세아제강지주 — 증권발행실적보고서 (20260212)
제출인: 세아제강지주

증권발행실적보고서
6.0
(주)세아제강지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 02월 12일

회 사 명 :
주식회사 세아제강지주

대 표 이 사 :
이주성, 조영빈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-1421

(홈페이지) https://www.seah.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 조영빈

(전 화) 02-6970-1421

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
117,000,000,000

회차 :
46-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
37,000,000,000
2028년 02월 11일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국신용평가
A

회차 :
46-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2029년 02월 09일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A

한국신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
46-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 12일
2026년 02월 12일
2026년 02월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
40.5
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
40.5
-

한국투자증권
700,000
7,000,000,000
18.9
-

계
3,700,000
37,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,500,000
40.5
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
40.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
700,000
18.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
3,700,000
37,000,000,000
100.0
6
3,700,000
37,000,000,000
100.0

계
3,700,000
100
6
3,700,000
37,000,000,000
100
6
3,700,000
37,000,000,000
100

회차 :
46-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 12일
2026년 02월 12일
2026년 02월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
75.0
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
6,000,000
75.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,000,000
80,000,000,000
100.0
7
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 02월 13일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 02월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2026년 02월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2026년 02월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 기재 정정

2026년 02월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 12일
투자설명서
최초 제출

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)세아제강지주 → 서울시 마포구 양화로 45
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
46-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

37,000,000,000

37,000,000,000

-

37,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-

37,000,000,000

-
-

37,000,000,000

회차 :
46-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000

80,000,000,000

-

80,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
10,000,000,000
70,000,000,000
-
80,000,000,000

[자금의 세부 사용내용]금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증 공모사채 발행자금
1,170억원은 채무상환자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같으며, 부족 자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 또한, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

구분
내용
발행일(차입일)
만기일
이자율
금액

채무상환자금
기업어음증권
2025.11.03
2026.02.12
2.92%
15,000,000,000

채무상환자금
기업어음증권
2025.12.19
2026.03.03
3.85%
20,000,000,000

채무상환자금
기업어음증권
2025.12.04
2026.03.03
3.80%
10,000,000,000

채무상환자금
기업어음증권
2025.12.04
2026.03.05
3.80%
2,000,000,000

합계
47,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[타법인증권 취득자금 세부 사용내역]금번 당사가 발행하는 제46-2회 무보증 공모사채 발행자금 중 700억원은 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 타법인증권취득은 공시일 현재 미확정되어 상세한 내용을 기재하지 못했으나, 해상풍력 하부구조물 시장 역량 강화를 위해 세아제강지주의 해외 계열회사 SeAH Wind Ltd.에 출자를 진행할 예정입니다. 부족자금은 당사 보유 자금 등을 통해 조달할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상기 증권취득과 관련하여 당사 의사결정이 확정될 경우 적절한 공시를 통해 적시에 안내드릴 수 있도록 하겠습니다.※지분인수 대상회사 개요(SeAH Wind)- 기업 개요 : 유럽 해상풍력 기초 구조물 사업을 위해 설립한 영국 현지 법인- 주요 제품 : 해상풍력 하부구조물- 고객 : RWE(독일) 등- 지역 : 영국 북동부 티스사이드(Teesside) 지역- 재무현황(2025년 3분기말 기준) : 매출 약 88억원, 분기순손익 약 -246억원, 자산총액 약 2조 1,200억원, 부채총액 약 1조 5,785억원- 주요주주 : 세아제강지주(100%)

사업구분
세부내용
이용시기
금액

SeAH Wind
계열회사 SeAH Wind 에 출자
26.02~26.12
70,000,000,000원

자료 : 당사 제시주1) 부족자금은 당사 보유 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ SeAH Wind 와 세아제강지주 및 세아제강지주 종속회사 간 주요 계약(2026.01.30 기준)■ 지주회사

계약상대방
계약의 목적 및 내용
계약체결시기 또는 계약기간
계약금액(원)
비고

SeAH Wind Ltd.
해상풍력 기초구조물 제조사업 추진을 위한 해외계열사 출자
2024.12.27
71,596,116,344
- 종속기업 SeAH Wind Ltd. 의 보통주 증자에 따라, 보통주 3,809,530주를 약 716억원(1차 : 약 591억원 ('24년 10월 30일), 2차 : 약 125억원 ('24년 12월 27일))에 취득- 상세내용은 당사의 타법인주식및출자증권 취득결정 (2024.10.22) 참조

해상풍력 하부구조물 시장 역량 강화를 위한 계열회사 투자
2025.06.05
52,174,357,200
- 상환전환우선주(RCPS) 245만주를 약 522억원에 추가 인수 계약 체결- 상세내용은 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)(2025.05. 13) 참조

2025.12.04
45,099,464,121
- 상환전환우선주(RCPS) 207만주를 약 451억원에 추가 인수 계약 체결

※ 상기 SeAH Wind Ltd. 거래의 '계약체결시기 또는 계약기간'에 작성된 일자는 취득일자입니다.

■ 종속회사 및 주요자회사[세아제강]

계약상대방
계약의 목적 및 내용
계약체결시기 또는 계약기간
계약금액(원)
비고

SeAH Wind Ltd.
해상풍력 하부구조물 시장 내 역량 강화
- 2022. 11. 16- 2023. 02. 15
100,000,000,000
- 상환전환우선주(RCPS) 665만주를 약 1000억원 (1차 : 약 500억원('22년 11월 16일), 2차 : 약 500억원('23년 2월 15일)) 에 인수 계약 체결- 상세내용은 당사의 타법인주식 및 출자증권 취득 결정(2022. 11. 08) 참조

해상풍력사업 프로젝트 대형화 대응
2024.03.29
54,451,957,149
- 상환전환우선주(RCPS) 294만주를 약 545억원에 추가 인수 계약 체결- 상세내용은 타법인주식 및 출자증권 취득 결정(2024.03.26) 참조

해상풍력사업 프로젝트 대형화 대응 및 품질개선을 위한 추가 설비/인프라 투자
2025.05.23
93,402,747,216
- 상환전환우선주(RCPS) 439만주를 약 934억원에 추가 인수 계약 체결- 상세내용은 타법인주식 및 출자증권 취득 결정(2025.05.23) 참조

해상풍력 하부구조물 시장 역량 강화를 위한 계열회사 투자
2026.01.16
49,177,133,357
- 상환전환우선주(RCPS) 298만주를 약 492억원에 추가 인수 계약 체결

※ 상기 SeAH Wind Ltd. 거래의 '계약체결시기 또는 계약기간'에 작성된 일자는 취득일자입니다.

[세아스틸인터내셔날]

계약상대방
계약의 목적 및 내용
계약체결시기 또는 계약기간
계약금액(원)
비고

SeAH Wind Ltd.
해상풍력사업 프로젝트 대형화 대응
2024.04.03
72,434,168,550
- 상환전환우선주(RCPS) 386만주를 약 724억원에 인수 계약 체결- 상세내용은 타법인주식 및 출자증권 취득 결정(2024.03.28) 참조

해상풍력 하부구조물 시장 역량 강화를 위한 계열회사 투자
2025.05.23
9,476,566,920
- 상환전환우선주(RCPS) 44.5만주를 약 95억원에 인수 계약 체결- 상세내용은 타법인주식 및 출자증권 취득 결정(2025.05.13) 참조

2025.09.16
17,011,918,353
- 상환전환우선주(RCPS) 78.9만주를 약 170억원에 인수 계약 체결

※ 상기 SeAH Wind Ltd. 거래의 '계약체결시기 또는 계약기간'에 작성된 일자는 취득일자입니다.

[SeAH Steel America]

계약상대방
계약의 목적 및 내용
계약체결시기 또는 계약기간
계약금액(원)
비고

SeAH Wind Ltd.
해상풍력 하부구조물 시장 역량 강화를 위한 계열회사 투자
2025.10.01
41,520,600,000
- 상환전환우선주(RCPS) 193만주를 약 415억원에 인수 계약 체결

※ 상기 SeAH Wind Ltd. 거래의 '계약체결시기 또는 계약기간'에 작성된 일자는 취득일자입니다.