LX하우시스 — 증권발행실적보고서 (20260130)
제출인: LX하우시스

증권발행실적보고서
6.0
(주)엘엑스하우시스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 01월 30일

회 사 명 :
(주)LX하우시스

대 표 이 사 :
노 진 서

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 58

(전 화) 080-005-4000

(홈페이지) http://www.lxhausys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김 훈

(전 화) 02-6930-1220

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
130,000,000,000

회차 :
18-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2028년 01월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
18-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2029년 01월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 30일
2026년 01월 30일
2026년 01월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
50.0
-

한국투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
50.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,500,000
50.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
5,000,000
50,000,000,000
100.0
6
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
6
5,000,000
50,000,000,000
100
6
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 01월 30일
2026년 01월 30일
2026년 01월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
37.5
-

미래에셋증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

(주)우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)우리투자증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
8,000,000
80,000,000,000
100.0
9
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100
9
8,000,000
80,000,000,000
100
9
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 02월 02일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 01월 26일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
기재 정정

2026년 01월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2026년 01월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 01월 30일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)LX하우시스 → 서울특별시 종로구 새문안로 58

케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

(주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
18-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
18-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행금액 1,300억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원, %)

구분
금액
발행일
만기
금리
비고

LX HAUSYS, LTD. SERIES 1 U.S. DOLLAR BONDS
42,066
2023.01.31
2026.01.30
4.45%
-

제16-1회 원화공모사채
48,000
2024.02.16
2026.02.13
4.25%
-

제13-2회 원화공모사채
80,000
2021.09.29
2026.09.29
2.68%
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.