오이솔루션 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20260209)
제출인: 오이솔루션

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
(주)오이솔루션

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 02월 06일

회 사 명 :
(주)오이솔루션

대 표 이 사 :
박용관

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53

(전 화) 062-960-5252

(홈페이지) http://www.oesolutions.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 박 환

(전 화) 062-960-5240

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 07월 11일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2029년 07월 11일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
338,660,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
25,000,000,000

지정비율(%) (A/B)
1.35

7. 행사자 지정일(양도일자)
2026년 02월 06일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
166,426,708

산정근거

외부평가기관의 전환사채매수선택권 가치산정을 위한 평가보고서를 받아 산출하였습니다.

1. 평기기관: 대주회계법인 및 아성회계법인

2. 평가기준일: 2026년 1월 19일

3.평가방법: 이항옵션가격결정모형

4. 평가결과: 콜옵션가치를 5,014원/주와 4,999원/주 평가하였으며, 둘중 낮은 쪽으로 선정하여 15,171원으로 최종 산정하였습니다.

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
2026년 03월 11일

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
4.52

보고일 현재 전환가액(원/주)
10,172

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 오이솔루션 기명식 보통주

주식수
33,292

주식총수 대비비율(%)
0.29

전환청구기간
시작일
2024년 07월 11일

종료일
2029년 06월 11일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

가. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”라 한다)

는

본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2025년 7월 11일)부터 발행일 이후 24개월이 경과한 날(2026년 7월 11일)까지의 기간 중 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 24개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

단, 발행회사의 최대주주 및 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 정하는 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 매도청구권을 행사하는 경우, 각 최대주주등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.나. 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 1.0%(1년을 365일로 하여 일할계산)에 매도청구권 프리미엄(연 복리 1.0%)을 가산 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다. 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
매도청구권 청구기간

매매대금

지급기일

매도청구 대상

사채의 매매대금

From
To

1차
2025-05-22
2025-06-11
2025-07-11
전자등록금액의 102.0201%

2차
2025-06-22
2025-07-12
2025-08-11
전자등록금액의 102.1935%

3차
2025-07-23
2025-08-12
2025-09-11
전자등록금액의 102.3672%

4차
2025-08-22
2025-09-11
2025-10-11
전자등록금액의 102.5357%

5차
2025-09-22
2025-10-12
2025-11-11
전자등록금액의 102.7100%

6차
2025-10-22
2025-11-11
2025-12-11
전자등록금액의 102.8789%

7차
2025-11-22
2025-12-12
2026-01-11
전자등록금액의 103.0538%

8차
2025-12-23
2026-01-12
2026-02-11
전자등록금액의 103.2290%

9차
2026-01-20
2026-02-09
2026-03-11
전자등록금액의 103.3875%

10차
2026-02-20
2026-03-12
2026-04-11
전자등록금액의 103.5633%

11차
2026-03-22
2026-04-11
2026-05-11
전자등록금액의 103.7337%

12차
2026-04-22
2026-05-12
2026-06-11
전자등록금액의 103.9100%

13차
2026-05-22
2026-06-11
2026-07-11
전자등록금액의 104.0810%

다. 매도청구권자는 매도청구권 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매도청구권 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 대상채권을 계좌간 대체를 한다. 단 매도청구권 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 매도청구권 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매도청구권자가 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급한다. 이 경우

연체이자는 해당 금액에 대한 그 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연 단리 12.00% 이율을 적용하여 일할 계산하되, 원단위 미만은 절사한다.

연체이자는 1년을 365일(윤년인 경우 1년을 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다.

해당기간 동안 실제 경과된 일수(초일산입 말일불산입)로 한다.라. 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.마.

본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 행사일까지 발행당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를

미전환 상태로 보유하여야 한다. 바. 마지막 매도청구권 행사기간(콜옵션 행사기간)에 콜옵션과 본 계약 제3조 제13항의 풋옵션이 중첩적으로 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

박찬
본인
매수선택권 행사능력 및 안정적인경영권 유지를 위해 이사회에서 선정
-
150,000,000
73,715,254
-

박환
특수관계인
매수선택권 행사능력 및 안정적인경영권 유지를 위해 이사회에서 선정
-
100,000,000
49,140,170
-

배주은
특수관계인
매수선택권 행사능력 및 안정적인경영권 유지를 위해 이사회에서 선정
-
38,500,000
18,921,215
-

박준태
특수관계인
매수선택권 행사능력 및 안정적인경영권 유지를 위해 이사회에서 선정
-
11,500,000
5,653,869
-

오이솔루션우리사주조합
직원
성과보상 및 장기근속 유도를 고려하여 이사회에서 선정
-
38,660,000
18,996,200
-

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

대상자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

박찬
본인
1,967,587
19.03
14,746
17.30
-

박환
특수관계인
105,226
1.02
9,830
0.63
-

배주은
특수관계인
48,610
0.47
3,785
0.11
-

박준태
특수관계인
4,937
0.05
1,131
0.01
-

주1) 보고서 제출일 현재, 상장된 의결권 있는 발행주식 총수는 11,347,421주 입니다.