SK디스커버리 — 증권발행실적보고서 (20260202)
제출인: SK디스커버리

증권발행실적보고서
6.0
에스케이디스커버리(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 02월 02일

회 사 명 :
에스케이디스커버리㈜

대 표 이 사 :
최창원, 손현호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-2008-7399

(홈페이지) http://www.skdiscovery.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 남 기 중

(전 화) 02-2008-7399

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
160,000,000,000

회차 :
197-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2028년 02월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
197-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2029년 02월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
197-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 02일
2026년 02월 02일
2026년 02월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
50.0
-

신영증권(주)
500,000
5,000,000,000
10.0
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
2,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
5,000,000
50,000,000,000
100.0
18
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
18
5,000,000
50,000,000,000
100
18
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
197-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 02일
2026년 02월 02일
2026년 02월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
81.8
-

DB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
9.1
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
9.1
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
9,000,000
81.8
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권(주)
1,000,000
9.1
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,000,000
9.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
11,000,000
110,000,000,000
100.0
17
11,000,000
110,000,000,000
100.0

계
11,000,000
100
17
11,000,000
110,000,000,000
100
17
11,000,000
110,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 02월 03일나. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 21일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2026년 01월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 01월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
단순 기재정정

2026년 01월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 02월 02일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서:
SK디스커버리(주)
→
경기도 성남시 분당구 판교로 332

미래에셋증권(주)
→
서울특별시 중구 을지로5길 26

SK증권(주)
→
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

DB증권(주)
→
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

삼성증권(주)
→
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

신영증권(주)
→
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

키움증권(주)
→
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
197-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
197-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제197-1회 및 제197-2회 무보증사채 발행금액 1,600억원은 채무상환자금으로 사용될 계획입니다.자금의 세부 사용 내역은 아래와 같으며 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

제194-3회 무보증 공모사채
2023.02.20
2026.02.20
4.799%
750

제195회 무보증 사모사채
2024.01.19
2026.07.17
4.626%
1,000

합계
1,750

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금등 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 당사는 과거 조달한 공모자금에 대해 매 정기보고서 상 '7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'에 충실히 기재하고 있으며, 해당 공시는 대표이사, 신고업무담당임원, 유관부서와의 협조 및 내부 공시정보관리규정에 의거하여 공시하고 있습니다. 또한 과거 조달한 공모 자금의 경우 실제 자금 사용일까지 내부 자금관리규정에 의거하여 은행예금 등 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용하여 왔으며, 금번 조달 자금 역시 안정성이 높은 단기금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.자료: 당사 제시