서진시스템 — 주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) (20260130)
제출인: 서진시스템

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
6.0
(주)서진시스템

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 1월 30일

회 사 명 :
주식회사 서진시스템

대 표 이 사 :
전 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 산업로 20-22(오정동)

(전 화)032-506-2760

(홈페이지)http://www.seojinsystem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 최광옥

(전 화) 032-506-2760

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
20
종류
무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 08월 08일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 08월 08일

5. 전환사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
7,311,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
45,000,000,000

행사비율(%) (A/B)
16.25

6. 전환사채 매수선택권 행사일
2026년 01월 26일

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
7,478,611,986

적용이자율(%)
2.2926

8. 행사대가 지급(예정)일
2026년 02월 09일

9. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
26,494

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 서진시스템 기명식 보통주

주식수
275,949

주식총수 대비비율(%)
0.48

전환청구기간
시작일
2025년 08월 08일

종료일
2028년 07월 08일

10. 행사자 지정대가
금액(원)
1,772,144,478

산정근거
외부평가기관의 가치평가 보고서에따른 콜옵션프리미엄(주당 6,422원)

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항
매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2025년 08월 08일로부터 18개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다

매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제2호에서 정하는 날)로부터 30일 전부터 15일 전까지, 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 3%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다

구분
콜옵션 청구기간
매매대금 지급기일
매도청구권 행사시 적용이율

FROM
TO

1차
2025-07-09
2025-07-24
2025-08-08
101.5169%

2차
2025-08-09
2025-08-25
2025-09-08
101.6471%

3차
2025-09-08
2025-09-23
2025-10-08
101.7731%

4차
2025-10-09
2025-10-24
2025-11-08
101.9033%

5차
2025-11-08
2025-11-24
2025-12-08
102.0302%

6차
2025-12-09
2025-12-24
2026-01-08
102.1614%

7차
2026-01-09
2026-01-26
2026-02-08
102.2926%

대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조제13항을 준용한다.

매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의 26% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 계약의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일(2026

년 02

월 08

일)까지 본계약 제3조에 따른 해당 인수인의 발행 당시 인수금액의 26%에 해당하는 본 사채의 전환권을 미행사한 상태로 보유하여야 한다. 또한, 인수인은 매도청구권이 행사된 본 사채에 대해서는 본계약 제4조의 조기상환청구권을 행사할 수 없다. 사채권자는 본항에 따른 의무보유와 무관하게 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 본계약 제4조제12항의 조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.

사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채를 양도하는 경우에는 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 본 조 제3항의 “의무 보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약의 효력이 양수인에게 승계되고 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제4조제23항 발행회사의 기한의 이익 상실의 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

(주)네오솔루션즈
주주

전환주식 장기보유의사 및 콜옵션 지정대가 합의 여부 등을 고려하여 이사회에서 결정

-
7,311,000,000
-

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)네오솔루션즈
3
정두영
-
-
-
최인국
50.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
2024

자산총계
121,027,269,067
매출액
-

부채총계
136,640,565,357
당기순손익
-15,663,296,290

자본총계
-15,613,296,290
외부감사인
비대상

자본금
50,000,000
감사의견
비대상