형지엘리트 — 증권발행실적보고서 (20260130)
제출인: 형지엘리트

증권발행실적보고서
6.0
(주)형지엘리트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 30일

회 사 명 :
(주) 형지엘리트

대 표 이 사 :
최 준 호

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로177번길 49, 업무동 10층

(전 화) 032-454-8400

(홈페이지) http://www.hyungji-elite.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부 상무 (성 명) 김 미 향

(전 화) 032-454-8404

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
23,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약(초과청약 포함)
2026년 01월 22일
2026년 01월 23일
2026년 01월 30일

일반공모
2026년 01월 27일
2026년 01월 28일
2026년 01월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
22,992,239
99.97
6,062
19,838,380
19,838,380,000
9.19
6,062
19,838,380
19,838,380,000
86.25

초과청약
-
-
5,042
3,020,390
3,020,390,000
1.40
5,042
3,020,390
3,020,390,000
13.13

실권주 일반공모
-
-
1,841
193,087,110
193,087,110,000
89.41
1,841
141,230
141,230,000
0.61

단수주
7,761
0.03
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00

계
-
100
12,945
215,945,880
215,945,880,000
100
12,945
23,000,000
23,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
141,230
100.0
-

계
141,230
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명(명칭)
관계
증자전
증자
증자후

주식수
지분율
구주주청약
초과청약 배정
주식수
지분율

패션그룹형지(주)
본인
5,396,215
14.06
1,046,282
-
6,442,497
10.49

(주)형지아이앤씨
계열사
2,669,421
6.95
152,321
-
2,821,742
4.60

(주)형지글로벌
계열사
2,380,479
6.2
431,270
-
2,811,749
4.58

최병오
최대주주
206,259
0.54
124,559
-
330,818
0.54

최준호
등기임원
106,687
0.28
64,428
-
171,115
0.28

합계
10,759,061
28.03
1,818,860
-
12,577,921
20.49

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2026년 02월 13일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2026년 11월 03일
당사 인터넷 홈페이지(https://www.hyungji-elite.com)

모집가액 확정의 공고
2026년 01월 20일
당사 인터넷 홈페이지(https://www.hyungji-elite.com)

실권주 일반공모 청약공고
2026년 01월 26일
당사 인터넷 홈페이지(https://www.hyungji-elite.com)한국투자증권(주) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)

실권주 일반공모 배정공고
2026년 01월 30일
당사 인터넷 홈페이지(https://www.hyungji-elite.com)한국투자증권(주) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)

2. 증권신고서

증권신고서 열람장소

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025.10.31
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025.11.14
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
기재정정

2025.11.28
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
기재정정

2025.12.15
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2026.01.20
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

투자설명서 열람장소

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)형지엘리트 ->인천광역시 연수구 하모니로177번길 49, 업무동 10 한국투자증권(주) -> 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025.12.01
투자설명서
최초 제출

2025.12.15
[정정]투자설명서
1차 발행가액 확정

2026.01.20
[정정]투자설명서
최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,000,000,000
1,000
23,000,000
23,000,000,000
-

계
23,000,000,000
1,000
23,000,000
23,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,000,000,000
1,000
23,000,000
23,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
15,800,000,000
7,200,000,000
-
-
23,000,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025-12-29
국민은행
명의개서대행인
22,992,239

계
22,992,239

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2026년 01월 23일
한국예탁결제원(신주인수권증서)
-
19,838,380

2026년 01월 23일
한국예탁결제원(초과청약)
-
3,020,390

계
22,858,770

주) 상기 청약일은 구주주청약일의 종료일(구주주 청약일 : 2026년 01월 22일 ~ 2026년 01월 23일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 배정 단수주
신주인수권증서 청약 실권주
실권주 및 단수주 총계

7,761
3,153,859
3,161,620

2. 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주)

실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율
비고

3,161,620
3,020,390
100%
초과청약 배정 후 실권주 141,230주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역(단수주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
일반공모 청약 경쟁률

141,230
193,087,110
1,367.18:1