한화비전 — 증권발행실적보고서 (20260212)
제출인: 한화비전

증권발행실적보고서
6.0
한화비전(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 02월 12일

회 사 명 :
한화비전(주)

대 표 이 사 :
김 기 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6

(전 화) 070-7147-8880

(홈페이지) https://www.hanwhavision.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당임원 (성 명) 정 진 호

(전 화) 070-7147-8880

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
90,000,000,000

회차 :
1-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2028년 02월 11일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A+

회차 :
1-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2029년 02월 09일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 12일
2026년 02월 12일
2026년 02월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
33.33
-

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.68
-

유안타증권
500,000
5,000,000,000
8.33
-

SK증권
500,000
5,000,000,000
8.33
-

메리츠증권
500,000
5,000,000,000
8.33
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
16.68
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0
5
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100
5
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 12일
2026년 02월 12일
2026년 02월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

한화투자증권
500,000
5,000,000,000
16.67
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
16.67
-

대신증권
500,000
5,000,000,000
16.67
-

키움증권
500,000
5,000,000,000
16.66
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
500,000
16.66
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.0
3
3,000,000
30,000,000,000
100.0

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 02월 13일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 02월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 02월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2026년 02월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 12일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한화비전(주) → 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6

케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

유안타증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 39

SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
1-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
60,000,000,000
60,000,000,000

회차 :
1-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
30,000,000,000
30,000,000,000

당사는 금번 발행되는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 조달금액 금 구백억원(\90,000,000,000)을 기타자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.

[기타자금 세부 내역]
금번 당사가 발행하는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행자금 구백억원은 기타자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[기타자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

자금 용도
세부 사용 내역
목적
영향
사용 예정 금액

유형자산 양수
토지 및 건물 양수(경기도 성남시 분당구 수내동 11-4 및 11-5 토지 및 휴맥스빌리지 건물)
사옥 확보
중장기적 사업 확장에 따른 업무 공간 확보 및 효율성 증대와 생산성 향상
280,000

합계
280,000

주1) 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 충당할 예정입니다.

[관련 공시 참고]

주요사항보고서(유형자산양수결정)_한화비전_2026.01.16