삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20260202)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
6.0
삼성증권 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 02월 02일

회 사 명 :
삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 문

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-1544-1544

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 고 영 동

(전 화) 02-2020-7975

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

회차 :
24-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
370,000,000,000
2029년 02월 02일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

회차 :
24-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
230,000,000,000
2031년 01월 31일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
24-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 02일
2026년 02월 02일
2026년 02월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
13.51
-

한국투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
18.92
-

NH투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
13.51
-

미래에셋증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
10.81
-

신한투자증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
24.32
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
5.41
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
5.41
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
2.70
-

(주)BNK투자증권
2,000,000
20,000,000,000
5.41
-

계
37,000,000
370,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
5,000,000
13.51
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
7,000,000
18.92
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
5,000,000
13.51
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
4,000,000
10.81
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
9,000,000
24.32
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
5.41
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,000,000
5.41
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
1,000,000
2.70
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)BNK투자증권
2,000,000
5.41
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
25
37,000,000
370,000,000,000
100.00
25
37,000,000
370,000,000,000
100.00

계
37,000,000
100
25
37,000,000
370,000,000,000
100
25
37,000,000
370,000,000,000
100

회차 :
24-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 02월 02일
2026년 02월 02일
2026년 02월 02일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
17.39
-

한국투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
21.74
-

NH투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
17.39
-

SK증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
43.48
-

계
23,000,000
230,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
4,000,000
17.39
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
5,000,000
21.74
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
4,000,000
17.39
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
10,000,000
43.48
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
19
23,000,000
230,000,000,000
100.00
19
23,000,000
230,000,000,000
100.00

계
23,000,000
100
19
23,000,000
230,000,000,000
100
19
23,000,000
230,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 02월 03일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :
해당사항 없음

다. 투자설명서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
24-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

370,000,000,000
370,000,000,000
-
370,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
370,000,000,000
-
-
370,000,000,000

회차 :
24-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

230,000,000,000
230,000,000,000
-
230,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
230,000,000,000
-
-
230,000,000,000

[자금의 사용목적 세부 사용내역 ]

금번 당사가 발행하는 제24-1회 및 제24-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 육천억원(\600,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액

전자단기사채
2025-11-03
2026-02-03
2.78%
50

전자단기사채
2025-11-06
2026-02-06
2.80%
600

전자단기사채
2025-11-10
2026-02-09
2.91%
100

전자단기사채
2025-11-11
2026-02-09
2.91%
100

전자단기사채
2025-11-18
2026-02-13
3.11%
100

전자단기사채
2025-11-21
2026-02-20
3.15%
200

무보증회사채(제15-2회차 공모사채)
2021-02-25
2026-02-25
1.59%
1,000

전자단기사채
2025-12-02
2026-02-26
3.24%
400

전자단기사채
2025-12-02
2026-02-27
3.24%
100

전자단기사채
2025-12-03
2026-03-03
3.24%
700

무보증회사채(제19-2회차 공모사채)
2023-03-08
2026-03-06
4.43%
2,200

전자단기사채
2025-12-08
2026-03-06
3.29%
700

합계
6,250

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 상기 채무상환에 대한 부족분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.