롯데쇼핑 — 증권발행실적보고서 (20260130)
제출인: 롯데쇼핑

증권발행실적보고서
6.0
롯데쇼핑(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 30일

회 사 명 :
롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :
김 원 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-1577-0001

(홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장 (성 명) 임 재 철

(전 화) 070-4473-7380

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
108-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2028년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
108-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2029년 01월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
108-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 30일
2026년 01월 30일
2026년 01월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
3,700,000
37,000,000,000
33.64
-

NH투자증권
3,650,000
36,500,000,000
33.18
-

하나증권
3,650,000
36,500,000,000
33.18
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
3,700,000
33.64
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,650,000
33.18
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
3,650,000
33.18
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
11,000,000
110,000,000,000
100.00
9
11,000,000
110,000,000,000
100.00

계
11,000,000
100
9
11,000,000
110,000,000,000
100
9
11,000,000
110,000,000,000
100

회차 :
108-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 30일
2026년 01월 30일
2026년 01월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
21.43
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
21.43
-

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
21.43
-

신한투자증권
1,250,000
12,500,000,000
8.93
-

미래에셋증권
1,250,000
12,500,000,000
8.93
-

대신증권
1,250,000
12,500,000,000
8.93
-

한양증권
1,250,000
12,500,000,000
8.93
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,000,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,250,000
8.93
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,250,000
8.93
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,250,000
8.93
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
1,250,000
8.93
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
14,000,000
140,000,000,000
100.00
10
14,000,000
140,000,000,000
100.00

계
14,000,000
100
10
14,000,000
140,000,000,000
100
10
14,000,000
140,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일2026년 02월 02일
나. 증권교부일

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데쇼핑㈜ → 서울특별시 중구 남대문로 81 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 한양증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
108-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

회차 :
108-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

[채무상환자금 상세내역]

금번 당사가 발행하는 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채 발행자금 총 2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위: 원)

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리
비고

원화 공모 무보증 사채
제95-2회
2023-02-23
2026-02-23
190,000,000,000
4.65%
-

기업어음증권
-
2025-06-18
2026-02-19
50,000,000,000
2.89%
부국증권

기업어음증권
-
2025-06-19
2026-02-19
40,000,000,000
2.89%
대신증권

주1) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 발행제비용은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.