파라텍 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260212)
제출인: 파라텍

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)파라텍

정 정 신 고 (보고)

2026년 02월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 01월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
납입일 조정 및전환가액의 조정
2026년 02월 23일
2026년 02월 11일

11. 전환에 관한 사항- 보고일 현재 전환가액(원/주)- 전환에 따라 발행할 주식 - 주식수- 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비 비율(%)
1,0924,587,91210.92
1,0904,596,33010.94

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
(정정 전)
(정정 후)

(정정 전)

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 사채로 인해 발행되는 신주로 인해 전환시 최대주주가 변경 될 수 있습니다.가. 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득예정인 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 150억1천만원 중, 26년 01월 26일에 권면금액 100억원을 매도 진행중이며, 잔여 권면금액 50억 1천만 원 전액에 대하여 재매각을 진행하고자 하는 내용입니다
. [매도대상 사채의 만기전 취득내역]

( 단위 : 원 )

회 차
일 자(잔금지급일)
매도대상 사채의

권면금액
취득금액

제3회
2026.02.23
15,010,000,000
15,096,235,534

합 계
15,010,000,000
15,096,235,534

(*1) 본 전환사채 재매각 건은 당사가 만기 전에 취득예정인 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면총액 150억원1천만원 중 권면금액 100억원을 2026년 02월 10일 취득을 예정하고 실물을 양수인에게 양도하기로 하였습니다. 이후 잔여 권면금액 50억 1천만 원 전액은 잔금지급일에 취득을 예정하고 실물을 양수인에게 양도하기로 하였습니다.다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

( 단위 : 원 )

회 차
양 수 인
매도대상 사채

권면금액
매도금액
계약금(2026.02.02 이내)
잔금(2026.02.23 이내)

제3회
트루노던 투자조합
5,010,000,000
5,340,249,180
534,024,918
4,806,224,262

합 계
5,010,000,000
5,340,249,180
534,024,918
4,806,224,262

* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

(정정 후)

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득예정인 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 150억1천만원 중, 2026년 02월 10일에 권면금액 100억원을 매도하고, 잔여 권면금액 50억1천만원을 재매각하고자 하는 사항입니다. [매도대상 사채의 만기전 취득내역]

( 단위 : 원 )

회 차
일 자(잔금지급일)
매도대상 사채의

권면금액
취득금액

제3회
2026.02.10
10,000,000,000
15,082,213,041

제3회
2026.02.11
5,010,000,000

합 계
15,010,000,000
15,082,213,041

다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

( 단위 : 원 )

회 차
양 수 인
매도대상 사채

권면금액
매도금액
계약금(2026.02.02 이내)
잔금(2026.02.23 이내)

제3회
트루노던 투자조합
5,010,000,000
5,340,249,180
534,024,918
4,806,224,262

합 계
5,010,000,000
5,340,249,180
534,024,918
4,806,224,262

* 상기 매도대상 사채의 잔금은 2026년 02월 11일 납입 완료 되었습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 02월 11일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
박 선 기

본 점 소 재 지 :
충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동)

(전 화)02-3780-8700

(홈페이지)http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 박 선 기

(전 화) 02-3780-8700

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 12월 12일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 12월 12일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
15,010,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
15,010,000,000

취득금액(원)
15,096,235,534

취득 경위
사채권자와의 상호협의에 의함

7. 매도 결정일
2026년 01월 28일

8. 매도금액
금액(원)
5,340,249,180

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 02월 11일

10. 매도 목적
재무구조개선 및 운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,090

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 파라텍 기명식 보통주

주식수
4,596,330

주식총수 대비비율(%)
10.94

전환청구기간
시작일
2025년 12월 12일

종료일
2027년 11월 12일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 전환사채 재매각 건은 당사가 아래 [매도대상 사채의 만기전 취득내역]에 따라 만기 전에 취득예정인 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 권면금액 총 150억1천만원 중, 2026년 02월 11일에 권면금액 100억원을 매도하고, 잔여 권면금액 50억1천만원을 재매각하고자 하는 사항입니다. [매도대상 사채의 만기전 취득내역]

( 단위 : 원 )

회 차
일 자(잔금지급일)
매도대상 사채의

권면금액
취득금액

제3회
2026.02.10
10,000,000,000
15,082,213,041

제3회
2026.02.11
5,010,000,000

합 계
15,010,000,000
15,082,213,041

[매도대상 사채의 만기전 매도내역]

( 단위 : 원 )

회 차
일 자(잔금지급일)
매도대상 사채의

권면금액
매도금액

제3회
2026.02.10
10,000,000,000
10,359,180,000

합 계
10,000,000,000
10,359,180,000

나. 상기 '7.매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일 입니다.다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

( 단위 : 원 )

회 차
양 수 인
매도대상 사채

권면금액
매도금액
계약금(2026.02.02 이내)
잔금(2026.02.23 이내)

제3회
트루노던 투자조합
5,010,000,000
5,340,249,180
534,024,918
4,806,224,262

합 계
5,010,000,000
5,340,249,180
534,024,918
4,806,224,262

* 상기 매도대상 사채의 잔금은 2026년 02월 11일 납입 완료 되었습니다.라. 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 매도한 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수를 기재하였습니다. '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 '의결권 있는 발행주식총수'의 비율입니다. 또한, [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였고, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

트루노던투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
5,010,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

트루노던투자조합
2
문현민
50
-
-
문현민
50

-
-
-
-
전예리
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
12

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(*1) 2025년 12월 08일 신설 조합으로, 상기 최근 결산기 주요재무상황은 별도로 기재하지 않았습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
문현민
50
-

-
-
전예리
50
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-