한화시스템 — 증권발행실적보고서 (20260211)
제출인: 한화시스템

증권발행실적보고서
6.0
한화시스템㈜

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 02월 11일

회 사 명 :
한화시스템㈜

대 표 이 사 :
손 재 일

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산호대로 264-60

(전 화) 02-729-4605

(홈페이지) http://www.hanwhasystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보

(전 화) 02-729-4605

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
8-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2028년 02월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
8-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
220,000,000,000
2029년 02월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
8-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2031년 02월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 11일
2026년 02월 11일
2026년 02월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
30.77
-

키움증권
4,000,000
40,000,000,000
30.77
-

미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
23.08
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
30.77
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
4,000,000
30.77
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
3,000,000
23.08
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
13,000,000
130,000,000,000
100.00
12
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100
12
13,000,000
130,000,000,000
100
12
13,000,000
130,000,000,000
100

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 11일
2026년 02월 11일
2026년 02월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
22.73
-

케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
20.45
-

대신증권
4,000,000
40,000,000,000
18.18
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
4.55
-

메리츠증권
3,000,000
30,000,000,000
13.64
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
9.09
-

하나증권
2,500,000
25,000,000,000
11.36
-

계
22,000,000
220,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,000,000
22.73
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
4,500,000
20.45
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
4,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
4.55
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
3,000,000
13.64
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
2,500,000
11.36
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
22,000,000
220,000,000,000
100.00
16
22,000,000
220,000,000,000
100.00

계
22,000,000
100
16
22,000,000
220,000,000,000
100
16
22,000,000
220,000,000,000
100

회차 :
8-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 11일
2026년 02월 11일
2026년 02월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.00
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
10.00
-

아이엠증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

DB증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 02월 12일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 02월 11일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 30일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 02월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2026년 02월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2026년 02월 10일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

2026년 02월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한화시스템㈜ → 경상북도 구미시 산호대로 264-60 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 DB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 메리츠증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로10 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 ㈜아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 ㈜우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
8-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
100,000,000,000
-
-
130,000,000,000

회차 :
8-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

220,000,000,000
220,000,000,000
-
220,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
120,000,000,000
100,000,000,000
-
-
220,000,000,000

회차 :
8-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
차입일(발행일)
상환일(만기일)
이자율
권면(전자등록)총액

한도대

2026-01-20

2026-02-20

3.630%

20,000

한도대

2026-01-30

2026-02-28

3.640%

30,000

CP
2025-12-03
2026-06-02
3.400%
100,000

제5-1회 공모사채
2024-06-04
2026-06-04
3.714%
100,000

합 계
250,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
세부내용
사용시기
사용금액

협력업체 물품대 지급
폴란드 EC2 K2GF 조준경 외 물품공급계약 외
2026년 상반기 내
150,000

합 계
150,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.