레이저쎌 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20260206)
제출인: 레이저쎌

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
레이저쎌 주식회사

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 02 월 06 일

회 사 명 :
레이저쎌 주식회사

대 표 이 사 :
안 건 준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단4길 9-9

(전 화) 031-373-0080

(홈페이지) http://www.laserssel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 이재원

(전 화) 031-373-0080

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2026년 01월 23일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 01월 23일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
200,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
2,000,000,000

지정비율(%) (A/B)
10

7. 행사자 지정일(양도일자)
2026년 02월 06일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
-

산정근거
-

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
-

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,765

전환에 따라발행할 주식
종류
레이저쎌 주식회사 기명식 보통주식

주식수
1,133,144

주식총수 대비비율(%)
8.70

전환청구기간
시작일
2027년 01월 23일

종료일
2027년 12월 23일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”)는 본 사채의 발행가액 총액(전자등록총액)의 20%(이하 “매도청구권 행사가능수량”)의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 1년이 되는 날(2027년 01월 23일)부터 발행일 이후 23개월이 되는 날(2027년 12월 23일)까지의 기간 중 매 1개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도(발행회사의 경우 조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”)를 가진다. 단, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조 제6호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제3조 제1항에 따른 그 특수관계인(이하 최대주주와 함께 “최대주주 등”)이 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 주식 비율(이하 “최대주주 등 행사한도”)을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고, 최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며, 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 건 사채를 최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 본 사채의 발행일 이후 1년이 경과한 날(2027년 01월 23일)부터 발행일 이후 23개월이 경과한 날(2027년 12월 23일)까지의 기간 중 매 1개월에 해당되는 날 중 하루(이하 문맥에 따라 “매도청구권 행사일” 또는 “매매대금 지급기일”)를 택하여 매도청구권 행사가능수량의 전부 또는 일부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있다. 매도청구권을 행사하려는 매도청구권자는 매매대금 지급기일의 20일전부터 10일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”), 인수인에게 매도청구권자의 성명(상호), 매도청구권 행사 대상 본 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매도청구권 행사금액(이하 “매매대금”)을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 발행회사가 지정하는 자의 경우 발행회사가 해당 매도청구권자를 매도청구권자로 지정한 서면을 첨부하여야 한다(해당 서면에는 매도청구권자로 지정된 자가 본 계약의 조건을 확인 후 이에 구속됨에 동의하는 내용과 매도청구권자의 서명 또는 기명날인이 포함되어야 한다).

(2)

매매대금: 매도청구권자의 매도청구권 행사금액, 즉 매매대금은 매도청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일(아래 표 참조)까지 매도청구수익률 연 복리 10.00%를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매대금지급기일
매도청구권행사금액

FROM
TO

1차
2027-01-03
2027-01-13
2027-01-23
110.0000%

2차
2027-02-03
2027-02-15
2027-02-23
110.9305%

3차
2027-03-03
2027-03-15
2027-03-23
112.6164%

4차
2027-04-03
2027-04-13
2027-04-23
112.7035%

5차
2027-05-03
2027-05-14
2027-05-23
113.6059%

6차
2027-06-03
2027-06-14
2027-06-23
114.5391%

7차
2027-07-03
2027-07-13
2027-07-23
115.4428%

8차
2027-08-03
2027-08-13
2027-08-23
116.3774%

9차
2027-09-03
2027-09-13
2027-09-23
117.3126%

10차
2027-10-03
2027-10-13
2027-10-23
118.2183%

11차
2027-11-03
2027-11-15
2027-11-23
119.1549%

12차
2027-12-03
2027-12-13
2027-12-23
120.0620%

(3) 매매대금 지급 및 사채의 이전: 매도청구권자가 제2항에 따라 서면으로 매도청구권 행사 통지를 하는 경우, 당해 서면이 인수인에 도달한 날에 매도청구권자 및 인수인 사이에 매도청구권 행사 대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매도청구권자의 매매대금 지급(인수인 지정하는 계좌로 즉시 인출 가능한 원화로 입금하는 것을 의미함) 및 인수인의 매도청구권 행사 대상 사채 이전(해당 사채를 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 계좌간 대체의 전자등록의 방식으로 계좌관리기관에 개설된 매도청구권자의 고객계좌로 이전하는 것을 의미함)은 매매대금 지급기일에 동시 이행되어야 한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 이전 절차를 이행하기로 한다.

(4) 매도청구권 행사 대응을 위한 인수인의 본 사채 보유의무: 본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 행사일인 2027년 12월 23일(단, 최종 매도청구권 행사기간 종료일인 2027년 12월 13일까지 제2항에 따른 매도청구권 행사 통지가 없는 경우, 그 종료일)까지 매도청구권 행사가능수량(본 사채의 발행금액(전자등록금액)의 20%)에 대하여 본 사채의 전환권을 행사할 수 없고, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 제3자가 양수한 본 사채의 전자등록금액의 20%에 대하여 위 기간 동안 전환권을 행사하지 않을 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다. 인수인은 본 사채의 양도에 관한 사항을 본 사채의 양도일로부터 5일 내에 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다. 인수인이 위와 같은 조건을 준수하여 본 사채를 제3자에게 양도한 경우, 양도된 본 사채의 범위에서 인수인의 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

대아인베스트먼트 주식회사
-
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
-
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

대아인베스트먼트(주)
1
배성환
-
-
-
대아티아이(주)
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
8

자산총계
22,963
매출액
2,559

부채총계
1,128
당기순손익
803

자본총계
21,835
외부감사인
회계법인 파인우드

자본금
22,000
감사의견
적정