LIG디펜스앤에어로스페이스 — 증권발행실적보고서 (20260211)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

증권발행실적보고서
6.0
엘아이지넥스원(주)

증권발행실적보고서

금융위원회 귀중
2026년 02월 11일

회 사 명 :
엘아이지넥스원 주식회사

대 표 이 사 :
신 익 현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 마북로 207

(전 화) 1644-2005

(홈페이지) https://www.lignex1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 안 익 성

(전 화) 1644-2005

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
340,000,000,000

회차 :
10-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
220,000,000,000
2029년 02월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
10-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2031년 02월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 11일
2026년 02월 11일
2026년 02월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
13,000,000
130,000,000,000
59.1
-

NH투자증권
9,000,000
90,000,000,000
40.9
-

계
22,000,000
220,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
13,000,000
59.1
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
9,000,000
40.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
22,000,000
220,000,000,000
100.0
13
22,000,000
220,000,000,000
100.0

계
22,000,000
100
13
22,000,000
220,000,000,000
100
13
22,000,000
220,000,000,000
100

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 11일
2026년 02월 11일
2026년 02월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
37.5
-

한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
37.5
-

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
25.0
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
4,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
12,000,000
120,000,000,000
100.0
11
12,000,000
120,000,000,000
100.0

계
12,000,000
100
11
12,000,000
120,000,000,000
100
11
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 02월 12일나. 증권교부예정일 및 교부장소: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 30일
증권신고서
최초 제출

2026년 02월 05일
[기재정정]증권신고서
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 02월 05일
[발행조건확정]증권신고서
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 02월 10일
[기재정정]증권신고서
기재정정

2026년 02월 10일
[발행조건확정]증권신고서
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 11일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 엘아이지넥스원(주) → 경기도 용인시 기흥구 마북로 207

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
10-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

220,000,000,000
220,000,000,000
-
220,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
220,000,000,000
-
-
-
220,000,000,000

회차 :
10-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
120,000,000,000
-
-
-
120,000,000,000

자금의 세부 사용 내역
금번 발행되는 무보증사채 발행총액 금 삼천사백억원(\340,000,000,000)은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.
[운영자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구분
사용목적
세부내용
금액
자금 투입 예정 시기
비고

'26년
'27년
'28년
'29년
'30년
'31년

수출사업이행자금
운영자금
유도무기 외 기타 무기체계 수출사업
2,000
700
600
300
200
100
100
- 중동 사업 등 원자재 구입 비용 1,900억원- 물류 운송비용 등 100억원

인건비 등
운영자금
R&D 자금 등
1,400
500
500
200
100
100
-
- 통합 대공/무인화 솔루션 개발 목적 R&D 투자

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 당사는 투명하고 공정한 예산의 투입과 자금의 집행을 위해 각별한 내부 통제 과정을 운영하고 있습니다. 재량권 규정을 통한 전사 및 각 사업부문의 예산에 대한 통제, 별도의 관리 규칙을 통한 집행의 규모와 시기에 대한 적정성 통제, 일상감사와 같은 통상적 통제 등의 노력을 기하고 있습니다. 더불어, 계약이 체결되면 계약 목적물에 소요되는 원자재의 발주가 진행되고, 동일한 정보를 기준으로 원자재의 입/출고가 이루어지며 대금의 지급 또한 동일한 건으로 처리되도록 하는 내부회계 관리 체계가 구축되어 있습니다.