미래에셋증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260206)
제출인: 미래에셋증권

증권신고서(채무증권)
6.2
미래에셋증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 02월 06일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김 미 섭

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 을지로5길 26

(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) https://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 임 용 석

(전 화) 02-3774-7037

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 02월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 02일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2026년 02월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2026년 02월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

- 미래에셋증권(주) 제82-1회 무기명식 이권부 무보증사채
- 미래에셋증권(주) 제82-2회 무기명식 이권부 무보증사채- 미래에셋증권(주) 제82-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- 제82-1회 무보증사채 : 금 삼백억원(\30,000,000,000)- 제82-2회 무보증사채 : 금 일천이백억원(\120,000,000,000)- 제82-3회 무보증사채 : 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
82-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 11일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 29일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 29일
한국기업평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 12일
2026년 02월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
127,811,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 19일 에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주). 삼성증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 12일이며, 상장예정일은 2026년 02월 13일임

주1) 본 사채는 2026년 02월 05일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
82-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 02월 09일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 29일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 29일
한국기업평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 12일
2026년 02월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
380,311,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 19일 에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주). 삼성증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 12일이며, 상장예정일은 2026년 02월 13일임

주1) 본 사채는 2026년 02월 05일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
82-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 02월 12일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 29일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 29일
한국기업평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 12일
2026년 02월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무증권
50,000,000,000

발행제비용
170,420,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 19일 에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주). 삼성증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 12일이며, 상장예정일은 2026년 02월 13일임

주1) 본 사채는 2026년 02월 05일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
82-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 11일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 29일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 29일
한국기업평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 12일
2026년 02월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
127,811,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 19일 에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주). 삼성증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 12일이며, 상장예정일은 2026년 02월 13일임

주) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

회차 :
82-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 02월 09일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 29일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 29일
한국기업평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 12일
2026년 02월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
380,311,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 19일 에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주). 삼성증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 12일이며, 상장예정일은 2026년 02월 13일임

주) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

회차 :
82-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 02월 12일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 29일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2026년 01월 29일
한국기업평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 02월 12일
2026년 02월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무증권
50,000,000,000

발행제비용
170,420,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 19일 에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주). 삼성증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 12일이며, 상장예정일은 2026년 02월 13일임

주) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 :
82-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 05월 12일, 2026년 08월 12일, 2026년 11월 12일, 2027년 02월 12일,2027년 05월 12일, 2027년 08월 12일, 2027년 11월 12일, 2028년 02월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026.01.29 / 2026.01.29

평가결과등급
AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의분석
주관회사명
에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 01월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 11일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 02월 11일

납 입 기 일
2026년 02월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 19일 에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 12일이며, 상장예정일은 2026년 02월 13일임

주1) 본 사채는 2026년 02월 05일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
82-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 05월 12일, 2026년 08월 12일, 2026년 11월 12일, 2027년 02월 12일,2027년 05월 12일, 2027년 08월 12일, 2027년 11월 12일, 2028년 02월 12일,2028년 05월 12일, 2028년 08월 12일, 2028년 11월 12일, 2029년 02월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026.01.29 / 2026.01.29

평가결과등급
AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의분석
주관회사명
에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 01월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 02월 09일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2029년 02월 09일

납 입 기 일
2026년 02월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 19일 에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 12일이며, 상장예정일은 2026년 02월 13일임

주1) 본 사채는 2026년 02월 05일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
82-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2026년 05월 12일, 2026년 08월 12일, 2026년 11월 12일, 2027년 02월 12일,2027년 05월 12일, 2027년 08월 12일, 2027년 11월 12일, 2028년 02월 12일,2028년 05월 12일, 2028년 08월 12일, 2028년 11월 12일, 2029년 02월 12일,2029년 05월 12일, 2029년 08월 12일, 2029년 11월 12일, 2030년 02월 12일,2030년 05월 12일, 2030년 08월 12일, 2030년 11월 12일, 2031년 02월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026.01.29 / 2026.01.29

평가결과등급
AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의분석
주관회사명
에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 01월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2031년 02월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2031년 02월 12일

납 입 기 일
2026년 02월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 19일 에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 12일이며, 상장예정일은 2026년 02월 13일임

주1) 본 사채는 2026년 02월 05일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
82-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 05월 12일, 2026년 08월 12일, 2026년 11월 12일, 2027년 02월 12일,2027년 05월 12일, 2027년 08월 12일, 2027년 11월 12일, 2028년 02월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026.01.29 / 2026.01.29

평가결과등급
AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의분석
주관회사명
에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 01월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 11일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 02월 11일

납 입 기 일
2026년 02월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 19일 에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 12일이며, 상장예정일은 2026년 02월 13일임

주) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

[회 차 :
82-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2026년 05월 12일, 2026년 08월 12일, 2026년 11월 12일, 2027년 02월 12일,2027년 05월 12일, 2027년 08월 12일, 2027년 11월 12일, 2028년 02월 12일,2028년 05월 12일, 2028년 08월 12일, 2028년 11월 12일, 2029년 02월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026.01.29 / 2026.01.29

평가결과등급
AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의분석
주관회사명
에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 01월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 02월 09일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2029년 02월 09일

납 입 기 일
2026년 02월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 19일 에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 12일이며, 상장예정일은 2026년 02월 13일임

주) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

[회 차 :
82-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2026년 05월 12일, 2026년 08월 12일, 2026년 11월 12일, 2027년 02월 12일,2027년 05월 12일, 2027년 08월 12일, 2027년 11월 12일, 2028년 02월 12일,2028년 05월 12일, 2028년 08월 12일, 2028년 11월 12일, 2029년 02월 12일,2029년 05월 12일, 2029년 08월 12일, 2029년 11월 12일, 2030년 02월 12일,2030년 05월 12일, 2030년 08월 12일, 2030년 11월 12일, 2031년 02월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2026.01.29 / 2026.01.29

평가결과등급
AA0 안정적 / AA0 안정적

주관회사의분석
주관회사명
에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2026년 01월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2031년 02월 12일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2031년 02월 12일

납 입 기 일
2026년 02월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 19일 에스케이증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 12일이며, 상장예정일은 2026년 02월 13일임

주) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

(삭제)

(삭제)

(주3)추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제82-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
4
6
-
-
-
-
10

수량
400
1,500
-
-
-
-
1,900

경쟁율
1.33:1
5:1
0:1
-
-
-
6.33:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제82-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
20
9
6
-
-
-
35

수량
2,600
2,300
900
-
-
-
5,800

경쟁율
2.17:1
1.92:1
0.75:1
-
-
-
4.83:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제82-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
3
2
2
-
-
-
7

수량
300
400
300
-
-
-
1,000

경쟁율
0.6:1
0.8:1
0.6:1
-
-
-
2:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제82-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

건수
수량
비율
누적수량
누적비율

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
100
5.26%
포함

8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
200
10.53%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
300
15.79%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
400
21.05%
포함

12
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
21.05%
800
42.11%
포함

16
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
15.79%
1,100
57.89%
포함

19
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
26.32%
1,600
84.21%
포함

20
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.53%
1,800
94.74%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
1,900
100.00%
포함

합계
4
400
6
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1,900
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제82-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
6.90%
400
6.90%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
500
8.62%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
600
10.34%
포함

5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.45%
800
13.79%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
900
15.52%
포함

9
4
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
500
8.62%
1,400
24.14%
포함

10
-
-
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
3
400
6.90%
1,800
31.03%
포함

11
1
100
4
1,100
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,200
20.69%
3,000
51.72%
포함

12
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
6.90%
3,400
58.62%
포함

13
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
6.90%
3,800
65.52%
포함

15
3
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
12.07%
4,500
77.59%
포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
4,600
79.31%
포함

18
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.17%
4,900
84.48%
포함

19
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
8.62%
5,400
93.10%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.72%
5,500
94.83%
포함

27
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.17%
5,800
100.00%
포함

합계
20
2,600
9
2,300
6
900
-
-
-
-
-
-
35
5,800
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제82-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
30.00%
300
30.00%
포함

5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
20.00%
500
50.00%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
10.00%
600
60.00%
포함

16
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
40.00%
1,000
100.00%
포함

합계
3
300
2
400
2
300
-
-
-
-
-
-
7
1,000
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제82-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
미래에셋증권㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

2bp
8bp
9bp
10bp
12bp
16bp
19bp
20bp
30bp
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
-
300
-
-
-
300

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
100
100
400
300
500
200
100
1,900

누적 합계
100
200
300
400
800
1,100
1,600
1,800
1,900
-

[회 차 : 제82-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
미래에셋증권㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0bp
2bp
4bp
5bp
7bp
9bp
10bp
11bp
12bp
13bp
15bp
16bp
18bp
19bp
20bp
27bp
합계

기관투자자 1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
500

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
300

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
500

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
400
100
100
200
100
500
400
1,200
400
400
700
100
300
500
100
300
5,800

누적 합계
400
500
600
800
900
1,400
1,800
3,000
3,400
3,800
4,500
4,600
4,900
5,400
5,500
5,800
-

[회 차 : 제82-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
미래에셋증권㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-1bp
5bp
10bp
16bp
합계

기관투자자 1
200
-
-
-
200

기관투자자 2
100
-
-
-
100

기관투자자 3
-
100
-
-
100

기관투자자 4
-
100
-
-
100

기관투자자 5
-
-
100
-
100

기관투자자 6
-
-
-
200
200

기관투자자 7
-
-
-
200
200

합계
300
200
100
400
1,000

누적 합계
300
500
600
1,000
-

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으나, 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,000억원으로 결정하였습니다.[수요예측 신청현황][제82-1회]- 총 참여신청금액: 1,900억원- 총 참여신청범위: +0.02%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 10건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 10건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,900억원[제82-2회]
- 총 참여신청금액: 5,800억원- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.27%p.- 총 참여신청건수: 35건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 35건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,800억원
[제82-3회]
- 총 참여신청금액: 1,000억원- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.16%p.- 총 참여신청건수: 7건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 7건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,000억원
[발행금액 결정]- 제82-1회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 300억원)- 제82-2회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 1,200억원)
- 제82-3회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 500억원)"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제82-1회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.[제82-2회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.
[제82-3회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05
%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제82-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
삼성증권(주)
00111722
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측의 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 인수단의 인수금액이 변경될 수 있습니다.

[제82-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 96
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측의 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 인수단의 인수금액이 변경될 수 있습니다.

[제82-3회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
에스케이증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
50,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측의 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 인수단의 인수금액이 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제82-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
삼성증권(주)
00111722
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

[제82-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.20%
총액인수

공동대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 96
10,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

[제82-3회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표
에스케이증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
50,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제82-1회
30,000,000,000
주3)
2028년 02월 11일
-

제82-2회
120,000,000,000
주4)
2029년 02월 09일
-

제82-3회
50,000,000,000
주5)
2031년 02월 12일

합 계
200,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2026년 02월 05일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제82-1회, 제82-2회 및 제82-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제82-1회
30,000,000,000
주1)
2028년 02월 11일
-

제82-2회
120,000,000,000
주2)
2029년 02월 09일
-

제82-3회
50,000,000,000
주3)
2031년 02월 12일

합 계
200,000,000,000
-
-
-

주1) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) "본 사채" 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 미래에셋증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 미래에셋증권(주)의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.(삭제)(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 02월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.