아미코젠 — 증권발행실적보고서 (20260211)
제출인: 아미코젠

증권발행실적보고서
6.0
아미코젠(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 02월 11일

회 사 명 :
아미코젠 주식회사

대 표 이 사 :
표 쩌

본 점 소 재 지 :
경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 14-10

(전 화) 055-759-6161

(홈페이지) http://www.amicogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김 준 호

(전 화) 055-759-6161

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
17,373,135,336
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2026년 02월 06일
2026년 02월 09일
2026.02.11

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
14,925,374
100
8,533
942,500,528
1,097,070,614,592
100
6,171
14,925,374
17,373,135,336
100

계
14,925,374
100
8,533
942,500,528
1,097,070,614,592
100
6,171
14,925,374
17,373,135,336
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
14,925,374
100
-

계
14,925,374
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[주요주주 지분변동 내역]

(기준일 : 2026년 02월 11일)
(단위: 주)

구분
증자 전
유상증자주식수
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

마가파트너스투자조합
2,754,541
4.94%
-
2,754,541
3.90%

기타특수관계인
485,392
0.87%
-
485,392
0.69%

소계
3,239,933
5.81%
-
3,239,933
4.59%

발행주식 총수
55,730,013
100.00%
14,925,374
70,655,387
100.00%

자료 : 당사 제시

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2026년 02월 12일 (등기 완료 예정일: 2026년 02월 19일)- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2026년 02월 26일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출의 절차
(1) 공고의 일자 및 방법

구분
일자
공고 방법

모집가액확정 공고
2026년 02월 04일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(http://www.amicogen.com)

청약 공고
2026년 02월 06일
키움증권 홈페이지(https://www.kiwoom.com/)한양증권 홈페이지(www.hygood.co.kr)당사 인터넷 홈페이지(http://www.amicogen.com)

배정 공고
2026년 02월 10일
키움증권 홈페이지(https://www.kiwoom.com/)한양증권 홈페이지(www.hygood.co.kr)

2. 증권신고서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
3. 투자설명서
[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서]아미코젠(주) → 경상남도 진주시 문산읍 월아산로950번길 14-10 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,925,374
1,164
14,925,374
17,373,135,336
-

계
14,925,374
1,164
14,925,374
17,373,135,336
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,925,374
1,164
14,925,374
17,373,135,336
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
7,455,575,336
9,917,560,000
-
-
17,373,135,336

당사의 유상증자를 통해 조달되는 자금은 운영자금 및 채무상환자금 등으로 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

우선순위
자금용도
주요내용
자금사용시기
금액

1
채무상환자금
제4회차 및 제5회차 전환사채의 조기상환
2026년 1분기
7,217,560,000

채무상환자금
산업은행 시설대 상환(분기단위 상환)
2026년 2분기
2,700,000,000

2
운영자금
바이오소재(배지) 사업 운영
2026년~2027년 2분기
7,455,575,336

합계
17,373,135,336

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.주2) 자금사용시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 채무상환자금당사는 금번 유상증자 납입자금 중 약 80억원에 대하여 과거 발행하였던 제4회차 및 제5회차 전환사채의 조기상환자금으로 사용할 예정입니다. 제4회차 사모 전환사채의 경우 발행총액은 약 130억원이며, 이중 40억원은 조기상환을, 28억원은 보통주로의 전환권이 행사된 상황입니다. 제5회차 사모 전환사채의 경우 발행촉액은 약 40억원이며, 이중 약 5억원이 조기상환된 상황입니다. 당사는 4회차 전환사채의 미상환잔액 약 62억원, 5회차 전환사채의 미상환잔액 약 35억원 중 약 11억원에 대하여 2026년 1분기 중 조기상환을 진행할 계획입니다. 또한 당사는 송도 바이오소재(배지) 공장 건설을 위해 기 차입한 산업은행 시설대의 원리금 상환기간이 도래함에 따라, 2026년 2분기에 약 27억원씩 총 108억원을 상환할 계획입니다.

[잔여 전환사채 내역]

(단위 : 원)

구분
발행일
만기일
발행총액
기상환금액
기전환금액
잔액
상환예정금액

제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2024-07-18
2029-07-18
13,000,000,000
4,000,000,000
2,832,440,000
6,167,560,000
6,167,560,000

제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2024-10-29
2029-10-29
4,000,000,000
450,000,000
-
3,550,000,000
1,050,000,000

제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2025-08-11
2028-08-11
6,000,000,000
-
-
6,000,000,000

합계
23,000,000,000
4,450,000,000
2,832,440,000
15,717,560,000
7,217,560,000

주1) 상환예정금액의 상환시기는 2026년 1분기입니다.자료 : 당사 제시

[산업은행 시설자금대출 상세내역]

(단위 : 원)

구분
차입일
만기일
잔액
이자율
상환예정금액

합계
2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기

산업은행 시설자금대출
2022-01-13
2030-01-13
19,440,000,000
3.06%
10,800,000,000
-
1,080,000,000
-
-

산업은행 시설자금대출
2023-03-16
12,060,000,000
4.63%
-
670,000,000
-
-

산업은행 시설자금대출
2023-12-28
7,380,000,000
4.30%
-
410,000,000
-
-

산업은행 시설자금대출
2024-05-10
9,720,000,000
4.40%
-
540,000,000
-
-

합계
48,600,000,000
-
10,800,000,000
-
2,700,000,000
-
-

주1) 상환예정금액의 상환시기는 2026년 2분기입니다.자료 : 당사 제시

[산업은행 시설자금대출 상환 이유]당사는 유상증자로 조달하는 채무상환자금 집행 시, 금융비용 절감과 재무 건전성 제고를 최우선으로 고려하고 있습니다. 통상적인 고금리 우선 상환 원칙에도 불구하고 산업은행 차입금을 최우선 상환 대상으로 배정한 사유는 다음과 같습니다.첫째 산업은행 차입금은 시설자금대출로 건설 기성에 맞춰 발생한 차입금입니다. 산업은행 차입금은 분할상환조건이기 때문에 다른 차입금 대비 상환예정기간이 빨리 도래합니다.둘째, 산업은행 차입금은 당사의 단일 기관 차입금 중 규모가 가장 커, 이를 우선 상환할 경우 전체 부채비율을 가장 획기적으로 낮출 수 있는 재무구조 개선 효과가 가장 큽니다.셋째, 국책은행인 산업은행과의 원만한 채무 관계 유지를 통해, 증자 후 남게 되는 잔여 차입금의 만기 연장 및 향후 대환 협의에서 유리한 조건을 확보하기 위한 전략적 선택입니다.이에 따라 본 유상증자 대금은 산업은행 시설자금대출의 기존 약정 상환 일정에 맞추어 우선적으로 사용할 예정이며, 이를 통해 부채비율 개선 및 재무구조 안정화 효과를 도모하고자 합니다. 구체적으로는 2026년 2분기에 약 2,700백만원을 상환할 예정입니다.[산업은행 시설자금대출 잔여 차입금 상환 방안]당사는 유상증자를 통한 일부 상환 후 남은 잔여 차입금 378억 원에 대해 금융기관과의 협의를 거쳐 만기 연장 및 대환 대출을 추진함으로써 단기 상환 압박을 선제적으로 해소할 계획입니다.상환 재원은 일차적으로 기존 핵심 사업의 수익성 회복과 신규 추진 중인 사업의 점진적인 매출 확대를 통해 마련하되, 신규 사업의 본격적인 이익 창출까지 소요되는 기간을 고려하여 현재 진행 중인 사업 구조 개편을 통해 확보되는 자금을 상환에 우선적으로 투입하여 재무 안정성을 확보하겠습니다.

(2) 운영자금당사는 금번 유상증자 납입자금 중 약 75억원에 대하여 바이오소재(배지) 사업 운영자금으로 활용할 계획입니다. 해당 운영자금은 인건비 및 기타 관리비로 구분할 수 있으며, 이중 인건비는 송도 배지공장의 생산/연구개발/영업부문 인력의 인건비입니다. 또한 기타 관리비는 원부자재 매입, 지급수수료, 소모품비 등을 포함하고 있습니다.

[운영자금 상세내역]

(단위 : 원)

구분
내용
금액

인건비
생산/연구개발/영업부문 인건비
2,000,000,000

기타 관리비
원부자재 매입, 지급수수료, 소모품비 등 기타 관리비
5,455,575,336

합계
7,455,575,336

자료 : 당사 제시

당사는 금번 유상증자를 통해 송도 배지공장의 인건비 및 기타 관리비 지출을 예상하고 있으며 최근 과거 1년간 분기별 상세 사용 내역을 보면, 분기별 인건비에 평균 6억원을 사용하였고, 기타 관리비에는 분기별 평균 9억원을 사용하였습니다. 분기별 상세 금액은 다음과 같습니다.

[최근 운영자금 상세 사용 현황]

(단위: 백만원)

구분
사용예정내역
사용금액

2025년 1분기
2025년 2분기
2025년 3분기
2025년 4분기

인건비
생산부문 인건비
338
364
377
221

연구개발부문 인건비
190
145
136
92

영업부문 인건비
133
111
127
75

기타 인건비
33
31
19
14

소 계
694
651
659
402

기타 관리비
원부자재매입
102
142
153
87

지급수수료
5
44
399
54

소모품비 등
633
662
789
374

소 계
740
848
1,341
515

합계
1,869
2,102
2,451
2,860

자료 : 당사 제시

이에 당사는 금번 유상증자를 통해 아래와 같이 인건비와 기타 관리비 지출을 위해 운영자금 지출 계획을 가지고 있습니다. 당사는 과거 수준의 인건비가 유지된다고 가정하고, 향후 매출증가로 원부자재 매입이 증가할 예상치를 적용하여 운영자금 상세 사용 예정현황을 작성하였습니다.

[금번 운영자금 상세 사용 예정 현황]

(단위: 백만원)

구분
사용예정내역
사용예정금액

2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기

인건비
생산부문 인건비
336
336
336
-

연구개발부문 인건비
146
146
146
-

영업부문 인건비
115
115
115
-

기타 인건비
25
25
25
-

소 계
622
622
622
-

기타 관리비
원부자재매입
858
906
29
-

지급수수료
90
82
114
-

소모품비 등
450
510
550
-

소 계
1,398
1,498
693
-

합계
2,020
2,120
1,315
-

3. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

또한, 당사는 금번 유상증자 납입예정일과 금번 자금사용목적의 최종 예상집행시기가 다소 단기간에 걸쳐 진행되는 바, 보다 철저한 유상증자 대금 관리 및 집행 통제를 실행할 예정입니다.당사는 현재 ERP시스템을 사용하여 자금관리를 하고 있으며, 재무회계팀(자금담당)에서 당사 장부와 은행잔액을 실시간으로 대조 확인 할 수 있는 시스템이 구축되어 있고, 자금전용, 사고발생 등에 보다 철저하게 대응할 예정입니다.이에 더해, 당사는 자금입출입 관련 재무회계팀 및 최고재무의사결정권자는 발생 사건별 현황보고 체계 및 전자결재 문서화를 통해 철저한 관리 및 내부통제가 진행될 예정이고 최고재무의사결정권자 및 최고경영자는 해당 문건을 확인 및 검토하여 승인할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
-
-
-
-

계
-

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

-
-
-
-

계
-

Ⅷ. 실권주 처리내역

당사는 금번 유상증자를 일반공모(모집주선) 방식으로 진행하였으며, 청약 결과 총 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 실권주가 발생하지 아니하였습니다.