오성첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260206)
제출인: 오성첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
오성첨단소재㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 06일

권 유 자:
성 명: 오성첨단소재 주식회사주 소: 전북 익산시 석암로 17길 104전화번호: 063-839-5000

작 성 자:
성 명: 이의진부서 및 직위: 재경기획팀 차장전화번호: 063-839-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
오성첨단소재㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 06일
라. 주주총회일
2026년 02월 27일

마. 권유 시작일
2026년 02월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 영업의전부또는중요한일부의양도이거나다른회사의영업전부

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

오성첨단소재㈜
보통주
3,410,000
3.61
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이스트버건디㈜
최대주주
보통주
12,766,338
13.52
최대주주
-

㈜폴라버텍스
최대주주의특수관계인
보통주
12,048,502
12.76
최대주주의특수관계인
-

㈜메이플스퀘어
최대주주의특수관계인
보통주
5,845,508
6.19
최대주주의특수관계인
-

계
-
30,660,348
32.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이의진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 06일
2026년 02월 11일
2026년 02월 26일
2026년 02월 27일

나. 피권유자의 범위

2026년 01월 30일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 02월 11일 09시 ~ 2026년 02월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전9시부터 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

오성첨단소재㈜
http://www.osungam.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 전북 익산시 석암로 17길 104 오성첨단소재(주) 기획팀 ㆍ전화번호 : 063-839-5000 ㆍ이메일주소 : ujyi@osungam.com- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 02월 11일 ~ 02월 26일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 02월 27일 오전 09시

장 소
전북 익산시 석암로 17길 104 본사 별관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 02월 11일 09시 ~ 2026년 02월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

- 주주총회 참석시 준비물 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

성명(상호)
대표자
주 소
비고

오성하이테크놀로지(주)
김두인
전북특별자치도 익산시 석암로17길 104
-

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

1. 양도영업
DISPLAY 소재사업부문

2. 양도영업 주요내용
당사가 영위하고 있는 소재사업부문의 자산, 부채, 계약, 인력 등 영업일체(해외사업의 영업권)

3. 양도가액(원)
160,000,000,000

- 재무내용(원)

양도대상영업부문(A)
당사전체(B)
비중(%)(A/B)

자산액
53,332,190,338
297,085,787,108
17.95

매출액
107,916,865,281
146,409,322,250
73.71

4. 양도목적
신규사업 기회 창출 기반 확보

5. 양도영향
사업재편을 통해 핵심사업에 대한 투자여력과신사업을 위한 재원을 확보해 경쟁력 강화.

6. 양도예정일자
계약체결일
2026년 02월 04일

양도기준일
2026년 05월 10일

7. 거래상대방
회사명(성명)
오성하이테크놀로지(주)

자본금(원)
900,000,000

주요사업
특수필름제조 및 판매업

본점소재지(주소)
전북특별자치도 익산시 석암로17길 104

회사와의 관계
자회사

8. 양도대금지급
(1) 지급형태본건 거래에 따른 양수도대금은160,000백만원이며, 양수도대금에 대해서는 법리검토 완료 후 출자전환하여 진행할 예정(2026년05월10일)입니다.(2) 지급일정양수인은 거래종결일 (영업일이 아닌 경우 익영업일)에 양수도대금을 양도인에게 지급합니다.(3) 양수도대금의 조정최종 양수도대금은 본건 영업 양수도계약에 따른 양수도대금 조정절차에 따라 거래종결시점의 순자산의 변동 등을 반영하여 조정될 수 있습니다.(4) 상기 양수가액 및 대금지급일정은 향후 거래 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

9. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제4항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
회계법인 상지원

외부평가 기간
2026년 01월 20일 ~ 2026년 01월 30일

외부평가 의견
본 의견서는 상기 양수도대상사업무문의 양도와 관련하여 귀사의 내부의사결정에 대한 참고자료를 제시하고, 귀사가 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조" 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 이용되기 위하여 작성되었습니다. 따라서 양수도대상사업부문에 대한 당 법인의 가치평가 결과는 본 의견서에 명시된 목적 이외의 용도로는 사용할 수 없으며, 본 의견서에 명시된 이외의 자는 어떠한 용도에도 본 의견서를 이용할 수 없습니다.당 법인은 평가대상사업부문의 가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였으며,미래 현금 흐름의 추정을 위하여 귀사가 제시한 평가대상사업부문의 과거 재무 정보,미래 영업계획 및 투자계획의 관련 근거자료, 기타 외부기관의 시장통계자료 등을 활용하였습니다. 당 법인은 본 업무를 수행함에 있어 한국공인회계사회가 제정한 "자본시장법에 따른 외부평가업무 수행기준(2024.11)"을 준수하였습니다. 또한, 당 법인은 회계법인 상지원의 "자본시장법에 따른 외부평가업무 품질관리규정"을 준수하였으며, 공인회계사 윤리기준의 공정 강령 요구사항을 포함한 관련 윤리적 요구사항을 준수하였습니다.본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상사업부문의 평가가액은 138,633백만원~206,163백만원의 범위로 추정되었으며, 귀사의 실제 총 양도예정가액 160,000백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.본 의견서는 의견서 제출일(2026년 2월 4일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 의견서제출일 이후 본 의견서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 평가에 중대한 영향을미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수 있으며, 이러한 경우 본 의견서의 내용과 상이한 결과가 나타날 수 있습니다. 당 법인은 의견서 제출일 이후 알게 된 정보에 대하여본 의견서를 갱신할 의무가 없습니다.평가기관의 독립성: 회계법인 상지원은 오성첨단소재 주식회사 및 오성하이테크놀로지 주식회사와 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의4 및 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5와 증권의발행및공시등에관한규정 제5-14조에 의한 특수관계에 있지 아니합니다. 또한 공인회계사법 제21조 및 제33조의 규정에 의한 평가ㆍ직무 제한을 받지 아니합니다.

10. 주주총회 특별결의 여부
예

- 주주총회 예정일자
2026년 02월 27일

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하여 주주총회 결의일 전일까지 당사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 주주총회 결의일로부터 20일 이내 당해 법인에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 소유 주식 전부 또는 일부에 대한 매수를 청구할 수 있습니다.다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 본 영업양도에 대한 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 주식을 취득하였음을 증명할 수 있거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 그 밖에 해당 주식에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 해당 주식을 계속 보유한 경우에 한하여 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 또한 주식매수청구권을 행사한 이후에는 회사의 승낙이 없는 한 주식매수청구를 취소하거나 철회할 수 없습니다.또한 사전에 서면으로 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.영업양도 회사인 당사는 코스닥시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.

매수예정가격
1,513

행사절차, 방법,기간, 장소

(1) 반대의사의 통지방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고, 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대의사를 통지하여야 합니다.단, 증권회사 등 계좌관리기관별로 반대의사 통지 마감기한이 상이할 수 있으니, 반대의사 통지를 하고자 하는 주주의 경우 자신의 계좌가 개설된 계좌관리기관의 통지 마감기한을 사전에 확인하시기 바랍니다.(2) 주식매수청구권 행사방법상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 영업양도에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.단, 증권회사 등 계좌관리기관별로 접수 마감기한이 상이할 수 있으니, 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주의 경우 자신의 계좌가 개설된 계좌관리기관의 접수 마감기한을 사전에 확인하시기 바랍니다.직접 회사에 대해 주식매수청구권을 행사하고자 하는 경우, 주주는 주식매수청구권행사 종료일 업무시간까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다.(3) 매수청구 기간- 영업양도 반대의사표시 접수기간: 2026년 02월 06일 ~ 2026년 02월 26일- 주식매수청구권 행사기간: 2026년 02월 27일 ~ 2026년 03월 19일(4) 접수 장소
전북특별자치도 익산시 석암로17길 104, 재경팀※ 단, 실질주주는 당해 증권회사 등 계좌관리기관에 접수

지급예정시기,지급방법
(1) 주식매수대금의 지급예정시기: 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.(2) 주식매수대금의 지급방법① 명부주주: 주주의 신고계좌로 이체② 실질주주: 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체

주식매수청구권 제한관련 내용

(1) 본건 영업양도 계약 체결 승인을 위한 주주총회에서 영업양도에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 영업양도계약도 효력이 발생하지 않게 됩니다.
(
2) 주식매수청구권이 부여된 주주가 주식매수청구권 행사이전에 해당 주식을 매각하는 경우 주식매수청구권이 상실되며 해당 주식을 재취득하더라도 주식매수청구권은 부여되지 않습니다.(3) 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없으며, 사전에 서면으로 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한경우에는 주식매수청구권을 행사할수 없습니다.

계약에 미치는 효력
주식매수청구권 행사 가격 총액이 금 팔백억원(\80,000,000,000)을 초과하는 경우, 양도인은 양수인에게 서면통지를 통해 해제될 수 있습니다. 단, 양도인이 경영환경 등 제반사항을 고려하여 이사회 결의에 따라 본건 거래를 계속 진행할 수 있습니다.

11. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
해당사항 없음.

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 보고서 제출일 현재 추진중이거나 영업양도 완료 후 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 양도가액상기 양도가액의 적정성에 관하여는 외부평가기관의 평가를 받았습니다. 평가에 대한 구체적인 내용은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조 바랍니다.상기 양도가액은 1,600억원으로 설정되었으나, 영업 양수도계약에 따라 거래종결시점의 순자산의 변동 등을 반영하여 조정될 수 있습니다.(2) 재무내용상기 3항의 양도가액 재무내용은 연결재무제표를 기준으로 자산액은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 기준입니다.또한, 상기 7항의 거래상대방의 자본금(원)은 2026년 01월 30일 기준금액입니다.(3) 양도일정1) 상기 6항의 계약체결일은 이사회 결의일과 같습니다.2) 상기 6항의 양도기준일은 공시시점 현재의 거래 종결 예상일이며, 실제 거래종결일은 법리검토 완료 후 출자전환이 이루어지는 시점 또는 양사가 합의한 날 이루어지고, 관계법령, 관계기관과의 협의 및 승인 등에 의해 변경될 수 있습니다.3) 상기 6항의 양도기준일이 확정되면 재공시 예정입니다.(4) 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수예정가격① 협의를 위한 회사의 제시가격상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주간의 기간 동안의 최종 시세가격을 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.

(기준일 : 2026년 02월 04일)

구 분
금액(원)
산정기간

① 최근 2개월 거래량 가중산술평균종가
1,555
2025.12.04~2026.02.03

② 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가
1,473
2026.01.05~2026.02.03

③ 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가
1,512
2026.01.28~2026.02.03

기준매수가격[(① + ② + ③)/3]
1,513
-

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금(종가 x 거래량)

2026/02/03
1,497
667,737
989,918,113

2026/02/02
1,454
1,112,070
1,645,645,294

2026/01/30
1,524
712,128
1,085,395,100

2026/01/29
1,540
998,988
1,531,266,930

2026/01/28
1,548
983,569
1,515,593,422

2026/01/27
1,520
824,718
1,252,124,359

2026/01/26
1,512
1,082,835
1,627,612,410

2026/01/23
1,476
672,303
988,219,513

2026/01/22
1,448
563,435
816,924,456

2026/01/21
1,449
668,573
964,178,106

2026/01/20
1,479
767,873
1,130,752,901

2026/01/19
1,454
525,316
754,746,962

2026/01/16
1,428
512,177
729,636,216

2026/01/15
1,438
442,018
630,500,676

2026/01/14
1,433
417,465
597,531,088

2026/01/13
1,443
458,466
661,179,847

2026/01/12
1,456
396,019
574,880,400

2026/01/09
1,447
359,308
515,468,856

2026/01/08
1,418
462,651
654,947,787

2026/01/07
1,426
872,812
1,247,930,173

2026/01/06
1,448
722,180
1,043,962,667

2026/01/05
1,460
591,556
871,455,084

2026/01/02
1,475
478,615
704,786,000

2025/12/30
1,464
505,925
744,568,155

2025/12/29
1,488
505,538
751,255,892

2025/12/26
1,491
453,306
674,951,469

2025/12/24
1,491
497,425
737,747,815

2025/12/23
1,479
1,289,754
1,931,416,532

2025/12/22
1,530
1,155,889
1,763,846,427

2025/12/19
1,535
2,914,702
4,559,468,913

2025/12/18
1,617
6,567,332
10,814,087,798

2025/12/17
1,587
3,585,121
5,749,350,253

2025/12/16
1,563
1,256,483
1,975,050,306

2025/12/15
1,613
5,657,378
9,415,445,357

2025/12/12
1,592
3,031,086
4,863,912,552

2025/12/11
1,548
727,470
1,121,101,753

2025/12/10
1,519
313,585
477,298,253

2025/12/09
1,534
424,479
646,192,354

2025/12/08
1,535
314,414
481,466,959

2025/12/05
1,529
308,873
470,861,603

2025/12/04
1,520
393,664
602,677,216

② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 동법 시행령 제176조의7 에서 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.(5)기타상기 영업양도 일정 등 주요조건은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계법령, 관계기관과의 협의 및 승인 등에 따라 변경될 수 있습니다.

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

1) 본 영업양도의 건은 향후 진행과정에서 주요 내용 등이 변동될 수 있습니다.2) 영업양도에 대한 상세내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 2026년 02월 04일자 주요사항보고서 및 첨부자료를 통해 확인하실 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 타법인 주식 양도 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 발행회사
회사명
오성하이테크놀로지 주식회사

국적
대한민국
대표자
김두인

자본금(원)
900,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
180,000
주요사업
특수필름제조및판매

2. 양도내역
양도주식수(주)
180,000

양도금액(원)(A)
198,455,000,000

총자산(원)(B)
297,085,787,108

총자산대비(%)(A/B)
66.80

자기자본(원)(C)
242,871,977,644

자기자본대비(%)(A/C)
81.71

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 양도목적
종속기업 매각을 통한 자금 확보 및 경영 효율성 증대

5. 양도예정일자
2029년 05월 10일

6. 거래상대방
회사명(성명)
항저우성석신소재과기유한공사

자본금(원)
10,445,000,000

주요사업
투자업

본점소재지(주소)
저장성 항저우시 푸양구 인후가도 푸셴로 9호 인후혁신센터 6동 8층 856호

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 지급형태 : 현금지급2. 지급 일정 1). 계약금(50%) : 2026년 5월 10일(예상) - ODI 승인 후 10일 이내 475,000,000 RMB 지급 2). 중도금(40%) : 2026년 6월 10일(예상) - 합의내용 이행될 경우 10영업일 이내 375,000,000 RMB 지급 3). 잔금(10%) : 2029년 5월 10일(예상) - ODI 승인 후 2년이내 또는 6번 생산라인 가동, 첫 양산 물품의 대금수취일로부터 10일 중 늦게 도래한 날 이전 100,000,000 RMB 지급

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및동법시행령 제171조2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양도함에 있어 동 양도가액의적정성 여부를판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로활용

외부평가기관의 명칭
한미회계법인

외부평가 기간
2026년 01월 30일 ~ 2026년 02월 04일

외부평가 의견
평가대상회사의 가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였으며, 미래 현금 흐름의 추정을 위하여 귀사가 제시한 평가대상회사의 과거 재무 정보, 미래 영업계획 및 투자계획의 관련 근거자료, 기타 외부기관의 시장통계자료 등을 활용하였습니다. 당 법인은 평가업무를 수행함에 있어 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인(2009.6)"과 한국공인회계사회가 제정한 "자본시장법에 따른 외부평가업무 수행기준(2024.11)"을 준수하였습니다. 또한, 본 평가인은 당 법인의 "자본시장법에 따른 외부평가업무 품질관리규정"을 준수하였으며 공인회계사윤리기준의 공정 강령 요구사항을 포함한 관련 윤리적요구사항을 준수하였습니다.본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 평가가액은 185,984백만원~218,230백만원의 범위로 추정되었으며, 귀사의 실제 총 양도예정가액 CNY 950백만은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 본 보고서 작성일 현재 해당사항 없으며, 해당 사항 발생 시 즉시 공시예정입니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사' 의 '자본금' 및 '발행주식총수' 는 양도 계약 체결일(2026년 01월 30일)을 기준으로 작성되었습니다.또한, 현재 진행중이 주요사항보고서(영업양도결정)의 출자전환이 완료 될 경우 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 증가 될 예정입니다.2) 상기 '2. 양도내역' 중 '총자산'과 '자기자본'은 당사의 직전 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 '2. 양수내역' 중 양수금액은 총 950,000,000 RMB 이며 원화 금액은 이사회결의일인 2026년 02월 04일 서울외국환중개(주)에서 고시한 환율 208.90원/RMB을 적용하여 198,455,000,000원으로 산정되었습니다.4) 상기 '5. 양도예정일자' 는 주식양도 및 매매대금지급 절차가 완료되는 예상시점이며, 회사와 거래상대방은 4:6 지분을 나눠 갖는 합작회사 설립 후 합작회사에 생산라인 구축 및 양산되는 시점에 중국 당국의 승인을 득할 예정입니다.승인이 완료 되는 시점에 잔금을 수령할 예정이며 예상 종료시점은 계약일로 부터 3년 후 입니다.5) 상기 내용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 정정 공시를 진행하겠습니다.

※ 기타 참고사항

1) 본 주식양도의 건은 향후 진행과정에서 주요 내용 등이 변동될 수 있습니다.2) 주식양도에 대한 상세내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 2026년 02월 04일자 주요사항보고서 및 첨부자료를 통해 확인하실 수 있습니다.