탑런토탈솔루션 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260210)
제출인: 탑런토탈솔루션

주요사항보고서(유상증자결정)
6.3
탑런토탈솔루션

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 02월 10일

회 사 명 :
주식회사 탑런토탈솔루션

대 표 이 사 :
박 영 근

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 옥계2공단로 46-14(황상동)

(전 화) 070-4672-3421

(홈페이지) http://www.toprun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 유 용 현

(전 화) 070-4672-3421

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
2,495,500

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
39,145,558

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
12,499,959,500

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제5조(발행예정주식총수)
본 회사가 발행하는 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.
제6조(1주의 금액)
본 회사가 발행하는 주식1주의 금액은 금 500원으로 한다.
제7조(회사설립시 발행하는 주식의 총수)
본 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 50,000주로 한다.
제8조(주식 및 주권의 종류)

① 본 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 본 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하는 경우에는 동 조항은 적용하지 않는다.
제8조의2 (이익배당, 잔여재산분배 및 의결권 배제에 관한 종류주식)① 본 회사는 이익배당, 잔여재산분배 및 의결권 배제에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식")을 누적여부, 참가여부, 의결권 유무 등을 조합하여 독립적으로 또는 여러 형태로 발행할 수 있다. 다만, 의결권 없는 종류주식의 발행총수는 법령이 정하는 한도까지로 한다.② 종류주식의 발행한도는 발행예정주식의 총수 중 오백만주(5,000,000주)로 한다.③ 종류주식에 대하여는 우선배당을 한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한다.④ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미 배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
제8조의3 (주식의 상환에 관한 종류주식)① 본 회사는 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "상환주식")을 발행할 수 있다.② 상환주식의 발행한도는 발행예정주식의 총수 중 오백만주(5,000,000주)로 한다.③ 본 회사는 이사회 결의로 상환주식을 상환할 수 있다.④ 주주는 본 회사에 대하여 상환주식의 상환을 청구할 수 있다.⑤ 상환가액은 발행시 이사회에서 정한 가액으로 한다.⑥ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 상환주식의 발행 후 1개월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회의 결의로 정한다.⑦ 본 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권(회사의 다른 종류의 주식은 제외)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
제8조의4 (주식의 전환에 관한 종류주식)① 본 회사는 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "전환주식")을 발행할 수 있다.② 전환주식의 발행한도는 발행예정주식의 총수 중 오백만주(5,000,000주)로 한다.③ 주주는 본 회사에 대하여 전환주식의 전환을 청구할 수 있다.④ 전환청구 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.⑤ 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 전환주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

주식의 내용
기명식 상환전환우선주식

기타
-

상환에관한 사항
상환조건
발행회사는 본건 우선주 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날(2028년 09월 04일)부터 존속기간 만료시까지 매 3개월마다 본건 우선주에 대한 상환을 청구할 수 있다. 단, 인수인은 어떠한 경우에도 본건 우선주의 상환을 요구할 수 없다.(이 외 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다)

상환방법
발행회사가 본건 우선주의 상환을 청구하는 경우 발행회사는 상환일로부터 최소 2주 전 그 사실을 인수인에게 통지 또는 공고하여야 한다.

상환기간
2028년 09월 04일 ~ 2031년 03월 04일

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
-

전환에관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
5,009

전환가액결정방법
최초 전환가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-24조의2 및 제5-22조를 준용하여 본건 우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원 단위 미만을 절상한 금액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 탑런토탈솔루션 기명식 보통주

주식수
2,495,500

주식총수대비 비율(%)
5.99

전환청구기간
시작일
2027년 03월 04일

종료일
2031년 02월 04일

전환가액 조정에 관한 사항
1) 본건 우선주 발행일 다음날부터 보통주로의 전환청구 전까지 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 다만, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본 1)에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A : 기발행주식수B : 신발행주식수C : 1주당 발행가액D : 시가단, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 본건 우선주가 전액 보통주로 전환되었더라면 주주가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.4) 위 1) 내지 3)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 우선주의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 우선주의 발행가액을 초과할 수 없다.5) 위 1) 내지 4)에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액(원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원)
-

존속기간(우선주권리의 유효기간)
2031년 03월 04일

의결권에 관한 사항
본건 우선주에 대하여는 의결권이 없는 것으로 한다. 단, 본건 우선주에 배당을 하지 않는 때에는 의결권이 부활한다(이 경우에도 본건 우선주에 배당이 이루어질 경우 의결권은 소멸함).

옵션에 관한 사항
'발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자'(이하 "매수인"이라 한다)는 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 03월 04일)로부터 본건 우선주의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날(2028년 09월 04일)까지 매월의 04일(이하 "매매일" 및 "매수대금지급기일"이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 주주가 보유하고 있는 본건 우선주 전자등록총액의 35%를 총 한도로 이를 매수인에게 매도하여 줄 것을 주주에게 청구할 수 있으며, 주주는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본건 우선주를 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 본건 우선주 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본건 우선주를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본건 우선주 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.(이 외 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다)

이익배당에 관한 사항
본건 우선주에 대한 우선배당률은 본건 우선주의 1주당 발행가액에 대하여 연 1.0%(이하 "우선배당률")로 한다. 단, 본건 우선주 발행일로부터 2.5년이 되는 날의 다음날부터 우선배당률은 연 8.0%로 하고, 3.5년이 되는 날의 다음날부터의 우선배당률은 직전년도 우선배당률에 1.0%p를 가산한 우선배당률을 매 1년마다 재산정하여 적용한다. 부연하자면, 우선주의 발행일로부터 2.5년이 되는 날의 다음날로부터 가장 빨리 도래하는 정기 주주총회인 2029년 3월 정기 주주총회에서 본건 우선주 1주당 발행가액에 대하여 연 8.0%에 해당하는 이익배당을 지급하는 안건을 상정하여 해당 안건이 승인되도록 하여야 한다.(이 외 세부 내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다)

기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
5,009

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
4,788

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
4.6157

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-18조 제2항을 준용하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 기준주가에 4.6157% 할증률을 적용하여 산정한 금액으로 하되 원단위 미만은 절상함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 제2항 제5호

9. 납입일
2026년 03월 03일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2026년 03월 12일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 의무보유(전매제한 조치)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

[배당 및 잔여재산 우선권에 관한 사항]

가. 배당:
1) 본건 우선주에 대한 우선배당률은 본건 우선주의 1주당 발행가액에 대하여 연 1.0%(이하 "우선배당률")로 한다. 단, 본건 우선주 발행일로부터 2.5년이 되는 날의 다음날부터 우선배당률은 연 8.0%로 하고, 3.5년이 되는 날의 다음날부터의 우선배당률은 직전년도 우선배당률에 1.0%p를 가산한 아래 표와 같은 우선배당률을 매 1년마다 재산정하여 적용한다. 부연하자면, 우선주의 발행일로부터 2.5년이 되는 날의 다음날로부터 가장 빨리 도래하는 정기 주주총회인 2029년 3월 정기 주주총회에서 본건 우선주 1주당 발행가액에 대하여 연 8.0%에 해당하는 이익배당을 지급하는 안건을 상정하여 해당 안건이 승인되도록 하여야 한다.

구 분
우선배당률

본건 우선주의 발행일로부터 2.5년이 되는 날의 다음날
연 8.0%

본건 우선주의 발행일로부터 3.5년이 되는 날의 다음날
연 9.0%

본건 우선주의 발행일로부터 4.5년이 되는 날의 다음날
연 10.0%

그 이후 직전 조정일로부터 매 1년째 되는 날
직전년도 우선배당률에 1.0%p 가산

2) 본건 우선주 보유 주주는 본건 우선주를 보유하는 동안 보통주의 배당률이 우선배당률을 초과할 경우에는, 그 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당을 받고(즉, 참가적 우선주), 우선배당률만큼 배당받지 못한 경우 누적된 미배당분을 다음 배당시 우선하여 배당받는다(즉, 누적적 우선주). 상환전환우선주 인수계약에 따른 위약벌 지급과 별도로 누적적 배당은 이루어진다. 발행회사는 우선 배당을 하기 전에 보통주에 대한 배당을 할 수 없다.3) 주식배당의 경우, 본건 우선주 보유 주주에 대한 주식배당률은 위 1)과 같으며, 본건 우선주와 동일한 내용의 우선주를 배당받을 권리가 있다(단, 단주 발생시에는 현금 지급한다).4) 배당과 관련하여 본건 우선주는 발행일이 속하는 영업년도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.5) 발행회사는 위 주주총회에서 배당을 결의 또는 승인한 날로부터 1개월 이내에 본건 우선주 보유 주주에게 배당금을 지급하여야 한다.
나. 잔여재산:
회사의 해산사유가 발생한 경우, 본건 우선주 보유 주주는 잔여재산 분배에 관하여 보통주 주주에 우선하여 다음과 같이 우선적으로 잔여재산을 분배받는다.1) 본건 우선주에 대하여 (ⅰ) 1주당 발행가액과 (ⅱ) 잔여재산 분배일이 속한 사업연도의 직전 사업연도까지 발생하였으나 미지급된 누적 배당액을 합산한 금액을 우선적으로 분배(이하 본 1)에 따라 지급되는 분배액을 "우선분배액")한다.2) 잔여재산이 본건 우선주 보유 주주들에 대한 우선분배액을 전부 지급하기에 부족한 경우에는 각 주주가 보유하고 있는 본건 우선주의 수에 비례하여 균등하게 분배한다.3) 우선주 보유 주주들에 대한 우선분배액을 지급하고도 잔여재산이 남는 경우에는 그 나머지 재산은 본건 우선주와 보통주가 동등한 자격으로 참가하여 분배한다.
[상환에 관한 사항]
가. 상환권자: 발행회사는 아래 나. 내지 라.에서 정하는 바에 따라 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 단, 인수인은 어떠한 경우에도 본건 우선주의 상환을 요구할 수 없다.나. 상환기간: 발행회사는 본건 우선주 발행일로부터 2.5년이 되는 날(2028년 09월 04일)부터 존속기간 만료시까지 매 3개월마다 본건 우선주에 대한 상환을 청구할 수 있다.다. 상환가액: 본건 우선주의 발행가액에 본건 우선주 발행일로부터 상환하는 날까지 아래 표의 상환율을 적용하여 산정한 금액으로 한다.

구분
상환율

본건 우선주 발행일로부터 2.5년이 되는 날
연 단위 복리 1.0%

본건 우선주 발행일로부터 2.5년이 되는 날의다음날부터 발행일로부터 3.5년이 되는 날
연 단위 복리 8.0%

본건 우선주 발행일로부터 3.5년이 되는 날의다음날부터 발행일로부터 4.5년이 되는 날
연 단위 복리 9.0%

이후 존속기간이 연기되는 경우
직전년도 상환율에 1.0%p 가산

라. 상환재원: 상법 및 기타 법률에 따라 계산되고 주주총회 또는 이사회 결의에 따라 결정된 배당가능이익을 상환재원으로 한다.마. 상환방법: 발행회사가 본건 우선주의 상환을 청구하는 경우 발행회사는 상환일로부터 최소 2주 전 그 사실을 인수인에게 통지 또는 공고하여야 한다.바. 상환재원 마련: 발행회사의 정기보고서 별도재무제표 기준, 상법상 배당가능이익이 200억원 이하로 떨어질 경우 이후 2달내로 임시주주총회를 개최하여 자본준비금을 이익잉여금(또는 전입시점에는 이익결손금일 경우 이익결손금)에 규정상 전입가능한 만큼 최대 금액을 전입하여야 한다. 그럼에도 불구하고, 배당가능이익이 부족하여 본건 우선주의 전부 또는 일부를 상환하지 못하게 되는 경우 상환되지 못한 주식에 대한 상환기일은 그 상환에 필요한 배당가능이익이 발생하는 시점까지 연기된다.

[전환에 관한 사항]
가. 전환청구를 받을 장소: 발행회사의 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)나. 전환의 효력발생시기: 보통주로의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 생긴다. 다만, 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 전환된 것으로 한다.다. 기타 전환에 관한 사항1) 전환청구 절차 및 방법: 전환하고자 하는 본건 우선주가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.2) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환청구로 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환청구로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대행기관과 협의하여 전환청구일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다. 단, 한국예탁결제원의 사정으로 인한 지연, 천재지변 발생과 같은 불가피한 사유가 발생할 경우 이는 연기될 수 있다.3) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.4) 전환청구에 의한 증자등기: 발행회사는 전환권 행사의 효력이 발생한 날로부터 10영업일 이내에 신주발행의 등기를 완료하여야 한다.5) 본건 우선주는 발행일로부터 5년(존속기간)이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
가. 매도청구권: '발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자'(이하 "매수인"이라 한다)는 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 03월 04일)로부터 본건 우선주의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날(2028년 09월 04일)까지 매월의 04일(이하 "매매일" 및 "매수대금지급기일"이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 주주가 보유하고 있는 본건 우선주 전자등록총액의 35%를 총 한도로 이를 매수인에게 매도하여 줄 것을 주주에게 청구할 수 있으며, 주주는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본건 우선주를 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 본건 우선주 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본건 우선주를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본건 우선주 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.나. 매도청구권 행사방법: 매수인은 매매일로부터 10영업일 이전에 주주에게 매수인명, 매수대상 본건 우선주의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본건 우선주에 대한 매매계약은 매수인의 매도청구가 주주에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.다. 본건 우선주의 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 본건 우선주를 양도할 경우에는 가. 내지 라. 의 매수인의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한, 본건 우선주를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.라. 매도청구권 행사 대응을 위한 본건 우선주 인수인의 보유 의무: 본건 우선주의 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 (ⅰ) 마지막 매도청구권 행사일인 2028년 09월 04일(2028년 07월 27일까지 나. 에 따른 매도청구권 행사 통지가 없는 경우, 2028년 07월 27일), (ⅱ) 매도청구권 행사가능수량 전부에 대해 매도청구권 행사가 있는 경우 해당 매매대금 지급기일 중 먼저 도래하는 날까지 매도청구권 행사가능수량(본건 우선주 인수대금의 35%)에 대하여 본건 우선주의 전환권을 행사할 수 없고, 제3자에게 본건 우선주를 양도하는 경우에도 제3자가 양수한 본건 우선주의 전자등록금액의 35%에 대하여 위 기간 동안 전환권을 행사하지 않을 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다. 본건 우선주의 인수인은 양도에 관한 사항을 본건 우선주의 양도일로부터 10일 이내에 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다. 본건 우선주의 인수인은 위와 같은 조건을 준수하여 본건 우선주를 제3자에게 양도한 경우, 양도된 본건 우선주의 범위에서 인수인의 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다.마. 매매금액: "매매일"까지 연 0.5%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다. 매매금액 = 매도청구권 행사금액(전자등록금액) X (1+0.005)^(n/12) (n: 발행일로부터 경과한 개월수)바. 가. 부터 마. 에 따라 매수인이 본건 우선주의 주주에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 본건 우선주의 주주가 지정하는 방식에 따라 마. 의 매매금액을 지급하고 본건 우선주의 주주는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 본건 우선주를 인도한다.사. 매수인이 매매대금의 지급기일 내에 본건 우선주의 주주에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 12%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.

【기준주가 세부 산출내역】

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
6,290,719
28,787,300,639
4,576.15

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,748,151
8,355,570,637
4,779.66

최근일 가중산술평균주가(C)
810,563
4,059,439,399
5,008.17

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
4,788.00

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
4,788.00

할인율 또는 할증률 (%)
4.6157

발행가액
5,009

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 본 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행하는 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위 내 「상법」 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 발행하는 주식총수의 100분의 30 범위 내 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 코스닥시장 혹은 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 우리사주조합을 대상으로 사전 배정하는 경우

8.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2 의거하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

경영상의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
TOP RUN CHINA NANJING CO.,LTD
TOP RUN CHINA NANJING CO.,LTD
자동차 디스플레이 BLU 제조 사업 영위
주2)

주1)
TOP RUN CHINA NANJING CO.,LTD는 유한책임회사로써, 증권을 발행하지 않습니다.

주2)
증권발행회사인 TOP RUN CHINA NANJING CO.,LTD는 유한책임회사로써 주당 평가액이 아닌, 증자금액 전액 중국법인의 자본 확충으로 이어집니다.

(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
76,307
매출액
151,020

부채총계
67,225
당기순손익
-807

자본총계
9,082
외부감사인
Nanjing JunYi Certified Public Accountants Co.,Ltd

자본금
4,588
감사의견
적정

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

유진투자증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
199,640
-

제이비우리캐피탈 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
199,640
-

키움증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
299,460
-

한양증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
149,730
-

한화투자증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
99,820
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
199,640
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
79,856
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
169,694
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
99,820
-

한국증권금융 주식회사(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
9,982
-

한국증권금융 주식회사(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
9,982
-

한국증권금융 주식회사(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
59,892
-

주식회사 신한은행(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
9,982
-

주식회사 신한은행(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
9,982
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
299,460
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
199,640
-

아이비케이씨-퍼시픽 Pre-IPO Plus신기술투자조합
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
199,640
-

아이비케이씨-JB우리-라이프 메자닌신기술투자조합 제1호
-
회사의 경영상 목적 달성 및신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
199,640
-

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1

마스터 IPO 코스닥벤처 엣지 일반사모투자신탁
마스터자산운용㈜
미래에셋증권㈜

본건 펀드 2

아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제8호(전문)
아트만자산운용㈜
케이비증권㈜

본건 펀드 3

아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제9호
아트만자산운용㈜
케이비증권㈜

본건 펀드 4

유니크 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호
유니크자산운용㈜
케이비증권㈜

본건 펀드 5

웰컴공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형]

웰컴자산운용㈜
한국증권금융㈜

본건 펀드 6

웰컴코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁[주식혼합-파생형]

웰컴자산운용㈜
한국증권금융㈜

본건 펀드 7

웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제5호[주식혼합-파생형]

웰컴자산운용㈜
한국증권금융㈜

본건 펀드 8

웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형]

웰컴자산운용㈜
㈜신한은행

본건 펀드 9

웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제4호[주식혼합-파생형]

웰컴자산운용㈜
㈜신한은행

본건 펀드 10

웰컴액티브공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합]

웰컴자산운용㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드 11
NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호
엔에이치헤지자산운용㈜
삼성증권㈜

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이비케이씨-퍼시픽 Pre-IPO Plus 신기술투자조합
15
㈜아이비케이캐피탈
48.8
㈜아이비케이캐피탈
48.8
㈜아이비케이캐피탈
48.8

-
-
㈜퍼시픽캐피탈
3.3
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) '아이비케이씨-퍼시픽 Pre-IPO Plus 신기술투자조합'은 2025년 중 설립되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

조달방법
법인조합원 출자금 납입
조성경위
신기술투자조합 결성

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이비케이씨-JB우리-라이프 메자닌 신기술투자조합 제1호
5
㈜아이비케이캐피탈
39.8
㈜아이비케이캐피탈
39.8
중소기업은행
100.0

제이비우리캐피탈㈜
29.9
제이비우리캐피탈㈜
29.9
㈜JB금융지주
100.0

라이프자산운용㈜
0.5
라이프자산운용㈜
0.5
㈜보이저홀딩스
100.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) '아이비케이씨-JB우리-라이프 메자닌 신기술투자조합 제1호'는 2025년 중 설립되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

조달방법
법인조합원 출자금 납입
조성경위
신기술투자조합 결성