코스모신소재 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20260209)
제출인: 코스모제이호

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
6.0
코스모신소재 주식회사

0000
0000
20260130

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2026년 01월 30일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2026년 02월 05일

보고자 :
코스모제이호유한회사

요약정보

발행회사명
코스모신소재(주)
발행회사와의 관계
기타

보고구분
신규

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
2,724,115
7.7

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
2,724,115
7.7

의결권의 수 및 보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

주요계약체결 의결권의 수 및비율

의결권의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
전환사채 신규 취득에 따른 보고

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
코스모신소재(주)
회사코드
005070

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
32,510,756

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
신규
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
코스모제이호 유한회사
한자(영문)
Cosmo 2nd Co., Ltd.

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로
생년월일 또는사업자등록번호 등
137-88-03476

직업(사업내용)
금융업
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스지프라이빗에쿼티(주)
부서
구조혁신부문

직위
수석팀장
전화번호
02-609******

성명
신정호
팩스번호
02-609******

이메일 주소
******sgpef.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
유한회사-자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에따른 투자목적회사

자산총액(또는 운용자산총액)
242,996,615,894
부채총액
75,028,200,000

자본총액
167,968,415,894
자본금
169,000,000,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
이승호

의사결정기구(의사결정권자)
사원총회

최대주주(최다출자자)
유암코에스지기업재무안정사모투자합자회사
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
53.8

(주) 상기 정보는 2026년 1월 31일 기준임.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
연합자산관리 주식회사
국내법인
기타
104-86-23371
대한민국
서울특별시 중구 서소문로
자본시장법상 기관전용사모집합투자기구의업무집행사원
기타

2
에스지프라이빗에쿼티주식회사
국내법인
기타
214-88-93130
대한민국
서울특별시 서초구 서초대로
자본시장법상 기관전용사모집합투자기구의업무집행사원
기타

3
유암코에스지 기업재무안정 사모투자합자회사
국내법인
최대주주
757-88-03590
대한민국
서울특별시 서초구 서초대로
자본시장법상 기관전용사모집합투자기구
기타

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

주1) 보고자는 자본시장법에 따른 투자목적회사로, 최대주주인 유암코에스지기업재무안정사모투자합자회사(이하 "PEF")에 재산의 운용을 위탁하고 있습니다.주2) 상기 PEF와 PEF의 공동업무집행사원인 연합자산관리 주식회사와 에스지프라이빗에쿼티 주식회사는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1) 연합자산관리 주식회사

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
6,700,428,878,489
부채총액
5,126,416,975,727

자본총액
1,574,011,902,762
자본금
4,037,500,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
이상돈

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회 및 이사회

최대주주(최다출자자)
신한은행 외 6개금융기관
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
14

주) 상기 재무정보는 2024년 12월 31일 기준임.

2) 에스지프라이빗에쿼티 주식회사

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
37,890,420,559
부채총액
23,486,131,543

자본총액
14,404,289,016
자본금
582,500,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
최창해, 김양우

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회 및 이사회

최대주주(최다출자자)
최창해
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
37.7

주) 상기 재무정보는 2024년 12월 31일 기준임.

3) 유암코에스지 기업재무안정 사모투자합자회사

법적성격
자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구

자산총액(또는 운용자산총액)

부채총액

자본총액

자본금

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
공동업무집행사원 연합자산관리 주식회사공동업무집행사원 에스지프라이빗에쿼티 주식회사

의사결정기구(의사결정권자)
공동업무집행사원 연합자산관리 주식회사공동업무집행사원 에스지프라이빗에쿼티 주식회사

최대주주(최다출자자)
연합자산관리주식회사
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
48.2

주1) 상기 재무정보는 2026년 1월 31일 기준임.주2) 자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구로서 업무집행사원이 업무집행을 담당하므로, 최대주주에 관한 사항을 공동업무집행사원인 연합자산관리 주식회사로 기재함.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-
-
-
32,510,756

이번보고서
2026년 02월 05일
코스모제이호유한회사
3
2,724,115
7.7
-
-
32,510,756

증 감
2,724,115
7.7
-
-
0

4. 보유목적

경영권 영향

경영참여를 통한 기업가치 제고

5. 변동[변경]사유

변동방법
전환사채 인수계약 체결(2026년 1월 16일)

변동사유
전환사채 인수거래 종결(2026년 1월 30일)

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
코스모제이호유한회사
137-88-03476
-
-
-
-
2,724,115
-
-
-
-
2,724,115
7.7

특별관계자
연합자산관리주식회사
104-86-23371
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스지프라이빗에쿼티주식회사
214-88-93130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

유암코에스지기업재무안정사모투자합자회사
757-88-03590
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

32,510,756
2,724,115
7.7
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
코스모제이호유한회사
137-88-03476
2,724,115
-
-
-
-
-
-
2,724,115
7.7

특별관계자
연합자산관리주식회사
104-86-23371
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스지프라이빗에쿼티주식회사
214-88-93130
-
-
-
-
-
-
-
-
-

유암코에스지기업재무안정사모투자합자회사
757-88-03590
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

1
코스모제이호유한회사
본인
137-88-03476
전환사채권
2,724,115
와이코펜제일차(주)외 6
사채근질권설정계약
2026년 01월 29일
-
7.7
담보

합계(주식등의 수)
2,724,115
합계(비율)
7.7
-

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

1
2,724,115
75,000,000,000
-
-
75
-

주) 기본금리(인출일 직전 3 영업일 기준, 3년 만기 AA- 등급 금융채의 민평평균 채권시가평가기준 수익률 단순산술평균한 값)에 3.232% 이율을 가산한 금리와 연 6.20% 중 높은 금리

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
코스모제이호유한회사
137-88-03476
-
-
-
-
2,724,115
-
-
-
-
2,724,115
7.7

특별관계자
연합자산관리주식회사
104-86-23371
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0

에스지프라이빗에쿼티주식회사
214-88-93130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0

유암코에스지기업재무안정사모투자합자회사
757-88-03590
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

코스모제이호유한회사
137-88-03476
2026년 01월 30일
CB인수(+)
전환사채권
-
2,724,115
2,724,115
44,051
0
-

주) 코스모제이호유한회사는 2026년 1월 16일 전환사채 인수계약 체결 및 2026년 1월 30일 전환사채 인수대금 납입 완료하여 본건 전환사채를 취득함.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

코스모제이호유한회사
137-88-03476
50,000,000,000
70,000,000,000
-
120,000,000,000

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

코스모제이호유한회사
137-88-03476
사원 출자금

주) 코스모제이호 유한회사는

ㅇ 차입금의 경우

차입자
코스모제이호유한회사
차입처
와이코펜제일차(주)외 6

차입금액
75,000,000,000
차입기간
2026.1.30.~2029.1.30.

주식등의 담보제공 여부
여
담보 내역
코스모신소재 전환사채

]