교보증권 — 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) (20260205)
제출인: 교보증권

일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
6.0
교보증권

일괄신고추가서류

[ 파생결합사채-주가연계파생결합사채 ]

금융위원회 귀중
2026년 02월 05일

회 사 명 :
교보증권 주식회사

대 표 이 사 :
이석기 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동 26-4)

(전 화) 02) 3771-9000

(홈페이지) http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부서장 (성 명) 안인수

(전 화) 02) 3771 - 9715

모집 또는 매출 증권의 종류:
교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채(보통위험)교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채(보통위험)교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채(보통위험)교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채(보통위험)

이번 모집 또는 매출총액 :
19,900,000,000
원

일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적

일괄신고서 내용
제출일(효력발생일)
2025년 05월 07일(2025년 05월 15일)

발행예정기간
2025년 05월 15일 ~ 2026년 05월 14일

발행예정금액(A)
9,000,000,000,000원

발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액)
7,046,830,959,000원(2,625,043,137,261원)

잔 액 (A-B)
1,953,169,041,000원

일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소

가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 교보증권 본점 인쇄물로 배포

【 투자결정시 유의사항 】

※ 본 내용은 금융소비자의 권익 보호와 주가연계파생결합사채거래에 대한 이해 증진을 위하여 「금융소비자 보호에 관한 법률」 및 관련 규정에 의거, 당사의 내부 통제절차를 거쳐 주가연계파생결합사채 거래의 주요 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 작성한 자료입니다.※ ELS, DLS, ELB, DLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다.

1. 투자판단시
일괄신고서,일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서
를 반드시 참고
하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상
투자원금의 손실
이 있을 수 있으며
예금자 보호대상이 아닌 점
을 숙지하고 투자
하시기 바랍니다.
3.
미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우
약정 수익을 받지 못하거나
상품에 따라서는
원금손실이 발생
될 수 있는
복잡한 구조
이므로
관련 투자 위험요소
를 충분히 이해하고 투자
하시기 바랍니다.운용결과에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시
기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성
등을 충분히 감안하시기 바랍니다.(기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.)5. 발행사의 신용상태에 따라
투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로
발행사의 재무현황 및 신용등급(교보증권, 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 16일, 한국기업평가 / 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 17일, 한국신용평가) 등을 파악하고 투자결정
을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로
별도 예치의무가 없기 때문에 발행사의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점
을 충분히 이해하고 투자
하여야 합니다.7. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아
만기 전 투자금 회수에 어려움
이 있거나 투자금 회수를 위하여
발행사에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생
하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로,
중도상환절차 및 상환가격 결정방법
등을 반드시 확인
하시기 바랍니다.8. 동 파생결합사채의
기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행사의 지급여력에 따라 결정된다
는 점을 충분히 이해하고 투자
하여야 합니다.9. 본 상품에 대한 문의사항 또는 민원 상담이 필요한 경우 영업점, 교보증권 소비자보호부 고객지원파트(1544-0900) 또는 교보증권 홈페이지(www.iprovest.com), 금융감독원(1332)를 통해 문의주시기 바랍니다. (신탁 계약의 경우 해당 판매처에 문의주시기 바랍니다.)10. 방문판매등을 통한 금융상품 계약과 관련하여 발생한 분쟁에 대하여 고객과 회사(방문판매인력을 포함합니다) 사이에 소송의 필요가 생긴 경우에는 제소 당시 고객의 주소를, 주소가 없는 경우에는 거소를 관할하는 지방법원의 전속관할로 합니다. 단, 제소 당시 고객의 주소 또는 거소가 분명하지 아니한 경우에는「민사소송법」이 정한 바에 따릅니다.

모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채(보통위험)
(단위 : 원, 주)

증권의 종류
회 차
모집총액
기초자산
발행가액

주가연계파생결합사채
12352
4,975,000,000
삼성전자 보통주
9,950

행사가격
행사기간
옵션종류
전환비율
만기일

-
-
-
-
2029.02.23

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026.02.20
2026.02.20
2026.02.05
2026.02.20
2026.02.20

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
-
주가연계파생결합사채
-
-
-
-

공동
-
주가연계파생결합사채
-
-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【기 타】
-

교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채(보통위험)
(단위 : 원, 주)

증권의 종류
회 차
모집총액
기초자산
발행가액

주가연계파생결합사채
12353
4,975,000,000
한국전력 보통주
9,950

행사가격
행사기간
옵션종류
전환비율
만기일

-
-
-
-
2029.02.23

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026.02.20
2026.02.20
2026.02.05
2026.02.20
2026.02.20

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
-
주가연계파생결합사채
-
-
-
-

공동
-
주가연계파생결합사채
-
-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【기 타】
-

교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채(보통위험)
(단위 : 원, 주)

증권의 종류
회 차
모집총액
기초자산
발행가액

주가연계파생결합사채
12354
4,975,000,000
NAVER 보통주
9,950

행사가격
행사기간
옵션종류
전환비율
만기일

-
-
-
-
2029.02.23

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026.02.20
2026.02.20
2026.02.05
2026.02.20
2026.02.20

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
-
주가연계파생결합사채
-
-
-
-

공동
-
주가연계파생결합사채
-
-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【기 타】
-

교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채(보통위험)
(단위 : 원, 주)

증권의 종류
회 차
모집총액
기초자산
발행가액

주가연계파생결합사채
12355
4,975,000,000
SK하이닉스 보통주
9,950

행사가격
행사기간
옵션종류
전환비율
만기일

-
-
-
-
2029.02.22

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026.02.20
2026.02.20
2026.02.05
2026.02.20
2026.02.20

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
-
주가연계파생결합사채
-
-
-
-

공동
-
주가연계파생결합사채
-
-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【기 타】
-

[ 모집 또는 매출의 개요 ]

[종목명:
교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채(보통위험)
]

※ 본 증권은
주가연계파생결합사채
이며,
예금자보호법에 따라 보호되지 않음
을 알려드리니 투자에 유의바랍니다.※ 본 내용은 금융소비자의 권익 보호와 주가연계파생결합사채거래에 대한 이해 증진을 위하여 「금융소비자 보호에 관한 법률」 및 관련 규정에 의거, 당사의 내부 통제절차를 거쳐 주가연계파생결합사채 거래의 주요 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 작성한 자료입니다.

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(1) 용어의 정의

항 목
내 용

1) 거래소

각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소

- 삼성전자 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관

2) 관련 거래소

각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소

- 삼성전자 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관

3) 예정거래일
거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날

4) 거래소영업일
거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날

5) 영업일
공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날

6) 기초자산 산출기관
기초자산 가격을 산출하는 아래 각 기관- 삼성전자 보통주: 한국거래소

7) 계산대리인
발행사인 교보증권 주식회사

8) 교란일
예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날

9) 시장교란사유

(ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서
기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나(
상· 하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함
), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지되는 경우로서 발행사가 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서
기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능한 경우로서 발행사가 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행사가 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우

10) 종가
거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격

11) 예정폐장시간
거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간

12) 평가일
최초기준가격평가일, 자동조기상환평가일 또는 만기평가일, 쿠폰지급평가일

13) 상환일
자동조기상환, 중도상환, 조기종결 또는 만기상환시에 발행사가 상환금액을 지급하기로 규정한 날

14) 상환금액
자동조기상환금액, 중도상환금액, 조기종결금액 또는 만기상환금액

(2) 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명
교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채(보통위험, 4등급)

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기초자산
삼성전자 보통주

모 집 총 액
4,975,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,950원

발행 수량
500,000 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 02월 20일

청약종료일
2026년 02월 20일(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2026년 02월 20일

배정 및 환불일
2026년 02월 20일

발 행 일
2026년 02월 20일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ.증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

쿠폰지급시 결제방법
현금결제

쿠폰지급일
해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2029년 02월 23일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 [
3억원] 미만일 경우, 발행사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.

(3) 예상손익구조본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다.

2. 공모방법

본 증권은 일반 공모의 방법으로 공모하며,
부산은행 신탁고객으로 청약을 제한합니다.

3. 공모가격 결정방법

(1) 본 증권은 1증권당 9,950원으로 모집합니다.

(2)
본 증권의 공정가액은 2026년 02월 03일 현재 9,848.04원으로 추산됩니다.

※ 이는
본 신고서 제출일 전전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

항목
내용

기초자산가격 변동성
- 삼성전자 보통주 : 43.85%

[변동성 기준: Volatility Surface에 대하여 VIX방법론을 이용(Jiang and Tian(2005))하여 Volatility Term Structure를 산출한 뒤 해당만기에 상응하는 변동성을 적용, 상관계수 기준: 180영업일 역사적 상관계수]

※ 발행 이후 발행사의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(1) 모집 및 매출관련 공고일자와 공고방법

항 목
내 용

증권 발행의 공고
청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

모집 또는 매출가액확정의 공고
청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

청약안내의 공고
청약 시작일 이전에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

청약결과 배정의 공고
청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

(2) 청약의 방법

항목
내용

청약의 방식 및 절차
- 일반청약이며 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 서명 또는 날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약하실 수 있습니다.- 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 또한, 대리인을 선임하는 경우 청약서에는 대리인이 본인 및 대리인을 표시하고, 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

청약기간
2026년 02월 20일 (청약기간 이후 청약취소 불가)

청약단위
최소 청약금액 100만원으로 하되 100만원 이상은 10만원을 청약단위로 합니다.

청약한도
4,975,000,000원

청약증거금
- 청약시 청약금액의 100%를 청약증거금으로 징구합니다.단, 청약증거금은 납입기일에 증권납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료를 지급하지 않습니다.- 초과청약금은 납입일에 해당 청약계좌로 반환합니다.

배정 및 환불일
2026년 02월 20일

납입일
2026년 02월 20일

청약시 유의사항

1) 현금청약, 대체청약, 자금과 대체청약 가능합니다.2)
청약취소는 청약기간에 한하여 가능하며, 청약취소시 청약자예수금에서 인출하여 해당 계좌에 정상잔고로 입금처리 됩니다.3) 주가연계파생결합사채 발행을 위한 신규청약만 허용되며, 발행 이후 운용기간 중 추가청약은 허용되지 않습니다.4)
청약기간 중 동일인이 동일계좌로 추가 청약을 하고자 하는 경우 기존 청약을 취소 후 재청약 하셔야 합니다.5) 청약자격을 구비하지 못한 청약은 어떠한 경우에도 유효한 청약으로 인정되지 아니합니다.6) 발행한도는 주가연계파생결합사채의 발행가능금액을 말하며 [발행가액 x 발행수량]입니다.7) 청약금액은 [발행가액 x 청약수량]입니다.8)
청약금액의 합계가 [
3억원
] 미만일 경우, 발행사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다.

(3) 청약결과 배정 방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 청약 금액만을 발행하기로 합니다.나.
청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(1좌 미만 절사) 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1좌씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1좌씩 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(4) 납입 및 청약증거금의 대체·반환
가. 청약증거금은 납입일에 본 증권의 납입금으로 자동대체하며, 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료 또는 이자를 지급하지 않습니다.나. 본 증권의 발행이 취소되거나 청약금액에 비례하여 안분배정됨에 의하여 청약증거금을 반환해야 하는 경우 환불일에 청약금액을 해당 청약계좌로 송금하는 방법으로 반환합니다. 단, 그에 대한 이자는 가산하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

(5) 증권의 발행 및 교부등에 관한 사항
가. 본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행합니다. 본 증권의 실물발행, 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.나. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

(1) 기타 발행과 관련한 대리인등에 관한 사항

가. 본 증권의 모든 지급금액 및 상환금액은 발행사인 교보증권 주식회사가 계산대리인(Calculation Agent)으로서 거래소 또는 기초자산 산출기관이 발표하는 기초자산 가격을 기준으로 산정합니다.나. 본 증권의 발행사는 본 증권에서 발생하는 모든 지급금액 및 상환금액의 지급사무를 아래와 같이 위탁하였습니다.

○ 지급금액 및 상환금액 지급대행기관: (주)우리은행 여의도중앙금융센터(우리은행은 발행사의 지시에 따라 상환금액의 지급업무를 대행하는 것일 뿐 상환금액의 지급을 보증하거나 보장하는 것은 아닙니다.)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 예상 손익구조

(1) 상황별 손익구조

구분
내용
투자수익률(세전)

1)쿠폰지급조건(만기까지 총 36번의 쿠폰지급 가능)

매월 쿠폰지급 평가일에
기초자산의 종가가 최초기준가격의
80%
이상인 경우

월 단위 쿠폰 수익률인
0.475%(
연 5.70%)쿠폰지급

2)원금
자동조기상환

① 1차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우② 2차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우③ 3차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우④ 4차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우⑤ 5차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

0.00%(액면금액×100.00%)

만기상환

⑥ 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
이상
인 경우

0.00%(액면금액×100.00%)

⑦ 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
미만
인 경우

0.00%(액면금액×100.00%)

총 현금흐름1)쿠폰 + 2)원금
상환 확정 시점 까지 총 누적 쿠폰 + 원금 부분
이때 총 지급금액은 총 누적 쿠폰의 합과 원금부분 상환금액이 됨.(단, 자동조기상환이 발생하면 추가적인 쿠폰 지급은 발생하지 않음)

(2) 예상 손익구조 그래프

d001_교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채_예상손익구조2.jpg
교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채 손익구조_월 쿠폰 지급

d001_교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채_예상손익구조1.jpg
교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채 손익구조_자동조기상환

d001_교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채_예상손익구조3.jpg
교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채 손익구조_만기상환

(3) 기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

d001_교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채_수익률모의실험.jpg
교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채 (수익률 모의실험)

d001_교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채_모의실험통계표_01.jpg
기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

d001_교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채_모의실험통계표_03.jpg
기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

주1) 위의 표와 그래프는 분석시작일인 [
2003년 01월 02일
]부터 [
2023년 02월 02일
]까지의 해당 상품의 일별 수익률 변화를 분석한 자료입니다.주2) 분석시작일부터 [
2023년 02월 02일
]까지는 매 거래소 영업일에 동일한 상품이 신규 발행되어 투자자가 이를 반복해서 매입하는 것을 가정하였으며, 이 경우 각각의 상환수익률(절대수익률 기준)을 표본으로 추출하였습니다.

주3) 자동조기상환금액의 재투자는 가정하지 않았으며, 자동조기상환이 발생한 경우에는 자동조기상환시의 수익률을 만기수익률로 인식하였습니다.
주4) 위 표는 과거 각 기초자산의 종가를 이용한 손익구조 예시에 불과하며, 본 증권의 투자에 따른 미래의 상환수익률의 예측치가 아님을 주의하셔야 합니다.

주5) 위의 그래프는 모든 기초자산의 대상기간 시작일 기준가격을 100이라 가정하였습니다.

(4) 최소이익액 및 최대이익액

구 분
내 용
수익률(세전)

최소이익액

- 본 증권에 대하여 모든 쿠폰을 지급받지 않고, 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의
102% 미만인 경우, 본 증권의 보유자는 만기시 잔존보유수량에 해당하는 액면금액의
100.00%를 지급받습니다. (관련 세금 공제 전)

0.00%

최대이익액

- 본 증권에 대하여 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 모든 쿠폰지급을 받고(총36회), 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의
102%
이상인 경우, 본 증권의 보유자는 만기때까지 누적금액으로 잔존보유수량에 해당하는 액면금액의
117.10%
를 지급받습니다. (관련 세금 공제 전)

17.10%

2. 권리의 내용

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 최초기준가격

최초기준가격
최초기준가격평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

최초기준가격평가일
2026년 02월 20일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액(세전)

1차
2026년 08월 21일
1차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

2차
2027년 02월 23일
2차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

3차
2027년 08월 23일
3차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

4차
2028년 02월 22일
4차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

5차
2028년 08월 22일
5차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [
2]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행사는 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 월쿠폰지급○ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함○ 쿠폰지급조건 : 모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의
80% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수
쿠폰지급평가일
지급금액
차수
쿠폰지급평가일
지급금액

1차
2026년 03월 23일
액면금액 x 0.475%
19차
2027년 09월 21일
액면금액 x 0.475%

2차
2026년 04월 21일
액면금액 x 0.475%
20차
2027년 10월 21일
액면금액 x 0.475%

3차
2026년 05월 21일
액면금액 x 0.475%
21차
2027년 11월 23일
액면금액 x 0.475%

4차
2026년 06월 23일
액면금액 x 0.475%
22차
2027년 12월 21일
액면금액 x 0.475%

5차
2026년 07월 21일
액면금액 x 0.475%
23차
2028년 01월 21일
액면금액 x 0.475%

6차
2026년 08월 21일
액면금액 x 0.475%
24차
2028년 02월 22일
액면금액 x 0.475%

7차
2026년 09월 22일
액면금액 x 0.475%
25차
2028년 03월 21일
액면금액 x 0.475%

8차
2026년 10월 21일
액면금액 x 0.475%
26차
2028년 04월 21일
액면금액 x 0.475%

9차
2026년 11월 23일
액면금액 x 0.475%
27차
2028년 05월 23일
액면금액 x 0.475%

10차
2026년 12월 22일
액면금액 x 0.475%
28차
2028년 06월 21일
액면금액 x 0.475%

11차
2027년 01월 21일
액면금액 x 0.475%
29차
2028년 07월 21일
액면금액 x 0.475%

12차
2027년 02월 23일
액면금액 x 0.475%
30차
2028년 08월 22일
액면금액 x 0.475%

13차
2027년 03월 23일
액면금액 x 0.475%
31차
2028년 09월 21일
액면금액 x 0.475%

14차
2027년 04월 21일
액면금액 x 0.475%
32차
2028년 10월 23일
액면금액 x 0.475%

15차
2027년 05월 21일
액면금액 x 0.475%
33차
2028년 11월 21일
액면금액 x 0.475%

16차
2027년 06월 22일
액면금액 x 0.475%
34차
2028년 12월 21일
액면금액 x 0.475%

17차
2027년 07월 21일
액면금액 x 0.475%
35차
2029년 01월 23일
액면금액 x 0.475%

18차
2027년 08월 23일
액면금액 x 0.475%
36차
2029년 02월 21일
액면금액 x 0.475%

○ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행사는 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.○ 만기상환 발생조건

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
이상
인 경우

액면금액×
100.00%

②기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
미만
인 경우

액면금액×100.00%

만기평가가격
만기평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

만기평가일
2029년 02월 21일

○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [
2
]영업일

마. 기타 중요사항ｏ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.ｏ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.ｏ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '투자설명서 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)ｏ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [
2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 상환일은 변경된 마지막 평가일 후 [
2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다. 이 경우, 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.ｏ 발행사는 '투자설명서 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

(2) 통지방법 및 절차

가. 발행사는 자동조기상환평가가격 또는 만기평가가격의 결정 후 지체없이 상환금액을 산정하여 발행사의 본지점 및 홈페이지에 게시합니다.나. 만기 상환 전
본 증권의 공정가액(기준가)은 발행사의 홈페이지에 매일 게시
할 예정입니다.다. 본 증권의
공정가액(기준가)은 제3의 독립된 평가기관으로부터 수신한 본 증권의 평가가격
입니다.
당일 종가가 반영된 공정가액(기준가)은
당일 기초자산의 종가가 결정된 이후
익일 오전에 확인
하실 수 있습니다. 공정가액(기준가)은 교보증권 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 게시되며, 본 증권의 발행일로부터 일일단위로 계좌잔고에 기장되는 금액입니다.

(3) 결제방법 및 절차본 증권은 현금결제 방식으로 상환됩니다. 자동조기상환이나 만기시 또는 투자자의 요청에 의한 중도상환 시 별도의 의사표시나 권리행사 없이 자동으로 본 증권신고서에서 정해진 기준에 따라 계산된 금액을 본 증권을 보유하고 있는 계좌에 지급일 당일에 현금으로 지급합니다.

(4) 투자자의 요청에 의한 중도상환

가. 본 증권은 운용성과에 따라 지급액이 결정되는 수익증권과는 달리 증권의 발행조건에서 정하여진 방식에 따라 상환금액이 결정되는 증권이므로, 수익증권과 같은 환매(일종의 중도상환청구권)의 절차가 존재하지 않습니다.나. 그러나,
본 증권의 투자자는 중도상환을 요청할 수 있고, 발행사는 본 증권의 환금성 및 유동성 제고를 위하여 본 증권 보유자의 청구에 따라 본 증권을 중도상환할 수 있으며,
그에 대한 상세 내용은 아래 표와 같습니다.
발행사는 투자자가 본 증권의 중도상환을 요청할 경우 본 증권에 대한 위험회피(hedge) 거래의 상황, 기초자산의 가격, 시중금리, 기초자산가격의 변동성, 기초자산의 배당률, 관련 선물 옵션의 가격, 만기까지의 잔존기간 등 가격결정 요인들을 고려하여
공정가액(기준가)의 95% 이상(단, 발행 후 6개월까지는 90%이상) 가격으로 증권을 중도상환하도록 하며, 이 경우 일정부분 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.다. 단, 발행사는 주식시장이 시장 붕괴 등으로 인하여 정상적으로 운영되지 않아 본 증권의 시장청산이 불가능할 경우에 한하여 중도상환에 응하지 아니하거나 일부 물량에 대해서만 중도상환에 응할 수 있으며, 중도상환에 응하는 경우에도 상환금액 결정방식은 아래 표의 기준을 따르지 않을 수 있습니다. 이 경우 발생하는 손실은 모두 투자자에게 귀속됩니다.※
주가연계파생결합사채 발행사별 공정가액(기준가)대비 중도상환가격 비율은 금융투자협회 홈페이지에서 비교검색 하실 수 있습니다.

중도상환절차

중도상환신청방법

발행사 지점에서 오후 4시 이전에 유선 또는 서면으로 요청자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다.

중도상환신청일

발행일 익예정거래일부터
[만기평가일] 이전 [5]예정영업일까지 매 거래소영업일

중도상환요청의철회

중도상환 신청일
당일 오후 4시까지 취소 가능

중도상환금액결정일
중도상환 신청일 익거래소영업일(단, 기초자산이 2이상의 거래소에서거래되는 경우, 중도상환가격 결정일은 중도상환 신청일 직후의 해당 거래소 모두의 거래소영업일로 한다.)

중도상환금액지급일

중도상환 신청일(불포함) 이후 [
2
]영업일에 해당하는 날

중도상환신청 단위
100만원을 최소금액으로 하며 10만원 단위로 신청 가능합니다

중도상환가격

중도상환금액 결정일 기준으로 해당 증권의 청산가치를 기준으로 신의성실의 원칙에 따라 [제3의 독립된 평가기관]이 산출한 금액입니다.- 중도상환 가격 산정시 기준이 되는 공정가액(기준가)의 추이는 '교보증권 홈페이지(http://www.iprovest.com)>금융상품몰>ELB상품/기준가조회'에서 검색가능하며, 추후 시스템변경에 따라 검색화면은 변경될 수있습니다.- 단, 중도상환 가격 산정시 발행사가 해당 증권의 청산에 필요한 비용등이 포함되므로 발행사는
중도상환금액 결정일 후 [1]영업일에 발행회사에서 공표하는 공정가액(기준가)의 95% 이상(단, 발행 후 6개월(중도상환금액지급일포함)까지는 중도상환금액결정일 후 [1]영업일에 발행회사에서 공표하는 공정가액(기준가)의 90%이상)의 가격으로 본 증권을 중도상환
합니다. 따라서, 실제 중도상환가격과 공정가액(기준가)의 차이가 발생할 수 있습니다.
- 투자자의 요청이 있는 경우 중도상환금액 산정에 관한 세부내역(공정가액(기준가) , 실제 중도상환가격, 공정가액(기준가) 대비 실제 중도상환가격의 비율)을 교부해 드립니다.

투자자 유의사항

- 중도상환금액은 본 거래의 위험회피(Hedge) 등을 위하여 체결한 거래의 청산비용 및 중도상환가격 결정일의 기초자산 가격의 변동 등으로 인하여 중도상환신청일, 중도상환가격 결정일 및 중도상환금액 지급일 등에 공시되는 공정가액(기준가)과 다를 수 있으며,
이 경우 원금의 손실이 발생할 수 있으므로 중도상환 신청 시 유의하시기 바랍니다.
- 투자자의 중도상환요청이 있는 경우 그러한 중도상환 요청일에 그 효력이 발생하며, 이에 따라 발행사는 중도상환금액 지급의무 외에 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 만일 천재지변, 거래제한 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 발행사의 합리적인 판단으로 중도상환금액 결정일을 연기할 수 있으며 이에 따라 중도상환금액 지급일 또한 연기될 수 있습니다.

기타
-

(5) 증권의 발행 취소 및 환불
가. 본 증권의 발행금액이 일정 금액 이하일 경우 발행조건에 의한 상환금을 안정적으로 지급할 수 있는 기초자산의 매매가 용이하지 않습니다. 따라서
본 증권의 청약금액의 합계가 [
3억원
] 미만인 경우에는 증권의 발행이 취소
될 수 있으며
발행이 취소되는 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 이 경우 발행 취소 사실을 발행일에 '교보증권 홈페이지(http://www.iprovest.com) > 금융상품 > ELS/ELB > 공지사항'에 게재합니다. 또 가까운 영업점이나 교보증권 소비자보호부 고객지원파트(1544-0900)를 통해 확인할 수 있습니다.

(6) 증권의 상장 및 매매

가. 증권의 상장에 관한 사항
본 증권은 상장되지 않습니다.
나. 증권의 매매에 관한 사항
1) 본 증권 가격에 영향을 주는 요소○ 본 증권의 공정가액(기준가)에 영향을 미치는 요인으로는 금리수준, 기초자산의 가격수준, 만기까지의 잔존기간, 기초자산의 변동성, 발행사의 재무상태 등이 있습니다. 본 증권의 발행시 발행사가 산정한 본 증권의 공정가액에 대한 사항은 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가액 결정방법'을 참고하시기 바랍니다.○ 한편 본 증권의 발행 이후 거래되는 실제 거래가격은 본 증권의 공정가액 외 시장상황, 시장수급 및 세제 등 기타 가격결정요인들을 반영하여 결정될 것입니다. 이와 관련한 투자위험요소에 대한 상세한 사항은 'Ⅲ. 투자위험요소' 부분을 참고하시기 바랍니다.2) 본 증권의 매매에 관한 사항 ○ 본 증권은 운용성과에 따라 지급액이 결정되는 수익증권과는 달리 증권의 발행조건에서 정하여진 방식에 따라 상환금액이 결정되는 증권입니다. 따라서 수익증권과 같은 환매의 절차가 존재하지 않습니다. 다만, 본 증권의 소유자는 매매를 통하여 본 증권을 만기 이전에 현금화할 수 있으나 본 증권은 한국거래소에 상장하지 않을 예정이므로 장내에서는 거래하실 수 없으며 일반적인 장외에서의 거래는 매우 제한적일 것으로 예상됩니다. 3) 만기이전 중도상환에 관한 사항○ 발행사는 본 증권의 유동성 제고를 위하여 본 증권의 보유자는 청구에 따라 본 증권을 중도상환할 수 있으며, 그에 대한 절차는 '(4) 투자자의 요청에 의한 중도상환' 부분을 참고하시기 바랍니다.

3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항본 증권은 다음에서 정하는 바에 따라 발행일로부터 만기일 이전의 기간 중 발행사에 의하여 (1) 만기일 이전에 조기 상환되거나 (2) 그 권리내용이 변경될 수 있음을 유의하여야 합니다.

(1) 본 증권의 조기종결 및 상환
가. 조기종결 사유1) 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행사는 기한의 이익을 상실하며, 만기일 이전 '나. 조기종결 방법'에 따라 본 증권을 상환하여야 합니다. 그러한 경우 발행사는 해당 사유 및 상환의무의 발생 사실, 조기종결기준일 및 조기종결금액을 명시하여 본 증권의 보유자에게 통지하여야 합니다.○ 발행사가 파산 또는 회생절차(기타 이와 유사한 절차를 포함함) 개시의 신청을 한 경우 또는 발행사 이외의 제3자의 신청에 의하여 발행사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우○ 발행사에게 정관에 정한 해산사유가 발생하거나 해산에 관한 주주총회의 결의가 있는 경우 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있는 경우○ 발행사에게 어음교환소 또는 거래은행의 거래정지처분이 있는 경우○ 발행사가 예금자보호법 또는 금융산업의 구조개선에 관한 법률에 따라 부실금융 기관으로 지정된 경우○ 발행사의 휴업 또는 폐업으로 인하여 발행사가 더 이상 본 증권의 의무를 이행하기 곤란하게 된 경우2) 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행사는 [신의성실의 원칙에 따른 합리적 판단에 따라] 본 증권의 만기일 이전 '나. 조기종결 방법'에 따라 본 증권을 상환할 수 있습니다. 그러한 경우 본 증권의 보유자에 대하여 해당 사유 및 상환의무의 발생 사실, 조기종결기준일 및 조기종결금액을 명시하여 통지하여야 합니다.○ 본 증권의 기초자산에 대해 일부 또는 전부의 상장폐지가 발생하여 기초자산의 매매불가능으로 본 증권을 유지하는 것이 곤란하게 된 경우○ 기초자산이 주식인 경우 기초자산 발행사의 영업양도, 합병, 부도, 파산 등의 사유가 발생하는 경우○ 거래소의 영구폐지가 결정되거나 거래소가 [8]예정거래일 이상을 연속하여 개장하지 아니하는 경우○ 거래소에서 기초자산 가격의 계산 및 공시를 폐지하기로 발표하는 경우○ 기초자산 산출기관이 기초자산 가격을 계산하기 위한 공식 또는 방법을 변경하거나 기타 다른 방식으로 기초자산을 중요하게 변경하는 경우 ○ 본 증권의 발행 이후 관련 법령의 제정ㆍ개정, 관련 법령의 해석의 변경, 감독기관의 지도ㆍ명령 등으로 인하여 본 증권의 발행 또는 위험회피거래가 위법하게 되거나 더 이상 본 증권 또는 위험회피거래를 유지할 수 없다고 발행사가 합리적으로 판단하는 경우○ 본 증권의 발행 이후 관련 법령의 제정ㆍ개정, 관련 법령의 해석의 변경, 감독기관의 지도ㆍ명령 등으로 인하여 본 증권의 의무를 이행하는데 중대하게 비용(추가적인 조세의 부담이나 공제세액의 감소, 기타 부정적인 조세 효과 등을 포함하나 이에 한정하지 아니한다)이 증가하는 경우○ 본 증권의 발행을 위해 본 증권과 관련한 위험회피거래를 할 수 있으며, 이러한 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산에 중대한 장애가 발생하거나, 본 증권의 발행일과 비교하여 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산과 관련한 비용(추가적인 조세, 기타 공과금 납부 의무가 발생한 것을 포함하나 이에 한정하지 아니한다)이 증가한 경우○ 천재지변, 전시, 사변, 금융시장(외환시장 포함)에서의 거래중지사태(위험회피거래상대방이 행하는 거래와 관련한 통화의 환전이나 환전된 자금의 이체가 제한되거나 중단 또는 지연되는 경우 포함), 기타 이에 준하는 사유로 인하여 본 증권을 유지하는 것이 곤란하게 된 경우
나. 조기종결 방법1) 본 증권의 조기종결 사유가 발생하여 발행사가 만기일 이전에 본 증권을 상환(지급)하는 경우 발행사는 조기종결기준일로부터 10영업일 이내에 본 증권의 보유자에게 조기종결금액을 지급하여야 합니다.○ "조기종결기준일"은 위 가. 1)의 경우 각 호의 사유 발생일 (거래소영업일이 아닌 경우는 다음 거래소영업일)을 의미하며, 위 가. 2)의 경우에는 통지일 이후의 특정 거래소영업일로서 발행사가 조기종결기준일로 지정한 날을 의미합니다.2) 본 증권의 조기종결 사유가 발생하여 발행사가 만기일 이전에 본 증권을 상환하는 경우 발행사는 조기종결기준일의 기초자산의 가격 및 시장상황 등을 고려하여 조기종결금액을 신의성실의 원칙에 따른 합리적 판단에 따라 결정합니다. 이때 적용되는 기초자산의 가격은 기초자산이 거래되는 거래소(또는 관련 거래소 및 장외시장)의 시장가격을 기초로 판단하게 되며, 조기종결금액은 해당 증권의 청산가치로 결정하게 됩니다.
단, 해당 증권을 청산할 수 있는 가격이 존재하지 않는 경우(거래소, 관련거래소 또는 장외시장에서 해당 기초자산 발행자의 부도발생 등의 사유로 인하여 해당 기초자산의 매수호가가 존재하지 않는 경우 등)
에는 기초자산 가격을 영(0)으로 결정할 수 있으며, 이 경우에 투자자는 상품의 유형에 따라 투자원금 전체의 손실이 가능함을 유의하셔야 합니다. 조기종결금액은 본 증권의 발행조건에 기재된 만기 시 지급수준과 차이가 발생할 수 있으며, 기초자산의 거래정지사유로 인하여 본 증권의 즉각적인 청산이 불가능할 경우에는 조기종결금액의 지급이 최초 예정되었던 지급일에서 유예될 수 있으므로 이에 유의하길 바랍니다.

(2) 권리내용의 변경본 증권은 아래의 각 호에 따라 권리의 내용이 변경될 수 있습니다. 발행사는 본 증권의 지급조건, 지급절차 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우 지체없이 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 그 내용을 게재하기로 합니다. 필요한 경우 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 전자등록을 신청합니다.

○ 단, 이러한 사유의 발생이 위 '(1)가. 조기종결 사유'에 해당하는 경우 발행사는 위 '(1) 본 증권의 조기종결 및 상환'에 정한 바에 따라 본 증권을 만기 전 조기상환하여야 하거나 조기상환 할 수 있습니다.
가. 권리내용 변경사유1) 지수 산정의 오류 등:거래소 또는 기초지수 산출기관의 기초자산 가격의 산정, 발표 또는 통신상의 오류로 인하여 상환금액이 잘못 산정ㆍ지급된 경우 발행사는 추후 정정발표 또는 확인된 정확한 기초자산의 가격을 기준으로 산출한 금액과의 차액을 정산합니다. 단, 그 기초자산 가격의 정정이 지급일로부터 [
2]영업일 내에 정정된 경우에 한하며 발행사는 별도의 귀책사유가 없는 한 그러한 정산의무 외에 별도의 손해배상책임을 부담하지 않습니다.2) 시장교란사유[(Market Disruption)]:
어느 평가일이 교란일인 경우 교란일이 아닌 최초의 익 예정거래일로 해당 평가일이 변경됩니다.○ 단, 그 다음 [8]예정거래일이 모두 교란일인 경우 [8]번째 예정거래일이 교란일임에도 불구하고 평가일로 간주됩니다. 이 경우 발행사가 [8]번째 예정거래일의 기초자산 가격을 신의성실의 원칙에 의거하여 산정하며, 기초자산이 지수인 경우 발행사는 시장교란사유가 발생하기 직전에 사용된 기초자산 산출 공식과 방법에 따라 [8]번째 예정거래일의 각 해당 지수의 구성종목의 매매가격 또는 호가를 사용하여 기초자산 가격을 산출합니다.○ 복수의 기초자산이 각각 다른 거래소에서 거래되는 경우(기초자산이 지수인 경우 해당 지수의 구성종목이 거래되는 거래소 기준) 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 교란일이면 모든 기초자산에 대하여 교란일이 발생한 것으로 간주합니다.○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.○ 시장교란사유의 발생에 따라 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [
2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일(불포함) 후 [
2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.3) 기초자산 거래 장애 등[(Hedging Disruption)]:본 증권의 발행사는 본 증권의 상환금액 지급과 관련한 위험을 회피하기 위하여 기초자산 구성종목, 기초자산과 관련된 선물 · 옵션 등 파생상품의 거래 또는 제3자(비거주자를 포함)와의 장외파생상품거래 등의 위험회피(Hedge)거래를 수행할 수 있으며, 해당 거래소· 청산소 또는 거래상대방의 파산, 이행지연 등의 사유가 발생하거나 또는 외환시장을 포함한 금융시장의 중대한 장애(천재지변, 전쟁, 내란, 폭동, 법령, 정부관계당국의 명령 기타 통제가 불가능한 사항 등)가 발생하여 발행사가 본 증권과 관련한 위험회피거래에 중대한 제한이 따른다고 판단하는 경우, 발행사는 만기일, 지급일 및 만기상환금액 등 본 증권의 권리내용을 조정할 수 있습니다.4) 발행사는 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산에 중대한 장애가 발생하거나 본 증권의 발행일과 비교하여 발행사 또는 위험회피거래상대방이 행하는 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산과 관련된 비용(추가적인 조세, 기타 공과금 납부 의무가 발생한 것을 포함하나 이에 한정하지 아니한다)이 증가한 경우 계산대리인은 상환금액와 상환금액 지급시기를 조정할 수 있습니다.5) 발행사의 위험회피거래와 관련한 통화의 환전이나 환전된 자금의 이체가 제한되거나 중단 또는 지연되는 경우(발행사의 위험회피거래상대방이 행하는 거래와 관련한 통화의 환전이나 환전된 자금의 이체가 제한되거나 중단 또는 지연되는 경우 포함한다) 또는 이로 인하여 발행사가 기초자산과 관련하여 위험회피거래를 실행하는데 있어서 시기 적절하게 정확한 평가가격을 결정하거나 제공받는데 주요한 영향을 미칠 것으로 판단되는 사건이 발생하는 경우, 계산대리인은 위험회피거래에서의 권리의무조정사항, 그 외 발행사의 기타 운용자산의 해지 또는 청산금액 등을 고려하여 상환금액과 상환금액 지급시기를 조정할 수 있습니다.6) 기타 본 일괄신고추가서류에서 정한 조건에 정하지 않은 사항으로 인해 본 증권의 권리내용 변경이 불가피 한 것으로 발행사가 신의성실의 원칙에 따라 판단하는 경우 발행사는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다.7) 단, 향후 관련 법규 등에 의하여 증권을 상장하게 되는 경우 권리의 변경에 대하여 본 증권이 상장된 해당 거래소의 조치는 본 일괄신고추가서류에서 정한 조건에 우선하여 적용될 수 있습니다.

나. 기초자산이 지수인 경우의 추가적인 권리내용 변경사유1) 기초자산의 계산 발표는 기초자산 산출기관의 소관이며, 기초자산의 구성종목과 산출방식의 변경, 기초자산의 계산 및 발표의 정지 및 재개, 폐지 등에 관한 사항은 기초자산 산출기관의 정함에 따릅니다.2) 지수 변경(index modification):기초자산 산출기관이 기초자산을 계산하기 위한 공식 또는 방법을 변경하거나 기타 다른 방식으로 기초자산을 중요하게 변경한 경우(구성주식, 자본구성 기타 다른 사소한 사유의 변경이 있는 경우 기초자산을 유지하기 위한 공식 또는 방법에 명시되어있는 변경을 제외), 발행사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 i) 본 증권의 발행조건 및 권리내용에 대한 변경이 적절하다고 판단하는 경우 이를 조정하거나 또는 ii)변경일 전 마지막으로 유효한 지수를 계산하는 공식 및 방법에 따라 지수 변경 전 기초자산을 구성하는 주식(다만, 그러한 주식이 거래소에서 상장폐지된 경우는 제외함)을 이용하여 산출한 지수를 만기평가가격 또는 자동조기상환평가가격으로 사용할 수 있습니다.3) 지수 폐지(Index Cancellation):기초자산 산출기관이 기초자산의 산출을 폐지할 경우 본 증권의 발행사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 만기상환금액, 만기일 등 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다. 이 경우 지수 폐지 직전에 기초자산 산출기관이 마지막으로 유효한 가격을 계산한 공식 및 방법을 사용하여 그에 따라 기초자산의 가격을 산출할 수 있습니다.단, 기초자산 산출기관 이외의 제3자가 기초자산의 산출기능을 승계한 경우에는 아래와 같이 처리합니다.○ 해당 승계기관의 산출방식이 기존의 기초자산 산출방식과 동일하다고 발행사가 선의로 판단하는 경우 승계기관이 발표하는 새로운 기초자산이 본 증권에 사용된 기초자산을 대체하는 것으로 봅니다.○ 해당 승계기관의 산출방식이 기존의 기초자산의 산출방식과 본질적으로 매우 유사하여 본 증권에 사용된 기초자산을 수정하여 본 증권의 권리내용을 조정하는 것이 적절하다고 발행사가 선의로 판단하는 경우 발행사는 승계기관의 산출방식에 근거하여 이를 조정합니다.

다. 기초자산이 개별주식인 경우의 추가적인 권리내용 변경사유1) 기초자산 발행사의 증자 및 기타 변동 사유가 발생한 경우○ 기초자산 발행사의 증자, 감자, 합병, 분할, 분할합병, 기초자산에 대한 주식배당, 액면분할, 액면병합 등으로 인하여 기초자산의 가치 변동이 있는 경우 본 증권의 발행사는 해당사유 발생 전후에 수정주가의 연속성이 최대한 유지되도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 상관례에 따라 기초자산의 기준가격 등 본 증권의 내용을 조정할 수 있습니다.다음에 의하여 산출된 조정 후 기준가격은 원미만 절사합니다. 증자전 주식수는 신주배정 기준일 전전일 주식수이며, 권리부종가는 권리락이 실시되는 날의 전일종가를 말합니다.

변경사유
조정후 기준가격

유상증자(구주주에게 청약권리가배정된 경우에 한함)
조정 전 기준가격 * (1 + 구주 1주당 신배정 주식수 * 1주당발행가액 / 권리부종가) / (1 + 구주 1주당 신배정 주식수)

무상증자 및 주식배당
조정전 기준가격/(1+증자전 주식 1주당 신배정 주식수)

무상감자, 액면분할및 병합시
조정전 기준가격에 해당비율을 감안하여 기준가격을 조정

합병, 분할합병, 주식교환(이전)
계산대리인은 해당사유 발생 전후에 수정주가의 연속성이최대한 유지되도록 한국거래소의 변경방식을 우선적으로 고려하여 고객에 대한 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 기초자산의 기준가격 등 본 증권의 내용을 조정할 수 있음

기타
전환사채 및 신주인수권부사채의 전환, Stock Option행사 등(구주주에게 신주의 발행과 관련된 권리가 배정되지 않는 경우)으로 인해 신주가 발행되는 경우에는 본 증권의 기준가격을 조정하지 아니함

○ 다만, 다음에서 예시한 사항 등과 같이 위에서 정한 기준가격 조정방식이 적용되기 어려운 경우 발행사는 선량한 관리자의 주의의무에 따라 별도의 조정방법을 정하여 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다.① “ 신배정주식수” 가 주주의 유형별로 구분하여 발행되는 경우 발행사는 소액투자 자에게 배정된 주식수를 기준으로 함. 단, 관련 법규 등에 의하여 발행사가 신주를 청약할 수 있는 비율이 상이한 경우 해당 내역을 반영할 수 있음② 유상증자 등의 경우에 신주의 발행가격이 기초자산의 유통가격대비 할인하여 발행되지 않아 기초자산에 대한 합리적인 투자자의 관점에서 청약의 실익이 없는 경우③ 배정되는 신주가 기초자산과는 다른 권리관계를 가지는 경우 (보통주에 대한 우선주 증자 등)④ 기타 기초자산의 변동사유와 관련되어 구주주에게 부여된 권리 등을 행사하지 아니하는 경우가 기초자산의 투자자관점에서 합리적인 경우⑤ 기초자산에 대한 복수의 변동사유가 동일한 일자에 동시 또는 순차적으로 일어나는 경우(일자에 차이가 있는 경우에도 각 사유가 발생한 일자 사이에 정규시장에서의 경쟁매매에 의한 가격형성이 이루어지지 않는 경우를 포함)⑥ 기초자산이 거래되는 거래소가 한국거래소가 아닌 국외에 소재하는 경우로서 해당국가의 법규 또는 상관습에 따라 발행사가 선량한 관리자의 의무를 다하여 합리적으로 판단한 결과 조정방법을 달리하여야 하는 경우2) 거래소의 기초자산 종가 산출· 발표를 다른 기관이 승계하는 경우발행사는 ① 새로 발표된 기초자산 종가가 종전의 기준종가와 실질적으로 동일하다고 인정하는 경우 새로운 종가를 기준종가로 정하거나, 혹은 ② 본 증권의 발행조건 및 권리내용에 대한 변경이 적절하다고 판단하는 경우 이를 조정할 수 있습니다.

라. 변경된 권리내용의 통지1) 본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동이 있는 경우 발행사는 지체없이 그 내용을 한국예탁결제원에 통보하기로 합니다. 필요한 경우 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 전자등록을 신청합니다.2) 본 증권의 보유자에 대하여
본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우 발행사는 지체없이 발행사의 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 그 내용을 게재하기로 합니다.

(3) 발행사의 결제불이행에 대한 투자자의 권리구제절차가. 발행사가 자동조기상환일 또는 만기일에 상환금액을 지급하지 못하였을 경우에 발행사는 지급할 금액에 대하여 자동조기상환일 또는 만기일 익일로부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연6%(상법 제54조에 따른 법정이율을 말하고, 개정되는 경우 개정되는 법정이율을 따릅니다)의 연체이자율을 적용한 연체이자를 투자자에게 지급하기로 합니다. 단, 영업일 조정 및 공휴일 또는 시장교란사유 등으로 인하여 자동조기상환일 또는 만기일이 조정되는 경우에는 경과이자를 지급하지 않습니다.나. 발행사가 지급의무를 불이행한 경우 본 증권 보유자는 발행사을 상대로 소를 제기하거나 파산 또는 회생절차 등에 따라 그 권리를 구제 받을 수 있습니다. 다만, 발행사가 관련 법령에 의거 파산 또는 회생절차 등 채무재조정 내지 채권자의 권리 행사가 제한되는 절차에 놓여있는 경우 본 증권 보유자의 권리 행사는 관련 법령 등에 의한 제한을 받을 수 있습니다.
본 증권의 법적지위는 다른 무담보, 무보증 채무와 동등한 지위를 가집니다.

(4) 준거법과 재판관할가.
본 증권의 권리내용에 대한 다툼이 있는 경우 법령의 범위내에서 본 증권의 발행시 교부된 투자설명서에 따라 분쟁을 해결합니다. 다만, 본 증권의 투자설명서에 기재되지 않은 사항에 대해서는 대한민국 법률에 따르며 관련 법률에 명시되지 않은 사항에 대해서는 상관례에 따라 해결합니다.나. 본 증권으로부터 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 소송 또는 절차에 대해서는 대한민국 법원을 관할 법원으로 합니다.

Ⅲ. 투자위험요소

정부가
증권신고서(또는 일괄신고추가서류)
의
기재사항이 진실
또는
정확하다는 것을 인정
하거나 그
증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함
을 유의하시기 바랍니다. 또한 이
파생결합사채
는
「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는
금융투자상품으로
투자원금의 손실이 발생
할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

1. 가격변동 위험

구 분
투자위험의 주요내용

기초자산의가격변동에연동한수익구조에의한 위험

- 본 증권은 기초자산의 가격변동에 연동하여 수익구조가 결정되는
파생상품적 성격을 지니고 있으므로
기초자산의 가격이 투자자에게 불리한 방향으로 움직이는 경우 투자자는 예상치 못한 커다란 손실을 입게 될 수 있으며, 대상이 되는
기초자산에 직접투자했을 때 얻을 수 있는 수익률과 본 증권에 투자하여 얻은 수익률이 전혀 다를 수 있습니다. 따라서 투자자는
본 증권의 상환금액의 산정방식이나 자동조기상환의 조건 등을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.- 본 증권은 만일 기초자산의 가격이 산출되지 않거나 혹은 존속하지 않게 되거나, 본 증권의 존속기간 동안
기초자산의 성격이 매우 이질적으로 변경되어 본 증권 발행시의 기초자산과 동일한 것으로 보기 어려워지거나,
기초자산 또는 기초자산 구성종목의 매매가 불가능해지는 등의 경우에는 발행사는 상환금액 산정방식 및 평가일을 포함한
본 증권의 발행조건 및 권리내용을 합리적으로 조정할 수 있으며, 이러한 조정에도 불구하고 본 증권을 유지하는 것이 어렵다고 발행사가 판단하는 경우에는 선관주의에 입각하여 합리적인 방법으로 조기종결을 할 수 있습니다(위와 같이 권리내용에 대한 조정이나 조기종결 등의 권리내용의 변동이 발생하는 경우에 대한 설명은 "본문 II. 증권의 주요 권리내용 중 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항"에 상세하게 기술되어 있습니다). 기초자산에 이러한 조정이나 조기종결의 사유가 될 상황이 발생하게 되면 본 증권의 가격은 급격히 하락할 수 있습니다.

공정가액(기준가)에영향을 미치는요인별 위험

- 기초자산가격 수준에 따른 위험 : 기준일자 대비 기초자산가격이 하락할수록 공정가액(기준가)이 하락하는 경향이 있습니다.
- 기초자산가격 변동에 따른 공정가액(기준가) 하락속도 증가위험 : 자동조기상환/만기상환 조건에 가까울수록 기초자산의 변화에 따른 공정가액(기준가)의 변동이 크기 때문에 공정가액(기준가)의 상승 또는 하락의 정도가 가장 높고, 자동조기상환/만기상환 조건에서 멀어질수록 공정가액(기준가)의 상승 또는 하락의 정도가 줄어드는 경향이 있습니다.
- 기초자산가격 변동성에 따른 위험 : 기준일자 대비 기초자산의 변동성이 높을수록 공정가액(기준가)이 하락하는 경향이 있습니다.
- 시간경과에 따른 위험 : 일반적으로 시간 경과에 따라 공정가액(기준가)이 상승하는 경향이 있으나, 기초자산가격 수준이 자동조기상환/만기상환 조건보다 낮은 경우에는 시간 경과에 따라 공정가액(기준가)이 하락하는 경향을 나타내기도 합니다.
- 이자율수준에 따른 위험 : 이자율이 낮을수록 채권의 가치는 소폭 상승하지만 옵션의 가치는 하락하는 경향이 있음. 따라서 파생결합사채의 상품구조상 채권과 옵션의 비중에 따라 공정가액(기준가)이 상승 또는 하락할 수 있습니다.
- 기초자산간 상관계수에 따른 위험 : 기초자산간 상관계수가 하락할수록 공정가액(기준가)이 하락하는 경향이 있습니다.

이해상충구조에따른 위험

- 발행사는 본 증권과 관련하여 기초자산, 기초자산 구성종목, 기초자산 또는 기초자산 구성종목과 관련된 선물, 옵션 등 파생상품의 매매, 비거주자를 포함한 다른 기관과의 장외파생상품거래 등의 헷지거래를 수행할 수 있습니다. 이러한
헷지거래로 인하여 기초자산의 가격이 변동될 수 있으며, 그 결과
본 증권의 상환금액에 영향을 미칠 수도 있습니다. 특히,
발행사의 헷지거래에 의해 자동조기상환평가일 또는 만기평가일에는 기초자산의 대량매매가 이루어질 수 있으며, 그 중 만기평가일에는 기초자산 가치의 변동으로 인한 위험 관리 및 본 증권의 상환금액 확보를 위하여 발행사는 보유하고 있는 기초자산을 전부 또는 일부 매도할 수 있습니다.- 발행사는 이러한
헷지거래가 불공정거래 행위에 해당하지 않도록 자체적으로 제정한 헷지거래 운용지침 및 기타 본 증권에 적용될 수 있는 거래소 가이드라인에 따라
최선의 주의를 기울이고 있습니다.

발행사의정상적인영업활동이미치는 영향

- 발행사는 금융투자업을 영위하는 금융기관으로서 현재
일상적인 업무의 일환으로 증권의 인수, 중개 및 매매거래를 수행하고 있으며, 그 거래 대상에 본 증권의 기초자산, 기초자산 구성종목 또는 기초자산과 관련된 파생상품등이 포함될 수 있습니다. 이러한 거래는 발행사의 정상적인 영업활동의 일부이지만,
그러한 영업활동의 결과로 기초자산가격이 급격히 변동될 수 있으며,
그에 따라 본 증권의 가치 또한 급격히 하락할 수 있습니다. 발행사의 특수관계인 등 이해관계자들 역시 정상적인 영업활동의 일환으로서 기초자산, 기초자산 구성종목 또는 기초자산과 관련된 파생상품 등에 대한 매매거래를 수행할 수 있으며, 그로 인하여 기초자산가격 및 본 증권의 가치 등에 중대한 변동을 초래할 수 있습니다. 발행사 및 발행사의 이해관계자의 이러한 정상적인 거래활동이 결과적으로 본 증권의 투자자의 손익에 영향을 미칠 수 있습니다.

평가손실위험

- 본 증권과 같은 파생결합사채(주가연계파생결합사채)는
만기 이전에 중도상환 요청이 있을 경우에 원금이 보장되지 않을 수 있으며, 보유기간 동안 증권의 시가평가를 하는 경우 평가손실을 초래할 수 있습니다.

고난도금융투자상품투자에 따른 위험
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 발행회사 위험

구 분
투자위험의 주요내용

발행사의 재무,손익상황과관련한 위험

- 본 증권의 발행사가 속한 산업인 금융투자업은 증권시황 등의 움직임에 따라 수익성이 매우 민감하게 변동되는 손익의 변동성이 매우 높은 산업입니다. 이러한 금융투자업의 특성상 발행사의 재무, 손익상황 역시 매우 큰 변동성을 지니고 있으며, 동 업계의 경쟁이 점차 심화되고 국내외 경기마저 불투명한 관계로 발행사의 재무, 손익상황이 향후급격히 악화될 가능성도 배제할 수는 없습니다.-
본 증권은 발행사의 신용(교보증권, 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 16일, 한국기업평가 / 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 17일, 한국신용평가)으로 발행되는 무보증, 무담보 증권이므로 발행사의 재무, 손익상황이 본 증권의 상환에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.
따라서 발행사가 재무상태의 악화로 지급불능 상황에 처할 경우 투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못할 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.- 본 증권과 관련하여 교보증권이 부담하게 되는 채무는 다른
무담보,무보증 채권과 동일한 순위를 가집니다.- 발행사에 대한 보다 자세한 자료는 발행사가
2025.11.14일자로 제출한
「제81기 분기보고서」
의 기재내용 및 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

결제지연위험
- 본 증권의 지급일에 지급이 이루어지지 않는 경우 발행사는 해당 지급액에 대하여 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연6%(상법 제54조에 따른 법정이율을 말하고, 개정되는 경우 개정되는 법정이율을 따릅니다)의 연체이자율을 적용한 연체이자를 투자자에게 지급하게 됩니다. 단, 본 증권신고서에 따라 증권의 권리내용이 변경되어 지급일 등이 연기되었을 경우에는 그러하지 아니합니다.

3. 조기종결 및 중도상환 위험

구 분
투자위험의 주요내용

조기종결 위험
- 상기 기초자산과 관련하여 권리내용을 조정함에도 불구하고 본 증권을 유지하기 어렵다고 발행회사가 판단하는 경우에는 본 증권을 만기이전에 조기종결할 수 있습니다. 이와 같은 증권의 조기종결사유 발생시 본 증권의 가격은 현저하게 하락할 수 있습니다.

중도상환청구권행사가 제한될위험

- 발행회사는 투자자가 본 증권의 매수를 요청하였으나 천재지변, 거래제한 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 이에 응하지 못할 수 있다는 점에서 본 증권의 환금성이 제한될 수 있으며, 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.
- 본 증권과 같이 환금성이 제한되어 있는 증권에 있어서 어떠한 조건 하에 만기 전 상환이 가능한지 여부는 매우 중요한 투자결정요인이 될 수 있습니다. 따라서, 투자자는 본 일괄신고추가서류에 기재된 각 사유에 따른
만기 전 상환의 내용을 사전에 충분히 숙지함으로써 만기 전 상환이 제한되는 제반 상황 및 만기 전 상환에 따른 상환금액 결정구조에 따른 위험을 고려하여
투자여부를 결정하여야 합니다.

중도상환시원금손실 위험

- 투자자 요청으로 본
증권을 중도상환하는 경우 중도상환시점에서의 공정가액(기준가)에 따라 투자원금의 손실 및 평가손실을 초래할 수 있음을 유념하여야 할 것입니다.
원금손실이 발생할 수 있습니다.

중도상환가격산정 관련이해상충 위험(
계산대리인이발행사인 경우)

- 본 증권의
투자자가 중도상환을 요청하는 경우
중도상환가격의 평가는 발행사가 하게 됩니다. 따라서
발행사의 지급액을 발행사가 계산하게 되는 이해상충리스크가 발생하게 되나, 발행사는 고객에 대한 신의성실의 의무에 따라 최대한 공정한 평가를 통하여 이해상충 위험을 최소화하고자 최선을 다하겠습니다.

4. 기타 투자위험

구 분
투자위험의 주요내용

일반적인 위험
- 본 증권은 주식, 채권 등의 일반적인 증권들과는 달리 기초자산의 가격변동에 연동하여 수익구조가 결정되는 파생상품적 성격을 포함하고 있으므로, 본 증권의 손익구조, 권리내용, 위험요인 등에 대한 증권신고서의 기재내용을 충분히 이해하지 못하고 본 증권에 투자할 경우 예상치 못한 투자위험이 발생할 수 있습니다.- 본 투자위험에 관한 사항에 가능한 상세히 설명을 하였지만, 발행사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 본 증권의 거래 및 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있습니다. 그러므로 투자자는 본 증권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는지 법률적 혹은 세법상의 불이익이 없는지 다양한 면에서 투자 위험을 고려하여 투자결정을 내려야 합니다.

환금성 위험
- 본 증권은 거래소시장 등 장내시장에서 거래되지 않으므로, 본 증권을 취득하게 되는 투자자가 본 증권을 만기 이전에 처분 또는 양도하고자 하는 경우에는 장외거래를 통하여야만 합니다. 따라서 본 증권에 투자를 하는 경우 유동성이 극히 제한되어 만기 이전에는 본 증권을 현금화하는 것이 불가능할 수 있습니다.

세제 및 법률상위험

- 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는
발행가액 대비 초과소득은 관련세법에 따라
배당소득으로 간주되어 발행사가 소득세를 원천징수하게 됩니다. 만기전 장외에서 매수하여 만기상환 받는 경우에
과세기준 금액은 매입금액 대비 초과소득으로 산정되는 것이 아니라 본 파생결합사채(주가연계파생결합사채)의 발행가액 기준으로 과세되므로 주의하시기 바랍니다.- 또한 본 증권과 관련하여 만기수익상환의 경우 일시에 큰 배당소득이 발생 할 수 있으므로 이 경우 종합소득과세 대상이 될 수도 있습니다.- 한편, 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는 모든 소득(만기상환 및 발행사가 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이 정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌 한 발행사는 원천징수를 하지 않습니다.- 본 증권의 투자자는 본 증권을 매입하고 보유함에 있어 요구되는 자격과 권리능력이 있어야하며, 필요한 경우 모든 사전 승인절차를 거친 후 투자하여야 합니다.- 본 증권의 투자자는 투자에 앞서 본 증권을 매입하거나 보유하는 것이 현행 법령, 법원의 판결이나 결정 및 명령, 투자자의 정관, 투자자가 당사자로 되어 있는 계약 등이 제한하는 바에 위배되지 않는지 여부를 확인하여야 합니다.

Ⅳ. 기초자산에 관한 사항

1. 기초자산의 명칭- 삼성전자 보통주

2. 기초자산의 발행사- 삼성전자 주식회사

3. 기초자산의 개요

(1) 삼성전자 보통주
동사는 1969년 1월 13일에 삼성전자공업주식회사로 설립되었으며, 사업부문별로는 디지털 TV, 모니터, 프린터, 에어컨 및 냉장고 등을 생산/판매하는 디지털미디어 사업 그리고 3G폰, 스마트폰 등 HHP, 통신시스템을 생산/판매하는 정보통신 사업의 완제품 부문과 메모리 반도체, 시스템 LSI 등의 제품을 생산/판매하고 있는 반도체 사업과 TV, 모니터, 노트북 PC용 LCD 디스플레이 패널 및 모바일용 AMOLED 패널 등을 생산/판매하고 있는 LCD사업의 부품 부문으로 구성되어 있습니다. 지역별로는 본사를 거점으로 한국 및 해외 9개 총괄 생산 및 판매법인 등 156개의 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 Global IT 기업입니다.

4. 지수산출기관 및 구성종목 거래소

(1) 삼성전자 보통주
삼성전자 보통주의 가격산출기관은 한국거래소(Korea Exchange)입니다. 한국거래소에 상장되어 거래되고있으며, 삼성전자 보통주의 종목코드는 '005930'입니다.- 한국거래소 주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40- 한국거래소 홈페이지 : http://www.krx.co.kr

5. 기초자산 가격 및 기초자산에 대한 제반정보 취득방법

(1) 기초자산의 가격정보- 삼성전자 보통주 : 한국거래소, 한국거래소 홈페이지(http://www.krx.co.kr) 또는 당사 HTS인 PROVEST K [0200]화면(KRX), MTS, 홈페이지(http://www.iprovest.com) 및 각종 신문 등에서 삼성전자 보통주의 가격에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다.

(2) 기초자산의 가격산출기관의 정보
- 삼성전자 보통주 : 기초자산의 가격산출기관인 한국거래소 홈페이지(http://www.krx.co.kr)에서 기초자산의 가격산출기관에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다. 또한 삼성전자 주식회사 홈페이지(http://www.samsung.com)에서 기초자산의 발행사에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다.

6. 기초자산의 최근 20년간 가격변동 추이

가. 대상기간 : 2006년 01월 02일 ~ 2026년 02월 02일

나. 기간 중 최고치 (종가기준)

기초자산
종가
날짜

삼성전자 보통주
162,400.00
2026년 01월 28일

다. 기간 중 최저치 (종가기준)

기초자산
종가
날짜

삼성전자 보통주
8,150.00
2008년 10월 24일

교보증권 제12352회 주가연계파생결합사채_kr7005930003.jpg
기초자산 최근 20년간 가격변동 추이

주1) 기초자산의 가격변동 추이와 파생결합사채의 수익구조는 상품의 구조별로 상이할 수 있습니다.

7. 주요 공시 사항(최근 6개월간)

(1) 삼성전자 주식회사

번호
공시대상회사
보고서명
제출인
접수일자

1
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
홍희영
2026.02.04

2
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김광훈
2026.02.03

3
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
부민혁
2026.02.03

4
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최용훈
2026.02.03

5
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이존기
2026.02.03

6
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박영진
2026.02.03

7
삼성전자
[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
JANSSON HENRIK JOHAN
2026.02.03

8
삼성전자
[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
조미선
2026.02.03

9
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김평진
2026.02.03

10
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
SONG TAEKSANG
2026.02.03

11
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
황일권
2026.02.02

12
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
전승수
2026.02.02

13
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
양택진
2026.02.02

14
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
신병무
2026.02.02

15
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이선일
2026.02.02

16
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박찬형
2026.02.02

17
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
강종호
2026.02.02

18
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
하지훈
2026.02.02

19
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김지용
2026.02.02

20
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박승일
2026.02.02

21
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
예장희
2026.02.02

22
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김종현
2026.02.02

23
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
장용일
2026.02.02

24
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
고현목
2026.02.02

25
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이선웅
2026.02.02

26
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김창수
2026.02.02

27
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김재관
2026.02.02

28
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
서현석
2026.02.02

29
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
손준호
2026.02.02

30
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
오영기
2026.02.02

31
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김창수
2026.02.02

32
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정세환
2026.02.02

33
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이현정
2026.02.02

34
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이훈신
2026.02.02

35
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박병수
2026.02.02

36
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박영민
2026.02.02

37
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
목진호
2026.02.02

38
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
현정혁
2026.02.02

39
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이승목
2026.02.02

40
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정영환
2026.02.02

41
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이지연
2026.02.02

42
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이광재
2026.02.02

43
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
반수형
2026.02.02

44
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이승목
2026.02.02

45
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최연호
2026.02.02

46
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
강혁
2026.02.02

47
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
장상익
2026.02.02

48
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
류철우
2026.02.02

49
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이두환
2026.02.02

50
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정승일
2026.02.02

51
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
장흥민
2026.02.02

52
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이재호
2026.02.02

53
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김지훈
2026.02.02

54
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
장욱
2026.02.02

55
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최종민
2026.02.02

56
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
남석우
2026.02.02

57
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이두희
2026.02.02

58
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김경태
2026.02.02

59
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
현대은
2026.02.02

60
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
송재혁
2026.02.02

61
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최원서
2026.02.02

62
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이두희
2026.02.02

63
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
한상원
2026.02.02

64
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최민기
2026.02.02

65
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박용인
2026.02.02

66
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김향희
2026.02.02

67
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박정일
2026.02.02

68
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박정호
2026.02.02

69
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
한진만
2026.02.02

70
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
천홍문
2026.02.02

71
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
윤호용
2026.02.02

72
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김덕헌
2026.02.02

73
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김원우
2026.02.02

74
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정석희
2026.02.02

75
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이성원
2026.02.02

76
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
전영현
2026.02.02

77
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이종포
2026.02.02

78
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
전상욱
2026.02.02

79
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정성원
2026.02.02

80
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김홍경
2026.02.02

81
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
양시준
2026.02.02

82
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
왕지연
2026.02.02

83
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김원희
2026.02.02

84
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김용관
2026.02.02

85
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김우준
2026.02.02

86
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김상현
2026.02.02

87
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
다니엘아라우조
2026.02.02

88
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김상윤
2026.02.02

89
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
홍창표
2026.02.02

90
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
손왕익
2026.02.02

91
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이재영
2026.02.02

92
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최청호
2026.02.02

93
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
배범희
2026.02.02

94
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
장윤형
2026.02.02

95
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정윤찬
2026.02.02

96
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
원찬식
2026.02.02

97
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박승희
2026.02.02

98
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박형신
2026.02.02

99
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
염부호
2026.02.02

100
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최경수
2026.02.02

101
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
오정석
2026.02.02

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김수연
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김형섭
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김세진
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홍정우
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임병일
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신재영
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박민규
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인우성
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정춘화
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최진원
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이종규
2026.02.02

190
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정성훈
2026.02.02

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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이종호
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조강욱
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한글라라
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전진완
2026.02.02

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BAIK ARON
2026.02.02

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홍순상
2026.02.02

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송방영
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조기열
2026.02.02

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이정환
2026.02.02

200
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전중원
2026.02.02

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이현동
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문희동
2026.02.02

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노태문
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김성한
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이현수
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
우영돈
2026.02.02

741
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
선동석
2026.02.02

742
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이종민
2026.02.02

743
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
서성기
2026.02.02

744
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
주형빈
2026.02.02

745
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
윤하룡
2026.02.02

746
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김재홍
2026.02.02

747
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정인호
2026.02.02

748
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박철웅
2026.02.02

749
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김현근
2026.02.02

750
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이근수
2026.02.02

751
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손태용
2026.02.02

752
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
신경섭
2026.02.02

753
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
강동우
2026.02.02

754
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
손석준
2026.02.02

755
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전대호
2026.02.02

756
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이병철
2026.02.02

757
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최창훈
2026.02.02

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오준영
2026.02.02

759
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KIMJIYOON
2026.02.02

760
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최진필
2026.02.02

761
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이석원
2026.02.02

762
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
손호민
2026.02.02

763
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이정호
2026.02.02

764
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
신승주
2026.02.02

765
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김진교
2026.02.02

766
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최재혁
2026.02.02

767
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이정자
2026.02.02

768
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조영준
2026.02.02

769
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이상희
2026.02.02

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김재준
2026.02.02

771
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박호우
2026.02.02

772
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손성민
2026.02.02

773
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정광섭
2026.02.02

774
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김재훈
2026.02.02

775
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고주현
2026.02.02

776
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홍경선
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777
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한진규
2026.02.02

778
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조기재
2026.02.02

779
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
홍기준
2026.02.02

780
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
한상섭
2026.02.02

781
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김동근
2026.02.02

782
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
나현수
2026.02.02

783
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김봉수
2026.02.02

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최윤석
2026.02.02

785
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김유나
2026.02.02

786
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윤태양
2026.02.02

787
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최병희
2026.02.02

788
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권혁만
2026.02.02

789
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
성낙희
2026.02.02

790
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심우철
2026.02.02

791
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김시우
2026.02.02

792
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최승훈
2026.02.02

793
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이상원
2026.02.02

794
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양진기
2026.02.02

795
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
윤철웅
2026.02.02

796
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김선정
2026.02.02

797
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조필주
2026.02.02

798
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정원철
2026.02.02

799
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소재민
2026.02.02

800
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박찬우
2026.02.02

801
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박재범
2026.02.02

802
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김범진
2026.02.02

803
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이상주
2026.02.02

804
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박봉일
2026.02.02

805
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김용훈
2026.02.02

806
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김영정
2026.02.02

807
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이상현
2026.02.02

808
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
손용훈
2026.02.02

809
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이종우
2026.02.02

810
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김태정
2026.02.02

811
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임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
홍준식
2026.02.02

812
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박진표
2026.02.02

813
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김윤재
2026.02.02

814
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김용완
2026.02.02

815
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김이수
2026.02.02

816
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정인호
2026.02.02

817
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
허길영
2026.02.02

818
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정용덕
2026.02.02

819
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박상교
2026.02.02

820
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이창수
2026.02.02

821
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최장석
2026.02.02

822
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
신현진
2026.02.02

823
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김대현
2026.02.02

824
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
위훈
2026.02.02

825
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
홍정우
2026.02.02

826
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김선정
2026.02.02

827
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김상현
2026.02.02

828
삼성전자
[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
송기재
2026.02.02

829
삼성전자
주식등의대량보유상황보고서(일반)
삼성물산
2026.01.30

830
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
현정혁
2026.01.30

831
삼성전자
자기주식처분결과보고서
삼성전자
2026.01.29

832
삼성전자
[기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
삼성전자
2026.01.29

833
삼성전자
[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
삼성전자
2026.01.29

834
삼성전자
주요사항보고서(자기주식처분결정)
삼성전자
2026.01.29

835
삼성전자
주요사항보고서(자기주식취득결정)
삼성전자
2026.01.29

836
삼성전자
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
삼성전자
2026.01.29

837
삼성전자
현금ㆍ현물배당결정
삼성전자
2026.01.29

838
삼성전자
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
삼성전자
2026.01.29

839
삼성전자
[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김보현
2026.01.28

840
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이보나
2026.01.28

841
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이우용
2026.01.27

842
삼성전자
자기주식취득결과보고서
삼성전자
2026.01.27

843
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
SONG TAEKSANG
2026.01.27

844
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김동수
2026.01.27

845
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
나현수
2026.01.26

846
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김강태
2026.01.26

847
삼성전자
주요사항보고서(자기주식처분결정)
삼성전자
2026.01.26

848
삼성전자
주식등의대량보유상황보고서(일반)
삼성물산
2026.01.23

849
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
민경일
2026.01.23

850
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
고상도
2026.01.21

851
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
전상욱
2026.01.21

852
삼성전자
주식등의대량보유상황보고서(일반)
삼성물산
2026.01.16

853
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김진철
2026.01.15

854
삼성전자
주식등의대량보유상황보고서(일반)
삼성물산
2026.01.09

855
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
권석남
2026.01.09

856
삼성전자
최대주주등소유주식변동신고서
삼성전자
2026.01.08

857
삼성전자
기업설명회(IR)개최(안내공시)
삼성전자
2026.01.08

858
삼성전자
주요사항보고서(자기주식취득결정)
삼성전자
2026.01.07

859
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
홍창표
2025.12.31

860
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이병철
2025.12.30

861
삼성전자
중대재해발생(종속회사의주요경영사항)
삼성전자
2025.12.24

862
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이승구
2025.12.18

863
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박준성
2025.12.17

864
삼성전자
[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
문원민
2025.12.16

865
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김재훈
2025.12.15

866
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김유석
2025.12.12

867
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김유석
2025.12.11

868
삼성전자
[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김유석
2025.12.10

869
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이승연
2025.12.08

870
삼성전자
최대주주등소유주식변동신고서
삼성전자
2025.12.04

871
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이진영
2025.12.04

872
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박성열
2025.12.03

873
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
백승엽
2025.12.03

874
삼성전자
[기재정정]동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
삼성전자
2025.12.03

875
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
민경일
2025.12.02

876
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이충현
2025.12.02

877
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김지웅
2025.12.02

878
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이인실
2025.12.02

879
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이성심
2025.12.02

880
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
고진일
2025.12.02

881
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김철민
2025.12.02

882
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
장혁
2025.12.02

883
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
황현익
2025.12.02

884
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이형주
2025.12.02

885
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김경아
2025.12.01

886
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정재훈
2025.12.01

887
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최고은
2025.12.01

888
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
권주성
2025.12.01

889
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
권석남
2025.12.01

890
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
권주성
2025.12.01

891
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
전형석
2025.12.01

892
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
서무현
2025.12.01

893
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
우성훈
2025.12.01

894
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
문희철
2025.12.01

895
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
황정호
2025.12.01

896
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박영재
2025.12.01

897
삼성전자
대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
삼성전자
2025.12.01

898
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
윤승국
2025.12.01

899
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
곽호석
2025.12.01

900
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최성훈
2025.12.01

901
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김원종
2025.12.01

902
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
문성수
2025.12.01

903
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김운
2025.12.01

904
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이종해
2025.12.01

905
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이상석
2025.11.28

906
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이상엽
2025.11.28

907
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박건호
2025.11.28

908
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김대현
2025.11.28

909
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이존기
2025.11.28

910
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김경석
2025.11.28

911
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이정환
2025.11.28

912
삼성전자
특수관계인에대한출자
삼성전자
2025.11.28

913
삼성전자
특수관계인과의보험거래
삼성전자
2025.11.28

914
삼성전자
특수관계인과의보험거래
삼성전자
2025.11.28

915
삼성전자
특수관계인과의보험거래
삼성전자
2025.11.28

916
삼성전자
특수관계인과의보험거래
삼성전자
2025.11.28

917
삼성전자
[기재정정]특수관계인과의보험거래
삼성전자
2025.11.28

918
삼성전자
기타경영사항(자율공시)
삼성전자
2025.11.28

919
삼성전자
기타경영사항(자율공시)
삼성전자
2025.11.28

920
삼성전자
대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
삼성전자
2025.11.28

921
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
유금현
2025.11.28

922
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김포천
2025.11.28

923
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
한성웅
2025.11.28

924
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
조윤상
2025.11.28

925
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
우수영
2025.11.28

926
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
윤장현
2025.11.28

927
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이승윤
2025.11.28

928
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이정준
2025.11.28

929
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
류기훈
2025.11.28

930
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이지현
2025.11.28

931
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박승일
2025.11.28

932
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이광우
2025.11.28

933
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
강성석
2025.11.27

934
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이강욱
2025.11.27

935
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김지은
2025.11.27

936
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이세문
2025.11.27

937
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최승기
2025.11.27

938
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이태룡
2025.11.27

939
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
성훈제
2025.11.27

940
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
유상현
2025.11.27

941
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김세웅
2025.11.27

942
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김기현
2025.11.27

943
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이종덕
2025.11.27

944
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이상천
2025.11.27

945
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이동환
2025.11.27

946
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김대영
2025.11.26

947
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
차완철
2025.11.26

948
삼성전자
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
삼성전자
2025.11.14

949
삼성전자
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
삼성전자
2025.11.14

950
삼성전자
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
삼성전자
2025.11.14

951
삼성전자
분기보고서 (2025.09)
삼성전자
2025.11.14

952
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
SONG TAEKSANG
2025.11.11

953
삼성전자
주식등의대량보유상황보고서(일반)
삼성물산
2025.11.07

954
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
채교석
2025.11.06

955
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
오정환
2025.11.06

956
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박세근
2025.11.06

957
삼성전자
자기주식처분결과보고서
삼성전자
2025.11.05

958
삼성전자
최대주주등소유주식변동신고서
삼성전자
2025.11.05

959
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
송호영
2025.11.05

960
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최용훈
2025.11.04

961
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
홍희일
2025.11.04

962
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
우준명
2025.11.04

963
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이병현
2025.11.04

964
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
SONG TAEKSANG
2025.11.04

965
삼성전자
주식등의대량보유상황보고서(일반)
삼성물산
2025.10.31

966
삼성전자
주요사항보고서(자기주식처분결정)
삼성전자
2025.10.30

967
삼성전자
특수관계인에대한증여
삼성전자
2025.10.30

968
삼성전자
특수관계인에대한증여
삼성전자
2025.10.30

969
삼성전자
기타경영사항(자율공시)
삼성전자
2025.10.30

970
삼성전자
기타경영사항(자율공시)
삼성전자
2025.10.30

971
삼성전자
기타경영사항(자율공시)
삼성전자
2025.10.30

972
삼성전자
현금ㆍ현물배당결정
삼성전자
2025.10.30

973
삼성전자
[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
삼성전자
2025.10.30

974
삼성전자
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
삼성전자
2025.10.30

975
삼성전자
주식등의대량보유상황보고서(일반)
삼성물산
2025.10.24

976
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최철환
2025.10.21

977
삼성전자
주식등의대량보유상황보고서(일반)
삼성물산
2025.10.17

978
삼성전자
기업설명회(IR)개최(안내공시)
삼성전자
2025.10.14

979
삼성전자
최대주주등소유주식변동신고서
삼성전자
2025.10.13

980
삼성전자
자기주식취득결과보고서
삼성전자
2025.10.02

981
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박승일
2025.10.01

982
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박호우
2025.09.24

983
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박상훈
2025.09.23

984
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
윤영조
2025.09.22

985
삼성전자
주식등의대량보유상황보고서(일반)
삼성물산
2025.09.19

986
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
서형석
2025.09.18

987
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
윤영조
2025.09.18

988
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박형신
2025.09.17

989
삼성전자
최대주주등소유주식변동신고서
삼성전자
2025.09.05

990
삼성전자
주식등의대량보유상황보고서(일반)
삼성물산
2025.09.05

991
삼성전자
대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
삼성전자
2025.09.01

992
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최병희
2025.08.18

993
삼성전자
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
삼성전자
2025.08.14

994
삼성전자
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
삼성전자
2025.08.14

995
삼성전자
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
삼성전자
2025.08.14

996
삼성전자
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
삼성전자
2025.08.14

997
삼성전자
주식등의대량보유상황보고서(일반)
삼성물산
2025.08.14

998
삼성전자
반기보고서 (2025.06)
삼성전자
2025.08.14

999
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
안성준
2025.08.13

1000
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
손호민
2025.08.12

1001
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최용훈
2025.08.06

1002
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
여명구
2025.08.06

1003
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
한기욱
2025.08.04

1004
삼성전자
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박훈철
2025.08.04

기초자산의 공시에 관한 보다 자세한 사항은 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/)에서 확인할 수 있습니다.

8. 기타사항
본 증권의 발행과 관련하여 발행사인 교보증권은 투자자에게 투자기간 중 각 기초자산가격의 변동에 대하여 어떠한 전망이나 특정수준을 보장하지 않습니다.

Ⅴ. 인수인의 의견

본 증권은 교보증권 주식회사가 직접 모집하므로 별도의 주관회사를 두지 아니합니다. 따라서, 본 증권의 분석 및 가격 결정 등에 관한 사항은 발행사의 의사에 따라 정하여졌습니다.

Ⅵ. 자금의 사용목적

1. 자금조달의 개요 및 제비용

(단위 : 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
4,975,000,000

발행제비용 (2)
248,750

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
4,974,751,250

※ 발행금액을 [49.75]억원으로 가정했을 경우의 수치입니다. 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우에는 청약금액 만을 발행하므로 실제로는 변경될 수 있습니다.

2. 조달된 자금의 운용계획

교보증권은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금 일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래 등의 위험회피거래(헷지거래) 및 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다.

Ⅶ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 발행회사의 파생상품관련 현황

가. 파생상품관련 발행총계 및 발행잔액 (올해 및 과거 3년치, 2025년 12월 31일 현재, (억원))

구분
ELS
ELW
DLS

발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액

공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계

원금지급형
2022년
건
230
26
256
0
0
0
0
1
1
0
0
0
56
4
60
0
4
4

금액
13558
293
13851
0
0
0
0
20
20
0
0
0
4328
890
5218
0
890
890

2023년
건
190
15
205
24
0
24
0
4
4
0
0
0
38
2
40
6
0
6

금액
16701
72
16773
1744
0
1744
0
250
250
0
0
0
1306
1500
2806
78
0
78

2024년
건
430
15
445
80
3
83
0
52
52
0
0
0
46
2
48
16
0
16

금액
23219
140
23359
3510
24
3534
0
1500
1500
0
0
0
1392
66
1458
253
0
253

2025년
건
557
27
584
321
15
336
0
56
56
0
48
48
16
18
34
16
14
30

금액
28142
902
29044
24218
170
24388
0
3165
3165
0
2665
2665
889
9587
10476
881
5291
6172

합계
건
1407
83
1490
425
18
443
0
113
113
0
48
48
156
26
182
38
18
56

금액
81620
1407
83027
29472
194
29666
0
4935
4935
0
2665
2665
7915
12043
19958
1212
6181
7393

원금비보장형
2022년
건
357
188
545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

금액
12785
1362
14147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2023년
건
596
324
920
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

금액
19523
1863
21386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2024년
건
181
217
398
2
4
6
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0

금액
7666
2630
10296
4
11
15
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0

2025년
건
133
186
319
70
112
182
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
8
8

금액
7596
2850
10446
3618
1814
5432
0
0
0
0
0
0
0
707
707
0
706
706

합계
건
1267
915
2182
72
116
188
0
0
0
0
0
0
0
13
13
0
8
8

금액
47570
8705
56275
3622
1825
5447
0
0
0
0
0
0
0
713
713
0
706
706

합계
2022년
건
587
214
801
0
0
0
0
1
1
0
0
0
56
4
60
0
4
4

금액
26343
1655
27998
0
0
0
0
20
20
0
0
0
4328
890
5218
0
890
890

2023년
건
786
339
1125
24
0
24
0
4
4
0
0
0
38
2
40
6
0
6

금액
36224
1935
38159
1744
0
1744
0
250
250
0
0
0
1306
1500
2806
78
0
78

2024년
건
611
232
843
82
7
89
0
52
52
0
0
0
46
6
52
16
0
16

금액
30885
2770
33655
3514
35
3549
0
1500
1500
0
0
0
1392
72
1464
253
0
253

2025년
건
690
213
903
391
127
518
0
56
56
0
48
48
16
27
43
16
22
38

금액
35738
3752
39490
27836
1984
29820
0
3165
3165
0
2665
2665
889
10294
11183
881
5997
6878

합계
건
2674
998
3672
497
134
631
0
113
113
0
48
48
156
39
195
38
26
64

금액
129190
10112
139302
33094
2019
35113
0
4935
4935
0
2665
2665
7915
12756
20671
1212
6887
8099

주1) 발행 이전 최소 3개년을 포함한 내역입니다.

나. 신용환산액 (2025. 12. 31 기준)

(단위 : 백만원)

거래상대방
신용환산액

기타
601,311

Citigroup Inc.
165,008

합계
766,319

주1) 신용환산액= 대체비용+(명목금액×신용환산율)신용환산액을 산출하는데 필요한 시가평가액은 당사에서 평가한 금액을 기준으로 산정되며, 신용환산율은 금융투자업규정 시행세칙 <별표 5>에 의함.

주2) 'ELS+ELW+DLS' 신용환산액이 자기자본대비 5%이상인 상대방만 표시하고 나머지 신용환산액은 기타로 합산하여 기재
※ 신용환산율

잔존기간
거래 종류

금리관련계약
통화계약
주식
기타

1년이하
0.0%
1.0%
6.0%
10.0%

1년초과 5년이하
0.5%
5.0%
8.0%
12.0%

5년초과
1.5%
7.5%
10.0%
15.0%

예시) KOSPI200과 연계된 2년만기 파생결합증권(ELS)를 발행하고, 이를 헤지하기 위해 거래상대방과 동일한 ELS계약(최초 100억원 지급)을 체결한 경우 신용환산액은 다음과 같이 결정됨 신용환산액= 대체비용 + (명목금액 ×신용환산율) = 100억원에 대한 시가평가금액 + (100억원×8%) = 108억원

2. 세금에 관한 사항

가. 본 증권을 취득한 투자자가 소득세법상 납세의무자인 경우 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는
발행가액 대비 초과소득
은 관련세법에 따라
배당소득으로 간주되어 발행사가 소득세를 원천징수
하게 됩니다. 만기전 장외에서 매수하여 만기상환 받는 경우에
과세기준 금액은 매입금액 대비 초과소득으로 산정되는 것이 아니라 본 주가연계파생결합사채의 발행가액 기준으로 과세
되므로 주의하시기 바랍니다. 또한 본 증권과 관련하여 만기수익상환의 경우 일시에 큰 배당소득이 발생할 수 있으므로 이 경우 종합소득과세 대상이 될 수도 있습니다. 나. 본 증권을 취득한 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는모든 소득(만기상환 및 발행사가 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌 한 발행사는 원천징수를 하지 않습니다.

[ 모집 또는 매출의 개요 ]

[종목명:
교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채(보통위험)
]

※ 본 증권은
주가연계파생결합사채
이며,
예금자보호법에 따라 보호되지 않음
을 알려드리니 투자에 유의바랍니다.※ 본 내용은 금융소비자의 권익 보호와 주가연계파생결합사채거래에 대한 이해 증진을 위하여 「금융소비자 보호에 관한 법률」 및 관련 규정에 의거, 당사의 내부 통제절차를 거쳐 주가연계파생결합사채 거래의 주요 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 작성한 자료입니다.

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(1) 용어의 정의

항 목
내 용

1) 거래소

각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소

- 한국전력 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관

2) 관련 거래소

각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소

- 한국전력 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관

3) 예정거래일
거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날

4) 거래소영업일
거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날

5) 영업일
공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날

6) 기초자산 산출기관
기초자산 가격을 산출하는 아래 각 기관- 한국전력 보통주: 한국거래소

7) 계산대리인
발행사인 교보증권 주식회사

8) 교란일
예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날

9) 시장교란사유

(ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서
기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나(
상· 하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함
), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지되는 경우로서 발행사가 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서
기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능한 경우로서 발행사가 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행사가 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우

10) 종가
거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격

11) 예정폐장시간
거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간

12) 평가일
최초기준가격평가일, 자동조기상환평가일 또는 만기평가일, 쿠폰지급평가일

13) 상환일
자동조기상환, 중도상환, 조기종결 또는 만기상환시에 발행사가 상환금액을 지급하기로 규정한 날

14) 상환금액
자동조기상환금액, 중도상환금액, 조기종결금액 또는 만기상환금액

(2) 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명
교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채(보통위험, 4등급)

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기초자산
한국전력 보통주

모 집 총 액
4,975,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,950원

발행 수량
500,000 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 02월 20일

청약종료일
2026년 02월 20일(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2026년 02월 20일

배정 및 환불일
2026년 02월 20일

발 행 일
2026년 02월 20일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ.증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

쿠폰지급시 결제방법
현금결제

쿠폰지급일
해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2029년 02월 23일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 [
3억원] 미만일 경우, 발행사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.

(3) 예상손익구조본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다.

2. 공모방법

본 증권은 일반 공모의 방법으로 공모하며,
부산은행 신탁고객으로 청약을 제한합니다.

3. 공모가격 결정방법

(1) 본 증권은 1증권당 9,950원으로 모집합니다.

(2)
본 증권의 공정가액은 2026년 02월 03일 현재 9,756.27원으로 추산됩니다.

※ 이는
본 신고서 제출일 전전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

항목
내용

기초자산가격 변동성
- 한국전력 보통주 : 59.22%

[변동성 기준: Volatility Surface에 대하여 VIX방법론을 이용(Jiang and Tian(2005))하여 Volatility Term Structure를 산출한 뒤 해당만기에 상응하는 변동성을 적용, 상관계수 기준: 180영업일 역사적 상관계수]

※ 발행 이후 발행사의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(1) 모집 및 매출관련 공고일자와 공고방법

항 목
내 용

증권 발행의 공고
청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

모집 또는 매출가액확정의 공고
청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

청약안내의 공고
청약 시작일 이전에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

청약결과 배정의 공고
청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

(2) 청약의 방법

항목
내용

청약의 방식 및 절차
- 일반청약이며 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 서명 또는 날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약하실 수 있습니다.- 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 또한, 대리인을 선임하는 경우 청약서에는 대리인이 본인 및 대리인을 표시하고, 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

청약기간
2026년 02월 20일 (청약기간 이후 청약취소 불가)

청약단위
최소 청약금액 100만원으로 하되 100만원 이상은 10만원을 청약단위로 합니다.

청약한도
4,975,000,000원

청약증거금
- 청약시 청약금액의 100%를 청약증거금으로 징구합니다.단, 청약증거금은 납입기일에 증권납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료를 지급하지 않습니다.- 초과청약금은 납입일에 해당 청약계좌로 반환합니다.

배정 및 환불일
2026년 02월 20일

납입일
2026년 02월 20일

청약시 유의사항

1) 현금청약, 대체청약, 자금과 대체청약 가능합니다.2)
청약취소는 청약기간에 한하여 가능하며, 청약취소시 청약자예수금에서 인출하여 해당 계좌에 정상잔고로 입금처리 됩니다.3) 주가연계파생결합사채 발행을 위한 신규청약만 허용되며, 발행 이후 운용기간 중 추가청약은 허용되지 않습니다.4)
청약기간 중 동일인이 동일계좌로 추가 청약을 하고자 하는 경우 기존 청약을 취소 후 재청약 하셔야 합니다.5) 청약자격을 구비하지 못한 청약은 어떠한 경우에도 유효한 청약으로 인정되지 아니합니다.6) 발행한도는 주가연계파생결합사채의 발행가능금액을 말하며 [발행가액 x 발행수량]입니다.7) 청약금액은 [발행가액 x 청약수량]입니다.8)
청약금액의 합계가 [
3억원
] 미만일 경우, 발행사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다.

(3) 청약결과 배정 방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 청약 금액만을 발행하기로 합니다.나.
청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(1좌 미만 절사) 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1좌씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1좌씩 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(4) 납입 및 청약증거금의 대체·반환
가. 청약증거금은 납입일에 본 증권의 납입금으로 자동대체하며, 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료 또는 이자를 지급하지 않습니다.나. 본 증권의 발행이 취소되거나 청약금액에 비례하여 안분배정됨에 의하여 청약증거금을 반환해야 하는 경우 환불일에 청약금액을 해당 청약계좌로 송금하는 방법으로 반환합니다. 단, 그에 대한 이자는 가산하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

(5) 증권의 발행 및 교부등에 관한 사항
가. 본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행합니다. 본 증권의 실물발행, 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.나. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

(1) 기타 발행과 관련한 대리인등에 관한 사항

가. 본 증권의 모든 지급금액 및 상환금액은 발행사인 교보증권 주식회사가 계산대리인(Calculation Agent)으로서 거래소 또는 기초자산 산출기관이 발표하는 기초자산 가격을 기준으로 산정합니다.나. 본 증권의 발행사는 본 증권에서 발생하는 모든 지급금액 및 상환금액의 지급사무를 아래와 같이 위탁하였습니다.

○ 지급금액 및 상환금액 지급대행기관: (주)우리은행 여의도중앙금융센터(우리은행은 발행사의 지시에 따라 상환금액의 지급업무를 대행하는 것일 뿐 상환금액의 지급을 보증하거나 보장하는 것은 아닙니다.)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 예상 손익구조

(1) 상황별 손익구조

구분
내용
투자수익률(세전)

1)쿠폰지급조건(만기까지 총 36번의 쿠폰지급 가능)

매월 쿠폰지급 평가일에
기초자산의 종가가 최초기준가격의
80%
이상인 경우

월 단위 쿠폰 수익률인
0.4625%(
연 5.55%)쿠폰지급

2)원금
자동조기상환

① 1차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우② 2차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우③ 3차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우④ 4차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우⑤ 5차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

0.00%(액면금액×100.00%)

만기상환

⑥ 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
이상
인 경우

0.00%(액면금액×100.00%)

⑦ 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
미만
인 경우

0.00%(액면금액×100.00%)

총 현금흐름1)쿠폰 + 2)원금
상환 확정 시점 까지 총 누적 쿠폰 + 원금 부분
이때 총 지급금액은 총 누적 쿠폰의 합과 원금부분 상환금액이 됨.(단, 자동조기상환이 발생하면 추가적인 쿠폰 지급은 발생하지 않음)

(2) 예상 손익구조 그래프

d001_교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채_예상손익구조2.jpg
교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채 손익구조_월 쿠폰 지급

d001_교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채_예상손익구조1.jpg
교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채 손익구조_자동조기상환

d001_교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채_예상손익구조3.jpg
교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채 손익구조_만기상환

(3) 기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

d001_교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채_수익률모의실험.jpg
교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채 (수익률 모의실험)

d001_교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채_모의실험통계표_01.jpg
기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

d001_교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채_모의실험통계표_03.jpg
기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

주1) 위의 표와 그래프는 분석시작일인 [
2003년 01월 02일
]부터 [
2023년 02월 02일
]까지의 해당 상품의 일별 수익률 변화를 분석한 자료입니다.주2) 분석시작일부터 [
2023년 02월 02일
]까지는 매 거래소 영업일에 동일한 상품이 신규 발행되어 투자자가 이를 반복해서 매입하는 것을 가정하였으며, 이 경우 각각의 상환수익률(절대수익률 기준)을 표본으로 추출하였습니다.

주3) 자동조기상환금액의 재투자는 가정하지 않았으며, 자동조기상환이 발생한 경우에는 자동조기상환시의 수익률을 만기수익률로 인식하였습니다.
주4) 위 표는 과거 각 기초자산의 종가를 이용한 손익구조 예시에 불과하며, 본 증권의 투자에 따른 미래의 상환수익률의 예측치가 아님을 주의하셔야 합니다.

주5) 위의 그래프는 모든 기초자산의 대상기간 시작일 기준가격을 100이라 가정하였습니다.

(4) 최소이익액 및 최대이익액

구 분
내 용
수익률(세전)

최소이익액

- 본 증권에 대하여 모든 쿠폰을 지급받지 않고, 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의
102% 미만인 경우, 본 증권의 보유자는 만기시 잔존보유수량에 해당하는 액면금액의
100.00%를 지급받습니다. (관련 세금 공제 전)

0.00%

최대이익액

- 본 증권에 대하여 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 모든 쿠폰지급을 받고(총36회), 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의
102%
이상인 경우, 본 증권의 보유자는 만기때까지 누적금액으로 잔존보유수량에 해당하는 액면금액의
116.65%
를 지급받습니다. (관련 세금 공제 전)

16.65%

2. 권리의 내용

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 최초기준가격

최초기준가격
최초기준가격평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

최초기준가격평가일
2026년 02월 20일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액(세전)

1차
2026년 08월 21일
1차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

2차
2027년 02월 23일
2차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

3차
2027년 08월 23일
3차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

4차
2028년 02월 22일
4차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

5차
2028년 08월 22일
5차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [
2]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행사는 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 월쿠폰지급○ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함○ 쿠폰지급조건 : 모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의
80% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수
쿠폰지급평가일
지급금액
차수
쿠폰지급평가일
지급금액

1차
2026년 03월 23일
액면금액 x 0.4625%
19차
2027년 09월 21일
액면금액 x 0.4625%

2차
2026년 04월 21일
액면금액 x 0.4625%
20차
2027년 10월 21일
액면금액 x 0.4625%

3차
2026년 05월 21일
액면금액 x 0.4625%
21차
2027년 11월 23일
액면금액 x 0.4625%

4차
2026년 06월 23일
액면금액 x 0.4625%
22차
2027년 12월 21일
액면금액 x 0.4625%

5차
2026년 07월 21일
액면금액 x 0.4625%
23차
2028년 01월 21일
액면금액 x 0.4625%

6차
2026년 08월 21일
액면금액 x 0.4625%
24차
2028년 02월 22일
액면금액 x 0.4625%

7차
2026년 09월 22일
액면금액 x 0.4625%
25차
2028년 03월 21일
액면금액 x 0.4625%

8차
2026년 10월 21일
액면금액 x 0.4625%
26차
2028년 04월 21일
액면금액 x 0.4625%

9차
2026년 11월 23일
액면금액 x 0.4625%
27차
2028년 05월 23일
액면금액 x 0.4625%

10차
2026년 12월 22일
액면금액 x 0.4625%
28차
2028년 06월 21일
액면금액 x 0.4625%

11차
2027년 01월 21일
액면금액 x 0.4625%
29차
2028년 07월 21일
액면금액 x 0.4625%

12차
2027년 02월 23일
액면금액 x 0.4625%
30차
2028년 08월 22일
액면금액 x 0.4625%

13차
2027년 03월 23일
액면금액 x 0.4625%
31차
2028년 09월 21일
액면금액 x 0.4625%

14차
2027년 04월 21일
액면금액 x 0.4625%
32차
2028년 10월 23일
액면금액 x 0.4625%

15차
2027년 05월 21일
액면금액 x 0.4625%
33차
2028년 11월 21일
액면금액 x 0.4625%

16차
2027년 06월 22일
액면금액 x 0.4625%
34차
2028년 12월 21일
액면금액 x 0.4625%

17차
2027년 07월 21일
액면금액 x 0.4625%
35차
2029년 01월 23일
액면금액 x 0.4625%

18차
2027년 08월 23일
액면금액 x 0.4625%
36차
2029년 02월 21일
액면금액 x 0.4625%

○ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행사는 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.○ 만기상환 발생조건

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
이상
인 경우

액면금액×
100.00%

②기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
미만
인 경우

액면금액×100.00%

만기평가가격
만기평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

만기평가일
2029년 02월 21일

○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [
2
]영업일

마. 기타 중요사항ｏ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.ｏ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.ｏ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '투자설명서 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)ｏ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [
2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 상환일은 변경된 마지막 평가일 후 [
2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다. 이 경우, 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.ｏ 발행사는 '투자설명서 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

(2) 통지방법 및 절차

가. 발행사는 자동조기상환평가가격 또는 만기평가가격의 결정 후 지체없이 상환금액을 산정하여 발행사의 본지점 및 홈페이지에 게시합니다.나. 만기 상환 전
본 증권의 공정가액(기준가)은 발행사의 홈페이지에 매일 게시
할 예정입니다.다. 본 증권의
공정가액(기준가)은 제3의 독립된 평가기관으로부터 수신한 본 증권의 평가가격
입니다.
당일 종가가 반영된 공정가액(기준가)은
당일 기초자산의 종가가 결정된 이후
익일 오전에 확인
하실 수 있습니다. 공정가액(기준가)은 교보증권 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 게시되며, 본 증권의 발행일로부터 일일단위로 계좌잔고에 기장되는 금액입니다.

(3) 결제방법 및 절차본 증권은 현금결제 방식으로 상환됩니다. 자동조기상환이나 만기시 또는 투자자의 요청에 의한 중도상환 시 별도의 의사표시나 권리행사 없이 자동으로 본 증권신고서에서 정해진 기준에 따라 계산된 금액을 본 증권을 보유하고 있는 계좌에 지급일 당일에 현금으로 지급합니다.

(4) 투자자의 요청에 의한 중도상환

가. 본 증권은 운용성과에 따라 지급액이 결정되는 수익증권과는 달리 증권의 발행조건에서 정하여진 방식에 따라 상환금액이 결정되는 증권이므로, 수익증권과 같은 환매(일종의 중도상환청구권)의 절차가 존재하지 않습니다.나. 그러나,
본 증권의 투자자는 중도상환을 요청할 수 있고, 발행사는 본 증권의 환금성 및 유동성 제고를 위하여 본 증권 보유자의 청구에 따라 본 증권을 중도상환할 수 있으며,
그에 대한 상세 내용은 아래 표와 같습니다.
발행사는 투자자가 본 증권의 중도상환을 요청할 경우 본 증권에 대한 위험회피(hedge) 거래의 상황, 기초자산의 가격, 시중금리, 기초자산가격의 변동성, 기초자산의 배당률, 관련 선물 옵션의 가격, 만기까지의 잔존기간 등 가격결정 요인들을 고려하여
공정가액(기준가)의 95% 이상(단, 발행 후 6개월까지는 90%이상) 가격으로 증권을 중도상환하도록 하며, 이 경우 일정부분 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.다. 단, 발행사는 주식시장이 시장 붕괴 등으로 인하여 정상적으로 운영되지 않아 본 증권의 시장청산이 불가능할 경우에 한하여 중도상환에 응하지 아니하거나 일부 물량에 대해서만 중도상환에 응할 수 있으며, 중도상환에 응하는 경우에도 상환금액 결정방식은 아래 표의 기준을 따르지 않을 수 있습니다. 이 경우 발생하는 손실은 모두 투자자에게 귀속됩니다.※
주가연계파생결합사채 발행사별 공정가액(기준가)대비 중도상환가격 비율은 금융투자협회 홈페이지에서 비교검색 하실 수 있습니다.

중도상환절차

중도상환신청방법

발행사 지점에서 오후 4시 이전에 유선 또는 서면으로 요청자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다.

중도상환신청일

발행일 익예정거래일부터
[만기평가일] 이전 [5]예정영업일까지 매 거래소영업일

중도상환요청의철회

중도상환 신청일
당일 오후 4시까지 취소 가능

중도상환금액결정일
중도상환 신청일 익거래소영업일(단, 기초자산이 2이상의 거래소에서거래되는 경우, 중도상환가격 결정일은 중도상환 신청일 직후의 해당 거래소 모두의 거래소영업일로 한다.)

중도상환금액지급일

중도상환 신청일(불포함) 이후 [
2
]영업일에 해당하는 날

중도상환신청 단위
100만원을 최소금액으로 하며 10만원 단위로 신청 가능합니다

중도상환가격

중도상환금액 결정일 기준으로 해당 증권의 청산가치를 기준으로 신의성실의 원칙에 따라 [제3의 독립된 평가기관]이 산출한 금액입니다.- 중도상환 가격 산정시 기준이 되는 공정가액(기준가)의 추이는 '교보증권 홈페이지(http://www.iprovest.com)>금융상품몰>ELB상품/기준가조회'에서 검색가능하며, 추후 시스템변경에 따라 검색화면은 변경될 수있습니다.- 단, 중도상환 가격 산정시 발행사가 해당 증권의 청산에 필요한 비용등이 포함되므로 발행사는
중도상환금액 결정일 후 [1]영업일에 발행회사에서 공표하는 공정가액(기준가)의 95% 이상(단, 발행 후 6개월(중도상환금액지급일포함)까지는 중도상환금액결정일 후 [1]영업일에 발행회사에서 공표하는 공정가액(기준가)의 90%이상)의 가격으로 본 증권을 중도상환
합니다. 따라서, 실제 중도상환가격과 공정가액(기준가)의 차이가 발생할 수 있습니다.
- 투자자의 요청이 있는 경우 중도상환금액 산정에 관한 세부내역(공정가액(기준가) , 실제 중도상환가격, 공정가액(기준가) 대비 실제 중도상환가격의 비율)을 교부해 드립니다.

투자자 유의사항

- 중도상환금액은 본 거래의 위험회피(Hedge) 등을 위하여 체결한 거래의 청산비용 및 중도상환가격 결정일의 기초자산 가격의 변동 등으로 인하여 중도상환신청일, 중도상환가격 결정일 및 중도상환금액 지급일 등에 공시되는 공정가액(기준가)과 다를 수 있으며,
이 경우 원금의 손실이 발생할 수 있으므로 중도상환 신청 시 유의하시기 바랍니다.
- 투자자의 중도상환요청이 있는 경우 그러한 중도상환 요청일에 그 효력이 발생하며, 이에 따라 발행사는 중도상환금액 지급의무 외에 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 만일 천재지변, 거래제한 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 발행사의 합리적인 판단으로 중도상환금액 결정일을 연기할 수 있으며 이에 따라 중도상환금액 지급일 또한 연기될 수 있습니다.

기타
-

(5) 증권의 발행 취소 및 환불
가. 본 증권의 발행금액이 일정 금액 이하일 경우 발행조건에 의한 상환금을 안정적으로 지급할 수 있는 기초자산의 매매가 용이하지 않습니다. 따라서
본 증권의 청약금액의 합계가 [
3억원
] 미만인 경우에는 증권의 발행이 취소
될 수 있으며
발행이 취소되는 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 이 경우 발행 취소 사실을 발행일에 '교보증권 홈페이지(http://www.iprovest.com) > 금융상품 > ELS/ELB > 공지사항'에 게재합니다. 또 가까운 영업점이나 교보증권 소비자보호부 고객지원파트(1544-0900)를 통해 확인할 수 있습니다.

(6) 증권의 상장 및 매매

가. 증권의 상장에 관한 사항
본 증권은 상장되지 않습니다.
나. 증권의 매매에 관한 사항
1) 본 증권 가격에 영향을 주는 요소○ 본 증권의 공정가액(기준가)에 영향을 미치는 요인으로는 금리수준, 기초자산의 가격수준, 만기까지의 잔존기간, 기초자산의 변동성, 발행사의 재무상태 등이 있습니다. 본 증권의 발행시 발행사가 산정한 본 증권의 공정가액에 대한 사항은 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가액 결정방법'을 참고하시기 바랍니다.○ 한편 본 증권의 발행 이후 거래되는 실제 거래가격은 본 증권의 공정가액 외 시장상황, 시장수급 및 세제 등 기타 가격결정요인들을 반영하여 결정될 것입니다. 이와 관련한 투자위험요소에 대한 상세한 사항은 'Ⅲ. 투자위험요소' 부분을 참고하시기 바랍니다.2) 본 증권의 매매에 관한 사항 ○ 본 증권은 운용성과에 따라 지급액이 결정되는 수익증권과는 달리 증권의 발행조건에서 정하여진 방식에 따라 상환금액이 결정되는 증권입니다. 따라서 수익증권과 같은 환매의 절차가 존재하지 않습니다. 다만, 본 증권의 소유자는 매매를 통하여 본 증권을 만기 이전에 현금화할 수 있으나 본 증권은 한국거래소에 상장하지 않을 예정이므로 장내에서는 거래하실 수 없으며 일반적인 장외에서의 거래는 매우 제한적일 것으로 예상됩니다. 3) 만기이전 중도상환에 관한 사항○ 발행사는 본 증권의 유동성 제고를 위하여 본 증권의 보유자는 청구에 따라 본 증권을 중도상환할 수 있으며, 그에 대한 절차는 '(4) 투자자의 요청에 의한 중도상환' 부분을 참고하시기 바랍니다.

3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항본 증권은 다음에서 정하는 바에 따라 발행일로부터 만기일 이전의 기간 중 발행사에 의하여 (1) 만기일 이전에 조기 상환되거나 (2) 그 권리내용이 변경될 수 있음을 유의하여야 합니다.

(1) 본 증권의 조기종결 및 상환
가. 조기종결 사유1) 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행사는 기한의 이익을 상실하며, 만기일 이전 '나. 조기종결 방법'에 따라 본 증권을 상환하여야 합니다. 그러한 경우 발행사는 해당 사유 및 상환의무의 발생 사실, 조기종결기준일 및 조기종결금액을 명시하여 본 증권의 보유자에게 통지하여야 합니다.○ 발행사가 파산 또는 회생절차(기타 이와 유사한 절차를 포함함) 개시의 신청을 한 경우 또는 발행사 이외의 제3자의 신청에 의하여 발행사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우○ 발행사에게 정관에 정한 해산사유가 발생하거나 해산에 관한 주주총회의 결의가 있는 경우 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있는 경우○ 발행사에게 어음교환소 또는 거래은행의 거래정지처분이 있는 경우○ 발행사가 예금자보호법 또는 금융산업의 구조개선에 관한 법률에 따라 부실금융 기관으로 지정된 경우○ 발행사의 휴업 또는 폐업으로 인하여 발행사가 더 이상 본 증권의 의무를 이행하기 곤란하게 된 경우2) 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행사는 [신의성실의 원칙에 따른 합리적 판단에 따라] 본 증권의 만기일 이전 '나. 조기종결 방법'에 따라 본 증권을 상환할 수 있습니다. 그러한 경우 본 증권의 보유자에 대하여 해당 사유 및 상환의무의 발생 사실, 조기종결기준일 및 조기종결금액을 명시하여 통지하여야 합니다.○ 본 증권의 기초자산에 대해 일부 또는 전부의 상장폐지가 발생하여 기초자산의 매매불가능으로 본 증권을 유지하는 것이 곤란하게 된 경우○ 기초자산이 주식인 경우 기초자산 발행사의 영업양도, 합병, 부도, 파산 등의 사유가 발생하는 경우○ 거래소의 영구폐지가 결정되거나 거래소가 [8]예정거래일 이상을 연속하여 개장하지 아니하는 경우○ 거래소에서 기초자산 가격의 계산 및 공시를 폐지하기로 발표하는 경우○ 기초자산 산출기관이 기초자산 가격을 계산하기 위한 공식 또는 방법을 변경하거나 기타 다른 방식으로 기초자산을 중요하게 변경하는 경우 ○ 본 증권의 발행 이후 관련 법령의 제정ㆍ개정, 관련 법령의 해석의 변경, 감독기관의 지도ㆍ명령 등으로 인하여 본 증권의 발행 또는 위험회피거래가 위법하게 되거나 더 이상 본 증권 또는 위험회피거래를 유지할 수 없다고 발행사가 합리적으로 판단하는 경우○ 본 증권의 발행 이후 관련 법령의 제정ㆍ개정, 관련 법령의 해석의 변경, 감독기관의 지도ㆍ명령 등으로 인하여 본 증권의 의무를 이행하는데 중대하게 비용(추가적인 조세의 부담이나 공제세액의 감소, 기타 부정적인 조세 효과 등을 포함하나 이에 한정하지 아니한다)이 증가하는 경우○ 본 증권의 발행을 위해 본 증권과 관련한 위험회피거래를 할 수 있으며, 이러한 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산에 중대한 장애가 발생하거나, 본 증권의 발행일과 비교하여 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산과 관련한 비용(추가적인 조세, 기타 공과금 납부 의무가 발생한 것을 포함하나 이에 한정하지 아니한다)이 증가한 경우○ 천재지변, 전시, 사변, 금융시장(외환시장 포함)에서의 거래중지사태(위험회피거래상대방이 행하는 거래와 관련한 통화의 환전이나 환전된 자금의 이체가 제한되거나 중단 또는 지연되는 경우 포함), 기타 이에 준하는 사유로 인하여 본 증권을 유지하는 것이 곤란하게 된 경우
나. 조기종결 방법1) 본 증권의 조기종결 사유가 발생하여 발행사가 만기일 이전에 본 증권을 상환(지급)하는 경우 발행사는 조기종결기준일로부터 10영업일 이내에 본 증권의 보유자에게 조기종결금액을 지급하여야 합니다.○ "조기종결기준일"은 위 가. 1)의 경우 각 호의 사유 발생일 (거래소영업일이 아닌 경우는 다음 거래소영업일)을 의미하며, 위 가. 2)의 경우에는 통지일 이후의 특정 거래소영업일로서 발행사가 조기종결기준일로 지정한 날을 의미합니다.2) 본 증권의 조기종결 사유가 발생하여 발행사가 만기일 이전에 본 증권을 상환하는 경우 발행사는 조기종결기준일의 기초자산의 가격 및 시장상황 등을 고려하여 조기종결금액을 신의성실의 원칙에 따른 합리적 판단에 따라 결정합니다. 이때 적용되는 기초자산의 가격은 기초자산이 거래되는 거래소(또는 관련 거래소 및 장외시장)의 시장가격을 기초로 판단하게 되며, 조기종결금액은 해당 증권의 청산가치로 결정하게 됩니다.
단, 해당 증권을 청산할 수 있는 가격이 존재하지 않는 경우(거래소, 관련거래소 또는 장외시장에서 해당 기초자산 발행자의 부도발생 등의 사유로 인하여 해당 기초자산의 매수호가가 존재하지 않는 경우 등)
에는 기초자산 가격을 영(0)으로 결정할 수 있으며, 이 경우에 투자자는 상품의 유형에 따라 투자원금 전체의 손실이 가능함을 유의하셔야 합니다. 조기종결금액은 본 증권의 발행조건에 기재된 만기 시 지급수준과 차이가 발생할 수 있으며, 기초자산의 거래정지사유로 인하여 본 증권의 즉각적인 청산이 불가능할 경우에는 조기종결금액의 지급이 최초 예정되었던 지급일에서 유예될 수 있으므로 이에 유의하길 바랍니다.

(2) 권리내용의 변경본 증권은 아래의 각 호에 따라 권리의 내용이 변경될 수 있습니다. 발행사는 본 증권의 지급조건, 지급절차 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우 지체없이 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 그 내용을 게재하기로 합니다. 필요한 경우 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 전자등록을 신청합니다.

○ 단, 이러한 사유의 발생이 위 '(1)가. 조기종결 사유'에 해당하는 경우 발행사는 위 '(1) 본 증권의 조기종결 및 상환'에 정한 바에 따라 본 증권을 만기 전 조기상환하여야 하거나 조기상환 할 수 있습니다.
가. 권리내용 변경사유1) 지수 산정의 오류 등:거래소 또는 기초지수 산출기관의 기초자산 가격의 산정, 발표 또는 통신상의 오류로 인하여 상환금액이 잘못 산정ㆍ지급된 경우 발행사는 추후 정정발표 또는 확인된 정확한 기초자산의 가격을 기준으로 산출한 금액과의 차액을 정산합니다. 단, 그 기초자산 가격의 정정이 지급일로부터 [
2]영업일 내에 정정된 경우에 한하며 발행사는 별도의 귀책사유가 없는 한 그러한 정산의무 외에 별도의 손해배상책임을 부담하지 않습니다.2) 시장교란사유[(Market Disruption)]:
어느 평가일이 교란일인 경우 교란일이 아닌 최초의 익 예정거래일로 해당 평가일이 변경됩니다.○ 단, 그 다음 [8]예정거래일이 모두 교란일인 경우 [8]번째 예정거래일이 교란일임에도 불구하고 평가일로 간주됩니다. 이 경우 발행사가 [8]번째 예정거래일의 기초자산 가격을 신의성실의 원칙에 의거하여 산정하며, 기초자산이 지수인 경우 발행사는 시장교란사유가 발생하기 직전에 사용된 기초자산 산출 공식과 방법에 따라 [8]번째 예정거래일의 각 해당 지수의 구성종목의 매매가격 또는 호가를 사용하여 기초자산 가격을 산출합니다.○ 복수의 기초자산이 각각 다른 거래소에서 거래되는 경우(기초자산이 지수인 경우 해당 지수의 구성종목이 거래되는 거래소 기준) 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 교란일이면 모든 기초자산에 대하여 교란일이 발생한 것으로 간주합니다.○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.○ 시장교란사유의 발생에 따라 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [
2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일(불포함) 후 [
2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.3) 기초자산 거래 장애 등[(Hedging Disruption)]:본 증권의 발행사는 본 증권의 상환금액 지급과 관련한 위험을 회피하기 위하여 기초자산 구성종목, 기초자산과 관련된 선물 · 옵션 등 파생상품의 거래 또는 제3자(비거주자를 포함)와의 장외파생상품거래 등의 위험회피(Hedge)거래를 수행할 수 있으며, 해당 거래소· 청산소 또는 거래상대방의 파산, 이행지연 등의 사유가 발생하거나 또는 외환시장을 포함한 금융시장의 중대한 장애(천재지변, 전쟁, 내란, 폭동, 법령, 정부관계당국의 명령 기타 통제가 불가능한 사항 등)가 발생하여 발행사가 본 증권과 관련한 위험회피거래에 중대한 제한이 따른다고 판단하는 경우, 발행사는 만기일, 지급일 및 만기상환금액 등 본 증권의 권리내용을 조정할 수 있습니다.4) 발행사는 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산에 중대한 장애가 발생하거나 본 증권의 발행일과 비교하여 발행사 또는 위험회피거래상대방이 행하는 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산과 관련된 비용(추가적인 조세, 기타 공과금 납부 의무가 발생한 것을 포함하나 이에 한정하지 아니한다)이 증가한 경우 계산대리인은 상환금액와 상환금액 지급시기를 조정할 수 있습니다.5) 발행사의 위험회피거래와 관련한 통화의 환전이나 환전된 자금의 이체가 제한되거나 중단 또는 지연되는 경우(발행사의 위험회피거래상대방이 행하는 거래와 관련한 통화의 환전이나 환전된 자금의 이체가 제한되거나 중단 또는 지연되는 경우 포함한다) 또는 이로 인하여 발행사가 기초자산과 관련하여 위험회피거래를 실행하는데 있어서 시기 적절하게 정확한 평가가격을 결정하거나 제공받는데 주요한 영향을 미칠 것으로 판단되는 사건이 발생하는 경우, 계산대리인은 위험회피거래에서의 권리의무조정사항, 그 외 발행사의 기타 운용자산의 해지 또는 청산금액 등을 고려하여 상환금액과 상환금액 지급시기를 조정할 수 있습니다.6) 기타 본 일괄신고추가서류에서 정한 조건에 정하지 않은 사항으로 인해 본 증권의 권리내용 변경이 불가피 한 것으로 발행사가 신의성실의 원칙에 따라 판단하는 경우 발행사는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다.7) 단, 향후 관련 법규 등에 의하여 증권을 상장하게 되는 경우 권리의 변경에 대하여 본 증권이 상장된 해당 거래소의 조치는 본 일괄신고추가서류에서 정한 조건에 우선하여 적용될 수 있습니다.

나. 기초자산이 지수인 경우의 추가적인 권리내용 변경사유1) 기초자산의 계산 발표는 기초자산 산출기관의 소관이며, 기초자산의 구성종목과 산출방식의 변경, 기초자산의 계산 및 발표의 정지 및 재개, 폐지 등에 관한 사항은 기초자산 산출기관의 정함에 따릅니다.2) 지수 변경(index modification):기초자산 산출기관이 기초자산을 계산하기 위한 공식 또는 방법을 변경하거나 기타 다른 방식으로 기초자산을 중요하게 변경한 경우(구성주식, 자본구성 기타 다른 사소한 사유의 변경이 있는 경우 기초자산을 유지하기 위한 공식 또는 방법에 명시되어있는 변경을 제외), 발행사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 i) 본 증권의 발행조건 및 권리내용에 대한 변경이 적절하다고 판단하는 경우 이를 조정하거나 또는 ii)변경일 전 마지막으로 유효한 지수를 계산하는 공식 및 방법에 따라 지수 변경 전 기초자산을 구성하는 주식(다만, 그러한 주식이 거래소에서 상장폐지된 경우는 제외함)을 이용하여 산출한 지수를 만기평가가격 또는 자동조기상환평가가격으로 사용할 수 있습니다.3) 지수 폐지(Index Cancellation):기초자산 산출기관이 기초자산의 산출을 폐지할 경우 본 증권의 발행사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 만기상환금액, 만기일 등 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다. 이 경우 지수 폐지 직전에 기초자산 산출기관이 마지막으로 유효한 가격을 계산한 공식 및 방법을 사용하여 그에 따라 기초자산의 가격을 산출할 수 있습니다.단, 기초자산 산출기관 이외의 제3자가 기초자산의 산출기능을 승계한 경우에는 아래와 같이 처리합니다.○ 해당 승계기관의 산출방식이 기존의 기초자산 산출방식과 동일하다고 발행사가 선의로 판단하는 경우 승계기관이 발표하는 새로운 기초자산이 본 증권에 사용된 기초자산을 대체하는 것으로 봅니다.○ 해당 승계기관의 산출방식이 기존의 기초자산의 산출방식과 본질적으로 매우 유사하여 본 증권에 사용된 기초자산을 수정하여 본 증권의 권리내용을 조정하는 것이 적절하다고 발행사가 선의로 판단하는 경우 발행사는 승계기관의 산출방식에 근거하여 이를 조정합니다.

다. 기초자산이 개별주식인 경우의 추가적인 권리내용 변경사유1) 기초자산 발행사의 증자 및 기타 변동 사유가 발생한 경우○ 기초자산 발행사의 증자, 감자, 합병, 분할, 분할합병, 기초자산에 대한 주식배당, 액면분할, 액면병합 등으로 인하여 기초자산의 가치 변동이 있는 경우 본 증권의 발행사는 해당사유 발생 전후에 수정주가의 연속성이 최대한 유지되도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 상관례에 따라 기초자산의 기준가격 등 본 증권의 내용을 조정할 수 있습니다.다음에 의하여 산출된 조정 후 기준가격은 원미만 절사합니다. 증자전 주식수는 신주배정 기준일 전전일 주식수이며, 권리부종가는 권리락이 실시되는 날의 전일종가를 말합니다.

변경사유
조정후 기준가격

유상증자(구주주에게 청약권리가배정된 경우에 한함)
조정 전 기준가격 * (1 + 구주 1주당 신배정 주식수 * 1주당발행가액 / 권리부종가) / (1 + 구주 1주당 신배정 주식수)

무상증자 및 주식배당
조정전 기준가격/(1+증자전 주식 1주당 신배정 주식수)

무상감자, 액면분할및 병합시
조정전 기준가격에 해당비율을 감안하여 기준가격을 조정

합병, 분할합병, 주식교환(이전)
계산대리인은 해당사유 발생 전후에 수정주가의 연속성이최대한 유지되도록 한국거래소의 변경방식을 우선적으로 고려하여 고객에 대한 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 기초자산의 기준가격 등 본 증권의 내용을 조정할 수 있음

기타
전환사채 및 신주인수권부사채의 전환, Stock Option행사 등(구주주에게 신주의 발행과 관련된 권리가 배정되지 않는 경우)으로 인해 신주가 발행되는 경우에는 본 증권의 기준가격을 조정하지 아니함

○ 다만, 다음에서 예시한 사항 등과 같이 위에서 정한 기준가격 조정방식이 적용되기 어려운 경우 발행사는 선량한 관리자의 주의의무에 따라 별도의 조정방법을 정하여 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다.① “ 신배정주식수” 가 주주의 유형별로 구분하여 발행되는 경우 발행사는 소액투자 자에게 배정된 주식수를 기준으로 함. 단, 관련 법규 등에 의하여 발행사가 신주를 청약할 수 있는 비율이 상이한 경우 해당 내역을 반영할 수 있음② 유상증자 등의 경우에 신주의 발행가격이 기초자산의 유통가격대비 할인하여 발행되지 않아 기초자산에 대한 합리적인 투자자의 관점에서 청약의 실익이 없는 경우③ 배정되는 신주가 기초자산과는 다른 권리관계를 가지는 경우 (보통주에 대한 우선주 증자 등)④ 기타 기초자산의 변동사유와 관련되어 구주주에게 부여된 권리 등을 행사하지 아니하는 경우가 기초자산의 투자자관점에서 합리적인 경우⑤ 기초자산에 대한 복수의 변동사유가 동일한 일자에 동시 또는 순차적으로 일어나는 경우(일자에 차이가 있는 경우에도 각 사유가 발생한 일자 사이에 정규시장에서의 경쟁매매에 의한 가격형성이 이루어지지 않는 경우를 포함)⑥ 기초자산이 거래되는 거래소가 한국거래소가 아닌 국외에 소재하는 경우로서 해당국가의 법규 또는 상관습에 따라 발행사가 선량한 관리자의 의무를 다하여 합리적으로 판단한 결과 조정방법을 달리하여야 하는 경우2) 거래소의 기초자산 종가 산출· 발표를 다른 기관이 승계하는 경우발행사는 ① 새로 발표된 기초자산 종가가 종전의 기준종가와 실질적으로 동일하다고 인정하는 경우 새로운 종가를 기준종가로 정하거나, 혹은 ② 본 증권의 발행조건 및 권리내용에 대한 변경이 적절하다고 판단하는 경우 이를 조정할 수 있습니다.

라. 변경된 권리내용의 통지1) 본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동이 있는 경우 발행사는 지체없이 그 내용을 한국예탁결제원에 통보하기로 합니다. 필요한 경우 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 전자등록을 신청합니다.2) 본 증권의 보유자에 대하여
본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우 발행사는 지체없이 발행사의 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 그 내용을 게재하기로 합니다.

(3) 발행사의 결제불이행에 대한 투자자의 권리구제절차가. 발행사가 자동조기상환일 또는 만기일에 상환금액을 지급하지 못하였을 경우에 발행사는 지급할 금액에 대하여 자동조기상환일 또는 만기일 익일로부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연6%(상법 제54조에 따른 법정이율을 말하고, 개정되는 경우 개정되는 법정이율을 따릅니다)의 연체이자율을 적용한 연체이자를 투자자에게 지급하기로 합니다. 단, 영업일 조정 및 공휴일 또는 시장교란사유 등으로 인하여 자동조기상환일 또는 만기일이 조정되는 경우에는 경과이자를 지급하지 않습니다.나. 발행사가 지급의무를 불이행한 경우 본 증권 보유자는 발행사을 상대로 소를 제기하거나 파산 또는 회생절차 등에 따라 그 권리를 구제 받을 수 있습니다. 다만, 발행사가 관련 법령에 의거 파산 또는 회생절차 등 채무재조정 내지 채권자의 권리 행사가 제한되는 절차에 놓여있는 경우 본 증권 보유자의 권리 행사는 관련 법령 등에 의한 제한을 받을 수 있습니다.
본 증권의 법적지위는 다른 무담보, 무보증 채무와 동등한 지위를 가집니다.

(4) 준거법과 재판관할가.
본 증권의 권리내용에 대한 다툼이 있는 경우 법령의 범위내에서 본 증권의 발행시 교부된 투자설명서에 따라 분쟁을 해결합니다. 다만, 본 증권의 투자설명서에 기재되지 않은 사항에 대해서는 대한민국 법률에 따르며 관련 법률에 명시되지 않은 사항에 대해서는 상관례에 따라 해결합니다.나. 본 증권으로부터 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 소송 또는 절차에 대해서는 대한민국 법원을 관할 법원으로 합니다.

Ⅲ. 투자위험요소

정부가
증권신고서(또는 일괄신고추가서류)
의
기재사항이 진실
또는
정확하다는 것을 인정
하거나 그
증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함
을 유의하시기 바랍니다. 또한 이
파생결합사채
는
「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는
금융투자상품으로
투자원금의 손실이 발생
할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

1. 가격변동 위험

구 분
투자위험의 주요내용

기초자산의가격변동에연동한수익구조에의한 위험

- 본 증권은 기초자산의 가격변동에 연동하여 수익구조가 결정되는
파생상품적 성격을 지니고 있으므로
기초자산의 가격이 투자자에게 불리한 방향으로 움직이는 경우 투자자는 예상치 못한 커다란 손실을 입게 될 수 있으며, 대상이 되는
기초자산에 직접투자했을 때 얻을 수 있는 수익률과 본 증권에 투자하여 얻은 수익률이 전혀 다를 수 있습니다. 따라서 투자자는
본 증권의 상환금액의 산정방식이나 자동조기상환의 조건 등을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.- 본 증권은 만일 기초자산의 가격이 산출되지 않거나 혹은 존속하지 않게 되거나, 본 증권의 존속기간 동안
기초자산의 성격이 매우 이질적으로 변경되어 본 증권 발행시의 기초자산과 동일한 것으로 보기 어려워지거나,
기초자산 또는 기초자산 구성종목의 매매가 불가능해지는 등의 경우에는 발행사는 상환금액 산정방식 및 평가일을 포함한
본 증권의 발행조건 및 권리내용을 합리적으로 조정할 수 있으며, 이러한 조정에도 불구하고 본 증권을 유지하는 것이 어렵다고 발행사가 판단하는 경우에는 선관주의에 입각하여 합리적인 방법으로 조기종결을 할 수 있습니다(위와 같이 권리내용에 대한 조정이나 조기종결 등의 권리내용의 변동이 발생하는 경우에 대한 설명은 "본문 II. 증권의 주요 권리내용 중 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항"에 상세하게 기술되어 있습니다). 기초자산에 이러한 조정이나 조기종결의 사유가 될 상황이 발생하게 되면 본 증권의 가격은 급격히 하락할 수 있습니다.

공정가액(기준가)에영향을 미치는요인별 위험

- 기초자산가격 수준에 따른 위험 : 기준일자 대비 기초자산가격이 하락할수록 공정가액(기준가)이 하락하는 경향이 있습니다.
- 기초자산가격 변동에 따른 공정가액(기준가) 하락속도 증가위험 : 자동조기상환/만기상환 조건에 가까울수록 기초자산의 변화에 따른 공정가액(기준가)의 변동이 크기 때문에 공정가액(기준가)의 상승 또는 하락의 정도가 가장 높고, 자동조기상환/만기상환 조건에서 멀어질수록 공정가액(기준가)의 상승 또는 하락의 정도가 줄어드는 경향이 있습니다.
- 기초자산가격 변동성에 따른 위험 : 기준일자 대비 기초자산의 변동성이 높을수록 공정가액(기준가)이 하락하는 경향이 있습니다.
- 시간경과에 따른 위험 : 일반적으로 시간 경과에 따라 공정가액(기준가)이 상승하는 경향이 있으나, 기초자산가격 수준이 자동조기상환/만기상환 조건보다 낮은 경우에는 시간 경과에 따라 공정가액(기준가)이 하락하는 경향을 나타내기도 합니다.
- 이자율수준에 따른 위험 : 이자율이 낮을수록 채권의 가치는 소폭 상승하지만 옵션의 가치는 하락하는 경향이 있음. 따라서 파생결합사채의 상품구조상 채권과 옵션의 비중에 따라 공정가액(기준가)이 상승 또는 하락할 수 있습니다.
- 기초자산간 상관계수에 따른 위험 : 기초자산간 상관계수가 하락할수록 공정가액(기준가)이 하락하는 경향이 있습니다.

이해상충구조에따른 위험

- 발행사는 본 증권과 관련하여 기초자산, 기초자산 구성종목, 기초자산 또는 기초자산 구성종목과 관련된 선물, 옵션 등 파생상품의 매매, 비거주자를 포함한 다른 기관과의 장외파생상품거래 등의 헷지거래를 수행할 수 있습니다. 이러한
헷지거래로 인하여 기초자산의 가격이 변동될 수 있으며, 그 결과
본 증권의 상환금액에 영향을 미칠 수도 있습니다. 특히,
발행사의 헷지거래에 의해 자동조기상환평가일 또는 만기평가일에는 기초자산의 대량매매가 이루어질 수 있으며, 그 중 만기평가일에는 기초자산 가치의 변동으로 인한 위험 관리 및 본 증권의 상환금액 확보를 위하여 발행사는 보유하고 있는 기초자산을 전부 또는 일부 매도할 수 있습니다.- 발행사는 이러한
헷지거래가 불공정거래 행위에 해당하지 않도록 자체적으로 제정한 헷지거래 운용지침 및 기타 본 증권에 적용될 수 있는 거래소 가이드라인에 따라
최선의 주의를 기울이고 있습니다.

발행사의정상적인영업활동이미치는 영향

- 발행사는 금융투자업을 영위하는 금융기관으로서 현재
일상적인 업무의 일환으로 증권의 인수, 중개 및 매매거래를 수행하고 있으며, 그 거래 대상에 본 증권의 기초자산, 기초자산 구성종목 또는 기초자산과 관련된 파생상품등이 포함될 수 있습니다. 이러한 거래는 발행사의 정상적인 영업활동의 일부이지만,
그러한 영업활동의 결과로 기초자산가격이 급격히 변동될 수 있으며,
그에 따라 본 증권의 가치 또한 급격히 하락할 수 있습니다. 발행사의 특수관계인 등 이해관계자들 역시 정상적인 영업활동의 일환으로서 기초자산, 기초자산 구성종목 또는 기초자산과 관련된 파생상품 등에 대한 매매거래를 수행할 수 있으며, 그로 인하여 기초자산가격 및 본 증권의 가치 등에 중대한 변동을 초래할 수 있습니다. 발행사 및 발행사의 이해관계자의 이러한 정상적인 거래활동이 결과적으로 본 증권의 투자자의 손익에 영향을 미칠 수 있습니다.

평가손실위험

- 본 증권과 같은 파생결합사채(주가연계파생결합사채)는
만기 이전에 중도상환 요청이 있을 경우에 원금이 보장되지 않을 수 있으며, 보유기간 동안 증권의 시가평가를 하는 경우 평가손실을 초래할 수 있습니다.

고난도금융투자상품투자에 따른 위험
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 발행회사 위험

구 분
투자위험의 주요내용

발행사의 재무,손익상황과관련한 위험

- 본 증권의 발행사가 속한 산업인 금융투자업은 증권시황 등의 움직임에 따라 수익성이 매우 민감하게 변동되는 손익의 변동성이 매우 높은 산업입니다. 이러한 금융투자업의 특성상 발행사의 재무, 손익상황 역시 매우 큰 변동성을 지니고 있으며, 동 업계의 경쟁이 점차 심화되고 국내외 경기마저 불투명한 관계로 발행사의 재무, 손익상황이 향후급격히 악화될 가능성도 배제할 수는 없습니다.-
본 증권은 발행사의 신용(교보증권, 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 16일, 한국기업평가 / 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 17일, 한국신용평가)으로 발행되는 무보증, 무담보 증권이므로 발행사의 재무, 손익상황이 본 증권의 상환에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.
따라서 발행사가 재무상태의 악화로 지급불능 상황에 처할 경우 투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못할 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.- 본 증권과 관련하여 교보증권이 부담하게 되는 채무는 다른
무담보,무보증 채권과 동일한 순위를 가집니다.- 발행사에 대한 보다 자세한 자료는 발행사가
2025.11.14일자로 제출한
「제81기 분기보고서」
의 기재내용 및 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

결제지연위험
- 본 증권의 지급일에 지급이 이루어지지 않는 경우 발행사는 해당 지급액에 대하여 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연6%(상법 제54조에 따른 법정이율을 말하고, 개정되는 경우 개정되는 법정이율을 따릅니다)의 연체이자율을 적용한 연체이자를 투자자에게 지급하게 됩니다. 단, 본 증권신고서에 따라 증권의 권리내용이 변경되어 지급일 등이 연기되었을 경우에는 그러하지 아니합니다.

3. 조기종결 및 중도상환 위험

구 분
투자위험의 주요내용

조기종결 위험
- 상기 기초자산과 관련하여 권리내용을 조정함에도 불구하고 본 증권을 유지하기 어렵다고 발행회사가 판단하는 경우에는 본 증권을 만기이전에 조기종결할 수 있습니다. 이와 같은 증권의 조기종결사유 발생시 본 증권의 가격은 현저하게 하락할 수 있습니다.

중도상환청구권행사가 제한될위험

- 발행회사는 투자자가 본 증권의 매수를 요청하였으나 천재지변, 거래제한 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 이에 응하지 못할 수 있다는 점에서 본 증권의 환금성이 제한될 수 있으며, 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.
- 본 증권과 같이 환금성이 제한되어 있는 증권에 있어서 어떠한 조건 하에 만기 전 상환이 가능한지 여부는 매우 중요한 투자결정요인이 될 수 있습니다. 따라서, 투자자는 본 일괄신고추가서류에 기재된 각 사유에 따른
만기 전 상환의 내용을 사전에 충분히 숙지함으로써 만기 전 상환이 제한되는 제반 상황 및 만기 전 상환에 따른 상환금액 결정구조에 따른 위험을 고려하여
투자여부를 결정하여야 합니다.

중도상환시원금손실 위험

- 투자자 요청으로 본
증권을 중도상환하는 경우 중도상환시점에서의 공정가액(기준가)에 따라 투자원금의 손실 및 평가손실을 초래할 수 있음을 유념하여야 할 것입니다.
원금손실이 발생할 수 있습니다.

중도상환가격산정 관련이해상충 위험(
계산대리인이발행사인 경우)

- 본 증권의
투자자가 중도상환을 요청하는 경우
중도상환가격의 평가는 발행사가 하게 됩니다. 따라서
발행사의 지급액을 발행사가 계산하게 되는 이해상충리스크가 발생하게 되나, 발행사는 고객에 대한 신의성실의 의무에 따라 최대한 공정한 평가를 통하여 이해상충 위험을 최소화하고자 최선을 다하겠습니다.

4. 기타 투자위험

구 분
투자위험의 주요내용

일반적인 위험
- 본 증권은 주식, 채권 등의 일반적인 증권들과는 달리 기초자산의 가격변동에 연동하여 수익구조가 결정되는 파생상품적 성격을 포함하고 있으므로, 본 증권의 손익구조, 권리내용, 위험요인 등에 대한 증권신고서의 기재내용을 충분히 이해하지 못하고 본 증권에 투자할 경우 예상치 못한 투자위험이 발생할 수 있습니다.- 본 투자위험에 관한 사항에 가능한 상세히 설명을 하였지만, 발행사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 본 증권의 거래 및 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있습니다. 그러므로 투자자는 본 증권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는지 법률적 혹은 세법상의 불이익이 없는지 다양한 면에서 투자 위험을 고려하여 투자결정을 내려야 합니다.

환금성 위험
- 본 증권은 거래소시장 등 장내시장에서 거래되지 않으므로, 본 증권을 취득하게 되는 투자자가 본 증권을 만기 이전에 처분 또는 양도하고자 하는 경우에는 장외거래를 통하여야만 합니다. 따라서 본 증권에 투자를 하는 경우 유동성이 극히 제한되어 만기 이전에는 본 증권을 현금화하는 것이 불가능할 수 있습니다.

세제 및 법률상위험

- 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는
발행가액 대비 초과소득은 관련세법에 따라
배당소득으로 간주되어 발행사가 소득세를 원천징수하게 됩니다. 만기전 장외에서 매수하여 만기상환 받는 경우에
과세기준 금액은 매입금액 대비 초과소득으로 산정되는 것이 아니라 본 파생결합사채(주가연계파생결합사채)의 발행가액 기준으로 과세되므로 주의하시기 바랍니다.- 또한 본 증권과 관련하여 만기수익상환의 경우 일시에 큰 배당소득이 발생 할 수 있으므로 이 경우 종합소득과세 대상이 될 수도 있습니다.- 한편, 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는 모든 소득(만기상환 및 발행사가 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이 정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌 한 발행사는 원천징수를 하지 않습니다.- 본 증권의 투자자는 본 증권을 매입하고 보유함에 있어 요구되는 자격과 권리능력이 있어야하며, 필요한 경우 모든 사전 승인절차를 거친 후 투자하여야 합니다.- 본 증권의 투자자는 투자에 앞서 본 증권을 매입하거나 보유하는 것이 현행 법령, 법원의 판결이나 결정 및 명령, 투자자의 정관, 투자자가 당사자로 되어 있는 계약 등이 제한하는 바에 위배되지 않는지 여부를 확인하여야 합니다.

Ⅳ. 기초자산에 관한 사항

1. 기초자산의 명칭- 한국전력 보통주

2. 기초자산의 발행사- 한국전력공사

3. 기초자산의 개요

(1) 한국전력 보통주지배회사인 한국전력공사가 영위하는 사업으로는 전력자원의 개발, 발전, 송전,변전,배전 및 이와 관련되는 영업, 연구 및 기술개발, 투자 또는 출연, 보유부동산 활용사업 및 기타 정부로부터 위탁받은 사업 등이 있습니다.2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 원자력발전사업[한국수력원자력(주)], 화력발전사업[한국남동발전(주), 한국중부발전(주), 한국서부발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주)], 그리고 기타사업으로 발전소설계[한국전력기술(주)], 전력설비정비[한전KPS(주)], 원자력연료가공[한전원자력연료(주)], 전력ICT서비스[한전KDN(주)], 해외전력사업 및 관련 투자사업 등이 있습니다.

4. 지수산출기관 및 구성종목 거래소

(1) 한국전력 보통주
한국전력 보통주의 가격산출기관은 한국거래소(Korea Exchange)입니다. 한국거래소에 상장되어 거래되고있으며, 한국전력 보통주의 종목코드는 '015760'입니다.- 한국거래소 주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40- 한국거래소 홈페이지 : http://www.krx.co.kr

5. 기초자산 가격 및 기초자산에 대한 제반정보 취득방법

(1) 기초자산의 가격정보- 한국전력 보통주 : 한국거래소 , 한국거래소 홈페이지(http://www.krx.co.kr) 또는 당사 HTS인 PROVEST K [0200]화면(KRX), MTS, 홈페이지(http://www.iprovest.com) 및 각종 신문 등에서 한국전력 보통주의 가격에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다.

(2) 기초자산의 가격산출기관의 정보
- 한국전력 보통주 : 기초자산의 가격산출기관인 한국거래소 홈페이지(http://www.krx.co.kr)에서 기초자산의 가격산출기관에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다. 또한 한국전력공사 홈페이지(http://www.kepco.co.kr)에서 기초자산의 발행사에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다.

6. 기초자산의 최근 20년간 가격변동 추이

가. 대상기간 : 2006년 01월 02일 ~ 2026년 02월 02일

나. 기간 중 최고치 (종가기준)

기초자산
종가
날짜

한국전력 보통주
67,900.00
2026년 01월 21일

다. 기간 중 최저치 (종가기준)

기초자산
종가
날짜

한국전력 보통주
16,190.00
2023년 11월 02일

교보증권 제12353회 주가연계파생결합사채_kr7015760002.jpg
기초자산 최근 20년간 가격변동 추이

주1) 기초자산의 가격변동 추이와 파생결합사채의 수익구조는 상품의 구조별로 상이할 수 있습니다.

7. 주요 공시 사항(최근 6개월간)

(1) 한국전력공사

번호
공시대상회사
보고서명
제출인
접수일자

1
한국전력공사
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김동철
2026.01.20

2
한국전력공사
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정치교
2025.12.02

3
한국전력공사
분기보고서 (2025.09)
한국전력공사
2025.11.14

4
한국전력공사
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
한국전력공사
2025.11.13

5
한국전력공사
기타경영사항(자율공시)
한국전력공사
2025.11.11

6
한국전력공사
기업설명회(IR)개최(안내공시)
한국전력공사
2025.11.10

7
한국전력공사
결산실적공시예고(안내공시)
한국전력공사
2025.11.10

8
한국전력공사
[기재정정]타인에대한채무보증결정
한국전력공사
2025.09.01

9
한국전력공사
반기보고서 (2025.06)
한국전력공사
2025.08.14

10
한국전력공사
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
한국전력공사
2025.08.12

11
한국전력공사
기업설명회(IR)개최(안내공시)
한국전력공사
2025.08.07

12
한국전력공사
결산실적공시예고(안내공시)
한국전력공사
2025.08.07

기초자산의 공시에 관한 보다 자세한 사항은 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/)에서 확인할 수 있습니다.

8. 기타사항
본 증권의 발행과 관련하여 발행사인 교보증권은 투자자에게 투자기간 중 각 기초자산가격의 변동에 대하여 어떠한 전망이나 특정수준을 보장하지 않습니다.

Ⅴ. 인수인의 의견

본 증권은 교보증권 주식회사가 직접 모집하므로 별도의 주관회사를 두지 아니합니다. 따라서, 본 증권의 분석 및 가격 결정 등에 관한 사항은 발행사의 의사에 따라 정하여졌습니다.

Ⅵ. 자금의 사용목적

1. 자금조달의 개요 및 제비용

(단위 : 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
4,975,000,000

발행제비용 (2)
248,750

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
4,974,751,250

※ 발행금액을 [49.75]억원으로 가정했을 경우의 수치입니다. 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우에는 청약금액 만을 발행하므로 실제로는 변경될 수 있습니다.

2. 조달된 자금의 운용계획

교보증권은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금 일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래 등의 위험회피거래(헷지거래) 및 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다.

Ⅶ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 발행회사의 파생상품관련 현황

가. 파생상품관련 발행총계 및 발행잔액 (올해 및 과거 3년치, 2025년 12월 31일 현재, (억원))

구분
ELS
ELW
DLS

발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액

공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계

원금지급형
2022년
건
230
26
256
0
0
0
0
1
1
0
0
0
56
4
60
0
4
4

금액
13558
293
13851
0
0
0
0
20
20
0
0
0
4328
890
5218
0
890
890

2023년
건
190
15
205
24
0
24
0
4
4
0
0
0
38
2
40
6
0
6

금액
16701
72
16773
1744
0
1744
0
250
250
0
0
0
1306
1500
2806
78
0
78

2024년
건
430
15
445
80
3
83
0
52
52
0
0
0
46
2
48
16
0
16

금액
23219
140
23359
3510
24
3534
0
1500
1500
0
0
0
1392
66
1458
253
0
253

2025년
건
557
27
584
321
15
336
0
56
56
0
48
48
16
18
34
16
14
30

금액
28142
902
29044
24218
170
24388
0
3165
3165
0
2665
2665
889
9587
10476
881
5291
6172

합계
건
1407
83
1490
425
18
443
0
113
113
0
48
48
156
26
182
38
18
56

금액
81620
1407
83027
29472
194
29666
0
4935
4935
0
2665
2665
7915
12043
19958
1212
6181
7393

원금비보장형
2022년
건
357
188
545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

금액
12785
1362
14147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2023년
건
596
324
920
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

금액
19523
1863
21386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2024년
건
181
217
398
2
4
6
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0

금액
7666
2630
10296
4
11
15
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0

2025년
건
133
186
319
70
112
182
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
8
8

금액
7596
2850
10446
3618
1814
5432
0
0
0
0
0
0
0
707
707
0
706
706

합계
건
1267
915
2182
72
116
188
0
0
0
0
0
0
0
13
13
0
8
8

금액
47570
8705
56275
3622
1825
5447
0
0
0
0
0
0
0
713
713
0
706
706

합계
2022년
건
587
214
801
0
0
0
0
1
1
0
0
0
56
4
60
0
4
4

금액
26343
1655
27998
0
0
0
0
20
20
0
0
0
4328
890
5218
0
890
890

2023년
건
786
339
1125
24
0
24
0
4
4
0
0
0
38
2
40
6
0
6

금액
36224
1935
38159
1744
0
1744
0
250
250
0
0
0
1306
1500
2806
78
0
78

2024년
건
611
232
843
82
7
89
0
52
52
0
0
0
46
6
52
16
0
16

금액
30885
2770
33655
3514
35
3549
0
1500
1500
0
0
0
1392
72
1464
253
0
253

2025년
건
690
213
903
391
127
518
0
56
56
0
48
48
16
27
43
16
22
38

금액
35738
3752
39490
27836
1984
29820
0
3165
3165
0
2665
2665
889
10294
11183
881
5997
6878

합계
건
2674
998
3672
497
134
631
0
113
113
0
48
48
156
39
195
38
26
64

금액
129190
10112
139302
33094
2019
35113
0
4935
4935
0
2665
2665
7915
12756
20671
1212
6887
8099

주1) 발행 이전 최소 3개년을 포함한 내역입니다.

나. 신용환산액 (2025. 12. 31 기준)

(단위 : 백만원)

거래상대방
신용환산액

기타
601,311

Citigroup Inc.
165,008

합계
766,319

주1) 신용환산액= 대체비용+(명목금액×신용환산율)신용환산액을 산출하는데 필요한 시가평가액은 당사에서 평가한 금액을 기준으로 산정되며, 신용환산율은 금융투자업규정 시행세칙 <별표 5>에 의함.

주2) 'ELS+ELW+DLS' 신용환산액이 자기자본대비 5%이상인 상대방만 표시하고 나머지 신용환산액은 기타로 합산하여 기재
※ 신용환산율

잔존기간
거래 종류

금리관련계약
통화계약
주식
기타

1년이하
0.0%
1.0%
6.0%
10.0%

1년초과 5년이하
0.5%
5.0%
8.0%
12.0%

5년초과
1.5%
7.5%
10.0%
15.0%

예시) KOSPI200과 연계된 2년만기 파생결합증권(ELS)를 발행하고, 이를 헤지하기 위해 거래상대방과 동일한 ELS계약(최초 100억원 지급)을 체결한 경우 신용환산액은 다음과 같이 결정됨 신용환산액= 대체비용 + (명목금액 ×신용환산율) = 100억원에 대한 시가평가금액 + (100억원×8%) = 108억원

2. 세금에 관한 사항

가. 본 증권을 취득한 투자자가 소득세법상 납세의무자인 경우 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는
발행가액 대비 초과소득
은 관련세법에 따라
배당소득으로 간주되어 발행사가 소득세를 원천징수
하게 됩니다. 만기전 장외에서 매수하여 만기상환 받는 경우에
과세기준 금액은 매입금액 대비 초과소득으로 산정되는 것이 아니라 본 주가연계파생결합사채의 발행가액 기준으로 과세
되므로 주의하시기 바랍니다. 또한 본 증권과 관련하여 만기수익상환의 경우 일시에 큰 배당소득이 발생할 수 있으므로 이 경우 종합소득과세 대상이 될 수도 있습니다. 나. 본 증권을 취득한 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는모든 소득(만기상환 및 발행사가 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌 한 발행사는 원천징수를 하지 않습니다.

[ 모집 또는 매출의 개요 ]

[종목명:
교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채(보통위험)
]

※ 본 증권은
주가연계파생결합사채
이며,
예금자보호법에 따라 보호되지 않음
을 알려드리니 투자에 유의바랍니다.※ 본 내용은 금융소비자의 권익 보호와 주가연계파생결합사채거래에 대한 이해 증진을 위하여 「금융소비자 보호에 관한 법률」 및 관련 규정에 의거, 당사의 내부 통제절차를 거쳐 주가연계파생결합사채 거래의 주요 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 작성한 자료입니다.

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(1) 용어의 정의

항 목
내 용

1) 거래소

각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소

- NAVER 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관

2) 관련 거래소

각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소

- NAVER 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관

3) 예정거래일
거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날

4) 거래소영업일
거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날

5) 영업일
공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날

6) 기초자산 산출기관
기초자산 가격을 산출하는 아래 각 기관- NAVER 보통주: 한국거래소

7) 계산대리인
발행사인 교보증권 주식회사

8) 교란일
예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날

9) 시장교란사유

(ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서
기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나(
상· 하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함
), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지되는 경우로서 발행사가 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서
기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능한 경우로서 발행사가 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행사가 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우

10) 종가
거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격

11) 예정폐장시간
거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간

12) 평가일
최초기준가격평가일, 자동조기상환평가일 또는 만기평가일, 쿠폰지급평가일

13) 상환일
자동조기상환, 중도상환, 조기종결 또는 만기상환시에 발행사가 상환금액을 지급하기로 규정한 날

14) 상환금액
자동조기상환금액, 중도상환금액, 조기종결금액 또는 만기상환금액

(2) 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명
교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채(보통위험, 4등급)

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기초자산
NAVER 보통주

모 집 총 액
4,975,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,950원

발행 수량
500,000 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 02월 20일

청약종료일
2026년 02월 20일(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2026년 02월 20일

배정 및 환불일
2026년 02월 20일

발 행 일
2026년 02월 20일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ.증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

쿠폰지급시 결제방법
현금결제

쿠폰지급일
해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2029년 02월 23일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 [
3억원] 미만일 경우, 발행사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.

(3) 예상손익구조본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다.

2. 공모방법

본 증권은 일반 공모의 방법으로 공모하며,
부산은행 신탁고객으로 청약을 제한합니다.

3. 공모가격 결정방법

(1) 본 증권은 1증권당 9,950원으로 모집합니다.

(2)
본 증권의 공정가액은 2026년 02월 03일 현재 9,799.93원으로 추산됩니다.

※ 이는
본 신고서 제출일 전전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

항목
내용

기초자산가격 변동성
- NAVER 보통주 : 48.94%

[변동성 기준: Volatility Surface에 대하여 VIX방법론을 이용(Jiang and Tian(2005))하여 Volatility Term Structure를 산출한 뒤 해당만기에 상응하는 변동성을 적용, 상관계수 기준: 180영업일 역사적 상관계수]

※ 발행 이후 발행사의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(1) 모집 및 매출관련 공고일자와 공고방법

항 목
내 용

증권 발행의 공고
청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

모집 또는 매출가액확정의 공고
청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

청약안내의 공고
청약 시작일 이전에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

청약결과 배정의 공고
청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

(2) 청약의 방법

항목
내용

청약의 방식 및 절차
- 일반청약이며 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 서명 또는 날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약하실 수 있습니다.- 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 또한, 대리인을 선임하는 경우 청약서에는 대리인이 본인 및 대리인을 표시하고, 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

청약기간
2026년 02월 20일 (청약기간 이후 청약취소 불가)

청약단위
최소 청약금액 100만원으로 하되 100만원 이상은 10만원을 청약단위로 합니다.

청약한도
4,975,000,000원

청약증거금
- 청약시 청약금액의 100%를 청약증거금으로 징구합니다.단, 청약증거금은 납입기일에 증권납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료를 지급하지 않습니다.- 초과청약금은 납입일에 해당 청약계좌로 반환합니다.

배정 및 환불일
2026년 02월 20일

납입일
2026년 02월 20일

청약시 유의사항

1) 현금청약, 대체청약, 자금과 대체청약 가능합니다.2)
청약취소는 청약기간에 한하여 가능하며, 청약취소시 청약자예수금에서 인출하여 해당 계좌에 정상잔고로 입금처리 됩니다.3) 주가연계파생결합사채 발행을 위한 신규청약만 허용되며, 발행 이후 운용기간 중 추가청약은 허용되지 않습니다.4)
청약기간 중 동일인이 동일계좌로 추가 청약을 하고자 하는 경우 기존 청약을 취소 후 재청약 하셔야 합니다.5) 청약자격을 구비하지 못한 청약은 어떠한 경우에도 유효한 청약으로 인정되지 아니합니다.6) 발행한도는 주가연계파생결합사채의 발행가능금액을 말하며 [발행가액 x 발행수량]입니다.7) 청약금액은 [발행가액 x 청약수량]입니다.8)
청약금액의 합계가 [
3억원
] 미만일 경우, 발행사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다.

(3) 청약결과 배정 방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 청약 금액만을 발행하기로 합니다.나.
청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(1좌 미만 절사) 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1좌씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1좌씩 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(4) 납입 및 청약증거금의 대체·반환
가. 청약증거금은 납입일에 본 증권의 납입금으로 자동대체하며, 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료 또는 이자를 지급하지 않습니다.나. 본 증권의 발행이 취소되거나 청약금액에 비례하여 안분배정됨에 의하여 청약증거금을 반환해야 하는 경우 환불일에 청약금액을 해당 청약계좌로 송금하는 방법으로 반환합니다. 단, 그에 대한 이자는 가산하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

(5) 증권의 발행 및 교부등에 관한 사항
가. 본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행합니다. 본 증권의 실물발행, 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.나. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

(1) 기타 발행과 관련한 대리인등에 관한 사항

가. 본 증권의 모든 지급금액 및 상환금액은 발행사인 교보증권 주식회사가 계산대리인(Calculation Agent)으로서 거래소 또는 기초자산 산출기관이 발표하는 기초자산 가격을 기준으로 산정합니다.나. 본 증권의 발행사는 본 증권에서 발생하는 모든 지급금액 및 상환금액의 지급사무를 아래와 같이 위탁하였습니다.

○ 지급금액 및 상환금액 지급대행기관: (주)우리은행 여의도중앙금융센터(우리은행은 발행사의 지시에 따라 상환금액의 지급업무를 대행하는 것일 뿐 상환금액의 지급을 보증하거나 보장하는 것은 아닙니다.)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 예상 손익구조

(1) 상황별 손익구조

구분
내용
투자수익률(세전)

1)쿠폰지급조건(만기까지 총 36번의 쿠폰지급 가능)

매월 쿠폰지급 평가일에
기초자산의 종가가 최초기준가격의
85%
이상인 경우

월 단위 쿠폰 수익률인
0.5175%(
연 6.21%)쿠폰지급

2)원금
자동조기상환

① 1차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우② 2차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우③ 3차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우④ 4차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우⑤ 5차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

0.00%(액면금액×100.00%)

만기상환

⑥ 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
이상
인 경우

0.00%(액면금액×100.00%)

⑦ 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
미만
인 경우

0.00%(액면금액×100.00%)

총 현금흐름1)쿠폰 + 2)원금
상환 확정 시점 까지 총 누적 쿠폰 + 원금 부분
이때 총 지급금액은 총 누적 쿠폰의 합과 원금부분 상환금액이 됨.(단, 자동조기상환이 발생하면 추가적인 쿠폰 지급은 발생하지 않음)

(2) 예상 손익구조 그래프

d001_교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채_예상손익구조2.jpg
교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채 손익구조_월 쿠폰 지급

d001_교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채_예상손익구조1.jpg
교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채 손익구조_자동조기상환

d001_교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채_예상손익구조3.jpg
교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채 손익구조_만기상환

(3) 기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

d001_교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채_수익률모의실험.jpg
교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채 (수익률 모의실험)

d001_교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채_모의실험통계표_01.jpg
기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

d001_교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채_모의실험통계표_03.jpg
기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

주1) 위의 표와 그래프는 분석시작일인 [
2003년 01월 02일
]부터 [
2023년 02월 02일
]까지의 해당 상품의 일별 수익률 변화를 분석한 자료입니다.주2) 분석시작일부터 [
2023년 02월 02일
]까지는 매 거래소 영업일에 동일한 상품이 신규 발행되어 투자자가 이를 반복해서 매입하는 것을 가정하였으며, 이 경우 각각의 상환수익률(절대수익률 기준)을 표본으로 추출하였습니다.

주3) 자동조기상환금액의 재투자는 가정하지 않았으며, 자동조기상환이 발생한 경우에는 자동조기상환시의 수익률을 만기수익률로 인식하였습니다.
주4) 위 표는 과거 각 기초자산의 종가를 이용한 손익구조 예시에 불과하며, 본 증권의 투자에 따른 미래의 상환수익률의 예측치가 아님을 주의하셔야 합니다.

주5) 위의 그래프는 모든 기초자산의 대상기간 시작일 기준가격을 100이라 가정하였습니다.

(4) 최소이익액 및 최대이익액

구 분
내 용
수익률(세전)

최소이익액

- 본 증권에 대하여 모든 쿠폰을 지급받지 않고, 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의
102% 미만인 경우, 본 증권의 보유자는 만기시 잔존보유수량에 해당하는 액면금액의
100.00%를 지급받습니다. (관련 세금 공제 전)

0.00%

최대이익액

- 본 증권에 대하여 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 모든 쿠폰지급을 받고(총36회), 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의
102%
이상인 경우, 본 증권의 보유자는 만기때까지 누적금액으로 잔존보유수량에 해당하는 액면금액의
118.63%
를 지급받습니다. (관련 세금 공제 전)

18.63%

2. 권리의 내용

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 최초기준가격

최초기준가격
최초기준가격평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

최초기준가격평가일
2026년 02월 20일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액(세전)

1차
2026년 08월 21일
1차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

2차
2027년 02월 23일
2차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

3차
2027년 08월 23일
3차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

4차
2028년 02월 22일
4차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

5차
2028년 08월 22일
5차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [
2]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행사는 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 월쿠폰지급○ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함○ 쿠폰지급조건 : 모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의
85% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수
쿠폰지급평가일
지급금액
차수
쿠폰지급평가일
지급금액

1차
2026년 03월 23일
액면금액 x 0.5175%
19차
2027년 09월 21일
액면금액 x 0.5175%

2차
2026년 04월 21일
액면금액 x 0.5175%
20차
2027년 10월 21일
액면금액 x 0.5175%

3차
2026년 05월 21일
액면금액 x 0.5175%
21차
2027년 11월 23일
액면금액 x 0.5175%

4차
2026년 06월 23일
액면금액 x 0.5175%
22차
2027년 12월 21일
액면금액 x 0.5175%

5차
2026년 07월 21일
액면금액 x 0.5175%
23차
2028년 01월 21일
액면금액 x 0.5175%

6차
2026년 08월 21일
액면금액 x 0.5175%
24차
2028년 02월 22일
액면금액 x 0.5175%

7차
2026년 09월 22일
액면금액 x 0.5175%
25차
2028년 03월 21일
액면금액 x 0.5175%

8차
2026년 10월 21일
액면금액 x 0.5175%
26차
2028년 04월 21일
액면금액 x 0.5175%

9차
2026년 11월 23일
액면금액 x 0.5175%
27차
2028년 05월 23일
액면금액 x 0.5175%

10차
2026년 12월 22일
액면금액 x 0.5175%
28차
2028년 06월 21일
액면금액 x 0.5175%

11차
2027년 01월 21일
액면금액 x 0.5175%
29차
2028년 07월 21일
액면금액 x 0.5175%

12차
2027년 02월 23일
액면금액 x 0.5175%
30차
2028년 08월 22일
액면금액 x 0.5175%

13차
2027년 03월 23일
액면금액 x 0.5175%
31차
2028년 09월 21일
액면금액 x 0.5175%

14차
2027년 04월 21일
액면금액 x 0.5175%
32차
2028년 10월 23일
액면금액 x 0.5175%

15차
2027년 05월 21일
액면금액 x 0.5175%
33차
2028년 11월 21일
액면금액 x 0.5175%

16차
2027년 06월 22일
액면금액 x 0.5175%
34차
2028년 12월 21일
액면금액 x 0.5175%

17차
2027년 07월 21일
액면금액 x 0.5175%
35차
2029년 01월 23일
액면금액 x 0.5175%

18차
2027년 08월 23일
액면금액 x 0.5175%
36차
2029년 02월 21일
액면금액 x 0.5175%

○ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행사는 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.○ 만기상환 발생조건

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
이상
인 경우

액면금액×
100.00%

②기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
미만
인 경우

액면금액×100.00%

만기평가가격
만기평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

만기평가일
2029년 02월 21일

○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [
2
]영업일

마. 기타 중요사항ｏ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.ｏ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.ｏ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '투자설명서 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)ｏ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [
2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 상환일은 변경된 마지막 평가일 후 [
2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다. 이 경우, 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.ｏ 발행사는 '투자설명서 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

(2) 통지방법 및 절차

가. 발행사는 자동조기상환평가가격 또는 만기평가가격의 결정 후 지체없이 상환금액을 산정하여 발행사의 본지점 및 홈페이지에 게시합니다.나. 만기 상환 전
본 증권의 공정가액(기준가)은 발행사의 홈페이지에 매일 게시
할 예정입니다.다. 본 증권의
공정가액(기준가)은 제3의 독립된 평가기관으로부터 수신한 본 증권의 평가가격
입니다.
당일 종가가 반영된 공정가액(기준가)은
당일 기초자산의 종가가 결정된 이후
익일 오전에 확인
하실 수 있습니다. 공정가액(기준가)은 교보증권 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 게시되며, 본 증권의 발행일로부터 일일단위로 계좌잔고에 기장되는 금액입니다.

(3) 결제방법 및 절차본 증권은 현금결제 방식으로 상환됩니다. 자동조기상환이나 만기시 또는 투자자의 요청에 의한 중도상환 시 별도의 의사표시나 권리행사 없이 자동으로 본 증권신고서에서 정해진 기준에 따라 계산된 금액을 본 증권을 보유하고 있는 계좌에 지급일 당일에 현금으로 지급합니다.

(4) 투자자의 요청에 의한 중도상환

가. 본 증권은 운용성과에 따라 지급액이 결정되는 수익증권과는 달리 증권의 발행조건에서 정하여진 방식에 따라 상환금액이 결정되는 증권이므로, 수익증권과 같은 환매(일종의 중도상환청구권)의 절차가 존재하지 않습니다.나. 그러나,
본 증권의 투자자는 중도상환을 요청할 수 있고, 발행사는 본 증권의 환금성 및 유동성 제고를 위하여 본 증권 보유자의 청구에 따라 본 증권을 중도상환할 수 있으며,
그에 대한 상세 내용은 아래 표와 같습니다.
발행사는 투자자가 본 증권의 중도상환을 요청할 경우 본 증권에 대한 위험회피(hedge) 거래의 상황, 기초자산의 가격, 시중금리, 기초자산가격의 변동성, 기초자산의 배당률, 관련 선물 옵션의 가격, 만기까지의 잔존기간 등 가격결정 요인들을 고려하여
공정가액(기준가)의 95% 이상(단, 발행 후 6개월까지는 90%이상) 가격으로 증권을 중도상환하도록 하며, 이 경우 일정부분 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.다. 단, 발행사는 주식시장이 시장 붕괴 등으로 인하여 정상적으로 운영되지 않아 본 증권의 시장청산이 불가능할 경우에 한하여 중도상환에 응하지 아니하거나 일부 물량에 대해서만 중도상환에 응할 수 있으며, 중도상환에 응하는 경우에도 상환금액 결정방식은 아래 표의 기준을 따르지 않을 수 있습니다. 이 경우 발생하는 손실은 모두 투자자에게 귀속됩니다.※
주가연계파생결합사채 발행사별 공정가액(기준가)대비 중도상환가격 비율은 금융투자협회 홈페이지에서 비교검색 하실 수 있습니다.

중도상환절차

중도상환신청방법

발행사 지점에서 오후 4시 이전에 유선 또는 서면으로 요청자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다.

중도상환신청일

발행일 익예정거래일부터
[만기평가일] 이전 [5]예정영업일까지 매 거래소영업일

중도상환요청의철회

중도상환 신청일
당일 오후 4시까지 취소 가능

중도상환금액결정일
중도상환 신청일 익거래소영업일(단, 기초자산이 2이상의 거래소에서거래되는 경우, 중도상환가격 결정일은 중도상환 신청일 직후의 해당 거래소 모두의 거래소영업일로 한다.)

중도상환금액지급일

중도상환 신청일(불포함) 이후 [
2
]영업일에 해당하는 날

중도상환신청 단위
100만원을 최소금액으로 하며 10만원 단위로 신청 가능합니다

중도상환가격

중도상환금액 결정일 기준으로 해당 증권의 청산가치를 기준으로 신의성실의 원칙에 따라 [제3의 독립된 평가기관]이 산출한 금액입니다.- 중도상환 가격 산정시 기준이 되는 공정가액(기준가)의 추이는 '교보증권 홈페이지(http://www.iprovest.com)>금융상품몰>ELB상품/기준가조회'에서 검색가능하며, 추후 시스템변경에 따라 검색화면은 변경될 수있습니다.- 단, 중도상환 가격 산정시 발행사가 해당 증권의 청산에 필요한 비용등이 포함되므로 발행사는
중도상환금액 결정일 후 [1]영업일에 발행회사에서 공표하는 공정가액(기준가)의 95% 이상(단, 발행 후 6개월(중도상환금액지급일포함)까지는 중도상환금액결정일 후 [1]영업일에 발행회사에서 공표하는 공정가액(기준가)의 90%이상)의 가격으로 본 증권을 중도상환
합니다. 따라서, 실제 중도상환가격과 공정가액(기준가)의 차이가 발생할 수 있습니다.
- 투자자의 요청이 있는 경우 중도상환금액 산정에 관한 세부내역(공정가액(기준가) , 실제 중도상환가격, 공정가액(기준가) 대비 실제 중도상환가격의 비율)을 교부해 드립니다.

투자자 유의사항

- 중도상환금액은 본 거래의 위험회피(Hedge) 등을 위하여 체결한 거래의 청산비용 및 중도상환가격 결정일의 기초자산 가격의 변동 등으로 인하여 중도상환신청일, 중도상환가격 결정일 및 중도상환금액 지급일 등에 공시되는 공정가액(기준가)과 다를 수 있으며,
이 경우 원금의 손실이 발생할 수 있으므로 중도상환 신청 시 유의하시기 바랍니다.
- 투자자의 중도상환요청이 있는 경우 그러한 중도상환 요청일에 그 효력이 발생하며, 이에 따라 발행사는 중도상환금액 지급의무 외에 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 만일 천재지변, 거래제한 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 발행사의 합리적인 판단으로 중도상환금액 결정일을 연기할 수 있으며 이에 따라 중도상환금액 지급일 또한 연기될 수 있습니다.

기타
-

(5) 증권의 발행 취소 및 환불
가. 본 증권의 발행금액이 일정 금액 이하일 경우 발행조건에 의한 상환금을 안정적으로 지급할 수 있는 기초자산의 매매가 용이하지 않습니다. 따라서
본 증권의 청약금액의 합계가 [
3억원
] 미만인 경우에는 증권의 발행이 취소
될 수 있으며
발행이 취소되는 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 이 경우 발행 취소 사실을 발행일에 '교보증권 홈페이지(http://www.iprovest.com) > 금융상품 > ELS/ELB > 공지사항'에 게재합니다. 또 가까운 영업점이나 교보증권 소비자보호부 고객지원파트(1544-0900)를 통해 확인할 수 있습니다.

(6) 증권의 상장 및 매매

가. 증권의 상장에 관한 사항
본 증권은 상장되지 않습니다.
나. 증권의 매매에 관한 사항
1) 본 증권 가격에 영향을 주는 요소○ 본 증권의 공정가액(기준가)에 영향을 미치는 요인으로는 금리수준, 기초자산의 가격수준, 만기까지의 잔존기간, 기초자산의 변동성, 발행사의 재무상태 등이 있습니다. 본 증권의 발행시 발행사가 산정한 본 증권의 공정가액에 대한 사항은 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가액 결정방법'을 참고하시기 바랍니다.○ 한편 본 증권의 발행 이후 거래되는 실제 거래가격은 본 증권의 공정가액 외 시장상황, 시장수급 및 세제 등 기타 가격결정요인들을 반영하여 결정될 것입니다. 이와 관련한 투자위험요소에 대한 상세한 사항은 'Ⅲ. 투자위험요소' 부분을 참고하시기 바랍니다.2) 본 증권의 매매에 관한 사항 ○ 본 증권은 운용성과에 따라 지급액이 결정되는 수익증권과는 달리 증권의 발행조건에서 정하여진 방식에 따라 상환금액이 결정되는 증권입니다. 따라서 수익증권과 같은 환매의 절차가 존재하지 않습니다. 다만, 본 증권의 소유자는 매매를 통하여 본 증권을 만기 이전에 현금화할 수 있으나 본 증권은 한국거래소에 상장하지 않을 예정이므로 장내에서는 거래하실 수 없으며 일반적인 장외에서의 거래는 매우 제한적일 것으로 예상됩니다. 3) 만기이전 중도상환에 관한 사항○ 발행사는 본 증권의 유동성 제고를 위하여 본 증권의 보유자는 청구에 따라 본 증권을 중도상환할 수 있으며, 그에 대한 절차는 '(4) 투자자의 요청에 의한 중도상환' 부분을 참고하시기 바랍니다.

3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항본 증권은 다음에서 정하는 바에 따라 발행일로부터 만기일 이전의 기간 중 발행사에 의하여 (1) 만기일 이전에 조기 상환되거나 (2) 그 권리내용이 변경될 수 있음을 유의하여야 합니다.

(1) 본 증권의 조기종결 및 상환
가. 조기종결 사유1) 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행사는 기한의 이익을 상실하며, 만기일 이전 '나. 조기종결 방법'에 따라 본 증권을 상환하여야 합니다. 그러한 경우 발행사는 해당 사유 및 상환의무의 발생 사실, 조기종결기준일 및 조기종결금액을 명시하여 본 증권의 보유자에게 통지하여야 합니다.○ 발행사가 파산 또는 회생절차(기타 이와 유사한 절차를 포함함) 개시의 신청을 한 경우 또는 발행사 이외의 제3자의 신청에 의하여 발행사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우○ 발행사에게 정관에 정한 해산사유가 발생하거나 해산에 관한 주주총회의 결의가 있는 경우 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있는 경우○ 발행사에게 어음교환소 또는 거래은행의 거래정지처분이 있는 경우○ 발행사가 예금자보호법 또는 금융산업의 구조개선에 관한 법률에 따라 부실금융 기관으로 지정된 경우○ 발행사의 휴업 또는 폐업으로 인하여 발행사가 더 이상 본 증권의 의무를 이행하기 곤란하게 된 경우2) 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행사는 [신의성실의 원칙에 따른 합리적 판단에 따라] 본 증권의 만기일 이전 '나. 조기종결 방법'에 따라 본 증권을 상환할 수 있습니다. 그러한 경우 본 증권의 보유자에 대하여 해당 사유 및 상환의무의 발생 사실, 조기종결기준일 및 조기종결금액을 명시하여 통지하여야 합니다.○ 본 증권의 기초자산에 대해 일부 또는 전부의 상장폐지가 발생하여 기초자산의 매매불가능으로 본 증권을 유지하는 것이 곤란하게 된 경우○ 기초자산이 주식인 경우 기초자산 발행사의 영업양도, 합병, 부도, 파산 등의 사유가 발생하는 경우○ 거래소의 영구폐지가 결정되거나 거래소가 [8]예정거래일 이상을 연속하여 개장하지 아니하는 경우○ 거래소에서 기초자산 가격의 계산 및 공시를 폐지하기로 발표하는 경우○ 기초자산 산출기관이 기초자산 가격을 계산하기 위한 공식 또는 방법을 변경하거나 기타 다른 방식으로 기초자산을 중요하게 변경하는 경우 ○ 본 증권의 발행 이후 관련 법령의 제정ㆍ개정, 관련 법령의 해석의 변경, 감독기관의 지도ㆍ명령 등으로 인하여 본 증권의 발행 또는 위험회피거래가 위법하게 되거나 더 이상 본 증권 또는 위험회피거래를 유지할 수 없다고 발행사가 합리적으로 판단하는 경우○ 본 증권의 발행 이후 관련 법령의 제정ㆍ개정, 관련 법령의 해석의 변경, 감독기관의 지도ㆍ명령 등으로 인하여 본 증권의 의무를 이행하는데 중대하게 비용(추가적인 조세의 부담이나 공제세액의 감소, 기타 부정적인 조세 효과 등을 포함하나 이에 한정하지 아니한다)이 증가하는 경우○ 본 증권의 발행을 위해 본 증권과 관련한 위험회피거래를 할 수 있으며, 이러한 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산에 중대한 장애가 발생하거나, 본 증권의 발행일과 비교하여 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산과 관련한 비용(추가적인 조세, 기타 공과금 납부 의무가 발생한 것을 포함하나 이에 한정하지 아니한다)이 증가한 경우○ 천재지변, 전시, 사변, 금융시장(외환시장 포함)에서의 거래중지사태(위험회피거래상대방이 행하는 거래와 관련한 통화의 환전이나 환전된 자금의 이체가 제한되거나 중단 또는 지연되는 경우 포함), 기타 이에 준하는 사유로 인하여 본 증권을 유지하는 것이 곤란하게 된 경우
나. 조기종결 방법1) 본 증권의 조기종결 사유가 발생하여 발행사가 만기일 이전에 본 증권을 상환(지급)하는 경우 발행사는 조기종결기준일로부터 10영업일 이내에 본 증권의 보유자에게 조기종결금액을 지급하여야 합니다.○ "조기종결기준일"은 위 가. 1)의 경우 각 호의 사유 발생일 (거래소영업일이 아닌 경우는 다음 거래소영업일)을 의미하며, 위 가. 2)의 경우에는 통지일 이후의 특정 거래소영업일로서 발행사가 조기종결기준일로 지정한 날을 의미합니다.2) 본 증권의 조기종결 사유가 발생하여 발행사가 만기일 이전에 본 증권을 상환하는 경우 발행사는 조기종결기준일의 기초자산의 가격 및 시장상황 등을 고려하여 조기종결금액을 신의성실의 원칙에 따른 합리적 판단에 따라 결정합니다. 이때 적용되는 기초자산의 가격은 기초자산이 거래되는 거래소(또는 관련 거래소 및 장외시장)의 시장가격을 기초로 판단하게 되며, 조기종결금액은 해당 증권의 청산가치로 결정하게 됩니다.
단, 해당 증권을 청산할 수 있는 가격이 존재하지 않는 경우(거래소, 관련거래소 또는 장외시장에서 해당 기초자산 발행자의 부도발생 등의 사유로 인하여 해당 기초자산의 매수호가가 존재하지 않는 경우 등)
에는 기초자산 가격을 영(0)으로 결정할 수 있으며, 이 경우에 투자자는 상품의 유형에 따라 투자원금 전체의 손실이 가능함을 유의하셔야 합니다. 조기종결금액은 본 증권의 발행조건에 기재된 만기 시 지급수준과 차이가 발생할 수 있으며, 기초자산의 거래정지사유로 인하여 본 증권의 즉각적인 청산이 불가능할 경우에는 조기종결금액의 지급이 최초 예정되었던 지급일에서 유예될 수 있으므로 이에 유의하길 바랍니다.

(2) 권리내용의 변경본 증권은 아래의 각 호에 따라 권리의 내용이 변경될 수 있습니다. 발행사는 본 증권의 지급조건, 지급절차 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우 지체없이 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 그 내용을 게재하기로 합니다. 필요한 경우 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 전자등록을 신청합니다.

○ 단, 이러한 사유의 발생이 위 '(1)가. 조기종결 사유'에 해당하는 경우 발행사는 위 '(1) 본 증권의 조기종결 및 상환'에 정한 바에 따라 본 증권을 만기 전 조기상환하여야 하거나 조기상환 할 수 있습니다.
가. 권리내용 변경사유1) 지수 산정의 오류 등:거래소 또는 기초지수 산출기관의 기초자산 가격의 산정, 발표 또는 통신상의 오류로 인하여 상환금액이 잘못 산정ㆍ지급된 경우 발행사는 추후 정정발표 또는 확인된 정확한 기초자산의 가격을 기준으로 산출한 금액과의 차액을 정산합니다. 단, 그 기초자산 가격의 정정이 지급일로부터 [
2]영업일 내에 정정된 경우에 한하며 발행사는 별도의 귀책사유가 없는 한 그러한 정산의무 외에 별도의 손해배상책임을 부담하지 않습니다.2) 시장교란사유[(Market Disruption)]:
어느 평가일이 교란일인 경우 교란일이 아닌 최초의 익 예정거래일로 해당 평가일이 변경됩니다.○ 단, 그 다음 [8]예정거래일이 모두 교란일인 경우 [8]번째 예정거래일이 교란일임에도 불구하고 평가일로 간주됩니다. 이 경우 발행사가 [8]번째 예정거래일의 기초자산 가격을 신의성실의 원칙에 의거하여 산정하며, 기초자산이 지수인 경우 발행사는 시장교란사유가 발생하기 직전에 사용된 기초자산 산출 공식과 방법에 따라 [8]번째 예정거래일의 각 해당 지수의 구성종목의 매매가격 또는 호가를 사용하여 기초자산 가격을 산출합니다.○ 복수의 기초자산이 각각 다른 거래소에서 거래되는 경우(기초자산이 지수인 경우 해당 지수의 구성종목이 거래되는 거래소 기준) 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 교란일이면 모든 기초자산에 대하여 교란일이 발생한 것으로 간주합니다.○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.○ 시장교란사유의 발생에 따라 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [
2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일(불포함) 후 [
2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.3) 기초자산 거래 장애 등[(Hedging Disruption)]:본 증권의 발행사는 본 증권의 상환금액 지급과 관련한 위험을 회피하기 위하여 기초자산 구성종목, 기초자산과 관련된 선물 · 옵션 등 파생상품의 거래 또는 제3자(비거주자를 포함)와의 장외파생상품거래 등의 위험회피(Hedge)거래를 수행할 수 있으며, 해당 거래소· 청산소 또는 거래상대방의 파산, 이행지연 등의 사유가 발생하거나 또는 외환시장을 포함한 금융시장의 중대한 장애(천재지변, 전쟁, 내란, 폭동, 법령, 정부관계당국의 명령 기타 통제가 불가능한 사항 등)가 발생하여 발행사가 본 증권과 관련한 위험회피거래에 중대한 제한이 따른다고 판단하는 경우, 발행사는 만기일, 지급일 및 만기상환금액 등 본 증권의 권리내용을 조정할 수 있습니다.4) 발행사는 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산에 중대한 장애가 발생하거나 본 증권의 발행일과 비교하여 발행사 또는 위험회피거래상대방이 행하는 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산과 관련된 비용(추가적인 조세, 기타 공과금 납부 의무가 발생한 것을 포함하나 이에 한정하지 아니한다)이 증가한 경우 계산대리인은 상환금액와 상환금액 지급시기를 조정할 수 있습니다.5) 발행사의 위험회피거래와 관련한 통화의 환전이나 환전된 자금의 이체가 제한되거나 중단 또는 지연되는 경우(발행사의 위험회피거래상대방이 행하는 거래와 관련한 통화의 환전이나 환전된 자금의 이체가 제한되거나 중단 또는 지연되는 경우 포함한다) 또는 이로 인하여 발행사가 기초자산과 관련하여 위험회피거래를 실행하는데 있어서 시기 적절하게 정확한 평가가격을 결정하거나 제공받는데 주요한 영향을 미칠 것으로 판단되는 사건이 발생하는 경우, 계산대리인은 위험회피거래에서의 권리의무조정사항, 그 외 발행사의 기타 운용자산의 해지 또는 청산금액 등을 고려하여 상환금액과 상환금액 지급시기를 조정할 수 있습니다.6) 기타 본 일괄신고추가서류에서 정한 조건에 정하지 않은 사항으로 인해 본 증권의 권리내용 변경이 불가피 한 것으로 발행사가 신의성실의 원칙에 따라 판단하는 경우 발행사는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다.7) 단, 향후 관련 법규 등에 의하여 증권을 상장하게 되는 경우 권리의 변경에 대하여 본 증권이 상장된 해당 거래소의 조치는 본 일괄신고추가서류에서 정한 조건에 우선하여 적용될 수 있습니다.

나. 기초자산이 지수인 경우의 추가적인 권리내용 변경사유1) 기초자산의 계산 발표는 기초자산 산출기관의 소관이며, 기초자산의 구성종목과 산출방식의 변경, 기초자산의 계산 및 발표의 정지 및 재개, 폐지 등에 관한 사항은 기초자산 산출기관의 정함에 따릅니다.2) 지수 변경(index modification):기초자산 산출기관이 기초자산을 계산하기 위한 공식 또는 방법을 변경하거나 기타 다른 방식으로 기초자산을 중요하게 변경한 경우(구성주식, 자본구성 기타 다른 사소한 사유의 변경이 있는 경우 기초자산을 유지하기 위한 공식 또는 방법에 명시되어있는 변경을 제외), 발행사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 i) 본 증권의 발행조건 및 권리내용에 대한 변경이 적절하다고 판단하는 경우 이를 조정하거나 또는 ii)변경일 전 마지막으로 유효한 지수를 계산하는 공식 및 방법에 따라 지수 변경 전 기초자산을 구성하는 주식(다만, 그러한 주식이 거래소에서 상장폐지된 경우는 제외함)을 이용하여 산출한 지수를 만기평가가격 또는 자동조기상환평가가격으로 사용할 수 있습니다.3) 지수 폐지(Index Cancellation):기초자산 산출기관이 기초자산의 산출을 폐지할 경우 본 증권의 발행사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 만기상환금액, 만기일 등 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다. 이 경우 지수 폐지 직전에 기초자산 산출기관이 마지막으로 유효한 가격을 계산한 공식 및 방법을 사용하여 그에 따라 기초자산의 가격을 산출할 수 있습니다.단, 기초자산 산출기관 이외의 제3자가 기초자산의 산출기능을 승계한 경우에는 아래와 같이 처리합니다.○ 해당 승계기관의 산출방식이 기존의 기초자산 산출방식과 동일하다고 발행사가 선의로 판단하는 경우 승계기관이 발표하는 새로운 기초자산이 본 증권에 사용된 기초자산을 대체하는 것으로 봅니다.○ 해당 승계기관의 산출방식이 기존의 기초자산의 산출방식과 본질적으로 매우 유사하여 본 증권에 사용된 기초자산을 수정하여 본 증권의 권리내용을 조정하는 것이 적절하다고 발행사가 선의로 판단하는 경우 발행사는 승계기관의 산출방식에 근거하여 이를 조정합니다.

다. 기초자산이 개별주식인 경우의 추가적인 권리내용 변경사유1) 기초자산 발행사의 증자 및 기타 변동 사유가 발생한 경우○ 기초자산 발행사의 증자, 감자, 합병, 분할, 분할합병, 기초자산에 대한 주식배당, 액면분할, 액면병합 등으로 인하여 기초자산의 가치 변동이 있는 경우 본 증권의 발행사는 해당사유 발생 전후에 수정주가의 연속성이 최대한 유지되도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 상관례에 따라 기초자산의 기준가격 등 본 증권의 내용을 조정할 수 있습니다.다음에 의하여 산출된 조정 후 기준가격은 원미만 절사합니다. 증자전 주식수는 신주배정 기준일 전전일 주식수이며, 권리부종가는 권리락이 실시되는 날의 전일종가를 말합니다.

변경사유
조정후 기준가격

유상증자(구주주에게 청약권리가배정된 경우에 한함)
조정 전 기준가격 * (1 + 구주 1주당 신배정 주식수 * 1주당발행가액 / 권리부종가) / (1 + 구주 1주당 신배정 주식수)

무상증자 및 주식배당
조정전 기준가격/(1+증자전 주식 1주당 신배정 주식수)

무상감자, 액면분할및 병합시
조정전 기준가격에 해당비율을 감안하여 기준가격을 조정

합병, 분할합병, 주식교환(이전)
계산대리인은 해당사유 발생 전후에 수정주가의 연속성이최대한 유지되도록 한국거래소의 변경방식을 우선적으로 고려하여 고객에 대한 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 기초자산의 기준가격 등 본 증권의 내용을 조정할 수 있음

기타
전환사채 및 신주인수권부사채의 전환, Stock Option행사 등(구주주에게 신주의 발행과 관련된 권리가 배정되지 않는 경우)으로 인해 신주가 발행되는 경우에는 본 증권의 기준가격을 조정하지 아니함

○ 다만, 다음에서 예시한 사항 등과 같이 위에서 정한 기준가격 조정방식이 적용되기 어려운 경우 발행사는 선량한 관리자의 주의의무에 따라 별도의 조정방법을 정하여 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다.① “ 신배정주식수” 가 주주의 유형별로 구분하여 발행되는 경우 발행사는 소액투자 자에게 배정된 주식수를 기준으로 함. 단, 관련 법규 등에 의하여 발행사가 신주를 청약할 수 있는 비율이 상이한 경우 해당 내역을 반영할 수 있음② 유상증자 등의 경우에 신주의 발행가격이 기초자산의 유통가격대비 할인하여 발행되지 않아 기초자산에 대한 합리적인 투자자의 관점에서 청약의 실익이 없는 경우③ 배정되는 신주가 기초자산과는 다른 권리관계를 가지는 경우 (보통주에 대한 우선주 증자 등)④ 기타 기초자산의 변동사유와 관련되어 구주주에게 부여된 권리 등을 행사하지 아니하는 경우가 기초자산의 투자자관점에서 합리적인 경우⑤ 기초자산에 대한 복수의 변동사유가 동일한 일자에 동시 또는 순차적으로 일어나는 경우(일자에 차이가 있는 경우에도 각 사유가 발생한 일자 사이에 정규시장에서의 경쟁매매에 의한 가격형성이 이루어지지 않는 경우를 포함)⑥ 기초자산이 거래되는 거래소가 한국거래소가 아닌 국외에 소재하는 경우로서 해당국가의 법규 또는 상관습에 따라 발행사가 선량한 관리자의 의무를 다하여 합리적으로 판단한 결과 조정방법을 달리하여야 하는 경우2) 거래소의 기초자산 종가 산출· 발표를 다른 기관이 승계하는 경우발행사는 ① 새로 발표된 기초자산 종가가 종전의 기준종가와 실질적으로 동일하다고 인정하는 경우 새로운 종가를 기준종가로 정하거나, 혹은 ② 본 증권의 발행조건 및 권리내용에 대한 변경이 적절하다고 판단하는 경우 이를 조정할 수 있습니다.

라. 변경된 권리내용의 통지1) 본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동이 있는 경우 발행사는 지체없이 그 내용을 한국예탁결제원에 통보하기로 합니다. 필요한 경우 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 전자등록을 신청합니다.2) 본 증권의 보유자에 대하여
본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우 발행사는 지체없이 발행사의 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 그 내용을 게재하기로 합니다.

(3) 발행사의 결제불이행에 대한 투자자의 권리구제절차가. 발행사가 자동조기상환일 또는 만기일에 상환금액을 지급하지 못하였을 경우에 발행사는 지급할 금액에 대하여 자동조기상환일 또는 만기일 익일로부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연6%(상법 제54조에 따른 법정이율을 말하고, 개정되는 경우 개정되는 법정이율을 따릅니다)의 연체이자율을 적용한 연체이자를 투자자에게 지급하기로 합니다. 단, 영업일 조정 및 공휴일 또는 시장교란사유 등으로 인하여 자동조기상환일 또는 만기일이 조정되는 경우에는 경과이자를 지급하지 않습니다.나. 발행사가 지급의무를 불이행한 경우 본 증권 보유자는 발행사을 상대로 소를 제기하거나 파산 또는 회생절차 등에 따라 그 권리를 구제 받을 수 있습니다. 다만, 발행사가 관련 법령에 의거 파산 또는 회생절차 등 채무재조정 내지 채권자의 권리 행사가 제한되는 절차에 놓여있는 경우 본 증권 보유자의 권리 행사는 관련 법령 등에 의한 제한을 받을 수 있습니다.
본 증권의 법적지위는 다른 무담보, 무보증 채무와 동등한 지위를 가집니다.

(4) 준거법과 재판관할가.
본 증권의 권리내용에 대한 다툼이 있는 경우 법령의 범위내에서 본 증권의 발행시 교부된 투자설명서에 따라 분쟁을 해결합니다. 다만, 본 증권의 투자설명서에 기재되지 않은 사항에 대해서는 대한민국 법률에 따르며 관련 법률에 명시되지 않은 사항에 대해서는 상관례에 따라 해결합니다.나. 본 증권으로부터 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 소송 또는 절차에 대해서는 대한민국 법원을 관할 법원으로 합니다.

Ⅲ. 투자위험요소

정부가
증권신고서(또는 일괄신고추가서류)
의
기재사항이 진실
또는
정확하다는 것을 인정
하거나 그
증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함
을 유의하시기 바랍니다. 또한 이
파생결합사채
는
「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는
금융투자상품으로
투자원금의 손실이 발생
할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

1. 가격변동 위험

구 분
투자위험의 주요내용

기초자산의가격변동에연동한수익구조에의한 위험

- 본 증권은 기초자산의 가격변동에 연동하여 수익구조가 결정되는
파생상품적 성격을 지니고 있으므로
기초자산의 가격이 투자자에게 불리한 방향으로 움직이는 경우 투자자는 예상치 못한 커다란 손실을 입게 될 수 있으며, 대상이 되는
기초자산에 직접투자했을 때 얻을 수 있는 수익률과 본 증권에 투자하여 얻은 수익률이 전혀 다를 수 있습니다. 따라서 투자자는
본 증권의 상환금액의 산정방식이나 자동조기상환의 조건 등을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.- 본 증권은 만일 기초자산의 가격이 산출되지 않거나 혹은 존속하지 않게 되거나, 본 증권의 존속기간 동안
기초자산의 성격이 매우 이질적으로 변경되어 본 증권 발행시의 기초자산과 동일한 것으로 보기 어려워지거나,
기초자산 또는 기초자산 구성종목의 매매가 불가능해지는 등의 경우에는 발행사는 상환금액 산정방식 및 평가일을 포함한
본 증권의 발행조건 및 권리내용을 합리적으로 조정할 수 있으며, 이러한 조정에도 불구하고 본 증권을 유지하는 것이 어렵다고 발행사가 판단하는 경우에는 선관주의에 입각하여 합리적인 방법으로 조기종결을 할 수 있습니다(위와 같이 권리내용에 대한 조정이나 조기종결 등의 권리내용의 변동이 발생하는 경우에 대한 설명은 "본문 II. 증권의 주요 권리내용 중 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항"에 상세하게 기술되어 있습니다). 기초자산에 이러한 조정이나 조기종결의 사유가 될 상황이 발생하게 되면 본 증권의 가격은 급격히 하락할 수 있습니다.

공정가액(기준가)에영향을 미치는요인별 위험

- 기초자산가격 수준에 따른 위험 : 기준일자 대비 기초자산가격이 하락할수록 공정가액(기준가)이 하락하는 경향이 있습니다.
- 기초자산가격 변동에 따른 공정가액(기준가) 하락속도 증가위험 : 자동조기상환/만기상환 조건에 가까울수록 기초자산의 변화에 따른 공정가액(기준가)의 변동이 크기 때문에 공정가액(기준가)의 상승 또는 하락의 정도가 가장 높고, 자동조기상환/만기상환 조건에서 멀어질수록 공정가액(기준가)의 상승 또는 하락의 정도가 줄어드는 경향이 있습니다.
- 기초자산가격 변동성에 따른 위험 : 기준일자 대비 기초자산의 변동성이 높을수록 공정가액(기준가)이 하락하는 경향이 있습니다.
- 시간경과에 따른 위험 : 일반적으로 시간 경과에 따라 공정가액(기준가)이 상승하는 경향이 있으나, 기초자산가격 수준이 자동조기상환/만기상환 조건보다 낮은 경우에는 시간 경과에 따라 공정가액(기준가)이 하락하는 경향을 나타내기도 합니다.
- 이자율수준에 따른 위험 : 이자율이 낮을수록 채권의 가치는 소폭 상승하지만 옵션의 가치는 하락하는 경향이 있음. 따라서 파생결합사채의 상품구조상 채권과 옵션의 비중에 따라 공정가액(기준가)이 상승 또는 하락할 수 있습니다.
- 기초자산간 상관계수에 따른 위험 : 기초자산간 상관계수가 하락할수록 공정가액(기준가)이 하락하는 경향이 있습니다.

이해상충구조에따른 위험

- 발행사는 본 증권과 관련하여 기초자산, 기초자산 구성종목, 기초자산 또는 기초자산 구성종목과 관련된 선물, 옵션 등 파생상품의 매매, 비거주자를 포함한 다른 기관과의 장외파생상품거래 등의 헷지거래를 수행할 수 있습니다. 이러한
헷지거래로 인하여 기초자산의 가격이 변동될 수 있으며, 그 결과
본 증권의 상환금액에 영향을 미칠 수도 있습니다. 특히,
발행사의 헷지거래에 의해 자동조기상환평가일 또는 만기평가일에는 기초자산의 대량매매가 이루어질 수 있으며, 그 중 만기평가일에는 기초자산 가치의 변동으로 인한 위험 관리 및 본 증권의 상환금액 확보를 위하여 발행사는 보유하고 있는 기초자산을 전부 또는 일부 매도할 수 있습니다.- 발행사는 이러한
헷지거래가 불공정거래 행위에 해당하지 않도록 자체적으로 제정한 헷지거래 운용지침 및 기타 본 증권에 적용될 수 있는 거래소 가이드라인에 따라
최선의 주의를 기울이고 있습니다.

발행사의정상적인영업활동이미치는 영향

- 발행사는 금융투자업을 영위하는 금융기관으로서 현재
일상적인 업무의 일환으로 증권의 인수, 중개 및 매매거래를 수행하고 있으며, 그 거래 대상에 본 증권의 기초자산, 기초자산 구성종목 또는 기초자산과 관련된 파생상품등이 포함될 수 있습니다. 이러한 거래는 발행사의 정상적인 영업활동의 일부이지만,
그러한 영업활동의 결과로 기초자산가격이 급격히 변동될 수 있으며,
그에 따라 본 증권의 가치 또한 급격히 하락할 수 있습니다. 발행사의 특수관계인 등 이해관계자들 역시 정상적인 영업활동의 일환으로서 기초자산, 기초자산 구성종목 또는 기초자산과 관련된 파생상품 등에 대한 매매거래를 수행할 수 있으며, 그로 인하여 기초자산가격 및 본 증권의 가치 등에 중대한 변동을 초래할 수 있습니다. 발행사 및 발행사의 이해관계자의 이러한 정상적인 거래활동이 결과적으로 본 증권의 투자자의 손익에 영향을 미칠 수 있습니다.

평가손실위험

- 본 증권과 같은 파생결합사채(주가연계파생결합사채)는
만기 이전에 중도상환 요청이 있을 경우에 원금이 보장되지 않을 수 있으며, 보유기간 동안 증권의 시가평가를 하는 경우 평가손실을 초래할 수 있습니다.

고난도금융투자상품투자에 따른 위험
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 발행회사 위험

구 분
투자위험의 주요내용

발행사의 재무,손익상황과관련한 위험

- 본 증권의 발행사가 속한 산업인 금융투자업은 증권시황 등의 움직임에 따라 수익성이 매우 민감하게 변동되는 손익의 변동성이 매우 높은 산업입니다. 이러한 금융투자업의 특성상 발행사의 재무, 손익상황 역시 매우 큰 변동성을 지니고 있으며, 동 업계의 경쟁이 점차 심화되고 국내외 경기마저 불투명한 관계로 발행사의 재무, 손익상황이 향후급격히 악화될 가능성도 배제할 수는 없습니다.-
본 증권은 발행사의 신용(교보증권, 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 16일, 한국기업평가 / 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 17일, 한국신용평가)으로 발행되는 무보증, 무담보 증권이므로 발행사의 재무, 손익상황이 본 증권의 상환에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.
따라서 발행사가 재무상태의 악화로 지급불능 상황에 처할 경우 투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못할 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.- 본 증권과 관련하여 교보증권이 부담하게 되는 채무는 다른
무담보,무보증 채권과 동일한 순위를 가집니다.- 발행사에 대한 보다 자세한 자료는 발행사가
2025.11.14일자로 제출한
「제81기 분기보고서」
의 기재내용 및 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

결제지연위험
- 본 증권의 지급일에 지급이 이루어지지 않는 경우 발행사는 해당 지급액에 대하여 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연6%(상법 제54조에 따른 법정이율을 말하고, 개정되는 경우 개정되는 법정이율을 따릅니다)의 연체이자율을 적용한 연체이자를 투자자에게 지급하게 됩니다. 단, 본 증권신고서에 따라 증권의 권리내용이 변경되어 지급일 등이 연기되었을 경우에는 그러하지 아니합니다.

3. 조기종결 및 중도상환 위험

구 분
투자위험의 주요내용

조기종결 위험
- 상기 기초자산과 관련하여 권리내용을 조정함에도 불구하고 본 증권을 유지하기 어렵다고 발행회사가 판단하는 경우에는 본 증권을 만기이전에 조기종결할 수 있습니다. 이와 같은 증권의 조기종결사유 발생시 본 증권의 가격은 현저하게 하락할 수 있습니다.

중도상환청구권행사가 제한될위험

- 발행회사는 투자자가 본 증권의 매수를 요청하였으나 천재지변, 거래제한 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 이에 응하지 못할 수 있다는 점에서 본 증권의 환금성이 제한될 수 있으며, 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.
- 본 증권과 같이 환금성이 제한되어 있는 증권에 있어서 어떠한 조건 하에 만기 전 상환이 가능한지 여부는 매우 중요한 투자결정요인이 될 수 있습니다. 따라서, 투자자는 본 일괄신고추가서류에 기재된 각 사유에 따른
만기 전 상환의 내용을 사전에 충분히 숙지함으로써 만기 전 상환이 제한되는 제반 상황 및 만기 전 상환에 따른 상환금액 결정구조에 따른 위험을 고려하여
투자여부를 결정하여야 합니다.

중도상환시원금손실 위험

- 투자자 요청으로 본
증권을 중도상환하는 경우 중도상환시점에서의 공정가액(기준가)에 따라 투자원금의 손실 및 평가손실을 초래할 수 있음을 유념하여야 할 것입니다.
원금손실이 발생할 수 있습니다.

중도상환가격산정 관련이해상충 위험(
계산대리인이발행사인 경우)

- 본 증권의
투자자가 중도상환을 요청하는 경우
중도상환가격의 평가는 발행사가 하게 됩니다. 따라서
발행사의 지급액을 발행사가 계산하게 되는 이해상충리스크가 발생하게 되나, 발행사는 고객에 대한 신의성실의 의무에 따라 최대한 공정한 평가를 통하여 이해상충 위험을 최소화하고자 최선을 다하겠습니다.

4. 기타 투자위험

구 분
투자위험의 주요내용

일반적인 위험
- 본 증권은 주식, 채권 등의 일반적인 증권들과는 달리 기초자산의 가격변동에 연동하여 수익구조가 결정되는 파생상품적 성격을 포함하고 있으므로, 본 증권의 손익구조, 권리내용, 위험요인 등에 대한 증권신고서의 기재내용을 충분히 이해하지 못하고 본 증권에 투자할 경우 예상치 못한 투자위험이 발생할 수 있습니다.- 본 투자위험에 관한 사항에 가능한 상세히 설명을 하였지만, 발행사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 본 증권의 거래 및 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있습니다. 그러므로 투자자는 본 증권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는지 법률적 혹은 세법상의 불이익이 없는지 다양한 면에서 투자 위험을 고려하여 투자결정을 내려야 합니다.

환금성 위험
- 본 증권은 거래소시장 등 장내시장에서 거래되지 않으므로, 본 증권을 취득하게 되는 투자자가 본 증권을 만기 이전에 처분 또는 양도하고자 하는 경우에는 장외거래를 통하여야만 합니다. 따라서 본 증권에 투자를 하는 경우 유동성이 극히 제한되어 만기 이전에는 본 증권을 현금화하는 것이 불가능할 수 있습니다.

세제 및 법률상위험

- 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는
발행가액 대비 초과소득은 관련세법에 따라
배당소득으로 간주되어 발행사가 소득세를 원천징수하게 됩니다. 만기전 장외에서 매수하여 만기상환 받는 경우에
과세기준 금액은 매입금액 대비 초과소득으로 산정되는 것이 아니라 본 파생결합사채(주가연계파생결합사채)의 발행가액 기준으로 과세되므로 주의하시기 바랍니다.- 또한 본 증권과 관련하여 만기수익상환의 경우 일시에 큰 배당소득이 발생 할 수 있으므로 이 경우 종합소득과세 대상이 될 수도 있습니다.- 한편, 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는 모든 소득(만기상환 및 발행사가 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이 정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌 한 발행사는 원천징수를 하지 않습니다.- 본 증권의 투자자는 본 증권을 매입하고 보유함에 있어 요구되는 자격과 권리능력이 있어야하며, 필요한 경우 모든 사전 승인절차를 거친 후 투자하여야 합니다.- 본 증권의 투자자는 투자에 앞서 본 증권을 매입하거나 보유하는 것이 현행 법령, 법원의 판결이나 결정 및 명령, 투자자의 정관, 투자자가 당사자로 되어 있는 계약 등이 제한하는 바에 위배되지 않는지 여부를 확인하여야 합니다.

Ⅳ. 기초자산에 관한 사항

1. 기초자산의 명칭- NAVER 보통주

2. 기초자산의 발행사- NAVER 주식회사

3. 기초자산의 개요

(1) NAVER 보통주NAVER 및 주요 종속회사의 주요 서비스는 인터넷포털 '네이버(NAVER)'와 글로벌 모바일 메신저 '라인(LINE)' 등이 있습니다. 이러한 다양한 인터넷 서비스를 기반으로 NAVER는 디스플레이 광고, 동영상 광고 등 광고 사업과 쇼핑, 검색 등 비즈니스플랫폼 사업, 네이버페이, IT서비스, 클라우드, 웍스 등 IT플랫폼 사업, 네이버 뮤직, 웹툰, 브이라이브 등 콘텐츠 서비스 사업, 라인 및 기타플랫폼 사업을 통해 매출을 창출하고 있습니다.

4. 지수산출기관 및 구성종목 거래소

(1) NAVER 보통주
NAVER 보통주의 가격산출기관은 한국거래소(Korea Exchange)입니다. 한국거래소에 상장되어 거래되고있으며, NAVER 보통주의 종목코드는 '035420'입니다. - 한국거래소 주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 - 한국거래소 홈페이지 : http://www.krx.co.kr

5. 기초자산 가격 및 기초자산에 대한 제반정보 취득방법

(1) 기초자산의 가격정보- NAVER 보통주 : 한국거래소, 한국거래소 홈페이지(http://www.krx.co.kr) 또는 당사 HTS인 PROVEST K [0200]화면(KRX), MTS, 홈페이지(http://www.iprovest.com) 및 각종 신문 등에서 NAVER 보통주의 가격에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다.

(2) 기초자산의 가격산출기관의 정보
- NAVER 보통주 : 기초자산의 가격산출기관인 한국거래소 홈페이지(http://www.krx.co.kr)에서 기초자산의 가격산출기관에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다. 또한 NAVER 주식회사 홈페이지(http://www.navercorp.com)에서 기초자산의 발행사에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다.

6. 기초자산의 최근 20년간 가격변동 추이

가. 대상기간 : 2006년 01월 02일 ~ 2026년 02월 02일

나. 기간 중 최고치 (종가기준)

기초자산
종가
날짜

NAVER 보통주
454,000.00
2021년 09월 06일

다. 기간 중 최저치 (종가기준)

기초자산
종가
날짜

NAVER 보통주
27,239.52
2006년 08월 21일

교보증권 제12354회 주가연계파생결합사채_kr7035420009.jpg
기초자산 최근 20년간 가격변동 추이

주1) 기초자산의 가격변동 추이와 파생결합사채의 수익구조는 상품의 구조별로 상이할 수 있습니다.

7. 주요 공시 사항(최근 6개월간)

(1) NAVER 주식회사

번호
공시대상회사
보고서명
제출인
접수일자

1
NAVER
[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
NAVER
2026.02.02

2
NAVER
[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
NAVER
2026.02.02

3
NAVER
[기재정정]금전대여결정
NAVER
2026.02.02

4
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
차동철
2026.01.30

5
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
장준영
2026.01.30

6
NAVER
[기재정정]투자판단관련주요경영사항
NAVER
2026.01.30

7
NAVER
[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
NAVER
2026.01.30

8
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이호석
2026.01.23

9
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
백종원
2026.01.16

10
NAVER
기업설명회(IR)개최(안내공시)
NAVER
2026.01.16

11
NAVER
결산실적공시예고(안내공시)
NAVER
2026.01.16

12
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
송대섭
2026.01.16

13
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박우성
2025.12.31

14
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정경화
2025.12.29

15
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
오현진
2025.12.29

16
NAVER
[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
NAVER
2025.12.16

17
NAVER
[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
NAVER
2025.12.16

18
NAVER
[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
NAVER
2025.12.16

19
NAVER
[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
NAVER
2025.12.16

20
NAVER
[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
NAVER
2025.12.16

21
NAVER
[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
NAVER
2025.12.16

22
NAVER
공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
NAVER
2025.12.15

23
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
고영실
2025.12.10

24
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이호석
2025.12.02

25
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
하태흥
2025.12.02

26
NAVER
기업설명회(IR)개최(안내공시)
NAVER
2025.12.01

27
NAVER
[기재정정]주식교환ㆍ이전결정(종속회사의주요경영사항)
NAVER
2025.11.27

28
NAVER
특수관계인으로부터자산양수
NAVER
2025.11.26

29
NAVER
대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
NAVER
2025.11.26

30
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이종현
2025.11.21

31
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이진우
2025.11.14

32
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김정식
2025.11.14

33
NAVER
분기보고서 (2025.09)
NAVER
2025.11.14

34
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
강새봄
2025.11.07

35
NAVER
기업설명회(IR)개최(안내공시)
NAVER
2025.11.05

36
NAVER
영업(잠정)실적(공정공시)
NAVER
2025.11.05

37
NAVER
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
NAVER
2025.11.05

38
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
서승원
2025.10.24

39
NAVER
풍문또는보도에대한해명(미확정)
NAVER
2025.10.24

40
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
고영실
2025.10.17

41
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이종주
2025.10.17

42
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
목경태
2025.10.17

43
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
장준영
2025.10.17

44
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김소연
2025.10.17

45
NAVER
기업설명회(IR)개최(안내공시)
NAVER
2025.10.16

46
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
강태은
2025.09.30

47
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정상혁
2025.09.26

48
NAVER
풍문또는보도에대한해명(미확정)
NAVER
2025.09.25

49
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
차동철
2025.09.24

50
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
오현진
2025.09.19

51
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
오현진
2025.09.12

52
NAVER
기업설명회(IR)개최(안내공시)
NAVER
2025.09.01

53
NAVER
대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
NAVER
2025.08.27

54
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
원윤식
2025.08.18

55
NAVER
반기보고서 (2025.06)
NAVER
2025.08.14

56
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
오성권
2025.08.14

57
NAVER
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
NAVER
2025.08.12

58
NAVER
기업설명회(IR)개최(안내공시)
NAVER
2025.08.08

59
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김소연
2025.08.08

60
NAVER
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
차동철
2025.08.08

61
NAVER
영업(잠정)실적(공정공시)
NAVER
2025.08.08

62
NAVER
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
NAVER
2025.08.08

63
NAVER
주식소각결정
NAVER
2025.08.05

기초자산의 공시에 관한 보다 자세한 사항은 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/)에서 확인할 수 있습니다.

8. 기타사항
본 증권의 발행과 관련하여 발행사인 교보증권은 투자자에게 투자기간 중 각 기초자산가격의 변동에 대하여 어떠한 전망이나 특정수준을 보장하지 않습니다.

Ⅴ. 인수인의 의견

본 증권은 교보증권 주식회사가 직접 모집하므로 별도의 주관회사를 두지 아니합니다. 따라서, 본 증권의 분석 및 가격 결정 등에 관한 사항은 발행사의 의사에 따라 정하여졌습니다.

Ⅵ. 자금의 사용목적

1. 자금조달의 개요 및 제비용

(단위 : 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
4,975,000,000

발행제비용 (2)
248,750

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
4,974,751,250

※ 발행금액을 [49.75]억원으로 가정했을 경우의 수치입니다. 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우에는 청약금액 만을 발행하므로 실제로는 변경될 수 있습니다.

2. 조달된 자금의 운용계획

교보증권은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금 일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래 등의 위험회피거래(헷지거래) 및 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다.

Ⅶ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 발행회사의 파생상품관련 현황

가. 파생상품관련 발행총계 및 발행잔액 (올해 및 과거 3년치, 2025년 12월 31일 현재, (억원))

구분
ELS
ELW
DLS

발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액

공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계

원금지급형
2022년
건
230
26
256
0
0
0
0
1
1
0
0
0
56
4
60
0
4
4

금액
13558
293
13851
0
0
0
0
20
20
0
0
0
4328
890
5218
0
890
890

2023년
건
190
15
205
24
0
24
0
4
4
0
0
0
38
2
40
6
0
6

금액
16701
72
16773
1744
0
1744
0
250
250
0
0
0
1306
1500
2806
78
0
78

2024년
건
430
15
445
80
3
83
0
52
52
0
0
0
46
2
48
16
0
16

금액
23219
140
23359
3510
24
3534
0
1500
1500
0
0
0
1392
66
1458
253
0
253

2025년
건
557
27
584
321
15
336
0
56
56
0
48
48
16
18
34
16
14
30

금액
28142
902
29044
24218
170
24388
0
3165
3165
0
2665
2665
889
9587
10476
881
5291
6172

합계
건
1407
83
1490
425
18
443
0
113
113
0
48
48
156
26
182
38
18
56

금액
81620
1407
83027
29472
194
29666
0
4935
4935
0
2665
2665
7915
12043
19958
1212
6181
7393

원금비보장형
2022년
건
357
188
545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

금액
12785
1362
14147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2023년
건
596
324
920
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

금액
19523
1863
21386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2024년
건
181
217
398
2
4
6
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0

금액
7666
2630
10296
4
11
15
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0

2025년
건
133
186
319
70
112
182
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
8
8

금액
7596
2850
10446
3618
1814
5432
0
0
0
0
0
0
0
707
707
0
706
706

합계
건
1267
915
2182
72
116
188
0
0
0
0
0
0
0
13
13
0
8
8

금액
47570
8705
56275
3622
1825
5447
0
0
0
0
0
0
0
713
713
0
706
706

합계
2022년
건
587
214
801
0
0
0
0
1
1
0
0
0
56
4
60
0
4
4

금액
26343
1655
27998
0
0
0
0
20
20
0
0
0
4328
890
5218
0
890
890

2023년
건
786
339
1125
24
0
24
0
4
4
0
0
0
38
2
40
6
0
6

금액
36224
1935
38159
1744
0
1744
0
250
250
0
0
0
1306
1500
2806
78
0
78

2024년
건
611
232
843
82
7
89
0
52
52
0
0
0
46
6
52
16
0
16

금액
30885
2770
33655
3514
35
3549
0
1500
1500
0
0
0
1392
72
1464
253
0
253

2025년
건
690
213
903
391
127
518
0
56
56
0
48
48
16
27
43
16
22
38

금액
35738
3752
39490
27836
1984
29820
0
3165
3165
0
2665
2665
889
10294
11183
881
5997
6878

합계
건
2674
998
3672
497
134
631
0
113
113
0
48
48
156
39
195
38
26
64

금액
129190
10112
139302
33094
2019
35113
0
4935
4935
0
2665
2665
7915
12756
20671
1212
6887
8099

주1) 발행 이전 최소 3개년을 포함한 내역입니다.

나. 신용환산액 (2025. 12. 31 기준)

(단위 : 백만원)

거래상대방
신용환산액

기타
601,311

Citigroup Inc.
165,008

합계
766,319

주1) 신용환산액= 대체비용+(명목금액×신용환산율)신용환산액을 산출하는데 필요한 시가평가액은 당사에서 평가한 금액을 기준으로 산정되며, 신용환산율은 금융투자업규정 시행세칙 <별표 5>에 의함.

주2) 'ELS+ELW+DLS' 신용환산액이 자기자본대비 5%이상인 상대방만 표시하고 나머지 신용환산액은 기타로 합산하여 기재
※ 신용환산율

잔존기간
거래 종류

금리관련계약
통화계약
주식
기타

1년이하
0.0%
1.0%
6.0%
10.0%

1년초과 5년이하
0.5%
5.0%
8.0%
12.0%

5년초과
1.5%
7.5%
10.0%
15.0%

예시) KOSPI200과 연계된 2년만기 파생결합증권(ELS)를 발행하고, 이를 헤지하기 위해 거래상대방과 동일한 ELS계약(최초 100억원 지급)을 체결한 경우 신용환산액은 다음과 같이 결정됨 신용환산액= 대체비용 + (명목금액 ×신용환산율) = 100억원에 대한 시가평가금액 + (100억원×8%) = 108억원

2. 세금에 관한 사항

가. 본 증권을 취득한 투자자가 소득세법상 납세의무자인 경우 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는
발행가액 대비 초과소득
은 관련세법에 따라
배당소득으로 간주되어 발행사가 소득세를 원천징수
하게 됩니다. 만기전 장외에서 매수하여 만기상환 받는 경우에
과세기준 금액은 매입금액 대비 초과소득으로 산정되는 것이 아니라 본 주가연계파생결합사채의 발행가액 기준으로 과세
되므로 주의하시기 바랍니다. 또한 본 증권과 관련하여 만기수익상환의 경우 일시에 큰 배당소득이 발생할 수 있으므로 이 경우 종합소득과세 대상이 될 수도 있습니다. 나. 본 증권을 취득한 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는모든 소득(만기상환 및 발행사가 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌 한 발행사는 원천징수를 하지 않습니다.

[ 모집 또는 매출의 개요 ]

[종목명:
교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채(보통위험)
]

※ 본 증권은
주가연계파생결합사채
이며,
예금자보호법에 따라 보호되지 않음
을 알려드리니 투자에 유의바랍니다.※ 본 내용은 금융소비자의 권익 보호와 주가연계파생결합사채거래에 대한 이해 증진을 위하여 「금융소비자 보호에 관한 법률」 및 관련 규정에 의거, 당사의 내부 통제절차를 거쳐 주가연계파생결합사채 거래의 주요 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 작성한 자료입니다.

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(1) 용어의 정의

항 목
내 용

1) 거래소

각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소

- SK하이닉스 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관

2) 관련 거래소

각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소

- SK하이닉스 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관

3) 예정거래일
거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날

4) 거래소영업일
거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날

5) 영업일
공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날

6) 기초자산 산출기관
기초자산 가격을 산출하는 아래 각 기관- SK하이닉스 보통주: 한국거래소

7) 계산대리인
발행사인 교보증권 주식회사

8) 교란일
예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날

9) 시장교란사유

(ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서
기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나(
상· 하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함
), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지되는 경우로서 발행사가 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서
기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능한 경우로서 발행사가 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행사가 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우

10) 종가
거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격

11) 예정폐장시간
거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간

12) 평가일
최초기준가격평가일, 자동조기상환평가일 또는 만기평가일, 쿠폰지급평가일

13) 상환일
자동조기상환, 중도상환, 조기종결 또는 만기상환시에 발행사가 상환금액을 지급하기로 규정한 날

14) 상환금액
자동조기상환금액, 중도상환금액, 조기종결금액 또는 만기상환금액

(2) 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명
교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채(보통위험, 4등급)

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기초자산
SK하이닉스 보통주

모 집 총 액
4,975,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,950원

발행 수량
500,000 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 02월 20일

청약종료일
2026년 02월 20일(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2026년 02월 20일

배정 및 환불일
2026년 02월 20일

발 행 일
2026년 02월 20일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ.증권의 주요 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

쿠폰지급시 결제방법
현금결제

쿠폰지급일
해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2029년 02월 22일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 [
3억원] 미만일 경우, 발행사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.

(3) 예상손익구조본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다.

2. 공모방법

본 증권은 일반 공모의 방법으로 공모하며,
부산은행 신탁고객으로 청약을 제한합니다.

3. 공모가격 결정방법

(1) 본 증권은 1증권당 9,950원으로 모집합니다.

(2)
본 증권의 공정가액은 2026년 02월 03일 현재 9,825.92원으로 추산됩니다.

※ 이는
본 신고서 제출일 전전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.

항목
내용

기초자산가격 변동성
- SK하이닉스 보통주 : 58.15%

[변동성 기준: Volatility Surface에 대하여 VIX방법론을 이용(Jiang and Tian(2005))하여 Volatility Term Structure를 산출한 뒤 해당만기에 상응하는 변동성을 적용, 상관계수 기준: 180영업일 역사적 상관계수]

※ 발행 이후 발행사의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산된 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(1) 모집 및 매출관련 공고일자와 공고방법

항 목
내 용

증권 발행의 공고
청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

모집 또는 매출가액확정의 공고
청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

청약안내의 공고
청약 시작일 이전에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

청약결과 배정의 공고
청약 종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다.

(2) 청약의 방법

항목
내용

청약의 방식 및 절차
- 일반청약이며 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 서명 또는 날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약하실 수 있습니다.- 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 또한, 대리인을 선임하는 경우 청약서에는 대리인이 본인 및 대리인을 표시하고, 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.

청약기간
2026년 02월 20일 (청약기간 이후 청약취소 불가)

청약단위
최소 청약금액 100만원으로 하되 100만원 이상은 10만원을 청약단위로 합니다.

청약한도
4,975,000,000원

청약증거금
- 청약시 청약금액의 100%를 청약증거금으로 징구합니다.단, 청약증거금은 납입기일에 증권납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료를 지급하지 않습니다.- 초과청약금은 납입일에 해당 청약계좌로 반환합니다.

배정 및 환불일
2026년 02월 20일

납입일
2026년 02월 20일

청약시 유의사항

1) 현금청약, 대체청약, 자금과 대체청약 가능합니다.2)
청약취소는 청약기간에 한하여 가능하며, 청약취소시 청약자예수금에서 인출하여 해당 계좌에 정상잔고로 입금처리 됩니다.3) 주가연계파생결합사채 발행을 위한 신규청약만 허용되며, 발행 이후 운용기간 중 추가청약은 허용되지 않습니다.4)
청약기간 중 동일인이 동일계좌로 추가 청약을 하고자 하는 경우 기존 청약을 취소 후 재청약 하셔야 합니다.5) 청약자격을 구비하지 못한 청약은 어떠한 경우에도 유효한 청약으로 인정되지 아니합니다.6) 발행한도는 주가연계파생결합사채의 발행가능금액을 말하며 [발행가액 x 발행수량]입니다.7) 청약금액은 [발행가액 x 청약수량]입니다.8)
청약금액의 합계가 [
3억원
] 미만일 경우, 발행사는 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다.

(3) 청약결과 배정 방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 청약 금액만을 발행하기로 합니다.나.
청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(1좌 미만 절사) 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1좌씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌 개설일이 앞서는 순서, 위탁계좌 개설일이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 위탁계좌번호가 앞서는 순서대로 잔여수량을 1좌씩 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(4) 납입 및 청약증거금의 대체·반환
가. 청약증거금은 납입일에 본 증권의 납입금으로 자동대체하며, 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료 또는 이자를 지급하지 않습니다.나. 본 증권의 발행이 취소되거나 청약금액에 비례하여 안분배정됨에 의하여 청약증거금을 반환해야 하는 경우 환불일에 청약금액을 해당 청약계좌로 송금하는 방법으로 반환합니다. 단, 그에 대한 이자는 가산하지 않는다는 점을 유의하시기 바랍니다.

(5) 증권의 발행 및 교부등에 관한 사항
가. 본 증권은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행합니다. 본 증권의 실물발행, 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다.나. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

(1) 기타 발행과 관련한 대리인등에 관한 사항

가. 본 증권의 모든 지급금액 및 상환금액은 발행사인 교보증권 주식회사가 계산대리인(Calculation Agent)으로서 거래소 또는 기초자산 산출기관이 발표하는 기초자산 가격을 기준으로 산정합니다.나. 본 증권의 발행사는 본 증권에서 발생하는 모든 지급금액 및 상환금액의 지급사무를 아래와 같이 위탁하였습니다.

○ 지급금액 및 상환금액 지급대행기관: (주)우리은행 여의도중앙금융센터(우리은행은 발행사의 지시에 따라 상환금액의 지급업무를 대행하는 것일 뿐 상환금액의 지급을 보증하거나 보장하는 것은 아닙니다.)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 예상 손익구조

(1) 상황별 손익구조

구분
내용
투자수익률(세전)

1)쿠폰지급조건(만기까지 총 36번의 쿠폰지급 가능)

매월 쿠폰지급 평가일에
기초자산의 종가가 최초기준가격의
80%
이상인 경우

월 단위 쿠폰 수익률인
0.5525%(
연 6.63%)쿠폰지급

2)원금
자동조기상환

① 1차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우② 2차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우③ 3차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우④ 4차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우⑤ 5차 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

0.00%(액면금액×100.00%)

만기상환

⑥ 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
이상
인 경우

0.00%(액면금액×100.00%)

⑦ 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
미만
인 경우

0.00%(액면금액×100.00%)

총 현금흐름1)쿠폰 + 2)원금
상환 확정 시점 까지 총 누적 쿠폰 + 원금 부분
이때 총 지급금액은 총 누적 쿠폰의 합과 원금부분 상환금액이 됨.(단, 자동조기상환이 발생하면 추가적인 쿠폰 지급은 발생하지 않음)

(2) 예상 손익구조 그래프

d001_교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채_예상손익구조2.jpg
교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채 손익구조_월 쿠폰 지급

d001_교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채_예상손익구조1.jpg
교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채 손익구조_자동조기상환

d001_교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채_예상손익구조3.jpg
교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채 손익구조_만기상환

(3) 기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

d001_교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채_수익률모의실험.jpg
교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채 (수익률 모의실험)

d001_교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채_모의실험통계표_01.jpg
기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

d001_교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채_모의실험통계표_03.jpg
기초자산의 과거 데이터를 이용한 수익률 모의실험

주1) 위의 표와 그래프는 분석시작일인 [
2003년 01월 02일
]부터 [
2023년 02월 02일
]까지의 해당 상품의 일별 수익률 변화를 분석한 자료입니다.주2) 분석시작일부터 [
2023년 02월 02일
]까지는 매 거래소 영업일에 동일한 상품이 신규 발행되어 투자자가 이를 반복해서 매입하는 것을 가정하였으며, 이 경우 각각의 상환수익률(절대수익률 기준)을 표본으로 추출하였습니다.

주3) 자동조기상환금액의 재투자는 가정하지 않았으며, 자동조기상환이 발생한 경우에는 자동조기상환시의 수익률을 만기수익률로 인식하였습니다.
주4) 위 표는 과거 각 기초자산의 종가를 이용한 손익구조 예시에 불과하며, 본 증권의 투자에 따른 미래의 상환수익률의 예측치가 아님을 주의하셔야 합니다.

주5) 위의 그래프는 모든 기초자산의 대상기간 시작일 기준가격을 100이라 가정하였습니다.

(4) 최소이익액 및 최대이익액

구 분
내 용
수익률(세전)

최소이익액

- 본 증권에 대하여 모든 쿠폰을 지급받지 않고, 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의
102% 미만인 경우, 본 증권의 보유자는 만기시 잔존보유수량에 해당하는 액면금액의
100.00%를 지급받습니다. (관련 세금 공제 전)

0.00%

최대이익액

- 본 증권에 대하여 자동조기상환이 발생하지 아니하고, 모든 쿠폰지급을 받고(총36회), 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의
102%
이상인 경우, 본 증권의 보유자는 만기때까지 누적금액으로 잔존보유수량에 해당하는 액면금액의
119.89%
를 지급받습니다. (관련 세금 공제 전)

19.89%

2. 권리의 내용

(1) 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에 지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

가. 최초기준가격

최초기준가격
최초기준가격평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

최초기준가격평가일
2026년 02월 20일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의
102%
이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액(세전)

1차
2026년 08월 20일
1차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

2차
2027년 02월 22일
2차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

3차
2027년 08월 20일
3차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

4차
2028년 02월 21일
4차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

5차
2028년 08월 21일
5차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [
2]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행사는 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 월쿠폰지급○ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행사는 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함○ 쿠폰지급조건 : 모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의
80% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수
쿠폰지급평가일
지급금액
차수
쿠폰지급평가일
지급금액

1차
2026년 03월 20일
액면금액 x 0.5525%
19차
2027년 09월 20일
액면금액 x 0.5525%

2차
2026년 04월 20일
액면금액 x 0.5525%
20차
2027년 10월 20일
액면금액 x 0.5525%

3차
2026년 05월 20일
액면금액 x 0.5525%
21차
2027년 11월 22일
액면금액 x 0.5525%

4차
2026년 06월 22일
액면금액 x 0.5525%
22차
2027년 12월 20일
액면금액 x 0.5525%

5차
2026년 07월 20일
액면금액 x 0.5525%
23차
2028년 01월 20일
액면금액 x 0.5525%

6차
2026년 08월 20일
액면금액 x 0.5525%
24차
2028년 02월 21일
액면금액 x 0.5525%

7차
2026년 09월 21일
액면금액 x 0.5525%
25차
2028년 03월 20일
액면금액 x 0.5525%

8차
2026년 10월 20일
액면금액 x 0.5525%
26차
2028년 04월 20일
액면금액 x 0.5525%

9차
2026년 11월 20일
액면금액 x 0.5525%
27차
2028년 05월 22일
액면금액 x 0.5525%

10차
2026년 12월 21일
액면금액 x 0.5525%
28차
2028년 06월 20일
액면금액 x 0.5525%

11차
2027년 01월 20일
액면금액 x 0.5525%
29차
2028년 07월 20일
액면금액 x 0.5525%

12차
2027년 02월 22일
액면금액 x 0.5525%
30차
2028년 08월 21일
액면금액 x 0.5525%

13차
2027년 03월 22일
액면금액 x 0.5525%
31차
2028년 09월 20일
액면금액 x 0.5525%

14차
2027년 04월 20일
액면금액 x 0.5525%
32차
2028년 10월 20일
액면금액 x 0.5525%

15차
2027년 05월 20일
액면금액 x 0.5525%
33차
2028년 11월 20일
액면금액 x 0.5525%

16차
2027년 06월 21일
액면금액 x 0.5525%
34차
2028년 12월 20일
액면금액 x 0.5525%

17차
2027년 07월 20일
액면금액 x 0.5525%
35차
2029년 01월 22일
액면금액 x 0.5525%

18차
2027년 08월 20일
액면금액 x 0.5525%
36차
2029년 02월 20일
액면금액 x 0.5525%

○ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행사는 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.○ 만기상환 발생조건

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
이상
인 경우

액면금액×
100.00%

②기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의
102%
미만
인 경우

액면금액×100.00%

만기평가가격
만기평가일의 기초자산 종가 (현지거래소 기준)

만기평가일
2029년 02월 20일

○ 만기상환일 : 만기평가일(불포함) 후 [
2
]영업일

마. 기타 중요사항ｏ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.ｏ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.ｏ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '투자설명서 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)ｏ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [
2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 상환일은 변경된 마지막 평가일 후 [
2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 상환일이 영업일이 아니면 익 영업일이 상환일이 됩니다. 또한, 평가일과 상환일 사이에 한국예탁결제원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다. 이 경우, 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.ｏ 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.ｏ 발행사는 '투자설명서 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용> 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

(2) 통지방법 및 절차

가. 발행사는 자동조기상환평가가격 또는 만기평가가격의 결정 후 지체없이 상환금액을 산정하여 발행사의 본지점 및 홈페이지에 게시합니다.나. 만기 상환 전
본 증권의 공정가액(기준가)은 발행사의 홈페이지에 매일 게시
할 예정입니다.다. 본 증권의
공정가액(기준가)은 제3의 독립된 평가기관으로부터 수신한 본 증권의 평가가격
입니다.
당일 종가가 반영된 공정가액(기준가)은
당일 기초자산의 종가가 결정된 이후
익일 오전에 확인
하실 수 있습니다. 공정가액(기준가)은 교보증권 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 게시되며, 본 증권의 발행일로부터 일일단위로 계좌잔고에 기장되는 금액입니다.

(3) 결제방법 및 절차본 증권은 현금결제 방식으로 상환됩니다. 자동조기상환이나 만기시 또는 투자자의 요청에 의한 중도상환 시 별도의 의사표시나 권리행사 없이 자동으로 본 증권신고서에서 정해진 기준에 따라 계산된 금액을 본 증권을 보유하고 있는 계좌에 지급일 당일에 현금으로 지급합니다.

(4) 투자자의 요청에 의한 중도상환

가. 본 증권은 운용성과에 따라 지급액이 결정되는 수익증권과는 달리 증권의 발행조건에서 정하여진 방식에 따라 상환금액이 결정되는 증권이므로, 수익증권과 같은 환매(일종의 중도상환청구권)의 절차가 존재하지 않습니다.나. 그러나,
본 증권의 투자자는 중도상환을 요청할 수 있고, 발행사는 본 증권의 환금성 및 유동성 제고를 위하여 본 증권 보유자의 청구에 따라 본 증권을 중도상환할 수 있으며,
그에 대한 상세 내용은 아래 표와 같습니다.
발행사는 투자자가 본 증권의 중도상환을 요청할 경우 본 증권에 대한 위험회피(hedge) 거래의 상황, 기초자산의 가격, 시중금리, 기초자산가격의 변동성, 기초자산의 배당률, 관련 선물 옵션의 가격, 만기까지의 잔존기간 등 가격결정 요인들을 고려하여
공정가액(기준가)의 95% 이상(단, 발행 후 6개월까지는 90%이상) 가격으로 증권을 중도상환하도록 하며, 이 경우 일정부분 원금의 손실이 발생할 수 있습니다.다. 단, 발행사는 주식시장이 시장 붕괴 등으로 인하여 정상적으로 운영되지 않아 본 증권의 시장청산이 불가능할 경우에 한하여 중도상환에 응하지 아니하거나 일부 물량에 대해서만 중도상환에 응할 수 있으며, 중도상환에 응하는 경우에도 상환금액 결정방식은 아래 표의 기준을 따르지 않을 수 있습니다. 이 경우 발생하는 손실은 모두 투자자에게 귀속됩니다.※
주가연계파생결합사채 발행사별 공정가액(기준가)대비 중도상환가격 비율은 금융투자협회 홈페이지에서 비교검색 하실 수 있습니다.

중도상환절차

중도상환신청방법

발행사 지점에서 오후 4시 이전에 유선 또는 서면으로 요청자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당은행)에 문의바랍니다.

중도상환신청일

발행일 익예정거래일부터
[만기평가일] 이전 [5]예정영업일까지 매 거래소영업일

중도상환요청의철회

중도상환 신청일
당일 오후 4시까지 취소 가능

중도상환금액결정일
중도상환 신청일 익거래소영업일(단, 기초자산이 2이상의 거래소에서거래되는 경우, 중도상환가격 결정일은 중도상환 신청일 직후의 해당 거래소 모두의 거래소영업일로 한다.)

중도상환금액지급일

중도상환 신청일(불포함) 이후 [
2
]영업일에 해당하는 날

중도상환신청 단위
100만원을 최소금액으로 하며 10만원 단위로 신청 가능합니다

중도상환가격

중도상환금액 결정일 기준으로 해당 증권의 청산가치를 기준으로 신의성실의 원칙에 따라 [제3의 독립된 평가기관]이 산출한 금액입니다.- 중도상환 가격 산정시 기준이 되는 공정가액(기준가)의 추이는 '교보증권 홈페이지(http://www.iprovest.com)>금융상품몰>ELB상품/기준가조회'에서 검색가능하며, 추후 시스템변경에 따라 검색화면은 변경될 수있습니다.- 단, 중도상환 가격 산정시 발행사가 해당 증권의 청산에 필요한 비용등이 포함되므로 발행사는
중도상환금액 결정일 후 [1]영업일에 발행회사에서 공표하는 공정가액(기준가)의 95% 이상(단, 발행 후 6개월(중도상환금액지급일포함)까지는 중도상환금액결정일 후 [1]영업일에 발행회사에서 공표하는 공정가액(기준가)의 90%이상)의 가격으로 본 증권을 중도상환
합니다. 따라서, 실제 중도상환가격과 공정가액(기준가)의 차이가 발생할 수 있습니다.
- 투자자의 요청이 있는 경우 중도상환금액 산정에 관한 세부내역(공정가액(기준가) , 실제 중도상환가격, 공정가액(기준가) 대비 실제 중도상환가격의 비율)을 교부해 드립니다.

투자자 유의사항

- 중도상환금액은 본 거래의 위험회피(Hedge) 등을 위하여 체결한 거래의 청산비용 및 중도상환가격 결정일의 기초자산 가격의 변동 등으로 인하여 중도상환신청일, 중도상환가격 결정일 및 중도상환금액 지급일 등에 공시되는 공정가액(기준가)과 다를 수 있으며,
이 경우 원금의 손실이 발생할 수 있으므로 중도상환 신청 시 유의하시기 바랍니다.
- 투자자의 중도상환요청이 있는 경우 그러한 중도상환 요청일에 그 효력이 발생하며, 이에 따라 발행사는 중도상환금액 지급의무 외에 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. 만일 천재지변, 거래제한 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 발행사의 합리적인 판단으로 중도상환금액 결정일을 연기할 수 있으며 이에 따라 중도상환금액 지급일 또한 연기될 수 있습니다.

기타
-

(5) 증권의 발행 취소 및 환불
가. 본 증권의 발행금액이 일정 금액 이하일 경우 발행조건에 의한 상환금을 안정적으로 지급할 수 있는 기초자산의 매매가 용이하지 않습니다. 따라서
본 증권의 청약금액의 합계가 [
3억원
] 미만인 경우에는 증권의 발행이 취소
될 수 있으며
발행이 취소되는 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 이 경우 발행 취소 사실을 발행일에 '교보증권 홈페이지(http://www.iprovest.com) > 금융상품 > ELS/ELB > 공지사항'에 게재합니다. 또 가까운 영업점이나 교보증권 소비자보호부 고객지원파트(1544-0900)를 통해 확인할 수 있습니다.

(6) 증권의 상장 및 매매

가. 증권의 상장에 관한 사항
본 증권은 상장되지 않습니다.
나. 증권의 매매에 관한 사항
1) 본 증권 가격에 영향을 주는 요소○ 본 증권의 공정가액(기준가)에 영향을 미치는 요인으로는 금리수준, 기초자산의 가격수준, 만기까지의 잔존기간, 기초자산의 변동성, 발행사의 재무상태 등이 있습니다. 본 증권의 발행시 발행사가 산정한 본 증권의 공정가액에 대한 사항은 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가액 결정방법'을 참고하시기 바랍니다.○ 한편 본 증권의 발행 이후 거래되는 실제 거래가격은 본 증권의 공정가액 외 시장상황, 시장수급 및 세제 등 기타 가격결정요인들을 반영하여 결정될 것입니다. 이와 관련한 투자위험요소에 대한 상세한 사항은 'Ⅲ. 투자위험요소' 부분을 참고하시기 바랍니다.2) 본 증권의 매매에 관한 사항 ○ 본 증권은 운용성과에 따라 지급액이 결정되는 수익증권과는 달리 증권의 발행조건에서 정하여진 방식에 따라 상환금액이 결정되는 증권입니다. 따라서 수익증권과 같은 환매의 절차가 존재하지 않습니다. 다만, 본 증권의 소유자는 매매를 통하여 본 증권을 만기 이전에 현금화할 수 있으나 본 증권은 한국거래소에 상장하지 않을 예정이므로 장내에서는 거래하실 수 없으며 일반적인 장외에서의 거래는 매우 제한적일 것으로 예상됩니다. 3) 만기이전 중도상환에 관한 사항○ 발행사는 본 증권의 유동성 제고를 위하여 본 증권의 보유자는 청구에 따라 본 증권을 중도상환할 수 있으며, 그에 대한 절차는 '(4) 투자자의 요청에 의한 중도상환' 부분을 참고하시기 바랍니다.

3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항본 증권은 다음에서 정하는 바에 따라 발행일로부터 만기일 이전의 기간 중 발행사에 의하여 (1) 만기일 이전에 조기 상환되거나 (2) 그 권리내용이 변경될 수 있음을 유의하여야 합니다.

(1) 본 증권의 조기종결 및 상환
가. 조기종결 사유1) 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행사는 기한의 이익을 상실하며, 만기일 이전 '나. 조기종결 방법'에 따라 본 증권을 상환하여야 합니다. 그러한 경우 발행사는 해당 사유 및 상환의무의 발생 사실, 조기종결기준일 및 조기종결금액을 명시하여 본 증권의 보유자에게 통지하여야 합니다.○ 발행사가 파산 또는 회생절차(기타 이와 유사한 절차를 포함함) 개시의 신청을 한 경우 또는 발행사 이외의 제3자의 신청에 의하여 발행사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우○ 발행사에게 정관에 정한 해산사유가 발생하거나 해산에 관한 주주총회의 결의가 있는 경우 또는 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있는 경우○ 발행사에게 어음교환소 또는 거래은행의 거래정지처분이 있는 경우○ 발행사가 예금자보호법 또는 금융산업의 구조개선에 관한 법률에 따라 부실금융 기관으로 지정된 경우○ 발행사의 휴업 또는 폐업으로 인하여 발행사가 더 이상 본 증권의 의무를 이행하기 곤란하게 된 경우2) 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행사는 [신의성실의 원칙에 따른 합리적 판단에 따라] 본 증권의 만기일 이전 '나. 조기종결 방법'에 따라 본 증권을 상환할 수 있습니다. 그러한 경우 본 증권의 보유자에 대하여 해당 사유 및 상환의무의 발생 사실, 조기종결기준일 및 조기종결금액을 명시하여 통지하여야 합니다.○ 본 증권의 기초자산에 대해 일부 또는 전부의 상장폐지가 발생하여 기초자산의 매매불가능으로 본 증권을 유지하는 것이 곤란하게 된 경우○ 기초자산이 주식인 경우 기초자산 발행사의 영업양도, 합병, 부도, 파산 등의 사유가 발생하는 경우○ 거래소의 영구폐지가 결정되거나 거래소가 [8]예정거래일 이상을 연속하여 개장하지 아니하는 경우○ 거래소에서 기초자산 가격의 계산 및 공시를 폐지하기로 발표하는 경우○ 기초자산 산출기관이 기초자산 가격을 계산하기 위한 공식 또는 방법을 변경하거나 기타 다른 방식으로 기초자산을 중요하게 변경하는 경우 ○ 본 증권의 발행 이후 관련 법령의 제정ㆍ개정, 관련 법령의 해석의 변경, 감독기관의 지도ㆍ명령 등으로 인하여 본 증권의 발행 또는 위험회피거래가 위법하게 되거나 더 이상 본 증권 또는 위험회피거래를 유지할 수 없다고 발행사가 합리적으로 판단하는 경우○ 본 증권의 발행 이후 관련 법령의 제정ㆍ개정, 관련 법령의 해석의 변경, 감독기관의 지도ㆍ명령 등으로 인하여 본 증권의 의무를 이행하는데 중대하게 비용(추가적인 조세의 부담이나 공제세액의 감소, 기타 부정적인 조세 효과 등을 포함하나 이에 한정하지 아니한다)이 증가하는 경우○ 본 증권의 발행을 위해 본 증권과 관련한 위험회피거래를 할 수 있으며, 이러한 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산에 중대한 장애가 발생하거나, 본 증권의 발행일과 비교하여 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산과 관련한 비용(추가적인 조세, 기타 공과금 납부 의무가 발생한 것을 포함하나 이에 한정하지 아니한다)이 증가한 경우○ 천재지변, 전시, 사변, 금융시장(외환시장 포함)에서의 거래중지사태(위험회피거래상대방이 행하는 거래와 관련한 통화의 환전이나 환전된 자금의 이체가 제한되거나 중단 또는 지연되는 경우 포함), 기타 이에 준하는 사유로 인하여 본 증권을 유지하는 것이 곤란하게 된 경우
나. 조기종결 방법1) 본 증권의 조기종결 사유가 발생하여 발행사가 만기일 이전에 본 증권을 상환(지급)하는 경우 발행사는 조기종결기준일로부터 10영업일 이내에 본 증권의 보유자에게 조기종결금액을 지급하여야 합니다.○ "조기종결기준일"은 위 가. 1)의 경우 각 호의 사유 발생일 (거래소영업일이 아닌 경우는 다음 거래소영업일)을 의미하며, 위 가. 2)의 경우에는 통지일 이후의 특정 거래소영업일로서 발행사가 조기종결기준일로 지정한 날을 의미합니다.2) 본 증권의 조기종결 사유가 발생하여 발행사가 만기일 이전에 본 증권을 상환하는 경우 발행사는 조기종결기준일의 기초자산의 가격 및 시장상황 등을 고려하여 조기종결금액을 신의성실의 원칙에 따른 합리적 판단에 따라 결정합니다. 이때 적용되는 기초자산의 가격은 기초자산이 거래되는 거래소(또는 관련 거래소 및 장외시장)의 시장가격을 기초로 판단하게 되며, 조기종결금액은 해당 증권의 청산가치로 결정하게 됩니다.
단, 해당 증권을 청산할 수 있는 가격이 존재하지 않는 경우(거래소, 관련거래소 또는 장외시장에서 해당 기초자산 발행자의 부도발생 등의 사유로 인하여 해당 기초자산의 매수호가가 존재하지 않는 경우 등)
에는 기초자산 가격을 영(0)으로 결정할 수 있으며, 이 경우에 투자자는 상품의 유형에 따라 투자원금 전체의 손실이 가능함을 유의하셔야 합니다. 조기종결금액은 본 증권의 발행조건에 기재된 만기 시 지급수준과 차이가 발생할 수 있으며, 기초자산의 거래정지사유로 인하여 본 증권의 즉각적인 청산이 불가능할 경우에는 조기종결금액의 지급이 최초 예정되었던 지급일에서 유예될 수 있으므로 이에 유의하길 바랍니다.

(2) 권리내용의 변경본 증권은 아래의 각 호에 따라 권리의 내용이 변경될 수 있습니다. 발행사는 본 증권의 지급조건, 지급절차 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우 지체없이 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 그 내용을 게재하기로 합니다. 필요한 경우 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 전자등록을 신청합니다.

○ 단, 이러한 사유의 발생이 위 '(1)가. 조기종결 사유'에 해당하는 경우 발행사는 위 '(1) 본 증권의 조기종결 및 상환'에 정한 바에 따라 본 증권을 만기 전 조기상환하여야 하거나 조기상환 할 수 있습니다.
가. 권리내용 변경사유1) 지수 산정의 오류 등:거래소 또는 기초지수 산출기관의 기초자산 가격의 산정, 발표 또는 통신상의 오류로 인하여 상환금액이 잘못 산정ㆍ지급된 경우 발행사는 추후 정정발표 또는 확인된 정확한 기초자산의 가격을 기준으로 산출한 금액과의 차액을 정산합니다. 단, 그 기초자산 가격의 정정이 지급일로부터 [
2]영업일 내에 정정된 경우에 한하며 발행사는 별도의 귀책사유가 없는 한 그러한 정산의무 외에 별도의 손해배상책임을 부담하지 않습니다.2) 시장교란사유[(Market Disruption)]:
어느 평가일이 교란일인 경우 교란일이 아닌 최초의 익 예정거래일로 해당 평가일이 변경됩니다.○ 단, 그 다음 [8]예정거래일이 모두 교란일인 경우 [8]번째 예정거래일이 교란일임에도 불구하고 평가일로 간주됩니다. 이 경우 발행사가 [8]번째 예정거래일의 기초자산 가격을 신의성실의 원칙에 의거하여 산정하며, 기초자산이 지수인 경우 발행사는 시장교란사유가 발생하기 직전에 사용된 기초자산 산출 공식과 방법에 따라 [8]번째 예정거래일의 각 해당 지수의 구성종목의 매매가격 또는 호가를 사용하여 기초자산 가격을 산출합니다.○ 복수의 기초자산이 각각 다른 거래소에서 거래되는 경우(기초자산이 지수인 경우 해당 지수의 구성종목이 거래되는 거래소 기준) 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 교란일이면 모든 기초자산에 대하여 교란일이 발생한 것으로 간주합니다.○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.○ 시장교란사유의 발생에 따라 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [
2]영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일(불포함) 후 [
2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.3) 기초자산 거래 장애 등[(Hedging Disruption)]:본 증권의 발행사는 본 증권의 상환금액 지급과 관련한 위험을 회피하기 위하여 기초자산 구성종목, 기초자산과 관련된 선물 · 옵션 등 파생상품의 거래 또는 제3자(비거주자를 포함)와의 장외파생상품거래 등의 위험회피(Hedge)거래를 수행할 수 있으며, 해당 거래소· 청산소 또는 거래상대방의 파산, 이행지연 등의 사유가 발생하거나 또는 외환시장을 포함한 금융시장의 중대한 장애(천재지변, 전쟁, 내란, 폭동, 법령, 정부관계당국의 명령 기타 통제가 불가능한 사항 등)가 발생하여 발행사가 본 증권과 관련한 위험회피거래에 중대한 제한이 따른다고 판단하는 경우, 발행사는 만기일, 지급일 및 만기상환금액 등 본 증권의 권리내용을 조정할 수 있습니다.4) 발행사는 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산에 중대한 장애가 발생하거나 본 증권의 발행일과 비교하여 발행사 또는 위험회피거래상대방이 행하는 위험회피거래의 유지, 추가설정, 해지 또는 청산과 관련된 비용(추가적인 조세, 기타 공과금 납부 의무가 발생한 것을 포함하나 이에 한정하지 아니한다)이 증가한 경우 계산대리인은 상환금액와 상환금액 지급시기를 조정할 수 있습니다.5) 발행사의 위험회피거래와 관련한 통화의 환전이나 환전된 자금의 이체가 제한되거나 중단 또는 지연되는 경우(발행사의 위험회피거래상대방이 행하는 거래와 관련한 통화의 환전이나 환전된 자금의 이체가 제한되거나 중단 또는 지연되는 경우 포함한다) 또는 이로 인하여 발행사가 기초자산과 관련하여 위험회피거래를 실행하는데 있어서 시기 적절하게 정확한 평가가격을 결정하거나 제공받는데 주요한 영향을 미칠 것으로 판단되는 사건이 발생하는 경우, 계산대리인은 위험회피거래에서의 권리의무조정사항, 그 외 발행사의 기타 운용자산의 해지 또는 청산금액 등을 고려하여 상환금액과 상환금액 지급시기를 조정할 수 있습니다.6) 기타 본 일괄신고추가서류에서 정한 조건에 정하지 않은 사항으로 인해 본 증권의 권리내용 변경이 불가피 한 것으로 발행사가 신의성실의 원칙에 따라 판단하는 경우 발행사는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다.7) 단, 향후 관련 법규 등에 의하여 증권을 상장하게 되는 경우 권리의 변경에 대하여 본 증권이 상장된 해당 거래소의 조치는 본 일괄신고추가서류에서 정한 조건에 우선하여 적용될 수 있습니다.

나. 기초자산이 지수인 경우의 추가적인 권리내용 변경사유1) 기초자산의 계산 발표는 기초자산 산출기관의 소관이며, 기초자산의 구성종목과 산출방식의 변경, 기초자산의 계산 및 발표의 정지 및 재개, 폐지 등에 관한 사항은 기초자산 산출기관의 정함에 따릅니다.2) 지수 변경(index modification):기초자산 산출기관이 기초자산을 계산하기 위한 공식 또는 방법을 변경하거나 기타 다른 방식으로 기초자산을 중요하게 변경한 경우(구성주식, 자본구성 기타 다른 사소한 사유의 변경이 있는 경우 기초자산을 유지하기 위한 공식 또는 방법에 명시되어있는 변경을 제외), 발행사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 i) 본 증권의 발행조건 및 권리내용에 대한 변경이 적절하다고 판단하는 경우 이를 조정하거나 또는 ii)변경일 전 마지막으로 유효한 지수를 계산하는 공식 및 방법에 따라 지수 변경 전 기초자산을 구성하는 주식(다만, 그러한 주식이 거래소에서 상장폐지된 경우는 제외함)을 이용하여 산출한 지수를 만기평가가격 또는 자동조기상환평가가격으로 사용할 수 있습니다.3) 지수 폐지(Index Cancellation):기초자산 산출기관이 기초자산의 산출을 폐지할 경우 본 증권의 발행사는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 만기상환금액, 만기일 등 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다. 이 경우 지수 폐지 직전에 기초자산 산출기관이 마지막으로 유효한 가격을 계산한 공식 및 방법을 사용하여 그에 따라 기초자산의 가격을 산출할 수 있습니다.단, 기초자산 산출기관 이외의 제3자가 기초자산의 산출기능을 승계한 경우에는 아래와 같이 처리합니다.○ 해당 승계기관의 산출방식이 기존의 기초자산 산출방식과 동일하다고 발행사가 선의로 판단하는 경우 승계기관이 발표하는 새로운 기초자산이 본 증권에 사용된 기초자산을 대체하는 것으로 봅니다.○ 해당 승계기관의 산출방식이 기존의 기초자산의 산출방식과 본질적으로 매우 유사하여 본 증권에 사용된 기초자산을 수정하여 본 증권의 권리내용을 조정하는 것이 적절하다고 발행사가 선의로 판단하는 경우 발행사는 승계기관의 산출방식에 근거하여 이를 조정합니다.

다. 기초자산이 개별주식인 경우의 추가적인 권리내용 변경사유1) 기초자산 발행사의 증자 및 기타 변동 사유가 발생한 경우○ 기초자산 발행사의 증자, 감자, 합병, 분할, 분할합병, 기초자산에 대한 주식배당, 액면분할, 액면병합 등으로 인하여 기초자산의 가치 변동이 있는 경우 본 증권의 발행사는 해당사유 발생 전후에 수정주가의 연속성이 최대한 유지되도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 상관례에 따라 기초자산의 기준가격 등 본 증권의 내용을 조정할 수 있습니다.다음에 의하여 산출된 조정 후 기준가격은 원미만 절사합니다. 증자전 주식수는 신주배정 기준일 전전일 주식수이며, 권리부종가는 권리락이 실시되는 날의 전일종가를 말합니다.

변경사유
조정후 기준가격

유상증자(구주주에게 청약권리가배정된 경우에 한함)
조정 전 기준가격 * (1 + 구주 1주당 신배정 주식수 * 1주당발행가액 / 권리부종가) / (1 + 구주 1주당 신배정 주식수)

무상증자 및 주식배당
조정전 기준가격/(1+증자전 주식 1주당 신배정 주식수)

무상감자, 액면분할및 병합시
조정전 기준가격에 해당비율을 감안하여 기준가격을 조정

합병, 분할합병, 주식교환(이전)
계산대리인은 해당사유 발생 전후에 수정주가의 연속성이최대한 유지되도록 한국거래소의 변경방식을 우선적으로 고려하여 고객에 대한 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 기초자산의 기준가격 등 본 증권의 내용을 조정할 수 있음

기타
전환사채 및 신주인수권부사채의 전환, Stock Option행사 등(구주주에게 신주의 발행과 관련된 권리가 배정되지 않는 경우)으로 인해 신주가 발행되는 경우에는 본 증권의 기준가격을 조정하지 아니함

○ 다만, 다음에서 예시한 사항 등과 같이 위에서 정한 기준가격 조정방식이 적용되기 어려운 경우 발행사는 선량한 관리자의 주의의무에 따라 별도의 조정방법을 정하여 본 증권의 권리내용을 변경할 수 있습니다.① “ 신배정주식수” 가 주주의 유형별로 구분하여 발행되는 경우 발행사는 소액투자 자에게 배정된 주식수를 기준으로 함. 단, 관련 법규 등에 의하여 발행사가 신주를 청약할 수 있는 비율이 상이한 경우 해당 내역을 반영할 수 있음② 유상증자 등의 경우에 신주의 발행가격이 기초자산의 유통가격대비 할인하여 발행되지 않아 기초자산에 대한 합리적인 투자자의 관점에서 청약의 실익이 없는 경우③ 배정되는 신주가 기초자산과는 다른 권리관계를 가지는 경우 (보통주에 대한 우선주 증자 등)④ 기타 기초자산의 변동사유와 관련되어 구주주에게 부여된 권리 등을 행사하지 아니하는 경우가 기초자산의 투자자관점에서 합리적인 경우⑤ 기초자산에 대한 복수의 변동사유가 동일한 일자에 동시 또는 순차적으로 일어나는 경우(일자에 차이가 있는 경우에도 각 사유가 발생한 일자 사이에 정규시장에서의 경쟁매매에 의한 가격형성이 이루어지지 않는 경우를 포함)⑥ 기초자산이 거래되는 거래소가 한국거래소가 아닌 국외에 소재하는 경우로서 해당국가의 법규 또는 상관습에 따라 발행사가 선량한 관리자의 의무를 다하여 합리적으로 판단한 결과 조정방법을 달리하여야 하는 경우2) 거래소의 기초자산 종가 산출· 발표를 다른 기관이 승계하는 경우발행사는 ① 새로 발표된 기초자산 종가가 종전의 기준종가와 실질적으로 동일하다고 인정하는 경우 새로운 종가를 기준종가로 정하거나, 혹은 ② 본 증권의 발행조건 및 권리내용에 대한 변경이 적절하다고 판단하는 경우 이를 조정할 수 있습니다.

라. 변경된 권리내용의 통지1) 본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동이 있는 경우 발행사는 지체없이 그 내용을 한국예탁결제원에 통보하기로 합니다. 필요한 경우 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 동 시행령에 따라 전자등록을 신청합니다.2) 본 증권의 보유자에 대하여
본 증권의 조건, 상환 및 기타 권리내용의 변동 등에 관한 통보를 하여야 할 경우 발행사는 지체없이 발행사의 홈페이지(http://www.iprovest.com)에 그 내용을 게재하기로 합니다.

(3) 발행사의 결제불이행에 대한 투자자의 권리구제절차가. 발행사가 자동조기상환일 또는 만기일에 상환금액을 지급하지 못하였을 경우에 발행사는 지급할 금액에 대하여 자동조기상환일 또는 만기일 익일로부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연6%(상법 제54조에 따른 법정이율을 말하고, 개정되는 경우 개정되는 법정이율을 따릅니다)의 연체이자율을 적용한 연체이자를 투자자에게 지급하기로 합니다. 단, 영업일 조정 및 공휴일 또는 시장교란사유 등으로 인하여 자동조기상환일 또는 만기일이 조정되는 경우에는 경과이자를 지급하지 않습니다.나. 발행사가 지급의무를 불이행한 경우 본 증권 보유자는 발행사을 상대로 소를 제기하거나 파산 또는 회생절차 등에 따라 그 권리를 구제 받을 수 있습니다. 다만, 발행사가 관련 법령에 의거 파산 또는 회생절차 등 채무재조정 내지 채권자의 권리 행사가 제한되는 절차에 놓여있는 경우 본 증권 보유자의 권리 행사는 관련 법령 등에 의한 제한을 받을 수 있습니다.
본 증권의 법적지위는 다른 무담보, 무보증 채무와 동등한 지위를 가집니다.

(4) 준거법과 재판관할가.
본 증권의 권리내용에 대한 다툼이 있는 경우 법령의 범위내에서 본 증권의 발행시 교부된 투자설명서에 따라 분쟁을 해결합니다. 다만, 본 증권의 투자설명서에 기재되지 않은 사항에 대해서는 대한민국 법률에 따르며 관련 법률에 명시되지 않은 사항에 대해서는 상관례에 따라 해결합니다.나. 본 증권으로부터 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 소송 또는 절차에 대해서는 대한민국 법원을 관할 법원으로 합니다.

Ⅲ. 투자위험요소

정부가
증권신고서(또는 일괄신고추가서류)
의
기재사항이 진실
또는
정확하다는 것을 인정
하거나 그
증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함
을 유의하시기 바랍니다. 또한 이
파생결합사채
는
「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는
금융투자상품으로
투자원금의 손실이 발생
할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

1. 가격변동 위험

구 분
투자위험의 주요내용

기초자산의가격변동에연동한수익구조에의한 위험

- 본 증권은 기초자산의 가격변동에 연동하여 수익구조가 결정되는
파생상품적 성격을 지니고 있으므로
기초자산의 가격이 투자자에게 불리한 방향으로 움직이는 경우 투자자는 예상치 못한 커다란 손실을 입게 될 수 있으며, 대상이 되는
기초자산에 직접투자했을 때 얻을 수 있는 수익률과 본 증권에 투자하여 얻은 수익률이 전혀 다를 수 있습니다. 따라서 투자자는
본 증권의 상환금액의 산정방식이나 자동조기상환의 조건 등을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.- 본 증권은 만일 기초자산의 가격이 산출되지 않거나 혹은 존속하지 않게 되거나, 본 증권의 존속기간 동안
기초자산의 성격이 매우 이질적으로 변경되어 본 증권 발행시의 기초자산과 동일한 것으로 보기 어려워지거나,
기초자산 또는 기초자산 구성종목의 매매가 불가능해지는 등의 경우에는 발행사는 상환금액 산정방식 및 평가일을 포함한
본 증권의 발행조건 및 권리내용을 합리적으로 조정할 수 있으며, 이러한 조정에도 불구하고 본 증권을 유지하는 것이 어렵다고 발행사가 판단하는 경우에는 선관주의에 입각하여 합리적인 방법으로 조기종결을 할 수 있습니다(위와 같이 권리내용에 대한 조정이나 조기종결 등의 권리내용의 변동이 발생하는 경우에 대한 설명은 "본문 II. 증권의 주요 권리내용 중 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항"에 상세하게 기술되어 있습니다). 기초자산에 이러한 조정이나 조기종결의 사유가 될 상황이 발생하게 되면 본 증권의 가격은 급격히 하락할 수 있습니다.

공정가액(기준가)에영향을 미치는요인별 위험

- 기초자산가격 수준에 따른 위험 : 기준일자 대비 기초자산가격이 하락할수록 공정가액(기준가)이 하락하는 경향이 있습니다.
- 기초자산가격 변동에 따른 공정가액(기준가) 하락속도 증가위험 : 자동조기상환/만기상환 조건에 가까울수록 기초자산의 변화에 따른 공정가액(기준가)의 변동이 크기 때문에 공정가액(기준가)의 상승 또는 하락의 정도가 가장 높고, 자동조기상환/만기상환 조건에서 멀어질수록 공정가액(기준가)의 상승 또는 하락의 정도가 줄어드는 경향이 있습니다.
- 기초자산가격 변동성에 따른 위험 : 기준일자 대비 기초자산의 변동성이 높을수록 공정가액(기준가)이 하락하는 경향이 있습니다.
- 시간경과에 따른 위험 : 일반적으로 시간 경과에 따라 공정가액(기준가)이 상승하는 경향이 있으나, 기초자산가격 수준이 자동조기상환/만기상환 조건보다 낮은 경우에는 시간 경과에 따라 공정가액(기준가)이 하락하는 경향을 나타내기도 합니다.
- 이자율수준에 따른 위험 : 이자율이 낮을수록 채권의 가치는 소폭 상승하지만 옵션의 가치는 하락하는 경향이 있음. 따라서 파생결합사채의 상품구조상 채권과 옵션의 비중에 따라 공정가액(기준가)이 상승 또는 하락할 수 있습니다.
- 기초자산간 상관계수에 따른 위험 : 기초자산간 상관계수가 하락할수록 공정가액(기준가)이 하락하는 경향이 있습니다.

이해상충구조에따른 위험

- 발행사는 본 증권과 관련하여 기초자산, 기초자산 구성종목, 기초자산 또는 기초자산 구성종목과 관련된 선물, 옵션 등 파생상품의 매매, 비거주자를 포함한 다른 기관과의 장외파생상품거래 등의 헷지거래를 수행할 수 있습니다. 이러한
헷지거래로 인하여 기초자산의 가격이 변동될 수 있으며, 그 결과
본 증권의 상환금액에 영향을 미칠 수도 있습니다. 특히,
발행사의 헷지거래에 의해 자동조기상환평가일 또는 만기평가일에는 기초자산의 대량매매가 이루어질 수 있으며, 그 중 만기평가일에는 기초자산 가치의 변동으로 인한 위험 관리 및 본 증권의 상환금액 확보를 위하여 발행사는 보유하고 있는 기초자산을 전부 또는 일부 매도할 수 있습니다.- 발행사는 이러한
헷지거래가 불공정거래 행위에 해당하지 않도록 자체적으로 제정한 헷지거래 운용지침 및 기타 본 증권에 적용될 수 있는 거래소 가이드라인에 따라
최선의 주의를 기울이고 있습니다.

발행사의정상적인영업활동이미치는 영향

- 발행사는 금융투자업을 영위하는 금융기관으로서 현재
일상적인 업무의 일환으로 증권의 인수, 중개 및 매매거래를 수행하고 있으며, 그 거래 대상에 본 증권의 기초자산, 기초자산 구성종목 또는 기초자산과 관련된 파생상품등이 포함될 수 있습니다. 이러한 거래는 발행사의 정상적인 영업활동의 일부이지만,
그러한 영업활동의 결과로 기초자산가격이 급격히 변동될 수 있으며,
그에 따라 본 증권의 가치 또한 급격히 하락할 수 있습니다. 발행사의 특수관계인 등 이해관계자들 역시 정상적인 영업활동의 일환으로서 기초자산, 기초자산 구성종목 또는 기초자산과 관련된 파생상품 등에 대한 매매거래를 수행할 수 있으며, 그로 인하여 기초자산가격 및 본 증권의 가치 등에 중대한 변동을 초래할 수 있습니다. 발행사 및 발행사의 이해관계자의 이러한 정상적인 거래활동이 결과적으로 본 증권의 투자자의 손익에 영향을 미칠 수 있습니다.

평가손실위험

- 본 증권과 같은 파생결합사채(주가연계파생결합사채)는
만기 이전에 중도상환 요청이 있을 경우에 원금이 보장되지 않을 수 있으며, 보유기간 동안 증권의 시가평가를 하는 경우 평가손실을 초래할 수 있습니다.

고난도금융투자상품투자에 따른 위험
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행사의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 발행회사 위험

구 분
투자위험의 주요내용

발행사의 재무,손익상황과관련한 위험

- 본 증권의 발행사가 속한 산업인 금융투자업은 증권시황 등의 움직임에 따라 수익성이 매우 민감하게 변동되는 손익의 변동성이 매우 높은 산업입니다. 이러한 금융투자업의 특성상 발행사의 재무, 손익상황 역시 매우 큰 변동성을 지니고 있으며, 동 업계의 경쟁이 점차 심화되고 국내외 경기마저 불투명한 관계로 발행사의 재무, 손익상황이 향후급격히 악화될 가능성도 배제할 수는 없습니다.-
본 증권은 발행사의 신용(교보증권, 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 16일, 한국기업평가 / 발행사 신용등급 AA-, 2025년 06월 17일, 한국신용평가)으로 발행되는 무보증, 무담보 증권이므로 발행사의 재무, 손익상황이 본 증권의 상환에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.
따라서 발행사가 재무상태의 악화로 지급불능 상황에 처할 경우 투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못할 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.- 본 증권과 관련하여 교보증권이 부담하게 되는 채무는 다른
무담보,무보증 채권과 동일한 순위를 가집니다.- 발행사에 대한 보다 자세한 자료는 발행사가
2025.11.14일자로 제출한
「제81기 분기보고서」
의 기재내용 및 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.

결제지연위험
- 본 증권의 지급일에 지급이 이루어지지 않는 경우 발행사는 해당 지급액에 대하여 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연6%(상법 제54조에 따른 법정이율을 말하고, 개정되는 경우 개정되는 법정이율을 따릅니다)의 연체이자율을 적용한 연체이자를 투자자에게 지급하게 됩니다. 단, 본 증권신고서에 따라 증권의 권리내용이 변경되어 지급일 등이 연기되었을 경우에는 그러하지 아니합니다.

3. 조기종결 및 중도상환 위험

구 분
투자위험의 주요내용

조기종결 위험
- 상기 기초자산과 관련하여 권리내용을 조정함에도 불구하고 본 증권을 유지하기 어렵다고 발행회사가 판단하는 경우에는 본 증권을 만기이전에 조기종결할 수 있습니다. 이와 같은 증권의 조기종결사유 발생시 본 증권의 가격은 현저하게 하락할 수 있습니다.

중도상환청구권행사가 제한될위험

- 발행회사는 투자자가 본 증권의 매수를 요청하였으나 천재지변, 거래제한 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 이에 응하지 못할 수 있다는 점에서 본 증권의 환금성이 제한될 수 있으며, 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.
- 본 증권과 같이 환금성이 제한되어 있는 증권에 있어서 어떠한 조건 하에 만기 전 상환이 가능한지 여부는 매우 중요한 투자결정요인이 될 수 있습니다. 따라서, 투자자는 본 일괄신고추가서류에 기재된 각 사유에 따른
만기 전 상환의 내용을 사전에 충분히 숙지함으로써 만기 전 상환이 제한되는 제반 상황 및 만기 전 상환에 따른 상환금액 결정구조에 따른 위험을 고려하여
투자여부를 결정하여야 합니다.

중도상환시원금손실 위험

- 투자자 요청으로 본
증권을 중도상환하는 경우 중도상환시점에서의 공정가액(기준가)에 따라 투자원금의 손실 및 평가손실을 초래할 수 있음을 유념하여야 할 것입니다.
원금손실이 발생할 수 있습니다.

중도상환가격산정 관련이해상충 위험(
계산대리인이발행사인 경우)

- 본 증권의
투자자가 중도상환을 요청하는 경우
중도상환가격의 평가는 발행사가 하게 됩니다. 따라서
발행사의 지급액을 발행사가 계산하게 되는 이해상충리스크가 발생하게 되나, 발행사는 고객에 대한 신의성실의 의무에 따라 최대한 공정한 평가를 통하여 이해상충 위험을 최소화하고자 최선을 다하겠습니다.

4. 기타 투자위험

구 분
투자위험의 주요내용

일반적인 위험
- 본 증권은 주식, 채권 등의 일반적인 증권들과는 달리 기초자산의 가격변동에 연동하여 수익구조가 결정되는 파생상품적 성격을 포함하고 있으므로, 본 증권의 손익구조, 권리내용, 위험요인 등에 대한 증권신고서의 기재내용을 충분히 이해하지 못하고 본 증권에 투자할 경우 예상치 못한 투자위험이 발생할 수 있습니다.- 본 투자위험에 관한 사항에 가능한 상세히 설명을 하였지만, 발행사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 본 증권의 거래 및 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있습니다. 그러므로 투자자는 본 증권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는지 법률적 혹은 세법상의 불이익이 없는지 다양한 면에서 투자 위험을 고려하여 투자결정을 내려야 합니다.

환금성 위험
- 본 증권은 거래소시장 등 장내시장에서 거래되지 않으므로, 본 증권을 취득하게 되는 투자자가 본 증권을 만기 이전에 처분 또는 양도하고자 하는 경우에는 장외거래를 통하여야만 합니다. 따라서 본 증권에 투자를 하는 경우 유동성이 극히 제한되어 만기 이전에는 본 증권을 현금화하는 것이 불가능할 수 있습니다.

세제 및 법률상위험

- 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는
발행가액 대비 초과소득은 관련세법에 따라
배당소득으로 간주되어 발행사가 소득세를 원천징수하게 됩니다. 만기전 장외에서 매수하여 만기상환 받는 경우에
과세기준 금액은 매입금액 대비 초과소득으로 산정되는 것이 아니라 본 파생결합사채(주가연계파생결합사채)의 발행가액 기준으로 과세되므로 주의하시기 바랍니다.- 또한 본 증권과 관련하여 만기수익상환의 경우 일시에 큰 배당소득이 발생 할 수 있으므로 이 경우 종합소득과세 대상이 될 수도 있습니다.- 한편, 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는 모든 소득(만기상환 및 발행사가 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이 정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌 한 발행사는 원천징수를 하지 않습니다.- 본 증권의 투자자는 본 증권을 매입하고 보유함에 있어 요구되는 자격과 권리능력이 있어야하며, 필요한 경우 모든 사전 승인절차를 거친 후 투자하여야 합니다.- 본 증권의 투자자는 투자에 앞서 본 증권을 매입하거나 보유하는 것이 현행 법령, 법원의 판결이나 결정 및 명령, 투자자의 정관, 투자자가 당사자로 되어 있는 계약 등이 제한하는 바에 위배되지 않는지 여부를 확인하여야 합니다.

Ⅳ. 기초자산에 관한 사항

1. 기초자산의 명칭- SK하이닉스 보통주

2. 기초자산의 발행사- SK하이닉스 주식회사

3. 기초자산의 개요

(1) SK하이닉스 보통주SK그룹에 속한 SK하이닉스는 DRAM과 NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반도체 제품을 주력으로 생산하고 있는 글로벌 종합 반도체 회사입니다. SK하이닉스는 이천, 청주의 국내 사업장을 포함하여 중국 우시, 충칭에 4개의 생산법인과 미국, 영국, 독일, 싱가포르, 홍콩, 인도, 일본, 대만, 중국 등 10개국에 판매법인을 운영하고 있으며, 이탈리아, 미국, 대만, 벨라루스 등에서 4개의 연구개발법인을 운영하고, 30여 년간의 축적된 반도체 생산운영 노하우를 바탕으로 지속적인 연구개발 및 투자를 통해 기술 및 원가 경쟁력을 확보하고, 세계 반도체시장을 선도하기 위해 노력하고 있습니다.

4. 지수산출기관 및 구성종목 거래소

(1) SK하이닉스 보통주
SK하이닉스 보통주의 가격산출기관은 한국거래소(Korea Exchange)입니다. 한국거래소에 상장되어 거래되고있으며, SK하이닉스 보통주의 종목코드는 '000660'입니다. - 한국거래소 주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 - 한국거래소 홈페이지 : http://www.krx.co.kr

5. 기초자산 가격 및 기초자산에 대한 제반정보 취득방법

(1) 기초자산의 가격정보- SK하이닉스 보통주 : 한국거래소, 한국거래소 홈페이지(http://www.krx.co.kr) 또는 당사 HTS인 PROVEST K [0200]화면(KRX), MTS, 홈페이지(http://www.iprovest.com) 및 각종 신문 등에서 SK하이닉스 보통주의 가격에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다.

(2) 기초자산의 가격산출기관의 정보
- SK하이닉스 보통주 : 기초자산의 가격산출기관인 한국거래소 홈페이지(http://www.krx.co.kr)에서 기초자산의 가격산출기관에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다. 또한 SK하이닉스 주식회사 홈페이지(http://www.skhynix.com)에서 기초자산의 발행사에 관한 정보를 취득하실 수 있습니다.

6. 기초자산의 최근 20년간 가격변동 추이

가. 대상기간 : 2006년 01월 02일 ~ 2026년 02월 02일

나. 기간 중 최고치 (종가기준)

기초자산
종가
날짜

SK하이닉스 보통주
909,000.00
2026년 01월 30일

다. 기간 중 최저치 (종가기준)

기초자산
종가
날짜

SK하이닉스 보통주
5,850.00
2008년 11월 24일

교보증권 제12355회 주가연계파생결합사채_kr7000660001.jpg
기초자산 최근 20년간 가격변동 추이

주1) 기초자산의 가격변동 추이와 파생결합사채의 수익구조는 상품의 구조별로 상이할 수 있습니다.

7. 주요 공시 사항(최근 6개월간)

(1) SK하이닉스 주식회사

번호
공시대상회사
보고서명
제출인
접수일자

1
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정인철
2026.01.29

2
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
도승용
2026.01.29

3
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
안현
2026.01.29

4
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
곽노정
2026.01.29

5
SK하이닉스
최대주주등소유주식변동신고서
SK하이닉스
2026.01.29

6
SK하이닉스
영업양수결정(종속회사의주요경영사항)
SK하이닉스
2026.01.28

7
SK하이닉스
영업양도결정(종속회사의주요경영사항)
SK하이닉스
2026.01.28

8
SK하이닉스
유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
SK하이닉스
2026.01.28

9
SK하이닉스
타법인주식및출자증권취득결정
SK하이닉스
2026.01.28

10
SK하이닉스
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
SK하이닉스
2026.01.28

11
SK하이닉스
조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
SK하이닉스
2026.01.28

12
SK하이닉스
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
SK하이닉스
2026.01.28

13
SK하이닉스
주식소각결정
SK하이닉스
2026.01.28

14
SK하이닉스
주요사항보고서(자기주식처분결정)
SK하이닉스
2026.01.28

15
SK하이닉스
현금ㆍ현물배당결정
SK하이닉스
2026.01.28

16
SK하이닉스
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
SK하이닉스
2026.01.28

17
SK하이닉스
풍문또는보도에대한해명(미확정)
SK하이닉스
2026.01.27

18
SK하이닉스
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
SK하이닉스
2026.01.27

19
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이상환
2026.01.16

20
SK하이닉스
기업설명회(IR)개최(안내공시)
SK하이닉스
2026.01.15

21
SK하이닉스
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
SK하이닉스
2026.01.15

22
SK하이닉스
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
SK하이닉스
2026.01.15

23
SK하이닉스
조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
SK하이닉스
2026.01.09

24
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
황인태
2026.01.07

25
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
황무연
2026.01.07

26
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
홍명일
2026.01.07

27
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
한혜승
2026.01.07

28
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최익수
2026.01.07

29
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최용진
2026.01.07

30
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
채원태
2026.01.07

31
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
진승우
2026.01.07

32
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
주영표
2026.01.07

33
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
조희상
2026.01.07

34
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
조재현
2026.01.07

35
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정치현
2026.01.07

36
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정진수
2026.01.07

37
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정우식
2026.01.07

38
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정성훈
2026.01.07

39
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
장명식
2026.01.07

40
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
장만영
2026.01.07

41
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
장경철
2026.01.07

42
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이희진
2026.01.07

43
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이주엽
2026.01.07

44
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이주석
2026.01.07

45
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이정석
2026.01.07

46
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이상호
2026.01.07

47
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이상호
2026.01.07

48
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이동근
2026.01.07

49
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이대희
2026.01.07

50
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
원정호
2026.01.07

51
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
오해순
2026.01.07

52
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
오상현
2026.01.07

53
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
오보영
2026.01.07

54
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
양명훈
2026.01.07

55
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
신성철
2026.01.07

56
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
송명균
2026.01.07

57
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
손윤익
2026.01.07

58
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
손경배
2026.01.07

59
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
서송문
2026.01.07

60
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박석상
2026.01.07

61
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박사로한
2026.01.07

62
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박노혁
2026.01.07

63
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
나인
2026.01.07

64
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김판선
2026.01.07

65
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김태한
2026.01.07

66
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김태균
2026.01.07

67
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김영승
2026.01.07

68
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김수길
2026.01.07

69
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김선민
2026.01.07

70
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김백만
2026.01.07

71
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김경훈
2026.01.07

72
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
권오병
2026.01.07

73
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
구인재
2026.01.07

74
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
곽상현
2026.01.07

75
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
고한석
2026.01.07

76
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
강상철
2026.01.07

77
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
강봉길
2026.01.07

78
SK하이닉스
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
SK하이닉스
2025.12.26

79
SK하이닉스
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
SK하이닉스
2025.12.26

80
SK하이닉스
특수관계인에대한증여
SK하이닉스
2025.12.23

81
SK하이닉스
특수관계인에대한부동산임대
SK하이닉스
2025.12.23

82
SK하이닉스
특수관계인에대한부동산임대
SK하이닉스
2025.12.23

83
SK하이닉스
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
SK하이닉스
2025.12.23

84
SK하이닉스
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
SK하이닉스
2025.12.23

85
SK하이닉스
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
SK하이닉스
2025.12.23

86
SK하이닉스
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
SK하이닉스
2025.12.23

87
SK하이닉스
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
SK하이닉스
2025.12.23

88
SK하이닉스
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
SK하이닉스
2025.12.23

89
SK하이닉스
주주명부폐쇄기간또는기준일설정
SK하이닉스
2025.12.15

90
SK하이닉스
조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
SK하이닉스
2025.12.10

91
SK하이닉스
조회공시요구(풍문또는보도)
유가증권시장본부
2025.12.09

92
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최준기
2025.12.05

93
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정진수
2025.12.05

94
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박태진
2025.12.05

95
SK하이닉스
[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
SK하이닉스
2025.12.03

96
SK하이닉스
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
SK하이닉스
2025.11.28

97
SK하이닉스
기업가치제고계획(자율공시) (2025년 이행현황)
SK하이닉스
2025.11.27

98
SK하이닉스
분기보고서 (2025.09)
SK하이닉스
2025.11.14

99
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정인철
2025.10.31

100
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
홍성관
2025.10.31

101
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
허황
2025.10.31

102
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
한은석
2025.10.31

103
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최진택
2025.10.31

104
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최준
2025.10.31

105
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최영현
2025.10.31

106
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
최광문
2025.10.31

107
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
지운혁
2025.10.31

108
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
조명관
2025.10.31

109
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
정상규
2025.10.31

110
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
전유남
2025.10.31

111
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
장태수
2025.10.31

112
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이태학
2025.10.31

113
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이정석
2025.10.31

114
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이일훈
2025.10.31

115
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이송만
2025.10.31

116
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이상영
2025.10.31

117
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이상락
2025.10.31

118
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
이규제
2025.10.31

119
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
오훈상
2025.10.31

120
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
오정환
2025.10.31

121
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
오동연
2025.10.31

122
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
심재성
2025.10.31

123
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
신정호
2025.10.31

124
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
신승아
2025.10.31

125
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
송준호
2025.10.31

126
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
손승형
2025.10.31

127
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박찬하
2025.10.31

128
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박성계
2025.10.31

129
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
문승훈
2025.10.31

130
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
류성수
2025.10.31

131
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
류병훈
2025.10.31

132
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김형환
2025.10.31

133
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김천성
2025.10.31

134
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김창현
2025.10.31

135
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김준한
2025.10.31

136
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김정태
2025.10.31

137
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김선순
2025.10.31

138
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
김상훈
2025.10.31

139
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
권기창
2025.10.31

140
SK하이닉스
자기주식처분결과보고서
SK하이닉스
2025.10.31

141
SK하이닉스
현금ㆍ현물배당결정
SK하이닉스
2025.10.29

142
SK하이닉스
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
SK하이닉스
2025.10.29

143
SK하이닉스
주요사항보고서(자기주식처분결정)
SK하이닉스
2025.10.29

144
SK하이닉스
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
SK하이닉스
2025.10.29

145
SK하이닉스
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
SK하이닉스
2025.10.17

146
SK하이닉스
기업설명회(IR)개최(안내공시)
SK하이닉스
2025.10.15

147
SK하이닉스
주식등의대량보유상황보고서(약식)
CapitalResearchandManagementCompany
2025.10.14

148
SK하이닉스
주식등의대량보유상황보고서(약식)
TheCapitalGroupCompanies,Inc.
2025.10.14

149
SK하이닉스
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
SK하이닉스
2025.09.23

150
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
손상호
2025.09.19

151
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박수만
2025.09.19

152
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박명수
2025.09.19

153
SK하이닉스
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
SK하이닉스
2025.08.29

154
SK하이닉스
반기보고서 (2025.06)
SK하이닉스
2025.08.14

155
SK하이닉스
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
박태진
2025.08.06

156
SK하이닉스
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
SK하이닉스
2025.08.05

기초자산의 공시에 관한 보다 자세한 사항은 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/)에서 확인할 수 있습니다.

8. 기타사항
본 증권의 발행과 관련하여 발행사인 교보증권은 투자자에게 투자기간 중 각 기초자산가격의 변동에 대하여 어떠한 전망이나 특정수준을 보장하지 않습니다.

Ⅴ. 인수인의 의견

본 증권은 교보증권 주식회사가 직접 모집하므로 별도의 주관회사를 두지 아니합니다. 따라서, 본 증권의 분석 및 가격 결정 등에 관한 사항은 발행사의 의사에 따라 정하여졌습니다.

Ⅵ. 자금의 사용목적

1. 자금조달의 개요 및 제비용

(단위 : 원)

구분
금액

모집 또는 매출총액 (1)
4,975,000,000

발행제비용 (2)
248,750

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
4,974,751,250

※ 발행금액을 [49.75]억원으로 가정했을 경우의 수치입니다. 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우에는 청약금액 만을 발행하므로 실제로는 변경될 수 있습니다.

2. 조달된 자금의 운용계획

교보증권은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금 일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래 등의 위험회피거래(헷지거래) 및 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다.

Ⅶ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 발행회사의 파생상품관련 현황

가. 파생상품관련 발행총계 및 발행잔액 (올해 및 과거 3년치, 2025년 12월 31일 현재, (억원))

구분
ELS
ELW
DLS

발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액
발행총계
발행잔액

공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계
공모
사모
계

원금지급형
2022년
건
230
26
256
0
0
0
0
1
1
0
0
0
56
4
60
0
4
4

금액
13558
293
13851
0
0
0
0
20
20
0
0
0
4328
890
5218
0
890
890

2023년
건
190
15
205
24
0
24
0
4
4
0
0
0
38
2
40
6
0
6

금액
16701
72
16773
1744
0
1744
0
250
250
0
0
0
1306
1500
2806
78
0
78

2024년
건
430
15
445
80
3
83
0
52
52
0
0
0
46
2
48
16
0
16

금액
23219
140
23359
3510
24
3534
0
1500
1500
0
0
0
1392
66
1458
253
0
253

2025년
건
557
27
584
321
15
336
0
56
56
0
48
48
16
18
34
16
14
30

금액
28142
902
29044
24218
170
24388
0
3165
3165
0
2665
2665
889
9587
10476
881
5291
6172

합계
건
1407
83
1490
425
18
443
0
113
113
0
48
48
156
26
182
38
18
56

금액
81620
1407
83027
29472
194
29666
0
4935
4935
0
2665
2665
7915
12043
19958
1212
6181
7393

원금비보장형
2022년
건
357
188
545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

금액
12785
1362
14147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2023년
건
596
324
920
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

금액
19523
1863
21386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2024년
건
181
217
398
2
4
6
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0

금액
7666
2630
10296
4
11
15
0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0

2025년
건
133
186
319
70
112
182
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
8
8

금액
7596
2850
10446
3618
1814
5432
0
0
0
0
0
0
0
707
707
0
706
706

합계
건
1267
915
2182
72
116
188
0
0
0
0
0
0
0
13
13
0
8
8

금액
47570
8705
56275
3622
1825
5447
0
0
0
0
0
0
0
713
713
0
706
706

합계
2022년
건
587
214
801
0
0
0
0
1
1
0
0
0
56
4
60
0
4
4

금액
26343
1655
27998
0
0
0
0
20
20
0
0
0
4328
890
5218
0
890
890

2023년
건
786
339
1125
24
0
24
0
4
4
0
0
0
38
2
40
6
0
6

금액
36224
1935
38159
1744
0
1744
0
250
250
0
0
0
1306
1500
2806
78
0
78

2024년
건
611
232
843
82
7
89
0
52
52
0
0
0
46
6
52
16
0
16

금액
30885
2770
33655
3514
35
3549
0
1500
1500
0
0
0
1392
72
1464
253
0
253

2025년
건
690
213
903
391
127
518
0
56
56
0
48
48
16
27
43
16
22
38

금액
35738
3752
39490
27836
1984
29820
0
3165
3165
0
2665
2665
889
10294
11183
881
5997
6878

합계
건
2674
998
3672
497
134
631
0
113
113
0
48
48
156
39
195
38
26
64

금액
129190
10112
139302
33094
2019
35113
0
4935
4935
0
2665
2665
7915
12756
20671
1212
6887
8099

주1) 발행 이전 최소 3개년을 포함한 내역입니다.

나. 신용환산액 (2025. 12. 31 기준)

(단위 : 백만원)

거래상대방
신용환산액

기타
601,311

Citigroup Inc.
165,008

합계
766,319

주1) 신용환산액= 대체비용+(명목금액×신용환산율)신용환산액을 산출하는데 필요한 시가평가액은 당사에서 평가한 금액을 기준으로 산정되며, 신용환산율은 금융투자업규정 시행세칙 <별표 5>에 의함.

주2) 'ELS+ELW+DLS' 신용환산액이 자기자본대비 5%이상인 상대방만 표시하고 나머지 신용환산액은 기타로 합산하여 기재
※ 신용환산율

잔존기간
거래 종류

금리관련계약
통화계약
주식
기타

1년이하
0.0%
1.0%
6.0%
10.0%

1년초과 5년이하
0.5%
5.0%
8.0%
12.0%

5년초과
1.5%
7.5%
10.0%
15.0%

예시) KOSPI200과 연계된 2년만기 파생결합증권(ELS)를 발행하고, 이를 헤지하기 위해 거래상대방과 동일한 ELS계약(최초 100억원 지급)을 체결한 경우 신용환산액은 다음과 같이 결정됨 신용환산액= 대체비용 + (명목금액 ×신용환산율) = 100억원에 대한 시가평가금액 + (100억원×8%) = 108억원

2. 세금에 관한 사항

가. 본 증권을 취득한 투자자가 소득세법상 납세의무자인 경우 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는
발행가액 대비 초과소득
은 관련세법에 따라
배당소득으로 간주되어 발행사가 소득세를 원천징수
하게 됩니다. 만기전 장외에서 매수하여 만기상환 받는 경우에
과세기준 금액은 매입금액 대비 초과소득으로 산정되는 것이 아니라 본 주가연계파생결합사채의 발행가액 기준으로 과세
되므로 주의하시기 바랍니다. 또한 본 증권과 관련하여 만기수익상환의 경우 일시에 큰 배당소득이 발생할 수 있으므로 이 경우 종합소득과세 대상이 될 수도 있습니다. 나. 본 증권을 취득한 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는모든 소득(만기상환 및 발행사가 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌 한 발행사는 원천징수를 하지 않습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음