인베니아 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260130)
제출인: 인베니아

증권신고서(지분증권)
6.1
인베니아

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 01월 30일

회 사 명 :
인베니아 주식회사

대 표 이 사 :
구동범

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 55

(전 화) 02-788-9100

(홈페이지) http://www.inveniacorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 민창기

(전 화) 02-788-9100

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 11월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 07일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 11월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정(
파란색
)

2025년 12월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정요구에 따른 정정(
초록색
)

2025년 12월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정(
빨간색
)

2025년 12월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 정정(
보라색
)

2025년 12월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
주황색
)

2026년 01월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
하늘색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
6,840,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'
굵은 하늘색
'
을 사용하여 기재하였습니다.

※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.

공통정정사항

[1차발행가액]모집(매출)가액 :
855원

모집(매출)총액 :
6,840,000,000원

[
확정발행가액]모집(매출)가액 :
855원

모집(매출)총액 :
6,840,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 3. 공모가격 결정방법
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
855

확정가액
-

모집총액
예정가액
6,840,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
855

모집총액
예정가액
-

확정가액
6,840,000,000

V. 자금의 사용목적
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조와 (구) 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정 예정입니다.

(1) 예정발행가액 : 최초 이사회결의일 성립된 이사회의 직전 거래일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가총 거래대금÷총 거래량를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

* 예정 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

[예정발행가액 산정표]기산일 : 이사회의 직전 거래일, 2025년 09월 18일

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/09/15
685원
54,550주
36,920,884원

2025/09/12
667원
91,357주
62,541,616원

2025/09/11
673원
21,161주
14,149,604원

합계
-
167,068주
113,612,104원

기준주가 (E)
680.04원
총 거래대금 / 총거래량

할인율
40%
-

(무상감자전) 예정발행가액
408.02원
기준주가 × (1-할인율)

(무상감자반영후) 예정발행가액
1,633원
(감자전) 예정발행가액 X 4

주1)
본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.

주2)

당사는 2025년 11월 20일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액 500원의 보통주 4주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)가
완료되어, 상기 유상증자 예정발행가액 산정은 무상감자 이후 반영 기준으로 작성되었습니다.

(2) 1차 발행가액 : 신주배정기준일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가총 거래대금÷총 거래량를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

* 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년 12월 23일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/12/23
1,392원
94,339주
134,348,677원

2025/12/22
1,450원
122,089주
173,159,616원

2025/12/19
1,371원
317,046주
451,923,427원

합계
-
533,474주
759,431,720원

기준주가 (E)
1,423.56원
총 거래대금 / 총거래량

할인율
40%
-

1차 발행가액
855.00원
기준주가 × (1-할인율), 호가단위 미만 호가단위 절상

주1)
본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.

(3) 2차 발행가액 : 구주주 청약초일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 총 거래대금÷총 거래량를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

* 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)

(4) 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 하며, 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 확정 발행가액 = Min[1차 발행가액, 2차 발행가액]

(주1) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조와 (구) 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정 예정입니다.

(1) 예정발행가액 : 최초 이사회결의일 성립된 이사회의 직전 거래일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가총 거래대금÷총 거래량를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

* 예정 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

[예정발행가액 산정표]기산일 : 이사회의 직전 거래일, 2025년 09월 18일

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/09/15
685원
54,550주
36,920,884원

2025/09/12
667원
91,357주
62,541,616원

2025/09/11
673원
21,161주
14,149,604원

합계
-
167,068주
113,612,104원

기준주가 (E)
680.04원
총 거래대금 / 총거래량

할인율
40%
-

(무상감자전) 예정발행가액
408.02원
기준주가 × (1-할인율)

(무상감자반영후) 예정발행가액
1,633원
(감자전) 예정발행가액 X 4

주1)
본 유상증자 진행 과정에서 전환사채의 전환권 행사, 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다.

주2)

당사는 2025년 11월 20일을 신주배정기준일로 진행되는 무상감자(1주당 액면금액 500원의 보통주 4주를 동일 액면금액 보통주 1주로 무상병합)가
완료되어, 상기 유상증자 예정발행가액 산정은 무상감자 이후 반영 기준으로 작성되었습니다.

(2) 1차 발행가액 : 신주배정기준일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가총 거래대금÷총 거래량를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

* 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)]

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년 12월 23일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/12/23
1,392원
94,339주
134,348,677원

2025/12/22
1,450원
122,089주
173,159,616원

2025/12/19
1,371원
317,046주
451,923,427원

합계
-
533,474주
759,431,720원

기준주가 (E)
1,423.56원
총 거래대금 / 총거래량

할인율
40%
-

1차 발행가액
855.00원
기준주가 × (1-할인율), 호가단위 미만 호가단위 절상

(3) 2차 발행가액 : 구주주 청약초일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 총 거래대금÷총 거래량를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

* 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)

(4) 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 하며, 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 확정 발행가액 = Min[1차 발행가액, 2차 발행가액]

[2차 및 확정발행가액 산정표]기산일 : 2026년 01월 29일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2026/01/29
3,475원
287,540주
1,031,752,181원

2026/01/28
3,530원
256,723주
917,119,305원

2026/01/27
3,700원
296,246주
1,083,981,440원

합계
-
840,509주
3,032,852,926원

기준주가 (E)
3,608.35원
총 거래대금 / 총거래량

할인율
40%
-

2차 발행가액
2,170.00원
기준주가 × (1-할인율), 호가단위 미만 호가단위 절상

1차 발행가액
855.00원

확정발행가액
855.00원
(Min[1차 발행가액, 2차 발행가액])

(주2) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
6,840,000,000

발행제비용(2)
247,931,200

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
6,592,068,800

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,231,200
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
200,000,000
MAX[정액 2억원 or 납입금액의 2.0%]

상장수수료
2,500,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
16,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
3,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
25,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
247,931,200
-

주1)

상기 발행제비용은
1차발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 12월 24일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
2,840
4,000
-
-
6,840

(중략)

(주2) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
6,840,000,000

발행제비용(2)
247,931,200

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
6,592,068,800

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
1,231,200
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
200,000,000
MAX[정액 2억원 or 납입금액의 2.0%]

상장수수료
2,500,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
16,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
3,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
25,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
247,931,200
-

주1)

상기 발행제비용은
확정
발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 01월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
2,840
4,000
-
-
6,840

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 12월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.