케이씨씨 — 증권발행실적보고서 (20260202)
제출인: 케이씨씨

증권발행실적보고서
6.0
(주)케이씨씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 02월 02일

회 사 명 :
주식회사 케이씨씨

대 표 이 사 :
정 재 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정임원 (성 명) 윤 희 탁

(전 화) 02-3480-5596

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
80-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2028년 02월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
80-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
300,000,000,000
2029년 02월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
80-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 02일
2026년 02월 02일
2026년 02월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.00
-

키움증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00
7
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
80-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 02일
2026년 02월 02일
2026년 02월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
12,000,000
120,000,000,000
40.00
-

케이비증권(주)
12,000,000
120,000,000,000
40.00
-

DB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
10.00
-

(주)아이엠증권
3,000,000
30,000,000,000
10.00
-

계
30,000,000
300,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
12,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
12,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권(주)
3,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)아이엠증권
3,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
19
30,000,000
300,000,000,000
100.00
19
30,000,000
300,000,000,000
100.00

계
30,000,000
100
19
30,000,000
300,000,000,000
100
19
30,000,000
300,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 02월 03일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 21일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2026년 01월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 01월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 02일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)케이씨씨 → 서울특별시 서초구 사평대로 344 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
80-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
80-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

300,000,000,000
300,000,000,000
-
300,000,000,000
300,000,000,000

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
300,000,000,000
-
-
300,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

금번 발행되는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채 4,000억원은 채무상환용도로 사용할 예정이며 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

구 분
권면총액(억원)
이자율(%)
발행일
만기일
비고

단기사채
300
2.87
2025-11-07
2026-02-06
-

단기사채
500
2.81
2026-01-12
2026-02-06
-

단기사채
500
2.81
2026-01-13
2026-02-06
-

단기사채
400
2.81
2026-01-14
2026-02-06
-

단기사채
300
3.31
2025-11-28
2026-02-24
-

기업어음
1,400
3.75
2023-02-20
2026-02-20
-

단기사채
400
3.35
2025-12-04
2026-03-04
-

단기사채
300
3.43
2025-12-15
2026-03-13
-

합계
4,100
-

주1) 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.주2) 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.