거래배수는 비교회사의 평균 PBR 거래배수입니다.

(주16) 정정 후

(다) 희망공모가액 산정
상기 PBR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜케이뱅크의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜케이뱅크의 희망공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
10,287원

평가액 대비 할인율
7.65% ~ 19.32%

희망 공모가액 밴드
8,300원 ~ 9,500원

확정 공모가액
8,300원

주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 결정되었습니다.

참고로, 최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.

[최근 5개년 유가증권시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

2020-07-02
에스케이바이오팜
39.79%
18.05%

2020-10-15
빅히트
34.41%
15.67%

2020-11-12
교촌에프앤비
31.18%
20.15%

2020-11-20
에이플러스에셋
45.08%
35.67%

2020-12-07
명신산업
27.62%
14.33%

2021-02-02
솔루엠
35.32%
26.82%

2021-02-05
프레스티지바이오파마
42.96%
26.99%

2021-03-18
에스케이바이오사이언스
40.44%
20.99%

2021-05-11
에스케이아이이테크놀로지
40.26%
19.58%

2021-07-16
에스디바이오센서
47.82%
39.71%

2021-08-06
카카오뱅크
31.33%
18.85%

2021-08-10
크래프톤
30.93%
14.01%

2021-08-17
한컴라이프케어
47.09%
32.26%

2021-08-19
롯데렌탈
42.79%
28.18%

2021-08-20
아주스틸
30.95%
17.90%

2021-09-01
일진하이솔루스
40.02%
19.94%

2021-09-17
현대중공업
29.82%
19.02%

2021-10-13
케이카
39.64%
23.97%

2021-11-03
카카오페이
54.19%
31.29%

2022-01-27
LG에너지솔루션
46.40%
37.44%

2022-08-01
수산인더스트리
32.00%
16.45%

2022-08-22
쏘카
45.10%
27.34%

2022-12-22
바이오노트
47.50%
35.83%

2023-08-21
넥스틸
13.36%
5.82%

2023-10-05
두산로보틱스
38.48%
23.83%

2023-11-17
에코프로머티
27.47%
11.85%

2023-11-21
동인기연
34.41%
26.46%

2023-12-22
DS단석
24.73%
15.20%

2024-02-27
에이피알
40.30%
18.78%

2024-05-08
HD현대마린솔루션
30.92%
21.40%

2024-07-11
시프트업
33.26%
14.80%

2024-07-29
산일전기
31.40%
14.25%

2024-08-19
전진건설로봇
28.32%
18.45%

2024-11-06
더본코리아
24.50%
8.09%

2024-12-16
엠앤씨솔루션
30.68%
19.16%

2025-02-05
LG씨엔에스
39.92%
30.74%

2025-03-14
서울보증보험
42.24%
29.36%

2025-03-17
씨케이솔루션
16.53%
7.26%

2025-05-22
달바글로벌
31.83%
17.06%

2025-08-01
대한조선
39.85%
28.39%

2025-10-01
명인제약
47.55%
32.40%

2025-12-15
티엠씨
24.50%
12.20%

평균
35.78%
21.81%

자료:
금융감독원 전자공시시스템 (DART)

주1)
이전상장 및 부동산투자신탁(REITs)는 제외하였습니다.

[케이뱅크 IPO 후 Implied Multiple]

구분
산식
단위
내용

자본 총계
(A)
백만원
2,192,268

적용 PBR 거래배수
(B)
배
1.80

공모자금유입액
(C)
백만원
249,000

평가시가총액
(D) = (A) x (B) + (C)
백만원
4,192,386

상장 후 자본총계
(E) = (A) + (C)
백만원
2,441,268

평가시가총액 기준Implied PBR
(D) / (E)
배
1.72

희망 상장시가총액 밴드
(F)
백만원
3,367,270 ~ 3,854,104

희망 시가총액 밴드 기준Implied PBR
(F) / (E)
배
1.38 ~ 1.56

희망 공모가액 밴드
-
원
8,300원 ~ 9,500원

주1)
적용 자본총계는 2025년 3분기 기준 자본총계입니다.

주2)
적용 PBR 거래배수는 비교회사의 평균 PBR 거래배수입니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜ 및 삼성증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 8,300원으로 최종 결정하였습니다.

(주17) 정정 전

사. 일반투자자와의 이해상충 가능성

증권신고서 작성기준일 현재 공동대표주관회사인 삼성증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 동사에 투자한 내역이 없으므로 일반투자자와의 이해상충 가능성은 없는 것으로 판단됩니다. 한편, 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜케이뱅크에 투자한 내역이 존재합니다. 증권신고서 제출일 현재 NH투자증권㈜의 동사 주식 보유 현황은 다음과 같습니다.

【상장주선인(NH투자증권㈜)의 주식 보유 내역】

(단위 : 주, 원)

일자
거래 형태
변동 주식수
누적 보유 주식수
누적 지분율
취득 단가
비고

2016.08.11
양수도
5,000,000
5,000,000
1.33%
5,650
주1)

2017.09.28
유상증자
2,067,500
7,067,500
1.88%
5,000
-

2018.07.13
유상증자
1,539,130
8,606,630
2.29%
5,000
-

2018.12.21
유상증자
1,732,334
10,338,964
2.75%
5,000
-

2020.07.29
유상증자
7,694,040
18,033,004
4.80%
5,000
-

2021.08.24
유상증자
3,076,923
21,109,927
5.62%
6,500
-

2021.12.01~2025.06.28
무상증여
-388,808
20,721,119
5.52%
-
주2)

2024.06.29~2025.11.10
증여취소
785
20,721,904
5.52%
-
주3)

증권신고서 제출일 현재
-
-
20,721,904
5.52%
5,373
주4)

주1)
당시 현대증권(現 KB증권㈜)의 동사 주식 보유 물량에 대한 양수도 거래입니다.

주2)
상장주선인인 NH투자증권㈜는 해당 기간 고객 프로모션(마이데이터 서비스 등록, 증권계좌 개설 등)을 진행하여 그에 따른 지급 조건을 충족한 고객에게 당행 주식을 무상으로 지급하는 이벤트를 실시하였습니다. 이에 따라 388,808주가 NH투자증권㈜의 고객에게 지급되었습니다.

주3)
NH투자증권㈜가 (주2)에 따른 당행 주식 지급 프로모션을 진행한 후 고객의 계좌 폐쇄 등 지급 조건이 불충족됨에 따라 지급 취소가 발생하였으며, 지급 취소된 당행 주식은 NH투자증권㈜으로 환수되었습니다.

주4)
동사 주식에 대한 평균 취득 단가입니다.

상장주선인의 동사 주식 주당 취득가액은 각각 5,650원, 5,000원, 6,500원, 평균취득가액은 5,373원으로 금번 공모시 희망 공모가액과의 괴리율은 다음과 같습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

NH투자증권㈜
보통주
8,300원~9,500원
5,000원
66.0% ~ 90.0%
-

5,650원
46.9% ~ 68.1%
-

6,500원
27.7% ~ 46.2%
-

5,373원
54.5% ~ 76.8%
평균취득가액

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「금융투자업규정」제4-19조제7호에 의거하여 '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'가 발행하는 주식을 위하여 주관회사의 업무를 수행하거나 또는 가장 많은 수량을 인수하는 행위는 불건전 인수행위에 해당합니다. '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조제4항에 의거하여 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상을 보유하고 있는 경우를 포함합니다.공동대표주관회사인 NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 기준 동사의 보통주 20,721,904주(5.52%)를 보유하고 있어 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상을 보유하고 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조제5항에 의거하여 NH투자증권㈜는 2025년 7월 10일 보유주식 중 2,000,000주(0.53%)를 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 '금융투자회사 보유 주식등의 의무보유등록 확약서'를 금융투자협회에 제출하였습니다. 해당 주식을 금융투자회사 보유한 것으로 보지 아니할 경우 NH투자증권㈜의 보유 수량은 18,721,904주(4.98%)로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조제4항에 따른 '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'에 해당하지 않습니다.또한, 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜는 잔여 지분인 18,721,904주(4.98%)에 대하여 「유가증권시장 상장규정」 제27조제1항제5호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 자발적으로 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 또한 공동대표관회사인 NH투자증권㈜는 하기와 같이 이해상충관리 내부통제 준칙을 제정하여 이해상충에 대한 관리를 수행하고 있습니다.

【 상장주선인의 이해상충관리 내부통제 준칙 】

제8조(이해상충의 파악, 평가, 관리)

① 임직원은 진행하는 고객관련 Deal에 대하여 회사와 고객간 또는 고객과 고객간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 자체적으로 이해상충 여부를 판단하고, 판단이 어려울 경우 주관부서에 이해상충 여부에 대한 판단을 요청하여야 한다

② 주관부서는 제 1항의 요청이 있는 경우 전사적 관점에서 이해상충여부를 검토한 후, 이해상충이 발생할 가능성이 있는 거래에 대하여는 고객의 이익이 침해받지 아니하도록 이해상충 가능성을 최대한 낮출수 있는 조치를 취하게 하고, 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 해당거래의 중지를 권고하여야 한다.

③ 요청자 및 요청부서는 특별한 사유가 없는 한 주관부서의 판단결과 및 권고안을 따라야 한다.④ 임직원은 회사와 이해상충 발생이 우려되는 종목, 회사명 등을 제 5장에서 규정하는 거래제한 또는 거래주의 대상목록으로 등재, 관리하여 이해상충의 문제가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.(생략)

상기와 같이 상장주선인의 동사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인 내부의 이해상충 관리 내부통제준칙에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 NH투자증권㈜는 동사의 공동대표주관회사이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주17) 정정 후

사. 일반투자자와의 이해상충 가능성

증권신고서 작성기준일 현재 공동대표주관회사인 삼성증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 동사에 투자한 내역이 없으므로 일반투자자와의 이해상충 가능성은 없는 것으로 판단됩니다. 한편, 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜케이뱅크에 투자한 내역이 존재합니다. 증권신고서 제출일 현재 NH투자증권㈜의 동사 주식 보유 현황은 다음과 같습니다.

【상장주선인(NH투자증권㈜)의 주식 보유 내역】

(단위 : 주, 원)

일자
거래 형태
변동 주식수
누적 보유 주식수
누적 지분율
취득 단가
비고

2016.08.11
양수도
5,000,000
5,000,000
1.33%
5,650
주1)

2017.09.28
유상증자
2,067,500
7,067,500
1.88%
5,000
-

2018.07.13
유상증자
1,539,130
8,606,630
2.29%
5,000
-

2018.12.21
유상증자
1,732,334
10,338,964
2.75%
5,000
-

2020.07.29
유상증자
7,694,040
18,033,004
4.80%
5,000
-

2021.08.24
유상증자
3,076,923
21,109,927
5.62%
6,500
-

2021.12.01~2025.06.28
무상증여
-388,808
20,721,119
5.52%
-
주2)

2024.06.29~2025.11.10
증여취소
785
20,721,904
5.52%
-
주3)

증권신고서 제출일 현재
-
-
20,721,904
5.52%
5,373
주4)

주1)
당시 현대증권(現 KB증권㈜)의 동사 주식 보유 물량에 대한 양수도 거래입니다.

주2)
상장주선인인 NH투자증권㈜는 해당 기간 고객 프로모션(마이데이터 서비스 등록, 증권계좌 개설 등)을 진행하여 그에 따른 지급 조건을 충족한 고객에게 당행 주식을 무상으로 지급하는 이벤트를 실시하였습니다. 이에 따라 388,808주가 NH투자증권㈜의 고객에게 지급되었습니다.

주3)
NH투자증권㈜가 (주2)에 따른 당행 주식 지급 프로모션을 진행한 후 고객의 계좌 폐쇄 등 지급 조건이 불충족됨에 따라 지급 취소가 발생하였으며, 지급 취소된 당행 주식은 NH투자증권㈜으로 환수되었습니다.

주4)
동사 주식에 대한 평균 취득 단가입니다.

상장주선인의 동사 주식 주당 취득가액은 각각 5,650원, 5,000원, 6,500원, 평균취득가액은 5,373원으로 금번 공모시
확정공모가액과의 괴리율은 다음과 같습니다.

인수인
증권의 종류
확정공모가액
취득가액
괴리율
비고

NH투자증권㈜
보통주
8,300원
5,000원
66.0%
-

5,650원
46.9%
-

6,500원
27.7%
-

5,373원
54.5%
평균취득가액

주1)

확정공모가액과의 괴리율은 '(
확정공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「금융투자업규정」제4-19조제7호에 의거하여 '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'가 발행하는 주식을 위하여 주관회사의 업무를 수행하거나 또는 가장 많은 수량을 인수하는 행위는 불건전 인수행위에 해당합니다. '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조제4항에 의거하여 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상을 보유하고 있는 경우를 포함합니다.공동대표주관회사인 NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 기준 동사의 보통주 20,721,904주(5.52%)를 보유하고 있어 발행회사의 주식등을 100분의 5 이상을 보유하고 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조제5항에 의거하여 NH투자증권㈜는 2025년 7월 10일 보유주식 중 2,000,000주(0.53%)를 한국예탁결제원에 의무보유등록하겠다는 '금융투자회사 보유 주식등의 의무보유등록 확약서'를 금융투자협회에 제출하였습니다. 해당 주식을 금융투자회사 보유한 것으로 보지 아니할 경우 NH투자증권㈜의 보유 수량은 18,721,904주(4.98%)로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제15조제4항에 따른 '협회가 정하는 이해관계가 있는 자'에 해당하지 않습니다.또한, 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜는 잔여 지분인 18,721,904주(4.98%)에 대하여 「유가증권시장 상장규정」 제27조제1항제5호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 자발적으로 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다. 또한 공동대표관회사인 NH투자증권㈜는 하기와 같이 이해상충관리 내부통제 준칙을 제정하여 이해상충에 대한 관리를 수행하고 있습니다.

【 상장주선인의 이해상충관리 내부통제 준칙 】

제8조(이해상충의 파악, 평가, 관리)

① 임직원은 진행하는 고객관련 Deal에 대하여 회사와 고객간 또는 고객과 고객간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 자체적으로 이해상충 여부를 판단하고, 판단이 어려울 경우 주관부서에 이해상충 여부에 대한 판단을 요청하여야 한다

② 주관부서는 제 1항의 요청이 있는 경우 전사적 관점에서 이해상충여부를 검토한 후, 이해상충이 발생할 가능성이 있는 거래에 대하여는 고객의 이익이 침해받지 아니하도록 이해상충 가능성을 최대한 낮출수 있는 조치를 취하게 하고, 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 해당거래의 중지를 권고하여야 한다.

③ 요청자 및 요청부서는 특별한 사유가 없는 한 주관부서의 판단결과 및 권고안을 따라야 한다.④ 임직원은 회사와 이해상충 발생이 우려되는 종목, 회사명 등을 제 5장에서 규정하는 거래제한 또는 거래주의 대상목록으로 등재, 관리하여 이해상충의 문제가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.(생략)

상기와 같이 상장주선인의 동사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인 내부의 이해상충 관리 내부통제준칙에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 NH투자증권㈜는 동사의 공동대표주관회사이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주18) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 백만원)

구분
금액

모집 및 매출 총액 (1)
498,000

매출대금(2)
249,000

발행제비용(3)
3,890

순조달금액[(1)-(2)-(3)]
245,110

주1)

모집총액, 매출대금, 발행 제비용은 공모희망가액인 8,300원 ~ 9,500원
중 최저 가액인

8,300원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행제비용 중 구주매출주주가 부담하는 금액을 제외한 신주모집에 해당하는 인수수수료 및 비용 금액입니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 백만원)

구분
금액
산정 근거

인수수수료
2,490
신주발행금액의 1.00%

발행분담금
45
발행가액의 0.018%

등록세
600
증자 자본금의 0.4%

교육세
120
등록세의 20%

신규상장수수료
115
8,075만원+2조원 초과금액 10억당 2.5만원

상장예비심사수수료
20
자기자본 1조원초과

기타 비용
500
-

합 계
3,890

주1)

인수수수료는 공모희망가액인 8,300원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,300원 기준이며, 당행이 부담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다. 추후 확정공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다. 또한, 공동대표주관회사인 NH투자증권과 삼성증권에 사무주관수수료로 총 인수수수료의
30%를
우선 지급하며, 동 금액을 제외한 인수수수료 잔여분에 대하여 각 인수단의 인수비율에 따라 인수단에게 지급합니다.상기 인수 및 업무수수료 등을 포함한 발행제비용은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행제비용 중 구주매출주주가 부담하는 금액을 제외한 신주모집에 해당하는 인수수수료 및 비용 금액입니다.

(주18) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 백만원)

구분
금액

모집 및 매출 총액 (1)
498,000

매출대금(2)
249,000

발행제비용(3)
3,890

순조달금액[(1)-(2)-(3)]
245,110

주1)

모집총액, 매출대금, 발행 제비용은
확정공모가액인 8,300원 기준입니다.

주2)
발행제비용 중 구주매출주주가 부담하는 금액을 제외한 신주모집에 해당하는 인수수수료 및 비용 금액입니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 백만원)

구분
금액
산정 근거

인수수수료
2,490
신주발행금액의 1.00%

발행분담금
45
발행가액의 0.018%

등록세
600
증자 자본금의 0.4%

교육세
120
등록세의 20%

신규상장수수료
115
8,075만원+2조원 초과금액 10억당 2.5만원

상장예비심사수수료
20
자기자본 1조원초과

성과수수료 및 기타비용
500
신주발행금액의 0.20% 및 기타 비용

합 계
3,890

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 8,300원 기준이며, 당행이 부담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다. 또한, 공동대표주관회사인 NH투자증권과 삼성증권에 사무주관수수료로 총 인수수수료의 30%를 우선 지급하며, 동 금액을 제외한 인수수수료 잔여분에 대하여 각 인수단의 인수비율에 따라 인수단에게 지급합니다.
추가로 공동대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 및 수요예측 결과 등을 고려하여 지급하기로 한 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 성과수수료 중 당행이 부담하는 수수료 금액 및 기타 발생 가능한 비용을 산출하여 기재하였습니다.

주2)
발행제비용 중 구주매출주주가 부담하는 금액을 제외한 신주모집에 해당하는 인수수수료 및 비용 금액입니다.

(주19) 정정 전

나. 자금의 세부 사용 계획
(1) 운영자금1) 자본적정성 확보

당행은 인터넷전문은행으로서, “III.투자위험요소, 1. 사업위험 - 추가자본확충관련위험”에서 기재한 바와 같이 자본적정성의 유지를 위하여 국제결제은행(BIS)의 자기자본비율 규제를 준수하여야 합니다. 당행은 2023년부터 바젤III 자본규제 최종안을 적용한 BIS자기자본비율을 준수하고 있으며 여신을 포함하여 자산규모를 확대하기 위해서는 이에 대응하여 일정 수준의 자기자본 규모 역시 확충하여야 합니다. 당행은 2025년 6월 18일 BIS자기자본 확충을 위하여 인터넷전문은행 중 최초로 1천억원 규모의 신종자본증권을 발행하였으며 이를 고려하여 자본적정성 확보 금액을 산정하였습니다.

당행이 상장할 경우, 신주모집액(하단 기준) 2,490억원과 2021년 유상증자 금액 7,250억원이 전액 보통주자본(CET1)으로 인정됨에 따라, BIS 자기자본비율 산출 시 적용되는 총 자기자본은 2025년 3분기 말 기준 15,483억원에서 공모 이후 25,223억원으로 증가할 것으로 예상됩니다.

이에 따라 위험가중자산이 2025년 3분기 말과 동일하다고 가정할 경우, BIS 자기자본비율은 15.01%에서 24.46% 수준으로 개선될 수 있습니다.

또한, 2025년 3분기 말 기준 BIS 자기자본비율 15.01% 및 위험가중자산비율 57.76%를 동일하게 유지한다고 가정할 경우, 당행이 추가적으로 확장할 수 있는 대출 여력은 약 11조 원 수준으로 추정됩니다.

당행은 인터넷전문은행으로서 2023년 12월 27일 금융위원회와 금융감독원이 발표한 '24~'26년 중저신용자 대출 공급계획에 따라 중저신용자 신용대출의 평균잔액 및 신규취급 비중을 30% 이상으로 유지할 계획입니다.

(주19) 정정 후

나. 자금의 세부 사용 계획

(1) 운영자금1) 자본적정성 확보

당행은 인터넷전문은행으로서, “III.투자위험요소, 1. 사업위험 - 추가자본확충관련위험”에서 기재한 바와 같이 자본적정성의 유지를 위하여 국제결제은행(BIS)의 자기자본비율 규제를 준수하여야 합니다. 당행은 2023년부터 바젤III 자본규제 최종안을 적용한 BIS자기자본비율을 준수하고 있으며 여신을 포함하여 자산규모를 확대하기 위해서는 이에 대응하여 일정 수준의 자기자본 규모 역시 확충하여야 합니다. 당행은 2025년 6월 18일 BIS자기자본 확충을 위하여 인터넷전문은행 중 최초로 1천억원 규모의 신종자본증권을 발행하였으며 이를 고려하여 자본적정성 확보 금액을 산정하였습니다.

당행이 상장할 경우, 신주모집액
(확정공모가액 기준) 2,490억원과 2021년 유상증자 금액 7,250억원이 전액 보통주자본(CET1)으로 인정됨에 따라, BIS 자기자본비율 산출 시 적용되는 총 자기자본은 2025년 3분기 말 기준 15,483억원에서 공모 이후 25,223억원으로 증가할 것으로 예상됩니다.

이에 따라 위험가중자산이 2025년 3분기 말과 동일하다고 가정할 경우, BIS 자기자본비율은 15.01%에서 24.46% 수준으로 개선될 수 있습니다.

또한, 2025년 3분기 말 기준 BIS 자기자본비율 15.01% 및 위험가중자산비율 57.76%를 동일하게 유지한다고 가정할 경우, 당행이 추가적으로 확장할 수 있는 대출 여력은 약 11조 원 수준으로 추정됩니다.

당행은 인터넷전문은행으로서 2023년 12월 27일 금융위원회와 금융감독원이 발표한 '24~'26년 중저신용자 대출 공급계획에 따라 중저신용자 신용대출의 평균잔액 및 신규취급 비중을 30% 이상으로 유지할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.