NH투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20260203)
제출인: NH투자증권

증권신고서(채무증권)
6.2
NH투자증권

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 02월 03일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)자금부장 (성 명) 이우영

(전 화) 02-768-7252

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 01월 28일

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 02월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2026년 02월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

NH투자증권(주) 제75-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채NH투자증권(주) 제75-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제 75-1회 금 삼천억원 (\300,000,000,000)제 75-2회 금 일천삼백억원 (\130,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액300,000,000,000원

모집 또는 매출총액
430,000,000,000
원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
75-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 02월 09일

원리금지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 21일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2026년 01월 26일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2026년 01월 23일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
메리츠증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026.02.09
2026.02.09
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
586,420,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 14일 삼성증권(주), 메리츠증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 하나증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 09일이며, 상장예정일은 2026년 02월 10일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 30일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
75-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 02월 07일

원리금지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 21일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2026년 01월 26일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2026년 01월 23일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026.02.09
2026.02.09
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
294,511,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 14일 삼성증권(주), 메리츠증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 하나증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 09일이며, 상장예정일은 2026년 02월 10일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 30일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
75-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
300,000,000,000
모집(매출)총액
300,000,000,000

발행가액
300,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 02월 09일

원리금지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 21일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2026년 01월 26일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2026년 01월 23일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
메리츠증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026.02.09
2026.02.09
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
300,000,000,000

발행제비용
856,420,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 14일 삼성증권(주), 메리츠증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 하나증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 09일이며, 상장예정일은 2026년 02월 10일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다.(삭제)(삭제)(삭제)

회차 :
75-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 02월 07일

원리금지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2026년 01월 21일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2026년 01월 26일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2026년 01월 23일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부

인수
예
아니오

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026.02.09
2026.02.09
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
375,511,600

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

해당여부
시작일
종료일

아니오
-
-

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 14일 삼성증권(주), 메리츠증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 하나증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 09일이며, 상장예정일은 2026년 02월 10일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다.(삭제)(삭제)(삭제)

(주2) 정정 전
1. 공모개요

[회 차 :
75-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2026년 05월 09일,
2026년 08월 09일,
2026년 11월 09일,
2027년 02월 09일,

2027년 05월 09일,
2027년 08월 09일,
2027년 11월 09일,
2028년 02월 09일,

2028년 05월 09일,
2028년 08월 09일,
2028년 11월 09일,
2029년 02월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 21일 / 2026년 01월 26일 / 2026년 01월 23일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 메리츠증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 하나증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2026년 01월 28일

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2029년 02월 09일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2029년 02월 09일

납입기일
2026년 02월 09일

등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 14일 삼성증권(주), 메리츠증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 하나증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 09일이며, 상장예정일은 2026년 02월 10일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 30일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
75-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자 지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2026년 05월 09일,
2026년 08월 09일,
2026년 11월 09일,
2027년 02월 09일,

2027년 05월 09일,
2027년 08월 09일,
2027년 11월 09일,
2028년 02월 09일,

2028년 05월 09일,
2028년 08월 09일,
2028년 11월 09일,
2029년 02월 09일,

2029년 05월 09일,
2029년 08월 09일,
2029년 11월 09일,
2030년 02월 09일,

2030년 05월 09일,
2030년 08월 09일,
2030년 11월 09일,
2031년 02월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 21일 / 2026년 01월 26일 / 2026년 01월 23일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 메리츠증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 하나증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2026년 01월 28일

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2031년 02월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2031년 02월 07일

납입기일
2026년 02월 09일

등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 14일 삼성증권(주), 메리츠증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 하나증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 09일이며, 상장예정일은 2026년 02월 10일임.

주1) 본 사채는 2026년 01월 30일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
75-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
300,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
300,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월 마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2026년 05월 09일,
2026년 08월 09일,
2026년 11월 09일,
2027년 02월 09일,

2027년 05월 09일,
2027년 08월 09일,
2027년 11월 09일,
2028년 02월 09일,

2028년 05월 09일,
2028년 08월 09일,
2028년 11월 09일,
2029년 02월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 21일 / 2026년 01월 26일 / 2026년 01월 23일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 메리츠증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 하나증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2026년 01월 28일

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2029년 02월 09일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2029년 02월 09일

납입기일
2026년 02월 09일

등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 14일 삼성증권(주), 메리츠증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 하나증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 09일이며, 상장예정일은 2026년 02월 10일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다
.
(삭제)(삭제)(삭제)

[회 차 :
75-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부 터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자 지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2026년 05월 09일,
2026년 08월 09일,
2026년 11월 09일,
2027년 02월 09일,

2027년 05월 09일,
2027년 08월 09일,
2027년 11월 09일,
2028년 02월 09일,

2028년 05월 09일,
2028년 08월 09일,
2028년 11월 09일,
2029년 02월 09일,

2029년 05월 09일,
2029년 08월 09일,
2029년 11월 09일,
2030년 02월 09일,

2030년 05월 09일,
2030년 08월 09일,
2030년 11월 09일,
2031년 02월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2026년 01월 21일 / 2026년 01월 26일 / 2026년 01월 23일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), 메리츠증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 하나증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2026년 01월 28일

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2031년 02월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2031년 02월 07일

납입기일
2026년 02월 09일

등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 14일 삼성증권(주), 메리츠증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 하나증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 02월 09일이며, 상장예정일은 2026년 02월 10일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다
.
(삭제)(삭제)(삭제)

(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제75-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합,일임)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
21
10
17
-
-
-
48

수량
3,000
5,200
2,500
-
-
-
10,700

경쟁률
1.5 : 1
2.6 : 1
1.25 : 1
-
-
-
5.35 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제75-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합,일임)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
8
7
11
-
-
-
26

수량
1,000
4,700
1,500
-
-
-
7,200

경쟁률
1 : 1
4.7 : 1
1.5 : 1
-
-
-
7.2 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제75-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
2.80%
300
2.80%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.93%
400
3.74%
포함

-2
1
600
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
900
8.41%
1,300
12.15%
포함

-1
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.80%
1,600
14.95%
포함

0
3
400
2
200
3
800
-
-
-
-
-
-
8
1,400
13.08%
3,000
28.04%
포함

1
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
2.80%
3,300
30.84%
포함

2
2
300
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
5
600
5.61%
3,900
36.45%
포함

3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.87%
4,100
38.32%
포함

4
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
1.87%
4,300
40.19%
포함

5
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
3.74%
4,700
43.93%
포함

6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.87%
4,900
45.79%
포함

7
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.80%
5,200
48.60%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.93%
5,300
49.53%
포함

9
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.87%
5,500
51.40%
포함

10
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.87%
5,700
53.27%
포함

13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.93%
5,800
54.21%
포함

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.80%
6,100
57.01%
포함

23
1
100
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,100
10.28%
7,200
67.29%
포함

30
-
-
4
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
4
3,500
32.71%
10,700
100.00%
포함

합계
21
3,000
10
5,200
17
2,500
-
-
-
-
-
-
48
10,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제75-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
100
1.39%
포함

-5
1
100
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
6.94%
600
8.33%
포함

-2
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.78%
800
11.11%
포함

-1
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
5.56%
1,200
16.67%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
1,300
18.06%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
1,400
19.44%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
1,500
20.83%
포함

5
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
4.17%
1,800
25.00%
포함

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
1,900
26.39%
포함

7
2
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
6.94%
2,400
33.33%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
2,500
34.72%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
2,600
36.11%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.39%
2,700
37.50%
포함

25
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
13.89%
3,700
51.39%
포함

30
-
-
4
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
4
3,500
48.61%
7,200
100.00%
포함

합계
8
1,000
7
4,700
11
1,500
-
-
-
-
-
-
26
7,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제75-1회]

수요예측참여자
NH투자증권 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5bp
-3bp
-2bp
-1bp
0bp
1bp
2bp
3bp
4bp
5bp
6bp
7bp
8bp
9bp
10bp
13bp
20bp
23bp
30bp

기관투자자 1
100

기관투자자 2
100

기관투자자 3
100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

600

기관투자자 6

200

기관투자자 7

100

기관투자자 8

200

기관투자자 9

100

기관투자자 10

400

기관투자자 11

300

기관투자자 12

200

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

200

기관투자자 19

100

기관투자자 20

200

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

100

기관투자자 24

100

기관투자자 25

100

기관투자자 26

100

기관투자자 27

100

기관투자자 28

100

기관투자자 29

100

기관투자자 30

100

기관투자자 31

100

기관투자자 32

100

기관투자자 33

100

기관투자자 34

100

기관투자자 35

300

기관투자자 36

100

기관투자자 37

100

기관투자자 38

100

기관투자자 39

100

기관투자자 40

100

기관투자자 41

100

기관투자자 42

300

기관투자자 43

1,000

기관투자자 44

100

기관투자자 45

1,000

기관투자자 46

1,000

기관투자자 47

1,000

기관투자자 48

500

합계
300
100
900
300
1,400
300
600
200
200
400
200
300
100
200
200
100
300
1,100
3,500

누적합계
300
400
1,300
1,600
3,000
3,300
3,900
4,100
4,300
4,700
4,900
5,200
5,300
5,500
5,700
5,800
6,100
7,200
10,700

[회 차 : 제75-2회]

수요예측참여자
NH투자증권 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30bp
-5bp
-2bp
-1bp
0bp
3bp
4bp
5bp
6bp
7bp
8bp
11bp
15bp
25bp
30bp

기관투자자 1
100

기관투자자 2

200

기관투자자 3

100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

400

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

300

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

1,000

기관투자자 23

1,000

기관투자자 24

1,000

기관투자자 25

1,000

기관투자자 26

500

합계
100
500
200
400
100
100
100
300
100
500
100
100
100
1,000
3,500

누적합계
100
600
800
1,200
1,300
1,400
1,500
1,800
1,900
2,400
2,500
2,600
2,700
3,700
7,200

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및판단 근거
"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제75-1회 무보증사채: 3,000억원(\ 300,000,000,000)- 제75-2회 무보증사채: 1,300억원(\ 130,000,000,000)[수요예측 신청현황]제75-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1조 700억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 48건- 유효수요 내 참여신청건수: 48건- 유효수요 내 참여신청금액: 1조 700억원제75-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,200억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 26건- 유효수요 내 참여신청건수: 26건- 유효수요 내 참여신청금액: 7,200억원

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제75-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다.[제75-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
75-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
50,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
75-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
40,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
75-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
60,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
80,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
60,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
50,000,000,000
0.20
총액인수

대표
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.20
총액인수

<문구 삭제>

[회 차 :
75-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
60,000,000,000
0.20
총액인수

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
60,000,000,000
0.20
총액인수

<문구 삭제>

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
발행가액
이자율
만기
옵션관련사항

제75-1회 무보증사채
2,000
주3)
2029년 02월 09일
-

제75-2회 무보증사채
1,000
주3)
2031년 02월 07일
-

주1) 본 사채는 2026년 01월 30일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) - 제75-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. - 제75-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
발행가액
이자율
만기
옵션관련사항

제75-1회 무보증사채
3,000
주1)
2029년 02월 09일
-

제75-2회 무보증사채
1,300
주2)
2031년 02월 07일
-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다.주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다. (삭제)(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 75-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

586,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

199,413,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 75-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

294,511,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

99,705,488,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 75-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

400,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

140,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금

300,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

44,000,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계

586,420,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 75-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

200,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

70,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금

491,600

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

22,000,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계

294,511,600

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 75-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

300,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

856,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

299,143,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 75-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

375,511,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

129,624,488,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 75-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

600,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

210,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금

300,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

44,000,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계

856,420,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 75-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

260,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

91,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금

491,600

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

22,000,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계

375,511,600

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

(주7) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
75-1
(기준일 :
2026년 01월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

회차 :
75-2
(기준일 :
2026년 01월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행되는 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채 조달금액 3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채의 발행총액이 금 육천억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 억원, %)

발행인

종목명

이자율(%)

발행일

만기일

발행금액

차환대상금액

NH투자증권㈜
기업어음증권
2.60
2025-08-08
2026-02-09
50,000,000,000
50,000,000,000

NH투자증권㈜
기업어음증권
2.61
2025-08-20
2026-02-13
100,000,000,000
100,000,000,000

NH투자증권㈜
기업어음증권
2.71
2025-04-29
2026-04-13
30,000,000,000
30,000,000,000

NH투자증권㈜
기업어음증권
2.71
2025-04-29
2026-04-28
90,000,000,000
90,000,000,000

NH투자증권㈜
기업어음증권
2.70
2025-09-18
2026-04-30
100,000,000,000
30,000,000,000

합계

370,000,000,000
300,000,000,000

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 계획입니다.

(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
75-1
(기준일 :
2026년 02월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
300,000,000,000
-
-
300,000,000,000
-

회차 :
75-2
(기준일 :
2026년 02월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행되는 제75-1회 및 제75-2회 무보증사채 조달금액
4,300억원
을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
<문구 삭제>
채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 억원, %)

발행인

종목명

이자율(%)

발행일

만기일

발행금액

차환대상금액

NH투자증권㈜
기업어음증권
2.60
2025-08-08
2026-02-09
50,000,000,000
50,000,000,000

NH투자증권㈜
기업어음증권
2.61
2025-08-20
2026-02-13
100,000,000,000
100,000,000,000

NH투자증권㈜
기업어음증권
2.71
2025-04-29
2026-04-13
30,000,000,000
30,000,000,000

NH투자증권㈜
기업어음증권
2.71
2025-04-29
2026-04-28
90,000,000,000
90,000,000,000

NH투자증권㈜
기업어음증권
2.70
2025-09-18
2026-04-30
100,000,000,000
100,000,000,000

NH투자증권㈜
기업어음증권
3.15
2025-11-20
2026-05-20
10,000,000,000
10,000,000,000

NH투자증권㈜
기업어음증권
2.65
2025-05-27
2026-05-26
50,000,000,000
50,000,000,000

합계

430,000,000,000
430,000,000,000

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 01월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.