큐라티스 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20260212)
제출인: 큐라티스

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
(주)큐라티스

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 2월 12일

회 사 명 :
주식회사 큐라티스

대 표 이 사 :
김 성 준

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143

(전 화) 043-904-7110

(홈페이지) http://www.quratis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장 (성 명) 손 재 호

(전 화) 070-4141-5942

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 02월 21일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2030년 02월 21일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
1,500,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
15,000,000,000

지정비율(%) (A/B)
10

7. 행사자 지정일(양도일자)
2026년 02월 12일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
-

산정근거
-

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
-

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
631

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 큐라티스 기명식 보통주

주식수
2,377,179

주식총수 대비비율(%)
2.91

전환청구기간
시작일
2026년 02월 22일

종료일
2026년 02월 28일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 "발행회사" 및 "발행회사가 지정하는 자"(이하 "매수인"이라 함)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인
2026년 02월 21일에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 2. 매도청구권 행사 방법매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 31일전(이하"매도청구권 행사기간"이라 한다)에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 3. 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 3개월 단위 연복리 3%의 이율을 적용하여 계산한 상환율(103.0339%)을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

4. 대금지급 및 사채의 인도매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제3호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조 제14항을 준용한다. 5. 매도청구권 행사 범위매수인은 사채권자에게 대하여 사채권자가 인수한 본 사채 발행금액(150억원)의 10%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행금액(150억원)의 10%이내이어야 한다. 6. 사채권자의 본 사채 의무보유본 사채의 인수인은 본 협약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여
2026년 02월 21일까지

본 계약 제4조에 따른 발행 당시 인수금액의 10%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

7. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책본 사채의 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 계약에 의한 "매도청구권"의 행사 및 "의무보유"가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 8. 최대주주 및 특수관계인(이하 "최대주주등"이라 한다)은 매도청구권(CALL OPTION)행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

(주)피스투에스코리아
회사의 주요주주최대주주의 특별관계자
매도청구권 행사능력 및 회사의 자금조달 등 경영상 목적 달성에 기여할 수 있다고 판단
-
1,500,000,000
-
-

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

대상자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

(주)피스투에스코리아
특별관계자
12,700,000
15.53
2,377,179
2.91
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)피스투에스코리아
3
전병우
-
-
-
PEACE2S PTF LTD
39.21

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12.31

자산총계
16,520
매출액
3,358

부채총계
15,545
당기순손익
-185

자본총계
975
외부감사인
-

자본금
1,000
감사의견
-