라온피플 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260210)
제출인: 라온피플

증권신고서(지분증권)
6.1
라온피플 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 02월 10일

회 사 명 :
라온피플 주식회사

대 표 이 사 :
이 석 중

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 관천대로7나길 60 과천어반허브 C동 5층

(전 화) 1899-3058

(홈페이지) http://www.laonpeople.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 김종훈

(전 화) 1899-3058

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 11월 21일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 14,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 19,720,000,000원

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

- 금번 정정 증권신고서는 최종행가액 정정 등과 관련된 수정사항을 반영하였습니다.- 단순 오타 및 표현 수정 등은 별도의 색깔표시 및 정오표 기입 없이 정정하였습니다. - 금번 정정사항은 자진 기재정정으로써, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 주황색'를 사용하여 기재하였습니다.

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 공모방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
14,500,000
500
1,360
19,720,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
보통주
7,250,000
9,860,000,000
인수수수료: 모집총액 x 인수비율(50%) x 2.0%실권수수료: 실권금액 50억원 이하 16%, 50억원 초과 100억원 미만 20%, 100억원 초과 25%
잔액인수

인수
대신증권
보통주
4,350,000
5,916,000,000
인수수수료: 모집총액 x 인수비율(30%) x 2.0%실권수수료: 실권금액 50억원 이하 16%, 50억원 초과 100억원 미만 20%, 100억원 초과 25%
잔액인수

인수
SK증권
보통주
2,900,000
3,944,000,000
인수수수료: 모집총액 x 인수비율(20%) x 2.0%실권수수료: 실권금액 50억원 이하 16%, 50억원 초과 100억원 미만 20%, 100억원 초과 25%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 12일 ~ 2026년 02월 13일
2026년 02월 25일
2026년 02월 19일
2026년 02월 24일
2026년 01월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 11월 24일
2026년 02월 09일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
17,186,000,000

운영자금
2,534,500,000

발행제비용
-

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2026.01.07

【기 타】

1) 금번 라온피플(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 키움증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은

2026년 02월 20일과 2026년 02월 23일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
14,500,000
500
1,360
19,720,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
보통주
7,250,000
9,860,000,000
인수수수료: 모집총액 x 인수비율(50%) x 2.0%실권수수료: 실권금액 50억원 이하 16%, 50억원 초과 100억원 미만 20%, 100억원 초과 25%
잔액인수

인수
대신증권
보통주
4,350,000
5,916,000,000
인수수수료: 모집총액 x 인수비율(30%) x 2.0%실권수수료: 실권금액 50억원 이하 16%, 50억원 초과 100억원 미만 20%, 100억원 초과 25%
잔액인수

인수
SK증권
보통주
2,900,000
3,944,000,000
인수수수료: 모집총액 x 인수비율(20%) x 2.0%실권수수료: 실권금액 50억원 이하 16%, 50억원 초과 100억원 미만 20%, 100억원 초과 25%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 12일 ~ 2026년 02월 13일
2026년 02월 25일
2026년 02월 19일
2026년 02월 24일
2026년 01월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 11월 24일
2026년 02월 09일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
17,186,000,000

운영자금
2,534,500,000

발행제비용
-

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유무상증자결정)-2026.02.10

【기 타】

1) 금번 라온피플(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 키움증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은

2026년 02월 20일과 2026년 02월 23일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 2025년 11월 21일 개최한 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 키움증권(주) 및 인수회사인 대신증권 주식회사 및 에스케이증권 주식회사와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 14,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
14,500,000
500
1,360
19,720,000,000,
주주배정후 실권주 일반공모

주1: 최초 이사회 결의일 : 2025년 11월 21일

주2: 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액을 기준으로 한 예정금액이며 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거
이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2026년 01월 06일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026/01/06
2,150
77,048
163,412,887

2026/01/05
2,145
109,109
231,429,077

2026/01/02
2,115
122,980
255,433,445

2025/12/30
1,991
46,459
92,875,081

2025/12/29
2,050
174,354
353,375,878

2025/12/26
1,992
100,267
200,409,772

2025/12/24
2,030
80,601
164,076,294

2025/12/23
2,025
63,448
128,581,717

2025/12/22
2,010
147,142
299,500,771

2025/12/19
2,060
119,321
247,470,223

2025/12/18
2,160
81,816
178,471,473

2025/12/17
2,205
207,927
440,641,415

2025/12/16
2,165
125,553
277,494,782

2025/12/15
2,245
240,909
546,854,273

2025/12/12
2,205
119,271
259,615,455

2025/12/11
2,175
204,017
437,992,602

2025/12/10
2,210
131,181
293,568,240

2025/12/09
2,200
73,012
159,622,979

2025/12/08
2,205
146,323
314,118,865

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,129
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,104
-

기산일 종가 (C)
2,150
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,128
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,128
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
69.51%
-

1차발행가액(호가단위미만 절상)
1,360
기준주가 × (1-할인율) ÷[1 + (증자비율×할인율)]

(후략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 2025년 11월 21일 개최한 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 키움증권(주) 및 인수회사인 대신증권 주식회사 및 에스케이증권 주식회사와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 14,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
14,500,000
500
1,360
19,720,000,000,
주주배정후 실권주 일반공모

주1: 최초 이사회 결의일 : 2025년 11월 21일

주2: 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종발행가액
을 기준으로 한 예정금액이며 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거
이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2026년 01월 06일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026/01/06
2,150
77,048
163,412,887

2026/01/05
2,145
109,109
231,429,077

2026/01/02
2,115
122,980
255,433,445

2025/12/30
1,991
46,459
92,875,081

2025/12/29
2,050
174,354
353,375,878

2025/12/26
1,992
100,267
200,409,772

2025/12/24
2,030
80,601
164,076,294

2025/12/23
2,025
63,448
128,581,717

2025/12/22
2,010
147,142
299,500,771

2025/12/19
2,060
119,321
247,470,223

2025/12/18
2,160
81,816
178,471,473

2025/12/17
2,205
207,927
440,641,415

2025/12/16
2,165
125,553
277,494,782

2025/12/15
2,245
240,909
546,854,273

2025/12/12
2,205
119,271
259,615,455

2025/12/11
2,175
204,017
437,992,602

2025/12/10
2,210
131,181
293,568,240

2025/12/09
2,200
73,012
159,622,979

2025/12/08
2,205
146,323
314,118,865

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,129
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,104
-

기산일 종가 (C)
2,150
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,128
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,128
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
69.51%
-

1차발행가액(호가단위미만 절상)
1,360
기준주가 × (1-할인율) ÷[1 + (증자비율×할인율)]

■ 2차 발행가액 산출 근거

구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

[2차 발행가액 산정표]기산일 : 2026년 02월 09일
(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2026/02/03
2,275
177,337
406,843,541

2026/02/04
2,265
134,024
298,369,471

2026/02/05
2,165
90,753
199,853,610

2026/02/06
2,180
102,135
217,687,782

2026/02/09
2,060
262,103
548,042,042

1주일 가중산술평균주가 (A)
2,180
766,352
1,670,796,446

기산일 종가 (B)
2,060.00
-

A,B의 산술평균 (C)
2,120.10
[(A)+(B)]/2

기준주가 (D)
2,060.00
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율 (E)
25%
-

2차 발행가액(호가 단위 미만은 호가 단위로 절상, 액면가액 미만인 경우 액면가액)
1,545
(D) x [1-(E)]

■ 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】* 기준주가= 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격(최저 발행가액) 산정표]

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2026/02/05
2,165
90,753
199,853,610

2026/02/06
2,180
102,135
217,687,782

2026/02/09
2,060
262,103
548,042,042

3거래일 가중산술평균주가 (A)
2,122
454,991
965,583,434

할인율
40%
-

(A) x 60%(호가 단위 미만은 호가 단위로 절상)
1,274
-

[확정발행가액 산정표]
(단위 : 원)

구분
금액

1차 발행가액
1,360

2차 발행가액
1,545

청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가 단위 미만은 호가단위로 절상)
1,274

확정 발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가의 60%}(호가 단위 미만은 호가 단위로 절상, 액면가액 미만인 경우 액면가액)
1,360

이에 따라 최종 발행가액은 1,360원으로 결정되었습니다.

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
14,500,000

주당 모집가액
예정가액
1,360

확정가액
-

모집총액
예정가액
19,720,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 자기주식수의 변동 및 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주이며, 500주까지는 50주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 500주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과시
1,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2026년 02월 12일

종료일
2026년 02월 13일

실권주 일반공모
개시일
2026년 02월 20일

종료일
2026년 02월 23일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2026년 02월 25일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
14,500,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
1,360

모집총액
예정가액
-

확정가액
19,720,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 자기주식수의 변동 및 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주이며, 500주까지는 50주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 500주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과시
1,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2026년 02월 12일

종료일
2026년 02월 13일

실권주 일반공모
개시일
2026년 02월 20일

종료일
2026년 02월 23일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2026년 02월 25일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
19,720,000,000

발행제비용(2)
466,449,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,253,550,400

주1: 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
3,549,600
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
394,400,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0%

추가상장수수료
3,700,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

등록면허세
29,000,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
5,800,000
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
466,449,600
-

주1: 상기 금액은

1차발행가액 기준으로
산정한 금액입니다.

주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

다. 자금의 사용 목적

1. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 01월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
2,534
17,186
-
-
19,720

주1: 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2: 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3: 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

2. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 2회차 전환사채 상환자금과 연구개발비 및 마케팅비 등의 운영자금으로 사용될 예정이며 우선순위는 아래와 같습니

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
2회차 전환사채 상환자금
2026.1Q
17,186
1순위

운영자금
연구개발비 및 마케팅비 등
2026.1Q~2027.1Q
2,534
2순위

합 계
19,720
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 실권금액에 따라 16.0% 또는 20% 또는 25%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
19,720,000,000

발행제비용(2)
466,449,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,253,550,400

주1: 상기 금액은
최종발행가액
을 기준으로 산정한 금액 입니다.

주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
3,549,600
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
394,400,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0%

추가상장수수료
3,700,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 (코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

등록면허세
29,000,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
5,800,000
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
466,449,600
-

주1: 상기 금액은

최종발행가액
기준으로
산정한 금액입니다.

주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

다. 자금의 사용 목적

1. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 02월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
2,534
17,186
-
-
19,720

주1: 상기 금액은
최종발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2: 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3: 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

2. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 2회차 전환사채 상환자금과 연구개발비 및 마케팅비 등의 운영자금으로 사용될 예정이며 우선순위는 아래와 같습니

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
2회차 전환사채 상환자금
2026.1Q
17,186
1순위

운영자금
연구개발비 및 마케팅비 등
2026.1Q~2027.1Q
2,534
2순위

합 계
19,720
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 실권금액에 따라 16.0% 또는 20% 또는 25%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.