아이씨에이치 — 증권발행실적보고서 (20260210)
제출인: 아이씨에이치

증권발행실적보고서
6.0
(주)아이씨에이치

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 02월 10일

회 사 명 :
(주)아이씨에이치

대 표 이 사 :
김영훈

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 벌새전리길 13

(전 화) 070-4187-2061

(홈페이지) http://www.ch-ich.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김혁

(전 화) 070-4187-2061

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
6,760,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2026년 02월 02일
2026년 02월 03일
2026년 02월 10일

일반공모
2026년 02월 05일
2026년 02월 06일
2026년 02월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 SK증권(주)는 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
8,000,000
100
2,355
5,820,341
4,918,188,145
2.32
2,355
5,820,341
4,918,188,145
72.75

초과청약
-
-
1,955
839,268
709,181,460
0.33
1,955
839,268
709,181,460
10.49

실권주 일반공모
-
-
688
244,315,296
206,446,425,120
97.35
688
1,340,391
1,132,630,395
16.76

계
8,000,000
100
4,998
250,974,905
212,073,794,725
100
4,310
8,000,000
6,760,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
1,340,391
100
-

계
1,340,391
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

김영훈
최대주주
보통주
8,395,715
47.87
9,295,715
36.40

어기한
특별관계자
보통주
27,204
0.16
27,204
0.11

홍기광
특별관계자
보통주
229,378
1.31
357,498
1.40

김정률
특별관계자
보통주
47,736
0.27
74,398
0.29

류정민
특별관계자
보통주
13,602
0.08
21,199
0.08

김민호
특별관계자
보통주
19,043
0.11
29,678
0.12

계
보통주
9,327,146
53.19
9,805,692
38.40

주1) 증자 전 발행주식총수: 17,538,346주주2) 증자 후 발행주식총수: 25,538,346주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2026년 02월 25일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 11월 21일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.ch-ich.com)

모집가액 확정의 공고
2026년 01월 29일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.ch-ich.com)

실권주 일반공모 청약공고
2026년 02월 05일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.ch-ich.com)SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2026년 02월 09일
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 12월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(파란색)

2025년 12월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정
(초록색)

2025년 12월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(보라색)

2026년 01월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정
(빨간색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)아이씨에이치 → 경기도 군포시 벌새전리길 13길SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 12월 22일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2026년 01월 29일
[발행조건확정]투자설명서

발행가액 확정
(빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,760,000,000
845
8,000,000
6,760,000,000
-

계
6,760,000,000
845
8,000,000
6,760,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,760,000,000
845
8,000,000
6,760,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,760,000,000
-
-
-
-
-
6,760,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
6,760,000,000

발행제비용(2)
182,366,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
6,577,633,200

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,216,800
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
135,200,000
최종모집총액의 2.0%

상장수수료
1,750,000
10억원당 25만원

등기관련비용
16,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
3,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
25,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
182,366,800
-

2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 01월 29일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,760
-
-
-
-
-
6,760

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
베트남 생산공장 건축비용 및 기타비용
2026.2Q~2026.4Q
6,760
1순위

합 계
6,760
-

주)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

1) 시설자금[베트남 시설투자에 대한 필요성]당사는 현재 베트남 박장시(하노이 북동쪽)에 위치한 당사의 100% 자회사 법인인ICH Cube Vietnam Co., Ltd.를 통해 당사의 주요 제품들을 제조하고 있고, 금번유상증자를 통해 베트남 1공장 인근지역에 베트남 2공장을 건설하여 매출확대 및수익성 개선 목적을 달성하고자 합니다.우선 당사는 2017년 06월 원가효율성을 위해 베트남을 생산기지로 한 자회사 설립을 완료하였고, 약 8년간 운영을 통해 베트남 1공장에서 축적된 생산 관리 역량, 현지 인력 운용 경험, 공급망 확보 및 관련 규제 대응 등에 대한 경영 및 생산 노하우가존재하고 있습니다.당사는 상기와 같은 베트남 생산공장 운영 결과 해당 베트남의 경우, 국내 화성생산공장 대비 2분의 1 수준의 낮은 인건비와 최종 고객처인 삼성향(삼성디스플레이 및 삼성전자)의 생산캠퍼스 밀집으로 물류비용이 획기적으로 감축될 수 있다는 점에 집중하였습니다. 비용 효율화에 대한 상세 사항은 다음과 같으며 베트남 2공장 시설투자를 통해 연간 약 69억원의 절감이 예상됩니다.

[베트남 2공장 시설투자 효과]

(단위 : 백만원)

구분
화성공장
베트남공장
차액

제조인건비
2,180
384
-1,796

제조경비
3,781
1,341
-2,440

감가상각비(제조)
1,534
667
-867

기타경비(제조)
2,247
674
-1,573

판매관리비
4,284
1,651
-2,633

인건비
1,651
826
-825

감가상각비
178
200
22

경상연구개발비
537
268
-269

클레임비용
1,090
109
-981

경비
827
248
-579

총비용
10,244
3,376
-6,868

[베트남 2공장 시설투자 효과 상세사항]

(단위 : 백만원)

구분
베트남공장
내용

제조인건비
384
3인 1조, 3교대, 3line 현지생산인력 관련 인건비

제조경비
1,341
-

감가상각비(제조)
667
건물공장(1층 생산라인기준) : 총액기준 약 82억(내용년수30년)화성설비장치 : 총액기준 약 14.4억,잔존내용년수3년)신규설비장치 : 총액기준 약 5억(내용년수10년)

기타경비(제조)
674
제조직 경비 및 전기료,폐기물처리비등 반영(월56백만원 예상)

판매관리비
1,651
-

인건비
826
내국설비기술자 관련 인건비용공정/품질 검사원 외 현지인원 관련 인건비용

감가상각비
200
건물공장(2층 사무공간 기준) : 총액기준 약 82억(내용년수30년)신규비품 : 총액기준 약 3.2억(내용년수5년)

경상연구개발비
268
PU폼개발등(월22백만원 예상)

클레임비용
109
클린룸효과 및 클레임한도설정 감액반영

경비
248
판관직 기타경비 및 전기료 반영(월21백만원 예상)

총비용
3,376
-

주)
베트남 2공장의 건설이 완료된 이후, 1년간 화성공장에서의 생산을 동일한 가정으로 산출한 예상치입니다.

즉, 당사 화성공장 기준으로 연간 약 102억원의 제조 관련 비용이 발생하고 있지만 베트남 2공장 완공 시 약 34억원의 제조 관련 비용으로 약 69억원의 금액이 절감될 수 있습니다. 또한 베트남 삼성 생산 캠퍼스는베트남 북부의 박닌성 꾸에보 공단 및 타이응우옌성옌빈 공단에 위치해 있고, 특히 박닌성에는 다수의 삼성 협력업체들도 상주하고 있어, 삼성 중심의 산업 생태계가 형성되어 있습니다. 당사의 베트남 1공장 및 2공장의 위치는 베트남 박장시로 삼성 생산캠퍼스와 직선거리 기준 약 40~50km의 위치를 보이고 있는 바, 지리적 이점이 존재하고 있습니다.한편, 당사는 베트남 2공장의 건설 이후 추가공급처 확보에 대해 다음과 같이 예상하고 있습니다.1) 중국 OLED 패널 제조사향 매출 확대당사 베트남 법인 신규 공장 건설과 해외영업 강화 전략은 밀접하게 연관되어 있습니다. 우선, 베트남에 이미 진출했거나 향후 진출 예정인 중국 OLED 패널 제조사에 대한 로컬 영업 강화 전략이 있습니다. 지난 2024년 중국을 대표하는 OLED 패널 제조사는 베트남 남부에 한화로 약 4,000억원 규모 투자를 단행하였으며, 중국 스마트 디바이스 제조사들 또한 베트남 현지 생산량을 늘리는 추세입니다. 이에 베트남 현지에는 특히 박막 폴리우레탄 폼 제조사가 극히 제한적입니다. 따라서 당사의 박막 폴리우레탄 폼이 글로벌 제조사들에게 제품성을 인정받아 매출을 발생시킨 이력을 바탕으로 해당 우위를 활용하여 현지 신규 공급처 발굴을 추진할 계획입니다. 한편, OLED 패널의 진화(슬림화 및 경량화)와 더불어 아크릴 폼의 수요량 또한 증가 추세에 있습니다. 당사는 지난 2024년 하반기부터 아크릴 폼을 개발 중에 있으며, 향후 해당 두 가지 아이템을 중심으로 베트남 현지에서 추가 공급처 발굴을 통해 신규 성장동력을 확보할 계획입니다.2) 일본 시장 진출 전략일본 최대 가공사와 전략적 파트너십을 맺어 글로벌 자동차 EMS, 글로벌 자동차 전장부품 제조사에 폴리우레탄 폼을 비롯한 주요 제품을 제안 중에 있습니다. 당사 MFA, 가스켓 역시 해외 경쟁력이 있음을 확신하고, 국내 공급처의 한계를 넘어 해외 글로벌 기업으로 확장 공급을 추진 중에 있습니다. 신규 공장 건설 사유 중, 당사 신규 가스켓 제품 생산 라인 추가 설치도 포함되어 있는 만큼, 해당 제품의 생산 능력은 당사의 주요 고객사의 물량 외에 신규 공급처에 대한 물량 제공 또한 가능한 수준으로 보입니다. 글로벌 산업계에서 생산공정 효율을 높이고 원가경쟁력을 갖추기 위한 DX(Digital Transformation)가 빠르게 확장되는 가운데, 당사 또한 해당 조류에 맞는 제품 설계가 필요합니다. 이러한 인식 아래 개발한 것이 신규 가스켓 제품이며, 향후 글로벌 트렌드가 되어갈 것이 예상되는 해당 제품의 생산 능력을 키워 새로운 공급처를 확보할 계획입니다.이에 당사는 금번 유상증자를 통해 1공장 부지 인근 2공장 시설투자를 계획하고 있으며, 2공장 건축을 통해 기존 폼(Foam) 사업군 이외에 신규 EV용 아크릴폼 및 실리콘폼에 대한 매출 확대를 계획하고 있습니다. 기존 폼류 대비 신규 EV용 아크릴폼 및 실리콘폼의 경우, 기존 폼 사업 생산라인과는 별개의 확장 생산라인이 필요하며시설투자에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다.

[베트남 2공장 투자계획]

(단위 : 백만원)

구분
내용

투자규모
총액 120억원

1) 토지비(토지사용료) 40억원- 3,025평

2) 건축비 : 약 72억원- 층별1,815평, 2층규모

3) 기타비용 약 8억원

상세일정
2022년 공장부지 토지매입 완료

2025년 11월 ~ 2025년 12월 설계시작

2025년 12월 ~ 2026년 01월 최종설계완료(최종 예상 공사비용 산정 예정)

2026년 01월 ~ 2026년 02월 소방허가(약 30일 소요 예정)

2026년 01월 ~ 2026년 02월 공사준공

2026년 04월 ~ 2026년 05월 설비 확정 및 발주

2026년 11월 ~ 2026년 12월 공사완료

2026년 11월 설비 이관 및 셋팅

2027년 01월 ~ 02월 설비 시운전 완료

2027년 02월 ~ 03월 본격적인 양산

베트남2공장부지

베트남2공장부지

베트남1공장전경

베트남1공장 전경.jpg
베트남1공장 전경

또한 금번 시설자금 약 68억원에 대한 건축비용 세부내역은 다음과 같습니다.

[건축비 세부 내역]

(단위 : 백만원)

구분
세부내역
금액

설계 / 인허가
65

가설공사
34

지하공사
지하 파일 공사
74

기초 슬래브
1,310

건축
철골
584

내부 판넬
51

조적, 에폭시, 슬래브 등
253

전기시스템
715

전기기계, 급배수 시스템
54

소방 시스템
532

토목 공사
146

승강기
69

간접비
165

클린룸
2,708

합계
6,760

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2026년 01월 08일
국민은행 증권대행부
명의개서대행기관
7,996,154

계
7,996,154

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2026년 02월 03일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
5,820,341

2026년 02월 03일
한국예탁결제원(초과청약)
-
839,268

계
6,659,609

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

2,175,813
3,846
2,179,659

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

2,179,659
839,268
100%
초과청약 배정 후 실권주 1,340,391주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
최종 실권주식수

1,340,391
244,315,296
-