엑스페릭스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260211)
제출인: 엑스페릭스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
엑스페릭스

정 정 신 고 (보고)

2026년 02월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 01월 26일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적
타법인 증권 취득대상법인 확정에 따른기재내용 정정
운영자금 (원)4,999,996,184타법인 증권 취득자금 (원)1,000,000,000
운영자금 (원)4,999,996,491타법인 증권 취득자금 (원)999,999,693

【제3자배정 조달자금의구체적 사용목적】
주1) 정정 전
주2) 정정 후

주1) 정정 전

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
미정
-
-

※ 정정 공시일 현재 타법인 증권 취득자금 용도로 사용할 계획이나, 대상 법인이 확정되지 아니한 관계로 상기 '거래상대방', '증권발행회사', '증권 발행회사의 사업내용', '취득가격 산정근거'는 기재하지 않았으며, 추후 확정 시 재공시하여 안내할 예정입니다.
주2) 정정 후

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
(주)바이셀스탠다드
(주)바이셀스탠다드
토큰증권(STO)의발행 및 유통
본 건은 신주 발행 취득의 건입니다. 발행회사의 과거 발행 가격 등을 참고하여 발행회사와 인수인 간의 협의를 통해 결정하였습니다.

(단위 : 원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
1,656,727,955
매출액
690,727,273

부채총계
1,410,380,233
당기순손익
-3,294,257,558

자본총계
246,347,722
외부감사인
-

자본금
2,117,537,000
감사의견
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 01월 26일

회 사 명 :
주식회사 엑스페릭스

대 표 이 사 :
윤 상 철

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 중원구 사기막골로62번길 37

(전 화) 1588-8817

(홈페이지)http://www.xperix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 남 균

(전 화) 1588-8817

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,481,388

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
33,275,181

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,996,491

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
999,999,693

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 10조 (신주인수권)

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,418

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,686

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 10조 (신주인수권)

9. 납입일
2026년 02월 03일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2026년 03월 09일

12. 신주의 상장 예정일
2026년 03월 09일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 01월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산출근거'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하였습니다.2) 의무보유에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조 제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년 간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.3) 청약에 관한 사항① 청약일: 2026년 01월 26일② 청약처: 주식회사 엑스페릭스 ③ 청약증거금: 1주당 발행가액 전액 (청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)④ 주금납입처: IBK기업은행 문정법조타운지점4) 기타 사항상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
6,265,167
16,871,993,043
2,693

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,171,258
5,837,424,092
2,688

최근일 가중산술평균주가(C)
273,836
735,456,363
2,686

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,689

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,686

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,418

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 신주와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법이나 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 관련투자자 (중소기업 창업투자회사, 신기술 사업투자조합 등)에 신주를 배정하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업 목적의 확대 또는 긴급한 자금 조달을 위해 신주를 배정하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술도입을 위하여 제휴하는 회사에게 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금(주1) 및 타법인증권 취득

주1) 연구개발비(인건비/재료비 등) 투자 및 제품 제조를 위한 원재료비(금형비, 외부지 등)

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
연구개발비(인건비/재료비 등) 투자 및 제품제조를 위한 원재료비(금형비, 외주비 등)
3,000
1,000
1,000
5,000

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
(주)바이셀스탠다드
(주)바이셀스탠다드
토큰증권(STO)의발행 및 유통
본 건은 신주 발행 취득의 건입니다. 발행회사의 과거 발행 가격 등을 참고하여 발행회사와 인수인 간의 협의를 통해 결정하였습니다.

(단위 : 원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
1,656,727,955
매출액
690,727,273

부채총계
1,410,380,233
당기순손익
-3,294,257,558

자본총계
246,347,722
외부감사인
-

자본금
2,117,537,000
감사의견
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

윤상철
최대주주
회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함.
-
1,033,912
-

박준범
-
회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함.
-
1,033,912
-

최무형
-
회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함.
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289,495
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심은경
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회사 경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여제3자배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함.
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124,069
-