캠시스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260211)
제출인: 캠시스

증권신고서(지분증권)
6.1
㈜캠시스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 02월 11일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
권 현 진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26(송도동)

(전 화) 070-4680-2500

(홈페이지) http://cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김 상 학

(전 화) 070-4680-2509

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 12월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 12월 29일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2026년 01월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2026년 01월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(빨간색)

2026년 01월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(초록색)

2026년 02월 11일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(주황색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 14,460,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 27,734,280,000원 (1주당 1,918원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정 및 감자 효력 발생에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 주황색'
을 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 공통사항의 경우, 본문에 직접 기재하였으며, 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통사항
주당 모집가액 또는 매출가액: 2,075원모집 또는 매출금액: 30,045,000,000원구주주 1주당 배정비율: 0.9871803099

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,918
원모집 또는 매출금액:
27,734,280,000
원구주주 1주당 배정비율:
0.9875519958

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
14,460,000
500
2,075
30,004,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
보통주
14,460,000
30,004,500,000
인수수수료: 모집총액의 2.0%실권수수료: 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 08일 ~ 2026년 04월 09일
2026년 04월 16일
2026년 04월 13일
2026년 04월 16일
2026년 02월 13일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 12월 09일
2026년 04월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
25,004,500,000

채무상환자금
5,000,000,000

발행제비용
674,574,810

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.12.29

【기 타】
1) ㈜캠시스 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권㈜입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 - I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 대표주관회사인 유진투자증권㈜은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 모집가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2026년 04월 13일 및 04월 14일(2영업일간)입니다.5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.6) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.7) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 12월 09일부터 2026년 04월 03일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.8) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의해 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
14,460,000
500
1,918
27,734,280,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
유진증권
보통주
14,460,000
27,734,280,000
인수수수료: 모집총액의 2.0%실권수수료: 잔액인수금액의 18.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 04월 08일 ~ 2026년 04월 09일
2026년 04월 16일
2026년 04월 13일
2026년 04월 16일
2026년 02월 13일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 12월 09일
2026년 04월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
22,734,280,000

채무상환자금
5,000,000,000

발행제비용
628,501,770

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.12.29

【기 타】
1) ㈜캠시스 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 유진투자증권㈜입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 - I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 대표주관회사인 유진투자증권㈜은 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 모집가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2026년 04월 13일 및 04월 14일(2영업일간)입니다.5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.6) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.7) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 12월 09일부터 2026년 04월 03일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.8) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의해 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

(주2) 정정 전
1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 유진투자증권 주식회사와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 14,460,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
14,460,000
500
2,075
30,004,500,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2025년 12월 08일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

주3)
당사는 2025년 12월 08일에 개최한 이사회에서 무상감자(5대1)를 결의하였습니다. 이에, 증권수량, 모집가액 및 모집총액은 무상감자(5대1) 및 할인율(25%)을 반영한 예정발행가액 2,075원을 기준으로 산정되었으며, 호가단위 미만 절상한 감자 전 예정 발행가액은 415원입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거이사회결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.한편, 당사는 2025년 12월 08일 개최한 이사회에서 무상감자(주식병합)를 결의하였으며, 2026년 02월 05일을 감자기준일로 기명식 보통주 5주를 보통주 1주로 병합하는 5대1 무상감자가 진행 중에 있습니다. 공시서류 제출 전일 기준 당사의 발행주식총수는 73,824,118주이나, 현재 진행중인 무상감자가 완료될 경우 14,764,823주로 변경될 예정이며, 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 무상감자 완료를 고려하여 산출하였습니다. 또한, 금번 무상감자의 신주 상장 예정일은 2026년 02월 27일이오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 예정 발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 12월 08일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025-12-05
696
87,359
60,342,047

2
2025-12-04
690
74,923
51,454,338

3
2025-12-03
687
98,210
67,158,400

4
2025-12-02
683
137,667
93,496,941

5
2025-12-01
680
83,691
56,694,535

6
2025-11-28
681
50,417
34,200,231

7
2025-11-27
677
51,225
34,496,413

8
2025-11-26
677
88,258
59,406,487

9
2025-11-25
670
225,637
149,831,791

10
2025-11-24
670
148,843
100,105,398

11
2025-11-21
684
75,351
51,751,431

12
2025-11-20
702
65,947
46,142,648

13
2025-11-19
696
138,096
95,623,360

14
2025-11-18
696
110,333
77,304,626

15
2025-11-17
722
59,592
42,395,097

16
2025-11-14
718
266,346
191,036,183

17
2025-11-13
723
116,111
83,157,324

18
2025-11-12
720
144,206
102,040,244

19
2025-11-11
698
309,011
213,928,788

20
2025-11-10
690
227,950
156,398,749

1개월 가중산술평균주가(A)
690.44

1주일 가중산술평균주가(B)
683.09

최근일 가중산술평균주가(C)
690.74

A,B,C의 산술평균(D)
688.09
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
688.09
(C)와 (D)중 낮은 가액

무상감자 반영 후 기준주가
3,440.45
기준주가 × 5

할인율
25%

예정발행가액
2,075
[기준주가 × (1-할인율)]-----------------------[1 + (증자비율 × 할인율)]※ 호가단위 미만은 호가단위로 절상

주)
증자비율은 무상감자(주식병합) 이후 발행주식총수 대비 비율을 기준으로 산출하였습니다.

(후략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 유진투자증권 주식회사와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 14,460,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
14,460,000
500
1,918
27,734,280,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2025년 12월 08일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

주3)

당사는 2025년 12월 08일에 개최한 이사회에서 무상감자(5대1)를 결의하였습니다. 이에, 증권수량, 모집가액 및 모집총액은 무상감자(5대1) 및 할인율(25%)을 반영한
1차 발행가액
1,918원을 기준으로 산정되었
습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거이사회결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.한편, 당사는 2025년 12월 08일 개최한 이사회에서 무상감자(주식병합)를 결의하였으며, 2026년 02월 05일을 감자기준일로 기명식 보통주 5주를 보통주 1주로 병합하는 5대1 무상감자가 진행 중에 있습니다. 공시서류 제출 전일 기준 당사의 발행주식총수는 73,824,118주이나, 현재 진행중인 무상감자가 완료될 경우 14,764,823주로 변경될 예정이며, 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 무상감자 완료를 고려하여 산출하였습니다. 또한, 금번 무상감자의 신주 상장 예정일은 2026년 02월 27일이오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 예정 발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일: 2025년 12월 08일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025-12-05
696
87,359
60,342,047

2
2025-12-04
690
74,923
51,454,338

3
2025-12-03
687
98,210
67,158,400

4
2025-12-02
683
137,667
93,496,941

5
2025-12-01
680
83,691
56,694,535

6
2025-11-28
681
50,417
34,200,231

7
2025-11-27
677
51,225
34,496,413

8
2025-11-26
677
88,258
59,406,487

9
2025-11-25
670
225,637
149,831,791

10
2025-11-24
670
148,843
100,105,398

11
2025-11-21
684
75,351
51,751,431

12
2025-11-20
702
65,947
46,142,648

13
2025-11-19
696
138,096
95,623,360

14
2025-11-18
696
110,333
77,304,626

15
2025-11-17
722
59,592
42,395,097

16
2025-11-14
718
266,346
191,036,183

17
2025-11-13
723
116,111
83,157,324

18
2025-11-12
720
144,206
102,040,244

19
2025-11-11
698
309,011
213,928,788

20
2025-11-10
690
227,950
156,398,749

1개월 가중산술평균주가(A)
690.44

1주일 가중산술평균주가(B)
683.09

최근일 가중산술평균주가(C)
690.74

A,B,C의 산술평균(D)
688.09
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
688.09
(C)와 (D)중 낮은 가액

무상감자 반영 후 기준주가
3,440.45
기준주가 × 5

할인율
25%

예정발행가액
2,075
[기준주가 × (1-할인율)]-----------------------[1 + (증자비율 × 할인율)]※ 호가단위 미만은 호가단위로 절상

주)
증자비율은 무상감자(주식병합) 이후 발행주식총수 대비 비율을 기준으로 산출하였습니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며, 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1 + (증자비율 × 할인율)]

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]

(기산일: 2026년 02월 10일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2026-02-10
-
-
-

2
2026-02-09
-
-
-

3
2026-02-06
-
-
-

4
2026-02-05
-
-
-

5
2026-02-04
-
-
-

6
2026-02-03
541
1,721,926
974,332,778

7
2026-02-02
570
2,343,752
1,312,547,344

8
2026-01-30
557
1,647,304
942,067,447

9
2026-01-29
576
4,714,948
2,640,895,487

10
2026-01-28
527
2,775,651
1,464,665,996

11
2026-01-27
530
2,983,455
1,553,263,818

12
2026-01-26
537
4,026,521
2,181,993,075

13
2026-01-23
590
12,292,228
7,821,212,718

14
2026-01-22
563
20,557,433
12,983,876,320

15
2026-01-21
613
27,980,972
20,322,559,640

16
2026-01-20
873
17,054,819
14,410,735,037

17
2026-01-19
672
46,331,332
28,607,039,731

18
2026-01-16
517
16,302,314
8,068,038,840

19
2026-01-15
398
2,420,315
992,491,199

20
2026-01-14
391
791,222
312,541,636

21
2026-01-13
405
477,680
194,339,279

22
2026-01-12
409
653,482
268,497,843

1개월 가중산술평균주가(A)
636.38

1주일 가중산술평균주가(B)
-

최근일 가중산술평균주가(C)
-

A,B,C의 산술평균(D)
636.38
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
636.38
(C)와 (D)중 낮은 가액

무상감자 반영 후 기준주가
3,181.91
기준주가 × 5

할인율
25%

1차 발행가액
1,918
[기준주가 × (1-할인율)]-----------------------[1 + (증자비율 × 할인율)]※ 호가단위 미만은 호가단위로 절상

(후략)
(주3) 정정 전

2. 공모방법

[공모방식: 주주배정후 실권주 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

구주주 청약(신주인수권증서 보유자 청약)
14,460,000주(100.00%)
- 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당 0.9871803099주- 신주배정 기준일 : 2026년 02월 13일(예정)- 구주주 청약일 : 2026년 04월 08일 ~ 2026년 04월 09일(2일간)- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권증서가 배정됨)

초과청약
-
-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6의 제2항 제2호에 의거 초과청약- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 최종 신주인수권증서 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반모집 청약(고위험고수익투자신탁등벤처기업투자신탁 청약 포함)
-
- 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨

합 계
14,460,000주(100.00%)
-

주1)
본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2)
구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.9871803099주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)

신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)을 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주4)

"고위험고수익투자신탁등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자신탁 등을 말합니다.

(1) 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 함). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 배정하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조 제1항 제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 배정일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조 제1항 제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.

(2) 법률 제19328호「조세특례제한법」의 시행일 이전의 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 함)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 대통령령 제33499호 같은 법 시행령 시행일 이전의 제93조 제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

주5)
"벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령 일부개정령」 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 배정일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 배정일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

주6)
본 건 유상증자는 코스닥시장 주권상장법인의 유상증자에 해당되므로, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제6호에 의거하여, "고위험고수익투자신탁등" 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10% 이상을 배정하고, "벤처기업투자신탁" 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 25% 이상을 배정하기로 합니다. 이외 일반청약자 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 65%를 배정합니다.① 1단계 : 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 25%, 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.② 2단계 : 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

주7)
일반공모를 거쳐 배정 후에도 미청약 된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주8)
단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 등 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

주9)

「자본시장법」 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4 제1항에 따라 2025년 12월 09일부터 2026년 04월 03일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출) 가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4 제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우 (매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

* 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

■ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구 분
상세내역

A. 보통주식
14,764,823주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수 (A + B)
14,764,823주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
117,043주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)
14,647,780주

F. 유상증자 주식수
14,460,000주

G. 증자비율 (F / C)
97.94%

H. 구주주 1주당 배정비율 (F/ E)
0.9871803099

주1)
공시서류 제출 전일 기준 당사의 발행주식총수는 73,824,118주이나, 2026년 02월 05일을 감자기준일로 진행되는 무상감자(주식병합)를 진행 중에 있으며, 무상감자(주식병합) 완료 시 당사의 발행주식총수는 14,764,823주로 변경될 예정입니다. 이에 구주주 1주당 배정비율 산출근거는 무상감자(주식병합) 후 발행주식총수를 기준으로 하였습니다.

주2)
신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

2. 공모방법

[공모방식: 주주배정후 실권주 일반공모]

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

구주주 청약(신주인수권증서 보유자 청약)
14,460,000주(100.00%)

- 구주 1주당 신주 배정비율 : 1주당
0.9875519958주- 신주배정 기준일 : 2026년 02월 13일(예정)- 구주주 청약일 : 2026년 04월 08일 ~ 2026년 04월 09일(2일간)- 보유한 신주인수권증서의 수량 한도로 청약가능(구주주에게는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율을 곱한 수량만큼의 신주인수권증서가 배정됨)

초과청약
-
-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6의 제2항 제2호에 의거 초과청약- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매시 최종 신주인수권증서 보유자 기준으로 초과청약 가능

일반모집 청약(고위험고수익투자신탁등벤처기업투자신탁 청약 포함)
-
- 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 실권주에 대해 배정됨

합 계
14,460,000주(100.00%)
-

주1)
본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다.

주2)

구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인
0.9875519958주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만은 절사합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)

신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)을 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

주4)

"고위험고수익투자신탁등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자신탁 등을 말합니다.

(1) 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 함). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 배정하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조 제1항 제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 배정일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조 제1항 제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.

(2) 법률 제19328호「조세특례제한법」의 시행일 이전의 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 함)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 대통령령 제33499호 같은 법 시행령 시행일 이전의 제93조 제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

주5)
"벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령 일부개정령」 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 배정일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 배정일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

주6)
본 건 유상증자는 코스닥시장 주권상장법인의 유상증자에 해당되므로, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제6호에 의거하여, "고위험고수익투자신탁등" 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 10% 이상을 배정하고, "벤처기업투자신탁" 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 25% 이상을 배정하기로 합니다. 이외 일반청약자 총 배정분은 전체 일반공모주식수의 65%를 배정합니다.① 1단계 : 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 25%, 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.② 2단계 : 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

주7)
일반공모를 거쳐 배정 후에도 미청약 된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.

주8)
단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 등 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.

주9)

「자본시장법」 제180조의4 및 같은 법 시행령 제208조의4 제1항에 따라 2025년 12월 09일부터 2026년 04월 03일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 같은 법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출) 가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 같은 법 시행령 제208조의4 제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우 (매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위*가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

* 금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

■ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구 분
상세내역

A. 보통주식
14,764,823주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수 (A + B)
14,764,823주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
122,556주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)
14,642,267주

F. 유상증자 주식수
14,460,000주

G. 증자비율 (F / C)
97.94%

H. 구주주 1주당 배정비율 (F/ E)
0.9875519958

주1)

당사의 발행주식총수는 2026년 02월 05일을 감자기준일로 진행되는 무상감자(주식병합)로 인해 14,764,823주로 변경
되었습니다.

주2)
신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
14,460,000

주당 모집가액
예정가액
2,075

확정가액
-

모집총액
예정가액
30,004,500,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사).2) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과
5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2026년 04월 08일

종료일
2026년 04월 09일

일반모집 또는 매출(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2026년 04월 13일

종료일
2026년 04월 14일

청약증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2026년 04월 16일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1)

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다
.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
14,460,000

주당 모집가액
예정가액
1,918

확정가액
-

모집총액
예정가액
27,734,280,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사).2) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과
5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2026년 04월 08일

종료일
2026년 04월 09일

일반모집 또는 매출(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2026년 04월 13일

종료일
2026년 04월 14일

청약증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2026년 04월 16일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1)

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다
.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,004,500,000

발행제비용(2)
674,574,810

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,329,925,190

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,400,810
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
600,090,000
발행주식수x발행가액의 2.0%

상장수수료
4,380,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
28,920,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
5,784,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
674,574,810
-

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 01월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
25,005
5,000
-
-
30,005

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 기발행된 당사 제34회 무보증 사모 전환사채의 조기상환금액 및 카메라 모듈 사업 관련 운영자금으로 사용할 계획이며, 금번 유상증자 자금사용내역의 우선순위는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용목적의 개요]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
사용(예정)시기
금액

1순위
채무상환자금
기발행 34CB 조기상환금액
2026년 4분기
5,000

2순위
운영자금
원재료 매입 등
2026년 2분기
25,005

합 계
30,005

다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면환 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체자금으로 충당할 예정입니다.(중략)

2) 운영자금당사는 카메라 모듈 사업부문 관련하여 생산에 필요한 원재료를 주요 고객사인 '삼성전자 주식회사'가 지정한 국내 공급업체에서 구매한 후 당사의 종속기업인 'CAMMSYS VIE TNAM CO.,LTD.'에 판매하고 있습니다. 'CAMMSYS VIE TNAM CO.,LTD.'은 해당 원재료로 카메라 모듈 제품을 생산하여 '삼성전자㈜ 국내ㆍ외 법인'에 납품하고 회수한 대금으로 본사 원재료 구매대금을 결제하고 있으며, 본사는 해당 결제대금으로 원자재 업체에 대금을 지급하고 있습니다. 따라서, 운전자금의 확보는 원재료를 적시에 안정적으로 확보하여 제품 생산에 투입함으로써 고객사에 대한 대응과 납기 준수에 중요한 요소입니다.

[당사 2025년 2분기 ~ 3분기 원재료비 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 2분기
2025년 3분기

4월
5월
6월
합계
7월
8월
9월
합계

원재료비
25,165
21,697
18,696
65,558
20,280
18,982
25,509
64,771

출처 :
당사 제시

당사는 주요 고객사의 신제품 출시 일정에 따라 매출액의 계절성이 발생하고 있으며, 금번 유상증자로 조달한 공모자금을 2026년 2분기에 집행할 예정입니다. 과거 해당기간 동안 당사가 사용하였던 카메라 모듈 사업 관련 원재료비는 2025년 4월 25,165백만원, 5월 21,697백만원, 6월 18,696백만원으로 총 65,558백만원을 사용하였습니다.

[당사 공모자금 사용 예정내역]

(단위 : 백만원)

구분
2026년 2분기
공모자금사용예정금액

4월
5월
6월
합계

원재료비
차기 Galaxy 'S' 시리즈 관련 카메라 모듈
WAFER
8,825
8,874
6,254
23,953
8,825

LENS
1,965
772
538
3,274
1,965

기타
2,846
2,257
1,688
6,792
2,846

차기 Galaxy 'A' 시리즈관련 OIS 카메라 모듈
WAFER
6,903
7,431
6,474
20,807
6,903

기타
2,958
2,430
2,154
7,541
2,958

기타 모델 관련 카메라 모듈
10,812
8,962
10,166
29,940
1,508

합 계
34,309
30,726
27,273
92,308
25,005

출처 :
당사 제시

주)
상기 기재사항은 사용 예정내역으로 향후 집행시기에 변동될 수 있습니다.

한편, 주요 고객사의 신제품 출시 일정 중 상반기는 신모델 출시 효과로 양산 물량이 집중되는 시기입니다. 당사는 2026년 중 주요 고객사의 차기 플래그십 모델 'S' 시리즈 내 수주 모델이 기존보다 확대되어 전년 보다 전ㆍ후면 카메라 모듈 공급량이 증가할 예정이며, 역시 차기 모델인 Galaxy 'A' 시리즈에 평균판매단가(ASP; Average Selling Price)가 높은 OIS 카메라 모듈 수주에 성공하여 해당 제품을 공급할 예정입니다.이에 따라, 당사가 계획하고 있는 2026년 2분기 내 카메라 모듈 사업 관련 원재료비는 2026년 4월 34,309백만원, 2026년 5월 30,726백만원, 2026년 6월 27,273백만원으로 2026년 2분기에 사용할 총 원재료비는 92,308백만원이며, 해당 비용은 전년 동기 대비 26,750백만원이 증가한 자금이 소요될 예정입니다. 당사는 금번 공모 유상증자 대금 중 일부인 25,005백만원을 상기 기재한 세부 사용 예정내역대로 2026년 4월 중 집행할 계획입니다.그러나, 상기 기재한 향후 계획은 집행시기에 따라 변동될 수 있으며, 공모금액을 제외한 금액은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.(후략)
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
27,734,280,000

발행제비용(2)
628,501,770

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
27,105,778,230

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,992,170
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
554,685,600
발행주식수x발행가액의 2.0%

상장수수료
4,120,000

250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
28,920,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
5,784,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
628,501,770
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :

2026년
02월 10일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
22,734
5,000
-
-
27,734

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 기발행된 당사 제34회 무보증 사모 전환사채의 조기상환금액 및 카메라 모듈 사업 관련 운영자금으로 사용할 계획이며, 금번 유상증자 자금사용내역의 우선순위는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용목적의 개요]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
사용(예정)시기
금액

1순위
채무상환자금
기발행 34CB 조기상환금액
2026년 4분기
5,000

2순위
운영자금
원재료 매입 등
2026년 2분기
22,734

합 계
27,734

다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면환 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체자금으로 충당할 예정입니다.(중략)

2) 운영자금당사는 카메라 모듈 사업부문 관련하여 생산에 필요한 원재료를 주요 고객사인 '삼성전자 주식회사'가 지정한 국내 공급업체에서 구매한 후 당사의 종속기업인 'CAMMSYS VIE TNAM CO.,LTD.'에 판매하고 있습니다. 'CAMMSYS VIE TNAM CO.,LTD.'은 해당 원재료로 카메라 모듈 제품을 생산하여 '삼성전자㈜ 국내ㆍ외 법인'에 납품하고 회수한 대금으로 본사 원재료 구매대금을 결제하고 있으며, 본사는 해당 결제대금으로 원자재 업체에 대금을 지급하고 있습니다. 따라서, 운전자금의 확보는 원재료를 적시에 안정적으로 확보하여 제품 생산에 투입함으로써 고객사에 대한 대응과 납기 준수에 중요한 요소입니다.

[당사 2025년 2분기 ~ 3분기 원재료비 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 2분기
2025년 3분기

4월
5월
6월
합계
7월
8월
9월
합계

원재료비
25,165
21,697
18,696
65,558
20,280
18,982
25,509
64,771

출처 :
당사 제시

당사는 주요 고객사의 신제품 출시 일정에 따라 매출액의 계절성이 발생하고 있으며, 금번 유상증자로 조달한 공모자금을 2026년 2분기에 집행할 예정입니다. 과거 해당기간 동안 당사가 사용하였던 카메라 모듈 사업 관련 원재료비는 2025년 4월 25,165백만원, 5월 21,697백만원, 6월 18,696백만원으로 총 65,558백만원을 사용하였습니다.

[당사 공모자금 사용 예정내역]

(단위 : 백만원)

구분
2026년 2분기
공모자금사용예정금액

4월
5월
6월
합계

원재료비
차기 Galaxy 'S' 시리즈 관련 카메라 모듈
WAFER
8,825
8,874
6,254
23,953
8,825

LENS
1,965
772
538
3,274
1,965

기타
2,846
2,257
1,688
6,792
2,846

차기 Galaxy 'A' 시리즈관련 OIS 카메라 모듈
WAFER
6,903
7,431
6,474
20,807
6,903

기타
2,958
2,430
2,154
7,541
2,195

기타 모델 관련 카메라 모듈
10,812
8,962
10,166
29,940
-

합 계
34,309
30,726
27,273
92,308
22,734

출처 :
당사 제시

주)
상기 기재사항은 사용 예정내역으로 향후 집행시기에 변동될 수 있습니다.

한편, 주요 고객사의 신제품 출시 일정 중 상반기는 신모델 출시 효과로 양산 물량이 집중되는 시기입니다. 당사는 2026년 중 주요 고객사의 차기 플래그십 모델 'S' 시리즈 내 수주 모델이 기존보다 확대되어 전년 보다 전ㆍ후면 카메라 모듈 공급량이 증가할 예정이며, 역시 차기 모델인 Galaxy 'A' 시리즈에 평균판매단가(ASP; Average Selling Price)가 높은 OIS 카메라 모듈 수주에 성공하여 해당 제품을 공급할 예정입니다.이에 따라, 당사가 계획하고 있는 2026년 2분기 내 카메라 모듈 사업 관련 원재료비는 2026년 4월 34,309백만원, 2026년 5월 30,726백만원, 2026년 6월 27,273백만원으로 2026년 2분기에 사용할 총 원재료비는 92,308백만원이며, 해당 비용은 전년 동기 대비 26,750백만원이 증가한 자금이 소요될 예정입니다. 당사는 금번 공모 유상증자 대금 중 일부인
22,734
백만원을 상기 기재한 세부 사용 예정내역대로 2026년 4월 중 집행할 계획입니다.그러나, 상기 기재한 향후 계획은 집행시기에 따라 변동될 수 있으며, 공모금액을 제외한 금액은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.