알엔티엑스 — 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20260209)
제출인: 알엔티엑스

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
(주)아이윈플러스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 2월 9일

회 사 명 :
주식회사 아이윈플러스

대 표 이 사 :
성영철

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114

(전 화) 043-218-7866

(홈페이지) http:// www.iwinplus.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 성영철

(전 화) 043-218-7504

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 06월 05일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 06월 05일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
4,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
1,200,000,000

취득금액(원)
1,265,528,400

취득 경위
2025년 5월 7일 취득- 권면금액 : 1,200,000,000원- 취득사유 : 매도청구권(콜옵션) 행사에 따른 만기전 사채 취득

7. 매도 결정일
2026년 02월 09일

8. 매도금액
금액(원)
1,200,000,000

산정 근거
매수자와 협의를 통해 산정

9. 매도대금 수령(예정)일
2026년 02월 20일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
995

전환에 따라발행할 주식
종류
보통주

주식수
1,206,030

주식총수 대비비율(%)
3.69

전환청구기간
시작일
2025년 06월 05일

종료일
2027년 05월 05일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행된 권면총액입니다. 공시제출일까지 전환 청구된 권면금액 없으며, 미전환 권면금액은 40억원입니다.

2) 상기 전환사채의 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 권면금액 12억원을 재매각하는 건입니다.

3) 상기 6. 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)은 2025년 5월 7일 취득한 전환사채입니다.

4) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다. 1. 주식회사 카이로스

- 계약금: 60,000,000원(2026.02.09) 납입 완료- 잔 금: 540,000,000원(2026.02.20)

2. 한국컨텐츠에쿼티1호조합 - 계약금: 30,000,000원(2026.02.09) 납입 완료 - 잔 금: 570,000,000원(2026.02.20)5) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 재매각 전환사채의 전환을 전제로 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다6) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 06월 05일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날 (이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환지급기일 및 청구금액

2025년 06월 05일 : 전자등록금액의 105.0945%

2025년 09월 05일 : 전자등록금액의 106.4082%

2025년 12월 05일 : 전자등록금액의 107.7383%

2026년 03월 05일 : 전자등록금액의 109.0850%

2026년 06월 05일 : 전자등록금액의 110.4486%

2026년 09월 05일 : 전자등록금액의 111.8292%

2026년 12월 05일 : 전자등록금액의 113.2270%

2027년 03월 05일 : 전자등록금액의 114.6424%

2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환청구기간

조기상환

지급기일

조기상환율(%)

From
To

60일 전
30 일전

1차
2025-04-06
2025-05-07
2025-06-05
105.0945

2차
2025-07-07
2025-08-06
2025-09-05
106.4082

3차
2025-10-06
2025-11-05
2025-12-05
107.7383

4차
2026-01-04
2026-02-03
2026-03-05
109.0850

5차
2026-04-06
2026-05-06
2026-06-05
110.4486

6차
2026-07-07
2026-08-06
2026-09-05
111.8292

7차
2026-10-06
2026-11-05
2026-12-05
113.2270

8차
2027-01-04
2027-02-03
2027-03-05
114.6424

3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

4) 조기상환 지급장소 : 기업은행 오창지점

5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

(주)카이로스
-
필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
제6회차 전환사채 납입 예정
600,000,000
-

한국컨텐츠에쿼티1호조합
-
필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
600,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)카이로스
4
한동윤
-
-
-
이기백
40.4

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
577
매출액
20

부채총계
511
당기순손익
-48

자본총계
1,279
외부감사인
-

자본금
990
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한국컨텐츠에쿼티1호조합
2
최인태
50
-
-
최인태
50

-
-
-
-
김의주
50

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

*2025년에 설립된 조합으로 재무사항을 기재하지 않았습니다.