골드앤에스 — 합병등종료보고서(영업양수도) (20260130)
제출인: 골드앤에스

합병등종료보고서
6.0
주식회사 골드앤에스

합병등 종료보고서

(영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2026년 01월 30일

회 사 명 :
주식회사 골드앤에스

대 표 이 사 :
신승호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영신로 166, 7층(영등포동6가, 영등포반도아이비밸리)

(전 화) 02-2014-8364

(홈페이지) http://www.goldns.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 배준형

(전 화) 02-2014-8364

Ⅰ. 일정

일자
주요내용

2025.12.24
이사회 승인, 영업양수도 계약체결, 주요사항보고서 제출

2026.01.08
주주명부 확정 기준일

2026.01.15
임시주주총회 소집 공고

2026.01.16 ~ 2026.01.29
반대의사표시 접수기간

2026.01.30
임시주주총회 개최

2026.01.31
영업양수도 기준일

2026.01.31 ~ 2026.02.19
반대주주 주식매수청구 기간

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

1) 협의를 위한 회사의 제시가격- 보통주 : 653원「상법」제374조의2 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

[주식매수예정가격 산정내역](자본시장법 시행령 제176조의7 제3항)

주식매수선택권 산정가액 (단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
종가*거래량

2025-12-23
590
704,844
415,857,960

2025-12-22
686
-
-

2025-12-19
686
-
-

2025-12-18
686
-
-

2025-12-17
686
-
-

2025-12-16
686
-
-

2025-12-15
686
-
-

2025-12-12
686
-
-

2025-12-11
686
-
-

2025-12-10
686
-
-

2025-12-09
686
-
-

2025-12-08
686
877,127
601,709,122

2025-12-05
673
488,734
328,917,982

2025-12-04
695
328,689
228,438,855

2025-12-03
699
155,605
108,767,895

2025-12-02
703
57,518
40,435,154

2025-12-01
699
116,806
81,647,394

2025-11-28
699
87,718
61,314,882

2025-11-27
697
137,163
95,602,611

2025-11-26
705
59,838
42,185,790

2025-11-25
694
1,103,269
765,668,686

2025-11-24
677
309,713
209,675,701

2025-11-21
718
354,428
254,479,304

2025-11-20
725
173,539
125,815,775

2025-11-19
731
311,745
227,885,595

2025-11-18
733
188,078
137,861,174

2025-11-17
757
1,002,324
758,759,268

2025-11-14
714
128,288
91,597,632

2025-11-13
716
281,586
201,615,576

2025-11-12
701
154,530
108,325,530

2025-11-11
680
224,706
152,800,080

2025-11-10
686
182,167
124,966,562

2025-11-07
667
170,214
113,532,738

2025-11-06
669
232,415
155,485,635

2025-11-05
684
234,932
160,693,488

2025-11-04
695
264,777
184,020,015

2025-11-03
695
213,301
148,244,195

2025-10-31
695
201,310
139,910,450

2025-10-30
703
217,787
153,104,261

2025-10-29
703
253,835
178,446,005

2025-10-28
718
166,980
119,891,640

2025-10-27
707
375,627
265,568,289

2025-10-24
720
300,168
216,120,960

① 2개월 가중산술평균종가
696

② 1개월 가중산술평균종가
673

③ 1주일 가중산술평균종가
590

산술평균 = (①+②+③)/3
653

-무상감자에 따른 거래정지기간(2025.12.09~12.22)포함.

2) 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5 규정에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.3) 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

-우선주 : 해당사항 없음.2. 주식매수 청구내용

청구주식수
청구주주수
청구기간
청구금액

-
-
2026.01.31 ~ 2026.02.19
-

주) 본 보고서 제출일 현재 주식매수청구권 행사기가니 종료되지 않아 청구 내용 확정 후 정정공시할 예정입니다.3. 매수(예정)일자-주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.4. 매수 소요자금의 원천-자체 보유 자금5. 매수주식의 처리방침-「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5 및 동법시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

-해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

-해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

-해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

항목
양수 전
증감액
양수 후

유동자산
11,957,038,515
3,543,800,492
15,500,839,007

비유동자산
5,201,145,999
2,795,231,583
7,996,377,582

자산총계
17,158,184,514
6,339,032,075
23,497,216,589

유동부채
2,884,921,586
6,243,974,501
9,128,896,087

비유동부채
2,340,263,840
71,223,150
2,411,486,990

부채총계
5,225,185,426
6,315,197,651
11,540,383,077

자본금
23,838,240,000

23,838,240,000

기타불입자본
50,371,843,648

50,371,843,648

이익잉여금
(62,277,084,560)

(62,277,084,560)

자본총계
11,932,999,088

11,932,999,088

주1) 상기 '양수 전' 요약재무정보는 2025년 09월 30일 기준 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 요약재무정보는 본 영업양수도에 따른 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 매수를 반영하지 않은 재무정보 입니다.주3) 상기 '양수 후' 요약재무정보는 본건 양수와 관련된 자산, 부채의 증감액만 단순 가감한것으로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과 등에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.